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EX-4.3 5 tm2531437d1 _ ex4-3.htm 图表4.3

 

附件 4.3

 

AMCOR英国金融公司

 

官员的证明

 

2025年11月17日

 

这份人员证明书是根据《契约》(定义见下文)第102、201、301及303条交付的。

 

Amcor UK Finance PLC(一家于英格兰及威尔士注册成立的公众有限公司(“公司”)的以下署名授权人员,兹根据日期为2025年11月17日的契约(“契约”)证明,公司、Amcor PLC(一家于泽西岛、海峡群岛注册成立的公众有限公司(“母公司担保人”)、Amcor Finance(USA),Inc.(一家特拉华州公司)(“第一特拉华州担保人”)、Amcor Group Finance PLC(一家于英格兰及威尔士注册成立的公众有限公司)(“第一英国担保人”)、Amcor International UK PLC(一家于英格兰及威尔士注册成立的公众有限公司(“第二英国担保人”),密苏里州公司Amcor Flexibles North America,Inc.(“密苏里州担保人”)、特拉华州公司Berry Global Group, Inc.(“特拉华州第二担保人”)和特拉华州公司Berry Global,Inc.(“特拉华州第三担保人”,连同母担保人、特拉华州第一担保人、英国第一担保人、英国第二担保人、密苏里州担保人和特拉华州第二担保人“原始担保人”),以及作为受托人和注册商(“受托人”或“注册商”)的美国银行信托公司National Association,表示特此设立单一系列证券(该术语在义齿中定义),其条款如下,并在所附证券表格中进一步载明:

 

2029年到期的3.200%有担保优先票据

 

1.标题。一系列证券的指定为2029年到期的3.200%有担保优先票据(“证券”)。

 

2.本金金额。证券的初始本金总额应为750,000,000欧元。公司可于未来按与证券相同的条款及条件,在未经持有人同意的情况下,增加该等本金金额。任何时候可能未偿还的证券的本金总额没有限制。

 

3.发行价格和发行日期。证券的发行价格应为其本金的99.896%。该等证券的发行日期为2025年11月17日。证券的利息将自2025年11月17日起计。

 

4.权益人。根据义齿第307节的规定,利息将支付给在常规记录日期(定义见下文)营业结束时以其名义注册证券的人,以获取该利息。

 

 

 

 

5.支付本金。证券的本金额须于2029年11月17日全额支付,但须遵守及按照契约的规定,并受以下第8及9条规限。

 

6.利率和付息日期。证券自本协议之日起或自已支付利息或已妥为提供利息的最近一个付息日起,按年利率3.200%计息,每年于每年11月17日(“付息日”)支付,自2026年11月17日起,直至证券本金已支付或已妥为提供利息为止。在付息日就证券应付的利息的“常规记录日期”应为(i)就全球证券所代表的证券而言,清算系统营业日(为此目的,Clearstream Banking、soci é t é anonyme(“Clearstream”)和Euroclear Bank SA/NV(“Euroclear”)以欧元结算付款的日期)紧接相关利息支付日之前的日期,以及(ii)在所有其他情况下,相关利息支付日之前的15个日历日(无论该日期是否为营业日)(视情况而定)。任何须于非营业日的任何日期作出的本金、溢价或利息的付款,将于下一个营业日作出,犹如在该付款到期的日期作出一样,而自该付款到期之日起至下一个营业日的付款日期后的期间内,该款项将不会产生任何利息。就本证券而言,“营业日”指并非美国纽约市或英国伦敦的银行机构获法律授权或要求关闭的星期六、星期日或其他日子,且跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统(T2系统)或其任何后续或替代系统均已开放的任何一天。

 

7.付款地点。证券的本金(及溢价,如有)及任何该等利息将在公司在伦敦的办事处或代理机构或为此目的而维持的付款代理人处支付;但条件是,公司可选择以支票支付利息,该支票可邮寄至有权支付利息的人的地址,因为该地址出现在证券登记册中;并进一步规定,尽管有上述规定,证券本金总额为10,000,000欧元或以上的持有人,如付款代理在付款日期前不少于15个日历日收到适当的电汇指示,可选择通过电子资金将即时可用资金转入该持有人维持的账户的方式收取证券的任何利息(到期时除外)。

 

8.可选赎回。在符合及按照义齿第11条的规定下,公司可在2029年10月17日(其到期日前一个月)(“票面赎回日”)之前的任何日期(即“票面赎回日”)选择全部或部分赎回证券,赎回价格(以本金额的百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:

 

(1)(a)按适用的可比政府债券利率(ACTUAL/ACTUAL(ICMA))按年折现至兑付日(假设该证券于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,再加上20个基点减去(b)至兑付日应计利息,以及

 

  -2-  

 

 

(2)拟赎回证券本金的100%,

 

加上,在任何一种情况下,截至但不包括赎回日期的应计未付利息。

 

于票面赎回日或之后,公司可于任何时间及不时赎回全部或部分证券,赎回价格相等于被赎回证券本金额的100%加上截至赎回日的应计及未付利息。

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,由公司选定的独立投资银行酌情决定,到期日最接近待赎回证券到期日的德国联邦政府债券(假设该待赎回证券在适用的票面赎回日到期),或者如果该独立投资银行酌情决定该类似债券未发行,该独立投资银行作为该独立投资银行的其他德国联邦政府债券可在三家经纪商和/或做市商的建议下,公司选定的德国联邦政府债券,确定为适合确定可比政府债券利率。

 

“可比政府债券利率”是指可比政府债券(定义见上文)在确定赎回日期前的第三个营业日,以公司选定的独立投资银行确定的该营业日上午11:00(伦敦时间)的可比政府债券的中间市场价格为基础,以百分比(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入)表示的到期收益率。

 

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

上述任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回证券的持有人,在Global Securities的情况下,该持有人将是共同存托人。任何赎回或任何赎回的通知可由公司酌情受制于一项或多项先决条件,包括但不限于完成股权发售、其他发售、发行债务或其他交易或事件。

 

在部分赎回的情况下,将(i)在Global Securities的情况下,根据适用的Euroclear或Clearstream的适用程序(如适用);以及(ii)在认证证券的情况下,按比例、以抽签方式或通过受托人与公司协商认为适当和公平的其他方法选择赎回证券。本金金额为100,000欧元或以下的证券将不会被部分赎回。倘任何证券仅须部分赎回,则与该证券有关的赎回通知将载明将予赎回的证券本金部分。除了在全球

 

  -3-  

 

 

证券,本金金额等于该证券未赎回部分的新证券将于退保时以该证券持有人的名义发行,以注销原证券。就Global Securities而言,Euroclear或Clearstream(如适用)将根据其适用的政策和程序确定此类Global Securities的受益所有人之间的赎回价格分配。受托人、注册官或付款代理人概不对根据本段作出的任何选择承担法律责任。

 

公司也可随时根据要约收购或其他方式以任何价格在公开市场购买证券。倘公司已赎回或购买及注销该证券相等于或多于最初发行的证券本金总额的75%,公司可于不少于30日或多于60日前通知全部而非部分赎回余下的证券,赎回价格相等于将予赎回的证券本金金额的100%,连同该等票据的应计及未付利息至但不包括于订定赎回日期。

 

除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期及之后,被要求赎回的证券或其部分将停止计息。

 

9.代扣代缴税款变动的赎回。如果由于(a)任何相关司法管辖区(定义见义齿)或其任何政治分支机构或税务机关或其中的法律、法规或已公布的税务裁定的任何变更或任何修订而影响税收,或(b)任何相关司法管辖区的相关法院或法庭、政府或政府当局对该等法律、法规或已公布的税务裁定的官方管理、应用或解释的任何变更一般或与证券或担保有关,提出变更或修订,并于(x)证券或担保的原发行日期或(y)某司法管辖区成为相关司法管辖区之日(不论是通过合并、合并或转移公司或任何原担保人的资产、变更证券或任何担保的支付地点或其他方式)或在该较后日期之前不得向公众提供的官方管理、申请或解释的变更之日或之后生效,公司或适用的原始担保人将被要求在下一个利息支付日期根据义齿或与利息有关的任何担保条款支付任何额外金额(定义见义齿)(假设在原始担保人的情况下,有关该利息的付款须由其担保下的适用原始担保人在该利息支付日期支付,而适用的原始担保人将无法因其无法控制的原因促使公司付款),且无法通过使用公司或适用的原始担保人可用的商业上合理的措施来避免支付额外金额的义务,公司可根据其选择,在全球证券所代表的证券的情况下,在义齿(i)中规定的不少于30天或不少于60天的书面通知后,向Euroclear或Clearstream赎回全部(但不少于全部)相应证券,并通过Euroclear或Clearstream由其与将如此赎回的证券权益持有人进行沟通,或(ii)就最终证券而言,以相当于其本金额的100%加上应计利息(如有的话)至但不包括至订定赎回日期的赎回价格,向将于其注册地址赎回的证券的每名记录持有人;但条件是:

 

a. 不得在公司或适用的原始担保人有义务支付该等额外金额的最早日期前60天之前发出该等赎回通知,该额外金额是就当时到期的证券或其适用担保作出的付款;和

 

  -4-  

 

 

b. 在发出任何此类赎回通知时,支付此类额外金额的义务必须保持有效。

 

在任何该等赎回前,公司、适用的原始担保人或公司或适用的原始担保人已与之合并或合并的任何人士(定义见义齿),或公司或适用的原始担保人已向其转让、转让或出租其全部或实质上全部财产及资产的任何人士(任何该等交易中的承继人,“承继人”)(视情况而定),须向受托人提供一份大律师意见,大意为该赎回的先决条件已发生,以及一份由获授权人员签署的证明,说明无法通过采取公司、适用的原始担保人或继承人(视情况而定)认为在商业上合理的措施来避免支付额外金额的义务。

 

10.控制权变更时购买。一旦发生控制权变更触发事件并根据义齿第1009节规定的条款和条件,除非公司已根据其条款行使其赎回证券的权利,各证券持有人将有权要求公司根据控制权变更要约购买该持有人的全部或部分证券,所有这些均在义齿中规定,购买价格等于其本金的101%加上应计和未付利息(如有),至买入之日止,以证券持有人在相关付息日收取到期利息的权利为准。

 

11.证券的形式。全球安全应基本采用作为附件A所附的形式。

 

12.保证。证券将有权享有义齿第13条提供的担保的利益,并在证券发行时由原担保人提供担保。

 

13.正在下沉的基金。公司不承担根据任何偿债基金或类似规定赎回或购买证券的义务。

 

14.证券面额。该证券将以最低面额100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍发行。

 

  -5-  

 

 

15.以欧元发行。所有利息、溢价(如有)和本金的支付,包括在任何赎回或回购证券时支付的款项,将以欧元支付;但前提是,如果由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况,或如果欧元不再被采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国或国际银行界公共机构或其内部的交易结算所使用,则公司无法获得欧元,然后,有关证券的所有付款将以美元支付,直到欧元再次提供给公司或如此使用。在这种情况下,在任何日期以欧元支付的金额将按联邦储备系统理事会在相关付款日期前第二个工作日营业结束时规定的汇率换算成美元,如果联邦储备系统理事会尚未宣布换算汇率,则按相关付款日期前第二个工作日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑欧元汇率换算成美元,如果《华尔街日报》未公布该汇率,该汇率将由公司根据欧元最近可用的市场汇率自行决定。以美元就证券作出的任何付款将不构成违约事件(定义见义齿)。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

16.渎职。证券应根据义齿第1202条和第1203条的规定可撤销。

 

17.违约事件。适用于该系列证券的违约事件的唯一变化,以及该证券的受托人或必要持有人根据义齿第502条宣布到期应付的本金金额的权利的唯一变化,应是根据义齿第501(3)条发生的违约事件,意味着未履行或违反任何其他契约,公司或义齿中任何担保人的义务或协议(除义齿第501(1)条和第501(2)条规定的违约外)有关证券或适用担保的义务或协议,以及此类违约或违约的持续时间为90天,在受托人或持有未偿证券本金总额至少25%的持有人发出指明此类违约或违约的书面通知后。

 

18.环球证券。证券可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行。此类全球证券的初始共同存托人应为U.S. Bank Europe DAC,通过其代名人USB Nominees(UK)Limited。

 

19.上市。公司拟申请将该证券在纽约证券交易所(“纽交所”)上市。此次上市申请将获得纽交所的批准。公司预计证券交易将于上述首次写入的日期后30天内开始。

 

20.进一步发行。公司可不时在未经持有人同意的情况下,按与证券相同的条款和条件(发行日以及在某些情况下为第一个付息日除外)创设和发行同一系列的进一步证券,这些额外证券应增加该证券的本金总额,并应与该证券合并并形成单一系列。

 

  -6-  

 

 

21.CUSIP和ISIN。全球安全将被发放CUSIP号码0234EVAC5,ISIN号码XS3229090801和通用代码号码322909080。

 

22.第一百零二节认证。以下署名的公司获授权人员在此进一步证明,(i)本人已阅读义齿第102、201、301及303条的条件及其相关定义,(ii)本人已审阅义齿、作为附件A所附证券的样本形式、公司董事会通过的与此有关的决议以及为作出此证明而认为必要或适当的其他文件,(iii)本人认为,本人已作出必要的审查或调查,以使本人能够就有关发行证券的义齿第102、201、301及303条的条件是否已获遵守发表知情意见,及(iv)本人认为有关发行证券的义齿第102、201、301及303条的条件已获遵守。

 

23.定义。除非上下文另有要求,或除非本文另有定义,本文中使用的大写术语应具有义齿中指定的含义。

 

【签名出现在下一页】

 

  -7-  

 

 

作为证明,下列签署人已在上述首次写入的日期签署本证书。

 

  AMCOR英国金融公司
   
  签名: /s/Michael J. Rumley
  姓名: 迈克尔·J·拉姆利
  职位: 董事

 

【根据契约第301条订立的高级人员证明书的签署页】

 

 

 

 

附件a

 

全球安全的形式

 

 

 

 

全球安全

 

该证券是下文所指的契约含义内的全球证券,并以保存人或其提名人的名义注册。不得将该全球证券全部或部分交换为已登记的证券,也不得以保存人或其提名人以外的任何人的名义登记该全球证券全部或部分的转让,但在契约规定的有限情况下除外。

 

AMCOR英国金融公司

 

3.200%有担保2029年到期的高级票据

 

CUSIP 0234EVAC5       1号

 

ISIN XS3229090801       €750,000,000

 

AMCOR UK FINANCE PLC,一家在英格兰和威尔士注册成立的公众有限公司(“发行人,”该期限包括下文提及的义齿下的任何继任者),就收到的价值,特此承诺于2029年11月17日(“规定的到期日”)向USB Nominees(UK)Limited或其注册受让人支付本协议附表A规定的初始本金金额(该等初始本金金额,可能不时通过在本协议附表A上的背书进行调整,以下简称“本金金额”),或该等其他本金金额(当连同所有其他未偿还证券的本金金额,最初应等于总额750,000,000欧元),根据义齿在下文提及的受托人的记录中可能列出,并自2025年11月17日起或自已支付利息或已适当规定利息的最近一次利息支付日期起支付利息,自2026年11月17日起,每年于每年的11月17日支付,按年利率3.200%(按正在计息期间的实际天数和自最后一次付息之日(含)起的实际天数计算),直至本协议本金金额支付完毕或可供支付。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息,将按该等契约的规定,支付予本证券(或一种或多种前身证券)在该利息的常规记录日期营业时间结束时登记在其名下的人,该日期即(i)就本证券所代表的证券而言,结算系统营业日(为此目的,Clearstream Bank,soci é t é anonyme(“Clearstream”)和Euroclear Banking SA/NV(“Euroclear”)在紧接相关利息支付日期之前以欧元结算付款,以及(ii)在所有其他情况下,在每个此类利息支付日期(无论是否为工作日)之前的15个日历日。任何该等未按时支付或未有适当规定的利息将随即停止于该正常记录日期支付予持有人,并可支付予该证券(或一种或多种前身证券)于将由受托人厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人,并须在该特别记录日期前不少于十(10)天向本系列证券的持有人发出通知,或在任何时间以不违反本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在上述义齿中更充分地规定。

 

 

 

 

就本证券而言,“营业日”指并非美国纽约市或英国伦敦的银行机构获授权或法律要求关闭的任何周六或周日或其他日子,且跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统(T2系统)或其任何后续或替代系统均已开放的任何一天。

 

所有利息、溢价(如果有的话)和本金的支付,包括在任何赎回或回购证券时支付的款项,将以欧元支付;前提是,如果由于实施外汇管制或发行人无法控制的其他情况,或如果欧元不再被采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国使用,或被国际银行界的公共机构或其内部的交易结算,然后,有关证券的所有付款将以美元支付,直到欧元再次提供给发行人或如此使用。在这种情况下,在任何日期以欧元支付的金额将按联邦储备系统理事会在相关付款日期前第二个工作日营业结束时规定的汇率换算成美元,如果联邦储备系统理事会尚未宣布换算汇率,则按相关付款日期前第二个工作日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元兑欧元汇率换算成美元,如果《华尔街日报》没有公布这种汇率,汇率将由发行人根据欧元最近可用的市场汇率自行决定。以美元就证券支付的任何款项将不构成违约事件(定义见义齿)。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

本证券的本金(及溢价,如有)和利息将在发行人或为此目的在英国伦敦维持的付款代理的办事处或代理机构以欧元支付;但条件是,发行人可选择通过邮寄至有权支付利息的人的地址的支票支付利息,因为该地址应出现在证券登记册中;此外,条件是,尽管有上述规定,仍可支付证券的任何利息(到期时除外),对于持有至少10,000,000欧元本金证券的人,通过电子资金将立即可用的资金转入收款人在银行维持的欧元账户,但该登记持有人应在适用的利息支付日期之前至少十五(15)个日历日向受托人提供书面电汇指示。除非通过向发行人或付款代理人发出书面通知而撤销该等指定,否则该持有人就该等证券作出的任何该等指定,将继续有效于就该等证券应付予该持有人的任何未来付款。发行人将支付银行因电子资金转账支付而产生的任何管理费用。

 

在某些情况下,将根据契约条款就该证券支付额外金额。无论何时在本证券中有提及,在任何情况下,对本证券的任何付款均应被视为包括提及额外金额的支付,但在此种情况下,额外金额是、曾经是或将是应付的,并且在本协议的任何条款中明确提及额外金额的支付不应被解释为在本协议的那些条款中不包括未明确提及的额外金额。

 

 

 

 

兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与此处所载相同的效力。

 

本证券应有权享有义齿项下的利益,并且出于任何目的均有效或具有义务,除非该证券未经发行人签署或本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人以电子或人工签署方式签署。

 

[页面剩余部分故意留空。]

 

 

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

日期:2025年11月17日

 

特此订立前述协议 )    
确认并接受截至 )    
日期先写在上面: )    
  )    
AMCOR英国金融公司 )    
  )    
  )    
  )    
  )    
签名:                   )    
姓名:Michael J. Rumley )    
职称:董事    

 

【全球安全签名页】

 

 

 

 

认证证书

 

 

这是内述义齿中所指的证券之一。

 

日期:2025年11月17日

 

美国银行信托公司,美国国家协会,
作为受托人

 

                           
  获授权签字人

 

【全球安全签名页】

 

 

 

 

安全性的逆转

 

本证券是发行人正式授权发行的证券(“证券”)之一,根据日期为2025年11月17日的契约(“契约”)以一个或多个系列发行和将发行,由发行人、担保方及其美国银行信托公司、National Association作为受托人,特此提及契约,以了解发行人、担保人、受托人和证券持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免以及证券所依据的条款,并将被、认证和交付。

 

本证券为本证券票面指定的系列之一;但条件是发行人可以不经证券持有人同意,不时或随时创设和发行与证券条款和条件相同的附加证券(发行日期、发行价格和首个付息日除外),该附加证券应增加本金总额,并应合并形成单一系列,证券;前提是,如果此类额外证券在美国联邦所得税方面与该证券不可替代,则此类额外证券将具有与该证券不同的CUSIP编号。

 

本担保为发行人的无担保债务,与发行人的所有其他无担保和非次级债务(且它们之间没有任何优先权)在同等受偿权上排名,担保为担保人的无担保债务,将与担保人的所有其他无担保和非次级债务处于同等地位,但在每种情况下,法律强制优先的债务除外。

 

在2029年10月17日(其到期日的前一个月)(“票面赎回日”)之前,发行人可在任何时间和不时选择全部或部分赎回证券,赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中的较大者:

 

(1)(a)按适用的可比政府债券利率(ACTUAL/ACTUAL(ICMA))按年折现至兑付日(假设该证券于票面赎回日到期)的剩余预定支付本金及其利息的现值之和,再加上20个基点减去(b)至兑付日应计利息,以及

 

(2)拟赎回证券本金的100%,

 

加上,在任何一种情况下,截至但不包括赎回日期的应计未付利息。

 

在票面赎回日或之后,发行人可在任何时间及不时赎回全部或部分证券,赎回价格等于被赎回证券本金金额的100%加上截至赎回日的应计未付利息。

 

“可比政府债券”是指,就任何可比政府债券利率计算而言,由发行人选定的独立投资银行酌情决定,到期日最接近待赎回证券到期日的德国联邦政府债券(假设该待赎回证券在适用的票面赎回日到期),或者如果该独立投资银行自行决定确定该类似债券未发行,该独立投资银行作为该独立投资银行的其他德国联邦政府债券可在三家经纪商和/或做市商的建议下,发行人选定的德国联邦政府债券,确定适合于确定可比政府债券利率。

 

 

 

 

“可比政府债券利率”是指可比政府债券(定义见上文)在确定赎回日期前的第三个营业日,以发行人选定的独立投资银行确定的该营业日上午11:00(伦敦时间)的可比政府债券的中间市场价格为基础,以百分比(四舍五入到小数点后三位,其中0.0005向上四舍五入)表示的到期收益率。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

上述任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回证券的持有人,在全球证券的情况下,该持有人将是共同存托人。发行人可酌情决定任何赎回或任何赎回通知,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于完成股权发售、其他发售、发行债务或其他交易或事件。

 

在部分赎回的情况下,将(i)在Global Securities的情况下,根据适用的Euroclear或Clearstream的适用程序(如适用);以及(ii)在有凭证的证券的情况下,按比例、通过抽签或通过受托人与发行人协商后认为适当和公平的其他方法选择赎回证券。本金金额为100,000欧元或以下的证券将不会被部分赎回。倘任何证券仅须部分赎回,则与该证券有关的赎回通知将载明将予赎回的证券本金部分。除Global Securities外,本金金额等于该证券未赎回部分的新证券将于退保时以该证券持有人的名义发行,以注销原证券。就Global Securities而言,Euroclear或Clearstream(如适用)将根据其适用的政策和程序确定此类Global Securities的受益所有人之间的分配赎回价格。受托人、注册官或付款代理人均不会对根据本段作出的任何选择承担法律责任。

 

发行人还可随时根据要约收购或其他方式以任何价格在公开市场购买证券。如发行人已赎回或购买及注销的证券相当于或多于最初发行的证券本金总额的75%,则发行人可在不少于30日或多于60日的事先通知下,以相当于拟赎回证券本金金额的100%的赎回价格,连同该等票据的应计及未付利息,全部而非部分赎回余下的证券至但不包括于订定赎回日期。

 

除非发行人违约支付赎回价款,在赎回日及之后,被要求赎回的证券或其部分将停止计息。

 

 

 

 

于2029年10月17日或之后,发行人可选择在任何日期(“票面赎回日”)全部或不时部分赎回证券,赎回价格等于所赎回证券本金的100%,加上截至该赎回日期的应计未付利息,所有这些均在义齿中规定。尽管有上述规定,在票面赎回日或之前的利息支付日到期应付的证券分期利息将根据其条款和义齿的规定在利息支付日支付。

 

除了其根据上述规定赎回本证券的能力外,本证券可由发行人按照义齿第1108节中规定的条款赎回,更全面地描述,在某些情况下,由于本证券或担保的税务处理的某些变化,发行人将被要求支付额外金额。

 

若本证券发生仅部分赎回的情形,本证券未赎回部分将在注销时以持有人的名义发行新的本系列及类似期限的证券或证券。

 

一旦发生任何控制权变更触发事件并根据义齿第1009节规定的条款和条件,每一持有人有权要求发行人购买该持有人以相当于其本金金额的101%的购买价格适当提交的全部或部分证券,加上截至购买之日的应计和未付利息(如有)(但以相关记录日期的记录持有人收取相关利息支付日到期利息的权利为准)。

 

义齿包含在任何时候撤销本证券为其一部分的系列的全部债务或与本证券有关的某些限制性契诺和违约事件的条款,在每种情况下均在遵守义齿中规定的某些条件的情况下。

 

如果违约事件将发生并且仍在继续,则可以按照义齿中规定的方式和效力宣布证券本金到期应付。

 

在任何情况下,凡就任何证券支付本金或任何溢价或利息的到期日期,或就任何证券的赎回而订定的日期,不得为在某一支付地点的营业日,则无须在该支付地点的该日期支付本金、溢价(如有的话)或利息,包括就其应付的任何额外款项,但可在该支付地点的下一个营业日支付,具有与在该等付款日期或确定的赎回日期作出的相同的效力及效力,而在该日期后的期间不得计息。

 

除其中规定的某些例外情况外,契约允许发行人、担保人和受托人在受影响的每一系列证券的本金多数持有人同意的情况下,随时修改和修改发行人和担保人的权利和义务以及每一系列证券的持有人在契约下受影响的权利和义务。契约还包含一些条款,允许每个系列的证券在未偿付时本金金额的特定百分比的持有人,代表该系列所有证券的持有人,放弃发行人、担保人或其中任何一方遵守契约的某些规定和契约下的某些过去违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃,对该持有人及本证券及在本协议的转让登记时或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。

 

 

 

 

在本证券认证之日或之后成为义齿一方的担保人(包括根据义齿第1010条并在根据义齿第1302条解除任何附属担保人的情况下的任何新担保人),已根据义齿第十三条所载担保条款在连带基础上充分、无条件和不可撤销地保证本证券的本金及任何溢价和利息的到期和准时支付,发行人根据义齿应付的任何额外金额和任何其他金额,无论在规定的到期日、根据本证券和义齿的条款通过宣布加速、要求赎回或其他方式到期和应付。担保人根据担保和契约对本证券持有人和受托人的义务在契约第十三条中明确规定,并参考该条款和契约,以了解担保的确切条款。

 

在母担保人的任何子公司成为相关担保人后30天内,母担保人应通过让该新担保人、发行人和受托人在该30天期限内交付新的担保人补充契约,促使该相关担保人也成为未偿还证券上所有到期和欠款金额的担保人(各自为“新担保人”),前提是该新担保人的担保可能包含根据其成立或组织所在司法管辖区的法律要求的任何限制,或与新担保人就导致其相关担保人地位的特定债务提供的此类其他新担保中包含的限制基本相似。

 

在新担保人签署和交付其新担保人补充契约和第1010条规定的任何其他文件时,就本契约而言以及就未偿还证券的所有到期和欠款而言,新担保人应为担保人。与此相关,(i)该新担保人的权利和义务以及根据本契约对其施加的限制在所有方面应与新担保人曾是原始担保人相同;(ii)对其他担保人施加的权利和义务以及限制在所有方面应与新担保人曾是原始担保人相同。

 

根据义齿第1302条,任何或所有附属担保人可随时解除其各自在义齿和证券下的担保和其他义务,而无需征得任何持有人的同意。此类解除将在附属担保人不再是相关担保人时或同时发生,并在向受托人交付高级人员解除担保证书证明附属担保人不再是相关担保人时发生,但前提是,在此类解除时,没有发生违约或违约事件,并且仍在继续。

 

 

 

 

根据义齿条款的规定并在符合义齿条款的情况下,本证券的持有人无权就义齿或为指定接管人或受托人或根据其提出的任何其他补救措施提起任何司法或其他程序,除非该持有人先前已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知,本系列证券在未偿付时本金总额不少于25%的持有人,应已作为受托人就该违约事件向受托人提出提起诉讼的书面请求,并向受托人提供其满意的弥偿,且受托人不应从本系列证券在未偿付时本金总额过半数的持有人收到与该请求不一致的指示,且受托人未能提起任何该等程序,收到此种通知、请求和提供赔偿后60天。上述情况不适用于本证券持有人在本证券所述的相应到期日或之后为强制执行本证券的任何本金金额或本证券的任何溢价或利息而提起的任何诉讼。

 

本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害发行人或担保人的义务,该义务是绝对和无条件的,即按本文规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金以及本证券的任何溢价和利息。

 

根据义齿的规定,并在受其中所载的某些限制的规限下,本证券的转让可于证券登记册内登记,在交出本证券以在发行人在任何须支付本金额及本证券的任何溢价及利息的地方的办事处或代理机构进行转让登记时,由本证券的持有人或其获正式书面授权的律师妥为背书,或随附一份形式令发行人和书记官长满意的书面转让文书,据此,将向指定的一个或多个受让人发行一种或多种本系列及类似期限、授权面额且本金总额相同的新证券。

 

该系列证券仅以完全注册形式发行,不带息票,最低面额为100,000欧元,超过1,000欧元的任何整数倍。根据契约的规定,并受其中规定的某些限制的约束,本系列证券可根据交出相同证券的持有人的要求,交换为本系列证券的相同本金总额和不同授权面额的相同期限的证券。

 

不得就任何该等转让或交换登记收取服务费,但发行人可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。

 

在到期出示本证券以进行转让登记之前,发行人、受托人及发行人的任何代理人、担保人或受托人可将本证券以其名义登记的人视为本证券的所有人,无论本证券是否逾期,发行人、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

 

本担保和担保应受纽约州法律管辖并按其解释,但不考虑需要适用纽约州以外法域法律的法律冲突原则;但前提是,发行人对证券的授权和执行的所有事项均应受英格兰和威尔士法律管辖并按其解释,担保人根据义齿第十三条对担保的任何注释或该等担保人在本证券上背书的任何担保(如有)的授权和执行均应受每一该等担保人各自注册地的法律管辖并按其解释。

 

本证券中使用的所有术语均在义齿中定义,应具有义齿中赋予它们的含义。

 

 

 

 

附表a

 

通过购买这种证券,持有人在此同意契约中规定的条款。

 

调整时间表

 

初始本金金额:750,000,000欧元

 

日期
调整
做了

 

校长
金额
增加

 

校长
金额
减少

 

校长
金额
以下
调整

 

简谱制作
代表
注册官