附件 99.1
备考财务概览 |
LTM Mar-24财务
(百万美元) | 受限制集团 (国内) |
国际 | 不受限制 子公司1 |
合并 | ||||||||||||
剧院 | 383 | 337 | 175 | 895 | ||||||||||||
收入 | $ | 2,405 | $ | 1,136 | $ | 1,269 | $ | 4,810 | ||||||||
调整后EBITDA | $ | 156 | $ | 55 | $ | 176 | $ | 387 | ||||||||
备忘录 | ||||||||||||||||
收入/剧院 | $ | 6.3 | $ | 3.4 | $ | 7.2 | $ | 5.4 | ||||||||
调整后EBITDA/剧院 | $ | 0.4 | $ | 0.2 | $ | 1.0 | $ | 0.4 |
注:截至7月17日已发行普通股361,159,031股第
1. | 包括(i)持有转让的影院和知识产权资产的新的非限制性子公司和(ii)综合娱乐发展。International收录的英国AMC剧院。 |
(未经审计) | ||||||||||||
AMCEH & | ||||||||||||
受限 | 不受限制 | |||||||||||
(单位:百万,共享数据除外) | 子公司 | 子公司 | 合并 | |||||||||
物业、厂房及设备 | ||||||||||||
当前资产: | ||||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 400.9 | $ | 94.7 | $ | 495.6 | ||||||
受限制现金 | 23.1 | — | 23.1 | |||||||||
公司间应收款(应付款) | 11.3 | (11.3 | ) | — | ||||||||
应收款项,净额 | 101.6 | 4.1 | 105.7 | |||||||||
其他流动资产 | 81.6 | 34.5 | 116.1 | |||||||||
流动资产总额 | 618.5 | 122.0 | 740.5 | |||||||||
财产,净额 | 1,230.2 | 440.0 | 1,670.2 | |||||||||
经营租赁使用权资产净额 | 2,811.7 | 928.6 | 3,740.3 | |||||||||
无形资产,净值 | 43.0 | 104.4 | 147.4 | |||||||||
商誉 | 2,342.7 | — | 2,342.7 | |||||||||
其他长期资产 | 205.6 | 0.9 | 206.5 | |||||||||
对子公司投资 | 444.3 | (444.3 | ) | — | ||||||||
总资产 | $ | 7,696.0 | $ | 1,151.6 | $ | 8,847.6 | ||||||
负债和股东赤字 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
应付账款 | $ | 213.6 | $ | 43.4 | $ | 257.0 | ||||||
应计费用和其他负债 | 467.5 | 23.1 | 490.6 | |||||||||
递延收入和收入 | 386.7 | 5.0 | 391.7 | |||||||||
公司借款的当前到期日 | 20.0 | — | 20.0 | |||||||||
融资租赁负债本期到期情况 | 6.5 | — | 6.5 | |||||||||
经营租赁负债的当前到期日 | 383.5 | 163.0 | 546.5 | |||||||||
流动负债合计 | 1,477.8 | 234.5 | 1,712.3 | |||||||||
公司借款 | 4,862.0 | — | 4,862.0 | |||||||||
融资租赁负债 | 52.0 | — | 52.0 | |||||||||
经营租赁负债 | 3,260.0 | 912.2 | 4,172.2 | |||||||||
展商服务协议 | 502.5 | — | 502.5 | |||||||||
递延所得税负债,净额 | 32.7 | — | 32.7 | |||||||||
股东诉讼责任 | — | — | — | |||||||||
其他长期负债 | 99.3 | 4.9 | 104.2 | |||||||||
负债总额 | 10,286.3 | 1,151.6 | 11,437.9 | |||||||||
承诺与或有事项 | ||||||||||||
股东赤字: | ||||||||||||
AMC院线股东赤字: | ||||||||||||
优先股 | 0.1 | — | 0.1 | |||||||||
A类普通股 | 5.2 | — | 5.2 | |||||||||
额外实收资本 | 5,322.1 | — | 5,322.1 | |||||||||
累计其他综合损失 | (84.6 | ) | — | (84.6 | ) | |||||||
累计赤字 | (7,833.1 | ) | — | (7,833.1 | ) | |||||||
股东赤字总额 | (2,590.3 | ) | — | (2,590.3 | ) | |||||||
负债总额和股东赤字 | $ | 7,696.0 | $ | 1,151.6 | $ | 8,847.6 |
截至2023年3月31日止三个月 | ||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
AMCEH & | ||||||||||||
受限 | 不受限制 | |||||||||||
(百万) | 子公司 | 子公司 | 合并 | |||||||||
收入 | ||||||||||||
招生 | $ | 382.1 | $ | 152.0 | $ | 534.1 | ||||||
食品饮料 | 249.8 | 78.9 | 328.7 | |||||||||
其他剧院 | 77.6 | 14.0 | 91.6 | |||||||||
公司间管理服务 | 3.2 | (3.2 | ) | — | ||||||||
公司间特许权使用费 | (2.3 | ) | 2.3 | — | ||||||||
总收入 | 710.8 | 244.0 | 954.4 | |||||||||
运营成本和费用 | ||||||||||||
电影放映费用 | 172.0 | 74.2 | 246.2 | |||||||||
餐饮成本 | 48.3 | 13.1 | 61.4 | |||||||||
营业费用,不包括以下折旧和摊销 | 294.4 | 88.8 | 383.2 | |||||||||
租金 | 150.1 | 55.6 | 205.7 | |||||||||
一般和行政: | ||||||||||||
合并、收购及其他成本 | 0.2 | — | 0.2 | |||||||||
其他,不包括以下折旧和摊销 | 72.3 | — | 72.3 | |||||||||
折旧及摊销 | 69.4 | 24.2 | 93.6 | |||||||||
长期资产减值 | — | — | — | |||||||||
运营成本和费用 | 806.7 | 255.9 | 1,062.6 | |||||||||
营业收入(亏损) | (96.3 | ) | (11.9 | ) | (108.2 | ) | ||||||
其他费用,净额: | ||||||||||||
其他费用(收入) | 37.9 | (0.1 | ) | 37.8 | ||||||||
利息支出: | ||||||||||||
公司借款 | 90.7 | — | 90.7 | |||||||||
融资租赁义务 | 0.9 | — | 0.9 | |||||||||
非现金NCM展商服务协议 | 9.5 | — | 9.5 | |||||||||
投资费用(收入) | 2.0 | (15.5 | ) | (13.5 | ) | |||||||
其他费用总额,净额 | 141.0 | (15.6 | ) | 125.4 | ||||||||
所得税前净收益(亏损) | (237.3 | ) | 3.7 | (233.6 | ) | |||||||
所得税拨备 | 1.9 | — | 1.9 | |||||||||
净收益(亏损) | $ | (239.2 | ) | $ | 3.7 | $ | (235.5 | ) |
截至2023年3月31日止三个月非限制性子公司的调整后EBITDA为1110万美元。
截至2023年3月31日止三个月 | ||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
AMCEH & | ||||||||||||
受限 | 不受限制 | |||||||||||
子公司 | 子公司 | 合并 | ||||||||||
净收益(亏损) | $ | (239.2 | ) | $ | 3.7 | $ | (235.5 | ) | ||||
其他综合损失: | ||||||||||||
未实现外币折算调整 | (7.7 | ) | 0.5 | (7.2 | ) | |||||||
养老金调整: | ||||||||||||
期间产生的净收益(亏损) | (0.1 | ) | — | (0.1 | ) | |||||||
其他综合损失: | (7.8 | ) | 0.5 | (7.3 | ) | |||||||
综合亏损总额 | $ | (247.0 | ) | $ | 4.2 | $ | (242.8 | ) |
三个月结束 | ||||||||||||
2023年3月31日 | ||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
AMCEH & | ||||||||||||
受限 | 不受限制 | |||||||||||
子公司 | 子公司 | 合并 | ||||||||||
净亏损 | $ | (239.2 | ) | $ | 3.7 | $ | (235.5 | ) | ||||
调整净亏损与经营活动使用的现金净额: | ||||||||||||
折旧及摊销 | 69.4 | 24.2 | 93.6 | |||||||||
债务清偿(收益)损失 | (65.1 | ) | — | (65.1 | ) | |||||||
递延所得税 | 0.6 | — | 0.6 | |||||||||
长期资产减值 | — | — | — | |||||||||
对Hycroft投资的未实现亏损(收益) | 4.6 | — | 4.6 | |||||||||
公司借款净溢价摊销至利息费用 | (15.2 | ) | — | (15.2 | ) | |||||||
递延融资成本摊销至利息费用 | 2.3 | — | 2.3 | |||||||||
股票薪酬的非现金部分 | 25.9 | — | 25.9 | |||||||||
处置沙特电影公司的收益 | — | (15.5 | ) | (15.5 | ) | |||||||
非合并实体亏损中的权益,扣除分配 | (0.8 | ) | (0.3 | ) | (1.1 | ) | ||||||
房东贡献 | 6.4 | — | 6.4 | |||||||||
其他非现金租金福利 | (8.0 | ) | (1.6 | ) | (9.6 | ) | ||||||
递延租金 | (29.7 | ) | (8.9 | ) | (38.6 | ) | ||||||
净定期福利成本(收入) | 0.4 | — | 0.4 | |||||||||
非现金股东诉讼费用 | 116.6 | — | 116.6 | |||||||||
资产负债变动: | ||||||||||||
应收款项 | 63.6 | 3.4 | 67.0 | |||||||||
其他资产 | (26.8 | ) | (1.7 | ) | (28.5 | ) | ||||||
应付账款 | (55.0 | ) | (10.2 | ) | (65.2 | ) | ||||||
应计费用和其他负债 | (20.9 | ) | (0.1 | ) | (21.0 | ) | ||||||
公司间应收款和应付款 | (11.3 | ) | 11.3 | — | ||||||||
其他,净额 | (12.4 | ) | 0.4 | (12.0 | ) | |||||||
经营活动使用的现金净额 | (195.6 | ) | 4.7 | (189.9 | ) | |||||||
投资活动产生的现金流量: | ||||||||||||
资本支出 | (41.1 | ) | (6.3 | ) | (47.4 | ) | ||||||
收购影院资产 | — | — | — | |||||||||
处置沙特电影公司的收益 | — | 30.0 | 30.0 | |||||||||
处置长期资产收益 | 0.8 | — | 0.8 | |||||||||
其他,净额 | — | — | — | |||||||||
投资活动所用现金净额 | (40.3 | ) | 23.7 | (16.6 | ) | |||||||
筹资活动产生的现金流量: | ||||||||||||
购回2026年到期的优先次级票据 | (1.7 | ) | — | (1.7 | ) | |||||||
回购2026年到期的第二留置权票据 | (54.8 | ) | — | (54.8 | ) | |||||||
2026年到期定期贷款项下的预定本金支付 | (5.0 | ) | — | (5.0 | ) | |||||||
股票发行所得款项净额 | 146.6 | — | 146.6 | |||||||||
融资租赁义务项下的本金支付 | (1.6 | ) | — | (1.6 | ) | |||||||
用于支付递延融资费用的现金 | (1.5 | ) | — | (1.5 | ) | |||||||
为限制性单位预扣缴纳的税款 | (13.1 | ) | — | (13.1 | ) | |||||||
筹资活动提供(使用)的现金净额 | 68.9 | — | 68.9 | |||||||||
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 | 1.9 | — | 1.9 | |||||||||
现金及现金等价物和受限制现金净减少额 | (164.1 | ) | 28.4 | (135.7 | ) | |||||||
期初现金及现金等价物和限制性现金 | 588.1 | 15.7 | 654.4 | |||||||||
期末现金及现金等价物和受限制现金 | $ | 424.0 | $ | 94.7 | $ | 518.7 |
截至2023年12月31日 | ||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
AMCEH & | ||||||||||||
受限 | 不受限制 | |||||||||||
(单位:百万,共享数据除外) | 子公司 | 子公司 | 合并 | |||||||||
物业、厂房及设备 | ||||||||||||
当前资产: | ||||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 785.4 | $ | 98.9 | $ | 884.3 | ||||||
受限制现金 | 27.1 | — | 27.1 | |||||||||
公司间应收款(应付款) | (92.5 | ) | 92.5 | — | ||||||||
应收款项,净额 | 193.1 | 10.6 | 203.7 | |||||||||
其他流动资产 | 53.2 | 34.8 | 88.0 | |||||||||
流动资产总额 | 966.3 | 236.8 | 1,203.1 | |||||||||
财产,净额 | 1,153.1 | 407.3 | 1,560.4 | |||||||||
经营租赁使用权资产净额 | 2,649.2 | 895.3 | 3,544.5 | |||||||||
无形资产,净值 | 42.3 | 104.4 | 146.7 | |||||||||
商誉 | 2,358.7 | — | 2,358.7 | |||||||||
其他长期资产 | 194.8 | 1.0 | 195.8 | |||||||||
对子公司投资 | 554.2 | (554.2 | ) | — | ||||||||
总资产 | $ | 7,918.6 | $ | 1,090.6 | $ | 9,009.2 | ||||||
负债和股东赤字 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
应付账款 | $ | 273.0 | $ | 47.5 | $ | 320.5 | ||||||
应计费用和其他负债 | 329.6 | 21.2 | 350.8 | |||||||||
递延收入和收入 | 420.2 | 1.6 | 421.8 | |||||||||
公司借款的当前到期日 | 25.1 | — | 25.1 | |||||||||
融资租赁负债本期到期情况 | 5.4 | — | 5.4 | |||||||||
经营租赁负债的当前到期日 | 367.9 | 140.9 | 508.8 | |||||||||
流动负债合计 | 1,421.2 | 211.2 | 1,632.4 | |||||||||
公司借款 | 4,552.3 | — | 4,552.3 | |||||||||
融资租赁负债 | 50.0 | — | 50.0 | |||||||||
经营租赁负债 | 3,125.4 | 875.3 | 4,000.7 | |||||||||
展商服务协议 | 486.6 | — | 486.6 | |||||||||
递延所得税负债,净额 | 32.4 | — | 32.4 | |||||||||
股东诉讼责任 | — | — | — | |||||||||
其他长期负债 | 98.6 | 4.1 | 102.7 | |||||||||
负债总额 | 9,766.5 | 1,090.6 | 10,857.1 | |||||||||
承诺与或有事项 | ||||||||||||
股东赤字: | ||||||||||||
AMC院线股东赤字: | ||||||||||||
优先股 | — | — | — | |||||||||
A类普通股 | 2.6 | — | 2.6 | |||||||||
额外实收资本 | 6,221.9 | — | 6,221.9 | |||||||||
累计其他综合损失 | (78.2 | ) | — | (78.2 | ) | |||||||
累计赤字 | (7,994.2 | ) | — | (7,994.2 | ) | |||||||
股东赤字总额 | (1,847.9 | ) | — | (1,847.9 | ) | |||||||
负债总额和股东赤字 | $ | 7,918.6 | $ | 1,090.6 | $ | 9,0009.2 |
截至2023年12月31日止十二个月 | ||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
AMCEH & | ||||||||||||
受限 | 不受限制 | |||||||||||
(百万) | 子公司 | 子公司 | 合并 | |||||||||
收入 | ||||||||||||
招生 | $ | 1,893.7 | $ | 796.8 | $ | 2,690.5 | ||||||
食品饮料 | 1,255.4 | 414.4 | 1,669.8 | |||||||||
其他剧院 | 375.1 | 77.2 | 452.3 | |||||||||
公司间管理服务 | 19.7 | (19.7 | ) | — | ||||||||
公司间特许权使用费 | (12.0 | ) | 12.0 | — | ||||||||
总收入 | 3,531.9 | 1,280.7 | 4,812.6 | |||||||||
运营成本和费用 | ||||||||||||
电影放映费用 | 888.3 | 402.8 | 1,291.1 | |||||||||
餐饮成本 | 246.0 | 69.3 | 315.3 | |||||||||
营业费用,不包括以下折旧和摊销 | 1,292.4 | 399.1 | 1,691.5 | |||||||||
租金 | 653.4 | 220.1 | 873.5 | |||||||||
一般和行政: | ||||||||||||
合并、收购及其他成本 | 1.7 | — | 1.7 | |||||||||
其他,不包括以下折旧和摊销 | 241.9 | — | 241.9 | |||||||||
折旧及摊销 | 275.2 | 89.8 | 365.0 | |||||||||
长期资产减值 | 104.3 | 2.6 | 106.9 | |||||||||
运营成本和费用 | 3,703.2 | 1,183.7 | 4,886.9 | |||||||||
营业收入(亏损) | (171.3 | ) | 97.0 | (74.3 | ) | |||||||
其他费用,净额: | ||||||||||||
其他费用(收入) | (77.6 | ) | 0.8 | (76.8 | ) | |||||||
利息支出: | ||||||||||||
公司借款 | 369.6 | — | 369.6 | |||||||||
融资租赁义务 | 3.7 | — | 3.7 | |||||||||
非现金NCM展商服务协议 | 37.9 | — | 37.9 | |||||||||
投资费用(收入) | 0.9 | (16.4 | ) | (15.5 | ) | |||||||
其他费用总额,净额 | 334.5 | (15.6 | ) | 318.9 | ||||||||
所得税前净收益(亏损) | (505.8 | ) | 112.6 | (393.2 | ) | |||||||
所得税拨备 | 3.4 | — | 3.4 | |||||||||
净收益(亏损) | $ | (509.2 | ) | $ | 112.6 | $ | (396.6 | ) |
截至2023年12月31日止十二个月非限制性子公司的调整后EBITDA为1.832亿美元。
截至2023年12月31日止十二个月 | ||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
AMCEH & | ||||||||||||
受限 | 不受限制 | |||||||||||
子公司 | 子公司 | 合并 | ||||||||||
净收益(亏损) | $ | (509.2 | ) | $ | 112.6 | $ | (396.6 | ) | ||||
其他综合损失: | ||||||||||||
未实现外币折算调整 | (0.4 | ) | 1.5 | 1.1 | ||||||||
养老金调整: | ||||||||||||
期间产生的净收益(亏损) | (2.0 | ) | — | (2.0 | ) | |||||||
其他综合损失: | (2.4 | ) | 1.5 | (0.9 | ) | |||||||
综合亏损总额 | $ | (511.6 | ) | $ | 114.1 | $ | (397.5 | ) |
十二个月结束 | ||||||||||||
2023年12月31日 | ||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
受限 | 不受限制 | |||||||||||
子公司 | 子公司 | 合并 | ||||||||||
净亏损 | $ | (509.2 | ) | $ | 112.6 | $ | (396.6 | ) | ||||
调整净亏损与经营活动使用的现金净额: | ||||||||||||
折旧及摊销 | 275.2 | 89.8 | 365.0 | |||||||||
债务清偿(收益)损失 | (142.8 | ) | — | (142.8 | ) | |||||||
递延所得税 | 0.7 | — | 0.7 | |||||||||
长期资产减值 | 104.3 | 2.6 | 106.9 | |||||||||
对Hycroft投资的未实现亏损(收益) | 12.6 | — | 12.6 | |||||||||
公司借款净溢价摊销至利息费用 | (55.6 | ) | — | (55.6 | ) | |||||||
递延融资成本摊销至利息费用 | 9.6 | — | 9.6 | |||||||||
股票薪酬的非现金部分 | 42.5 | — | 42.5 | |||||||||
处置沙特电影公司的收益 | — | (15.5 | ) | (15.5 | ) | |||||||
非合并实体亏损中的权益,扣除分配 | 0.1 | (0.3 | ) | (0.2 | ) | |||||||
房东贡献 | 22.6 | 1.3 | 23.9 | |||||||||
其他非现金租金福利 | (28.7 | ) | (6.3 | ) | (35.0 | ) | ||||||
递延租金 | (90.2 | ) | (33.9 | ) | (124.1 | ) | ||||||
净定期福利成本(收入) | 1.4 | — | 1.4 | |||||||||
非现金股东诉讼费用 | 99.3 | — | 99.3 | |||||||||
资产负债变动: | ||||||||||||
应收款项 | (42.5 | ) | (3.1 | ) | (45.6 | ) | ||||||
其他资产 | (4.4 | ) | (2.3 | ) | (6.7 | ) | ||||||
应付账款 | 5.4 | (6.1 | ) | (0.7 | ) | |||||||
应计费用和其他负债 | (18.8 | ) | (7.9 | ) | (26.7 | ) | ||||||
公司间应收款和应付款 | 92.5 | (92.5 | ) | — | ||||||||
其他,净额 | (30.5 | ) | 2.9 | (27.6 | ) | |||||||
经营活动使用的现金净额 | (256.5 | ) | 41.3 | (215.2 | ) | |||||||
投资活动产生的现金流量: | ||||||||||||
资本支出 | (186.9 | ) | (38.7 | ) | (225.6 | ) | ||||||
收购影院资产 | (4.0 | ) | — | (4.0 | ) | |||||||
处置沙特电影公司的收益 | — | 30.0 | 30.0 | |||||||||
处置长期资产收益 | 16.5 | — | 16.5 | |||||||||
其他,净额 | 3.0 | — | 3.0 | |||||||||
投资活动所用现金净额 | (171.4 | ) | (8.7 | ) | (180.1 | ) | ||||||
筹资活动产生的现金流量: | ||||||||||||
购回2026年到期的优先次级票据 | (1.7 | ) | — | (1.7 | ) | |||||||
回购2026年到期的第二留置权票据 | (139.9 | ) | — | (139.9 | ) | |||||||
2026年到期定期贷款项下的预定本金支付 | (20.0 | ) | — | (20.0 | ) | |||||||
股票发行所得款项净额 | 832.7 | — | 832.7 | |||||||||
融资租赁义务项下的本金支付 | (5.6 | ) | — | (5.6 | ) | |||||||
用于支付递延融资费用的现金 | (2.0 | ) | — | (2.0 | ) | |||||||
为限制性单位预扣缴纳的税款 | (14.2 | ) | — | (14.2 | ) | |||||||
筹资活动提供(使用)的现金净额 | 649.3 | — | 649.3 | |||||||||
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 | 3.0 | — | 3.0 | |||||||||
现金及现金等价物和受限制现金净减少额 | 224.4 | 32.6 | 257.0 | |||||||||
期初现金及现金等价物和限制性现金 | 588.1 | 66.3 | 654.4 | |||||||||
期末现金及现金等价物和受限制现金 | $ | 812.5 | $ | 98.9 | $ | 911.4 |
(未经审计) | ||||||||||||
AMCEH & | ||||||||||||
受限 | 不受限制 | |||||||||||
(单位:百万,共享数据除外) | 子公司 | 子公司 | 合并 | |||||||||
物业、厂房及设备 | ||||||||||||
当前资产: | ||||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 526.0 | $ | 98.2 | $ | 624.2 | ||||||
受限制现金 | 36.5 | — | 36.5 | |||||||||
公司间应收款(应付款) | (83.1 | ) | 83.1 | — | ||||||||
应收款项,净额 | 129.3 | 11.1 | 140.4 | |||||||||
其他流动资产 | 77.6 | 34.3 | 111.9 | |||||||||
流动资产总额 | 686.3 | 226.7 | 913.0 | |||||||||
财产,净额 | 1,111.2 | 393.1 | 1,504.3 | |||||||||
经营租赁使用权资产净额 | 2,587.4 | 872.1 | 3,459.5 | |||||||||
无形资产,净值 | 41.4 | 104.4 | 145.8 | |||||||||
商誉 | 2,322.1 | — | 2,322.1 | |||||||||
其他长期资产 | 193.1 | 0.9 | 194.0 | |||||||||
对子公司投资 | 541.8 | (541.8 | ) | — | ||||||||
总资产 | $ | 7,483.3 | $ | 1,055.4 | $ | 8,538.7 | ||||||
负债和股东赤字 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
应付账款 | $ | 208.7 | $ | 41.5 | $ | 250.2 | ||||||
应计费用和其他负债 | 300.3 | 19.2 | 319.5 | |||||||||
递延收入和收入 | 391.6 | 2.6 | 394.2 | |||||||||
公司借款的当前到期日 | 25.0 | — | 25.0 | |||||||||
融资租赁负债本期到期情况 | 5.2 | — | 5.2 | |||||||||
经营租赁负债的当前到期日 | 368.7 | 140.2 | 508.9 | |||||||||
流动负债合计 | 1,299.5 | 203.5 | 1,503.0 | |||||||||
公司借款 | 4,518.0 | — | 4,518.0 | |||||||||
融资租赁负债 | 48.0 | — | 48.0 | |||||||||
经营租赁负债 | 3,037.0 | 848.0 | 3,885.0 | |||||||||
展商服务协议 | 481.1 | — | 481.1 | |||||||||
递延所得税负债,净额 | 32.8 | — | 32.8 | |||||||||
股东诉讼责任 | — | — | — | |||||||||
其他长期负债 | 97.9 | 3.9 | 101.8 | |||||||||
负债总额 | 9,514.3 | 1,055.4 | 10,569.7 | |||||||||
承诺与或有事项 | ||||||||||||
股东赤字: | ||||||||||||
AMC院线股东赤字: | ||||||||||||
优先股 | — | — | — | |||||||||
A类普通股 | 2.6 | — | 2.6 | |||||||||
额外实收资本 | 6,237.7 | — | 6,237.7 | |||||||||
累计其他综合损失 | (113.6 | ) | — | (113.6 | ) | |||||||
累计赤字 | (8,157.7 | ) | — | (8,157.7 | ) | |||||||
股东赤字总额 | (2,031.0 | ) | — | (2,031.0 | ) | |||||||
负债总额和股东赤字 | $ | 7,483.3 | $ | 1,055.4 | $ | 8,538.7 |
截至2024年3月31日止三个月 | ||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
AMCEH & | ||||||||||||
受限 | 不受限制 | |||||||||||
(百万) | 子公司 | 子公司 | 合并 | |||||||||
收入 | ||||||||||||
招生 | $ | 383.1 | $ | 147.4 | $ | 530.5 | ||||||
食品饮料 | 245.8 | 75.4 | 321.2 | |||||||||
其他剧院 | 85.2 | 14.5 | 99.7 | |||||||||
公司间管理服务 | 3.1 | (3.1 | ) | — | ||||||||
公司间特许权使用费 | (2.3 | ) | 2.3 | — | ||||||||
总收入 | 714.9 | 236.5 | 951.4 | |||||||||
运营成本和费用 | ||||||||||||
电影放映费用 | 169.9 | 69.4 | 239.3 | |||||||||
餐饮成本 | 49.2 | 13.8 | 63.0 | |||||||||
营业费用,不包括以下折旧和摊销 | 303.4 | 90.4 | 393.8 | |||||||||
租金 | 168.5 | 56.0 | 224.5 | |||||||||
一般和行政: | ||||||||||||
合并、收购及其他成本 | (0.1 | ) | — | (0.1 | ) | |||||||
其他,不包括以下折旧和摊销 | 57.7 | — | 57.7 | |||||||||
折旧及摊销 | 61.9 | 19.7 | 81.6 | |||||||||
长期资产减值 | — | — | — | |||||||||
运营成本和费用 | 810.5 | 249.3 | 1,059.8 | |||||||||
营业收入(亏损) | (95.6 | ) | (12.8 | ) | (108.4 | ) | ||||||
其他费用,净额: | ||||||||||||
其他费用(收入) | (42.5 | ) | (0.3 | ) | (42.8 | ) | ||||||
利息支出: | ||||||||||||
公司借款 | 91.0 | — | 91.0 | |||||||||
融资租赁义务 | 0.9 | — | 0.9 | |||||||||
非现金NCM展商服务协议 | 9.3 | — | 9.3 | |||||||||
投资费用(收入) | (4.7 | ) | (0.4 | ) | (5.1 | ) | ||||||
其他费用总额,净额 | 54.9 | (0.7 | ) | 53.3 | ||||||||
所得税前净收益(亏损) | (149.6 | ) | (12.1 | ) | (161.7 | ) | ||||||
所得税拨备 | 1.8 | — | 1.8 | |||||||||
净收益(亏损) | $ | (151.4 | ) | $ | (12.1 | ) | $ | (163.5 | ) |
截至2024年3月31日止三个月非限制性子公司的调整后EBITDA为510万美元。
截至2024年3月31日止三个月 | ||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
AMCEH & | ||||||||||||
受限 | 不受限制 | |||||||||||
子公司 | 子公司 | 合并 | ||||||||||
净收益(亏损) | $ | (151.4 | ) | $ | (12.1 | ) | $ | (163.5 | ) | |||
其他综合损失: | ||||||||||||
未实现外币折算调整 | (35.5 | ) | (0.3 | ) | (35.8 | ) | ||||||
养老金调整: | ||||||||||||
期间产生的净收益(亏损) | 0.4 | — | 0.4 | |||||||||
其他综合损失: | (35.1 | ) | (0.3 | ) | (35.4 | ) | ||||||
综合亏损总额 | $ | (186.5 | ) | $ | (12.4 | ) | $ | (198.9 | ) |
三个月结束 | ||||||||||||
2024年3月31日 | ||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||
AMCEH & | ||||||||||||
受限 | 不受限制 | |||||||||||
子公司 | 子公司 | 合并 | ||||||||||
净亏损 | $ | (151.4 | ) | $ | (12.1 | ) | $ | (163.5 | ) | |||
调整净亏损与经营活动使用的现金净额: | ||||||||||||
折旧及摊销 | 61.9 | 19.7 | 81.6 | |||||||||
债务清偿(收益)损失 | (5.8 | ) | — | (5.8 | ) | |||||||
递延所得税 | 0.5 | — | 0.5 | |||||||||
长期资产减值 | — | — | — | |||||||||
对Hycroft投资的未实现亏损(收益) | 1.0 | — | 1.0 | |||||||||
公司借款净溢价摊销至利息费用 | (11.2 | ) | — | (11.2 | ) | |||||||
递延融资成本摊销至利息费用 | 2.5 | — | 2.5 | |||||||||
股票薪酬的非现金部分 | 4.3 | — | 4.3 | |||||||||
处置沙特电影公司的收益 | — | — | — | |||||||||
非合并实体亏损中的权益,扣除分配 | (2.4 | ) | — | (2.4 | ) | |||||||
房东贡献 | 4.6 | — | 4.6 | |||||||||
其他非现金租金福利 | (10.0 | ) | (1.7 | ) | (11.7 | ) | ||||||
递延租金 | (13.3 | ) | (3.1 | ) | (16.4 | ) | ||||||
净定期福利成本(收入) | 0.7 | — | 0.7 | |||||||||
非现金股东诉讼费用 | — | — | — | |||||||||
资产负债变动: | ||||||||||||
应收款项 | 59.3 | (0.5 | ) | 58.8 | ||||||||
其他资产 | (24.3 | ) | 0.6 | (23.7 | ) | |||||||
应付账款 | (42.1 | ) | (6.0 | ) | (48.1 | ) | ||||||
应计费用和其他负债 | (61.1 | ) | (1.4 | ) | (62.5 | ) | ||||||
公司间应收款和应付款 | (9.4 | ) | 9.4 | — | ||||||||
其他,净额 | 3.3 | (0.3 | ) | 3.0 | ||||||||
经营活动使用的现金净额 | (192.9 | ) | 4.6 | (188.3 | ) | |||||||
投资活动产生的现金流量: | ||||||||||||
资本支出 | (45.2 | ) | (5.3 | ) | (50.5 | ) | ||||||
收购影院资产 | — | — | — | |||||||||
处置沙特电影公司的收益 | — | — | — | |||||||||
处置长期资产收益 | — | — | — | |||||||||
其他,净额 | 0.5 | — | 0.5 | |||||||||
投资活动所用现金净额 | (44.7 | ) | (5.3 | ) | (50.0 | ) | ||||||
筹资活动产生的现金流量: | ||||||||||||
购回2026年到期的优先次级票据 | — | — | — | |||||||||
回购2026年到期的第二留置权票据 | — | — | — | |||||||||
2026年到期定期贷款项下的预定本金支付 | (5.0 | ) | — | (5.0 | ) | |||||||
股票发行所得款项净额 | (0.5 | ) | — | (0.5 | ) | |||||||
融资租赁义务项下的本金支付 | (1.2 | ) | — | (1.2 | ) | |||||||
用于支付递延融资费用的现金 | (0.1 | ) | — | (0.1 | ) | |||||||
为限制性单位预扣缴纳的税款 | (2.2 | ) | — | (2.2 | ) | |||||||
筹资活动提供(使用)的现金净额 | (9.0 | ) | — | (9.0 | ) | |||||||
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 | (3.4 | ) | — | (3.4 | ) | |||||||
现金及现金等价物和受限制现金净减少额 | (250.0 | ) | (0.7 | ) | (250.7 | ) | ||||||
期初现金及现金等价物和限制性现金 | 812.5 | 98.9 | 911.4 | |||||||||
期末现金及现金等价物和受限制现金 | $ | 562.5 | $ | 98.2 | $ | 660.7 |