附件 4.9

西方铜金公司

8000万美元买入普通股交易

2026年2月12日

除魁北克省外，这些证券将在加拿大所有省份以简式招股说明书的方式发行。载有与本文件所述证券有关的重要信息的初步简式招股说明书已向适用的加拿大证券监管机构提交。任何收到本文件并表示有兴趣购买证券的投资者均需收到初步简式招股说明书的副本。此外，与证券有关的F-10表格的相应登记声明已提交给美国证券交易委员会（“SEC”），但尚未生效。

初步简式招股章程仍有待完成。在发出最终简式招股章程的收据之前，不会有任何出售或接受购买证券的要约。

本文件并未全面披露与所发行证券有关的所有重大事实。投资者在作出投资决定前，应阅读初步简式招股章程、最终简式招股章程及任何修订，以及注册声明（以及其中包括的招股章程）及其任何修订，以披露这些事实，特别是与所发行证券有关的风险因素。可应要求从Stifel Nicolaus Canada Inc.（地址：161 Bay Street，Suite 3800，Toronto，Ontario，Canada）M5J 2S1或通过电子邮件syndprospectus@stifel.com免费获取初步简式招股说明书、最终简式招股说明书、注册声明及其任何修订的副本。如果有这些文件，您也可以通过访问www.sedarplus.ca上的SEDAR +或SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得。

除非另有说明，所有提及的货币均以加元为单位。

 

发行人：	西方铜金公司（“西部铜业黄金股份有限公司”）根据《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《中国证券日报》、《中国证券日报》、《中国证券报》、《中国证券日报》、《中国证券日报》、《中国证券日报》、《中国证券日报》、《中国证券日报》、《证券日报》、《中国证券日报》、公司”).

 

问题：	19,277,500cOMNON shares of the Company（the“发售股份”).

 

发行价格：

每股发售股份4.15元发行价格”).

 

发行规模：

8000001625美元（"提供”).

 

超额配股权：

本公司将授予包销商一项期权（“超额配股权”）购买最多该数量的公司额外普通股（“额外股份”）作为相当于根据发售出售的发售股份数目的15%，以覆盖任何超额配发及为稳定市场目的。超额配股权应可在截止日期（定义见下文）后30天内的任何时间按发售价并按照本协议规定的相同条款和条件全部或部分行使。

 

所得款项用途：

公司计划将此次发行所得款项净额用于推进公司育空地区赌场项目的许可和工程活动，并用于一般公司和营运资金用途。

 

交易类型：

由Stifel Nicolaus Canada Inc.牵头的承销商辛迪加（The“主承销商”），并须遵守此类发行惯常形式的正式承销协议。

 

符合资格的司法管辖区：

本次发行的合格司法管辖区将是加拿大所有省份（魁北克省除外）。发售股份亦会根据表格上的登记声明在美国发售歼10根据多司法管辖区披露制度，并在加拿大和美国境外以私募或同等方式进行。

上市：	本公司的普通股在多伦多证券交易所（以下简称“多伦多证券交易所”）和《纽约证券交易所美国人》（“纽约证券交易所”）下的代码“WRN”。

 

公司应获得必要的批准，以在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市，该上市应在截止日期之前获得有条件批准。

 

资格：	此次发售的股票将有资格获得RRSP、RDSP、RRIF、DPSP、RESP和TFSA。

 

佣金：	发售所得款项总额（包括超额配股权）的5.0%，于截止日支付，不包括向总裁名单上的购买者出售或根据现有参与权实现的所得款项总额。

 

截止日期：

于二零二六年二月二十六日或约二月二十六日（以下简称“截止日期”），或适用证券法可能允许并经公司与主承销商约定的其他日期，合理行事。

 

账簿管理人：

Stifel加拿大

 

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