EX-99.1 2 ibkr-8k _ 20240630er.htm 2Q24收益发布

交互式经纪商集团公布2024年第二季度业绩

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GAAP摊薄后每股收益1.65美元，调整后¹每股收益1.76美元

GAAP净收入12.3亿美元，调整后净收入12.9亿美元

康涅狄格州格林威治，2024年7月16日— Interactive Brokers Group, Inc.（纳斯达克：IBKR），一家自动化的全球电子经纪商，公布了截至2024年6月30日的季度业绩。

本季度报告的稀释后每股收益为1.65美元，调整后为1.76美元。去年同期，报告的稀释后每股收益为1.20美元，调整后为1.32美元。

报告的本季度净营收为12.30亿美元，调整后为12.90亿美元。去年同期，报告的净收入为10亿美元，调整后为10.64亿美元。

本季度报告的所得税前收入为8.8亿美元，调整后为9.4亿美元。去年同期，报告的所得税前收入为6.52亿美元，调整后为7.16亿美元。

财务亮点

（所有比较均为去年同期。）

•	由于客户交易量增加，佣金收入增长26%至4.06亿美元。期权、股票和期货的客户交易量分别增长35%、26%和10%。

•	由于基准利率、客户保证金贷款和客户信贷余额提高，净利息收入增长14%至7.92亿美元。

•	其他费用和服务增加2100万美元，或45%，至6800万美元，这主要是由于风险暴露费用增加了1400万美元，以及交易所授权项目和FDIC扫描项目费用的订单流支付各增加了300万美元。

•	执行、清算和分销费用支出增长24%至1.15亿美元，这是由于客户交易量增加以及本季度SEC费率上涨所致。

•	本季度税前利润率报告为72%，调整后为73%。去年同期，报告的税前利润率为65%，调整后为67%。

•	总股本152亿美元。

Interactive Brokers Group, Inc.董事会宣布派发季度现金股息每股0.25美元。这笔股息将于2024年9月13日支付给截至2024年8月30日登记在册的股东。

业务亮点

（所有比较均为去年同期。）

•	客户账户增长28%至292万。

•	客户权益增长36%至4972亿美元。

•	DART总数²增长28%至239万。

•	客户信贷增长8%，至1071亿美元。

•	客户保证金贷款增加32%至551亿美元。

¹请参阅从第9页开始的非GAAP财务指标的对账。

²每日平均收入交易（DART）基于客户订单。

其他项目

正如之前披露的那样，在本季度，由于2024年6月3日上午发生在纽约证券交易所的技术问题，我们确认了作为客户住宿而接管的头寸损失约4800万美元。

结合我们的货币多元化战略，我们将净值建立在全球，这是我们持有股权的一篮子10种主要货币。在本季度，我们的货币多元化战略使我们的综合收益减少了3000万美元，因为全球美元价值减少了约0.22%。货币多样化战略的影响报告为（1）其他收入（亏损2000万美元）和（2）其他综合收入（亏损1000万美元）的组成部分。

电话会议信息：

盈透证券，Inc.将于美国东部时间今天2024年7月16日下午4：30与投资者举行电话会议，讨论其季度业绩。市民如欲收听电话会议，请于 https://register.vevent.com/register/BI9f2adf478d354c83b495036e581df05b获取拨入详情。该号码应在电话会议开始前大约十分钟拨出。电话会议也将同步进行，并通过重播的方式，通过盈透证券网站投资者关系部分（www.interactivebrokers.com/ir）以音频网络广播的形式进行。

关于Interactive Brokers Group, Inc.：

盈透证券的关联公司在众多国家和货币的150多个市场上提供证券、商品和外汇的全天候自动化交易执行和托管，从单一的统一平台到全球客户。我们为个人投资者、对冲基金、自营交易集团、财务顾问和介绍经纪商提供服务。我们四十年来对技术和自动化的关注使我们能够为客户配备一个独特的复杂平台来管理他们的投资组合。我们努力为客户提供具有优势的执行价格和交易、风险和投资组合管理工具、研究设施和投资产品，所有这些都是低成本或无成本的，定位他们以实现优越的投资回报。盈透证券作为顶级经纪商一直赢得认可，获得了《巴伦周刊》、Investopedia、Stockbrokers.com等众多受人尊敬的业内消息来源颁发的多个奖项和荣誉。

关于前瞻性陈述的注意事项：

上述信息包含某些前瞻性陈述，这些陈述反映了公司目前对某些当前和未来事件以及财务业绩的看法。这些前瞻性陈述现在和将来都将（视情况而定）受到与公司运营和商业环境有关的许多风险、不确定性和因素的影响，这些风险、不确定性和因素可能导致公司的实际结果与这些前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果存在重大差异。本新闻稿中的任何前瞻性陈述均基于公司在本新闻稿发布之日可获得的信息。公司不承诺公开更新或修改其前瞻性陈述，即使经验或未来变化表明其中明示或暗示的任何陈述都不会实现。有关可能影响公司财务业绩的风险因素的更多信息，可在公司提交给美国证券交易委员会的文件中找到。

对于Interactive Brokers Group, Inc.投资者：Nancy Studebe，investor-relations@ibkr.com或媒体：Rob Garfield，media@ibkr.com。

Interactive Brokers Group, Inc.和子公司

合并损益表

（未经审计）

			三个月				六个月
			截至6月30日，				截至6月30日，
			2024		2023		2024		2023
			（单位：百万，股份和每股数据除外）

收入：
	佣金		$	406	$	322	$	785	$	679
	其他费用和服务			68		47		127		90
	其他收入（亏损）			(36)		(63)		(18)		(44)
		非利息收入合计		438		306		894		725

	利息收入			1,828		1,545		3,588		2,892
	利息支出			(1,036)		(851)		(2,049)		(1,561)
		净利息收入合计		792		694		1,539		1,331
		净收入总额		1,230		1,000		2,433		2,056

非利息支出：
	执行、清算和分配费用			115		93		216		188
	职工薪酬和福利			146		136		291		264
	占用、折旧和摊销			25		25		51		49
	通讯			10		10		20		19
	一般和行政			52		85		102		121
	客户坏账			2		(1)		7		2
		非利息支出合计		350		348		687		643
所得税前收入				880		652		1,746		1,413
所得税费用				71		51		142		112
净收入				809		601		1,604		1,301
归属于非控股权益的净利润				630		476		1,250		1,028
普通股股东可获得的净收入			$	179	$	125	$	354	$	273

每股收益：
	基本		$	1.67	$	1.21	$	3.30	$	2.65
	摊薄		$	1.65	$	1.20	$	3.27	$	2.62

加权平均已发行普通股：
	基本			107,719,020		103,587,557		107,394,925		103,274,846
	摊薄			108,626,836		104,463,729		108,388,138		104,254,888

Interactive Brokers Group, Inc.和子公司

综合收益表

（未经审计）

			三个月				六个月
			截至6月30日，				截至6月30日，
			2024		2023		2024		2023
			（单位：百万，股份和每股数据除外）

综合收益：
	普通股股东可获得的净收入		$	179	$	125	$	354	$	273
	其他综合收益：
		累计换算调整，所得税前		(2)		7		(28)		12
		与其他综合收益项目相关的所得税		-		-		-		-
	其他综合收益（亏损），税后净额			(2)		7		(28)		12
普通股股东可获得的综合收益			$	177	$	132	$	326	$	285

综合每股收益：
	基本		$	1.64	$	1.28	$	3.03	$	2.76
	摊薄		$	1.63	$	1.27	$	3.00	$	2.74

加权平均已发行普通股：
	基本			107,719,020		103,587,557		107,394,925		103,274,846
	摊薄			108,626,836		104,463,729		108,388,138		104,254,888


归属于非控股权益的综合收益：
	归属于非控股权益的净利润		$	630	$	476	$	1,250	$	1,028
	其他综合收益-累计折算调整			(8)		24		(84)		38
归属于非控股权益的综合收益			$	622	$	500	$	1,166	$	1,066

Interactive Brokers Group, Inc.和子公司

财务状况简明合并报表

（未经审计）

				6月30日， 2024		12月31日， 2023
				（百万）

物业、厂房及设备
现金及现金等价物				$	3,918	$	3,753
现金-为监管目的而隔离					31,370		28,840
证券-为监管目的而隔离					28,318		35,386
证券借入					6,218		5,835
根据转售协议购买的证券					6,211		5,504
拥有的金融工具，按公允价值					1,766		1,488
应收客户款项，扣除信贷损失准备金					55,252		44,472
应收经纪商、交易商和结算组织款项					1,810		1,643
其他资产					1,785		1,502
	总资产			$	136,648	$	128,423

负债和权益

负债
短期借款				$	11	$	17
证券出借					15,682		11,347
已出售但尚未购买的金融工具，按公允价值					473		193
其他应付款：
	客户				103,373		101,012
	经纪商、交易商和清算组织				570		590
	其他应付款				1,355		1,197
					105,298		102,799
	负债总额				121,464		114,356

股权
股东权益					3,927		3,584
非控制性权益					11,257		10,483
	总股本				15,184		14,067
	总负债及权益			$	136,648	$	128,423

		2024年6月30日			2023年12月31日
IBG LLC会员权益的所有权		利益	%		利益		%

IBG，Inc。		108,496,779	25.7%		107,049,483		25.4%
非控制性权益（IBG Holdings LLC）		313,976,354	74.3%		313,976,354		74.6%

IBG LLC会员权益合计		422,473,133	100.0%		421,025,837		100.0%

Interactive Brokers Group, Inc.和子公司

运营数据

已执行订单量S：

（以000s为单位，除%）

	客户	%	校长	%	合计	%
期	订单	改变	订单	改变	订单	改变
2021	646,440		27,334		673,774
2022	532,064	(18%)	26,966	(1%)	559,030	(17%)
2023	483,015	(9%)	29,712	10%	512,727	(8%)

2023年第二季度	115,611		6,836		122,447
2024年第二季度	150,292	30%	13,215	93%	163,507	34%

2024年第一季度	143,320		9,190		152,510
2024年第二季度	150,292	5%	13,215	44%	163,507	7%

合同和股份数量：

（以000s为单位，除%）

合计

	期权	%	期货¹	%	股票	%
期	（合同）	改变	（合同）	改变	（股）	改变
2021	887,849		154,866		771,273,709
2022	908,415	2%	207,138	34%	330,035,586	(57%)
2023	1,020,736	12%	209,034	1%	252,742,847	(23%)

2023年第二季度	236,803		49,644		58,720,684
2024年第二季度	321,141	36%	55,171	11%	73,734,105	26%

2024年第一季度	307,593		54,046		64,027,092
2024年第二季度	321,141	4%	55,171	2%	73,734,105	15%

客户

	期权	%	期货¹	%	股票	%
期	（合同）	改变	（合同）	改变	（股）	改变
2021	852,169		152,787		766,211,726
2022	873,914	3%	203,933	33%	325,368,714	(58%)
2023	981,172	12%	206,073	1%	248,588,960	(24%)

2023年第二季度	227,884		49,040		57,711,637
2024年第二季度	308,298	35%	54,106	10%	72,480,534	26%

2024年第一季度	296,146		53,018		62,898,480
2024年第二季度	308,298	4%	54,106	2%	72,480,534	15%

主要交易

	期权	%	期货¹	%	股票	%
期	（合同）	改变	（合同）	改变	（股）	改变
2021	35,680		2,079		5,061,983
2022	34,501	(3%)	3,205	54%	4,666,872	(8%)
2023	39,564	15%	2,961	(8%)	4,153,887	(11%)

2023年第二季度	8,919		604		1,009,047
2024年第二季度	12,843	44%	1,065	76%	1,253,571	24%

2024年第一季度	11,447		1,028		1,128,612
2024年第二季度	12,843	12%	1,065	4%	1,253,571	11%

包括期货期权。

Interactive Brokers Group, Inc.和子公司

运营数据，续

客户统计

年复一年		2024年第二季度		2023年第二季度	%变化
账户总数（千）		2,924		2,290	28%
客户权益（十亿）¹	$	497.2	$	365.0	36%

客户DART总数（千）		2,386		1,865	28%

清零客户
每份已结清的可委托订单的佣金²	$	3.01	$	3.11	(3%)
清除avg。每个账户的DART（年化）		187		186	1%

连续季度		2024年第二季度		2024年第一季度	%变化
账户总数（千）		2,924		2,746	6%
客户权益（十亿）¹	$	497.2	$	465.9	7%

客户DART总数（千）		2,386		2,350	2%

清零客户
每份已结清的可委托订单的佣金²	$	3.01	$	2.93	3%
清除avg。每个账户的DART（年化）		187		197	(5%)

不包括非客户。

可委托订单-产生佣金的客户订单。

Interactive Brokers Group, Inc.和子公司

净利息收益率

（未经审计）

			三个月				六个月
			截至6月30日，				截至6月30日，
			2024		2023		2024		2023
			（百万）
平均生息资产
	分离现金和证券		$	60,057	$	61,038	$	60,595	$	60,359
	客户保证金贷款			52,422		39,989		49,538		39,646
	证券借入			5,898		5,649		5,633		5,259
	其他生息资产			11,218		10,090		10,585		9,934
	FDIC大扫除¹			4,023		2,719		3,942		2,574
			$	133,618	$	119,485	$	130,292	$	117,770

平均有息负债
	客户信贷余额		$	102,709	$	96,416	$	101,110	$	96,109
	证券出借			13,688		9,729		12,711		9,150
	其他有息负债			1		-		1		1
			$	116,398	$	106,145	$	113,821	$	105,260

净利息收入
	分离现金和证券，净额		$	740	$	700	$	1,504	$	1,303
	客户保证金贷款²			755		547		1,433		1,024
	证券借入和出借，净额			25		79		51		167
	客户信贷余额，净额²			(894)		(774)		(1,775)		(1,427)
	其他净利息收入^1/3			179		145		354		270
		净利息收入³	$	805	$	697	$	1,567	$	1,337

净息差（“NIM”）				2.42%		2.34%		2.42%		2.29%

年化收益率
	分离现金和证券			4.96%		4.60%		4.99%		4.35%
	客户保证金贷款			5.79%		5.49%		5.82%		5.21%
	客户信贷余额			3.50%		3.22%		3.53%		2.99%

表示作为我们的受保银行存款清扫计划的一部分，流入FDIC承保银行的客户现金的平均金额。该项目未记录在公司的综合财务状况报表中。来自计划存款的收入在上表的其他净利息收入中列报。

客户保证金贷款和客户信贷余额的利息收入和利息支出分别按每个客户账户内的每日现金余额按净额计算，这可能导致多个账户分部之间（例如，证券和商品分部之间）的余额被抵消。

包括与利息具有相同特征，但在公司综合综合收益表的其他费用和服务及其他收入中列报的金融工具收入。截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月和六个月，其他费用和服务分别为700万美元、1300万美元、500万美元和800万美元。截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月和六个月，其他收入分别为600万美元、1500万美元、-200万美元和-200万美元。

Interactive Brokers Group, Inc.和子公司

非公认会计原则财务措施的调节

（未经审计）

		三个月				六个月
		截至6月30日，				截至6月30日，
		2024		2023		2024		2023
		（百万）

调整后净收入¹
净收入-GAAP		$	1,230	$	1,000	$	2,433	$	2,056

非公认会计原则调整
	货币多元化策略，净		20		55		22		54
	投资按市值计价²		40		9		51		(31)
非公认会计原则调整数共计			60		64		73		23
调整后净收入		$	1,290	$	1,064	$	2,506	$	2,079

调整后的所得税前收入¹
所得税前收入-GAAP		$	880	$	652	$	1,746	$	1,413

非公认会计原则调整
	货币多元化策略，净		20		55		22		54
	投资按市值计价²		40		9		51		(31)
非公认会计原则调整数共计			60		64		73		23
调整后的所得税前收入		$	940	$	716	$	1,819	$	1,436

调整后税前利润率			73%		67%		73%		69%

		三个月				六个月
		截至6月30日，				截至6月30日，
		2024		2023		2024		2023
		（百万）
普通股股东可获得的调整后净收入¹
普通股股东可获得的净收入-GAAP		$	179	$	125	$	354	$	273

非公认会计原则调整
	货币多元化策略，净		5		14		5		14
	投资按市值计价²		10		2		13		(8)
	上述调整的所得税影响³		(3)		(3)		(4)		(1)
非公认会计原则调整数共计			12		13		14		5
普通股股东可获得的调整后净收入		$	191	$	138	$	368	$	278

注：因四舍五入，金额可能不相加。

		三个月				六个月
		截至6月30日，				截至6月30日，
		2024		2023		2024		2023
		（以美元计）
调整后摊薄EPS¹
稀释后每股收益-GAAP		$	1.65	$	1.20	$	3.27	$	2.62

非公认会计原则调整
	货币多元化策略，净		0.05		0.13		0.05		0.13
	投资按市值计价²		0.09		0.02		0.12		(0.07)
	上述调整的所得税影响³		(0.03)		(0.03)		(0.04)		(0.01)
非公认会计原则调整数共计			0.11		0.12		0.13		0.04
调整后摊薄EPS		$	1.76	$	1.32	$	3.40	$	2.67

稀释加权平均已发行普通股			108,626,836		104,463,729		108,388,138		104,254,888

注：因四舍五入，金额可能不相加。

注：以下解释中的“GAAP”一词指的是美国公认会计原则。

¹调整后的净收入、调整后的所得税前收入、调整后的普通股股东可获得的净收入和调整后的稀释每股收益（“EPS”）是非公认会计准则财务指标。

•	我们将调整后的净收入定义为调整后的净收入，以消除我们的货币多样化战略和我们的按市值计价的净收益（损失）对投资的影响².

•	我们将调整后的所得税前收入定义为调整后的所得税前收入，以消除我们的货币多样化策略和我们的按市值计价的净收益（损失）对投资的影响。

•	我们将普通股股东可获得的调整后净收入定义为普通股股东可获得的经调整后的净收入，以消除我们的货币多元化战略的可归属于IBG，Inc.的税后影响以及我们的投资按市值计价的净收益（损失）。

•	我们将调整后的摊薄每股收益定义为普通股股东可获得的调整后净收入除以该期间已发行股票的稀释加权平均数。

管理层认为，这些非公认会计原则项目是衡量我们财务业绩的重要指标，因为它们排除了某些项目，这些项目可能无法表明我们的核心经营业绩和业务前景，可能有助于投资者和分析师评估业务的经营业绩，并有助于将我们本期的业绩与前期和未来期间的业绩进行有意义的比较。我们的货币多元化战略和我们的投资按市值计价被排除在外，因为管理层认为它们并不代表我们的基本核心业务表现。调整后的净收入、调整后的所得税前收入、调整后的普通股股东可获得的净收入和调整后的稀释后每股收益应被视为GAAP净收入、所得税前收入、归属于普通股股东的净收入和稀释后每股收益的补充，而不是替代。

²按市值计价的投资是指不符合权益法会计的权益证券投资的按市值计价净收益（损失），这些投资以公允价值计量；我们的美国政府和市政证券投资组合，通常持有至到期；以及某些其他投资，包括公司因2024年6月3日上午在纽约证券交易所发生的技术问题而作为客户便利接受的股本证券。

³所得税影响采用适用于本公司的法定所得税税率进行估算。