CMB.TECH NV备案
委托档案号：001-36810
根据1933年《证券法》第425条规则
标的公司：金海洋集团
委托档案号：000-29106
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新闻稿
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2025年8月11日–美国东部时间上午8时30分
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受监管信息-本新闻稿包含第596/2014号条例（EU）含义内的内幕信息
欧洲议会和理事会2014年4月16日关于市场滥用（市场滥用监管）。 |
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CMB.TECH关于金色海洋合并进程的更新
比利时安特卫普，2025年8月11日，美国东部标准时间上午8点30分– CMB.TECH NV（纽约证券交易所代码：CMBT & Euronext Brussels：CMBT）（“CMB.TECH”）提供了有关CMB.TECH与Golden Ocean Group Limited（纳斯达克股票代码：GOGL & Euronext Oslo B ø rs：GOGL）（“Golden Ocean”）之间拟进行的股票换股票合并进展的额外市场更新。
此次交易的结构为股票换股合并，Golden Ocean与CMB.TECH Bermuda Ltd.（“CMB.TECH Bermuda”）合并，并将其并入CMB.TECH Bermuda Ltd.（“CMB.TECH Bermuda”），CMB.TECH Bermuda为存续公司（“合并”）。在合并框架内，金洋所有已发行普通股1最终将根据日期为2025年5月28日的协议和合并计划（“合并协议”）按每一股金海洋普通股0.95股CMB.TECH普通股的交换比率（“交换比率”）交换为新发行的CMB.TECH普通股，但须按惯例进行调整。在合并完成后，假设交换比例不作调整，招银科技将发行约95,952，934股新普通股。
招银科技注意到，Golden Ocean将于2025年8月19日ADT在百慕大汉密尔顿HM08皮茨湾路76号Hamilton Princess and Beach Club举行股东特别大会的通知，以就（其中包括）批准合并协议、百慕大合并协议（定义见合并协议）及其所设想的交易（包括合并和委任交易所代理（“Golden Ocean SGM”）进行投票，该通知可在Golden Ocean的网站上查阅：GOGL –股东特别大会通告–金海洋.于记录日期（2025年7月16日）收市时登记在册的金洋股东将有权在金洋股东特别大会上投票。
在金海洋股东特别大会取得积极成果、批准在EuronExt Oslo B ø rs第二上市以及及时满足合并协议中规定的合并完成条件，例如金海洋再融资正在取得进展的情况下，各方打算在金海洋股东特别大会后尽快完成合并。双方目前预计将于2025年8月20日或前后收盘，这也将是新发行的股票在纽约证券交易所、布鲁塞尔泛欧交易所的第一天交易，暂定是CMB.TECH在Euronext Oslo B ø rs的第一天交易。收盘日期的前一天将是金海洋普通股在纳斯达克和奥斯陆泛欧交易所B ø rs交易的最后一天。
更多信息可查阅CMB.TECH于2025年7月1日向美国证券交易委员会提交的F-4表格注册声明（“注册声明”），该声明于2025年7月16日被SEC宣布生效。
招银科技了解到，金洋科技已收到有关注册声明的惯常要求补充披露的信函，以及若干股东的信函，表明他们打算根据百慕大法律行使作为异议股东的权利，并注意到相关法律诉讼已被提起。招银科技和金海洋将对这些索赔进行分析并妥善处理。
1CMB.TECH或Golden Ocean已拥有（直接或间接）的Golden Ocean普通股除外。
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CMB.TECH
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营销与传播主管
Katrien Hennin
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电话：+ 32 499393470
katrien.hennin @ cmb.tech
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投资者关系主管
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电话：+ 32498617111
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新闻稿
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2025年8月11日–美国东部时间上午8时30分
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受监管信息-本新闻稿包含第596/2014号条例（EU）含义内的内幕信息
欧洲议会和理事会2014年4月16日关于市场滥用（市场滥用监管）。 |
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关于招银科技
CMB.TECH是一家多元化、面向未来的海运集团，拥有并运营160多艘海船：原油油轮、干散货船、集装箱船、化学品油轮、海上风船和工作船。CMB.TECH还通过自己的生产或第三方生产商向客户提供氢气和氨气燃料。
CMB.TECH总部位于比利时安特卫普，在欧洲、亚洲、美国和非洲设有办事处。
CMB.TECH在布鲁塞尔泛欧交易所和纽约证券交易所上市，股票代码为“CMBT”。
关于金洋
Golden Ocean是一家在百慕大注册成立的航运公司，专门从事干散货运输。截至2025年5月，金洋船队由90多艘船只组成，总运力约为1370万载重吨。Golden Ocean的普通股在纳斯达克上市，并在EuronExt Oslo B ø rs进行第二上市，股票代码为“GOGL”。
前瞻性陈述
本新闻稿中讨论的事项可能构成1995年美国《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述，该法案为前瞻性陈述提供了安全港保护，以鼓励公司提供有关其业务的预期信息。前瞻性陈述包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩以及基本假设和其他陈述的陈述，这些陈述不属于历史事实陈述。CMB.TECH希望利用1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款，并将这一警示性声明纳入这一安全港立法。“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“计划”、“潜在”、“可能”、“应该”、“预期”、“待定”等词语以及类似的表达方式可识别前瞻性陈述。
本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多假设反过来又基于进一步的假设，包括但不限于我们的管理层对历史运营趋势的审查、我们记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据。尽管我们认为这些假设在作出时是合理的，但由于这些假设固有地受到难以或不可能预测且超出我们控制范围的重大不确定性和偶然性的影响，我们无法保证我们将实现或实现这些预期、信念或预测。
除这些重要因素外，我们认为可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果存在重大差异的其他重要因素包括但不限于未能满足合并协议中规定的完成合并的条件、未能获得所需的股东批准、未能在预期的时间范围内完成合并或根本无法完成合并、合并协议可能根据其条款被终止、金海洋股东行使评估权，与合并有关的潜在诉讼、交易对手未能充分履行与我们的合同、世界经济和货币的实力、一般市场状况，包括租船费率和船只价值的波动、干散货和油轮船舶运力需求的变化、我们运营费用的变化，包括燃油价格、干坞和保险成本、我们船只的市场、融资和再融资的可用性、租船交易对手的履约情况、获得融资和遵守此类融资安排中的契约的能力、政府规则和条例的变化或监管机构采取的行动，未决或未来诉讼的潜在责任、一般国内和国际政治状况、因事故或政治事件可能导致的航运路线中断、船只故障和停租事件等因素。请查看我们提交给美国证券交易委员会的文件，以更完整地讨论这些以及其他风险和不确定性。
请注意，不要过分依赖招银科技的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是并将基于管理层当时对未来事件和经营业绩的看法和假设，并且仅在此类陈述发布之日适用。CMB.TECH不承担在任何未来日期更新或修改前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
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新闻稿
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免责声明
这份新闻稿也以荷兰文出版。如果不同的语言版本会产生歧义，则以英文版本为准。
本公告的副本并未制作，不得分发或发送至此类分发为非法或需要进行登记或采取其他措施的任何司法管辖区。分发这份通讯的人必须让自己确信这样做是合法的。本公告所述的潜在交易以及在某些司法管辖区分发本公告及与潜在交易有关的其他信息可能受到法律限制，而拥有本公告、此处提及的任何文件或其他信息的人应自行了解并遵守任何此类限制。
本公告不是支持本文所述拟议合并的建议。关于拟议的合并，招银科技已向SEC提交了注册声明，其中包括招银科技的招股说明书和金海洋的代理声明。招银科技还就拟议的合并向SEC提交了其他相关文件。请您阅读提交给SEC的代理声明/招股说明书和其他相关文件，因为它们将包含有关合并和相关事项的重要信息。您可以在SEC网站www.sec.gov上免费获得CMB.TECH向SEC提交的代理声明/招股说明书和其他相关文件的副本。
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