附件 10.1
执行版本
再融资修正案、增量假设协议和
第4号修正案
宾夕法尼亚州一家公司Coherent Corp.（“借款人”）与本协议签字页所列的彼此贷款方（定义见下文的信贷协议）、作为贷款人（定义见信贷协议）和抵押品代理人（定义见信贷协议）的行政代理人（“行政代理人”）以及其他当事人之间截至2025年9月26日的再融资修正案、间接承担协议和第4号修正案（本“协议”）。除非本文另有定义，本文使用的大写术语如信用协议中定义的那样。
W I T N E S E T H
然而，兹提述借款人、贷款方不时订立的日期为2022年7月1日的信贷协议（经日期为2023年3月31日的第1号修订、日期为2024年4月2日的第2号修订、日期为2025年1月2日的第3号修订，以及经进一步修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修订的本协议日期前的「信贷协议」及根据本协议修订的「经修订信贷协议」），发行银行不时作为其当事人，摩根大通银行，N.A.作为贷款人的行政代理人和担保物代理人，以及不时作为其当事人的其他当事人；
鉴于，根据信贷协议第2.23（c）节，借款人已要求提供总额为350,000，000美元的替换循环融资承诺（“2025年替换循环融资承诺”和根据此类2025年替换循环融资承诺提供的贷款，“2025年替换循环贷款”；以及拥有2025年替换循环融资承诺和/或2025年替换循环贷款的贷款人，“2025年替换循环融资贷款人”），以根据本协议生效前立即生效的所有循环融资承诺（“初始循环融资承诺”）的条款和条件，替换本协议生效前有效的所有循环融资承诺（“初始循环融资承诺”）；
然而，在2025年置换循环贷款承诺生效后，根据信贷协议第2.21节，借款人已要求增量循环贷款承诺将2025年置换循环贷款承诺增加到总额相当于700,000，000美元（“2025年增量循环贷款承诺”，连同2025年置换循环贷款承诺，“2025年循环贷款承诺”；根据此类2025年增量循环贷款承诺提供的贷款，“2025年增量循环贷款”，以及连同2025年置换循环贷款，“2025年循环贷款”；以及具有2025年增量循环贷款承诺和/或2025年增量循环贷款的贷款人、“2025年增量循环贷款贷款人”，连同2025年替换循环贷款贷款人，“2025年循环贷款贷款人”），根据此处规定的条款和条件，并在紧接本说明和前一次说明所设想的交易完成后，循环贷款承诺应由2025年循环贷款承诺组成，2025年循环贷款贷款人将向借款人提供该等2025年循环贷款承诺；
然而，根据信贷协议第2.21节，借款人已要求本金总额为1,250，000,000美元的增量A期贷款承诺（“2025年增量A期贷款”；有关该等2025年增量A期贷款的承诺，“2025年增量A期承诺”；以及具有2025年增量A期承诺和/或2025年增量A期贷款的贷款人，“2025年增量A期贷款人”）在
信贷协议项下其他增量期限A贷款的形式，以及借款人、行政代理人及2025年增量期限A贷款人已根据本协议所列条款及条件约定，2025年增量期限A贷款人将向借款人提供该等2025年增量期限A贷款；
然而，根据信贷协议第2.21、2.23和9.08（e）节，借款人、行政代理人和贷款方希望对信贷协议进行某些必要的修订，以规定设立2025年循环贷款承诺和2025年增量A期承诺以及发生2025年循环贷款和2025年增量A期贷款；
然而，在2025年替换循环贷款承诺生效、2025年增量循环贷款承诺成立、2025年增量A期贷款和定期贷款B预付款（定义见下文）发生后，借款人、每个2025年循环贷款贷款人和每个2025年增量期限贷款人（共同构成信贷协议项下的所需贷款人）希望根据信贷协议第9.08（b）节对信贷协议（经本协议修订）作出某些其他修改；
然而，摩根大通银行，N.A.、美国银行证券公司、Citizens Bank，N.A.、法国农业信贷银行、HSBC Securities（USA）Inc.、瑞穗银行股份有限公司、摩根士丹利 Senior Funding，Inc.、MUFG Bank，Ltd.和PNC Capital Markets LLC（或其指定的任何关联公司以该身份行事）已被任命，并将担任2025年循环融资承诺和2025年增量A期贷款的联席牵头安排人和联席账簿管理人（在此身份下，“牵头安排人”）；
现据此，本协议各方约定如下：
第1节。2025年更换循环设施承付款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，本协议附件一所列各2025年循环贷款放款人同意在第4号修正案生效日期（定义见下文）向借款人提供2025年循环贷款承付款项，本金总额等于本协议附件一该2025年循环贷款放款人名称对面的“2025年循环贷款承付款项”标题下所列数额。每个2025年循环贷款贷款人应按比例持有的2025年循环贷款承付款总额相当于350,000，000美元，应构成《信贷协定》第2.23（c）节目的的替换循环贷款承付款，以取代最初的循环贷款承付款，并应具有下文第6节所述条款。本协议各方确认，本协议应（i）被视为信贷协议和其他贷款文件项下所有目的的再融资修订，并且（ii）构成借款人根据信贷协议第2.23（c）节要求向行政代理人交付的书面通知。
第2节。2025年增量循环设施承付款。在符合本文规定的条款和条件的情况下，本协议附件一所列的每一个2025年循环贷款承付款的2025年循环贷款贷款人同意在第4号修正案生效日期向借款人提供本金总额等于其按比例份额350,000，000美元的2025年增量循环贷款承付款。2025年增量循环贷款承诺应构成信贷协议第2.21节所指的增量循环贷款承诺，并应遵守以下条款和条件：
（a）一般用语。就信贷协议和其他贷款文件项下的所有目的而言，2025年增量循环融资承诺应被视为
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为根据信贷协议产生的增量循环融资承诺，其条款应与2025年置换循环融资承诺相同。
（b）增量循环贷款机构。每个2025年增量循环贷款贷款人承认并同意，其应成为经修订的信贷协议和其他贷款文件项下的“贷款人”，并就所有目的而言，应受其条款的约束和约束，并应履行贷款人在其项下的所有义务并应拥有其所有权利。
（c）信贷协议管辖。除本协议规定的情况外，2025年增量循环贷款承诺应以其他方式受经修订的信贷协议和其他贷款文件的规定的约束。
（d）致谢。本协议各方确认，（i）每个2025年增量循环贷款贷款人构成增量循环贷款贷款人，（ii）本协议应被视为信贷协议和其他贷款文件项下所有目的的增量假设协议，以及（iii）本协议应构成借款人根据信贷协议第2.21节要求向行政代理人交付的书面通知。
第3节。与2025年循环贷款承诺和贷款有关的行政事项。
（a）尽管（x）以2025年置换循环贷款承付款取代最初的循环贷款承付款，以及（y）为行政便利，在每种情况下，以2025年增量循环贷款承付款增加2025年置换循环贷款承付款，在第4号修正案生效之日，（a）紧接第4号修订生效日期（如有的话）之前根据信贷协议未偿还的信用证仍未偿还，并被视为在第4号修订生效日期之后使用2025年循环融资承诺；（b）紧接第4号修订生效日期之前根据信贷协议未偿还的循环贷款（如有的话）应继续未偿还，并被视为在第4号修订生效日期之后使用2025年循环融资承诺。
（b）自第4号修正案生效之日起，每个2025年循环贷款贷款人将自动且无需采取进一步行动，被视为已根据信贷协议承担了本协议附件三所列未结信用证的部分参与，以便在该协议生效后，每个2025年循环贷款放款人持有的信用证中根据信贷协议未偿还参与总额的百分比，将等于该2025年循环贷款放款人2025年循环贷款承诺在本协议生效后所代表的所有2025年循环贷款放款人的2025年循环贷款承诺总额的百分比。
第4节。2025年增量A期贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，本协议附件一所列贷款人同意在第4号修正案生效日期向借款人作出的每一笔2025年增量期限A贷款的本金总额等于本协议附件一所列与该2025年增量期限A贷款人名称相对的“2025年增量期限A承诺”标题下所列金额。2025年增量A期贷款应构成就信贷协议第2.21条和新类别定期贷款而言的其他增量A期贷款，并应遵守以下条款和条件：
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（a）一般用语。就信贷协议及其他贷款文件项下的所有目的而言，2025年增量A期贷款应被视为根据信贷协议产生的增量A期贷款，按调整后的期限SOFR利率（定义见经修订的信贷协议）或ABR贷款计息，并具有经修订的信贷协议中就该等2025年增量A期贷款规定的条款。
（b）拟议借款。本协议代表借款人根据信贷协议交付的适用借款请求中规定的借款人在第4号修正案生效日期从2025年增量期限A贷款人借入2025年增量期限A贷款的请求。
（c）2025年增量A期贷款人。每一2025年增量期限贷款人承认并同意，其将成为经修订的信贷协议和其他贷款文件项下的“贷款人”，并就所有目的而言，应受其条款的约束和约束，并应履行该协议项下贷款人的所有义务并拥有其所有权利。
（d）信贷协议管辖。除本协议另有规定外，2025年增量A期贷款应以经修订的信贷协议及其他贷款文件的规定为准。
（e）收益的使用。2025年增量A期贷款的收益将由借款人用于（i）全额偿还初始A期贷款的未偿本金以及与之相关的任何未付利息和费用，（ii）自愿提前偿还在第4号修正案生效日期未偿还的B-2期贷款，以及（iii）用于一般公司用途（包括与本协议相关的交易相关的营运资金和费用及开支）。
（f）致谢。本协议各方确认，（i）贷款人的每个2025年增量期限构成增量定期贷款人，（ii）本协议应被视为信贷协议和其他贷款文件项下所有目的的增量假设协议，以及（iii）本协议应构成借款人根据信贷协议第2.21节要求向行政代理人交付的书面通知。
第5节。通知；满意表格。行政代理人同意，在第4号修正案生效日期发生时，应将本协议的效力及时通知各贷款人。行政代理人确认本协议（包括本协议的所有附表和附件）在形式和实质上均令其合理满意。
第6节。修订信贷协议。
（a）在满足或放弃第6条规定的条件时，自第4号修正案生效之日起：
（i）应修改信贷协议，而无需征得任何其他贷款人的额外同意或批准，删除作为本协议附件的信贷协议各页中所载的经标记的文字（以与以下示例相同的方式以文字表示：经标记的文字），并添加双下划线文字（以与以下示例相同的方式以文字表示：双下划线文字），作为本协议所附的附件 A；
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（ii）附表1.01（信用证个别分限额）须按本附件二的规定全部修订及重列；
（iii）信贷协议附表2.01（承诺）应通过以本协议附件一所载信息补充该附表进行修订；
（四）信贷协议附表3.04（政府批准）、3.08（a）（附属公司）、3.09（a）（诉讼）、3.16（环境事项）、3.20（保险）、3.21（知识产权）、6.01（负债）、6.02（a）（留置权）、6.04（投资）、6.07（与关联公司的交易）和9.01（通知信息）应按本协议附件四的规定全部修订和重述；
（v）以本协议附件五的形式在信贷协议中增加新的附表6.09（抵押品中止期限）；及
（vi）信贷协议的附件 B（合规证书）应按本协议附件六的规定进行修订和重述其全部内容。
第7节。有效性和资金的条件。
（a）本协议的有效性取决于以下各项条件的满足或放弃（该等条件应已如此满足或放弃之日，“第4号修正案生效日期”）：
（i）行政代理人应已收到本协议的对应方，该对应方由借款人的正式授权人员、相互贷款方、每一2025年循环融资贷款人和每一2025年增量期限贷款人（统称为2025年循环融资贷款人和2025年增量期限贷款人，构成所需贷款人和所有循环融资贷款人和所有A期限贷款人）、每一开证银行和行政代理人签署和交付。
（ii）行政代理人或适用的贷款人应在第4号修正案生效日期前至少三个营业日收到（i）如任何贷款方符合31 C.F.R. § 1010.230（“受益所有权条例”）规定的“法人实体客户”资格，根据《受益所有权条例》对该借款人的要求，提供有关受益所有权的证明，在任何2025年循环贷款贷款人或2025年增量期限贷款人至少在第4号修正案生效日期前十个工作日以书面合理要求的范围内，以及（ii）监管机构根据适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例（包括但不限于《美国爱国者法》）要求的与任何贷款方有关的所有其他文件和信息，在任何2025年循环贷款机构或2025年增量期限合理书面要求的范围内，贷款人至少在第4号修正案生效日期前十个工作日。
（iii）所有应计的合理和有文件证明的自付费用和开支（包括作为行政代理人律师的Simpson Thacher & Bartlett LLP的合理和有文件证明的法律费用和自付费用），但以至少提前三个工作日开具发票为限（借款人另有合理约定的除外），以及在每种情况下应向行政代理人支付和应付的其他费用，以及
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在第4号修正案生效日期或之前的2025年循环贷款放款人和2025年增量期限A放款人，应已付款。
（iv）行政代理人应代表自己和2025年增量期限A贷款人和2025年循环贷款贷款人收到（a）Sidley Austin（作为贷款方的纽约、加利福尼亚州和德克萨斯州特别法律顾问）和（b）K & L Gates LLP（作为贷款方的宾夕法尼亚州法律顾问）在每种情况下，在形式和实质上均令行政代理人合理满意，涵盖行政代理人应合理要求的与贷款文件有关的习惯事项，日期为第4号修正案生效日期。
（v）行政代理人须已收到一份日期为第4号修订生效日期的借款人负责人员证明书，证明（a）截至第4号修订生效日期，信贷协议第三条及任何其他贷款文件所载的借款人及彼此贷款方的申述及保证在所有重大方面均属真实及正确；但如该等申述及保证具体涉及较早日期，则截至该较早日期，其在所有重大方面均属真实及正确；但，此外，任何关于“重要性”、“重大不利影响”或类似语言的限定的陈述和保证（在使其中的任何限定生效后）在有关日期的所有方面都是真实和正确的，并且（b）在本协议生效以及2025年循环融资承诺的确立和2025年增量A期贷款发生之后的时间和紧接时间，没有发生违约或违约事件，并且仍在继续。
（vi）行政代理人应已收到每一贷款方的秘书或助理秘书或类似人员的证明，日期为第4号修正案生效日期，并证明：
（1）（i）随附的是该贷款方的证书或公司章程、有限合伙证书、成立证书或其他同等成分及管治文件（包括其所有修订）的真实完整副本，经其组织管辖范围的国务秘书（或其他类似官员或政府当局）或该贷款方的秘书或助理秘书或类似官员或该贷款方的组成文件正式授权的其他人于最近日期证明，或（ii）自第3号修正案生效日期以来，该等证书或公司章程、有限合伙证书、成立证书或其他同等组成文件和管理文件没有任何变更，
（2）所附的是该贷款方的成立或成立为法团的司法管辖区的国务秘书（或其他类似官员或政府当局）出具的关于该贷款方在最近日期的良好信誉的证明的真实完整副本，
（3）（i）所附附的是该贷款方于第4号修订生效日期生效的附例（或合伙协议、有限责任公司协议或其他同等成分及管治文件）的真实及完整副本，且自以下第（4）或（ii）条所述的决议日期之前的任何时间起，自第3号修订生效日期起，附例（或合伙协议、有限责任公司协议或其他同等成分及管治文件）并无任何更改，
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（4）所附决议为该贷款方的董事会（或同等理事机构）妥为通过的决议的真实完整副本，授权该贷款方执行、交付和履行本协议，如属借款人，则授权执行本协议项下的借款，以及执行、交付和履行本协议所要求的其他每一份贷款文件，且该等决议未被修改、撤销或修订，并在第4号修订生效日期完全有效，且
（5）关于代表该贷款方执行本协议或就本协议交付的任何其他贷款文件的每名高级人员或获授权签字人的任职情况和样本签名。
（vii）行政代理人应已收到信贷协议第2.03节要求的借款请求；但有关2025年增量期限A贷款的借款请求可以本协议的有效性为条件。
（viii）行政代理人应已收到证据，证明在此同时，（a）初始循环融资承诺已被替换，根据信贷协议就初始循环融资承诺应付的所有未偿利息和费用已全额支付，以及（b）（x）已根据经修订的信贷协议第2.01（f）节偿还欠现有贷款人的初始A期贷款的未偿本金，以及（y）根据信贷协议就初始A期贷款应付的所有未偿利息和费用已全额支付。
（ix）行政代理人应当已收到证据证明，在此之前或同时，定期贷款B提前还款已经发生。如本文所用，“定期贷款B提前还款”是指以未偿还本金总额偿还B-2期贷款，使得在此类偿还生效后，2025年增量A期贷款和2025年循环融资承诺加在一起构成当时未偿还的定期贷款和循环承诺的50%以上。
尽管本协议另有相反规定，在任何情况下，均不得放弃、修正或以其他方式修改本条第7款（包括为免生疑问而修正本句），其方式将导致满足本条第7款所载的任何条件（而且，如果没有这种放弃、修正或修改，则不会以其他方式得到满足），而无需每一2025年增量期限的贷款人和2025年循环贷款贷款人的同意，并因此而直接和不利地受到行政代理人的同意（但无需获得任何其他人的同意）。
第8节。申述及保证。为促使本协议其他各方订立本协议并提供2025年循环融资承诺和2025年增量A期贷款并同意本协议的修订，借款人和相互贷款方在此共同和分别向行政代理人、2025年循环融资贷款人和2025年增量A期贷款人声明和保证，自第4号修订生效之日起：
（a）每一贷款方均有权力和权力执行、交付和履行其根据本协议和经修订的信贷协议所承担的义务，如属借款人，则有权根据本协议和经修订的信贷协议借入和以其他方式获得信贷。借款人与相互借款方对本协议的执行、交付和履行，借款人与相互借款方对修订后的
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信贷协议及其作为一方当事人的相互贷款文件，在每种情况下，均已得到该贷款方所需的所有必要的公司、股东、合伙企业、有限责任公司或其他组织行动的正式授权。
（b）本协议已由借款人和相互贷款方正式签署和交付，并构成该人的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对该人强制执行，但须遵守（a）破产、无力偿债、暂停执行、重组、欺诈性转让或其他一般影响债权人权利的类似法律的效果，（b）默示的善意和公平交易契约，以及（c）一般股权原则（无论在股权程序中还是在法律上考虑这种可执行性）。
第9节。重申。
（a）本协议的每一贷款方在此明确承认并同意本协议的条款，并重申并确认（如适用）截至本协议之日，（i）其作为一方的每份贷款文件所载的契诺和协议，包括（在每种情况下）紧接本协议生效后生效的契诺和协议以及在此设想的交易，以及在第4号修正案生效之日及之后，每份贷款文件仍然完全有效和有效，（ii）以其担保人身份，其根据贷款文件对有担保债务（包括但不限于与2025年循环融资承诺和2025年增量A期贷款有关的有担保债务）的担保，并表示在第4号修订生效日期及之后，其担保将延伸至经本协议修订的债务，但须遵守经修订的信贷协议和适用于该贷款方的任何其他贷款文件中规定的任何限制，以及（iii）既不执行，本协议的交付或履行或本协议所设想的交易的履行将损害根据任何贷款文件授予的留置权的有效性或有效性，并且此类留置权继续不受损害，以确保偿还有担保债务（包括但不限于与2025年循环融资承诺和2025年增量A期贷款有关的有担保债务）。
（b）本协议各方的意图是，在本协议和本协议所设想的交易生效后，根据本协议或经修订的信贷协议所反映的信贷协议的修改，以及本协议和本协议所设想的交易的执行、交付、履行或有效性，均不：
（i）损害依据任何贷款文件授予的留置权的有效性、有效性或优先权，且此类留置权以相同的优先权继续不受损害，以确保偿还所有担保债务（包括但不限于2025年循环融资承诺和2025年增量A期贷款），无论是在此之前还是之后发生的；或者
（ii）旨在或将要求作出任何新的申报或采取其他行动以完善或维持该等留置权的完善。
第10节。持续效力；等。
（a）除本协议明文规定外，信贷协议的所有条款和规定现在并将继续完全有效，在每种情况下均经本协议修订。此处规定的修订仅限于此处规定的信贷协议的特定小节，不应构成对行政代理人、2025年循环贷款放款人、2025年增量期限A放款人或任何其他
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出借人在任何其他日期或期间同意根据信贷协议或同一款的任何其他条文要求同意的任何行动的意愿。在本文所载修订生效后，于第4号修订生效日期及之后，信贷协议中每项提述“本协议”、“本协议”、“本协议”、“本协议”或提述信贷协议的类进口词语，以及其他贷款单证中每项提述“信贷协议”、“本协议”、“其中”或提述信贷协议的类进口词语，均指并为在第4号修订生效日期经特此修订的信贷协议的提述。
（b）本协议不得消灭根据信贷协议或任何其他贷款文件支付未偿款项的义务，或解除或解除任何担保文件或任何其他担保的留置权或优先权。本文所载的任何内容均不得解释为对信贷协议、担保文件或其他贷款文件项下未偿债务的替代或更新，或对信贷协议或任何其他贷款文件的更新。信贷协议项下或信贷协议项下的未偿债务以及为其提供担保的票据应保持完全有效，但特此明确修改的任何程度除外。本协议或在此设想的任何其他文件中所暗示的任何内容均不得解释为任何贷款文件项下的任何贷款方解除或以其他方式解除其作为任何贷款文件项下的借款人、担保人、设保人或出质人的任何义务和责任。
（c）借款人和协议的其他各方承认并同意本协议应构成贷款文件、再融资修正案和增量假设协议。
（d）本协议各贷款方特此指示并授权行政代理人执行本协议。
第11节。费用。借款人在此同意向行政代理人支付与编制和交付本协议有关的所有合理和有文件证明的自付费用和开支，以及与此有关的任何其他文件和在此设想的交易，包括但不限于一家律师事务所（如有必要，每个相关重要司法管辖区的一名当地律师）向行政代理人支付的合理和有文件证明的费用、付款和其他费用，但须遵守并按照信贷协议第9.05条的条款。
第12节。修正；在对口部门执行。本协议不得修改、修改或放弃，除非通过一份或多份代表本协议各方签署并交付的书面文书。本协议可由任意数目的对应方签署，每一方应为正本，所有这些合并在一起构成一份协议。本协议中的“执行”、“签署”、“签字”、“交付”等字样以及与本协议及本协议所设想的交易相关的类似进口字样，应被视为包括电子签字（定义见下文）、交付或以电子形式保存记录，每一项均应具有与手工签署、实物交付或使用纸质记录系统（视情况而定）相同的法律效力、有效性或可执行性。
“电子签名”是指附加于任何合同或其他记录或与之相关的任何电子符号或过程，并由有意签署、认证或接受此类合同或记录的人采用。
第13节。管辖法律；放弃陪审团审判。本协议以及基于本协议、产生于本协议或与本协议有关的任何索赔、争议、争议或诉讼因由（无论是合同或侵权或其他）
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应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律建造。此处的每一方在此同意信贷协议9.11和9.15的规定，就好像这些部分在此全文中规定一样。
第14节。全部协议。借款人与摩根大通 Bank，N.A.之间截至2025年8月29日的本协议、其他贷款文件以及委聘和费用函（“委聘和费用函”）构成双方就本协议标的事项订立的全部合同。各方之前就本协议标的达成的任何其他协议均被本协议、其他借款文件和委聘及费用函所取代。本协议、其他贷款文件或委聘及费用函件中的任何明示或暗示，均无意授予任何人（除本协议及其各方、其各自的继任者和受让人，以及在本协议明确设想的范围内，各行政代理人、抵押代理人、2025年循环贷款贷款人和2025年增量期限A贷款人的关联方）根据本协议或其他贷款文件或委聘及费用函件项下或因其原因而产生的任何权利、补救措施、义务或责任。
第15节。放弃强制提前还款权。于2025年9月2日，借款人根据截至2025年8月2日借款人与其其他卖方当事人及Guardian Bidco Inc.作为买方之间的特定股权购买协议，完成了对Coherent Advanced Solutions，Inc.、Coherent TIOS，Inc.和Coherent Aerospace & Defense，Inc.的处置（“特定资产出售”）。该等特定资产出售构成信贷协议项下的“资产出售”。尽管信贷协议或经修订的信贷协议中有任何相反的规定，本协议的每一贷款方在此放弃根据信贷协议可向其提供的因特定资产出售而产生的任何强制性提前还款权利。
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作为证明，本协议双方已安排在上述日期和年份的第一天，由各自适当和正式授权的官员正式签署和交付本协议。
| COHERENT CORP.，作为借款人 | ||
| 签名： | /s/Ilaria Mocciaro | |
| 姓名：Ilaria Mocciaro 标题：首席财务官、公司控制人 |
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| Finisar Corporation FINISAR SHERMAN RE HOLDCO，LLC II-VI光电器件公司。 II-VI PHOTONICS（US），INC。 连贯陶瓷公司。 PhoTop技术公司 Coherent, Inc. 连贯亚洲公司。 一致性NA，INC.， 各自作为贷款方 |
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| 签名： | /s/Tadd Eyster | |
| 名称：Tadd Eyster 头衔：财务主管 |
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| II-VI DELAWARE，INC.， 作为贷款方 |
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| 签名： | /s/Tadd Eyster | |
| 名称：Tadd Eyster 职称：副总裁、财务及司库 |
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【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| 摩根大通银行，N.A.， 作为行政代理人 |
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| 签名： | /s/Vidita J. Shah | |
| 姓名：Vidita J. Shah 职称：副总裁 |
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【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| JPMorgan CHASE BANK，N.A.，作为2025 增量期限A贷款人，2025年循环 融资贷款人、发行银行和作为贷款人 |
||
| 签名： | /s/Vidita J. Shah | |
| 姓名：Vidita J. Shah 职称：副总裁 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| 美国银行（Bank of America，N.A.）作为2025年循环贷款机构、发行银行和贷款人 | ||
| 签名： | /s/Erhlich Bautista | |
| 姓名：Erhlich Bautista 职称：董事 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| Bank of AMERICa，N.A.，as a lender and as a lender in a 2025 incremental term | ||
| 签名： | /s/Erhlich Bautista | |
| 姓名：Erhlich Bautista 职称：董事 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| 美国公民银行（Citizens Bank，N.A.）作为2025年循环贷款贷款人、发行银行和贷款人 | ||
| 签名： | /s/A.保罗·道利 | |
| 姓名：A. Paul Dawley 职称：高级副总裁 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| CITIZENS BANK，N.A.作为2025年增量期限的贷款人和贷款人 | ||
| 签名： | /s/A.保罗·道利 | |
| 姓名：A. Paul Dawley 职称：高级副总裁 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| CREDIT农业公司和投资银行，作为2025年循环贷款贷款人、发行银行和贷款人 | ||
| 签名： | /s/保罗·阿伦斯 | |
| 姓名：保罗·阿伦斯 职称：董事 |
||
| 签名： | /s/叶国荣 | |
| 姓名：Gordon Yip 职称：董事 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| 信贷农业公司和 投资银行，作为2025年增量期限的放款人和放款人 |
||
| 签名： | /s/保罗·阿伦斯 | |
| 姓名：保罗·阿伦斯 职称：董事 |
||
| 签名： | /s/叶国荣 | |
| 姓名：Gordon Yip 职称：董事 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| HSBC BANK USA，National Association，作为2025年循环贷款机构和贷款人 | ||
| 签名： | /s/彼得·哈特 | |
| 姓名：彼得·哈特 职称：董事 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| HSBC BANK USA，NATIONAL Association，作为2025年增量期限贷款人和 | ||
| 由 | /s/彼得·哈特 | |
| 姓名：彼得·哈特 职称：董事 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| 美穗银行股份有限公司，作为2025年循环贷款贷款人、发行银行和作为贷款人 | ||
| 签名： | /s/特雷西·拉恩 | |
| 姓名：Tracy Rahn 职称：董事总经理 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| 美穗银行股份有限公司，作为2025年的增量期限贷款人和作为贷款人 | ||
| 签名： | /s/特雷西·拉恩 | |
| 姓名：Tracy Rahn 职称：董事总经理 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| Morgan Stanley Bank，N.A.作为2025年循环贷款贷款人、发行银行和贷款人 | ||
| 签名： | /s/Michael King | |
| 姓名：Michael King 标题：授权签字人 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| 摩根士丹利银行（Morgan Stanley Bank，N.A.）作为2025年增量期限贷款人和 | ||
| 签名： | /s/Michael King | |
| 姓名：Michael King 标题：授权签字人 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| MUFG银行股份有限公司，作为2025年循环贷款放款人、发行银行和贷款人 | ||
| 签名： | /s/安德鲁·吉特勒 | |
| 姓名：Andrew Gittler 标题：授权签字人 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| MUFG银行股份有限公司作为2025年增量期限融出方和作为贷 | ||
| 签名： | /s/安德鲁·吉特勒 | |
| 姓名：Andrew Gittler 标题：授权签字人 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| PNC银行，美国国家协会，作为2025年循环贷款放款人、发行银行和贷款人 | ||
| 签名： | /s/斯科特·科尔科姆 | |
| 姓名：Scott Colcombe | ||
| 头衔：Mo-SVP | ||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| PNC银行，美国国家协会，作为2025年增量期限贷款人和作为贷款人 | ||
| 签名： | /s/斯科特·科尔科姆 | |
| 姓名：Scott Colcombe | ||
| 头衔：Mo-SVP | ||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| First National Bank，as a 2025 Incremental Term a Lender and as a Lender | ||
| 签名： | /s/泰勒·博默 | |
| 姓名：泰勒·博默 职称：副总裁 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| 第一国民银行，作为2025年循环贷款机构和贷款人 | ||
| 签名： | /s/泰勒·博默 | |
| 姓名：泰勒·博默 职称：副总裁 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| 蒙特利尔银行，作为2025年循环贷款机构和贷款人 | ||||
| 签名： | /s/卡姆兰·汗 | |||
| 姓名：Kamran Khan | ||||
| 职称：董事总经理 | ||||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| 蒙特利尔银行，作为2025年增量期限贷款人和贷款人 | ||||
| 签名： | /s/卡姆兰·汗 | |||
| 姓名：Kamran Khan | ||||
| 职称：董事总经理 | ||||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| CAPITAL ONE，N.A.，作为2025年循环贷款贷款人，2025年增量期限贷款人和 | ||
| 签名： | /s/亚历克斯·费德布施 | |
| 姓名：Alex Federbusch 标题：正式授权签字人 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| TRUIST银行，作为2025年循环贷款机构 | ||
| 签名： | /s/阿方索·布里格姆 | |
| 姓名：阿方索·布里格姆 职称：董事 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| TRUIST BANK，作为2025年增量期限的放款人和放款人 | ||
| 签名： | 阿方索·布里格姆 | |
| 姓名：阿方索·布里格姆 职称：董事 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| 中国工业和商业银行股份有限公司纽约分行，作为2025年循环贷款机构和贷款人 | ||
| 签名： | /s/黄维正 | |
| 姓名：黄维正 职称：董事 |
||
| 签名： | /s/彭媛媛 | |
| 姓名：Yuanyuan Peng 职务：执行董事 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| 中国工业和商业银行股份有限公司纽约分行作为2025年增量期限贷款人和 | ||
| 签名： | /s/黄维正 | |
| 姓名：黄维正 职称：董事 |
||
| 签名： | /s/彭媛媛 | |
| 姓名：Yuanyuan Peng 职务：执行董事 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| COMMERZBANK AG，New York Branch，作为2025年循环贷款机构和贷款人 | ||
| 签名： | /s/杰克·迪根 | |
| 姓名：Jack Deegan 职称：董事总经理 |
||
| 签名： | Robert Sullivan | |
| 姓名：罗伯特·沙利文 职称：董事 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| COMMERZBANK AG，New York Branch，作为2025年增量期限贷款人和贷款人 | ||
| 签名： | /s/杰克·迪根 | |
| 姓名：Jack Deegan 职称：董事总经理 |
||
| 签名： | Robert Sullivan | |
| 姓名：罗伯特·沙利文 职称：董事 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| 美元银行，FSB，作为2025年增量期限的贷方和贷方 | ||
| 签名： | /s/Susan A Rushe | |
| 姓名：Susan A Rushe 职称：副总裁 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
| 东亚银行股份有限公司纽约分行，作为2025年增量期限贷款人和贷款人 | ||
| 签名： | /s/James Hua | |
| 姓名：James Hua 标题：DGM &企业银行业务主管 |
||
| 签名： | /S/Chong Tan | |
| 姓名：Chong Tan 标题：DGM &风险管理主管 |
||
【再融资修正、增量承担协议及修正4号之签署页】
展品A
经修订的信贷协议
【附】
展览加利福尼亚州
信贷协议
截至2022年7月1日，
经截至2023年3月31日的第1号修正案修订，
经截至2024年4月2日第2号修正案修订，
经截至2025年1月2日第3号修正案修订
经截至2025年9月26日第4号修正案修订
中间
连贯公司，
作为借款人，
这里的放款方，
摩根大通银行，N.A.，
作为行政代理人，
道明证券（美国）有限责任公司，
和
宾夕法尼亚州第一国民银行，
作为联席经理，
摩根大通银行，N.A.，
中信银行，N.A.，1
MUFG银行股份有限公司，
PNC资本市场有限责任公司，
美国汇丰银行，美国国家协会，
公民银行，N.A.，
美穗银行股份有限公司。
和
BMO资本市场公司。
作为初步A期融资的联席牵头安排人及联席账簿管理人，初步B
截止日期生效的融资机制和循环融资机制2
| 1 | 仅就截止日期生效的循环融资和初始期限A融资而言。 |
| 2 | 于第4号修订生效日期，2025年循环贷款和2025年增量A期贷款的联席牵头安排人和联席账簿管理人为摩根大通银行，N.A.、美国银行证券公司、公民银行，N.A.、农业信贷企业和投资银行、汇丰证券（美国）公司、瑞穗银行股份有限公司、摩根士丹利 Senior Funding，Inc.、MUFG银行和PNC Capital Markets LLC。在第4号修正案生效日期，2025年循环贷款和2025年增量期限A贷款的联合文件代理机构是蒙特利尔银行、Capital One，N.A.、First National银行和Truist银行。 |
目 录
| 第一条定义 |
1 | |||||
| 第1.01款 |
定义术语 | 1 | ||||
| 第1.02款 |
一般条款；公认会计原则 | |||||
| 第1.03款 |
交易生效。 | |||||
| 第1.04款 |
付款或履约时间 | |||||
| 第1.05款 |
一天中的时间 | |||||
| 第1.06款 |
贷款和借款的分类 | |||||
| 第1.07款 |
某些条件、计算和测试 | |||||
| 第1.08款 |
汇率；货币等价物 | |||||
| 第1.09款 |
贷款的额外替代货币 | |||||
| 第1.10款 |
货币变动 | |||||
| 第1.11款 |
利率；基准通知 | |||||
| 第二条积分 |
||||||
| 第2.01款 |
承诺 | |||||
| 第2.02款 |
贷款和借款 | |||||
| 第2.03款 |
借款请求 | |||||
| 第2.04款 |
[保留] | |||||
| 第2.05款 |
信用证 | |||||
| 第2.06款 |
借款的资金筹措 | |||||
| 第2.07款 |
利益选举 | |||||
| 第2.08款 |
终止和减少承诺 | |||||
| 第2.09款 |
偿还贷款；债务证据 | |||||
| 第2.10款 |
偿还定期贷款和循环贷款 | |||||
| 第2.11款 |
提前偿还贷款 | |||||
| 第2.12款 |
费用 | |||||
| 第2.13款 |
利息 | |||||
| 第2.14款 |
替代利率 | |||||
| 第2.15款 |
成本增加 | |||||
| 第2.16款 |
中断资金支付 | |||||
| 第2.17款 |
税收 | |||||
| 第2.18款 |
一般付款；按比例处理；分摊抵销 | |||||
| 第2.19款 |
缓解义务；更换贷款人 | |||||
| 第2.20款 |
[保留] | |||||
| 第2.21款 |
增量承付款 | |||||
| 第2.22款 |
贷款和承诺的延期 | |||||
| 第2.23款 |
再融资修订 | |||||
| 第2.24款 |
违约贷款人 | |||||
| 第2.25款 |
贷款回购 | |||||
| 第三条陈述和保证 |
||||||
| 第3.01款 |
组织；权力 | |||||
| 第3.02款 |
授权 | |||||
| 第3.03款 |
可执行性 | |||||
| 第3.04款 |
政府批准 | |||||
| 第3.05款 |
财务报表 | |||||
| 第3.06款 |
无实质性不利影响 | |||||
| 第3.07款 |
财产所有权；租赁下的管有权 | |||||
| 第3.08款 |
子公司 | |||||
| 第3.09款 |
诉讼；遵守法律 | |||||
| 第3.10款 |
美联储条例 | |||||
| 第3.11款 |
投资公司法 | |||||
| 第3.12款 |
所得款项用途 | |||||
| 第3.13款 |
报税表 | |||||
| 第3.14款 |
不存在重大错报 | |||||
| 第3.15款 |
员工福利计划 | |||||
| 第3.16款 |
环境事项 | |||||
| 第3.17款 |
安全文件 | |||||
| 第3.18款 |
偿债能力 | |||||
| 第3.19款 |
劳工事务 | |||||
| 第3.20款 |
保险 | |||||
| 第3.21款 |
知识产权；许可证等。 | |||||
| 第3.22款 |
美国爱国者法案 | |||||
| 第3.23款 |
反腐败法律和制裁 | |||||
| 第3.24款 |
境外投资规则 | 172 | ||||
| 第四条出借条件 |
||||||
| 第4.01款 |
截止日期 | |||||
| 第4.02款 |
后续信用事件 | |||||
| 第4.03款 |
根据第4.01条作出的决定 | |||||
| 第五条肯定性盟约 |
||||||
| 第5.01款 |
存在；商业和物业 | |||||
| 第5.02款 |
保险 | |||||
| 第5.03款 |
税收 | |||||
| 第5.04款 |
财务报表、报告等。 | |||||
| 第5.05款 |
诉讼及其他通知 | |||||
| 第5.06款 |
遵守法律 | |||||
| 第5.07款 |
维护记录；访问财产和检查 | |||||
| 第5.08款 |
所得款项用途 | |||||
| 第5.09款 |
遵守环境法 | |||||
| 第5.10款 |
进一步保证；额外安全 | |||||
| 第5.11款 |
评级 | |||||
| 第5.12款 |
附属公司及非受限制附属公司 | |||||
| 第5.13款 |
反腐败法律和制裁 | |||||
| 第5.14款 |
收盘后 |
|
175186 |
|
||
| 第六条消极盟约 |
||||||
| 第6.01款 |
负债 | |||||
二、
| 第6.02款 |
留置权 | |||||
| 第6.03款 |
[保留] | |||||
| 第6.04款 |
投资、贷款和垫款 | |||||
| 第6.05款 |
合并、合并、出售资产和收购 | |||||
| 第6.06款 |
受限制的付款 | |||||
| 第6.07款 |
与关联公司的交易 | |||||
| 第6.08款 |
借款人及子公司的业务等。 | |||||
| 第6.09款 |
||||||
| 第6.10款 |
财政季度和/或财政年度 | |||||
| 第6.11款 |
财务契约 | |||||
| 第6.12款 |
子公司分派限制及负面质押条款 | 211 | ||||
| 第七条违约事件 |
||||||
| 第7.01款 |
违约事件 | |||||
| 第八条代理人 |
||||||
| 第8.01款 |
预约 | |||||
| 第8.02款 |
职责下放 | |||||
| 第8.03款 |
开脱罪责条文 | |||||
| 第8.04款 |
代理商的依赖 | |||||
| 第8.05款 |
违约通知 | |||||
| 第8.06款 |
不依赖代理、安排人、联席经理，Co-documentation Agents和其他贷款人 | |||||
| 第8.07款 |
赔偿 | |||||
| 第8.08款 |
以个人身份代理 | |||||
| 第8.09款 |
继任行政代理人 | |||||
| 第8.10款 |
安排者等。 | |||||
| 第8.11款 |
担保文件和担保物代理人 | |||||
| 第8.12节 |
担保物上的变现权和强制执行担保权 | |||||
| 第8.13款 |
预扣税 | |||||
| 第8.14款 |
某些ERISA事项 | |||||
| 第8.15款 |
错误付款 | |||||
| 第九条杂项 |
||||||
| 第9.01款 |
通知；通信 | |||||
| 第9.02款 |
协议存续 | |||||
| 第9.03款 |
绑定效果 | |||||
| 第9.04款 |
继任者和受让人 | |||||
| 第9.05款 |
费用；赔偿 | |||||
| 第9.06款 |
抵销权 | |||||
| 第9.07款 |
适用法律 | |||||
| 第9.08款 |
豁免；修订 | |||||
| 第9.09款 |
利率限制 | |||||
| 第9.10款 |
整个协议 | |||||
| 第9.11款 |
放弃陪审团审判 | |||||
| 第9.12节 |
可分割性 | |||||
三、
| 第9.13节 |
对口单位；电子签字 | |||||
| 第9.14款 |
标题 | |||||
| 第9.15款 |
管辖权；同意送达程序 | |||||
| 第9.16款 |
保密 | |||||
| 第9.17款 |
平台；借款人材料 | |||||
| 第9.18款 |
解除留置权及保证 | |||||
| 第9.19款 |
美国爱国者法案通知 | |||||
| 第9.20款 |
借款方对贷款方的代理 | |||||
| 第9.21款 |
发行银行无负债 | |||||
| 第9.22款 |
判断货币 | |||||
| 第9.23款 |
承认并同意欧洲经济区受影响机构的保释 | |||||
| 第9.24款 |
关于任何受支持的QFII的致谢 |
四、
展品和日程安排
| 附件 A | 转让及接纳表格 | |
| 附件 b | 合规证书表格 | |
| 附件 C | 偿付能力证明的格式 | |
| 附件 D-1 | 借款请求的形式 | |
| 附件 D-2 | 信用证申请表格 | |
| 附件 e | 利益选举要求表格 | |
| 附件 f | 拍卖程序 | |
| 附件 G | [保留] | |
| 附件 H | 本票的形式 | |
| 附件 i | 完美证书表格 | |
| 附件 J-1 | 美国税务证明（适用于不被视为美国联邦所得税目的的合伙企业的外国贷款人） | |
| 附件 J-2 | 美国税务证明（适用于出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的外国贷款人） | |
| 附件 J-3 | 美国税务证明（适用于因美国联邦所得税目的而不被视为伙伴关系的外国参与者） | |
| 附件 J-4 | 美国税务证明（适用于为美国联邦所得税目的被视为合伙企业的外国参与者） | |
| 附件 K | 第一留置权债权人间协议的形式 | |
| 附件 L | 抵押协议的形式 | |
| 附件 M | 担保协议的形式 | |
| 附件 N | 公司间从属协议的形式 | |
| 附表1.01 | 信用证个别分限额 | |
| 附表2.01 | 承诺 | |
| 附表3.04 | 政府批准 | |
| 附表3.08（a） | 子公司 | |
| 附表3.09（a） | 诉讼 | |
| 附表3.16 | 环境事项 | |
| 附表3.20 | 保险 | |
| 附表3.21 | 知识产权 | |
| 附表5.14 | 交割后项目 | |
| 附表6.01 | 负债 | |
| 附表6.02（a） | 留置权 | |
| 附表6.04 | 投资 | |
| 附表6.07 | 与关联公司的交易 | |
| 附表6.09 | 投资级评级触发日期 | |
| 附表9.01 | 通知信息 | |
v
日期为2022年7月1日的信贷协议（经不时修订，称为“本“协议”）由宾夕法尼亚州的一家公司Coherent Corp.（f/k/a II-VI公司）（“借款人”）、摩根大通 Bank，N.A.作为行政代理人（以此身份，“行政代理人”）和抵押品代理人（定义见下文）以及每一开证银行和贷款人（定义见下文）不时签订。
然而，借款人Merger Sub（定义见下文）与特拉华州公司Coherent, Inc.（“目标”）已订立该特定合并协议（定义见下文），据此，Merger Sub将在符合其中所载条款和条件的情况下与目标合并（“合并”），目标作为借款人的全资子公司存续；和
然而，就合并协议所设想的交易的完成而言，借款人已要求贷款人和发行银行按照本协议的规定提供信贷；现在，因此，贷款人和
然而，借款人、行政代理人、2025年循环贷款机制贷款人和2025年增量期限A贷款人已订立该特定第4号修正案（定义见下文）。
因此，现在，贷款人和发行银行愿意按照本协议规定的条款和条件向借款人提供此类信贷。
据此，双方同意如下：
第一条
定义
第1.01节定义的术语。本协议中所使用的下列术语应具有以下规定的含义：
“2025年增量期限A承诺”是指2025年增量期限A贷款人作出的使2025年增量期限A项下贷款的承诺。截至第4号修订生效日期，贷款人的2025年增量期限A承诺的每个2025年增量期限的金额载于附表2.01（由第4号修订的附件一补充）。截至第4号修正案生效之日，2025年增量期限A承付款总额为1,250，000,000美元。
“2025年增量期限A放款人”是指具有2025年增量期限A承诺或未偿还的2025年增量期限A贷款的放款人。
“2025年增量A期贷款便利”是指根据本协议作出的2025年增量A期承诺和2025年增量A期贷款。
“2025年增量期限A贷款分期日”应具有第2.10（a）（i）节赋予该术语的含义。
“2025年增量期限A贷款到期日”是指（i）第4号修正案生效日期的第五个周年日和（ii）（如适用）弹簧到期日中较早者。
“2025年增量A期贷款”是指（x）2025年增量A期贷款人根据第2.01（f）节在第4号修正案生效日期向借款人提供的定期贷款和（y）增量定期贷款人根据第2.01（c）节向借款人提供的额外2025年增量A期贷款形式的任何增量定期贷款。
“2025年循环贷款”是指本文第2.01（b）节中所述的2025年循环贷款的信贷额度。
“2025年循环贷款承诺”是指贷款人根据第2.01（b）节向借款人提供2025年循环贷款的承诺。截至第4号修正案生效日期，每个2025年循环贷款贷款人的2025年循环贷款承付款金额载于附表2.01（由第4号修正案附件一补充）。截至第4号修正案生效之日，2025年循环贷款承付款项总额为700,000，000美元。
“2025年循环贷款放款人”是指持有2025年循环贷款承诺或2025年循环贷款的放款人。
“2025年循环贷款到期日”是指（i）第4号修正案生效五周年和（ii）（如适用）弹簧式到期日中较早者。
“2025年循环贷款”是指2025年循环贷款贷款人根据第2.01（b）节利用2025年循环贷款承诺提供的贷款。
“ABR”是指，在任何一天，每年的利率等于（a）该日有效的最优惠利率，（b）该日有效的NYFRB利率加上1⁄21%，（c）一个月计息期的调整后期限SOFR利率在该日前两个美国政府证券营业日（或如果该日不是美国政府证券营业日，则为紧接的前一个美国政府证券营业日）公布，在下限生效后加上1.00%；但就本定义而言，任何一天的调整后期限SOFR利率应基于该日芝加哥时间上午5：00左右的期限SOFR参考利率（或期限SOFR参考利率的任何修正公布时间，由CME Term SOFR管理员在Term SOFR参考利率方法中指定），以及（d）1.00%。ABR因最基本利率、NYFRB利率或调整后期限SOFR利率的变化而发生的任何变化应分别自并包括最基本利率、NYFRB利率或调整后期限SOFR利率的此类变化生效之日起生效。如果ABR根据第2.14条被用作替代利率（为免生疑问，仅在根据第2.14（b）条确定基准替换之前），则ABR应为上述（a）和（b）条中的较大者，应在不提及上述（c）条的情况下确定。所有ABR贷款应以美元计价。
2
“ABR借款”是指由ABR贷款组成的借款。
“ABR贷款”是指任何ABR定期贷款或ABR循环贷款。
“ABR循环贷款”是指由ABR循环贷款组成的借款。
“ABR循环贷款”是指按照第二条的规定，按照ABR确定的利率计息的任何循环贷款。
“ABR定期贷款”是指按照第二条的规定，按照ABR确定的利率计息的任何定期贷款。
“接受定期贷款人”应具有第2.10（d）节中赋予该词的含义。
“被收购业务”是指标的连同其子公司。
“获得的EBITDA”是指，就任何备考实体而言，在任何期间，该备考实体的调整后合并EBITDA的该期间的金额（确定时如同“调整后合并EBITDA”一词定义中对借款人和子公司的提及是对该备考实体及其将成为借款人子公司的子公司的提及），所有这些都是在该备考实体的合并基础上确定的。
“被收购实体或业务”应具有“调整后合并EBITDA”一词定义中赋予该术语的含义。
“额外替代货币”是指根据第1.09节批准的除美元以外的任何货币。
“额外期限B-1承诺”是指，就额外期限B-1贷款人而言，该额外期限B-1贷款人承诺在第2号修正案生效日期根据本协议提供额外期限B-1贷款，金额为该额外期限B-1贷款人对第2号修正案共同人的签字页规定的金额。所有额外B-1期贷款人的额外B-1期承诺总额应等于未交换的B期贷款的未偿本金总额。
“额外期限B-1贷款人”是指具有额外期限B-1承诺的人在第2号修正案生效日期向借款人提供额外期限B-1贷款。
“额外期限B-1贷款”是指根据第2号修订生效日期的信贷协议第2.01（d）节进行的贷款。
“额外期限B-2承诺”是指，就额外期限B-2贷款人而言，该额外期限B-2贷款人承诺在第3号修正案生效日期根据本协议提供额外期限B-2贷款，金额为该额外期限B-2贷款人对第3号修正案共同人的签名页所载金额。The
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所有额外B-2期贷款人的额外B-2期承诺总额应等于未交换的B-1期贷款的未偿本金总额。
“额外期限B-2贷款人”是指具有额外期限B-2承诺的人在第3号修正案生效日期向借款人提供额外期限B-2贷款。
“额外期限B-2贷款”指根据第3号修订生效日期的信贷协议第2.01（d）节进行的贷款。
“调整后合并EBITDA”是指，在任何期间，该期间的合并净收益，加上：
（a）在不重复的情况下，在得出该合并净收益时已扣除（且未加回）的范围内，该期间的以下金额之和：
（i）利息支出总额，以及在该利息支出总额未反映的范围内，为对冲利率风险而订立的套期保值义务或其他衍生工具的任何损失，扣除该套期保值义务或该衍生工具的利息收入和收益，以及与融资活动有关的银行和信用证费用和担保债券的成本，以及排除在“综合利息费用”定义之外的项目，
（ii）就基于收入、利润、收入、毛收入或资本的税项，包括联邦、外国、州、地方和省级收入、专营权、消费税、增值税和基于收入、利润、收入、毛收入或资本的类似税项，以及在该期间支付或应计的外国预扣税款（包括有关汇回资金），包括与该等税项有关或因任何税务审查而产生的罚款和利息，
（iii）折旧和摊销（包括资本化软件支出的摊销、内部人工成本和递延融资费用的摊销以及加速和其他递延融资成本、原始发行折扣或其他成本），
（iv）其他非现金费用（奖金方面的任何应计费用除外）（条件是，在每种情况下，如果任何非现金费用代表任何未来期间潜在现金项目的应计费用或准备金，（a）借款人可选择不在当期加回该等非现金费用，以及（b）在借款人选择在当期加回该等非现金费用的范围内，该未来期间与此有关的现金付款应从调整后的综合EBITDA中扣除，且不包括前期已支付的预付现金项目的摊销），
（v）任何非控股权益的金额，包括归属于任何非全资拥有的第三方的非控股权益的收益
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子公司扣除（且在该期间未加回合并净收益）不包括与此相关的现金分配，
（vi）（a）向任何母实体的期权、虚拟股权或利润权益持有人支付的与向该人或其直接或间接母公司的股东进行的任何分配有关的或由于该分配而支付的金额，这些支付是为了补偿该期权、虚拟股权或利润权益持有人，就好像他们在进行此类分配时是股东并有权分享此类分配一样，包括任何回购股权的任何现金对价，在每种情况下，在贷款文件允许的范围内，以及（b）在条款（a）和本条款（b）的情况下，向董事（包括任何母公司的董事）支付或应计的费用、开支和赔偿金额，归属于该母公司对借款人的所有权，
（vii）与任何合格应收款融资有关的应收款和相关资产的销售损失或折扣，
（viii）未包括在任何期间的合并净收益计算中的现金收入（或导致现金支出减少的任何净额结算安排），但根据下文（c）段在计算任何以前期间的调整后合并EBITDA时已扣除与该收入相关的非现金收益且未加回，
（ix）借款人或任何附属公司根据任何管理层股权计划或股票期权或虚拟股权计划或任何其他管理层或雇员福利计划或协议、任何遣散协议或任何股票认购或股东协议而招致的任何成本或开支，但以该等成本或开支为非现金或以其他方式由向借款人出资的现金所得款项或发行借款人股权的净收益（不合格股票除外）提供资金为限，
（x）代表摊销未确认的先前服务成本、精算损失的任何净养老金或其他离职后福利成本，包括摊销在先前期间产生的此类金额、摊销在首次适用FASB会计准则编纂715之日存在的未确认净债务（以及损失或成本），以及任何其他类似性质的项目，
（xi）任何可直接归因于采取和/或实施成本节约举措的不寻常或非经常性经营费用，以及与任何费用有关的任何应计或准备金，
（xii）遣散费、搬迁费、整合及设施或办事处的开办费用、开办费用及其他业务优化费用（包括与新产品引进、新系统设计、实施费用、项目开办费用及其他战略或成本节约举措有关的费用或开支，以及与新项目开办有关或可归因于新项目开办的任何成本或开支及
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包括任何相关的员工聘用或留用成本）、重组费用、应计费用或准备金（包括与在截止日期之前或之后完成的收购相关的重组和整合成本以及对现有准备金的调整），无论是否在合并财务报表中归类为重组费用、签约成本、留用或完成奖金以及其他高管招聘和留用成本，
（xiii）可归因于新项目的任何损失或开业前费用的金额，直至该新项目（视属何情况而定）完成建造、购置、组装或创建之日起12个月后的日期为止；但（a）该等损失或开业前费用可予合理识别及事实支持，及（b）自该等建造、购置、组装或创建（视属何情况而定）完成之日起12个月后可归因于该新项目的损失或开业前费用不得列入本款，
（十四）[保留]，
（十五）过渡费用、与关闭/或合并设施或办公室有关的费用（包括任何遣散费、租金终止费用、搬迁费用和与之相关的法律费用）、与战略举措以及削减或修改养老金和退休后雇员福利计划有关的内部费用（包括因估计、估值及其判断的变化而产生的任何养老金负债和费用的结算），
（xvi）非关联第三方（借款人或其任何子公司除外）在该期间以现金偿还的任何费用，
（xvii）由具有公认国家地位的会计师事务所（包括任何“四大”会计师事务所）就任何允许的收购或其他投资（为免生疑问，包括在未来期间进行相同类型的加回和调整）提供的收益报告质量所反映的其他加回和调整，
（xviii）（a）因外币变动的影响而产生的未实现或已实现的外汇损失和（b）因币值波动和相关税收影响而产生的损失，以及
（xix）采购会计调整的影响（包括向该个人和该等子公司推送的此类调整的影响）在GAAP要求或允许的金额中，这是由于对任何已完成的收购应用采购会计或对其任何金额进行摊销或注销而产生的，扣除税款。
加
（b）在不重复的情况下，与交易相关的“运行率”成本节约、运营费用减少、运营改善和协同效应的金额，
6
任何特定交易及与此有关的任何交易、任何重组、成本节约倡议或其他倡议（i）与交易有关的、由借款人善意预测将因已采取或发起的行动或预期将采取或发起的行动（在借款人善意确定的情况下）而实现的、以及（ii）就任何特定交易及与此有关的任何交易、任何重组，成本节约倡议或借款人善意预计的其他倡议，将在此种特定交易或与此有关的交易、重组、成本节约倡议或其他倡议后36个月内，因已采取或发起或预期将采取或发起的行动（由借款人善意确定）而实现，在每种情况下，包括与或由或代表相关的任何成本节约、费用和收费（包括重组和整合费用），借款人的任何合营企业或任何附属公司（不论是否在任何该等合营企业或借款人的财务报表中入账）（统称为“预计节余”）（该预计节余应被添加到调整后的综合EBITDA中，直至完全实现并按备考基础计算，如同该等预计节余已在相关期间的第一天实现一样），但扣除从该等行动中实现的实际收益金额；前提是（a）该等预计节余是可合理量化、可事实支持和合理预期将由该等行动产生的，（b）不得根据本条（b）增加任何预计节余，但须与上述与该等预计节余有关的任何开支或费用重复（经理解并同意，“运行率”系指与所采取的任何行动相关的全部经常性利益）和（c）与合营企业有关的任何预计节余的份额将分配给借款人或任何子公司的，不得超过任何该等合营企业的总额乘以该合营企业预期在相关测试期间计入调整后合并EBITDA的收入百分比；
较少
（c）在不重复的情况下，并在得出此种合并净收益所包括的范围内，该期间下列数额的总和：
（i）非现金收益（不包括任何非现金收益，只要它代表在任何前期减少合并净收益或调整后合并EBITDA的潜在现金项目的应计或准备金的冲回），
（ii）由任何非全资附属公司的第三方非控股权益应占亏损所组成的金额增加（且未在该期间从综合收益净额中扣除），及
（iii）（a）因外币变动的影响而产生的未实现或已实现的外汇收益和（b）因币值波动和相关税收影响而产生的收益，
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在每一种情况下，根据公认会计原则在借款人和子公司的综合基础上确定；但前提是，
（i）在厘定任何期间的经调整综合EBITDA时，须包括借款人或任何附属公司在该期间取得的任何人、财产、业务或资产（任何非受限制附属公司除外）的已取得EBITDA，不论该等收购是在截止日期之前或之后发生，但其范围并非其后出售、转让或以其他方式处置（但不包括任何关连人士、财产、业务或资产的已取得EBITDA，但以非如此取得的范围为限）（所取得的每名该等人、财产、业务或资产，包括根据在截止日期之前完成的交易，但随后未如此处置的“被收购实体或业务”），以及在该期间转换为子公司的任何非限制性子公司的被收购EBITDA，在每种情况下均基于根据历史备考基础确定的该期间该备考实体的被收购EBITDA（包括在该收购或转换之前发生的部分），以及
（ii）在厘定任何期间的经调整综合EBITDA时，应排除借款人或任何附属公司在该期间出售、转让或以其他方式处置、关闭或分类为已终止业务的任何个人、财产、业务或资产（任何非受限制附属公司除外）的已处置EBITDA（但如该等业务因须遵守处置、放弃、转让、关闭或终止该等业务的协议而分类为已终止业务，则只有在该等业务实际处置时并在该范围内由借款人选择）（每名该等人、财产、如此出售、转让或以其他方式处置、关闭或分类的业务或资产，“已出售实体或业务”），以及在该期间转换为非限制性子公司的任何子公司的已处置EBITDA（各自称为“已转换非限制性子公司”），在每种情况下均基于根据历史备考基准确定的该已出售实体或业务或已转换非限制性子公司在该期间的已处置EBITDA（包括在该出售、转让、处置、关闭、分类或转换之前发生的部分）。
“调整后的每日简单SOFR”是指年利率等于（a）每日简单SOFR，加上（b）（x）以美元计价的任何RFR借款（定期贷款A借款和循环融资借款除外），0.0%和（y）以美元计价的任何RFR借款为定期贷款A借款或循环融资借款，0.10 0.0%；但如果如此确定的调整后每日简单SOFR将低于下限，则该利率应被视为等于本协议目的的下限。
“调整后的欧元同业拆借利率”是指，就任何计息期以欧元计价的任何期限基准借款而言，年利率等于（a）该计息期的欧元同业拆借利率乘以（b）法定准备金率；前提是
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如果如此确定的调整后欧元同业拆借利率将低于下限，则就本协议而言，该利率应被视为等于下限。
“调整后的STIBOR利率”是指，就任何计息期以瑞典克朗计价的任何期限基准借款而言，年利率等于（a）该计息期的STIBOR利率乘以（b）法定准备金率；但如果如此确定的调整后的STIBOR利率将低于下限，则该利率应被视为等于本协议目的的下限。
“调整后的定期SOFR利率”是指，就任何（a）任何计息期以美元计价的定期基准借款（定期贷款A借款或循环融资借款除外）而言，年利率等于该计息期的定期SOFR利率，以及（b）定期基准借款即任何计息期以美元计价的定期贷款A借款或循环融资借款，年利率等于（i）该计息期的定期SOFR利率，加上（ii）0.10 0.0%；但在每种情况下，如果如此确定的调整后期限SOFR费率将低于下限，则就本协议而言，该费率应被视为等于下限。
“调整后的TIBOR利率”是指，就任何计息期以日元计价的任何期限基准借款而言，年利率等于（a）该计息期的TIBOR利率乘以（b）法定准备金率；但如果如此确定的调整后的TIBOR利率将低于下限，则该利率应被视为等于本协议所指的下限。
“行政代理人”应具有本协议导言段赋予该用语的含义，连同其继承人和受让人。
“行政代理费”应具有第2.12（c）节赋予该术语的含义。
“行政调查问卷”是指行政代理人提供的格式的行政调查问卷。
“受影响金融机构”是指（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。
“关联人”是指，当用于特定的人时，直接或间接通过一个或多个中间人，由特定的人控制或受其控制或与其处于共同控制之下的另一人。
“代理人”是指行政代理人和担保物代理人。
“商定货币”是指美元和每一种替代货币。
“协议”应具有本协议介绍性段落中赋予该等术语的含义，该含义可能会不时被修正、重述、修正和重述、补充或以其他方式修改。
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“协议货币”应具有第9.22节赋予该术语的含义。
“全部收益率”是指，就任何贷款（或其他债务，如适用）而言，在其一级银团中提供该等贷款（或其他债务，如适用）的贷款人（或其他贷款人，如适用）的收益率，由行政代理人与借款人协商合理确定，无论是以利率、保证金、原始发行折扣、预付费用、利率下限或其他形式；但原始发行折扣和预付费用应等同于基于假定的四年平均年限的利率（但，仅在确定与重定价事件有关的全部收益率的情况下，原发行折扣和预付费用应在该等新债务或置换债务的加权平均年限内摊销）；并进一步规定，“全部收益率”不应包括（x）安排、承诺、承销、结构、勾选、未使用的行或类似费用，以及，（y）未普遍支付给所有贷款人的任何费用，以及（y）普遍支付给同意贷款人的修订的惯常同意费用；但仅在确定与重定价事件有关的全部收益率的情况下，“全部收益率”应包括任何此类“类似费用”，这些费用是一般支付给同意贷方的修订的惯常同意费用，或者是支付给此类新债务或替换债务的主要银团中的所有贷方的费用。
“替代货币”是指日元、欧元、英镑、瑞士法郎和瑞典克朗以及任何其他替代货币。
“替代货币信用证”是指任何以替代货币计值的信用证。
“替代货币贷款”是指以替代货币计价的任何贷款。
“第2号修正案”是指自第2号修正案生效之日起对信贷协议进行的第2号修正案。
“第2号修正案生效日期”是指2024年4月2日，即满足第2号修正案第4节规定的所有先决条件的日期。
“第2号修正案Joinder”是指借款人、行政代理人和每一附加期限B-1贷款人之间日期为第2号修正案生效日期的Joinder协议。
“第3号修正案”的意思是指自第3号修正案生效之日起对信贷协议进行的第3号修正案。
“第3号修正案生效日期”是指2025年1月2日，即满足第3号修正案第4节规定的所有先决条件的日期。
“第3号修正案Joinder”是指借款人、行政代理人和每个附加期限B-2贷款人之间日期为第3号修正案生效日期的Joinder协议。
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“第4号修正案”是指自第4号修正案生效之日起的再融资修正案、增量假设协议和第4号修正案。
“第4号修正案生效日期”是指2025年9月26日，即满足第4号修正案第7条规定的所有先决条件的日期。
“第4号修正案牵头安排人”是指摩根大通银行，N.A.、美国银行证券公司、公民银行，N.A.、农业信贷企业和投资银行、汇丰证券（美国）公司、瑞穗银行股份有限公司、摩根士丹利 Senior Funding，Inc.、MUFG银行股份有限公司和PNC Capital Markets LLC。
“附属文件”应具有第9.13（b）节赋予的含义。
“附属费用”应具有第9.08（b）（vii）节赋予的含义。
“反腐败法”是指经修订的1977年美国《反海外腐败法》及其下的规则和条例以及经修订的英国《2010年反贿赂法》以及适用于借款人或其任何子公司的任何其他适用的反贿赂或反腐败法律。
“适用承诺费”是指借款人向根据第5.04（a）或（b）节（如适用）要求交付的借款人财务报表的行政代理人交付后的任何一天（i）就与初始循环贷款有关的任何循环融资承诺而言，（x）初始、每年0.30%和（y），对于截止日期后完成的借款人的第一个完整财政季度，“适用保证金”定义中适用网格中“承诺费率”标题下规定的适用的每年百分比，参照行政代理人在该日之前根据第5.04（c）节收到的证书中规定的总净杠杆率确定；（ii）关于与2025年循环贷款有关的任何循环融资承付款项，（x）最初为每年0.20%，以及（y）自借款人向行政代理人交付根据第5.04（a）或（b）节要求交付的财务报表（如适用）起，自借款人截至2025年12月31日的财政季度开始，“适用保证金”定义中适用网格中“承诺费率”标题下规定的每年适用百分比，由参考行政代理人在该日期之前根据第5.04（c）节收到的证书中规定的总净杠杆率确定；或（iii）就任何其他循环融资承诺而言，适用的延期修订或再融资修订（如适用）中规定的“适用承诺费”。
“适用日期”应具有第9.08（f）节赋予该术语的含义。
“适用保证金”是指任何一天：
（i）（x）就任何首期B期贷款而言，就任何定期基准贷款而言为每年2.75%，就任何ABR贷款而言为每年1.75%；（y）就任何B-1期贷款而言，就任何定期基准贷款而言为每年2.50%，就任何ABR贷款而言为每年1.50%；及（z）就任何B-2期贷款而言，为每年2.00%
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任何定期基准贷款的年利率为1.00%，任何ABR贷款的年利率为1.00%；
（二）[保留]；
（iii）就任何Initial2025循环贷款和Initial2025增量期限A贷款而言，（x）自ClosingAmendment No. 4生效日期起至紧接于借款人向行政代理人交付根据第5.04（a）或（b）节（如适用）要求交付的财务报表之日之后的第一个营业日，以及根据第5.04（c）节要求就截止日期后的借款人的第一个完整财政季度交付的合规证书，即2025年12月31日2.00，任何定期基准贷款或RFR贷款的年利率为1.50%，任何ABR贷款的年利率为1.00 0.50%，其后（y），以下标题“定期/RFR基准贷款保证金”或“ABR贷款保证金”（如适用）下规定的适用年利率百分比，参照适用的合规证书中规定的总净杠杆率确定；和
| 定价水平 |
总净杠杆率 |
期限/RFR基准 |
ABR贷款保证金 |
承诺费率 |
||||
| 45 |
> |
|||||||
| 34 |
≤ |
0.30% | ||||||
| 3 |
≤ 3.00x但> 2.00x | 1.75% | 0.75% | 0.25% | ||||
| 2 |
≤ |
|||||||
| 1 |
≤ |
（iii）就任何其他定期贷款或其他循环贷款而言，有关的增量假设协议、延期修订或再融资修订（如适用）所载的“适用保证金”。
因总净杠杆率变动而导致适用的保证金或承诺费的任何增加或减少，应自紧接借款人交付合规证书之日后的第一个第三个工作日起生效；但条件是，在（i）初始循环贷款和初始A期贷款的情况下，适用适用的定价网格中对应于定价级别4的适用保证金和承诺费，不考虑总净杠杆率（x）和（ii）2025年循环贷款和2025年增量A期贷款，适用的定价网格中定价等级5所对应的适用保证金和承诺费应在不考虑总净杠杆率的情况下适用，在根据第5.04（a）节或第5.04（b）节要求交付任何年度或季度财务报表但未交付（或根据第5.04（c）节要求交付与此类财务报表相关的合规证书但未交付）之日之后的任何时间，
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从紧接该日期后的第一个第三个营业日开始，一直持续到紧接该财务报表（或，如果更晚，则为与该财务报表相关的合规证书）交付之日后的第一个第三个营业日，或（y）在任何时候，如果违约事件已经发生并仍在继续。
如果由于对借款人的财务报表进行任何重述或其他调整或出于任何其他原因，借款人或贷款人确定（i）借款人在任何适用日期计算的总净杠杆率不准确，以及（ii）正确计算总净杠杆率会导致该期间的定价水平更高，则借款人应立即并追溯地有义务向适用的贷款人或适用的开证银行账户的行政代理人支付款项，视情况而定，应行政代理人的要求（或在发生根据《破产法》就借款人作出的实际或被视为输入的救济令后，自动且无需行政代理人、任何贷款人或任何开证银行采取进一步行动），迅速作出相当于该期间本应支付的利息和费用数额超过该期间实际支付的利息和费用数额的数额的数额。
“适用的RFR调整”是指，就任何SONIA贷款而言，在任何一天，年利率等于0.03 26%。
“经批准的外国银行”应具有“许可投资”一词定义中赋予该术语的含义。
“认可基金”应具有第9.04（b）（ii）节赋予该术语的含义。
“安排人”是指摩根大通银行，N.A.、花旗银行，N.A.（仅为最初的牵头安排人，并且就2025年循环贷款和A期贷款而言）、MUFG银行股份有限公司、PNC Capital Markets LLC、HSBC Bank USA、National Association、Citizens Bank，N.A.、瑞穗银行和BMO Capital Markets Corp.2025年增量A期贷款融资、第4号修订牵头安排人。
“资产出售”是指（x）向任何人处置借款人或任何附属公司的任何资产或资产（包括资产的任何售后回租及不动产的任何抵押或租赁），以及（y）任何附属公司向借款人或附属公司以外的人出售任何股权。
“受让人”应具有第9.04（b）（i）节赋予该术语的含义。
“转让和接受”系指贷款人和受让人订立、并经行政代理人和借款人（如第9.04条要求）接受的、形式为该行政代理人合理满意且借款人合理满意的附件 A或其他形式的转让和接受。
“应占应收账款债务”系指债务本金金额（应收款实体欠应收款卖方或应收款卖方欠另一应收款卖方的任何受偿权次级债务除外
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许可应收款融资资产的转让、出售和/或质押），如果（i）合格应收款融资结构为担保贷款协议或其他类似协议，则构成此类债务的本金金额，或者（ii）如果合格应收款融资结构为购买协议或其他类似协议，则如果该资产结构为担保贷款协议而不是购买协议或此类其他类似协议，则该资产在该时间将在此类合格应收款融资项下未清偿。
“拍卖管理人”应具有第2.25（a）节赋予该术语的含义。
“拍卖程序”系指本协议中附件 F所述有关购买要约的拍卖程序。
“汽车续期信用证”应具有第2.05（c）节中赋予该词的含义。
就任何类别的循环融资承诺而言，“可用期”系指从截止日期（如较晚，则为该类别循环融资承诺的生效日期）至但不包括该类别的循环融资到期日期中较早者的期间，就每项循环融资贷款、循环融资借款和信用证而言，则为该类别循环融资承诺的终止日期。
“可用金额”是指，如同在任何确定时间一样，累计确定的总额不低于零的金额，等于，不重复：
（a）（i）3.3亿美元714,000，000美元和（ii）按备考基准确定的最近结束的测试期调整后合并EBITDA的2550%两者中的较大者，加上
（b）自截止日期以来借款人累计合并净收益的50%（该金额，如果小于零，则为零），加上
（c）定期贷款人的所有强制性提前还款的累计金额下降，加上
（d）如任何非受限制附属公司已被重新指定为附属公司，或已与或并入，或已将其资产转移或转让予借款人或附属公司，或已清算予借款人或附属公司，在每宗个案中均于截止日期后，借款人于该等重新指定、合并或转让时对该等非受限制附属公司的投资（或所转让或转让的资产，视情况而定）的公平市场价值，但，在指定该子公司为非限制性子公司构成第6.04条允许的投资的范围内，加上
（e）于该确定日期的累计合资格股权收益金额，负加
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（f）相当于（a）在截止日期后使用可用金额（不超过该等投资的原始金额）就任何现金及现金等价物回报（包括股息、利息、分派、本金回报、出售利润、还款）作出的投资净减少额，收益和类似金额）截止日期后借款人及其子公司从该等投资实际收到的款项和（b）截止日期后处置任何投资的现金收益净额，使用截止日期后借款人及其子公司实际收到的可用金额，加上
（g）（a）借款人及其附属公司在截止日期后使用在任何已被重新指定为附属公司或已与借款人或任何附属公司合并、合并或合并或并入借款人或任何附属公司的可用金额进行的任何投资的金额，以及（b）已转让的任何非受限制附属公司的资产的公平市场价值（由借款人善意合理确定），向借款人或任何附属公司转让或以其他方式分配（扣除借款人或任何附属公司就该等资产向该等非受限制附属公司支付的金额），该金额不超过借款人及其附属公司在该等非受限制附属公司以截止日期后可用金额作出的投资金额，减
（FH）自截止日期及之后及在该时间或之前以可用金额进行的投资的累计金额，减
（gi）自截止日期及之后及在该时间或之前以可用金额作出的受限制付款的累计金额。
“可用期限”是指，截至任何确定日期，就任何商定货币的当时现行基准（如适用）而言，该基准（或其组成部分）的任何期限或参照该基准（或其组成部分）计算的利息支付期（如适用），目前或可能用于确定任何期限利率或其他方面的利息期长度，用于确定截至该日期根据本协议计算的利息支付的任何频率，为免生疑问，不包括，根据第2.14条（f）款从“利息期”定义中删除的此类基准的任何期限。
“可用未使用承诺”是指，就任何类别的循环融资承诺下的循环融资贷款人而言，在任何时候，等于（a）该循环融资贷款人当时适用的循环融资承诺超过（b）该循环融资贷款人当时适用的循环融资信贷风险敞口的金额。
“纾困行动”是指适用的处置当局就受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“纾困立法”是指，（a）对于任何实施欧洲议会和欧洲理事会第2014/59/EU号指令第55条的欧洲经济区成员国
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欧洲联盟、欧盟保释立法附表和（b）关于英国、《2009年英国银行法》第一部分（不时修订）以及英国适用的与解决不健全或倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司（通过清算、管理或其他破产程序除外）有关的任何其他法律、法规或规则中不时描述的关于此类欧洲经济区成员国的实施法律、法规规则或要求。
“破产法典”是指美国法典标题为“破产，。”如现在或以后生效，以及任何继任者。
“基准”最初是指，就任何（i）任何约定货币的RFR贷款而言，该等约定货币和类别的适用相关利率或（ii）定期基准贷款，该等约定货币和类别的相关利率；但如果就该等约定货币的适用相关利率或当时的基准而言发生了基准过渡事件及其相关的基准替换日期，则“基准”是指根据第2.14条（b）款或（c）款，在该基准替换已取代该先前基准利率的范围内，适用的基准替换。
就任何可用的期限而言，“基准替换”系指行政代理人可就适用的基准替换日期确定的以下顺序所列的第一个备选方案；但就任何以替代货币计值的贷款而言，“基准替换”系指下文（2）所列的备选方案：
（1）就任何以美元计值的贷款而言，经调整的每日简单SOFR；
（2）以下各项之和：（a）备用基准费率经行政代理人和借款人选定作为当时适用的相应期限基准的替代物，并适当考虑到（i）相关政府机构对替代基准利率或确定此类利率的机制的任何选择或建议，或（ii）任何正在演变或当时盛行的确定基准利率的市场惯例，以替代当时在美国以适用的商定货币计值的银团信贷便利的现行基准，以及（b）相关的基准替代调整；
如果根据上文第（1）或（2）条确定的基准更替将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准更替将被视为下限。
“基准置换调整”是指，就任何将当时的基准置换为任何适用的利息期的未经调整的基准置换以及为“基准置换”定义第（2）款的目的而进行的该等未经调整的基准置换的可用期限而言，利差调整或计算或确定该等利差调整的方法，（可能是正值或负值或零）已由行政代理人和借款人选择为
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适用的相应期限，适当考虑（i）任何选择或建议的利差调整，或计算或确定这种利差调整的方法，以便在适用的基准更换日由相关政府机构以适用的未调整基准更换物取代这种基准和/或（ii）任何正在演变或当时盛行的确定利差调整的市场惯例，或计算或确定这种利差调整的方法，以便在当时以适用的约定货币计价的银团信贷融资以适用的未调整基准更换物取代这种基准。
“基准替换符合性变更”是指，就任何基准替换而言，任何技术、行政或操作变更（包括“ABR”定义、“营业日”定义、“美国政府证券营业日”定义、“利息期”定义的变更，确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或提前还款的时间、转换或延续通知、回溯期的长度、破损条款的适用性以及其他技术、行政或操作事项），行政代理人在与借款人协商后，在其合理的酌处权下决定，可能适当地反映采用和实施这种基准替换，并允许行政代理人以基本符合市场惯例的方式进行管理（或，如行政代理人在其合理酌情权下决定采用该等市场惯例的任何部分在行政上不可行，或行政代理人在其合理酌情权下决定不存在管理该等基准更换的市场惯例，则以行政代理人在其合理酌情权下决定的与管理本协议及其他贷款文件有关的合理必要的其他管理方式）。
“基准更换日期”就任何基准而言，是指就该等当时的基准而言，最早发生的下列事件：
（1）就“基准过渡事件”定义第（1）或（2）条而言，（a）其中所提述的公开声明或公布资料的日期，及（b）该基准管理人（或计算该基准时所使用的公布组件）永久或无限期停止提供该基准（或其该组件）的所有可用期限的日期，两者中较后者；或
（2）就“基准过渡事件”定义第（3）条而言，该等基准（或其计算中使用的已公布部分）已由监管监管机构为该等基准（或其该部分）的管理人确定并宣布不再具有代表性的首个日期；但该等不代表性将通过参考该等第（3）条中提及的最近的声明或出版物来确定，即使该等基准（或其该部分）的任何可用期限在该日期继续提供。
为免生疑问，（i）如果导致基准更换日期的事件发生在任何确定的参考时间的同一天，但早于该参考时间，则基准更换日期将被视为发生在此种确定的参考时间之前，并且（ii）“基准更换日期”将
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在第（1）或（2）条有关任何基准的情况下，就该基准的所有当时可用的期限（或计算该基准时使用的已公布组成部分）发生适用的事件或其中所列的事件时，当作已发生。
“基准过渡事件”是指，就任何基准而言，就这类当时的基准而言，发生以下一项或多项事件：
（1）由或代表该基准的管理人（或计算该基准时所使用的已公布部分）发表的公开声明或公布资料，宣布该管理人已永久或无限期地停止或将停止提供该基准（或其该部分）的所有可用期限，但在该声明或公布时，并无继任管理人将继续提供该基准（或其该部分）的任何可用期限；
（2）监管主管为该基准的管理人（或其计算中使用的已公布组成部分）、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、适用于该基准的商定货币的中央银行、对该基准（或该组成部分）的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准（或该组成部分）的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准（或该组成部分）的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或公布信息，在每种情况下，其中指出，此种基准（或此种组成部分）的管理人已永久或无限期地停止或将停止提供此种基准（或其此种组成部分）的所有可用期限；但在此种声明或公布时，没有继任管理人将继续提供此种基准（或其此种组成部分）的任何可用期限；或
（3）监管主管为该基准（或其计算所使用的已公布组件）的管理人所作的公开声明或公布信息，宣布该基准（或其此类组件）的所有可用期限不再具有代表性，或截至指明的未来日期将不再具有代表性。
为免生疑问，如果就该基准的每个当时可用期限（或计算该期限时使用的已发布部分）发生了上述公开声明或信息发布，则将被视为就任何基准发生了“基准过渡事件”。
“基准不可用期间”就任何基准而言系指自根据该定义第（1）或（2）条的基准替换日期发生之时开始的期间（如有的话）（x），如果此时没有根据第2.14节和（y）节为本协议项下和根据任何贷款文件项下的所有目的和在根据第2.14节为本协议项下和根据任何贷款文件项下的所有目的的基准替换已取代该当时的基准之时结束。
“实益所有权监管”是指31 C.F.R. § 1010.230。
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“福利计划”系指（a）受ERISA标题I约束的“雇员福利计划”（定义见ERISA），（b）由《守则》第4975节定义并受其约束的“计划”，或（c）其资产包括（就ERISA第3（42）节或就《守则》标题I或第4975节而言）任何此类“雇员福利计划”或“计划”的资产的任何人。
一方的“BHC Act Affiliate”是指该方的“关联方”（该术语根据12 U.S.C. 1841（k）定义并根据其解释）。
“董事会”是指美利坚合众国联邦储备系统的理事会。
“董事会”就任何人而言，是指董事会、经理委员会、该人士的唯一经理人或其他理事机构。
“博纳信德债权基金”是指在正常过程中主要从事制造、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款、债券及其他类似信贷展期的任何基金或投资工具。
“借款人”应具有本协议介绍性段落中赋予该术语的含义，以及根据第6.05（g）或（n）节允许的任何继承者。
“借款人材料”应具有第9.17节赋予该术语的含义。
“借款”是指在单一融资下的一组单一类型的贷款，并在单一日期作出，在定期基准贷款的情况下，就单一利息期而言，是有效的。
“借款最低限额”是指，在任何贷款的情况下，相当于1,000，000美元等值的金额。
“借款倍数”是指（a）在定期基准贷款的情况下，金额等于500,000美元等值的美元；（b）在ABR贷款和RFR贷款的情况下，金额等于250,000美元等值的美元。
“借款请求”系指借款人根据第2.03节的条款提出的、基本上以D-1或行政代理人和借款人合理满意的其他形式的附件形式提出的请求。
“预算”应具有第5.04（f）节赋予该术语的含义。
“营业日”是指纽约市银行开门营业的任何一天（星期六或星期日除外）；但“营业日”是指（a）就以英镑计价的贷款以及就计算或计算SONIA而言，银行在伦敦开门营业的任何一天（星期六或星期日除外），（b）就以日元计价的贷款以及就计算或计算TIBOR屏幕利率而言，银行营业的任何一天（星期六或星期日除外）
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在日本的业务，（c）与以欧元计价的贷款以及与计算或计算EURIBOR屏幕利率有关的任何一天，属于目标日；（d）与以瑞典克朗计价的贷款以及与计算或计算STIBOR屏幕利率有关的任何一天（周六或周日除外），银行在瑞典营业的任何一天，（e）与RFR贷款以及任何此类RFR贷款的任何利率设置、资金、支付、结算或付款有关，或此类RFR贷款的适用约定货币的任何其他交易，任何仅为RFR营业日的该等日，以及（f）与参考调整后的定期SOFR利率的贷款和参考调整后的定期SOFR利率的任何利率设置、资金、支付、结算或支付的任何此类贷款或参考调整后的定期SOFR利率的该等贷款的任何其他交易有关的任何该等日，即美国政府证券营业日。
对任何人而言，“资本支出”是指根据公认会计原则，该人在该期间发生的所有支出的总和，这些支出按照公认会计原则属于或应该包括在“物业、厂房或设备的增加”或该人现金流量表中反映的类似项目中；但前提是，借款人和子公司的资本支出不应包括：
（a）以发行借款人合格股权的收益或向借款人提供的出资或根据“净收益”一词定义（a）条本应构成净收益的资金（但由于该条款（a）的第一项或第二项但书而不构成净收益）为限的支出；
（b）就遗失、毁坏、损坏或被宣告无效的资产、设备或其他财产进行的保险和解、裁定赔偿额和其他和解的收益支出，但以此种支出用于替换或修理该等遗失、毁坏、损坏或被宣告无效的资产、设备或其他财产，或以其他方式购置、维护、开发、建造、改进、升级或修理对借款人及其子公司的业务有用的资产或财产为限，但该等收益随后无须根据第2.11（b）节用于预付定期贷款；
（c）在该期间资本化的利息；
（d）作为该人的资本支出入账且实际由第三方（不包括借款人或任何附属公司）支付且借款人或任何附属公司均未向该第三方或任何其他人提供或被要求直接或间接提供或承担任何代价或义务的支出（不论是在该期间之前、期间或之后）；
（e）该人在该期间之前或期间拥有的任何资产的帐面价值，但该帐面价值因该人在该期间内重复使用或开始重复使用该资产而在该期间内被列为资本支出，而该期间内并无实际作出相应支出；但（i）为容许该资产被重复使用而需要的任何支出，须在该支出期间内被列为资本支出
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实际作出，且（ii）该等帐面价值应在最初取得该资产时已计入资本支出；
（f）在该期间购买的设备的购买价格，但其代价包括（i）在购买时以旧换新的旧设备或剩余设备的任何组合，（ii）在正常经营过程中同时出售旧设备或剩余设备的收益（在每种情况下）或（iii）依据第6.05（m）条处置的资产；
（g）就许可的商业收购进行的投资；或
（h）以任何资产出售所得款项购买物业、厂房或设备，但该等所得款项当时无须依据第2.11（b）条用于预付定期贷款。
“资本化租赁义务”是指，在作出任何确定时，根据公认会计原则，在此时将被要求资本化并在资产负债表（不包括其脚注）上反映为负债的与资本租赁有关的负债金额；但就任何贷款文件中规定的所有计算和契约而言（为免生疑问，除财务报表）借款人及其子公司在2018年12月31日生效的根据公认会计原则确定的属于或将被定性为经营租赁的所有义务（无论该经营租赁在该日期是否有效），就本协议而言，应继续作为或将作为经营租赁（而不是作为资本化租赁义务）入账，无论2018年12月31日之后公认会计原则发生任何变化（或截至12月31日预期的未来期间公认会计原则实施情况发生任何变化，2018），否则将要求将此类义务重新定性为资本化租赁义务。
“资本化软件支出”是指，在任何期间，借款人和子公司在该期间内就购买的软件或内部开发的软件和软件增强功能进行的所有支出（无论是以现金支付还是作为负债应计）的总和，而这些支出按照公认会计原则，在借款人和子公司的合并资产负债表上被或被要求被反映为资本化成本。
“专属保险子公司”是指借款人的任何被监管为保险公司的子公司（或其任何子公司）。
“有现金上限的增量融资”应具有“增量金额”定义中赋予该术语的含义。
“现金抵押”是指为一家或多家开证银行或贷款人的利益，向抵押品代理人质押和存入或交付，作为循环信用证风险敞口或贷款人就循环信用证风险敞口、现金或存款账户余额承担的资金参与义务的抵押品，或在抵押品代理人和各开证银行应自行决定的情况下，根据抵押品代理人和各适用开证银行合理满意的形式和实质文件约定其他信贷支持的抵押品。“现金抵押”与“现金抵押”、“现金抵押”应具有一
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与前述相关的含义，应包括此类现金抵押和其他信贷支持的收益。
“现金利息费用”是指，就任何人而言，在任何期间，（a）借款人就指定可转换优先股作出的现金股息或现金分配，以及（b）扣除现金利息收入后的现金利息费用（包括可归属于任何资本化租赁义务的费用），与该人及其子公司在该期间的合并基础上的债务（根据公认会计原则按合并基础计算），包括佣金，之和，不重复，在该期间就信用证和银行承兑融资以及套期保值协议项下的净现金成本（与提前终止有关的除外）产生的折扣和其他费用和收费，在每种情况下均不包括：（1）利息费用或可归因于利率套期保值义务或其他衍生工具的未实现的按市值计价损益，（2）递延融资费用的摊销，（3）任何过桥费用或其他融资费用的支出，（4）原始发行折扣，预付费用和任何其他融资费用以及任何其他金额的非现金利息（包括由于购置法会计或下推会计的影响），（5）与发生或终止套期保值协议相关的成本以及与利率套期保值协议相关的破裂相关的现金成本，（6）与任何合格应收账款融资相关的佣金、折扣、收益率、补足溢价和其他费用和收费（包括任何利息费用），（7）根据与任何证券相关的登记权协议欠下的“额外利息”，（8）与整补溢价或其他破损成本或任何债务有关的任何付款，包括与交易有关的任何债务，（9）因下推会计而导致的归属于借款人任何母公司的利息费用，（10）与税收有关的罚款和利息，（11）因行使评估权和解决与合并、任何允许的收购或允许的投资有关的任何索赔或行动（无论是实际的、或有的或潜在的）而应占的任何利息费用，（12）不构成债务的贴现负债的增加或应计，（13）与适用资本重组或购买会计有关的债务贴现所产生的任何费用以及（14）就任何有担保或无担保贷款、债务融资、债权证、债券、商业票据融资或其他形式的债务（包括与此有关的任何担保或抵押信托安排）向受托人、行政代理人和抵押代理人支付的年度代理费。
“有现金上限的增量融资”应具有“增量金额”定义中赋予该术语的含义。
“现金抵押”是指为一家或多家开证银行或贷款人的利益，向抵押品代理人质押和存入或交付，作为循环信用证风险敞口或贷款人就循环信用证风险敞口、现金或存款账户余额承担的资金参与义务的抵押品，或者，如果抵押品代理人和各开证银行应自行决定约定其他信贷支持，在每种情况下，根据抵押品代理人和各适用开证银行合理满意的形式和实质文件。“现金抵押”与“现金抵押”、“现金抵押”具有与前述相关的含义，应当包括该等现金抵押的收益和其他信用支持。
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“现金管理协议”是指向借款人或任何附属公司提供收款现金管理服务的任何协议、金库管理服务（包括受控支付、透支、净额结算服务、自动清算所资金转账服务、归还物品和州际存管网络服务）、任何活期存款、工资单、信托或经营账户关系、商业信用卡、员工信用卡计划、商户卡、采购或借记卡、非卡电子应付款服务、现金池、经营性外汇管理或现金管理服务或安排及类似安排，以及其他现金管理服务，包括电子资金转账服务、密码箱服务，停止支付服务和电汇服务。
“现金管理银行”是指（i）在收盘修正第4号生效日期为代理人、安排人或贷款人的任何人（或在收盘修正第4号生效日期后成为代理人、安排人或贷款人的任何人（包括在第4号修正生效日期前为代理人、安排人或贷款人并在第4号修正生效日期前被确定为行政代理人的现金管理银行的任何代理人、安排人或贷款人）（或在每种情况下，任何此类人的关联公司），在每种情况下，与借款人或其任何子公司订立或成为现金管理协议的一方，在每种情况下，以其作为该现金管理协议的一方的身份或（ii）现有信贷协议项下的行政代理人（根据现有信贷协议并在其任何关联公司中定义），即在截止日期为现金管理协议的一方，或在截止日期后30天内与借款人或其任何子公司订立现金管理协议，在每种情况下，以其作为该现金管理协议一方的身份。
“中央银行利率”是指，（a）（i）以（a）英镑计价的任何贷款，英格兰银行（或其任何继承者）不时公布的英格兰“银行利率”，（b）欧元，行政代理人在其合理酌情权下可能选择的以下三种利率之一，以（a）英镑、英格兰银行（或其任何继承者）的“银行利率”中的较大者为准：（1）欧洲央行（或其任何继承者）主要再融资操作的固定利率，或者，如果该利率未公布，欧洲央行（或其任何继任者）不时公布的欧洲央行（或其任何继任者）主要再融资操作的最低投标利率，（2）欧洲央行（或其任何继任者）不时公布的欧洲央行（或其任何继任者）边际借贷便利的利率或（3）欧洲央行（或其任何继任者）不时公布的参与成员国中央银行系统存款便利的利率，（c）日元，日本银行（或其任何继承者）不时公开宣布的“短期最优惠利率”，（d）瑞士法郎，瑞士国家银行（或其任何继承者）不时公布的瑞士国家银行（或其任何继承者）的政策利率，以及（e）在收盘日后确定的任何其他替代货币，由行政代理人在其合理酌处权下确定的中央银行利率和（ii）0.00个百分点，加上（b）适用的中央银行利率调整。
“中央银行利率调整”是指，对于以（a）欧元计价的任何贷款，在任何一天，利率等于（i）可获得欧元同业拆借利率的该日之前最近五个营业日的欧元同业拆借利率平均值的差额（可能是正值或负值，也可能是零）（从该平均值中不包括最高
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以及在该五个营业日期间适用的最低欧元同业拆借利率）减去（ii）在该期间最后一个营业日有效的欧元中央银行利率，（b）英镑，利率等于（i）SONIA可用的该日之前最近五个RFR营业日的平均值的差额（可能是正值或负值或零）（不包括，从这种平均，五个RFR营业日期间适用的最高和最低SONIA）减去（ii）在该期间最后一个RFR营业日生效的英镑中央银行利率，（c）瑞士法郎，利率等于（i）SARON可用的该日之前最近五个RFR营业日的平均值的差额（可能是正值或负值或零）（不包括，从这种平均，五个RFR营业日期间适用的最高和最低SARON）减去（ii）在该期间最后一个RFR营业日生效的瑞士法郎的中央银行利率，（d）日元，利率等于（i）有TIBOR屏幕利率可用的该日之前最近五个营业日的TIBOR利率平均值的差额（可能是正值或负值或零）（不包括，从这种平均，在该五个营业日期间适用的最高和最低TIBOR利率）减去（ii）在该期间最后一个营业日有效的日元的中央银行利率和（e）在截止日期后确定的任何其他替代货币，由行政代理人在其合理酌处权下确定的中央银行利率调整。为本定义的目的，（x）术语中央银行利率的确定应不考虑该术语定义的（b）条，以及（y）任何一天的EURIBOR利率和TIBOR利率均应基于该日期的EURIBOR屏幕利率或TIBOR屏幕利率（如适用），在适用的约定货币存款的该术语定义中所述的大约一个月期限的时间（或，如果EURIBOR屏幕利率或TIBOR屏幕利率（如适用），对于以适用的约定货币进行的存款不能用于该期限的1个月，应以截至该时间的EURIBOR插值利率或适用的TIBOR插值利率（如适用）为基础）；但如该利率低于0.00个百分点，则该利率应视为0.00个百分点。
“CFC”是指《守则》第957（a）条含义内的“受控外国公司”。
“法律变更”系指（a）在截止日期后通过任何法律、规则或条例，（b）任何政府当局在截止日期后对法律、规则或条例或对其解释或适用的任何变更，或（c）任何贷款人（或就第2.15（b）条而言，该贷款人的任何贷款办事处或该贷款人的控股公司，如有）遵守任何政府当局在截止日期后作出或发布的任何书面请求、指南或指示（无论是否具有法律效力）；但前提是，尽管本文中有任何相反的规定，（x）根据《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》提出或发布的所有请求、规则、准则或指令，其所有解释和适用，以及贷款人遵守与之有关的任何请求或指令，以及（y）根据或与之有关的所有请求、规则、准则或指令发布的所有请求、规则、准则或指令，以及贷款人遵守与国际清算有关的任何请求或指令，巴塞尔银行监管委员会（或任何继承或类似机构）或美利坚合众国或外国监管机构，在每种情况下根据巴塞尔协议III，在每种情况下根据（x）和（y）条款应被视为“法律变更”，但仅限于
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在某种程度上，贷款人的一般政策是，根据允许这种强制执行的协议，在类似情况下，在类似情况下，一般对其他类似情况的借款人征收类似于第2.15条（a）和（b）款所述的资本充足率要求的适用的增加成本或成本。
“控制权变更”系指（1）任何个人或团体（在经修订的1934年《证券交易法》及其下生效的SEC规则的含义内，但不包括任何员工福利计划和/或作为受托人或其他受托人或管理人的人）直接或间接、实益或记录在案地获得代表借款人已发行和未偿还股权所代表的总普通投票权35%以上的股权或（2）出售、租赁或转让，在一项或一系列关联交易中，将借款人及其子公司的全部或几乎全部资产作为一个整体，转让给任何人。尽管有上述规定，如果（a）借款人成为控股公司或其他人的直接或间接全资子公司，且（b）（x）紧接该交易后该控股公司或其他人的直接或间接股权持有人与紧接该事件前的借款人股权持有人基本相同，或（y）紧接该交易后，紧接该交易前的借款人股权持有人是直接或间接的受益所有人，则该交易将不被视为控制权变更，该控股公司或其他人的已发行和未偿还股权所代表的合计普通投票权的50%以上。
“收费”应具有第9.09节赋予该术语的含义。
“类”是指，（a）当用于任何贷款或借款时，该贷款或构成该借款的贷款是否为初始A期贷款、2025年增量A期贷款、初始B期贷款、B-1期贷款、B-2期贷款、其他A期贷款、其他B期贷款、初始循环贷款、2025年循环贷款或其他循环贷款；（b）当用于任何承诺时，该承诺是否就作出初始A期贷款、2025年增量A期贷款、初始B期贷款、B-1期贷款、B-2期贷款的承诺，其他A期贷款、其他B期贷款、初始循环贷款、2025年循环贷款或其他循环贷款。其他A期贷款、其他B期贷款或其他循环贷款，如与初始A期贷款、2025年增量A期贷款、初始B期贷款、B-1期贷款、B-2期贷款或、初始循环贷款或2025年循环贷款分别有不同的条款和条件（连同有关的承诺），或与其他其他A期贷款、其他其他B期贷款或其他循环贷款（如适用）有不同的条款和条件，应解释为分属不同的类别。
“类别贷款”应具有第9.08（f）节赋予该术语的含义。
“截止日期”是指第4.01条规定的条件得到满足（或根据第9.08条被放弃）的第一个日期。
「截止日再融资」指（i）终止现有目标信贷协议项下的承诺及偿还所有未偿还本金及应计
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及根据本协议所欠的未付利息及费用及（ii）终止现有信贷协议项下的承诺及偿还根据本协议所欠的所有本金及应计及未付利息及费用。
“CME术语SOFR管理人”是指作为前瞻性术语有担保隔夜融资利率（SOFR）的管理人（或继任管理人）的芝加哥商品交易所 Benchmark Administration Limited。
“法典”是指经修订的1986年《国内税收法典》。
“担保物”系指任何担保文件中定义的所有“担保物”，还应包括根据任何担保文件为有担保当事人的利益对行政代理人、担保物代理人或任何分代理人施加任何留置权的所有其他财产；但尽管本文或任何担保文件或其他贷款文件中有任何相反的规定，在任何情况下，担保物均不得包括任何除外财产。
“担保物代理人”是指作为担保方的担保物代理人的行政代理人，连同其允许的继承人和受让人。
“担保物协议”系指借款人、各担保人和担保物代理人之间截至交割日可不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改的、实质上为附件 L形式的担保物协议。
“抵押品和担保要求”是指（在每种情况下，受第5.10节最后三五段的约束，并受附表5.14（为免生疑问，附表5.14应优先于本定义“抵押品和担保要求”的适用条款）的要求）：
（a）在截止日期，抵押代理人应已收到借款人和每一担保人、抵押协议的对应方和担保协议的对应方，在每种情况下均已代表该人正式签署和交付；
（b）在截止日期，（i）（x）贷款方直接拥有的除除外证券外的所有未偿股权，以及（y）除除外证券外的欠任何贷款方的所有债务，应已根据担保文件为担保目的进行质押或转让，且（ii）担保物代理人应已收到证书，更新的股份登记册（根据任何适用法域的法律必要时，以便在该等股权上建立完善的担保权益）或代表该等股权的其他票据（如有）以及根据适用的担保文件要求在截止日期交付的任何票据或其他票据，连同空白背书的股票权力、票据权力或与此有关的其他转让文书（如适用）；
（c）如任何人在截止日期后成为担保人，则抵押代理人应已收到（i）担保协议的补充
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（ii）除在抵押品中止期间外，对抵押品协议和任何其他担保文件（如适用）以就此指明的格式或行政代理人合理接受的其他方式作出的补充，在每种情况下，均代表该担保人妥为签立和交付；
（d）除抵押品中止期间外，在截止日期后（x）任何在截止日期后成为担保人并由贷款方持有的人的所有未偿股权，以及（y）贷款方在截止日期后直接获得的所有股权（在每种情况下，除除外证券外），均应已根据担保文件，连同与之相关的股票权力或其他转让文书（如适用）以空白背书作质押；
（e）除在担保品中止期间外，除本协议或任何担保文件另有规定外，所有文件和文书，包括统一商法典融资报表，以及向美国版权局和美国专利商标局提交的文件，以及担保品代理人合理要求交付、提交、登记或记录的所有其他行动（包括适用法律要求所要求的行动），以建立担保文件（在每种情况下，包括其任何补充）拟设定的留置权，并在以下要求的范围内完善此类留置权，并以担保文件所要求的优先权，应已交付、归档、登记或记录，或已交付给担保物代理人进行归档、登记或记录，与每份该等担保文件的执行和交付基本同时或紧随其后；
（f）本条例第5.02条条款所规定的保险（如有的话）的证据，须已由抵押代理人收取；及
（g）除在抵押品中止期间外，在截止日期后，抵押品代理人应已收到（i）依据第5.10条或担保文件可能要求交付的其他担保文件，以及（ii）经抵押品代理人合理要求，符合第5.10条任何其他规定的证据。
尽管本协议或其他贷款文件中有任何相反的规定，但有一项理解是，在任何担保物（可通过（a）提交统一商法典融资报表或（b）交付并占有目标公司和（x）构成担保物的借款人各自子公司的股票凭证而完善留置权的担保物除外）的范围内（在该等股票凭证根据现有信贷协议被质押的范围内，只要借款人已使用商业上合理的努力从现有代理人根据协议取得该等股票证书，仅限于在截止日期或之前从该现有代理人收到该等股票证书）和（y）构成抵押品的标的（只要借款人已使用商业上合理的努力从标的取得该等股票证书，仅限于在截止日期或之前收到标的的此类股票证书））未提供或无法提供或其中的担保代理人的担保权益未或无法完善的情况下
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在借款人使用商业上合理的努力这样做并且没有不应有的负担和费用之后的结束日期（或，如适用，任何增量融资的结束日期），则该担保物的担保权益的提供和/或完善不应构成结束日期（或，如适用，任何增量融资的结束日期）任何信用事件的先决条件，而是应要求在结束日期（或，如适用，任何增量融资的结束日期）之后的90天内交付和完善（在每种情况下，可由行政代理人在其合理酌情权范围内延期）。
“抵押品恢复原状日期”应具有第5.10（i）节中赋予该术语的含义。
“抵押品暂停期”是指投资级评级触发日之后的任何一个营业日，直至随后的抵押品恢复日。
“Co-documentation Agents”是指蒙特利尔银行、Capital One，N.A.、First National银行和Truist银行。
“联席经理”是指道明证券（美国）有限责任公司和First National宾夕法尼亚银行。
“承诺费”应具有第2.12（a）节中赋予该术语的含义。
“承诺函”是指借款人、行政代理人、安排人和联席管理人之间于2021年10月25日签署的若干第二次经修订和重述的承诺函（该等承诺函可予修订、重述、补充或以其他方式修改）。
“承诺”是指，就任何贷款人而言，该贷款人的循环贷款承诺和定期贷款承诺。
“商品交易法”是指不时修订的《商品交易法》（7 U.S.C. § 1 et seq.）和任何后续法规。
“合规证书”是指由借款人的财务负责人证明的、大致为附件 B形式的合规证书，或行政代理人和借款人合理可接受、合理满意的其他形式的合规证书。
“管道贷款人”是指任何贷款人组织和管理的任何特殊目的公司，其目的是提供由该贷款人另行规定并由该贷款人在书面文书中指定的贷款；但任何贷款人指定管道贷款人不得解除其根据本协议为贷款提供资金的任何义务，如果其管道贷款人因任何原因未能为任何此类贷款提供资金，而指定贷款人（而不是管道贷款人）有唯一的权利和责任交付根据本协议要求或要求的关于其管道贷款人的所有同意和放弃；此外，条件是任何管道贷款人（a）根据第2.15、2.16、2.17或9.05条有权获得比指定贷款人就信贷延期本应有权获得的更多的金额
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由该管道贷款人作出，除非该管道贷款人的指定是在借款人事先书面同意（不得被无理拒绝或延迟）的情况下作出的，该同意应指明是根据“管道贷款人”定义中的但书作出的，但条件是指定贷款人提供借款人合理要求的信息，以便借款人确定是否提供其同意或（b）被视为有任何承诺。
“合并债务”是指，截至任何确定日期，（x）借入款项的所有债务和借款人及其子公司的债券、债权证、票据或其他类似工具所证明的所有债务以及（y）借款人及其上述子公司的担保的本金金额之和（不重复），在每种情况下均按该日期的合并基准确定。为免生疑问，据了解，（i）资本化租赁义务、套期保值协议、现金管理协议以及任何合格应收账款融资项下的义务或（ii）由非限制性子公司所欠，不构成合并债务。
“合并利息费用”是指，就任何期间而言，以下各项之和：
（a）借款人和子公司就借款人和子公司的所有未偿债务所产生的现金利息支出（包括归属于资本化租赁义务的支出），扣除现金利息收入，包括就信用证和银行承兑融资所欠的所有佣金、折扣和其他费用和收费以及套期保值协议项下的净成本，加上
（b）仅因（i）借款人和子公司以低于面值发行债务的原始发行折扣摊销和（ii）以实物形式支付借款人和子公司的利息费用而产生的非现金利息费用，加上
（c）借款人及附属公司就优先股权作出的现金股息或分派的金额，
但为免生疑问，不包括（i）递延融资成本、债务发行成本、佣金、费用和开支的摊销以及除上述（b）条具体提及的任何其他非现金利息金额（包括由于购置法会计或下推会计的影响），（ii）根据FASB会计准则编纂第815号-衍生工具和套期保值对套期保值协议或其他衍生工具项下的义务进行按市值估值变动而应占的非现金利息费用，（iii）与利率套期保值协议破裂相关的任何一次性现金成本，（iv）佣金，与任何合格应收账款融资相关的折扣、收益率和其他费用和收费（包括任何利息费用），（v）因未能及时遵守登记权义务而产生的所有非经常性现金利息费用或“额外利息”，（vi）因行使评估权和解决与任何投资有关的任何索赔或行动（无论是实际的、或有的或潜在的）而产生的任何利息费用，所有这些都是根据公认会计原则在综合基础上计算的，（vii）与任何债务的补足溢价或其他破损成本有关的任何付款，（viii）与税收有关的罚款和利息，（ix）不构成贴现负债的增加或应计
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负债，（x）推低会计导致的归属于直接或间接母公司的任何利息费用，以及（xi）与应用资本重组或采购会计相关的债务贴现导致的任何费用。
“合并净收入”是指，就任何人而言，在任何时期，根据公认会计原则，在合并基础上，该人及其子公司在该时期的总净收入，不包括但不重复：
（a）非常、非经常或不寻常的收益或亏损（减去与之有关的所有费用及开支）或开支（经调整综合EBITDA定义（a）（x）条所述者除外）（包括任何有关非常、非经常或不寻常项目的任何该等应计或储备），
（b）会计原则变更和在该期间因采用或修改会计政策而导致的变更的累积影响，但以计入合并净收益为限，
（c）交易费用，
（d）任何非受限制附属公司的人及任何非附属公司的人或以权益会计法入账的人在该期间的净收益；但合并净收益须增加该人在该期间内向借款人或其附属公司实际以现金或许可投资（或如非以现金或许可投资支付，但其后经转换为现金或许可投资）支付的股息或分派或其他付款的金额，
（e）在该期间内就任何收购、投资、资产处置、发行或偿还债务、发行股本证券、再融资交易或任何债务工具的任何修订、重述、修订及重述、补充或其他修改（在每种情况下，包括在截止日期之前完成的任何此类交易和已进行但未完成的任何此类交易）以及在该期间因任何此类交易而产生的任何费用或非经常性合并成本，在每种情况下，无论是否成功（为免生疑问，包括根据FASB会计准则编纂805支出所有与交易相关的费用以及与FASB会计准则编纂460相关的损益的影响），
（f）该期间的任何收益（亏损）可归因于债务、对冲协议或其他衍生工具的提前清偿，
（g）因交易而建立或调整的应计费用和准备金（i）根据公认会计原则在截止日期后12个月内（包括对现有收益的估计支出的任何调整）或因在该期间采用或修改会计政策而发生的变化，以及（ii）
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在每种情况下，根据公认会计原则或由于采用或修改会计政策而导致的任何许可的业务收购或类似投资的日期，
（h）所有非现金补偿费用，
（i）可归因于递延补偿计划或信托的任何收益（亏损），
（j）使用权益会计法记录的投资的任何收益（亏损）（但包括借款人或任何附属公司就该投资实际收到的任何现金股息或分派），
（k）资产出售、处置或放弃（正常业务过程中的资产出售、处置或放弃除外）的任何收益（损失）或终止经营业务的收入（损失）（但尽管在本文中或在公认会计原则下对任何个人、业务、资产或经营作出任何相反规定，但已就其处置、放弃、转让、关闭或终止经营业务订立最终协议作为终止经营业务，不得对任何终止经营业务（以及归属于任何该等人、业务的收入或损失，资产或业务不得因本协议项下的任何目的而被排除在外），直至此类处置、放弃、转移、关闭或终止业务已完成），
（l）根据FASB会计准则编纂815-衍生工具和根据FASB会计准则编纂825-金融工具在该测试期间的其他金融工具的套期保值或盯市变动进行估值时，可归因于盯市变动的任何非现金收益（损失）；但在该期间内应考虑与特定期间内实现的交易有关的任何现金付款或收款，
（m）与债务的货币重新计量有关的任何非现金收益（损失）、因货币兑换、利率或商品风险的对冲协议以及公司间结余和其他资产负债表项目的重估而产生的净损失或收益，
（n）与历史税务风险调整有关的任何非现金开支、应计费用或准备金的准备金（但在每种情况下，须在该未来期间就该现金支付的现金应从该现金支付期间的合并净收益中减去），
（o）任何减值费用或资产注销或减记（与存货或帐目有关但包括与无形资产（包括商誉）、长期资产及债务及股本证券投资有关的除外），
（p）在保险范围内并实际获偿付的范围内，或只要该人已作出确定，证明有合理证据证明该等款额事实上将由保险人偿付，且仅限于该等款额
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是（i）适用的承运人在90天内未以书面拒绝和（ii）在此类证据提供之日起365天内事实上得到补偿（在365天内未得到如此补偿的范围内扣除如此加回的任何金额），与责任或、伤亡事件或业务中断或其他保险损失费用或费用有关的费用应不包括在内，
（q）递延税项资产评估备抵的非现金费用应予排除（除非将先前确认的增加转回合并净收益），并且
（r）仅为计算可用金额的目的，该人的任何附属公司在该期间的合并净收益应被排除在外，前提是该附属公司宣布或支付其合并净收益的股息或类似分配在未经任何事先政府批准（尚未获得）或直接或间接通过其章程条款或适用于该附属公司或其股东的任何协议、文书、判决、法令、命令、法规、规则或政府法规的运作而允许的确定日期，除非有关支付股息或类似分派的限制已获法律豁免；但该人的综合净收入须增加任何该等附属公司实际以现金（或转换为现金）支付予该人或该人的附属公司的股息或其他分派或其他付款的金额（受本（r）条规定规限），但以尚未包括在内为限。
应在任何期间的合并净收益中排除应用购置法会计的影响，包括对存货、财产和设备、贷款和租赁、软件和其他无形资产以及GAAP和相关权威声明要求或允许的递延收入（包括与此相关的递延成本和递延租金）应用购置法会计的影响（包括此类调整向下推至借款人和子公司的影响），由于在截止日期之前完成的任何收购或投资以及根据本协议允许的任何允许的收购或其他投资或任何金额的摊销或注销。
以美元以外的货币列报的合并净收益将根据在该人的财务报表中计算合并净收益期间的每个财政年度、财政季度或财政月份（由借款人选择）期间该货币的平均汇率转换为美元。
仅为第6.06节的目的，应将出售或以其他方式处置投资、回购或赎回投资、偿还构成投资的贷款或垫款或任何股息、偿还贷款或垫款或非限制性子公司资产的其他转让所产生的任何收入从合并净收益中排除，在每种情况下，只要这些金额增加了根据累积合格股权收益金额定义的（b）和（e）项根据该契约允许的限制性付款金额。
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“合并有形资产净值”是指，就借款人及其子公司而言，按照公认会计原则确定的合并基础上，在公认会计原则下将计入资产负债表的资产总额（减去折旧和估值准备金以及其他准备金和可从特定资产账户账面总值中扣除的项目）在扣除（a）除递延所得税、商业票据、短期债务、其他长期负债和股东权益之外的所有负债项目以及（b）所有商誉、商号、商标、专利、未摊销债务贴现和费用以及其他类似无形资产后，在每种情况下都将如此包括在此类资产负债表中。
“合并总资产”是指截至任何确定日期，根据公认会计原则在合并基础上确定的借款人和子公司的总资产，但不包括截至借款人根据适用的第4.01（j）、5.04（a）或5.04（b）节已交付（或被要求交付）借款人财务报表的紧接该日期之前的测试期最后一天的合并资产负债表中所列的归属于非限制性子公司投资的金额。合并总资产以备考方式确定。
“合并总净债务”是指，截至任何确定日期，（i）该日期的合并债务减去（ii）该日期的非限制性现金金额。
“合并营运资本”是指，就借款人和子公司而言，在任何确定日期的合并基础上，在该确定日期的流动资产减去在该确定日期的流动负债；但合并营运资本的增加或减少应在不考虑流动资产或流动负债的任何变化的情况下计算，因为（a）根据适用的公认会计原则对资产或负债进行流动和非流动之间的任何重新分类，或（b）采购会计的影响。
“持续信用证”应具有第2.05（k）节中赋予该术语的含义。
“持续期限贷款人”是指每个现有期限已执行第4号修正案且有2025年增量期限的贷款人根据该修正案作出的承诺。
“合同对价”应具有“超额现金流”定义中赋予该术语的含义。
“控制”是指直接或间接拥有通过有表决权证券的所有权、通过合同或其他方式指导或导致一个人的管理层或政策方向的权力，“控制”、“受控”和“控制”应具有与之相关的含义。
“已转换限制性子公司”应具有“非限制性子公司”定义中赋予该术语的含义。
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“已转换非限制性子公司”应具有“调整后合并EBITDA”定义中赋予该术语的含义。
“冷却期”应具有第6.11节赋予该术语的含义。
就任何可用期限而言，“相应期限”是指（如适用）期限（包括隔夜）或与该可用期限长度大致相同（不考虑营业日调整）的利息支付期。
“涵盖实体”系指以下任一情形：（i）“涵盖实体”，该术语在12 C.F.R. § 252.82（b）中定义并按照其解释；（ii）“涵盖银行”，因为该术语在12 C.F.R. § 47.3（b）中定义并按照其解释；或（iii）“涵盖FSI”，该术语在12 C.F.R. § 382.2（b）中定义并按照其解释。
“被覆盖方”应具有第9.24节赋予该术语的含义。
“信用事件”是指每一次借款（但为免生疑问，不是任何贷款的延续或任何贷款从一种类型转换为另一种类型）以及每一次信用证的签发、修改、延期或续期或增加信用证的规定金额。
“累计合格股权募集金额”是指在任何确定日期，金额等于，不重复：
（a）借款人自发行或出售其合格股权之截止日期后收到的所得款项净额总额（按与“所得款项净额”定义一致的方式确定）的100%，包括现金及现金以外的有形资产的公允市场价值，包括借款人在债务转换时发行的合格股权或在借款人或其全资子公司已收到该等债务净收益或不合格股票的范围内的不合格股票，加上
（b）借款人或其全资子公司以现金方式收到的合计金额的100%以及截止结算日后借款人或其全资子公司收到的现金以外的资产的公允市场价值自（金额不重复，且不包括下述已在超额现金流中列支的项目）：
（i）任何人（借款人及其附属公司除外）出售或以其他方式处置借款人及其附属公司作出的任何投资，以及从借款人及其附属公司回购和赎回该等投资，但（x）该等投资根据第6.04（j）条（Y）款有理由使用部分可用金额，而（y）其所得款项净额无须根据第2.11（b）条适用；
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（ii）出售（向借款人或附属公司除外）非受限制附属公司的股权，但（x）根据第6.04（j）条的（Y）条指定该非受限制附属公司有理由使用可用金额的一部分，及（y）其所得款项净额无须根据第2.11（b）条适用；或
（iii）在有关期间的综合净收益计算中未包括的范围内，根据第6.04（j）条第（Y）款作出的与投资于其中的任何部分有关的非受限制附属公司的分派、股息或其他付款，加上
（c）以现金形式收到的对借款人出资总额的100%，以及非现金资产（不包括股权）在截止日期后的资产的公允市场价值，加上
（d）在截止日期后发行的借款人或其任何附属公司的任何债务或任何不合格股票的最高回购价格（不包括向借款人或任何附属公司设立的子公司或员工持股计划或信托发行的债务或不合格股票（该员工持股计划或信托已由借款人或任何附属公司提供资金的范围除外）的本金，在每种情况下，已转换为或交换为借款人或借款人的任何直接或间接母公司的股权（不包括股权）。
“流动资产”是指，就借款人和子公司而言，在任何确定日期，根据公认会计原则，将在借款人和子公司的合并资产负债表上归类为流动资产的（a）所有资产（现金、许可投资或其他现金等价物除外）的总和，但不包括（a）现金、（b）许可投资和其他现金等价物，（c）任何对冲协议或类似衍生工具合约的终止价值，只要终止价值将在该人的综合资产负债表上反映为一项资产，（d）递延融资费用，（e）与基于收入或利润的当期或递延税项有关的金额，以及（bf）如果合格应收账款融资在表外入账，（x）应收账款总额，包括受此种合格应收账款融资约束的部分许可应收账款融资资产减去（y）根据第（x）和（g）条出售的金额的收款，以及根据公认会计原则对任何已完成的收购应用资本重组会计或采购会计（视情况而定）所产生的调整的影响。
“流动负债”是指，就借款人和子公司而言，在任何确定日期，根据公认会计原则，在借款人和子公司的合并资产负债表上将在该确定日期分类为流动负债的所有负债，但（a）任何债务的流动部分，（b）合并利息费用的应计（不包括已逾期的合并利息费用），（c）基于收入或利润的当期或递延税项的应计，（d）交易产生的交易成本的应计（如有），（e）与（i）在截止日期前遣散或终止雇员有关的任何成本或开支的应计或
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（ii）奖金、养老金和其他退休后福利义务，以及（f）此类术语定义（a）条中包含的合并净收益排除项的应计费用。以及此类术语定义的（m）条，（g）递延融资费用，（h）托管账户余额，（i）养老金负债的流动部分，（j）与未支付的收益有关的负债，（k）与衍生金融工具（包括，如适用，任何对冲协议或类似衍生合同的终止价值）和持有待售资产有关的金额，（l）与信用证或循环信用贷款有关的任何义务，包括任何信用证债务、周转贷款或任何其他循环信贷额度下的循环贷款，以及（m）根据公认会计原则因应用资本重组会计或采购会计（视情况而定）而产生的调整对任何已完成的收购的影响。
“每日简单RFR”是指，在任何一天（“RFR利息日”），对于以（i）英镑、SONIA计价的任何RFR贷款，在（a）（如果该RFR利息日是RFR营业日）之前的五个RFR营业日，该RFR利息日或（b）如果该RFR利息日不是RFR营业日，则为紧接该RFR利息日之前的营业日，（ii）瑞士法郎，（a）如该RFR利息日为RFR营业日，则该RFR利息日或（b）如该RFR利息日不是RFR营业日，则紧接该RFR利息日之前的营业日的SARON和（iii）美元（如根据第2.14条适用）、每日简单SOFR和（b）0.000%下限。Daily Simple RFR因适用RFR的变更而发生的任何变更，应自且包括RFR的此类变更生效之日起生效，恕不通知借款人。
“每日简单SOFR”是指，就任何一天（“SOFR率日”）而言，相当于（i）如果该SOFR率日是RFR营业日，则该SOFR率日或（ii）如果该SOFR率日不是RFR营业日，则紧接在该SOFR率日之前的RFR营业日（在每种情况下，因为该SOFR由SOFR管理员在SOFR管理员的网站上发布；但在每种情况下，Daily Simple SOFR因SOFR变更而发生的任何变更，自SOFR变更生效之日起生效（包括该变更生效日期），恕不通知借款人。
“债务人救济法”是指《破产法》和美利坚合众国或其他不时生效的适用法域的所有其他清算、监管、破产、为债权人的利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。
“被拒绝的预付款金额”应具有第2.10（d）节中赋予该术语的含义。
“拒绝定期贷款人”应具有第2.10（d）节中赋予该术语的含义。
“违约”是指经通知、时间推移或两者兼而有之将构成违约事件的任何事件或条件；但仅因采取
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如果之前的违约在成为违约事件之前得到了纠正，那么如果之前的违约在成为违约事件之前得到了纠正，则本应被允许的行动将被视为得到了纠正。
“违约贷款人”是指，在符合第2.24条的规定下，任何循环贷款贷款人（a）未能（i）在根据本协议要求为此类贷款提供资金之日起两（2）个营业日内为其全部或任何部分循环贷款提供资金，或（ii）在到期之日起两（2）个营业日内向行政代理人、任何开证银行或任何其他贷款人支付其根据本协议要求支付的任何其他金额（包括就其参与信用证而言），（b）已通知借款人，行政代理人或任何开证银行书面表示其不打算或预期遵守其在本协议项下或一般在其承诺提供信贷的其他协议项下的资金义务，或已就此作出公开声明，（c）未能在行政代理人或借款人提出书面请求后三（3）个营业日内，向行政代理人和借款人书面确认，其将遵守其在本协议项下的预期筹资义务（前提是该贷款人在收到行政代理人和借款人的书面确认后，即根据本条款（c）不再是违约贷款人）或（d）已经，或拥有一家直接或间接的母公司，（i）已成为任何债务人救济法下的程序的主体，（ii）已为其指定接管人、托管人、保管人、受托人、管理人，为债权人或负责对其业务或资产进行重组或清算的类似人员（包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管当局）的利益而受让人，（iii）采取任何行动以促进或表示同意、批准或默许任何此类程序或任命，或（iv）成为保释诉讼的主体；但前提是，贷款人不得仅凭借政府当局对该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权的所有权或收购而成为违约贷款人，只要该所有权权益不会导致或提供该贷款人豁免美利坚合众国境内法院的管辖权或豁免对其资产执行判决或扣押令状，或允许该贷款人（或该政府当局）拒绝、否定、否认或否认与该贷款人订立的任何合同或协议。行政代理人根据上述（a）至（d）条中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何确定，在没有明显错误的情况下，应是结论性的和具有约束力的，并且该贷款人应在向借款人、每一开证银行和每一贷款人送达有关该确定的书面通知时被视为违约贷款人（根据第2.24条的规定）。
“违约权”与12 C.F.R. § § 252.81、47.2或382.1（如适用）中赋予该词的含义相同，并应按照该含义进行解释。
“Delaware Divided LLC”是指因Delaware LLC分部而成立的任何Delaware LLC（不包括在Delaware LLC分部存续的任何Divided Delaware LLC）。
“Delaware LLC”是指根据特拉华州法律组建或组建的任何有限责任公司。
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“特拉华州有限责任公司分部”是指根据《特拉华州有限责任公司法》第18-217条，将任何特拉华州有限责任公司法定分为两个或多个特拉华州有限责任公司。
“指定可转换优先股”是指借款人的（i）于2021年12月8日生效的B-1系列可转换优先股和（ii）根据于2021年12月8日生效的投资协议条款发行的B-2系列可转换优先股的股份，这两种股份均不包括在可用金额的计算中。为免生疑问，指定的可转换优先股不是不合格股票。
“指定管辖”是指美国、其任何州或地区或哥伦比亚特区、爱尔兰、英国（包括英格兰和威尔士）、德国、卢森堡、荷兰、瑞典和瑞士，并经各循环贷款放款人和定期贷款人同意，欧盟的任何额外参与成员国。
“指定强制性优先股”是指借款人的6.00% A系列强制性可转换优先股的股份（截至发行日），在计算可用金额时将其排除在外。
“指定非现金对价”系指借款人或其一家子公司就根据借款人负责人员的证明如此指定为指定非现金对价的资产出售而收到的非现金对价的公允市场价值，其中载列该估值，减去就该指定非现金对价的后续处置而收到的现金或现金等价物的金额。
“无利害关系董事”是指，就任何个人和交易而言，该人的董事会成员，在该交易中或与该交易有关的交易中没有任何重大的直接或间接经济利益。
“处置”或“处置”是指转让、出售、租赁、独家许可、售后回租、转让、转出、转让或以其他方式处置（非独家许可除外）任何财产、业务或资产（包括根据特拉华州有限责任公司分部转让给特拉华州分割有限责任公司）。处置”一词与前述具有相关含义。
“已处置EBITDA”是指，就任何已出售实体或业务或任何期间的已转换非受限制子公司而言，该已出售实体或业务或已转换非受限制子公司的调整后合并EBITDA期间的金额（确定为如同“调整后合并EBITDA”一词定义（以及其中使用的组成部分财务定义）中对借款人和子公司的引用是对该已出售实体或业务及其子公司的引用，或对该已转换非受限制子公司及其子公司的引用），所有根据该等已出售实体或业务或经转换的非受限制附属公司的综合基准而厘定。
“不合格出借人”是指（i）借款人在第34号修正案当日或之前以书面形式向行政代理人认定为“不合格机构”的人员
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生效日期，（ii）在第34号修订生效日期后向行政代理人以书面指明的任何其他人，只要该人是或成为借款人或其附属公司的竞争对手，（iii）在第34号修订生效日期后向行政代理人以书面指明的任何其他人，只要该人不符合上述第（ii）条的其他资格，但须经行政代理人同意，或（iv）第（i）条所提述的任何人的任何附属公司同意，（ii）或（iii）以上仅根据该名称或通过该名称的相似性可明确合理地识别为此类的；但“竞争对手”或竞争对手的关联公司不得包括任何Bona Fide债务基金；此外，不合格贷款人名单的任何更新均不得被视为追溯取消先前已就贷款或承诺获得转让或参与权益的任何当事方的资格。借款人应将在本协议日期之后交付的任何不合格贷款人名单以及在本协议日期之后对其进行的任何更新、补充或修改发送至JPMDQ _ Contact@jpmorgan.com，其任何此类更新、补充或修改仅在该更新、补充或修改发送至该电子邮件地址后三个工作日（或行政代理人自行决定的较短期限）后生效。不符合条件的出借人名单未按前述规定送达的，视为未收到，不生效。
“不合格股票”就任何人而言是指根据偿债基金义务或其他方式，根据其条款（或根据其可转换成或可交换的任何证券或其他股权的条款），或在任何事件或条件（a）发生时到期（不包括因发行人选择性赎回而导致的任何到期）或可强制赎回（但仅用于借款人的合格股权或现金代替该股权的零碎股份）的任何人的任何股权，（b）可由其持有人选择赎回（但仅用于借款人的合格股权或现金代替该股权的零碎股份除外），全部或部分赎回，（c）规定以现金[保留]方式安排的、强制性的股息支付，或（d）可转换为或可交换债务或任何其他将构成不合格股票的股权，在上述（a）、（b）、（c）和（d）条款的情况下，在其发行时有效的最晚到期日后九十一（91）天的日期之前，且除因控制权变更或资产出售而导致的情况外，只要其持有人在发生控制权变更或资产出售事件时的任何权利须受制于提前全额偿还应计和应付的贷款和所有其他贷款义务以及终止承诺；但，只有在该日期之前如此到期或可强制赎回、如此可转换或可交换或可由其持有人选择如此赎回的部分股权，才应被视为不合格股票。尽管有上述规定：（i）向任何雇员或顾问或为借款人或其附属公司的雇员或顾问的利益而向任何计划或通过任何该等计划向该等雇员或顾问发行的任何股权，不应仅因借款人可能要求回购以履行适用的法定或监管义务或因该雇员被解雇而构成不合格股票，死亡或伤残及（ii）根据其条款授权该人通过交付并非不合格股票的股权来履行其在该协议下的义务的该人的任何类别的股权不应被视为不合格股票。
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“美元等值”是指，在任何时候，（a）就以美元计价的任何金额而言，该金额，以及（b）就以美元以外的任何货币计价的任何金额而言，由行政代理人在该时间根据以该货币购买美元的即期汇率（就最近的重估日期确定）确定的等值美元金额。
“美元”或“美元”是指美利坚合众国的合法资金。
“境内子公司”是指任何不属于境外子公司的子公司。
“EEA金融机构”是指（a）在任何EEA成员国设立的受EEA决议当局监管的任何信贷机构或投资公司，（b）在EEA成员国设立的任何实体，该实体是本定义（a）条所述机构的母公司，或（c）在EEA成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义（a）或（b）条所述机构的子公司，并与其母公司合并监管。
“EEA成员国”是指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登、挪威。
“EEA决议当局”是指负责任何EEA金融机构决议的任何公共行政当局或任何受托管理任何EEA成员国公共行政当局的人（包括任何受权人）。
“电子签字”是指附属于或与合同或其他记录相关联的、由具有签署、认证或接受该合同或记录意图的人采用的电子声音、符号或过程。
“动车组立法”是指欧洲理事会对单一或统一欧洲货币的引进、转换或运营的立法措施。
“环境”是指环境和室内空气、地表水和地下水（包括饮用水、通航水和湿地）、陆地表面或地下地层、动植物等自然资源、工作场所或任何环境法另有定义的工作场所。
“环境法”是指由任何政府当局或与任何政府当局颁布或订立的所有适用法律（包括普通法）、规则、条例、守则、条例、命令、具有约束力的协议、法令或判决，涉及保护环境、保护或回收自然资源、释放或威胁释放任何危险材料，或在与接触危险材料有关的范围内，涉及保护人类健康或安全。
“环境许可”应具有第3.16节赋予该术语的含义。
任何人的“股权”是指该人的任何及所有股份、权益、购买或以其他方式取得的权利、认股权证、期权、参与或其他等价物或权益（无论其如何指定）的股权或所有权，包括任何优先
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股票（包括任何优先股凭证（和任何其他类似工具））、任何有限或普通合伙权益和任何有限责任公司成员权益，以及任何可转换为或可交换为上述任何一项的证券或其他权利或权益，但不包括（a）仅因发生可转换为或可交换为上述任何一项的或有事项或任何债务或债务证券而产生的任何上述情况，以及（b）允许的看涨点差互换协议。
“ERISA”是指1974年《雇员退休收入保障法》，因为该法案可能会不时修订，以及根据该法案颁布的任何最终法规和发布的裁决。
“ERISA关联公司”是指与借款人或子公司一起，根据《守则》第414（b）或（c）条被视为单一雇主的任何行业或业务（无论是否成立），或仅为《ERISA》第302条和《守则》第412条的目的，根据《守则》第414条被视为单一雇主的任何行业或业务（无论是否成立）。
“ERISA事件”是指（a）任何可报告的事件或ERISA第4043（b）节的要求适用于计划；（b）就任何计划而言，未能满足《守则》第412条或ERISA第302条规定的最低筹资标准，无论是否被放弃；（c）确定任何计划是或预期是，处于“有风险”状态（定义见ERISA第303（i）（4）条或《守则》第430（i）（4）条）；（d）根据《守则》第412（c）条或ERISA第302（c）条提交豁免任何计划的最低筹资标准的申请，未能在到期日期前根据《守则》第430（j）条就任何计划作出所需的分期付款，或未能在到期日期前向多雇主计划作出任何所需的供款或其他付款；（e）借款人发生的，附属公司或任何ERISA附属公司根据ERISA标题IV就终止任何计划或多雇主计划承担任何责任；（f）借款人、附属公司或任何ERISA附属公司从PBGC或计划管理人收到与根据ERISA第4042条终止任何计划或指定受托人管理任何计划的意向有关的任何通知；（g）借款人发生的，附属公司或任何ERISA附属公司就退出或部分退出任何计划或多雇主计划承担任何责任；（h）借款人、附属公司或任何ERISA附属公司收到任何通知，或任何多雇主计划从借款人、附属公司或任何ERISA附属公司收到任何通知，涉及即将施加退出责任或确定多雇主计划在ERISA标题IV的含义内或处于“濒危”或“危急”状态的意义上资不抵债或正在重组中，在《守则》第432条或《ERISA》第305条所指的范围内；（i）就任何计划而言，根据《ERISA》第303（k）条施加留置权的条件已获满足；（j）任何借款人的撤回，受ERISA第4063条约束的计划的子公司或任何ERISA关联公司，在该计划年度内，该实体是ERISA第4001（a）（2）条所定义的“主要雇主”，或根据ERISA第4062（e）条被视为此类退出的停止运营；或（k）任何外国计划事件。
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“欧盟纾困立法时间表”是指贷款市场协会（或任何继任者）公布的欧盟纾困立法时间表，不时生效。
“EURIBOR插值利率”是指，在任何时候，就任何以欧元计价的定期基准借款和任何利息期而言，行政代理人确定的年利率（四舍五入到与欧元同业拆借利率相同的小数点后数位）（该确定应是决定性的，在没有明显错误的情况下具有约束力）等于以下之间线性插值所产生的利率：（a）最长期限的欧元同业拆借利率（欧元可获得欧元同业拆借利率）短于受影响的欧元同业拆借利率利率；（b）最短期限的欧元同业拆借利率（欧元可获得欧元同业拆借利率）超过受影响的欧元同业拆借利率利率期限的，在每种情况下，在该时间；但如果任何欧元同业拆借利率插值利率低于0.00个百分点，则就本协议而言，该利率应被视为0.00个百分点。
“EURIBOR利率”是指，就任何以欧元计价的定期基准借款和任何利息期而言，在该利息期开始前两个目标天的布鲁塞尔时间上午11：00左右的EURIBOR屏幕利率；但如果在该利息期（“受影响的EURIBOR利率利息期”）的该时间对于欧元不能获得EURIBOR屏幕利率，则EURIBOR利率应为EURIBOR插值利率。
“EURIBOR筛选利率”是指欧洲货币市场研究所（或接管该利率管理的任何其他人）在显示的相关期间（任何更正前，重新计算或由管理员重新发布）在路透屏幕的EURIBOR01页面（或显示该利率的任何替换的汤森路透页面）或在此类利息期开始前两个目标天的布鲁塞尔时间上午11：00左右发布的其他信息服务的适当页面上不时发布该利率以代替路透发布。停止提供此类页面或服务的，行政代理人经与借款人协商后，可指定另一页面或服务显示相关费率。如果EURIBOR屏幕利率低于0.00个百分点，则就本协议而言，EURIBOR屏幕利率应被视为0.00个百分点。
“欧元”是指参与成员国的单一货币。
“违约事件”应具有第7.01节中赋予该术语的含义。
“超额现金流”是指，在任何时期，金额（如果为正数）等于：
（a）总金额（不重复）
（i）借款人在该期间的合并净收益，
（ii）相当于在得出该综合净收益时扣除的所有非现金费用的金额的金额（但在每种情况下，如果任何非现金费用代表任何未来期间现金项目的应计或准备金，则
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该未来期间就其支付的现金，应从该未来期间的超额现金流中减去），
（iii）该期间的综合营运资金减少（收购、资产出售、应用采购会计或任何第三方赔偿付款（包括保险收益）产生的任何该等减少除外）、长期应收款和长期预付资产以及该期间的长期递延收入增加，
（iv）相当于借款人及其附属公司在该期间处置的非现金净损失总额（正常业务过程中的处置除外）的金额，但以在得出该综合净收益时扣除的范围为限，以及
（v）借款人及其附属公司在该财政年度就套期保值协议收取的现金，但以不另计入该综合净收益的范围为限，减去
（b）总金额（不重复）
（i）金额等于（x）计算该期间的合并净收益时所包括的所有非现金收益和收入，以及（y）计算该期间的合并净收益时所不包括的所有现金支出、费用和损失，在每种情况下，但以借款人或子公司的长期债务收益（包括循环贷款）融资的范围除外，
（ii）在不重复以往年度根据下文第（ix）条扣除的金额的情况下，在尚未从合并净收益中扣除的范围内，允许的业务收购或第6.04条允许的任何其他类似投资的金额，借款人及其子公司在该期间以现金进行的资本支出或知识产权收购，但此类允许的业务收购或第6.04条允许的任何其他类似投资除外，资本支出或知识产权收购以借款人或子公司的长期债务收益（包括循环贷款在内的任何循环信贷融资项下除外）融资，
（iii）借款人及附属公司在该期间的所有债务本金付款（包括以资本化利息为代表的本金）的总额（包括（a）与资本化租赁债务有关的付款的主要部分，（b）由于处置资产出售或追回事件导致合并净收益增加且不超过该增加的金额而在要求范围内由其他第一留置权担保的任何强制性提前偿还贷款和许可债务的金额，（c）定期贷款的任何预定偿还额及（d）所有溢价、补足和罚款付款，但不包括（x）定期贷款的所有其他预付款，（y）循环贷款的所有预付款及（z）任何其他循环信贷额度的所有预付款，但情况除外
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第（y）和（z）条的规定，但以相应的永久减少其项下的承诺为限），但以借款人或子公司的其他债务收益（任何循环信贷融资，包括循环融资）融资的情况除外，
（iv）该期间合并营运资金的增加（收购、资产出售、应用采购会计或任何第三方赔偿款项（包括保险收益）产生的任何该等增加除外）、长期应收款、长期预付资产及该期间长期递延收入的减少，
（v）借款人及附属公司在该期间就购买价款扣留、赚取债务或借款人及附属公司的债务以外的长期负债支付的款项，但以尚未从合并净收益中扣除且未以其他长期债务的收益融资为限，（根据任何循环信贷融资，包括循环融资），
（vi）借款人及附属公司（以综合基准）就根据第6.04条在该期间作出的投资（包括收购）（根据第6.04（b）、（c）条作出的投资除外）所支付的现金代价总额，在不重复以往财政年度根据下文第（ix）条扣除的款额的情况下，（e）（iii）和（j）（Y）（依据“可用金额”定义（a）条进行的任何投资或根据“可用金额”定义（b）条在该期间应计的金额除外），前提是此类投资不是以借款人内部产生的现金流和子公司的其他长期债务（包括循环贷款在内的任何循环信贷额度下）的收益提供资金，
（vii）借款人和子公司在该期间（以合并为基础）根据第6.06条（第6.06（a）、（b）和（c）条除外）进行的限制性付款的金额，前提是此类限制性付款未由借款人内部产生的现金流和子公司的其他长期债务收益（包括循环贷款在内的任何循环信贷融资项下）提供资金，
（viii）借款人及附属公司在该期间内就任何提前偿还债务而实际以现金支付的任何溢价、补足或罚款付款的总额，但以该等付款未在计算合并净收益时扣除为限，
（ix）在不重复以往各期从超额现金流中扣除的金额的情况下，借款人或任何子公司根据具有约束力的合同（“合同对价”）在该期间之前或期间就许可的业务收购或第6.04条允许的任何其他类似投资、资本支出或收购要求以现金支付的总对价
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将在借款人在该期间结束后的连续四个财政季度期间内完成或取得的知识产权；但如果实际用于为此类许可的业务收购或第6.04节允许的任何其他类似投资、在该连续四个财政季度期间内的资本支出或知识产权收购提供资金的内部产生的现金总额低于合同对价，则在该连续四个财政季度该期间结束时的超额现金流量计算中应加上该短缺的金额，
（x）（a）在该期间以现金支付的税款（包括罚款和利息）或在该期间内预留或应付（不重复）的税款（包括罚款和利息）的数额，但以超过在确定该期间的合并净收益时扣除的税款费用的数额为限，以及（b）在该期间结束后180天内将要求就税款支付的现金；前提是本条款（b）中所述的数额不会减少以后期间的超额现金流量，并且在未支付的范围内，将增加以后期间的超额现金流量，
（xi）在该财政年度内与套期保值协议有关的现金支出，但在得出该综合净收益时未予扣除，
（xii）在该期间内实际支付的任何现金付款，如代表上一期间的非现金费用，并在计算上一期间的超额现金流量时扣除，
（xiii）借款人或其任何附属公司在该期间内为支付融资费、租金及退休金及其他退休福利而实际以现金支付的支出总额，但该等支出并非来自该期间，且在得出该等合并净收益时未予扣除，及
（xiv）金额等于借款人及附属公司在该期间处置的非现金净收益总额（正常业务过程中的处置除外），但以达成该综合净收益所包括的范围为限。
“超额现金流期”是指借款人的每个会计年度，从借款人截至2024年6月30日的会计年度开始。
“交换B期贷款”是指在截止日期（或其部分）展期并由展期B期贷款人在紧接第2号修正案生效日期根据本协议提供信贷之前的第2号修正案生效日期持有且其展期B期贷款人已同意交换为B-1期贷款且行政代理人已分配为B-1期贷款的每笔初始B期贷款。
“交换B-1期贷款”是指在第2号修正案生效日期展期的每笔B-1期贷款（或其部分），并由展期B-1期贷款人在紧接在第3号修正案生效日期根据本协议提供信贷之前的第3号修正案生效日期持有，且其展期B-1期贷款人
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已同意兑换成B-2期贷款而行政代理人已分配成B-2期贷款。
“除外出资”是指借款人在截止交易日期后因出售借款人的股权（除除外股权）而收到的、被借款人指定为除外出资的现金收益净额和现金等价物，或其他资产的公允市场价值。不包括的捐款将不包括在可用金额的计算中。
“被排除的股权”是指（i）不合格的股票，（ii）向子公司发行或出售的任何股权或由借款人或其任何子公司或借款人的直接或间接母公司设立的任何员工持股计划或信托（在此种员工持股计划或信托已由借款人或借款人的任何子公司或直接或间接母公司提供资金的范围内），以及（iii）已被使用或指定为指定为指定可转换优先股、指定强制性优先股或被排除的出资的任何股权。
“除外债务”是指未发生违反第6.01条规定的全部债务。
“除外财产”应具有第5.10（f）节赋予该术语的含义。
“除外责任证券”系指下列任一情形：
（a）任何股权或债务，而抵押品代理人和借款人合理地同意，根据担保文件将该等股权或债务质押给有担保当事人的成本或其他后果（包括税务后果）相对于由此提供的价值而言很可能过高；
（b）任何股权或债务，只要其质押将受到任何法律要求的禁止（在每种情况下，除非该禁止在《统一商法典》和其他适用法律的适用条款生效后无法执行）；
（c）任何非全资附属公司的人的任何股权，但以（a）任何适用的组织文件、合营企业协议、股东协议禁止其为担保担保债务（定义见抵押协议）所作的质押为限，或类似协议或（ii）与非关联第三方的任何其他不违反第6.09条的善意合同义务，该义务在截止日期或在收购该人时存在，且不是在考虑进行此类收购时产生的（由借款人善意合理确定），但在本第（a）款的情况下，仅在该禁止未被《统一商法典》或任何其他法律要求终止或使其无法执行或以其他方式被视为无效的范围内，（b）任何组织文件、合资协议、股东协议或类似协议（或上述（A）（ii）款所指的其他合同义务）禁止此类未经任何其他方同意的质押；但本
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（b）条不适用于（1）该另一方为贷款方或全资附属公司或（2）已获得同意以完成该质押（有一项理解，即前述不应被视为借款人或任何附属公司有义务获得任何该等同意）且只要该等组织文件、合资协议、股东协议或类似协议（或上述（a）（ii）款所指的其他合同义务）或其替换或续期有效，或（c）为担保担保债务（定义见抵押协议）而作的质押将赋予任何组织文件、合资协议、股东协议或类似协议的任何其他方（贷款方或全资子公司除外）终止其在其项下义务的权利，但仅限于该终止权利未被《统一商法典》或任何其他法律要求终止或使其无法执行或以其他方式被视为无效的范围内；
（d）任何（a）非限制性附属公司或（b）任何应收款实体的任何股权（在适用的合格应收款融资限制其被质押的范围内）；
（e）任何保证金股票；
（f）超过（a）任何外国子公司或（b）任何FSHCO的所有此类有表决权股权的65%的有表决权的股权（以及根据库务条例第1.956-2（c）（2）节的含义构成“有表决权的股票”的任何其他权益）；和
（g）非物质子公司、专属保险子公司、非营利实体和特殊目的载体的股权。
“被排除在外的子公司”系指下列任一情形：
（a）各非物质附属公司，
（b）不属于全资子公司的各境内子公司（只要该子公司仍为非全资子公司），前提是，任何属贷款方的附属公司，不得仅因该附属公司不再是全资附属公司而被解除为贷款方并成为被排除的附属公司，除非该附属公司根据与非关联公司的人进行的许可交易而成为非全资附属公司（除非该人因该交易而成为非关联公司）是出于善意经营目的（除解除该贷款方的担保外）（由借款人善意确定），
（c）任何法律要求禁止为担保债务提供担保或给予留置权或需要政府当局同意、批准、许可或授权才能为担保债务提供担保或给予留置权的每一国内子公司（除非已收到此种同意、批准、许可或授权），但有一项谅解，即不得要求任何贷款方寻求任何此种同意、批准、许可或授权）或在此种担保的提供将与该国内子公司的受托责任相冲突的情况下
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董事或导致或将合理预期导致该国内子公司的任何高级职员或董事承担个人、民事或刑事责任的风险，
（d）任何适用的合同要求禁止的每一国内子公司在截止日期或在该子公司成为不违反第6.09（m）节的子公司时（只要该限制或其任何替换或续期有效）为担保债务提供担保或授予留置权，
（e）任何特别用途工具，包括任何应收款实体，
（f）任何外国附属公司，
（g）任何境内附属公司（i）为FSHCO或（ii）为借款人的外国附属公司的附属公司，该附属公司为氟氯化碳，
（h）行政代理人和借款人合理同意为担保债务提供担保或给予留置权的成本或其他后果（包括税务后果）相对于由此将提供的价值而言可能过高的任何其他境内子公司，
（i）各非受限制附属公司及
（j）任何专属保险附属公司及任何非营利实体。
就任何担保人而言，“除外掉期义务”是指任何掉期义务，如果根据《商品交易法》或任何规则，该担保人对该掉期义务（或其任何担保）的全部或部分担保，或该担保人为担保而授予的担保权益（或其任何担保）是或成为非法的，并且在此范围内，商品期货交易委员会的条例或命令（或其中任何一项的申请或官方解释），原因是（a）该担保人因任何原因未能构成《商品交易法》及其规定所定义的“合格合同参与人”，或（b）在根据《商品交易法》第2（h）节（或其任何后续条款）受清算要求约束的掉期义务的情况下，因为该担保人是“金融实体”，根据《商品交易法》（或其任何后续条款）第2（h）（7）（c）（i）节的定义，在每种情况下，当该担保人的担保或授予该担保权益就该互换义务生效时，除非行政代理人与借款人之间另有约定。如果根据管辖不止一项掉期的主协议产生掉期义务，则该排除仅适用于该掉期义务中可归属于掉期且该担保或担保权益为或成为非法的部分。
“不征税”是指，就行政代理人而言，任何贷款人、任何开证银行或任何其他收款人将根据本协议或根据任何其他贷款文件由任何贷款方的任何义务支付或因其任何义务而支付的任何款项，（i）对该收款人的总体净收入征收的税款或以其计量的税款（无论以何种方式计价，为免生疑问，包括对该收款人征收的特许权和类似税款，以代替净所得税），或任何分支机构的利润或类似税款，在每种情况下，均由司法管辖区征收（包括
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其任何政治分支）（a）由于该收款人是根据以下法律组建的、其主要办事处设在任何贷款人，或在任何贷款人的情况下，其适用的贷款办事处设在该司法管辖区，或（b）由于与该司法管辖区的任何其他目前或以前的联系（但仅因任何该收款人已签署、交付、成为一方当事人、履行其根据、根据、接受付款、收到或完善根据、根据、从事任何其他交易而产生的任何此类联系除外，或强制执行任何贷款文件，或出售或转让任何贷款或贷款文件中的权益），（ii）对任何贷款方根据本协议或根据任何其他贷款文件向贷款人（除非该贷款人是根据借款人根据第2.19（b）或2.19（c）节提出的请求的受让人）根据该贷款人成为本协议一方（或指定新的贷款办事处）时有效的法律所支付的任何款项或因该贷款方的任何义务而征收的美国联邦预扣税，但该贷款人（或其转让人，（如有的话）有权在紧接指定新的贷款办事处（或指派）之前，根据第2.17条从任何贷款方收取与此种预扣税有关的额外金额或赔偿付款，（iii）对任何贷款方根据本协议承担的任何义务所支付的任何款项征收的任何预扣税，可归因于该收款人未能遵守第2.17（e）条或第2.17（g）条或（iv）根据FATCA征收的任何预扣税。
“现有类别贷款”应具有第9.08（f）节赋予该术语的含义。
“现有信贷协议”是指某些经修订和重述的信贷协议，日期为2019年9月24日，由借款人、作为借款人、贷款人及不时与之相关的其他各方、美国银行（Bank of America，N.A.）作为行政代理人，并可能在截止日期之前被修订、补充、修订和重述或以其他方式修改。
“现有目标信贷协议”系指目标公司作为借款人、金融机构及其不时订立的其他各方以及作为行政代理人的巴克莱银行 PLC之间签订的日期为2016年11月7日的某些信贷协议，并可能在截止日期前被修订、补充、修订和重述或以其他方式修改。
“现有期限A贷款人”是指紧接第4号修正案生效日期之前持有现有期限A贷款的每一期限A贷款人。
“现有A期贷款”是指紧接第4号修正案生效日期之前的所有未偿还的初始A期贷款。
“延长循环贷款承诺”应具有第2.22（a）节赋予该术语的含义。
“延长循环贷款”应具有第2.22（a）节赋予该术语的含义。
“延长期限贷款”应具有第2.22（a）节赋予该术语的含义。
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“延长期限B贷款”应具有第2.22（a）节赋予该术语的含义。
“延长期限贷款”是指，根据上下文可能需要，延长期限A贷款和/或延长期限B贷款。
“延长贷款人”应具有第2.22（a）节中赋予该术语的含义。
“延期”应具有第2.22（a）节赋予该术语的含义。
“延期修正”应具有第2.22（b）节赋予该词的含义。
“融资”是指在本协议项下进行贷款和信贷展期时所使用的各自融资和承诺，据了解，（i）截至截止日期，有三项融资（即初始A期融资、初始B期融资和初始循环融资），（ii）截至第4号修正案生效日期（在第4号修正案生效后），有三项融资（即2025年增量A期融资、B-2期融资和2025年循环融资），以及（iii）之后，“融资”一词可能包括任何其他类别的承诺及其项下的信贷延期。
“公允市场价值”是指，就任何资产或财产而言，自愿出卖人和自愿买受人之间在公平交易中可以协商的价格（由借款人的管理层善意确定），双方都没有受到不应有的压力或强迫来完成交易。
“FATCA”是指《守则》第1471至1474条，截至本协议之日（或任何实质上具有可比性且遵守起来并无实质性更繁重的修订或后续条款），任何现行或未来的法规或对其的官方解释，根据《守则》第1471（b）（1）条订立的任何协议，根据上述规定订立的任何政府间协议，以及非美国司法管辖区为实施上述规定而在每种情况下采用的任何法律、财政或监管立法，或官方指导、说明或做法。
“联邦基金利率”是指，在任何一天，由NYFRB根据存托机构在该日的联邦基金交易计算出的利率，按NYFRB网站上不时规定的方式确定，并由NYFRB在下一个营业日作为有效联邦基金利率公布；但如果如此确定的联邦基金利率将低于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。
“费用函”是指借款人、行政代理人、安排人和联席管理人之间于2021年10月25日签署的某些第二次修订和重述的费用函（因此该费用函可能会被修订、重述、补充或以其他方式修改）。
“手续费”是指承诺费、信用证参与费、开证行费和行政代理费。
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“财务契约”和“财务契约”应具有第6.11节赋予该术语的含义。
“Financial Covenant Step-Up”应具有第6.11节中赋予该术语的含义。
任何人的“财务负责人”，是指首席财务官、首席会计官、司库、助理司库、财务总监或负责该人财务事务的其他行政人员。
“第一留置权担保净杠杆比率”是指，截至任何确定日期，（a）（i）的比率之和，不重复，（x）任何合并债务的本金总额，包括截至最近于该日期结束的测试期最后一天仍未偿还的贷款债务，然后由抵押品上的第一优先留置权作担保，以及（y）借款人及其子公司截至该测试期最后一天仍未偿还的任何其他合并债务的本金总额，然后由抵押品上的留置权作担保，即其他第一留置权减去（ii）截至该测试期最后一天的非限制性现金金额，至（b）该测试期最后一天的调整后合并EBITDA，均根据公认会计原则在合并基础上确定。
“惠誉”是指Fitch，Inc.的子公司Fitch Ratings，Inc.及其任何继任者。
“固定金额”应具有第1.07（b）节赋予该术语的含义。
“下限”是指本协议中最初（截至本协议执行、本协议的修改、修订或续签或其他）就期限SOFR、EURIBOR利率、TIBOR利率、STIBOR利率或每个每日简单RFR（如适用）规定的任何基准利率下限。为免生疑问，调整后的期限SOFR利率、调整后的欧元同业拆借利率、调整后的TIBOR利率、调整后的STIBOR利率或每个每日简单RFR（如适用）的初始下限应为（i）就初始期限A融资而言，以及，2025年增量期限A融资、初始循环融资和2025年循环融资而言，为0.00个百分点，（ii）就期限B融资而言，为0.50个百分点。
“外国福利安排”是指由借款人或其任何子公司维持或贡献的任何非美国法律规定的员工福利安排。
“外国处置”应具有第2.11（h）节赋予该术语的含义。
“外国超额现金流”应具有第2.11（h）节赋予该术语的含义。
“外国贷款人”是指不是美国人的贷款人。
“外国计划”是指每个雇员福利计划（在ERISA第3（3）节的含义内，无论是否受ERISA约束），不受美国法律或守则的约束，并由借款人或其任何子公司维持或贡献，主要用于
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在美国境外受雇和居住的雇员的福利（计划、基金或其他仅由政府当局维护的类似计划除外）。
“外国计划事件”是指就任何外国利益安排或外国计划，（a）未能在该等供款的到期日期或之前作出适用法律或该等外国福利安排或外国计划的条款所规定的任何雇主或雇员供款；（b）未能就任何该等外国福利安排或需要登记的外国计划向任何适用监管当局登记或丧失良好信誉；或（c）任何外国福利安排或外国计划未能遵守适用法律及规例的任何条文或该等外国福利安排或外国计划的条款。
“外国子公司”是指根据除美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区以外的任何司法管辖区的法律成立或组建的任何子公司。
“前端敞口”是指，在任何时候存在违约贷款人时，就任何开证银行而言，该违约贷款人的循环融资与该开证银行签发的信用证有关的循环信用证敞口的百分比，但该违约贷款人的参与义务已根据本协议条款重新分配给其他贷款人或以现金作抵押的循环信用证敞口除外。
“FSHCO”是指借款人的任何境内子公司，除拥有借款人的一个或多个外国子公司的股权和/或债务外，不拥有任何重大资产，这些资产为氟氯化碳或一个或多个其他FSHCO的股权和/或债务。
“公认会计原则”是指在美利坚合众国不时生效的公认会计原则，在一致的基础上应用，但须遵守第1.02节的规定。
“一般债务篮子”应具有第6.01（k）节赋予该术语的含义。
“政府当局”是指美利坚合众国政府、任何其他国家或其任何政治分支机构，无论是州还是地方，以及行使政府的行政、立法、司法、税收、监管或行政权力或职能或与政府有关的任何机构、当局、工具、监管机构、法院、中央银行或其他实体。
任何人（“担保人”）的“担保”是指（a）担保人以任何方式（不论是直接或间接）担保或具有经济效果的任何债务或其他由他人（“主要义务人”）应付或可履行的货币义务的任何或有的或其他义务，包括担保人的任何直接或间接义务，（i）购买或支付（或为购买或支付垫付或提供资金）该债务或其他义务，（ii）购买或租赁财产，证券或服务，目的是向该债务的所有者或支付该债务的其他义务保证，（iii）维持主要债务人的营运资金、股本或任何其他财务报表条件或流动性，以便使主要
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支付该等债务或其他义务的义务人或（iv）为以任何其他方式就为支持该等债务或支付该等债务的其他义务或为保护该等持有人免受与之相关的损失（全部或部分）而签发的任何信用证或保函作为账户方的持有人而订立的（全部或部分），或（b）担保人任何资产上的任何留置权，以确保任何债务或其他义务（或任何现有权利、或有权利或其他，由该留置权担保的债务或其他义务的持有人）的任何其他人，不论该等债务或其他义务是否由担保人承担（为该等非受限制子公司的债务担保的非受限制子公司的股权的留置权除外）；但前提是，“保证”一词不应包括在正常业务过程中存放或收取的票据背书或在截止日期生效的习惯和合理的赔偿义务，或与本协议允许的任何资产收购或处置有关而订立的（与债务有关的此类义务除外）。任何担保的金额应被视为等于作出该担保所涉及的债务或其他义务的陈述或可确定金额的金额，如果未陈述或可确定，则视为该人善意确定的与此有关的合理预期的最大赔偿责任的金额。任何人为上述（b）条的目的而提供的任何担保所规定的债务或其他债务的金额（除非适用的债务已由该人承担或以其他方式向该人追索）应被视为等于（a）该债务或其他债务的未付总额和（b）由此作保的财产的公平市场价值两者中较低者；而“担保”应具有与之相关的含义。
“担保协议”系指借款人、各担保人和担保物代理人之间日期为截止日期并经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的、实质上为附件 M形式的担保协议。
“保证人”应具有“保证”一词定义中赋予该词的含义。
“担保人”系指（a）借款人（仅就其他担保人在有担保现金管理协议或有担保对冲协议方面的义务（如适用）而言）和（b）根据第5.10（c）节成为或成为贷款方的借款人的每个子公司，无论是在截止日期存在的，还是在截止日期之后成立、创建或获得的，除非并直至相应的子公司根据本协议或其中的条款和规定解除其在担保协议下的义务。
“危险材料”是指受监管或根据任何环境法可能引起责任的任何性质的所有污染物、污染物、废物、化学品、材料、物质和成分，包括爆炸性或放射性物质或石油副产品或石油馏出物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气或杀虫剂、杀菌剂、化肥或其他农用化学品。
“对冲银行”是指（i）在截止日期成为代理人、安排人或贷款人的任何人（或在截止日期后成为代理人、安排人或贷款人的任何人）
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（或，在每种情况下，任何该等人的附属公司）在每种情况下，以其作为该等套期保值协议一方的身份与借款人或其任何附属公司订立套期保值协议或成为其一方，或（ii）现有信贷协议（或其任何附属公司）下的行政代理人（根据现有信贷协议并在其定义下），在每种情况下，在截止日期是套期保值协议的一方，或在截止日期后30天内与借款人或其任何子公司（在每种情况下均以其作为该套期保值协议一方的身份）订立套期保值协议。
“套期保值协议”是指（a）与任何掉期、远期、期货或衍生交易、期权或类似协议有关的任何协议，涉及或通过参考一种或多种利率、货币、商品、权益或债务工具或证券，或经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值的衡量标准，或信用利差交易、回购交易、储备回购交易、证券借贷交易、天气指数交易、现货合约、固定价格实物交割合约，或任何类似交易或这些交易的任何组合，在上述每一种情况下，不论是否交易所买卖及（b）任何及所有任何种类的交易，以及相关确认书，其受国际掉期及衍生工具协会（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）、任何国际外汇主协议或任何其他主协议（包括任何该等主协议项下的任何义务或责任）所公布的任何形式的主协议的条款及条件所规限或受其规管，但并无虚拟股票或类似计划仅因现任或前任董事、高级人员所提供的服务而规定付款，借款人或任何子公司的雇员或顾问应为套期保值协议。
“非实质性子公司”是指：（a）截至根据第4.01（j）节已交付（或被要求）财务报表的借款人最近结束的财政季度的最后一天，5.04（a）或5.04（b）（如适用）没有拥有价值超过合并总资产2.55.0%的资产或收入超过借款人及其子公司截至该日期合并基础上总收入的2.55.0%的资产，以及（b）截至该日期连同所有该等子公司，截至该日，不存在价值超过合并总资产5.0 10.0%的资产或占借款人及子公司合并基础上总收入5.0 10.0%以上的收入。
“受影响的欧元同业拆借利率利率期限”应具有“欧元同业拆借利率”定义中赋予该术语的含义。
“受影响的STIBOR利率期限”应具有“STIBOR利率”定义中赋予该术语的含义。
“受影响的TIBOR利率期限”应具有“TIBOR利率”定义中赋予该术语的含义。
“增加的金额”应具有第1.08（b）节中赋予该术语的含义。
“增量金额”是指在第4号修正案生效之日或之后的任何时间，以下各项之和：
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（x）（1）（i）13.2亿美元1,428，000,000美元和（ii）最近结束的测试期调整后合并EBITDA的100%中的较大者，按形式基准（加上（2）当时在一般债务篮子下可用的金额（本第（2）款，“重新分配的金额”，以及本第（x）款，“现金上限的增量融资”），加上
（y）无限金额（“以比率为基础的增量融资”），只要在发生任何该等增量融资生效后的备考基础上，其收益的使用、与其同时完成或将与该等增量融资一起完成的任何收购，以及所有其他相关交易或事件（在借款人发生增量循环融资承诺的情况下计算（a），如同该等增量循环融资承诺在其生效日期已全部提取，以及，（b）在借款人发生延迟提取定期融资承诺的情况下，犹如该等延迟提款定期融资承诺已全部提款一样，经借款人选择，（1）在其生效日期或（2）在为该等延迟提款定期贷款提供资金之日（但一旦作出该选择，该等延迟提款定期融资承诺应包括在合并债务的计算中，直至为定期贷款提供资金或终止该等定期融资承诺仅为确定在备考基础上遵守任何财务比率或发生测试的目的（而不是，为免生疑问，为确定任何承诺费率、适用保证金或遵守任何财务契约））和（c）不包括构成此类增量融资收益的任何现金），（i）在以抵押品上的留置权作为担保的任何增量融资与为初始定期贷款、2025年增量A期贷款、B-1期贷款、B-2期贷款、初始循环融资和2025年循环融资享有同等地位的情况下，第一留置权担保净杠杆比率等于或低于2.75：1.00或（ii）在任何无担保的增量融资或以抵押品上的留置权作担保的情况下，低于为初始定期贷款、B-1期贷款、B-2期贷款和循环融资提供担保的抵押品上的留置权，总净杠杆比率不高于第6.11（ia）节规定的《财务盟约》中当时适用的比率，加上
（z）（i）相当于作为其他第一留置权（包括根据第6.01（v）节）的抵押品上的留置权所担保的定期贷款（包括增量定期贷款）和定期债务的所有自愿提前还款和回购以及由作为其他第一留置权的抵押品上的留置权所担保的循环债务（包括根据第6.01（v）节）的自愿提前还款的金额，但以相应减少循环融资承诺为限，或此类其他循环承诺（以及在第4号修正案生效日期之后根据本协议确立的任何其他承诺，因为此类承诺提供资金而永久减少的除外），在本（z）条的情况下，在不以长期债务收益提供资金的范围内，但在不重复的情况下，在以循环融资贷款或任何其他循环融资下的贷款提供资金的范围内，（ii）相当于就任何定期贷款（包括增量定期贷款）或由抵押品上的留置权所担保的定期债务的未偿还金额的任何减少（包括根据第6.01（v）条）而以现金支付的所有金额，而该留置权是因向借款人或任何附属公司转让该等定期贷款或定期债务（和/或由其购买该等定期贷款或定期债务）而产生的，只要有关的预付款或转让和/或购买并非由长期债务的收益提供资金，但不重复的是，向
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由循环融资贷款或任何其他循环融资项下的贷款提供资金的范围，以及（iii）在任何增量融资用于有效替换、重新定价、再融资和/或延长任何当时存在的循环融资承诺（以及在第4号修正案生效日期之后、在为此类承诺提供资金之前根据本修正案确立的任何其他承诺）或根据第2.19节偿还的任何定期贷款的情况下，金额等于相关终止、替换、重新定价、再融资和/或延长的循环融资承诺或如此预付的此类其他承诺或定期贷款（“基于预付款的增量融资”）；
条件是，在用于为有限条件交易融资的增量融资的情况下，应适用第1.07条；此外，条件是，就根据第2.21条确立的任何增量定期贷款承诺和/或增量循环融资承诺以及根据第6.01（v）条在抵押品上由其他第一留置权或初级留置权担保的任何允许的债务而言，（a）借款人应被视为在使用现金上限增量融资和基于预付款的增量融资之前（在允许的范围内）已使用基于比率的增量融资下的金额，且借款人应被视为在使用现金上限增量融资之前（在允许的范围内）已使用基于预付款的增量融资，（b）（1）根据第2.21条设立的增量定期贷款承诺和/或增量循环融资承诺，以及根据第6.01（v）条在抵押品上由其他第一留置权或初级留置权担保的任何允许债务，或在现金上限增量融资、基于比率的增量融资和/或基于预付款的增量融资下可能发生的无担保债务，以及（2）现金上限增量融资下任何此类发生的收益，基于比率的增量融资和/或基于预付款的增量融资可在单一交易中使用，方法是首先计算基于比率的增量融资下的发生（不包括根据现金上限增量融资或基于预付款的增量融资使用的任何金额），然后计算基于预付款的增量融资下的发生（不包括根据现金上限增量融资使用的任何金额），然后计算现金上限增量融资下的发生，以及（c）借款人可以重新指定最初指定为在现金上限增量融资下发生的任何债务的全部或任何部分，除非借款人提供相反的书面通知，否则自动被重新指定为已在以比率为基础的增量融资下发生，只要在重新指定时，借款人将被允许在以比率为基础的增量融资下发生如此重新指定的债务本金总额（为免生疑问，这将具有以该重新指定的债务金额增加现金上限增量融资下的剩余可用性的效果）。
“增量假设协议”系指借款人、行政代理人以及（如适用）一名或多名增量定期贷款人和/或增量循环贷款贷款人之间在形式和实质上合理上令行政代理人满意的增量假设协议。
“增量承诺”是指增量定期贷款承诺或增量循环融资承诺。
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“增量融资”是指增量承诺及其项下的增量贷款。
“增量贷”是指增量定期贷款或增量循环贷款。
“增量循环贷款”是指增量循环贷款承诺及其项下的增量循环贷款。
“增量循环贷款承诺”是指（i）根据第2.21条设立的任何贷款人向借款人提供增量循环贷款的承诺，以及（ii）在第2.21条允许并在相关增量假设协议中规定的范围内，任何贷款人就其他增量循环贷款承诺作出的承诺。
“增量循环贷款放款人”是指有增量循环贷款承诺或未偿还的增量循环贷款的放款人。
“增量循环贷款”是指一个或多个循环贷款放款人根据增量循环贷款承诺向借款人提供的循环贷款，以提供额外的初始循环贷款或2025年循环贷款。
“增量期限贷款人”是指具有增量期限贷款承诺或未偿还增量期限贷款的贷款人。
“增量B期贷款人”是指有增量B期贷款承诺或未偿还的增量B期贷款的贷款人。
“增量定期贷款人”是指，根据上下文可能需要，增量期限A贷款人和/或增量期限B贷款人。
“增量期限A贷款承诺”是指任何贷款人根据第2.21条设立的向借款人提供增量期限A贷款的承诺。
“增量B期贷款承诺”是指根据第2.21条设立的任何贷款人向借款人提供增量B期贷款的承诺。
“增量定期贷款承诺”是指，视文意需要，增量期限A贷款承诺和/或增量期限B贷款承诺。
“增量A期贷款”是指（i）一个或多个贷款人根据第2.01（c）节向借款人提供的A期贷款，包括额外的初始A期贷款或2025年增量A期贷款，以及（ii）在第2.21节允许并在相关增量假设协议中规定的范围内，其他增量A期贷款。
“增量B期贷款人”是指有增量B期贷款承诺或未偿还的增量B期贷款的贷款人。
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“增量B期贷款承诺”是指根据第2.21条设立的任何贷款人向借款人提供增量B期贷款的承诺。
“增量B期贷款”是指（i）一个或多个贷款人根据第2.01（c）节向借款人提供的B期贷款，包括额外的初始B期贷款、额外的B-1期贷款或额外的B-2期贷款，以及（ii）在第2.21节允许的范围内并在相关增量假设协议中规定的其他增量B期贷款。
“增量定期贷款人”是指，根据上下文可能需要，增量期限A贷款人和/或增量期限B贷款人。
“增量定期贷款承诺”是指，视文意需要，增量期限A贷款承诺和/或增量期限B贷款承诺。
“增量定期贷款”是指，视文意而定，增量A期贷款和/或增量B期贷款。
“基于发生的金额”应具有第1.07（b）节中赋予该术语的含义。
任何人的“负债”是指（a）该人对所借款项的所有义务，（b）该人以债券、债权证、票据或类似票据为证据的所有义务（在旨在延长贸易应付款项的付款条件或在正常业务过程中发生的对贸易债权人的类似义务的交易中，在正常业务过程中到期日不超过六个月的任何此类义务除外），（c）[保留]，（d）该人作为财产或服务的递延购买价格而发出或承担的所有义务（但（i）构成贸易应付或应计费用的任何此类余额、贸易应付款项、应计工资和对贸易债权人的类似义务的支出以及在正常业务过程中产生的义务除外，（ii）与正常业务过程中的购买价格滞留有关的任何盈利义务，（iii）任何盈利或类似债务，直至任何此类债务根据公认会计原则在该人的资产负债表上成为负债，如果未在到期应付后60天内支付，以及（iii）在正常业务过程中产生的负债）购买价款在将该财产投入使用或取得交付及其所有权之日后六个月以上到期，（e）该人就合格应收账款融资对他人应占应收账款债务的所有担保，（f）该人的所有资本化租赁义务，（g）任何对冲协议下的义务，但以前述内容将作为负债出现在该人的资产负债表上为限，（h）作为账户方的该人就信用证而承担的所有或有或其他义务的主要组成部分，（i）该人就银行承兑汇票而承担的所有义务的主要组成部分，（j）该人就任何不合格股票的赎回、偿还或以其他方式回购而承担的所有义务的金额（不包括未增加该不合格股票的清算优先权的应计股息），（k）由该人拥有或取得的财产上的任何留置权（或该等债务的持有人现有权利（或有或以其他方式）担保的其他人的所有债务（为该等非受限制子公司的债务提供担保的非受限制子公司的股权上的留置权除外），
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无论由此担保的债务是否已被承担，以及（l）与合格应收款融资有关的所有应占应收款债务由该人就上述（a）至（k）条所述的其他人的债务提供担保。就上述（k）条而言，任何人的债务数额（除非该等债务已由该人承担或以其他方式向该人追索）须当作等于（a）该等债务的未付总额及（b）因此而作保的财产的公平市场价值两者中较低者。为免生疑问，且不受前述限制，可转换为或可交换为股权的债务在回购、转换或支付之前的任何时间均应按其规定的全部本金金额估值（考虑到该债务的任何部分回购、转换或支付），且不包括转换时可交付的股份和/或现金的任何减少或增值。尽管本协议中有任何相反的规定，债务不应包括，也不应在不影响（i）递延或预付收入的情况下计算，（ii）因行使评估权和解决与此相关的任何索赔或诉讼（无论是实际的、或有的或潜在的）而应承担的任何义务，（iii）应计费用和特许权使用费，以及（iv）因综合回报、财政统一或适用法律的类似规定的运作而产生的任何连带税务责任，就本协议而言，不应构成债务，（v）就经营成本（如现金管理义务、特许权使用费、“成本加成”安排安排和/或转让定价）而言，公司间垫款在正常过程中不构成债务，（vi）以其他方式构成债务但已以现金作抵押的债务或置于托管或以其他方式存放于撤销或解除该等债务的偿还款项，在该等现金抵押品或以其他方式存放于撤销或解除该等债务的范围内，不得构成债务，以及（vii）财务会计准则委员会会计准则编纂825的影响以及相关解释，如果此类影响会因核算此类债务条款产生的任何嵌入衍生工具以及如果不适用本句本应构成本协议项下债务的任何此类金额而增加或减少本协议项下任何目的的债务金额，则不应被视为产生本协议项下的债务。
“补偿税款”是指对任何贷款方根据本协议或根据任何其他贷款文件承担的任何义务所支付的或与其有关的任何付款所征收的所有税款，但（a）不包括的税款和（b）其他税款除外。
“受偿人”应具有第9.05（b）节赋予该术语的含义。
“信息”应具有第3.14（a）节赋予该术语的含义。
“初始循环贷款”是指在第4号修正案生效日期之前有效的循环贷款承诺以及根据本协议作出的初始循环贷款。
“初始循环贷款”系指（i）根据截止日期生效的循环融资承诺（可能根据本协议不时修订）或（ii）根据任何增量提供的循环融资贷款
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循环贷款承诺按与本定义第（i）款所述循环贷款承诺相同的条款作出（并与之形成单一类别）。
“初始定期借款”是指由初始定期贷款构成的任何借款。
“初始期限A融资”是指根据本协议作出的初始期限A贷款承诺和初始期限A贷款。
“初始期限A融资到期日”是指截止日期的第五个周年。
“初始期限A贷款承诺”是指，就每个定期贷款人而言，该定期贷款人在截止日期作出的根据本协议提供初始期限A贷款的承诺。各定期贷款人于截止日期的首个定期A贷款承诺的金额载于附表2.01。截至截止日期，初始A期贷款承诺总额为850,000，000美元。
“初始期限贷款分期日期”应具有第2.10（a）（i）节赋予该术语的含义。
“初始A期贷款”是指（x）定期贷款人根据第2.01（a）节在截止日期向借款人提供的定期贷款，以及（y）增量定期贷款人根据第2.01（c）节向借款人提供的额外初始A期贷款形式的任何增量定期贷款。自第4号修正案生效之日起，初始A期贷款获得再融资，并被2025年增量A期贷款全额取代。
“初始B期贷款”是指根据本协议作出的初始B期贷款承诺和初始B期贷款。
“初始B期融资到期日”是指截止日期的第七个周年。
“初始B期贷款承诺”是指，就每个定期贷款人而言，该定期贷款人根据本协议作出初始B期贷款的承诺。各定期贷款人截至截止日的首期B贷款承诺金额载于附表2.01。截至截止日期，初始B期贷款承付款总额为2,800，000,000美元。
“初始期限B贷款分期日期”应具有第2.10（a）（i）节赋予该术语的含义。
“初始B期贷款”是指（x）定期贷款人根据第2.01（a）条在截止日期向借款人提供的定期贷款和（y）增量定期贷款人根据第2.01（c）条向借款人提供的额外初始B期贷款形式的任何增量定期贷款。根据第2号修正案和第2.01（d）节，所有初始B期贷款应在第2号修正案生效日期全额偿还或交换为B-1期贷款。
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“初始定期借款”是指由初始定期贷款构成的任何借款。
“初始期限便利”统称为初始期限A便利和初始期限B便利。
“首期贷款承诺”统称为首期A贷款承诺和首期B贷款承诺。
“初始定期贷款”统称为初始A期贷款和初始B期贷款。
“内部到期金额”是指增量融资的本金总额，等于（a）（i）286,000，000美元和（ii）最近结束的测试期调整后合并EBITDA的20%中的较高者，按形式基准确定，减去（b）在先前或同时发生的范围内，所有增量融资的本金总额依赖内部到期金额发生或发行。
“知识产权”是指下列所有知识产权，如适用，包括成文法和普通法的权利，包括：（a）版权、注册及其注册申请，（b）商标、服务标记、商号、标语、域名、徽标、商业外观和注册及其注册申请，（c）专利，以及与专利和任何专利申请相对应的任何重新发布和重新审查的专利和延期，以及任何相关的延续、部分延续和分区申请以及由此发布的专利，以及（d）商业秘密和机密信息，包括想法、设计、概念、信息汇编、方法、技术、程序，工艺和其他专有技术，无论是否可申请专利。
“公司间从属协议”是指公司间的从属协议，其实质形式为本协议的附件 N，或行政代理人和借款人合理满意的其他形式和实质内容。
“债权人间协议”应具有第8.11节中赋予该术语的含义。
“利息覆盖率”是指，在任何日期，（a）截至该日期最近结束的测试期最后一天的调整后合并EBITDA与（b）该测试期的现金利息费用的比率，所有这些都是根据公认会计原则在合并基础上确定的；但利息覆盖率应在备考基础上确定相关测试期。
“利息选择请求”系指借款人根据第2.07条提出的转换或继续借款的请求，其形式大致为附件 E或行政代理人和借款人合理满意的其他形式。
“付息日”是指，（a）就任何ABR贷款而言，（1）每年3月、6月、9月和12月的最后一天和（2）到期日，（b）就任何RFR贷款而言，（1）在每个日历月的数字对应日的每个日期，即该贷款借款后一个月（或者，如果该月份没有该数字对应日，则为该月份的最后一天）和（2）到期日和
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（c）就任何定期基准贷款而言，（1）适用于该借款的每一计息期的最后一天，而该等贷款是该借款的一部分，如属计息期超过三个月的定期基准借款，则在该计息期的最后一天之前的每一天，该计息期在该计息期的第一天之后每隔三个月发生一次，以及（2）到期日；但如任何付息日将于营业日以外的一天结束，该利息支付日应延长至下一个营业日。
“利息期”是指，就任何期限基准借款而言，自该借款发生之日起，至随后一个月、三个月或六个月（或经各贷款人同意，十二个月）的日历月中的数字对应日止的期间（在每种情况下，以适用于相关贷款或任何约定货币的承诺的基准的可用性为准），由借款人选择；但（i）如任何利息期将于营业日以外的一天结束，该利息期应延长至下一个营业日，除非在仅为定期基准借款的情况下，下一个营业日将落在下一个历月，在此情况下，该利息期应在上一个营业日结束，（ii）自一个历月的最后一个营业日（或在该利息期间的最后一个历月没有数字对应日的日期）开始的任何利息期间，须于该利息期间的最后一个历月的最后一个营业日结束，及（iii）根据第2.14（f）条已从本定义中删除的任何期限，不得在该借款请求或利息选择请求中予以指明。就本协议而言，借款的初始日期应为进行此种借款的日期，如为循环融资借款，其后应为此种借款最近一次转换或延续的生效日期。
“投资”应具有第6.04节赋予该术语的含义。
“投资”就某人而言，指（i）购买或收购（包括根据与紧接该合并前并非全资附属公司的人的任何合并）任何其他人的任何股权、债务证据或其他证券，（ii）向任何其他人的债务提供任何贷款或垫款或担保，或（iii）在一项交易或一系列相关交易中购买或以其他方式收购，（x）另一人的全部或几乎全部财产和资产或业务或（y）构成业务单位的资产，该人的业务范围或分部。尽管有上述规定，借款人和/或任何子公司之间的运营成本（如现金管理义务、特许权使用费、“成本加成”安排和/或转让定价）在正常过程中根据公司间垫款进行的支出不应构成本协议所指的“投资”。
“投资协议”是指与Bain Capital Private Equity，LP的关联公司BCPE Watson（DE）SPV，LP于2021年3月30日签署的某些经修订和重述的投资协议（在本发行备忘录日期之前经修订、重述或以其他方式补充）。
“投资级评级”是指（a）对于标普，公共债务评级为BBB-或更好（展望稳定或更好），（b）对于穆迪，公共债务评级为Baa3或更好（以
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展望稳定或更好）和（c）关于惠誉，公共债务评级为BBB-或更好（展望稳定或更好）。
“投资级评级触发日”是指第4号修正案生效日期后的第一个日期，或（如适用）任何抵押品恢复日期后的第一个日期，此时（a）借款人获得了标普、穆迪和惠誉中至少两家的投资级评级，（b）没有发生违约或违约事件，并且根据本协议正在继续，（c）没有任何以第6.02（hh）条准许的抵押品上的留置权作担保的债务未清偿（除非担保该等债务的留置权同时解除）及（d）借款人的一名负责人员已向行政代理人交付一份高级人员证明书，证明（1）证明前述内容令人信纳或同时信纳，及（2）要求行政代理人根据第5.10（h）条采取任何合理要求的行动，以证明该抵押品的解除；但所有B期贷款的未偿本金总额以及与之相关的任何应计但未支付的利息和费用已全额支付的日期之前，不得出现投资级评级触发日期。
“ISDA定义”系指由International Swaps and Derivatives Association，Inc.或其任何继承者（经不时修订或补充）发布的2006年ISDA定义，或由International Swaps and Derivatives Association，Inc.或其此类继承者不时发布的利率衍生品的任何继承性定义手册。
“发行银行”是指，视文意可能需要，（i）初始时，摩根大通银行、花旗银行、MUFG银行、PNC银行、National Association、HSBC Bank USA、National Association、Citizens Bank，N.A.、瑞穗银行、蒙特利尔银行、TD Bank，N.A.和First National Bank of Pennsylvania，以及（ii）截至第4号修正案生效日期（在第4号修正案生效后），摩根大通 Bank，N.A.、Bank of America，N.A.、Citizens Bank，N.A.、Credit Agricole Corporate and Investment Bank、Mizuho Bank，Ltd.、摩根士丹利 Bank，N.A.、MUFG Bank，Ltd.和TERM0 PNCNational Association和（iii）根据第2.05（l）节指定的相互开证银行，在每种情况下均以其作为本协议项下信用证的发行人的身份及其继任者的身份。开证行可酌情安排由该开证行的关联机构签发一份或多份信用证，在这种情况下，“开证行”一词应包括与该关联机构签发的信用证有关的任何该关联机构。
“发行银行费用”应具有第2.12（b）节中赋予该术语的含义。
“判决货币”应具有第9.22节赋予该术语的含义。
“初级债务限制性支付”是指借款人或其任何附属公司直接或间接对任何债务（不包括借款人及其附属公司之间允许的债务）的本金或利息进行的任何支付或其他分配（无论是现金、证券或其他财产），根据其条款在受付权上从属于贷款义务（上述每一项，“初级融资”）；但以下不应构成初级债务限制性支付：
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（a）根据第6.01条允许发生的任何允许再融资债务的再融资；
（b）支付根据该协议到期的定期利息和费用、根据该协议到期的其他非本金付款、根据该协议到期的任何强制性提前偿还本金、利息和费用、为避免初级融资构成《守则》第163（i）（l）条所指的“适用的高收益贴现义务”所必需的有关预定付款，以及在本协议当时有效的范围内，在任何初级融资的预定到期日的本金；
（c）在该等发行、出售或交换日期后的十八个月内，以合格股权的借款人发行、出售或交换所得款项就初级融资的全部或任何部分支付或分配；但该等所得款项不包括在任何确定可用金额中；
（d）在某人成为附属公司时存在的任何初级融资（x）的预付、赎回、购买、撤销或其他抵偿，或（y）就收购资产承担的，在每种情况下，只要该初级融资不是在考虑该人成为附属公司或此类收购时发生的；或
（e）将任何初级融资转换为借款人的合资格股权。
“初级融资”应具有“初级债务受限支付”定义中赋予该术语的含义。
“初级留置权”是指在担保物上的留置权低于为初始定期贷款、2025年增量A期贷款、B-1期贷款和B-2期贷款（以及其他贷款义务，但与初始定期贷款、2025年增量A期贷款的担保权排序较靠后的其他增量定期贷款和再融资定期贷款除外，B-1期贷款和B-2期贷款）根据许可的初级债权人间协议（据了解，初级留置权不需要与其他初级留置权同等和按比例排列，并且由初级留置权担保的债务可以由优先于构成初级留置权的其他留置权，或与构成初级留置权的其他留置权同等和按比例排列，或优先于构成初级留置权的其他留置权）担保，该协议允许初级债权人间协议（连同对担保文件和任何其他债权人间协议的此类修订，如果有，为使该等留置权生效而合理必要或可取（且为抵押代理人合理接受）的情况下，应就任何该等留置权的许可发生订立（除非涵盖该等留置权的许可初级债权人间协议和/或担保文件（如适用）已经生效）。
“最晚到期日”是指，在任何确定日期，（x）最近的循环融资到期日和（y）最近的定期融资到期日中的较晚者，在每种情况下，在该确定日期生效。
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“信用证付款”是指开证银行依据信用证进行的付款或支取。
“信用证参与费”应具有第2.12（b）节赋予该术语的含义。
“LCT选举”应具有第1.07（a）节赋予该术语的含义。
“LCT测试日期”应具有第1.07（a）节中赋予该术语的含义。
“贷款人”是指附表2.01所列的每一家银行、金融机构和其他贷款人（根据第9.04条的转让和接受已不再是本协议一方的任何此类人除外），以及根据第9.04条、第2.21条（包括根据第4号修正案）、第2.22条或第2.23条成为本协议项下“贷款人”的任何人。
“Lender Presentation”是指日期为2021年11月30日、在截止日期之前经过修改或补充的Lender Presentation。
“出借人关联人”是指上述任何人的行政代理人、任何安排人、任何发行银行和任何贷款人以及任何关联人。
“Lender Presentation”是指日期为2021年11月30日、在截止日期之前经过修改或补充的Lender Presentation。
“出贷处”是指，就任何贷款人而言，该贷款人指定的适用分支机构、办事处或该贷款人的关联机构进行贷款。
“信用证”应具有第2.05（a）节赋予该术语的含义。
“信用证承诺”是指，就各开证行而言，该开证行根据第2.05条签发信用证的承诺。
“信用证个别分限额”是指，就任何开证行而言，本协议附表1.01所列该开证行名称对面的金额或该人成为本协议项下开证行所依据的协议中规定的其他金额，或在每种情况下，行政代理人和适用的开证行可能同意的不超过循环融资承诺的较大金额。
“信用证分限额”是指开证银行的总信用证承诺，总金额不超过50,000，000100,000，000美元（在替代货币信用证的情况下，根据其等值美元计算），因为该金额可能会根据第2.08节减少。信用证分限额是循环贷款的一部分，而不是补充。
“水平”是指“适用保证金”定义中规定的适用表格中与任何其他栏中的适用项目相对应的水平（无论是1、2、3，还是4或5）
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在这样的表中。为了比较等级，第1级称为最低等级，第45级称为最高等级。
“责任”是指任何损失、索赔（包括党内索赔）、要求、损害赔偿或者任何种类的责任。
“留置权”是指，就任何资产而言，（a）该资产上或该资产上的任何抵押、信托契据、留置权、质押、押记、担保权益或类似的货币产权负担，以及（b）卖方或出租人在与该资产有关的任何有条件出售协议、资本租赁或所有权保留协议（或任何与上述任何经济效果基本相同的融资租赁）下的权益；但在任何情况下，经营租赁或出售协议均不得被视为构成留置权。
“有限条件收购”系指借款人及其子公司中的一方或多方购买或以其他方式收购（包括以合并、合并、合并或其他方式）或投资于其完成的任何资产、业务或人员（公司间投资除外），而该资产、业务或人员的完成不以获得或获得融资为条件。
“有限条件交易”是指任何（a）有限条件收购，（b）赎回、提前还款、偿还、购买、回购、撤销或清偿和解除债务，需要不可撤销的提前通知或任何不可撤销的要约来完成该等赎回、提前还款、购买、回购、撤销或清偿，或，（c）就不受融资限制的借款人的任何股权宣布分配或股息，或不可撤销的提前通知，或任何不可撤销的要约，购买、赎回或以其他方式取得或退出价值，（d）任何资产出售或（e）任何债务的发生或承担。
“流动性”是指，在任何日期，（i）非限制性现金金额加上（ii）循环融资承诺超过循环融资信贷敞口的金额之和。
“贷款文件”是指（i）本协议、（ii）担保协议、（iii）担保文件（担保品暂停期间除外）、（iv）每项增量假设协议、（包括第4号修订）、（v）每项延期修订、（vi）每项再融资修订（包括第2号修订和、第3号修订和第4号修订）、（vii）任何债权人间协议和（viii）根据第2.09（e）节发行的任何票据。
“贷款义务”是指（a）借款人在到期时、无论是在到期时、通过加速方式、在为提前还款或其他方式设定的一个或多个日期按时支付（i）任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序未决期间产生的未付本金和利息、费用和开支（包括利息、费用和开支，无论该程序是否允许或允许），（ii）借款人根据本协议须就任何信用证支付的每笔款项，在到期时及到期时，包括就偿还付款、利息、费用及开支而支付的款项
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有关的（包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序未决期间产生的利息、费用和开支，无论该等程序是否允许或允许）以及提供现金抵押的义务和（iii）借款人根据或根据本协议和相互间的贷款文件所欠的所有其他货币义务，包括支付费用的义务、费用偿还义务和赔偿义务，无论是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的（包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序未决期间产生的货币义务，无论该等程序是否允许或允许），及（b）根据或依据每份贷款文件（包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序待决期间所招致的金钱责任，不论该等程序是否容许或容许），彼此的贷款方的所有债务均已到期及准时支付。
“贷款方”是指借款人和担保人。
“贷款”是指定期贷款和循环贷款。
“当地时间”是指纽约市时间（白天或标准，视情况而定）；但就任何替代货币贷款而言，“当地时间”是指行政代理人或开证银行（视情况而定）为按照支付地正常银行程序在相关日期及时结算所必需的此类替代货币贷款的结算地当地时间。
任何融资的“多数贷款人”是指在任何时候，在该融资下拥有贷款和未使用承诺的贷款人占该融资下所有未偿还贷款和当时该融资下未使用承诺的总和的50%以上（以第9.08（b）节最后一段为准）。
“保证金股票”应具有条例U中赋予该术语的含义。
“重大收购”系指借款人及其子公司支付对价或承担债务超过500,000，000美元的任何允许的业务收购或类似投资。
“重大不利影响”系指整体上对借款人及其子公司的业务、财产、经营或财务状况，或对任何贷款文件的有效性或可执行性或行政代理人及其贷款人在其项下的权利和补救措施的有效性或可执行性造成重大不利影响。
“重大债务”系指任何一名或多名借款人或任何子公司的债务（贷款和信用证以及欠借款人或子公司的债务除外），其未偿本金总额超过75,000，000215,000，000美元和最近结束的测试期调整后合并EBITDA的15%中的较高者，按形式基准确定；但在任何情况下，任何合格的应收款项融资均不得被视为重大债务。
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“重大知识产权”是指借款人善意合理认定的、对借款人及其子公司（整体）业务具有重大意义的知识产权。
“重大子公司”是指任何子公司，但非重大子公司除外；但在任何情况下，任何应收账款实体均不得被视为重大子公司。
“到期日”是指，根据上下文的要求，循环融资到期日和/或适用的定期融资到期日。
“最高额”应具有第9.09节中赋予该术语的含义。
“合并”应具有本协议第一次陈述中赋予该术语的含义。
“合并协议”系指借款人、目标公司和合并子公司之间于2021年3月25日签署的合并协议和计划（包括但不限于所有附表和附件，并在实施第4.01（i）节允许的任何变更、修订、修改、补充或放弃后）。
“合并协议目标陈述”系指目标在合并协议中作出的对贷款人（以其本身的身份）的利益具有重大意义的陈述，但仅限于借款人或其适用的关联公司有权因该等陈述不准确而终止借款人和合并子公司在合并协议下的义务（或拒绝完成合并）。
“Merger Sub”是指Watson Merger Sub Inc.，一家特拉华州公司。
“最低信用证抵押物金额”是指在任何时候，就任何信用证而言，（i）就由现金或存款账户余额组成的现金抵押物而言，相当于该信用证当时循环信用证风险敞口的102%的金额，以及（ii）否则，由行政代理人和开证银行全权酌情决定的足以就该循环信用证风险敞口提供信用支持的金额。
“Moody’s”是指Moody’s Investors Service，Inc.或其任何继任者。
“多雇主计划”是指ERISA第4001（a）（3）节定义的多雇主计划，借款人或任何子公司或任何ERISA关联公司正在对其作出或累积供款义务，或在前六个计划年度中的任何一个年度内作出或累积作出供款义务。
“净收益”是指：
（a）借款人或任何附属公司实际收到的现金收益的100%（包括根据应收票据或分期付款或购买价格调整以延期支付本金的方式收到的任何现金付款
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应收或其他款项，但仅限于收到时）根据第6.05（d）节（其定义第（i）–至（iii）条所述的任何允许的售后回租交易除外）或第6.05（g）节进行的任何资产出售，扣除（i）律师费、会计师费、投资银行费、勘测费用、产权保险费、相关的搜索和记录费用、转让税、契据或抵押记录税、其他惯常费用以及与此相关的实际发生的经纪、顾问和其他惯常费用，（ii）所需偿付的债务（根据贷款文件或其他第一留置权债务产生的债务除外）以及与适用资产有关的其他债务的所需偿付，但以该等债务或其他债务由本协议所允许的此类适用资产的留置权作担保为限（依据贷款文件、其他第一留置权债务和由初级留置权担保的债务除外），（iii）偿还其他第一留置权债务（限于其在该等预付款中的比例份额，根据该等其他第一留置权债务项下的该等当时未偿债务的金额占贷款文件项下所有当时未偿债务的百分比（与初始定期贷款、2025年增量A期贷款、B-1期贷款和B-2期贷款在担保权上排名较后的其他增量定期贷款和再融资定期贷款除外）和其他第一留置权债务），（iv）已支付或应付的税款（由借款人善意确定）直接导致，及（v）根据公认会计原则设立的任何合理储备金的金额，以抵销售价的任何调整或任何负债（根据上文第（i）或（iv）条扣除的任何税项除外）（x）与借款人或任何附属公司所保留的任何适用资产及（y）包括退休金及其他离职后福利负债及与环境事项有关的负债或抵销任何弥偿责任（但（1）该等储备金的任何减少的金额（与就任何该等负债的付款有关的款项除外），在相应的资产出售日期后18个月发生的日期之前，应被视为在该减少日期发生的该资产出售的现金收益，以及（2）截至适用的资产出售日期后18个月发生的日期保持的任何该等储备的金额不应被视为截至suchat任何日期该资产出售的净收益）；但，借款人在收到任何此类收益后应立即向行政代理人交付借款人负责人员证书，说明借款人打算使用该程序的任何部分或任何子公司打算在收到该收益后的365545天内获取、维护、开发、建设、完善，升级或修复对借款人和子公司的业务有用的资产，或进行许可的业务收购和本协议允许的其他投资（不包括许可的投资或对子公司的公司间投资），或偿还在产生该收益的资产出售按合同承诺之日或之后发生的任何上述费用（库存除外），该部分收益不应构成净收益，除非在收到后365天内（或在收到前，（但不早于（x）向行政代理人发出有意进行有关资产出售的通知、（y）就有关资产出售签立最终协议及（z）完成有关资产出售的最早日期），该等所得款项的该部分不构成所得款项净额，除非在收到该等款项后545天内未如此使用或按合约承诺如此使用（但有一项谅解，如该等款项的任何部分
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收益未在该365545天期限内如此使用，但在该365545天期限内按合同承诺使用，则该剩余部分如未在该初始365545天期限结束后180天内如此使用，则应构成截至该日期的净收益，但不影响本但书）；此外，前提是，（x）在单一交易或一系列相关交易中实现的任何按照前述计算的净现金收益均不构成本条款（a）项下本条款下的净收益，除非该净现金收益应超过（i）25,000，000215,000，000美元和（ii）最近结束的测试期间调整后合并EBITDA的15%中的较高者，根据单一交易或一系列相关交易的备考基础确定，并且（y）在任何财政年度，任何净现金收益均不得构成本条款（a）项下的净收益，直至该财政年度的所有此类净现金收益总额超过100,000，000美元（此后，只有超过该数额的净现金收益才构成净收益）；
（b）借款人或任何附属贷款方从任何追回事件中实际收到的现金收益（包括意外伤害保险和解和定罪裁决，但仅限于收到时）的100%，扣除（i）律师费、会计师费、评估师和其他顾问的费用、转让税、契据或抵押记录税、其他惯常费用以及与此相关的经纪、顾问和其他惯常费用，（ii）所需偿付的债务（根据贷款文件或其他第一留置权债务产生的债务除外）以及与适用资产有关的其他债务的所需偿付，但以该等债务或其他债务由本协议允许的留置权作担保为限（依据贷款文件、其他第一留置权债务和由初级留置权作担保的债务除外），（iii）偿还其他第一留置权债务（限于其在该等预付款中的比例份额，根据该等其他第一留置权债务项下的该等当时未偿债务的金额占贷款文件项下所有当时未偿债务的百分比（与初始定期贷款、2025年增量A期贷款、B-1期贷款和B-2期贷款在担保权上排名较后的其他增量定期贷款和再融资定期贷款除外）和其他第一留置权债务），以及（iv）直接导致的已支付或应付的税款（由借款人善意确定）；但，借款人在收到任何此类收益后应立即向行政代理人交付借款人负责人员证书，其中载明借款人打算使用该程序的任何部分或任何子公司打算在收到该收益后的365545天内获取、维护、开发、建设、完善，升级或修复在借款人和子公司的业务中有用的资产，或进行许可的业务收购和本协议允许的其他投资（不包括许可的投资或对子公司的公司间投资），或偿还在收到前以合同方式承诺产生此类收益的回收事件之日或之后发生的任何上述费用（库存品除外，除非此类回收事件的收益是就库存品收到的），此类收益的该部分不应构成净收益，除非在不构成净收益的情况下，在收到此种款项后的365545天内，如此使用或合同承诺如此使用（据了解，如果在此种365545天期限内未如此使用但在此种365545天期限内合同承诺使用此种收益的任何部分，则如果未如此使用，则此种剩余部分
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在该初始365545天期间结束后的180天内使用，应构成截至该日期的净收益，但不影响本但书）；此外，条件是（x）在单一交易或一系列相关交易中实现的按照前述计算的现金净收益不应构成本条款（a）项下的净收益，除非该现金净收益应超过（i）25,000，000215,000，000美元和（ii）最近结束的测试期间调整后合并EBITDA的15%中的较高者，根据单一交易或一系列相关交易的备考基础确定，并且（y）在任何财政年度，任何净现金收益均不得构成本条款（a）项下的净收益，直至该财政年度的所有此类净现金收益总额超过100,000，000美元（此后，只有超过该数额的净现金收益才构成净收益）；和
（c）借款人或任何附属公司产生、发行或出售任何债务（除除外债务外，再融资票据及再融资定期贷款除外）所得的现金收益的100%，扣除所有费用（包括投资银行费用）、承销折扣和佣金、溢价、费用、成本以及合理估计应支付的其他费用和税项，在每种情况下均与此类发生、发行或出售有关。
“净空头贷款人”应具有第9.08（h）（i）节中规定的含义。
“新类别贷款”应具有第9.08（f）节赋予该术语的含义。
“新项目”是指（a）每个设施、分支机构、办事处或业务单位，或者是借款人拥有的现有设施、分支机构、办事处或业务单位的扩建、搬迁、改建或实质性现代化，或者是事实上已开始运营的子公司，以及（b）业务单位的每一次创建（在一项或一系列关联交易中），产品线或信息技术提供，只要此类业务部门开始运营或提供此类产品线或信息技术或每次业务扩展（在一项或一系列相关交易中）进入新市场。
“非同意贷款人”应具有第2.19（c）节中赋予该术语的含义。
“非现金补偿费用”是指因发行股票奖励、合伙企业利息奖励和类似的激励薪酬奖励或安排而产生的任何非现金费用和成本。
“非同意贷款人”应具有第2.19（c）节中赋予该术语的含义。
“非违约出借人”是指在任何时候，每个在该时间不是违约出借人的出借人。
“非交换B期贷款”是指除交换B期贷款外，在截止日展期的每笔初始B期贷款（或其部分）。
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“非交换B-1期贷款”是指除交换B-1期贷款外，在第2号修正案生效日期展期的每笔B-1期贷款（或其部分）。
“注”应具有第2.09（e）节赋予该术语的含义。
“NYFRB”是指纽约联邦储备银行。
“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。
“NYFRB利率”是指，就任何一天而言，（a）该日有效的联邦基金利率和（b）该日有效的隔夜银行融资利率（或任何非营业日的一天，就紧接的前一个营业日而言）两者中的较大者；但前提是，如果任何一天即为营业日，均未公布这两种利率，“NYFRB利率”一词是指行政代理人从其选定的具有公认地位的联邦基金经纪商处收到的当日上午11：00报价的联邦基金交易的利率；此外，如果上述利率中的任何一个低于零，则就本协议而言，该利率应被视为为零。
“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。
“义务”统称为（a）贷款义务，（b）借款人或任何子公司就任何有担保现金管理协议承担的义务，以及（c）任何贷款方就任何有担保对冲协议承担的义务（在每种情况下，包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似程序未决期间发生的货币义务，无论该程序是否允许或允许）。
“经合组织”是指经济合作与发展组织。
“OFAC”是指美国财政部的外国资产控制办公室。
“原始牵头安排人”系指摩根大通银行，N.A.、Citibank，N.A.（仅限于在第4号修正案生效日期之前生效的循环融资和A期融资）、MUFG银行、PNC Capital Markets LLC、HSBC Bank USA、National Association、Citizens Bank，N.A.、瑞穗银行和BMO Capital Markets Corp.的统称
“其他第一留置权债务”系指由其他第一留置权担保的债务。
“其他优先留置权”系指根据许可的第一留置权债权人间协议，允许第一留置权债权人间协议（连同该
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对担保文件和任何其他债权人间协议（如有）作出合理必要或可取（且为担保代理人合理接受）以使此类留置权生效的修订，应与任何此类留置权的允许发生有关（除非许可的第一留置权债权人间协议和/或涵盖此类留置权的担保文件（如适用）已经生效）。
“其他增量循环贷款”应具有第2.21（a）节赋予该术语的含义。
“其他增量循环贷款承诺”应具有第2.21（a）节赋予该术语的含义。
“其他增量循环贷款”是指一个或多个循环贷款贷款人根据其他增量循环贷款承诺向借款人提供的循环贷款，以提供额外的初始循环贷款。
“其他增量期限A贷款”应具有第2.21（a）节赋予该术语的含义。
“其他增量期限B贷款”应具有第2.21（a）节赋予该术语的含义。
“其他增量定期贷款”应具有第2.21（a）节赋予该术语的含义。
“其他循环贷款承诺”统称为（a）其他增量循环贷款承诺，（b）作出延长循环贷款的延长循环贷款承诺和（bc）替换循环贷款承诺。
“其他循环贷款”是指，统称为（a）其他增量循环贷款、（b）延长循环贷款和（BC）置换循环贷款。
“其他税项”系指因根据本协议或根据任何其他贷款文件支付的任何款项或因根据贷款文件的执行、登记、交付或强制执行、完成或管理、从根据或以其他方式与贷款文件有关的担保权益的收到或完善而产生的所有现有或未来的印花税或跟单税款或任何其他消费税、转让、销售、财产、无形资产、抵押记录或类似税款。
“其他期限A融资”是指其他期限A贷款承诺和根据该承诺作出的其他期限A贷款。
“其他B期融资A贷款承诺”是指其他，统称为（a）增量期限BA贷款承诺和其他，（b）作出根据该承诺作出的延长期限BA贷款的承诺和（c）作出再融资期限A贷款的承诺。
“Other Term FacilitiesA Loan Installment Date”是指Other Term Loan Commitments和就根据该协议作出的Other Term A Loans的分期付款日期。
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“其他期限A贷款承诺贷款”统称为（a）其他增量期限A贷款承诺和（b）作出贷款的承诺，（b）延长期限A贷款和（c）再融资期限A贷款。
“其他B期贷款承诺融资”统称为（a）增加其他B期贷款承诺和（b）承诺进行再融资的其他B期贷款。
“其他B期贷款承诺”统称为（a）增量B期贷款承诺和（b）作出延长B期贷款的承诺和（c）作出再融资B期贷款的承诺。
“其他期限AB贷款分期日”是指相对于其他期限AB贷款的其他期限贷款分期日。
“其他B期贷款”统称为（a）其他增量B期贷款、（b）延长B期贷款和（c）再融资B期贷款。
“其他B期贷款分期付款日期便利”是指就承诺和根据该承诺作出的其他B期贷款而言的其他定期贷款分期付款日期。
“其他定期贷款承诺”统称为（a）增量定期贷款承诺、（b）作出延长定期贷款的承诺和（c）作出再融资定期贷款的承诺。
就根据增量假设协议、延期修订或再融资修订设立的任何类别的其他定期贷款而言，“其他定期贷款分期日期”应具有第2.10（a）（ii）节中赋予该术语的含义。
“其他A期贷款”统称为（a）其他增量A期贷款、（b）延长A期贷款和（c）再融资A期贷款。
“境外投资规则”是指美国财政部根据2023年8月9日美国第14105号行政命令或任何类似法律或法规管理和执行的法规，连同发布的任何相关公共指南；截至本协议日期，并按31 C.F.R. § 850.101 et seq编纂。
“其他B期贷款”统称为（a）其他增量B期贷款、（b）延长B期贷款和（c）再融资B期贷款。
“其他定期贷款”统称为（a）其他增量定期贷款、（b）延长定期贷款和（c）再融资定期贷款。
“隔夜银行融资利率”是指，在任何一天，由美国管理的存款机构银行办事处以美元计价的隔夜联邦基金和隔夜定期基准借款组成的利率，因为这种综合利率应由NYFRB不时在NYFRB网站上规定的NYFRB确定，并且
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在下一个工作日由NYFRB发布，作为隔夜银行融资利率。
“隔夜利率”是指，就任何一天而言，（a）就以美元计价的任何金额而言，NYFRB利率和（b）就以替代货币计价的任何金额而言，由行政代理人或发行银行（视情况而定）根据银行业同业报酬规则确定的隔夜利率。
“参与者”应具有第9.04（c）（i）节赋予该术语的含义。
“参与者名册”应具有第9.04（c）节赋予该术语的含义。
“参与成员国”是指任何动车组立法中如此描述的每个州。
“付款”应具有第8.15节中赋予该术语的含义。
“付款通知”应具有第8.15节赋予该术语的含义。
“PBGC”是指ERISA中提及和定义的Pension Benefit Guaranty Corporation。
“完美证书”系指作为附件 I所附表格中关于借款人和其他贷款方的完美证书，或行政代理人和借款人合理满意的其他表格，视该表格可能在紧接第3号修订生效日期之前生效的本协议第5.04（d）节或任何合规证书要求的范围内不时予以补充。
“许可业务收购”系指借款人或其附属公司收购借款人及其附属公司之前未在个人或业务单位或个人的分部或业务线中持有的全部或基本全部资产或业务，或全部或基本全部股权（董事合资格股份除外），或与其合并、合并或合并（或对先前在许可业务收购中获得的个人或业务单位或分部或业务线进行的任何后续投资），如果（i）根据第1.07条，根据第7.01（b）、（c）、（h）或（i）条发生的违约事件，不得在其生效后立即发生并继续发生，或将由此产生；（ii）除第1.07条另有规定外，借款人须在该等收购或投资及任何相关交易生效后立即在形式上遵守财务契诺；（iii）在第5.10条规定的范围内，在该收购中被收购的任何人，应在该收购完成后并入贷款方或成为担保人；（iv）就所有该等收购和投资于非贷款方拥有的资产或非担保人或不成为担保人的人的股权的总现金对价，在每种情况下，在该收购完成时，不得超过（a）任何贷款方就非由贷款方直接拥有的任何资产或非担保人或未成为担保人的人的股权所获得的任何回报（以股息或其他分配或净出售收益的形式）的总和（不包括超出最初投资金额的任何此类回报）和（b）
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除第（k）条外，任何可以且被允许作为根据第6.04条条款作出的投资（并被视为投资）的超出该等金额的金额。但本条第（iv）款所述的限制不适用于任何此类收购、合并、合并或合并，其范围为如此获得的目标（或资产）或受此类收购、合并，合并或合并在第5.10节规定的时间范围内成为担保人（或如此获得的部分资产由担保人购买），即使该目标拥有未成为担保人的人的股权（或资产由非担保人的人购买），如果该目标的调整后合并EBITDA（或由该资产产生）的不低于65%由成为担保人的人（或由担保人获得的资产）代表。
“允许的看涨点差互换协议”是指（a）根据该协议，借款人获得看涨期权或有上限的看涨期权，要求交易对手向借款人交付借款人的普通股股份（或合并事件或其他事件或情况后导致借款人的普通股一般被转换为或交换为其他股权、证券、财产或资产的其他股权、证券、财产或资产），其在行使该选择权时不时的现金价值或其组合，以及（b）如借款人就上述（a）条所述的任何套期保值协议订立，借款人据此向交易对手发行认股权证或其他权利以取得借款人的普通股（或合并事件或其他事件或情况后导致借款人的普通股一般被转换为或交换为其他股权、证券、财产或资产）的套期保值协议，该等认股权证或其他权利是否以股份（或该等其他股权、证券、财产或资产）、现金或其组合结算，在每种情况下均由借款人就发行许可可转换票据订立；但每份该等对冲协议的条款、条件和契诺应是对借款人而言惯常的或比此类对冲协议的惯常的更有利（由借款人善意合理确定）。
“许可可转换票据”是指由借款人或借款人的任何直接或间接母公司发行的可转换为借款人或借款人的任何直接或间接母公司的普通股的任何票据（或合并事件或其他事件或情况后导致借款人或借款人的任何直接或间接母公司的普通股一般被转换为或交换为其他股权、证券、财产或资产的其他股权、证券、财产或资产），现金（该等现金的数额是参照该等普通股或该等其他股权、证券、财产或资产的价格确定的），或上述任何一种的任何组合，以及以现金代替普通股的零碎股份；前提是根据第6.01条允许发行此类票据。
“允许的债务”系指借款人或任何担保人因借款而产生的债务，但前提是（i）任何此类允许的债务，如果有担保，不得由除担保人之外的任何子公司提供担保，并且，如果有担保（如第6.01和6.02条允许），则应仅由根据担保文件的全部或部分担保物作为担保，整体（由借款人善意确定）不比担保文件更有利于被担保方或一方，（或在其所依据的资产上
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担保代理人获得完善的留置权与其效力基本同步），（ii）任何此类允许的债务，如果有担保，应受制于行政代理人合理满意的债权人间协议，以及（iii）除非与内部到期金额或惯常过桥融资有关（只要此类过桥融资可按惯常条款转换为永久文书，否则符合本条款（iii）中的条件），到期日不超过一（1）年的代管或其他类似债务，只要受该代管或其他类似安排规限的债务在解除该代管或其他类似安排时以其他方式符合本条（b）项的条件，在解除该代管或其他类似安排时符合本条（iii）项的条件，此类许可债务（不包括未偿本金总额不超过500,000，000美元的无担保许可债务）不得在发生此类债务时存在的贷款和循环融资承诺的最晚到期日（或在无担保债务、由初级留置权或初级融资担保的债务的情况下，直至其后91天的日期）之前到期（但前提是，如果借款人或任何此类担保人有权选择支付或选择支付，持有人行使其在此类许可债务下的转换或交换权利时，任何此类许可债务的现金本金金额，此类权利或付款不受本条款（iii））的限制，以及（iv）任何此类许可债务的加权平均到期期限（未偿本金总额不超过500,000，000美元的无担保许可债务除外）应不短于发生此类情况时最新最终到期的贷款的剩余加权平均到期期限。
“允许的第一留置权债权人间协议”是指，就任何旨在与为初始定期贷款、2025年增量A期贷款、B-1期贷款和B-2期贷款提供担保的留置权（以及以与为初始定期贷款提供担保的留置权、2025年增量A期贷款、B-1期贷款和B-2期贷款提供担保的留置权为担保的其他贷款义务）、一项或多项惯常的债权人间协议而言，每一项文书均应实质上采用附件 K形式或行政代理人和借款人合理满意的其他形式和实质内容。
“许可投资”是指：
（a）由美利坚合众国、欧盟任何成员国发行或直接全额担保或投保的易于销售的债务，如属外国子公司或外国业务，则为经合组织成员国的任何国家，或在每种情况下为其任何机构或工具，到期日不超过自获得之日起两年；
（b）（i）任何商业银行的定期存款或存款证、货币市场存款或银行承兑汇票及其他银行存款，或（ii）任何银行或其控股公司或商业银行机构发行或出售的（a）（1）（x）为贷款人或（y）根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织或根据美利坚合众国法律组织的银行控股公司的主要银行子公司的隔夜联邦基金交易，的任何州或哥伦比亚特区，并且是一个
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联邦储备系统成员，（2）发行（或其母公司发行）本定义（d）（i）条所述评级的商业票据和（3）资本和盈余合计至少为250,000，000美元或（b）根据任何国家的法律组建的非美国商业银行机构（i）资本和盈余合计至少为100,000，000美元（或截至确定之日的等值美元，由借款人确定）或（II）其来自标普的短期商业票据评级至少为A-2或其等值或来自穆迪的评级至少为P-2或其等值，在每种情况下，其到期日均不超过自购买之日起一年；
（c）与符合上述（b）条所述资格的银行订立的上述（a）条所述类型的基础证券的期限不超过2年的回购义务；
（d）（i）根据美利坚合众国任何州的法律组织的任何人士发行的商业票据，以及在购买之日后不超过两年到期的可变利率或固定利率票据，其在根据穆迪对其进行任何投资时的评级为P-1（或更高），或根据标普（或至少一个国家认可的统计评级组织（定义见《证券法》第436条）提供的A-1（或更高）（或此类类似的同等评级或更高）或（ii）免税的可变利率商业票据，免税可调整利率期权招标债券和其他由美利坚合众国市政当局发行的免税债券或票据，具有至少MIG-1或VMIG-1或SP-1的短期评级或至少AA的长期评级或穆迪AA2的长期评级；
（e）美利坚合众国任何州、联邦或领土、其任何政治分支机构或税务机关、或任何公司发行或完全担保的自购置之日起两年或更短时间内到期的证券，或任何此类到期的资产支持证券，在每种情况下均至少被标普评为A级或被穆迪评为A2级（或被至少一个国家认可的统计评级组织（定义见《证券法》第436条）的类似同等或更高评级）；
（f）共同基金的份额，其投资指引将此类基金投资的95%限制在满足（a）至（e）条规定的那些；
（g）对（i）根据1940年《投资公司法》注册、（ii）被标普评为AA或被穆迪评为AA2或（iii）由资本至少为250,000，000美元的金融机构管理的货币市场投资计划，按照公认会计原则分类为借款人或其任何子公司的流动资产的投资；
（h）定期存款账户、存单、货币市场存款、银行承兑汇票及其他银行存款，按合并口径计算，截至借款人最近一个会计年度终了时，合计面额不超过借款人及其附属公司资产总额的0.5%；
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（i）就任何外国子公司或外国业务而言：（i）由该外国子公司维持其首席执行官办公室或该外国子公司或外国业务开展业务的国家政府签发的易于销售的债务，前提是该国家是经合组织成员国，在每种情况下均在对其投资之日后两年内到期，（ii）存单、银行承兑汇票或定期存款，任何根据该外国子公司设有首席执行官办公室的国家的法律组建和存在的商业银行，或该外国子公司或国外业务开展业务，前提是该国家是经合组织成员国，且其在标普的短期商业票据评级至少为A-2或同等评级或在穆迪的评级至少为P-2或同等评级（任何该等银行为“经批准的外国银行”），以及在每宗个案中，自收购之日起不超过两年的到期日，以及（iii）在认可外国银行维持的等值活期存款账户；
（j）相当于上文（a）至（i）条所提述的票据，以信用质量和期限与上述相当的任何外币计价，并在与借款人或在该司法管辖区组织的任何附属公司所开展的任何业务有关的合理要求范围内，在美利坚合众国以外的任何司法管辖区为现金管理目的而通常使用；
（k）自购买之日起平均期限在12个月或以下的投资于被标普评为AAA（或同等评级）或被穆迪评为AAa3（或同等评级）或更高（或另一国际公认评级机构的合理同等评级）的货币市场基金；
（l）美元、加拿大元、日元、英镑、欧元或欧洲联盟任何参与成员国的本国货币（因为它在截止日期构成），以及就任何外国子公司而言，该外国子公司在正常业务过程中持有的其他货币；和
（m）借款人与行政代理人不时约定的其他金融工具或投资。
“许可初级债权人间协议”是指，就抵押品上的任何留置权而言，旨在低于为初始定期贷款提供担保的任何留置权，B-1期贷款和B-2期贷款（以及由抵押品上的留置权担保的其他贷款义务，与为初始定期贷款、B-1期贷款和B-2期贷款提供担保的留置权同等和按比例分配）（为免生疑问，包括根据第2.21（b）（ii）节规定的初级留置权），一项或多项惯常的债权人间协议，每一项都应在形式和实质上合理地使行政代理人满意。
“允许的留置权”应具有第6.02条赋予该术语的含义。
“许可应收款融资资产”是指（i）借款人及其子公司转让、出售的应收款资产（无论是现在存在的还是未来产生的）
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和/或质押给应收款实体或银行、投资基金、其他金融机构或由银行、投资基金或其他金融机构设立和维护的商业票据管道或其他管道设施，根据合格应收款融资和任何相关的许可应收款相关资产，这些资产也如此转让、出售和/或质押给此类应收款实体、银行、投资基金、其他金融机构或商业票据管道或其他管道设施，及其所有收益和（ii）以应收款资产（不论是现在存在的还是将来产生的）以及借款人及其子公司的任何许可应收款相关资产作为担保的借款人及其子公司的贷款，这些资产是根据合格应收款融资作出的。
“许可应收款融资文件”系指就任何合格应收款融资订立的每一份文件和协议，包括与出售应收款、签发、资助和/或购买证书和购买的权益或发生贷款有关的所有文件和协议（如适用），在每种情况下，只要相关合格应收款融资在实施此类修订、修改、补充、再融资或替换后仍符合其定义的要求，则此类文件和协议可不时修订、修改、补充、再融资或替换。
“许可应收款相关资产”系指与资产证券化或保理交易相关的、涉及与应收款资产类似的应收款以及上述任何一项的任何收款或收益（包括与应收款资产有关的锁箱、存款账户、合同和记录、担保或其他付款支持义务（包括信用证、本票或贸易信用保险）以及与应收款资产有关的收款）的任何惯常转让、出售和/或质押的资产，或就其惯常授予担保权益的任何资产。
“许可再融资债务”系指为交换而发行的任何债务，或其所得款项净额用于展期、再融资、续期、替换、撤销、退还或满足和解除（统称为“再融资”），被再融资的债务（或其先前的再融资构成许可再融资债务）；但（a）该许可再融资债务的本金金额（或增值价值，如适用）不超过如此再融资债务的本金金额（和/或承诺金额和/或增值价值，如适用）（加上未支付的应计利息和溢价（包括投标溢价）及其承销折扣、失效成本、费用，与此相关的佣金和开支（包括与偿还如此再融资的债务相关的费用、成本和开支）），（b）除第6.01条另有许可的情况外，（b）在根据第6.01（ip）、（i）6.01（v）或6.01（bb）条规定的债务的情况下，在每种情况下，本金金额超过50,000，000美元，但与内部到期金额或惯常过桥融资相关的情况除外（前提是此类过桥融资可按惯常条款转换为永久票据，否则符合本条款（b）中的条件），到期日不超过一（1）年的托管或其他类似债务，只要受该托管或其他类似安排约束的债务在解除该托管或其他类似安排时以其他方式满足本条款（b）中的条件，则该许可再融资债务的最终到期日为（x）被再融资债务的最终到期日和（y）最近到期日后第91天中较早者
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发生时的有效日期，以及（ii）该等准许再融资债务的加权平均到期期限大于或等于（x）被再融资债务的加权平均到期期限和（y）当时未偿还且剩余加权平均到期期限最长的一类定期贷款的加权平均到期期限后91天中的较小者，（c）如果被再融资的债务按其受付权条款从属于任何贷款债务，此类获准再融资债务应在受偿权上从属于此类贷款债务，其条款的总和不应低于规范被再融资债务的文件（由借款人善意合理确定）中所载的那些对适用的贷款人有利的条款，（d）任何准许的再融资债务不得有任何借款人有别于被如此再融资的相应债务的借款人，或有担保人并非（或本不会被要求成为）就如此再融资的债务的担保人（但一个或多个贷款方可按第6.04条另有许可而增加为额外担保人），（e）如被再融资的债务有担保（并获准作担保），此类允许的再融资债务可通过与被再融资债务有担保（或本应被要求担保）的同一（或任何子集）资产上的留置权作为担保，其条款总额不低于对有担保当事人有利的条件，不低于正在再融资的债务或第6.02节另有允许的条款（由借款人善意合理确定），以及（f）如果被再融资的债务受许可的第一留置权债权人间协议或许可的初级债权人间协议的约束，如果各自的许可再融资债务将由抵押品作担保，则许可再融资债务同样应受许可的第一留置权债权人间协议或许可的初级债权人间协议（如适用）的约束。
“允许售后回租交易”是指（i）在截止日期之前达成的任何售后回租交易，（ii）借款人或其任何子公司（包括目标公司及其子公司）在任何财政年度的总收益净额不超过20,000，00050,000，000美元的售后回租交易（并将该基准金额的任何未使用金额结转一年），（iii）目标总部的任何售后回租交易，以及（iv）任何其他售后回租交易，其收益应构成净收益。
“人”是指任何自然人、公司、商业信托、合资、协会、公司、合伙企业、有限责任公司或政府、个人或家族信托，或其任何机构或政治分支机构。
“计划”系指ERISA第3（2）节（多雇主计划除外）中定义的（i）受ERISA标题IV或守则第412节或ERISA第302节规定约束的任何雇员养老金福利计划，（ii）由借款人、任何子公司或任何ERISA关联公司（在确定时或在其之前五年内的任何时间）赞助或维持（在确定时或在此之前的任何时间），以及（iii）借款人、任何子公司或任何ERISA关联公司（或，如果该计划已终止，将根据ERISA第4069条被视为）ERISA第3（5）条定义的“雇主”。
“平台”应具有第9.17节赋予该术语的含义。
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“质押抵押品”应具有抵押品协议中赋予该术语的含义。
“基于预付款的增量融资”应具有“增量金额”定义中赋予该术语的含义。
“定价水平”是指，就适用保证金而言，在任何日期，“适用保证金”定义中所列表格中与当时总净杠杆率水平相对应的水平。
“主要义务人”应具有“担保”一词定义中赋予该词的含义。
“最优惠利率”是指最后被《华尔街日报》引用为美国“最优惠利率”的利率，或者，如果《华尔街日报》停止引用该利率，则由美国联邦储备委员会在美联储统计发布H.15（519）（选定利率）中发布的最高年利率作为“银行最优惠贷款”利率，或者，如果其中不再引用该利率，则由其中引用的任何类似利率（由行政代理人确定）或由联邦储备委员会发布的任何类似利率（由行政代理人确定）。最优惠利率的每项变动均应自该等变动被公开宣布或引述为有效之日起生效，包括该日。
“备考基准”（Pro Forma Basis），就任何人而言，指在正在计算该等事件的财务影响的期间开始后发生的下述任何事件，并使正在进行该等计算的事件生效，该计算将使该等事件具有备考影响，犹如该等事件发生在该等事件发生时或之前结束的最近一个测试期的第一天（“参考期”）：（i）（x）任何资产出售或其他处置以及任何资产收购，投资（或一系列相关投资）、合并、合并、合并（包括交易）（或任何类似交易或交易），（y）任何股息、分派或其他类似付款，及（z）任何资本开支、建造、维修、更换、改善、发展，（ii）借款人或其任何附属公司已决定在参考期内或之后（包括与第（i）条所述的资产出售或资产收购有关）作出和/或作出的、预期会产生持续影响且在事实上可支持的借款人或其任何附属公司的业务的任何运营变更或重组，其中将包括因人数减少、关闭设施和其他运营变更而产生的成本节约以及与此相关的其他成本节约，（iii）指定任何附属公司为非受限制附属公司或任何非受限制附属公司为附属公司，以及（iv）任何债务的产生、承担、偿还、回购或赎回（或任何发行、回购或赎回不合格股票或优先股），但在正常业务过程中循环借款的波动（且并非由上文第（i）款所述的交易引起）除外。
根据这一术语“备考基础”的定义进行的备考计算应由借款人的一名负责人员本着诚意确定。任何此类备考计算可能包括调整以反映运营费用的减少，其他
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（a）合理预期将由合并产生，（b）合理预期将在该其他备考事件完成后的三十六（36）个月期间内由任何其他适用的备考事件产生的经营改善、协同效应或紧接前段第（ii）款所述的此类经营变更或重组。借款人应向行政代理人交付借款人负责官员的证书，其中载明此类可证明的或额外的运营费用削减和其他运营改进，或协同效应以及支持它们的信息和计算的合理详细信息。
如果任何债务承担浮动利率并正在被赋予备考效力，则该债务的利息应被计算为如同在进行相关计算之日生效的利率已是整个期间的适用利率（考虑到适用于该债务的任何套期保值义务，如果该套期保值义务的剩余期限超过12个月）。资本化租赁债务的利息应被视为按借款人负责的财务或会计官员根据公认会计原则合理确定的利率产生，该利率为该资本化租赁债务的隐含利率。为进行上述计算，以备考基准计算的循环信贷额度下的任何债务的利息应根据适用期间内该债务的日均余额计算，但合理预期该项下的未偿债务将因本“备考基准”定义第一段第（一）款所述的任何在相应期间或其后以及在确定日期或之前发生的交易而增加的情况除外。可选择性地按基于最优惠利率或类似利率、欧元货币银行间同业拆借利率或其他利率的因素确定的债务利息，应被视为已根据实际选择的利率确定，如果没有，则应根据借款人可能指定的选定的可选利率确定。
“备考合规”系指，在任何确定日期，借款人及其子公司应在相关交易（包括承担、发行、发生和永久偿还债务）在备考基础上生效后，在备考基础上遵守截至借款人最近结束的财政季度的最后一天重新计算的财务契约，并已交付根据第5.04节要求的财务报表和证书。
“备考实体”是指任何被收购的实体或业务或任何已转换的受限制子公司。
“备考财务报表”应具有第4.01（j）节中赋予该术语的含义。
“按比例延期要约”应具有第2.22（a）节中赋予该术语的含义。
“Pro Rata ShareProjected Savings”应具有第9.08（f）节中赋予该术语的含义。“调整后合并EBITDA”一词的定义。
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“预测”是指借款人、目标公司及其各自子公司在截止日期之前由或代表借款人、目标公司或其各自子公司向贷款人或行政代理人提供的贷款人介绍和任何其他预测以及此类实体的任何前瞻性陈述（包括与已登记业务有关的陈述）中包含的借款人、目标公司及其各自子公司的预测。
“按比例延期要约”应具有第2.22（a）节中赋予该术语的含义。
“Projected Savingspro Rata Share”应具有“调整后合并EBITDA”一词定义中赋予该术语的含义。第9.08（f）节。
“PTE”系指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免可能会不时修订。
“公共债务评级”是指穆迪、标普或惠誉（视情况而定）最近宣布的评级（可能包含在穆迪、标普或惠誉发布的任何新闻稿中），针对借款人所借资金的任何类别的高级、无担保、非信用增强型长期债务。
“公共贷款人”应具有第9.17条赋予该术语的含义。
“购买要约”应具有第2.25（a）节中赋予该术语的含义。
“QFC”应具有12 U.S.C. 5390（c）（8）（d）中赋予“合格金融合同”一词的含义，并应按照该术语进行解释。
“QFC信用支持”应具有第9.24节赋予该词的含义。
“合格股权”是指除不合格股票以外的任何股权。
“合格应收款融资”系指根据许可应收款融资文件设立并被指定为“合格应收款融资”（如下文规定）的应收款或保理融资或融资，规定借款人和/或一个或多个其他应收款卖方将许可应收款融资资产转让、出售和/或质押（从而向借款人和/或应收款卖方提供融资）给（i）应收款实体（直接或通过另一应收款卖方），而后者又应转让，根据许可的应收账款融资文件向第三方贷方或投资者出售和/或质押各自许可的应收账款融资资产的权益，以换取此类应收账款实体用于从借款人和/或各自的应收账款卖方或（ii）银行或其他金融机构收购许可的应收账款融资资产所使用的现金，而银行或其他金融机构又应通过投资基金、商业票据管道或其他管道设施为收购许可的应收账款融资资产提供资金，或直接向银行或其他金融机构设立和维护的商业票据管道或其他管道设施提供资金，这些机构将通过商业票据管道或其他管道设施为收购许可的应收账款融资资产提供资金，在每种情况下，直接或通过另一应收款卖方，只要在第（i）款和第（ii）款的每一项情况下，债务的任何部分或任何其他义务（或有或其他）
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根据此类应收账款融资或融资（x）由借款人或任何子公司提供担保（不包括根据标准证券化承诺承担的义务的担保），（y）以任何方式（根据标准证券化承诺除外）向借款人或任何其他子公司追索或承担义务，或（z）直接或间接、或有或以其他方式（根据标准证券化承诺除外）使借款人或任何其他子公司（应收账款实体除外）的任何财产或资产（许可应收账款融资资产、许可应收账款相关资产或任何应收账款实体的股权除外）受偿。任何此类指定应通过向行政代理人提交一份由借款人的财务官员签署的证明向行政代理人证明，证明在与律师协商后，据该官员所知和所信，该指定符合上述条件。
“QFC”应具有12 U.S.C. 5390（c）（8）（d）中赋予“合格金融合同”一词的含义，并应按照该术语进行解释。
“QFC信用支持”应具有第9.24节赋予该词的含义。
“基于比率的增量融资”应具有“增量金额”定义中赋予该术语的含义。
“不动产”统称为任何贷款方以租赁、许可或其他方式有偿拥有或租赁的不动产的任何和所有宗地或权益的所有权利、所有权和权益（包括任何租赁财产），连同（在每种情况下）与其相关的所有地役权、遗传和附属物、所有改良和附属物固定装置和设备，与其所有权、租赁或经营有关。
“重新分配金额”应具有“增量金额”定义中赋予该术语的含义。
“应收款资产”是指无论是否通过履约（无论是否构成账户、一般无形资产、动产票据或其他方式），由销售货物、租赁货物或提供的服务产生或产生的任何受付权。以及为该权利提供担保的所有担保物，以及与该权利有关的所有合同、担保或其他付款支持义务（包括但不限于信用证、本票或贸易信用保险）、其所有收益以及与此相关的惯常转让或质押的所有其他资产。
“应收款项实体”是指借款人的任何直接或间接全资子公司，除从事与应收款卖方的应收账款转让、出售、质押、保理或融资有关的活动外，不从事任何活动，且被指定（如下所规定）为借款人或其任何子公司均未与之订立任何合同、协议、安排或谅解（根据许可的应收账款融资文件（包括在正常业务过程中应付的与应收账款和相关资产的服务有关的费用）除外），其条款对借款人或该附属公司不利，低于当时可能从非借款人关联人（由借款人善意合理确定）处获得的条款，以及（b）借款人或任何其他
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子公司有任何义务维持或维护该实体的财务状况或促使该实体实现一定水平的经营成果（根据标准证券化承诺除外）。任何此种指定应通过向行政代理人提交借款人的高级人员证明向行政代理人证明，证明在与律师协商后，据该高级人员所知和所信，此种指定符合前述条件。
“应收款回购义务”是指（i）合格应收款融资中的应收款卖方因违反陈述、保证或契诺或其他原因而产生的回购应收款的任何义务，包括由于应收款或其部分因卖方采取的任何行动、未采取行动或与卖方有关的任何其他事件而成为任何声称的抗辩、争议、抵消或任何种类的反索赔的结果，或（ii）合格应收款融资中的应收款卖方为要求销售税坏账减免而回购违约应收款的任何权利。
“应收款卖方”是指借款人或不时成为许可应收款融资文件当事人的那些子公司（任何应收款实体除外）。
“追偿事件”是指任何导致借款人或其任何子公司贷款方就任何设备、固定资产或不动产（包括其上的任何改进）收到任何意外伤害保险收益或谴责赔偿的事件。
“参考期”应具有“备考基础”一词定义中赋予该术语的含义。
就当时现行基准的任何设定而言，“参考时间”系指（1）如果该基准为Term SOFR，则在该设定日期前两个美国政府证券营业日的当天上午5：00（芝加哥时间），（2）如果该基准为EURIBOR利率，则在该设定日期前两个目标日的布鲁塞尔时间上午11：00，（3）如果该基准为TIBOR利率，则在该设定日期前两个营业日的日本时间上午11：00，（4）如果该基准为STIBOR利率，伦敦时间上午11：00此类设定日期前两个工作日，（5）如果此类基准的RFR为SONIA，则在此类设定前五个工作日，（6）如果此类基准的RFR为SARON，则在此类设定前五个工作日，（7）如果此类基准的RFR为Daily Simple SOFR（如果根据第2.14节适用），则在此类设定前四个工作日，以及（8）如果此类基准不是SOFR、Daily Simple SOFR、EURIBOR利率、TIBOR利率、STIBOR利率、SONIA或SARON，行政代理人合理酌情所决定的时间。
“再融资”应具有“允许的再融资债务”定义中赋予该术语的含义，“再融资”和“再融资”应具有与之相关的含义。
“再融资定期贷款”应具有第9.08（b）节赋予该术语的含义。
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“再融资修正案”应具有第2.23（e）节赋予该术语的含义。
“再融资生效日期”应具有第2.23（a）节赋予该术语的含义。
“再融资票据”系指由借款人或任何担保人发行的任何有担保或无担保票据或贷款（无论是否根据契约、信贷协议或其他方式）及其所代表的债务；但（a）该等再融资票据的100%净收益用于永久减少贷款和/或与其发行基本同步替换承诺；（b）该等再融资票据的本金额（或增值，如适用）不超过本金额（或增值，如适用）如此减少的贷款和/或如此取代的承诺的合计部分（加上未支付的应计利息和溢价（包括投标溢价）以及承销折扣和佣金、溢价、撤销权成本、费用、佣金成本和费用）；（c）与内部到期金额或惯例过桥融资有关的情况除外（在此种过桥融资可按惯例条款转换为永久文书的范围内，否则将满足本条款（c）中的条件），到期日不超过一（1）年的代管或其他类似债务，只要受该等代管或其他类似安排规限的债务在该等代管或其他类似安排解除时以其他方式满足本条款（c）中的条件，（i）该等再融资票据的最后到期日在适用的定期融资到期日或循环融资到期日（如适用）或之后，如此减少的定期贷款或如此取代的循环融资承诺；及（dii）该等再融资票据的加权平均到期期限大于或等于如此减少的A期贷款或B期贷款（如适用）的加权平均到期期限；（ed）该等票据形式的再融资票据的条款并无规定任何预定还款，在如此减少的定期贷款的适用定期融资到期日或如此取代的循环融资承诺的循环融资到期日（如适用）之前的强制赎回或偿债基金义务（控制权变更、资产出售或发生损失事件时的惯常回购要约或强制提前还款条款以及违约事件后的惯常加速权利除外）；（fe）与此相关的义务人不得不是贷款方；（f）[保留]；（g）如果此类再融资票据由任何子公司的资产担保，任何不受限制的附属公司或上述任何附属公司，与该等资产有关的担保协议不得延伸至任何不构成抵押品的资产，且不得对作为一个整体（由借款人善意确定）的被担保方或当事人比担保文件（有行政代理人合理满意的差异）更有利；（h）如该等再融资票据有担保，则该等再融资票据可由该抵押品的全部或部分作担保，但不得以借款人或其子公司除担保物以外的任何资产作担保；（i）以担保物作担保的再融资票据，应作为如此减少的贷款和/或如此取代的承诺的担保（或本应被要求担保）的同一（或该资产的任何子集）资产上的留置权，或按第6.02条另有许可的条款（由借款人善意合理确定）；（h）如果如此减少的贷款和/或如此取代的承诺受许可的第一留置权债权人间协议或许可的初级债权人间协议的规定的约束，如适用（且在任何情况下，如有关再融资票据将由抵押品作担保，则
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再融资票据同样须受准许的第一留置权债权人间协议或准许的初级债权人间协议的规限，前提是被再融资的债务以任何债务的次级留置权为基础作担保）；及（j）适用的所有其他条款（如适用）；及（i）该等再融资票据（有关原发行折扣、预付费用、利率及任何其他定价条款的条文除外（原发行折扣、预付费用、利率和其他定价条款不受本（j））条规定的约束）作为一个整体（由借款人善意确定）不应比作为一个整体适用于如此减少的定期贷款或如此取代的循环融资承诺的条款更具限制性（除非该等其他条款仅适用于最后到期日之后的任何期间，借款人选择为初始定期贷款、B-1期贷款的利益增加该等限制性更强的条款，期限B-2贷款和循环贷款，或行政代理人在其他方面合理接受的其他条款）。应有借款人及其贷款方可能同意的条款（包括定价、利息、费用、溢价、可选的提前还款和赎回条款）。
“再融资期限A贷款”应具有第2.23（a）节赋予该术语的含义。
“再融资期限B贷款”应具有第2.23（a）节赋予该术语的含义。
“再融资定期贷款”应具有第2.23（a）节赋予该术语的含义。
“退还股本”应具有第6.06（o）（i）节中赋予该术语的含义。
“Register”应具有第9.04（b）（iv）节赋予该术语的含义。
「第T条」系指董事会不时生效的第T条及根据该条或其作出的所有正式裁定及解释。
“U条例”系指不时生效的董事会U条例以及根据该条例或其作出的所有正式裁决和解释。
“第X条”系指董事会不时生效的第X条以及根据该条或其作出的所有正式裁决和解释。
“监管当局”应具有第9.16节赋予该术语的含义。
就投资于银行或商业贷款和类似信贷展期的基金的任何贷款人而言，“相关基金”系指投资于银行或商业贷款和类似信贷展期并由（a）该贷款人、（b）该贷款人的关联公司或（c）管理该贷款人的实体（或该实体的关联公司）提供建议或管理的任何其他基金。
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“关联方”就任何特定人士而言，指该人士的受控及控股关联公司以及该人士及该人士的受控及控股关联公司各自的董事、受托人、高级职员、雇员、代理人、顾问及成员。
“放流”是指在环境中、进入环境中、进入环境中、进入环境中或通过环境时发生的任何溢出、泄漏、渗漏、泵送、倾注、排放、排空、排放、注入、逃逸、浸出、倾倒、处置、沉积、散发或迁移。
“相关政府机构”是指（i）就以美元计价的贷款的基准置换而言，联邦储备委员会和/或NYFRB，或由联邦储备委员会和/或NYFRB正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者，（ii）就以英镑计价的贷款的基准置换而言，英格兰银行，或由英格兰银行正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者，（iii）就以欧元计价的贷款的基准置换而言，欧洲中央银行，或由欧洲中央银行正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者，（iv）关于以瑞士法郎计价的贷款的基准替换，瑞士国家银行，或由瑞士国家银行正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者，（v）关于以日元计价的贷款的基准替换，日本银行，或由日本银行正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者，（vi）就以任何其他货币计值的贷款的基准置换而言，（a）以该基准置换计价的货币的中央银行或负责监督（1）该基准置换或（2）该基准置换的管理人或（b）由（1）该基准置换计价的货币的中央银行正式认可或召集的任何工作组或委员会，（2）负责监督（a）此类基准更换或（b）此类基准更换的管理人、（3）这些中央银行或其他监管机构的一组或（4）金融稳定委员会或其任何部分的任何中央银行或其他监管机构。
“相关利率”是指（i）就任何以美元计价的定期基准借款而言，调整后的定期SOFR利率，（ii）就任何以欧元计价的定期基准借款而言，调整后的EURIBOR利率，（iii）就任何以日元计价的定期基准借款而言，调整后的TIBOR利率，（iv）就任何以瑞典克朗计价的定期基准借款而言，调整后的STIBOR利率（如适用）或（v）就任何以英镑或瑞士法郎计价的借款而言，适用的每日简单RFR（如适用）。
“相关筛选利率”是指（i）就任何以美元计价的定期基准借款而言，期限SOFR参考利率，（ii）就任何以欧元计价的定期基准借款而言，EURIBOR筛选利率，（iii）就任何以日元计价的定期基准借款而言，TIBOR筛选利率或（iv）与
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就任何以瑞典克朗计价的定期基准借款而言，STIBOR筛选利率（如适用）。
“替换循环设施”应具有第2.23（c）节赋予该术语的含义。
“置换循环融资承诺”应具有第2.23（c）节中赋予该术语的含义。
“置换循环贷款生效日期”应具有第2.23（c）节赋予该术语的含义。
“置换循环贷款”应具有第2.23（c）节赋予该术语的含义。
“置换定期贷款”应具有第9.08（b）节赋予该术语的含义。
“可报告事件”系指ERISA第4043（c）节或根据其发布的法规定义的任何可报告事件，但ERISA第4043（c）节中提及的30天通知期已被豁免的事件除外，就计划而言。
“重定价事件”是指（i）以B-2期贷款的收益提前偿还或偿还B-2期贷款，或将全部或任何部分B-2期贷款转换为，任何新的或替换的有利息的债务，其全部收益率低于适用于受该事件影响的B-2期贷款的全部收益率（因为此类比较收益率由行政代理人确定）和（ii）本协议的任何修订降低了适用于B-2期贷款的全部收益率（据了解，与重新定价事件有关的任何提前还款溢价应适用于非同意贷款人根据第2.19（c）节就任何此类修订所要求的任何转让）；提供在任何情况下，B-2期贷款的任何提前偿还或偿还或对本协议的修订，如不是（在借款人善意确定的情况下）以降低适用于B-2期贷款的全部收益率为主要目的而完成，包括在控制权变更或变革性事件的背景下，均不得构成重新定价事件。
“必要的财务契约贷款人”是指在任何时候，有循环融资承诺（或者，如果循环融资承诺已经终止，则为循环融资信贷敞口）、A期融资承诺和当时未偿还的A期贷款的贷款人，这些贷款加起来占所有循环融资承诺的50%以上（或者，如果循环融资承诺已经终止，则为循环融资信贷敞口）、A期融资承诺和当时未偿还的A期贷款；但循环融资承诺、循环融资信贷敞口、任何违约贷款人的A期融资承诺和A期贷款在任何时候确定所需的财务契约贷款人时应不予考虑。
“被要求的贷款人”是指在任何时候，有在该时间未偿还的定期贷款和循环贷款承诺的贷款人（或者，如果循环贷款承诺有
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终止，循环融资信贷敞口）在该时间未偿还，合计超过（x）在该时间未偿还的所有定期贷款和（y）在该时间未偿还的所有循环融资承诺（或，如果循环融资承诺已终止，则为循环融资信贷敞口）的50%；但任何违约贷款人的定期贷款、循环融资承诺和循环融资信贷敞口在任何时候确定所需贷款人时应不予考虑。
“规定百分比”是指，（a）就任何超额现金流量期而言，为50%；但如果截至该超额现金流量期结束时的第一留置权担保净杠杆率（x）小于或等于2.25至1.00但大于1.75至1.00，则该百分比应为25%或（y）小于或等于1.75至1.00，则该百分比应为0%，（b）就资产出售或追回事件而言，为100%；但前提是，如截至该测试期间的第一留置权担保净杠杆比率为（x）小于或等于1.75至1.00但大于1.25至1.00，则该百分比应为50%或（y）小于或等于1.25至1.00，该百分比应为0%，而（c）就债务（不包括债务）而言，则为100%。
“所需循环贷款放款人”是指在任何时候，有循环贷款承诺（或如果循环贷款承诺已终止，则为循环贷款信贷风险敞口）未偿还的循环贷款放款人，合计超过当时未偿还的所有循环贷款承诺（或，如果循环贷款承诺已终止，则为循环贷款信贷风险敞口）总和的50%；但任何违约放款人在任何时候确定所需循环贷款放款人时应忽略其循环贷款承诺和循环贷款信贷风险敞口。
“法律要求”是指，就任何人而言，任何政府当局颁布、颁布或强加或订立或同意的任何法律、条约、规则、条例、法规、法规、命令、条例、法令、判决、同意令、令状、强制令、和解协议、官方行政声明或政府要求，在每种情况下适用于或对该人或其任何财产或资产具有约束力，或该人或其任何财产或资产受其约束。
“解决机构”是指欧洲经济区解决机构，或就任何英国金融机构而言，是指英国解决机构。
任何人的“负责人员”指该人的任何经理、执行人员或财务人员，以及负责管理该人就本协议所承担义务的任何其他人员或其类似官员，或该人的任何其他正式授权雇员或签字人。
“限制性付款”应具有第6.06节赋予该术语的含义。任何非以现金或现金等价物形式进行的限制性付款的金额应为其公允市场价值。
“退休股本”应具有第6.06（o）（i）节赋予该术语的含义。
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“预定权益的回报”应具有第6.04（b）节中赋予该术语的含义。
“路透社”应是指汤普森路透公司。
“重估日期”是指（a）就任何以任何替代货币计值的贷款而言，下列各一项：（i）借入该贷款的日期；（ii）就任何定期基准贷款而言，根据本协议的条款（如适用）转换为该贷款或延续该贷款的每个日期；（b）就任何以替代货币计值的信用证而言，以下各一项：（i）该信用证的签发日期，（ii）每个历月的首个营业日及（iii）对该等信用证作出具有增加其面额效果的任何修订的日期；及（c）行政代理人在存在违约事件的任何时间所决定的任何额外日期。
“循环贷款”是指任何类别的循环贷款承诺以及该类别的循环贷款放款人根据本协议作出的信贷展期，就第9.08（b）节而言，应将所有此类循环贷款承诺称为单一类别。
“循环融资借款”是指由同类别、同币种的循环融资贷款组成的借款。
“循环融资承诺”是指，就每个循环融资贷款人而言，该循环融资贷款人根据第2.01（b）节作出的循环融资贷款承诺，表示为代表该循环融资贷款人在本协议下的循环融资信贷敞口的最高允许总额的金额，因为该承诺可能（a）根据第2.08节不时减少，（b）根据该贷款人根据第9.04节或向该贷款人作出的转让不时减少或增加，以及（c）根据第2.21、2.22或2.23节的规定增加、延长或替换。每个贷款人的循环融资承诺的初始金额载于附表2.01，或载于转让和接受、增量假设协议、延期修订或再融资修订，据此该贷款人应已承担其循环融资承诺（如适用）。截至交割日，贷款人的循环贷款承诺总额为350,000，000美元。在第4号修正案生效之日，贷款人的循环贷款承付款总额（完全包括2025年循环贷款承付款）为700,000，000美元。在截止日期，只有一类循环贷款承诺。截止日期后，可根据延期修订或再融资修订增加或创建额外类别的循环融资承诺。
“循环融资信贷风险敞口”是指，在任何时候，就任何类别的循环融资承诺而言，（a）该类别在该时间未偿还的循环融资贷款的本金总额（在替代货币贷款的情况下，根据其等值美元计算）和（b）在该时间适用于该类别的循环信用证风险敞口的总和，仅为第6.11条的目的，减去已以现金抵押的信用证金额，金额等于
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此时的最低信用证抵押金额。任何循环贷款放款人在任何时候的循环贷款信贷风险敞口应为（x）该循环贷款放款人在适用类别中的循环贷款百分比和（y）所有循环贷款放款人在该时间集体的该类别的循环贷款信贷风险敞口总额的乘积。
“循环贷款放款人”是指有循环贷款承诺或未偿还循环贷款的放款人（包括增量循环贷款放款人、提供延长循环贷款承诺或替换循环贷款承诺的放款人）。
“循环贷款”是指循环贷款贷款人根据第2.01（b）节提供的贷款。除文意另有所指外，“循环贷款”一词应包括其他循环贷款。
“循环融资到期日”应视上下文要求而指，（a）就截止日期生效的循环融资而言，截止日期的五周年，以及，（b）就2025年循环融资而言，2025年循环融资到期日和（c）就任何其他类别的循环融资承诺而言，适用的延期修订或再融资修订中为此规定的到期日。
“循环融资百分比”是指，就任何类别的任何循环融资贷款人而言，该贷款人的该类别循环融资承诺所代表的该类别循环融资承诺总额的百分比。如果此类类别的循环融资承诺已终止或到期，则此类类别的循环融资百分比应根据此类类别最近生效的循环融资承诺确定，从而使根据第9.04节进行的任何转让生效。
“循环设施终止事件”应具有第2.05（k）节中赋予该术语的含义。
任何类别的“循环信用证风险敞口”是指在任何时候（a）当时适用于该类别的所有未提取信用证的未提取总额（就替代货币信用证而言，按其等值美元计算）和（b）当时尚未偿付的适用于该类别的所有信用证付款的本金总额（就替代货币信用证而言，按其等值美元计算）的总和。任何循环贷款机构的任何类别的循环信用证风险敞口在任何时间均指其适用的循环贷款占当时适用于该类别的总循环信用证风险敞口的百分比。就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证已按其条款到期，但由于《国际标准惯例》第3.13条或《国际商会第590号规则》第3.14条或管辖规则或法律中的类似条款或信用证本身的运作，仍可能根据该条款提取任何金额，则该信用证应被视为在如此剩余的可提取金额中的“未支付”和“未提取”，且借款人和各贷款人的义务保持完全有效，直至开证行和贷款人无
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就任何信用证在任何情况下作出任何付款或付款的进一步义务。除本文另有规定外，任何时间的信用证金额均应被视为当时有效的该信用证的规定金额；但就任何信用证而言，根据其条款或与其有关的任何单证的条款，规定该信用证的规定金额自动增加一次或多次，则该信用证的金额应被视为该信用证在所有该等增加生效后规定的最高金额，无论该最高规定金额是否在该时间生效。
“RFR”是指，对于以（a）（如根据第2.14条适用）美元计价的任何RFR贷款，Daily Simple SOFR、（b）英镑、SONIA和（c）瑞士法郎、SARON。
“RFR借款”是指，就任何借款而言，构成此类借款的RFR借款。
“RFR营业日”是指，对于以（a）美元计价的任何贷款，美国政府证券营业日、（b）英镑、除（i）星期六、（ii）星期日或（iii）伦敦一般业务银行休市的一天和（c）瑞士法郎以外的任何一天，除（i）星期六、（ii）星期日或（iii）银行因在苏黎世结算付款和外汇交易而休市的一天外的任何一天。
“每日简单RFR利息日”应具有“每日简单RFR”定义中规定的含义。
“RFR贷款”是指按每日简单RFR利率计息的贷款。
“展期B期贷款人”是指在截止日展期的B期贷款的每个B期贷款人同意将该B期贷款交换为B-1期贷款，并已由行政代理人分配该B-1期贷款。
“展期B-1期贷款人”是指在第2号修正案生效日期延长的B-1期贷款的每个B-1期贷款人已同意将该B-1期贷款交换为B-2期贷款，并且已由行政代理人分配该B-2期贷款。
“标普”是指标准普尔评级服务公司、标准普尔金融服务有限责任公司的业务或其任何后续业务。
“被制裁国家”是指在任何时候，本身就是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土（在截止日期，克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚）。
“受制裁人员”是指，在任何时候，（a）OFAC、美国国务院、联合国安全理事会、欧盟或英国国王陛下财政部维持的任何与制裁相关的指定人员名单中所列的任何人，（b）在被制裁国家经营、组织或居住的任何人，或（c）
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由上述（a）或（b）条所述的任何该等人拥有或控制的人。
“制裁”是指（a）美国政府不时实施、管理或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运，包括OFAC或美国国务院管理的制裁，（b）联合国安理会、欧盟或英国财政部或（c）其他相关制裁机构。
“SARON”是指，就任何工作日而言，相当于SARON管理员在SARON管理员网站上发布的该工作日隔夜瑞士平均利率的年利率。
“SARON管理人”是指SIX Swiss Exchange AG（或瑞士隔夜平均利率的任何继任管理人）。
“SARON管理员网站”是指SIX Swiss Exchange AG的网站，目前位于https://www.six-group.com，或SARON管理员不时确定的瑞士隔夜平均利率的任何后续来源。
“SEC”是指证券交易委员会或其任何继任者。
“有担保现金管理协议”系指借款人或任何附属公司与任何现金管理银行之间订立的任何现金管理协议，包括在截止日期生效的任何该等现金管理协议，除非在订立该等现金管理协议时，借款人和该现金管理银行向行政代理人书面指定不列为有担保现金管理协议。
“有担保契约恢复事件”是指在投资级评级触发日之后的任何一天，其中（a）借款人来自至少两家标普、穆迪和惠誉的公共债务评级应低于（i）关于TERM1、BBB-，（ii）关于穆迪、Baa3和（iii）关于惠誉、BBB-，（b）当借款人不再拥有来自至少两家标普、穆迪和惠誉的公共债务评级时，（c）依据第6.02（hh）条以抵押品上的留置权（如紧接投资级别评级触发日期前的本协议所定义）作为任何其他债务的担保，或（d）借款人书面通知行政代理人其已选择终止抵押品暂停期。
“担保契约期”是指在第一个投资级评级触发日之前和有担保契约恢复事件之后但在随后的投资级评级触发日之前的任何一段时间。
“有担保对冲协议”是指任何贷款方与任何对冲银行之间订立的任何对冲协议，包括在截止日生效的任何此类对冲协议，除非在订立此类对冲协议时，借款人和该对冲银行向行政代理人书面指定不被列为有担保对冲协议。尽管有上述规定，就贷款文件的所有目的而言，任何担保或授予任何留置权以担保任何与某项有关的债务
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担保人的担保对冲协议不应包括与该担保人有关的任何除外掉期义务。
“有担保方”统称为行政代理人、抵押代理人、每个贷款人、每个发行银行、作为任何有担保对冲协议一方的每个对冲银行、作为任何有担保现金管理协议一方的每个现金管理银行以及由行政代理人根据第8.02条就与贷款文件有关的事项指定的每个次级代理人或由抵押代理人就与任何担保文件有关的事项指定的每个次级代理人。
“证券法”是指经修订的1933年《证券法》。
“担保文件”系指抵押品协议、每份授予知识产权担保权益的通知（定义见抵押品协议）以及彼此之间的担保协议、质押协议或根据前述签署和交付的其他文书或文件，或在本协议或任何其他贷款文件（包括根据第5.10节）要求的范围内于截止日期之后订立或交付的其他文书或文件。
“优先票据”是指借款人2029年到期的本金总额为9.9亿美元、利率为5.00%的优先票据，包括（视情况而定）不时修订、补充、豁免或以其他方式修改。
“优先票据文件”系指优先票据契约、优先票据以及证明或管辖优先票据或就其提供任何担保、义务、担保或其他权利的所有其他文书、协议和其他文件。
“优先票据契约”系指日期为2021年12月10日的契约，根据该契约发行优先票据，因为该契约可能会不时修订、补充、放弃或以其他方式修改。
“类似业务”是指（i）大部分收入来自借款人及其子公司在截止日期进行的业务或活动的任何业务，（ii）任何此类业务或与上述任何一项类似、合理相关、附带、互补、毗邻或附属的任何业务的自然结果或合理延伸、发展或扩张的任何业务，或（iii）根据借款人的善意商业判断构成借款人及其子公司进行的业务的合理多样化的任何业务。
“SOFR”是指与SOFR管理人管理的有担保隔夜融资利率相等的利率。
“SOFR管理人”是指NYFRB（或担保隔夜融资利率的继任管理人）。
“SOFR管理员的网站”是指NYFRB的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理员不时确定的有担保隔夜融资利率的任何后续来源。
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“SOFR确定日期”具有“每日简单SOFR”定义中规定的含义。
“SOFR率日”具有“每日简单SOFR”定义中规定的含义。
“已出售实体或业务”应具有“调整后合并EBITDA”定义中赋予该术语的含义。
“SONIA”是指，就任何工作日而言，每年的费率等于SONIA管理员在紧接下一个工作日在SONIA管理员网站上发布的该工作日的英镑隔夜指数平均值。
“SONIA管理人”是指英国央行（或英镑隔夜指数均值的任何继任管理人）。
“SONIA Administrator‘s Website”是指英国央行的网站，目前位于http://www.bankofengland.co.uk，或SONIA Administrator’s不时确定的英镑隔夜指数均值的任何后续来源。
“已出售实体或业务”应具有“调整后合并EBITDA”定义中赋予该术语的含义。
“特定陈述”是指（i）在截止日期，（a）第3.01（a）、3.01（d）、3.02（a）、3.02（b）（i）（b）和3.03条规定的关于借款人和担保人的那些陈述和保证，（b）第3.10、3.11、3.17条（受“抵押品和担保要求”定义最后一段规定的限制）和3.18条，以及（c）第3.22条和此后第3.23和（ii）条第二句，就任何增量融资而言，此类交易的惯常的特定陈述。
“特定交易”是指，就任何期间而言，任何投资、处置资产出售、产生或偿还债务、受限付款、子公司指定、新项目或其他根据贷款文件的条款要求在形式上符合本协议项下的测试或契诺或要求该测试或契诺按“形式上基准”计算的事件或发生。
“即期汇率”是指，就任何货币而言，由行政代理人确定的汇率，使用适用的路透社消息来源在紧接确定日期之前的当地时间营业日最后提供（通过公布或以其他方式提供给行政代理人）的以替代货币购买美元的汇率，或者如果此类服务不再可用或停止提供以替代货币购买美元的汇率，由行政代理人全权酌情选择的在该时间代替路透提供该汇率的其他公开可得信息服务提供（或如果该服务不再提供或停止提供该汇率，则相当于行政代理人使用其全权酌情认为适当的任何确定方法确定的美元数额）。
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“春季到期日”是指任何优先票据和任何B期贷款的预定到期日前91天（每个该等第91天，一个“触发日”），如果截至该第91天，（a）就优先票据的触发日而言，优先票据的未偿本金总额大于0美元且流动性低于（x）250,000，000美元加上（y）优先票据的未偿本金总额，以及（b）就B期贷款的触发日而言，B期贷款的未偿还本金总额大于0美元，流动性低于（x）250,000，000美元加上（y）B期贷款的未偿还本金总额。
“标准证券化承诺”系指借款人或其任何附属公司就合格应收款融资订立的、在商业票据、定期证券化或结构性借贷市场的应收账款保理或融资交易中属于合理惯例（由借款人善意确定）的陈述、保证、契诺和赔偿及履约保证，据了解，任何应收款回购义务应视为标准证券化承诺。
“备用信用证”应具有第2.05（a）节赋予该术语的含义。
“法定准备金率”是指一个零头（以小数点表示），其分子为数字一，分母为数字一，减去由联邦储备委员会确定的、行政代理人就调整后的欧元同业拆借利率、调整后的TIBOR利率或调整后的STIBOR利率（如适用）以小数点表示的最高准备金百分比（包括任何边际、特别、紧急或补充准备金）的总和，为欧元货币提供资金（目前在理事会条例D中称为“欧元货币负债”）或任何中央银行或金融监管机构就维持承诺或为贷款提供资金而施加的任何其他准备金率或类似要求。该准备金百分比应包括根据条例D规定的准备金百分比。定期基准贷款应被视为构成欧元资金，并须遵守该准备金要求，而不受董事会条例D或任何类似条例下任何贷款人可能不时获得的按比例分配、豁免或抵消的好处或信贷的限制。法定存款准备金率自任何存款准备金率变动生效之日起自动调整。
“英镑”或“英镑”是指英国的法定货币。
“STIBOR插值利率”是指，在任何时候，就任何以瑞典克朗计价的期限基准借款和任何利息期而言，行政代理人确定的年利率（四舍五入到与STIBOR筛选利率相同的小数点后数位）（该确定应是决定性的，在没有明显错误的情况下具有约束力）等于以下之间线性插值所产生的利率：（a）较受影响的STIBOR利率利率利率期限短的最长期限STIBOR筛选利率（STIBOR筛选利率可用瑞典克朗）；（b）最短期限STIBOR筛选利率（STIBOR筛选利率可用瑞典克朗）超过所影响的STIBOR利率期限，在每种情况下，在这样的
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时间；但如任何STIBOR插值利率低于0.00个百分点，就本协议而言，该利率应被视为0.00个百分点。
“STIBOR利率”是指，就任何以瑞典克朗计价的定期基准借款和任何利息期而言，在该利息期开始前两个工作日的伦敦时间上午11：00左右的STIBOR屏幕利率；但如果在该利息期（“受影响的STIBOR利率利息期”）的该时间不能获得STIBOR屏幕利率，则STIBOR利率应为STIBOR插值利率。
“STIBOR屏幕利率”是指，就任何利息期而言，由瑞典银行家协会（或接管该利率管理的任何其他人）管理的斯德哥尔摩银行同业拆放利率，其期限相当于显示该利率的路透屏幕页面上显示的该利息期（或者，如果该利率未出现在该路透页面上，则在显示该利率的该屏幕上的任何后续或替代页面上，或在该利息期开始前两个工作日的伦敦时间上午11：00发布由行政代理人在其合理酌情权范围内不时选择的利率的其他信息服务的适当页面上发布）。如果STIBOR屏幕利率低于0.00个百分点，就本协议而言，STIBOR屏幕利率应被视为0.00个百分点。
“子代理”应具有第8.02节赋予该术语的含义。
“附属公司”是指，就任何人（在本定义中称为“母公司”）而言，任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他商业实体（a）在作出任何决定时直接或间接拥有、控制或持有代表50%以上股权或50%以上普通表决权或50%以上普通合伙权益的证券或其他所有权权益，或（b）在作出任何决定时以其他方式控制，由母公司或母公司的一个或多个子公司或由母公司和母公司的一个或多个子公司。
“子公司”是指，除文意另有所指外，借款人的子公司。尽管有上述规定（且除本协议所载的“非限制性附属公司”定义外），就本协议而言，非限制性附属公司应被视为不是借款人或其任何附属公司的附属公司。
“子公司重新指定”应具有“非限制性子公司”定义中规定的含义。
“继任借款人”应具有第6.05（n）节赋予该术语的含义。
“支持的QFC”应具有第9.24节中赋予该术语的含义。
“掉期义务”就任何担保人而言，是指根据构成《商品交易法》第1a（47）条含义内的“掉期”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
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“瑞典克朗”是指瑞典的法定货币。
“瑞士法郎”是指瑞士的法定货币。
“T2”是指由欧元体系运营的实时毛额结算系统，或任何后续系统。
“目标”应具有本协议第一段引言中赋予该术语的含义。
“TARGET2”是指利用单一共享平台、于2007年11月19日启用的跨欧洲自动化实时总结算快速转账支付系统。
“TARGET日”是指TARGET2T2（或者，如果此类支付系统停止运作，则由行政代理人在其合理酌情权下确定为适当替代的此类其他支付系统（如果有的话））开放以欧元结算付款的任何一天。
“Target Headquarters”是指5100 Patrick Henry Drive，Santa Clara，加利福尼亚州 95054。
“税项”是指任何政府当局目前或将来征收的所有税项、关税、征税、征收、评估、扣除、预扣或其他类似费用，无论其计算方式为单独、合并、单一、合并或其他基础，以及与上述有关的任何利息、罚款、处罚或税收增加。
“期限A融资”是指初始期限A融资、2025年增量期限A融资和/或任何或所有其他期限A融资。
“期限A融资承诺”是指期限A贷款人作出的期限A贷款的承诺，包括初始期限A贷款、2025年增量期限A贷款和/或其他期限A贷款。
“期限A融资到期日”是指，视上下文可能需要，（a）就初始期限A融资而言，初始期限A融资到期日，以及，（b）就2025年增量期限A贷款融资而言，2025年增量期限A贷款到期日，以及（c）就任何其他类别的期限A贷款而言，适用的增量假设协议、延期修订或再融资修订中为此规定的到期日。
“定期放款人”是指具有A期融资承诺或未偿还A期贷款的放款人（包括增量定期放款人）、延长定期贷款放款人和再融资定期贷款放款人。
“A期贷款”是指初始A期贷款和/或其他A期贷款。
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“期限A贷款分期日”是指任何初始期限A贷款分期日、2025年增量期限A贷款分期日或任何其他期限A贷款分期日。
“A期贷款”是指初始A期贷款、2025年增量A期贷款和/或其他A期贷款。
“B-1期承诺”是指，就贷款人而言，该贷款人同意在第2号修正案生效日期将其B期贷款的全部本金（或行政代理人分配给它的较少金额）交换为B-1期贷款的等额本金。
“B-1期限贷款”是指本协议第2.01（d）节中所述的B-1期限贷款的信贷额度。
“期限B-1融资到期日”是指截止日期的第七个周年。
“B-1期贷款人”是指有未偿还的B-1期承诺或未偿还的B-1期贷款的贷款人。
“B-1期贷款”是指额外的B-1期贷款或根据本协议第2.01（d）节被视为提供的贷款。根据第3号修正案和第2.01（d）节，所有B-1期贷款应在第3号修正案生效日期全额偿还或交换为B-2期贷款。
“B-1期贷款分期日”应具有第2.10（a）（i）节赋予该术语的含义。
“B-2期承诺”是指，就贷款人而言，该贷款人同意在第3号修正案生效日期将其B-1期贷款的全部本金（或行政代理人分配给它的较少金额）交换为B-2期贷款的等额本金。
“B-2期限贷款”是指本协议第2.01（d）节中所述的B-2期限贷款的信贷额度。
“期限B-2融资到期日”是指截止日期的第七个周年。
“B-2期贷款人”是指有未偿还的B-2期承诺或未偿还的B-2期贷款的贷款人。
“B-2期贷款”是指额外的B-2期贷款或根据本协议第2.01（d）节被视为提供的贷款。
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“B-2期贷款分期日”应具有第2.10（a）（i）节赋予该术语的含义。
“B条款融资”是指初始B条款融资、B-1条款融资、B-2条款融资和/或任何或所有其他B条款融资。
“B期融资承诺”是指B期贷款人承诺提供B期贷款，包括初始B期贷款、B-1期贷款、B-2期贷款和/或其他B期贷款。
“B期融资到期日”是指，视上下文可能需要，（a）就初始B期融资而言，初始B期融资到期日，（b）就B-1期融资而言，B-1期融资到期日，（c）就B-2期融资而言，B-2期融资到期日，以及（d）就任何其他类别的B期贷款而言，适用的增量假设协议、延期修订或再融资修订中为此规定的到期日。
“B期贷款人”是指具有B期融资承诺或未偿还B期贷款的贷款人（包括增量定期贷款人、延长定期贷款贷款人和再融资定期贷款贷款人）。
“B期贷款”是指初始B期贷款、B-1期贷款、B-2期贷款和/或其他B期贷款。
“B期贷款分期日”是指任何初始B期贷款分期日、B-1期贷款分期日、B-2期贷款分期日或任何其他B期贷款分期日。
“期限基准”在提及任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按参考调整后的期限SOFR利率、调整后的欧元同业拆借利率、调整后的TIBOR利率或调整后的STIBOR利率确定的利率计息。
“定期基准贷款”是指按期限基准利率计息的贷款。
“定期借款”是指任何初始期限借款、2025年增量期限A借款、B-1借款、B-2借款或其他定期借款的任何借款。
“定期融资”是指初始期限融资、2025年增量期限A贷款融资、B-1期限融资、B-2期限融资和/或任何或所有其他期限融资。
“定期融资承诺”应统称为A期融资承诺和B期融资承诺。
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“期限融资到期日”是指，根据上下文可能需要，（a）期限A融资到期日和（b）期限B融资到期日。
“定期贷款人”是指，根据上下文可能需要，期限A贷款人和/或期限B贷款人。
“定期贷款A借款”是指由定期A借款组成的借款。
“定期贷款分期日”是指任何期限A贷款分期日或任何期限B贷款分期日。
“定期贷款A借款”是指由定期A借款组成的借款。
“定期贷款B借款”是指由定期贷款B构成的借款。
“定期贷款”统称为A期贷款和B期贷款。
“期限收益率差异”应具有第2.21（b）（v）节赋予该术语的含义。
“终止日期”是指（a）所有承诺均已终止，（b）每笔贷款的本金和利息、所有费用以及根据任何贷款文件应付的所有其他费用或金额均已以现金全额支付（未到期的或有赔偿和费用偿还索赔除外）的日期，（c）所有信用证（根据第2.05（k）节以最低信用证抵押金额作现金抵押的信用证除外）已被注销或已到期，根据该信用证提取或支付的所有金额均已以现金全额偿还。
“Term SOFR”系指，就任何以美元计价的定期基准借款以及与适用利息期相当的任何期限而言，在该期限开始前两个与适用利息期相当的美国政府证券营业日芝加哥时间上午5：00左右的Term SOFR参考利率，因为该利率由CME Term SOFR管理员发布。
“术语SOFR确定日”具有术语SOFR参考利率定义下赋予它的含义。
“定期SOFR参考利率”是指，就任何以美元计价的定期基准借款以及与适用利息期相当的任何期限而言，在任何一天和时间（该天，“定期SOFR确定日”），由CME定期SOFR管理人公布并由行政代理人确定为基于SOFR的前瞻性定期利率的年利率。如果在该期限SOFR确定日下午5：00（纽约市时间）之前，适用期限的“期限SOFR参考利率”尚未由CME期限SOFR管理人公布，也未发生期限SOFR利率的基准更换日，则，只要该日不是美国政府证券营业日，该期限SOFR确定日的期限SOFR参考利率将是就该期限SOFR参考利率的前第一个美国政府证券营业日发布的期限SOFR参考利率
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由CME术语SOFR管理员发布，只要此之前的第一个美国政府证券营业日不超过此术语SOFR确定日前五（5）个美国政府证券营业日。
“期限收益率差异”应具有第2.21（b）（v）节赋予该术语的含义。
“测试期”是指，在任何确定日期，借款人当时最近结束的连续四个财政季度（作为一个会计期间）中，已（或被要求）根据第5.04（a）或5.04（b）节交付财务报表的期间；前提是在第一个日期之前，已根据第5.04（a）或5.04（b）节交付财务报表，有效的测试期间应为截止日期前最近结束的完整四个财政季度期间，如果截止日期发生在该期间结束之前，本应根据本协议交付财务报表。
“第三方资金”是指借款人或其任何子公司作为代理人根据书面协议收到的任何账户或资金或其任何部分，该书面协议规定借款人或其一个或多个子公司有义务将这些资金收取并汇给此类第三方。
“TIBOR插值利率”是指，在任何时候，就任何以日元计价的期限基准借款和任何利息期，行政代理人确定的年利率（四舍五入到与TIBOR筛选利率相同的小数点后数位）（该确定应为确凿的、无明显错误的约束性）等于以下之间线性插值所得的利率：（a）最长期限的TIBOR筛选利率（TIBOR筛选利率可用于日元）短于所影响的TIBOR利率利率期限；（b）最短期限的TIBOR筛选利率（TIBOR筛选利率可用于日元）超过受影响的TIBOR利率利率期限的，在每种情况下，在该时间；但如果任何TIBOR插值利率低于0.00个百分点，则就本协议而言，该利率应被视为0.00个百分点。
“TIBOR利率”是指，就任何以日元计价的期限基准借款和任何利息期而言，该利息期开始前两个工作日的日本时间上午11：00左右的TIBOR屏幕利率；但如果在该利息期（“受影响的TIBOR利率利息期”）的该时间不能获得TIBOR屏幕利率，则TIBOR利率应为TIBOR插值利率。
“TIBOR屏幕利率”是指由Ippan Shadan Hojin JBA TIBOR Administration（或接管该利率管理的任何其他人）管理的路透屏幕DTIBOR01页上显示的相关货币和期限的东京银行间同业拆放利率（或者，如果该利率未出现在该路透页面或屏幕上，则在该屏幕上显示该利率的任何后续或替代页面上，或在此类其他信息服务的适当页面上发布由行政代理人在其合理酌情权下不时选择的利率）截至该利息期开始前两个工作日的日本时间上午11：00。如果TIBOR屏幕利率要低于
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超过0.000%，TIBOR屏幕利率就本协议而言应视为为0.000%。
“总净杠杆率”是指，截至任何确定日期，（a）截至该日期最近结束的测试期最后一天的合并未偿净债务总额与（b）该测试期最后一天的调整后合并EBITDA的比率，所有这些都是根据公认会计原则在合并基础上确定的。
“贸易信用证”应具有第2.05（a）节赋予该术语的含义。
“交易成本”系指借款人或任何附属公司就交易、交易文件及据此拟进行的交易而招致或支付的任何费用或开支。
“交易文件”是指合并协议、优先票据文件、贷款文件、与指定可转换优先股相关的股份声明、投资协议以及与上述相关的任何其他文件或协议。
“交易”统称为（a）合并的完成，（b）截止日期再融资，（c）优先票据的发行和发行以及优先票据文件的订立，（d）本信贷协议和其他贷款文件的订立，（e）指定可转换优先股和任何其他相关文件的发行，（f）根据交易文件或与交易文件有关的将发生的其他交易，以及（g）支付与上述相关的所有将支付和应付的费用和开支（包括交易成本）。
“变革性事件”系指任何合并、收购、投资、解散、清算、合并或处置，如果（a）在紧接该交易完成前贷款文件的条款不允许，或（b）如果在紧接该交易完成前贷款文件的条款允许，则不会根据贷款文件为借款人及其子公司提供足够的灵活性，以供其在该交易后继续和/或扩大其合并业务，这是由借款人以善意行事的方式合理确定的。
“触发日”应具有“弹簧到期日”定义中赋予该术语的含义。
“类型”是指，当用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是否参照调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBOR利率、调整后的TIBOR利率、调整后的STIBOR利率、ABR或每日简单RFR确定。
“英国金融机构”是指任何BRRD承诺（该术语在英国审慎监管局颁布的《PRA规则手册》（经不时修订）中定义）或属于英国金融行为监管局颁布的《FCA手册》（经不时修订）IFPRU 11.6范围内的任何人
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授权，其中包括某些信贷机构和投资公司，以及此类信贷机构或投资公司的某些关联机构。
“英国决议当局”是指英国央行或任何其他公共行政当局，对任何英国金融机构的决议负有责任。
“未调整基准更换”是指不包括相关基准更换调整的适用基准更换。
“统一商法典”系指在纽约州或另一法域的统一商法典（或类似的法典或法规）可能不时生效的统一商法典，只要它可能被要求适用于任何物品或物品的抵押品。
“美国”是指美利坚合众国。
“未支付金额”应具有第6.06（o）（iii）节中赋予该术语的含义。
“未偿还金额”应具有第2.05（e）节中赋予该术语的含义。
“非限制性现金金额”是指在任何日期，借款人或其任何子公司的现金、现金等价物或许可投资的金额，在借款人或其任何子公司的综合资产负债表上不会显示为“限制性”（由于出现有利于融资的“限制性”（可能还包括现金和现金等价物，以任何抵押品上的留置权作为担保的其他债务连同融资）。
“非限制性附属公司”是指（1a）借款人在截止日期或之后通过向行政代理人发出书面通知而指定为本协议项下的非限制性附属公司的任何附属公司，无论是在截止日期之后现在拥有或获得或创建的，但借款人只有在截止日期或之后才被允许如此指定新的非限制性附属公司，只要（ai）没有发生违约或违约事件，并且仍在继续或将因此而导致，（bii）在该指定立即生效后，截至当时最近结束的测试期的最后一天，借款人应在形式上遵守财务契约，（ciii）根据第6.04条的相关要求，允许在指定时对该非限制性子公司的所有投资（如紧随其后的一句所设想的），（div）该子公司被指定为“非限制性子公司”，还应在该指定的同时及其后，构成在截止日期或之后发行或产生的任何重大债务下的“非限制性子公司”，（e）该附属公司先前未被指定为非受限制附属公司，其后重新被指定为附属公司，及（fv）如该等指定是在截止日期，在第4.01节规定的条件得到满足（或根据第9.08节被豁免）且初始定期贷款的资金到位之前，不应发生指定；（2b）非限制性子公司的任何子公司（除非在本协议项下母公司被指定为“非限制性子公司”之日后由借款人或其一个或多个子公司转让给该非限制性子公司或其任何子公司，在这种情况下，如此转让的子公司将
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需根据前文第（1a）款独立指定为非限制性子公司）。将任何附属公司指定为非限制性附属公司，应构成借款人（或其附属公司）在指定日期对其进行的投资，金额等于借款人（或其附属公司）在其中的投资的公平市场价值，根据第6.04条，该投资应被要求在该日期被允许（而不是作为由此允许的对子公司的投资）。借款人可就本协议的目的指定任何非受限制的附属公司为附属公司（每一项均称为“附属公司重新指定”，任何如此指定的非受限制附属公司称为“已转换的受限制附属公司”）；但前提是（ix）没有发生违约或违约事件，并且仍在继续或将由此导致（在紧接其后一句的规定生效后），（iii）在该重新指定生效后立即，截至最近结束的测试期间的最后一天，借款人应在形式上符合财务契约，并且（iIZ）借款人应已向行政代理人交付由借款人的一名负责官员签立的官员证书，据该官员所知，证明符合前款（ix）的要求。在截止日期当日或之后指定任何非受限制附属公司为附属公司，应构成（i）在指定时发生该附属公司在该时间存在的任何投资、债务或留置权，以及（ii）适用贷款方（或其相关附属公司）根据前一句对非受限制附属公司的任何投资的回报，金额等于该贷款方（或其相关附属公司）在该附属公司的投资在该指定日期的公平市场价值。借款人不得将任何子公司指定为非限制性子公司（借款人善意确定的为合法经营目的而设立的善意经营性合营企业除外），任何非限制性子公司不得拥有或独家许可或独家再许可材料知识产权，且借款人不得将任何子公司指定为非限制性子公司，只要该子公司拥有或是任何材料知识产权的独家被许可人或独家再被许可人（据了解，如果在任何时候，任何非受限制的附属公司（借款人善意确定的出于合法商业目的而成立的任何善意经营的合资企业除外）获得从借款人或任何附属公司获得的材料知识产权，获得或被授予材料知识产权的独家许可或独家分许可，或该非受限制附属公司拥有或独家许可或独家分许可的任何知识产权成为材料知识产权，该非受限制附属公司将立即停止为非受限制附属公司，并将自动被视为被指定为附属公司，在每种情况下，除借款人善意确定的为合法经营目的而设立的任何善意经营性合营企业外）；为免生疑问，理解并同意，该限制不应限制任何非排他性许可、非排他性分许可或非排他性知识产权权利交叉许可或在该非受限制的子公司收购后成为重要知识产权的任何知识产权权利。
“无担保契约期”是指投资级评级触发日与随后的有担保契约恢复事件发生日之间的一段时间。
“美国政府证券营业日”是指除（i）星期六、（ii）星期日或（iii）证券业和金融市场协会
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建议其成员的固定收益部门全天关闭，以进行美国政府证券的交易。
“美国人”是指出于所有其他目的，属于《守则》第7701（a）（30）条所定义的“美国人”的任何人。
“美国特别决议制度”应具有第9.24节赋予该术语的含义。
“美国税务合规证书”应具有第2.17（e）（ii）（a）（3）节赋予该术语的含义。
“美国爱国者法案”是指通过提供拦截和阻止恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国的2001年法案（PUB Title III。L.第10756号（2001年10月26日签署成为法律））。
“加权平均到期期限”是指，当适用于任何日期的任何债务时，所获得的年数除以：（a）所获得的产品的总和，乘以（i）每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期或其他所需的本金付款（包括最终到期的付款）的金额，再乘以（ii）从该日期到支付该款项之间将经过的年数（以最接近的十二分之一计算）；乘以（b）该债务当时未偿还的本金金额。（为免生疑问，同意在计算被再融资的任何债务的加权平均到期寿命时，应忽略对该债务进行的任何摊销或预付款项相对于适用的再融资日期之前的摊销时间表的影响）。
“境内全资子公司”是指同时属于境内子公司的全资子公司。
任何人的“全资附属公司”指该人的附属公司，其全部股权（根据适用法律规定的董事合资格股份或代名人或其他类似股份除外）由该人或该人的另一全资附属公司拥有。除文意另有所指外，“全资子公司”系指借款人的全资子公司。
“退出责任”系指由于完全或部分退出该多雇主计划而对该多雇主计划承担的责任，这些术语在ERISA标题IV的副标题E的第一部分中定义。
“减记和转换权力”是指，（a）就任何欧洲经济区解决机构而言，该欧洲经济区解决机构根据适用的欧洲经济区成员国的保释立法不时拥有减记和转换权力，减记和转换权力在欧盟保释立法附表中有所描述，以及（b）就英国而言，根据保释立法，适用的解决机构有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构的负债形式或产生该负债的任何合同或文书，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，以
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规定任何该等合约或文书的效力，犹如根据该合约或文书已行使某项权利一样，或中止与该法律责任或该保释立法下与任何该等权力有关或附属的任何权力有关的任何义务。
“日元”是指日本的法定货币。
第1.02节一般条款；公认会计原则。第1.01节所述或提及的定义应同等适用于所定义术语的单数和复数形式。每当上下文可能需要时，任何代词应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”、“包括”等字样后，视为“不受限制”等字样。除非上下文另有要求，本文中所有对条款、章节、展品和附表的引用均应视为对本协议的条款和章节以及展品和附表的引用。除本协议另有明确规定外，本协议中对任何贷款文件的任何提述均指此类且除非文意另有所指，（i）对任何协议、文书或其他文件（包括本协议和其他贷款文件）的任何定义或提述均应被解释为提述该协议、文书或其他文件不时修订、重述、修订和重述、补充、再融资、替换或以其他方式不时修改（受本协议所载的此类修订、修订和重述、补充、再融资、替换或修改的任何限制），（ii）任何法规、规则或规例的任何定义或提述，均须解释为提述该等法规、规则或规例不时修订、补充或以其他方式修订（包括通过继承可比较的继承法），而所有提述任何法规，均须解释为提述根据该法规颁布或发布的所有规则、条例、裁决及官方解释，及（iii）本文对任何人的任何提述，均须解释为包括该人的继任人及受让人（受本文所列的任何转让限制的规限），而就任何政府当局或任何自律实体而言，应继承其任何或所有职能的任何其他政府当局或实体。除本文另有明确规定外，所有会计或财务性质的条款均应按照不时生效的公认会计原则解释；但如果在任何时候，公认会计原则的任何变化将影响任何贷款文件中规定的任何财务比率或要求的计算，并且借款人通知行政代理人借款人要求修改（或如果行政代理人通知借款人要求的贷款人要求修改），则行政代理人、贷款人和借款人应在借款人不承担任何费用的情况下，根据GAAP的此类变化（取决于所需贷款人的批准（或者，在仅影响利息覆盖率计算财务契约计算的变化的情况下，所需财务契约贷款人）），本着诚意协商修改此类比率或要求以保持其原意，无论是否在GAAP的此类变化之前或之后或在其应用中发出任何此类通知，然后，该财务比率或要求应根据有效的公认会计原则加以解释，并应在该变更生效前立即适用，直至该规定根据本条款进行修订。尽管有此处包含的任何其他规定，此处使用的所有会计或财务性质的术语均应被解释，并且此处提及的契约、金额和比率的所有计算均应（i）在不影响根据会计准则编纂825-10-25（或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则）将借款人或任何子公司的任何债务或其他负债按其中定义的“公允价值”估值的情况下进行，（ii）不给予
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根据会计准则编纂470-20（或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则）对可转换债务工具的债务进行任何处理，以按照其中所述的减少或分叉的方式对任何此类债务进行估值，并且此类债务在任何时候均应按其所述的全部本金金额进行估值，并且（iii）为免生疑问，“合并净收益”定义中的规定除外，但不影响非限制性子公司的财务状况、业绩和业绩。
第1.03节交易的生效。本协议所载的借款人的每一项陈述和保证（以及所有相应的定义）均在交易生效后作出。
第1.04节付款或履行的时间。除本文另有明文规定外，当任何义务的支付或任何契诺、责任或义务的履行被声明在非营业日的一天到期或需要履行时，该支付或履行的日期应延至紧接其后的营业日。
第1.05节每日时间。除非本文另有说明，本文对一天中时间的所有引用均应是对当地时间的引用。
第1.06节贷款和借款的分类。就本协议而言，贷款可按类别（例如，“循环贷款”或“定期贷款”）或按类型（例如，“定期基准贷款”或“RFR贷款”）或按类别和类型（例如，“定期基准循环贷款”或“RFR循环贷款”）分类和提及。借款也可以按类别（例如，“循环融资借款”）或按类型（例如，“定期基准借款”或“RFR借款”）或按类别和类型（例如，“定期基准循环融资借款”或“RFR循环融资借款”）分类和提及。
第1.07节某些条件、计算和测试。
（a）就正在就有限条件交易采取的任何行动而言，为以下目的：
（i）确定遵守本协议任何规定，其中要求计算调整后合并EBITDA（包括但不限于以调整后合并EBITDA的百分比计量的测试）、第一留置权担保净杠杆率、总净杠杆率或利息覆盖率（任何适用保证金的目的除外）；
（ii）确定陈述和保证的准确性和/或违约或违约事件是否已经发生并正在继续（或任何子集的违约或违约事件应已经发生并正在继续）；或
（iii）本协议规定的篮子（包括但不限于按调整后百分比计量的篮子）下的测试可用性
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合并EBITDA或参考第一留置权担保净杠杆率或总净杠杆率），
在每种情况下，根据借款人的选择（借款人选择就任何有限条件交易行使该选择权，即“LCT选择”），确定是否根据本协议允许任何此类行动的日期应被视为（i）在有限条件收购或资产出售的情况下，就此类有限条件收购或资产出售（如适用）订立最终协议的日期或仅与适用《英国城市收购和合并守则》的收购有关的日期，就有限条件交易的目标在监管信息服务上发布提出要约的坚定意向的“规则2.7公告”的日期，（ii）在任何赎回或偿还、购买、报废或其他收购债务需要不可撤销的事先通知或任何不可撤销的购买债务的要约不受融资限制的情况下，该不可撤销事先通知或不可撤销要约的日期，以及（iii）在任何宣布分配或股息或不可撤销事先通知的情况下，或任何不可撤回的要约、购买、赎回或以其他方式取得或以有价值的方式收回借款人的任何股权、该等声明的日期、不可撤回的预先通知或不可撤回的要约（每一项，一个“LCT测试日期”），以及如果在给予有限条件交易及与之相关的任何行动或交易（包括任何产生和/或承担债务及其收益的使用和任何偿还、回购，赎回或以其他方式偿还债务）如同发生在LCT测试日期之前结束的最近一个测试期的开始，借款人本可以在相关的LCT测试日期按照此类测试、比率或篮子采取此类行动，按备考基础计算，则此类测试、比率或篮子应被视为已得到遵守；但如果一个或多个后续财政季度的财务报表应已可获得，则借款人可自行决定重新确定所有此类测试，以该等财务报表为基础的比率或篮子，在此情况下，该重新确定日期此后应被视为此类测试、比率或篮子的适用LCT测试日期。如果借款人进行了LCT选择，并且在LCT测试日期确定或测试的合规性的任何测试、比率或篮子随后由于任何此类测试、比率或篮子的波动而被超过，包括由于借款人及其子公司的调整后合并EBITDA的波动，在相关交易或行动完成时或之前，此类测试，篮子或比率将被视为没有因此类波动而被超过，仅用于确定是否允许完成或采取相关交易或行动；但是，如果任何比率因此类波动而改善或篮子增加，则可使用此类改善的比率或篮子。如果借款人已就任何有限条件交易作出LCT选择，则（x）在相关LCT测试日期或之后，以及在该有限条件交易完成或该有限条件交易的最终协议或公告（如适用）终止或未完成该有限条件交易的日期（以较早者为准）之前，就任何后续计算任何测试、比率或篮子可用性（为财务契约和“适用保证金”定义的目的测试除外）而言，任何该等测试，比率、篮子或金额应在假定此类有限条件交易和任何行动或交易的备考基础上计算
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相关（包括任何债务和/或留置权的产生、承担或解除及其收益的使用）已完成。
就与有限条件交易有关的任何正在采取的行动而言，为确定遵守本协议的任何规定，其中要求没有违约或违约事件（如适用）已经发生、正在继续发生或将由任何此类行动（如适用）导致，只要在LCT测试日期不存在违约或违约事件（如适用），借款人可选择将该条件视为满足。如果借款人已根据本条第1.07条行使其选择权，并且任何违约或违约事件发生在LCT测试日期之后和适用交易完成之前，则任何此类违约或违约事件应被视为没有发生或正在继续，以确定是否允许根据本协议就此类有限条件交易采取任何行动。
（b）尽管有任何相反的规定，但就依据本协议的规定或契诺而订立（或完成）的任何不要求遵守财务比率或测试的金额或交易（包括任何第一留置权担保净杠杆率、总净杠杆率和/或利息覆盖率，但不包括基于调整后综合EBITDA一定百分比的任何篮子）（任何此类金额，“固定金额”）实质上同时或在一系列相关交易中发生的任何金额或依赖本协议的条款或契诺订立（或完成）的交易，而该条款或契诺确实要求遵守任何此类财务比率或测试（任何此类金额，“基于发生的金额”），经了解及同意，（x）固定金额（及其任何现金收益）在计算与该等实质上同时发生的基于发生的金额所适用的财务比率或测试时应不予考虑，及（y）整个交易（或一系列相关交易）应按备考基准（包括使用将发生和/或承担的所有债务的收益以及任何偿还、回购、赎回或其他债务的偿还）计算。尽管本文有任何相反的规定，如果在任何时候任何基于基于基于发生金额的类别的适用比率或财务测试允许先前在基于固定金额的类别下发生的债务、留置权、限制性付款、资产出售和投资（如适用），则此类债务、留置权、限制性付款、资产出售和投资（如适用）应被视为已根据基于发生金额在该类别下自动重新分类为发生。
第1.08节汇率；货币等价物。
（a）行政代理人应确定截至每个重估日期的即期利率，用于计算替代货币信用证和替代货币贷款的美元等值金额。该即期汇率应自该重估日期起生效，并应是在下一个重估发生日期之前，在美元与每种替代货币之间转换任何金额时所采用的即期汇率。
（b）尽管本文另有相反规定，就依赖任何契诺的条文（包括债务、不合格股票、留置权、限制性付款、资产出售、准许出售
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回租交易和投资（如适用），其中仅因货币汇率波动或适用财产价值增加而发生或未偿还的金额（“增加的金额”）将不被视为该契诺下的发生或该契诺下未偿还金额的增加，为免生疑问，本协议允许任何该等增加的金额。
（c）除第二条明文规定的情况外，不得仅因货币汇率较发生此种确定或正在作出此种确定之日适用的汇率发生变化而超出以美元为单位规定的任何限制或门槛而产生违约或违约事件。
（d）为确定遵守任何契诺中规定的任何以美元计价的限制，包括产生债务或产生留置权，或作出受限制的付款、资产出售、允许的售后回租交易和投资（如适用），其中该等债务的金额、留置权金额、受限制的付款、资产出售、允许的售后回租交易或投资（如适用）以外币计价，美元计价的等值金额应根据该金额发生、发行或作出之日有效的相关适用货币汇率计算，或致力于编制根据第5.04（a）或（b）节（如适用）交付的相关四个财政季度期间的财务报表（以产生较低的等值美元为准）；但任何契约中规定的任何以美元计价的限制，包括在截止日期之前发生或发行的债务、留置权、限制性付款、资产出售、允许的售后回租交易或投资，可由借款人酌情根据截止日期有效的相关货币汇率确定；此外，如为以美元以外货币计值的其他债务（或以与被再融资债务不同的货币计值）再融资而发生的任何债务及该等再融资如按该再融资日期有效的相关货币汇率计算，将导致超过适用的以美元计价的限制，则只要该等再融资债务的本金额不超过（i）未偿还或承诺的本金额（如适用），即视为未超过该美元计价的限制，被再融资的该等债务加上（ii）与该等再融资有关的费用、承销折扣、溢价（包括投标溢价）、撤销权费用及其他成本和费用的总额；此外，条件是，为其他债务再融资而招致的任何债务的本金，如以与被再融资的债务不同的货币发生或发行，则应根据在该再融资日期有效的适用于该等相应债务的计价货币的货币汇率计算。
（e）凡本协议中与定期基准贷款或RFR贷款的借款、转换、续存或提前还款或信用证的签发、修改或延期有关的金额，如所要求的最低金额或倍数金额，以美元表示，但该借款、贷款或信用证以替代货币计值，则该金额应为该金额的等值美元（四舍五入到该替代货币的最接近单位，其中单位0.5为
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向上四舍五入），视情况由行政代理人或开证行确定。
第1.09款贷款的额外替代货币。
（a）借款人可不时要求将美元、日元、欧元、英镑、瑞士法郎或瑞典克朗以外的任何货币成为本协议目的的额外替代货币；但此种要求的货币是一种可随时获得、可自由转让和可兑换成美元的合法货币（美元除外）。此类请求须经行政代理人和各循环贷款机构批准。
（b）任何该等要求须不迟于上午11时（即借款人希望该货币成为额外替代货币之日前十（10）个营业日（或行政代理人自行酌情议定的其他时间或日期）向行政代理人提出。行政代理人应当及时通知各循环贷款出借人。各循环贷款贷款人应在收到此种请求后五（5）个工作日上午不迟于上午11：00通知行政代理人，其是否自行决定同意以所要求的货币提供循环贷款。
（c）循环贷款放款人未能在（b）条规定的期限内对此种请求作出回应，应视为该循环贷款放款人拒绝允许将此种货币指定为额外的替代货币。如行政代理人及所有循环贷款放款人同意将该货币作为额外的替代货币，则行政代理人应如此通知借款人，而就所有目的而言，该货币应被视为本协议项下的额外替代货币，用于循环贷款的任何借款借款及任何信用证的签发；但，行政代理人通知借款人，行政代理人要求修改本协议任何条款，以便利以美元以外的货币进行循环融资贷款和签发信用证的，借款人和行政代理人应当善意协商修改，并在循环融资贷款人已收到至少五个工作日前的书面变更通知且行政代理人未收到的情况下，视为所需循环融资贷款人同意修改，在向循环贷款放款人发出此类通知之日起五个营业日内，要求循环贷款放款人发出书面通知，说明要求循环贷款放款人反对此类修订。行政代理人对根据本条第1.09款提出的任何增加货币的请求或对本条第1.09（c）款所设想的修改的批准未获得同意的，行政代理人应迅速通知借款人。
第1.10节货币的变化。
（a）借款人在截止日期后以采用欧元作为其法定货币的欧洲联盟任何成员国的国家货币单位支付款项的每项义务，应在截止日期时重新计价为欧元
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采纳（根据动车组立法）。如果就任何此类成员国的货币而言，本协定中就该货币所表述的应计利息基础与伦敦银行间市场上关于欧元应计利息基础的任何惯例或惯例不一致，则该已表述的基础应被该惯例或惯例所取代，自该成员国采用欧元作为其法定货币之日起生效；但如果在紧接该日期之前以该成员国的货币进行的任何借款尚未偿还，就此类借款而言，此类替换应在当时的当前利息期结束时生效。
（b）本协定的每一项规定应受到行政代理人和借款人可能不时合理同意的适当的合理结构变更的约束，以反映欧洲联盟任何成员国采用欧元以及与欧元有关的任何相关市场公约或惯例。
（c）本协议的每一项规定还应受到行政代理人和借款人可能不时合理同意的适当的合理结构变更的约束，以反映任何其他国家的货币变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。
第1.11节利率；基准通知（a）。以美元或替代货币计值的贷款利率可能是从一个利率基准得出的，该基准是监管改革的主题，或者将来可能成为监管改革的主题。一旦发生基准过渡事件，第2.14（b）和（c）节提供了确定替代利率的机制。行政代理人将根据第2.14（e）节将定期基准贷款利率所依据的参考利率的任何变化及时通知借款人。尽管本协议中有任何相反的规定，行政代理人以及在本协议任何其他方对选择基准替换拥有任何同意或协商权的范围内，每一此种适用方应通过商业上合理的努力来满足任何适用的国内税务局指导，包括满足拟议的财务条例第1.1001-6节和任何未来指导中规定的标准，大意是，如果借款人确定此类视为交换将导致借款人或其直接或间接受益所有人产生任何不利的税务后果，则基准替换将不会导致根据本协议进行的任何借款的美国联邦所得税目的的视为交换。然而，行政代理人不保证或接受对本协议所使用的利率的管理、提交、履行或与其任何替代或继承利率或其替代利率（包括但不限于（i）根据第2.14（b）或（c）节实施的任何此类替代、继承或替代利率（无论是否在发生基准过渡事件时）有关的任何管理、提交、履行或任何其他事项，也不承担任何责任，以及（ii）根据第2.14（d）节实施符合变更的任何基准替换，包括但不限于，任何此类替代、继承或替代参考利率的组成或特征是否会与被替代的利率相似，或产生相同的价值或经济等价，或在其终止或不可用之前具有相同的数量或流动性（据了解，这句话并不限制行政代理人根据本条款明确要求作出的此类参考利率的任何确定或计算的义务
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协议）。行政代理人及其附属机构和/或其他相关实体可以在每种情况下以对借款人不利的方式从事影响计算本协议中使用的任何利率、任何替代、继承或替代利率（包括任何基准替代）和/或对其进行的任何相关调整的交易。行政代理人可根据本协议的条款，在其合理的酌处权范围内选择信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中提及的利率，在每种情况下，对于任何类型的损害，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或费用（无论是在侵权、合同或其他方面，无论是在法律上还是在股权上），不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何责任，对于任何此类信息源或服务提供的任何此类费率（或其组成部分）的任何错误或计算。
第二条
学分
第2.01款承付款项。受制于此处规定的条款和条件：
（a）（i）每一期贷款人分别同意而非共同同意在截止日期向借款人作出本金总额不超过其首期贷款承诺的美元首期A贷款，及（ii）每一期B贷款人分别同意而非共同同意在截止日期向借款人作出本金总额不超过其首期B贷款承诺的美元首期B贷款，
（b）每名循环贷款贷款人分别同意而非共同同意在可用期内不时以美元或任何替代货币向借款人提供某一类别的循环贷款，其本金总额不会导致（i）该循环贷款贷款人对该类别的循环贷款信贷敞口超过该循环贷款贷款人对该类别的循环贷款承诺，（ii）该类别的循环贷款信贷敞口超过该类别的循环贷款承诺总额或（iii）未偿还的替代货币贷款金额，连同所有未结清的替代货币信用证的声明金额，总额超过150,000，000300,000，000美元等值美元。在上述限额内，并在符合本协议规定的条款和条件的前提下，借款人可以借入、预付和再借循环融资贷款，
（c）具有增量承诺的每一贷款人在符合适用的增量假设协议规定的条款和条件的情况下，分别而非共同同意向借款人提供增量贷款，本金总额不超过其增量承诺，并在适用的增量假设协议规定的时间内，
（d）在符合本条及第2号修订所载的条款及条件下，各展期B期限贷款人各自同意交换其已交换的B期限
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于第2号修订生效日期的B-1期贷款的相同本金额的贷款。根据本条例及第2号修订所载的条款及条件，每名额外B-1期贷款人各自同意于第2号修订生效日期向借款人提供额外B-1期贷款，本金金额相当于其于第2号修订生效日期的额外B-1期承诺。借款人应在收到额外B-1期贷款的同时，以相同金额的额外B-1期贷款的总收益预付未交换的B期贷款。借款人应在紧接第2号修订生效前向B期贷款人支付B期贷款的所有应计和未付利息，但不包括在该第2号修订生效日期的第2号修订生效日期。除经第2号修正案修改外，B-1期贷款在实施第2号修正案前应与本文和贷款文件中规定的B期贷款具有相同的条款；经理解和确认，B-1期贷款（以及与其有关的所有本金、利息和其他金额）构成本协议项下和其他贷款文件项下的“义务”，并应与第2号修正案生效日期之前的B期贷款在本协议项下和贷款文件项下具有相同的权利和义务。根据第2.07节的规定并在符合本协议条款的情况下，借款人可以选择B-1期贷款构成本协议项下借款的B-1期贷款为ABR贷款或定期基准贷款，
（e）在符合本条及第3号修订所载条款及条件的规定下，各展期B-1期贷款人各自同意在第3号修订生效日期将其交换的B-1期贷款交换为相同本金金额的B-2期贷款。根据本条例及第3号修订所载的条款及条件，每名额外B-2期贷款人各自同意于第3号修订生效日期向借款人提供额外B-2期贷款，本金金额相当于其于第3号修订生效日期的额外B-2期承诺。借款人应在收到额外B-2期贷款的同时，以相同金额的额外B-2期贷款的总收益预付未交换的B-1期贷款。借款人应在紧接第3号修正案生效前向B-1期贷款人支付B-1期贷款的所有应计和未付利息，但不包括该第3号修正案生效日期的第3号修正案生效日期。B-2期贷款在第3号修正案生效前应与本条款和贷款文件中规定的B-1期贷款具有相同的条款，但经第3号修正案修改的除外；经理解和确认，B-2期贷款（以及与其有关的所有本金、利息和其他金额）构成本条款和其他贷款文件项下的“义务”，并应与第3号修正案生效日期之前的B-1期贷款在本条款和贷款文件项下具有相同的权利和义务。根据第2.07节的规定并在符合本协议条款的情况下，借款人可以选择B-2期贷款构成本协议项下B-2期贷款的ABR贷款或定期基准贷款，并且
（f）在符合本条及第4号修正案所列条款及条件的规定下，每一2025年增量期限，贷款人同意（个别而非共同）在第4号修正案生效日期向借款人作出本金总额不超过其2025年增量期限的2025年增量期限的美元贷款承诺。在第4号修订生效日期，（x）每一现有期限A贷款的未偿还本金总额非持续期限A贷款人应以现金全额偿还2025年增量A贷款的收益
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（y）贷款人同意为其2025年增量A期贷款“提供资金”的每一持续期限如下：
（i）在符合下文第（ii）及（iii）条的规定下，贷款人每一持续期限的现有A期贷款的未偿还本金总额，须自动转换为本协议项下的2025年增量A期贷款，本金金额相当于该持续期限贷款人于第4号修订生效日期的2025年增量A期承诺；
（ii）如任何持续期限贷款人根据第4号修订作出的2025年递增期限承诺少于该持续期限贷款人现有期限A贷款的全部未偿还本金，则该持续期限贷款人须以2025年递增期限A贷款的收益以现金偿还，金额相等于该持续期限A贷款的现有期限A贷款的未偿还本金金额与该持续期限A贷款的2025年递增期限A项下承诺之间的差额；及
（iii）在任何持续期限内，贷款人根据第4号修订作出的2025年增量期限的承诺高于该持续期限的现有期限A贷款的全部未偿还本金金额的范围内，该持续期限贷款人须以现金向借款人提供2025年增量期限的贷款，其本金金额等于该持续期限贷款人在第4号修订生效日期的承诺减去该持续期限贷款人现有期限A贷款的未偿还本金；和
（FG）（i）初始定期贷款承诺的全部金额必须在截止日期以单次提款方式提取，（ii）B-1期承诺的全部金额必须在第2号修正案生效日期以单次提款方式提取，（iii）B-2期承诺的全部金额必须在第3号修正案生效日期以单次提款方式提取，（iv）2025年增量期限A贷款承诺的全部金额必须在第4号修正案生效日期的单一提款中提取，并且（v）根据第2.01（a）条、第2.01（c）条、第2.01（d）条或第2.01（e）条或第2.01（f）条借入的已偿还或预付的定期贷款金额不得再借。
第2.02款贷款和借款。
（a）每笔贷款应作为借款的一部分，由贷款人根据其各自在适用的融资下的承诺按比例提供的同一融资下和同一类型的贷款组成；但条件是，任何类别的循环融资贷款应由该类别的循环融资贷款人按照其各自在本协议下提供此类贷款之日的循环融资百分比按比例提供。任何贷款人未能作出其要求作出的任何贷款，并不解除任何其他贷款人在本协议项下的义务；但贷款人的承诺是若干项，任何贷款人不得对任何其他贷款人未能按规定作出贷款负责。
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（b）除第2.14条另有规定外，每笔借款应包括（a）在以美元借款的情况下，完全为ABR贷款或定期基准贷款（或，如根据第2.14条适用，为RFR贷款）和（b）在以任何其他约定货币借款的情况下，完全为定期基准贷款或RFR贷款（如适用），在同一约定货币的本条款（b）的每种情况下，在每种情况下（a）和（b）条款，如借款人根据本协议要求。各贷款人可自行选择作出任何定期基准贷款，办法是促使该贷款人的任何国内或国外分支机构或关联机构作出此类贷款；但任何行使此类选择权不应影响借款人根据本协议条款偿还此类贷款的义务。
（c）[保留]。
（d）在任何定期基准循环贷款借款的每个利息期开始时，此种借款的总额应为借款倍数的整数倍，且不低于借款最低限额。在进行每次ABR循环贷款借款和/或RFR借款时，此种借款的总额应为借款倍数的整数倍，且不低于借款最低限额；但ABR循环贷款借款和/或RFR循环贷款借款的总额可等于循环贷款承付款的全部未使用可用余额，或按第2.05（e）节的设想为偿还信用证付款提供资金所需的总额。不止一种类型和类别的借款可能同时未偿还；但条件是，借款人无权要求任何借款，如果作出该借款，将导致在任何时候在所有定期设施下未偿还的期限基准借款或RFR借款超过（i）十笔（或行政代理人同意的更多数目），或在任何时候在所有循环设施下未偿还的期限基准借款或RFR借款超过（ii）十笔（或行政代理人同意的更多数目）。利息期限不同的借款，无论是否同日开始，均视为单独借款。
（e）尽管有本协议的任何其他规定，借款人无权要求、或选择转换或继续进行任何类别的任何借款，前提是所要求的与此相关的利息期将在循环融资到期日或适用的定期融资到期日（如适用）之后结束。
第2.03节借款请求。
（a）如请求循环贷款借款和/或定期借款，借款人应将此种请求通知行政代理人：（a）在以美元为单位的定期基准借款的情况下，不迟于当地时间中午12：00，即提议借款之日前三个工作日，（b）在以欧元计价的定期基准借款的情况下，不迟于当地时间下午12：00，即提议借款之日前三个工作日，（c）在以日元或瑞典克朗为单位的定期基准借款的情况下，不迟于下午12：00，当地时间，在拟议借款日期前四个工作日，（d）在以瑞士法郎计价的RFR借款的情况下，不迟于当地时间上午11：00，在拟议借款日期前三个工作日，（e）在以瑞士法郎计价的定期基准借款的情况下
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欧元、日元或瑞典克朗以外的替代货币，不迟于当地时间上午11：00，即拟议借款日期前四个工作日，（f）在以瑞士法郎以外的替代货币计价的RFR借款的情况下，不迟于当地时间上午11：00，即拟议借款日期前五个工作日，（g）在以美元计价的RFR借款的情况下，不迟于纽约市时间上午11：00，在拟议借款日期前五个美国政府证券营业日或ABR借款的情况下（h），通过电话，不迟于当地时间下午12：00，在拟议借款的营业日；但如要在截止日期请求定期基准借款、RFR借款或ABR借款，借款人应不迟于当地时间下午5：00，在该日期前两个营业日（或行政代理人可能同意的更晚时间），通过电话将此种请求通知行政代理人。每一此种借款请求均应不可撤销（就截止日期发出通知的情况除外，该通知可能以合并完成为条件），并且（如为电话请求）应迅速通过专人送达或电子方式向借款人签署的书面借款请求的行政代理人予以确认；但借款请求可能以其他交易的有效性为条件，在这种情况下，如果借款人不满足或放弃该条件，则该通知可由借款人（通过在指定的生效日期或之前向行政代理人发出通知）撤销。每份此类电话和书面借款请求均应按照第2.02节的规定具体说明以下信息：
（i）此类借款是否为初始A期贷款、2025年增量A期贷款、初始B期贷款、B-1期贷款、B-2期贷款、其他定期贷款或特定类别的循环融资贷款（包括2025年循环融资贷款）的借款（如适用）；
（二）请求借款的总额；
（iii）该等借款的日期，即为营业日；
（iv）该等借款是否为ABR借款、定期基准借款或RFR借款；
（v）在定期基准借款的情况下，适用于该借款的初始利息期，即“利息期”一词定义所设想的期间；
（vi）在循环融资借款的情况下，该借款的计价货币（应为约定货币）；及
（vii）资金将拨付至借款人账户的地点和号码。
如果没有具体说明借款类型的选择，那么请求的借款应为ABR借款。如果未就任何请求的期限基准借款规定利息期限，则应视为借款人选择了一个月期限的利息期限。收到借款请求后迅速按照
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本款第2.03款，行政代理人应告知每个贷款人有关细节，以及作为所请求借款的一部分将向该贷款人提供的贷款的金额。
第2.04款[保留]。
第2.05款信用证。
（a）一般。在符合本协议规定的条款和条件下，借款人可要求签发一份或多份以美元或任何其他货币形式的信用证（x）贸易信用证，以支持借款人及其子公司在正常经营过程中发生的贸易义务（为此目的签发的此种信用证，“贸易信用证”）和（y）为借款人及其子公司的任何其他合法目的签发的备用信用证（为此目的签发的此种信用证，“备用信用证”根据本协议签发的每份该等信用证，包括为其自己的账户或为任何子公司的账户（在此情况下，该信用证应被视为为借款人和该子公司的连带账户签发）以适用的开证银行合理接受的形式签发的任何替代货币信用证、“信用证”以及统称为“信用证”，在适用的可用期内的任何时间和不定期以及在适用的循环贷款到期日前五（5）个工作日之前的日期；条件是，尽管本文有任何相反的规定，每一开证银行仅有义务签发备用信用证，除非该开证银行另有约定。如本协议的条款和条件与借款人向开证银行提交的、或借款人与开证银行就任何信用证订立的任何形式的信用证申请或其他协议的条款和条件有任何不一致之处，本协议的条款和条件应予控制。尽管本文中有任何相反的规定：（x）开证银行没有义务根据本协议签发、也不应签发任何信用证，而其收益将提供给任何人（i）为任何受制裁人的任何活动或业务或与任何受制裁人的任何业务提供资金，或在任何国家或地区，在提供资金时，是任何制裁的对象，或（ii）会导致本协议任何一方违反任何制裁的任何方式，以及（y）任何开证银行在任何时候均无义务根据本协议签发任何信用证，如果（i）此类签发将违反该开证银行一般适用于信用证的一项或多项政策和程序，或（ii）该开证银行截至所要求的信用证的签发日期没有以所要求的货币签发信用证。
（b）发出、修订、续期、延期的通知；某些条件。请求签发信用证（或修改、展期（根据本条第2.05款（c）项自动延期除外）或延长未结信用证），借款人应将交付或电传（或以电子通信方式传送，如果这样做的安排已获适用的开证银行批准）交给适用的开证银行和行政代理人（如为以美元计价的信用证，则至少为三（3）个工作日，或四（4）个工作日，就以其他货币计值的信用证而言，须在所要求的开证日期、修订或延期或行政代理人与开证银行全权酌情同意的较短期限之前）以附件 D-2或与借款人和适用的合理商定的其他形式的通知
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要求签发信用证的开证银行，或指明须予修订或延期的信用证，并指明签发、修订或延期的日期（须为营业日）、该信用证到期的日期（须符合本条第2.05款（c）项）、该信用证的金额及币种（可为美元或任何替代货币）、其受益人的名称及地址，该信用证是否构成备用信用证或贸易信用证以及签发、修改或延长该信用证所需的其他信息。如适用的开证行提出要求，借款人还应就任何信用证请求以及与任何修改、续期、修改或延期信用证请求有关的任何信用证请求，提交关于该开证行标准格式的信用证申请和相关文件。信用证只有在以下情况下（且在每份信用证签发、修改或延期时，借款人应被视为声明并保证），（i）循环融资信贷敞口不得超过循环融资承诺，（ii）除非适用的开证银行另有约定，否则该开证银行签发的所有未偿信用证的所述金额不得超过该开证银行当时有效的信用证个别分限额，（iii）就该开证行而言，由该开证行签发的未偿信用证的总面额与由该开证行提供资金的未偿循环融资贷款合计后，不得超过其循环融资承诺，（iv）循环信用证风险敞口不得超过适用的信用证分限额，（v）所有未偿交替货币信用证的规定金额合计不得超过等值美元50,000，000100,000，000美元，以及（vi）所有未偿交替货币信用证的规定金额，连同未偿还的替代货币贷款，总额不得超过150,000，000300,000，000美元等值美元。为免生疑问，开证行未另开该种货币信用证的，无开证行开该种货币信用证的义务。
（c）到期日。每份信用证应于（i）该信用证签发日期后十二个月（或借款人与适用的开证银行另有约定）的日期（或如该信用证有任何展期，则为该等展期或展期后十二个月（除非借款人与适用的开证银行另有约定）和（ii）在适用的循环贷款到期日期前五（5）个营业日的日期（以较早者为准）的营业时间结束时或之前到期；但，任何信用证可规定自动续期或延长最长十二个月的额外期限（或由借款人与适用的开证行另有约定）（在任何情况下，该期限均不得超过本（c）款第（ii）款所述日期，但根据有关开证行合理接受的安排以现金作抵押或支持的范围除外），只要该信用证（任何该等信用证，“汽车续保信用证”）允许开证银行在每十二个月期间（自该汽车续保信用证签发之日起）至少一次通过在该汽车续保信用证签发时议定的该十二个月期间内的一段时间内向受益人发出事先通知来阻止任何该等延期；此外，如果开证银行全权酌情同意，任何信用证的到期日可以延长到上文第（ii）款所述日期之后，但
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具有适用类别的循环贷款承诺的贷款人的参与应在适用的循环贷款到期日终止。如任何该等信用证在该等类别的循环融资到期日前五（5）个营业日之后仍未结清或根据任何类别的循环融资承诺签发，则借款人应根据抵押品代理人和相关开证银行合理满意的文件提供现金抵押，金额相当于在该循环融资到期日前五（5）个营业日或（如更晚）该签发日期之前的每份该等信用证的面额。除非适用的开证行另有指示，借款人不得被要求向该开证行提出任何此类展期的具体请求。汽车续期信用证一经发出，贷款人应被视为已授权（但可能不要求）适用的开证银行允许在任何时间将该信用证续期至不迟于该循环贷款到期日的到期日（除非本条款（c）的第二个但书另有规定）。
（d）参与。通过在任何类别的循环融资承诺下签发信用证（或修改增加其金额的信用证），并且在适用的开证银行或循环融资贷款人不采取任何进一步行动的情况下，该开证银行特此向该类别下的每个循环融资贷款人提供贷款，而每个该等循环融资贷款人特此从该开证银行获得，a参与这类信用证相当于这类循环贷款贷款人适用的循环贷款占根据这类信用证可提取的总额的百分比（在替代货币信用证的情况下，根据其等值美元计算）。为考虑和促进上述情况，各循环贷款放款人在此绝对无条件地同意为适用的开证银行的账户向行政代理人支付该循环贷款放款人在该开证银行作出的每笔信用证付款中的适用的循环贷款百分比，但未按本条第2.05款（e）款规定在到期日由借款人偿还，或因任何原因需要退还给借款人的任何偿还付款（如为替代货币信用证，则按其等值美元计算）。各循环贷款放款人承认并同意，其根据本款就信用证获得参与的义务是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、续期或延期或违约或违约事件的发生和延续或承诺的减少或终止，并且每笔此种付款应在没有任何抵消、减少、扣留或减少的情况下进行。
（e）偿还。适用的开证银行应就信用证进行任何信用证付款的，借款人应不迟于当地时间中午12：00，即借款人收到该信用证付款通知后的一个工作日，向行政代理人支付与该信用证付款金额相等的金额（如为替代货币信用证，则以该信用证付款所使用的替代货币），以偿付该信用证付款，连同自此类信用证付款之日起按适用类别ABR循环贷款适用的利率支付的应计利息；但借款人可根据此处规定的借款条件，根据第2.03节要求
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此类付款由以美元计价的适用类别的ABR循环融资借款提供资金，金额等于此类信用证付款的等值美元，并且在如此融资的范围内，借款人支付此类款项的义务应被解除，并由由此产生的借款（以及自相应的信用证付款之日起所欠的利息）取代。如果借款人未在到期时偿还任何信用证付款，则行政代理人应将适用的信用证付款、借款人当时应就此支付的款项（“未偿还金额”）以及在循环贷款贷款人的情况下，该贷款人的循环贷款百分比及时通知适用的开证银行和相互适用的循环贷款贷款人。在收到此种通知后，具有适用类别的循环贷款承诺的每个循环贷款贷款人应按照第2.06节就该贷款人所作贷款规定的相同方式向行政代理人支付其未偿还金额的循环贷款百分比（并且第2.06节应比照适用于循环贷款贷款人的付款义务），行政代理人应迅速向适用的开证银行支付其从循环贷款贷款人收到的如此金额。在行政代理人收到借款人根据本条款（e）支付的任何款项后，行政代理人应迅速将该款项分配给适用的开证银行，或在循环贷款贷款人已根据本条款（e）支付款项以偿还该开证银行的情况下，再分配给该贷款人和其利益可能出现的开证银行。循环贷款贷款人根据本条款（e）为偿还开证银行的任何信用证付款而支付的任何款项（上述设想的ABR循环贷款的资金除外）不应构成贷款，也不应解除借款人偿还此类信用证付款的义务。
（f）绝对义务。本款2.05（e）项规定的借款人偿还信用证付款的义务应是绝对、无条件和不可撤销的，并应在任何和所有情况下严格按照本协议的条款履行，而不论（i）任何信用证或本协议或其中任何条款或规定缺乏有效性或可执行性，（ii）根据信用证出示的任何汇票或其他单证证明在任何方面是伪造、欺诈或无效的，或其中的任何陈述在任何方面是不真实或不准确的，（iii）适用的开证银行在出示不符合该信用证条款的汇票或其他单证的情况下根据信用证支付的款项，或（iv）任何其他事件或情况，不论是否类似于上述任何情况，但如无本条第2.05条的规定，可能构成合法或衡平法地解除借款人在本协议项下的义务或提供抵消权。
（g）付款程序。适用的开证银行应在收到后立即审查所有看来代表信用证项下付款要求的单证。该开证行应将任何该等信用证项下的付款要求，以及该开证行是否已作出或将作出该项下的信用证付款，及时以电话（电子方式确认）通知行政代理人和借款人；但任何未给予或迟延给予该通知的情况，不得解除借款人就任何该等信用证付款向该开证行和循环贷款放款人偿还的义务。
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（h）临时利息。开证银行应进行任何信用证付款的，则除非借款人在该信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则其未付金额应按当时适用于适用类别的ABR循环贷款的年利率计息，自该信用证付款之日（包括该日期但不包括该借款人偿还该信用证付款之日）起的每一天；但如该信用证付款未由借款人根据本条第2.05款（e）项在到期时偿还，则第2.13（c）条适用。根据本条（e）款应计的利息应由适用的发行银行承担，但任何循环贷款贷款人根据本条第2.05款（e）款为偿还该发行银行而在付款之日及之后应计的利息应由该循环贷款贷款人承担，但以此种付款为限。
（i）更换开证行。开证行可以由借款人、行政代理人、被更换的开证行、继任的开证行随时书面协议予以更换。行政代理人应将任何此类更换开证行的情况通知循环贷款放款人。在任何此类替换生效时，借款人应支付根据第2.12节为被替换的开证银行账户应计的所有未付费用。自任何该等替换生效之日起及之后，（i）继任开证行应拥有被替换开证行根据本协议就其后签发的信用证承担的所有权利和义务，以及（ii）本文中提及“开证行”一词应被视为指该继任者或任何先前的开证行，或视文意而定指该继任者和所有先前的开证行。在本协议项下的开证行更换后，被更换的开证行仍为本协议的一方，并应继续拥有该开证行在本协议项下就其在该更换前签发的信用证承担的所有权利和义务，但不应被要求额外签发信用证。
（j）某些事件发生后的现金抵押。如借款人根据第2.11（d）、2.11（e）、2.24（a）（v）或7.01条中的任何一条被要求以现金抵押与任何未偿信用证有关的任何循环信用证风险敞口，则借款人应以抵押代理人的名义并为循环融资贷款人的利益，将相当于截至该日期循环信用证风险敞口的102%的现金加上任何应计但未支付的利息（或在第2.11（d）、2.11（e）和2.24（a）（v）条的情况下，此类章节要求的部分）。行政代理人根据本款作出的每笔现金抵押（x）存款或根据第2.24（a）（ii）节作出的每笔现金抵押（y）存款，在每种情况下均应由抵押代理人持有，作为借款人根据本协议支付和履行义务的抵押品。担保物代理人对该账户拥有专属的支配权和控制权，包括专属的退出权，借款人特此为担保方的可评定利益授予担保物代理人该账户的担保权益。除此类存款的投资所赚取的任何利息外，应借款人要求在允许的投资中进行投资（除非违约事件仍在继续）并由借款人承担风险和费用，此类存款不承担利息。此类投资的利息或利润（如有）应在该账户中累积。该账户内的款项，由担保物代理人申请偿付各开证行未被该开证行
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偿还，并在未如此适用的范围内，应为满足借款人在该时间的循环信用证风险敞口的偿还义务而持有，或者，如果贷款已加速到期（但须经循环信用证风险敞口占循环信用证总风险敞口50%以上的贷款人同意），则应用于满足其他贷款义务。如借款人因违约事件的发生或违约贷款人的存在或发生第2.11（d）或（e）条规定的限额被超过而被要求根据本协议提供一定数额的现金抵押，则该数额（在上述未适用的范围内）应在所有违约事件得到纠正或豁免或违约贷款人地位终止或不再超过第2.11（d）和（e）条规定的限额（如适用）后三（3）个营业日内退还借款人。
（k）循环贷款终止后的现金抵押。尽管有任何与此相反的情况，如果借款人通知任何一家或多家开证银行，它打算在此种循环贷款终止事件发生之日之后维持一份或多份最初根据本协议签发的有效信用证（每一份，一份，“持续信用证”），则在全额预付所有未偿还的循环贷款和终止所有循环贷款承诺（“循环贷款终止事件”）的情况下，然后，如果每份此类持续信用证均以现金抵押（以此类持续信用证计价的相同货币），金额等于最低信用证抵押金额，则担保文件项下的抵押品代理人在抵押品上的担保权益可根据第9.18节终止，该金额应存放于或按照每一此类开证银行的指示存放。
（l）增发银行。借款人可不时藉向行政代理人发出的通知，指定任何同意（全权酌情决定）以该身份行事且行政代理人合理满意的贷款人（除首次发行银行外）为发行银行。每一家该等额外开证行应在行政代理人同意后（不得无理拒绝同意）签立本协议的对应方，此后应为所有目的的本协议项下开证行。
（m）报告。除行政代理人另有要求外，各开证行（行政代理人或其关联机构除外）应（i）至迟于收到根据第2.05（b）条从借款人收到的任何通知的下一个营业日向行政代理人提供该通知的副本，以及（ii）在该开证行预期签发、修订或延长任何信用证的每个营业日或之前向该行政代理人（a）书面报告该等签发、修订或延长的日期，以及其拟签发、修正或展期且在该等签发、修正或展期生效后尚未到期的信用证的总面额（以及其金额是否发生变化），如果行政代理人未告知开证银行该等签发、修正或展期将不符合本协议的要求，则允许开证银行签发、修正或展期该等信用证，（b）在该开证银行进行任何信用证付款的每个营业日，该等信用证付款的日期及该等信用证付款的金额及（c）任何其他营业日的该等其他资料与
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对于作为行政代理人的开证银行出具的未结信用证，应当合理要求。
第2.06节借款的资金筹措。
（a）每一贷款人应在当地时间下午1：00前通过电汇方式将其根据本协议拟提供的每笔贷款通过电汇方式将立即可用的资金存入其最近通过通知贷款人为此目的指定的行政代理人的账户。行政代理人将通过迅速将如此收到的金额以类似资金记入适用的借款请求中规定的借款人账户，向借款人提供此类贷款；但为偿还第2.05（e）节规定的信用证付款和偿还提供资金而进行的借款，应由行政代理人汇入适用的开证银行。
（b）除非行政代理人在任何借款的拟议日期之前已收到贷款人的通知，表示该贷款人将不会向该行政代理人提供该贷款人在该借款中的份额，否则该行政代理人可假定该贷款人已根据本条第2.06条（a）款在该日期提供该份额，并可依据该假设向借款人提供相应数额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有向行政代理人提供其借款份额，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向行政代理人支付该金额及其利息，自借款人获得该金额之日起的每一天（包括该日期在内），但不包括向行政代理人支付的日期，在该贷款人将支付的款项的情况下，（i），（a）隔夜利率和（b）行政代理人根据银行业同业代偿规则确定的利率中的较大者，或（ii）在借款人将支付款项的情况下，当时适用于ABR贷款的利率，或在替代货币的情况下，根据此类市场惯例，在每种情况下（如适用）适用的利率。如果该贷款人向行政代理人支付了该金额，则该金额应构成该借款中包含的该贷款人的贷款。前述情形不损害借款人对未向行政代理人支付的贷款人可能提出的任何债权。
第2.07节利益选举。
（a）每笔借款最初应为适用的借款请求中规定的类型，并在适用的类别下，如果是定期基准借款，则应有该借款请求中规定的初始利息期。此后，借款人可选择将此种借款转换为不同类型或继续此种借款，并且在定期基准借款的情况下，可为此选择利息期限，所有这些均按本条2.07的规定进行。借款人可就受影响借款的不同部分选择不同的选择，在这种情况下，每一此类部分应在持有构成此类借款的贷款的贷款人之间按比例分配，而构成每一此类部分的贷款应被视为单独借款。尽管有本条第2.07条的任何其他规定，借款人不得
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更改任何借款的类别。尽管有上述规定，替代货币贷款不得作为ABR借款进行或转换为ABR借款。
（b）为依据本条第2.07条作出选择，借款人须在根据第2.03条要求借款请求时（以电话或不可撤销的书面通知）将该选择通知行政代理人，如果借款人要求在该选择生效日期作出该选择所产生的类型和类别的借款。每份此类电话利益选举请求书均不可撤销，并应以专人送达或电子方式迅速向借款人签署的书面利益选举请求书的行政代理人予以确认。尽管本文有任何相反的规定，本条2.07不应被解释为允许借款人（i）为不符合第2.02（d）节的定期基准贷款选择一个利息期，或（ii）将任何借款转换为在作出此种借款所依据的承诺或贷款类别下不具备的借款类型。
（c）每份电话和书面利益选举请求均应按照第2.02条规定具体说明以下信息：
（i）该等利息选择请求所适用的借款，如就其不同部分选择不同的选择，则将分配给每项由此产生的借款的该等借款的部分（在此情况下，须就每项由此产生的借款指明根据下文第（iii）及（iv）款须指明的资料）；
（ii）依据该权益选举请求作出的选举的生效日期，即为营业日；
（iii）由此产生的借款是ABR借款、定期基准借款还是RFR借款；和
（iv）如由此产生的借款为定期基准借款，则在该选择生效后适用的利息期，该利息期应为术语“利息期”定义所设想的期间。
如果任何此类利息选择请求请求定期基准借款但未指定利息期限，则适用的借款人应被视为选择了一个月期限的利息期限。如果低于任何借款的全部未偿本金金额应被转换或继续，则每笔由此产生的借款应为借款倍数的整数倍，且不低于借款最低限额，并满足第2.02（d）节中关于相关类型借款的最高数量规定的限制。
（d）在收到利息选举请求后，行政代理人应迅速将该利息选举请求所涉及的细节以及该贷款人在每笔由此产生的借款中的部分通知每一贷款人。
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（e）如果借款人未能在其适用的利息期结束前及时交付关于以美元为单位的定期基准借款的利息选择请求，则除非此种借款按本条规定偿还，否则在该利息期结束时，此种借款应自动继续作为以美元为单位的定期基准借款，在该利息期结束时的利息期为一个月。如果借款人未能在计息期结束前就以替代货币进行的定期基准借款及时提交完整的利息选择请求，则除非按本协议规定偿还该定期基准借款，否则借款人应被视为已选择在该计息期结束时自动继续以其原约定货币进行该定期基准借款，计息期为一个月。尽管有本协议的任何相反规定，如果违约事件已经发生并且仍在继续，而行政代理人应所需贷款人的请求如此通知借款人，那么，只要违约事件仍在继续（i）不得将任何未偿还的借款转换为或继续作为定期基准借款，以及（ii）除非已偿还，（x）以美元计价的每笔定期基准借款应在适用的利息期结束时转换为ABR借款，以及（y）以替代货币计价的每笔定期基准借款应按适用的约定货币的中央银行利率加上适用的利率保证金计息；但如果行政代理人确定（该确定应是决定性的且具有约束力且无明显错误）无法确定适用的约定货币的中央银行利率，以美元以外的任何替代货币计值的任何未偿还的受影响期限基准贷款应（a）在利息期结束时（如适用）转换为以美元（金额等于该替代货币的等值美元）计价的ABR借款，或（b）在适用的利息期结束时（如适用）预付，全额；但如果借款人未在（x）借款人收到该通知后三个营业日的日期和（y）适用的定期基准贷款的当前利息期的最后一天这两个日期中较早者作出选择，则借款人应被视为已选择上述（a）条。
第2.08节终止和减少承诺。
（a）除非先前已终止，各类别的循环融资承诺应在该类别适用的循环融资到期日自动永久终止。在截止日期（i）（在使将于该日期作出的初始A期贷款的资金生效后），每个具有初始A期贷款承诺的定期贷款人在截止日期的初始A期贷款承诺将自动永久终止，并且（ii）（在使将于该日期作出的初始B期贷款的资金生效后），每个具有初始B期贷款承诺的定期贷款人在截止日期的初始B期贷款承诺将自动永久终止。在第2号修订生效日期，（i）（在使将于该日期作出的B-1期贷款的资金生效后），自第2号修订生效日期起，每个有B-1期承诺的定期贷款人的B-1期承诺将自动永久终止。在第3号修正案生效日期，（i）（在使将于该日期作出的B-2期贷款的资金生效后），自第3号修正案生效日期起，每个有B-2期承诺的定期贷款人的B-2期承诺将自动永久终止。在
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第4号修正案生效日期（在将于该日期作出的2025年增量期限A贷款的资金生效后），自第4号修正案生效日期起各2025年增量期限A贷款人的2025年增量期限A承诺将自动永久终止。
（b）借款人可随时终止或不时减少任何类别的循环融资承付款项；但（i）任何类别的循环融资承付款项的每次减少数额应为5,000，000美元的整数倍，且不少于10,000，000美元（或，如少于，则为该类别的循环融资承付款项的剩余数额），以及（ii）借款人不得终止或减少任何类别的循环融资承付款项，如果，在根据第2.11节同时提前偿还循环融资贷款和根据第2.05（j）或（k）节（如适用）对信用证进行任何现金抵押后，此类类别的循环融资信贷风险敞口（不包括任何现金抵押信用证，在如此现金抵押的范围内）将超过此类类别的循环融资承诺总额。
（c）借款人须在根据本条第2.08条（b）款终止或减少任何类别的循环融资承诺的生效日期（或行政代理人可接受的较短期限）前至少三（3）个营业日，将任何选择通知行政代理人，并指明该选择及其生效日期。行政代理人收到通知后应迅速将通知内容告知适用的出借人。借款人依据本条第2.08款交付的每份通知均不可撤销；但借款人交付的终止或减少任何类别的循环融资承诺的通知可说明，该通知以其他信贷便利、契约或类似协议或其他交易的有效性为条件，在这种情况下，如果借款人不满足或放弃该条件，则该通知可由借款人（通过在规定的生效日期或之前向行政代理人发出通知）撤销。任何终止或减少承诺均应是永久性的。任何类别的承诺的每一次减少，应在贷款人之间根据其各自对该类别的承诺按比例作出。
第2.09节偿还贷款；债务证据。
（a）借款人在此无条件承诺（i）在适用于此种循环融资贷款的循环融资到期日向每个循环融资贷款人账户的行政代理人支付每笔循环融资贷款当时未支付的本金，以及（ii）向每个贷款人账户的行政代理人支付第2.10节规定的该贷款人每笔定期贷款当时未支付的本金。
（b）每名贷款人须按照其通常做法维持一个或多个帐目，以证明借款人因该贷款人作出的每笔贷款而欠该贷款人的债项，包括根据本协议不时须支付及已支付予该贷款人的本金及利息的款额。
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（c）行政代理人须维持帐目，记录（i）根据本协议作出的每笔贷款的金额、融资、类别和类型以及适用于本协议的利息期（如有的话），（ii）借款人根据本协议向每名贷款人到期应付或即将到期应付的任何本金或利息的金额，以及（iii）行政代理人根据本协议为贷款人的帐户及每名贷款人的份额而收取的任何金额。
（d）依据本条第2.09条（b）或（c）款维持的帐目中所作的记项，须为其中所记录的债务的存在和数额的表面证据（无明显错误）；但任何贷款人或行政代理人未能维持该等帐目或其中的任何错误，均不得以任何方式影响借款人按照本协议条款偿还贷款的义务。
（e）任何贷款人可要求以本票（“票据”）作为其发放的贷款的证据。在此情况下，借款人应准备、执行并向该贷款人交付应付该贷款人（或，如该贷款人要求，应向该贷款人及其注册受让人）的本票，其格式应作为本协议所附的附件 H，或以该贷款人、行政代理人和借款人自行酌情决定合理接受的其他形式批准。此后，除非适用的贷款人另有约定，由该本票及其利息证明的贷款在任何时候（包括依据第9.04条转让后）均应以一张或多张本票为代表，其形式应支付给其中指定的收款人（或如该收款人提出要求，则支付给该收款人及其注册转让人）。
第2.10节偿还定期贷款和循环贷款。
（a）除本条第2.10条的其他条款及第9.08（e）条另有规定外：
（i）借款人须于每年3月、6月、9月及12月的最后一天（由截止日期后借款人的第一个完整财政季度的适用日期开始）及在适用期限A融资到期日偿还（xA）未偿还的初始A期贷款的本金，如任何该等日期并非营业日，则须于紧接前一个营业日（每个该等日期称为“初始A期贷款分期日期”）偿还，在该等首期贷款的本金总额中，如属首期贷款到期日之前到期的季度付款，则相当于（A1）的贷款，金额相当于（ix）该等首期贷款本金总额的1.25%，于截止日期后的首十二期季度分期付款于截止日期发生，及（iii）该等首期贷款本金总额的1.875%于其后的截止日期发生，而（B2）如属首期贷款到期日到期的付款，相等于该等未偿还的初始A期贷款当时未付本金的金额，以及（y）（i（b）于每年3月、6月、9月及12月的最后一天（自第4号修订生效日期后的借款人的第一个完整财政季度的适用日期开始）及于2025年的增量A期贷款到期日，或如任何该等日期并非营业日，则于紧接前一个营业日（每一该等
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日期简称“2025年增量期限A贷款分期日”），在该2025年增量期限A贷款到期日之前到期的季度付款的情况下，本金总额等于（1）的贷款，金额相当于（x）在第4号修正案生效日期后的前四个季度分期付款中在第4号修正案生效日期发生的此类2025年增量期限A贷款本金总额的0.625%，以及（y）在其后的第4号修正案生效日期发生的此类2025年增量期限A贷款本金总额的1.25%，以及（2）在2025年增量期限A融资到期日期到期的情况下，金额相当于此类2025年增量期限A贷款的当时未支付本金金额，（c）在每年3月、6月、9月及12月的最后一天（由截止日期后借款人的第一个完整财政季度的适用日期开始）及在适用的B期贷款到期日或（如任何该等日期并非营业日）在紧接的前一个营业日（每个该等日期称为“初始B期贷款分期日期”）的未偿还的初始B期贷款，此类初始B期贷款的本金总额等于（A1），如果是在初始B期融资到期日前到期的季度付款，则金额等于在截止日期发生的此类初始B期贷款本金总额的0.25%，而（B2）如果是在初始B期融资到期日到期的此类付款，则金额等于此类初始B期未偿贷款当时未付的本金金额，（iiD）每年3月、6月最后一天的未偿B-1期贷款，每年的9月和12月（自第2号修订生效日期后借款人的第一个财政季度的适用日开始，为免生疑问，该日期应为2024年6月30日）和适用的B期融资到期日，或（如任何该等日期不是营业日）在紧接的前一个营业日（每个该等日期称为“B-1期贷款分期日”），此类B-1期贷款的本金总额在B-1期融资到期日前到期的季度付款的情况下等于（A1），金额等于在第2号修正案生效日期发生的此类B-1期贷款本金总额的0.25%，以及（B2）在B-1期融资到期日到期的此类付款的情况下，金额等于在每年3月、6月的最后一天未偿还的此类B-1期贷款和（iii）未偿还的B-2期贷款的当时未付本金，每年的9月和12月（自第3号修订生效日期后借款人的第一个财政季度的适用日开始，为免生疑问，该日期应为2025年3月31日）和适用的B期融资到期日，或（如任何该等日期不是营业日）在紧接的前一个营业日（每个该等日期称为“B-2期贷款分期日”），此类B-2期贷款的本金总额在B-2期融资到期日前到期的季度付款的情况下等于（A1），金额等于在第3号修正案生效日期发生的此类B-2期贷款本金总额的0.25%，而（B2）在B-2期融资到期日到期的此类付款的情况下，金额等于当时未偿还的此类B-2期贷款的本金金额；
（ii）如有任何其他定期贷款作出，借款人须按有关的日期及金额偿还该等其他定期贷款
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增量假设协议、延期修订或再融资修订（每个该等日期称为“其他定期贷款分期付款日期”）；及
（iii）在先前未支付的范围内，所有未偿还的（x）A期贷款应在适用的A期融资到期日到期应付，而（y）B期贷款应在适用的B期融资到期日到期应付。
（b）在以前未支付的范围内，所有未偿还的循环贷款应在适用的循环贷款到期日到期应付。
（c）根据（x）第2.11（b）条对定期贷款作出的任何强制性提前还款，均须适用，以便在初始定期贷款、2025年增量A期贷款、B-1期贷款、B-2期贷款和其他定期贷款（如有）之间按未偿还的初始定期贷款、2025年增量A期贷款、B-1期贷款、B-2期贷款和其他定期贷款（如有）的本金总额按比例分配，减少借款人在每种情况下可能指示的（且没有此种指示，按直接到期顺序）和（y）第2.11（c）条的此类类别在随后的定期贷款分期日期到期的金额，以便根据未偿还的初始B期贷款、B-1期贷款、B-2期贷款和其他B期贷款（如有）的本金总额，按比例在初始B期贷款、B-1期贷款、B-2期贷款和其他B期贷款（如有）之间分配此类提前还款的总额，减少借款人在每种情况下可能指示的类别（且没有此种指示，按直接到期顺序）在随后的B期贷款分期日期到期的金额；但根据对任何相应类别贷款中未偿还贷款的按比例申请，（x）根据第2.11（b）（1）和2.11（c）节就适用类别定期贷款的强制性提前还款而言，任何适用类别的其他增量定期贷款可能会收到少于其按比例分配的份额（只要其按比例分配的份额超过实际适用于该类别的金额的金额被用于（按比例）偿还适用类别的未偿还初始定期贷款、2025年增量A期贷款、B-1期贷款、B-2期贷款和当时未偿还的任何其他适用类别的其他增量定期贷款，在每一种情况下，只要收到的相应类别少于其按比例份额已同意，且（y）借款人应根据第2.11（b）（2）条分配任何还款，以偿还上述第2.11（b）（2）条规定的被再融资的相应类别或类别。根据第2.11（a）节定期贷款的任何可选提前还款应适用于借款人在每种情况下可能指示的适用类别或类别下的定期贷款的剩余分期（并且在没有此种指示的情况下，按直接到期顺序）。
在预付本协议项下任何融资项下的任何贷款之前，借款人应选择拟预付的一项或多项适用融资项下的借款，并应不迟于：（i）在预付以美元计价的定期基准循环借款的情况下，不迟于预定预付日期前三个工作日的当地时间下午12：00，（ii）在预付以欧元计价的定期基准循环借款的情况下，不迟于当地时间下午12：00，预定提前还款日期前三个工作日，（iii）在提前偿还以日元或瑞典克朗计价的定期基准循环借款的情况下，不迟于下午12：00，当地
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时间，预定提前还款日期前四个工作日，（四）在提前偿还以瑞士法郎计价的RFR循环借款的情况下，不迟于当地时间上午11：00，预定提前还款日期前五个工作日，（五）在提前偿还以欧元、日元或瑞典克朗以外的替代货币计价的定期基准借款的情况下，不迟于当地时间上午11：00，在拟议借款日期前四个工作日，（六）在以瑞士法郎以外的替代货币计价的RFR借款的情况下，不迟于当地时间上午11：00，即预定的提前还款日期前五个工作日，（vii）如果根据第2.14节适用，对于以美元计价的RFR借款，不迟于纽约市时间上午11：00，在预定的提前还款日期前五个美国政府证券营业日，以及（viii）对于ABR循环贷款借款的提前还款，不迟于当地时间上午11：00，在预定的提前还款日期（或在每种情况下，行政代理人可接受的较短期限）。每份此类通知均不可撤销；但提前还款通知可说明此类通知以其他信贷便利、契约或类似协议或其他交易的有效性为条件，在这种情况下，如果借款人不满足或放弃该条件，则借款人可（通过在指定的生效日期或之前向行政代理人发出通知）撤销此类通知。在任何类别的循环贷款的情况下，借款（x）的每一笔偿还，应适用于已偿还借款中包括的循环贷款，以便每个循环贷款贷款人收到其在此种偿还中的应按比例分配的份额（基于此种类别的循环贷款贷款人在此种偿还时各自的循环贷款信贷风险敞口）和（y）在所有其他情况下，应按比例适用于已偿还借款中包括的贷款。所有贷款的偿还应附有（1）在第2.13（d）和（2）节要求的范围内偿还的金额的应计利息，根据第2.16节中断资金支付。
（d）借款人须将依据第2.11（b）（1）或2.11（c）条规定须作出的定期贷款的任何强制性提前还款，在该提前还款日期前至少四（4）个营业日，以书面通知行政代理人。每份此类通知应指明此类预付款的日期，并提供此类预付款金额的合理详细计算。行政代理人将及时通知每个定期贷款人任何此类提前还款通知的内容以及该定期贷款人在此类提前还款中的可评定部分（基于该贷款人在每个相关类别的定期贷款中的按比例份额）。Any term lender（a“declining term lender，”而任何不是拒绝定期贷款人的定期贷款人，即“接受定期贷款人”）可通过不迟于当地时间下午5：00向行政代理人和借款人送达书面通知的方式，在该定期贷款人收到行政代理人关于该提前还款的通知之日起一（1）个工作日后选择，不得就该定期贷款人根据第2.11（b）（1）或2.11（c）条所持有的定期贷款而按其他方式要求作出的任何强制性提前还款的全部金额（该等提前还款的总额因下降的定期贷款人而下降，即“下降的提前还款金额”）。如果定期贷款人未能在上述规定的时间范围内向行政代理人交付载明拒绝提前还款的通知或该通知未能指明将被拒绝的定期贷款的本金金额，则任何该等失败将被视为接受该等强制提前还款的定期贷款总额。如果任何被拒绝的预付款金额大于0美元，行政代理将及时通知每个接受定期贷款人该被拒绝的预付款金额的金额以及任何此类接受
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定期贷款人在此类下降的预付款金额中的应课税部分（基于此类贷款人在定期贷款中的按比例份额（不包括下降的定期贷款人的按比例份额））。任何该等接受定期贷款人可在该接受定期贷款人收到行政代理人有关该额外预付款项的通知之日起一（1）个工作日后，通过不迟于当地时间下午5时交付的方式，选择书面通知，表明该接受定期贷款人在该已被拒绝的预付款金额中的应课税部分不用于偿还该接受定期贷款人的定期贷款，在这种情况下，该已被拒绝的预付款金额本应适用于该拒绝的定期贷款人的该等定期贷款的部分应由借款人保留。每个定期贷款人的该等被拒绝的预付款金额的可评定部分（除非上句所述的相应定期贷款人拒绝）应适用于借款人在每种情况下可能指示的适用类别或类别下该等贷款人各自定期贷款的剩余分期（并且在没有该指示的情况下，按直接到期顺序）。为免生疑问，借款人可根据其选择，将根据紧接前一句保留的任何金额用于根据下文第2.11（a）节预付贷款。
第2.11节提前偿还贷款。
（a）借款人有权随时并不时预付任何贷款的全部或部分款项，而无须溢价或罚款（但在符合第2.12（d）条及第2.16条的规限下，并须根据第2.10（c）条的条文作出事先通知），本金总额为借款倍数的整数倍，且不低于借款最低限额，或如低于未偿还的款额，但须根据第2.10（d）条作出事先通知。本条第2.11（a）款应允许在每个设施的基础上和在不同设施（但不是在单一设施内）的非按比例基础上提前偿还贷款，在每种情况下，由借款人自行决定选择。
（b）自截止日开始，借款人应在收到任何资产出售或追回事件（以下第（2）款所述种类的净收益除外）后五（5）个营业日内适用（1）规定的净收益百分比）（或者，如果借款人或任何子公司打算行使“净收益”定义中规定的再投资权，在收到该等净收益后的545天期间（或收到该等净收益后的725天期间，如该等收益的任何部分未在该545天期间内如此使用，但在该545天期间内按合同承诺将被使用）结束后的五（5）个营业日内，根据第2.10条（c）和（d）款预付定期贷款，（2）任何再融资票据发行或发生的所有净收益，再融资定期贷款和置换循环融资承诺（但不是仅通过延长或续期当时存在的再融资票据、再融资定期贷款和置换循环融资承诺而不产生任何净收益的方式），不迟于此类再融资票据、再融资定期贷款和置换循环融资承诺发行或发生之日后三（3）个工作日内，根据第2.23节和“再融资票据”（如适用）的定义提前偿还定期贷款和/或循环融资承诺，以及（3）任何发行或产生债务（不包括债务）的所有净收益，后不迟于五（5）个营业日
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根据第2.10条（c）和（d）款提前偿还定期贷款的发行或发生此类债务的日期。
（c）不迟于根据第5.04（a）节就每个超额现金流期（从截至2024年6月30日的超额现金流期开始）交付或要求交付的年度财务报表之日后五（5）个工作日，借款人应计算该超额现金流期的超额现金流量，如果且在该超额现金流量金额超过0美元的情况下，借款人应申请预付初始B期贷款、B-1期贷款，根据第2.10节（c）和（d）条规定的B-2期贷款和其他B期贷款的金额等于（i）此种超额现金流量的所需百分比减去（ii）（AA）的总和，但以未使用已出资债务的收益为限，任何自愿支付的定期贷款的金额以及在此种超额现金流量期间用于回购未偿还的定期贷款本金的金额（加上但不重复先前根据本条第（ii）款扣除的任何金额，根据第2.11（a）条和第2.25条（据了解，根据第2.25条任何此类付款的金额应计算为等于用于偿还本金的现金金额，而不是被视为已预付的本金金额）和，（BB）在未使用已融资债务的收益融资的范围内，任何此类自愿付款的金额和如此用于在该超额现金流期结束后但在本条款（c）项下提前还款日期之前回购定期贷款本金的金额，根据第2.08节终止或减少循环融资承付款项的范围内的循环融资贷款的任何自愿付款的金额，除以此类付款的金额和（c）在未使用已出资债务的收益融资的范围内，其他第一留置权债务的任何自愿付款的金额以及在此种超额现金流期内用于回购此种债务的未偿本金的金额（加上先前根据本条款（ii）项扣除的任何金额，但不重复，任何此类自愿付款的金额以及在该超额现金流量期结束后但在本条款（c）项下的提前还款日期之前如此用于回购该债务本金的金额）。此类计算将在一份由借款人的财务官员签署的交付给行政代理人的证明中列出，其中载明该财政年度的超额现金流量金额（如有）、任何所需的预付款金额以及合理详细的计算。
（d）在不违反第2.11（f）节的情况下，如果任何类别的循环融资信贷敞口总额超过该类别的循环融资承付款总额，借款人应预付该类别的循环融资借款（或，如果没有此类借款未偿还，则根据第2.05（j）节就未偿还的信用证提供现金抵押），总额等于该超额部分。
（e）如果任何类别的循环信用证风险敞口总额超过该类别的循环融资承付款总额，借款人应根据第2.05（j）节就未偿信用证提供现金抵押，总额等于该超额部分。
（f）如由于货币汇率变动，在任何重估日期的两（2）天内，行政代理人通知借款人（i）美元
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任何类别的循环融资信贷敞口总额的等值超过该类别循环融资承诺总额的105%，（ii）循环信用证敞口的等值美元超过信用证分限额的105%，或（iii）任何时候所有未偿还的替代货币贷款本金总额的等值美元，连同当时签发的所有替代货币信用证总额超过150,000，000300,000，000美元，则借款人应在行政代理人的请求下，在此种重估日期后十（10）天内（a）根据第2.05（j）节预付循环贷款借款或（b）就未偿信用证提供现金抵押，总额使适用的风险敞口不超过上述适用的承诺分限额或金额的105%。
（g）就任何贷款人根据本协议提供的任何贷款的任何提前还款而言，如在该提前还款日期根据本协议提供资金的新贷款的收益本来会产生，如经借款人和该贷款人以书面形式向行政代理人提供同意，则该贷款人的现有贷款本应在该日期预付的部分可改为按“无现金滚动”基准转换为在该日期提供资金的新贷款的相同本金金额。
（h）尽管有本协定的任何其他规定，（i）如果外国子公司将任何资产出售或追回事件的任何或全部净收益（“外国处置”）或归属于外国子公司的超额现金流（“外国超额现金流”）汇回美国是或将是（x）受适用的当地法律禁止或延迟，（y）受适用的善意组织文件限制，如果没有在考虑本条款时订立此类限制（由借款人善意合理确定）或（z）与该外国子公司董事的信托责任相冲突，则相当于该等净收益或外国超额现金流中受到或将受到如此影响的部分的金额将不需要在本节2.11规定的时间用于偿还适用的定期贷款，但可由适用的外国子公司保留这么长时间，但只能保留这么长时间，如适用的当地法律或适用的组织文件或存在此类冲突或障碍（且借款人在此同意通过商业上合理的努力促使适用的外国子公司迅速采取适用的当地法律或适用的组织文件合理要求的一切行动，以克服或消除此类障碍以允许此类遣返），一旦适用的当地法律或适用的组织文件允许此类遣返或此类遣返的障碍已不复存在，此类预付款将立即（无论如何不迟于其后的五（5）个工作日）支付（金额等于如此递延的预付款金额，扣除相当于合理预期将产生的额外税款和其他费用的金额，根据本条第2.11条支付或保留作为此类返还的结果）；但不再要求就在根据第2.11（b）或（c）条（视情况而定）要求支付原始预付款项之日起两年后的日期之前尚未返还的任何此类款项支付任何此类预付款项，（ii）如借款人已善意地确定，将任何外国处置或外国超额现金流量的任何或全部净收益汇回美国将对借款人产生重大不利的税务后果（由借款人善意合理地确定），则相当于此类净收益或如此受影响的外国超额现金流量的金额将无需适用于
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按本节2.11规定的时间预付适用的贷款，条件是，如果借款人善意地确定，汇回任何或全部净收益或外国超额现金流量将不再对此类净收益或外国超额现金流量产生重大不利的税务后果（由借款人善意合理地确定），应立即应用等于此类净收益或外国超额现金流量的金额（扣除因汇回净收益或外国超额现金流量定义未考虑的范围内的此类金额而应支付或保留的额外税款，（视乎情况而定）依据本条第2.11条作出的偿还；又规定任何该等预付款项不再须在根据第2.11（b）或（c）条（视乎情况而定）须作出的原始预付款项的日期后两年的日期后作出。
第2.12节费用。
（a）借款人同意在每个财政季度最后一天后15天的日期（从截止日期后第一个完整财政季度最后一天后15天的日期开始）（但如果该日期不是营业日，则该付款应延长至下一个营业日）以及在所有贷款人的循环融资承诺按本规定终止之日，为每个贷款人的账户向行政代理人付款，以美元为单位的承诺费（“承诺费”），按该贷款人在上一季度（或自截止日期开始或截至该贷款人最后一笔循环融资承诺终止之日止的其他期间）适用的可用未使用承诺的每日金额计算，费率等于适用的承诺费。所有承诺费按一年360天实际经过天数（含第一天，不含最后一天）计算。应付各贷款人的承诺费应在截止日期开始累积，并应在该贷款人的最后一笔循环贷款承诺按本协议规定终止之日停止累积。
（b）借款人同意在每个财政季度最后一天后15天的日期（自截止日期后第一个完整财政季度最后一天后15天的日期开始）不时向行政代理人支付（i）每个类别的每个循环融资贷款人账户的款项（条件是，如该日期是营业日以外的一天，该等付款应延长至下一个营业日），并在所有贷款人的循环贷款承诺按本协议规定终止之日，在该贷款人的循环贷款上收取一笔以美元为单位的费用（“信用证参与费”）占该类别的日均循环信用证风险敞口的百分比（不包括可归因于未偿还的信用证付款的部分），在上一季度（或自截止日开始或至循环融资到期日或此类类别的循环融资承诺终止之日止的其他期间；但此类循环融资承诺终止之日后产生的任何此类费用应按要求支付）期间内，年利率等于此类类别的期限基准循环融资借款在该期间每日有效的适用保证金，以及（ii）向各开证银行，于每个财政季度的最后一个营业日（自截止日期后的第一个完整财政季度的最后一个营业日开始）及于
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所有贷款人的循环融资承诺应予终止，就该开证银行自该信用证签发之日起至该信用证终止（包括该信用证终止）期间所签发的每份信用证收取以美元为单位的垫付费用，按相当于该信用证每日声明金额的等值美元的年利率0.125%（或借款人与适用的开证银行不时商定的较低利率）计算，加上（y）就任何该等信用证的签发、修订、注销、谈判、出示、续期、延期或转让或根据该等信用证支付的任何信用证付款，该等开证银行的惯常跟单和手续费用及收费（统称“开证银行费用”）。凡需按年缴纳的信用证参与费、开证行费，按一年360天内实际经过天数（含第一天但不含最后一天）计算。
（c）借款人同意为行政代理人的账户向行政代理人支付费用函中规定的“代理费”，金额和在其中规定的时间（“行政代理费”）。
（d）如任何重新定价事件发生在第3号修订生效日期后六个月发生的日期之前，借款人同意向行政代理人支付受该重新定价事件规限的每个B-2期贷款的B期贷款人（包括因其拒绝同意引起该重新定价事件的修订而根据第2.19（c）条被替换的任何B期贷款人）的应课税帐目，费用，金额相当于受此重新定价事件约束的B-2期贷款本金总额的1.00%。此类费用应在相应的重新定价事件发生之日赚取、到期和应付。
（e）所有费用应在到期日期以美元和立即可用的资金支付给行政代理人，以便酌情在贷款人之间分配，但发行银行费用应直接支付给适用的发行银行。费用一经缴纳，在任何情况下均不得退还。
第2.13节利息。
（a）构成每笔ABR借款的贷款应按ABR加上适用的保证金计息。
（b）构成以美元计价的每笔定期基准借款的贷款应按此类借款有效的利息期的调整后定期SOFR利率加上适用的保证金计息。
（c）由以替代货币计值的每期基准借款组成的循环融资贷款应按调整后的欧元同业拆借利率、调整后的TIBOR利率或调整后的STIBOR利率（如适用）在此类借款有效的利息期内加上适用的保证金计息。
（d）每笔RFR贷款须就每笔以美元计价的RFR贷款（如依据第2.14条适用）按（i）计息，年利率相当于经调整的每日简单SOFR加上适用的保证金，以及（ii）在本协议项下的所有其他情况下，
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年费率等于适用的每日简单RFR加上适用的保证金加上适用的RFR调整。
（e）尽管有上述规定，如任何贷款的本金或利息或借款人根据本协议须支付的任何费用或其他款额在到期时未获支付，不论是在规定的到期日、加速或其他情况下，而根据第7.01（b）、（c）、（h）或（i）条发生的违约事件已发生并仍在继续，则该逾期款额须在判决后及判决前按相当于（i）任何贷款逾期本金的年利率计息，2%加上本条第2.13条前述条款另有规定的贷款适用的利率，或（ii）在任何其他逾期金额的情况下，2%加上本条第2.13条（a）款所规定的适用于ABR贷款的利率；但本条款（ce）不适用于贷款人根据第9.08条放弃的任何该等违约事件。
（f）每笔贷款的应计利息应在（i）该贷款的每个利息支付日期支付，（ii）就循环融资贷款而言，在适用的循环融资承诺终止时支付，（iii）就定期贷款而言，在适用的定期融资到期日支付；但（a）根据本条第2.13条（c）款应计的利息应按要求支付，（b）如发生任何贷款的任何偿还或提前偿还（循环融资贷款的提前偿还是ABR贷款，但不是与永久承诺减少同时进行），则已偿还或预付的本金的应计利息应在该偿还或提前偿还之日支付；（c）如任何定期基准贷款在当期利息期结束前发生任何转换，则该贷款的应计利息应在该转换生效之日支付。
（g）参照本协议项下瑞士法郎的期限SOFR、EURIBOR利率、STIBOR利率、每日简单RFR或每日简单SOFR计算的利息应按一年360天计算。参考英镑的每日简单RFR、TIBOR利率或ABR基于最优惠利率时的ABR计算的利息应以一年365天（或闰年366天）为基础计算。在每种情况下，应按实际经过的天数（包括第一天但不包括最后一天）支付利息。任何贷款的本协议项下的所有利息应根据截至适用的确定日期该贷款的未偿还本金金额按日计算。适用的ABR、期限SOFR、调整后的期限SOFR利率、调整后的EURIBOR利率、EURIBOR利率、调整后的TIBOR利率、TIBOR利率、调整后的STIBOR利率、STIBOR利率、Daily Simple RFR或Daily Simple SOFR由行政代理人确定，该确定为无明显错误的结论性确定。
第2.14节备用利率。
（a）除本条第2.14条（b）、（c）、（d）、（e）、（f）及（g）款另有规定外：
（i）行政代理人在定期基准借款的任何利息期开始前确定（该确定应为无明显错误的结论性确定）（a）不存在充分和合理的手段
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确定适用的约定货币和该利息期的调整后期限SOFR利率、期限SOFR、调整后的欧元同业拆借利率、欧元同业拆借利率、调整后的TIBOR利率、TIBOR利率、调整后的STIBOR利率或STIBOR利率（如适用）（包括由于相关屏幕利率不可用或不按当前基准发布）或（b）在任何时候，不存在确定适用的约定货币的适用的每日简单RFR或RFR的充分和合理手段；或者
（ii）任何类别的多数贷款人告知行政代理人，（a）在定期基准借款的任何利息期开始前，经调整的定期SOFR利率、定期SOFR、经调整的欧元同业拆借利率、欧元同业拆借利率、经调整的TIBOR利率、TIBOR利率、经调整的STIBOR利率或STIBOR利率（如适用），对于适用的约定货币和此类利息期将无法充分和公平地反映此类贷款人（或贷款人）为适用的约定货币和此类利息期提供或维持其在此类借款中包含的贷款（或其贷款）的成本或（b）在任何时候，适用的约定货币的适用每日简单RFR或RFR将无法充分和公平地反映此类贷款人（或贷款人）为适用的约定货币提供或维持其在此类借款中包含的贷款（或其贷款）的成本，
则行政代理人须在其后在切实可行范围内尽快以电话、电传复印或电子邮件方式向借款人及贷款人发出有关通知，直至行政代理人通知借款人及适用的贷款人引起该通知的情况已不存在为止，（a）要求（或任何视为要求）将任何借款转换为或继续作为定期基准借款的任何利息选择请求无效，（b）如任何借款请求要求以美元为单位的定期基准借款，此类借款应作为以美元计价的RFR借款进行，只要调整后的美元借款每日简单RFR SOFR也不是上述第2.14（a）（i）或（ii）节的主题，以及（y）否则，ABR借款和（c）如果任何借款请求请求以替代货币进行定期基准借款或上述相关利率的RFR借款，则该请求应无效；但如果引起该通知的情况仅影响一种借款类型，则应允许所有其他类型的借款。此外，如果任何期限基准贷款或任何约定货币的RFR贷款在借款人收到本条第2.14（a）款所指的行政代理人就适用于此种期限基准贷款或RFR贷款的相关利率发出的通知之日仍未偿还，则在行政代理人通知借款人和贷款人引起此种通知的情况已不复存在之前，（i）如果此种期限基准贷款以美元计价，然后，在适用于该贷款的利息期的最后一天（如果该日不是营业日，则为下一个营业日），该贷款应由行政代理人转换为以美元计价的RFR贷款，并应构成以美元计价的RFR贷款，只要调整后的美元借款的每日简单RFR SOFR也不是上述第2.14（a）（i）或（ii）节的标的，以及（y）否则，在该日以美元计价的ABR贷款，（ii）如果该定期基准贷款以美元以外的任何约定货币计价，则该贷款应，在适用于该贷款的利息期的最后一天（或下一个营业日，如果该日不是营业日）按适用的约定货币的中央银行利率计息
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加上适用的RateMargin；但如果行政代理人确定（在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的和具有约束力的）无法确定适用的约定货币的中央银行利率，则以美元以外的任何约定货币计值的任何未偿还的受影响定期基准贷款，应在该日期之前由借款人选择：（a）由借款人在该日期预付，或（b）仅为计算适用于该定期基准贷款的利率的目的，以美元以外的任何约定货币计值的此类定期基准贷款应被视为以美元计价的定期基准贷款，并应按当时适用于以美元计价的定期基准贷款的相同利率计息，或（iii）如果此类RFR贷款以美元以外的任何约定货币计值，则该贷款应按适用约定货币的中央银行利率加上适用的利率保证金计息；但前提是，如果行政代理人确定（在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的和具有约束力的）无法确定适用的约定货币的中央银行利率，则任何未偿还的以美元以外的任何约定货币计值的受影响的RFR贷款，应由借款人选择，（a）立即转换为以美元计价的ABR贷款（金额等于该替代货币的等值美元）或（b）在该日全额预付。
（b）尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，如果就当时的基准的任何设定而言，基准过渡事件及其相关的基准更替日期已在参考时间之前发生，则（x）如果基准更替是根据“基准更替”定义（如该定义所规定）第（1）款就该基准更替日期的美元确定的，此种基准替换将在本协议项下和任何贷款文件项下就此种基准设定和随后的基准设定的所有目的替换此种基准，而无需对本协议或任何其他贷款文件作出任何修改或采取进一步行动或征得任何其他方的同意，以及（y）如果基准替换是根据关于此种基准替换日期的任何商定货币的“基准替换”定义第（2）款确定的，此类基准更换将在下午5：00或之后向贷款人提供此类基准更换通知之日后的第五（5）个工作日（纽约市时间）为本协议项下和任何贷款文件项下的所有目的更换此类基准，而无需对本协议或任何其他贷款文件作出任何修改，或任何其他方采取进一步行动或同意，只要该行政代理人在该时间尚未收到，由每个受影响类别的多数贷款人组成的贷款人提出的反对此类基准更换的书面通知。
（c）[保留]。
（d）就实施基准更换而言，行政代理人将有权不时作出基准更换符合规定的变更，尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但实施此类基准更换符合规定的变更的任何修订将在无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意的情况下生效。
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（e）行政代理人将迅速通知借款人和贷款人（i）发生基准过渡事件及其相关的基准更换日期，（ii）任何基准更换的实施，（iii）任何基准更换符合变更的有效性，（iv）根据下文（f）条取消或恢复基准的任何期限，以及（v）任何基准不可使用期的开始或结束。行政代理人或（如适用）任何贷款人（或一组贷款人）依据本条第2.14条可能作出的任何决定、决定或选择，包括有关期限、费率或调整的任何决定，或有关某一事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及关于采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，在没有明显错误的情况下，将是决定性和具有约束力的，并可由其或其自行酌情作出，且无需征得本协议或任何其他贷款文件任何其他方的同意，但，在每种情况下，根据本条第2.14款的明确要求。
（f）尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但在任何时候（包括与实施基准更换有关），（i）如果当时的基准是定期利率（包括定期SOFR、欧元同业拆借利率，TIBOR Rate或STIBOR Rate）和（iA）此类基准的任何期限未显示在由行政代理人合理酌情选择的不时发布此类利率的屏幕或其他信息服务上，或（iiB）此类基准的管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息，宣布此类基准的任何期限不再具有或将不再具有代表性，然后，行政代理人可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期”定义，以删除此类不可用或不具有代表性的期限，以及（ii）如果根据上文第（i）款（iA）项中的任何一项被删除的期限随后显示在基准（包括基准替换）或（iIB）的屏幕或信息服务上，则不是或不再受其现在或将不再具有基准（包括基准替换）代表性的公告的约束，然后，行政代理人可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期”定义，以恢复该先前取消的期限。
（g）借款人收到基准不可用期限开始的通知后，借款人可撤销在任何基准不可用期限内提出、转换为或延续定期基准贷款的任何定期基准借款或RFR借款请求，否则，任一（xi）借款人将被视为已将任何此类以美元计价的定期基准借款请求转换为以美元计价的RFR贷款的借款请求或转换为（IA）美元计价的RFR贷款的请求，只要调整后的美元借款的每日简单RFR SOFR也不是上述第2.14（a）（i）或（ii）节的主题，否则，ABR贷款或（yii）任何以替代货币计价的定期基准借款或RFR借款请求均无效。在任何基准不可用期间或在当时现行基准的期限不是可用期限的任何时候，ABR基于当时现行基准的组成部分或适用的此类基准的期限将不会用于ABR的任何确定。此外，如果任何期限基准贷款或任何约定货币的RFR贷款在借款人收到有关利率的基准不可利用期开始的通知之日仍未偿还
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适用于该定期基准贷款或RFR贷款，则直至根据本条第2.14款对该等约定货币实施基准替代，（ix）如该等定期基准贷款以美元计值，则在适用于该贷款的利息期的最后一天（如该日不是营业日，则为下一个营业日），该贷款应由行政代理人转换为，并应构成，（a1）以美元计值的RFR贷款，只要经调整的美元借款的每日简单RFR SOFR不同时是上述第2.14（a）（i）或（ii）条的标的，以及（b2）否则，在该日以美元计值的ABR贷款，（iii）如该定期基准贷款以美元以外的任何约定货币计值，则该贷款须，在适用于该贷款的利息期的最后一天（或下一个营业日，如果该日不是营业日）按适用的约定货币的中央银行利率加上适用的利率保证金计息；但如果行政代理人确定（该确定应是决定性的和具有约束力的，没有明显错误）无法确定适用的约定货币的中央银行利率，则以美元以外的任何约定货币计值的任何未偿还的受影响期限基准贷款应在该日前由借款人选择，任一情况：（ii）由借款人在该日预付或（iii）仅为计算适用于该定期基准贷款的利率，以美元以外的任何约定货币计值的该定期基准贷款应被视为以美元计值的定期基准贷款，并应按该时间以美元计价的定期基准贷款适用的相同利率计息，或（iii）如果该RFR贷款以美元以外的任何约定货币计值，然后，该贷款应按适用的约定货币的中央银行利率加上适用的利率保证金计息；但如果行政代理人确定（该确定应是决定性的和具有约束力的，没有明显错误）无法确定适用的约定货币的中央银行利率，则任何以任何约定货币计值的未偿还的受影响的RFR贷款，经借款人选择，要么（i1）立即转换为以美元计价的ABR贷款（金额等于该替代货币的等值美元），要么（ii2）立即全额预付。
第2.15款增加了费用。
（a）如法律发生任何变化，应：
（i）对任何贷款人的资产、存放于或为其账户的存款或由其提供的信贷（调整后的定期SOFR利率、调整后的欧元同业拆借利率、调整后的TIBOR利率或调整后的STIBOR利率（如适用））或发行银行施加、修改或认为适用任何准备金、特别存款强制贷款、保险费或类似要求；或
（ii）就任何贷款文件向任何贷款人或任何发行银行征收任何税款（（x）弥偿税款及根据第2.17条可予弥偿的其他税款或（y）不包括的税款除外）；或
（iii）就适用的协议货币向任何贷款人或发行银行或伦敦或其他适用的离岸银行间市场施加任何其他
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影响本协议或该贷款人作出的贷款或任何信用证或参与其中的条件、成本或费用，
而上述任何一项的结果，将是增加该贷款人作出或维持任何定期基准贷款的成本，或维持其作出任何该等贷款的义务，或增加该贷款人或开证银行参与、签发或维持任何信用证的成本，或减少该贷款人或开证银行根据本协议收到或应收的任何款项的金额，不论本金、利息或其他，则该借款人将酌情向该贷款人或开证银行支付，将补偿该贷款人或发行银行（如适用）所发生或遭受的由该行政代理人、该贷款人或发行银行（如适用）合理确定的额外费用或减少（该确定应本着诚意作出）的额外金额或金额。
（b）任何贷款人或开证行如确定有关资本或流动性要求的任何法律变更已经或将会导致因本协议或该贷款人作出的贷款或承诺或参与其持有的信用证或该开证行签发的信用证而降低该贷款人或开证行的资本或该贷款人或开证行的控股公司的资本（如有）的回报率，至低于该贷款人或该发行银行或该贷款人或该发行银行的控股公司本可达到的水平，但如无此类法律变更（考虑到该贷款人或该发行银行的政策以及该贷款人或该发行银行的控股公司在资本充足率和流动性方面的政策），则借款人应不时向该贷款人或该发行银行（如适用）支付款项，将补偿该贷款人或该发行银行或该贷款人或该发行银行的控股公司因该行政代理人、该贷款人或该发行银行（如适用）合理确定的任何减少而遭受的额外金额或金额（该确定应本着诚意作出）。
（c）贷款人或开证银行的证明书，须合理详细地述及本条第2.15条（a）或（b）项所指明的补偿该贷款人或开证银行或其控股公司（如适用）所需的一笔或多于一笔的款额，须交付予借款人，并须为无明显错误的结论性证明；但任何该等证明申索“法律变更”定义第（x）或（y）条所述的款额，此外，说明计算该金额的依据，并证明该贷款人或开证银行要求支付本协议项下的此类费用，以及此类分配方法，与其对待其他借款人的方式并不矛盾，后者作为信贷事项，与借款人的情况类似，并受类似规定的约束。借款人应在收到任何该等凭证后10天内向该贷款人或开证银行（视情况而定）支付该等凭证上显示的到期金额。
（d）在任何贷款人或开证银行确定其将依据本条第2.15条提出增加赔偿的请求后，该贷款人或开证银行应迅速将此通知借款人。任何贷款人或开证银行未按本条第2.15款要求赔偿或迟延要求赔偿，不构成放弃该贷款人或开证银行要求赔偿的权利；但借款人无须按本条要求向贷款人或开证银行作出赔偿
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第2.15节涉及在该贷款人或发行银行（如适用）通知借款人导致该等增加的成本或减少的法律变更以及该贷款人或发行银行打算就此要求赔偿之日前180天以上发生的任何增加的成本或减少；此外，如果导致该等增加的成本或减少的法律变更具有追溯力，则上述180天期限应予延长，以包括其追溯效力的期限。
第2.16节中断资金支付。
（a）就定期基准贷款而言，如发生（i）任何定期基准贷款的任何本金在适用于其的利息期的最后一天（包括由于违约事件或可选择或强制性提前偿还贷款）以外的情况，（ii）任何定期基准贷款的转换，但在适用于其的利息期的最后一天除外，（iii）未能借入、转换，在依据本协议交付的任何通知所指明的日期继续或预付任何定期基准贷款（除非该通知可根据第2.11（b）条被撤销并根据该通知被撤销），（iv）任何定期基准贷款的转让，但因借款人根据第2.19条提出要求而适用于该通知的利息期的最后一天除外，或（v）借款人未能在其预定到期日期支付以替代货币计值的任何信用证（或到期利息）项下的任何贷款或提款或以不同货币支付任何款项，则在任何该等情况下，借款人须就该等事件引起的损失、成本及开支向各贷款人作出赔偿。任何贷款人的此类损失、成本或费用应被视为包括由该贷款人确定的金额（有一项理解，即被视为的金额不得超过实际金额），该金额为（x）如果没有发生此类事件，按调整后的期限SOFR利率、调整后的欧元同业拆借利率、调整后的TIBOR利率或调整后的STIBOR利率（如适用）本应适用于此类贷款的利息金额的任何超出部分，对于自该事件发生之日起至当时该利息期最后一天的期间（或，在未能借入、转换或继续的情况下，对于本应是该贷款利息期的期间），超过（y）在该期间开始时该本金金额将按该贷款人如果出价将投标的利率在该期间产生的利息金额，对于在适用的离岸银行间市场从其他银行以可比较金额和期限的适用约定货币进行的此类约定货币的存款，无论该期限基准贷款是否事实上如此提供资金。任何贷款人的证明书，须合理详细地描述该贷款人依据本条第2.16（a）款有权收取的任何款额或款额，并须交付予借款人，并须为无明显错误的结论性证明。借款人应在收到任何此类凭证后十天内向该贷款人支付该凭证上显示为到期的金额。
（b）就RFR贷款而言，如（i）任何RFR贷款的任何本金在其适用的利息支付日期（包括由于违约事件或贷款的可选或强制性提前偿还）以外的日期获得支付，（ii）未能在依据本协议交付的任何通知所指明的日期借入或提前支付任何RFR贷款（除非该通知可根据第2.11（b）条被撤销并按照该通知被撤销），（iii）因借款人依据第2.19条提出要求而转让任何RFR贷款，但在适用于该贷款的利息支付日期除外，或（iv）
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借款人未能在其预定到期日支付以替代货币计值的任何信用证项下的任何贷款或提款（或其到期利息）或以不同货币支付任何款项，则在任何此种情况下，借款人应向每个贷款人赔偿可归因于该事件的损失、成本和费用。任何贷款人的证明书，须合理详细地描述该贷款人依据本条第2.16（b）条有权收取的任何款额或款额，并须交付予借款人，并须为无明显错误的结论性证明。借款人应在收到任何此类凭证后10天内向该贷款人支付该凭证上显示的到期金额。
（c）每名交付同意书（依据第2号修正案并根据其定义）或第2号修正案的贷款人放弃就该贷款人就该第2号修正案所设想的交易可能根据本条第2.16条有权获得的损失获得赔偿的任何权利。
（d）每名交付同意书（依据第3号修正案并根据其定义）或第3号修正案的贷款人放弃就该贷款人就该第3号修正案所设想的交易而根据本条第2.16条可能有权享有的损失获得赔偿的任何权利。
第2.17节税收。
（a）贷款方或代表贷款方根据本协议或任何其他贷款文件所作的所有付款，均应免缴和免除任何税款，且不得扣除或代扣任何税款；但如贷款方、行政代理人或任何其他适用的扣缴义务人根据任何适用的法律要求，须从该等付款中扣除或代扣任何税款，则（i）适用的扣缴义务人应作出适用的法律要求所要求的、由适用的扣缴义务人合理确定的扣除或代扣，（ii）适用的扣缴义务人应在允许的时间内并按照适用的法律要求，及时将扣除或代扣的全部款项支付给有关的政府主管部门，（iii）在要求代扣或代扣的范围内，贷款方应支付的款项应视需要增加，以便在所有规定的扣除和预扣（包括适用于根据本条第2.17条应支付的额外款项的扣除或预扣）完成后，每个贷款人（或在为其自己的账户向行政代理人付款的情况下，行政代理人）（如适用）收到的金额等于如果没有进行此类扣除或预扣本应收到的金额。任何贷款方或行政代理人按本条第2.17条的规定向政府当局缴付税款后，借款人须向行政代理人交付或行政代理人须向借款人（视属何情况而定）交付由该政府当局发出的证明该项付款的收据的副本、适用法律要求所要求的报告该项付款的任何申报表的副本或借款人或行政代理人（视属何情况而定）合理满意的该项付款的其他证据。
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（b）借款人应当按照适用法律及时向有关政府机关缴纳，或者由行政代理人选择，在不重复的情况下，及时偿还行政代理人缴纳的任何其他税款。
（c）借款人须在根据第2.17（a）（iii）条支付的任何额外款项或根据第2.17（b）条支付的任何款项不重复的情况下，于书面要求后十五（15）个营业日内，就对行政代理人或适用的贷款人（视情况而定）征收的任何获弥偿税款或其他税款（包括就根据本条2.17应付的款项征收或主张征收或可归属于该等款项的获弥偿税款或其他税款），以及由此产生或与之相关的任何合理开支，向行政代理人及每名贷款人作出弥偿及使其免受损害，有关政府当局是否正确或合法地征收或主张此类弥偿税或其他税项。合理详细列明贷款人或行政代理人（如适用）代表其本人或代表贷款人交付给借款人的此种付款或赔偿责任数额的依据和计算的凭证，在无明显错误的情况下，为结论性凭证。如果借款人确定有合理依据对其在本协议项下负责的任何赔偿税款或其他税款提出抗辩，但不限制借款人在本协议项下的赔偿义务，则行政代理人或贷款人（如适用）应合理合作进行此类抗辩（费用由借款人承担），只要进行此类抗辩不会导致任何额外的未偿还的成本或费用或对行政代理人或该贷款人不利的其他方面。
（d）每名贷款人须在提出要求后10天内，就（i）可归属于该贷款人的任何获弥偿税款或其他税款（但仅限于贷款方尚未就该等获弥偿税款或其他税款向该行政代理人作出弥偿，且不限制贷款方这样做的义务），（ii）可归属于该贷款人未能遵守第9.04（c）节有关维持参与者名册的规定的任何税款，以及（iii）可归属于该贷款人的任何除外税款，在每种情况下，由行政代理人就任何贷款文件应付或支付的，以及由此产生或与之相关的任何合理开支，不论有关政府当局是否正确或合法地征收或主张征收该等税项。行政代理人交付给任何贷款人的有关该等付款或负债金额的证明，应为无明显错误的结论性证明。各贷款人特此授权行政代理人根据任何贷款文件或行政代理人以其他方式从任何其他来源向贷款人支付的任何欠该贷款人的任何及所有款项，抵销及适用根据本条第2.17（d）款应付该行政代理人的任何款项。
（e）任何有权就根据本协议支付的任何款项获得预扣税豁免或减免的贷款人，应在适用法律规定的时间或借款人或行政代理人合理要求的时间，并按照适用法律规定的方式或借款人或行政代理人合理要求的方式，向借款人交付适用法律规定的适当填写和执行的文件或
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借款人或行政代理人合理要求的将允许在不预扣或降低预扣率的情况下支付此类款项。此外，任何贷款人如经借款人或行政代理人合理要求，应交付适用法律规定或借款人或行政代理人合理要求的其他文件，使借款人或行政代理人能够确定该贷款人是否须遵守备用扣缴或信息报告要求。尽管前两句中有任何相反的规定，如果在贷款人的合理判断中，完成、执行或提交此种文件（第2.17（e）（i）、2.17（e）（ii）（a）（1）、2.17（e）（ii）（a）（2）、2.17（e）（ii）（a）（3）、2.17（e）（ii）（a）（4）和2.17（g）将使该贷款人承担任何重大未偿还的成本或费用，或将严重损害该贷款人的法律或商业地位，则不需要完成、执行和提交此种文件。
根据第9.04条成为参与者或根据第9.04条成为贷款人的每一人，在相关转让生效后，须提供根据本条2.17（e）和第2.17（g）条所要求的所有表格和报表；但参与者须仅向参与的贷款人提供所有该等所要求的表格和报表。
在不限制前述内容的情况下：
（i）属于美国人的每一贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（以及此后根据适用的法律要求或根据借款人或行政代理人的合理请求不时）向该借款人和行政代理人交付一份妥为填写和妥为签立的美国国内税收表格W-9或任何后续表格，证明该人（或，如果出于美国联邦所得税目的，该贷款人被视为与其所有者分开的实体，为美国联邦所得税目的被视为其所有者的人）对根据本协议支付的款项免征美国联邦备用预扣税。
（ii）（a）任何外国贷款人须在其具有法律资格的范围内，于该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前（及其后应借款人或行政代理人的合理要求不时）向借款人及行政代理人交付以下适用的任何一项：
（1）就外国贷款人（或如该外国贷款人因美国联邦所得税目的而被视为独立于其拥有人的实体，则为美国联邦所得税目的而被视为其拥有人的人）就任何贷款文件项下的利息支付而申索美国为缔约方的所得税条约（x）的利益的情况而言，两份妥为填妥和签立的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E（或任何适用的后续表格）副本，确立豁免或减少，根据此类税收协定的“利息”条款和（y）的美国联邦预扣税
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就任何贷款文件项下的任何其他付款而言，两份妥为填妥和签立的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E（或任何后续表格）（如适用），确立根据该税务条约的“营业利润”或“其他收入”条款豁免或减少美国联邦预扣税；
（2）两份已妥为填妥及签立的IRS表格W-8ECI（或任何继承表格）的副本，就该外国贷款人（或，如该外国贷款人因美国联邦所得税目的而被视为独立于其拥有人的实体，则就因美国联邦所得税目的而被视为其拥有人的人而言）；
（3）就外国贷款人（或，如该外国贷款人因美国联邦所得税目的而被视为独立于其拥有人的实体，则为美国联邦所得税目的而被视为其拥有人的人）而言，根据《守则》第881（c）条有权享有投资组合权益豁免的利益，（x）一份大意为该外国贷款人（或该拥有人，视情况而定）并非《守则》第881（c）（3）（a）条所指的“银行”的美国税务合规证书，《守则》第871（h）（3）（b）条所指的借款人的“10%股东”，或《守则》第881（c）（3）（c）条所述的“受控外国公司”，且任何贷款文件项下的付款均未与外国贷款人（或该所有者，如适用）的美国贸易或业务（“美国税务合规证明”）和（y）两份正式填写并执行的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E（或任何后续表格）（如适用）的副本；
（4）如果外国贷款人（或者，如果该外国贷款人在美国联邦所得税方面被视为独立于其所有者的实体，则在美国联邦所得税方面被视为其所有者的人）不是此类付款的受益所有人，则提供两份妥为填妥并已签立的IRS表格W-8IMY（或任何后续表格）副本，并附有IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E（或任何后续表格），以适用者为准，一份基本上以附件 J-3或附件 J-4、IRS表格W-9为形式的美国税务合规证书，和/或每个受益所有人的其他证明文件（如适用）（包括IRS表格W-8IMY（或任何后续表格）要求提供的任何其他信息）；但如果外国贷款人是合伙企业（而不是参与贷款人），并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合伙人正在主张投资组合利息豁免，该外国贷款人可以代表该直接和间接合伙人提供基本上以附件 J-2形式的美国税务合规证书；或者
（5）适用法律规定所订明的任何其他表格的已签立副本，作为申索豁免的依据或
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适当完成的美国联邦预扣税的削减，连同适用的法律要求可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定所需的预扣或扣除。
（iii）每一贷款人（a）应迅速将任何情况的变化通知借款人和行政代理人，这些变化将改变或使任何声称的预扣税豁免或减免无效，并且（b）同意，如果其先前根据本条2.17（e）交付的任何文件在任何方面过期或过时或不准确，则应迅速（x）向借款人和行政代理人更新和交付此类文件，或（y）迅速书面通知借款人和行政代理人其在法律上没有资格这样做。
（f）如任何贷款人或行政代理人（视属何情况而定）诚意地确定已收到任何贷款方依据本条第2.17条向其作出弥偿的弥偿税款或其他税款的退款（包括依据本条支付额外款项），则贷款人或行政代理人（视属何情况而定），应迅速向赔偿方支付与该退款相等的金额（但仅限于根据本条第2.17条就引起该退款的税款支付的赔偿款项）（扣除该贷款人或行政代理人（视情况而定）的所有合理自付费用（包括税款），且不包括就该退款从相关政府部门收到的任何利息以外的利息）；但贷款方应贷款人或行政代理人的请求，同意在要求贷款人或行政代理人向该政府当局偿还该退款的情况下，向贷款人或行政代理人偿还已支付给贷款方的金额（加上任何罚款、利息（仅涉及贷款方实际持有该资金的时间段，但最初是应该贷款方的书面请求要求要求退款的除外）或相关政府当局征收的其他费用）。在此情况下，该贷款人或行政代理人（视属何情况而定）应借款人的要求，向借款人提供一份从有关政府当局收到的任何评估通知的副本或要求偿还该退款的其他证据（但该贷款人或行政代理人可删除其中其合理认为保密的任何信息）。尽管本条第2.17（f）款另有相反规定，在任何情况下，都不会要求贷款人或行政代理人根据本条第2.17（f）款向贷款方支付任何款额，而如果没有在一审中征收引起此种退款的补偿税款或其他税款，则该贷款人或行政代理人的税后净额状况将不如该贷款人或行政代理人本来所处的有利。任何贷款人或行政代理人均无义务就本条2.17（f）或本条2.17的任何其他条文向任何贷款方提供其税务申报表（或其认为保密的与其税务有关的任何其他资料）。
（g）如果根据本协议或任何其他贷款文件向任何贷款人或任何代理人支付的款项，如果该贷款人或该代理人未能遵守FATCA的适用报告要求（包括适用的《守则》第1471（b）或1472（b）节所载的要求），则该贷款人或该代理人将须缴纳FATCA征收的美国联邦预扣税，则该贷款人或该代理人应在
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适用的法律要求规定的一个或多个时间，以及借款人或行政代理人合理要求的适用的法律要求规定的文件（包括《守则》第1471（b）（3）（c）（i）条规定的），以及借款人或行政代理人为遵守其在FATCA项下的义务而合理要求的额外文件，以确定该贷款人或代理人是否遵守了该贷款人或代理人在FATCA项下的义务，并确定金额（如有），从这种付款中扣除和扣留。仅就本节2.17（g）而言，“FATCA”应包括在本协议日期之后对FATCA所做的任何修订。
（h）每个贷款人授权行政代理人向借款人和任何继任行政代理人交付贷款人根据第2.17（e）节或第2.17（g）节向行政代理人提供的任何文件。尽管有本条第2.17条的任何其他规定，贷款人不得被要求交付任何该贷款人在法律上没有资格交付的文件。
（i）本条第2.17条中的协议在本协议终止及根据任何贷款文件支付贷款及所有其他应付款项后仍然有效。
就本节2.17而言，“贷款人”一词包括任何发行银行。
第2.18节一般付款；按比例处理；分担抵销。
（a）除非另有规定，借款人须在当地时间当日下午2时前，以即时可动用的资金，无条件或扣除任何抗辩、补偿、抵销或反申索，按本协议规定须由其支付的每笔款项（不论是本金、利息、费用或偿还信用证付款，或根据第2.15、2.16或2.17条应付的款项，或其他款项）。在任何日期的该时间之后收到的任何款项，可由行政代理人酌情视为已在下一个营业日收到，以计算其利息。所有这些款项均应支付给行政代理人至行政代理人指定给借款人的适用账户，但本协议明文规定的直接支付给适用的开证银行的款项除外，根据第2.15、2.16、2.17和9.05条支付的款项应直接支付给有权获得该款项的人。行政代理人应在收到其为任何其他人的账户收到的任何此类款项后，立即将其分配给适当的收款人。除本协议另有明确规定外，如本协议项下的任何款项将于非营业日的某一天到期，则付款日期应延长至下一个营业日，如有任何款项应计利息，则应就该延长期间支付利息。根据贷款单证支付的所有款项应以美元支付（如为替代货币贷款（包括利息）或替代货币信用证，则以适用的替代货币支付）。行政代理人在本协议项下须缴付的任何款项，如在该时间或之前，行政代理人已按规定采取必要步骤缴付该款项或
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行政代理人进行此类支付所使用的清算或结算系统的操作程序。
（b）关于行政代理人收到的任何抵押品收益（不论是由于在抵押品上的任何变现、任何抵销权、与任何贷款方就债务人救济法或其他方面的任何程序或其他行动有关的任何分配，也不论是以现金或其他方式收到）（i）不构成（a）本金、利息的特定支付，根据贷款文件应支付的费用或其他款项（应在借款人指定的已预付贷款类别下的相关贷款人之间按比例应用）或（b）强制性提前还款（应根据第2.11条应用）或（ii）在违约事件发生并仍在继续且行政代理人如此选择或所需贷款人如此指示后，应在符合任何适用的债权人间协议的规定的情况下，按比例优先使用这些资金支付任何费用、赔偿，或费用偿还，包括当时应由借款人向行政代理人、抵押代理人和任何开证银行支付的金额，第二，向借款人支付当时应由贷款人（以其身份）支付的任何费用、赔偿或费用偿还，第三，支付当时到期并按比例支付的贷款利息（包括请愿后利息，无论任何债务人救济法下的任何索赔或程序中是否允许的索赔），第四，偿还贷款本金和未偿还的信用证付款，以现金抵押所有未偿还的信用证，以及与有担保现金管理协议和有担保对冲协议相关的任何其他欠款按比例计算；但适用于现金抵押未偿信用证的金额，在适用的信用证到期后仍然可用，应按本文和第五条规定的方式适用于借款人应付任何有担保方的任何其他债务的支付。
（c）如任何贷款人通过行使任何抵销权或反申索权或其他方式，就其任何定期贷款、循环融资贷款或参与某一特定类别的信用证付款的任何本金或利息获得付款，导致该贷款人收到的付款占其定期贷款、循环融资贷款总额的更大比例，以及参与该类别的信用证付款及其应计利息，而不是任何其他有权收到相同比例的此种付款的贷款人收到的比例，然后，接受该更大比例的贷款人应在必要的范围内购买（以面值现金）参与该类别其他贷款人的定期贷款、循环融资贷款和参与信用证付款，以便所有该等付款的利益应由所有该等贷款人按照每个该等贷款人各自的定期贷款、循环融资贷款和参与该类别信用证付款的本金金额及其应计利息按比例分享；但，（i）如购买任何该等参与，并收回产生该等参与的全部或任何部分付款，则该等参与须予撤销，并将购买价格恢复至该等收回的范围内，不计利息，（ii）本条（c）的条文不得解释为适用于借款人依据及按照本协议的明示条款作出的任何付款，或贷款人作为转让或出售参与其任何贷款或参与向任何受让人或参与人的信用证付款的代价而取得的任何付款，及（iii）在第2.18（b）条根据其条款适用的情况下，本条（c）的任何规定不得解释为限制第2.18（b）条的适用性。借款人同意
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前述并同意，在其根据适用法律可能有效这样做的范围内，任何根据上述安排获得参与的贷款人可就此类参与充分行使对借款人的抵销和反求偿权，如同该贷款人是借款人在此类参与金额上的直接债权人一样。
（d）除非行政代理人在有关贷款人账户的行政代理人或本协议项下适用的开证行的任何款项到期之日之前已收到借款人的通知，表示借款人将不会支付该款项，否则行政代理人可假定借款人已按照本协议在该日期支付该款项，并可依据该假设，向有关贷款人或适用的开证行（视情况而定）分配应付款项。在此情况下，如果借款人实际上并未支付该款项，则各相关贷款人或适用的发行银行（如适用）分别同意按要求立即向行政代理人偿还如此分配给该贷款人或发行银行的金额及其利息，自该金额分配给其之日起至但不包括向行政代理人付款之日起的每一天，按隔夜利率偿还。
（e）除第2.24条另有规定外，如任何贷款人未能支付根据第2.05（d）或（e）、2.06或2.18（d）条规定须由其支付的任何款项，则行政代理人可酌情（尽管本条例另有相反规定）（i）运用行政代理人其后为该贷款人的帐户而收取的任何款项，以偿付该贷款人在该等条文下的义务，直至所有该等未获偿付的债务全部付清及/或（ii）在独立帐户中持有任何该等款项作为现金抵押品，并申请，此类贷款人根据任何此类条款承担的任何未来融资义务；就上述第（i）和（ii）条而言，按行政代理人酌情决定的任何顺序。
第2.19节缓解义务；更换出借人。
（a）如任何贷款人根据第2.15条要求赔偿，或如借款人根据第2.17条被要求为任何贷款人的帐户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外款项，或减轻第2.20条的适用性或引起第2.20条运作的任何事件，则该贷款人应作出合理努力，指定一个不同的贷款办事处为其在本协议下的贷款提供资金或预订其在本协议下的贷款，或将其在本协议下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属机构，如果，根据该贷款人的合理判断，此类指定或转让（i）将消除或减少未来根据第2.15或2.17节（如适用）应付的金额，并且（ii）将不会使该贷款人承担任何重大的未偿还成本或费用，并且不会在任何重大方面对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理成本和费用。
（b）如（i）任何贷款人根据第2.15条要求补偿（实质金额超过其他贷款人所收取的金额）或根据第2.20条发出通知，（ii）该借款人须依据第2.17条向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，以供任何贷款人的帐户（在实质
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金额超过其他贷款人收取的金额），或（iii）任何贷款人为违约贷款人，则借款人可在向该贷款人及行政代理人发出通知后，自行承担费用和努力，（x）终止该贷款人的适用承诺，并偿还其截至该终止日期的有关类别或类别的贷款的未偿本金、应计利息、应计费用及根据本协议应付予其的所有其他金额，或（y）要求任何该等贷款人转让及转授，无追索权（根据并受限于第9.04条所载的限制），其根据贷款文件向应承担此类义务的受让人（如果贷款人接受此类转让，则该受让人可能是另一贷款人）承担的所有权益、权利和义务；但（i）在第（y）款的情况下，借款人应已收到行政代理人的事先书面同意（如果就任何循环融资承诺或循环融资贷款而言，则为开证银行），在根据第9.04（b）条就贷款或承诺的转让需要同意的范围内，如适用，在每种情况下不得不合理地拒绝同意，（ii）该贷款人应已从受让人（以该未偿本金和应计利息和费用为限）或借款人（在所有其他金额的情况下）收到相当于其贷款和参与信用证付款的未偿本金、应计费用和根据本协议应支付给它的所有其他金额的付款，以及（iii）就根据第2.15条提出的赔偿要求而产生的任何此类转让而言，根据第2.17条要求支付的款项或根据第2.20条发出的通知，此类转让将导致此类补偿或付款的减少，并且（iv）此类转让不与任何适用的法律要求相冲突。如果在此之前，由于该贷款人的放弃或其他原因，使借款人有权要求该转让和、转授或终止和偿还的情况不再适用（在终止和偿还的情况下，在向该贷款人发出的终止和偿还的适用通知中确定的日期之前），则不要求贷款人作出任何该等转让和转授（且不应发生该等终止和偿还）。本条第2.19条的任何规定不得当作损害借款人对任何属违约贷款人的贷款人可能拥有的任何权利。与该转让、转授或终止及偿还有关的被移除贷款人无须采取任何行动或同意，该等转让、转授或终止及偿还应在支付该购买价款或偿还金额后立即自动生效。就任何该等转让、转授或终止及偿还而言，借款人、行政代理人、该等被移除的贷款人，以及（如适用）该替代贷款人，须以其他方式遵守第9.04条，但如该等被移除的贷款人在借款人提出要求后一个营业日内不遵守第9.04条，则无须遵守第9.04条（但仅限于被移除的贷款人一方）以实现该等转让、转授或终止及偿还。
（c）如任何贷款人（该等贷款人，即“非同意贷款人”）未能同意根据第9.08条或本条例另一条文的条款规定须经所有贷款人或所有受影响的贷款人（或某一类别的所有贷款人或所有受影响的贷款人）的同意，而就该等所需贷款人（或受影响类别的多数贷款人（如适用）应已给予同意的拟议修订、放弃或同意，则借款人有权（除非该等非同意贷款人给予该等同意）自费（包括就第9.04（b）（ii）（c）条所提述的处理及记录费而言）以（x）终止该等贷款人的适用承诺及
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偿还截至该终止日期或（y）要求该非同意贷款人（且任何该等非同意贷款人同意其应根据借款人的要求）根据本协议将其贷款及其承诺（或根据借款人的选择，将作为拟议修订、放弃或同意标的的融资项下的贷款和承诺）转让给一名或多名受让人（在第（y）款的情况下）合理可接受的受让人，（i）行政代理人（除非该受让人是贷款人、贷款人的附属公司或认可基金）及（ii）如就任何循环融资承诺或循环融资贷款而言，发行银行；但须：（i）借款人因该非同意贷款人被终止和/或更换（为免生疑问，包括根据第2.12（d）条（如适用））而承担的所有贷款义务，须在该转让的同时以当日全额资金支付予该非同意贷款人，及（ii）如属转让，（a）替代贷款人须向该非同意贷款人支付相当于其本金加上其应计及未付利息的价格购买前述款项，而该替代贷款人或根据借款人的选择，该借款人须向该非同意贷款人支付第2.12（d）条（如适用）所规定的任何款项，而（iii）该替代贷款人须就适用的建议修订、放弃或同意给予其同意。就该转让而言，无需非同意贷款人的行动或同意，该转让应在支付该购买价款后立即自动生效。就任何此类转让而言，借款人、行政代理人、该非同意贷款人和替代贷款人应以其他方式遵守第9.04条；但如果该非同意贷款人在借款人提出请求后的一个工作日内不遵守第9.04条，则无需遵守第9.04条（但仅限于部分，据了解，非同意贷款人的合作和/或签名）即可实现该转让。
第2.20节[保留]。
第2.21款增量承付款。
.
（a）截止日期发生后，借款人可不时向行政代理人发出书面通知，要求增量A期贷款承诺、增量B期贷款承诺和/或增量循环融资承诺（如适用），金额不超过该等增量A期贷款或增量B期贷款获得资金或从一个或多个增量A期贷款人、增量B期贷款人和/或增量循环融资贷款人（在每种情况下，可包括任何现有贷款人，但须为符合第9.04条规定的贷款人受让人资格的人）愿意提供增量A期贷款、增量B期贷款和/或增量循环融资承诺（视情况而定），由其自行酌情决定；但提供承诺提供循环贷款的每一增量循环融资贷款人应经行政代理人和发行银行批准，在每种情况下，以其所需的相同批准为限
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根据第9.04条转让，发行银行（不得无理扣留、附加条件或延迟批准）。该通知应载明（i）所请求的增量A期贷款承诺、增量B期贷款承诺和/或增量循环融资承诺的金额（应以相当于5,000，000美元的最低增量和相当于10,000，000美元的最低金额为增量，或等于剩余的增量金额，或在每种情况下，等于行政代理人批准的较少金额），（ii）要求此类增量A期贷款承诺、增量B期贷款承诺和/或增量循环融资承诺生效的日期，（iii）在增量A期贷款承诺及增量B期贷款承诺的情况下，该等增量A期贷款承诺或增量B期贷款承诺是否应是（x）承诺作出与初始A期贷款、2025年增量A期贷款或B-2期贷款（如适用）相同的期限贷款（并应与任何当时未偿还的初始A期贷款、2025年增量A期贷款或B-2期贷款（如适用）构成单一类别的初始A期贷款、2025年增量A期贷款或B-2期贷款，（如适用），或（y）承诺作出定价、到期、摊销、参与强制性提前还款和/或其他条款与（如适用）初始期限或更多新批次的“定期贷款A类贷款”（“其他增量期限A类贷款”）或期限或更多批次的“定期贷款B-2类贷款”（“其他增量期限B类贷款”，连同其他增量期限A类贷款、“其他增量定期贷款”）不同的定期贷款，以及（iv）在增量循环贷款承诺的情况下，此类增量循环贷款承诺是否为（x）根据第2.01（b）节增加任何循环贷款项下提供循环贷款的承诺，或（y）增加一项或多项新的循环信贷额度的承诺（“其他增量循环贷款”，及其项下的承诺，“其他增量循环贷款承诺”）。尽管本文中有任何相反的规定，任何贷款人都没有任何义务同意根据本条2.21增加其承诺或提供承诺，而任何这样做的选择应由该贷款人全权酌情决定。
（b）借款人和每一增量期限A贷款人、增量期限B贷款人和/或增量循环融资贷款人应签署并向行政代理人交付增量假设协议和行政代理人合理指明的其他文件，以证明该增量期限A贷款人的贷款承诺、该增量期限B贷款人的增量期限B贷款承诺和/或该增量循环融资贷款人的增量循环融资承诺。每份增量假设协议应具体规定适用的增量A期贷款、增量B期贷款和/或增量循环融资承诺的条款；但前提是：
（i）任何（x）作出额外初始A期贷款的承诺应与初始A期贷款具有相同的条款，并应构成同一类别的初始A期贷款的一部分，（y）作出额外B-2期贷款的承诺应与B-2期贷款具有相同的条款，并应构成同一类别的B-2期贷款的一部分，以及（z）增量循环融资承诺应与当时未偿还的循环融资承诺类别具有相同的条款（或者，如果当时有不止一类循环融资承诺未偿还，则循环
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以当时最晚的循环贷款到期日为准的融资承诺），且不得要求在循环贷款承诺的最晚到期日之前进行预定摊销或强制减少承诺，
（i）[保留]，
（ii）根据本条第2.21条（a）款招致的其他增量定期贷款，须与首期定期贷款、2025年增量A期贷款、B-1期贷款、B-2期贷款同等及按比例享有担保权，或根据借款人的选择，与首期定期贷款、2025年增量A期贷款、B-1期贷款或B-2期贷款（但如该等其他增量A期贷款与首期定期贷款的担保权排名较后，则2025年增量A期贷款，B-1期贷款或B-2期贷款，此类其他增量定期贷款应受许可的初级债权人间协议的约束，为免生疑问，不得受下文第（v）款的约束）或无担保，
（iii）除内幕交易到期金额及惯常过桥融资（在此种过桥融资可按惯常条款转换为以其他方式符合本条第（iii）款条件的永久票据的范围内）的例外情况外，托管或其他到期日不超过一（1）年的类似债务，只要受该托管或其他类似安排规限的债务在解除该托管或其他类似安排时以其他方式符合本条第（iii）款的条件，任何此类（x）其他增量期限A贷款的最终到期日应不早于初始期限A融资到期日，并且，除定价、费用、摊销、最终到期日、参与强制性提前还款和对担保的排名（在不违反本但书其他条款的情况下，应由借款人和增量期限A贷款人自行决定）外，任何该等其他增量期限A贷款的条款，须（a）与初始期限A贷款的条款相同，或（b）行政代理人合理满意的其他条款（但有一项理解，在为任何其他增量期限A贷款的利益而增加任何期限的范围内，不得要求定期贷款人同意，且该期限应被视为行政代理人合理满意，前提是该期限（a）也是为初始A期贷款的利益而增加的，或（b）仅适用于初始A期融资到期日之后），以及（y）其他增量B期贷款不应早于B-2期融资到期日，且除定价、费用、摊销、最终到期日、参与强制性预付款和对担保的排序（这应，除本但书的其他条款另有规定外，由借款人及增量B期贷款人自行酌情决定），任何该等其他增量B期贷款应具有（a）与B-2期贷款相同的条款或（b）行政代理人合理满意的其他条款（但有一项理解是，只要任何期限是为任何其他增量B期贷款的利益而新增的，不得要求定期贷款人同意，且该期限应被视为行政代理人合理满意，前提是该期限为（a）也
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为B-2期贷款或（b）的利益而增加，仅适用于B-2期贷款到期日之后），，
（iv）除内幕交易到期金额及惯常过桥融资（在此种过桥融资可按惯常条款转换为以其他方式满足本条第（iv）款条件的永久票据的范围内）的例外情况外，托管或其他到期日不超过一（1）年的类似债务，只要受该托管或其他类似安排规限的债务在解除该托管或其他类似安排时以其他方式满足本条第（iv）款的条件，任何此类（x）其他增量期限A贷款的加权平均到期期限不得短于初始2025年增量期限A贷款融资的剩余加权平均到期期限，以及（y）其他增量期限B贷款不得短于B-2期限融资的剩余加权平均到期期限，
（v）就任何其他增量B期贷款而言，全部收益率须由各自的增量定期贷款人及借款人议定，但就在截止日期后十二个月的日期或之前招致的任何其他增量B期贷款而言，以抵押品上的留置权作为担保，而该留置权与为初始B期贷款提供担保的留置权是同等权益的，则属例外，任何该等其他增量B期贷款的全部收益率可能超过初始B期贷款的全部收益率不超过0.50%，或者如果超过该全部收益率（该差额，“期限收益率差额”），则应增加适用于该等初始B期贷款的适用保证金（或以下但书规定的下限），以便在该增加生效后，期限收益率差额不超过0.50%；但，在期限收益率差异的任何部分可归因于适用于该等其他增量B期贷款的较高下限的范围内，该下限仅应包括在该期限收益率差异的计算中，前提是该下限高于当时为期三个月的利息期（如适用）有效的相关利率，并且，就该超额部分而言，适用于未偿还的初始B期贷款的下限应提高到不超过适用于该等其他增量B期贷款的下限的金额，然后再增加适用于该等当时未偿还的初始B期贷款的适用保证金，
（vi）此类（x）其他增量期限A贷款可按比例或低于初始2025年增量期限A贷款（但不得高于按比例）参与本协议项下的任何强制性提前还款，以及（y）其他增量期限B贷款可按比例或低于B-2期限贷款（但不得高于按比例）参与本协议项下的任何强制性提前还款，
（vii）就任何增量定期贷款承诺或增量循环融资承诺而言，不得有借款人（借款人除外）或担保人（担保人除外），
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（viii）在有担保的范围内，其他增量定期贷款和增量循环融资承诺不得以借款人或其子公司的任何资产作担保，但担保物的全部或部分（如适用或担保代理人在其上获得完善的留置权与其效力基本同时发生的资产）除外，且
（ix）任何其他不以美元计价的增量定期贷款和增量循环贷款承付款可以使用替代货币；但任何尚未根据本协议批准的替代货币应使用行政代理人和提供任何此类增量循环贷款承付款的每个循环贷款贷款人可接受的替代货币。
除定价、费用、摊销、最后到期日、加权平均到期年限、参与强制提前还款和对担保的排序（在符合前（i）至（ix）款的情况下），由借款人和相关增量放款人自行决定，与任何增量融资有关的所有条款（整体而言）比与现有适用类别融资下的贷款有关的条款（由借款人善意合理确定）的限制性更大，应为（x）上句第（i）至（ix）条所允许的，（y）仅在截止日期相关未偿还融资的最晚到期日之后才适用（可仅通过借款人和行政代理人之间的修订来实现（所需贷款人特此授权行政代理人进行此类修订），或（z）以其他方式合理地令行政代理人满意；但管辖任何增量融资的文件可包括此类实质上更具限制性的条款，只要行政代理人应已得到及时的书面通知，并且本协议经修订以包括为同一类别的每项融资的利益而提出的此类条款（可仅通过借款人和行政代理人之间的修订来实现（所需贷款人特此授权行政代理人进行此类修订）。行政代理人应已得到及时的书面通知，本协议经修订，以包括为同一类别的每个设施的利益而订立的此种契约。行政代理人应当将每一笔增量承担协议的效力及时通知各出借人。本协议每一方在此同意，在任何增量假设协议生效后，应对本协议进行必要的修订（但仅限于），以反映第9.08（e）节规定的增量期限A贷款承诺、增量期限B贷款承诺和/或增量循环融资承诺的存在和条款，包括为免生疑问，（x）规定，提供增量A期贷款或其他增量循环融资的贷款人应享有财务契约的利益，并被纳入“所需财务契约贷款人”，以及（y）就财务契约违约情况下的补救措施控制对第6.11、7.01和9.08条作出适当修改。对本协议或任何其他贷款文件的任何修改，如为施行本条第2.21款的规定以及任何此类抵押品和其他文件所必需，应视为本协议项下的“贷款文件”，并可经借款人同意（不得无理扣留）由行政代理人以书面记名并提供给本协议其他各方。
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（c）尽管有上述规定，任何增量定期贷款承诺或增量循环融资承诺均不得根据本条第2.21款生效，除非（i）不存在违约或违约事件（在用于为有限条件交易提供资金的任何批次增量定期贷款或任何增量循环融资贷款的情况下，须遵守第1.07条）；（ii）本协议中规定的借款人的陈述和保证在所有重大方面均应真实和正确（但受实质性或“重大不利影响”限定的范围除外，在这种情况下，此类陈述和保证应真实、正确）；但如果增量定期贷款或任何增量循环贷款被用于为有限条件交易提供资金，并且在增量定期贷款人或增量循环融资贷款人（如适用）同意参与该批次增量定期贷款或增量循环融资承诺（如适用）的范围内，上述第（ii）款应限于指定的陈述，而在任何有限条件收购的情况下，收购协议中包含的卖方或目标公司（如适用）与此类有限条件收购相关的陈述对贷款人的利益具有重大意义，且仅限于借款人或其适用的子公司有权因此类陈述不准确而终止其在此类收购协议下的义务；（iii）行政代理人应已就行政代理人合理要求的事项收到与截止日期交付的文件和法律意见一致的文件和法律意见。行政代理人应当将每一笔增量承担协议的效力及时通知各出借人。
（d）协议各方在此同意，行政代理人可采取合理必要的任何和所有行动，以确保（i）所有增量定期贷款（其他增量定期贷款除外）在最初作出时，按比例列入未偿还的适用类别定期贷款的每次借款，以及（ii）与增量循环贷款承诺有关的所有循环贷款，在最初作出时，按比例列入适用类别的未偿还循环贷款的每次借款。借款人同意，第2.16条适用于行政代理人为实现上述规定而合理要求的将美元定期基准贷款转换为ABR贷款的任何情况。
第2.22节贷款和承诺的延期。。
（a）尽管本协议有任何相反的规定，包括第2.18（c）条（其规定不适用于本第2.22条），但依据借款人不时按比例向任何类别定期贷款和/或循环融资承诺的所有贷款人提出的一项或多项要约（在根据任何类别定期贷款向贷款人提出要约的情况下，基于该类别的未偿还定期贷款总额，以及在根据任何循环融资向贷款人提出要约的情况下，根据该等循环贷款项下的未偿还循环贷款承诺总额（如适用），并按照对该类别的每个此类贷款人的相同条款（“按比例延期要约”），特此允许借款人与不时同意此类交易的个别贷款人完成交易，以延长该贷款人的到期日
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此类类别的贷款和/或承诺，以及根据相关按比例延期要约的条款以其他方式修改此类贷款人的贷款和/或此类类别的承诺的条款（包括提高就此类贷款人的贷款和/或承诺应付的利率或费用和/或修改有关此类贷款人的贷款的摊销时间表）。为免生疑问，前一句中所指的“以相同条款”是指，（i）在根据任何类别定期贷款向贷款人发出要约的情况下，该类别的所有定期贷款均被提议延长相同的时间，并且就该延长而应支付的利率变动和费用相同，以及（ii）在根据任何循环贷款向贷款人发出要约的情况下，此类融资的所有循环融资承诺均提供相同时间的展期，且就此类展期应支付的利率变化和费用相同。借款人与任何此类贷款人（“延期贷款人”）之间商定的任何此类延期（“延期”）将根据本协议通过为此类贷款人实施其他期限A贷款而成立，如果此类贷款人正在延长现有期限A贷款（此类延长期限A贷款，“延长期限A贷款”），如果此类贷款人正在延长现有期限B贷款（此类延长期限A贷款，“延长的B期贷款”）或此类贷款人的其他循环贷款承诺，如果此类贷款人正在延长现有的循环贷款承诺（此类延长的循环贷款承诺，“延长的循环贷款承诺”，以及根据此类延长的循环贷款承诺提供的任何循环贷款，“延长的循环贷款”）。每份按比例延期要约应指明借款人提出延长期限A贷款或延长期限B贷款或建议延长循环贷款承诺生效的日期，该日期应为不早于通知送达行政代理人之日后五（5）个营业日（或行政代理人合理酌情议定的较短期限）的日期。尽管本文中有任何相反的规定，任何贷款人都没有义务根据本条2.22约定延长该贷款人的贷款和/或承诺的到期日，而任何这样做的选择应由该贷款人自行决定。
（b）借款人和每个展期贷款人应签署并向行政代理人交付对本协议的修订（“展期修订”）以及行政代理人合理指明的其他文件，以证明该展期贷款人的展期A期贷款、展期B期贷款和/或展期循环贷款承诺。每项延期修订均应指明适用的延长A期贷款、延长B期贷款和/或延长循环贷款承诺的条款；但（i）除利率、费用和（包括原始发行折扣和预付费用）外，任何其他定价条款，以及摊销、最后到期日和参与、强制性和可选的预付款以及承诺削减和赎回（根据本但书第（ii）和（iii）条，由借款人确定并在按比例延期要约中规定），延长的A期贷款和延长的B期贷款应具有（x）相同的条款，这些条款对借款人及其子公司的限制并不比作为一个整体的现有A类贷款或B期贷款的条款或（经借款人善意合理确定）的条款更严格，但（w）行政代理人合理满意的其他条款除外（除非任何条款不适用，直到仅适用于当时最晚到期之后的任何期间
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日期或条款，（x）借款人选择为现有A类定期贷款或B期贷款（如适用）的利益添加此类限制性更强的条款，（y）此类其他条款与适用类型债务（由借款人善意合理确定）当时的市场条款一致，或（z）此类其他条款合理地令行政代理人满意，（ii）任何延长A期贷款的最后到期日，不得早于发生日期生效的最近一期A融资到期日，（iii）任何延长B期贷款的最后到期日，不得早于发生日期生效的最近一期B融资到期日，（iv）任何延长A期贷款或延长B期贷款的到期加权平均年限，不得短于该要约所涉及的类别定期贷款的剩余加权平均到期年限，（v）除利率、费用（包括原始发行折扣和预付费用）、任何其他定价条款和摊销、最后到期日、强制性和选择性提前还款、承诺减少和赎回（应由借款人确定并在按比例延期要约中规定）外，任何延长的循环融资承诺应具有（x）对借款人及其子公司的相同条款星号，而这些条款对借款人及其子公司的限制性并不比作为一个整体的现有类别的循环融资承诺的条款大，或（y）具有行政代理人合理满意的其他条款（除非任何条款在（由借款人善意合理确定）之前不适用，除非（w）该等其他条款仅适用于当时最晚到期日之后的任何期间或条款，（x）借款人选择为现有A类定期贷款或B期贷款（如适用）的利益而增加该等限制性较强的条款，（y）该等其他条款与适用类别债务（由借款人以善意合理厘定）当时的市场条款一致，或（z）该等其他条款合理地令行政代理人满意，而就会影响任何开证银行的权利或职责的任何其他条款而言，则该等开证银行合理地满意的条款，（vi）任何延长期限A贷款可按比例或低于按比例（但不得高于按比例）参与本协议项下任何强制性提前还款的初始2025年增量期限A贷款，以及（vii）任何延长期限B贷款可按比例或低于按比例（但不得高于按比例）参与本协议项下任何强制性提前还款的B-2期限贷款。一旦任何延期修订生效，本协议应在必要的范围内（但仅限于）进行修订，以反映第9.08（e）节规定的经此证明的延期A期贷款、延期B期贷款和/或延期循环贷款承诺的存在和条款。尽管如此，如根据第（v）（y）条将适用于借款人的任何财务维持契约添加到（i）任何延长的B期贷款中，而该等财务契约比适用于2025年增量期限A贷款融资和2025年循环融资的那些具有更强的限制性（或除此之外），则该等财务契约将为2025年增量期限A贷款人和2025年循环融资贷款人的利益而包含在本协议中，（ii）根据第（v）（y）条作出的任何延长期限A贷款，而该等财务契诺较适用于2025年递增期限A贷款融资及2025年循环融资的那些更具限制性（或除此之外），则该等财务契诺将包括在本协议内，以利2025年递增期限A贷款人及2025年循环融资贷款人及（iii）根据第（v）条作出的任何延长的循环融资承诺，而该等财务契诺更
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限制性超过（或除了）适用于2025年循环贷款的那些，则此类财务契约将为2025年循环贷款贷款人的利益列入本协议，为免生疑问，有一项理解是，如果任何此类财务契约是仅适用于某一类债务的“弹出式”财务维持契约，则此类财务契约应仅为此类类似情况的类别的利益而列入本协议，而不是为本协议项下任何其他类别的利益。任何此类视为修改的内容，经借款人同意，可由行政代理人书面记过（不得无理拒绝），并提供给其他当事人。如果在任何延期修正案中就任何延长的循环贷款承诺作出规定，并经每一开证银行同意，信用证的参与应按照该延期修正案规定的方式重新分配给持有此类延长的循环贷款承诺的贷款人，包括在此类延长的循环贷款承诺生效时或在任何类别的循环贷款承诺到期日或之前。
（c）在任何此类延期生效后，适用的延长贷款人的（i）A期贷款将自动指定为延长A期贷款，（ii）B期贷款将自动指定为延长B期贷款，（iii）和/或循环融资承诺将自动指定为延长循环融资承诺。就本协议及其他贷款文件而言，（i）如该延长贷款人正在延长期限A贷款，则该延长贷款人将被视为拥有具有该延长期限A贷款条款的其他期限A贷款，（ii）如该延长贷款人正在延长期限B贷款，则该延长贷款人将被视为拥有具有该延长期限B贷款条款的其他期限B贷款，以及（iii）如果该延长贷款人正在延长循环融资承诺，此类延长贷款人将被视为拥有具有此类延长循环贷款承诺条款的其他循环贷款承诺。
（d）尽管本协议或任何其他贷款文件（包括本条第2.22款）中有任何相反的规定，（i）延长定期贷款和延长循环贷款承付款的总额不会减少增量，（ii）延长定期贷款或延长循环贷款承付款无须达到任何最低数额或任何最低增量，（iii）任何延长贷款人可根据一项或多项按比例延期要约（在过度参与的情况下可适用的按比例分配）（包括延长任何延长定期贷款和/或延长循环贷款承诺）延长其全部或任何部分定期贷款和/或循环贷款承诺，（iv）任何贷款或承诺在任何时间或不时延长，除向该等延长的行政代理人发出通知以及由此实施的延长定期贷款或延长循环贷款承诺的条款外，不得有任何条件，（v）所有延长定期贷款、延长循环贷款承诺及与此有关的所有义务，均为相关贷款方根据本协议和其他贷款单证所承担的与被延长类别的所有其他义务（以及由其他第一留置权或初级留置权担保的所有其他义务（如适用）同等和按比例排序的担保权的贷款义务，（vi）任何开证银行均无义务根据该等延长循环贷款承诺签发信用证，除非其已同意，且（vii）不存在借款人（其他
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比借款人）和没有担保人（担保人除外）就任何此类延长定期贷款或延长循环贷款承诺。
（e）每一次延期应根据相关的按比例延期要约中规定的程序完成；但借款人在提出任何按比例延期要约之前应与行政代理人合作，以就与此种延期有关的机械规定确立合理的程序，包括时间安排、四舍五入和其他调整。
第2.23节再融资修正案。
.
（a）尽管本协议有任何相反的规定，包括第2.18（c）条（其规定不适用于本第2.23条），借款人仍可向行政代理人发出书面通知，根据本协议设立一个或多个额外批次的期限“a”贷款或期限“b”贷款（该等贷款分别为“再融资期限A贷款”和“再融资期限B贷款”，统称为“再融资期限贷款”），其所有净收益均用于根据第2.11（b）（2）条对任何类别的定期贷款进行全部或部分再融资。每份该等通知均须指明借款人提出作出再融资定期贷款的日期（每份为“再融资生效日期”），该日期应为不早于该通知送达行政代理人之日（或行政代理人自行决定同意的较短期限）后五（5）个营业日的日期；但须：
（i）在该等再融资定期贷款于再融资生效日期生效之前及之后，须满足第4.02条所列的每项条件；
（ii）除与内部人到期金额或惯常过桥融资（在此种过桥融资可按惯常条款转换为以其他方式满足本条第（ii）款条件的永久票据的范围内）有关外，只要受该等代管或其他类似安排规限的债务在解除该等代管或其他类似安排时以其他方式满足本条第（ii）款的条件，再融资定期贷款的最后到期日不得早于再融资定期贷款的定期融资到期日；
（iii）除与内部到期金额或惯常过桥融资（在此种过桥融资可按惯常条款转换为以其他方式满足本条第（iii）款条件的永久票据的范围内）有关外，只要受该等托管或其他类似安排规限的债务在解除该等托管或其他类似安排时以其他方式满足本条第（iii）款中的条件，则该等债务的加权平均到期日
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再融资定期贷款不得短于再融资定期贷款当时剩余的加权平均期限至到期；
（iv）再融资定期贷款的本金总额不得超过再融资定期贷款的未偿还本金加上用于支付费用、溢价、成本和开支（包括原始发行折扣）以及与之相关的应计利息的金额；
（v）适用于该等再融资定期贷款的所有其他条款（有关利率、费用（包括原始发行折扣和前期费用）、利率和任何其他定价条款（其中原始发行折扣、前期费用、利率和其他定价条款不受第2.21（b）（v）节规定的约束）和可选提前还款或强制性提前还款或赎回条款、摊销、最后到期日、强制性和可选提前还款、承诺减少和赎回的条款除外），这些条款应由借款人与提供该等再融资定期贷款的贷款人之间商定，并且在每种情况下，不得受本条第2.21（b）（v）条所述条文规限）整体而言，（由借款人善意合理厘定）须与整体而言适用于正在再融资的定期贷款的条款实质上相似，或对借款人及其附属公司实质上并无实质上更具限制性（除非（w）该等其他条款仅适用于最后到期日之后的任何期间，（x）借款人为其他融资的利益选择增加该等更具限制性的条款，或（y）此类其他条款与适用债务类型的当时市场条款一致（由借款人善意合理确定）或（z）此类其他条款在其他方面为行政代理人合理接受）；
（vi）再融资定期贷款应与初始定期贷款、2025年增量A期贷款、B-1期贷款和B-2期贷款具有同等和按比例排序的担保权，或由借款人选择，与初始定期贷款、2025年增量A期贷款、B-1期贷款和B-2期贷款在担保权上排序较后（但该等再融资定期贷款如与初始定期贷款的担保权排序较后，2025年增量A期贷款，B-1期贷款或B-2期贷款，此类再融资定期贷款应受许可的初级债权人间协议的约束）或无担保；
（vii）就该等再融资定期贷款而言，不得有借款人（借款人除外）及担保人（担保人除外）；
（viii）在有担保的范围内，再融资定期贷款不得以借款人及其附属公司的任何资产作担保，但担保物的全部或部分除外（或以担保代理人在实质上与其有效性同时获得完善留置权的资产为担保）；和
（ix）再融资期限A贷款或再融资期限B贷款（如适用）可按比例或以低于比例（但不得以高于比例的方式）参与本协议项下的任何强制性预付款项（根据第2.11（b）（2）条在此类预付款项的情况下另有规定的除外）
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适用的再融资修订中规定的A期贷款或B期贷款（如适用）。
（b）借款人可与任何贷款人或根据第9.04条将成为许可受让人的任何其他人接洽，以提供全部或部分再融资定期贷款；但任何提出或接洽提供全部或部分再融资定期贷款的贷款人可自行酌情选择或拒绝提供再融资定期贷款。在任何再融资生效日期作出的任何再融资定期贷款，应为本协议的所有目的指定为额外类别的定期贷款；此外，条件是，任何再融资定期贷款可在管辖此类再融资定期贷款的适用的再融资修正案规定的范围内，被指定为先前向借款人作出的任何既定类别定期贷款的增加。
（c）尽管本协议有任何相反的规定，包括第2.18（c）节（其规定不适用于本条2.23），借款人仍可通过书面通知行政代理人设立一项或多项额外融资（“置换循环融资”），规定循环承诺（“置换循环融资承诺”及其项下的循环贷款，“置换循环贷款”），全部或部分取代本协议项下的任何类别的循环融资承诺。每份该等通知均须指明借款人提出置换循环融资承诺生效的日期（每份为“置换循环融资生效日期”），该日期应为该通知送达行政代理人之日（或行政代理人合理酌情同意的较短期限）后不少于五（5）个工作日的日期；但：
（i）在取代循环贷款生效日期订立该等取代循环贷款承诺生效之前及之后，须满足第4.02条所列的每项条件；
（ii）在订立任何置换循环贷款承付款及同时减少任何其他循环贷款承付款总额后，循环贷款承付款总额不得超过紧接适用的置换循环贷款生效日期前尚未偿还的循环贷款承付款总额加上用于支付费用、溢价、成本和开支（包括原始发行折扣）及与之相关的应计利息的金额；
（iii）除与内幕交易到期金额或惯常过桥融资（在此种过桥融资可按惯常条款转换为以其他方式满足本条第（iii）款条件的永久票据的范围内）有关外，只要受该等代管或其他类似安排规限的债务在解除该等代管或其他类似安排时以其他方式满足本条第（iii）款的条件，任何替换循环融资承诺不得有最后到期日（或要求承诺减少或摊销）之前
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至被替换的循环贷款承付款的循环贷款到期日；
（iv）适用于该等置换循环融资的所有其他条款（有关（x1）费用、利率和、费用（包括原始发行折扣和前期费用）、任何其他定价条款和预付款和承诺减少、摊销、最后到期日、强制性和可选的赎回期限偿还、承诺减少和赎回的规定除外，这应由借款人与提供该等置换循环融资承诺的贷款人之间商定，以及（y2）该等置换循环融资下的任何信用证分限额的金额，这应由借款人、提供该等置换循环融资承诺的贷款人之间商定，行政代理人及在该等置换循环贷款下的任何置换开证行（如有的话），且在每种情况下，作为一个整体不受本条款（四）所载规定的规限，须（由借款人以善意合理地厘定）与借款人及其附属公司实质上相似，或不比作为一个整体适用于如此置换的循环贷款承诺的那些实质上更具限制性（，除非（w）此类其他条款仅适用于发生时有效的最近一次循环融资到期日之后的任何期间，或（x）借款人为其他融资的利益选择添加此类限制性更强的条款，或（y）此类其他条款与适用债务类型当时的市场条款一致（由借款人善意合理确定）或（z）此类其他条款在其他方面被行政代理人合理接受）；
（v）就该等置换循环融资而言，不得有任何借款人（借款人除外）及任何担保人（担保人除外）；
（vi）在有担保的范围内，置换循环融资承诺和根据其提供的信贷展期，不得以借款人及其附属公司的任何资产作担保，但担保物的全部或部分除外（或以担保物代理人在其上获得完善的留置权与其效力实质上同时存在的资产为担保）；和
（vii）如该等置换循环融资以抵押品上的留置权作担保，而该留置权在初始循环贷款的担保权上排名较后，则该等留置权将受准许的初级债权人间协议所规限。
尽管有上述规定，如根据（a）（v）（y）条在（i）任何再融资期限B贷款中加入适用于借款人的任何财务维持契约，而该等财务契约比适用于2025年增量期限A贷款融资和2025年循环融资的那些更具限制性（或除此之外），则该等财务契约将包括在本协议中，以利于2025年增量期限A贷款人和2025年循环融资贷款人，（ii）依据（a）（v）（y）条而作出的任何再融资期限A贷款，而该等财务契诺较适用于2025年增量期限A贷款融资及2025年循环融资的那些更具限制性（或除此之外），则该等财务契诺
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将包括在本协议中，以利于2025年增量期限A放款人和2025年循环贷款放款人以及（III）根据（c）（iv）（y）条款的任何替换循环贷款，且该财务契约比适用于2025年循环贷款的那些更具限制性（或除此之外），则该财务契约将包括在本协议中，以利于2025年循环贷款放款人，为免生疑问，据了解，如果任何此类财务契约是仅适用于某一类债务的“新兴”财务维护契约，此类财务契约应仅为此类类似情况的类别的利益而包括在本协议中，而不是为本协议下的任何其他类别的利益。
此外，尽管本协议有任何相反的规定，包括第2.18（c）节（这些规定不适用于本2.23节），借款人仍可设立置换循环融资承诺，以对本协议项下的定期贷款进行再融资和/或置换全部或任何部分（无论该定期贷款是否以置换循环贷款的收益或其他方式偿还），只要该等置换循环融资承诺的总额不超过其成立时已偿还的定期贷款总额加上用于支付费用、保费的金额，成本和费用（包括原始发行折扣）以及与之相关的应计利息（据了解，此类置换循环融资承诺可由持有正在偿还的定期贷款的贷款人和/或由本协议项下的许可受让人的任何其他人提供），只要（ia）在置换循环融资生效日期实施设立此类置换循环融资承诺之前和之后，第4.02节中规定的每一项条件均应在管辖此类置换循环融资承诺的相关协议要求的范围内得到满足，（ii）b）除非与内部到期金额或惯常过桥融资（在此种过桥融资可按惯常条款转换为以其他方式满足本条（b）项条件的永久票据的范围内）、托管或到期日不超过一（1）年的其他类似债务有关，只要受该托管或其他类似安排约束的债务在解除该托管或其他类似安排时以其他方式满足本条（b）项条件，此类置换循环融资承诺终止的剩余期限应不短于当时适用于再融资定期贷款的加权平均到期期限，（iii）c），但与内部到期金额或惯常过桥融资有关的情况除外（在此种过桥融资可按惯常条款转换为永久票据的范围内，否则将满足本条款（c）中的条件），到期日不超过一（1）年的托管或其他类似债务，只要受该托管或其他类似安排约束的债务在解除该托管或其他类似安排时以其他方式满足本条款（c）中的条件，则替换循环融资承诺的最后终止日期应不早于再融资定期贷款的定期融资到期日，（IVD）就由初始循环贷款的担保权排名较后的抵押品上的留置权担保的替换循环贷款而言，此类留置权将受许可的初级债权人间协议的约束，（vE）不得有借款人（借款人除外）和担保人（担保人除外）就此类置换循环融资和（vIF）适用于此类置换循环融资的所有其他条款（有关（x）费用、利率和、费用（包括原始发行折扣和前期费用）、任何其他定价条款以及预付款和承诺减少的规定除外，
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摊销、最后到期日、强制性和可选的赎回期限偿还、承诺减少和赎回，应由借款人与提供该等置换循环融资承诺的贷款人之间商定，以及（y）该等置换循环融资下的任何信用证分限额的金额，应由借款人、提供该等置换循环融资承诺的贷款人、行政代理人和该等置换循环融资下的任何置换开证行（如有）之间商定，且在每种情况下，不得受本（F）条所载条文规限，整体而言（由借款人善意合理厘定）须与整体而言适用于本协议项下循环融资承诺的条款大致相似，或对借款人及其附属公司的限制性不大（但（w）该等契诺及其他条款仅适用于最后到期日后的任何期间，或（x）借款人为其他融资的利益而选择增加该等更具限制性的条款的情况除外，或（y）此类其他条款与适用债务类型的当时市场条款一致（由借款人善意合理确定）或（z）此类其他条款在其他方面被行政代理人合理接受）。尽管如此，如果根据本条款（F）（y）将适用于借款人的任何财务维持契约添加到替换循环融资承诺中，并且该财务契约比适用于2025年循环融资的那些更具限制性（或除此之外），则该财务契约将为2025年循环融资贷款人的利益而包含在本协议中，并且为免生疑问，理解为，如果任何此类财务契约是仅适用于某一类债务的“新兴”财务维持契约，此类财务契约应仅为此类类似情况的类别的利益而包含在本协议中，而不是为本协议项下的任何其他类别的利益。仅在开证行不是置换循环融资下的置换开证行的情况下，理解并同意，该开证行无需根据该置换循环融资开立任何信用证，且在该开证行在设立该置换循环融资时作为开证行有必要退出的情况下，该退出应按照该开证行自行酌定合理满意的条款和条件。借款人同意应要求向各开证银行全额偿还可归因于此类提款的任何合理且有文件证明的自付费用或开支。
（d）借款人可与任何贷款人或根据第9.04条将成为循环融资承诺的许可受让人的任何其他人接触，以提供全部或部分替换循环融资承诺；但任何愿意或接近提供全部或部分替换循环融资承诺的贷款人可自行决定选择或拒绝提供替换循环融资承诺。在任何替换循环贷款生效日期作出的任何替换循环贷款承诺，应为本协议的所有目的指定为额外类别的循环贷款承诺；但任何替换循环贷款承诺可在适用的再融资修正案规定的范围内，指定为先前确定的任何类别的循环贷款承诺的增加。
（e）借款人和提供适用的再融资定期贷款和/或替换循环融资承诺的每个贷款人（如适用）应签署并向行政代理人交付对本协议的修订（a
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“再融资修正案”）和行政代理人应合理指明的其他文件，以证明此类再融资定期贷款和/或替换循环融资承诺（如适用）。就本协议和其他贷款文件而言，（a）如果贷款人正在提供再融资定期贷款，则该贷款人将被视为拥有具有此类再融资定期贷款条款的其他定期贷款；（b）如果贷款人正在提供替换循环融资承诺，则该贷款人将被视为拥有具有此类替换循环融资承诺条款的其他循环融资承诺。
（f）尽管本协议或任何其他贷款文件（包括本第2.23条）有任何相反的规定，（i）再融资定期贷款和替换循环融资承诺的发生不会减少增量金额，（ii）再融资定期贷款或替换循环融资承诺无需达到任何最低金额或任何最低增量，（iii）除上述（a）或（c）条规定的情况外，任何时间或不时发生任何再融资定期贷款或替换循环融资承诺的条件，（四）所有再融资定期贷款、置换循环融资承诺及与之相关的所有义务均为本协议项下的贷款义务以及与初始定期贷款、2025年增量A期贷款、B-1期贷款、B-2期贷款和其他贷款义务（与初始定期贷款、2025年增量A期贷款、B-1期贷款和B-2期贷款的担保权排序较靠后的其他增量定期贷款和再融资定期贷款除外，并且除非任何此类再融资定期贷款根据上述规定由抵押品在初级留置权基础上提供担保，或者是无担保的）。
第2.24节违约贷款人。
（a）违约贷款人调整。尽管本协议中有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，那么，在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：
（i）豁免及修订。这类违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应受到适用的“所需贷款人”、“所需循环贷款贷款人”或“所需财务契约贷款人”定义以及第9.08节中规定的限制。
（ii）违约贷款人瀑布。行政代理人根据第9.06条为该违约贷款人的账户收到的本金、利息、费用或其他款项（不论是自愿或强制性的、到期时、违约事件发生后或其他情况）或行政代理人根据第9.06条从违约贷款人收到的任何款项，应适用于该行政代理人可能确定的以下时间：第一，用于支付该违约贷款人根据本协议欠该行政代理人的任何款项，第二，按比例支付该违约贷款人欠任何发行银行的任何款项
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第三，以现金抵押开证行根据第2.05（j）节对该违约贷款人的前置风险敞口，第四，根据借款人可能要求（只要不存在违约或违约事件），为该违约贷款人未能按行政代理人确定的本协议要求为其该部分提供资金的任何贷款提供资金，第五，如果行政代理人和借款人确定，根据第2.05（j）节第六节的规定，在存款账户中持有并按比例发放，以便（x）满足该违约贷款人与本协议项下贷款相关的潜在未来筹资义务，以及（y）以现金抵押开证银行与该违约贷款人就根据本协议签发的未来信用证相关的未来前沿风险敞口，对于任何贷款人或发行银行因该违约贷款人违反其在本协议下的义务而针对该违约贷款人取得的任何有管辖权的法院判决而欠贷款人或发行银行的任何款项的支付，第七，只要不存在违约或违约事件，支付借款人因该违约贷款人违反其在本协议下的义务而对该违约贷款人作出的任何有管辖权的法院的判决而欠该借款人的任何款项，第八，支付给该违约贷款人或根据有管辖权的法院的其他指示。已支付或应付给违约贷款人的任何款项、预付款或其他款项，如根据本条第2.24款申请（或持有）以支付违约贷款人所欠款项或贴出现金抵押品，应被视为已支付给该违约贷款人并由该违约贷款人重新定向，且每个贷款人均不可撤销地同意此项协议。
（三）某些费用。
（a）任何违约贷款人均无权在该贷款人为违约贷款人的任何期间收取任何承诺费（且除下文第（c）条另有规定外，借款人无须支付否则本应支付予该违约贷款人的任何该等费用）。
（b）每个违约贷款人只有在其提供现金抵押的规定金额的信用证中的按比例份额可分配的范围内，才有权在该贷款人为违约贷款人的任何期间收取信用证参与费。
（c）就根据上述（a）或（b）条无须向任何违约贷款人支付的任何承诺费或信用证参与费而言，借款人须（x）就该违约贷款人参与根据下文第（iv）条重新分配予该非违约贷款人的信用证而向每名非违约贷款人支付任何该等费用的部分，（y）向每间开证银行支付以其他方式须支付予该违约贷款人的任何该等费用的款额，但以可分配予该等开证银行对该违约贷款人的正面风险敞口为限，及（z）无须支付任何该等费用的余下款额。
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（iv）重新分配参与以减少前沿暴露。该等违约贷款人参与信用证的全部或任何部分，应根据其各自的按比例循环融资承诺（计算时不考虑该违约贷款人的循环融资承诺）在非违约贷款人之间重新分配，但仅限于（x）在该重新分配时满足第4.02节规定的条件（并且，除非借款人当时已另行通知行政代理人，否则借款人应被视为已表示并保证该等条件在该时间得到满足），（y）此类重新分配不会导致任何非违约贷款人的总循环融资信贷敞口超过该非违约贷款人的循环融资承诺。本协议项下的任何重新分配均不构成对本协议项下任何一方针对已成为违约贷款人的违约贷款人提出的任何债权的放弃或解除，包括非违约贷款人因此类重新分配后该非违约贷款人的风险敞口增加而提出的任何债权。
（五）现金抵押品。如果上述第（iv）款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在不损害其根据本协议或根据法律可获得的任何权利或补救的情况下，在（i）行政代理人或（ii）任何开证银行（连同一份副本给行政代理人）的书面请求后三（3）个营业日内，按照第2.05（j）节规定的程序以现金抵押开证银行的前期风险敞口。
（b）违约贷款人治疗。如果借款人、行政代理人和各开证银行书面同意贷款人不再是违约贷款人，则行政代理人将如此通知合同各方，据此，自该通知指明的生效日期起，并在符合其中规定的任何条件（可能包括与任何现金抵押品有关的安排）的情况下，该贷款人将在适用的范围内，以平价（连同非违约放款人因此类购买而产生的任何中断融资成本）购买其他放款人未偿还的循环融资贷款的部分，或采取行政代理人可能认为必要的其他行动，以促使放款人根据其循环融资承诺按比例持有贷款以及有资金和无资金参与信用证（不影响第2.24（a）（iv）节），据此，该放款人将不再是违约放款人；但前提是，在该贷款人为违约贷款人期间，将不对由借款人或代表借款人作出的应计费用或付款作出追溯调整；但进一步规定，在该期间内根据第9.08条和本条2.24的规定未经其同意而进行的所有修订、豁免或其他修改均对其具有约束力；并进一步规定，除受影响各方另有明确约定的范围外，本协议项下从违约贷款人变为贷款人的任何变更均不构成对本协议项下任何一方因该贷款人一直是违约贷款人而产生的任何债权的放弃或解除。
（c）新信用证。只要任何贷款人是违约贷款人，发行银行不得被要求发行、展期、续期或增加任何信用证，除非其信纳其生效后将不会有正面风险敞口。
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第2.25款贷款回购。
.
（a）在符合下文所列或提及的条款和条件的情况下，借款人可酌情不时进行经修改的荷兰式拍卖和/或公开市场购买，以便在每种情况下购买一类或多类B期贷款的B期贷款（由借款人确定）（每一类均为“购买要约”），就荷兰式拍卖而言，每一此类购买要约将由行政代理人（或由借款人选定并为行政代理人合理接受的金融机构管理的其他此类要约）（以此种身份，“拍卖管理人”），只要满足以下条件。为推进上述工作：
（i）与荷兰式拍卖有关的每项购买要约应按照行政代理人和借款人根据本条第2.25款和拍卖程序规定的程序、条款和条件进行；
（ii）在每份拍卖通知送达之日以及在购买与任何购买要约有关的任何B期贷款时（以及在紧接生效后），不得发生任何违约或违约事件，且该事件仍在继续，接受荷兰式拍卖的出价或就公开市场购买订立具有约束力的协议；
（iii）借款人在任何该等购买要约中提出购买的每一及所有类别的B期贷款的本金（按其面值计算）不得少于25,000，000美元（除非行政代理人在其合理酌情权下同意另一数额）（跨越所有该等类别）；
（iv）借款人如此购买的适用类别或多个类别的所有B期贷款的本金总额（按其面值计算），须由借款人于有关购买的结算日自动注销及清退（且不得转售）（不因与注销债务有关的任何收益而增加经调整综合EBITDA），且在任何情况下，借款人均无权就该等B期贷款根据本协议进行任何表决；
（v）就任何类别而言，在任何一次[保留]进行中的购买要约不得超过一次；
（vi）借款人声明并保证，自每份拍卖通知送达之日及就任何购买要约购买任何定期贷款之时起，任何贷款方不得就贷款方或其附属公司，或就任何该等人的贷款或证券，拥有任何重大非公开资料，（a）在该时间之前（除非该等贷款人不希望收到该等重大非公开资料）并未向行政代理人及贷款人作出书面披露及（b）
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可以合理地预期会对贷款人参与购买要约的决定产生重大影响或以其他方式产生重大影响；[保留]；
（vii）在每次通过购买要约购买B期贷款时，借款人应已向拍卖管理人交付一份负责官员的高级官员证书，证明符合前（vi）款；[保留]；
（viii）任何有关任何类别的购买要约，须按比例向所有持有该类别的B期贷款的B期贷款人提出；及
（ix）不得从任何循环融资贷款的收益中购买任何B期贷款；及。
（x）借款人在形式上符合财务契诺（如适用）。
（b）如果借款人未能满足上述规定的一项或多项适用条件，则借款人必须终止任何购买要约，而这些条件在当时必须满足，否则本应是根据该购买要约购买B期贷款的时间。如借款人开始任何购买要约（而在该购买要约开始时须满足的上述所有相关要求事实上已得到满足），而如在该开始时借款人合理地认为在该购买要约完成时须满足的上述所有规定条件应得到满足，则借款人不对任何B期贷款人因未能满足上述规定的一项或多项适用条件而终止该购买要约承担任何责任，而这些条件在本应是该购买要约完成时必须满足，且任何该等失败不应导致本协议项下的任何违约或违约事件。就借款人依据本条第2.25条作出的所有购买任何类别或类别的B期贷款而言，（x）借款人须于每项该等购买的结算日，支付截至该等购买的结算日为止所购买的适用类别或类别的B期贷款的所有应计及未付利息（有关发售文件另有规定的范围除外）（如有的话），以及（y）该等购买（以及借款人作出的付款及注销所购买的B期贷款，在与此相关的每一种情况下）不应构成本协议第2.11节所指的自愿或强制性付款或预付款。
（c）行政代理人及贷款人特此同意购买要约及依据及按照本条第2.25条的条款进行的其他交易；但即使本条文载有任何相反的规定，任何贷款人均无义务参与任何该等购买要约。为免生疑问，理解及同意第2.16、2.18及9.04条的条文不适用于根据及根据本条第2.25条的条文作出的购买要约而购买乙期贷款。拍卖管理人以其在本协议项下的身份行事，有权享有第八条和第9.05条规定的利益，其程度如同其中对“代理人”的每一项提述均是对
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拍卖管理人，行政代理人应当按照拍卖管理人的合理要求与拍卖管理人合作，使其能够履行与每一次购买要约相关的责任和义务。
（d）本条第2.25条须取代第2.18或9.06条的任何相反条文。
第三条
申述及保证
根据第4.02条的规定，在（i）结束日期（在使交易生效后），仅就指明的表示，以及（ii）每项信贷事件的日期（在结束日期发生的任何信贷事件除外），借款人向贷款人声明并保证：
第3.01节组织；权力。借款人和作为贷款方或重要子公司的每个子公司（a）是合伙企业、有限责任公司、公司或根据其组织的司法管辖区的法律正式组建、有效存在并具有良好信誉的其他实体（只要每个此类概念都存在于该司法管辖区），（b）拥有所有必要的权力和权力来拥有其财产和资产并按目前的方式开展其业务，（c）有资格在需要此类资格的每个司法管辖区开展业务，（a）条（与借款人有关的除外）、（b）条（与借款人有关的除外）及（c）条的情况除外，如未能单独或合计地产生或已经产生重大不利影响，则合理地预期不会产生重大不利影响，且（d）有权及授权执行、交付及履行其在每一份贷款文件及其现为或将成为当事方的彼此协议或文书项下的义务，而就借款人而言，借入或以其他方式获得本协议项下的信贷。
第3.02节授权。借款人和每一担保人签署、交付和履行其作为一方当事人的每一份贷款文件以及（a）项下的借款和其他信贷展期已获得所有公司、股东、合伙企业、有限责任公司或借款人和此类担保人所需获得的其他组织行动的正式授权，并且（b）不会（i）违反（a）适用于借款人或任何此类担保人的任何法律、法规、规则或条例的规定，（b）公司证书或章程或其他构成文件（包括任何合伙企业，有限责任公司或经营协议）或借款人或任何该等担保人的附例，（c）任何法院的任何适用命令或适用于借款人或任何该等担保人的任何政府当局的任何法律、规则、条例或命令，或（d）借款人或任何该等担保人作为一方当事人的任何契约、优先股指定证书、协议或其他文书的任何规定，或他们或其任何财产受或可能受其约束的任何条款，（ii）导致违反或构成（单独或经适当通知或时间流逝或两者兼而有之）任何该等契约、优先股指定证明书、协议或其他文书项下的任何权利或义务（包括任何付款）的违约，或导致取消或加速任何该等契约、优先股指定证明书、协议或其他文书项下的任何权利或义务（包括任何付款），而本条第3.02（b）条第（i）或（ii）款所提述的任何该等冲突、违约、违约或违约，将
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合理预期会单独或合计产生重大不利影响，或（iii）导致对借款人或任何此类担保人现在拥有或以后获得的任何财产或资产设定或施加任何留置权，但贷款文件设定的留置权和允许的留置权除外。
第3.03节可执行性。本协议已由借款人正式签署和交付，并在借款人和作为其一方的每一担保人签署和交付时构成或将构成该贷款方的一项法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对借款人和每一此种担保人强制执行，但须符合（a）破产、无力偿债、暂停执行、重组、欺诈性转让或其他一般影响债权人权利的类似法律的影响，（b）衡平法的一般原则（无论此种可执行性是在衡平法程序中考虑还是在法律上考虑），（c）善意和公平交易的默示契约，以及（d）需要进行必要的备案和登记，以完善贷款方为担保代理人授予的担保物上的留置权。
第3.04节政府批准。除（a）提交统一商法典融资报表，（b）向美国专利商标局和美国版权局以及外国法域的类似办事处提交文件和外国法域的同等文件，（c）已作出或已取得并具有完全效力和效力的同等文件外，在执行、交付或履行借款人或任何担保人作为当事方的每份贷款文件时，不需要或将不需要任何政府当局采取任何行动、同意或批准、向任何政府当局登记或备案或任何其他行动，（d）未能取得或作出的该等行动、同意及批准、登记或备案，不会合理地预期会产生重大不利影响；及（e）附表3.04所列的备案或其他行动、同意、批准、登记或备案，以及任何其他备案或登记或以其他方式为完善担保文件所设定的留置权而规定的其他备案或备案。
第3.05节财务报表。（a）借款人及其合并附属公司截至2021年6月30日、2020年6月30日及2019年6月30日止的每个财政年度的（a）经审核综合资产负债表及相关收益和现金流量表（i）及目标公司及其合并附属公司截至2021年10月2日、2020年10月3日及9月28日止的每个财政年度的（ii）经审核综合资产负债表及相关收益和现金流量表，2019年和（b）未经审计的简明综合资产负债表以及相关的收益和现金流量表（i）借款人及其合并子公司截至2021年12月31日、2021年9月30日和2022年3月31日止的每个财政季度和（ii）目标公司及其合并子公司截至2022年1月1日和2022年4月2日止的每个财政季度，在每种情况下，2025年均按照在其所涵盖期间内一致基础上适用的公认会计原则编制，但，在中期财务报表的情况下，对于没有附注和正常的年终调整，除非其中另有说明。备考财务报表是本着诚意编制的，其依据是借款人当时认为合理的假设，并在备考基础上在所有重大方面公允列报了借款人及其子公司在所涵盖期间的估计财务状况。
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第3.06节无实质性不利影响。自20212025年6月30日以来，没有任何事件或情况单独或合计与其他事件或情况一起已经或将合理预期会产生重大不利影响。
第3.07节财产所有权；租赁下的占有（a）。借款人和子公司各自对其全部不动产拥有简单或等同的有效收费所有权，或有效的租赁权益，或地役权或其他有限财产权益，并对其个人财产和资产拥有有效所有权或有效的租赁权益，在每种情况下均不存在留置权，除许可的留置权或因法律实施而产生的留置权外，所有权上的缺陷不会对其按目前开展的业务或将此类财产和资产用于其预期目的的能力产生重大干扰，除非无法合理地预期没有此类所有权会单独或总体产生重大不利影响。
第3.08款子公司。附表3.08（a）在所有重大方面载列截至第4号收盘修正案生效日期的借款人的每个子公司的成立、组建或组织的名称和管辖权，以及就每个该等子公司而言，借款人或借款人的任何其他子公司在该子公司中拥有的每一类股权的百分比。
第3.09节诉讼；遵纪守法。
（a）没有任何诉讼、诉讼、程序或调查在法律上或在股权上，或由任何政府当局或代表任何政府当局或在目前待决的仲裁中，或据借款人所知，以书面威胁对借款人或任何附属公司或任何该等人的任何业务、财产或权利单独或总体上合理预期会产生重大不利影响，但任何诉讼、诉讼或程序在法律上或在股权上或由，在任何政府当局之前或代表任何政府当局或在任何借款人截至2021年6月30日止年度的10-K表格年度报告中披露的仲裁中，目标公司截至2021年10月2日止年度的10-K表格年度报告或附表3.09（a）中披露。
（b）借款人、附属公司或其各自的财产或资产均未违反（亦不会违反目前进行的其重要财产和资产的持续经营）任何法律、规则或规例（包括任何分区、建筑物、条例、守则或批准或任何建筑许可证，但不包括任何环境法，这些法律是第3.16条的主题）或任何影响任何不动产的记录或契约、协议或文书的限制，或就任何政府当局的任何判决、令状、强制令或法令而言均属失责，合理预期此类违规或违约将单独或总体产生重大不利影响。
第3.10节美联储条例。借款人及其子公司不得以任何可能导致违反T条例、U条例或X条例的方式使用任何贷款或任何信用证的部分收益。
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第3.11节投资公司法。借款人或任何其他贷款方均无需注册为经修订的1940年《投资公司法》所指的“投资公司”。
第3.12节收益的使用。
（a）借款人将使用循环融资贷款的收益，并可请求签发信用证，仅用于一般公司用途（包括用于营运资金用途、用于资本支出、用于交易、用于许可的业务收购、其他投资、支付交易费用和开支、限制性付款、支付债务（包括对现有债务进行再融资）和贷款文件不加禁止的任何其他用途），就信用证而言，用于备份或替换借款人、目标公司或其子公司的现有信用证）；但前提是，在截止日期，未提取的循环贷款承付款总额应至少为250,000，000美元。
（b）借款人将使用在截止日期发生的初始定期贷款的收益为部分交易提供资金并用于一般公司用途（包括营运资金和资本支出）。借款人将使用第2号修正案规定的在第2号修正案生效日期发生的B-1期贷款的收益。借款人将使用第3号修正案规定的在第3号修正案生效日期发生的B-2期贷款的收益。借款人将使用第4号修正案规定的在第4号修正案生效日期发生的2025年增量期限A贷款的收益。
第3.13节纳税申报表。除非单独或合计合理预期不会导致重大不利影响，或未逾期超过三十（30）天的税款，或逾期超过三十（30）天的税款，这些税款正受到适当程序的善意质疑，且该借款人或该子公司（如适用）已根据公认会计原则在其账簿上预留了足够的准备金，（a）借款人和每个子公司已提交或导致提交所有联邦、州、要求其（包括以扣缴义务人身份）提交的当地和非美国纳税申报表，且每份此类纳税申报表均真实无误，（b）借款人和各子公司已及时支付或促使其及时支付其（包括以扣缴义务人身份）应缴纳的所有税款，除通过适当程序善意质疑且借款人或任何子公司（视情况而定）已根据公认会计原则在其账面上预留足够准备金的税款或评估外，以及（c）借款人和每个子公司已（根据公认会计原则）为支付所有尚未到期的税款作出充分拨备。
第3.14节无重大错报。
（a）截至截止日期，关于借款人、子公司、交易和特此设想的任何其他交易的所有书面资料（预测、其他前瞻性资料和一般经济或行业特定性质的资料除外）（“资料”），包括在贷款人介绍中，或由或代表前述人员或其代表以其他方式编制，以及
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向任何贷款人或行政代理人提供的与交易或特此设想的其他交易有关的信息（只要此类信息与截止日期或之前的目标有关，据借款人所知），作为一个整体，在所有重大方面都是真实和正确的，截至向贷款人提供此类信息之日（以及截至截止日期，就之前提供的信息而言），而截至向贷款人提供此类信息之日（以及截至截止日期，关于在此之前提供的信息），当作为一个整体时，包含对截至任何此类日期的重大事实的任何不真实的陈述或省略陈述必要的重大事实，以便使其中所载的陈述在作为一个整体时，根据作出此类陈述的情况（使对其提供的所有补充和更新生效），不具有重大误导性。
（b）截至截止日期，由借款人或其任何代表编制或代表其编制的、已提供给任何贷款人或行政代理人的与交易或特此设想的其他交易有关的预测和其他前瞻性信息，是根据借款人认为截至该日期合理的假设善意编制的（有一项理解，即此类预测和其他前瞻性信息是关于内在不确定的未来事件，不应被视为事实，此类预测和其他前瞻性信息受到重大不确定性和意外情况的影响，任何此类预测或其他前瞻性信息所涵盖的一个或多个期间的实际结果可能与预测结果存在显着差异，并且无法保证或正在保证预测结果将实现），截至向贷款人提供此类预测和信息之日。
第3.15款员工福利计划。除个别或总体上无法合理预期会产生重大不利影响外：（a）在过去五年中未发生要求借款人、其任何子公司或任何ERISA关联公司向PBGC提交报告的可报告事件；（b）未发生或合理预期将发生ERISA事件；（c）借款人均未发生，子公司或其任何ERISA关联公司已收到任何书面通知，表明任何多雇主计划正在重组中或已在ERISA标题IV的含义内终止。
第3.16节环境事项。除（i）附表3.16所列事项和（ii）合理预期不会单独或合计产生重大不利影响的事项外：（a）借款人或其任何附属公司未收到任何书面通知、要求提供信息、命令、投诉或处罚，也不存在任何司法、行政或其他诉讼、诉讼或程序待决或据借款人所知以书面威胁指称违反任何环境法或根据任何环境法承担责任的情况，在每种情况下均与借款人或其任何附属公司有关，（b）每一借款人及其附属公司均拥有其经营所需的所有环境许可、执照、授权和其他批准，以遵守所有环境法（“环境许可”），并且在之前的十八（18）个月期间，一直在遵守此类环境许可的条款和所有其他环境法的情况下，（c）没有任何危险材料位于借款人或其任何附属公司目前拥有、经营或租赁的任何财产上、之上或之下，而这些财产将合理地预期会产生任何成本，的责任或义务
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借款人或其任何附属公司根据任何环境法或环境许可，且在任何地点均未产生、使用、处理、储存、处理、处置或控制、运输或释放任何危险材料，其方式可合理预期会导致借款人或其任何附属公司根据任何环境法或环境许可产生任何成本、责任或义务，（d）没有任何协议表明借款人或其任何附属公司对根据环境法产生或与环境法有关的任何其他人的任何已知或合理可能的责任或义务承担或承担责任，以及（e）没有由借款人或其代表进行的书面环境评估或审计（习惯评估除外，没有揭示任何合理预期会导致重大不利影响的任何事情）目前或据借款人所知以前拥有的任何财产的任何附属公司，由借款人或在截止日期前未向行政代理人提供的任何子公司经营或租赁。
第3.17节安全文件。
（a）除担保品暂停期间外，每份担保文件均有效地（为有担保当事人的利益）对其中所述的担保品及其收益设定有利于担保品代理人的合法、有效和可执行的担保权益。截至交割日，就抵押品协议中描述的质押抵押品而言，当代表此类质押抵押品并根据适用的担保文件要求交付的凭证或本票（如适用）交付给抵押品代理人时，而就抵押品协议中描述的其他抵押品（知识产权除外，下文（b）条述及）而言，当融资报表和完美证书中指定的其他备案在完美证书中指定的办事处提交时，担保物代理人（为有担保方的利益）应对贷款方在该担保物上的所有权利、所有权和权益拥有完全完善的留置权（以所有允许的留置权为准）和担保权益，并根据《纽约统一商法典》第9-315节的规定，将其收益作为债务的担保，以通过提交《统一商法典》融资报表或占有可以获得完善的范围为限，在每种情况下均优先于任何其他人的留置权（允许的留置权除外），并在权利上优先于任何其他人的留置权（允许的留置权除外）。
（b）除担保品中止期间外，当担保品协议或其项下的附属文件在美国专利商标局和美国版权局（如适用）得到适当备案和记录，并且就无法通过此类备案完善担保权益的担保品而言，在上述（a）款提及的融资报表得到适当备案后，担保品代理人（为担保当事人的利益）应对所有权利、担保物协议或此类附属文件所列担保物中所列担保物项下贷款方在美国知识产权上的所有权和权益，在每种情况下均优先于任何其他人的留置权并在权利上优先于任何其他人，但许可的留置权除外（据了解，可能需要在美国专利商标局和美国版权局进行后续记录，以完善对注册商标和专利、商标和专利申请以及注册版权和美国注册或独家入境许可的留置权
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申请版权，在每种情况下，由贷款方在截止日期后获得（或在此类独家许可的情况下，订立）。
（c）尽管本文（包括本条3.17）或任何其他相反的贷款文件中有任何规定，借款人或任何其他贷款方均未就完善或不完善的影响、任何外国子公司的任何股权的任何质押或担保权益的优先权或可执行性，或根据外国法律就代理人或任何贷款人与此相关的权利和补救办法作出任何陈述或保证。
第3.18节偿付能力。在紧接于截止日的交易生效及于截止日作出每笔贷款及应用该等贷款的收益后，（i）借款人及其附属公司在综合基础上的资产的公允价值，在综合基础上超过其债务和负债、次级债务、或有债务或其他债务；（ii）借款人及其附属公司的财产在综合基础上的当前公允可销售价值高于在综合基础上将需要支付的可能负债的金额，其债务及其他负债、次级、或有或其他负债，因为该等债务及其他负债成为绝对及到期；（iii）借款人及其附属公司在综合基础上，有能力支付其债务及负债、次级、或有或其他负债，因为该等债务及负债成为绝对及到期；及（iv）借款人及其附属公司在综合基础上，没有从事，亦不会从事其拥有不合理的小资本的业务。出于上述目的，任何时间的任何或有负债的金额应计算为合理预期将成为实际和到期负债的金额。
第3.19节劳动事项。除非个别或总体上不会合理地预期会产生重大不利影响：（a）没有罢工或其他劳资纠纷待决，或据借款人所知，对借款人或任何子公司提出书面威胁；（b）借款人及其子公司的工作时间和支付给员工的款项没有违反《公平劳动标准法》或处理此类事项的任何其他适用法律；（c）借款人应支付的所有款项或任何
子公司的或可能因工资、员工健康和福利保险及其他福利而向借款人或任何子公司提出的任何索赔已在公认会计原则要求的范围内作为负债在借款人或该子公司的账簿上支付或应计。除非个别地或总体上合理地预计不会产生重大不利影响，否则交易的完成将不会产生任何工会根据借款人或任何子公司（或任何前任）为一方或借款人或任何子公司（或任何前任）受其约束的任何重大集体谈判协议的终止权或重新谈判权。
第3.20节保险。附表3.20在所有重大方面对截至ClosingAmendment No. 4生效日期由借款人或子公司或其代表维持的所有重大保险（不包括任何产权保险）进行了真实、完整和正确的描述。自ClosingAmendment No. 4生效之日起，此类保险具有充分的效力和效力。
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第3.21节知识产权；许可证等。除非合理预期不会产生重大不利影响或附表3.21所列，（a）借款人及其每一附属公司拥有或拥有使用其各自业务经营中合理必要的所有知识产权的权利，（b）据借款人所知，借款人及其附属公司没有干预、侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何人的知识产权，以及（c）（i）没有关于借款人及其附属公司所拥有的任何知识产权的索赔或诉讼待决，或，据借款人所知、受到书面威胁和（ii）借款人所知，没有任何关于上述（a）和（b）条所述任何其他知识产权的索赔或诉讼待决，或据借款人所知，受到书面威胁。
第3.22节美国爱国者法。除合理预期不会产生重大不利影响外，借款人及其每个子公司均遵守《美国爱国者法》。
第3.23节反腐败法律和制裁。（a）借款人或任何附属公司或（b）据借款人、借款人的任何董事、高级人员、雇员或代理人或将以任何身份就设施行事或受益于设施的任何附属公司所知，均不是受制裁的人。借款人或其任何附属公司并无直接或据借款人所知间接使用贷款所得款项，（i）用于促进在任何重大方面违反任何反腐败法律的任何人的要约、付款、承诺付款或授权付款或给予金钱，或任何其他有价值的东西，或（ii）用于资助、资助或便利“被制裁人”定义（a）条所述的任何人的任何活动、业务或交易或与之进行的任何其他目的，或，据借款人所知，“被制裁人”定义（b）或（c）条所述的任何人，或在任何被制裁国，如果此类活动、业务或交易由在美国、英国或欧洲联盟成员国注册成立的公司进行，将被制裁禁止。借款人、其子公司及其各自的高级管理人员和董事，以及据借款人所知，其雇员和代理人在所有重大方面均遵守反腐败法和适用的制裁。
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第3.24节境外投资规则。借款人或其任何子公司（a）均不是或不应成为《境外投资规则》中定义的“涵盖的外国人”，或（b）将导致行政代理人或任何贷款人违反《境外投资规则》或在法律上被禁止根据本协议履行。
第四条
贷款条件
第4.01节截止日期。本协议项下的承诺的有效性以及循环贷款放款人、各发行银行和就截止日期的每个信贷事件作出初始定期贷款承诺的各放款人的义务仅取决于以下条件的满足（或根据第9.08节的豁免）：
（a）行政代理人应已从借款人、开证行和贷款人各自收到代表该一方签署的本协议的对应方（在不违反第9.13（b）节的情况下，该对应方可包括通过电传、电子邮件发送的pdf或任何其他电子方式传送的任何电子签名，以复制实际执行的签名页的图像）。
（b）行政代理人应已收到第2.03条所规定的关于在截止日期将作出的任何贷款的借款请求，而就在截止日期将发出的任何信用证而言，适用的开证银行和行政代理人应已收到要求发出第2.05（b）条所规定的该信用证的通知。
（c）在截止日期须获满足的范围内，抵押品及担保要求须于截止日期获满足（或根据第9.08条获豁免）。
（d）行政代理人须已收到借款人负责人员的证明书，述明（i）指明的陈述在截止日期（在使交易生效后）的所有重大方面均属真实及正确，犹如是在该日期及截至该日期作出的一样，除非此类陈述和保证明确涉及较早日期（在这种情况下，此类陈述和保证在截至该较早日期的所有重大方面均为真实和正确）和（ii）合并协议目标陈述在所有重大方面均为真实和正确；但任何符合“重要性”、“重大不利影响”或类似语言的陈述和保证在该相应日期的所有方面均为真实和正确（在使其中的任何限定生效后）。
（e）贷款人应已收到实质上为附件 C形式并经首席财务官、首席会计官或与借款人具有同等职责的其他高级管理人员签署的偿付能力证明，确认在交割日交易生效后借款人及其子公司在合并基础上的偿付能力。
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（f）行政代理人应已代表其本身收到（i）Wachtell、Lipton、Rosen & Katz作为贷款方的纽约特别律师和（ii）K & L Gates LLP作为贷款方的加利福尼亚州、特拉华州、宾夕法尼亚州和德克萨斯州律师的书面意见，在每种情况下（a）日期为截止日期，（b）发给各开证银行，行政代理人和贷款人在截止日期和（c）在形式和实质上合理地令行政代理人满意，涵盖行政代理人应合理要求的与贷款文件有关的习惯事项。
（g）行政代理人应已收到每一贷款方的秘书或助理秘书或类似人员的证明，日期为截止日期，并证明：
（i）所附的是该贷款方的公司证书或章程细则、有限合伙证书、成立证明书或其他同等组成文件及管治文件（包括其所有修订）的真实完整副本，并由其组织的司法管辖区的国务秘书（或其他类似官员或政府当局）或由该贷款方的秘书或助理秘书或类似人员或该贷款方的组成文件妥为授权的其他人于最近日期核证，
（ii）所附的是该国务卿（或其他类似的官员或政府当局）于最近日期就该贷款方的良好信誉（在该司法管辖区存在该概念的范围内）出具的证明的真实完整副本，
（iii）所附附的是该贷款方的附例（或合伙协议、有限责任公司协议或其他同等成分及管治文件）的真实及完整副本，该附例于截止日期生效，且自以下第（iv）款所述的决议日期之前的任何时间起，
（iv）随附的是该贷款方（或其管理普通合伙人或管理成员）的董事会（或同等理事机构）妥为通过的决议的真实完整副本，授权执行、交付和履行该人为其一方的贷款文件，且该等决议未被修改、撤销或修订，并在截止日期具有完全效力和效力，且
（v）代表该贷款方执行任何贷款文件或就此而交付的任何其他文件的每名高级人员或获授权签字人的在职情况及样本签署。
（h）行政代理人应已收到一份填妥的、注明截止日期并由借款人负责官员签署的完善证书，连同由此设想的所有附件，以及对统一商法典（或同等文书）、税务和判决、美国专利和商标的检索结果
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办公室和美国版权局就Perfection Certificate所设想的法域内的贷款方提交的文件以及此类搜索披露的融资报表（或类似文件）的副本。
（i）与交割日的初始信用事件和其他交易的完成基本同步，合并应已按照合并协议的条款和条件在所有重大方面完成，且合并协议不得已被更改、修订或以其他方式更改或补充或其中的任何条款或条件被放弃，且借款人或其任何关联公司均不得同意根据合并协议将需要借款人或该关联公司同意的任何行动，如果该等更改、修订、变更、补充，放弃或同意将对出借人（以其身份）的利益构成重大不利，在任何此种情况下，未经行政代理人事先书面同意（不得被无理拒绝、延迟或附加条件）（经理解并同意，任何变更、变更、补充、修正、修改、放弃或同意（a）降低与合并有关的购买价格不应被视为在任何重大方面损害出借人的利益，只要超过购买价格10%的任何此类减少按美元对美元的基础分配，以减少初始期限融资的本金总额，（b）导致与合并有关的购买价格的任何增加，不得被视为在任何重大方面损害贷款人的利益，只要此类增加仅由发行借款人的普通股权和/或被收购业务或借款人资产负债表上的现金提供资金，并且（c）包括对“公司重大不利影响”（定义见2021年3月25日生效的合并协议）定义的任何不利修改，则应被视为在重大方面对贷款人的利益不利）。
（j）行政代理人应已收到（1）经审计的合并资产负债表和相关的收益报表（或业务，如适用）以及借款人或被收购业务（如适用）在截止日期前至少90天结束的三个财政年度的现金流量，（2）借款人或被收购业务（如适用）的每个财政季度（任何第四个财政季度除外）的未经审计的合并资产负债表和相关的收益和现金流量表，在其最近一个财政年度结束后且至少在结束日期前45天结束，以及（3）借款人及其子公司截至可获得财务报表的最近完成的四个财政季度期间的最后一天的12个月期间的备考综合资产负债表和相关备考损益表，在给予该交易形式上的效力后编制，犹如该交易已在该日期（就资产负债表而言）或该期间开始时（就该损益表而言）发生一样，该财务报表在每种情况下均应根据经修订的1933年《证券法》条例S-X第11条（“备考财务报表”）在所有重大方面列报；但，经了解并同意，行政代理人此前已收到（i）借款人截至2021年6月30日、2020年6月30日和2019年6月30日的每个财政年度的经审计的合并资产负债表及相关收益和现金流量表，（ii）经审计的合并资产负债表及所收购业务的相关收益和现金流量表
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被收购业务截至2021年10月2日、2020年10月3日和2019年9月28日的每个财政年度，（iii）借款人截至2021年12月31日、2021年9月30日和2022年3月31日的每个财政季度的未经审计简明综合资产负债表和相关收益和现金流量表，以及（iv）被收购业务截至2022年1月1日和2022年4月2日的每个财政季度的未经审计简明综合资产负债表和相关收益和现金流量表。
（k）行政代理人应在截止日期前至少三（3）个工作日收到监管机构根据适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例，包括但不限于《美国爱国者法案》和《受益所有权条例》要求的与贷款方有关的所有文件和其他信息，但以截止日期前至少10个工作日书面要求为限。
（l）自合并协议日期起，没有任何事件、变更、影响、发展或发生，个别地或合计地已经或将合理地预期会产生公司重大不利影响（如合并协议所定义）。
（m）在截止日的初始信用事件之前或基本上同时发生的，截止日再融资应已完成，与此有关的所有承诺以及与此有关的任何担保权益和担保（如有）应已终止和解除（或已授权根据惯常的付款函解除）。
（n）[保留]；
（o）代理人应在截止日期当日或之前收到应付给其或任何贷款人的所有费用，并在截止日期前至少三（3）个营业日开票的范围内，偿还或支付贷款方根据本协议要求偿还或支付的所有合理和有文件证明的自付费用（包括SimpsonThacher & Bartlett LLP的合理费用、收费和付款），根据费用函或根据截止日期或之前的任何贷款文件（这些金额可能会与融资项下初始融资的收益相抵消）。
第4.02节后续信用事件。截止日期后的每项信用事件均须在该信用事件发生之日满足（或根据第9.08节放弃）以下先决条件：
（a）在借款的情况下，行政代理人应已收到第2.03条规定的借款请求（或借款请求应被视为已发出），或在签发信用证的情况下，适用的开证银行和行政代理人应已收到要求签发第2.05（b）条规定的该信用证的通知。
（b）除第2.21（c）节就用于为有限条件提供资金的增量定期贷款或增量循环融资贷款规定的情况外
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交易，第三条或任何其他贷款文件中所载的借款人和相互贷款方的陈述和保证，在该信贷事件发生之日及截至该日，在所有重大方面均应是真实和正确的；但在该等陈述和保证特指较早日期的范围内，自该较早日期起，在所有重大方面均应是真实和正确的；此外，条件是，任何符合“重要性”的陈述和保证，“重大不利影响”或类似语言在该相应日期的所有方面均应是真实和正确的（在使其中的任何限定生效后）。
（c）除第2.21（c）节中关于用于为有限条件交易提供资金的增量定期贷款或增量循环融资贷款规定的情况外，在该信贷事件发生时和紧接该信贷事件发生后（不包括在不增加该信用证规定金额的情况下修改、延长或续期信用证）（视情况而定），不得发生任何违约或违约事件，且该事件仍在继续。
第4.03节根据第4.01节作出的决定
.为确定是否符合第4.01节规定的条件，每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或信纳根据其规定须由行政代理人或贷款人同意或批准或接受或满意的每一份文件或其他事项，除非负责本协议所设想的交易的行政代理人的高级人员应在截止日期之前收到该贷款人的书面通知，并以合理详细的方式指明其反对。行政代理人应当将截止日的发生及时书面通知出借人和借款人，该通知具有结论性和约束力。
第五条
肯定性盟约
借款人与各贷款人订立契诺并达成协议，自截止日期及之后直至终止日期，除非规定贷款人另有书面同意，借款人将并将促使各附属公司：
第5.01款存在；商业和财产。
（a）作出或安排作出一切必要的事情，以维持、续期和保持其完全有效并实现其合法存在，但（i）在借款人的附属公司的情况下，如果不这样做，则不会合理地预期会产生重大不利影响，（ii）另有规定；但上述规定不得禁止根据第6.05条允许的任何交易，（iii）如该等附属公司的资产超过估计负债的范围是由借款人或借款人的全资附属公司在该等清算或解散中取得，则该等附属公司的清算或解散；但（x）担保人不得清算为非贷款方的附属公司，及（y）境内附属公司不得清算为外国附属公司（根据第6.05条所允许的情况除外）.。
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（b）除非不这样做不会合理地预期会产生重大不利影响，否则为（i）合法取得、保全、续期、延长和保持其经营业务中使用的许可、特许、授权、知识产权、许可和与之相关的权利而作出或促使作出一切必要的事情，并使之生效，以及（ii）在任何时候保持、保护和保全其正常经营业务所必需的一切财产，并使这些财产得到良好的维修，工作秩序和状况（普通磨损和伤亡和谴责除外），不时作出或促使作出所有必要和适当的修理、更新、增加、改进和更换，以便在任何时候（在每种情况下，除本协议允许的情况外）可以适当进行与此有关的业务（如有）。
第5.02款保险。
（a）维持，与借款人认为（经借款人管理层善意判断）财务稳健、信誉良好的保险公司，保险（受惯常免赔额和保留额限制）（i）（在使借款人认为（根据借款人管理层的善意判断）根据其业务规模和性质合理和审慎的任何自保生效后）的金额和风险通常由在相同或相似地点经营的从事相同或类似业务的类似情况的公司维持或（ii）（在使借款人认为（根据借款人管理层的善意判断）合理的任何自保生效后）并根据其业务规模和性质审慎）的金额和至少应对借款人认为（根据借款人管理层的善意判断）合理和审慎的风险（并保留此类风险），并在截止日期后六十（60）天内（或抵押品代理人可能合理酌情议定的较晚日期），抵押品暂停期间除外，促使抵押品代理人被列为与位于美利坚合众国的构成抵押品的有形个人财产和资产有关的财产和意外伤害保单的共同损失受款人，并被列为所有一般责任保单的额外被保险人。尽管有上述规定，借款人和子公司仍可（i）以主险和超额险的任何组合维持所有此类保险，（ii）根据主险或所谓的“一揽子保单”维持任何或所有此类保险，为任何或所有抵押品和/或不动产和/或其他不构成抵押品的个人财产投保（在这种情况下，共同收款人背书应受到限制或相应修改），和/或就在同一一般地区从事相同一般业务的已确立声誉的公司通常自行投保的此类风险自行投保。
（b）就本条第5.02条所载的契诺而言，理解并同意：
（i）行政代理人、抵押代理人、贷款人、开证银行及其各自的代理人或雇员不对根据本条第5.02条规定须维持的保险单所承保的任何损失或损害承担责任，但有一项理解是，（a）贷款方应仅向其保险公司或除上述各方以外的任何其他方寻求追偿
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该等灭失或损害及（b）该等保险公司对行政代理人、抵押品代理人、贷款人、任何开证银行或其代理人或雇员不享有代位求偿权。但是，如果保单作为该保险人的内部保单，未按上述要求规定对该等当事人放弃代位求偿权，则借款人代表其本身和其每一子公司特此同意，在法律允许的范围内，放弃并进一步同意促使其每一子公司放弃其对行政代理人、担保代理人、贷款人、任何开证银行及其代理人和雇员的任何追偿权（如有）；
（ii）附属代理人（包括以附属代理人身分行事）根据本条第5.02条指定任何形式、种类或保险范围的金额，在任何情况下均不得视为附属代理人或贷款人作出的有关该等保险已足够作借款人及其附属公司的业务或保护其财产之用的陈述、保证或意见；及
（iii）借款人及其附属公司于截止日期有效的保险金额及种类，以及列明抵押代理人为共同损失受款人或额外受保人（视属何情况而定）的证明书，均符合本条5.02的规定。
第5.03节税收。在所有税务责任、评估和政府收费成为拖欠或违约之前支付其义务，除非（i）其金额未逾期超过三十（30）天，或者，如果逾期超过三十（30）天，正受到适当程序的善意争议，并且该借款人或其下属子公司（如适用）已根据公认会计原则在其账簿上为其预留了足够的准备金，或（ii）无法合理预期未能单独或合计支付款项，导致实质性的不利影响。
第5.04节财务报表、报告等。向行政代理人（将及时向贷款人提供此类信息）提供：
（a）在每个会计年度结束后的90日内（以截止日期后结束的第一个会计年度开始），提供综合资产负债表及相关综合收益（亏损）、现金流量及股东权益报表，列明借款人及其附属公司截至该会计年度结束时的综合财务状况及其在该年度的综合经营业绩，并以比较方式列明上一会计年度的相应数字，该综合资产负债表及相关综合收益（亏损）报表，现金流和股东权益应附有惯常管理层的讨论和分析，并由具有公认国家地位的独立公共会计师进行审计，并附有该等会计师的意见（该意见不得对审计范围或借款人或任何重大子公司的持续经营状况（强调事项或解释性或类似段落除外）进行限定，但仅针对或仅源于，（i）根据本协议招致或准许的任何一系列债务项下的即将到期日在一年内发生，自
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在发表该意见时，或（ii）任何可能无法在未来日期或未来期间满足财务维持契约或（iii）任何非受限制附属公司的活动、营运、财务业绩、资产或负债）大意是该等综合财务报表在所有重大方面均公允反映，借款人及其子公司子公司根据公认会计原则在合并基础上的合并财务状况和经营业绩（据了解，借款人交付借款人及其合并子公司子公司的10-K表格年度报告应满足本节5.04（a）的要求，前提是此类年度报告包含此处规定的信息并在上述规定的时间段内交付）；
（b）在每个财政年度的前三个财政季度（从截止日期后结束的第一个财政季度开始）的每一个财政季度结束后的45天内，一份综合资产负债表及相关未经审计的收益和现金流量表，显示借款人及其附属公司截至该财政季度结束时的综合财务状况及其在该财政季度和该财政年度当时已过去部分的综合经营业绩，并以比较形式列出上一财政年度相应期间的相应数字，所有这些都应合理详细，哪个合并资产负债表和相关的收益和现金流量表应附有惯常的管理层讨论和分析，哪个合并资产负债表和相关的经营和现金流量表应由借款人的财务干事代表借款人证明在所有重大方面是公平列报的，借款人及其子公司子公司根据公认会计原则在合并基础上的合并财务状况和经营业绩（以正常的年终审计调整和没有脚注为准）（据了解，借款人交付借款人及其合并子公司子公司的表格10-Q季度报告应满足本节5.04（b）的要求，前提是此类季度报告包含此处规定的信息，并在上述规定的时间段内交付）；
（c）在根据上文（a）或（b）条交付财务报表后的五个营业日内，提交一份合规证明书（i），证明据该财务主任所知，自依据本条交付的最后一份合规证明书的日期（或自首份该等合规证明书的截止日期起）以来，并无发生任何违约或违约事件，或（如已发生该等违约或违约事件）指明其性质及程度，以及就该等事项而采取或建议采取的任何纠正行动，（ii）自截止日期后的第一个完整财政季度结束时开始，以行政代理人合理满意的形式列出计算总净杠杆率和利息覆盖率并证明遵守财务契约的合理详细计算，以及（iii）如果借款人在该财政期间内已将可用金额用于任何目的，则列出当时结束的财政期间可用金额的计算和用途；（包括在该等计算中消除不受限制的子公司）；
（d）[保留]；在适用范围内，在交付上文第5.04（a）和（b）小节提及的任何合并财务报表的同时，进行计算，以反映为从此类合并财务报表中消除非限制性子公司的财务业绩所需的调整（非实质性的除外
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因非限制性子公司资产规模微乎其微而发生的调整或抵销（整体））；
（e）所有定期报告和其他可公开获得的报告、代理声明的副本，以及在行政代理人要求的范围内，借款人或任何子公司向SEC提交的其他材料的副本，或在适用的情况下一般分发给其股东；但前提是，根据本条款（d）要求交付的此类报告、代理声明、文件和其他材料在发布到借款人的网站或SEC的网站时，应被视为为本协议的目的交付；和
（f）在自2022年7月1日开始的财政年度开始的每个财政年度开始后的90天内，以借款人惯常编制的形式为该财政年度编制的合并年度预算，包括截至该财政年度结束时借款人及其子公司的预计合并资产负债表以及相关的预计现金流量和预计收入综合报表（统称“预算”）；[保留]；和
（g）不时迅速（x）有关借款人或任何子公司的经营、业务和财务状况，或遵守任何贷款文件条款的其他惯常信息，在每种情况下行政代理人（为其本身或代表任何贷款人）可合理要求。（y）行政代理人或任何贷款人为遵守适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例，包括《美国爱国者法案》和《受益所有权条例》而合理要求的信息和文件。
根据上述（a）、（b）和（e）条提供的信息在发布到借款人网站或SEC网站时，应被视为为本协议的目的而交付。每个贷款人应全权负责及时访问已发布的文件并维护其此类文件的副本。借款人承认并同意，根据上文（a）、（b）和（e）段提供的所有财务报表信息在此被视为适合按照第9.17条的规定分发和提供给公共贷款人的借款人材料，并且可以被行政代理人和贷款人视为已根据第9.17条标记为“公共”（除非借款人在交付时或之前以书面形式通知行政代理人）。
尽管有上述规定，本条第5.04款（a）和（b）项中的义务可以通过提供直接或间接持有借款人全部股权的借款人的任何母公司的合并财务信息来满足借款人的合并财务信息。
第5.05节诉讼及其他告知书。在借款人的任何负责人员实际知悉后，立即向行政代理人（其后将迅速向贷款人提供）提供以下书面通知：
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（a）任何违约或违约事件，指明该事件的性质及程度，以及建议就该事件采取的纠正行动（如有的话）；
（b）任何人对借款人或任何附属公司提起或启动任何诉讼、诉讼或程序，不论是在法律上或公平上，或由任何政府当局或在任何政府当局或仲裁中提起或启动，或任何人提出或启动任何书面威胁或意图通知，而就该等诉讼、诉讼或程序而言，合理地可能作出不利裁定，且如作出不利裁定，则合理地预期会产生重大不利影响；
（c）借款人或任何附属公司特有的任何其他发展，而该发展并非一般公众所知的事项，且已产生或将合理预期会产生重大不利影响；及
（d）任何ERISA事件的发生，连同已发生的所有其他ERISA事件，会合理地预期会产生重大不利影响。
根据本条第5.05条交付的每份通知，均须附有借款人负责人员的声明，述明需要发出该通知的事件或发展的详情，以及就该事项已采取或拟采取的任何行动。
第5.06节遵守法律。遵守适用于其或其财产的所有法律（包括但不限于ERISA）、任何政府当局的规则、条例和命令，除非未能单独或合计遵守，合理地预计不会导致重大不利影响；但本条第5.06款不适用于第5.09款所述的环境法或第5.03款所述的与税收有关的法律。
第5.07节维护记录；访问财产和检查。
（a）维护所有财务记录，以便能够按照公认会计原则编制财务报表，并允许行政代理人指定的任何人员，或在违约事件发生时和违约事件持续期间，允许任何贷款人访问和检查财务记录和借款人或任何子公司的财产，并从其财务记录中提取和复制（受承租人或其转承租人的权利限制，并受适用租约中的任何限制或限制，该借款人或该附属公司为一方所依据的转租或其他书面占用安排）在合理时间，经合理事先通知借款人，但前提是（i）应给予借款人合理的事先通知，且此类访问和检查应由行政代理人协调，以及（ii）除非违约事件已经发生且仍在继续，此类访问和检查应限于每个日历年度一次会议，并从此类财务记录中进行摘录和复制。
（b）允许行政代理人指定的任何人员，或在违约事件发生时和在违约事件持续期间，允许任何贷款人就借款人或任何子公司的事务、财务和状况与其高级职员和独立会计师进行合理讨论（只要借款人有机会参与与该等会计师的任何此类讨论），在每种情况下，均须遵守合理的保密要求，包括要求
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法律或合同规定的；但（i）应给予借款人合理的事先通知，且此类讨论应由行政代理人协调，（ii）除非违约事件已经发生并仍在继续，与借款人的独立注册会计师进行的任何此类讨论，费用由借款人承担，应限于每个日历年度召开一次会议，并且（iii）借款人不应被视为违反本要求，只要该等会计师拒绝进行此类讨论，尽管借款人已指示该等会计师进行此类讨论。
（c）尽管本文有任何相反的规定，（i）行政代理人和贷款人（如适用）须遵守，并须促使其指定人员和代表的任何接触范围遵守，所有适用法律和借款人或任何子公司人员关于这些个人在借款人或任何子公司的任何设施中的行为和工作条件的所有合理指示，以及（ii）不得要求母公司借款人及其子公司向行政代理人或任何贷款人或其任何指定人或代表披露（a）任何第三方的任何机密信息或，（b）任何特权信息。（c）任何律师工作产品或（d）任何文件，构成借款人或其任何子公司和/或上述任何客户和/或供应商的非财务商业秘密或非财务专有信息的信息或其他事项。
第5.08款收益用途。按照第3.12节设想的方式使用所发放的贷款和签发的信用证的收益。
第5.09节遵守环境法。遵守，并作出合理努力，促使所有承租人和占用其财产的其他人遵守所有适用的环境法，并获得和更新所有所需的环境许可，但在每种情况下与本条5.09有关的情况除外，如果未能这样做，则不会合理地预期单独或总体上会产生重大不利影响。
第5.10节进一步保证；额外安全（a）。
（a）执行抵押代理人可能合理要求（包括适用法律要求的那些）的任何和所有进一步的文件、融资报表、协议和文书，并采取所有此类进一步行动（包括融资报表和其他文件的归档和记录），以满足抵押和担保要求，并促使抵押和担保要求得到并保持得到满足，所有这些费用均由贷款方承担，并应合理要求不时向抵押代理人提供，但在抵押中止期间除外，担保单证设定或拟设定的留置权的完善性和优先权方面令担保代理人合理满意的证据。
（b）如任何重大资产在截止日期后由借款人或任何担保人取得，或在成为担保人时由实体拥有（在每种情况下，不包括（x）构成担保文件项下担保物的资产，但在取得该担保文件时自动成为该担保文件的留置权的约束，以及（y）构成除外财产的资产），则借款人或该担保人（如适用）将（i）通知
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此类收购或所有权的抵押代理人，以及（ii）使此类资产受到留置权（受任何允许的留置权的约束），并采取并促使担保人采取抵押代理人合理要求的行动，以促使就此类资产满足抵押和担保要求，包括本条5.10（a）款所述的行动，所有这些行动的费用均由贷款方承担，但须遵守本条5.10款（f）和（g）项。
（c）如借款人的任何额外直接或间接附属公司成立（包括由特拉华州有限责任公司分部），在截止日期后被收购或不再构成被排除的附属公司，而该附属公司是（1）借款人的全资国内附属公司，并非被排除的附属公司，或（2）借款人可全权酌情指定的借款人的任何其他国内附属公司，在该附属公司成立（包括由特拉华州有限责任公司分部）或获得或符合该等标准（或首先受该等要求规限）或抵押代理人全权酌情同意的较长期间后的七十五（75）天内，通知该附属公司，并在该附属公司成立（包括由特拉华州有限责任公司分部）或获得或符合该等标准（或首先受该等要求规限）或抵押代理人全权酌情同意的较长期间后的一百十五（115）天内，促使该附属公司成为担保人，并促使就该附属公司以及任何贷款方或代表任何贷款方拥有的该附属公司的任何股权或债务满足抵押品和担保要求，但须遵守本条第5.10款（f）和（g）项。尽管有任何与此相反的规定，借款人应有权在任何时候（a）指定一家被排除在外的子公司为担保人，以及（b）随后根据第9.18（b）（i）条解除该担保；但在任何情况下，被排除在外的子公司均不得成为担保人，除非由借款人全权酌情指定为担保人。
（d）提供（a）任何贷款方的公司或组织名称、（b）任何贷款方的身份或组织结构、（c）任何贷款方的组织识别号码（在适用的组织管辖范围内）、（d）任何贷款方的组织管辖范围内和（e）任何贷款方的首席执行官办公室的任何变更，但除已提交所有备案外，借款人不得实施或允许任何此类变更，或将在此类变更后的九十（90）天内（或抵押品代理人可能自行决定同意的更长期限）根据《统一商法典》（或任何适用法域的同等法律法规）作出，这是为了使抵押品代理人在此类变更后的任何时候都能够继续在所有抵押品上拥有有效、合法和完善的担保权益，而该担保权益可能通过此类备案而完善，以利于有担保当事人。
（e）如借款人的任何额外外国附属公司在截止日期后成立或收购（任何附属公司重新指定导致非限制性附属公司成为附属公司被视为构成对附属公司的收购），且该附属公司为贷款方的“第一级”外国附属公司，则在该外国附属公司成立或收购之日后六十（60）天内（或如
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抵押代理人可在其合理酌情权下达成协议），通知抵押代理人，并在该外国子公司成立或获得之日后的七十五（75）天内或抵押代理人在其合理酌情权下可能同意的较长期限内，根据本条第5.10款（f）和（g）项的规定，安排就任何贷款方拥有或代表任何贷款方拥有的该外国子公司的任何股权满足抵押和担保要求。
（f）尽管本协议或其他贷款文件中有任何相反规定，但抵押品和担保要求以及本条第5.10条的其他规定以及与抵押品有关的其他贷款文件不必就以下任何一项（统称，“除外财产”）：（i）所有不动产；（ii）受所有权证书约束的机动车辆和其他资产；（iii）信用证权利（但根据《统一商法典》提交融资报表可完善其中的担保权益的范围除外）；（iv）价值低于25,000，000美元的商业侵权索赔（定义见《统一商法典》）；（v）[保留]；（vi）租赁、许可证、许可证和其他协议、受购置款担保权益约束的任何财产、为资本化租赁义务或类似安排提供担保的任何留置权，且只要其质押或其中的担保权益将需要未获得同意或将违反或使其条款无效或产生有利于其任何其他方（借款人或担保人除外）的终止权或加速权，但仅限于该范围内，且只要该禁止未被终止或使其不可执行或被《统一商法典》、《破产法》或其他法律要求视为无效，但其收益和应收款除外，尽管有此种禁止，但根据《统一商法典》明确被视为有效的转让（有一项理解，即不应要求贷款方寻求任何此类同意、批准或授权）；（vii）在适用法律、规则或条例禁止的范围内的其他资产或其中的担保权益（仅在此种禁止未被终止或使其无法执行或被《统一商法典》、《破产法》或任何其他法律要求视为无效的范围内，其收益和应收款除外，根据《统一商法典》明确认为有效的转让，尽管有此种禁止），或通过在《ClosingAmendment No. 4》生效日期存在的任何善意合同义务，或在收购此类资产时存在的任何善意合同义务（在每种情况下，由借款人善意合理确定），或可能需要政府（包括监管机构）同意、批准、许可或授权才能质押的转让（除非已收到此种同意、批准、许可或授权（但有一项理解，不得要求任何贷款方寻求任何此类同意，批准、许可或授权））；（viii）行政代理人和借款人应合理约定取得该担保权益或完善该担保权益的成本或其他后果（包括但不限于税务后果）相对于由此提供的担保价值而言过高的资产；（ix）在提交与之相关的“使用声明”或“对指控使用的修正”之前的“使用意向”商标申请，只要授予其中的担保权益会损害其有效性或可执行性，或使适用的设保人在其中的权利、所有权或权益或根据适用法律因此类申请而发布的任何商标的权利、所有权或权益无效或导致被取消；（x）根据任何符合条件的应收账款融资出售的应收款和相关资产，符合第
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6.02（z）（包括许可的应收账款融资资产、许可的应收账款相关资产或任何应收账款实体的股权）以及与此相关的任何次级公司间债务；（xI）任何政府许可、许可或州或地方特许、章程和授权，只要其中的留置权和担保权益因此而被禁止或限制，但仅限于此种禁止未被终止或无法执行或被《统一商法典》以其他方式视为无效的范围内；（xii）为税收优惠、工资、工资税而设立的任何账户，以及向任何贷款方或子公司的雇员、税务账户、托管账户、信托或信托账户以及在任何此类账户中持有或维持的任何资金和其他财产支付或为其利益支付的其他雇员工资和福利；（十三）知识产权，前提是其中的担保权益的授予无法通过备案或记录（如适用）来完善，与适用办事处的融资声明或与美国专利商标局或美国版权局的简式知识产权担保协议；（xiv）任何资产的质押或其中的担保权益可以合理地预期会对借款人或其任何子公司造成重大不利的税务后果，由借款人与行政代理人协商后合理确定，（xv）除外证券；但借款人可自行酌情选择将任何财产排除在“除外财产”的定义之外。此外，在任何情况下，均不得要求（1）就存款账户、证券账户或商品账户订立控制协议或控制、密码箱或类似协议或安排，（2）要求房东、抵押权人和受托人放弃或从属协议（本协议第6.01（a）、（e）或（m）条明确设想的任何从属协议除外），（3）要求向账户债务人或其他合同第三方发送通知，除非违约事件已经发生并仍在继续，（4）要求外国法律管辖的担保文件或外国法律下的完善和（5）要求禁止反言或附带准入函或类似安排。
（g）尽管本文有任何相反的规定，（a）担保代理人在与借款人协商后合理确定的情况下，可准予延长时间或放弃或修改关于设定或完善特定资产上的担保权益或就特定资产获得保险的要求（包括在该日期为完善贷款方资产上的担保权益的截止日期之后的延期），如果没有不应有的努力或费用，就无法合理地完成此类物品的完善或获得，或者在时间或时间和/或以本协议或其他贷款文件所要求的形式或方式以及（b）根据担保物和担保要求以及担保文件不时要求授予的留置权或任何其他要求的情况下在其他方面不可行，则应受担保文件中规定的例外情况和限制的约束。
（h）尽管本协议或任何贷款文件中有任何相反的规定，在投资级评级触发日，经借款人选择，有利于根据担保文件担保债务的有担保方的所有留置权应予解除和终止，任何贷款方根据该协议质押或转让给有担保方的担保物的所有权利应自动归还给该贷款方，且担保物代理人应立即将其所管有的任何质押担保物归还给该贷款方，或归还给合法有权的人或人
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并应为所有票据和文件背书、执行、交付、记录和归档，以及为将担保物返还给该贷款方或合法有权获得担保物的人而作出合理要求的所有其他行为和事情，并为担保文件下产生的担保方的利益解除提供证据或文件证明，所有这些均应由该贷款方合理要求并由其承担费用。
（i）如在任何投资级评级触发日之后，发生有担保契约恢复事件，则抵押品中止期限应终止，所有抵押品和担保文件，以及其中授予或声称授予的所有留置权，应自抵押品恢复日期起按紧接投资级评级触发日前有效的相同条款恢复，贷款方应自行承担成本和费用，采取一切行动并签署和交付所有文件，包括交付新的质押和担保文件（包括简式知识产权担保协议），UCC-1融资报表和股票凭证，并附有行政代理人或抵押代理人合理要求的必要的股票权力，以在该有担保的契约恢复事件发生后90天内（或行政代理人自行决定约定的较长期限）（根据上述要求交付新的质押和/或担保文件的第一个日期，“抵押恢复日期”）在行政代理人和抵押代理人合理满意的形式和实质上创建和完善该抵押代理人在该抵押上的留置权。一旦发生有担保的契约恢复事件，有担保的契约期限应一直有效，直至随后的投资级评级触发日期发生。尽管本协议或任何贷款文件中有任何相反的规定，借款人或其任何子公司在无担保契约期内采取或不采取的任何行动均不得在有担保契约恢复事件发生时或之后导致违约或违约事件，只要此种行动或不作为在该等无担保契约期内是允许的。
第5.11节评级。尽商业上合理的努力获得并维持（a）穆迪（Moody）、标普和惠誉（Fitch）中任意两家公司对B-2期贷款的公开评级，以及（b）穆迪（Moody）、标普和惠誉（Fitch）中任意两家公司对借款人的公众公司家族评级；但是，前提是在每种情况下，借款人及其子公司不得被要求获得或维持任何特定评级。
第5.12节子公司和非限制性子公司。仅根据此处包含的“非限制性子公司”定义将任何子公司指定为非限制性子公司或将任何非限制性子公司重新指定为子公司。任何贷款方不得将任何重要知识产权的所有权或独家许可出售、出租、转租、处置或以其他方式转让给不受限制的附属公司（尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但借款人出于善意合理确定的合法经营目的而成立的任何善意经营合资企业除外），任何贷款方不得（i）出售、出租、转租，处置或以其他方式将所有权转让给任何材料知识产权的非限制性子公司或（ii）向任何材料知识产权的非限制性子公司授予独家许可或独家分许可；为免生疑问，理解并同意该等限制不得限制任何
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非独家许可、非独家分许可或非独家交叉许可的知识产权权利。
第5.13节反腐败法律和制裁。实施并切实维护合理设计的政策和程序，以确保此类贷款方、其子公司及其各自的董事、管理人员和雇员遵守反腐败法和适用的制裁措施。
第5.14节结束后。采取一切必要行动，在该附表所指明的适用期限（或行政代理人全权酌情同意的较长期限）内满足附表5.14所述的项目。
第六条
消极盟约
借款人与每名贷款人订立契约并同意，自截止日期起至终止日期止，除非规定贷款人（或在第6.11条的情况下，规定财务契约贷款人作为单一类别投票）另有书面同意，否则借款人不会，亦不会容许任何附属公司：
第6.01款负债。产生、创造、承担或允许存在任何债务，但以下情况除外：
（a）在第4号收盘修正案生效日期存在或承担的债务（下文第6.01（b）节所述除外）（条件是，任何欠借款人及其一家或多家子公司子公司以外的任何人的债务（x），总额超过5,000，000美元，应在附表6.01的A部分列出；（y）欠借款人或其一家或多家子公司的债务超过5,000，000美元，应在附表6.01的B部分列出），以及为该债务再融资而招致的任何许可再融资债务；但前提是，贷款方欠任何非贷款方的附属公司的任何根据本（a）条未偿还的债务，应在根据第6.01（e）条要求的同等程度上在受付权上处于从属地位；
（b）根据本协议（包括根据第2.21条、第2.22条和第2.23条）以及根据其他贷款文件和为此种债务再融资而招致的任何再融资票据产生的债务；
（c）借款人或任何附属公司根据为非投机目的订立的套期保值协议所承担的债务；
（d）根据对借款人或任何附属公司的偿还或赔偿义务，对提供工人赔偿、健康、残疾或其他雇员福利、失业保险和其他社会保障法律或条例，或向借款人或任何附属公司提供财产、伤亡或责任保险的任何人所欠的债务（包括与信用证或银行担保或类似票据有关的债务），在
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在正常经营过程中或与以往惯例或行业惯例一致的每一个案例；
（e）借款人对任何附属公司的债务以及借款人的任何附属公司或任何其他附属公司的债务；但（i）根据本条第6.01（e）款产生的非贷款方的任何附属公司欠贷款方的债务须受第6.04（b）条规限，及（ii）任何贷款方欠根据本条产生的非贷款方的任何附属公司的债务（在与现金管理有关的正常业务过程中产生的公司间流动负债除外，借款人及其子公司的税务和会计业务）应以行政代理人合理满意的条款在受付权上从属于本协议项下的贷款义务；但前提是公司间从属协议应被视为以行政代理人合理满意的条款；
（f）履约保证金、投标保证金、上诉保证金、担保保证金和完工担保及类似义务方面的债务，在每种情况下均在正常业务过程中提供或符合以往惯例或行业惯例，包括在正常业务过程中为确保健康、安全和环境义务或符合以往惯例或行业惯例而招致的债务；
（g）银行或其他金融机构因在正常经营过程中以不足资金提取的支票、汇票或类似票据而产生的债务或其他现金管理服务，在每种情况下均在正常经营过程中发生；
（h）（i）在截止日期后收购的附属公司的债务或在截止日期后与借款人或任何附属公司合并、合并或合并的人的债务以及任何贷款方就收购资产或股权（包括许可的业务收购或其他许可的投资）以其他方式承担的债务，前提是本协议不禁止此类收购、合并、合并或合并；但，（x）根据本款（h）（i）项所招致的债务，应在有关的资产或股权收购（包括许可的业务收购或其他许可的投资）之前存在，且不应是在考虑或与之相关的情况下产生的，且（y）在与此相关的该等债务（无论是否有担保或无担保）发生生效后，总净杠杆率不应高于（a）第6.11（a）节规定的《财务盟约》中当时适用的比率或（b）紧接其之前有效的总净杠杆率，在每种情况下，按当时最近结束的测试期间的备考基准计算；及（ii）为任何该等债务再融资而招致的任何准许再融资债务；
（i）（x）借款人或任何附属公司在购置、租赁、建造、修理、更换或改进相关财产（不动产或个人财产，以及是否通过直接购买财产或拥有此类财产的任何人的股权）之前或之后360天内发生的资本化租赁义务、抵押融资和其他债务，以便为此类购置、租赁、建造、修理、更换或改进提供资金，本金总额
200
在发生、创设或承担时，紧接此类债务的发生及其收益的使用生效后的金额，连同根据本条第6.01（i）款未偿还的任何其他债务的本金总额，将不超过200,000，000393,000，000美元和最近结束的测试期调整后合并EBITDA的1527.5%中的较高者，以及（y）与此相关的任何允许的再融资债务；
（j）（x）借款人或任何附属公司因任何许可售后回租交易而产生的资本化租赁义务和任何其他债务，以及（y）与此相关的任何许可再融资债务；
（k）（x）借款人或任何附属公司的其他债务，其本金总额在紧接发生此类债务及其收益使用生效后，连同根据本条第6.01（k）款未偿的任何其他债务的本金总额，在发生、创建或承担时不会超过530,000，000786,000，000美元和按形式基准确定的最近结束的测试期调整后综合EBITDA的4055%（“一般债务篮子”）中的较高者，但允许发生的债务数额，根据本条款（k）（x）设定或承担的债务，应按美元兑美元的基础，减去依赖重新分配金额产生、设定或承担的债务金额，以及（y）与此相关的任何允许的再融资债务；
（l）[保留]；
（m）（i）由借款人或任何担保人对借款人或任何担保人根据本协议允许发生的任何债务作出的担保，（ii）由借款人或任何非担保人的附属公司根据本协议另有许可的任何债务的担保人作出的担保，但以第6.04条允许的担保为限，（iii）由不是非担保人的另一附属公司的债务的担保人的任何附属公司作出的担保，（iv）由借款人或任何非担保人的附属公司的债务担保人在正常业务过程中按一般业务条款为营运资金目的而招致的债务，只要该等债务是根据第6.01（q）条准许招致的，并在第6.04条准许该等担保的范围内）；但，借款人或任何担保人根据本条第6.01（m）条为在受偿权上次于该人的其他债务的人的任何其他债务提供的担保，应明确地在受偿权上次于贷款义务，其程度至少与该基础债务在受偿权上的从属程度相同；
（n）因借款人或任何附属公司的协议而产生的债务，规定赔偿、调整购买或收购价格或类似义务（包括收益），在每种情况下，与交易、任何许可的业务收购、其他投资或本协议不加禁止的任何业务、资产或附属公司的处置有关，但任何人为融资该许可的业务收购或投资而收购该业务、资产或附属公司的全部或任何部分而招致或出具的债务担保除外；
201
（o）在正常经营过程中签发的信用证、银行保函、仓单或类似票据方面的债务或与以往惯例或行业惯例一致且与借款债务方面不具有支持性的债务；
（p）（i）准许债务，只要在紧接发生该等准许债务及其所得款项用途后（a）按备考基准计算的总净杠杆比率不高于第6.11（ia）及（b）条所列财务契约中的适用比率，则不得发生任何违约或违约事件，且该等违约或违约事件仍在继续，或将因此而导致；及（ii）与该等债务有关的任何准许再融资债务；
（q）（x）非担保人的子公司的未偿本金总额在发生此类债务及其收益使用生效后立即连同根据本条第6.01（q）款未偿的任何其他债务的本金总额将不超过（i）465,000，000714,000，000美元和最近结束的测试期调整后合并EBITDA的3550%中的较高者，在发生时按形式基准确定，产生或承担及（ii）于2020年12月21日由Coherent LaserSystems GmbH & Co. KG与Commerzbank Aktiengesellschaft之间订立的与摊销贷款Kreditanstalt fur Wiederaufbau计划：KFW能效计划节能建筑和翻新（276）有关的协议项下未偿债务的金额，因为此类协议可能会不时修订、重述、修订和重述、再融资、补充或以其他方式修改，在任何时候未偿的最高本金金额不超过24,000，000欧元，以及（y）与此相关的任何允许的再融资债务；
（r）在正常业务过程中就借款人或任何附属公司支付货物或服务的递延购买价款或与此种货物和服务有关的进度付款的义务而产生的债务；但此种债务是与供应商在正常业务过程中按惯常贸易条款开立的开户有关而不是与借款或任何套期保值协议有关的；
（s）代表在正常经营过程中对借款人或任何附属公司的董事、高级人员、雇员、顾问或独立承包商的递延补偿的债务；
（t）（x）与合格应收款融资有关的未偿本金总额的债务，在发生此类债务及其收益使用生效后立即，连同根据本条第6.01（t）款未偿的任何其他债务的本金总额，在发生、创建或承担时不会超过按形式基准确定的最近结束的测试期调整后综合EBITDA的100,000，000143,000，000美元和7.5 10%中的较高者，以及（y）与此相关的任何许可再融资债务；
202
（u）与现金管理协议有关的义务；
（v）（a）无担保或（b）由抵押品上的其他第一留置权或初级留置权担保的许可债务（i）在发生时未偿还的本金总额不超过（或就作为延迟提款定期贷款或循环贷款的此类许可债务而言，在此类承诺成立时并假设所有此类承诺在该日期已全部提取或发生）在该时间可用的增量金额；但前提是，任何该等准许债务须（x）如以由其他第一留置权担保的期限“B”贷款的形式发生，则须遵守第2.21（b）（v）条的规定，犹如该等准许债务是根据该等规定作为其他增量期限B贷款发生（并在第2.21（b）（v）条规定的初始定期贷款的定价增加，犹如该等准许债务是根据本协议作为其他增量期限B贷款发生），及（y）就第2.21条而言，视为增量金额的使用，及（ii）就根据本条（v）项尚未偿还的任何债务而准许再融资债务；
（w）合营企业或非受限制附属公司的债务、代其发生的债务或代表其债务担保的债务，在发生、设立或承担时构成第6.04条允许的投资的范围内；
（x）借款人或任何附属公司向未来、现任或前任高级职员、董事和雇员、顾问或独立承包商及其各自的遗产、继承人、家庭成员、配偶或前配偶、国内合伙人或前国内合伙人发行的债务，以资助购买或赎回第6.06条允许的借款人的股权；
（y）由借款人或任何附属公司根据递延补偿或其他类似安排承担的债务组成的债务，由该人就交易和许可的业务收购或根据本协议许可的任何其他投资而招致；
（z）借款人或任何附属公司对非附属公司的任何合营企业（无论法律实体的形式如何）或代表其在正常业务过程中产生的与借款人和附属公司的现金管理业务（包括有关公司间自保安排）有关的债务；
（aa）债务，包括（i）保险费的融资或（ii）供应安排所载的照付不议义务，在每种情况下，在正常业务过程中；
（bb）优先票据所代表的债务及与其有关的任何许可再融资债务；
（CC）由客户在正常经营过程中就其在正常经营过程中购买的商品和服务收取的客户定金和预付款构成的债务；和
203
（dd）无资金准备的养恤基金和其他雇员福利计划的义务和负债，但以适用法律允许其保持无资金准备为限。
为确定遵守本第6.01条，（a）债务不必仅通过提及第6.01（a）至（dd）条所述的一类许可债务（或其任何部分）而被允许，但可以根据其任何组合（并在相关情况下遵守第6.02条）部分被允许，（b）如果一项债务（或其任何部分）符合第6.01（a）至（dd）条所述的一类或多类许可债务（或其任何部分）的标准，则借款人可全权酌情划分，以符合本条第6.01条的任何方式对该债务项目（或其任何部分）进行分类或重新分类，并将有权仅将该债务项目（或其任何部分）的金额和类型包括在上述条款（或其任何部分）的一个或多个（如相关）中，而该债务项目（或其任何部分）应被视为仅根据该等条款或条款（或其任何部分）已招致或存在；但，本协议项下的所有未偿债务在任何时候均应被视为已根据本第6.01条（b）款和（c）第1.07条发生。此外，对于在发生此类债务之日根据本协议准许发生的任何债务，在发生此类债务之日之后，根据本协议也应准许增加此类债务的任何金额；
本协议不会仅仅因为（1）无担保债务是无担保的，就将（1）无担保债务视为有担保债务的次级或受偿权的次级，或仅仅因为其对同一担保物具有次级优先权，就将（2）高级债务视为任何其他高级债务的次级或受偿权的次级。
第6.02节留置权。对借款人或其现在拥有或以后获得的任何子公司的任何财产或资产（包括任何人的股票或其他证券）或对其中任何一项的任何收入或收入或权利设定、招致、承担或允许存在任何留置权，但以下情况除外（统称为“允许的留置权”）：
（a）附表6.02（a）所列借款人及其在《第4号结案修正案》生效日期存在的子公司的财产或资产的留置权，并在确保本金总额超过5,000，000美元的债务的范围内，及其任何修改、替换、续期或延期；但，此类留置权应仅担保其在ClosingAmendment No. 4生效日期获得担保的那些债务（以及与第6.01条允许的此类债务有关的任何允许的再融资债务），且不得随后适用于借款人或任何子公司的任何其他财产或资产，但（a）附加或并入此类留置权所涵盖的财产以及（b）其收益及其产品的事后取得的财产除外；
（b）根据贷款文件设定的任何留置权（包括根据担保对冲协议和担保现金管理协议担保债务的担保文件设定的留置权）；
（c）对借款人或任何附属公司的任何财产或资产的任何留置权，以担保债务或第6.01（h）条准许的许可再融资债务；
204
但（i）该留置权并非在考虑或与该收购有关或该人成为附属公司（视属何情况而定）时设定，（ii）该留置权不适用于借款人或任何附属公司的任何其他财产或资产，而该附属公司在取得该等财产或资产的日期并无为该等债务提供担保，以及该等财产或资产的加入和增补及其收益和产品（但如此取得的加入及其收益或该人成为附属公司的任何事后取得的财产（但不适用于借款人或任何其他贷款方，包括此类被收购实体并入的任何贷款方）根据此类债务的条款（及其再融资）需要受到此类留置权的约束）；
（d）对（i）尚未拖欠30天以上的税款、评税或其他政府收费或征费的留置权，或正在根据第5.03或（ii）条善意提出争议的留置权，而未能支付款项不会合理地预期会对此产生重大不利影响；
（e）法律施加的留置权，构成房东、承运人、仓库管理员、机械师、材料管理员、修理工、供应商、施工或其他类似的留置权，确保（i）未逾期超过30天或正受到适当程序善意争议的债务，如适用，借款人或任何子公司应已根据公认会计原则在其账面上预留准备金，或（ii）未能付款不会合理地预期对此产生重大不利影响；
（f）（i）在正常经营过程中根据《联邦雇主责任法》或任何其他工人赔偿、失业保险和其他社会保障法律或条例作出的质押和存款以及其他留置权，以及根据保险或自保安排就此类义务向保险承运人承担赔偿责任的存款，以及（ii）质押和存款以及其他留置权，以确保向借款人或任何子公司提供财产、伤亡或责任保险的保险承运人的偿付或赔偿义务（包括为其利益而提供的信用证或银行担保的义务）；
（g）保证金和其他留置权，以保证投标、贸易合同（债务除外）、租赁（资本化租赁义务除外）、法定义务、担保和上诉债券、货币债券的履行和返还、投标、租赁、政府合同、贸易合同、与公用事业公司的协议，以及其他类似性质的义务（包括代替任何此类债券的信用证或支持其发行），以及为支持支付本条（g）所列项目而张贴的保证信用证、银行保函或类似票据的保证金，在每种情况下，只要此类存款和其他留置权是在正常业务过程中发生的，包括在正常业务过程中为确保健康、安全和环境义务而发生的那些；
（h）分区、土地使用及建筑物限制、规例及条例、地役权、勘测例外、不动产的轻微侵占、铁路轨道权、侧线及支线轨道、租赁（资本化租赁义务除外）、转租、许可、特别评估、路权、契诺、条件、限制及
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关于或关于使用不动产、保留、限制和租赁石油、天然气、矿物、河岸和水权以及用水、服务协议、开发协议、场地图则协议和在正常经营过程中产生的其他类似产权负担的声明和所有权缺陷或违规行为的声明，这些声明的性质较小，并且总体上不干预借款人或任何附属公司的正常业务开展的任何重大方面；
（i）第6.01（i）条允许的担保债务的留置权；但此种留置权不适用于借款人或任何附属公司的任何财产或资产，但以此种债务取得、租赁、建造、替换、修理或改进的财产或资产（或由此再融资的债务）以及其加入和增加、其收益和产品、惯常的保证金和相关财产除外；此外，但一名贷款人提供的个别融资可与该贷款人（及其附属机构）提供的其他融资进行交叉抵押（有一项谅解是，就根据本条款（i）为担保许可再融资债务而招致的担保物上的任何留置权而言，如果担保被再融资债务的担保物上的留置权（如有）为初级留置权，则根据本条款（i）为担保许可再融资债务而招致的该担保物上的任何留置权也应为初级留置权）；
（j）因任何准许的售后回租交易而产生的留置权，只要该留置权仅附于在该交易中出售和租赁的财产及其任何加入和增加或其收益和产品及相关财产；
（k）根据第7.01（j）条不构成违约事件的非自愿留置权，以确保判决、裁决、附加和/或法令；
（l）地面出租人或任何其他出租人、转租人或许可人在任何地面租赁或借款人或任何附属公司在正常业务过程中订立的不动产的任何其他租赁、转租或许可或分许可项下的任何权益或所有权，以及任何该等地面出租人或任何其他出租人、转租人或许可人或转租人（或任何利益的前身）就受其管辖的该等不动产的任何该等权益或所有权而蒙受或设定的所有留置权；
（m）属于合同抵销权的留置权（i）与银行和其他金融机构建立存款关系有关，而不是与发行债务有关，（ii）与借款人或任何附属公司的集合存款、转存账户、准备金账户或类似账户有关，以允许清偿借款人或任何附属公司在正常业务过程中发生的透支或类似义务，包括与信用卡退款和类似义务有关，或（iii）与采购订单和与客户订立的其他协议有关，借款人或任何附属公司在正常经营过程中的供应商或服务供应商；
（n）（i）纯粹凭藉任何成文法或普通法条文产生的留置权（包括与银行留置权、抵销权或类似权利有关），（ii）附加于在正常业务过程中发生的集合、商品交易账户或其他商品经纪账户，（iii）对合理的惯常初始存款和保证金存款以及附加于经纪账户的类似留置权产生
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（iv）在日常业务过程中且非出于投机目的，（iv）就第三方资金而言，（v）依据与其订立的协议以信用卡公司为受益人，或（vi）根据《UCC》第4-210条产生的托收银行，或关于托收过程中的项目的任何类似或后续条款；或（vii）借款人或其任何附属公司在日常业务过程中在有关银行（或托管人或受托人的，如适用）在银行业惯常的一般参数范围内的标准条款和条件；
（o）就信用证、银行保函、仓单或第6.01（f）或（o）节允许的类似债务担保债务的留置权，这些债务是在正常业务过程中发生的，或符合以往惯例或行业惯例，但不支持所借款项债务方面的债务；
（p）在正常经营过程中批给他人的租赁或转租，以及许可证或转租（包括有关任何固定装置、陈设、设备、车辆或其他个人财产或知识产权），作为一个整体（由借款人善意合理厘定），而不会干预借款人及其附属公司业务的任何重大方面；
（q）为确保支付与货物进口有关的关税而依法产生的有利于海关和税收当局的留置权；
（r）仅留置借款人或任何附属公司就任何意向书或购买协议就本协议所允许的任何投资作出的任何现金保证金存款；
（s）对非贷款方的任何附属公司的财产或资产的留置权，为第6.01条允许的非贷款方的附属公司的债务提供担保；
（t）对受托人根据根据习惯代管安排在解除之前以代管方式签发的任何契约或其他债务协议持有的任何金额，或根据习惯解除、赎回或撤销条款根据任何契约或其他债务协议持有的任何金额的留置权；
（u）收货人及其贷款人在正常业务过程中订立的托运安排项下的优先权利；
（v）（i）根据在正常业务过程中订立的协议将借款人或任何附属公司在借款人或其任何附属公司根据在正常业务过程中订立的协议托运的库存所产生的任何应收账款或其他收益中的任何权益置于附属地位的协议，以及（ii）因在正常业务过程中订立的有条件销售、所有权保留、托运或类似的货物销售安排而产生的留置权；
（w）关于经营租赁或不构成债务的其他义务的预防性统一商法典融资报表所产生的留置权；
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（x）（i）对合营企业股权的留置权（a）为该合营企业的担保义务或（b）根据相关合营企业协议或安排，以及（ii）对非限制性子公司的股权的留置权；
（y）对根据其定义（c）条构成许可投资的回购协议标的的证券的留置权；
（z）对依据第6.01（t）节订立的合格应收款融资的留置权，这些留置权仅适用于许可的应收款融资资产、许可的应收款相关资产或任何应收款实体的股权；
（aa）保证保险费融资安排的留置权；但此种留置权仅限于适用的未到期保险费及其附带权利；
（bb）在构成租赁权益的不动产的情况下，费用单利或永久权权益（或任何优先租赁权益）所受的任何留置权；
（CC）（i）为借款人或附属公司有利于借款人或任何担保人的债务或其他义务提供担保的留置权，以及（ii）为不是担保人的任何附属公司有利于不是担保人的任何附属公司的债务或其他义务提供担保；
（dd）（i）根据适用的法律要求提交清算的现金或在正常业务过程中为套期保值协议提供担保的许可投资的留置权，以及（ii）为“现金管理协议”一词定义中所述类型的服务所产生的债务提供担保；
（ee）对货物或库存的留置权，其购买、装运或储存价格由在正常业务过程中为借款人或任何附属公司的账户签发或创设的跟单信用证或银行保函提供资金；但此种留置权仅在第6.01条允许的范围内为借款人或该等附属公司就该信用证、银行保函或银行承兑承担的义务提供担保；
（ff）就借款人或任何附属公司订立的任何地面租赁或其他租赁或转租而与任何地面出租人、出租人或上述任何一项的任何抵押人订立的从属地位、不受干扰和/或委托协议；
（gg）对截至[保留]截止日期未偿还的标的公司及其子公司的信用证担保义务的现金抵押品的留置权；
（hh）属其他第一留置权或初级留置权的抵押品上的留置权，只要该等其他第一留置权或初级留置权为第6.01（b）或6.01（v）条许可的债务提供担保，以及为第6.01（m）条许可的担保提供担保；
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（ii）有条件出售、所有权保留或借款人或任何附属公司在正常经营过程中出售或购买货物的类似安排所产生的留置权；
（jj）就在截止日期后以收费取得的任何不动产而言，在紧接取得日期前存在的留置权，但不包括根据本协议不允许的任何担保债务的留置权；但（i）该留置权并非在考虑该等取得或与该等取得有关时设定，且（ii）该留置权不适用于借款人或其任何附属公司的任何其他财产或资产；
（kk）与借款人或任何附属公司的财产或资产有关的其他留置权，以担保（x）未偿本金总额的债务，连同根据本条款（kk）担保的其他债务的本金总额，在发生此类留置权后立即不超过530,000，000786,000，000美元和按形式基准确定的最近结束的测试期调整后综合EBITDA的4055%中的较高者，以及（y）根据第（x）款担保的再融资债务所产生的许可再融资债务；
（ll）就（i）并非全资附属公司的借款人的任何附属公司或（ii）并非借款人附属公司的任何人的股权而言，与该附属公司或该等其他人的组织文件或任何相关合营企业、股东或类似协议所载的该等附属公司或该等其他人的股权有关的任何产权负担或限制，包括任何认沽权及认沽权安排；
（mm）在截止日期或之后交付的产权保险单披露的留置权以及任何此类留置权的任何替换、延期或续期（只要义齿允许由此类替换、延期或续期留置权担保的债务和其他义务）；但此类替换、延期或续期留置权不包括除在此类替换、延期或续期之前受此类留置权约束的财产以外的任何财产；和
（nn）公用事业或任何市政当局或政府当局在该公用事业或当局要求时就该人在正常业务过程中的经营而给予的担保；及
（oo）与供应链融资计划或类似安排有关的在正常业务过程中发生或被视为发生的留置权。
为确定遵守本第6.02条，（a）担保债务或其他债务项目的留置权不必仅通过提及第6.02（a）至（oo）条所述的一类许可留置权（或其任何部分）而被允许，但可以根据其任何组合部分被允许，（b）如果担保债务或其他债务项目（或其任何部分）的留置权符合第6.02（a）至（oo）条所述的一类或多类许可留置权（或其任何部分）的标准，借款人可以，自行决定，划分、分类或
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以任何方式重新分类确保该债务或其他债务项目（或其任何部分）的留置权符合本条第6.02条，并将有权仅将该留置权或由该留置权（或其任何部分）担保的该债务或其他债务项目的金额和类型列入上述条款的一项或多项（如有关）（或其任何部分），而为该债务或其他债务项目（或其部分）提供担保的该留置权将被视为仅依据该等条款或条款（或其任何部分）招致或存在，而（c）第1.07条适用。此外，就担保任何债务或其他债务项目的任何留置权而言，该留置权在发生该债务或其他债务项目时被允许担保该债务或其他债务项目，该留置权也应被允许担保该债务或其他债务项目的任何增加的金额。
第6.03节[保留]。
第6.04款投资、贷款和垫款。（i）购买或取得（包括依据与紧接该合并前并非全资附属公司的人的任何合并）任何其他人的股权、债务证据或其他证券，（ii）向任何其他人提供任何贷款或垫款或债务担保，或（iii）在一项交易或一系列相关交易中购买或以其他方式取得，（x）另一人的全部或基本全部财产和资产或业务或（y）构成业务单位的资产，该等人士的业务范围或分部（上述各项，“投资”），但以下情况除外：
.进行任何投资，但以下情况除外：
（a）进行交易的投资；
（b）（i）借款人或任何附属公司于截止日期对任何附属公司的股权进行的投资（x），且在该等投资的本金总额超过5,000，000美元的范围内，由借款人或任何附属公司组成，由借款人或任何附属公司于截止日期向借款人或任何附属公司提供的公司间贷款组成，并列于附表6.04的B部；但前提是，凡非担保人附属公司欠借款人或任何担保人（或任何额外及其附属公司（包括附属公司之间或附属公司之间，包括与成立附属公司有关）的任何该等公司间贷款；但条件是借款人或任何担保人根据本但书作出的任何该等投资在截止日期后偿还，或借款人或任何担保人在截止日期后收到任何股息、分派、利息支付、资本返还，就任何非担保人附属公司的股权的任何预定投资（每项，“预定权益回报”）偿还或其他现金金额，则借款人或任何担保人可向任何非担保人附属公司作出额外投资，总金额不超过截止日期后借款人或任何担保人实际收到的金额，作为就该等投资的付款；进一步规定，在任何情况下，借款人或任何担保人根据本但书向非担保人附属公司作出的额外投资的总金额均不会超过该等公司间贷款的原始本金或承诺金额的总和非担保人附属公司在截止日欠借款人或任何担保人的款项（其中，对于
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为免生疑问，等于647,721，990.48美元）和预定股权的回报总额；（ii）对借款人或任何担保人的投资；（iii）非贷款方的任何子公司对非贷款方的任何其他子公司的投资；（iv）借款人或任何担保人第6.04（b）节对在截止日期后进行的所有此类未偿还投资的总额不超过，连同依据第6.04（x）节对这些非担保人的子公司进行的所有投资，不得超过按形式基准确定的最近结束的测试期调整后合并EBITDA的400,000，000714,000，000美元和3050%中的较高者，（v）借款人与担保人之间在正常经营过程中发生的其他公司间负债；（vi）非担保人的子公司之间在正常经营过程中发生的与该等子公司的现金管理业务有关的其他公司间负债；（vii）借款人或任何担保人对非贷款方的任何子公司的投资，仅由（x）任何其他子公司的股权或债务的出资或其他处置构成不是由借款人或该担保人直接持有的贷款方，以换取债务、股权（或额外股份溢价或就股权支付的资本）或作出该出资或其他处分的附属公司的组合，或（y）以非贷款方的任何其他附属公司的股权交换该附属公司的债务；但在紧接本条款（vii）的前述（x）或（y）款规定的投资完成后，股权或债务为该等投资标的的附属公司仍为附属公司；
（c）许可投资和作出时为许可投资的投资；
（d）因借款人或任何附属公司收到非现金对价以处置第6.05条允许的资产而产生的投资；
（e）在正常业务过程中向借款人或任何附属公司的高级职员、董事、雇员或顾问或独立承建商提供的贷款和垫款（i）未偿还总额（在作出该等贷款时估值，且不影响其任何减记或注销）不超过10,000，00015,000，000美元，（ii）在正常业务过程中的工资支付和费用（包括差旅和娱乐费用、搬迁费用和类似用途），以及（iii）与该人购买借款人的股权有关；
（f）在正常业务过程中产生的应收账款、保证金和预付款以及授予的贸易信贷，以及为防止或限制损失以及在正常业务过程中向供应商支付的任何预付款和其他信贷而在合理必要的范围内从财务问题账户债务人收到的抵偿或部分抵偿的任何资产或证券；
（g）为非投机目的订立的套期保值协议；
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（h）于第4号结束修订生效日期存在或以合约方式承诺并载于附表6.04第C部的投资（而非上文（b）条所规定的附属公司）及其任何延期、续期、更换或再投资，只要根据本条款（h）的所有投资的总额在任何时候都没有增加超过在第4号收盘修正生效日期存在或承诺的此类投资的金额（根据在第4号收盘修正生效日期存在的任何此类投资的条款要求的增加或在本第6.04条另有许可的情况下除外）；
（i）根据第6.02（f）、（g）、（n）、（q）、（r）、（dd）和（jj）条作出的认捐和存款所产生的投资；
（j）借款人或任何附属公司的其他投资，其未偿还总额（在作出时估值，且不影响任何减记或注销）在作出时不超过（x）连同依据第6.06（g）节作出的所有限制性付款的总和，在作出时按形式基准确定的最近结束的测试期调整后合并EBITDA的600,000，000714,000，000美元和4550%中的较高者，加上（Y），只要没有发生违约或违约事件并将继续存在，借款人在有关的负责人员的书面通知中选择对本条第6.04（j）（Y）条适用的任何部分的选择日期的可用金额，该通知须合理详细地列出紧接该选择之前的可用金额的计算及其选择如此适用的金额，并加上（Z）等于任何回报（包括股息、利息、分派、本金回报、出售利润、还款，根据第（X）或（Y）条就任何此类投资实际收到的收入和类似金额（不包括超出最初投资金额的任何回报）；但如果根据本条第6.04（j）条对任何在进行此类投资之日并非附属公司但其后成为附属公司的人进行的任何投资，则该投资可根据借款人的选择，在该人成为附属公司时，只要该人仍然是附属公司，被当作是依据第6.04（b）条作出的（在其条文许可的范围内），而非依赖本条第6.04（j）条；
（k）构成许可业务收购的投资；
（l）在正常经营过程中收到的与客户和供应商的破产或重组或解决拖欠账户以及与客户和供应商的纠纷或判决有关的投资，或借款人或附属公司因借款人或任何附属公司就任何担保投资取得的止赎或代替止赎的契据而获得的投资，或与任何违约担保投资的其他所有权转让有关的投资；
（m）在截止日期后取得的附属公司的投资，或在截止日期后并入借款人或并入附属公司或与附属公司合并的人的投资，在每种情况下，（i）在根据本条第6.04条允许进行此种收购、合并、合并或合并的范围内，（ii）在任何收购、合并、合并或合并的情况下，此种交易按照第6.05条和（iii）至
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此类投资不是在考虑或与此类收购、合并、合并或合并有关的情况下进行的，并且在此类收购、合并、合并或合并之日仍然存在；[保留]；
（n）借款人收购借款人或其附属公司的一名或多名董事、高级人员或其他雇员就该董事、高级人员或雇员收购借款人的股权而承担的义务，只要借款人或任何附属公司并无就收购任何该等义务而实际向该等董事、高级人员或雇员垫付现金；
（o）借款人或任何附属公司对经营租赁（资本化租赁义务除外）或不构成其定义（b）、（e）、（f）、（g）、（h）、（i）、（j）或（k）条所述类型债务的其他义务的担保，在每种情况下均由借款人或任何附属公司在正常业务过程中订立；
（p）以借款人的合格股权支付此类投资的投资；但此类股权的发行不包括在任何可用金额的确定中；
（q）由统一商法典第三条托收或交存背书和统一商法典第四条与客户的惯常贸易安排组成的正常经营过程中的投资；
（r）与税务筹划和重组活动有关的非现金投资，只要在其生效后，出借人在担保物上的担保权益作为一个整体没有受到重大损害（由借款人以善意合理确定）；
（s）预付费用形式的预付款，只要这些费用是按照借款人或该附属公司的惯常贸易条款支付的；
（t）[预留]在正常经营过程中向职工预支工资；
（u）包括转让许可应收款融资设施资产或因合格应收款融资而产生的投资；
（v）包括根据与其他人的联合营销或其他类似安排租赁、转租、许可、分许可或贡献知识产权，且不干预借款人及其子公司业务的任何重大方面的投资，作为一个整体（由借款人本着诚意合理确定）；
（w）在构成投资、购买和购置库存、用品、材料和设备或购买合同权利或许可证的范围内，或，
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在正常经营过程中对每种情况下的知识产权进行再许可、租赁或转租；
（x）额外投资，只要在紧接生效后，（x）根据第7.01（b）、（c）、（h）或（i）条没有发生违约或违约事件，且（y）以备考基准计算的总净杠杆率不高于3.50至1.00，但借款人或任何担保人根据本条第6.04（x）条对任何非担保人的附属公司作出的任何该等额外未偿还投资，连同依据第6.04（b）（iv）条对非担保人的该等附属公司作出的所有未偿还投资，400,000，000美元和最近结束的测试期调整后合并EBITDA的30%两者中的较大者，按备考基准确定；
（y）对合资企业或非限制性子公司的额外投资，其未偿还总额（在作出时估值，且不影响任何减记或注销）在当时不超过200,000，000572,000，000美元和最近结束的测试期调整后合并EBITDA的1540%中的较大者，按形式基准确定；
（z）根据第6.01条准许发生的债务的担保，以及在正常经营过程中与该等债务和履约担保有关的义务；
（aa）与借款人及其子公司的现金管理业务有关的日常业务过程中发生的公司间欠非限制性子公司或合营企业的流动负债；
（bb）根据投资本应在本协议下被允许时订立的义务进行的投资，只要该投资在作出时减少了根据本应被允许进行投资的条款下的可用金额；
（CC）在正常经营过程中就获取、维持或续签客户和客户合同以及在正常经营过程中向分销商、供应商、许可人和被许可人提供的贷款或垫款以及与其义务相关的担保而进行的投资；和
（dd）投资，包括根据第6.02条允许的留置权和根据第6.01条允许的债务（包括担保）、根据第6.02条允许的留置权、根据第6.05条允许的根本变更和根据第6.06条允许的限制性付款，在每种情况下，除了参照根据第6.04条允许的投资之外。
为确定遵守本条第6.04条，（a）投资无须仅通过提及第6.04（a）至（dd）条所述的某一类许可投资（或其任何部分）而被允许，但如果一项投资（或其任何部分）符合一类或多类许可投资（或其任何部分）的标准，则可根据其任何组合和（b）部分被允许
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第6.04（a）至（dd）条所述，借款人可全权酌情以符合本条第6.04条的任何方式对该等投资（或其任何部分）进行划分、分类或重新分类，并将有权仅将该等投资（或其任何部分）的金额和类型包括在上述条款（或其任何部分）的一个或多个（如相关）中，且该等投资（或其任何部分）应被视为仅根据该等条款或条款（或其任何部分）作出或存在，（c）第1.07条应适用；但，根据第6.04（b）条或第6.04（h）条（如适用），附表6.04所述的所有投资应被视为未偿还。
对除借款人或担保人以外的任何人进行的任何本第6.04条另有许可的投资，可通过对非贷款方的子公司的中间投资进行，为根据上述任何条款确定未偿还的投资金额，此种中间投资应不予考虑。任何非以现金或现金等价物形式进行的投资的金额，应为其在进行时估值的公允市场价值，且不影响其后续的任何增值或减值、减记或注销。
第6.05节合并、合并、出售资产和收购。（x）与任何其他人合并、合并或与任何其他人合并，或允许任何其他人与其合并、合并或与其合并，或（y）（在一项交易或一系列相关交易中）处置其全部或任何部分资产（无论是现在拥有的还是以后获得的），其公平市场价值超过15,000，000143,000，000美元和最近结束的测试期调整后合并EBITDA的10%（在单一交易或一系列相关交易中按备考基础确定）或（z）购买，租赁或以其他方式（在一项交易或一系列相关交易中）收购任何其他人或一个人的部门或业务范围的全部或几乎全部资产，但本第6.05条不禁止：
（a）（i）借款人或任何附属公司在正常业务过程中购买和处置存货、设备、应收账款、应收票据或其他持有待售的流动资产，或在将应收账款和相关资产转换为应收票据或处置与收取或妥协有关的应收账款和相关资产时，（ii）借款人或任何附属公司在正常业务过程中购买或租赁任何其他资产，或就经营租赁而言，否则，为按市场条件（由借款人善意确定）的公平市场价值，（iii）借款人或任何附属公司在正常业务过程中处置剩余的、过时的、损坏的、不必要的、不合适的或磨损的设备或其他财产，或（iv）在正常业务过程中处置许可投资；
（b）如果在违约发生时和在其生效后立即没有发生违约事件，并且仍在继续或将由此产生，（i）在借款人为存续人的交易中，任何子公司与借款人合并、合并或合并，（ii）在存续或由此产生的实体为或成为担保人的交易中，任何子公司与任何担保人子公司或非限制性子公司合并、合并或合并
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并且，就第（i）和（ii）条中的每一条而言，除借款人或担保人外，没有任何人收到任何对价（除非第6.04条另有许可），（iii）子公司或非限制性子公司的合并、合并或合并；但如果子公司与任何非担保人的子公司合并、合并或合并，或与任何非担保贷款方或任何非限制性子公司的任何其他子公司合并，则该交易应构成第6.04条允许的投资（为免生疑问，除依据第6.04（dd）节（参照本条第6.05条）规定的情况外，（iviii）任何附属公司的清算或解散或实体形式的改变，如果借款人善意地确定这种清算、解散或形式的改变符合借款人的最佳利益，并且对贷款人没有重大不利；但（x）担保人不得被清算为非贷款方的附属公司，（y）不得将国内子公司清算为外国子公司（除非根据第6.04条（第6.04（dd）条参照本第6.05条另有许可）），（viv）任何子公司可与任何其他人合并、合并或合并，以实现根据第6.04条允许的投资，只要持续或存续人为子公司（除非第6.04条另有许可（第6.04（m）（ii）条除外），如果合并，则为贷款方，合并或合并附属公司为贷款方，连同其每一附属公司应已通过参考本条第6.05条遵守第5.10dd）条的任何适用要求））或（viv）任何附属公司可与任何其他人合并、合并或合并，以实现根据本条第6.05条另有许可的资产出售；
（c）对借款人或附属公司的处分；但贷款方依据本（c）条对非担保人的附属公司作出的任何处分，应符合公平市场价值（由借款人善意合理确定），或者，如果低于公平市场价值，则此种差异应得到第6.04条的许可；
（d）处置与任何许可的售后回租交易有关的任何财产；
（e）（i）第6.04条允许的投资（第6.04（mdd）（ii）条除外）、许可留置权和第6.06条允许的限制性付款，（ii）在本条第6.05条另有禁止的范围内的交易，以及（iii）合并；
（f）（i）在每种情况下无追索权且在正常业务过程中，折现或出售在正常业务过程中产生的逾期应收款（连同与此相关的任何和所有其他权利和无形资产），但仅与符合行业惯例的折衷或收取有关（而不是作为任何应收款大宗销售或融资的一部分），以及（ii）根据合同、侵权或其他任何种类的索赔的和解、解除、追偿或移交而放弃合同权利；
（g）资产的其他处分；但条件是：
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（i）其所得款项净额（如有的话）按照第2.11（b）条在规定的范围内适用；
（ii）（x）此类处置是为了公平市场价值，且（y）此类处置的收益（贷款方除外）至少75%由现金或许可投资组成；但本条款（y）的规定不适用于涉及资产的公平市场价值低于25,000，000143,000，000美元和最近结束的测试期调整后合并EBITDA的10%两者中较高者的任何单独交易或一系列相关交易，按形式基准确定；此外，但就本条款（y）而言，以下各项均应被视为现金：（a）由受让人承担任何此类资产或因该交易而以其他方式注销的任何负债（如借款人或该子公司最近的资产负债表或其附注所示）的金额，（b）借款人或该附属公司从受让人收到的任何票据或其他债务或其他证券或资产，由借款人或该附属公司在收到后180天内（以收到的现金为限）转换为现金，以及（c）借款人或其任何附属公司在该处置或任何一系列相关处置中收到的任何指定非现金对价，其合计公允市场价值不超过最近结束的测试期调整后合并EBITDA的135,000，000286,000，000美元和1020%中的较高者，按备考基准厘定，于收到时（以每项指定非现金代价的公平市场价值在收到时计量，且不影响其后的价值变动）；及
（iii）借款人不得处置借款人及其根据本条（g）作为一个整体的子公司的全部或基本全部资产，除非该存续实体是根据指定司法管辖区的法律组织或存在的实体，并明确承担借款人在贷款文件下的所有义务；
（h）许可的业务收购（包括为实现许可的业务收购而进行的任何合并、合并或合并）；但在涉及借款人的任何此类合并、合并或合并之后，借款人为存续实体或以其他方式遵守第6.05（n）节的要求；[保留]；
（i）在正常经营过程中租赁、许可或转租或转租任何不动产或个人财产，而该等不动产或个人财产不干预借款人及其附属公司业务的任何重大方面，作为一个整体（由借款人以善意合理地确定）；
（j）（a）对库存品的处置或（b）对借款人及其子公司的知识产权的处置或放弃，在（a）和（b）的每一种情况下，只要借款人的管理层善意地确定此类库存品或知识产权在经济上不再可行，无法维持或对借款人或任何子公司的业务运营（作为一个整体）有用或必要；
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（k）[保留]任何发行、出售、质押或以其他方式处置非受限制附属公司的股权或债务或其他证券；
（l）许可应收款融资资产的购买和处置（包括以出资方式），包括依据合格应收款融资；
（m）将资产（现金和许可投资除外）交换或互换为与借款人及其子公司的业务整体具有相当或更大价值或有用性的其他资产（现金和许可投资除外），由借款人管理层本着诚意确定；但（i）任何此类交换或互换的公平市场价值在任何财政年度合计不得超过100,000，000美元，以及（ii）如果截至可获得财务报表的最近一个财政季度末的总净杠杆率，高于第6.11（a）节规定的总净杠杆率，则此种交换或互换的净效应在90天内相互发生；andof资产不应要求借款人或适用的子公司就此种资产交换或互换向交易对手支付超过150,000，000美元和合并总资产1.0%的较高者的现金；
（n）如果在违约发生时和在其生效后立即没有发生违约事件，并且仍在继续或将由此产生，则任何子公司或任何其他人可以与借款人合并、合并或合并，或并入借款人，但条件是（a）借款人应为存续实体，或，（b）如果借款人与不是子公司的实体合并、合并或合并，则在符合第1.07（a）条的规定下，在其生效后立即，不得因此而导致违约事件或（c）如果存续实体不是借款人（该其他人，“继任借款人”），（1）继任借款人应是在指定管辖下组织或存在的实体，（2）继任借款人应根据本协议或其补充文件以行政代理人合理满意的形式明确承担借款人在本协议及其他贷款文件项下的所有义务，（3）每个担保人，除非其是该合并、合并、合并的另一方，应通过担保协议的补充（如适用），确认其在该协议下的担保适用于任何继承借款人在本协议下的义务，（4）每个担保人，除非它是此类合并、合并、合并的另一方，应通过对任何适用的担保文件的补充确认，其在该协议下的义务应适用于其根据第（3）和（5）条重申的担保，继承借款人应已向行政代理人（x）交付一份负责官员的证书，说明此类合并、合并、合并不违反本协议或任何其他贷款文件，以及（y）如行政代理人要求，大律师的意见，大意是此类合并、合并、合并不违反本协议或任何其他贷款文件，并涵盖抵押品和担保要求拟在大律师意见中涵盖的其他事项（据了解，如果满足上述要求，则继任借款人将继承并被替代，本协议项下的借款人和作为借款人继任的实体应免除支付贷款本金和利息的义务以及所有此类继任借款人在本协议和其他贷款文件项下的其他义务和契诺）；
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（o）套期保值协议的终止；
（p）在合营企业协议或就该合营企业的投资所订立的类似具有约束力的协议中规定的合营企业双方之间的买卖安排所要求或根据该等买/卖安排作出的范围内处置对合营企业的投资；
（q）任何有关不动产或个人财产的期权协议到期；及
（r）处置（i）依据任何许可投资（包括任何许可业务收购）获得的资产，这些资产不用于或对借款人及其子公司（作为一个整体）的核心或主要业务有用，但前提是此类处置是在此类投资的两（2）年内完成的；以及（ii）在根据本协议许可的投资中获得的资产，其范围是为遵守任何政府当局的命令或适用法律而需要作出的。
尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，但除借款人出于善意合理确定的出于合法商业目的而成立的任何善意经营的合资企业外，任何贷款方不得将任何重要知识产权出售、转让所有权、独家许可或独家再许可给不受限制的子公司，但据了解并同意，此类限制不应限制知识产权的任何非排他性许可、非排他性分许可或非排他性交叉许可。
第6.06节限制性付款。（i）宣布或支付任何股息或作出任何其他分配（透过减资或其他方式），不论是以现金、财产、证券或其组合，就其任何股本权益（不包括股息及仅通过发行宣布、支付或作出该等股息或分配的人的合资格股本权益而应付的股本权益分派），（ii）直接或间接赎回、购买，退休或以其他方式获得价值（或允许任何子公司购买或获得）任何借款人的股权或为任何此类目的留出任何金额（通过发行合格股权除外）或（iii）进行任何初级债务限制性付款，（所有上述情况，“限制性付款”）；但前提是：
（a）可向借款人或任何附属公司进行限制性付款（条件是，非全资附属公司向借款人或作为该附属公司的直接或间接母公司的任何附属公司进行的限制性付款必须根据其在该非全资附属公司的所有权权益按比例（或从借款人或该附属公司的角度更有利的基础）进行）；
（b）借款人可为购买或赎回借款人当时、未来或前任董事、顾问、独立承包商、借款人或任何子公司的高级职员或雇员（或上述任何一方的遗产、继承人、家庭成员、配偶、前配偶、国内合伙人或前国内合伙人）所持有的借款人的股权（包括相关股票增值权或类似证券）或通过任何计划或任何当时有效的股东协议进行限制性付款
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人的死亡、伤残、退休或终止雇佣关系，或根据任何该等计划或发行该等股份或相关权利所依据的任何其他协议的条款；但根据本条款（b）的此类购买或赎回的总额在任何日历年内不得超过25,000，000107,000，000美元和最近结束的测试期调整后合并EBITDA的7.5%中的较高者，根据形式基准确定（如果不在任何日历年内使用，可在随后两个日历年结转）（加上（x）借款人在该日历年向借款人或任何子公司的董事、顾问、独立承包商、高级职员或雇员出售借款人的合格股权所收到的与允许的雇员薪酬和奖励安排有关的所得款项净额，但该等所得款项不包括在任何确定可用金额中，（y）在该日历年度内收到的任何关键人物寿险保单的净收益金额，以及（z）为换取借款人的股权而放弃的以其他方式应支付给董事、顾问、独立承包商、高级职员或雇员的现金奖金金额，如果未在任何年度使用，则可结转到任何随后的日历年度）；并进一步规定，注销管理层成员董事、顾问、独立承包商欠借款人或任何子公司的债务，借款人的高级职员或雇员或借款人或其子公司的任何子公司（或上述任何一项的遗产、继承人、家庭成员、配偶、前配偶、国内合伙人或前国内合伙人）就回购借款人的股权而言，将不被视为构成本第6.06条所指的限制性付款；
（c）任何人可就在行使或结算股票期权或其他股权时被视为发生的股权进行非现金回购，前提是该等股权代表该等期权或其他股权的部分行使价格或预扣义务；
（d）只要在作出任何该等受限制付款时及在紧接其生效后（x）没有发生根据第7.01（b）、（c）、（h）或（i）条作出的违约或违约事件，且仍在继续，及（y）就根据本条6.06（d）使用“可用金额”一词定义的（b）条作出的受限制付款而言，借款人将在形式上合规，限制性付款的总额可相当于借款人选择向本条第6.06（d）款提出申请的选择之日可用金额的一部分，此种选择应在借款人负责官员的书面通知中列出，该通知应合理详细地列出紧接该选择之前的可用金额的计算以及选择如此申请的可用金额；
（e）可就交易的完成或根据合并协议的设想进行限制性付款，包括根据合并协议支付任何异议股份的评估值（定义见合并协议）向借款人支付的任何股息、付款或贷款，以使其能够根据与交易（及相关交易）相关的协议向借款人或任何子公司的雇员支付任何此类付款或任何未来付款；
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（f）可在行使认股权证时或在任何该等人的股权转换或交换时以现金支付限制性付款，以代替发行零碎股份；
（g）只要在作出任何该等受限制付款时，且在紧接其生效后，并无根据第7.01（b）、（c）、（h）或（i）条发生及持续的违约事件，其他受限制付款的总额，连同依据第6.04（j）条作出的投资，在作出时，可不超过最近结束的测试期间经调整综合EBITDA的600,000，000607,000，000美元及4542.5%中较高者；
（h）额外的限制性付款，只要在紧接生效后，（x）没有发生违约或违约事件，且仍在继续，及（y）按备考基准计算的总净杠杆比率不大于3.25至1.00；
（i）向指定可转换优先股持有人宣派和支付股息或分派，但根据本（j）条宣派和支付的股息总额不得超过最终文件条款（包括关于修订经修订和重述的B系列可转换优先股的经修订和重述的公司章程的股份的声明中所设想的可以现金支付的股息总额，该声明已于3月30日提交给宾夕法尼亚州国务院，2021年）为2021年12月10日生效的指定可转换优先股；
（j）只要在紧接本条款生效后，并无违约或违约事件发生且仍在继续，根据任何股份回购计划支付为回购、赎回、退休或以其他方式获得借款人或借款人任何直接或间接母公司的股权而作出的任何股息或分派；但根据本条款（kj）作出的限制性付款总额不超过最近结束的测试期调整后综合EBITDA的125,000，000129,000，000美元和9%中的较高者，在任何日历年按备考基准确定（任何日历年的未使用金额允许结转到以后的日历年，但最高不得超过250,000，000百万美元258,000，000和最近结束的测试期调整后合并EBITDA的18%，在任何日历年按备考基准确定）；和
（k）根据或与符合本协议的资产合并、合并、合并或转让有关的支付或分配，以满足异议者的权利；
（l）将非受限制附属公司（其主要资产为现金及/或许可投资的非受限制附属公司除外）的股权或欠附属公司的债务的股份分派（作为股息或其他方式）；
（m）宣布及支付借款人普通股的股息（或向借款人的任何直接或间接母公司支付股息，以资助
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借款人的任何直接或间接母公司支付该实体股权的股息）借款人从任何公开发行股权中收到的或借款人的任何直接或间接母公司从任何公开发行股权中向借款人提供的现金收益总额（扣除以现金支付的任何包销差价）的每年最高6.0%，但就登记在表格S-4或表格S-8或其后续表格上的公司股权进行的公开发行以及构成除外贡献的任何公开出售除外；和
（n）为防止任何债务被视为《守则》第163（i）（1）条所指的“适用的高收益贴现义务”而需要支付的最低付款（由借款人善意确定）；
（o）以下类型的限制性付款：
（i）赎回、回购、报废或以其他方式取得借款人或借款人的任何直接或间接母公司的任何股权（“报废股本”），或借款人或任何担保人的初级融资，以换取或从发行或出售借款人或借款人的任何直接或间接母公司的股权的收益或对借款人的股本（不包括股权）的贡献（统称，包括任何此类贡献，“报废股本”）；
（ii）从退还股本的发行或出售（向借款人的附属公司或向员工持股计划或由借款人或其任何附属公司设立的任何信托）所得款项中申报及支付已退还股本的应计股息；及
（iii）如在紧接退股股本退休前，根据本条第6.06条准许就其宣派及派付股息，而截至该时间尚未作出（“未付款额”），则就退股股本（退股股本的所得款项已用于赎回、回购、退股或以其他方式取得借款人或借款人的任何直接或间接母公司的任何股权除外）宣派及派付股息，总额不多于未付款额；及
（p）（i）借款人或任何担保人通过交换或从产生再融资债务的收益中进行的初级融资的提前还款、赎回、撤销、回购或其他收购或报废，以及（ii）在某人成为子公司时存在的任何债务或不合格股票（x）的提前还款、赎回、购买、撤销或其他清偿，或（y）就收购资产承担，在每种情况下，只要该债务，不合格股票不是在考虑该人成为子公司或此类收购时发生的。
尽管本文有任何相反的规定，第6.06条的上述规定将不会禁止任何限制性付款的支付或任何赎回、购买、撤销或其他
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在申报或发出通知（如适用）之日后60天内付款，但如在申报或发出该通知之日，该等付款本应符合本条第6.06条的规定（有一项理解是，就该条文而言，该等受限制付款应视为已在申报或通知之日作出）。
为确定是否遵守本条第6.06条，（a）限制性付款不必仅通过提及第6.06（a）至（p）条所述的某一类允许的限制性付款（或其任何部分）而被允许，但如果限制性付款（或其任何部分）符合第6.06（a）至（p）条所述的一类或多类限制性付款（或其任何部分）的标准，则可根据其任何组合和（b）部分被允许，借款人可自行决定将，以符合本条第6.06条的任何方式对该等受限制付款（或其任何部分）进行分类或重新分类，并将有权仅将该等受限制付款（或其任何部分）的金额和类型包括在上述条款（或其任何部分）的一个或多个（如有关）中，而该等受限制付款（或其任何部分）须视为仅依据该等条款或条款（或其任何部分）作出或存在，而（c）第1.07条适用。
第6.07节与关联公司的交易。
（a）在一项交易（或一系列相关交易）中向其任何关联公司（借款人、子公司或因该交易而成为子公司的任何人除外）出售或转让任何财产或资产，或向其购买或收购任何财产或资产，或以其他方式与其进行任何其他交易，该交易（或一系列相关交易）涉及的总对价超过最近结束的测试期间调整后合并EBITDA的25,000，000215,000，000美元和15%（以较高者为准），除非此类交易（i）根据本协议另有许可（或要求）（包括根据第6.04条允许的投资、第6.05条允许的根本变更和处置以及第6.06条允许的限制性付款）或（ii）根据借款人或此类子公司（如适用）在实质上不低于借款人或此类子公司（如适用）在与非关联公司的人进行的可比公平交易中获得的条款（由借款人或此类子公司的董事会善意确定），否则按形式确定。
（b）在本协定另有许可的范围内，前述（a）项不得禁止：
（i）任何以现金、证券或其他方式根据借款人董事会批准的雇佣安排、股权购买协议、股票期权和持股计划发行证券或其他付款、奖励或授予，或为其提供资金，
（ii）借款人或任何附属子公司之间的交易，或因该交易而成为附属子公司的任何实体之间的交易（包括通过合并，
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借款人或子公司子公司为存续实体的合并或合并），在每种情况下，本协议不加禁止，
（iii）在正常业务过程中向借款人及附属公司的董事、高级人员、顾问、独立承建商及雇员支付费用、合理自付费用及弥偿，
（iv）（a）根据交易文件进行的交易（包括支付与此有关的所有费用、开支、奖金和奖励）和任何交易，包括根据指定可转换优先股和（b）在第4号收盘修订生效日期存在的其他允许交易、协议和安排，并在涉及超过最近结束的测试期间调整后综合EBITDA的25,000，000215,000，000美元和15%（以较高者为准）的总对价的范围内，载于附表6.07或其任何修订或在该修订范围内替换其或类似安排，置换或安排在任何重大方面（由借款人善意合理确定）作为一个整体时，不会对贷款人不利，
（v）（a）借款人或任何附属公司在正常业务过程中订立的任何雇佣协议，（b）任何认购协议或与雇员、高级人员或董事有关的根据认沽权/认购权或类似权利回购股权的类似协议，及（c）任何雇员补偿、福利计划或安排，任何涵盖雇员的健康、伤残或类似保险计划，以及任何合理的雇佣合同及据此进行的交易，
（vi）第6.06条允许的限制性付款和第6.04条[保留]允许的投资，
（vii）购买或销售在正常经营过程中订立的货物、设备、产品、零部件及服务的交易，
（viii）借款人向行政代理人交付会计、评估或投资银行公司致借款人董事会的信函所涉及的任何交易，在每种情况下均具有国家认可的地位，并由有资格提供该信函的借款人善意确定，该信函表明（i）该交易的条款对借款人或适用的该附属公司基本上不逊色，与非关联公司的人进行的可比公平交易或（ii）从财务角度来看，此类交易对借款人或此类子公司（如适用）是公平的，
（ix）与合营企业就购买或销售在日常业务过程中订立的货物、设备、产品、零部件及服务进行的交易，
（x）依据任何合格应收款融资进行的交易，
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（xi）借款人或任何附属公司与任何人之间的交易，而该等人的董事亦为借款人的董事；但条件是（a）该董事在涉及该另一人的任何事项上作为借款人的董事投弃权票，及（b）该人并非因该董事以该身份行事以外的任何理由而为借款人的附属公司，
（xii）第6.05条的规定所允许和遵守的交易，[保留]，
（xiii）为提高借款人及附属公司的综合税务效率而善意（由借款人的负责人员证明）进行的公司间交易，而不是为规避本协议所载的任何契诺，
（xiv）向董事、高级人员、雇员或顾问或独立承建商支付的款项、贷款（或取消贷款）或垫款（i）经借款人的无利害关系董事多数善意批准，（ii）按照适用法律作出，及（iii）本协议另有许可，及
（xv）与客户、客户或供应商或货物或服务的购买者或出卖者进行的交易，在每种情况下均在正常业务过程中对借款人或附属公司（由借款人或该附属公司善意确定）公平，以及。
（xvi）第6.05（n）条条文所准许及符合的交易。
第6.08节借款人及子公司的业务等。尽管本协议另有任何规定，在任何时间从事任何业务或业务活动的任何重大方面，这些业务或业务活动与它们中的任何一方在截止日期进行的任何业务或业务活动大有不同，或（i）任何类似业务业务，其大部分收入来自借款人及其子公司在截止日期进行的业务或活动，（ii）任何此类业务或任何类似、合理相关、附带、互补的业务的自然结果或合理延伸、发展或扩展的任何业务，与上述任何一项或（iii）借款人善意商业判断构成借款人及其子公司所开展业务的合理多样化的任何业务相邻或附属的任何业务，在应收款实体的情况下，合格应收款设施和相关活动。
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第6.09条《盟约中止》。在投资级评级触发日，贷款人特此授权行政代理人与借款人订立本协议的修订，以修改负面契诺，以根据借款人的选择实现附表6.09所述的变更，并作出附带的其他变更，以使附表6.09所述的变更生效；但如发生有担保的契约恢复事件，负面契诺应按照紧接投资级评级触发日期前有效的相同条款恢复，直至随后的投资级评级触发日发生。尽管本协议或任何贷款文件中有任何相反的规定，借款人或其任何子公司在无担保契约期内采取或不采取的任何行动均不得在有担保契约恢复事件发生时或之后导致违约或违约事件，只要此种行动或不作为在该等无担保契约期内是允许的。
第6.10节财政季度和/或财政年度。就借款人而言，允许对其财政季度和/或财政年度进行任何变更；条件是，借款人及其子公司可对其财政季度和/或财政年度终了进行一次或多次变更，但须经借款人和行政代理人合理同意的与此种变更有关的必要或适当的对本协议的调整（并且本协议各方特此授权借款人和行政代理人对本协议进行其共同认为必要的任何此类修订以使上述条款生效）。
第6.11节财务契约。仅就循环融资和A期融资而言：
（a）总净杠杆率。从第4号修正案生效日期后的第一个完整财政季度结束时开始，允许借款人在下文规定的每个期间内截至每个财政季度最后一天结束时的总净杠杆率超过4.25至1.00。尽管有上述规定，对于在一项重大收购结束后立即结束的四个财政季度（包括发生此种重大收购的财政季度）以及借款人向行政代理人交付或书面通知，就本条第6.11（a）款（包括在该结束日期之后的形式上确定）而言，适用的总净杠杆率水平应为4.75至1.00（“财务契约升级”）；但是，条件是（x）在任何这四个财政季度期间之后立即结束，应至少有两个连续的财政季度，在此期间总净杠杆率应等于或低于4.25至1.00（无论在此期间是否已完成任何其他材料收购）（“冷却期”）和（y）如果材料收购在冷却期正在或将要生效的任何期间内完成，则在紧接该冷却期到期后结束的四个财政季度将发生此种财务契约升级。
（b）利息覆盖率。从截止日期后的第一个完整财政季度结束时开始，允许借款人截至每个财政季度最后一天结束时的利息覆盖率低于2.50-1.00。
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条款（a）和（b）统称为“财务盟约”，各自为“财务盟约”。
第6.096.12节子公司分配限制和负质押条款。允许借款人或任何附属公司订立任何协议或文书，而根据其条款，这些协议或文书限制（a）向借款人或作为该附属公司直接或间接母公司的任何附属公司支付股息或其他分配或提供现金垫款，或（b）借款人或任何担保人根据担保文件授予留置权，在每种情况下，任何贷款文件下产生的留置权除外（但前提是，本条不应禁止以限制借款人或任何附属公司对其资产设押能力的一个或多个特定比率为条件的协议，该比率限制了借款人或任何附属公司对其资产设押的能力，但一般不禁止对其资产设押，或对特定资产设押），但在每种情况下，因以下原因而存在的限制除外：
（a）适用法律或任何适用规则、规例或命令施加的限制；
（b）优先票据、指定可转换优先股施加的合同产权负担或限制，或在截止日期存在的债务项下在第4号收盘修正生效日期生效的产权负担或限制，并在担保本金总额超过5,000，000美元的债务的范围内，并载于附表6.01第4号修正生效日期或根据第6.01（z）条载于任何未偿债务中，或与任何该等债务有关的任何许可再融资债务有关的任何协议，而该协议并无实质上扩大任何该等产权负担或限制的范围（由借款人善意确定）；
（c）根据为出售或处分附属公司的股权或资产而订立的协议对附属公司施加的任何限制，直至该出售或处分结束为止；
（d）适用于在正常经营过程中订立的合营企业的合营企业协议和其他类似协议中的习惯规定；
（e）任何与本协议允许的有担保债务有关的协议施加的任何限制，但该等限制仅适用于为该债务提供担保的特定财产或资产；
（f）任何协议所施加的与依据第6.01条招致的债务有关的任何限制或与该等债务有关的准许再融资债务，但以该等限制整体而言并不比本协议所载的限制（在每种情况下，由借款人以诚意厘定）实质上更具限制性为限；
（g）以普通方式订立的知识产权租赁或转租、许可或分许可及其他类似协议所载的习惯规定
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经营过程中，只要此类限制与受其约束的知识产权有关；
（h）限制转租或转让任何租赁或转租的习惯条文，规管租赁物或转租赁物权益；
（i）限制在正常经营过程中订立的任何协议的转让、抵押或抵押的习惯条文；
（j）与任何资产的出售、转让、租赁或其他处分有关的任何协议中所载的惯常限制和条件在完成此类出售、转让、租赁或其他处分之前根据第6.05条允许的任何资产出售；
（k）与此有关的文件所载的准许留置权和习惯限制及条件，只要（1）该等限制或条件仅涉及受该等留置权规限的特定资产，及（2）该等限制及条件并非为避免本条第6.096.12条所施加的限制而设定；
（l）附属公司订立的合同或保险、担保或担保公司要求的不动产租赁中所载的惯常净值规定，只要借款人已善意地确定此类净值规定不会合理地预期会损害借款人及其子公司履行其持续义务的能力；
（m）在附属公司成为附属公司时有效的任何善意协议，只要该协议并非在考虑该人成为附属公司时订立（由借款人以善意合理厘定）；
（n）代表非担保人的附属公司根据第6.01条所允许的债务的协议中仅适用于该附属公司及其非担保人的附属公司的限制；
（o）特此许可的租赁、转租、许可或股权或资产出售协议中所载的习惯性限制，只要此类限制与受其约束的股权和资产有关；
（p）客户在日常业务过程中订立的合同项下对现金或其他存款（包括托管资金）施加的限制；
（q）与合格应收款融资单证有关的任何许可解除的担保或限制，涉及经借款人善意认定为实施此类合格应收款实体融资所必需或可取的任何事项；
（r）在截止日期后订立的任何其他载有由借款人合理确定的担保和限制的文书或协议所施加的上述（a）条所述类型的任何担保或限制
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信，不会对借款人支付贷款的能力产生重大不利影响；和
（s）上述（a）至（r）条所提述的合约、票据或义务的任何修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、替换或再融资或类似安排所施加的上述（a）或（b）条所提述类型的任何产权负担或限制；但该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、替换、再融资或类似安排，根据借款人的善意判断，就该等股息及其他支付限制而言，不比该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、更换、再融资或类似安排前该等条文所设想的股息或其他支付限制所载的限制性更强。
第6.10节财政季度和/或财政年度。就借款人而言，允许对其财政季度和/或财政年度进行任何变更；条件是，借款人及其子公司可对其财政季度和/或财政年度终了进行一次或多次变更，但须经借款人和行政代理人合理同意的与此种变更有关的必要或适当的本协议调整（并且本协议各方特此授权借款人和行政代理人对本协议进行其共同认为必要的任何此类修订以使上述条款生效）。
第6.11节财务契约。仅就循环融资和A期融资而言：
（a）总净杠杆率。从截止日期后的第一个完整财政季度末开始，允许借款人在下文规定的每个期间内，截至每个财政季度最后一天末的总净杠杆率超过下文规定的总净杠杆率：
（b）利息覆盖率。从截止日期后的第一个完整财政季度结束时开始，允许借款人截至每个财政季度最后一天结束时的利息覆盖率低于2.50-1.00。
条款（a）和（b）统称为“财务盟约”，各自为“财务盟约”。
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第七条
违约事件
第7.01节违约事件。发生下列任一事件（每一事件为“违约事件”）时：
（a）由借款人或任何担保人在本协议或在任何其他贷款文件或依据本协议或其交付的任何证明书或文件中作出或当作作出的任何陈述或保证，当如此作出或当作作出时，须证明在任何重要方面是虚假或具误导性的；
（b）在任何贷款的任何本金到期及应付时，不论是在到期日期或在为提前偿还而订定的日期，或通过加速偿还或其他方式，均须在任何贷款的任何本金的支付方面出现违约；
（c）在支付任何贷款的任何利息或在支付任何费用或任何其他根据任何贷款文件到期的款额（上文（b）条所提述的款额除外）时发生违约，而该等违约须成为到期应付款项，而该等违约须在五（5）个营业日期间内继续未获补救；
（d）借款人在适当遵守或履行（i）第5.01（a）条（仅就借款人而言）、（ii）第5.05（a）或5.08条所载的任何契诺、条件或协议时，或在（但任何时间依据该第5.05（a）条所要求的交付通知，将可纠正根据本条（d）（ii）产生的有关违约事件，除非借款人的负责人员实际知悉该违约或违约事件已发生，并在其未能交付该通知时仍在继续，（iii）第5.08条或（iv）第六条；但未能遵守或履行财务契诺本身不构成任何B期融资的违约事件，除非规定的财务契诺放款人已加速所有循环融资贷款和当时因该违约而未偿还的任何A期贷款，且该声明并未在B期放款人宣布与此有关的违约事件之日或之前被撤销；
（e）借款人或任何担保人在适当遵守或履行任何贷款文件所载的任何契诺、条件或协议（上述（b）、（c）及（d）条所指明的除外）时，须作出违约，而该违约须在行政代理人向借款人发出有关通知后的30天内继续无补救；
（f）（i）（a）导致任何重大债务在预定到期日之前到期的任何事件或条件发生，或（b）使或允许（在所有适用的通知期和宽限期已届满的情况下）任何重大债务的持有人或持有人或代表其或其的任何受托人或代理人导致任何此类重大债务到期，或要求在其预定到期日之前提前偿还、回购、赎回或撤销该等重大债务，在每种情况下均未解除此类重大债务，或任何此类事件或条件已得到纠正
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迅速；条件是，任何违反财务契约而导致上述（b）条所述事件的行为，其本身不得构成任何B期贷款项下的违约事件，除非规定的财务契约贷款人已加速所有当时因该违约而未偿还的循环贷款和A期贷款，且该声明并未在B期贷款人宣布与此有关的违约事件之日或之前被撤销；或（ii）借款人或任何附属公司应未能在规定的最终到期日支付任何重大债务的本金；但，本（f）条第（i）款不适用于（1）任何因处置、转移、谴责、保险损失或与担保该债务的财产或资产有关的类似事件而到期的有担保债务，（2）根据任何对冲协议发生的终止事件或类似事件（不包括在所述的最终到期日以及未能支付因任何此类终止或类似事件而要求的付款）；（3）任何违约或违约，而该违约或违约是（a）由借款人或适用的附属公司补救或（b）由适用的债务项目的规定持有人放弃（包括以修订的形式），在每种情况下，在根据本条第7.01款加速发放贷款和承付款项之前；（4）资产出售时的任何惯常回购要约条款，（5）任何过桥贷款或其他临时信贷融资所载的惯常债务和股权收益预付款要求，（6）任何人因收购该人而承担的与收购该人有关的债务，但该债务因收购该人而按其条款要求得到偿还，（7）根据任何特别强制赎回特征为某项收购或其他交易融资而招致的任何债务的赎回，而该等债务是由于该等收购或其他交易未能发生而触发的，或（8）根据第6.01条的条款就任何可转换或可交换债务进行的任何赎回、回购、转换、交换或结算，除非该等赎回、回购、转换、交换或结算是由该等条款下的违约或违约事件导致；
（g）控制权发生变更；
（h）应启动非自愿程序或向有管辖权的法院提交非自愿呈请，寻求（i）根据《破产法》或任何其他联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或任何其他债务人救济法，就借款人或任何重要附属公司，或借款人或任何重要附属公司的相当部分财产或资产提供救济，（ii）指定接管人、受托人、托管人、扣押人、保管人、审查人，清盘人或类似官员为借款人或任何重要附属公司或为借款人或任何重要附属公司的大部分财产或资产或（iii）借款人或任何重要附属公司的清盘、清算、重组、解散、妥协、安排或其他救济（本协议允许的交易除外）；而该等程序或呈请应持续60天不被驳回，或应输入批准或命令上述任何一项的命令或法令；
（i）借款人或任何重要附属公司应（i）自愿启动任何程序或提交任何根据现已构成或以后修订的《破产法》或任何其他联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或任何其他债务人救济法寻求救济的呈请，（ii）同意设立或未提出抗辩
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以及时和适当的方式，进行任何法律程序或提交上文（h）条所述的任何呈请，（iii）为借款人或任何重要附属公司或为借款人或任何重要附属公司的大部分财产或资产申请或同意委任接管人、受托人、保管人、保管人、审查人、清盘人或类似官员，（iv）提交答复，承认在任何该等法律程序中对其提出的呈请的重大指控，（v）为债权人的利益作出一般转让，或（vi）变得无法或一般未能在债务到期时偿付其债务；
（j）借款人或任何重要附属公司未能支付一项或多项最终判决，总额超过75,000，000215,000，000美元和按形式基准确定的最近结束的测试期调整后综合EBITDA的15%，该等判决未被解除或有效放弃或在连续60天期间中止，或判定债权人应依法采取任何行动，对借款人或任何重要附属公司的资产或财产附加或征收以强制执行任何该等判决；
（k）（i）ERISA事件应已发生，（ii）PBGC应提起程序（包括发出意向通知）以终止任何一项或多项计划，或（iii）借款人或任何附属公司或任何ERISA关联公司应已获多雇主计划的发起人通知，该多雇主计划正在重组或正在终止，这是ERISA标题IV的含义；在上述第（i）至（iii）条中的每种情况下，此类事件或条件，连同所有其他此类事件或条件（如有），会被合理地预期会产生重大不利影响；或者
（l）（i）任何看来是由任何担保文件设定并延伸至构成担保物重要部分的资产的担保权益，应不再是或应由借款人或任何其他贷款方以书面主张不是其所涵盖的证券、资产或财产中的有效和完善的担保权益（作为或具有本协议或相关担保文件要求的优先权而完善，并受本协议或其中规定的限制和限制的约束），（x）除非任何此类完善或优先权的丧失是由于适用于外国子公司股权质押或其适用的外国法律、规则和条例的限制，或由于（a）抵押品代理人未能保持不再实际拥有证书、本票、向其交付的其他票据或动产票据，代表根据抵押协议质押的证券或根据任何担保文件提交的证券，或（b）未及时提交或未及时提交的统一商法典提交和修订（包括延续声明）（只要此类失败不是由于任何贷款方违反或不遵守贷款文件）或（z）与根据本协议条款解除此类抵押品有关（包括在抵押品暂停期间），或（ii）由担保人根据贷款文件担保债务的担保的重要部分，须停止完全有效（按照其条款除外），或由借款人或任何担保人以书面声称不有效或不合法、有效及具约束力的义务（按照其条款除外）；但，根据本条第7.01（l）款，贷款当事人与担保物代理人合作，以替代或完善该等担保权益和留置权或该等担保、该等担保权益和留置权或
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（视需要）及时更换或完善担保且有担保当事人的权利、权力和特权不受此类更换的重大不利影响；
（m）（i）任何贷款文件的任何重要条文，因任何理由（除根据本协议或根据本协议明确准许的情况或全部清偿所有义务（但并无就其提出申索的或有弥偿义务及有担保现金管理协议及有担保对冲协议项下的义务及负债除外），均不再是该贷款文件的任何一方根据其条款承担的合法、有效及具约束力的义务，或（ii）任何贷款文件因任何理由须由借款人或任何担保人以书面声称不属合法，任何一方的有效和具有约束力的义务，
然后，在每一此类事件中（除上文（h）或（i）条所述与借款人有关的事件外），以及在此类事件持续期间此后的任何时间，行政代理人应所需贷款人的请求（或在根据下文第（i）条终止循环融资承诺的情况下，所需循环融资贷款人，或在未能遵守或履行财务盟约的情况下，除非规定的财务契约贷款人已加速所有循环融资贷款和当时因该违约而未偿还的A期贷款，且该声明未在B期贷款人宣布与此有关的违约事件之日或之前被撤销，否则规定的财务契约贷款人）应通过通知借款人，在相同或不同时间采取以下任何或所有行动：（i）立即终止承诺，（ii）宣布当时尚未偿还的贷款立即全部或部分到期应付（在此情况下，任何未如此宣布为到期应付的本金其后可宣布为到期应付），据此，如此宣布为到期应付的贷款本金，连同其应计利息及任何未付应计费用及借款人根据本协议及根据任何其他贷款文件应计的所有其他负债，须随即到期应付，无须出示、要求、抗议或任何其他任何种类的通知，借款人在此明确放弃所有这些，尽管此处或任何其他贷款文件中包含的任何相反的内容，并且（iii）如果贷款已根据上文第（ii）条被宣布到期应付，则根据第2.05（k）条要求提供现金抵押；并且在任何情况下，对于上文（h）或（i）条所述的借款人，承诺应自动终止，届时未偿还贷款的本金，连同其应计利息及任何未付应计费用及借款人根据本协议及根据任何其他贷款文件应计的所有其他负债，均自动到期应付，行政代理人应被视为已在第2.05（k）条所允许的完全范围内提出现金抵押的要求，而无需出示、要求、抗议或任何其他任何种类的通知，所有这些均已由借款人在此明确放弃，尽管本协议或任何其他贷款文件中包含的任何相反的内容；但前提是，就任何违约事件（根据第（d）条就第5.05（a）条发生的违约事件，或为免生疑问，根据第（h）或（i）条发生的违约事件除外）而言，规定贷款人或行政代理人均不得就任何该等违约事件采取任何行动，而该等违约事件已在该行动前两年以上向行政代理人或贷款人提供通知，或以其他方式公开报告，但条件是，如果（i）在该两年期限届满之前，行政代理人已就该违约或违约事件启动任何补救行动，以及（ii）任何贷款方已实际
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知悉此种违约或违约事件，且未按特此要求通知行政代理人。
第八条
经纪人
第8.01节任命。
（a）每一贷款人（以其作为贷款人的身份并代表其本身及其附属公司作为有担保现金管理协议和有担保对冲协议的潜在对应方）和每一开证银行（以这些身份并代表其本身及其附属公司作为有担保现金管理协议和有担保对冲协议的潜在对应方）在此不可撤销地指定和指定行政代理人作为该贷款人在本协议和其他贷款文件下的代理人，包括作为该贷款人和担保文件下其他有担保当事人的担保代理人，及每名该等贷款人不可撤销地授权行政代理人以该身份代表其根据本协议及其他贷款文件的规定采取该等行动，并行使本协议及其他贷款文件的条款明确授予行政代理人的权力及履行该等职责，以及合理附带的其他权力。尽管本协议其他地方有任何相反的规定，行政代理人不应承担任何义务或责任，但本协议明确规定的除外，或与任何贷款人的任何信托关系，并且不得将任何默示的契诺、职能、责任、义务、义务或责任理解为本协议或任何其他贷款文件或以其他方式存在针对行政代理人的。本条第八条的规定（本条例第8.12条最后一款除外）完全是为了行政代理人、贷款人和开证银行的利益，借款人和任何其他贷款方均不得作为任何该等规定的第三方受益人享有任何权利。经了解并一致认为，使用此处或任何其他贷款文件（或任何类似术语）中提及行政代理人时所使用的“代理人”一词，并不是要寓意任何适用法律的代理原则下产生的任何受托或其他默示（或明示）义务。相反，这一术语被用作市场习惯问题，旨在创建或仅反映独立缔约方之间的行政关系。第八条的规定完全是为了行政代理人、出借人和开证行的利益，但仅限于借款人或任何贷款方根据并在符合第八条规定的条件的情况下的同意权或借款人或任何贷款方在第八条规定下的任何利益范围（包括第8.01条、第8.02条、第8.08条、第8.09条、第8.11条、第8.12条和第8.15条），借款人或任何其他贷款方均不享有作为任何此类规定的第三方受益人的任何权利。
（b）为促进上述规定，每一贷款人（以其作为贷款人的身份并代表其本身及其附属公司作为有担保现金管理协议或有担保对冲协议的潜在对应方）和每一开证银行（以这些身份并代表其本身及其附属公司作为有担保现金管理协议和有担保对冲协议的潜在对应方）特此指定并授权
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抵押品代理人作为该贷款人的代理人，以获取、持有和强制执行任何贷款方为担保任何债务而授予的抵押品上的任何和所有留置权，以及合理附带的权力和酌处权。在这方面，抵押代理人（以及由抵押代理人根据第8.02条为持有或强制执行根据担保文件授予的抵押品（或其任何部分）上的任何留置权，或根据抵押代理人的指示行使其项下的任何权利或补救办法而指定的任何子代理人）应有权享有本条第八条（包括第8.07条）规定的利益，如同该抵押代理人（以及任何此类子代理人）是贷款文件下的“代理人”一样，如同本文对此作了全面阐述。
第8.02节职责下放。行政代理人和抵押品代理人可由或通过代理人、雇员或事实上的律师执行其在本协议和其他贷款文件下各自的任何职责（包括为持有或强制执行抵押品（或其任何部分）上的任何留置权），并有权就与该职责有关的所有事项获得律师和其他顾问或专家的建议。任何代理人不得对其合理谨慎选择的任何此类代理人、雇员或事实上的律师的疏忽或不当行为负责。各代理人亦可在其认为有需要或合宜时，不时就抵押品的全部或任何部分委任一名或多于一名受托人、共同受托人、担保物共同代理人、担保物分代理人或事实上的律师（各自称为“分代理人”）；但除非行政代理人或担保物代理人以书面明确授权，否则不得授权该等分代理人就任何担保物采取任何行动。如任何代理人如此委任的分代理人要求借款人或任何其他贷款方的任何书面文书更充分或肯定地赋予并确认该分代理人该等权利、权力、特权和义务，则借款人应或应促使该贷款方应该代理人的请求迅速执行、承认和交付任何及所有该等文书。如任何子代理人或其继任者变得无行为能力、辞职或被免职，则该子代理人的所有权利、权力、特权和义务，在法律允许的范围内，自动归属并由行政代理人或担保代理人行使，直至委任新的子代理人为止。任何代理人不得对其合理谨慎选择的任何代理人、实际代理人或次级代理人的疏忽或不当行为负责。
第8.03节开脱罪责的规定。任何代理人、其各自的关联公司或其各自的任何高级职员、董事、雇员、代理人、事实上的律师或关联公司均不得（a）对其或该人根据本协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件有关而合法采取或未采取的任何行动承担责任（除非有管辖权的法院的最终和不可上诉的裁决认定上述任何一项是由其或该人自身的重大过失造成的，恶意或故意不当行为）或（b）就本协议或任何其他贷款文件所载任何贷款方或其任何高级人员作出的任何陈述、陈述、陈述或保证，或在本协议或任何其他贷款文件中提及或规定的任何证书、报告、声明或其他文件中，或由任何代理人根据本协议或任何其他贷款文件或与其有关的任何代理收到的任何证明、报告、声明或其他文件中作出的任何陈述、陈述或保证，或对价值、有效性、有效性、真实性，本协议或任何其他贷款文件的可执行性或充分性，或任何贷款方的任何未能履行其在本协议项下或在本协议项下的义务。任何代理人不得对任何贷款人承担任何义务，以查明或查询
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遵守或履行本协议或任何其他贷款文件所载的任何协议或条件，或检查任何贷款方的财产、账簿或记录。除本协议及其他借款文件中明确规定的义务外，任何代理人不得承担任何职责或义务。在不限制前述一般性的情况下，（a）任何代理人均不得受制于任何受托责任或其他默示责任，无论违约或违约事件是否已经发生并仍在继续，（b）任何代理人均无义务采取任何酌情行动或行使任何酌处权，贷款文件中明确设想的酌处权和权力，但有关代理人须按规定贷款人的指示（或本文件或其他贷款文件中明确规定的贷款人的其他数目或百分比）以书面行使的酌处权和权力除外；但行政代理人不得被要求采取其认为或其律师认为可能使行政代理人承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动，包括为免生疑问，任何可能违反任何债务人救济法规定的自动中止或可能违反任何债务人救济法导致没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动，以及（c）除本文和其他贷款文件中明确规定的情况外，任何代理人均无披露义务，并应对未能披露承担责任，与借款人或其任何子公司或其各自的任何关联公司有关的任何信息，由该代理或其任何关联公司以任何身份传达或获得。代理人应被视为不知道任何违约或违约事件，除非并直至根据第8.05条向行政代理人发出说明该违约或违约事件的书面通知。任何代理人不得负责或有任何责任查明或查询（i）在本协议或任何其他贷款文件中作出或与之有关的任何陈述、保证或陈述，（ii）根据本协议或根据本协议或与本协议或与本协议或与本协议或与本协议有关而交付的任何证书、报告或其他文件的内容，（iii）履行或遵守本协议或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件或发生任何违约或违约事件，（iv）本协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件，或声称由担保文件设定的任何留置权的设定、完善或优先权，（v）任何抵押品的价值或充分性，或（vi）满足第四条或本文其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理人的物品除外。行政代理人不对本协议有关不合格出借人的规定的遵守情况负责或承担任何责任，或有义务查明、调查、监督或强制执行。在不限制前述内容的一般性的情况下，行政代理人不应（x）有义务确定、监测或查询任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为不合格贷款人，或（y）对向任何不合格贷款人转让或参与贷款和/或承诺或披露机密信息负有任何责任或因此而产生的任何责任。
第8.04节代理人的依赖。各代理人均有权依赖其认为真实且已由适当人员签署、发送或以其他方式认证的任何通知、请求、证明、同意、声明、文书、文件或其他书面（包括任何电子电文、互联网或内网网站张贴或其他分发）或谈话，而不因依赖而承担任何责任。每名代理人亦可依赖以口头或电话方式向其作出并被其认为是由
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适当的人，并不因依赖而承担任何责任。在确定任何信贷事件符合本协议项下的任何条件时，根据其条款必须满足贷款人或任何开证银行的满意，每一代理人可推定该条件令该贷款人或开证银行满意，除非该代理人在该信贷事件发生前已收到该贷款人或开证银行的相反通知。各代理人可咨询法律顾问（包括借款人的法律顾问）、独立会计师和其选定的其他专家，对其根据任何此类法律顾问、会计师或专家的建议采取或未采取的任何行动不承担责任。每名代理人可就所有目的将注册纪录册内就本协议项下所欠的任何款项指明的贷款人视为并视为该贷款人的拥有人，除非已根据第9.04条向该代理人提交转让、谈判或转让的书面通知。各代理人应有充分理由不采取或拒绝根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动，除非其应首先收到其认为适当的所需贷款人（或，如果本协议如此规定，则为所有或其他贷款人）的建议或同意，或应首先以贷款人对其满意的方式就其因采取或继续采取任何此类行动而可能招致的任何和所有责任和费用作出赔偿和开脱。在任何情况下，每一代理人均应在根据所需贷款人（或，如果本协议如此规定，则为所有或其他贷款人）的请求根据本协议和其他贷款文件采取行动或不采取行动时受到充分保护，而该请求以及根据该请求采取的任何行动或未采取行动均应对所有贷款人和所有贷款的未来持有人具有约束力。
第8.05节违约通知。任何代理人均不得被视为知悉或通知任何违约或违约事件的发生，除非该代理人已收到贷款人或借款人提及本协议的书面通知，说明该违约或违约事件并说明该通知为“违约通知”。行政代理人收到此种通知的，行政代理人应当向出借人发出通知。行政代理人应就所需出借人（或，如本协议如此规定，则为所有或其他出借人）合理指示的违约或违约事件采取行动；但除非且直至行政代理人收到该等指示，否则行政代理人可（但无义务）就其认为符合出借人最佳利益的违约或违约事件采取或不采取该等行动。
第8.06节不依赖代理、安排人、共同管理人、共同文件代理和其他出借人。各贷款人及开证银行明确承认，任何代理人、任何安排人、任何共同管理人、任何共同单证代理人或其各自的任何关联方均未向其作出任何陈述或保证，且任何代理人、任何安排人或、任何共同管理人或此后采取的任何共同单证代理人的任何行为，包括对贷款方或贷款方的任何关联机构的事务的任何审查，均不应被视为构成任何代理人、任何安排人或任何共同管理人或任何共同单证代理人向任何贷款人作出的任何陈述或保证。各贷款人及开证行向各代理人声明，其已独立及不依赖任何代理人、任何安排人、任何共同管理人、任何共同文件代理人或任何其他贷款人或其各自的任何关联方，并根据其认为适当的文件及资料，自行评估及调查贷款方及其关联方的业务、经营、财产、财务及其他状况和信誉，以及
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自行决定根据本协议提供其贷款并订立本协议。各贷款人还声明，其将独立且不依赖任何代理人、任何安排人、任何共同管理人、任何共同文件代理人或任何其他贷款人或其各自的任何关联方，并根据其当时认为适当的此类文件和信息（其中可能包含有关贷款方及其关联公司的美国证券法所指的重大非公开信息），继续进行自己的信用分析，评估和决定根据本协议和其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动，以及决定是否或在多大程度上继续作为贷款人或转让或以其他方式转让其在本协议下的权利、利益和义务，并进行其认为必要的调查，以了解贷款方及其关联公司的业务、运营、财产、财务和其他状况和信誉。除本协议项下行政代理人明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他文件外，行政代理人没有任何义务或责任向任何贷款人提供行政代理人或其任何关联方可能掌握的与任何贷款方或贷款方的任何关联方的业务、经营、财产、状况（财务或其他）、前景或信誉有关的任何信用或其他信息。
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第8.07节赔偿。贷款人同意赔偿每一代理人，循环贷款贷款人同意赔偿每一开证银行，在每种情况下以其本身的身份（在借款人未偿还且不限制借款人这样做的义务的范围内），按其按比例分担的数额（基于其循环贷款信贷风险总额，在赔偿每一代理人的情况下，根据本协议未偿还的定期贷款和未使用的承诺；但，应将欠任何开证银行的信用证付款本金总额视为根据其各自的循环贷款信贷风险按比例欠循环贷款放款人的款项）（在寻求此种赔偿时确定，如果相应的债务已全额偿还，则在紧接该全额偿还之前确定），从任何和所有的责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用，任何可能在任何时间（不论是在支付贷款之前或之后）以与承诺、本协议、任何其他贷款文件或本协议或其中所设想或提及的任何文件或本协议或其中所设想或因此而设想的交易或该代理人或开证银行根据或与上述任何一项有关而采取或不采取的任何行动而对该代理人或该开证银行施加、招致或主张的任何种类的费用或支出；但前提是，任何贷款人不得就该等负债、义务、损失、损害赔偿、罚款、诉讼、判决、诉讼、讼费、费用、开支或付款的任何部分承担支付责任，而该等负债、义务、损失、损害赔偿、罚款、诉讼、判决、诉讼、讼费、费用、开支或付款是由有管辖权的法院的最终和不可上诉的决定所认定的，是由该代理人或开证银行的重大过失、恶意或故意不当行为所致。任何贷款人未能在要求偿还任何代理人或开证行（视属何情况而定）时迅速偿还贷款人须向该代理人或开证行（视属何情况而定）支付的任何款项的应课税份额，并不解除任何其他贷款人根据本协议所承担的偿还该代理人或开证行（视属何情况而定）该等款项的应课税份额的义务，但任何贷款人不得对任何其他贷款人未能偿还该代理人或开证行负责，视情况而定，为该等其他贷款人的该等金额的应课税份额。第8.07条中的协议应在支付贷款和根据本协议应付的所有其他款项后继续有效。
第8.08节以个人身份代理。各代理人及其关联机构可以向任何贷款方提供贷款、接受其存款，并一般与任何贷款方开展任何类型的业务，就好像该代理人不是代理人一样。就其作出或续贷的贷款，以及就其发出的任何信用证或参与的任何信用证而言，各代理人在本协议及其他贷款单据下享有与任何贷款人相同的权利和权力，并可行使与其并非代理人相同的权利和权力，而术语“贷款人”和“贷款人”应包括以其个人身份的各代理人。
第8.09款继任行政代理人。行政代理人可以提前30日通知贷款人和借款人，辞去本协议及其他贷款文件项下的行政代理人和担保物代理人的职务。行政代理人根据本协议提出的任何此类辞职也应构成其作为开证行的辞职，在这种情况下，辞职的行政代理人（x）无需根据本协议再签发任何信用证，并且（y）应就其在该辞职日期之前签发的任何信用证保持其作为开证行的所有权利。在任何该等辞职后，则规定贷款人有权在借款人合理同意的情况下（只要没有发生根据第7.01（b）、（c）、（h）或（i）条发生的违约事件，且
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续），指定一名继任人，该继任人应为在美国设有办事处的银行，或任何该等银行在美国设有办事处的联属公司，据此，该继任人应继承该行政代理人及附属代理人的权利、权力及义务，「行政代理人」一词指该继任人于该委任及批准后生效，原行政代理人作为行政代理人的权利、权力及义务终止，没有该前行政代理人或本协议的任何当事人或贷款的任何持有人的任何其他或进一步的行为或契据。截至退任行政代理人发出离职通知之日起满30天仍无继任代理人接受聘任行政代理人的，退任行政代理人的辞职仍应随之生效（除担保代理人代表该有担保当事人持有担保担保的情形外，退任担保代理人应继续以代名人身份持有该担保，直至指定继任担保代理人为止），出借人应承担并履行本协议项下行政代理人和担保代理人的全部职责，直至该，如有，按规定贷款人按上述规定委任继任代理人。退任行政代理人辞去行政代理人职务后，对于其、其子代理人及其各自关联方在本协议及其他借款文件项下担任行政代理人期间采取或不采取的任何行动，本条第八款和第9.05款的规定对其有利。
第8.10节安排人等。尽管有本协议的任何其他规定或任何其他贷款文件的任何规定，本协议封面页上指定的作为联席账簿管理人、联席牵头安排人或、联席管理人或联席文件代理人的每一人仅为确认目的而被指定为此类人员，并以其身份就本协议或任何其他贷款文件不享有任何权利、义务、责任或义务，但每个此类人及其关联公司应有权享有第9.05和9.17节中明确规定的适用于他们的权利（但须遵守其中规定的适用义务和限制）。
第8.11节担保文件和担保物代理。贷款人和其他有担保方授权抵押代理人根据第9.18节解除任何抵押品或担保人，或者如果根据第9.08节获得批准、授权或批准。
出借人和其他有担保方在此不可撤销地授权并指示担保代理人在无任何出借人或任何其他有担保方进一步同意的情况下，订立（或承认并同意）或修订、续期、延期、补充、重述、替换、放弃或以其他方式修改任何许可的初级债权人间协议，任何许可的第一留置权债权人间协议和任何其他债权人间协议或从属协议（形式上为抵押代理人合理满意并被其认为适当）与由构成本协议项下未被禁止的全部或部分抵押品（包括关于优先权）的资产上的留置权所担保（并被允许作为担保）的债务持有人的其他代表之间的任何其他债权人间协议或从属协议（形式上为抵押代理人合理满意并被其认为适当的形式），并使担保债务的抵押品上的债务和留置权受其规定的约束（上述任何一项，“债权人间协议”）。出借人和其他有担保当事人不可撤销地同意，（x）担保代理人可以完全依赖借款人负责官员的证书，以确定是否根据本协议允许任何此类其他留置权，并就各自的
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构成担保物的资产，用于担保（并被允许担保）本协议项下的此类债务和（y）由担保代理人订立的任何债权人间协议，应对有担保方具有约束力，每个贷款人和其他有担保方在此同意，其将不会采取任何违反任何债权人间协议的规定（如已订立且适用）的行动。此外，贷款人和其他有担保当事人特此授权行政代理人和担保代理人解除根据任何贷款文件（i）授予或由行政代理人或担保代理人持有的任何财产上的任何留置权，该留置权授予（c）、（i）、（j）、（v）条允许的此类财产上的任何留置权持有人，（z）或（ll）条在每宗个案中的第6.02条的规定，但授予该等留置权所依据的合约或协议禁止对该等财产或（ii）属于或成为除外财产的任何其他留置权；而行政代理人及抵押代理人须应借款人的要求这样做；但在任何该等要求之前，借款人须在每宗个案中向行政代理人交付一份借款人负责人员的证明书，证明（x）该等留置权是根据本协议准许的，（y）如属依据本句第（i）条提出的请求，则授予该留置权所依据的合约或协议禁止对该等财产的任何其他留置权；及（z）如属依据本句第（ii）条提出的请求，则（a）该等财产是或已经成为除外财产；及（b）如该等财产因合约限制而成为除外财产，则该等限制并不违反第6.096.12条。
第8.12节担保物上的变现权和强制执行担保权。如根据任何债务人救济法进行的任何程序或与任何贷款方有关的其他司法程序悬而未决，（i）行政代理人（不论任何债务的本金随后是否按本协议所述或通过声明或其他方式到期应付，亦不论该行政代理人是否已向借款人提出任何要求）均有权获授权，通过干预该等程序或以其他方式（a）就任何或所有已欠及未付的债务提出并证明本金及利息的全部金额的债权，并提交可能必要或可取的其他文件，以便在该司法程序中获得贷款人、开证银行和行政代理人及任何次级代理人的债权，以及（b）收取和接收任何就任何该等债权应付或可交付的任何款项或其他财产，并分配该等款项或其他财产，（ii）任何该等司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似官员，现由各贷款人及开证银行授权向行政代理人支付该等款项，如行政代理人同意直接向贷款人及开证银行支付该等款项，则向行政代理人支付该行政代理人及其代理人及大律师的合理补偿、开支、付款及垫款的任何应付款项，以及根据贷款文件应付该行政代理人的任何其他款项。本协议不得视为授权行政代理人授权或同意或代表任何贷款人或开证行接受或采纳影响任何贷款人或开证行的义务或权利的任何重组、安排、调整或组成计划，或授权行政代理人在任何该等程序中就任何贷款人或开证行的债权进行表决。
任何贷款文件中所载的任何内容尽管相反，借款人、行政代理人、抵押代理人及每一有担保
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缔约方在此同意，（a）任何有担保方均无权单独变现任何担保物或强制执行任何贷款文件中规定的任何担保，但据了解并同意，本协议项下的所有权力、权利和补救办法可由行政代理人代表有担保方根据本协议的条款单独行使，担保文件项下的所有权力、权利和补救办法可由有担保代理人单独行使；但尽管有上述规定，出借人可按其中规定的方式行使第9.06条所载的抵销权，及（b）如抵押品代理人根据公开或私人出售或其他处分对任何抵押品进行止赎，则抵押品代理人或任何贷款人可在任何该等出售或其他处分中成为任何或所有该等抵押品的买方或许可人，以及抵押品代理人，作为有担保方的代理人和代表（但不是任何贷款人或其各自的个人身份的贷款人，除非被要求的贷款人另有书面约定），应有权为在任何此类公开出售中出售的全部或任何部分抵押品的购买价格的投标和结算或支付目的，使用和应用任何债务作为抵押品代理人在此类出售或其他处置中应付的任何抵押品的购买价格的贷方。
第8.13节预扣税款。在任何适用的法律要求所要求的范围内，行政代理人可以从向任何贷款人的任何付款中预扣相当于任何适用的预扣税款的金额。如果美国国内税务局或美国或其他司法管辖区的任何当局声称，行政代理人出于任何原因（包括因为没有交付适当的表格、没有正确执行，或因为该贷款人没有将导致预扣税款豁免或减少无效的情况变化通知行政代理人），没有从支付给任何贷款人或为其账户的金额中适当预扣税款，该贷款人应就行政代理人直接或间接作为税款或其他方式支付的所有金额（包括罚款、罚款、增加税款和利息，连同所产生的所有费用，包括法律费用、分配的工作人员费用和任何自付费用，无论这些税款是否正确或合法征收，全额赔偿行政代理人（在该行政代理人尚未得到任何适用的贷款方偿还且不限制任何适用的贷款方这样做的义务的范围内）。各贷款人特此授权行政代理人在任何时候根据本协议或任何其他贷款文件抵销并适用本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人的任何及所有款项，以抵销根据本条第8.13款项项下欠该行政代理人的任何款项。就本第8.13条而言，“贷款人”一词包括任何发行银行。
第8.14节某些ERISA事项。
（a）每名贷款人（x）自该人成为本协议的贷款方之日起，代表及保证（y）契诺，自该人成为本协议的贷款方之日起至该人为行政代理人的利益而不再是本协议的贷款方之日止，而不是为免生疑问而向借款人或任何其他贷款方或为其利益而作出以下至少一项是真实的，并将是真实的：
（i）该等贷款人没有就该等使用一个或多个福利计划的“计划资产”（在ERISA第3（42）条或其他方面的含义内）
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贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺或本协议，
（ii）一个或多个PTE中规定的交易豁免，例如PTE 84-14（由独立的合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免）、PTE 95-60（涉及保险公司一般账户的某些交易的类别豁免）、PTE 90-1（涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免）、PTE 91-38（涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免）或PTE 96-23（由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免），适用于此类贷款人进入、参与，贷款、信用证、承诺和本协议的管理和履行，
（iii）（a）该等贷款人是由“合资格专业资产管理人”（在PTE 84-14第VI部的含义内）管理的投资基金，（b）该等合资格专业资产管理人代表该贷款人作出投资决定以订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议，（c）贷款、信用证的进入、参与、管理和履行，这些承诺和本协议满足了PTE 84-14第I部分（b）至（g）小节的要求，以及（d）据该贷款人所知，对于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议，则满足了PTE 84-14第I部分（a）小节的要求，或
（iv）行政代理人全权酌情与该贷款人以书面协定的其他陈述、保证及契诺。
（b）此外，除非紧接前（a）条第（1）款（i）项就贷款人而言是真实的，或（2）贷款人已根据紧接前（a）条的第（iv）款提供另一项陈述、保证及契诺，否则该贷款人进一步（x）表示及保证，自该人成为本协议的贷款方之日起至（y）契诺之日止，自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日止，为行政代理人的利益而非，为免生疑问，对借款人或任何其他贷款方或为其利益，该行政代理人就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议（包括与行政代理人保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议或其有关的任何文件）所涉及的该贷款人的资产而言，不是受托人。
第8.15节错误付款。
（a）各贷款人及开证行在此同意，（x）如行政代理人通知该贷款人或开证行（视情况而定），行政代理人已全权酌情决定由该等贷款人或开证行收取的任何资金
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贷款人或发行银行（如适用）从行政代理人或其任何关联机构（不论是作为付款、提前还款或偿还本金、利息、费用或其他；个别和集体的“付款”）被错误地传送给该贷款人或发行银行（如适用），并要求退回该等付款（或其中的一部分），该贷款人或发行银行（如适用）应迅速但在任何情况下不迟于其后一个工作日，向行政代理人退回以当日资金作出该要求的任何该等付款（或其部分）的金额，连同自该贷款人或发行银行（如适用）收到该等付款（或其部分）之日（包括该日）至该款项按NYFRB利率和行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则确定的利率中较高者偿还给行政代理人之日的每日利息，（y）在适用法律许可的范围内，该贷款人或发行银行（如适用）不得就行政代理人提出的任何要求、要求或反要求返还所收到的任何付款而主张并在此放弃对行政代理人的任何主张、反要求、抗辩或抵销或补偿权利，包括但不限于放弃基于“价值解除”或任何类似原则的任何抗辩。行政代理人根据本条第8.15款向任何贷款人发出的通知应是结论性的，无明显错误。
（b）每一贷款人和开证银行在此进一步同意，如果其从行政代理人或其任何关联公司（x）收到的付款金额与行政代理人（或其任何关联公司）就该付款发送的付款通知（“付款通知”）中指明的金额不同或日期不同，或（y）未在付款通知之前或随附付款通知，则在每一此种情况下，其应在收到通知后就该付款作出错误。各贷款人和开证行同意，在每一此种情况下，或如其以其他方式知悉某笔付款（或其部分）可能已发送错误，则该贷款人或开证行（如适用）应将此种情况迅速通知行政代理人，并应行政代理人的要求，迅速但在不迟于其后一个营业日的情况下，向行政代理人退还当日提出此种要求的任何该等付款（或其部分）的金额，连同自该贷款人收到该款项（或其部分）之日起至该款项按NYFRB利率和该行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则确定的利率中的较大者偿还给行政代理人之日止的每一天的利息（包括该利息）。
（c）借款人及彼此贷款方在此同意，（x）如因任何理由未能向已收到该等付款（或其部分）的任何贷款人追回错误付款（或其部分），则行政代理人须代位行使该贷款人或开证行（如适用）就该等款额所享有的所有权利，及（y）错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式清偿借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务。
（d）每一方根据本条第8.15款承担的义务在行政代理人辞职或更换或任何权利或义务转移后仍有效
由或取代贷款人，终止承诺或偿还、清偿或解除任何贷款文件项下的所有义务。
第九条
杂项
第9.01节通知；通讯。
（a）除明确准许以电话发出的通知及其他通信（及下文第9.01（b）条另有规定的情况除外）外，本条所规定的所有通知及其他通信均须以书面形式发出，并须以专人送达或隔夜快递服务、以挂证或挂号邮件邮寄或以电子方式发送如下，而根据本条明确准许以电话发出的所有通知及其他通信均须按适用的电话号码发出，详情如下：
（i）如向任何贷款方、行政代理人或截至截止日期的任何开证银行，则向附表9.01为该人指明的地址、电子邮件地址或电话号码；及
（ii）在第4号修订生效日期当日及之后，如向借款人向行政代理人或开证银行，则向借款人另行提供的一个或多个地址；
（iii）在第4号修订生效日期当日及之后，如向出借人的行政代理人，则向分别提供予出借人的一个或多于一个地址；及
（iii）如向任何其他贷款人或发行银行，则向其行政调查问卷所指明的地址、电子邮件地址或电话号码。
（b）根据本协议向贷款人和开证行发出的通知和其他通信，可依照行政代理人批准的程序，以电子通信方式（包括电子邮件和互联网或内联网网站）送达或提供；但上述规定不适用于根据第二条向任何贷款人或开证行发出的通知，如果该贷款人或开证行（如适用）已通知该行政代理人其无法通过电子通信接收该条下的通知。行政代理人或借款人可酌情同意按照其批准的程序，接受根据本协议以电子通信方式向其发出的通知和其他通信；但此种程序的批准可限于特定的通知或通信。
（c）以专人送达或隔夜快递服务方式发出的通知，或以挂证或挂号邮件方式发出的通知，在收到时视为已发出。电传复印机发出的通知，在发出时即视为已发出（但如未在收件人的正常营业时间内发出，则在收件人的下一个营业日营业时视为已发出）。通过电子方式送达的通知
上文第9.01（b）节规定的范围内的通信应按该第9.01（b）节的规定有效。
（d）本协议任何一方可通过向本协议其他各方发出通知的方式，更改其地址、电传复印号码、电子邮件地址或本协议项下通知和其他通信的电话号码。
（e）根据第5.04条要求交付的文件（只要任何此类文件包含在以其他方式向SEC提交的材料中）可以电子方式交付（包括第9.17条规定的），如果如此交付，则应被视为已在（i）借款人张贴此类文件之日交付，或在附表9.01所列网站地址的借款人互联网网站上提供链接，或（ii）此类文件代表借款人在互联网或内联网网站（如有）上张贴的日期交付，各出借人和行政代理人可以访问的网站（无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理人主办的网站）；但借款人应将该等文件的纸质副本交付给行政代理人或任何要求借款人交付该等纸质副本的出借人，直至行政代理人或该出借人提出停止交付纸质副本的书面请求。除第5.04（c）节要求的此类证明外，行政代理人没有义务要求交付或保存上述文件的副本，并且无论如何也没有责任监测借款人遵守任何此类交付请求的情况，而每个贷款人应独自负责向其请求交付或保存其此类文件的副本。
第9.02节协议存续。贷款方在本协议中、在其他贷款文件中以及在与本协议或任何其他贷款文件有关或依据本协议或任何其他贷款文件而编制或交付的证书或其他文书中所作出的所有契诺、协议、陈述和保证，均应被视为已被其他各方所依赖，并应在贷款方作出贷款以及签署和交付贷款文件和签发信用证后仍然有效，而不论这些人或代表他们进行的任何调查，并应继续完全有效，直至终止日期。在不损害本协议所载任何其他协议的存续的原则下，第2.15、2.16、2.17和9.05条以及第八条的规定应继续有效，并保持完全有效和效力，无论本协议或任何其他贷款文件或本协议或其任何规定的交易是否完成、贷款的偿还、终止日期的发生或终止。
第9.03节约束效力。本协议自借款人和行政代理人签署之日起生效，且行政代理人收到本协议的副本，这些副本合在一起并附有本协议其他各方的签字，其后对借款人、行政代理人、各开证银行和各贷款人及其各自允许的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。
第9.04节继承人和受让人。
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（a）本协议的规定对本协议各方及其各自的继承人和受让人（包括开证银行任何发行任何信用证的关联公司）具有约束力，并对其有利，但（i）除第6.05条允许的情况外，未经每一贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其各自在本协议下的任何权利或义务（借款人未经该同意而试图转让或转让的任何行为均为无效），（ii）不得转让予任何违约贷款人或其任何附属公司，或任何在根据本协议成为贷款人时将构成本条款（ii）及（iii）所述任何前述人士的人，除非按照本条第9.04条，否则任何贷款人均不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。本协议中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人（除本协议各方、其各自的继承人和特此允许的受让人（包括任何开具任何信用证的任何开证银行的任何关联公司）、参与者（在本第9.04条（c）款规定的范围内），以及在特此明确设想的范围内，各代理、开证银行和贷款人的关联方）根据本协议或其他贷款文件或由于本协议或其他贷款文件而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
（b）（i）在符合下文第（ii）款所列条件的情况下，任何贷款人可将其在本协议下的全部或部分权利和义务（包括其全部或部分承诺以及当时欠其的贷款）转让给一名或多名受让人（自然人、控股公司、投资工具或信托除外，或为自然人或任何不合格贷款人的主要利益而拥有和经营）（每一名，“受让人”），但须事先获得以下人士的书面同意：
（a）借款人（此种同意不得被无理拒绝、延迟或附加条件），如果借款人未在任何此类同意请求交付后十（10）个营业日内作出回应，则该同意将被视为已给予；但（x）将定期贷款转让给贷款人、贷款人的关联公司、核定基金，（y）将循环融资承诺或循环融资贷款转让给循环融资贷款人，无需借款人同意，循环贷款机构或核定基金的附属机构，如根据第7.01（b）、（c）、（h）或（i）条已发生违约事件并仍在继续，则就向任何人作出转让；
（b）行政代理人（该等同意不得被无理扣留或延迟）；但如将定期贷款的全部或任何部分转让予（x）贷款人、贷款人的附属公司或认可基金，或（y）借款人或借款人的附属公司根据第2.25条作出的转让，则无须取得行政代理人的同意；及
（c）开证行（此种同意，在每种情况下，不得被无理拒绝、延迟或附加条件）；但不同意
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定期贷款的全部或任何部分的转让应要求开证银行。
（ii）转让（依据第2.25条除外）须受以下附加条件规限：
（a）除转让予贷款人、贷款人的附属公司或认可基金的情况外，或转让转让贷款人在任何融资下的承诺或贷款的全部剩余金额的情况下，受每项该等转让规限的转让贷款人的适用承诺或贷款的金额（自有关该转让的转让和接受交付给行政代理人之日起确定），在B期贷款的情况下，不得低于（x）1,000，000美元或超过1,000，000美元的整数倍（或，如果较少，则为此类转让人的B期贷款的剩余金额）和（y）5000000美元或循环融资贷款或循环融资承诺和A期贷款（或，如果较少，则为此类转让人的循环融资贷款、循环融资承诺或A期贷款的剩余金额）的超过1000000美元的整数倍，除非借款人和行政代理人各自另有同意；但如果违约事件已经发生且仍在继续，则无需借款人的此种同意；此外，条件是，该等金额须就每名贷款人及其附属公司或认可基金（同时向或由两个或多个相关基金转让被视为一项转让）（如有）进行汇总；
（b）每项部分转让须作为转让所有转让贷款人在本协议下的权利和义务的比例部分作出；但本条款不得解释为禁止转让所有转让贷款人就某一类承诺或贷款的权利和义务的比例部分；
（c）每项转让的当事人须（1）签立并向行政代理人交付依据第2.17条规定须透过行政代理人可接受的电子结算系统交付的转让及接受书及任何表格，或（2）如事先与行政代理人议定，则手工签立并向行政代理人交付转让及接受书，在每宗个案中连同3,500元的处理及记录费（该费用可由行政代理人全权酌情免除或减少）；
（d）受让人（如果不是贷款人）应向行政代理人交付一份行政调查表，其中受让人指定一名或多名信贷联系人，所有银团级别的信息（可能包含有关借款人及其关联机构及其关联方或其各自证券的重大非公开信息）将提供给该人员，而该人员可根据
受让人的合规程序和适用法律，包括联邦和州证券法；和
（e）受让人不得是（1）借款人或借款人的任何附属公司或附属公司，除非按照第2.25或（2）条是不合格的贷款人。
就本条第9.04条而言，“核定基金”是指从事在正常过程中提供、购买、持有或投资于银行贷款和类似信贷展期的任何人（自然人除外），并由（a）贷款人、（b）贷款人的关联公司或（c）管理或管理贷款人的实体或实体的关联公司管理或管理。
尽管有上述规定或本协议中的任何相反规定，任何贷款人不得将其在本协议下的权利和义务的任何部分转让或转让给在此种转让或转让时为违约贷款人的任何人。任何转让贷款人应就任何潜在转让向借款人提供其请求的副本（包括潜在受让人的姓名），同时向行政代理人交付同一请求，无论是否已经发生并正在继续发生第7.01（b）、（c）、（h）或（i）条规定的违约事件。
（iii）在依据下文第（v）款予以接受和记录的情况下，自每项转让和接受所指明的生效日期起及之后，根据该转让和接受的受让人应为本协议的一方，并在该转让和接受所转让的利益范围内，拥有贷款人在本协议下的权利和义务，而根据该转让和接受所转让的利益范围内，转让贷款人应免除其在本协议下的义务（并且，在转让和接受涵盖转让贷款人在本协议下的所有权利和义务的情况下，该贷款人应不再是本协议的一方，但应继续有权享受第2.15、2.16、2.17和9.05条的好处（但须遵守这些条款的限制和要求，包括第2.17（e）和2.17（g）条的要求）。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本条第9.04款的规定，就本协议而言，应视为该出借人根据本条第9.04款（c）项出售对该等权利和义务的参与（除非本条第9.04款（c）项不允许此类参与，在这种情况下，此种转让或转让应为无效）。
（iv）行政代理人作为借款人的非受托代理人仅为此目的行事，须在其办事处之一备存一份交付予其的每项转让和接受的副本，以及一份登记册，以记录贷款人的姓名和地址，以及根据本协议条款不时向各贷款人作出的承诺，以及贷款和循环信用证风险敞口的本金和利息金额（“登记册”）。登记册内的记项应为无明显错误的结论性记项，借款人、行政代理人、开证行和出借人对登记册内记载姓名的每一人
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根据本协议的条款，为本协议的所有目的作为本协议项下的贷款人，尽管有相反的通知。该登记册应在任何合理时间并在合理的事先通知后不时供借款人、发行银行和任何贷款人（仅就该贷款人的利益）查阅。
（v）在收到由转让贷款人及受让人签立的妥为填妥的转让及接受书、受让人填妥的行政问卷（除非受让人已是本协议项下的贷款人）、本条第9.04条（b）（二）（c）项（如适用）所提述的处理及记录费，以及本条第9.04条（b）项所规定的对该等转让的任何书面同意书后，行政代理人须接受该等转让及接受书，并迅速将其中所载的资料记录于注册纪录册内；但，如转让贷款人或受让人任何一方未能支付其根据第2.05（d）或（e）、2.06（b）、2.18（d）或8.07条规定须支付的任何款项，则行政代理人没有义务接受该转让和接受，并将其中的资料记录在登记册中，除非及直至该等款项已全额支付，连同其所有应计利息。任何转让，不论是否有本票证明，对本协议而言均不具有效力，除非已按本（v）款的规定记录在登记册中。
（c）（i）任何贷款人可在未经借款人、行政代理人或任何开证银行同意的情况下，向一家或多家银行或其他实体出售参与贷款和承诺，但在参与时为（i）违约贷款人的任何人除外，（ii）借款人或其任何附属公司或其各自的任何关联公司，（iii）不符合资格的贷款人或（IV）该等贷款人在本协议项下的全部或部分权利和义务（包括其全部或部分承诺以及欠其的贷款）的自然人（“参与者”）；但（a）该等贷款人在本协议项下的义务应保持不变，（b）该等贷款人仍应对履行该等义务的其他各方承担全部责任，以及（c）借款人，即行政代理人，发行银行和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接与该贷款人进行交易。贷款人出售此类参与所依据的任何协议应规定，该贷款人应保留强制执行本协议和其他贷款文件以及批准对本协议和其他贷款文件的任何条款的任何修订、修改或放弃的唯一权利；但该协议可规定，未经参与者同意，该贷款人不会同意任何修订，根据第9.08（b）和（2）节的第一个但书，第（1）款均需获得由此直接受到影响的每个贷款人的同意的修改或放弃直接影响到该参与者（但为免生疑问，不是对任何违约或违约事件的任何放弃）。除本条第9.04条（c）（iii）款另有规定外，借款人同意每名参与者有权享有第2.15、2.16及2.17条的利益（但须遵守该等条文及第2.19条的限制及规定，包括第2.17（e）及2.17（g）条的规定（但有一项谅解，即根据第2.17（e）及2.17（g）条所要求的文件须只交付予参与贷款人），其程度犹如其是贷款人并已根据本条第9.04条（b）款以转让方式取得其权益。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享有第9.06条的利益，如
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虽然是贷款人；但规定该参与者须受第2.18（c）条规限，犹如其是贷款人一样。
（ii）出售参与的每名贷款人须作为借款人的非信托代理人，仅为此目的而维持一份登记册，在该登记册上输入每名参与者的名称和地址，以及每名参与者在贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益的本金和利息金额（“参与者登记册”）。参与者名册中的记项应为无明显错误的结论性记录，且该贷款人应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为本协议所有目的的此类参与的所有人，尽管有任何相反的通知。在不受本条第9.04（c）款要求限制的情况下，任何贷款人都没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分（包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件下的任何承诺、贷款或其他贷款义务中的权益有关的任何信息），除非此类披露是必要的，以证明此类承诺、贷款或其他贷款义务是根据美国财政部条例第5f.103-1（c）节的登记形式。为免生疑问，行政代理人（以行政代理人身份）不负责维护参加人名册。
（iii）根据第2.15、2.16或2.17条，参与者不得有权获得比适用贷款人就出售给该参与者的参与本应有权获得的更多的付款，除非此种获得更多付款的权利是由于参与者获得适用参与后发生的法律变更。
（d）任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的债务，包括向联邦储备银行提供担保债务的任何质押或转让，如任何贷款人是经批准的基金，则向该贷款人所欠债务的任何持有人或发行的证券的任何质押或转让，包括向该等持有人的任何受托人或该等持有人的任何其他代表，而本条第9.04款不适用于任何此类担保权益的质押或转让；但任何此类担保权益的质押或转让均不得解除贷款人在本协议项下的任何义务或以任何此类质权人或受让人替代作为本协议一方的该贷款人。
（e）借款人在收到相关贷款人的书面通知后，同意向任何需要票据以促进上述（d）款所述类型交易的贷款人发行票据；但借款人没有义务向任何现在或曾经是现有信贷协议和/或现有目标信贷协议的一方并根据此类协议收到一份或多份票据的贷款人发行票据，除非所有此类票据（或代替票据的惯常损失誓章和赔偿）已退还借款人。
（f）尽管有上述规定，任何管道贷款人可在未经借款人或行政代理人同意的情况下，将其根据本协议可能资助的任何或全部贷款转让给其指定贷款人。每名借款人、每名贷款人及
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行政代理人在此确认，在全额支付该管道贷款人发行的最近到期商业票据后的一年零一天内，其不会根据任何州或联邦破产法或类似法律对管道贷款人提起任何破产、重组、安排、无力偿债或清算程序，或与任何其他人一起对管道贷款人提起任何破产、重组、安排、无力偿债或清算程序；但条件是，指定任何管道贷款人的每一贷款人在此同意赔偿、保存并使对方和每一贷款方免受任何损失、费用，因无法在该宽容期内对该管道贷款人提起此类诉讼而引起的损害或费用。
（g）为本协议的目的，依据第2.25条购买的每笔B期贷款应被视为该B期贷款的自动和立即取消和终止，借款人在完成任何该等购买后应通知行政代理人，应更新登记册以记录该事件，犹如它是该等贷款的提前还款一样。
（h）就任何违约贷款人根据本协议转让的权利和义务而言，任何此种转让均不具有效力，除非和直至除本协议规定的其他条件外，转让各方在酌情分配时向行政代理人支付总额足够的额外款项（可能是彻底付款、受让人购买参与或次级参与，或经借款人和行政代理人同意的其他补偿行动，包括资助，先前请求但未由违约贷款人提供资金的贷款的适用比例份额，适用的受让人和转让人特此不可撤销地同意），以（x）支付并全额偿付该违约贷款人当时欠行政代理人、每一开证银行或本协议项下任何其他贷款人的所有付款责任（以及由此产生的利息），以及（y）按照其循环贷款百分比获得（并酌情提供资金）其在所有贷款和参与信用证中的全部按比例份额；但尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让应根据适用法律生效而不遵守本条款（h）的规定，则就本协议的所有目的而言，该权益的受让人应被视为违约贷款人，直至此种遵守发生。
（i）不合格的贷款人；不合格人员。
（i）不得向任何在转让或参与（如适用）贷款人订立具有约束力的协议之日（“交易日期”）为不合格贷款人的人作出转让或参与，以将其在本协议下的全部或部分权利和义务出售和转让或参与给该人（除非该借款人已以其唯一和绝对酌情权书面同意该转让，在这种情况下，该人将不会被视为为此种转让或参与的目的的不合格贷款人）。为免生疑问，对于在适用的交易日期之后（包括由于根据“不合格贷款人”一词的定义交付通知和/或“不合格贷款人”一词所指的通知期届满）成为不合格贷款人的任何受让人，（x）该受让人不得追溯地被取消成为
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贷款人和（y）借款人执行有关该受让人的转让和接受本身不会导致该受让人不再被视为不合格的贷款人。任何违反本条款（i）（i）的转让不应无效，但应适用本条款（i）的其他规定。
（ii）如违反上述第（i）（i）条，未经借款人事先书面同意而向任何不合格贷款人作出任何转让或参与，或向不合格贷款人的任何附属公司作出任何转让或参与，或如任何人在适用的交易日期后成为不合格贷款人或其附属公司，则借款人可在向适用的不合格贷款人或附属公司及行政代理人发出通知后，（a）终止该不合格贷款人或附属公司的任何循环融资承诺，并偿还该不合格贷款人或附属公司就该循环融资承诺欠下的所有贷款义务，（b）就不合格贷款人或其各自的关联公司持有的任何未偿还定期贷款而言，通过支付（x）其本金金额的面值、（y）该不合格贷款人或其关联公司为获得该等定期贷款而支付的金额和（z）该等定期贷款的最近交易价格（在每种情况下加上应计利息、应计费用和根据本协议就该等贷款应付给它的所有其他金额（本金金额除外）和/或（c）要求该不合格贷款人或关联公司转让，购买或预付该定期贷款，无追索权（根据并受本节所载限制），其在本协议下对一名或多名受让人的所有权益、权利和义务，以（x）其本金金额的面值、（y）该不合格贷款人或其关联公司为获得该等循环和/或定期贷款而支付的金额和（z）该等循环和/或定期贷款的最近交易价格（在每种情况下加上应计利息）中的最低者为准，应计费用及根据本协议须就此向其支付的所有其他款项（本金金额除外）；但如任何贷款人（包括任何不合格的贷款人或其关联公司）在（a）替代贷款人执行并向行政代理人交付该转让和接受的日期和（b）自受让人贷款人（或由其选择的借款人）向不合格的贷款人或关联公司支付根据本条第9.04（i）（ii）款所要求的金额之日（以较晚者为准）未执行并向行政代理人交付转让和接受，则该被取消资格的贷款人或该关联公司应被视为已签署并交付该转让和接受，并同意行政代理人在充分满足该贷款人在本协议项下的利益的情况下实施任何转让，并酌情采取任何此类行动以促进上述情况。
（iii）尽管本协议中有任何相反的规定，不合格的贷款人或其任何关联机构（a）将无权（x）接收由借款人或其子公司、行政代理人、抵押代理人或任何其他贷款人或其代表提供给贷款人的信息、报告或其他材料，（y）出席或参加由贷款人和行政代理人或抵押代理人出席的会议，或（z）访问为贷款人建立的任何电子站点或律师向行政代理人或财务顾问提供的机密通信，附属代理人或贷款人与（b）（x）就任何同意任何放弃、修订或同意，或根据任何行动，以及就向行政代理人作出任何指示而言，附属代理人或任何贷款人
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根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动（或不采取任何行动），每个不合格贷款人或其关联公司（如适用）将被视为已按与非不合格贷款人同意该事项的贷款人相同的比例同意，并且（y）为了根据任何债务人救济法对任何重组计划或清算计划进行投票，每个不合格贷款人或其关联公司（如适用）在此同意（i）不根据任何债务人救济法对该重组计划或清算计划进行投票，（ii）即使有前述第（1）条的限制，如该不合格贷款人或其附属公司（如适用）确实依据任何债务人救济法对该重组计划或清算计划进行投票，则该投票将被视为不具诚意，并应根据《破产法》第1126（e）条（或任何其他债务人救济法中的任何类似规定）被“指定”，在根据《破产法》第1126（c）条（或任何其他债务人救济法中的任何类似规定）确定适用类别是否已接受或拒绝该计划以及（3）不对任何一方要求破产法院（或其他适用的有管辖权的法院）作出实施前述第（2）条的裁定的任何请求提出异议时，该投票不被计算在内。
（iv）行政代理人应提供权利，而借款人在此明确授权行政代理人，将借款人提供的不合格贷款人名单（可能会不时更新、补充或修改）提供给每个贷款人、每个潜在受让人和每个潜在参与者在保密基础上就转让或参与提出同样要求，而这些贷款人可以在保密基础上向任何潜在受让人或参与者提供不合格贷款人名单。
（v）为免生疑问，第9.04（i）（ii）、（iii）及（iv）条中适用于不合格贷款人的附属公司的条文不适用于Bona Fide债务基金，除非该Bona Fide债务基金根据其定义是不合格贷款人。
第9.05款费用；赔款。
（a）费用。借款人在此同意支付（i）行政代理人或抵押代理人、安排人及其各自的关联机构因本协议规定的信贷便利的银团和分销（包括通过互联网或通过Intralinks等服务）、本协议和其他贷款文件的准备和管理（常规行政程序除外，不包括与转让和参与有关的成本和费用）或任何修订而产生的所有合理且有文件证明的自付费用，对本协议或其中规定的修改或放弃（无论是否应完成在此或由此设想的交易），包括但限于律师的费用、收费和付款，包括作为一个整体的合理和有文件证明的行政代理人、担保代理人和安排人的一名主要律师的自付费用、收费和付款，以及必要时一名当地律师的合理费用、收费和付款在每个适当的司法管辖区（以及，在发生实际或认为存在利益冲突的情况下，如果该人
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受此种冲突影响，将此种冲突通知借款人，向所有这些人作为一个整体增加一家律师事务所），（ii）任何开证银行因签发、修改、续期或延长任何信用证或根据该信用证提出的任何付款要求而产生的所有合理和有文件证明的自付费用，以及（iii）代理、任何开证银行或任何贷款人因强制执行其与本协议和任何其他贷款文件有关的权利而产生的所有自付费用，就根据本协议作出的贷款或签发的信用证而言，包括在就该等贷款或信用证进行任何工作、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用，并包括（但在律师的费用、收费和付款的情况下限于）代理、贷款人和开证银行的单一律师的费用、收费和付款，作为一个整体，如有必要，每个适当司法管辖区的单一当地律师和（如适用）所有这些人的单一监管律师，作为一个整体（以及，在实际或感知到的利益冲突的情况下，受此种冲突影响的人将此种冲突通知借款人并随后保留其自己的律师、为此种受影响的人提供的另一家律师事务所、为所有此种人作为一个整体提供的另一家律师事务所）。
（b）赔偿。借款人同意向行政代理人、抵押品代理人、安排人、各联席管理人、各共同文件代理人、各开证行、各贷款人、各其关联公司、继承人和受让人以及各其关联方（每一此类人被称为“受偿人”）进行赔偿，并使各受偿人免受任何和所有损失、索赔、损害、责任和相关费用，包括合理的律师费、收费和支出（不包括内部法律顾问的分配费用，且限于所有此类受偿人的不超过一名主要法律顾问，作为一个整体，并在必要时，每个适当法域的一名当地律师和（如适当）所有此类受偿人的一名监管律师，作为一个整体（以及，在受此种冲突影响的受偿人将此种冲突通知借款人并随后保留其自己的另一名律师的情况下，就此种受影响的赔偿向作为一个整体的所有其他受偿人提供另一家律师事务所），由任何受偿人以任何与此有关的方式招致或主张，或由于（i）本协议或任何其他贷款文件或在此或由此设想的任何协议或文书的签署或交付，本协议各方及其各方履行各自在本协议项下和在本协议项下的义务或完成交易及在此设想的其他交易，（ii）任何贷款或信用证或其所得款项用途（包括任何开证银行拒绝根据信用证履行付款要求，但与该要求有关的单据并不严格遵守该信用证的条款），（iii）任何以任何方式与借款人或任何附属公司有关的违反环境法或根据环境法承担的责任，（iv）任何实际或指称的存在、释放或威胁释放或暴露于危险材料的情况，在其拥有的任何财产上、在其下、在其上、或在其拥有的任何财产上，或在其拥有的任何财产上，或在其拥有的任何财产上，或在其拥有的任何财产上，或在其拥有的任何财产上，或在其拥有的任何财产上，或在其由借款人或任何附属公司租赁或经营，或（v）与上述任何一项有关的任何索赔、诉讼、调查或程序，不论任何受偿人是否为其一方，也不论该事项是否由第三方或借款人或其任何附属公司或关联公司发起；但就任何受偿人而言，此类赔偿不得提供，前提是此类损失、索赔、损害赔偿、责任或相关费用（x）由有管辖权的法院的最终、不可上诉的判决确定为毛
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此类受偿人或其任何关联方的疏忽、恶意或故意不当行为，或实质性违反本协议或其他贷款文件项下义务，或（y）产生于不涉及借款人或其任何关联公司的作为或不作为的任何索赔、诉讼、诉讼、调查或程序，并且由受偿人针对另一受偿人提起（但以其身份针对任何代理人、共同管理人、共同文件代理人或安排人的任何索赔、诉讼、诉讼、查询、诉讼、调查或程序除外）。
（c）责任限制。任何受偿人（或其各自的任何关联公司）均不对借款人或其任何子公司、关联公司或股东或任何其他个人或实体因设施或交易而可能被指称的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害负责或承担责任。在适用法律允许的最大范围内，借款人不得就因本协议、任何其他贷款文件或在此设想的任何协议或文书、在此设想的交易、任何贷款或信用证或其收益的使用而产生、与之相关或因之产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害（而非直接或实际损害），根据任何赔偿责任理论，对任何受偿人主张并在此免除任何赔偿责任，但此处所载的任何内容均不得限制借款人根据第9.05（b）节承担的义务。任何受偿人不得对因非预期接收者使用其通过电信、电子或其他信息传输系统（包括互联网）分发的与本协议或其他贷款文件或在此或由此设想的交易有关的任何信息或其他材料而引起的任何损害承担责任，但由有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决确定的此类受偿人的重大过失、恶意或故意不当行为所造成的损害除外。
（d）一般。无论本协议期限届满、本协议所设想的交易的完成、任何债务的偿还、终止日期的发生、本协议或任何其他贷款文件的任何条款或规定无效或不可执行，或由行政代理人、任何开证银行或任何贷款人或其代表进行的任何调查，本条第9.05款的规定均应继续有效和完全有效。根据本条第9.05款应支付的所有款项，应在提出书面要求后15天内支付，并附有关于任何所要求的偿还、赔偿或其他金额的合理文件。
（e）税收。本条第9.05款不适用于代表非税务索赔所产生的损失、索赔、损害赔偿、责任和费用的税项以外的任何税项。
（f）生存。本条第9.05款中的约定，在行政代理人、担保物代理人或任何开证银行离职、更换任何贷款人、终止承诺和偿还、清偿或解除所有其他义务、发生终止日期和终止本协议、任何其他贷款文件或本协议的任何规定或其中的任何规定后，仍然有效。
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第9.06节抵销权。如违约事件已发生且仍在继续，现授权各贷款人、各发行银行及其各自的关联机构在法律允许的最大范围内随时、不时抵销和适用任何及所有存款（一般或特殊、定期或活期，临时或最终且以任何货币计值）在任何时间持有，以及该贷款人或该发行银行在任何时间对借款人或任何附属公司的信贷或账户所欠的其他债务，以对抗借款人现在或以后根据本协议或该贷款人或该发行银行所持有的任何其他贷款文件所存在的任何和所有债务，不论该贷款人或该开证行是否已根据本协议或该等其他贷款文件提出任何要求，尽管债务可能未到期；但任何贷款人或任何关联公司根据其在本第9.06条下的抵销权进行的任何追偿均受第2.18（c）条规定的约束；此外，如果任何违约贷款人应行使任何该等抵销权，（x）如此抵销的所有款项须立即付予行政代理人，以便按照第2.24条的规定进一步申请，并在该等付款前，由该违约贷款人与其其他资金分开，并当作为行政代理人及贷款人的利益而以信托方式持有，及（y）违约贷款人须迅速向该行政代理人提供一份说明，合理详细地说明其行使该抵销权所欠该违约贷款人的债务。每一贷款人和每一开证行根据本条第9.06款享有的权利，是该贷款人或该开证行可能拥有的其他权利和补救办法（包括其他抵消权）的补充。
第9.07节适用法律。本协议以及基于本协议、产生于本协议或与本协议相关的任何索赔、争议、争议或诉讼因由（无论是合同或侵权或其他），均应按照纽约州的法律建造并受其管辖；但前提是（a）“公司重大不利影响”（如合并协议中所定义）的定义的解释以及是否已对目标发生公司重大不利影响，（b）确定第4.01（i）条中的条件是否已满足，以及（c）确定目标或其任何关联公司作出的陈述是否准确，以及是否由于任何此类陈述的不准确，借款人或合并子公司有权终止借款人和合并子公司的义务或有权拒绝根据合并协议完成合并，应受特拉华州法律管辖并按其解释，没有使任何选择或冲突的法律条款或规则（无论是特拉华州或任何其他司法管辖区的条款或规则）生效，这些条款或规则会导致适用特拉华州以外的任何司法管辖区的法律。
第9.08条豁免；修订。
（a）行政代理人、抵押代理人、任何开证银行或任何贷款人在根据本协议或根据任何贷款文件行使任何权利或权力方面的任何失败或延误，均不得作为对该等权利或权力的放弃而运作，亦不得将任何单一或部分行使任何该等权利或权力，或任何放弃或中止强制执行该等权利或权力的步骤，排除任何其他或进一步行使该等权利或行使任何其他权利或
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力量。行政代理人、担保物代理人、各开证银行和贷款人在本协议项下和其他贷款文件项下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们原本会拥有的任何权利或补救措施。任何对本协议任何条款或任何其他贷款文件的放弃或对借款人或任何其他贷款方的任何离开的同意在任何情况下均不具有效力，除非下文（b）条允许这样做，然后，这种放弃或同意仅在特定情况下并为所给出的目的有效。在任何情况下向借款人或任何其他贷款方发出通知或提出要求，均不得使该人在类似或其他情况下有权获得任何其他或进一步的通知或要求。在不限制前述一般性的情况下，贷款或信用证的签发不应被解释为对任何违约或违约事件的放弃，无论行政代理人、担保代理人、任何贷款人或适用的开证银行当时是否可能已经通知或知道此类违约或违约事件。
（b）本协议或任何其他贷款文件或本协议或其中的任何规定，均不得根据借款人与规定贷款人订立的一项或多项书面协议而放弃、修订或修改，但本协议第1.09、1.10、2.14、2.21、2.22、2.23或6.10、（y）条规定的（x）除外，对第6.11条或任何定义术语（或组成部分定义术语）的修订或修改，但仅限于其中使用的范围（或任何违约或违约事件或所要求的财务契约放款人就此或因此而行使补救措施）或“所要求的财务契约放款人”的定义，应要求所要求的财务契约放款人作为单一类别投票，而不是所要求的放款人）和（z）在任何其他贷款文件的情况下，根据每一贷款方当事人与行政代理人订立并经所需贷款人同意的一项或多项书面协议；但此种协议不得：
（i）减少或免除任何贷款或与任何信用证付款有关的任何偿付义务的本金，或延长其最后期限，或降低其利率，或将任何信用证的所述到期日延长至适用的循环融资到期日之后，而无需事先获得每个直接受到不利影响的贷款人的书面同意（尽管有上述规定，因此受到直接不利影响的该贷款人的此种同意应是根据本协议作出此种修改所需的唯一同意）；但，（x）对本协议中财务定义的任何修订不应构成就本条款而言的利率降低（i），即使该修订的效果将是降低任何贷款的利率或与任何信用证付款有关的任何偿还义务或降低根据本协议应支付的任何费用，以及（y）只有获得所需贷款人的同意才能减少或免除借款人按第2.13（c）节规定的适用违约率支付利息或费用的任何义务；
（ii）增加或延长任何贷款人的承诺，或减少任何贷款人的承诺费、信用证参与费或任何其他费用，而无须该贷款人事先书面同意（尽管有上述规定，就任何该等延长或减少而言，该贷款人的该等同意为唯一同意
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根据本协议要求进行此类修改）；但就本条款而言，豁免或修改先决条件、契诺、违约或违约事件、强制提前还款或强制减少总承诺不应构成增加或延长任何贷款人的承诺；
（iii）延长或放弃任何定期贷款分期日期或减少在任何定期贷款分期日期到期的款额，延长或放弃任何循环贷款到期日期或减少在任何循环贷款到期日期到期的款额，或延长就任何贷款或任何信用证付款或任何费用支付利息（按第2.13（c）条所列适用的违约利率应付的利息除外）或任何费用到期的任何日期，而无须每名贷款人事先书面同意而直接对其产生不利影响（尽管有上述规定，受此直接不利影响的此类贷款人的此种同意应是本协议要求的进行此种修改的唯一同意）；
（iv）修订第2.18（b）条的条文，其方式会因其条款而改变付款瀑布，或修订第2.18（c）条的方式会因其条款而改变按比例分摊所需的付款，在任何一种情况下，均无须每名贷款人事先书面同意而对其产生不利影响；
（v）修订或修改本条第9.08条的条文或“规定贷款人”或“多数贷款人”等术语的定义或本条例任何其他条文，指明须放弃、修订或修改本条例下的任何权利或作出任何决定或给予本条例下的任何同意的贷款人的数目或百分比，而无须每名受不利影响的贷款人事先书面同意（据了解，经规定贷款人同意，根据本协议提供的额外信贷延期可纳入所需贷款人的确定，其基础与贷款和承诺在截止日期包括的基本相同）；
（vi）除第9.18条另有规定外，未经每名贷款人事先书面同意，整体解除抵押品的全部或实质上全部价值或担保人提供的担保的全部或实质上全部价值；或
（vii）将（x）担保全部或基本上全部担保物上的任何义务的留置权（“现有留置权”）置于担保任何其他债务或其他义务的留置权之上，或（y）对任何其他债务或其他义务（任何此类其他债务或其他义务的合同受付权中的任何义务，而该等担保任何债务或此类义务的留置权（如适用）是从属的，“优先债务”），而无需每个贷款人事先书面同意，从而对其产生不利影响（尽管有上述规定，在（x）或（y）款的情况下，受到直接不利影响的此类贷款人的此类同意应是本协议要求的进行此类修改的唯一同意），除非已向每个受到不利影响的贷款人提供了为其提供资金或以其他方式提供其按比例份额的善意机会（基于所承担的债务金额
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各贷款人因此而持有的不利影响）优先债务按向优先债务的所有其他提供者（或其关联公司）提供的相同条款（善意支持费和偿还律师费以及与该交易条款谈判有关的其他费用除外；此类费用和开支，“辅助费用”），并且在该受不利影响的贷款人决定参与优先债务的范围内，根据向每个此类受到不利影响的贷款人提出的书面要约提供优先债务，其中描述将根据其提供优先债务的安排的重要条款，收取其按比例分担的优先债务的费用和向优先债务的提供者（或其任何关联公司）提供的任何其他类似利益（附属费用除外），该要约应在不少于五个工作日的期间内继续对每个受到不利影响的贷款人开放；
（viii）在未经参与受不利影响的融资的多数贷款人同意的情况下，根据其条款对参与任何融资的贷款人的付款或抵押品的权利产生不同于参与另一融资的贷款人的权利的任何放弃、修订或修改（经商定，只要仍需作出的任何预付款或承诺减少的适用不变，所要求的贷款人可全部或部分放弃第2.11条要求的任何预付款或承诺减少）；
还规定，未经行政代理人、担保物代理人或受此影响的每一开证行（如适用）事先书面同意，此类协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理人、担保物代理人或开证行在本协议项下的权利或义务。每名贷款人须受本条第9.08条授权的任何放弃、修订或修改的约束，而任何贷款人依据本条第9.08条作出的任何同意，均对该贷款人的任何受让人具有约束力。
尽管本协议另有相反规定，任何违约贷款人均无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意（而根据其条款需要所有贷款人或每个受影响的贷款人同意的任何修订、放弃或同意，可在违约贷款人以外的适用贷款人同意下进行），但（x）任何违约贷款人的承诺未经该贷款人同意不得增加或延长，以及（y）任何放弃，要求所有贷款人或每个受影响贷款人同意的修订或修改，如果其条款对任何违约贷款人的影响相对于其他受影响的贷款人而言不成比例地不利，则应要求该违约贷款人的同意。
此外，尽管有上述规定，经行政代理人、借款人和提供置换定期贷款（定义见下文）的贷款人书面同意，本协议可予修订，以允许根据本协议以一批或多批置换定期贷款（“置换定期贷款”）对任何类别的全部或部分未偿还定期贷款（“再融资定期贷款”）进行再融资；但前提是（i）该等置换定期贷款的本金总额不得超过该等再融资定期贷款的本金总额（加上应计利息、费用、开支及溢价），（ii）该等置换定期贷款的适用保证金不得高于该等再融资定期贷款的适用保证金，（iii）与内幕交易到期有关的除外
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金额或惯常过桥融资（在此种过桥融资可按惯常条款转换为以其他方式满足本条款（二）中条件的永久票据的范围内）、托管或到期日不超过一（1）年的其他类似债务，只要受该托管或其他类似安排约束的债务在解除该托管或其他类似安排时以其他方式满足本条款（二）中的条件，该等置换定期贷款的加权平均到期期限不得短于该等再融资定期贷款的加权平均到期期限，在该等再融资时及（iviii）适用于该等置换定期贷款的所有其他条款须按借款人与提供该等置换定期贷款的贷款人之间的约定。根据第4号修订对本款及本条第9.08（b）条第（viii）款作出的修订，须自全部B期贷款的未偿还本金总额及与之有关的任何应计但未支付的利息及费用全数支付之日起生效。
（c）未经任何贷款人或开证银行同意，贷款方及行政代理人和担保物代理人可（在其各自的全权酌情决定权下，或在任何贷款文件要求的范围内）订立任何贷款文件的任何修订、修改、补充或放弃，或订立任何新的协议或文书，以实现任何担保物或附加财产的任何担保权益的授予、完善、保护、扩大或增强，从而成为担保方的担保物，将其他第一留置权或（在适用的当地法律必要或可取的范围内）初级留置权的持有人包括在与发生任何其他第一留置权债务或允许由初级留置权担保的债务有关的担保文件的利益中，并使与之相关的任何债权人间协议生效，或根据当地法律的要求以使其生效或保护，为有担保当事人在任何财产上的利益而享有的任何担保权益，或使其中的担保权益符合适用法律或本协议，或在每种情况下以其他方式增强任何贷款人在任何贷款文件下的权利或利益。
（d）尽管有上述规定，经所需贷款人书面同意，可对本协议进行修订（或修订和重述），行政代理人和借款人（i）允许本协议项下不时未偿还的额外信贷延期以及与此相关的应计利息和费用以及其他义务与定期贷款和循环融资贷款以及应计利息和费用以及与此相关的其他义务按比例分享本协议和其他贷款文件的利益，以及（ii）在确定本协议项下所要求的必要贷款人时适当包括此类信贷延期的持有人，包括所要求的贷款人，所需循环贷款贷款人和所需财务契约贷款人（如适用），并为第2.18（b）节相关规定的目的。
（e）尽管有上述规定，经借款人和行政代理人（但未经任何贷款人同意）同意，仍可对贷款文件作出修改，以便（a）以符合第2.21、2.22和2.23条的方式整合任何其他定期贷款承诺、其他循环融资承诺、其他定期贷款和其他循环贷款，以确立此类其他定期贷款承诺、其他循环融资承诺、其他定期贷款或其他循环
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贷款作为与现有定期融资承诺、循环融资承诺、定期贷款或循环融资贷款（如适用）分开的类别或部分，并且，在延长定期贷款的情况下，为按比例减少相关现有类别定期贷款的摊销时间表，（b）整合任何其他第一留置权债务或（c）纠正任何模糊、遗漏、错误、缺陷或不一致。
（f）协议各方在此同意，行政代理人可采取可能必要的任何和所有行动，以确保在截止日期后根据第2.21条设立的、将包括在该日期（“适用日期”）未偿还的现有类别定期贷款中的所有定期贷款，在最初作出时，按比例包括在该类别未偿还定期贷款（“现有类别贷款”）的每笔借款中，和/或确保在该等新定期贷款生效后立即（“新类别贷款”和，连同现有的类别贷款，“类别贷款”），持有类别贷款的每一贷款人将被视为在适用日期持有其在每一类别贷款中的按比例份额（但不改变任何该等贷款人定期贷款的金额），且每一该等贷款人应被视为已完成为确保上述规定而应作的转让。任何贷款人在适用日期的“按比例份额”为（1）该贷款人在紧接适用日期前的现有类别贷款的总和加上该贷款人在适用日期作出的新类别贷款的金额超过（2）所有类别贷款在适用日期的本金总额的比率。
（g）尽管有上述规定，经每一循环贷款机构、行政代理人和借款人书面同意，可在整合任何替代货币所需的范围内修订本协议。
（h）尽管本文有任何相反的规定：
（i）就有关所需贷款人是否已（a）同意（或未同意）对本协议或任何其他贷款文件的任何条文作出任何修订或放弃，或任何贷款方对其作出任何背离，（b）就与任何贷款文件有关的任何事宜以其他方式采取行动，或（c）指示或要求行政代理人或任何贷款人就任何贷款文件或根据任何贷款文件采取任何行动（或不采取任何行动），任何贷款人（（x）任何属受监管银行的贷款人除外，（y）截至截止日的任何循环贷款贷款人及（z）上述的任何附属公司）或其任何附属公司（（（i）作出独立投资决定的附属公司除外，（II）设有惯常信息屏幕（适用于借款人）及（III）其投资政策不受持有人或与持有人一致行动的共同附属公司指示，其投资决定也不受其影响），由于其在任何总收益互换中的权益，总收益率互换，信用违约掉期或其他衍生工具合约（根据善意做市活动订立的任何该等总回报掉期、总回报率掉期、信用违约掉期或其他衍生工具合约除外），就贷款或承诺（各自称为“净空头贷款人”）拥有净空头，除非借款人另有选择（全权酌情决定）无权对其任何贷款和承诺进行投票，并应被视为已按与
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不是净空头放款人的放款人就此事项分配投票权。
（ii）就任何该等厘定而言，每名贷款人（除于截止日期为受规管银行的任何贷款人及任何循环贷款贷款人外）须迅速以书面通知行政代理人其为净空头贷款人，或须以其他方式当作已向借款人及行政代理人表示及保证其并非净空头贷款人（经理解及同意，借款人及行政代理人有权依赖每项该等表示及当作表示）。行政代理人（及其次级代理人）不对任何其他贷款人遵守本协议有关净空头贷款人的规定负责或承担任何责任，或有任何义务查明、调查、监督或强制执行。在不限制前述内容的概括性的情况下，行政代理人（及其次级代理人）在适用的情况下以该身份而非其作为贷款人的身份，没有义务确定、监测或查询任何贷款人或参与者或潜在受让人或参与者是否为净空头贷款人。
（iii）为确定贷款人在任何确定日期是否存在“净空头头寸”：（a）与贷款和承诺有关的衍生合约以及与其功能等值的此类合约应按其美元名义金额计算，（b）其他货币的名义金额应由该贷款人按照符合普遍接受的金融惯例的商业合理方式并根据相关确定日期的现行兑换率（按中间市场基准确定）转换为等值的美元，（c）就指数而订立的衍生合约，如包括任何借款人或任何其他贷款方，或由借款人或任何其他贷款方发行或担保的任何票据，则不得当作就贷款或承诺而建立淡仓，只要（x）该等指数并非由该贷款人或其附属公司创建、设计、管理或要求，及（y）借款人及其他贷款方，以及由任何借款人或任何其他贷款方发行或担保的任何票据，合，应占该指数成分的不到百分之五（5%），（d）使用2014年ISDA信用衍生品定义或2003年ISDA信用衍生品定义（统称为“ISDA CDS定义”）进行记录的衍生品交易，应被视为就贷款或承诺建立空头头寸，前提是该贷款人是该衍生交易的保护买方或等同者，并且（x）该贷款或承诺是该衍生交易条款下的“参考义务”（无论是否在相关文件中指定名称，作为“标准参考义务”列入Markit公布的最新清单，如果“标准参考义务”在相关文件中被指定为适用或以任何其他方式），（y）根据此类衍生交易的条款，贷款和/或承诺将是“可交付义务”，或（z）任何借款人或任何其他贷款方（或其继任者）根据此类衍生交易的条款被指定为“参考实体”，（e）信用衍生品交易或未使用ISDA CDS定义记录的其他衍生品交易应被视为就贷款或承诺建立空头头寸，如果
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交易在功能上等同于就贷款或承诺，或就任何借款人或任何其他贷款方的信用质量向贷款人提供保护的交易，但在每种情况下，除作为指数的一部分外，只要（x）此类指数不是由该贷款人创建、设计、管理或要求的，以及（y）借款人和其他贷款方以及任何借款人或任何其他贷款方发行或担保的任何票据，统称，应占该指数成分的百分之五（5%）以下。
（iv）为免生疑问，在确定贷款人（或其相关关联公司）是否拥有“净空头头寸”时，还应考虑到该人持有的其他头寸，包括但不限于：（i）该人是否也是保护出卖人；（ii）该人就借款人或其任何子公司的其他债务或信贷工具持有的任何资产；以及（iii）借款人的任何直接或间接股权所有权。
第9.09节利率限制。尽管本文有任何相反的规定，如果在任何时候，适用的利率，连同根据适用法律被视为利息的所有费用和收费（统称“收费”），如本文或与本文相关的任何其他签立文件中的规定，或任何贷款人或任何开证银行以其他方式订约、收取、收取、收取或保留的，应超过该贷款人或开证银行根据适用法律可能订约、收取、收取、收取或保留的最高合法利率（“最高利率”），根据本协议应支付的利率，连同应支付给该贷款人或该开证行的所有费用，应以最高利率为限；但该超额金额应在不超过法定限额的范围内于随后的付款日期支付给该贷款人或该开证行。在确定行政代理人或贷款人所约定、收取或收取的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，（a）将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价而不是利息，（b）排除自愿预付款及其影响，以及（c）在本协议项下义务的整个预期期限内摊销、按比例分配、分配和分摊利息总额。
第9.10节全部协议。本协议、其他借款文件和此处提及的有关某些费用的协议构成双方之间相对于本协议标的的全部合同。各方或其关联机构之前就本协议标的达成的任何协议或作出的任何陈述均被本协议及其他借款文件所取代。尽管有上述规定，费用函应在本协议的执行和交付后继续有效。本协议或其他贷款文件中的任何明示或暗示的内容，均无意授予除本协议各方及其（以及受偿人）以外的任何一方根据本协议或其他贷款文件或因其原因而享有的权利、补救办法、义务或责任。
第9.11节放弃陪审团审判。此处的每一方当事人在适用法律允许的最大限度内，特此放弃其在任何直接或间接因此而产生、在此之下或与此有关的法律程序中可能拥有的由陪审团审判的任何权利
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协议或任何其他贷款文件（无论基于合同、侵权或任何其他理论）。此处的每一方（a）证明任何其他方的代表、代理人或代理人均未明示或以其他方式代表该其他方在发生诉讼时不会寻求强制执行上述豁免，并且（b）承认已促使其和此处的其他方订立本协议和适用的其他贷款文件
第9.12节可分割性。如果本协议或任何其他贷款文件中所载的任何一项或多项条款在任何司法管辖区的任何方面被认定为无效、非法或不可执行，则本协议和其中所载其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此而对该司法管辖区产生任何影响或损害，特定司法管辖区的特定条款无效不应使该条款在任何其他司法管辖区无效。当事人应当努力进行善意协商，以经济效果与无效、违法或不可执行的条款尽可能接近的有效条款取代无效、违法或不可执行的条款。
第9.13节对应方；电子签字。
（a）本协议可由两个或两个以上的对应方签署，每一方应构成一份正本，但全部合并后应仅构成一份合同，并应按第9.03条的规定生效。
（b）交付（x）本协议签字页的已执行对应方、（y）任何其他贷款文件和/或（z）与本协议有关的任何文件、修订、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权、任何其他贷款文件和/或在此设想的交易和/或由此（每一“附属文件”），即通过电传、通过电子邮件发送的pdf或任何其他复制实际已执行签字页图像的电子方式传送的电子签字页的已执行对应方，应具有交付本协议手工执行对应方、该其他贷款文件或该附属文件的效力，视情况而定。“执行”、“签署”、“签署”、“交付”等字样与本协议中或与本协议有关的类似进口字样、任何其他贷款文件和/或任何附属文件应被视为包括电子签字、交付或以任何电子形式保存记录（包括通过电传、电子邮件pdf或任何其他电子方式复制实际执行的签字页图像的交付），每一项均应与手工执行的签字、实物交付或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性，视情况而定；但本文中的任何规定均不得要求行政代理人未经其事先书面同意并按照其批准的程序接受任何形式或格式的电子签字；但在不限制前述规定的情况下，（i）在行政代理人同意接受任何电子签字的范围内，行政代理人和每一贷款人应有权依赖据称由借款人或任何其他贷款方或其代表提供的此类电子签字，而无需对其进行进一步核实，也没有任何义务审查
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任何此类电子签名的外观或形式，以及（ii）应行政代理人或任何贷款人的请求，任何电子签名应立即由人工执行的对应方跟进。在不限制前述一般性的情况下，借款人和每一贷款方在此（a）同意，为所有目的，包括但不限于与行政代理人、贷款人、借款人和贷款方之间的任何解决、重组、强制执行补救措施、破产程序或诉讼有关，通过电传、电子邮件pdf传送的电子签名或任何其他电子方式复制实际执行的签名页的图像和/或本协议的任何电子图像，任何其他贷款文件和/或任何附属文件应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性，（b）行政代理人及每名出借人可自行选择以任何格式的影像电子纪录形式创设一份或多于一份本协议、任何其他贷款文件及/或任何附属文件，该等文件须当作在该人的正常业务过程中创设，并销毁原始纸质文件（而所有该等电子纪录就所有目的而言均视为正本，并具有与纸质纪录相同的法律效力、有效性及可执行性），（c）放弃任何论点、抗辩或对法律效力提出异议的权利，本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的有效性或可执行性仅基于本协议、该等其他贷款文件和/或该等附属文件分别缺乏纸质正本副本，包括就其任何签字页和（d）放弃就仅因行政代理人和/或任何贷款人依赖或使用电子签名和/或通过电传、电子邮件pdf或任何其他电子方式复制实际执行的签字页图像而产生的任何责任向任何与贷款人有关的人提出的任何索赔，包括因借款人和/或任何贷款方未能在执行、交付或传输任何电子签名时使用任何可用的安全措施而产生的任何负债。
第9.14节标题。条款和章节标题以及此处使用的目录仅供参考，不属于本协议的一部分，不影响本协议的构建，或在解释本协议时应予考虑。
第9.15节管辖权；同意送达程序。
（a）借款人和相互贷款方不可撤销和无条件地同意，其不会以与本协议或任何其他贷款文件或与本协议或与本协议或其有关的交易有关的任何方式，对行政代理人、担保代理人、任何贷款人、任何开证银行、任何安排人、任何共同管理人、任何共同单证代理人或任何前述事项的任何关联人提起任何诉讼、诉讼或任何种类或类型的程序，不论是在法律或股权方面，不论是在合同或侵权或其他方面，在位于曼哈顿区的美国纽约南区地区法院法院以外的任何法院（或如果该法院缺乏标的管辖权，则由位于曼哈顿区的纽约州最高法院），以及来自其中任何一方的任何上诉法院，并且本协议的每一方不可撤销和无条件地服从该等法院的管辖权，并同意可在该纽约州法院审理和裁定与任何该等诉讼、诉讼或程序有关的所有索赔，或，在适用法律允许的最大范围内，在这样的联邦法院。本协议各方同意，在任何此类诉讼、诉讼或
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程序应是结论性的，并可通过对判决提起诉讼或以法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何规定均不影响行政代理人、任何开证银行或任何贷款人可能必须在任何司法管辖区的法院对借款人或任何其他贷款方或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。
（b）本协议的每一方在此不可撤销和无条件地在其可能合法和有效的最大范围内放弃其现在或以后可能对在本条第9.15条（a）款所述的任何法院就本协议或其他贷款文件产生或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序奠定地点而产生的任何异议。本协议每一方在此不可撤销地在法律允许的最大范围内放弃为在任何此类法院维持此类诉讼或程序而提出的不便诉讼地抗辩。
（c）本协议的每一方不可撤销地同意以第9.01条通知规定的方式送达程序。本协议不影响本协议或任何其他贷款文件的任何一方以法律允许的任何其他方式送达过程的权利。
第9.16节保密。各贷款人、各发行银行及各代理同意，其应保密保存由借款人或任何附属公司或代表借款人或任何附属公司向其提供的与借款人及任何附属公司或其各自业务有关的任何信息（但（a）已成为公众普遍可获得的信息，但不是由于该当事方的披露，（b）已由该贷款人独立开发的信息除外，该开证行或该代理在不违反本条例第9.16条规定的保密义务的情况下，只要其没有（i）以其他方式违反其根据本条承担的保密义务，或（ii）根据借款人或其任何附属公司从第三方收到的、据其所知已违反对该贷款人、该开证行或该代理的保密义务的信息开发该等信息，或（c）可供该贷款人、该开证行或该代理人从第三方获得，据该人所知，对借款人或任何其他贷款方没有保密义务），且除向其关联方和任何编号、管理或结算服务提供商或代表该贷款人批准或管理贷款的任何人（只要已指示每一此类人按照本条第9.16条对其保密）外，不得透露相同的信息，除非：（a）在遵守适用法律或任何法律程序或声称对该人或其关联方具有管辖权的任何政府当局、全国保险专员协会或披露方或披露方的任何关联公司的证券上市或交易的任何证券交易所的要求所必需的范围内，（在这种情况下，该贷款人、发行银行或代理人（i）在可行且不受适用法律禁止的范围内，同意将此情况迅速告知借款人，并且（ii）采取商业上合理的努力确保如此披露的任何此类信息得到保密处理），（b）作为向政府当局或自律管理机构（包括全国保险专员协会或全国证券交易商协会，公司）报告或审查程序的一部分，或由其进行审查，（在这种情况下，此类贷款人、发行银行或代理同意采取商业上合理的努力，确保如此披露的任何此类信息得到
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保密处理），（c）在“需要知道”的基础上向其母公司、关联公司及其关联方（包括审计师、会计师、法律顾问和其他顾问，以及向信用保险人和再保险人（只要已按照本第9.16条指示每一此类人对其保密；但该贷款人、开证银行或代理人应对其母公司、关联公司及其关联方（包括其及其各自的审计师、会计师、法律顾问和其他顾问以及信用保险人和再保险人）遵守本款负责），（d）就根据本协议或任何其他贷款文件行使任何补救措施或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或程序或强制执行本协议项下或根据本协议项下的权利，（e）向根据第9.04（d）条的任何质权人或其在本协议项下的任何权利的任何其他潜在受让人或潜在参与者（只要已指示该人按照本第9.16条为同一事项保密），（f）向套期保值协议中的任何直接或间接合同对应方（或其关联方）或该合同对应方的专业顾问（只要该合同对应方或该合同对应方的专业顾问同意受本条第9.16条规定的约束），（g）在保密的基础上，向（i）任何评级机构就借款人或其附属公司或本协议所证明的设施进行评级，或（ii）CUSIP服务局或任何类似机构就本协议所证明的设施发布和监测CUSIP号码，（h）在借款人事先书面同意的情况下，以及（i）向本协议的任何其他方；但即使本第9.16条另有相反规定，在任何情况下，不得向在披露时为不合格贷款人的人披露任何此类信息（（第（a）条规定的范围除外）。此外，代理、发行银行和贷款人可就本协议、其他贷款文件、本协议项下的承诺和信贷展期的行政和管理向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供者以及向代理、发行银行和贷款人的服务提供者披露本协议的存在和有关本协议的信息；但前提是该人被告知并同意受本条第9.16款规定的约束。
为免生疑问，本条第9.16条的任何规定均不得禁止任何人自愿向任何政府、监管或自律组织（任何此类实体，“监管机构”）披露或提供本保密规定范围内关于涉嫌违法行为的任何信息，但本条第9.16条规定的任何此类禁止披露应为适用于该监管机构的法律或法规所禁止的范围。
第9.17节平台；借款人材料。借款人在此确认，（a）行政代理人和/或安排人将通过在Intralinks或其他类似电子系统（“平台”）上发布借款人材料，向贷款人和发行银行提供由借款人或代表借款人提供的材料和/或信息（统称“借款人材料”），以及（b）某些贷款人可能是“公共方面”的贷款人（即不希望收到有关借款人或其子公司或其各自任何证券的重大非公开信息的贷款人）（各自称为“公共贷款人”）。借款人可识别可能分发给公共贷款人的借款人材料的部分，并且（i）所有此类借款人材料均应明确和显眼地标记“公共”，至少应表示“公共”一词
268
“PUBLIC”应出现在其第一页的显眼位置，（ii）通过标记借款人材料“PUBLIC，”借款人应被视为已授权行政代理人、安排人、发行银行和贷款人将此类借款人材料视为仅包含（a）公开可得信息或（b）就借款人或子公司或其各自的任何证券而言不重要（尽管可能是敏感和专有的）的信息（但前提是，此类借款人材料应按第9.16节规定的方式处理，前提是此类借款人材料构成受其条款约束的信息），（iii）允许所有标有“PUBLIC”的借款人材料通过平台指定的“公众投资者”部分提供，（iv）行政代理人和安排人有权将任何未标有“PUBLIC”的借款人材料视为仅适合在平台未指定的“公众投资者”部分发布。该平台按“原样”和“可用”提供。行政代理人、其关联方、安排人及共同管理人、共同文件代理人不对借款材料的准确性或完整性或平台适当性进行保证，对借款材料中的错误或遗漏明示免责。行政代理人、其任何相关方、任何安排人或任何共同管理人或任何与内部有关的共同文件代理人均不得作出任何形式的明示、默示或法定保证，包括任何关于适销性、特定目的适当性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷影响的保证
第9.18节留置权和保证的解除。
（a）贷款人，发行银行和其他有担保方在此不可撤销地同意，贷款方就任何担保物授予担保物代理人的留置权应（1）自动解除：（i）在下文第9.18（d）节规定的终止日期发生时全额解除；（ii）在任何贷款方将该担保物处置（任何租赁或转租或任何非排他性许可或分许可除外）给某人时在本协议允许的交易中不是（也不需要成为）贷款方（且抵押代理人可最终依赖任何贷款方应其合理请求向其提供的大意为此的证明，而无需进一步查询），（iii）在该租赁终止或到期时，只要该担保物包括租赁给贷款方的财产（且抵押代理人可最终依赖任何贷款方应其合理请求向其提供的大意为此的证明，而无需进一步查询），（iv）如该等留置权的解除获规定贷款人（或根据第9.08条可能需要其同意的该等其他百分比的贷款人）以书面批准、授权或批准，（v）在构成该等抵押品的财产为任何担保人所有的范围内，在该担保人根据担保协议或下文（b）条解除其在担保项下的义务时（且该担保代理人可最终依赖任何贷款方应其合理要求向其提供的大意如此的证明，而无需进一步查询），（vi）根据担保代理人的要求，就担保代理人依据担保文件行使任何补救办法而对担保物进行任何处分，（vii）在许可应收款融资的情况下
269
资产和许可应收款相关资产，在任何贷款方根据合格应收款融资处置此类许可应收款融资资产给应收款实体时，或（viii）在任何资产或财产成为除外财产时，以及（2）在符合第8.11节规定的条款和条件的情况下被解除（且抵押代理人可最终依赖任何贷款方应其合理请求向其提供的大意如此证明，无需进一步查询）或（ix）在发生抵押品暂停期限时。任何该等解除不得以任何方式解除、影响或损害贷款方对贷款方保留的所有权益（包括任何处置的收益）所承担的义务或任何留置权（已解除的除外）（或有关的义务（已解除的除外），所有这些均应继续构成担保物的一部分，除非根据贷款文件的规定另有解除。为免生疑问，根据第4号修正案对本条第9.18条作出的有关抵押品暂停存续期的修订，自全部B期贷款的未偿还本金总额及与之相关的任何应计但未支付的利息和费用已全额支付之日起生效。
（b）此外，贷款人、开证银行和其他有担保方在此不可撤销地同意，各自的担保人应自动解除其各自的担保（i）在完成本协议允许的任何交易导致该子公司不再构成子公司时，（ii）在任何担保人因其是或已经成为被排除的子公司而不被要求成为担保人的情况下（但行政代理人和担保代理人可最终依赖该证书而无需进一步查询）；但前提是，根据前述第（ii）条作出的任何该等解除，只有在该解除时（以及在其生效后），该附属公司的所有未偿债务以及对该附属公司的任何投资随后将被允许根据适用的第6.01和6.01和6.04节的相关规定（为此目的，借款人被要求将依赖相关子公司作为担保人而作出的任何此类项目重新分类为此类适用条款允许的其他基础）（并且此后本但书中上述所有项目应被视为本但书中规定的特征）或（iii）如果该担保人的解除获得所需贷款人的批准、授权或批准（或根据第9.08条要求其同意的此类其他百分比的贷款人）。
（c）贷款人、开证银行和其他有担保方特此授权行政代理人和担保代理人（如适用）签署和交付任何必要或可取的文书、文件和协议，以证明和确认根据本条第9.18条的前述规定解除任何担保人或担保物，所有这些均无需任何贷款人或任何其他有担保方的进一步同意或合并。在任何该等解除生效后，任何贷款文件所载与任何该等抵押品或担保人有关的任何陈述、保证或契诺将不再被视为作出。就本协议项下的任何解除而言，行政代理人和抵押代理人应迅速（并由有担保当事人特此授权行政代理人和抵押代理人）采取借款人可能合理要求的行动并签署任何此类文件，费用由借款人承担，以解除任何贷款文件就此类贷款产生的任何留置权
270
附属、财产或资产；但（i）行政代理人应已收到借款人负责官员的证书，其中载有行政代理人合理要求的证明，（ii）行政代理人或担保代理人不得被要求以适用代理人合理认为会使该代理人承担责任或产生任何义务或引致除无追索权或保证解除该等留置权以外的任何后果的条款签署任何该等文件，以及（iii）该等解除不得以任何方式解除，影响或损害对借款人或任何附属公司保留的所有权益的义务或任何留置权（或借款人或任何附属公司的义务），包括（但不限于）出售所得，所有这些应继续构成抵押品的一部分。任何依据本条第9.18（c）款签立和交付的文件，均不得由行政代理人或担保代理人追索或担保。
（d）尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，在终止日期，应借款人的请求，行政代理人和/或担保代理人（如适用）应（不经任何有担保方通知、投票或同意）采取所要求的行动，以解除其在所有担保物上的担保权益，并解除任何贷款文件下的所有义务，无论在此类解除之日是否可能存在任何（i）与任何有担保对冲协议或任何有担保现金管理协议有关的义务和（ii）未到期的或有赔偿义务或费用偿还索赔；但前提是，行政代理人应已收到借款人负责官员的证书，其中包含行政代理人合理要求的证明。任何此种债务的解除应被视为受以下规定的约束：如果在此类解除后，与所担保的债务有关的任何付款的任何部分应在借款人或任何担保人破产、破产、解散、清算或重组时，或在借款人或任何担保人或其财产的任何实质性部分或其他情况下，或在其指定接管人、介入者或保管人、或借款人或其财产的受托人或类似人员时，或由于或由于其他原因，应撤销、撤销或必须以其他方式恢复或归还此种债务，就好像没有支付过这样的款项。借款人同意支付行政代理人或担保代理人（及其各自的代表）因采取本条第9.18（d）款所设想的解除所有担保物上的担保权益和贷款单证下的所有义务的行动而产生的所有合理且有文件证明的自付费用。
（e）借款人或其任何子公司根据任何有担保现金管理协议或有担保对冲协议（在与此种有担保对冲协议有关的所有净额结算安排生效后）所承担的义务，只有在其他债务如此担保和担保的范围内，并且只要其他债务如此担保和担保，才应依据担保文件予以担保和担保。任何人不得仅因存在根据任何此类有担保对冲协议或有担保现金管理协议对其承担的义务而在任何贷款文件下拥有任何投票权。为免生疑问，以本协议允许的方式解除担保物或担保人，不得要求任何有担保对冲协议或任何有担保现金管理协议下的债务持有人的同意。
271
第9.19节美国爱国者法案通知。受《美国爱国者法》约束的每个贷款人和行政代理人（为自己而不是代表任何贷款人）特此通知每个贷款方，根据《美国爱国者法》的要求，它需要获得、核实和记录识别该贷款方的信息，这些信息包括该贷款方的名称和地址以及允许该贷款方或适用的行政代理人根据《美国爱国者法》和受益所有权条例识别每个贷款方的其他信息。
第9.20节借款方对借款方的代理。其他每一贷款方特此指定借款人为其与本协议和其他贷款文件有关的所有目的的代理人，包括发出和接收通知以及签署和交付本协议和其中所设想的所有文件、文书和证书以及对本协议及其所有修改。
第9.21节开证行无责任。借款人承担任何信用证的任何受益人或受让人对其使用该信用证的作为或不作为的所有风险。行政代理人、循环贷款放款人或任何开证银行，或其任何关联方，均不得对以下情况承担责任或承担责任：（a）可能使用任何信用证或任何受益人或受让人与此有关的任何作为或不作为；（b）单据的有效性、充分性或真实性，或单据上的任何背书，即使该等单据应证明在任何或所有方面无效、不足，欺诈或伪造；（c）该开证行在出示不符合信用证条款的单证的情况下付款，包括任何单证未对信用证作出任何提述或充分提述；或（d）根据任何信用证付款或未作出付款的任何其他情况，但借款人应向该开证行提出索赔，且该开证行应对借款人承担责任，但以任何直接损害（而不是特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿为限，借款人在适用法律允许的范围内特此放弃的索赔）借款人所遭受的索赔，借款人证明是由（i）最终确定的该开证银行的故意不当行为、恶意或重大过失造成的，具有管辖权的法院在确定根据任何信用证出示的单证是否符合信用证条款或（ii）该开证银行在向其出示严格符合信用证条款和条件的汇票和凭证后故意不按信用证合法付款时作出的不可上诉判决。为促进而非限于前述，该开证行可全权酌情接受并支付其表面看来实质上符合信用证的单据，而无须承担进一步调查的责任，而不论任何相反的通知或信息，或拒绝接受并支付该单据，如果该单据不严格遵守该信用证的条款。
第9.22节判决货币。如为取得任何法院的判决，需要将根据本协议或任何其他贷款文件到期的一笔款项以一种货币兑换成另一种货币，所使用的汇率应为行政代理人按照正常银行程序可在作出最终判决的前一个营业日以该其他货币购买第一种货币的汇率。The
272
借款人就其根据本协议或根据其他贷款文件应付给行政代理人或贷款人的任何该等款项所承担的义务，即使有任何以一种货币（“判决货币”）作出的判决，但根据本协议的适用条款以该款项计价的货币（“协议货币”）除外，只有在行政代理人收到以判决货币判定如此到期的任何款项后的营业日，方可解除该义务，行政代理人可以按照正常的银行业务程序，以判决货币购买协议币。如果如此购买的协议货币的金额低于协议货币中最初应由借款人支付给行政代理人的金额，则借款人同意，作为一项单独的义务，尽管有任何此类判决，就此类损失向行政代理人或承担此类义务的人进行赔偿。如果如此购买的协议货币的金额大于最初以该货币支付给行政代理人的金额，则行政代理人同意将超出部分的金额退还给借款人（或根据适用法律可能有权获得该金额的任何其他人）。
第9.23节承认和同意欧洲经济区受影响机构的保释。尽管任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方均承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何负债可能受适用的解决机构的减记和转换权力的约束，并同意和同意，并承认和同意受以下约束：
（a）适用的处置当局对根据本协议产生的任何该等负债适用任何减记及转换权，而该等负债可由作为受影响金融机构的本协议任何一方向其支付；及
（b）任何保释诉讼对任何该等法律责任的影响，包括（如适用）：
（i）全部或部分减少或取消任何该等法律责任；
（ii）将该等负债的全部或部分转换为该受影响金融机构、其母实体或可能向其发行或以其他方式授予的过桥机构的股份或其他所有权文书，而该等股份或其他所有权文书将由其接受，以代替根据本协议或任何其他贷款文件就任何该等负债所享有的任何权利；或
（iii）就行使适用的处置当局的减记及转换权力而更改该等法律责任的条款。
273
第9.24节关于任何受支持的QFII的致谢。如果贷款文件通过担保或其他方式为套期保值协议或属于QFC的任何其他协议或工具提供支持（此类支持“QFC信用支持”，每个此类QFC为“支持的QFC”），则各方就联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章（连同根据该法案颁布的条例，“美国特别决议制度”）就此类受支持的QFC和QFC信贷支持（尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但仍适用以下规定）：
如果作为受支持的QFC的一方的涵盖实体（各自称为“被覆盖方”）受到美国特别决议制度下的程序的约束，则此类受支持的QFC的转让和此类QFC信用支持的利益（以及此类受支持的QFC和此类QFC信用支持中或其下的任何利益和义务，以及从此类被覆盖方获得此类受支持的QFC或此类QFC信用支持）的财产上的任何权利将具有同等程度的效力，如果受支持的QFC和此类QFC信用支持（以及任何此类财产上的利益、义务和权利）受美国或美国某州的法律管辖，则该转让根据美国特别决议制度将具有同等程度的效力。如果覆盖方或覆盖方的BHC法案关联公司受到美国特别决议制度下的程序的约束，则允许行使贷款文件下可能以其他方式适用于此类受支持的QFC或可能对此类覆盖方行使的任何QFC信用支持的违约权，其程度不超过如果所支持的QFC和贷款文件受美国或美国某州法律管辖，则该等违约权在美国特别决议制度下可以行使的程度。在不受前述限制的情况下，理解并同意，当事人对违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下均不影响任何覆盖方对所支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
【有意省略的签名页】
274
附件一
| 2025年循环贷款机构 |
2025年循环设施承付款 | |||
| 摩根大通银行，N.A。 |
$ | 71,648,351 | ||
| 美国银行，N.A。 |
$ | 62,692,307 | ||
| Citizens Bank，N.A。 |
$ | 62,692,307 | ||
| 法国农业信贷银行企业和投资银行 |
$ | 62,692,307 | ||
| HSBC Bank USA，National Association |
$ | 62,692,307 | ||
| 瑞穗银行 |
$ | 62,692,307 | ||
| 摩根士丹利银行，N.A。 |
$ | 31,346,153.50 | ||
| MUFG银行股份有限公司。 |
$ | 31,346,153.50 | ||
| PNC银行，全国协会 |
$ | 62,692,307 | ||
| First National银行 |
$ | 39,406,593 | ||
| Bank of Montreal |
$ | 48,000,000 | ||
| 第一资本，N.A。 |
$ | 28,659,340 | ||
| Truist银行 |
$ | 28,659,340 | ||
| 中国工商银行股份有限公司，纽约分行 |
$ | 26,868,135 | ||
| 德国商业银行纽约分行 |
$ | 17,912,092 | ||
|
|
|
|||
| 合计 |
$ | 700,000,000 | ||
|
|
|
|||
| 2025年增量期限A放款人 |
2025年增量期限a承付款 | |||
| 摩根大通银行，N.A。 |
$ | 128,351,649 | ||
| 美国银行，N.A。 |
$ | 112,307,693 | ||
| Citizens Bank，N.A。 |
$ | 112,307,693 | ||
| 法国农业信贷银行企业和投资银行 |
$ | 112,307,693 | ||
| HSBC Bank USA，National Association |
$ | 112,307,693 | ||
| 瑞穗银行 |
$ | 112,307,693 | ||
| 摩根士丹利银行，N.A。 |
$ | 56,153,846.50 | ||
| MUFG银行股份有限公司。 |
$ | 56,153,846.50 | ||
| PNC银行，全国协会 |
$ | 112,307,693 | ||
| First National银行 |
$ | 70,593,407 | ||
| Bank of Montreal |
$ | 32,000,000 | ||
| 第一资本，N.A。 |
$ | 51,340,660 | ||
| Truist银行 |
$ | 51,340,660 | ||
| 中国工商银行股份有限公司纽约分行 |
$ | 48,131,865 | ||
| 德国商业银行纽约分行 |
$ | 32,087,908 | ||
| 美元银行、FSB |
$ | 25,000,000 | ||
| 东亚银行股份有限公司纽约分行 |
$ | 25,000,000 | ||
|
|
|
|||
| 合计 |
$ | 1,250,000,000 | ||
|
|
|
|||
附件二
附表1.01
信用证个别分限额
| 贷款人 |
信用证个人分限额 | |||
| 摩根大通银行，N.A。 |
$ | 35,000,000.02 | ||
| 美国银行，N.A。 |
$ | 10,833,333.33 | ||
| Citizens Bank，N.A。 |
$ | 10,833,333.33 | ||
| 法国农业信贷银行企业和投资银行 |
$ | 10,833,333.33 | ||
| 瑞穗银行 |
$ | 10,833,333.33 | ||
| 摩根士丹利银行，N.A。 |
$ | 5,416,666.67 | ||
| MUFG银行股份有限公司。 |
$ | 5,416,666.66 | ||
| PNC银行，全国协会 |
$ | 10,833,333.33 | ||
|
|
|
|||
| 合计 |
$ | 100,000,000.00 | ||
|
|
|
|||
附件三
信用证
| 别名 |
当前金额 | CCY | 有效 日期 |
实际 到期 |
发行银行 | |||||||
| NUSCGS048329 |
$ | 6,650,000.00 | 美元 | 8月1日-23日 | 7月5日-26日 | 摩根大通银行，N.A。 | ||||||
| NUSCGS048711 |
$ | 24,000.00 | 美元 | 9月8日-23日 | 9月30日-26日 | 摩根大通银行，N.A。 | ||||||
| NUSCGS049577 |
$ | 1,500,000.00 | 美元 | 11月28日-23日 | 15-Sep-26 | 摩根大通银行，N.A。 | ||||||
| NUSCGS054114 |
$ | 18,686,644.06 | 美元 | 24日8月29日 | 11月30日-26日 | 摩根大通银行，N.A。 | ||||||
| NUSCGS054402 |
$ | 7,109,810.22 | 美元 | 24日9月25日 | 12月30日-26日 | 摩根大通银行，N.A。 | ||||||
| S329842M |
$ | 254,995.85 | 美元 | 22年11月14日 | 1月20日-26日 | MUFG银行股份有限公司。 | ||||||
| S329843M |
$ | 683,298.74 | 美元 | 22年11月14日 | 1月20日-26日 | MUFG银行股份有限公司。 | ||||||
附件四
经修订的附表3.04（政府批准）、3.08（a）（附属公司）、3.09（a）（诉讼）、3.16（环境事项）、3.20（保险）、3.21（知识产权）、6.01（负债）、6.02（a）（留置权）、6.04（投资）、6.07（与附属公司的交易）及9.01（通知资料）
[见附件]
附表3.04
政府批准
没有。
附表3.08（a）1
子公司
| 姓名 |
管辖权 |
类别/类型 股权 拥有 |
百分比 所有权 |
股权持有人 |
||||
| 联合瑞星投资有限公司 | 香港 | 普通股 | 100% | II-VI控股公司B.V。 | ||||
| CoAdna Photonics，Inc。 | 特拉华州 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| CoAdna HK Ltd | 香港 | 普通股 | 100% | CoAdna Photonics，Inc。 | ||||
| CoAdna（苏州）有限公司 | 中国 | 普通股 | 100% | CoAdna HK Ltd。 | ||||
| 核心系统公司 | 宾夕法尼亚州 | 普通股 | 100% | Innovion公司 | ||||
| EpiWorks，Inc。 | 伊利诺伊州 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| Finisar Australia Pty. Ltd | 澳大利亚 | 普通股 | 100% | Optium公司 | ||||
| Finisar Brasil Suporte De Vendas LTDA | 巴西 | 普通股 | 100% | Finisar Corporation | ||||
| Finisar Corporation | 特拉华州 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| Finisar Daejeon Co. Ltd。 | 韩国 | 普通股 | 100% | Finisar Corporation | ||||
| Finisar Germany GmbH | 德国 | 普通股 | 100% | Finisar Corporation | ||||
| Finisar以色列有限公司。 | 以色列 | 普通股 | 100% | Kailight Photonics，Inc。 | ||||
| Finisar Japan Ltd.（KK） | 日本 | 普通股 | 100% | Finisar Corporation | ||||
| Finisar Public Affairs Sdn Bhd | 马来西亚 | 普通股 | 100% | II-VI马来西亚先进制造中心私人有限公司。Bhd | ||||
| Finisar Sales Hong Kong Ltd。 | 香港 | 普通股 | 100% | Finisar Corporation | ||||
| Finisar上海公司 | 中国 | 普通股 | 100% | Finisar Corporation | ||||
| Finisar深圳股份有限公司。 | 中国 | 普通股 | 100% | Finisar Corporation | ||||
| Finisar Sherman RE Holdco，LLC | 德州 | 普通股 | 100% | Finisar Corporation | ||||
| 1 | 不包括符合董事资格和类似股份。 |
| Finisar新加坡私人有限公司 | 新加坡 | 普通股 | 100% | Finisar Corporation | ||||
| II-VIJ ä rf ä lla AB | 瑞典 | 普通股 | 100% | Finisar Corporation | ||||
| Finisar Technology India Private Limited | 印度 | 普通股 | 100% | Finisar Corporation | ||||
| Finisar无锡公司 | 中国 | 普通股 | 100% | Finisar Corporation | ||||
| 福州光通光学有限公司 | 中国 | 普通股 | 100% | Photop技术公司。 | ||||
| HIGHYAG Lasertechnologie GmbH | 德国 | 普通股 | 100% | II-VI 德国 控股有限公司 |
||||
| II-VI先进材料公司。 | 宾夕法尼亚州 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| II-VI特拉华州公司。 | 特拉华州 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| II-VIDeutschland Holdings GmbH | 德国 | 普通股 | 100% | II-VI控股公司B.V。 | ||||
| II-VI有限责任公司 | 德国 | 普通股 | 100% | II-VIDeutschland Holdings GmbH | ||||
| II-VI控股公司B.V。 | 荷兰 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| II-VI红外激光（苏州）有限公司 | 中国 | 普通股 | 100% | II-VI新加坡私人有限公司 | ||||
| II-VI日本公司 | 日本 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| II-VIKista AB | 瑞典 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| II-VI韩国有限公司 | 韩国 | 普通股 | 100% | II-VI控股公司B.V。 | ||||
| II-VILaser Enterprise GmbH | 瑞士 | 普通股 | 100% | II-VI控股公司B.V。 | ||||
| II-VILaser Enterprise Philippines，Inc。 | 菲律宾 | 普通股 | 100% | II-VI控股公司B.V。 | ||||
| II-VI激光企业有限公司 | 英国 | 普通股 | 100% | II-VI控股公司B.V。 | ||||
| II-VI马来西亚先进制造中心私人有限公司。Bhd | 马来西亚 | 普通股 | 100% | Finisar Corporation | ||||
-3-
| II-VI光学（苏州）有限公司 | 中国 | 普通股 | 100% | II-VI新加坡私人有限公司 | ||||
| II-VI光电设备公司。 | 特拉华州 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| II-VIPerformance Metals，Inc。 | 菲律宾 | 普通股 | 100% | II-VI控股公司B.V。 | ||||
| II-VI光电（深圳）股份有限公司。 | 中国 | 普通股 | 100% | II-VIPhotonics，Inc。 | ||||
| II-VIPhotonics（US），Inc。 | 特拉华州 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| II-VI光子有限公司 | 香港 | 普通股 | 100% | Photop技术公司。 | ||||
| II-VIPhotonics，Inc。 | 中国 | 普通股 | 100% | Photop技术公司。 | ||||
| II-VI新加坡私人有限公司 | 新加坡 | 普通股 | 100% | II-VI控股公司B.V。 | ||||
| II-VI苏威科技股份有限公司。 | 中国 | 普通股 | 100% | Photop技术公司。 | ||||
| II-VI台湾株式会社 | 台湾 | 普通股 | 100% | II-VI控股公司B.V。 | ||||
| II-VI英国有限公司 | 英国 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| II-VI越南株式会社 | 越南 | 普通股 | 100% | II-VI新加坡私人有限公司 | ||||
| Innovion公司 | 加州 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| Kailight Photonics，Inc。 | 特拉华州 | 普通股 | 100% | Optium公司 | ||||
| LightSmyth Technologies，Inc。 | 特拉华州 | 普通股 | 100% | Finisar Corporation | ||||
| 相干陶瓷公司。 | 特拉华州 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| 马洛工业公司。 | 德州 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| OptimalCoatech | 中国 | 普通股 | 100% | Photop技术公司。 | ||||
| （广州）有限公司 | ||||||||
| Optium公司 | 特拉华州 | 普通股 | 100% | Finisar Corporation | ||||
| PEDM公司 | 特拉华州 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| Photop技术公司。 | 开曼群岛 | 普通股 | 100% | II-VI控股公司B.V。 | ||||
| Photop技术公司。 | 加州 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| 富国世界投资有限公司 | 香港 | 普通股 | 100% | II-VI特拉华州公司。 | ||||
-4-
| 苏州II-VI激光科技股份有限公司。 | 中国 | 普通股 | 100% | II-VIPhotonics，Inc。 | ||||
| 二六（泰国）有限公司。 | 泰国 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| Coherent, Inc. | 特拉华州 | 普通股 | 100% | Coherent Corp. | ||||
| Coherent NA，Inc。 | 特拉华州 | 普通股 | 100% | Coherent, Inc. | ||||
| 纽芬 | 特拉华州 | 普通股 | 100% | Coherent, Inc. | ||||
| 洛芬森娜技术 LLC | 特拉华州 | 会员权益 | 100% | Coherent, Inc. | ||||
| 连贯的日本Kabushiki | 日本 | 普通股 | 100% | Coherent, Inc. | ||||
| 开沙 | ||||||||
| Coherent TIOS，Inc。 | 加州 | 普通股 | 100% | Coherent, Inc. | ||||
| Coherent Europe B.V。 | 荷兰 | 普通股 | 100% | Coherent, Inc. | ||||
| Electro-Optics Technology，Incorporated | 密西根州 | 普通股 | 100% | Coherent, Inc. | ||||
| Electro-Optics Technology GmbH | 德国 | 普通股 | 100% | Electro-Optics Technology，Incorporated | ||||
| 相干国际有限责任公司 | 特拉华州 | 会员权益 | 100% | Coherent, Inc. | ||||
| Coherent Canada Inc.（加拿大） | 加拿大 | A类共同 | 100% | 相干国际有限责任公司 | ||||
| 相干亚洲公司。 | 加州 | 普通股 | 100% | Coherent, Inc. | ||||
| Coherent Real Estate GmbH | 德国 | 普通股 | 100% | Coherent, Inc. | ||||
| 相干（北京）商业有限公司 | 中国 | 注册资本 | 100% | 相干亚洲公司。 | ||||
| 相干（泰国）有限公司。 | 泰国 | 普通股 | 100% | 相干亚洲公司。 | ||||
| DILAS二极管激光器公司。 | 特拉华州 | 普通股 | 100% | Coherent NA，Inc。 | ||||
| Nufiber PTY有限公司 | 澳大利亚 | A类股 | 100% | 纽芬 | ||||
| Nufern International，Inc。 | 特拉华州 | 普通股 | 100% | 纽芬 | ||||
| Nufern美国公司。 | 特拉华州 | 普通股 | 100% | 纽芬 | ||||
| Corelase OY | 芬兰 | 普通股 | 100% | 洛芬森娜技术 LLC | ||||
-5-
| 洛芬森娜技术欧洲，S.L。 | 西班牙 | 普通股（参与社会面) | 100% | 洛芬森娜技术 LLC | ||||
| Rofin-Baasel英国有限公司 | 英国 | 普通股 | 100% | 洛芬森娜技术欧洲，S.L。 | ||||
| E.S.科技有限公司 | 英国 | 普通股 | 100% | Rofin-Baasel英国有限公司 | ||||
| Rofin-Baasel新加坡PTE有限公司。 | 新加坡 | 普通股 | 100% | 洛芬森娜技术欧洲，S.L。 | ||||
| Rofin-Baasel韩国株式会社 | 韩国 | 普通股 | 100% | 洛芬森娜技术欧洲，S.L。 | ||||
| Coherent Rofin B.V。 | 荷兰 | 普通股 | 100% | 洛芬森娜技术欧洲，S.L。 | ||||
| Rofin Baasel Espana，S.L。 | 西班牙 | 普通股（参与社会面) | 100% | 洛芬森娜技术欧洲，S.L。 | ||||
| Coherent Dutch Merger Sub B.V。 | 荷兰 | 普通股 | 100% | Coherent Europe B.V。 | ||||
| Coherent Shared Services B.V。 | 荷兰 | 普通股 | 100% | Coherent Europe B.V。 | ||||
| 连贯以色列有限公司。 | 以色列 | 普通股 | 100% | Coherent Europe B.V。 | ||||
| Rofin-Baasel Taiwan Ltd。 | 台湾 | 普通股 | 100% | Coherent Europe B.V。 | ||||
| COHR国际投资C.V。 | 荷兰 | 不适用 | 不适用 | Coherent Europe B.V.（99.90%） | ||||
| Coherent Dutch Merger Sub B.V.（0.1%） | ||||||||
| Coherent Holding BV & Co. KG | 德国 | 普通利息 | 100% | Coherent Europe B.V.（59%） | ||||
| 洛芬森娜技术 Europe，S.L.（41%） | ||||||||
| Coherent（Deutschland）GmbH | 德国 | 普通股 | 100% | Coherent Holding BV & Co. KG | ||||
| 连贯的法国SAS | 法国 | 普通股 | 100% | Coherent（Deutschland）GmbH | ||||
| Coherent Italia S.r.l。 | 意大利 | 配额 | 100% | Coherent（Deutschland）GmbH | ||||
| Coherent Switzerland AG | 瑞士 | 登记股份 | 100% | Coherent（Deutschland）GmbH | ||||
-6-
| 相干有限责任公司 | 德国 | 普通股 | 100% | Coherent（Deutschland）GmbH（94.9%） | ||||
| Coherent Holding BV & Co. KG（5.1%） | ||||||||
| Coherent Germany GmbH | 德国 | 普通股 | 100% | 相干有限责任公司 | ||||
| Coherent LaserSystems GmbH & Co. KG | 德国 | 普通利息 | 100% | Coherent GmbH（99.999%） | ||||
| Coherent Germany GmbH（0.001%） | ||||||||
| 相干（英国）控股有限公司 | 英国 | 普通股 | 100% | Coherent Europe B.V。 | ||||
| 相干新加坡PTE有限公司。 | 新加坡 | 普通股 | 100% | 相干（英国）控股有限公司 | ||||
| Coherent Services越南有限责任公司 | 越南 | 特许资本 | 100% | 相干新加坡PTE有限公司。 | ||||
| COHR马来西亚SDN。BHD。 | 马来西亚 | 普通股 | 100% | 相干新加坡PTE有限公司。 | ||||
| 相干韩国有限公司。 | 韩国 | 注册资本 | 100% | 相干新加坡PTE有限公司。 | ||||
| 相干（英国）有限公司 | 英国 | 普通股 | 100% | 相干（英国）控股有限公司 | ||||
| 连贯苏格兰有限公司 | 苏格兰 | 普通股 | 100% | 相干（英国）有限公司 | ||||
| ROFIN-SINAR Laser GmbH | 德国 | 普通股 | 100% | Coherent Holding BV & Co. KG | ||||
| O.R. Lasertechnologie GmbH | 德国 | 普通股 | 100% | Coherent Holding BV & Co. KG | ||||
| Coherent Kaiserslautrn GmbH | 德国 | 普通股 | 100% | Coherent Holding BV & Co. KG | ||||
| CBL VerwaltungsGesellschaft mbH | 德国 | 普通股 | 100% | ROFIN-SINAR Laser GmbH | ||||
| Rofin-Baasel中国有限公司。 | 中国 | 注册资本 | 100% | ROFIN-SINAR Laser GmbH | ||||
| DILAS Diodenlaster GmbH | 德国 | 普通股 | 100% | ROFIN-SINAR Laser GmbH | ||||
| Optoskand AB | 瑞典 | 普通股 | 100% | ROFIN-SINAR Laser GmbH | ||||
-7-
| RASANT-ALCOTEC Beschichtungstechnik GmbH | 德国 | 普通股 | 100% | ROFIN-SINAR Laser GmbH | ||||
| Coherent Munich GmbH & Co. KG（ROFIN-BAASEL LaserTech GmbH & Co. KG） | 德国 | 普通利息 | 100% | ROFIN-SINAR Laser GmbH | ||||
| ROFIN-BAASEL公司。 | 麻萨诸塞州 | 普通股 | 100% | Coherent Munich GmbH & Co. KG（ROFIN-BAASEL LaserTech GmbH & Co. KG） | ||||
| Coherent Real Estate 1 GmbH & Co. KG | 德国 | 普通利息 | 100% | Coherent Munich GmbH & Co. KG（ROFIN-BAASEL LaserTech GmbH & Co. KG）（94.9%） | ||||
| Coherent Real Estate GmbH（5.1%） | ||||||||
| Coherent Real Estate 2 GmbH & Co. KG | 德国 | 普通利息 | 100% | DILAS DiodenLaser GmbH（94.9%） | ||||
| Coherent Real Estate GmbH（5.1%） | ||||||||
-8-
附表3.09（a）
诉讼
没有。
附表3.16
环境事项
没有。
附表3.20
保险
| 覆盖范围线 |
政策期限 |
保险承运商 |
保单编号 |
限制 |
子限制 |
免赔额/SIR |
||||||
| 物业 | 10/01/2024至10/01/2025 | 调频全球 | 1136299 | 发生时的最高限额：500,000，000美元 | Location No.009,034，036 and SW03 USD 100,000，000；Location # 50 Sublimit $ 75,000，000；Data Restoration $ 10,000，000 annual aggregate；Earth Movement $ 100,000，000 annual aggregate；Flood $ 250,000，000；Gross Profit 12 months | 财产损失和TE（合并）：7,500，000美元 | ||||||
| 库存吞吐量（货物&仓储） | 04/01/2024开持续至取消 | 40% Navigators 30% AIG 30% Starr | CH24CARZ0AU6 Q01 | 赔偿责任限额：5000000美元 | 任何一场展览或贸易展：5万美元；由任何一名销售人员保管时10万美元 | $ 15,000-Transit $ 100,000-Storage $ 500,000-Flood，EQ，Wind | ||||||
| 超额存储 | 04/01/2024至10/1/2025 | 劳埃德 | MCCD2404103 | 每个地点：8000万美元 | 如上 | |||||||
| 全球恐怖主义 | 04/01/2025至10/01/2026 | 劳埃德 | B0713CMTRB25 01015 | $15,000,000 | 每次发生300000000美元（A款）300000000美元一般总额5000000美元罢工、骚乱、内乱、恶意破坏（B款）1000000美元政治暴力（C款） | 每次1000000美元（A & B款）每次10000美元（C款） | ||||||
| 一般责任 | 04/01/2025至04/01/2026 | The Continental Insurane Co。 | 8018825247 | 每次发生限额：1,000，000美元 | 租给你的房舍损坏限额：100,000美元医疗费用限额：15,000美元个人和广告伤害限额：1,000，000美元产品-已完成运营总额：2,000，000美元一般总额限额：2,000，000美元 | 保证成本 | ||||||
| 汽车负债 | 04/01/2025至04/01/2026 | 大陆保险公司。 | 8018824552 | 负债：1000000美元 | 保证成本 | |||||||
| Work comp和Employer’s Liability（AOS，WI，MA） | 04/01/2025至04/01/2026 | 哈特福德火灾保险公司 | 84WN S71606 84WBR S71607（WI，MA） | 法定限额适用 | 适用法定限额；意外造成的身体伤害-每次事故$ 2,000，000；疾病造成的身体伤害-总限额$ 2,000，000每名雇员$ 2,000，000 | $500,000 | ||||||
-12-
| 伞式负债领先2500万美元 | 04/01/2025至04/01/2026 | 大陆保险公司。 | 8018831257 | 每次发生：25,000，000美元 | 总限额：25,000，000美元 | SIR：10,000美元 | ||||||
| 超额负债1500万美元x 2500万美元 | 04/01/2025至04/01/2026 | American Guarante e and Liability Insurance Compan y | AEC4649815-06 | 每次发生：15,000，000美元总限额：15,000，000美元 | 每次发生：15,000，000美元总限额：15,000，000美元 | 不适用 | ||||||
| 超额负债1000万美元x 4000万美元 | 04/01/2025至04/01/2026 | 俄亥俄州伤亡保险公司 | ECO（26）68990581 | 每次发生：10,000，000美元总限额：10,000，000美元 | 每次发生：10,000，000美元总限额：10,000，000美元 | 不适用 | ||||||
| International al Commercial General Liability | 04/01/2025至04/01/2026 | 大陆保险公司。 | WP 818906748 | 总金额：4,000，000美元产品-已完成运营总金额：4,000，000美元个人和广告伤害：2,000，000美元每次发生：2,000，000美元租给您的房舍损坏：2,000，000美元 | 总金额：4,000，000美元产品-已完成运营总金额：4,000，000美元个人和广告伤害：2,000，000美元每次发生：2,000，000美元租给您的房舍损坏：2,000，000美元医疗费用：100,000美元 | |||||||
-13-
| 医疗费用：100,000美元 | ||||||||||||
| 国际雇员福利负债 | 04/01/2025至04/01/2026 | 大陆保险公司。 | WP 818906748 | 每次索赔限额：2,000，000美元总限额：4,000，000美元 | 每次索赔限额：2,000，000美元总限额：4,000，000美元 | |||||||
| 国际商务汽车 | 04/01/2025至04/01/2026 | 大陆保险公司。 | WP 818906748 | 责任限额：2,000，000美元汽车医疗费用（每次事故）：100,000美元雇佣汽车人身损害（任何一次事故）：100,000美元 | 责任限额：2,000，000美元汽车医疗费用（每次事故）：100,000美元雇佣汽车人身损害（任何一次事故）：100,000美元 | |||||||
| 国际工人赔偿和雇主责任 | 04/01/2025至04/01/2026 | 大陆保险公司。 | WP 818906748 | 意外造成的身体伤害-每次意外：$ 2,00，000疾病造成的身体伤害-保单限额：$ 2,000，000疾病造成的身体伤害-每位雇员：$ 2,000，00遣返费用- | 意外造成的身体伤害-每次意外：$ 2,00，000疾病造成的身体伤害-保单限额：$ 2,000，000疾病造成的身体伤害-每位雇员：$ 2,000，00遣返费用-每位雇员：$ 2,000，000遣返费用-年度总资产：$ 4,000，000 | |||||||
-14-
| 每名员工：2,000，000美元的返国费用-年度总薪酬：4,000，000美元 | ||||||||||||
| 产品召回 | 04/01/2025至04/01/2026 | 瑞士再保险企业解决方案能力保险公司 | PRL2002383-05 | 保险限额：5000000美元调查费用：100000美元法证会计：25000美元工作场所暴力：250000美元 | SIR：5,000，000美元 | |||||||
| 产品召回-超额 | 04/01/2025至04/01/2026 | Palms Insurance Co，Ltd（NEXUS）Westchester Surplus（安达保险） | N92170RCA250 G72573122 004 | 保险限额：10,000，000美元 | 不适用 | |||||||
-15-
| 产品召回-超额 | 04/01/2025至04/01/2026 | Crum & Forster专业保险公司（500万美元）Berkley Assurance Company（500万美元） | RCE-107624BGPR028805 | 保险限额：10,000，000美元 | 不适用 | |||||||
| 非自有飞机 | 04/01/2025至04/01/2026 | Starr赔偿与责任公司 | 1000239897-05 | 身体伤害和财产损失：100,000，000美元身体损伤：每个occ 100,000美元医疗费用：每个座位15,000美元，每次发生750,000美元 | 身体伤害和财产损失：100,000，000美元身体损伤：每个occ 100,000美元医疗费用：每个座位15,000美元，每次发生750,000美元 | 1,000美元的物理伤害 | ||||||
| Environme Ntal Liability | 12/01/2024至12/01/2027 | 安达保险 | PPL G71465809 003 | 限额：15,000，000美元 | SIR：50万美元 | |||||||
| Excess Environme NTal Liability $ 1,000万xs $ 1,500万 | 12/01/2024至12/01/2027 | 安联 | USL03112324 | 限额：10,000，000美元 | ||||||||
-16-
| 储罐责任 | 04/01/2025至04/01/2026 | 霍利山INS公司 | STL0001624 | 每个储罐：1,000，000美元合计限额：3,000，000美元 | Ded：10,000美元 | |||||||
| Cyber/Tech E & O | 04/01/2025至04/01/2026 | 大陆伤亡公司 | 652208478 | 限额：5,000，000美元 | 2,500，000美元等待期：12小时 | |||||||
| Excess Cyber（500万美元xs 500万美元） | 04/01/2025至04/01/2026 | 格林威治保险公司（AXA） | MTE9048560 | 限额：5,000，000美元 | ||||||||
| Excess Cyber（500万美元xs 1000万美元） | 04/01/2025至04/01/2026 | 安联全球风险美国保险公司 | USF05385025 | 限额：5,000，000美元 | ||||||||
| Excess Cyber（500万美元xs 1500万美元） | 04/01/2025至04/01/2026 | 特拉华州国土保险公司（Resilience） | 730000059-0000 | 限额：5,000，000美元 | ||||||||
-17-
| D & O | 06/01/2025至06/01/2026 | HCC | 14-MGU-25-A60634 | 限额：10,000，000美元 | 保留：2500000美元 | |||||||
| 超额D & O | 06/01/2025至06/01/2026 | XL专业保险公司 | ELU204050-25 | 限额：10,000，000美元 | ||||||||
| 超额D & O | 06/01/2025至06/01/2026 | ACE美国保险公司 | DOX G29007251 008 | 限额：10,000，000美元 | ||||||||
| 超额D & O | 06/01/2025至06/01/2026 | 珠峰国家保险公司 | SC8EX00305-251 | 限额：10,000，000美元 | ||||||||
| 超额D & O | 06/01/2025至06/01/2026 | Midvale赔偿公司 | ECL — 051680-00 | 限额：10,000，000美元 | ||||||||
| 超额D & O | 06/01/2025至06/01/2026 | 斯塔尔赔偿责任公司 | 1000625289251 | 限额：10,000，000美元 | ||||||||
| 超额D & O | 06/01/2025至 | Westfield Specialty | XDO-418034D-01 | 限额：10,000，000美元 | ||||||||
-18-
| 06/01/20 26 | ||||||||||||
| 超额D & O | 06/01/2025至06/01/2026 | 旧共和国保险公司 | ORPRO 12106426 | 限额：10,000，000美元 | ||||||||
| 超额D & O | 06/01/2025至06/01/2026 | 大陆伤亡公司 | 652529940 | 限额：10,000，000美元 | ||||||||
| 超额D & O | 06/01/2025至06/01/2026 | RLI保险公司 | EPG0023985 | 限额：10,000，000美元 | ||||||||
| D & O面A | 06/01/2025至06/01/2026 | 伦敦劳合社APEX | B0713SPRDA250 0032 | 上限：$ 25,000，000 Aggregate | ||||||||
| 超额D & O A面 | 06/01/2025至06/01/2026 | 伦敦劳合社APEX | B0713SPRDA250 0033 | 上限：$ 25,000，000 Aggregate | ||||||||
| 受托责任 | 06/01/2025至06/01/2026 | 瑞士再保险 | 赔偿责任限额：10,000，000美元 | 保留：50,000美元1,000，000美元超额费用 | ||||||||
-19-
| 超额受托责任 | 06/01/2025至06/01/2026 | 安联 | USF02320125 | 赔偿责任限额：10,000，000美元 | 保留：50,000美元1,000，000美元超额费用 | |||||||
| 犯罪 | 06/01/2025至06/01/2026 | XL保险美国公司 | ELU204062-25 | 员工盗窃：5,000，000美元伪造或篡改：5,000，000美元在房地内-盗窃金钱，证券：5,000，000美元 | 员工盗窃：50万美元伪造或篡改：50万美元房地内：50万美元 | |||||||
| 超额犯罪 | 06/01/2025至06/01/2026 | RLI保险公司y | BND0103353 | 超额犯罪限额：10,000，000美元 | ||||||||
| 就业实践责任 | 06/01/2025至06/01/2026 | 联邦保险公司 | J06583052 | 保险条款1-每项就业索赔：5,000，000美元保险条款2-每项第三方索赔：5,000，000美元所有索赔：5,000，000美元 | 保险条款1-每项就业索赔：5,000，000美元保险条款2-每项第三方索赔：5,000，000美元所有索赔：5,000，000美元 | 非大众或非课：50万美元的集体或集体诉讼：75万美元 | ||||||
| 超额雇佣惯例责任 | 06/01/2025至06/01/2026 | Freedom专业保险公司 | XMF2511023 | 超额雇佣责任：5,000，000美元 | 不适用 | |||||||
-20-
| 超额雇佣惯例责任 | 06/01/2025至06/01/2026 | 安联全球风险美国保险公司 | USF02552725 | 超额雇佣责任：5,000，000美元 | 不适用 | |||||||
| 特别犯罪 | 06/01/2024至06/01/2027 | HCC保险公司 | U724-85350 | 赎金：10,000，000美元个人财产：10,000美元 | 不适用 | |||||||
-21-
附表3.21
知识产权
没有。
附表6.01
负债
A部
| 1. | 5.000%于2029年到期的优先票据，根据该特定契约发行，日期为2021年12月10日，由作为受托人的II-VI Incorporated和U.S. Bank National Association（经修订、修改或以其他方式补充；为免生疑问，不增加金额或承诺）发行，其中990,000，000美元截至第4号修订生效日期尚未偿还。 |
| 2. | Citibank，2/12/2009– 罗克韦尔柯林斯 A/R融资（经修订、修改或以其他方式补充；为免生疑问，不增加金额或承诺）。 |
| 3. | 与Crown Equipment Corporation的设备融资，根据日期为2019年4月15日或前后的协议（经修订、修改或以其他方式补充；为免生疑问，不增加金额或承诺）。 |
| 4. | 新泽西州沃伦141 Mt Bethel Road的租赁协议（经修订、修改或以其他方式补充；为免生疑问，不增加金额或承诺），在12/31/31租赁结束前剩余约18740,776美元。 |
| 5. | 根据与截至2020年12月21日的摊销贷款Kreditanstalt fur Wiederaufbau计划：KFW能效计划节能建筑和翻新（276）（“德国商业银行协议”）有关的特定协议欠Commerzbank Aktiengesellschaft的债务，截至第4号修正案生效日期（经修订、修改或以其他方式补充；为免生疑问，未增加金额或承诺），该协议约有15,085，705欧元未偿还。 |
| 6. | 截至2022年7月28日，由Coherent Corp.与Citibank，N.A.签署的某些花旗银行商业线协议项下的债务。截至第4号修正案生效日期，Citibank，N.A.有约440,000美元的未偿债务。 |
| 7. | MUFG银行与Coherent Japan，Inc.之间的特定贷款协议项下的债务，截至第4号修正案生效日期，该公司的未偿债务约为302,821，557日元。 |
B部分
附表6.04 B部分以引用方式并入本文。
附表6.02（a）
留置权
| 债务人 |
有担保方 |
档案 |
文件状态 |
档案 |
原始文件 |
原始文件 |
抵押品说明 |
|||||||
| Coherent Corp. | 花旗银行，N.A。 | UCC-1 | 宾夕法尼亚州 | 国务院 | 2009021204742 | 02/12/2009 | All right，title and interest of II-VI将（“债务人”）纳入或纳入有担保方根据债务人与有担保方之间的该特定‘供应商协议’（或其他形式的购买协议）不时购买的所有应收账款和其他形式的付款义务以及欠债务人的相关权利（无论是否通过法律运作、更名、合并或其他方式），无论是以账目、动产票据、一般无形资产、付款无形资产、票据或其他形式，以及其上的所有藏品及其收益，以及不论是现在存在的还是以后创建的。 | |||||||
| Coherent Corp. | Bank of Montreal | UCC-1 | 宾夕法尼亚州 | 国务院 | 2022012400043 | 01/21/2022 | 根据债务人与有担保方于2021年10月21日签署的经修订的《金属租赁总协议》，由代表有担保方交付给债务人的所有金属， | |||||||
| 债务人 |
有保障 |
档案 |
文件状态 |
档案 |
原始文件 |
原始文件 |
抵押品说明 |
|||||||
| 不时重述、补充或以其他方式修改。 | ||||||||||||||
| II-VI先进材料公司。 | 皇冠设备公司 | UCC-1 | 宾夕法尼亚州 | 国务院 | 2019041500681 | 04/15/2019 | 承租人根据出租人与承租人之间的任何总租赁协议对承租人现在或以后向出租人租赁的所有设备的所有权利、所有权和权益，连同所有附表、展品、补充。对其的修改、更新和修改，包括但不限于所有物料搬运设备电池、充电器、附件、卡车、杂项电池处理设备和相关设备及其所有增加、加入、替换、附件、改进和维修，无论是目前存在的还是以后产生的，以及其所有收益。 | |||||||
| • | 在第4号修正案生效日期存在的留置权（i）Lubeck不动产，（ii）与Lubeck不动产有关的保险的保险收益，以及（iii）与Coherent LaserSystems GmbH & Co. KG和Commerzbank Aktiengesellschaft于2020年12月21日签订的与摊销贷款Kreditanstalt fur Wiederaufbau计划：KFW能效计划节能建筑和翻新（276）有关的协议有关的存款账户，在任何时候未偿还的最高本金金额不超过2400万欧元。 |
-25-
附表6.04
投资
A部
| 实体 |
股权持有人 |
|
| 广东富信电气科技 | Allied Rising Investment Limited；Richly | |
| 公司 | 世界投资有限公司 | |
| 英吉斯AS | Finisar Corporation | |
| 欧普赛斯科技有限公司。 | Finisar Corporation |
附表3.08（a）以引用方式并入本文。
B部分
| 贷款人 |
借款人 |
承诺 | 当前贷款 余额 |
利息 率 |
协议 日期 |
成熟日期 | ||||||||||||||||
| Coherent, Inc. |
Coherent Europe BV | € | 48,562,500 | € | 48,562,500 | 3.24 | % | 08/25/23 | 8/25/2028 | |||||||||||||
| Coherent, Inc. |
Coherent Europe BV | € | 500,000 | € | 500,000 | 1.65 | % | 03/22/19 | 3/22/2024 | |||||||||||||
| Finisar Corporation |
Finisar Daejeon Co | $ | 15,000,000.00 | $ | 12,000,000.00 | 2.0000 | % | 02/22/22 | 2/22/2027 | |||||||||||||
| Coherent Corp.（II-VI Incorporated） |
Coherent Vietnam Dong Nai Co Ltd | $ | 13,000,000.00 | $ | 13,000,000.00 | 6.6095 | % | 10/02/24 | 10/2/2029 | |||||||||||||
| Coherent Corp.（II-VI Incorporated） |
II-VI越南有限公司 | $ | 1,000,000.00 | $ | 1,000,000.00 | 6.2961 | % | 02/27/25 | 2/27/1930 | |||||||||||||
C部分
| 1. | Coherent Holding BV & Co. KG在3D Micromac AG股权中的7.5%权益。 |
附表6.07
与关联公司的交易
没有。
附表9.01
通知信息
对任何贷款方：
c/o Coherent Corp.
地址：375 Saxonburg，Saxonburg，PA 16056
电话号码：（724）-352-4455
邮箱地址：sherri.luther@coherent.com；rob.beard@coherent.com；tadd.eyster@coherent.com
Coherent Corp.网站：https://www.coherent.com/
对各发行银行：
美国银行，N.A。
1舰队方式
宾夕法尼亚州斯克兰顿18507
MC：PA6-580-02-30
邮箱地址：scranton _ standby _ lc@bofa.com
农业信贷公司和投资银行
美洲大道1301号，8楼
纽约，NY 10019
邮箱地址：clf _ losa@ca-cib.com；cbs.lcadmin@ca-cib.com
公民银行，N.A。
自由大道444号，20号第地板PAG 145
宾夕法尼亚州匹兹堡15222
邮箱地址：paul.dawley@citizensbank.com
美穗银行股份有限公司。
美洲大道1271号
纽约，NY 10020
邮箱地址：LAU _ MGS@MizuhoGroup.com
摩根斯坦利银行，N.A。
泰晤士街1300号，4第楼层
泰晤士街码头
巴尔的摩，MD 21231
关注：信用证部门
邮箱地址：balt _ lc@morganstanley.com
MUFG银行股份有限公司。
美洲大道1221号
纽约，NY 10020
邮箱地址：agencydesk @ us.sc.mufg.jp
PNC银行，美国国家协会
ATTN：国际贸易产品交付
信用证部门，P7-PFSC-02-T
第一大道500号，2楼
宾夕法尼亚州匹兹堡15219
邮箱地址：InternationalClientCare@pnc.com
-29-
附件五
附表6.09
抵押品停牌期
[见附件]
附表6.09
（a）担保物上的留置权应予解除。
（b）应在第1.01节中增加界定的术语“优先债务”（如果与本附件（c）条所设想的变更有关并由借款人选择作出的要求）。
““优先债务”是指（a）借款人或任何子公司的债务（包括担保），由借款人或任何子公司的任何资产上的任何留置权担保（不包括根据贷款文件产生的任何债务），以及（b）借款人的任何非贷款方的子公司的债务（包括担保）。”
（c）第6.01条应予修订，以包括以下（ee）条款：
“（ee）由未偿本金总额不超过合并有形资产净值15%的优先债务组成的债务；但根据本条款（ee）允许发生、创建或承担的优先债务的金额应按美元兑美元的基础，减去依据第6.01（k）、（p）、（v）或（bb）条在任何抵押品暂停期间发生、创建或承担的优先债务的金额。”
（d）第6.01（q）条不再适用。
（e）第6.02条应予修订，以包括以下条款（pp）：
“（pp）未偿本金总额不超过合并有形资产净值15%的优先债务的留置权；条件是，根据本条款（pp）发生、设定或承担的留置权允许担保的优先债务的金额，应按美元兑美元的基础，减去依据第6.02（hh）或（kk）条在任何适用的抵押品暂停期间发生、设定或承担的留置权担保的优先债务的金额。”
（f）第6.04（b）条应予以修正和重述，全文如下：
“（b）借款人与其附属公司之间的投资（包括附属公司之间或附属公司之间的投资以及包括与成立附属公司有关的投资）；”
（g）第6.04（x）条应予以修正和重述，全文如下：
“（x）额外投资，只要在紧接生效后，（x）没有发生第7.01（b）、（c）、（h）或（i）条规定的违约事件，且（y）备考基础上的总净杠杆率不高于第6.11（a）条规定的财务盟约中的适用比率。”
（h）第6.06（h）条应予以修正和重述，全文如下：
“（h）额外的限制性付款，只要在其立即生效后，（x）没有发生违约或违约事件并且仍在继续，以及（y）备考基础上的总净杠杆率不高于第6.11（a）节规定的财务契约中的适用比率。”
（i）第6.05条导言中的（y）条不再适用；但本第（i）条不适用于借款人及其附属公司作为一个整体的全部或实质上全部资产的处置，而该资产须继续受第6.05条规限。
（j）定义术语“许可的业务收购”的第（iv）款不再适用。
（k）第6.12条不再适用。
附件六
附件 b
合规证书
[见附件]
展品b
合规证书表格1
日期：[ • ]，20 [ • ]
至：
摩根大通银行，N.A。
作为行政代理人，代表每个贷款人
560 Mission St，25楼
旧金山，加利福尼亚州 94105
关注：维迪塔·沙阿
电话：415-315-6773
邮箱：vidita.j.shah@jpmorgan.com
兹提述宾夕法尼亚州一家公司（“借款人”）、贷款方和发行银行一方以及作为行政代理人（“行政代理人”）和作为抵押代理人（“抵押代理人”）的摩根大通 Bank，N.A.之间日期为2022年7月1日的信贷协议（经不时修订、重述、修订和重述、延期、补充或以其他书面形式修改，“信贷协议”）。此处使用但未定义的术语应具有信贷协议中赋予此类术语的含义。
根据信贷协议第5.04（c）节，以下签名的财务官特此代表借款人向行政代理人和贷款人证明如下：
| (a) | 本人已审查信贷协议的条款，并已作出或已促使在本人监督下作出详细审查借款人及其附属公司在本合规证书所涵盖的会计期间的交易和条件。 |
| (b) | 本人并不知悉自最后一份合规证书日期起已发生的任何违约或违约事件的存在[本协议附表1指明的情况除外2]; |
| （c） | 截至[ • ]结束的财政季度最后一天的总净杠杆率，20 [ • ]为[ • ]，如附表2所附计算结果所示3; |
| （d） | 截至[ • ]结束的财政季度最后一天的利息覆盖率，20 [ • ]为[ • ]，如附表2所附计算结果所示4; |
| 1 | 根据信贷协议第5.04（a）和（b）节要求交付的季度和年度财务在交付后五个工作日内交付。 |
| 2 | 如果存在任何违约或违约事件，请具体说明其性质和程度以及就此采取或提议采取的任何纠正行动。 |
| 3 | 包括在这样的计算中消除不受限制的子公司。 |
| 4 | 包括在这样的计算中消除不受限制的子公司。 |
| （e） | 截至[ • ]、20 [ • ]结束的财政季度的最后一天，借款人遵守信贷协议第6.11节所载的财务契约； |
| （f） | [截至20年12月31日的财政年度的超额现金流[ • ]为[ • ]，如附表3所附计算结果所示；]5 |
| （g） | [在适用范围内，反映为从合并财务报表中消除非限制性子公司的财务业绩而进行的必要调整的计算（不包括因拥有微量资产的非限制性子公司（作为一个整体）而进行的非实质性调整或消除），如附表4所附计算所示]； |
| （h） | 根据信贷协议第5.04（a）或（b）节（视情况而定）交付的本合规证书所涵盖的会计期间的相关财务报表在所有重大方面按照一贯适用的公认会计原则公允列报了借款人及其子公司在合并基础上的合并财务状况和经营成果以及现金流量，但在根据信贷协议第5.04（b）节交付的合并财务报表的情况下，须遵守正常的年终审计调整和没有脚注； |
| （一） |
| a. | [除先前根据信贷协议第4.01（h）节或第5.01（d）节交付的完美证书（“事先完美证书”）附表5（a）或先前根据信贷协议第5.04（c）节交付的合规证书（“事先合规证书”）附表5（a）已载列的情况外，本协议附表5（a）载列贷款方的所有专利和商标（每一项均在抵押协议中定义，但在专利的情况下不包括（i），其定义的（c）条所述的所有专利和在商标的情况下（ii）所述的所有专利，其定义（b）和（c）条中描述的所有商标），在每种情况下，仅限于向美国专利商标局（“USPTO”）申请或注册的专利和商标，包括注册所有人或申请人的名称以及每个贷款方拥有的每项此类专利或商标的注册、申请或公布编号（如适用）； |
| b. | 除事先完善证书附表5（b）或事先合规证书附表5（b）已规定的情况外，本协议附表5（b）列出了贷款方的所有版权（如抵押协议中所定义，但不包括其定义（c）条所述的所有版权），在每种情况下，仅限于向美国版权局（“USCO”）申请或注册的版权，包括注册所有者的名称和每个贷款方拥有的每项此类版权的注册号；和 |
| c. | 除先前完善证书附表5（c）或先前合规证书附表5（c）已规定的情况外，本协议附表5（c）载列所有贷款方的专利许可、商标许可和版权许可（包括美国联邦注册或申请的版权的所有独占版权许可），在每种情况下，仅限于所申请的专利、商标和版权 |
| 5 | 仅包括在与根据信贷协议第5.04（a）节要求交付的年度财务报表一起交付的合规证书中，从截至2023年6月30日或前后的借款人财政年度的财务报表开始。 |
B-2
| 为USPTO或USCO（如适用）注册或向其注册，包括但不限于每个许可证的相关签署方连同其执行日期，以及（如适用）注册或申请编号以及记录编号或其他此类记录证据。]6 |
除本文另有具体规定外，本文所有计算均为贷款方及其子公司合并计算，真实、完整、正确。
[签名页关注]
| 6 | 仅包括在与根据信贷协议第5.04（a）节要求交付的年度财务报表一起交付的合规证书中。 |
B-3
| 连贯公司， 作为借款人7 |
||
| 签名： | ||
| 姓名： | ||
| 职位： |
||
| 7 | 须由财务负责人（即借款人的首席财务官、首席会计官、司库、助理司库、财务总监或负责借款人财务事务的其他主管人员。）签署 |
B-4
附表1至
合规证书
现有违约或违约事件
【由借款人填写（如适用）】
B-5
附表2至
合规证书
总净杠杆率和利息覆盖率
截至______________的季度/年度（“报表日期”）
（000美元）
| i. | 第6.11（a）节–总净杠杆率计算 |
| a. | 适用测试期的调整后合并EBITDA8 | |||||
| 1. | 该期间的合并净收益 | $ | ||||
| 2. | 增加了，（不重复）由： | |||||
| a. | 利息支出总额，以及在未反映在该利息支出总额中的范围内，为对冲利率风险而订立的套期保值义务或其他衍生工具的任何损失，扣除该套期保值义务或该衍生工具的利息收入和收益，以及与融资活动有关的银行和信用证费用和担保债券成本，以及排除在“综合利息费用”定义之外的项目9,加 | $ | ||||
| 8 | “测试期”是指，在任何确定日期，借款人当时最近结束的连续四个财政季度（作为一个会计期间）中，已（或被要求）根据第5.04（a）或5.04（b）节交付财务报表的期间；前提是在第一个日期之前，已根据第5.04（a）或5.04（b）节交付财务报表，有效的测试期间应为截止日期前最近结束的完整四个财政季度期间，如果截止日期发生在该期间结束之前，本应根据本协议交付财务报表。 |
| 9 | “合并利息费用”是指，就任何期间而言，以下各项之和： |
| (a) | 借款人和子公司的现金利息支出（包括归属于资本化租赁义务的支出），扣除现金利息收入后，与借款人和子公司的所有未偿债务有关，包括与信用证和银行承兑融资有关的所有佣金、折扣和其他费用和收费以及套期保值协议项下的净成本，加上 |
| (b) | 仅因（i）借款人和子公司以低于面值发行债务的原始发行折扣的摊销和（ii）以实物形式支付借款人和子公司的利息费用而产生的非现金利息费用，加上 |
| （c） | 借款人及附属公司就优先股权益作出的现金股息或分派的金额，但为免生疑问，不包括（i）递延融资成本、发债成本、佣金、费用及开支的摊销及除上述（b）条特别提述的任何其他非现金利息金额（包括由于收购法会计或下推会计的影响），（ii）根据FASB会计准则编纂第815号-衍生工具和套期保值，对套期保值协议或其他衍生工具项下的债务进行按市值计价变动而产生的非现金利息费用，（iii）与 |
B-6
| b. | 税项拨备10基于收入、利润、收入、毛收入或资本，包括联邦、外国、州、地方和省级收入、特许经营、消费税、增值税和类似税收，基于收入、利润、收入、毛收入或资本以及在此期间支付或应计的外国预扣税（包括与汇回资金有关的），包括与此类税收相关或因任何税务审查而产生的罚款和利息，加 | $ | ||||
| c. | 折旧和摊销（包括资本化软件支出的摊销11、内部人工费用及递延融资费用摊销及加速及其他递延融资费用、原发行贴现或其他费用），加 | $ | ||||
| d. | 其他非现金费用（奖金方面的任何应计费用除外）（但在每种情况下，如有非现金费用代表未来任何时期潜在现金项目的应计或准备金，（a）借款人可以选择不加回此类非现金当期费用和（b）如果借款人选择在当期加回此类非现金费用，则该未来期间与此相关的现金支付应在该程度上从调整后的合并EBITDA中减去，并且不包括在前期支付的预付现金项目的摊销），加 | $ | ||||
| e. | 任何金额非控制性应占收益构成的利息非控制性第三方在任何非全数拥有的子公司扣除（且该期间未加回合并净收益），加 | $ | ||||
| 利率对冲协议的违约，（iv）与任何合格应收款融资有关的佣金、折扣、收益率和其他费用和收费（包括任何利息费用），（v）所有非经常性因未能及时遵守登记权义务而产生的现金利息支出或“额外利息”，（vi）因行使评估权和解决与任何投资有关的任何索赔或行动（无论是实际的、或有的或潜在的）而产生的任何利息支出，均按照公认会计原则在综合基础上计算，（vii）与任何债务的补足溢价或其他破损成本有关的任何付款，（viii）与税收有关的罚款和利息，（ix）不构成债务的贴现负债的增加或应计，（x）因推低会计而产生的归属于直接或间接母公司的任何利息费用，以及（xi）因与应用资本重组或采购会计有关的债务贴现而产生的任何费用。 |
| 10 | “税项”是指任何政府当局目前或将来征收的所有税项、关税、征税、征收、评估、扣除、预扣或其他类似费用，无论其计算方式为单独、合并、单一、合并或其他基础，以及与上述有关的任何利息、罚款、处罚或税收增加。 |
| 11 | “资本化软件支出”是指，在任何期间，借款人和子公司在该期间内就购买的软件或内部开发的软件和软件增强功能进行的所有支出（无论是以现金支付还是作为负债应计）的总和，而这些支出按照公认会计原则，在借款人和子公司的合并资产负债表上被或被要求被反映为资本化成本。 |
B-7
| f. | （a）向任何母实体的期权、虚拟股权或利润权益持有人支付的与向该人或其直接或间接母公司的股东进行的任何分配有关或由于该分配而支付的金额，这些支付是为了补偿该期权、虚拟股权或利润权益持有人，就好像他们在进行此类分配时是股东并有权分享此类分配一样，包括任何回购股权的任何现金对价，在每种情况下均在贷款文件允许的范围内，以及（b）费用金额，在第（a）条和本（b）条的情况下，支付给董事（包括任何母公司的董事）的费用和应计赔偿，可归因于该母公司对借款人的所有权，加 | $ | ||||
| g. | 与任何合格应收账款融资有关的应收账款和相关资产的销售损失或折扣12，加 | $ | ||||
| h. | 现金收入（或导致现金支出减少的任何净额结算安排）不包括在任何时期的合并净收益计算中，前提是与此类收入相关的非现金收益在根据下文（c）段计算调整后的合并EBITDA时已扣除且未加回，加 | $ | ||||
| i. | 借款人或任何附属公司根据任何管理层股权计划或股票期权或虚拟股权计划或任何其他管理层或雇员福利计划或协议、任何遣散协议或任何股票认购或股东协议而招致的任何成本或开支，但以该等成本或开支为非现金或以其他方式以现金所得款项出资 | $ | ||||
| 12 | “合格应收款融资”系指根据许可应收款融资文件设立的、被指定为“合格应收款融资”（如下文规定）的应收款或保理融资或融资，规定借款人和/或一个或多个其他应收款卖方将许可应收款融资资产转让、出售和/或质押（从而向借款人和/或应收款卖方提供融资）给（i）应收款实体（直接或通过另一应收款卖方），而后者又应转让，根据许可的应收账款融资文件向第三方贷方或投资者出售和/或质押各自许可的应收账款融资资产的权益，以换取此类应收账款实体用于从借款人和/或各自的应收账款卖方或（ii）银行、投资基金、商业票据管道或其他金融机构（在每种情况下，直接或通过另一应收账款卖方）获得许可的应收账款融资资产所使用的现金，只要在第（i）条和第（ii）条的情况下，此类应收账款融资或融资（x）项下的债务或任何其他义务（或有或其他）的任何部分均不由借款人或任何子公司提供担保（不包括根据标准证券化承诺提供的义务担保），（y）以任何方式（根据标准证券化承诺除外）向借款人或任何其他子公司追索或承担义务，或（z）直接或间接受制于借款人或任何其他子公司（应收款实体除外）的任何财产或资产（许可应收款融资资产、许可应收款相关资产或任何应收款实体的股权除外），或有或以其他方式，令其满意（根据标准证券化承诺除外）。 |
B-8
| 借款人的资本或发行借款人股权的净收益（不合格股票除外），加 | ||||||
| j. | 代表摊销未确认的先前服务成本、精算损失的任何净养老金或其他离职后福利成本，包括对前期产生的此类金额的摊销、在首次适用FASB会计准则编纂715之日存在的未确认净债务（以及损失或成本）的摊销，以及任何其他类似性质的项目，加 | $ | ||||
| k. | 任何不寻常或非经常性可直接归因于开展和/或实施成本节约举措的运营费用以及与任何费用相关的任何应计或准备金，加 | $ | ||||
| l. | 遣散费、搬迁费用、整合和设施或办公室开业费用，初创企业成本和其他业务优化费用（包括与新产品引进、新系统设计、实施成本、项目启动成本和其他战略或成本节约举措相关的费用和与新项目启动相关或可归因于的任何成本或费用13并包括任何相关的雇员聘用或留用成本）、重组费用、应计费用或准备金（包括与在截止日期之前或之后完成的收购相关的重组和整合成本以及对现有准备金的调整），无论是否在合并财务报表中归类为重组费用、签署成本、留用或完成奖金以及其他高管招聘和留用成本，加 | $ | ||||
| m. | 任何损失的金额或开业前可归属于新项目的开支，直至该等新项目（视属何情况而定）完成建造、购置、组装或创建日期后12个月的日期；提供了 那（a）该等损失或开业前费用是可以合理识别和事实支持的，并且（b）损失或开业前自完成该等新项目之日起计12个月后归属于该等新项目的开支 | $ | ||||
| 13 | “新项目”是指（a）每个设施、分支机构、办事处或业务单位，或者是借款人拥有的现有设施、分支机构、办事处或业务单位的扩建、搬迁、改建或实质性现代化，或者是事实上已开始运营的子公司，以及（b）业务单位的每一次创建（在一项或一系列关联交易中），产品线或信息技术提供，只要此类业务部门开始运营或提供此类产品线或信息技术或每次业务扩展（在一项或一系列相关交易中）进入新市场。 |
B-9
| 建造、取得、组装或创造（视情况而定）不得列入本款，加 | ||||||
| n. | 过渡费用、与关闭或合并设施或办公室有关的费用（包括任何遣散费、租金终止费用、搬迁费用和与之相关的法律费用）、与战略举措以及削减或修改养老金和退休后雇员福利计划有关的内部费用（包括因估计、估值及其判断的变化而产生的任何养老金负债和费用的结算），加 | $ | ||||
| o. | 非关联第三方（借款人或其任何子公司除外）在该期间以现金偿还的任何费用，加 | $ | ||||
| p. | 由具有公认国家地位的会计师事务所（包括任何“四大”会计师事务所）就任何允许的收购或其他投资（包括，为免生疑问，在未来期间进行相同类型的加回和调整）提供的收益报告质量所反映的其他加回和调整，加 | $ | ||||
| q. | （a）因外币变动影响而产生的未实现或已实现的外汇损失和（b）因币值波动和相关税收影响而产生的损失，加 | $ | ||||
| r. | 采购会计调整的影响（包括向该个人和该等子公司推送的此类调整的影响）在GAAP要求或允许的金额中，这是由于对任何已完成的收购或摊销应用采购会计或核销扣除税款后的任何金额，加 | $ | ||||
| s. | 不重复，与交易相关的“运行率”成本节约、运营费用减少、运营改进和协同效应的金额，任何指定交易14以及与此有关的任何交易、任何重组、成本节约倡议或与交易有关的其他倡议（i），由借款人善意地预计将因已采取或发起的行动或预期将采取或发起的行动（在借款人善意确定的情况下）而实现 | $ | ||||
| 14 | “特定交易”是指，就任何期间而言，任何投资、资产出售、产生或偿还债务、受限付款、子公司指定、新项目或其他根据贷款文件条款要求在形式上符合本协议项下的测试或契诺或要求该测试或契诺按“备考基础”计算的事件或发生。 |
B-10
| （ii）就任何指明交易及与此有关的任何交易而言，借款人善意地预计将因已采取或发起的行动或预期将采取或发起的行动而实现的任何重组、成本节约倡议或其他倡议（在借款人善意确定的情况下），在该指明交易或与此有关的交易、重组、成本节约倡议或其他倡议后36个月内，包括在每种情况下与此有关的任何成本节约、费用和收费（包括重组和整合费用），或由借款人或任何附属公司的任何合营企业或其代表招致（不论是否在任何该等合营企业或借款人的财务报表中入账）（统称，“预计节余"）（其中预计节余应添加到调整后的合并EBITDA中，直至完全实现并按备考基础计算，如同该等预计节余已在相关期间的第一天实现），扣除此类行动实现的实际效益金额；提供了 那（a）此类预计节余是可合理量化的、事实上可支持的，并可合理预期将由此类行动产生，（b）不得根据本条（b）增加任何预计节余，但须与上述与该等预计节余有关的任何开支或费用重复（经理解并同意，“运行率”系指与所采取的任何行动相关的全部经常性利益）和（c）将分配给借款人或任何子公司的与合资企业有关的任何预计节余的份额不得超过任何该等合资企业的总额乘以该企业预计在相关测试期间计入调整后合并EBITDA的收入百分比， | ||||||
| 3. | 减，（不重复）： | |||||
| a. | 非现金收益（不包括任何非现金收益，只要它代表在任何前期减少合并净收益或调整后合并EBITDA的潜在现金项目的应计或准备金的冲回），减 | $ | ||||
| b. | 由第三方的非控股权益应占亏损组成的金额非全数拥有的子公司新增（且未在该期间从合并净收益中扣除），减 | $ | ||||
| c. | （a）因外币变动影响而产生的未实现或已实现的外汇收益和（b）收益 | $ | ||||
B-11
| 币值波动及相关税收影响所致。 | ||||||
| 在每一种情况下，根据公认会计原则在借款人和子公司的综合基础上确定；但前提是， |
||||||
| 在确定任何期间的调整后合并EBITDA时，应包括借款人或任何子公司在该期间获得的任何人员、财产、业务或资产（任何非受限制的子公司除外）的已获得EBITDA，无论该收购是否发生在截止日期之前或之后，但在随后未出售、转让或以其他方式处置的范围内（但不包括任何关联人员、财产、业务或资产在未如此获得的范围内的已获得EBITDA）（每一此类人员、财产、业务或资产获得，包括根据截止日期之前完成的交易，而不是随后如此处置，一个“被收购实体或企业"），以及在该期间转换为附属公司的任何非受限制附属公司的已收购EBITDA，在每种情况下均基于根据历史备考基准确定的该等备考实体在该期间的已收购EBITDA（包括在该收购或转换之前发生的部分），以及 | ||||||
| 在确定任何期间的调整后合并EBITDA时，应排除借款人或任何子公司在该期间出售、转让或以其他方式处置、关闭或归类为已终止业务的任何人、财产、业务或资产（任何非受限制的子公司除外）的已处置EBITDA（但如果此类业务因其受制于处置、放弃、转让、关闭或终止此类业务的协议而被归类为已终止业务，则仅在此类业务实际处置时并在其范围内由借款人选择）（每个此类人、财产、如此出售、转让或以其他方式处置、关闭或分类的业务或资产，a“已售实体或业务”），以及在该期间转换为非受限制附属公司的任何附属公司的已处置EBITDA（每个，a“已转换非受限制附属公司"），在每种情况下，均基于根据历史备考基准确定的此类已出售实体或业务或转换后的非受限子公司在该期间的已处置EBITDA（包括在此类出售、转让、处置、关闭、分类或转换之前发生的部分）。 | ||||||
B-12
| 4. | 调整后合并EBITDA（第I.A.1项加（I.A.2.a至I.A.2.s）减I.A.3.a减I.A.3.b减I.A.3.c） | $ | ||||
| b. | 适用测试期间的合并净债务总额： | |||||
| 1. | 合并债务 | $ | ||||
| a. | 借入款项的全部债务及借款人及子公司的债券、债权证、票据或其他类似票据所证明的全部债务的本金金额，以及借款人及上述子公司提供的担保，在每种情况下均按合并基准确定。 | |||||
| 为免生疑问，据了解，（i）资本化租赁义务、套期保值协议、现金管理协议以及任何合格应收账款融资项下的义务或（ii）非受限子公司所欠的义务，做不是构成合并债务。 | ||||||
| 减 | ||||||
| 2. | 非限制性现金金额（项目2.a） | $ | ||||
| a. | 借款人或其任何子公司的现金、现金等价物或许可投资的金额，在借款人或其任何子公司的综合资产负债表上不会显示为“受限制”（但由于出现有利于融资的“受限制”（可能还包括现金和现金等价物，以任何抵押品上的留置权作为担保的其他债务连同融资）除外）。 | $ | ||||
| 3. | 合并净债务总额（第I.B.1项减行I.B.2） | $ | ||||
| c. | 总净杠杆率： | |||||
| 行I.B.3除以行I.A.4。 | ____:1.00 | |||||
| ii. | 第6.11（b）节–利息覆盖率计算 |
| a. | 适用测试期间的调整后合并EBITDA（第I.A.4行） | $ | ||||
| b. | 适用测试期间的现金利息费用（第II.B.1.a行加行II.B.1.b减II.B.B.i行中的任何项目 | $ | ||||
B-13
| 通过第II.B.B.XI号线以其他方式列入第II.B.1.a号线或第II.B.1.b号线） | ||||||
| 1. | 的总和（不重复）： | |||||
| a. | 借款人就指定可转换优先股作出的现金股息或现金分配15,加 | $ | ||||
| b. | 现金利息支出（包括归属于任何资本化租赁义务的16），扣除现金利息收入，就该人及其子公司在该期间的合并基础上的债务（根据公认会计原则按合并基础计算），包括在该期间就信用证和银行承兑融资以及套期保值协议下的净现金成本产生的佣金、折扣和其他费用和收费17（与提前终止有关的除外），不包括，在每种情况下： | $ | ||||
| 15 | “指定可转换优先股”是指借款人的（i）于2021年12月8日生效的B-1系列可转换优先股和（ii）根据于2021年12月8日生效的投资协议条款发行的B-2系列可转换优先股的股份，这两种股份均不包括在可用金额的计算中。为免生疑问，指定的可转换优先股不是不合格股票。 |
| 16 | “资本化租赁义务”是指，在作出任何确定时，根据公认会计原则，在此时将被要求资本化并在资产负债表（不包括其脚注）上反映为负债的与资本租赁有关的负债金额；但就任何贷款文件中规定的所有计算和契约而言（为免生疑问，除财务报表）借款人及其子公司在2018年12月31日生效的根据公认会计原则确定的属于或将被定性为经营租赁的所有义务（无论该经营租赁在该日期是否有效），就本协议而言，应继续作为或将作为经营租赁（而不是作为资本化租赁义务）入账，无论2018年12月31日之后公认会计原则发生任何变化（或截至12月31日预期的未来期间公认会计原则实施情况发生任何变化，2018），否则将要求将此类义务重新定性为资本化租赁义务。 |
| 17 | “套期保值协议”是指（a）与任何掉期、远期、期货或衍生交易、期权或类似协议有关的任何协议，涉及或通过参考一种或多种利率、货币、商品、权益或债务工具或证券，或经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值的衡量标准，或信用利差交易、回购交易、储备回购交易、证券借贷交易、天气指数交易、现货合约、固定价格实物交割合约，或任何类似交易或这些交易的任何组合，在上述每一种情况下，不论是否交易所买卖及（b）任何及所有任何种类的交易，以及相关确认书，其受国际掉期及衍生工具协会（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）、任何国际外汇主协议或任何其他主协议（包括任何该等主协议项下的任何义务或责任）所公布的任何形式的主协议的条款及条件所规限或受其规管，但并无虚拟股票或类似计划仅因现任或前任董事、高级人员所提供的服务而规定付款，借款人或任何子公司的雇员或顾问应为套期保值协议。 |
B-14
| i. | 利息支出或未实现按市值计价归属于利率套期保值义务或其他衍生工具的损益， | $ | ||||||
| ii. | 递延融资费用摊销， | $ | ||||||
| iii. | 任何过桥或其他融资费用的支出， | $ | ||||||
| iv. | 原始发行折扣、预付费用和任何其他融资费用以及任何其他金额非现金利息（包括由于购置法会计或下推式会计的影响）， | $ | ||||||
| v. | 与发生或终止套期保值协议相关的成本以及与利率套期保值协议有关的违约相关的现金成本， | $ | ||||||
| vi. | 与任何合格的应收款项融资有关的佣金、折扣、收益率、补足溢价和其他费用和收费（包括任何利息费用）， | $ | ||||||
| vii. | 根据登记权协议就任何证券欠下的“额外利息”， | $ | ||||||
| viii. | 就补足保费或其他破损费用或任何债务（包括与交易有关的任何债务）支付的任何款项， | $ | ||||||
| ix. | 下推会计导致的归属于借款人任何母公司的利息支出， | $ | ||||||
| x. | 与税收有关的罚款和利息， | $ | ||||||
| xi。 | 因行使评估权和解决与合并、任何允许的收购或允许的投资有关的任何索赔或行动（无论是实际的、或有的或潜在的）而产生的任何利息费用， | $ | ||||||
| 十一。 | 不构成债务的贴现负债的增加或应计， | $ | ||||||
B-15
| 十三。 | 因适用资本重组或采购会计而对债务进行贴现而产生的任何费用及 | $ | ||||||
| 十四。 | 就任何有担保或无担保贷款、债务融资、债权证、债券、商业票据融资或其他形式的债务（包括与之相关的任何担保或抵押信托安排）向受托人、行政代理人和抵押代理人支付的年度代理费 | $ | ||||||
| c. | 利息覆盖率 | |||||||
| 行二.a除以行二.b | ___:1.00 | |||||||
B-16
附表3至
合规证书
超额现金流量计算
【由借款人填写（如适用）】
B-17
附表4至
合规证书
将非受限制附属公司的财务业绩从综合财务报表中剔除
【由借款人填写（如适用）】
B-18
附表5至
合规证书
附表5（a）
专利和商标
美国专利：
| 美国专利注册： |
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| 所有者 |
注册处N号 |
专利 |
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| 美国专利申请： | ||||
| 所有者 |
注册处N号 |
专利 |
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美国商标：
| 美国商标注册： |
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| 所有者 |
注册处N号 |
商标 |
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| 美国商标申请： | ||||
| 所有者 |
序号 |
商标 |
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附表5（b）
版权
美国版权：
| 美国版权登记： |
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| 所有者 |
注册处N号 |
版权 |
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| 美国版权申请： |
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| 所有者 |
注册处N号 |
版权 |
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附表5（c）
知识产权许可
| 专利许可： |
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| 所有者 |
注册处N号 |
专利许可 |
||
| 商标许可： |
||||
| 所有者 |
注册处N号 |
商标许可 |
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| 版权许可： |
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| 所有者 |
注册处N号 |
版权许可 |
||
B-21