查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-99 4 exd-2.htm EX-99

 

附件(d)-(2)

 

执行版本

 

支持协议

 

由和之间

 

AUTUMNX HOLDINGS LIMITED

 

支持股东

 

 

管理方

 

截至2026年5月12日

 

 

 

 

目 录

 

    页数
第一条投票 4
  第1.01款表决 4
第二条展期证券 5
  第2.01节不可撤销的选举 5
  第2.02节展期证券的注销 5
  第2.03节HoldCo股份的发行与认购 6
  第2.04款展期结束 6
  第2.05节展期证券的存放 7
  第2.06条交付会员名册及股份凭证 7
  第2.07款税务处理 7

第三条《公约》的代表、授权和盟约

管理方及支持股东

8
  第3.01节申述及保证 8
  第3.02条契诺 10
第四条HOLDCO的代表、授权和盟约 12
  第4.01节申述和保证 12
  第4.02条契诺 13
第五条终止 14
  第5.01款终止 14
第六条杂项 14
  第6.01节连带责任 14
  第6.02节通知 14
  第6.03条修订;豁免 14
  第6.04节可分割性 15
  第6.05节管辖法律;管辖权 15
  第6.06节放弃陪审团审判 16
  第6.07节行使权利和补救措施 16
  第6.08节全部协议 17
  第6.09款转让;无第三方受益人 17
  第6.10节不对起草方作出推定 17
  第6.11节保密 17
  第6.12节某些定义。 18
  第6.13节解释 19
  第6.14款对应人员 19
  第6.15节追加支持股东 19

 

1

 

 

本支持协议(本“协议”)自2026年5月12日起由以下各方订立:

 

(一) AutumnX Holdings Limited,一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司(“HoldCo”);

 

(二) 本协议附表A标题为“支持股东”一栏所列的每个人(每个人,a“支持股东”并统称为“支持股东”);以及

 

(三) 本协议附表A中支持股东名称对面标题为“管理方”一栏所列人员(以“管理方”,而该支持股东简称为“关联支持股东”的管理方)。

 

支持股东在本协议附表A名称对面有对应人员列示为“管理方”的,在本协议中该人员简称为该支持股东的“管理方”,该支持股东简称为该管理方的“关联支持股东”。

 

HoldCo、支持股东和管理方中的每一方在此被称为“方”,统称为“方”。此处使用但未定义的大写术语应具有合并协议(定义见下文)中赋予此类术语的含义。

 

简历

 

鉴于于本协议日期,SpringX Holdings Limited(一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司(“母公司”)、HoldCo(一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司)、SummerX Holdings Limited(一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司及HoldCo(“Merger Sub”),以及容联易通信息技术有限公司(一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司(“公司”),在签署及交付本协议的同时,订立若干合并协议及计划(可予修订、重述,不时补充或以其他方式修改的“合并协议”),据此,合并子公司将与公司合并并并入公司,公司继续作为存续公司并成为HoldCo的全资子公司(“合并”),根据合并协议中规定的条款和条件;

 

鉴于在本协议日期,Trustbridge Partners VII,L.P.(“初始保荐人”)、管理方、母公司、HoldCo、Merger Sub和其他投资者签署并交付了该若干临时投资者协议(可能不时修订、重述、补充或以其他方式修改,“临时投资者协议”),该协议管辖其各方就合并协议、本协议、股权承诺函、有限担保和某些其他事项的某些行动,包括投资者之间分摊费用以及公司可能向HoldCo或HoldCo向公司支付的任何终止费用,视情况而定;

 

2

 

 

然而,截至本协议日期,每名支持股东均为本协议附表A该支持股东名称对面标题为“自有证券”一栏(统称为该支持股东的“自有证券”)所列的此类股份类型和数量(包括ADS所代表的股份)及公司股权奖励的实益拥有人;

 

鉴于于本协议日期,管理方为附表A(如适用)所列其附属支持股东所持有的自有证券的实益拥有人;

 

然而,就交易的完成而言,各支持股东同意,且其关联管理方(如适用)同意促使该支持股东:(a)投票赞成该支持股东的有表决权证券对合并协议、合并计划、交割后并购和交易(包括合并)的授权和批准,及(b)注销该展期股东的展期证券(包括该展期股东的展期股份及公司股权奖励),以换取本协议附表A该展期股东名称对面标题为“HoldCo Shares”一栏所载的新发行的HoldCo Shares(定义见下文)的种类及数目(就该展期股东、其及/或其指定关联公司的“HoldCo Shares”),以及根据本协议及合并协议的条款并受其规限的公司股权奖励的代价;

 

然而,为促使母公司、控股公司及合并子公司(统称“母公司各方”)订立合并协议并完成包括合并在内的交易,支持股东正在订立本协议;

 

然而,支持股东承认,母公司、控股公司及合并子公司正依据本协议所载支持股东的陈述、保证、契诺及其他协议订立合并协议;及

 

现据此,考虑到前述及本协议所载的相互契诺和协议,并为其他良好和有价值的对价,兹确认其收到和充分性,并拟在此受法律约束,双方特此约定如下:

 

3

 

 

第一条
投票

 

第1.01款表决

 

自本协议日期起至届满时间(定义见下文)止,各支持股东及其附属管理方(如适用)以任何及所有身份,特此不可撤销、排他性及无条件地同意,并同意不撤回、修订或以其他方式修改该等协议,以致于在股东大会、任何其他公司股东周年大会或临时股东大会及任何其他公司股东大会上,无论召开,包括任何休会、休会或延期,就公司股东的任何书面同意,以及在就下述任何事项寻求公司全体或部分股东的投票、同意或其他批准的任何其他情况下,该支持股东应,及其关联管理方应促使该展期股东(如适用):(x)出席或促使其代表(如适用)出席该会议或以其他方式促使其有表决权的证券被计算为出席会议,以确定是否达到法定人数,并记录任何适用的投票或同意的结果,并对公司提出的每项书面同意请求(如有)作出回应,以及(y)投票或促使投票,无论是举手或投票,也不论是亲自或委托代理人,或交付,或安排送达、书面同意书,涵盖其所有有表决权的证券:

 

(a)赞成授权及批准合并协议、合并计划、交割后并购及完成交易,包括合并;

 

(b)针对任何竞争交易或任何其他交易、建议、协议或行动作出,以反对合并协议、合并计划或完成交易(包括合并)的授权及批准,或在竞争中或与交易(包括合并)不一致;

 

(c)针对旨在促进竞争交易或以任何方式阻碍、干扰、延迟、推迟、阻止或不利影响任何交易(包括合并)或本协议或该支持股东履行其或该关联管理方履行其(如适用)在本协议下的义务的任何其他行动、协议或交易,包括但不限于:

 

(i)任何非常公司交易,例如涉及公司或其任何附属公司的安排计划、合并、合并或其他业务合并(合并除外);

 

(ii)出售、租赁或转让公司或其任何附属公司的大量资产,或公司或其任何附属公司的重组、资本重组或清算;

 

(iii)选举公司董事会新成员,但在本协议日期担任公司董事会成员或由公司董事会提名或合并协议另有规定的公司董事会提名人除外;

 

(iv)公司现行资本化或股息政策的任何重大变动,或公司组织章程大纲或章程细则的任何修订或其他变动,但如获HoldCo书面批准,则属例外;或

 

(v)依据合并协议第5.01条须获HoldCo书面同意的任何其他行动,但如获HoldCo书面批准则属例外;

 

(d)针对任何可合理预期会导致在任何方面违反合并协议所载公司的任何契诺、陈述或保证或任何其他义务或协议,或本协议或临时投资者协议所载的该支持股东或其关联管理方(如适用)的任何行动、建议、交易或协议;

 

4

 

 

(e)有利于完成交易(包括合并)的任何其他事项,或HoldCo为完成交易(包括合并)而提出的其他要求,在每种情况下仅在必要的范围内并与完成合并协议所设想的交易直接相关;和

 

(f)赞成股东大会或公司任何其他股东周年大会或特别大会的任何延期或延期,而该等股东大会或任何其他周年大会或特别大会(不论召开时间为何)将在会上审议本条第1.01条所述的任何事宜(以及该等事宜的任何延期或延期),而该等事宜须按HoldCo的要求予以考虑。

 

尽管本条第1.01条另有相反规定,(i)管理方仅以管理方通过其关联支持股东作为展期证券的间接实益拥有人的身份根据本协议行事,而不是以任何其他身份行事,包括但不限于作为公司董事或高级人员的任何身份;(ii)本条第1.01条的任何规定均不得责成管理方采取或不采取,以其作为公司董事或高级人员的身份采取的任何行动;及(iii)管理方仅以其作为公司董事或高级人员的身份采取(或未采取)任何行动,以遵守其根据适用法律承担的受托责任,均不构成违反本条第1.01款;但本条的任何规定均不得被视为放弃、修订或修改管理方以其作为股东的身份在本协议下的任何义务。

 

第二条
展期证券

 

第2.01节不可撤销的选举

 

各展期股东执行本协议证明,在符合第五条的情况下,该展期股东不可撤销地选择并同意:

 

(a)根据第2.02条注销该展期股东的展期证券及

 

(b)该展期股东和/或其指定关联公司根据第2.03条认购新发行的HoldCo股份,在每种情况下,均按照本条款和条件。

 

第2.02节展期证券的注销

 

在遵守本协议规定的条款和条件的前提下,各展期股东不可撤销地同意,在生效时间:

 

(a)该展期股东所持有的所有展期股份应迅速注销并终止存在,而无需根据合并协议第2.01(c)节支付任何现金对价或为此进行分配,以换取根据第2.03节发行的HoldCo股份;

 

5

 

 

(b)根据合并协议第2.01(a)节或第2.01(b)节(如适用),该展期股东所持有的除展期股份外的其余股份应转换为收取一定金额现金的权利(不计利息);和

 

(c)该展期股东持有的所有公司股权奖励将根据合并协议第2.02条被取消并不复存在。

 

各支持股东应迅速采取所有行动,执行和交付所有文件和文书,并采取HoldCo可能要求的所有进一步行动,以导致其拥有的证券被视为本文件所述。

 

第2.03节HoldCo股份的发行与认购

 

(a)在展期结束时(定义见下文),作为根据第2.02节注销每个展期股东持有的展期证券的对价:

 

(i)HoldCo须根据合并协议第2.01(c)条向该展期股东(及/或如由该展期股东以书面指定,则为该展期股东的联属公司)发行,而该展期股东及/或其联属公司须认购或以其他方式收取本协议附表A所列与该展期股东名称相对的数目的HoldCo股份;

 

(ii)该等展期股东所持有的每项公司股权奖励应按照合并协议第2.02条处理。

 

(b)各展期股东特此确认并同意:

 

(i)第2.03(a)条所设想的交付该等持有公司股份,须构成完全清偿母公司、持有公司及合并子公司就该等展期股东所持有的展期股份而对该等展期股东承担的所有义务或应付该等展期股东的款项,并于上文第2.02条所设想的生效时间注销,

 

(ii)该展期股东无权就该展期股东所持有的展期证券获得任何合并对价。任何就合并发行的HoldCo股份不得以低于根据本协议发行的HoldCo股份的每股价格发行(据了解,根据本协议发行的HoldCo股份被视为以每股价值等于每股合并对价的展期证券的每股价格发行)。

 

第2.04款展期结束

 

(a)就展期股东及其各自指定的关联公司而言,在完全满足(或在允许的情况下放弃)合并协议第7.01条和第7.02条规定的所有条件(根据其性质将在交割时满足或放弃的条件除外)的前提下,特此设想的HoldCo股份的发行和认购(“展期交割”)应在交割时或紧接交割前(无论实际资金流向如何)或在HoldCo出于合理考虑认为适当的其他时间按照合并协议的设想进行。

 

6

 

 

(b)如果由于任何原因,合并未能发生,但本条第二条所设想的展期结束已经发生,则HoldCo应迅速采取所有必要的行动,将每个展期股东恢复到其在展期结束前就展期证券的所有权所处的位置。

 

第2.05节展期证券的存放

 

不迟于展期结束前五(5)个营业日,每名展期股东及持有证明任何展期证券(如有的话)的该等展期股东的任何代理人,须向HoldCo交付或安排向HoldCo交付代表该展期股东所管有的该等展期证券的该等证书,以供根据本协议的条款处置;该等证书及票据须由HoldCo或HoldCo授权的任何代理人持有,直至展期结束。如果展期股东的任何展期证券以街道名称持有或以其他方式由ADS代表,则该展期股东应在每种情况下签署HoldCo合理要求的文书并采取其他行动,以反映或实施根据本协议注销该展期证券;但HoldCo应支付或迅速偿还任何该展期股东因交出其ADS而产生的任何费用,以换取证明与处置其有关的任何展期证券的凭证。

 

第2.06条交付会员名册及股份凭证

 

在展期结束时,HoldCo应向每位展期股东交付(或促使交付):

 

(a)一份经登记代理人或HoldCo正式授权人员核证的截至展期结束日期的经更新的HoldCo成员名册副本,反映向该展期股东(及/或其指定联属公司)发行HoldCo股份;及

 

(b)在合理切实可行范围内尽快发出代表根据本协议向该展期股东(及/或其指定联属公司)发行的HoldCo股份数目的股份证书。

 

第2.07款税务处理

 

仅出于美国联邦所得税目的(如适用),本协议双方同意将根据第2.02节注销展期证券和根据第2.03节发行HoldCo股份视为适用于《守则》第351或721条的出资。仅出于美国联邦所得税目的,除非根据《守则》第1313条所定义的最终“裁定”另有要求,否则双方不得采取与之不一致的任何行动。

 

7

 

 

第三条
《公约》的代表、授权和盟约

管理方及支持股东

 

第3.01节申述及保证

 

管理方和支持股东各自而非共同向HoldCo声明并保证,截至本协议之日和截至展期结束时:

 

(a)该缔约方拥有执行和交付本协议、履行该缔约方在本协议下的义务和完成本协议所设想的交易的必要权力和权力,

 

(i)如该缔约方不是自然人,则该缔约方在其成立的司法管辖区的法律下得到适当组织、有效存在并具有良好的信誉;该缔约方拥有拥有展期证券并就展期证券进行投票、转让和以其他方式行使所有权利的充分合法权利、权力、能力和授权;

 

(ii)如该缔约方为自然人,则该缔约方根据适用法律具有订立本协议和履行本协议项下所有义务的完全法律行为能力;

 

(b)本协议已由该缔约方妥为签立和交付,如该缔约方不是自然人,则该缔约方执行、交付和履行本协议以及完成本协议所设想的交易已获得该缔约方所有必要的公司或类似行动的妥为授权,而该缔约方无须采取其他公司或类似行动或程序来授权本协议或完成本协议所设想的交易;如该缔约方是自然人,则不存在法律障碍、法院命令,禁止该缔约方执行、交付或履行本协议的强制令或其他限制;

 

(c)本协议构成该方的合法、有效和具有约束力的协议,可根据其条款对该方强制执行,但强制执行可能受到破产和股权例外限制的除外;

 

(d)该展期股东:

 

(i)(a)是且在紧接展期结束前将是其展期证券的实益拥有人,并已拥有且在紧接展期结束前将拥有其展期证券的良好有效所有权,不受任何和所有留置权的影响,这些留置权具有或可能具有阻止、阻碍或干扰或不利影响该等支持股东及其关联管理方履行其各自在本协议下的义务的效果,且(b)拥有且在展期结束时将拥有唯一的投票权、处置权,和控制异议者权利的权力,就其所有展期证券而言,或如果此类权利与其关联管理方共享,则此类共享安排不得损害、限制或限制该展期股东或其关联管理方在本协议下的义务(如适用)的履行,在上述(a)和(b)条款的每一情况下,受本协议和临时投资者协议条款的约束;

 

8

 

 

(ii)除特此设想的情况外,没有任何期权、认股权证或其作为一方所享有的任何性质的口头或书面权利、协议、安排或承诺,与其任何展期证券的质押、处分或投票有关,且其展期证券不受其或其关联管理方(如适用)作为一方所遵守的任何投票信托协议或其他合同的限制或以其他方式与该展期证券的投票或直接或间接转让有关,本协议和临时投资者协议设定的任何限制或其授予其关联管理方的投票权(如适用)除外;

 

(iii)其并无直接或间接转让其任何展期证券的任何权益;及

 

(iv)除其授予其附属管理方(如适用)或本协议所设想的投票权外,其并无就其任何展期证券委任或授予任何仍有效的代理或授权书;

 

(e)除附表A所列该缔约方的自有证券外,该缔约方截至本协议日期并无实益拥有或记录在案,或有权取得任何公司证券,或任何该等证券的任何直接或间接权益(包括以衍生证券的方式);且该缔约方并无就任何自有证券(不论是否由该缔约方拥有或以其他方式)的处置、转让、质押或其他交易采取任何会或可合理预期会损害的与本协议不一致的行动,干扰或对其履行本协议义务产生不利影响;

 

(f)除《交易法》和开曼群岛法律的适用要求外:

 

(i)就该缔约方执行、交付及履行本协议或由该缔约方完成本协议所设想的交易而言,该缔约方无须向任何政府当局提交备案,亦无须取得许可、授权、同意或批准,及

 

(ii)该缔约方执行、交付或履行本协议,或该缔约方完成在此设想的交易,或该缔约方遵守本协议的任何规定,均不得(x)(如该缔约方不是自然人)与该缔约方的组织文件的任何规定相冲突或违反;或如该缔约方是自然人,则与对该缔约方或该缔约方的资产具有约束力的任何信托契约、家庭安排、婚姻财产协议或类似安排相冲突或违反,这将阻止,妨碍或实质上干扰该缔约方履行本协议项下义务,(y)导致任何违反或违反,或构成违约(或经通知或时间推移或两者兼而有之将成为违约的事件),或给予他人任何终止、修改、加速或取消的权利,或导致根据任何合同对该缔约方的财产或资产设定留置权,无论是否以书面形式,该缔约方为其当事人或该缔约方或该缔约方的任何财产或资产受其约束或影响,在每种情况下均具有或可能具有阻止、阻碍或干扰该缔约方履行本协议义务或对其产生不利影响的效果,或(z)违反适用于该缔约方或该缔约方的任何财产或资产的任何命令、令状、强制令、法令、规则、条例或任何仲裁庭的任何判决或裁决;

 

9

 

 

(g)截至本协议之日,该缔约方不存在限制或禁止或合理预期将限制或禁止该缔约方履行其在本协议项下义务的未决诉讼或据该缔约方所知对该缔约方的威胁诉讼;且该缔约方不受任何会损害其履行其在本协议项下义务的能力的判决、命令、法令或和解协议的约束;

 

(h)该缔约方已对本协议所设想的交易进行了自己的独立调查和尽职调查,有机会向HoldCo的代表提问并得到其答复,已审查了其认为必要的所有文件;该缔约方已就本协议和本协议所设想的交易以及拥有HoldCo股份的优点和风险咨询了其自己的法律、税务和财务顾问;和

 

(i)该缔约方理解并承认,母公司、HoldCo和Merger Sub正在明确依赖该缔约方执行、交付和履行本协议而订立合并协议;该缔约方违反本协议的任何行为应构成重大诱导失败,使HoldCo有权根据第6.07条寻求所有可用的补救措施,包括具体履行。

 

第3.02条契诺

 

管理方(如适用)及支持股东各自分别而非共同:

 

(a)同意在届满时间前不采取任何行动或不采取任何行动,而该行动会或可合理地预期会使本协议所载的该缔约方的任何陈述或保证在任何方面不真实、不正确或具有误导性,或会具有或可合理地预期会产生阻止、阻碍或干扰或不利影响该缔约方履行其在本协议下的义务的效果;并同意在知悉任何事实后立即以书面通知HoldCo,已导致或可合理预期导致该方的任何陈述或保证在任何方面变得不真实、不正确或具有误导性的事件或情况;

 

(b)不可撤销地放弃和同意不行使,并同意促使放弃和阻止行使该方就该方实益拥有的任何公司证券可能拥有的任何评估权利或合并异议权(包括《公司法》第238条规定的任何权利);

 

10

 

 

(c)同意允许公司在代理声明和附表13E-3(包括根据该声明向SEC提交的所有文件)中公布和披露该方的身份和股份实益所有权以及公司股权奖励,以及该方在本协议下的承诺、安排和谅解的性质,但以适用法律要求或HoldCo合理确定为与交易有关的必要为限;但HoldCo应在公布前向该方提供合理机会,对任何与该方具体相关的此类披露进行审查和评论,并应适当考虑所有合理的评论;但进一步规定,关于此类披露内容的最终确定应由HoldCo作出,以符合适用法律;

 

(d)同意并承诺,该缔约方应在三(3)个营业日内迅速书面通知HoldCo该缔约方对任何公司证券的实益所有权的任何变更,包括其任何收购、处置、质押或产权负担;该缔约方在本协议日期之后收购的任何公司证券应自动构成展期证券,但不受本协议所有条款和条件的约束,无需采取任何进一步行动,但根据该支持股东的组织或章程文件(包括任何有限合伙协议,附函或类似约定)不特定于公司证券的;

 

(e)在该缔约方是或其最终股东是根据中国法律被视为中国居民的范围内,该缔约方应在本协议日期后在切实可行范围内尽快自费采取一切行动,以遵守中国适用法律,但以该缔约方受中国适用法律的约束或要求为限。

 

(f)同意应HoldCo的要求,该缔约方应签立和交付任何额外的文件、同意书或文书,并采取HoldCo认为为执行本协议的规定合理必要的进一步行动;和

 

(g)进一步同意,根据本协议将发行的任何HoldCo股份将受HoldCo确定的条款和条件(包括HoldCo的股东协议或其他最终治理或类似协议,以规范在展期结束后HoldCo的股东之间的关系)的约束,且该方应订立HoldCo要求的与此相关的任何协议;

 

(h)同意并承诺,自本协议日期起至本协议根据第5.01条终止为止,展期股东不得直接或间接(i)将任何自有证券提交任何要约或交换要约,(ii)出售(建设性或其他方式)、转让、质押、质押、授予、设保、转让或以其他方式处分(统称“转让”),或就任何自有证券或其任何权利、所有权或权益的转让(包括通过法律实施)订立任何合同、选择权或其他安排或谅解,包括但不限于任何掉期交易、期权、认股权证,远期买入或卖出交易、期货交易、上限交易、场内交易、项圈交易或任何其他类似交易(包括与任何此类交易有关的任何期权)或任何此类交易的组合,在每种情况下涉及任何自有证券和(x)具有或将合理预期具有减少或限制展期股东在该自有证券中的经济利益的效果和/或(y)授予第三方投票权或指挥该自有证券的投票权,(iii)将任何自有证券存入投票信托或授予任何代理或授权书,或就任何自有证券订立投票协议,(iv)明知而采取任何行动,使本协议中所载的展期股东的任何陈述或保证不真实或不正确,或具有阻止、禁用或延迟展期股东履行其在本协议下的任何义务的效果,或(v)同意(无论是否以书面形式)采取上述第(i)至(iv)条中提及的任何行动。违反本款规定的任何所谓转让无效。

 

11

 

 

(i)进一步同意并承诺,展期股东应立即(无论如何在二十四(24)小时内)将实益所有权(《交易法》第13d-3条所指)由展期股东获得的任何新股份通知母公司,包括但不限于通过购买、由于股票股息、股票分割、资本重组、合并、重新分类、交换或变更该等股份,或在行使或转换公司任何证券时,在本协议日期之后。

 

第四条
HOLDCO的代表、授权和盟约

 

第4.01节申述和保证

 

HoldCo向每一位支持股东声明并保证,截至本协议之日和截至展期结束时:

 

(a)截至本协议日期,HoldCo是一家根据开曼群岛法律正式成立、有效存在并具有良好信誉的获豁免公司,并拥有执行和交付本协议、履行其在本协议下的义务和完成本协议所设想的交易所需的所有公司或类似权力和授权;

 

(b)本协议已由HoldCo妥为有效地签立和交付;假定其他各方适当授权、执行和交付,本协议构成HoldCo的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款在所有重大方面对HoldCo强制执行,但由于强制执行可能受到破产和股权例外的限制;

 

(c)除《交易法》和开曼群岛法律的适用要求外,(i)对于HoldCo执行、交付和履行本协议或HoldCo完成本协议所设想的交易,HoldCo方面不需要向任何政府当局提交备案,也不需要任何许可、授权、同意或批准,以及(ii)既不需要HoldCo执行、交付或履行本协议,也不需要HoldCo完成本协议所设想的交易,HoldCo遵守本协议的任何规定也不应(x)与HoldCo的组织文件的任何规定相冲突或违反,(y)导致任何重大违反或违反,或构成违约(或经通知或时间推移或两者兼而有之将成为违约的事件),或给予他人任何终止、修改、加速或取消的权利,或导致对HoldCo的此类财产或资产产生留置权,依据,HoldCo为一方当事人或HoldCo或其任何财产或资产受其约束或影响的任何重要合同,或(z)违反适用于HoldCo或其任何财产或资产的任何命令、令状、强制令、法令、法规、规则或条例;

 

12

 

 

(d)在展期结束时,根据本协议将发行的HoldCo股份应已获得妥为和有效的授权,并且在按照本协议的条款发行和交付时,将有效发行、全额支付和不可评估、自由和清除所有留置权,但适用的证券法、HoldCo的组织文件或就本协议所设想的交易订立的其他治理协议所产生的限制除外;

 

(e)在展期结束时及紧接展期结束后,根据临时投资者协议或股权承诺函所设想的任何调整,并根据各方书面批准的任何变更:

 

(i)HoldCo的法定股本应包括500,000,000股普通股,每股面值0.0001美元(“HoldCo股份”);及

 

(ii)除合并协议、股权承诺函或临时投资者协议所设想或订约方另有约定外,不得有(a)没有尚未行使的期权、认股权证或其他收购HoldCo股本的权利,(b)没有可交换或可转换为HoldCo股本的尚未行使的证券,以及(c)没有尚未行使的收购权利或发行任何该等期权、认股权证、权利或证券的义务;

 

(f)Merger Sub由HoldCo全资拥有;及

 

(g)HoldCo由母公司全资拥有。

 

第4.02条契诺

 

HoldCo在此承诺:

 

(a)同意在到期时间之前不采取任何行动或不采取任何行动,而该行动会或可合理地预期会使本协议所载的HoldCo的任何陈述或保证在任何重大方面不真实、不正确或具有误导性,或会产生或可合理地预期会产生防止、阻碍、干扰HoldCo履行其在本协议下的义务的重大不利影响;并同意在知悉任何事实后迅速以书面通知其他各方,已导致或可合理预期导致HoldCo的任何陈述或保证在任何重大方面变得不真实、不正确或具有误导性的事件或情况;

 

(b)未经管理方或其关联支持股东事先书面同意,HoldCo不得以对管理方或其关联支持股东的不成比例的经济利益、治理权利或义务产生或可合理预期产生重大不利影响的方式修订、补充或修改合并协议。

 

13

 

 

第五条
终止

 

第5.01款终止

 

本协议,以及支持股东或其关联管理方(如适用)在本协议项下的义务应于(a)生效时间、(b)合并协议根据其条款终止、(c)该支持股东或其关联管理方与HoldCo(另一方面)的书面协议(该时间“到期时间”)的第一个发生时立即终止且不再具有任何效力或效力;但本第五条和第六条应在本协议的任何终止后仍然有效。本第五条不得解除或以其他方式限制任何一方在本协议终止前违反本协议的责任。

 

第六条
杂项

 

第6.01节连带责任

 

管理方(如适用)应促使其关联支持股东履行其在本协议项下的义务,包括该支持股东在第一条和第二条项下的义务。

 

第6.02节通知

 

本协议项下的所有通知及其他通讯均须以书面形式发出,并须当作已妥为发出(i)在实际收到时(如亲自送达),(ii)在存放于隔夜快递员后的下一个营业日(如由隔夜快递员发出、预付的派递费用),或(iii)在传送时(如在香港时间下午5时前的营业日(或在下一个营业日)以电子邮件发出),在每种情况下,以每一缔约方名下附表B所列的地址(或在根据本条第6.02条发出的通知中指明的某一缔约方的其他地址)向各自缔约方发出。

 

第6.03条修订;豁免

 

(a)除各方签署的书面文书外,本协议或本协议的任何条款均不得修改或以其他方式修改;但条件是,任何一方不得且每一方均不得促使其关联公司不同意、同意或允许对本协议或任何其他交易文件(定义见下文)的任何条款产生对任何支持股东的影响的任何修改、修改、补充或放弃,而与其他支持股东相比,该支持股东不成比例地不利,未经该受影响的支持股东的事先书面同意。为免生疑问,就本协议而言,“交易文件”系指合并协议、临时投资者协议、融资文件、有限担保、本协议或由此设想的任何其他文件或根据本协议或根据本协议交付的任何文件或文书(在每种情况下包括任何附件、附件和附表),以及每一份“交易文件”。

 

(b)除本协议另有规定外,本协议的任何条款不得被放弃、解除或终止,除非是通过寻求强制执行此类放弃、解除或终止的一方签署的书面文书。任何一方在行使本协议项下的任何权利、权力或特权方面的任何失败或拖延均不得作为对其的放弃而运作,也不得排除任何单独或部分行使该协议的任何其他或进一步行使该协议或行使任何其他权利、权力或特权。

 

14

 

 

第6.04节可分割性

 

如果本协议的任何条款因任何原因被认定为无效或不可执行,应在可能的情况下对其进行调整而不是作废,以便最大限度地实现双方的意图。无论如何,本协议的任何条款在任何法域的无效或不可执行性不应影响本协议其余部分在该法域的有效性或可执行性或本协议包括该条款在任何其他法域的有效性或可执行性。

 

第6.05节管辖法律;管辖权

 

(a)本协议应受纽约州法律管辖并按其解释,但不实施会导致适用纽约州以外任何法域法律的任何法律选择或法律冲突规则或规定,但因本协议所设想的展期证券的注销而产生或与之有关的事项应予解释,由开曼群岛法律解释和管辖,并根据开曼群岛法律,双方在此不可撤销地服从开曼群岛法院的非专属管辖权。

 

(b)除第6.05(a)条关于开曼群岛法院管辖权的例外情况外,针对任何一方或因本协议而产生或以任何方式与本协议有关的任何争议、诉讼和程序,均应提交香港国际仲裁中心(“HKIAC”),并根据相关时间有效并经本条第6.05(b)条修订的HKIAC仲裁规则(“规则”)予以解决。仲裁地为香港。仲裁的官方语言应为英语,仲裁庭应由三(3)名仲裁员(每人一名“仲裁员”)组成。申请人不论人数多少,应共同提名一(1)名仲裁员;被申请人不论人数多少,应共同提名一(1)名仲裁员;第三名仲裁员由前两名仲裁员共同提名,并担任仲裁庭庭长。如申请人或被申请人或前两名仲裁员未能在《规则》规定的期限内提名或同意联合提名一名仲裁员或第三名仲裁员,则该仲裁员应由HKIAC迅速指定。仲裁庭无权裁定惩罚性赔偿或者其他惩罚性损害赔偿。仲裁庭的裁决为终局裁决,对争议当事人具有约束力。裁决的任何一方可向任何有管辖权的法院申请执行该裁决,并且为执行该裁决的目的,各方不可撤销和无条件地服从任何有管辖权的法院的管辖权,并基于缺乏属人管辖权或不方便的诉讼地而放弃对该执行的任何抗辩。

 

(c)尽管有上述规定,双方在此同意并同意,除本条第6.05条所列的任何诉诸仲裁外,任何一方可在香港国际仲裁委员会规则及程序所允许的范围内,按其规则的规定,向香港国际仲裁委员会寻求临时强制令或其他形式的救济。此种申请还应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律加以解释。

 

(d)每一方不可撤销地同意以《合并协议》第9.02条所规定的通知方式送达程序,就每一方而言,同意以该缔约方名下附表B所列地址(或按照第6.02条所发出的通知所指明的该缔约方的其他地址)送达程序。本协议不影响任何一方以法律允许的任何其他方式送达过程的权利。

 

15

 

 

第6.06节放弃陪审团审判

 

此处的每一方在此不可撤销和无条件地放弃就本协议直接或间接产生或与之有关的任何诉讼以及与此有关的任何协议或在此或由此设想的合并和其他交易可能拥有的由陪审团审判的任何权利。此处的每一方均证明并承认(a)任何其他方的代表、代理人或代理人均未明示或以其他方式代表该其他方在发生诉讼时不会寻求强制执行此类豁免中的任何一种,(b)其理解并考虑了此类豁免的影响,(c)其自愿作出此类豁免,以及(d

 

第6.07节行使权利和补救措施

 

(a)除本协议另有规定外,本协议明确授予一方的任何和所有补救措施将被视为与本协议授予的任何其他补救措施一起累积而不排除,或通过法律或公平方式授予该一方,而一方行使任何一种补救措施将不排除行使任何其他补救措施。

 

(b)双方承认并同意,如果本协议的任何条款未按照其具体条款履行或以其他方式被违反,将会发生无法弥补的损害,而仅有金钱损害将不是此类损害的适当补救办法。除本第6.07条另有规定外,包括第6.07(c)条规定的限制,每一缔约方均有权获得具体履行或强制令或其他衡平法上的救济(无需贴出保证金或其他担保),以强制执行或防止任何违反本协议任何条款的行为,此外还有法律上或公平上可向该缔约方提供的所有其他权利和补救办法,包括因违反本协议任何条款而要求金钱损害赔偿的权利。

 

(c)双方当事人的具体强制执行权是本协议所设想的交易的组成部分,且每一方当事人均放弃对为防止或限制任何其他方违反本协议而给予特定履行的衡平法补救的任何反对(包括基于法律上存在适当补救或基于法律或衡平法上的任何理由,特定履行的裁决不是适当补救的任何反对),且每一方均有权获得一项命令或强制令,并具体强制执行本协议的条款和规定,以防止或限制违反或威胁违反或强制遵守该方根据本第6.07节的条款在本协议下的契诺和义务。如果任何一方寻求命令或强制令以防止违反本协议并具体强制执行本协议的条款和规定,则根据本第6.07条的条款,该缔约方不应被要求提供与该命令或强制令有关的任何保证金或其他担保。

 

16

 

 

第6.08节全部协议

 

本协议、临时投资者协议、股权承诺函、有限担保、合并协议以及在此及由此设想的协议构成整个协议,并取代各方及其任何关联公司之前就本协议所载标的事项达成的所有书面和口头协议、谅解、谈判和声明,但本协议中提及的其他协议除外,这些协议应根据其条款继续充分生效。

 

第6.09款转让;无第三方受益人

 

除本协议规定外,未经其他各方事先书面同意,任何一方不得转让本协议及本协议项下的权利、利益和义务(无论是通过法律实施还是其他方式);但HoldCo可转让其在本协议项下与HoldCo许可转让合并协议相关的权利和义务(全部而非部分)(如适用)。在遵守前述一句的前提下,本协议对双方及其各自的继承人、继承人、法定代表人和许可受让人具有约束力,并对其有利。本协议中的任何明示或暗示的内容,均不得解释为给予除双方及其各自的继承人、继承人、法定代表人和被允许的受让人以外的任何人根据本协议或本协议的任何规定或与之相关的任何权利、补救、义务、责任或主张。

 

第6.10节不对起草方作出推定

 

每一缔约方均承认,就本协议和本协议所设想的交易而言,其已由独立律师代理。因此,任何需要对本协议中针对起草方声称的任何模糊性进行解释的法治或任何法律决定均不适用,并被明确放弃。

 

第6.11节保密

 

本协议应被视为机密,不得在任何文件中使用、分发、引用或以其他方式提及,除非事先征得双方书面同意;但条件是,每一方可在未经此类书面同意的情况下,在适用法律要求的范围内,向其高级职员、董事、雇员、合伙人、成员、投资者、融资来源、顾问(包括财务和法律顾问)和任何代表披露本协议的存在和内容,任何国家证券交易所的适用规则,或与与合并协议和交易(包括代理声明和附表13E-3)有关的任何SEC文件有关的适用规则,或与与合并协议和合并协议允许或规定的交易有关的任何诉讼有关的适用规则,以及每个支持股东可以向该支持股东的无追索权各方(定义见有限担保)披露本协议的存在和内容。

 

17

 

 

第6.12节某些定义。

 

就本协定而言:

 

(a)术语“投资者”、“EC投资者”、“公司证券”及“实益拥有”、“实益拥有人”及类似表述应具有临时投资者协议中该等条款所赋予的涵义;

 

(b)“关联支持股东”是指,就管理方而言,附表A中该管理方名称对面所列的适用支持股东(包括展期支持股东,如适用);

 

(c)“关联管理方”是指,就每一适用的支持股东而言,附表A中该支持股东名称对面所列的管理方;

 

(d)“展期股东”指在本协议附表A其名称对面所列的展期股份数量大于零的各支持股东(统称“展期股东”);

 

(e)“展期股份”指本协议附表A该支持股东名称对面标题为“展期股份”一栏中所列的股份数量(包括ADS所代表的股份);

 

(f)就每名展期股东而言,本协议附表A该支持股东名称对面标题为“展期证券”一栏所载的股份类型和数量(包括ADS所代表的股份)及公司股权奖励,在此统称为该展期股东的“展期证券”,以及每一种“展期证券”;和

 

(g)就每名支持股东而言,该支持股东分别在附表A标题为“A类普通股”和“B类普通股”栏中所列的该支持股东实益拥有的股份(包括ADS所代表的股份),以及该支持股东或该支持股东的任何关联公司在本协议日期之后和交割之前获得的任何股份(包括ADS所代表的股份),包括在行使或结算任何公司期权时通过购买、股息、分配或发行的方式,奖励或认股权证或任何可转换证券的转换或其他情况,在此统称为该支持股东的“投票证券”。

 

18

 

 

第6.13节解释

 

当本协议中提及某一节或条款时,除非另有说明,该提述应为本协议的某一节或条款。本协议中包含的标题仅供参考之用,不以任何方式影响本协议的含义或解释。本协议中使用的所有词语将视情况需要被解释为性别或数量。本协议中使用的“包括”等词语和类似含义的词语,除另有规定外,均为“包括但不限于”。本协议中使用的“本协议”、“本协议”、“本协议”等词语及类似含义的词语,指的是本协议整体,而不是指本协议的任何特定条款。本协定所载的定义适用于此类术语的单数和复数形式,适用于男性以及此类术语的女性和中性性别。此处定义或提及的任何协议、文书或法规或此处提及的任何协议或文书中所指的此类协议、文书或法规不时修订、修改或补充,包括(在协议或文书的情况下)通过放弃或同意和(在法规的情况下)通过继承可比较的继承法规以及对其所有附件和纳入其中的文书的引用。对一个人的提述也指其允许的继任者和受让人。对没有交叉引用某一节或分节的条款的引用是对同一节内的条款的引用,如果更具体,则是对分节内的条款的引用。除另有规定外,除另有规定外,凡提述自任何日期或透过任何日期,分别指自任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何日期或透过任何符号“US $”指的是美元。“程度”一词中的“程度”一词是指一个主体或其他事物延伸到的程度,该短语不应仅指“如果”。除“营业日”另有说明外,“日”是指一个日历日。

 

第6.14款对应人员

 

本协议可以对应方执行,所有对应方合在一起构成一份文件。为本协议的效力,通过电子邮件发送的签名副本应视为正本。

 

第6.15节追加支持股东

 

截至本协议签署之日尚未签署本协议的任何公司股份持有人,经HoldCo事先书面同意,可通过签署并向母公司交付一份以本协议的附件 A形式的合并协议(“合并协议”),成为本协议的一方,并受其约束,并在该协议签署时,视同对附表A进行相应修订。

 

【签名页如下】

 

19

 

 

作为证明,双方已促使本协议自上述首次写入之日起执行和交付。

 

  HOLDCO
   
  AutumnX控股有限公司
     
  签名: /s/林宁大卫
  姓名: 林宁大卫
  职位: 获授权签字人

 

支持协议的签署页

 

 

 

 

作为证明,双方已促使本协议自上述首次写入之日起执行和交付。

 

 

克洛彭株式会社

     
  签名: /s/Changxun Sun
  姓名: Changxun Sun
  职位: 董事

 

支持协议的签署页

 

 

 

 

作为证明,双方已促使本协议自上述首次写入之日起执行和交付。

 

 

Changxun Sun

     
  签名:

/s/Changxun Sun

 

支持协议的签署页

 

 

 

 

作为证明,双方已促使本协议自上述首次写入之日起执行和交付。

 

 

Trustbridge Partners V,L.P。

     
  签名: /s/林宁大卫
  姓名: 林宁大卫
  职位: 获授权签字人

 

支持协议的签署页

 

 

 

 

作为证明,双方已促使本协议自上述首次写入之日起执行和交付。

 

 

诺和投资香港有限公司

   

  签名: /s/菲迅
  姓名: 费勋
  职位: 董事

 

支持协议的签署页

 

 

 

 

作为证明,双方已促使本协议自上述首次写入之日起执行和交付。

 

 

映象框架投资(香港)有限公司

     
  签名: /s/谢卓贤Tiffany
  姓名: 谢卓贤Tiffany
  职位: 获授权签字人

 

支持协议的签署页

 

 

 

 

作为证明,双方已促使本协议自上述首次写入之日起执行和交付。

 

 

Parantoux Vintage PE Ltd。

   
  签名: /s/杨迪
  姓名: 迪奥杨
  职位: 董事

 

支持协议的签署页

 

 

 

 

作为证明,双方已促使本协议自上述首次写入之日起执行和交付。

 

 

完美成功有限公司

     
  签名: /s/杜梦涵
  姓名: 杜梦涵
  职位: Kastle Limited的董事,而Kastle Limited是Flawless Success Limited的董事

 

支持协议的签署页