查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-99.1 10 tm2318720d1 _ ex99-1.htm 图表99.1

 

附件 99.1

 

 

新闻发布

 

JEPLAN,Inc.,a Japanese PET chemical recycling technology company,寻求通过与AP Acquisition公司的业务合并在纽约证交所上市

 

· AP Acquisition已与JEPLAN签订了一项最终的业务合并协议,将JEPLAN的股权价值定为3亿美元;合并后的公司预计将以美国存托股票的形式上市普通股,并在纽约证券交易所(NYSE)以美国存托股票的形式购买普通股,股票代码分别为“JPL”和“JPL WS”。

 

· 假设AP Acquisition的公众股东没有赎回,预计交易所得总额将高达约1.8亿美元,将用于提高JEPLAN的化学回收聚对苯二甲酸乙二醇酯(r-PET)树脂的生产能力,以抓住全球回收PET产品快速增长的市场机遇。

 

· 该交易预计在2023年第三或第四季度完成。

 

2023年6月16日,日本东京——特殊目的收购公司AP Acquisition公司(纽约证券交易所代码:APCA)(简称“AP Acquisition”)今天宣布,已与全球领先的化学再生PET技术公司JEPLAN,Inc.及其附属公司(简称“JEPLAN”或“公司”)达成一项最终的业务合并协议,根据该协议,JEPLAN打算成为一家美国上市公司。合并后的公司将专注于加速JEPLAN开创性且经过验证的PET化学品回收技术的全球扩张,以及再生PET树脂的生产和技术许可业务。交易完成后,合并后的公司将被命名为“JEPLAN Holdings,Inc.”,预计其普通股将以美国存托凭证和认股权证的形式在纽约证交所上市,股票代码分别为“JPL”和“JPL WS”。

 

该交易对合并后公司的估值为4.8亿美元(假设AP Acquisition的公众股东没有赎回)。

 

JEPLAN利用其商业化的专有聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)化学回收技术,从废弃食品包装、塑料PET瓶和废弃聚酯纤维中生产再生PET(r-PET)树脂和Bis(2-羟乙基)对苯二甲酸乙二醇酯(r-BHET)树脂,然后可用于制造和分销r-PET产品,包括PET瓶、纺织品和其他基于塑料的材料和产品。JEPLAN的目标是实现一种“循环经济”,在这种经济中,废品被收集、回收、再分配回市场供继续使用。根据日本环境省2019年的生命周期评估调查,与原生PET产品的生产相比,通过化学品回收生产的r-PET产品可能会减少45%的温室气体。

 

JEPLAN目前在日本经营两个回收设施,另有一个化学品回收和研发设施正在建设中。JEPLAN的主要回收设施由其子公司PET瑞芬科技有限公司运营,是全球首批商业化运营的PET化学品回收设施之一。

 

 

 

 

 

牌照业务

 

JEPLAN一直在开发一种名为REWIND的PET化学品回收技术TM自2020年起与其合作伙伴合作,目标是将此类技术授权给多家化工公司。在未来几年中,JEPLAN打算投入更多的资本资源,并就其知识产权的许可给不同的第三方被许可人订立合同安排。

 

JEPLAN创始人兼首席执行官Masaki Takao表示:“JEPLAN一直在非常努力地实现我们的愿景,即“让所有人都进入循环经济”,并且自成立以来得到了许多投资者的支持。我们现在的目标是通过在纽约证交所上市筹集资金,使我们的业务更加全球化。今天,作为实现这一目标的第一步,我非常高兴地宣布,我们与AP Acquisition公司签订了业务合并协议。展望未来,JEPLAN将利用这笔资金将我们的创新化学品回收业务扩展到世界其他地区。”

 

AP Acquisition首席执行官Keiichi Suzuki表示:“我们非常高兴地宣布与JEPLAN的业务合并,JEPLAN是一家在“循环经济”领域拥有先进化学回收技术的领先日本公司。Masaki Takao先生非常致力于使JEPLAN成为PET瓶化学品回收的全球领导者。在全球追求可持续发展的过程中,塑料回收是一个关键因素,而JEPLAN的化学回收技术允许对PET瓶进行无限回收。我们很高兴能支持JEPLAN成为追求可持续发展的全球领导者。”

 

交易概况

 

合并后的公司将在日本注册,总部设在日本。在AP Acquisition的信托账户中,假设AP Acquisition的公众股东没有赎回,预计现金后价值约为4.8亿美元,其中包括至多约1.8亿美元(毛额)的现金。

 

JEPLAN的管理团队将在交易完成后继续领导上市公司,该团队由Masaki Takao先生(首席执行官、总裁兼代表董事)、Masayuki Fujii先生(首席财务官兼董事)和Hiroki Sugiyama先生(首席运营官)领导。

 

此次业务合并已获得JEPLAN和AP Acquisition董事会的一致批准,预计将于2023年第三季度或第四季度完成,但须获得JEPLAN和AP Acquisition各自股东的批准,并满足或放弃业务合并协议中规定的其他惯例成交条件。

 

 

 

 

 

顾问

 

Kirkland & Ellis担任AP Acquisition的国际法律顾问,Mori,Hamada & Matsumoto担任日本法律顾问,Maples and Calder(Cayman)LLP担任开曼法律顾问。

 

Greenberg Traurig,LLP担任JEPLAN的美国法律顾问,Greenberg Traurig Tokyo Law Offices担任日本法律顾问。

 

首次业务合并截止日期的延展

 

2023年6月16日,AP Acquisition公司向AP Sponsor LLC(“Sponsor”)发行了本金总额为1,725,000美元的无息无担保本票(“票据”)。保荐人将于2023年6月21日或之前将1,725,000美元存入AP Acquisition的信托账户,以便将AP Acquisition完成业务合并的日期从2023年6月21日延长至2023年9月21日。该票据在AP Acquisition完成业务合并时到期,如果AP Acquisition无法完成业务合并,将不予偿还,除非信托账户之外有资金可用于完成业务合并。

 

关于AP Acquisition

 

AP Acquisition是一家空白支票公司,于2021年4月22日注册为开曼群岛豁免公司,目的是与一个或多个目标企业进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或其他类似业务合并。

 

前瞻性陈述

 

本文件包含某些符合联邦证券法含义的前瞻性陈述,涉及日本公司JEPLAN Holdings,Inc.(“PubCo”)、开曼群岛豁免公司AP Acquisition公司(“SPAC”)、开曼群岛豁免公司JEPLAN MS,Inc.(“Merger Sub”)和日本公司JEPLAN,Inc.(“JEPLAN”)的潜在业务合并和相关交易(统称“潜在业务合并”),包括有关潜在业务合并的好处、潜在业务合并的预期时间、JEPLAN提供的技术、产品和服务及其经营所在市场的陈述,以及JEPLAN预测的未来业绩。这些前瞻性陈述通常由“相信”、“项目”、“预测”、“预测”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“寻求”、“战略”、“未来”、“展望”、“目标”、“机遇”、“计划”、“潜力”、“可能”、“似乎”、“应该”、“将”、“将”、“将是”、“将继续”、“将可能导致”等词语识别,以及预测或指示未来事件或趋势或不是历史事件陈述的类似表述。前瞻性陈述包括但不限于基于JEPLAN、PubCo和SPAC管理层当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述,无论这些预期和假设是否在本文件中提及,因此受到风险和不确定性的影响。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,并不是作为投资者的保证、保证、预测或对事实或可能性的明确陈述,也不能被投资者所依赖。实际事件和情况很难或不可能预测,而且会与假设不同。许多实际事件和情况超出了JEPLAN、PubCo和SPAC的控制范围。许多因素可能导致实际的未来事件与本文件中的前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于:(一)潜在业务合并可能无法及时完成或根本无法完成的风险,这可能对PubCo的证券价格产生不利影响;(二)潜在业务合并可能无法在SPAC的业务合并截止日期前完成的风险,以及如果SPAC要求延长业务合并截止日期的可能性,(iii)未能满足完成潜在业务合并的条件,包括SPAC和JEPLAN各自的股东通过业务合并协议,在SPAC的公众股东赎回后满足最低现金金额,并获得某些政府和监管机构的批准,(iv)在决定是否进行潜在业务合并时缺乏第三方估值,(v)可能导致终止业务合并协议的任何事件、变化或其他情况的发生,(vi)潜在业务合并的公告或待决对JEPLAN的业务关系、业绩和一般业务的影响,(vii)潜在业务合并可能会扰乱JEPLAN的现有计划,并可能因潜在业务合并而在留住员工方面造成困难,(viii)可能针对JEPLAN或SPAC就业务合并协议或潜在业务合并提起的任何法律诉讼的结果,(ix)未能实现拟议潜在业务合并的预期收益,(x)无法维持SPAC的证券上市,或无法满足上市要求,无法维持PubCo的证券在纽约证券交易所的上市,(xi)PubCo的证券价格可能因多种因素而波动的风险,包括PubCo计划经营的高度竞争行业的变化,竞争对手之间的业绩差异,法律、法规、技术、自然灾害或健康流行病/流行病的变化,国家安全紧张局势,以及影响其业务的宏观经济和社会环境,以及合并资本结构的变化,(xii)无法实施业务计划、预测,以及在完成潜在业务合并后的其他预期,确定并实现更多的机会,并管理其增长和扩展业务,(xiii)JEPLAN可能无法成功地在国内和国际上扩展其产品和服务的风险,(xiv)JEPLAN及其当前和未来的合作伙伴无法成功地营销或商业化JEPLAN提议的许可解决方案,或在此过程中遇到重大延迟, (xv)JEPLAN可能永远无法实现或维持盈利的风险,(xvi)JEPLAN需要筹集额外资金以执行其业务计划的风险,许多业务计划无法以可接受的条款或根本无法获得,(xvii)与JEPLAN的PET回收业务的原材料稀缺或收集不良有关的风险;(xviii)JEPLAN可能无法完成计划中的战略收购,包括与其拟议许可业务相关的合资企业,或无法充分实现过去或未来收购、合资企业的预期收益,或投资;(xx)JEPLAN的专利申请可能无法获得批准或可能需要比预期更长的时间,以及JEPLAN在执行和保护其知识产权方面可能产生巨额成本的风险;(xx)一旦适用的合作安排到期,JEPLAN在使用共同开发的技术方面可能受到当前合作伙伴的竞争。上述因素清单并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素、本文件中讨论的任何其他因素,以及SPAC于2023年3月3日向美国证券交易委员会(SEC)提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表格年度报告(“2022 10-K表格”)中“风险因素”部分中描述的其他风险和不确定性,因为这些因素可能会在SPAC提交给SEC的文件、注册声明(定义见下文)和其中包含的代理声明/招股说明书中不时更新。这些文件确定并处理了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异。JEPLAN、PubCo或SPAC目前都不知道或JEPLAN、PubCo和SPAC目前认为无关紧要的其他风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。前瞻性陈述仅反映JEPLAN、PubCo和SPAC对未来事件和观点的预期、计划或预测。JEPLAN、PubCo和SPAC预计,后续事件和发展将导致JEPLAN、PubCo和SPAC的评估发生变化。然而,尽管JEPLAN、PubCo和SPAC可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但JEPLAN、PubCo和SPAC明确表示不承担这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表JEPLAN、PubCo和SPAC对本文件日期之后任何日期的评估。因此,提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,JEPLAN、PubCo和SPAC不承担任何义务,也不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用的证券法要求。JEPLAN、PubCo和SPAC都没有保证PubCo将实现其期望。

 

 

 

 

 

有关该交易的重要补充资料

 

本文涉及PubCo、SPAC、Merger Sub和JEPLAN之间的潜在业务合并。如果进行拟议的潜在业务合并,PubCo打算在F-4表格上向SEC提交一份与潜在业务合并相关的注册声明(“注册声明”),其中将包括SPAC的代理声明/招股说明书。委托书/招股说明书将发送给SPAC和JEPLAN的所有股东。PubCo和SPAC还将向SEC提交有关潜在业务合并的其他文件。在做出任何投票决定之前,我们敦促SPAC和JEPLAN的投资者和证券持有人阅读注册声明、其中包含的代理声明/招股说明书,以及与潜在业务合并相关的所有其他已提交或将提交给SEC的相关文件,因为这些文件将包含有关JEPLAN、SPAC、PubCo和潜在业务合并的重要信息。

 

投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得PubCo和SPAC提交或将提交给SEC的委托书/招股说明书以及所有其他相关文件的副本。此外,PubCo和SPAC提交的文件可向PubCo提出免费书面请求,地址为日本神奈川市川崎区Ogimachi 12-2,或致电+ 81 44-223-7898,向SPAC提出请求,地址为10 Collyer Quay,# 37-00 Ocean Financial Center,Singapore,或致电+ 65 6808-6510。

 

征求意见的参与者

 

本文涉及PubCo、SPAC、Merger Sub和JEPLAN之间的潜在业务合并。如果进行拟议的潜在业务合并,PubCo打算在F-4表格上向SEC提交一份与潜在业务合并相关的注册声明(“注册声明”),其中将包括SPAC的代理声明/招股说明书。委托书/招股说明书将发送给SPAC和JEPLAN的所有股东。PubCo和SPAC还将向SEC提交有关潜在业务合并的其他文件。在做出任何投票决定之前,我们敦促SPAC和JEPLAN的投资者和证券持有人阅读注册声明、其中包含的代理声明/招股说明书,以及与潜在业务合并相关的所有其他已提交或将提交给SEC的相关文件,因为这些文件将包含有关JEPLAN、SPAC、PubCo和潜在业务合并的重要信息。

 

投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得PubCo和SPAC提交或将提交给SEC的委托书/招股说明书以及所有其他相关文件的副本。此外,PubCo和SPAC提交的文件可向PubCo提出免费书面请求,地址为日本神奈川市川崎区Ogimachi 12-2,或致电+ 81 44-223-7898,向SPAC提出请求,地址为10 Collyer Quay,# 37-00 Ocean Financial Center,Singapore,或致电+ 65 6808-6510。

 

 

 

 

 

没有要约或邀约

 

本文件不构成经修订的1934年《证券交易法》第14条所界定的“邀约”。本文件不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀约,也不构成任何证券的出售,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前,此类要约、邀约或出售在任何司法管辖区均属非法。除非通过符合经修订的1933年《证券法》要求的招股说明书,否则不得在拟议的潜在业务合并中发行证券。

 

查询:

 

AP Acquisition公司首席执行官Keiichi Suzuki

电子邮件:info@apacquisitioncorp.com