附件 99.1
Bread Financial宣布启动代表其B系列优先股权益的存托股票发行
俄亥俄州哥伦布市，2026年5月5日– Bread Financial Holdings, Inc.（纽约证券交易所代码：BFH）（“Bread Financial”或“公司”）今天宣布启动存托股票（“存托股票”）的承销公开发行，每股代表其固定利率重置非累积永久优先股B系列股票的1/40权益，每股面值0.01美元（“B系列优先股”），清算优先权为每股存托股票25美元（相当于每股B系列优先股1,000美元）。
公司预计将申请将存托股份在纽约证券交易所上市。
公司拟将出售存托股份所得款项净额用于一般公司用途，可能包括将全部或部分所得款项出资或出借予其附属银行之一Comenity Capital银行，以及股份回购。
摩根士丹利 & Co. LLC、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、瑞银投资银行、富国银行证券有限责任公司和Keefe，Bruyette & Woods，一家Stifel公司，正担任此次发行的联席账簿管理人。
存托股份发售的完成取决于市场和其他条件，无法保证公司将能够根据上述条款成功完成本次交易，或根本无法保证。
此次发行是根据此前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格上的有效注册声明（包括招股说明书）和招股说明书补充文件进行的。此次发行仅通过招股说明书补充和随附的招股说明书进行。如有与此次发行有关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书副本，请致电1-866-718-1649与摩根士丹利 & Co. LLC；致电1-866-375-6829与加拿大皇家银行资本市场有限责任公司；致电瑞银投资银行1-833-481-0269；致电富国银行 Securities，LLC，电话1-800-645-3751；以及Keefe，Bruyette & Woods，一家Stifel公司，在1‐800‐966‐1559.
本新闻稿不构成任何证券的出售要约或出售要约的招揽或购买要约的招揽，也不得在任何司法管辖区进行任何证券的出售，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售在其中将是非法的。这些证券的发行只能通过与本次发行有关的招股说明书补充和随附的基本招股说明书的方式进行。
关于Bread Financial®
Bread Financial®（NYSE：BFH）是一家技术领先的金融服务公司，为数百万美国消费者提供简单、个性化的支付、借贷和储蓄解决方案。该公司的支付解决方案通过其联合品牌和自有品牌信贷为旅游和娱乐、特种服装、健康和美容、珠宝、体育用品、科技和电子产品以及家居和家具领域的一些最受认可的品牌带来了增长
卡和超时付费产品为他们共享的客户提供选择和价值。此外，我们还提供Bread Financial通用信用卡和储蓄产品，赋能我们的客户和他们对美好生活的热情。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括但不限于与上述存托股票发行相关的陈述。前瞻性陈述给出了公司对未来事件的预期或预测，通常可以通过使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“项目”、“计划”、“可能”、“可能”、“应该”或其他类似含义的词或短语来识别。同样，描述公司业务战略、前景、目标、计划、意图或目标的陈述也属于前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括但不限于公司就公司的预期经营或财务业绩、未来财务业绩和前景、未来股息宣布或股票回购以及未来经济状况所作的陈述以及公司给出的指导。
公司认为，其预期是基于合理的假设。然而，前瞻性陈述受到一些难以预测的风险和不确定性的影响，在许多情况下，这些风险和不确定性超出了其控制范围。因此，公司的实际结果可能与本新闻稿中的预测、预期结果或其他预期存在重大差异，并且无法保证公司的预期将被证明是正确的。可能导致结果出现重大差异的因素包括但不限于：宏观经济状况，包括市场状况、通货膨胀、利率、劳动力市场状况、衰退压力或对经济长期放缓的担忧，以及对消费者支出行为、支付、债务水平、储蓄率和其他行为的相关影响；全球政治事件和状况，包括贸易政策的重大转变，例如改变或征收关税和/或贸易壁垒，并因此产生任何经济影响、波动、不确定性和地缘政治不稳定，以及持续的战争，军事冲突和国际紧张局势或敌对行动；当地或全球公共卫生问题、气候相关事件、对电网的影响和自然灾害；公司客户的未来信用表现，包括未来拖欠率和冲销率水平；公司经营所在的高度竞争市场中的重要品牌合作伙伴或客户的服务和/或产品的损失或需求减少，包括来自新的和非传统竞争对手的竞争，例如金融科技公司，以及关于新产品、服务和技术的竞争，例如代理商务的出现或普及程度提高，数字支付平台和货币及其他替代支付和存款解决方案；公司业务集中于美国消费者信贷；因应用当前预期信用损失模型而可能导致的信用损失准备金增加或波动；公司所依赖的模型和估计不准确，包括公司的信用风险管理模型及其信用损失准备金金额；欺诈活动增加；未能识别、完成或成功整合或分解业务收购、资产剥离和其他战略举措，包括就剥离业务而言，任何关联担保、赔偿或其他责任；公司业绩对其品牌合作伙伴（包括其品牌合作伙伴的财务业绩和声誉的依赖程度，以及品牌合作伙伴对公司产品的有效推广和支持；开展业务的成本增加，包括市场利率；公司的负债水平和无法进入金融或资本市场，包括资产支持证券化资金或存款市场；限制公司子公司Comenity Bank和Comenity Capital银行（“银行”）能力的限制，向其支付股息；未决和未来的诉讼；未决和未来的联邦、州、地方和外国立法、行政行动，
监管、监管指导以及监管和法律行动，包括但不限于与金融监管改革和消费者金融服务实践相关的行动，以及对信用卡利率或滞纳金、交换费或其他收费设置限制的任何此类行动；提高监管资本要求或对银行的其他支持；其运营或安全系统出现故障或漏洞，包括网络攻击、技术现代化项目的意外影响，其信息安全控制失效或其他原因；由于受到损害的物理或网络安全导致消费者信息或其他数据丢失，包括来自出于经济动机的不良行为者的破坏性攻击和第三方供应链问题；以及因分拆公司以前的LoyaltyOne部门或Loyalty Ventures Inc.及其某些子公司的破产申请而引起或与之相关的任何责任或其他不利影响，包括与分拆有关的针对公司的未决诉讼。上述因素，以及可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异的其他风险和不确定性，在公司最近结束的财政年度的10-K表格年度报告中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”标题下进行了更详细的描述，这些因素可能会在第1A项或其他地方更新，公司关于表格10-Q的季度报告在此类表格10-K之后的期间提交。本新闻稿中包含的公司前瞻性陈述仅在作出之日发表，除适用法律要求外，公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、后续事件、预期或意外情况或其他原因。
联系人
Brian Vereb —投资者关系
Brian.Vereb@breadfinancial.com
Susan Haugen —投资者关系
Susan.Haugen@breadfinancial.com
雷切尔·斯图尔茨—媒体
Rachel.Stultz@breadfinancial.com
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