根据第433条规则提交
注册号：333-279482
2026年3月23日条款清单
美国前进保险公司
$500,000,000
2031年到期的4.60%高级票据
$1,000,000,000
5.15% 2036年到期的高级票据
| 发行人： | 美国前进保险公司 | |
| 格式： | SEC注册 | |
| 证券： | 2031年到期的4.60%优先票据（“2031年票据”） 2036年到期的5.15%优先票据（“2036年票据”） |
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| 预期评级（穆迪/标普/惠誉）*: | 穆迪：A2/稳定 标普：A/稳定 惠誉：A/稳定 |
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| 安全类型： | 高级无抵押固定利率票据 | |
| 交易日期： | 2026年3月23日 | |
| 结算日期**: | 2026年3月26日（T + 3日） | |
| 到期日： | 2031年3月26日为2031年票据 2036年3月26日为2036年票据 |
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| 本金金额： | 2031年票据500000000美元 2036年票据10000000000美元 |
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| 财政部基准： | 2031年票据2031年2月28日到期3.500% 2036年票据2036年2月15日到期4.125% |
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| 国债基准收益率： | 2031年票据3.953% 2036年票据4.342% |
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| 利差至国债基准： | 2031年国债+ 65个基点 2036年国债+ 85个基点 |
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| 到期收益率： | 2031年票据4.603% 2036年票据5.192% |
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| 价格公开： | 2031年票据本金额的99.987%，加上自2026年3月26日（含）起的应计利息（如有），如结算发生在该日期之后 2036年票据本金额的99.676%，加上自2026年3月26日（含）起的应计利息（如有），如结算发生在该日期之后 |
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| 优惠券： | 2031年票据的年利率为4.60% 2036年票据的年利率为5.15% |
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| 总承销折扣： | 2031年票据的0.35% 2036年票据的0.45% |
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| 费用前收益给发行人： | 2031年票据498185000美元 2036年票据992260000美元 |
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| 付息日期： | 2031年票据由2026年9月26日开始的3月26日及9月26日半年 2036年票据自2026年9月26日起半年3月26日及9月26日开始 |
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| 可选赎回： | 对于2031年票据：如果在2031年2月26日之前，按照初步招股说明书补充文件中的规定进行全额赎回（国债利率加10个基点）。如于2031年2月26日或之后，按初步招股章程补充文件所载的平价认购。 对于2036年票据：如果在2035年12月26日之前，按照初步招股说明书补充文件中的规定（国债利率加15个基点）进行全额赎回。如于2035年12月26日或之后，按初步招股章程补充文件所载的平价认购。 |
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| 面额： | 最低2000美元，此后递增1000美元 | |
| CUSIP；ISIN： | 2031年票据743315BC6/US743315BC67 2036年票据743315 BD4/US743315BD41 |
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| 联席账簿管理人： | 高盛 Sachs & Co. LLC 道明证券（美国）有限责任公司 |
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| 联席经理： | PNC资本市场有限责任公司 Samuel A. Ramirez & Company，Inc。 |
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2
| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。 |
| ** | 注：根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非此类交易的各方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 3结算，希望在结算日期前一个多工作日交易其票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定一个备用结算周期，以防止结算失败，并应咨询其自己的顾问。 |
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明，包括招股说明书和初步招股说明书补充文件。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请拨打免费电话1-866-471-2526，或拨打道明证券（美国）有限责任公司免费电话1-855-495-9846领取。
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