美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件日期）：2026年3月19日

 

WOLFSPEED，INC。

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

 

特拉华州		001-40863		56-1572719
（国家或其他管辖 注册成立）		（佣金 档案编号）		（I.R.S.雇主 识别号码）

 

4 600硅驱
达勒姆		北卡罗来纳州		27703
（主要行政办公室地址）				（邮编）

(919) 407-5300

注册人的电话号码，包括区号

不适用

（前名称或前地址，如自上次报告后更改）

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

 

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》规则13e-4（c）进行的启动前通信（17 CFR 240.13e-4（c））

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各类名称		交易 符号		各交易所名称 在其上注册
普通股，面值0.00 125美元		WOLF		纽约证券交易所

若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司，则勾选对应的选项框。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

项目1.01。订立实质性最终协议。

股本证券发行

股权购买协议

于2026年3月19日，Wolfspeed, Inc.（“公司”）与若干投资者（“股本证券投资者”）订立证券购买协议（“股权购买协议”）。购买协议规定公司出售和发行合计：（i）3,250，030股公司普通股（“股份”），每股面值0.00 125美元（“普通股”）和（ii）预融资认股权证（“预融资认股权证”，连同股份，“股本证券”），以通过私募（“股本证券配售”）购买合计最多2,000，000股普通股。每股价格为18.458美元，每股预融资认股权证价格为18.448美元。根据惯例成交条件，股本证券配售预计将于2026年3月26日结束（“股本证券收盘”）。

预融资认股权证的行使价为每股普通股基础股份0.01美元，可在任何时候行使，直至每一份被完全行使，并且在每一份被完全行使之前不会到期，但须遵守下文所述的所有权限制。每份预融资认股权证行使时可发行的普通股股份数量将在发生某些股票股息和分配、股票分割、股票组合、重新分类或影响普通股的类似事件以及向公司股东进行某些资产分配（包括现金、股票或其他财产）时进行适当调整。预融资认股权证包括一个受益所有权拦截器，其中规定，如果在实施此类行使时，持有人不得行使（公司也不得允许行使）此类预融资认股权证，则此类行使将导致持有人实益拥有的普通股股份总数（连同关联公司和为1934年《证券交易法》第13（d）条的目的而将普通股实益所有权汇总的任何其他人，经修订（“《交易法》”）超过根据每份预融资认股权证条款确定的当时已发行和已发行普通股总数的9.99%；但预融资认股权证持有人可将该百分比降低（并随后提高）至不超过9.99%的百分比，该百分比在该增加或减少通知送达公司后第61天或之后生效。

公司从股权证券配售中获得的总收益预计约为9690万美元，不包括公司在行使预融资认股权证时可能收到的任何收益。

股权购买协议还包含公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、公司的赔偿义务、各方的其他义务和终止条款。

上述关于股本证券配售、就其发行的股本证券及股权购买协议的描述为摘要，并不旨在完整，而是受限于预融资认股权证及股权购买协议的表格全文，并通过引用对其整体进行限定，这些表格分别作为附件4.1和10.1提交给本当前报告的表格8-K，并通过引用并入本文。

注册权协议

就股本证券配售而言，公司同意于股本证券收市时以股本购买协议所附表格与股本证券投资者订立登记权协议（“登记权协议”）。根据登记权协议，除其他事项外，公司将最迟于股本证券收市后75天向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份转售登记声明（“登记声明”），以登记其所持有的“可登记证券”（定义见登记权协议）的转售，该转售一般包括股份及行使预先出资认股权证时可发行的普通股股份。公司将尽其商业上合理的努力促使SEC在注册权协议规定的特定时间范围内宣布注册声明生效。此外，权益证券投资者具有惯常的搭载登记权，但须遵守登记权协议中规定的限制。

 

公司一般将支付与注册权协议项下义务有关的所有注册费用，无论注册声明是否已提交或生效。注册权协议规定了惯常的赔偿和分担条款。登记权协议将终止，就每一权益证券投资者而言，当该权益证券投资者不再拥有任何可登记证券时，并在任何权益证券投资者没有持有任何可登记证券时全额且不具有进一步效力。

上述对注册权协议的描述为摘要，并不旨在完整，而是受制于注册权协议全文，并通过引用对其进行整体限定，该协议作为本当前报告的8-K表格的附件 10.2提交，并通过引用并入本文。

可转换票据发行

票据认购协议

2026年3月19日，公司还与作为担保人（“担保人”）的Wolfspeed Texas，LLC及其投资方订立了单独的、私下协商的认购协议（统称“票据认购协议”）。票据认购协议规定公司以私募方式（“票据配售”，连同股本证券配售，“私募配售”）向该等投资者出售和发行本金总额为379,000，000美元的公司于2031年到期的3.5%可转换1.5留置权优先有担保票据（“票据”，连同股本证券，“证券”）。票据配售的结束预计将与2026年3月26日的股本证券配售的结束（“票据结束”）同时发生，但须遵守惯例成交条件。

票据将根据公司、担保人和作为受托人和抵押代理人的美国银行信托公司、全国协会之间的契约（“契约”）发行，日期为票据交割之日。票据将由担保人按优先基准提供担保，而票据及担保人的相关担保将为公司及担保人的优先、有担保债务，由公司及担保人的几乎所有资产作担保。根据公司的选择，在某些情况下，持有人可以选择将票据转换为现金、普通股股份或现金和普通股股份的组合。票据的初始转换率将为每1,000美元本金的票据49.66 23股普通股（相当于每股普通股约20.14美元的初始转换价格），并将受到惯常的反稀释调整。票据将在某些情况下可由公司赎回，持有人可能会在某些情况下要求公司回购其票据。以上是《票据》和《契约》某些条款的摘要。它只是一个总结，并不完整。本摘要以义齿和票据的文本作为限定，这些文本将在票据结束之日或前后提交。

票据配售给公司的总收益预计约为3.79亿美元。

票据认购协议载有公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、各方的其他义务和终止条款。

上述关于票据配售、就其发行的票据以及票据认购协议的描述为摘要，并不旨在完整，而是受制于票据认购协议表格全文，并通过引用对其整体进行限定，该表格已作为附件 10.3提交至本当前报告的表格8-K并通过引用并入本文。

第2.03项设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。

在表格8-K的第2.03项要求的范围内，本当前报告表格8-K的第1.01项下列出的有关票据放置的信息通过引用并入本项目2.03。

项目3.02。未登记出售股权

在8-K表格第3.02项要求的范围内，有关本8-K表格当前报告第1.01项下所列的私募的信息以引用方式并入本项目3.02。根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”），证券的发售和出售以及预融资认股权证和票据的基础普通股股份尚未登记。公司预计将依据《证券法》第4（a）（2）条和/或据此颁布的条例D第506条规定的注册豁免发行证券。票据转换后可能发行的任何普通股股份将依据《证券法》第3（a）（9）条发行。最初，预计在票据转换后最多可发行22,586，391股普通股，基于每1,000美元票据本金49.66 23股的初始最高转换率，这受到惯常的反稀释调整条款的约束。

项目8.01。其他活动

2026年3月19日，公司发布新闻稿，宣布了此次私募。该新闻稿的副本作为8-K表格的当前报告的附件 99.1附后，并以引用方式并入本文。

该公司预计将使用私募的总收益来赎回公司2030年到期的约4.759亿美元未偿还的优先有担保票据。

这份表格8-K的当前报告或新闻稿均不构成在行使预融资认股权证或转换票据时可发行的证券或普通股股份（如有）的出售要约或购买要约的邀请。

关于前瞻性陈述的注意事项

本公司提醒您，本8-K表格当前报告中包含的有关非历史事实事项的陈述属于前瞻性陈述。“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或继续”等词语和类似表述旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于我们目前的信念和预期，包括但不限于以下方面的陈述：私募完成的时间、规模和预期；以及对市场状况的预期、与私募相关的惯例完成条件的满足情况以及由此产生的收益的预期用途。由于我们业务中固有的风险和不确定性，包括但不限于：与市场条件相关的风险和不确定性，以及与私募相关的惯例成交条件的满足，以及我们之前的新闻稿和提交给SEC的文件中描述的其他风险，包括我们的10-K表格年度报告和随后提交给SEC的任何文件中“风险因素”标题下描述的其他风险，实际结果可能与本8-K表格当前报告中所述的结果有所不同，请注意不要过分依赖这些前瞻性陈述，它们仅在本协议发布之日起生效，我们不承担更新此类声明以反映在本协议发布之日之后发生的事件或存在的情况的义务。所有前瞻性陈述都完全受这一警示性陈述的限制，该警示性陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款作出的。

项目9.01。财务报表及附件

（d）展品

 

附件编号		附件的说明
4.1		形式预先出资认股权证
10.1		公司与其投资方订立的日期为2026年3月19日的证券购买协议表格
10.2		登记权协议的形式
10.3		票据认购协议表格，日期为2026年3月19日，由公司、Wolfspeed Texas，LLC及其投资方签署。
99.1		新闻稿，日期为2026年3月19日
104		封面页交互式数据文件（内嵌在内联XBRL文档中）

 

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

 

日期：2026年3月19日