美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期)2025年11月10日(2025年11月3日)
高露洁棕榄有限公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (州或其他司法管辖区 | (佣金 | (IRS雇主 | ||
| 注册成立) | 档案编号) | 识别号) | ||
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) | |||
注册人的电话号码,包括区号(212)310-2000
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法证券12(b)登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 各交易所名称 在其上注册 |
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若注册人为《1933年证券法》规则405 (17 CFR§230.405)或《1934年证券交易法》规则12b-2 (17 CFR§240.12b-2)中定义的新兴成长型公司,则勾选对应的选项框。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2025年11月3日,高露洁棕榄有限公司(“公司”)与巴克莱银行 PLC和Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A.(作为其中指定的几家承销商(“承销商”)的代表)就公司发行和销售本金总额为600,000,000欧元、于2035年到期的3.250%优先票据(“票据”)签署承销协议(“承销协议”)。包销协议包括公司惯常的陈述、保证及契诺。它还规定了公司和承销商各自针对某些责任的惯常赔偿。
票据的公开发售是根据公司于2023年10月27日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的表格S-3(文件编号333-275201)上的自动货架登记声明进行的。2025年11月5日,公司就票据的公开发售向SEC提交了一份日期为2025年11月3日的招股说明书补充文件(“招股说明书补充文件”)。
票据于2025年11月10日根据公司与作为受托人的纽约梅隆银行(前称纽约银行)于1992年11月15日订立的契约(“契约”)发行。
承销协议、契约和票据的形式分别作为附件 1.1、附件 4.1和附件 4.2提交,并以引用方式并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
| (d) | 附件.以下证物随本文件一起归档: |
| 附件编号 | 说明 |
| 1.1 | 高露洁棕榄有限公司、巴克莱银行 PLC和Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A.签署的日期为2025年11月3日的承销协议。 |
| 4.1 | 契约,日期为1992年11月15日,由高露洁棕榄有限公司与作为受托人的纽约梅隆银行(原名:纽约银行)(通过参考公司于1992年6月26日提交的表格S-3注册声明和生效后第1号修订,注册号为33-48840)签订) |
| 4.2 | 2035年到期3.250%优先票据的表格 |
| 5.1 | Hogan Lovells US LLP观点 |
| 23.1 | Hogan Lovells US LLP的同意(包含在附件 5.1中) |
| 104 | 封面页交互式数据文件(嵌入内联可伸缩业务报告语言(Inline XBRL)文档中) |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 高露洁棕榄有限公司 | ||
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| 日期:2025年11月10日 | 签名: | /s/Stanley J. Sutula III |
| 姓名: | Stanley J. Sutula III | |
| 职位: | 首席财务官 | |