美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年3月23日
沃特世公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
|
|
|
|
||
| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
马萨诸塞州米尔福德01757
（主要行政办公室地址）（邮编）
(508) 478-2000
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
|
|
根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
||
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
2026年3月23日，沃特世公司（“公司”）的附属公司Augusta SpinCo Corporation（“发行人”）完成了本金总额为35亿美元的优先票据的公开发售（“发售”），其中包括（i）本金总额为6.5亿美元、利率为4.321%、于2027年到期的优先票据（“2027年票据”），（ii）本金总额为6亿美元、利率为4.398%、于2029年到期的优先票据，（iii）本金总额为7.5亿美元、利率为4.656%、于2031年到期的优先票据，（iv）本金总额为7.5亿美元、利率为4.945%、于2033年到期的优先票据及（v）本金总额为7.5亿美元、利率为5.245%、于2036年到期的优先票据（统称“票据”）。发行人在票据项下的义务由公司及公司若干附属公司按优先无抵押基准（“担保”）提供全额无条件担保，该等附属公司亦为公司现有信贷融资（“附属公司担保人”，连同公司“担保人”）提供担保。
票据及担保乃根据发行人、本公司及美国银行信托公司、National Association作为受托人（“受托人”）于2026年3月23日根据该特定契约（“基础契约”）发行，并经发行人、担保人及受托人于2026年3月23日就该特定第一补充契约（“第一补充契约”及经如此补充的基础契约，“契约”）进行补充。契约载有若干契诺及限制，包括（i）限制公司及其附属公司设立或招致若干留置权的能力，（ii）限制公司及其附属公司进行若干售后回租交易的能力，及（iii）要求发行人及担保人满足若干条件，以便与另一实体合并或合并。契约还规定了惯常的违约事件。发行人可在任何时间及不时按赎回价格及按契约所载条款及条件选择全部或部分赎回任何系列票据（2027年票据除外）。如果公司发生某些控制权变更触发事件，票据持有人可要求发行人按其本金的101%回购其全部或部分票据，并加上截至回购日的应计和未付利息（如有）。
该公司打算将此次发行的净收益连同手头现金用于偿还发行人在2026年2月发生的延迟提款定期贷款项下的35亿美元未偿债务。
此次发行是根据、并根据日期为2026年3月17日并于2026年3月19日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件中所载的条款和条件进行的，以及日期为2026年3月16日的招股说明书，作为表格S-3（文件编号333-294314）上的有效货架登记声明的一部分提交。
上述对基础契约、第一补充契约和票据的描述并不完整，而是通过参考其全文对其整体进行限定。基本契约和第一个补充契约的副本分别作为附件4.1和4.2附在本8-K表格的当前报告中，并以引用方式并入本文。附注的表格作为附件4.3、4.4、4.5、4.6和4.7附在本当前报告的8-K表格中，并以引用方式并入本文。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
本报告关于表格8-K的项目1.01下列出的信息以引用方式并入本文。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
票据是根据发行人、担保人以及作为其中指定的几家承销商（“承销商”）的代表的BARCLAYS CAPITAL INC.、花旗集团 Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、BoFA Securities，Inc.和HSBC Securities（USA）Inc.之间日期为2026年3月17日的承销协议（“承销协议”）出售的。包销协议载有发行人、担保人及包销商的若干陈述、保证、契诺及赔偿责任，以及其他习惯条文。
包销协议中所载的陈述、保证和契诺仅为该协议的目的而作出，且截至该协议规定的日期，仅为协议各方的利益而作出，并可能受适用于缔约方的重要性标准的约束，而这些标准与适用于投资者的标准有所不同。投资者不应依赖陈述、保证和契约或其中的任何描述来描述公司及其子公司的实际事实状态或状况。此外，有关任何陈述、保证和契诺的标的的信息可能会在承销协议日期之后发生变化，这些后续信息可能会或可能不会完全反映在公司的公开披露中。
上述对包销协议的描述并不旨在完整，而是通过参考其全文对其整体进行限定。承销协议的副本作为8-K表格的当前报告的附件 1.1附后，并以引用方式并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
除非另有说明，以下文件随函提交。
2
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 沃特世公司 | ||||||
| 日期：2026年3月23日 | 签名： | /s/Amol Chaubal |
||||
| 名称： | Amol Chaubal | |||||
| 职位： | 高级副总裁兼首席财务官 | |||||