附注1 —组织和业务运营情况说明

Canna-Global Acquisition Corp（“公司”）是一家空白支票公司，于2021年4月12日在特拉华州注册成立。公司成立的目的是为了收购、从事股份交换、股份重组及合并、购买一个或多个业务或实体的全部或几乎全部资产、与其订立合约安排或与其从事任何其他类似业务合并（“业务合并”）。虽然公司可能在任何业务或行业寻求业务合并目标，但它打算将重点放在与其管理团队背景互补的行业上，并利用其管理团队的能力来识别和收购专注于自然资源行业的业务，特别是在其管理团队拥有丰富经验的石油和天然气行业内。

融资

截至2024年3月31日，公司在首次公开发行股票并寻求首次业务合并后未开展任何业务。2021年4月12日（成立）至2024年3月31日期间的所有活动均与公司的组建、发售和寻找初始业务合并（定义见下文）有关。公司最早在完成初始业务合并后才会产生任何营业收入。公司将从发售所得款项中以现金及现金等价物利息收入的形式产生营业外收入。该公司已选择12月31日作为其财政年度结束日。

该公司的保荐机构为美国特拉华州有限责任公司Canna-Global LLC（“保荐机构”）。公司首次公开发行股票的注册声明已于2021年11月29日宣布生效。

2021年11月30日，公司以每单位10.00美元的价格首次公开发行20,000，000股（“单位”，就所发售单位中包含的A类普通股而言，“公众股”），产生的总收益为200,000，000美元，于2022年12月2日结束，产生了11,885，300美元的发行成本，其中8,050，000美元为递延承销佣金（该金额包括因行使承销商选择其超额配股权而产生的递延承销佣金，如下所述）（见附注6）。公司授予承销商45天选择权，可按首次公开发行价格购买最多3,000，000个额外单位，以覆盖超额配售。

在完成发售截止的同时，公司完成向公司保荐人Canna-Global LLC（“保荐人”）进行合共71.25万个单位的私募配售（“私募配售单位”），每股私募配售单位的价格为10.00美元，产生的总收益为7,125，000美元（“私募配售”）（见附注4）。

此外，2021年12月2日，公司在收到承销商选择完全行使其超额配股权（“超额配售单位”）的通知后，以每单位10.00美元的价格完成了3,000，000个额外单位（“单位”）的销售，产生了30,000，000美元的额外总收益，并产生了450,000美元的额外发行费用承销费。每个单位包括一股公司A类普通股，每股面值0.000001美元（“A类普通股”）和一份公司可赎回认股权证（“认股权证”），每份整份认股权证赋予其持有人根据公司在表格S-1上的登记声明以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利，但可进行调整。

在行使超额配售的同时，公司完成了向保荐人额外90,000个私募配售单位的私募配售，产生了900,000美元的总收益。

根据经修订的1940年《投资公司法》（《投资公司法》）第2（a）（16）节规定的含义，共计233450000美元存入一个信托账户（“信托账户”），该账户可投资于美国政府证券，其中包括发行收益和分别于2021年12月2日结束的私募收益，扣除承销佣金、折扣和发行费用，期限为185天或更短，或在任何自称为符合《投资公司法》第2a-7条规定条件的货币市场基金的开放式投资公司中，由公司决定，直至：（i）完成业务合并或（ii）将信托账户分配给公司股东，如下所述，以较早者为准。

我们在IPO中因行使超额配售而产生的交易费用总计1533.53万美元，其中包括345万美元的现金承销费、805万美元的递延承销费、345万美元的信托账户资金以及385300美元的与首次公开发行相关的其他费用。

信托账户

在首次公开发行结束并充分行使承销商的超额配股权后，信托账户之外持有853,288美元现金，可用于营运资金用途。截至2024年3月31日，我们的资产负债表上有37,485美元的可用现金，营运资金赤字为3,528，640美元。

公司管理层在首次公开发售所得款项净额的具体应用和配售单位的出售方面拥有广泛的酌处权，尽管基本上所有所得款项净额都打算普遍用于完成业务合并。纳斯达克规则规定，企业合并必须是与一项或多项目标业务，这些业务在签订进入企业合并的最终协议时，共同具有至少等于信托账户（定义见下文）余额的80%（减去任何递延承销佣金和信托账户所赚取利息应付的税款）的公平市场价值。只有在企业合并后公司拥有或收购目标公司50%或以上的已发行有表决权证券或以其他方式获得目标公司的控股权益足以使其不必根据《投资公司法》注册为投资公司的情况下，公司才会完成业务合并。无法保证公司将能够成功实现业务合并。

赎回选择

公司将向其已发行公众股份的持有人（“公众股东”）提供机会，在企业合并完成时（i）就召开股东大会批准企业合并或（ii）以要约收购方式赎回其全部或部分公众股份。就拟议的业务合并而言，公司可在为此目的召开的会议上寻求股东批准业务合并，在该会议上，股东可寻求赎回其股份，无论他们是否投票赞成或反对业务合并。只有在紧接完成业务合并之前或完成业务合并后，公司拥有至少5,000，001美元的有形资产净值，并且如果公司寻求股东批准，投票的已发行股份的大多数投票赞成业务合并，公司才会继续进行业务合并。

公司将在2024年12月2日（“终止日期”）之前完成业务合并。如果公司无法在终止日期前完成业务合并，公司将（i）停止除清盘外的所有业务，（ii）尽快合理但不超过其后十个工作日，赎回公众股份，每股价格以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息，之前未发放给我们以支付我们的税款（减去最多100,000美元的利息以支付解散费用），除以当时已发行的公众股数量，该赎回将根据适用法律彻底消灭公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），以及（iii）在赎回后在合理可能的情况下尽快解散和清算，但须经我们剩余的股东和我们的董事会批准，但在上述第（ii）和（iii）条的情况下，须遵守我们根据特拉华州法律规定的债权人债权的义务和其他适用法律的要求。因此，我们打算在终止日期后在合理可能的范围内尽快赎回我们的公众股份，因此，我们不打算遵守这些程序。因此，我们的股东可能会对他们收到的分配范围内的任何索赔承担责任（但不会更多），我们的股东的任何责任可能会远远超过该日期的三周年。

股东批准

如果适用法律或证券交易所上市要求要求股东批准交易，或公司因业务或其他原因决定获得股东批准，公司将根据代理规则而不是根据要约收购规则提出与代理征集一起赎回股份。如果公司就企业合并寻求股东批准，保荐人已同意将其创始人股份（定义见附注5）以及在公开发售期间或之后购买的任何公众股份投票赞成批准企业合并。此外，每位公众股东可以选择在不投票的情况下赎回其公众股份，如果他们确实投票，则无论他们是否投票赞成或反对拟议的交易。

尽管有上述规定，如果公司寻求股东批准业务合并，但未根据要约收购规则进行赎回，则公司注册证书将规定，公众股东连同该股东的任何关联公司或与该股东一致行动的任何其他人或作为“集团”（定义见经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13条），将被限制就合计超过20%的公众股份赎回其股份，未经公司事先同意。

创始人股份持有人已同意（a）放弃其就完成业务合并而持有的创始人股份及公众股份的赎回权及（b）不建议修订公司注册证书（i）以修改公司就业务合并允许赎回或赎回其100%公众股份的义务的实质或时间如果公司未在合并期内（定义见下文）完成业务合并，或（ii）与股东权利或业务合并前活动有关的任何其他规定，除非公司为公众股东提供机会赎回其与任何此类修订一起的公众股份。

终止新量子业务合并协议

于2023年6月15日，Canna-Global订立了一份竞投实施及业务合并协议（“协议”），该协议由丨杰拉尔德·库姆斯J. Gerald Combs单独以Canna-Global股东代表的身份（“买方代表”）、澳大利亚公司编号（ACN）628253743的澳大利亚公司New Quantum Holdings Pty Ltd.（“New Quantum”）与Jong Chung先生单独以代表的身份自New Quantum（“公司代表”）生效时间（定义见下文）起及之后生效（定义见下文）（“公司代表”）（“业务合并协议”）。业务合并协议包括一项拟议收购要约（“收购要约”），该要约涉及由Canna-Global收购New Quantum及其附属公司，据此New Quantum成为Canna-Global的全资附属公司（“收购事项”，连同业务合并协议拟进行的其他交易，“业务合并”或“交易”）。

正如此前在2023年10月20日向委员会提交的8-K表格中报道的那样，2023年10月16日，Canna-Global收到了New Quantum终止协议的书面通知。由于协议的终止，Canna-Global打算立即开始评估其他可能的业务合并目标，尽管无法保证这些评估或努力将导致与Canna-Global的业务合并交易。

由于该协议的终止，该协议将不再具有效力和效力，而就该协议订立的若干协议，包括但不限于保荐人支持协议，亦将根据其条款自动终止或不再具有效力和效力。此外，由于协议的终止，Canna-Global将撤回投标人就其根据协议条款对New Quantum的收购要约向澳大利亚证券和投资委员会提交的声明。上述对投标人声明的描述并不完整。

章程修订及终止日期

根据表格S-1（注册号：333-258619）上的注册声明，该声明于2021年11月30日完成了其20,000，000个单位的首次公开募股（IPO），该声明于2021年11月29日生效。此次IPO包括根据承销商充分行使超额配股权而发行的3,000，000个单位，每个单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证组成，每份认股权证赋予其持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利。

这些单元以每单元10.00美元的价格出售，为Canna-Global带来的总收益为200,000，000美元。在IPO结束的同时，Canna-Global完成了向保荐人非公开出售总计80.25万个配售单位，购买价格为每单位10.00美元，产生的总收益为802.5万美元。总共233450000美元，包括首次公开募股所得的230000000美元（该数额包括承销商递延折扣的8050000美元）和出售配售单位所得的8025000美元收益的一部分，这些资金存放在信托账户中。

如表格8-K于2022年12月1日所报告，Canna-Global于2022年11月28日举行了股东特别会议，股东在会上批准了对信托协议的修订，据此修订了信托协议，以将如果Canna-Global尚未完成其初始业务合并，受托人必须清算信托账户的日期从2022年12月2日延长至2023年12月2日，条件是Canna-Global每月存入0.045美元/股的TERM0Canna-Global公开A类普通股（“延期修订提案”）。股东还批准了对Canna-Global第二次修订和重述的公司注册证书的第一修正案，赋予Canna-Global将其必须完成初始企业合并的日期最多延长十二（12）个月的权利，直至2023年12月2日。在对延期修正提案的投票中，持有20,630，630股Canna-Global A类普通股的持有人行使权利，以每股约10.26美元的价格将这些股份赎回为现金，总额约为211,651，029美元。

于2023年12月1日，公司根据适当通知以虚拟形式召开股东特别会议，以代替其2023年年度会议（“2023年特别会议”）。在2023年特别会议上，有权在2023年特别会议上投票的公司股东投票并批准了信托修订提案，据此修订信托协议，将大陆集团在公司尚未完成初始业务合并的情况下必须清算与IPO相关设立的信托账户（“信托账户”）的日期从2023年12月2日延长至多十二（12）个月，延长至2024年12月2日。关于2023年特别会议上对延期修正提案和信托修正提案的投票，1,256，713股公众A类普通股的持有人行使权利，以每股约10.76美元的价格将这些股份赎回为现金，总支出约为13,742，981美元。

继2023年12月1日的特别会议之后，Canna-Global已将每月44506美元或每股已发行的Canna-Global A类普通股0.040美元存入信托账户，为期五个月，以将终止日期从2023年12月2日延长至2024年5月2日

为保护信托账户中持有的金额，我们的保荐人已同意，如果第三方（独立公共会计师事务所除外）就向我们提供的服务或销售的产品提出任何索赔，或我们与之订立书面意向书、保密或类似协议或业务合并协议的潜在目标业务，则其将对我们承担责任，将信托账户中的资金数额减至（i）每股公股10.15美元和（ii）截至信托账户清算之日在信托账户中持有的每股公股实际数额（如果由于信托资产价值减少、减去应缴税款而低于每股公股10.15美元）两者中较低者，前提是，此类责任将不适用于第三方或潜在目标企业对信托账户中所持款项的任何和所有权利执行放弃的任何索赔（无论此类放弃是否可强制执行），也不适用于我们对本次发行的承销商针对某些责任（包括《证券法》规定的责任）的赔偿项下的任何索赔。但是，我们没有要求我们的保荐机构为这种赔偿义务进行储备，也没有独立核实我们的保荐机构是否有足够的资金来履行其赔偿义务，并认为我们的保荐机构的唯一资产是我公司的证券。因此，我们无法向您保证，我们的保荐人将能够履行这些义务。我们的任何高级职员或董事都不会就第三方的索赔向我们进行赔偿，包括但不限于供应商和潜在目标企业的索赔。

若公司未能在合并期内完成业务合并，方正股份持有人已同意放弃其对方正股份的清算权。承销商已同意在公司未在合并期内完成业务合并的情况下放弃其在信托账户中持有的递延承销佣金（见附注6）的权利，在此情况下，该等金额将与信托账户中持有的可用于为赎回公众股份提供资金的其他资金一起包括在内。如果进行这种分配，剩余可供分配资产的每股价值可能低于每单位首次公开发行价格（10.00美元）。

流动性和管理层的计划

在完成首次公开发行之前，公司缺乏维持运营所需的流动性一段合理的时间，这被认为是自财务报表发布之日起一年。公司此后完成了首次公开发售，届时超过存入信托账户和/或用于支付发售费用的资金被释放给公司用于一般营运资金用途。无法保证公司完成初步业务合并的计划将在合并期内获得成功。财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。

持续经营考虑

该公司预计将在追求其融资和收购计划方面产生大量成本。结合公司根据2014-15年会计准则更新（“ASU”）“披露有关一个实体的Ability持续经营的不确定性”评估持续经营考虑因素，管理层已确定，如果公司未能在IPO结束后的规定期限内完成首次企业合并，则要求公司停止所有经营、赎回社会公众股并随后清算解散的要求对持续经营能力产生重大疑虑。资产负债表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。管理层已确定，公司拥有的资金足以满足公司的营运资金需求，直至公司第二次经修订及重述的组织章程大纲（经修订）所规定的初步业务合并或公司清盘完成为止。随附的财务报表是根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的，该原则考虑将公司持续经营。

风险和不确定性

管理层继续评估新冠疫情的影响，并得出结论认为，虽然该病毒有合理可能对公司的财务状况、经营业绩和/或寻找目标公司产生负面影响，但截至财务报表日期，具体影响尚无法轻易确定。财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。

附注2 —重要会计政策摘要

附注3 —首次公开发行

根据公司于2021年12月2日完成的首次公开发售，公司以每单位10.00美元的购买价格出售了23,000，000个单位，为公司带来了230,000，000美元的总收益。每个单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证（“公开认股权证”）组成。每份公开认股权证赋予持有人以每股11.50美元的行权价购买一股A类普通股的权利。

注4 —私募

在首次公开发售结束的同时，公司完成了向Canna-Global LLC（“保荐人”）的非公开发售（“私募配售”），总计80.25万个单位（“私募配售单位”），购买价格为每个私募配售单位10.00美元，为公司带来的总收益为8,025，000美元。

私募单位的部分收益加入信托账户持有的首次公开发售收益。如果公司未在合并期内完成业务合并，则出售信托账户中持有的私募单位的收益将用于为赎回公众股份提供资金（以适用法律的要求为准），私募单位将一文不值。

私募认股权证（包括在行使私募认股权证时可发行的A类普通股）将在初始业务合并完成后30天内不得转让、转让或出售，但某些例外情况除外。

附注5 —关联交易

方正股份

2021年7月13日，保荐人以2.5万美元的价格购买了5,750，000股公司B类普通股（“创始人股份”）。方正股份包括合共最多750,000股可予没收的股份，前提是承销商的超额配售未全部或部分行使，因此，按转换后的基准，方正股份的数量将等于公司首次公开发行后已发行和流通在外的普通股的约20%。方正股份不再因承销商全额行使超额配股权而被没收。

除有限的例外情况外，创始人股份持有人已同意不转让、转让或出售任何创始人股份，直至以下较早者发生：（a）企业合并完成后六个月和（b）企业合并之后，（x）如果在企业合并后至少150天开始的任何30个交易日期间内的任何20个交易日内，A类普通股最后报告的出售价格等于或超过每股12.00美元（根据股份分割、股本重组、资本重组等进行调整），或（y）公司完成清算、合并、股本交换或其他类似交易导致所有公众股东有权将其B类普通股股份交换为现金、证券或其他财产的日期。

本票—关联方

于2021年4月12日，保荐人向公司发行了一张无担保本票（“本票”），据此，公司可借入最高本金总额为300,000美元的款项。本票不计息，于（i）2024年3月31日或（ii）首次公开发售完成之日（以较早者为准）支付。继公司于2021年12月2日首次公开招股后，本票项下的总额154,288美元已于2022年1月21日全部偿还。

关联方借款

为了为与企业合并相关的交易成本提供资金，保荐人或保荐人的关联公司，或公司的某些高级职员和董事可以但没有义务根据需要向公司借出资金（“营运资金贷款”）。这类流动资金贷款将以期票为凭证。票据可在企业合并完成后偿还，不计利息，或由贷方酌情决定，在企业合并完成后，最多可将1,500，000美元的票据转换为单位，价格为每单位10.00美元。这类单位将与私募单位相同。在企业合并未完成的情况下，公司可使用信托账户外持有的部分收益偿还流动资金贷款，但不使用信托账户内持有的收益偿还流动资金贷款。截至2024年3月31日和2023年12月31日，这类周转贷款项下分别有1,084，560美元和644,560美元未偿还。

展期贷款—关联方

截至2023年6月2日，公司将有六（6）个为期一个月的延期至2023年12月2日（“终止日期”）以完成业务合并。如果公司无法在终止日期前完成业务合并，公司将（i）停止除清盘外的所有业务，（ii）尽快合理但不超过其后十个工作日，赎回公众股份，每股价格以现金支付，等于当时存入信托账户的总金额，包括从信托账户中持有的资金赚取的利息，之前未发放给我们以支付我们的税款（减去最多100,000美元的利息以支付解散费用），除以当时已发行的公众股数量，该赎回将根据适用法律彻底消灭公众股东作为股东的权利（包括获得进一步清算分配的权利，如果有的话），以及（iii）在赎回后在合理可能的情况下尽快解散和清算，但须经我们剩余的股东和我们的董事会批准，但在上述第（ii）和（iii）条的情况下，须遵守我们根据特拉华州法律规定的债权人债权的义务和其他适用法律的要求。因此，我们打算在终止日期后合理可能地尽快赎回我们的公众股份，因此，我们不打算遵守这些程序。因此，我们的股东可能会对他们收到的分配范围内的任何索赔承担责任（但不会更多），我们的股东的任何责任可能会远远超过该日期的三周年。

于2023年12月1日，公司根据适当通知以虚拟形式召开股东特别会议，以代替其2023年年度会议（“2023年特别会议”）。在2023年特别会议上，有权在2023年特别会议上投票的公司股东投票通过了信托修订提案，据此修订了信托协议，将如果公司尚未完成初始业务合并，大陆集团必须清算与首次公开募股有关的信托账户（“信托账户”）的日期从2023年12月2日延长至多十二（12）个月，延长至2024年12月2日。

就批准延期修订提案而言，公司安排在每个月到期日之前向信托账户支付从2023年12月2日至2024年12月2日的十二个一个月延期的A类普通股每股已发行股份0.040美元或剩余1,112，657股A类普通股约44,506美元。截至2024年3月31日，此类延期贷款项下未偿还1458377美元。截至2023年12月31日，此类延期贷款项下未偿还1369364美元。

本次展期贷款不计息，于初始企业合并完成时到期。如果公司完成初始业务合并，公司将根据发起人的选择，从向公司发放的信托账户收益中偿还此类贷款金额或将总贷款金额的一部分或全部转换为单位，价格为每单位10.00美元，这些单位将与私募单位相同。如果公司未完成企业合并，公司将仅以信托账户以外的资金偿还此类贷款。

信托账户的发起人出资

为了将信托资金提供到所需水平，发起人已将3,450，000美元存入信托账户。

代表股份

就首次公开发售而言，公司于2021年12月2日在悉数行使超额配股权后发行代表57,500股股份（“代表股份”）。代表已同意在初步业务合并完成前，未经公司事先同意，不得转让、转让或出售任何该等代表股份。此外，代表已同意（i）放弃其与完成初始业务合并有关的此类股份的赎回权（或参与任何要约收购的权利），以及（ii）如果公司未能在终止日期前完成初始业务合并，则放弃其就此类股份从信托账户清算分配的权利。

代表将不会出售、转让、转让、质押或质押代表股份，或导致代表股份成为任何对冲、卖空、衍生、看跌或看涨交易的标的，这将导致任何人对代表股份进行有效的经济处置，在生效日期后的180天内（根据FINRA行为规则第5110（e）（1）条）向与发售有关的（i）代表或承销商或选定交易商以外的任何人出售、转让、转让、质押或质押，或（ii）代表或任何该等承销商或选定交易商的善意高级人员或合伙人。在生效日期后的第181天及之后，可在符合或豁免适用证券法的情况下向他人转让。

行政支持协议

自这些单位首次在纳斯达克上市之日起，该公司同意每月向保荐人支付总计10,000美元的办公空间、水电费以及最长18个月的秘书和行政支持费用。在完成初始业务合并或公司清算后，公司将停止支付这些月费。截至2024年3月31日的三个月和截至2023年3月31日的三个月，公司分别产生了与此项服务相关的费用30,000美元和30,000美元。截至2024年3月31日，根据行政支助协议已累计110000美元。截至2023年12月31日，根据行政支助协议已累计80000美元。

咨询协议

2022年3月15日，公司与首席执行官相关的Jonathan Combs签署了咨询服务协议。该公司已同意每月向他支付总计7000美元的服务费。咨询协议已于2023年4月终止。

附注6 —承付款项和或有事项

注册权

在营运资金贷款转换时可能发行的创始人股份、私募单位和认股权证（以及在行使私募认股权证或在营运资金贷款转换时发行的认股权证和在创始人股份转换时发行的认股权证时可发行的A类普通股股份）的持有人将有权根据在首次公开发行之前或生效日期签署的登记权协议享有登记权，该协议要求公司将该等证券登记为转售（就创始人股份而言，仅在转换为A类普通股后）。这些证券的持有人将有权提出最多三项要求，不包括简式登记要求，即公司注册此类证券。此外，持有人对企业合并完成后提交的登记报表拥有某些“搭载”登记权，并有权要求公司根据《证券法》第415条规则注册转售此类证券。然而，登记权协议规定，在由此涵盖的证券解除其锁定限制之前，公司将无需实施或允许任何登记或促使任何登记声明生效。公司将承担与提交任何此类注册声明有关的费用。

承销商协议

公司授予承销商自首次公开发行之日起45天的选择权，以购买最多3,000，000个额外单位，以按首次公开发行价格减去承销折扣和佣金后的超额配售（如有）。

承销商有权获得每单位0.15美元的现金承销折扣，即总额3000000美元（如果承销商的超额分配选择权全部行使，则总额为3450000美元），在首次公开发行结束时支付。此外，承销商有权获得每单位0.35美元的递延费，即总额7000000美元（如果承销商的超额分配选择权全额行使，则总额为8050000美元）。递延费用将仅在公司完成业务合并的情况下从信托账户中持有的金额中支付给承销商，但须遵守承销协议的条款。

于2021年12月2日，承销商根据行使超额配股权额外购买了3,000，000个期权单位。期权单位以每单位10.00美元的发行价格出售，为公司带来额外的总收益30,000，000美元。

附注7 –股东权益

优先股——公司被授权发行2,000，000股优先股，每股面值为0.000001美元，其指定、权利和优先权由公司董事会不时确定。截至2024年3月31日和2023年12月31日，没有已发行或流通的优先股股份。

A类普通股——我们的公司注册证书将授权公司发行200,000，000股A类普通股，每股面值为0.000001美元。公司A类普通股的持有人有权为每一股投一票。截至2024年3月31日和2023年12月31日，已发行和流通的A类普通股共有860,000股（不包括可能赎回的1,112，657股）。

B类普通股——公司获授权发行20,000，000股B类普通股，每股面值为0.000001美元。公司B类普通股的持有人有权为每一股投一票。截至2024年3月31日和2023年12月31日，已发行和流通的B类普通股共有5,750，000股，因此初始股东将在拟议公开发售后保持至少20%的已发行和流通股份的所有权。

只有B类普通股的持有者才有权在企业合并之前对董事选举进行投票。除法律另有规定外，A类普通股持有人和B类普通股持有人将作为一个单一类别对提交给我们股东投票的所有事项共同投票。就我们的初始业务合并而言，我们可能与目标的股东或其他投资者订立股东协议或其他安排，以规定投票或其他公司治理安排，这些安排与本次发行完成时生效的安排不同。

B类普通股的股份将在企业合并时自动转换为A类普通股，或由持有人选择更早，在一对一的基础上，可能会进行调整。如果A类普通股或股票挂钩证券的额外股份发行或被视为发行的数量超过首次公开发行中的发行数量，并且与业务合并的结束有关，B类普通股股份转换为A类普通股股份的比率将进行调整（除非当时已发行的B类普通股多数股份的持有人同意就任何此类发行或视同发行放弃此类调整），以使B类普通股的所有股份转换后可发行的A类普通股股份数量在转换后的基础上合计等于，首次公开发售完成时已发行的所有A类普通股股份总数加上就业务合并而发行或被视为发行的所有A类普通股和股票挂钩证券股份（扣除就业务合并而赎回的A类普通股股份数量）之和的20%，不包括在业务合并中向我们发行或可向目标权益的任何卖方发行的任何股份或股票挂钩证券。

认股权证—公开认股权证只可行使整数股股份。公开认股权证将于（a）业务合并完成后30天及（b）首次公开发售结束后12个月中较晚者开始行使。公开认股权证将在企业合并完成后五年或赎回或清算时更早到期。

公司将没有义务根据认股权证的行使交付任何A类普通股的股份，也没有义务结算此类认股权证的行使，除非根据《证券法》提供的一份登记声明随后生效，并且可以获得与这些A类普通股股份有关的当前招股说明书，前提是公司履行其有关注册的义务，或者可以获得有效的注册豁免。任何认股权证将不能以现金或无现金方式行使，公司将没有义务向寻求行使其认股权证的持有人发行任何股份，除非在此类行使时发行的股份已根据行使持有人的居住国证券法进行登记或符合资格，或可获得登记豁免。

公司已同意，在切实可行范围内尽快，但无论如何不得迟于业务合并结束后15个工作日，公司将尽其商业上合理的努力，并在业务合并宣布生效后的60个工作日内，提交一份登记声明，涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股股份的发行，并维持与该等A类普通股股份有关的当前招股说明书，直至认股权证到期或赎回。尽管有上述规定，如果A类普通股在行使未在国家证券交易所上市的认股权证时满足《证券法》第18（b）（1）条对“涵盖证券”的定义，公司可根据《证券法》第3（a）（9）条选择要求行使认股权证的公开认股权证持有人在“无现金基础上”这样做，如果公司如此选择，公司将无需提交或维持有效的登记声明，但将尽其商业上合理的努力，在无法获得豁免的情况下，根据适用的蓝天法律注册或限定股份。

A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时赎回认股权证——一旦认股权证可行使，公司可赎回未行使的公开认股权证：

如果认股权证成为公司可赎回的，即使公司无法根据所有适用的州证券法注册或符合出售的基础证券的资格，公司也可以行使其赎回权。

如上文所述，如果公司要求赎回公开认股权证，其管理层将有权要求任何希望行使公开认股权证的持有人在“无现金基础上”这样做，如认股权证协议中所述。在行使公开认股权证时可发行的A类普通股的行权价格和数量可能会在某些情况下进行调整，包括在发生股票股息、特别股息或资本重组、重组、合并或合并的情况下。然而，除下文所述外，公开认股权证不会因以低于其行使价的价格发行A类普通股而调整。此外，在任何情况下，公司都不会被要求以净现金结算公开认股权证。如果公司无法在终止日期前完成业务合并，并且公司清算信托账户中持有的资金，公开认股权证持有人将不会就其公开认股权证获得任何此类资金，也不会从信托账户之外持有的公司资产中就此类公开认股权证获得任何分配。因此，公开认股权证可能到期时一文不值。

私募认股权证与首次公开发售中发售单位的公开认股权证相同。

附注8 –后续事件

根据对资产负债表日之后但财务报表出具之前发生的事件建立会计处理和披露通用标准的ASC主题855“期后事项”，公司对截至申报日、经审计的财务报表可供出具之日发生的所有事件或交易进行了评估。根据这一审查，公司没有发现任何需要在财务报表中进行调整或披露的后续事件。

2024年4月2日，公司已在信托账户中存入44,506美元，用于将完成业务合并的期限从2024年4月2日延长至2024年5月2日。2024年5月2日，公司已在信托账户中存入44,506美元，用于将完成业务合并的期限从2024年5月2日延长至2024年6月2日。