美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据第13或15(d)条)
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2023年9月22日
(注册人在其章程中指明的确切名称)
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| (国家或其他管辖权 公司注册) |
(佣金 文件编号) |
(国税局雇主 身份证号) |
德克萨斯州休斯顿 |
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(主要执行办公室地址) |
(邮编) |
(713) 850-1010
(登记人的电话号码,包括区号)
不适用
(前名或前地址,如自上次报告后更改)
如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人根据以下任何规定承担的提交义务,请选中下面的相应方框:
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根据《证券法》第425条发出的书面信函(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》第14a-12条征集材料(17 CFR 240.14a-12) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))第14d-2(b)条规定的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信) |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易 符号(s) |
每个交易所的名称 哪个注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司x
如果是一家新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。¨
项目1.01。签订实质性的最终协议。
2023年9月27日,Landcadia Holdings IV,Inc.(“公司”或“我们”)向TJF,LLC(“TJF”)和Jefferies US Holdings LLC(“JUSH”,连同TJF,“保荐人”)各自修订和重述了先前发行的无担保第二次修订和重述的可转换本票(“可转换本票”),以延长(i)2023年9月29日和(ii)合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并(涉及公司和一项或多项业务)的生效日期(“业务合并”)中较早的日期,“到期日”)至(i)2024年3月24日和(ii)企业合并生效日期中较早的日期。本公司可根据可转换本票借入与本公司业务及完成业务合并合理相关的持续开支。保荐人可选择在到期日或之前的任何时间,将不超过1,500,000美元的可转换本票转换为认股权证,以每股面值0.0001美元的公司A类普通股(“A类普通股”或“公众股”)的转换价格为每份认股权证1.50美元,每份认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利,受与公司首次公开发行同时发售的私募认股权证所适用的相同调整的影响。
上述对经修正和重述的可转换本票的描述并不完整,其全部内容受修正和重述的可转换本票的规定的限制,这些规定作为附件 10.1和附件 10.2附在本文件中,并以引用方式并入本文件。
项目2.03直接财务义务或注册人资产负债表外安排下的义务的设定。
本报告表8-K上的项目1.01中所述的披露以引用方式并入本文。
项目3.02股票证券的未登记销售。
本报告表8-K上的项目1.01中所述的披露以引用方式并入本文。
发行经修订和重报的可转换本票是根据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)节所载的登记豁免。
项目5.03。公司章程或附例的修订;财政年度的变更。
2023年9月27日,公司向特拉华州州务卿提交了《宪章修正案》(定义如下)。本报告表8-K项目5.07中的披露内容以引用方式并入本文。
项目5.07。将有关事项提交证券持有人表决。
2022年9月22日,公司召开了公开认股权证持有人特别会议(简称“认股权证持有人特别会议”)。在认股权证持有人特别会议上,公司的公开认股权证持有人批准了公司与大陆证券转让信托公司于2021年3月24日签署的认股权证协议(“认股权证协议”)的修订(“认股权证修订”),规定在企业合并完成后,将作为公司首次公开发行(“首次公开发行”)部分发行的全部12,500,000份未行使认股权证(“公开认股权证”)转换为每份认股权证获得0.40美元的权利,以现金或A类普通股(每股价值10.00美元)支付,由公司酌情决定,公司认为这将通过消除认股权证的稀释影响,增加公司的战略机遇和对潜在目标企业和未来投资者的吸引力。上述说明的全部内容均以《认股权证修正案》为准,其副本作为附件 4.1附于此,并以引用方式并入本文。
认股权证修订提案的最后表决结果如下:
| 为 | 反对 | 弃权 | ||
| 6,630,110 | 1,007,686 | 221,118 |
2023年9月27日,公司召开了股东特别会议(“股东特别会议”)。在股东特别会议上,公司股东批准了对公司第二份经修订和重述的公司注册证书(《章程》)的修订(《章程》修订),批准了(i)将公司完成业务合并的日期从2023年9月29日延长至2024年3月24日的提案(《延期修订提案》),(ii)建议删除(A)公司如会导致公司的有形资产净值少于$ 5,000,001,则不得完成业务合并的限制,及(B)建议删除(A)建议删除(A)建议删除(A)建议删除(A)建议删除(A)建议删除(A)建议删除(A)建议删除)删除(A)建议删除(A)删除)建议删除(A)删除(A)删除)建议删除(A)删除(A)删除)删除建议(A)删除(A)删除)删除建议(A)删除建议删除(A)删除建议删除(A)删除建议删除(A)删除)删除建议(A)删除建议删除(A)删除建议删除(A)删除建议删除(A)删除建议删除每股面值0.0001美元(“创始人股份”或“B类普通股”),在持有人选择时,随时以一对一的方式将其B类普通股转换为A类普通股(“创始人股份修订提案”)。以上描述的全部内容以《宪章修正案》为准,其副本作为附件 3.1附于此,并以引用方式并入本文。
延期修订提案的最后表决结果如下:
| 为 | 反对 | 弃权 | ||
| 13,383,182 | 1,246 | 0 |
赎回时效修订提案的最终表决结果如下:
| 为 | 反对 | 弃权 | ||
| 13,382,582 | 1,846 | 0 |
方正股份修订议案的最终表决结果如下:
| 为 | 反对 | 弃权 | ||
| 13,383,181 | 1,247 | 0 |
就股东特别会议而言,持有299,014股A类普通股的股东行使了他们的权利,以公司信托账户(“信托账户”)所持资金的比例赎回这些股份,包括信托账户所持资金所赚取的任何利息(利息应扣除应付税款)。因此,将从信托账户中扣除大约310万美元(约合每股10.42美元),以支付这些持有人的费用,信托账户中还将保留大约1100万美元。在上述赎回之后,公司将拥有13,558,523股已发行普通股,其中包括1,058,523股A类普通股和12,500,000股B类普通股。
项目9.01。财务报表及附件。
(d)展品。
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Landcadia Holdings IV, Inc. | ||
| 日期:2023年9月28日 | 签名: | Tilman J. Fertitta |
| 姓名: | Tilman J. Fertitta | |
| 职位: | 首席执行官 | |