美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年5月29日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号码） |
1001 Ridder Park Drive，San Jose，California 95131
（主要行政办公室地址，包括邮编）
(408) 546-5483
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目3.02。 | 股权证券的未登记销售。 |
2026年5月29日，Lumentum控股公司（“公司”）与其于2028年到期的未偿0.50%可转换优先票据（“票据”）的某些持有人签订了单独的私下协商交换协议（“交换协议”），据此，公司将交付总计约500万股公司普通股，每股面值0.00 1美元（“普通股”），以换取票据本金约6.504亿美元（“交换交易”）和超过其本金的相关转换价值。交换交易将导致与票据本金相关的约80万股普通股的增量稀释。
交易所交易预计将于2026年6月4日或前后结束。在交易所交易结束后（在考虑到2026年6月1日之前已收到但未结算的提前转换请求后），本金总额约为1.722亿美元的票据将保持未偿，条款不变。
公司将不会从交易所交易中获得任何现金收益。作为根据交易所交易交付普通股股份的交换，公司将收到并注销已交换的票据。
交易所交易以私募方式进行，将在交易所交易中发行的普通股股份将根据《证券法》第4（a）（2）节规定的《证券法》注册要求豁免发行，并且仅向被认为是（i）根据《证券法》颁布的条例D规则第501（a）（1）、（2）、（3）或（7）条含义内的机构“认可投资者”或（ii）根据《证券法》颁布的规则144A含义内的“合格机构买方”的人提供。公司正根据参与交易所交易的票据持有人所作的陈述而依赖这项豁免登记。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| Lumentum控股公司 | ||||||
| 签名： | /s/Wajid Ali |
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| 姓名： | Wajid Ali | |||||
| 职位： | 执行副总裁兼首席财务官 | |||||
| 2026年6月1日 | ||||||