Sheppard，Mullin，Richter & Hampton LLP Justin R. Bernbrock，ESQ。（承认HAC副）Robert B. McLellarn，ESQ。（承认HAC副）三First National广场70 West Madison Street，48th Floor Chicago，IL 60602电话：（312）499-6321传真：（312）499-4741电子邮件：jbernbrock@sheppardmullin.com

rmclellarn@sheppardmullin.com

Lawrence A. LaRose，ESQ。（承认亲HAC副）

洛克菲勒广场30号

Jennifer L. Nassiri，ESQ。（承认亲HAC副）

南希望街333号，43^路地板

债务人的拟议冲突顾问

和占有的债务人

二

目 录

页

i

i.

不发生生效日期

j.

申请日期后签订的合同和租赁

第六条分配规定

a.

截至生效日期允许的索赔和利息分配

b.

分销代理的权利和权力

c.

分配给有争议的债权和权益持有人的特殊规则

d.

分发的交付

e.

第三方已支付或应付的索赔

f.

抵消

g.

本金和应计利息之间的分配

h.

最小分布

第七条解决争议索赔的程序

a.

有争议的索赔程序

b.

争议和或有索赔准备金

c.

理赔管理职责

d.

索赔估计

e.

对索赔提出异议的时间

f.

无异议调整索赔

g.

没有兴趣

h.

不允许索赔和利益

i.

单一满意规则

第八条确认计划的效力

a.

解除索赔和终止权益

b.

债务人的释放

c.

索赔和权益持有人的免责声明

d.

开脱

e.

禁令

f.

防止歧视待遇

g.

补偿

h.

文件保留

i.

报销或贡献

j.

释放留置权

第九条生效日期的先决条件

a.

生效日期的先决条件

b.

豁免先决条件

c.

不发生条件对完成的影响

第十条计划的修改、撤销或撤销

a.

计划修改

b.

确认对修改的影响

c.

退出计划

第XI条保留管辖权

第十二条杂项规定

a.

即时绑定效果

b.

附加文件

c.

支付法定费用

d.

保留权利

e.

继任者和受让人

f.

文件送达

g.

禁令或中止期限

h.

整个协议

i.

计划补充

二

j.

不可分割性

k.

善意征集的投票

l.

第11章案件的结案

m.

弃权或禁止反言

n.

债权人违约

三

介绍

Seadrill Partners Llc及其在上述第11章案例中的附属债务人（各自称为“债务人”，统称为“债务人”）共同提出本计划。本计划中使用的大写术语应具有本计划第I.A条规定的含义。尽管该计划是出于行政目的共同提出的，但该计划构成了每个债务人根据《破产法》解决未决索赔和利益的单独计划。债务人寻求在计划生效日期完成重组交易。每个债务人都是《破产法》第1129条所指的计划的支持者。本计划第三条规定的债权和权益分类应被视为单独适用于每个债务人（如适用）。该计划不考虑对任何债务人进行实质性合并。有关债务人的历史、业务、 财产和运营、预测、风险因素、计划的摘要和分析、重组交易以及某些相关事项。

鼓励所有索赔和利益持有人完整阅读计划和披露声明，尤其是有权投票接受或拒绝计划的索赔持有人。

第一条

定义的术语，解释规则，

时间计算、管辖法律和其他参考资料

A.定义的术语

本计划中使用的下列术语应具有以下含义。

1.“特设委员会”是指由以下人员组成的特设委员会：（a）Avenue Capital Group，（b）Canyon Capital Advisors LLC，（c）Elliott Advisors Limited，（d）GoldenTree Asset Management，（e）Invesco Senior Secured Management，以及（f）Sculptor Capital Management，作为由Milbank LLP和Cole Schotz P.C.代表的TLB索赔持有人，各自担任法律顾问，Rothschild & Co. US Inc.和Intrepid Partners，LLC各自担任财务顾问，Steven Newman担任技术顾问。

2.“行政索赔”是指根据《破产法》第503（b）、507（a）（2）、507（b）或1114（e）（2）条对第11章案件的管理成本和费用提出的索赔代码，包括：（a）在呈请日期或之后发生的实际和必要的成本和费用，直至并包括保留遗产和经营债务人业务的生效日期；（b）允许的专业费用索赔；（c）重组费用；（d）所有费用以及根据美国法典第28篇第123章第1930节对遗产评估的指控。

3.“行政索赔截止日期”是指提交行政索赔付款请求的截止日期，其中：（a）对于专业费用索赔以外的行政索赔，应为生效日期后的30天；（b）关于专业费用索赔，应为生效日期后45天。

4.“附属公司”具有《破产法》第101（2）条中规定的含义。对于非债务人的任何人，“附属公司”一词应适用于该人，就好像该人是债务人一样。

5.“代理人”是指Alter Domus LLC或其任何继承人，仅以其作为TLB信贷协议项下的行政代理人、抵押代理人和证券受托人的身份。

6.“允许”是指，对于任何（a）索赔或其（i）部分，（1）由索赔证明或在索赔截止日期或行政索赔截止日期之前提交的行政索赔的付款请求证明日期，如适用，在每种情况下，根据适用的禁止日期令或确认令，以及（2）在计划、破产法、破产规则规定的适用期限内不反对其津贴，或破产法庭，在附表中列为非或有、未清算和无争议（在已列出的范围内），并且没有

已及时提交相反或取代的索赔证明（如适用），或根据计划、任何最终命令或最终命令批准的规定的条款被允许、妥协、解决或以其他方式解决命令，除了在每种情况下，根据破产法院的最终命令在生效日期之前全额支付的索赔，或（b）利息（或其部分）在生效日期的股票转让分类账或适用债务人的类似登记册中反映为未偿还日期。任何已经或以后在附表中列为或有、未清偿、或有争议，并且没有或已经及时提交相反或取代的索赔证明，或最终命令不允许或未允许的，将被视为不允许，并且应被删除，无需债务人采取进一步行动，也无需另行通知任何一方或破产法院的行动、批准或命令。尽管有任何 与此相反，任何受《破产法》第502（d）条约束的实体的任何索赔均不得被视为允许，除非且直到该实体全额支付其欠适用债务人或重组债务人的金额（如适用）。为免生疑问，如果在索赔截止日期之后提交了索赔证明，或者在行政索赔截止日期之后提出了支付行政索赔的请求（如适用），此类索赔的持有人应被禁止向债务人提出此类索赔或要求此类付款，如截止日期令中所述。“允许”和“允许”应具有相关含义。

7.“假定的执行合同和未到期租赁清单”是指由债务人或重组债务人（如适用）确定的将由重组债务人根据计划承担的执行合同和未到期租赁的清单，该清单应包括在内在计划补充中。

8.“破产法”是指美国法典第11篇，11 U.S.C. § § 101-1532。

9.“破产法院”是指美国德克萨斯州南方电力地区破产法院休斯顿分院或对第11章案件具有管辖权的其他法院。

10.“破产规则”是指美国最高法院根据美国法典第28篇第2075节颁布的联邦破产程序规则，28 U.S.C. § 2075，适用于第11章案件以及破产法院的一般、地方和商会规则。

11.“截止日期命令”是指（i）设定提交索赔证明的截止日期，包括根据第503（b）（9）条提出的付款请求，确定修改后的附表截止日期和拒绝损害赔偿截止日期，）批准提交索赔证明的形式和方式，包括第503（b）（9）条的请求，批准截止日期通知[案卷第124号]（根据其条款不时修订、修改或补充）。

12.“工作日”是指除周六、周日或破产规则9006（a）中定义的“法定假日”以外的任何一天。

13.“现金”是指美利坚合众国的法定货币或等价物，包括银行存款和支票。

14.“现金上限”是指根据计划支持协议确定的金额，该金额应反映在计划的修订版中。

15.“现金抵押品命令”是指临时命令（i）授权申请后使用现金和现金抵押品，向TLB担保方提供足够的保护，修改自动中止，安排最终听证会，以及（v）授予相关救济[案卷第77号]，如果输入，最终命令（i）授权申请后使用现金抵押品，向TLB担保方提供足够的保护，修改自动中止，以及授予相关救济。

16.“兑现金额”是指根据计划支持协议确定的金额。

17.“诉讼因由”是指任何诉讼、索赔、诉讼因由、争议、要求、权利、诉讼、留置权、赔偿、利息、担保、诉讼、义务、责任、损害、判决、账户、辩护、抵消、权力、特权、任何种类或性质的许可和特许经营权，无论是已知的、未知的、偶然的还是非的

2

或有、到期或未到期、可疑或未怀疑、已清算或未清算、有争议或无争议、有担保或无担保、可直接或衍生主张，无论是在申请日期之前、之日或之后、合同或侵权行为、法律或衡平法，或根据任何其他法律理论。为免生疑问，“诉讼因由”包括：（a）任何抵消、反索赔或追偿权以及任何因违反合同或违反法律或衡平法规定的义务而提出的索赔；（b）基于或与之相关的任何索赔，或以任何方式由以下原因引起的任何索赔：全部或部分侵权、违反合同、违反信托义务、违反州或联邦法律或违反法律或衡平法规定的任何义务，包括证券法、疏忽、和重大过失；（c）反对索赔或利益的权利；（d）根据《破产法》第362条或第5章提出的任何索赔；（e）任何索赔或抗辩，包括欺诈、错误、胁迫和高利贷；和 《破产法》第558条规定的任何其他抗辩；（f）任何州或外国法律欺诈性转让或类似索赔。

18.“证书”是指任何证明索赔或利益的文书。

19.“第11章案件”是指根据（i）指示联合管理第11章案件和授予相关救济[案卷第46号]的命令，债务人在破产法院待决的程序合并的第11章案件。

20.“索赔”是指《破产法》第101（5）条所定义的索赔。

21.“索赔截止日期”是指必须提交索赔证明的适用截止日期，由截止日期令或确认令规定。

22.“索赔登记册”是指由破产法院书记员或通知和索赔代理人保存的针对债务人的索赔的正式登记册。

23.“类别”是指《破产法》第1122（a）条规定的一类索赔或权益持有人。

24.“委员会”是指在第11章案件中任命的任何法定委员会。

25.“薪酬和福利计划”是指那些雇佣和遣散协议和政策，以及所有雇佣、工资、补偿和福利计划、政策、工人补偿计划、储蓄计划、退休计划、递延补偿计划、补充高管退休计划、医疗保健计划、残疾计划、遣散费计划、激励和保留计划、计划和付款，人寿和意外死亡和肢解保险计划，以及计划补充中列出的债务人的计划，以及计划补充中列出的所有修订和修改，适用于债务人及其附属公司的雇员、前雇员、退休人员和非-雇员董事和雇员、前雇员、及其子公司的退休人员。

26.“确认”是指在第11章案件的案卷中输入确认令。

27.“确认日期”是指破产法院在破产规则5003和9021所指的第11章案件的案卷中输入确认令的日期。

28.“确认听证会”是指根据《破产法》第1128条在破产法院举行的听证会，债务人在会上寻求输入确认令。

29.“确认令”是指破产法院根据《破产法》第1129条确认计划的命令。

30.“同意TLB贷款人”是指成为或成为计划支持协议缔约方的TLB贷款人（或任何TLB贷款人的投资顾问或抵押品经理）。

31.“完成”是指生效日期的发生。

3

32.“治愈”是指所有金额，包括0.00美元的金额，需要纠正任何执行合同或未到期租约下的任何货币违约（或双方根据执行合同或未到期租约可能商定的较低金额）这将由债务人根据《破产法》第365或1123条承担。

33.“债务人”是指Seadrill Partners Llc、Seadrill Texas LLC、Seadrill Hungry Kft.、Seadrill Deepwater Drillship Ltd.、Seabras Rig Holdco Kft.、Seadrill Partners运营有限责任公司、Seadrill Ghana Operations Ltd.、Seadrill Partners马来西亚私人有限公司、Seadrill Auriga匈牙利Kft.、Seadrill Polaris Ltd.、Seadrill Gulf Operations Auriga LLC、Seadrill Canada Ltd.，Seadrill Partners Finco有限责任公司、Seadrill T-15有限公司、Seadrill Gulf Operations Sirius LLC、Seadrill Partners BV、Seadrill T-16有限公司、Seadrill Capricorn Holdings LLC、Seadrill Gulf Operations Vela LLC、Seadrill Operations LP、Seadrill US Gulf LLC、Seadrill China Operations Ltd.、Seadrill Operating GP LLC、Seadrill International Ltd.、Seadrill Vela Hungry Kft.，Seadrill OpCo Sub LLC、Seadrill Leo Ltd.、Seadrill Vencedor Ltd.和Seadrill Mobile Units Ltd。

34.“最终文件”是指管理重组交易的最终文件和协议（包括任何相关订单、协议、文书、附表、附件或文件），这些文件和协议由计划（经修订、修改或补充）时间），包括：（a）计划（以及所有展品和其他文件以及与之相关的文书）；（b）计划支持协议（包括其中定义的“最终文件”）；（c）新的管理服务协议；（d）计划补充；（e）披露声明；（f）征集材料；（g）披露声明令；（h）确认令。

35.“交易步骤说明”是指根据计划和计划补充文件中规定的为实现重组交易而将采取的步骤的说明，由债务人和所需的同意贷款人决定。

36.“披露声明”是指与第11章联合重组计划相关的披露声明，日期为2021年2月12日，可能会不时修订、补充或修改，包括所有附件和附表以及其中的引用与计划有关，根据《破产法》、《破产规则》和任何其他适用法律准备和分发。

37.“披露声明令”是指破产法院有条件地批准披露声明和征求材料的命令（及其所有附件），并允许开始征求计划（经不时修订、修改或补充）时间根据其条款）。

38.“有争议的”是指索赔或利益或其任何部分：（a）不允许的；（b）根据计划、破产法或最终命令不被禁止，如适用；（c）利益方已就此提交索赔证明或以其他方式向债务人提出书面付款请求，而无需向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准。

39.“分销代理”指（如适用）重组债务人或重组债务人选择根据计划进行或促进分配的任何实体。为免生疑问，代理人不得作为根据计划分配新普通股的分销代理人。

40.“分配日期”是指，除非本协议另有规定，债务人或重组债务人在生效日期或之后确定的一个或多个日期，在该日期或之后，分销代理应向有权获得分配的允许索赔的持有人进行分配根据计划。

41.“生效日期”是指日期即确认日后的第一个营业日，在该日，计划第IX.A条规定的生效日期发生的所有先决条件已根据计划第IX.B条或其他此类规定得到满足或豁免日期债务人与所需同意贷款人之间可能达成的协议。

4

42.“员工激励计划”是指生效日期后的员工激励计划，该计划可由重组债务人实施，并且可以（a）保留部分新普通股，金额由新控股公司董事会确定，在完全稀释、完全分配的基础上，对于可能不时向重组债务人的董事和雇员提供的赠款，仅由新控股公司董事会决定；（b）以其他方式包含条款和条件（包括关于参与者、分配、结构、和发行时间）由新控股公司董事会酌情决定。

43.“能源钻探”指能源钻探管理PTE有限公司。

44.“Energy Drilling MSA”是指Seadrill Partners Llc与作为其管理人的Energy Drilling签订的日期为2021年1月20日的某些管理协议，用于管理和运营债务人的投标钻井平台。

45.“能源钻井订单”是指批准债务人紧急动议的订单（a）授权债务人与能源钻井管理PTE有限公司就债务人的投标钻机签订新的管理协议，以及（b）给予相关救济[案卷第248号]。

46.“实体”具有《破产法》第101（15）条中规定的含义。

47.“遗产”是指在适用的债务人第11章案件开始时根据《破产法》第301条和第541条设立的任何债务人的遗产。

48.“被免责方”指每一方，在每种情况下，以其身份：（a）债务人；（b）代理人；（c）德意志银行纽约分行，作为TLB信贷协议下的先前行政和抵押代理人；（d）同意的TLB贷款人；（e）特设委员会及其每位成员；（f）对于（a）至（e）项中的每个上述实体，该实体的关联方。为免生疑问，任何Seadrill方以及任何Seadrill方的现任或前任董事、高级职员、指定人员、股东、合伙人、有限合伙人、普通合伙人、附属投资基金或投资工具（每个，仅以其身份））应为无罪方。

49.“执行合同”是指一名或多名债务人作为一方的合同或租赁，根据《破产法》第365条或第1123条的规定，该合同或租赁须承担或拒绝。

50.“文件”、“已归档”或“归档”是指在第11章案件中向破产法院提交、归档或归档，或者就提交索赔证明而言，通知和索赔代理人或破产法院。

51.“最终法令”是指根据破产规则3022拟定的法令。

52.“最终命令”是指破产法院或其他有管辖权的法院关于相关标的的命令，该命令未被撤销、修改或修正，未被搁置，以及上诉或寻求调卷的时间已届满，且未及时提出上诉或调卷申请，或关于已提出的任何上诉或已提出或可能提出的任何调卷申请已由最高法院解决，最高法院可以对命令提出上诉或可以寻求调卷或新审判，重新辩论或重新审理应被拒绝，不会导致对该命令的修改或以其他方式被驳回。

53.“一般无担保索赔”是指任何不属于担保索赔且不属于以下内容的索赔：（a）行政索赔；（b）公司间索赔；（c）第510（b）条索赔；（d）其他优先权要求；（e）优先税收索赔。为免生疑问，任何TLB缺陷索赔、拒绝损害索赔以及仅就投票接受或拒绝计划而言，特定SDLP索赔均为一般无担保索赔。

54.“政府单位”具有《破产法》第101（27）条中规定的含义。

55.“持有人”是指在适用的确定日期作为索赔或权益的合法和/或受益所有人的任何实体。为免生疑问，如果索赔在投票截止日期前受到未结算交易的影响，则持有人应被视为在此类交易结算后将成为此类索赔的合法和/或受益所有人的实体，一致与披露声明令。

5

56.“受损”是指就一类索赔或利益而言，在《破产法》第1124条的含义内受损的一类索赔或利益。

57.“赔偿条款”是指自生效日期起生效的计划补充文件中列出的每一项债务人赔偿条款，无论是在债务人章程、公司注册证书、其他组建文件、董事会决议或现任董事和现任和前任[雇员、专业人士、和代理人]的债务人及其各自的关联方。

58.“公司间索赔”是指由债务人或SDLP非债务人持有的针对债务人的任何索赔；前提是，仅出于投票接受或拒绝计划的目的，特定SDLP索赔应归类为第5类；此外，为免生疑问，公司间索赔不包括任何Seadrill各方或其非债务人附属公司对债务人持有的任何索赔。

59.“公司间权益”是指另一债务人持有的权益。

60.“权益”是指普通股、优先股、有限责任公司权益以及任何债务人的任何其他股权、所有权或利润权益，包括但不限于期权、认股权证、权利或其他证券或收购普通股的协议股票、优先股、有限责任公司权益或其他股权、所有权、或任何债务人的利润权益（无论是否根据任何雇佣协议产生或与任何雇佣协议有关）。

61.“临时补偿令”是指建立专业人员临时补偿和费用报销程序的命令[案卷第125号]（根据其条款不时修订、修改或补充）。

62.“留置权”具有《破产法》第101（37）条中规定的含义。

63.“MSA规定”是指授权债务人提供充分付款保证的规定和命令[案卷第106号]（根据其条款不时修订、修改或补充）。

64.“新普通股”是指将于生效日期发行的新控股公司的股本证券。

65.“新控股公司”将成为重组债务人的最终母公司和新普通股发行人的实体，该实体应为（a）（i）Seadrill Partners Llc或其任何继承人或受让人，通过合并、合并、重组或其他方式，或新成立的公司，有限责任公司、合伙企业或其他实体，其成立的目的之一是直接或间接收购债务人的所有资产和/或股票，在每种情况下，根据交易步骤的描述和（b）由所需的同意贷款人与债务人协商选择。

66.“新控股公司董事会”是指根据新组织文件设立的新控股公司董事会。新控股公司董事会将由（i）重组债务人的首席执行官和由所需同意贷款人选出的其他董事组成。在已知的此类董事的范围内，根据《破产法》第1129（a）（5）条要求披露的信息应在计划补充文件中披露。

67.“新的管理服务协议”是指能源钻探MSA和Vantage钻井MSA。

68.“新的MSA供应商”是指Energy Drilling、Vantage钻井和新管理服务协议的任何其他非债务人对手方。

6

69.“新组织文件”是指规定重组债务人公司治理的文件，包括章程、章程、经营协议或其他组织文件或股东协议（如适用），与计划支持协议和第1123（a）（6）破产法（如适用）。

70.“通知和索赔代理”是指Prime Clerk LLC，即第11章案件中债务人的通知、索赔和招揽代理。

71.“普通课程专业人员”是指债务人根据普通课程专业人员命令保留和补偿的实体（专业人员除外）。

72.“普通课程专业人员命令”是指（i）授权保留和补偿在正常业务过程中使用的某些专业人员以及授予相关救济[案卷第163号]（经不时修订、修改或补充）的命令时间根据其条款）。

73.“其他优先索赔”是指除行政索赔或优先税收索赔之外的任何索赔，根据《破产法》第507（a）条有权享有优先受偿权。

74.“其他担保索赔”是指除超级高级定期贷款索赔和TLB担保索赔之外的任何担保索赔，包括任何担保税收索赔。

75.“人”具有《破产法》第101（41）条中规定的含义。

76.“申请日期”是指2020年12月1日，即第11章案件开始的日期。

77.“计划”是指本第11章计划，根据本协议条款和计划支持协议不时更改、修订、修改或补充，包括计划补充及其所有附件、补充、附录和附表。

78.“计划补充”是指任何文件汇编和计划的文件、协议、附表和附件的形式，每一份的形式和内容均应为代理人合理接受的与代理人有关的任何规定，应由债务人提交，在合理可行的范围内，在投票截止日期或之前，或破产法院在通知利益相关方后可能批准的较晚日期，以及在生效日期之前提交给破产法院的附加文件，作为对计划补充的修订。根据计划、确认令和计划支持协议的条款，以及关于任何规定，债务人有权在生效日期之前修改计划补充文件中包含的文件和附件与代理有关，应以代理人合理接受的其他形式和实质。

79.“计划支持协议”是指债务人和计划支持方于2021年2月12日签署的某些计划支持协议，包括所有附件和附件，因为此类协议可能会不时根据其条款，其副本作为附件 B附在披露声明之后。

80.“计划支持方”是指计划支持协议的签署方以及签署并交付签名页的其他方的统称。

81.“计划价值”具有计划补充文件中规定的含义。

82.“优先税收索赔”是指《破产法》第507（a）（8）条规定的政府单位的任何索赔。

83.“按比例”是指特定类别中的允许索赔或允许权益占该类别中允许索赔或权益总额的比例。

7

84.“专业人士”是指根据《破产法》第327、363或1103条的最终命令在第11章案件中受雇的实体，并根据第327条在生效日期之前或之日提供的服务获得补偿，328,329，330，和破产法第331条。

85.“专业费用索赔”是指对专业人员的补偿以及此类专业人员在确认日期（包括确认日期）期间发生的费用的报销的任何行政索赔，前提是此类费用和开支尚未根据破产法院的命令支付。如果破产法院通过最终命令拒绝或减少专业人士要求的费用和开支的任何金额，则此类费用或开支减少或拒绝的金额应减少适用的专业费用索赔。

86.“专业费用托管账户”是指由债务人在生效日期以现金出资的账户，金额等于专业费用托管金额。

87.“专业费用托管金额”是指专业人士估计他们在确认日期之前（包括该日期）向债务人提供服务已经发生或将发生的未付费用和开支的总额，专业人士应按照计划第II.B条的规定向债务人交付哪些估计。

88.“索赔证明”是指在第11章案件中针对任何债务人提出的索赔证明。

89.“恢复”、“恢复”或“恢复”是指就索赔和利益而言，根据《破产法》第1124条，索赔或利益应不受损害。

90.“被拒绝的执行合同和未到期租赁清单”是指由债务人或重组债务人（如适用）确定的将被重组债务人根据计划拒绝的执行合同和未到期租赁清单，该清单应包括在内在计划补充中。

91.“拒绝损害赔偿索赔”是指根据（a）计划或（b）任何破产法院命令拒绝执行合同和未到期租约而引起的任何索赔。

92.“关联方”指仅以其身份的现任董事和高级职员以及现任和前任[附属投资基金或投资工具、投资顾问、抵押品管理人、前任、继任者、受让人、子公司、合伙人、有限合伙人、普通合伙人、负责人、成员、雇员、代理人、顾问委员会成员、财务顾问、律师、会计师、投资银行家、顾问、代表和其他专业人士]；但是，即使本协议有任何相反规定，任何Seadrill方的现任或前任股东、合伙人、有限合伙人、普通合伙人、附属投资基金或投资工具均不得为关联方。

93.“被免责方”是指每个，在每种情况下，以其身份：（a）代理人；（b）同意的TLB贷款人；（c）特设委员会及其每位成员；（d）所有解除方；（e）第（a）至（c）条中每个实体的每个关联方；（f）每个债务人的每个关联方；但前提是尽管本协议有任何相反规定，任何Seadrill方以及任何Seadrill方的现任或前任董事、高级职员、指定人员、股东、合伙人、有限合伙人、普通合伙人、附属投资基金或投资工具（每个，仅以其身份）因此）应为免责方。

94.“解除方”是指在每种情况下，以其身份：（a）代理人；（b）每个同意的TLB贷款人；（c）所有索赔或利益持有人，仅以其身份，（i）被推定接受该计划并且不选择退出该计划中的发布，投票接受该计划并且不选择退出该计划中的发布，放弃对计划的投票并且不选择退出计划中的发布，投票拒绝该计划并且不选择退出计划中的发布，（v）被视为拒绝该计划且未选择退出该计划中的发布；（d）第（a）至（c）条中每个实体的每个关联方；但是，Seadrill方不得为解除方。

8

95.“重组债务人”是指在生效日期及之后通过合并、合并、合并或其他方式的债务人或其任何继承人或受让人，包括新控股公司。

96.“所需同意贷款人”是指：（i）只要特设委员会持有截至相关日期的TLB索赔未偿还本金总额的至少66.67%，同意作为特设委员会成员的TLB贷款人，持有截至相关日期特设委员会持有的TLB索赔未偿还本金总额的至少50.01%；或在一定程度上截至相关日期，特设委员会未持有TLB索赔未偿还本金总额的至少66.67%，同意TLB贷款人持有截至相关日期同意TLB贷款人持有的TLB索赔未偿还本金总额的至少50.01%。

97.“重组费用”是指代理人、德意志银行纽约分行（作为TLB信贷协议项下的前任行政和抵押代理人）和特设委员会在重组中发生的合理且记录在案的费用和开支，包括但不限于：其各自的法律和财务顾问的费用和开支）以及在申请日期之前或之后发生的任何赔偿要求，无需提交保留申请、费用申请或第11章案件中的任何其他申请，其中每个案例，应被完全允许，并且不得受到任何形式的任何抵消、抗辩、反索赔、减少或信用。

98.“重组交易”是指第IV.B条所述的交易。

99.“SDLP”指Seadrill Partners Llc，一家根据马绍尔群岛共和国法律注册成立的公司。

100.“SDLP非债务人”统称为（a）Seadrill Auriga UK Ltd.，（b）Seadrill Capricorn Ltd.，（c）Seadrill Ireland Ltd.，（d）Seadrill Partners承包有限公司，（e）Seadrill Partners深水服务有限公司，（f）Seadrill Partners纳闽有限公司，（g）Seadrill Sirius UK Ltd.，（h）Seadrill Vela UK Ltd.，（i）Seadrill Partners Servicos de Perfuracao Ltda。

101.“SDLP OpCo各方”是指Seadrill Capricorn Holdings LLC、Seadrill Deepwater Drillship Ltd.、Seadrill Mobile Units Ltd.和Seadrill Operating LP的统称。

102.“Seadrill MSA”是指日期为2017年9月11日的经修订和重述的管理和行政服务协议，以及任何债务人与Seadrill Management Ltd.（一家根据英格兰和威尔士，或可能不时被指定为经理的其他实体，包括但不限于所有子公司MSA。

103.“Seadrill Parties”是指（a）Seadrill Limited，一家根据百慕大法律注册成立的公司，（b）Seadrill Member LLC，一家根据马绍尔群岛共和国法律成立的有限责任公司，（c）Seadrill Partners Llc Holdco Limited，一家根据百慕大法律注册成立的公司，（d）Seadrill New Finance Limited，一家根据百慕大法律注册成立的公司，（e）Seadrill Capricorn Holdco Limited，一家根据百慕大法律注册成立的公司，（f）Seadrill Management Ltd.，一家根据英格兰法律注册成立的公司和威尔士，（g）本协议附表1中列出的每个其他实体。

104.“第510（b）条索赔”是指因债务人或债务人的关联方的股权证券的购买或出售而因购买或出售此类股权证券或因此类索赔而根据《破产法》第502条允许的补偿或分摊。

105.“担保索赔”是指以下任何索赔：（a）由抵押品留置权担保，以此类抵押品的价值为限，根据《破产法》第506（a）条确定；（b）根据《破产法》第553条享有有效的抵消权。

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106.“担保税收债权”是指任何担保债权，如果没有其担保地位，将有权根据《破产法》第507（a）（8）条（不考虑时间限制而确定）享有优先受偿权，包括任何相关的担保债权要求罚款。

107.“证券法”是指1933年美国证券法，15 U.S.C. § § 77a-77aa，连同根据其颁布的规则和条例，经不时修订，或任何类似的联邦、州或地方法律。

108.“证券”具有《证券法》第2（a）（1）条中规定的含义。

109.“征集材料”是指与本计划有关的征集材料。

110.“特定SDLP索赔”是指SDLP以外的某些债务人（各自作为贷方）对SDLP（作为借款人）的索赔。出于计划投票的目的，特定SDLP索赔的总额不得低于$[209,762，245]。

111.“子公司MSA”统称为（a）Seadrill Management Ltd.与Seadrill Partners Llc签订的日期为2017年9月11日的经修订和重述的管理和行政服务协议，（b）日期为2017年9月11日的管理和行政服务协议，由Seadrill Management Ltd.和Seadrill Vencedor Ltd.签署，（c）由Seadrill Management Ltd.和Seadrill US Gulf LLC.签署的管理和行政服务协议，日期为2017年9月11日，（d）管理和行政服务协议，日期为2017年9月11日，由Seadrill Management Ltd.和Seadrill T-16 Ltd.签署，（e）Seadrill Management Ltd.和Seadrill T-15 Ltd.签署的管理和行政服务协议，日期为2017年9月11日，（f）管理和行政服务协议，日期为2017年9月11日，Seadrill Management Ltd.和Seadrill Polaris之间 Ltd.，（g）Seadrill Management Ltd.和Seadrill Leo Ltd.签订的日期为2017年9月11日的管理和行政服务协议，（h）日期为9月11日的管理和行政服务协议，2017年，Seadrill Management Ltd.和Seadrill International Limited之间，（i）Seadrill Management Ltd.与Seadrill Hungry Kft.签订的日期为2017年9月11日的管理和行政服务协议，（j）日期为2017年9月11日的管理和行政服务协议，由Seadrill Management Ltd.和Seadrill Gulf Operations Vela LLC.之间，（k）Seadrill Management Ltd.和Seadrill Gulf Operations Auriga LLC.签订的日期为2017年9月11日的管理和行政服务协议，（l）日期为2017年9月11日的管理和行政服务协议，由Seadrill Management Ltd.和Seadrill Ghana Operations Ltd.共同签署，（米） Seadrill Management Ltd.和Seadrill Far East Ltd.签订的日期为2017年9月11日的管理和行政服务协议，（n）Seadrill签订的日期为2017年9月11日的管理和行政服务协议Management Ltd.和Seadrill Deepwater Drillship Ltd.，（o）Seadrill Management Ltd.与Seadrill China Operations Ltd Sarl签订的日期为2017年9月11日的管理和行政服务协议，（p）日期为2017年9月11日的管理和行政服务协议，由Seadrill Management Ltd.和Seadrill Canada Ltd.之间，（q）Seadrill Management Ltd.与Seadrill Auriga Hungry Kft.签订的日期为2017年9月11日的管理和行政服务协议，以及（r）日期为2017年9月11日的管理和行政服务协议，由Seadrill Management Ltd.和Seabras Rig Holdco Kft。

112.“超级高级定期贷款索赔”是指构成TLB信贷协议中定义的“循环贷款”的任何索赔，并因此类索赔的持有人根据（a）同意和修订提供此类循环贷款而产生或与之相关第3名，日期为2020年7月30日的TLB信贷协议或（b）日期为2020年10月30日的TLB信贷协议的第4号同意和修订。

113.“TLB索赔”是指根据TLB信贷协议或TLB财务文件产生的或与之相关的任何索赔，包括基于债务人对其义务的担保的索赔以及根据任何对冲协议产生的索赔。

114.“TLB信贷协议”是指日期为2014年2月21日的某些信贷协议，经（a）日期为2014年6月26日的修订和重述协议，（b）日期为1的修订2018年2月12日，（c）第2号修正案，日期为2018年3月12日，（d）日期为2020年7月30日的第3号同意和修正案，以及（e）日期为2020年10月30日的第4号同意和修正案（经进一步修订）、重述、修订和重述、补充、放弃或以其他方式不时修改），Seadrill Operating LP、SDLP、Finco LLC和Seadrill Capricorn Holdings LLC作为借款人、担保方、代理人和TLB贷款人。

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115.“TLB缺陷索赔”是指任何不属于担保索赔的TLB索赔。

116.“TLB融资文件”是指与TLB信贷协议相关的所有相关协议、契约、文件（包括担保、抵押或质押协议或文件）、抵押或文书的统称。

117.“TLB贷款人”指不时根据TLB信贷协议的贷款人。

118.“TLB担保索赔”是指属于担保索赔的任何TLB索赔，不包括超级高级定期贷款索赔。

119.“转让”是指直接或间接（包括通过衍生品、期权、掉期、质押、远期销售或其他交易）；但前提是在经纪自营商的账户中持有证书，而经纪自营商通常对账户中的财产持有担保权益或其他产权负担，该担保权益或其他产权负担在此类证券转让时解除，不构成“转让””根据该计划。

120.“无人认领的分配”是指由于对持有人的允许索赔或允许的利益而在计划下进行的任何分配，该持有人没有：（a）接受特定分配，或者在通过支票进行分配的情况下，协商此类检查；（b）通知重组债务人有意接受特定分配；（c）回应债务人或重组债务人对促进特定分配所需信息的要求；（d）采取任何其他必要的行动来促进此类分发。

121.“未到期租赁”是指一名或多名债务人作为一方的非住宅不动产租赁，根据《破产法》第365条可承担或拒绝。

122.“未受损”是指《破产法》第1124条所指的未受损的一类索赔或利益。

123.“Vantage钻井”是指Vantage钻井国际。

124.“Vantage钻井MSA”是指债务人和Vantage钻井（作为其管理人）于2021年2月9日签署的特定框架协议的统称，以及适用的债务人或其附属公司与Vantage钻井或适用的Vantage钻井附属实体之间的框架协议下的预期形式营销协议和形式管理协议。

125.“Vantage钻井MSA动议”是指债务人的紧急动议，要求（a）授权债务人与Vantage钻井国际就债务人的船队船舶签订新的框架协议，以及（b）给予相关救济[案卷第266号]。

126.“Vantage钻井命令”是指破产法院根据Vantage钻井MSA动议批准债务人进入Vantage钻井MSA的最终不可上诉命令。

127.“投票截止日期”是指2021年4月1日晚上11：59。现行中部时间。

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B.解释规则

就本计划而言：（a）在适当的上下文中，每个术语，无论是单数还是复数，均应包括单数和复数，以阳性、阴性或中性表述的代词应包括男性，女性，和中性；（b）除非另有说明，本文对合同、租约、文书、免责声明、契约、或其他协议或文件采用特定形式或特定条款和条件，意味着该文件应实质上采用此类形式或实质上采用此类条款和条件；（c）除非另有说明，本文中对现有文件、附表或附件的任何引用，指可能已经或可能被修改、修改或补充的文件、附表或附件；（d）除非另有说明，本文中对“条款”和“部分”的所有引用分别是对本文或本文的条款和部分的引用；（e）“此处”一词， “在此，”“此处”是指整个计划，而不是计划的任何特定部分；（f）文章和章节的标题和标题仅为方便参考而插入并且无意成为计划的一部分或影响计划的解释；（g）除非本文另有规定，应适用《破产法》第102条规定的解释规则；（h）此处以大写形式使用的任何未另行定义但《破产法》或《破产规则》中使用的术语应具有《破产法》或《破产规则》中赋予该术语的含义，如适用；（i）对第11章案件中提交的文件的案卷编号的引用是对破产法院CM/ECF系统下的案卷编号的引用；（j）所有对法令、条例、命令、法院规则等的引用均指不时修订，并且适用于第11章案例，除非 另有说明；（k）债务人可在获得所需同意贷款人或重组债务人同意的情况下，以与计划的总体目的和意图一致的方式解释任何非实质性生效条款，而无需进一步通知或行动，破产法院或任何其他实体的命令或批准。

C.时间计算

除非本文另有特别说明，破产规则9006（a）的规定应适用于计算本文规定或允许的任何时间段。如果根据计划可能发生交易的日期不是营业日，则该交易应在下一个营业日发生。

D.适用法律

除非联邦法律（包括《破产法》和《破产规则》）规定了法律规则或程序，或者除非另有特别说明，否则纽约州的法律在不适用法律冲突原则的情况下应管辖权利、义务、建设、和实施计划、与计划有关的任何协议、文件、文书或合同（除非这些协议另有规定，在这种情况下，应以此类协议的管辖法律为准）；但前提是与债务人或重组债务人有关的公司治理事项（如适用）应受相关债务人或重组债务人（如适用）成立或成立的司法管辖区的法律管辖。

E.提及货币数字

除非另有明确规定，本计划中所有提及的货币数字均指美利坚合众国的货币。

F.提及债务人或重组债务人

除非计划中另有明确规定，否则计划中对债务人或重组债务人的提及在上下文需要的范围内是指债务人和重组债务人。

G.控制文件

如果计划与计划支持协议之间存在不一致，则计划的条款应在所有方面进行控制，但下文第I.H条规定的除外。如果计划与披露声明不一致，则以计划的条款为准。如果计划与计划补充文件不一致，则以适用的计划补充文件为准。如果确认订单与计划、披露声明、计划支持协议和计划补充文件之间存在任何不一致，则以确认订单为准。

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H.计划支持协议

尽管本计划、计划补充文件或披露声明、计划支持协议（包括其中的所有同意权）中有任何相反的规定，关于计划的形式和实质、计划补充文件以及与重组交易，包括任何修订，对此类文件的重述、补充或其他修改以及任何此类文件下的任何同意、弃权或其他偏差，均应通过引用并入本文并完全可执行，就像在本文中完整说明一样。仅就本计划中的任何同意或咨询权而言，如果计划、计划补充、披露声明和计划支持协议之间存在不一致，则以计划支持协议的条款为准。

第二条

行政和优先权要求

根据《破产法》第1123（a）（1）条，行政索赔、专业费用索赔和优先税收索赔尚未分类，因此被排除在计划第三条规定的索赔类别之外。

A.行政索赔

除非允许行政索赔的持有人和债务人或重组债务人（如适用）另有约定，允许行政索赔的每个持有人（专业费用索赔的持有人除外，根据美国法典第28篇第123章第1930节提出的费用和开支索赔），重组费用将根据以下规定获得与此类允许的行政索赔金额相等的现金金额，以完全和最终满足其行政索赔：（a）如果在生效日期或之前允许行政索赔，在生效日期或此后合理可行的尽快（或者，如果当时未到期，则在此类允许的行政索赔到期时或在此后合理可行的尽快）；（b）如果自生效日期起不允许此类行政索赔，不迟于允许此类行政索赔的命令成为最终命令之日起30天， 或在合理可行的情况下尽快；（C）如果此类允许的行政索赔是基于债务人在呈请日期后根据条款在其正常业务过程中产生的责任引起此类允许行政索赔的特定交易的条件和条件，而无需此类允许行政索赔的持有人采取任何进一步行动；（d）在该持有人与债务人或重组债务人可能同意的时间和条件下，如适用；（e）在破产法院命令中规定的时间和条款。为免生疑问，根据Seadrill MSA或任何过渡服务安排引起的或与之相关的任何行政索赔的金额和有效性应按照MSA规定中规定的方式确定，任何Seadrill方主张的任何行政索赔的金额应以与第 《破产法》第503（b）（1）条。

除非本计划第II.A条另有规定，并且属于专业费用索赔的行政索赔除外，支付行政债权的请求必须在不迟于行政债权截止日期向破产法院提出，并根据确认令和确认令输入通知中规定的程序送达债务人。被要求但未在该日期之前提交和送达支付此类行政索赔的请求的行政索赔持有人应永远被禁止、停止、并被禁止对债务人或其财产提出此类行政索赔，此类行政索赔应被视为自生效日期起解除。对此类请求的反对（如有）必须在生效日期后的60天内提交给破产法院并送达债务人和请求方。尽管有上述规定，没有要求 需要就先前允许的行政索赔向破产法院提交行政索赔的付款。

尽管此处有任何相反的规定，任何未支付的重组费用均应构成允许的行政索赔，并应根据计划支持协议在生效日期或此后尽快以现金全额支付。将在生效日期支付的所有重组费用应在生效日期之前和生效日期之前进行估计，并且此类估计应在预计生效日期前至少两（2）个营业日交付给债务人；前提是此类估计不得

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被视为对此类重组费用的承认或限制。在生效日期，在生效日期之前和截至生效日期发生的重组费用发票应提交给重组债务人；前提是，如果任何未支付的重组费用的发票在生效日期后交付给重组债务人，此类发票应在生效日期后在合理可行的情况下尽快以现金全额支付。

B.专业费用索赔

1.最终费用申请和专业费用索赔的支付

从申请日期到确认日期期间发生的所有专业费用索赔的最终支付请求应不迟于生效日期后45天提交。根据《破产法》、《破产规则》和破产法院的先前命令（包括临时赔偿令）规定的程序，所有此类最终请求将在通知和听证会后获得破产法院的批准，并在获得批准后获得批准。破产法庭，应立即从专业费用托管账户中支付至允许的全部金额。如果专业费用托管账户中持有的资金不足以满足欠专业人员的专业费用索赔金额，则此类专业人员应对任何此类不足提出允许的行政索赔，并应根据第II条予以满足。计划的A。

2.专业费用托管金额

确认后尽快且不迟于生效日期，债务人应建立专业费用托管账户并以与专业费用托管金额相等的现金为其提供资金。专业费用托管账户应以信托方式为专业人士维护。此类资金不应被视为债务人遗产的财产。欠专业人士的专业费用索赔金额应在最终命令允许此类索赔后，在合理可行的情况下尽快从专业费用托管账户中持有的资金中以现金形式支付给此类专业人士。当欠专业人士的所有此类允许金额已全额支付后，专业费用托管账户中的任何剩余金额应立即转移给重组债务人。

3.专业费用和开支的分配和估算

专业人士应合理估计其在确认日期之前和截至确认日期发生的未付专业费用索赔和其他未付费用和开支，并应在（A）确认日期后五个营业日和（B）生效日期前两个营业日中的较早者之前向债务人交付该估计；假如该估计不应被视为承认该专业人士的费用和开支，并且该等专业人士在任何程度上不受该估计的约束。如果专业人士不提供估计，债务人可以估计该专业人士的未开票费用和开支。

4.确认后日期费用和开支

除非计划中另有明确规定，自确认日起及之后，重组债务人将在正常业务过程中，在不向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准的情况下，以现金支付合理的并记录在案的法律、专业、或重组债务人产生的其他费用和开支。在确认日期后，任何要求专业人士和普通课程专业人士遵守《破产法》第327至331和1103节、临时赔偿令或普通课程专业人士令的任何要求，以寻求保留或补偿在该日期之后提供的服务，应终止，债务人可以在正常业务过程中雇用和支付任何专业或普通课程专业人士，而无需向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准。

C.优先税收索赔

除非允许的优先税收索赔的持有人同意较不优惠的待遇，以完全和最终满足、结算、解除和解除每项允许的优先税收索赔，并以换取每项允许的优先税收索赔，此类允许的优先税收索赔的每个持有人应按照《破产法》第1129（a）（9）（C）条规定的条款进行处理，并且为免生疑问，根据《破产法》第511条和第1129（a）（9）（C）条，允许的优先税收索赔的持有人将在生效日期后收到此类允许的优先税收索赔的利息。

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第三条

索赔和利益的分类、处理和投票

A.索赔和利益的分类

除本计划第II条所述的索赔外，所有索赔和权益均根据《破产法》第1122条归入以下类别。索赔或利益仅在索赔或利益符合该类别描述的范围内被归类为特定类别，并在该范围内归类为其他类别索赔或利益的任何部分符合此类其他类别的描述。索赔或利息也被归类为特定类别，以便根据计划接收分配，但仅限于此类索赔或利息是该类别中允许的索赔或利息且尚未支付、解除、或在生效日期之前以其他方式满足。

B.索赔和利益类别的处理

允许索赔或允许利息的每个持有人（如适用）应根据计划获得下述待遇，以完全和最终满足、结算、解除和解除该持有人的允许索赔或允许利息，并以换取该持有人的允许索赔或允许利息，除非重组债务人和此类允许索赔或允许利息的持有人（如适用）同意不同的处理方式。除非另有说明，允许索赔或允许利息的持有人（如适用）应在生效日期或此后合理可行的尽快接受此类待遇。

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1.第1类——其他担保债权

2.第2类——其他优先权要求

3.第3类——超级高级定期贷款索赔

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4.第4类— TLB担保索赔

为免生疑问，任何TLB缺陷索赔均应归类为第5类一般无担保索赔；但是，如果（i）第4类投票接受该计划，并且第5类索赔的持有人投票接受该计划，TLB缺陷索赔无权根据计划获得任何分配，并应被视为取消、解除和消灭。

5.第5类——一般无担保索赔

6.第6类——公司间索赔

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7.第7类——公司间利益

8.第8类——对SDLP的兴趣

9.第9类——公司间利益以外的SDLP OpCo各方的利益³

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10.第10类——第510（b）条索赔

C.关于未受损索赔的特别规定

除非计划另有规定，否则计划下的任何内容均不影响债务人或重组债务人对任何未受损索赔的权利，包括有关对任何此类未受损索赔进行法律和衡平法抗辩或抵消或补偿的所有权利。

D.消除空缺班级

任何类别的索赔或利益在确认听证会之日没有允许的索赔或允许的利息或破产法院暂时允许的索赔或利息的持有人应被视为从计划中消除用于投票接受或拒绝该计划，以及根据《破产法》第1129（a）（8）条确定此类类别对该计划的接受或拒绝。

E.投票类；无投票权类别的假定接受

如果一个类别包含有资格投票的索赔，并且没有有资格在该类别中投票的索赔持有人投票接受或拒绝该计划，则该计划应被推定为该类别中此类索赔的持有人接受。

F.次级债权

计划下所有允许的索赔和利益的津贴、分类和处理以及各自的分配和处理考虑并符合与任何合同、法律、以及与之相关的衡平从属权利，无论是根据衡平从属的一般原则、《破产法》第510（b）条或其他方式产生的。根据《破产法》第510条，重组债务人保留根据与之相关的任何合同、法律或衡平法从属关系对任何允许的索赔或允许的利息进行重新分类的权利。

G.根据《破产法》第1129（b）条确认

债务人应根据《破产法》第1129（b）条就任何拒绝的索赔或权益类别寻求对计划的确认。债务人保留根据计划第X条修改计划的权利，如果有的话，根据《破产法》第1129（b）条的确认需要修改，包括修改适用于一类索赔或利益的处理方式，以在《破产法》和《破产规则》允许的范围内使此类索赔或利益不受损害。

H.根据现金抵押订单付款

根据关于债务人同意使用现金抵押品的关键和综合的全球妥协，这是善意、公平谈判的结果，本计划中的任何内容均不影响根据现金抵押订单支付的申请后利息或充分保护付款以及根据现金抵押订单欠下的任何未偿还利息或其他付款，包括根据该订单应付的任何未偿还专业费用，自生效日期起应在生效日期支付。

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第四条

计划实施的规定

A.索赔和利息的一般解决

根据《破产法》第363条和第1123（b）（3）条和破产规则9019，并考虑到计划下提供的分类、分配、免除和其他利益，在生效日期，该计划的规定应构成对根据该计划解决的所有索赔和利益以及争议的善意妥协和解决，包括解决公司间负债、债务人之间的价值分配以及对每个人的一般无担保债权持有人的待遇债务人。确认令的输入应构成破产法院对所有此类索赔、利益和争议的妥协或和解的批准，以及破产法院认定此类妥协或和解符合债务人的最佳利益，他们的庄园，和索赔和利益的持有人，是公平、公正的，并且在合理的范围内。根据计划第六条， 向任何类别的允许索赔和权益持有人进行的所有分配都旨在并且应该是最终的。

B.重组交易

在生效日期或之前，债务人或重组债务人（如适用）应采取交易步骤说明中规定的所有行动，并应采取一切必要或适当的行动以实现重组交易，包括（如适用），建立新的控股公司，并将采取任何必要或可取的行动，以实现其各自业务的公司重组或债务人整体公司结构的公司重组，在此处提供的范围内，交易步骤的描述或最终文件。实施重组交易的行动可能包括（如适用）：（a）执行和交付适当的协议，包括任何最终文件，或其他合并、合并、合并、重组、转换、处置、转让、安排、延续的文件、解散、出售、购买或清算 包含与计划条款一致并满足适用法律要求以及适用实体（包括债务人和同意的TLB贷款人）可能同意的任何其他条款的条款；（b）执行和交付适当的转让、转让文书，以与计划条款一致的条款承担或委托任何资产、财产、权利、负债、债务或义务，并具有适用各方同意的其他条款；（c）提交适当的证书或公司章程、组建、重新合并、合并、合并、转换、合并、安排、延续，根据适用法律解散或其他组织文件；（d）规定由New Holdco全资拥有的一个或多个实体购买任何债务人的几乎所有资产或权益所需的所有交易，哪些购买可能被构造为应税 用于美国联邦所得税目的的交易；（e）根据经修订的1934年证券交易法，向证券交易委员会提交表格15以注销SDLP的权益，以及据此颁布的规章制度；（f）适用的重组债务人认为必要或可取的所有其他行动，包括进行适用法律可能要求的与计划有关的备案或记录。

在生效日期或此后尽快，重组债务人在获得所需同意贷款人的同意（此类同意不得被无理拒绝）并在其他方面与交易步骤的描述一致），可能（1）导致任何或所有重组债务人合并为一个或多个重组债务人、解散或以其他方式合并，（2）导致重组债务人之间的资产转移，（3）使用现金手头支付所有重组费用，（4）将一名或多名重组债务人的名称更改为可根据适用法律确定的名称，以及（5）参与任何其他交易以促进计划，包括出于税收效率的原因；前提是此类交易不与重组交易或计划的其他条款不一致。经所需同意贷款人事先书面同意，任何此类交易均可 根据确认令自生效日期起生效，任何债务人的股东、成员、普通或有限合伙人或董事无需采取任何进一步行动。

根据《破产法》第1123条和第363条，确认令应且应被视为授权（其中包括）为实现其中描述、批准、预期或必要的任何交易而可能需要或适当的所有行动实施该计划，包括重组交易。

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C.新的管理服务协议

2021年1月20日，债务人与Energy Drilling签订了Energy Drilling MSA，以管理和运营债务人的招标钻井平台。能源钻探MSA是债务人Evercore Group L.L.C.（“Evercore”）和Sheppard，Mullin，Richter & Hampton LLP（“Sheppard Mullin”）作为冲突顾问进行的广泛营销过程的结果。债务人通过Evercore接触了许多潜在的交易对手，在与Sheppard Mullin协商后收到并评估了几个投标，并根据债务人的商业判断，决定加入能源钻探MSA。2021年2月2日，破产法院签署了能源钻探令，批准债务人加入能源钻探MSA。

2021年2月9日，债务人与Vantage钻井签订了Vantage钻井MSA，以管理和运营债务人的船队船舶。Vantage钻井MSA是债务人Evercore和Sheppard Mullin作为冲突顾问进行的广泛营销过程的结果。债务人通过Evercore接触了许多潜在的交易对手，在与Sheppard Mullin协商后收到并评估了几个投标，并根据债务人的商业判断，决定加入Vantage钻井MSA。2021年2月9日，债务人提交了Vantage钻井MSA动议，寻求破产法院批准他们加入Vantage钻井MSA。

D.新普通股的发行和分配

在生效日期，根据交易步骤的描述，适用的债权持有人应收到新控股公司发行的新普通股，以换取本协议第III.B条规定的各自债权。新普通股的发行无需任何进一步的公司行动，也无需任何索赔或利益持有人采取任何进一步行动。根据该计划发行的所有新普通股均应获得正式授权、有效发行、全额支付且不可评估。根据计划，新普通股的每次分配和发行均应受适用于此类分配或发行的计划中规定的条款和条件以及证明或与此类分配或发行有关的文书的条款和条件的约束，哪些条款和条件对接收此类分发或发行的每个实体具有约束力。为免生疑问，每个实体接受新的共同 股票应被视为其同意新组织文件的条款，因为新组织文件可能会在生效日期后根据其条款不时修订或修改。

E.公司行为

在生效日期或之前（如适用），根据计划拟定并与计划支持协议和交易步骤描述一致的所有行动均应被视为在所有方面获得授权和批准，包括，但不限于：（1）所需的同意贷款人为重组债务人选择董事和高级职员；（2）新普通股的分配；（三）重组交易的实施；（4）计划项下拟采取的所有其他行动（无论发生在、或在生效日期之后）；（五）新组织文件的通过；（6）拒绝、假设或假设和转让（如适用），执行合同和未到期的租约；（7）为迅速完成本计划拟进行的重组交易（无论是在生效日期之前、之日还是之后发生）而预期或合理必要或适当的所有其他行为或行动。提供的所有事项 因为在涉及债务人或重组债务人的公司结构的计划中，以及债务人或重组债务人要求的与计划有关的任何公司行动（如适用）应被视为已经发生并有效，无需债务人或重组债务人的证券持有人、董事或高级职员（如适用）采取进一步行动。在生效日期或（如适用）之前，债务人或重组债务人的适当官员（如适用）应被授权和（如适用）指示发行、签署和交付协议、文件、证券、以重组债务人的名义并代表重组债务人，包括新普通股、新组织文件以及任何和所有其他协议，计划下拟定的工具（或实现计划下拟定的交易所必需或可取的），文件、证券和工具 与上述有关。尽管非破产法有任何要求，本第IV.E条所设想的授权和批准仍应有效。

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F.企业存在

除本计划另有规定外，每个债务人应在生效日期后作为独立的公司实体、有限责任公司、合伙企业或其他形式（视情况而定）继续存在，并拥有公司、有限责任公司的所有权力公司、合伙企业或其他形式，视情况而定，根据每个适用债务人成立或成立所在司法管辖区的适用法律，并根据在生效日期之前有效的相应公司注册证书和附则（或其他成立文件），除非此类公司注册证书和附则（或其他组建文件）根据计划或其他方式进行了修改，并且在此类文件被修改的范围内，此类文件被视为根据计划进行了修订，无需采取进一步行动或批准（适用法律要求的任何必要备案除外）。为免生疑问，在生效日期之后，一项或多项 重组债务人可以在未经破产法院监督或批准的情况下被处置、解散、清盘或清算，并且不受《破产法》或《破产规则》的任何限制。

New Holdco将成为新普通股的发行人。

G.资产归属于重组债务人

除非计划（为免生疑问，包括重组交易）或计划中包含的任何协议、文书或其他文件另有规定，在生效日期，每个债务人遗产中的所有财产，所有原因债务人的行动，任何债务人根据计划获得的任何财产应归属于各自的重组债务人，没有任何留置权、索赔、费用或其他产权负担。在生效日期及之后，除非本协议另有规定，否则每个重组债务人都可以经营其业务，并可以使用、获取或处置财产以及妥协或解决任何索赔、利益、或未经破产法院监督或批准且不受《破产法》或《破产规则》的任何限制的诉讼因由。

H.票据、文书、证书和其他文件的注销

在生效日期，除非计划或确认令另有明确规定，所有票据、文书、证书和其他证明索赔或利益的文件（如适用），应被取消，并且与债务人或重组债务人（如适用）相关或由其产生的所有义务（如适用）或以任何方式与之相关的义务均应解除；但是，即使确认令的输入或生效日期的发生，任何信用文件或协议以及任何其他文书、证书、协议或其他管辖权利、索赔、索赔持有人的补救措施或补救措施应继续完全有效，仅用于（a）允许允许索赔的持有人根据计划接收分配和/或允许并保留代理人按照本协议规定向TLB贷款人进行分配并采取任何行动履行其义务的权利 （如果有）根据计划和确认令，并根据适用的文书、文件和协议执行他们的权利以及索赔持有人或受益持有人的权利；（b）保留所有权利、补救措施、赔偿、权力，代理人对债务人以外的任何个人或实体的保护，以及根据相关文书可分配给索赔持有人或受益持有人的任何金钱或财产（包括任何优先付款的权利）以及代理人的任何免责声明（哪些权利、补救措施、针对债务人以外的所有个人和实体以及此类可分配资金或财产的赔偿、权力和保护，这些免责声明应继续有效并保持完全效力，不得解除，以任何方式受计划或确认令的条款解除或影响）；（c）允许代理人（包括其顾问和代理人）在第11章案件中出庭并听取意见，或在 在破产法院或任何其他法院进行的任何诉讼；（d）允许代理人执行根据计划对其承担的任何义务。

一、新的组织文件

在计划或适用的非破产法要求的范围内，在生效日期或之后合理可行的尽快，除非计划或交易步骤的描述另有规定，重组债务人可以根据各自州、省或注册国的适用公司法，向州、省或注册国的适用国务卿和/或其他适用当局提交新的组织文件。根据第1123（a）（6）条

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破产法规定，新的组织文件将禁止发行无表决权的股权证券。在生效日期之后，重组债务人可以修改和重述新的组织文件，重组债务人可以提交各自的证书或公司章程、章程或其他适用的组建文件，以及国家法律允许的其他组成文件。各自的州、省、或注册国家和新的组织文件。

J.生效文件；进一步的交易

在生效日期及之后，重组债务人及其高级职员和董事会成员和经理被授权并可以发行、签署、交付、归档或记录此类合同、证券、文书、发布、和其他协议或文件，并采取必要或适当的行动来实施、实施和进一步证明计划的条款和条件、计划支持协议、交易步骤的描述，以及根据计划以重组债务人的名义并代表重组债务人发行的证券，无需任何批准、授权或同意，但计划明确要求的除外。

K.某些证券法事项

根据本协议第III.B条的规定，新普通股的发行、发行和分配应免除，除其他外，无需任何实体采取进一步行动或行动，《证券法》第5节和任何其他适用证券法的注册要求，要求根据《破产法》第1145条在发行、发行、分销或出售证券之前进行注册。根据《破产法》第1145条发行的任何此类新普通股将可由其接收者在美国自由交易，受《破产法》第1145（b）（1）条有关《破产法》第1145（b）条中“承销商”定义的规定的约束，并遵守适用的证券法和任何规则和法规美国证券交易委员会，如果有的话，适用于此类证券的任何未来转让或 文书并受新组织文件中的任何限制。

在《破产法》第1145条不适用的情况下，根据本计划发行、发行、交换或分发任何证券的方式正在或应该以免除证券第5条注册要求的方式进行行为，根据《证券法》第4（a）（2）条和/或根据其颁布的法规（包括法规D），或仅在《证券法》第4（a）（2）条或其下的法规D不适用的情况下可用，根据《证券法》注册的任何其他可用豁免。根据《证券法》第4（a）（2）条（包括遵守法规D的第506条和/或法规S）发行的任何此类证券将被视为受转售限制的“受限证券”，并可转售，交换，仅根据有效的注册声明或适用的注册要求豁免转让或以其他方式转让 根据《证券法》和其他适用法律，例如在某些条件下，《证券法》第144条的转售规定。

与员工激励计划相关的任何股权和与股权挂钩的权益（如果有）将根据《证券法》颁布的第701条或《证券法》第4（a）（2）条规定的豁免发行，并且，因此，此类证券将被视为“受限证券”，除非根据《证券法》下的有效注册声明或可用的豁免，否则不得转让。

L.第1146（a）条豁免

在《破产法》第1146（a）条允许的最大范围内，根据计划或根据以下规定进行的任何财产转让（无论是从债务人向重组债务人还是向任何其他人）：（a）发行、分配、任何债务、股权证券的转让或交换，或在债务人或重组债务人中的其他权益；（b）重组交易；（c）任何抵押、信托契约或其他担保权益的创建、修改、合并、终止、再融资和/或记录，或通过此类或其他方式获得额外债务；（d）制作、转让、或记录任何租赁或转租；（e）根据、促进或与计划有关的任何契约或其他转让文书的制作、交付或记录，包括任何契约、销售单、转让或其他转让文书与任何有关

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由本计划引起、拟进行或以任何方式与本计划相关的交易，无需缴纳任何文件记录税、印花税、转让费、无形资产或类似税、抵押税、房地产转让税、抵押记录税、统一商法典备案或记录费，监管备案或记录费，或其他类似的税收或政府评估，并在输入确认令后，适当的州或地方政府官员或代理人应放弃征收任何此类税款或政府评估，并接受任何上述文书或其他文件的备案和备案，而无需支付任何此类税款、备案费或政府评估。所有归档或记录官员（或对上述任何一项拥有权力的任何其他人），无论位于何处，由谁指定，均应遵守《破产法》第1146（c）条的要求，应放弃征收任何此类税款或者 政府评估，并应接受上述任何文书或其他文件的备案和备案，而无需支付任何此类税款或政府评估。

M.员工事宜

自生效日期起实施的计划补充中列出的所有补偿和福利计划（如果有）将包含在假定的执行合同和未到期的租赁清单中，并应由重组债务人承担并在生效日期保持不变，重组债务人将继续履行此类协议、安排、计划和计划。[根据《破产法》第1129（a）（13）条，自生效日期起及之后，所有退休人员福利（该术语在《破产法》第1114条中定义），如果有的话，应继续在根据适用法律。]

N.维护诉讼权

根据《破产法》第1123（b）条，重组债务人应保留并可以强制执行所有权利，以开始和追究债务人的任何和所有诉讼因由，无论是在申请日期之前还是之后发生，包括任何特别的诉讼在计划补充中列举，尽管生效日期发生，重组债务人启动、起诉或解决此类诉讼因由的权利应得到保留，但债务人根据计划中包含的免责声明和免责声明发布的诉讼因由除外，包括在计划第八条中，自生效日期起，债务人和重组债务人应视为已解除和放弃该计划。

重组债务人可根据重组债务人的最佳利益，酌情追究此类诉讼因由。任何实体不得依赖计划、计划补充、或对针对其的任何诉讼因由的披露声明，作为债务人或重组债务人将不会追究债务人对其的任何和所有可用诉讼因由的任何迹象。除非根据计划或根据最终命令特别发布，否则债务人和重组债务人明确保留对任何实体提起任何和所有诉讼的所有权利。除非债务人针对实体的任何诉讼因由在计划中或根据最终命令明确放弃、放弃、无罪、解除、妥协或解决，否则重组债务人明确保留所有此类诉讼因由以备日后裁决，并且，因此，没有排除原则，包括RES学说 既判力、附带禁止反言、问题排除、索赔排除、禁止反言（司法、衡平法或其他）或疏忽，应适用于确认或完成时、之后或作为结果的此类诉讼因由。

尽管在第11章案件期间或根据计划拒绝了任何执行合同或未到期的租约，重组债务人保留并应保留债务人的诉讼因由。根据《破产法》第1123（b）（3）条，债务人可能对任何实体提出的任何诉讼因由均应归属于重组债务人。重组债务人应拥有确定和发起、提交、起诉、执行、放弃、和解、妥协、解除、撤回或诉讼判决任何此类诉讼因由的专有权利、权力和酌处权，或拒绝采取上述任何一项，未经任何第三方的同意或批准，或未经破产法院的任何进一步通知或行动、命令或批准。

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第五条

执行合同和未到期租约的处理

A.执行合同和未到期租约的假设和拒绝

在生效日期，除非本协议另有规定，之前未拒绝、承担或承担和转让的每份有效合同和未到期租约应被视为自生效日期起被拒绝，除了（1）列在假定的执行合同和未到期的租赁清单上的任何执行合同和未到期的租赁，（2）是在生效日期承担或承担和转让待决的单独动议的主题，（3）之前根据其条款到期或终止。此外，根据确认令，债务人应被授权订立并履行其在计划支持协议项下的义务，该协议的条款已纳入本协议。假定的执行合同和未到期的租赁清单中列出的执行合同和未到期的租赁应由适用的重组债务人承担和/或承担并转让给第三方；前提是，在采取此类行动之前，此类执行合同和 未到期的租约应由适用的重组债务人完全强制执行。如果每个Seadrill MSA在输入确认订单之日之前未被拒绝，则确认订单应规定拒绝任何在生效日期之前未被拒绝和/或终止的Seadrill MSA。根据《破产法》第365（a）条和第1123条，确认令的输入应构成批准拒绝本段规定的有效合同和未到期租约的命令。

确认令的输入也应构成破产法院对计划中规定的执行合同和未到期租赁的承担、承担和转让的批准，以及根据第365（a）条规定的假定执行合同和未到期租赁清单和破产法第1123条。任何在生效日期未决的执行合同或未到期租约的动议均应在生效日期或之后通过最终命令获得破产法院的批准。在确认日期之前未转让给第三方的每份执行合同和承担的未到期租赁应根据其条款重新生效并由重组债务人完全强制执行，除非此类条款根据计划的规定或破产法院根据适用的联邦法律授权和规定其假设的任何命令进行了修改。尽管计划中有任何相反的规定，债务人或 重组债务人（如适用）在获得所需同意贷款人事先书面同意（不得无理拒绝同意）的情况下，保留更改、修正、修改、或在生效日期后45天（包括45天）的任何时间补充本第V.A条和计划补充中确定的被拒绝的执行合同和未到期租赁清单或假定的执行合同和未到期租赁清单。

如果根据计划承担或承担和转让的任何有效合同或未到期租约中的任何条款限制或阻止，或旨在限制或阻止，或被违反或被视为违反，此类执行合同或未到期租赁的承担或承担和转让（包括任何“控制权变更”条款），那么该条款应被视为已修改计划拟进行的交易和交易步骤说明中的交易不赋予执行合同或未到期租赁对手方终止该执行合同或未到期租赁或行使任何其他与违约相关的权利的权利。

B.赔偿义务

计划补充文件中列出的所有赔偿条款（如果有），适用于债务人的现任董事和高级职员以及现任和前任[雇员和代理人]（如适用），应在适用法律允许的最大范围内恢复并保持不变，不可撤销，并应在生效日期后继续有效，条件不低于生效日期之前的赔偿条款对债务人的现任董事和高级职员以及现任和前任[雇员和代理人]有利；假如重组债务人不得就适用法律、债务人组织文件或管辖债务人赔偿义务的适用协议禁止赔偿的任何索赔或诉讼因由向债务人董事作出赔偿，或由具有合法管辖权的法院在最终命令中确定构成实际欺诈、故意不当行为或重大过失的任何作为或不作为； 此外，重组债务人不得就此类赔偿条款未赔偿的任何诉讼因由对债务人的任何董事、高级职员、经理、雇员、代理人进行赔偿。

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C.基于拒绝执行合同或未到期租约的索赔

除非破产法院的最终命令另有规定，否则所有与拒绝损害赔偿索赔有关的索赔证明（如果有），必须在（1）破产法院发出批准此类拒绝的命令（包括确认令）之日起30天内向破产法院提交，（2）此类拒绝的生效日期，或（3）生效日期。任何未在该时间内向破产法院提出的拒绝损害赔偿索赔将被自动拒绝，永远禁止主张，并且不得对债务人或重组债务人、遗产、或其各自的财产，无需重组债务人提出任何反对或向破产法院或任何其他实体发出进一步通知、采取行动、命令或批准，并且任何此类拒绝损害赔偿索赔应被视为完全满足、解除，并且出院，尽管附表中有任何规定或对索赔的证明 相反。所有允许的拒绝损害赔偿索赔均应归类为一般无担保索赔，并应按照本协议第三条进行处理。

D.对已执行合同和未到期租约的违约补救

根据《破产法》第365（b）（1）条，根据计划承担的每份执行合同和未到期租赁项下的任何货币违约应通过在生效日期以现金支付违约金额来满足，前提是到下面描述的限制，或按照此类可执行合同或未到期租约的各方可能另行同意的其他条款（须经所需同意的贷款人同意，不得无理拒绝）。关于（1）纠正此类违约的任何付款金额的任何争议，（2）重组债务人或任何受让人根据将要承担的执行合同或未到期租约提供“对未来业绩的充分保证”（根据《破产法》第365条的含义）的能力，（3）与《破产法》第365（b）（1）条要求的假设或补救付款有关的任何其他事项应通过输入最终命令来解决。至少提前二十一天 在确认听证会上，债务人应规定将提议的假设、提议的补救金额以及破产法院反对和解决争议的程序的通知发送给适用的对手方。债务人必须在确认听证会前至少7天提交、送达并实际收到交易对手对拟议承担的执行合同或未到期租约或相关补救金额的任何反对意见。任何未及时反对提议的假设或补救金额的有效合同或未到期租赁的任何对手方将被视为已同意该假设或补救金额。

根据计划或其他方式承担任何有效合同或未到期的租赁应导致任何索赔或违约的完全解除和清偿，无论是货币的还是非货币的，包括限制控制权或所有权权益构成变化或其他破产的规定的违约——相关默认值，在假设生效日期之前的任何时间根据任何假定的执行合同或未到期的租赁产生。就已承担的有效合同或未到期租约提交的任何索赔证明应被视为自动不允许并在承担后删除，无需进一步通知破产法院或采取行动、命令或批准。

E.根据执行合同和未到期租约对债务人的先前存在的义务

根据计划或以其他方式拒绝任何执行合同或未到期租赁不构成终止根据此类执行合同或未到期租赁对债务人或重组债务人（如适用）的先前存在的义务。特别是，尽管有任何相反的非破产法，重组债务人明确保留且不放弃任何收取权利或交易对手提供的任何持续义务，债务人先前从非债务人交易对手处购买的货物的保证或持续维护义务，以拒绝执行合同或未到期的租赁。

F.保险单

计划补充文件中列出的每一份债务人保险单（如有）以及计划补充文件中列出的任何协议、文件或文书（如有）应由债务人根据计划自生效日期起承担。所有其他保险单以及与之相关的任何协议、文件或文书均被视为本计划下的有效合同，并应按照本计划第V.A条的规定进行处理。

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G.修改、修正、补充、重述或其他协议

除本计划另有规定外，所承担的每份执行合同或未到期租赁均应包括以任何方式影响该执行合同或未到期租赁的所有修改、修正、补充、重述或其他协议，以及所有相关的执行合同和未到期租赁对此，如果有的话，包括所有地役权、执照、许可、权利、特权、豁免权、选择权、优先购买权和任何其他利益，除非上述任何协议先前已被拒绝或否认，或根据计划被拒绝或否认。

债务人在第11章案件中已执行的预申请执行合同和未到期租约的修改、修正、补充和重述，不应被视为改变执行合同或未到期租约的预申请性质，或有效性、优先权、或与之相关的任何索赔的金额。

H.保留权利

在被拒绝的执行合同和未到期租约的附表中排除或包含任何执行合同或未到期租约或计划中包含的任何内容均不构成债务人的承认任何此类合同或租赁实际上是执行合同或未到期租赁，或者任何重组债务人对其承担任何责任。如果在承担或拒绝时合同或租约是否已执行或未到期存在争议，债务人须遵守所需同意贷款人的任何同意权（该同意不得无理拒绝）或重组债务人，如适用，应在解决此类争议的最终命令下达后30天内改变其根据计划对此类合同或租赁的处理方式。

一、未发生生效日期

如果生效日期未发生，破产法院应保留对根据《破产法》第365（d）（4）条延长承担或拒绝未到期租约的截止日期的任何请求的管辖权。

J.申请日期后签订的合同和租赁

尽管此处包含任何内容（包括任何解除、解除、免责或禁令条款）或任何债务人在申请日期之后签订的确认令、合同、协议、文书、证书、租约和其他文件，包括任何执行合同和未到期的租约由该债务人承担，将由适用的债务人或根据其承担责任的重组债务人在其正常业务过程中履行。因此，此类合同、协议、文书、证书、租约和其他文件（包括任何假定的执行合同和未到期的租约）将继续存在并不受计划（包括解除、解除、免责和禁令条款）、确认令和任何其他最终文件。

第六条

管理分配的规定

A.截至生效日期允许的索赔和利息分配

除非（i）本协议另有规定，根据最终命令，或债务人或重组债务人（视情况而定）以及适用索赔或权益的持有人另有约定，生效日期或其后合理可行的情况下，分销代理应根据生效日期或之前允许的索赔和利息根据计划进行初始分配，但重组债务人有权反对索赔和利息；但前提是（1）应支付与债务人在第11章案件期间的正常业务过程中产生的或债务人在生效日期之前承担的责任有关的允许行政索赔或在正常业务过程中根据任何控制协议、交易过程、业务过程或行业惯例的条款和条件执行，并且（2）允许的优先税收索赔应按照 计划第II.C条。

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B.分销代理的权利和权力

1.分销代理的权力

分销代理应有权：（a）采取所有行动并执行所有协议、文书、以及履行其在计划下的职责所需的其他文件；（b）进行所有在此预期的分配；（c）聘请专业人士代表其履行职责；（d）行使破产法院命令可能授予分销代理的其他权力，根据计划，或分销代理认为实施本计划的规定是必要和适当的。

2.生效日期或之后发生的费用

除非破产法院另有命令，分销代理在生效日期或之后发生的任何合理费用和开支（包括税费）以及分销代理提出的任何合理补偿和费用报销要求（包括合理的律师费和开支）应由以下人员以现金支付重组债务人。

C.分配给有争议的债权和权益持有人的特殊规则

尽管计划中另有规定，除非相关方另有约定，除非债务人另有约定或破产法院的命令中规定：（a）不部分付款在与此类有争议的索赔或利益有关的所有此类争议通过和解或最终命令解决之前，不得就有争议的索赔或利益进行部分分配；但是，如果索赔的一部分没有争议，分销代理可以根据此类索赔中没有争议的部分进行部分分销；（b）任何实体持有允许的索赔或利益和有争议的索赔或利益的人不得就允许的索赔或利益获得任何分配，除非直到对有争议的索赔或利益的所有异议通过和解或最终命令得到解决，或者索赔或利益被允许或消除。产生的任何股息或其他分配 分配给允许索赔或权益持有人的财产（如适用）并根据计划支付给此类持有人，也应按适用金额支付给任何有争议的索赔或权益持有人（如适用），在此类股息或其他分配提前支付给此类类别中允许索赔或权益的持有人的一个或多个日期之后成为允许索赔或利息的此类类别。

D.分发的交付

分销代理应根据计划进行所有分配。除非本文另有规定（为免生疑问，包括上一段中关于向超级高级定期贷款索赔和TLB担保索赔持有人的分配的规定），并且尽管有任何相反的授权，分配给允许索赔的持有人，包括在生效日期后被允许的索赔，应由分销代理在生效日期向记录持有人提供：（1）到适用债务人的账簿和记录中规定的该持有人的地址（或者如果债务人已被书面通知，在生效日期前10天或之前，地址变更，更改地址）或，对于因TLB索赔而进行的分配，到代理人账簿和记录上反映的地址；（2）根据联邦民事诉讼规则4，经修改和 根据破产规则7004适用，如果债务人账簿和记录中不存在地址，在生效日期前10天或之前，没有提交索赔证明，并且分销代理没有收到地址或地址变更的书面通知；或（3）在任何律师代表持有人出现在第11章案件中。尽管计划中有任何相反的规定，包括计划的第VI.D条，债务人、重组债务人和分销代理（如适用）不应因计划下的任何分配而承担任何责任。

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1.应计股息和其他权利

为确定生效日期后分配或其他权利的应计，新普通股应被视为自生效日期起分配，无论其实际发行、日期、认证或分配的日期如何；但前提是在新普通股的分配实际发生之前，重组债务人不得支付任何此类分配或分配此类其他权利（如果有）。

2.合规事宜

就该计划而言，在适用的范围内，重组债务人和分销代理应遵守任何政府单位对其施加的所有预扣税和报告要求，并且根据该计划进行的所有分配均应进行此类预扣和报告要求。尽管计划中有任何相反的规定，重组债务人和分销代理应被授权采取一切必要或适当的行动来遵守此类预扣和报告要求，包括清算根据计划进行的部分分配以产生足够的资金来支付适用的预扣税，在收到促进此类分配所需的信息之前预扣分配，或建立他们认为合理和适当的任何其他机制。重组债务人保留根据所有计划分配所有分配的权利 适用的工资扣押、赡养费、子女抚养费和其他配偶奖励、留置权和产权负担。

3.外币汇率

除非破产法院命令另有规定，自生效日期起，任何以美元以外的货币提出的索赔应自动视为使用华尔街公布的适用货币的汇率转换为等值的美元价值期刊，国家版，在请愿日期。

4.部分、无法交付和无人认领的分布

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5.交出已取消的工具或证券

在生效日期，每个证书持有人应被视为已将该证书交还给分销代理。此类证书应仅针对债务人取消（任何有效且未根据计划取消的证书除外，包括第IV.H条），并且此类取消不应改变任何非债务人第三方彼此之间就此类证书承担的义务或权利。尽管有前款规定，本第六条不适用于根据计划条款恢复的任何索赔和利益。

E.第三方已支付或应付的索赔

1.第三方支付的索赔

索赔应全额减少，并且在不反对必须提出此类索赔且无需向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准的情况下，应拒绝此类索赔，如果此类索赔的持有人因此类索赔而从非债务人或重组债务人的一方收到全额付款。如果债权持有人因债务人的此类债权而收到分配，并因此类债权而从非债务人或重组债务人的一方收到付款，则该持有人应偿还，将持有人持有或转让给持有人的任何分配返还或交付给适用的重组债务人，前提是持有人因第三方的此类索赔而完全收回并且根据该计划超过截至该计划下任何此类分配之日的此类索赔金额；但上述规定不得损害该第三方的权利（包括，对于 免生疑问，代位求偿权）与债务人和重组债务人有关。

2.保险公司应付的索赔

在允许索赔的持有人用尽与该保险单有关的所有补救措施之前，不得因根据债务人的一份保险单应支付的允许索赔而根据该计划进行分配。如果债务人的一个或多个保险公司同意完全满足索赔要求（如果并在有管辖权的法院裁定的范围内），则在此类保险公司同意后，立即，此类索赔可以在通知和索赔代理人对索赔登记册的任何商定满意的范围内被删除，而无需提出索赔反对，也无需向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准。

3.保险单的适用性

除本协议另有规定外，对允许索赔的持有人的分配应按照适用的保险单的规定进行。计划中的任何内容均不构成或被视为放弃债务人或任何实体可能对任何其他实体（包括任何保险单下的保险公司）提起的任何诉讼因由，此处包含的任何内容均不构成或被视为此类保险公司放弃此类保险公司持有的任何抗辩，包括承保范围抗辩。

F.抵消

除非本协议另有明确规定，根据《破产法》（包括《破产法》第553条和第558条）、适用的非破产法，经必要的同意贷款人同意（此类同意不得无理拒绝），每个重组债务人，或根据索赔持有人的同意，可以抵消任何索赔和/或因此类允许索赔而根据计划进行的分配（在因此类允许索赔进行任何分配之前），任何索赔、权利、以及此类债务人或重组债务人（如适用）可能针对此类允许索赔（任何专业费用索赔除外）的持有人提出的任何性质的诉讼因由，以此类索赔、权利、或针对该持有人的诉讼因由在生效日期或之前没有以其他方式受到损害或解决（无论是根据计划还是其他方式）；但是，前提是未能实现这种抵消 根据计划允许任何索赔也不构成该重组债务人放弃或免除该重组债务人可能对该持有人拥有的任何此类索赔、权利和诉讼因由；进一步规定，该持有人可以在破产法院对重组债务人的任何此类抵消提出异议。为免生疑问，任何此类抵销权可通过在索赔截止日期之前提交与此类抵销权相关的索赔证明来保留。

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G.本金和应计利息之间的分配

除非本协议另有规定，就持有人的允许索赔支付给持有人的总对价应根据计划处理，首先分配给此类允许索赔的本金（在其范围内），然后分配给利息，如果有的话在生效日期之前累积的此类允许索赔。

H.最小分布

有权获得50美元或更少分配的允许索赔的持有人不得获得分配，本限制适用的每项索赔均应根据计划第VIII条解除，其持有人应根据计划第VIII条永远被禁止对重组债务人或其财产提出该索赔。

第七条

解决争议索赔的程序

A.有争议的索赔程序

除非本协议另有规定，如果一方提交索赔证明，而债务人或重组债务人（如适用）未确定，且无需通知破产法院或采取行动、命令或批准，如果允许以此类索赔证明为基础的索赔，则此类索赔应引起争议，除非最终命令允许或不允许或本计划第VII条另有规定。除本协议另有规定外，在索赔截止日期之后提交的所有索赔证明以及在行政索赔截止日期之后提交的任何行政索赔的所有付款请求均应被拒绝并永远被禁止、禁止和禁止主张，并且不得对任何重组债务人强制执行，无需重组债务人提出任何反对或向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准。在生效日期或之后，未经事先批准，不得提出或修改索赔 破产法院或重组债务人的授权，以及任何此类新的或修改后的索赔应被视为完全不允许并被删除，无需破产法院的任何进一步行动、命令或批准。

B.争议和或有索赔准备金

在生效日期，债务人或重组债务人（如适用）可在获得所需同意贷款人事先书面同意（此类同意不得被无理拒绝）的情况下，为或有或没有的所谓一般无担保债权设立一项或多项准备金。尚未被允许，由适用的债务人在同意的TLB贷款人同意的情况下合理确定的一个或多个估计金额（此类同意不得被无理拒绝）。在任何此类储备中持有的任何资产均应遵守适用于26 C.F.R.下的“争议所有权基金”的税收规则。1.468B – 9。因此，该等资产将在实体层面征税，重组债务人须遵守相关规则。

C.理赔管理职责

除本计划另有明确规定外，在生效日期后，重组债务人应拥有唯一权力：（1）对索赔或利益提出、撤回或提起判决、异议；（2）在不另行通知或采取行动、命令的情况下解决或妥协任何有争议的索赔，或经破产法院批准；（3）管理和调整索赔登记册以反映任何此类和解或妥协，而无需向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准。为免生疑问，除非本协议另有规定，自生效日期起及之后，每个重组债务人应拥有并保留该债务人在紧接生效日期之前就任何有争议的索赔享有的任何和所有权利和抗辩，包括根据计划第IV.N条保留的诉讼因由。

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D.索赔的估计

在生效日期之前或之后，债务人或重组债务人可随时要求破产法院出于任何原因估计根据《破产法》第502（c）条或有或未清算的任何有争议的索赔，无论任何一方之前是否反对此类索赔，或者破产法院是否已对任何此类反对作出裁决，并且破产法院应保留估计任何此类索赔的管辖权，包括在对任何索赔提出任何异议的诉讼期间或在与此类异议有关的上诉期间。如果破产法院估计任何有争议的、或有的或未清偿的索赔，估计金额应构成对该计划下所有目的（包括分配目的）的此类索赔的最大限制，并且债务人或重组债务人，作为适用的，可以选择进行任何补充程序以反对对此类索赔的任何最终分配。 尽管有《破产法》第502（j）条的规定，在任何情况下，任何索赔持有人均不得已根据《破产法》第502（c）条进行估计或以其他方式有权寻求重新考虑此类估计，除非该持有人已提出动议，要求有权在或在估计此类索赔之日后21天之前。所有上述索赔和反对、估计和解决程序都是累积的，并不相互排斥。可以通过破产法院批准的任何机制估计并随后妥协、解决、撤回或解决索赔。

E.对索赔提出异议的时间。

对索赔的任何反对应在（1）生效日期后180天和（2）债务人或重组债务人可能明确规定的其他时效期限（如适用）或之前提出，以较晚者为准，或根据破产法院反对此类索赔的最终命令。为免生疑问，破产法院可随时延长反对本段规定的索赔的期限，包括在生效日期后180天届满之前或之后，自行决定或应债务人或任何利益方的要求。

F.无异议调整索赔

任何重复的索赔或利息或任何已支付、满足、修改或取代的索赔或利息可以在重组债务人的指示下在索赔登记册上进行调整或删除，而重组债务人无需提交申请、动议、投诉，反对，或任何其他寻求反对此类索赔或利益的法律程序，而无需向破产法院发出任何进一步通知或采取行动、命令或批准。

G.无利息

除非本协议另有特别规定或破产法院的命令另有特别规定，申请后利息不得因索赔而产生或支付，并且任何索赔持有人均无权在申请日期或之后因任何索赔或权利而产生利息。此外，在不限制上述规定的情况下，从生效日期到因此类有争议的索赔而进行最终分配之日的任何有争议的索赔，如果此类有争议的索赔成为允许的索赔。

H.索赔和利益的拒绝

债务人根据《破产法》第542、543、550或553条向其寻求财产的任何实体的所有索赔和利益，或者债务人或重组债务人声称是根据第522条可避免的转让的受让人（f），522（h），544，《破产法》第545、547、548、549或724（a）条应被禁止，如果：（a）一方面是实体，另一方面是债务人或重组债务人（如适用），同意或破产法院已通过最终命令确定该实体或受让人有责任根据《破产法》的上述任何部分移交任何财产或款项；（b）该实体或受让人未能在该协议或最终命令规定的日期之前移交该财产

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一、单一满意规则

允许索赔的持有人可以向就此类索赔负有义务的每个债务人提出此类索赔，并且此类索赔应有权根据此类索赔的全部允许金额分享针对每个有义务债务人的适用索赔类别规定的追偿。尽管有上述规定，在任何情况下，因任何允许索赔而根据计划收到或保留的所有财产的总价值不得超过相关允许索赔加上适用利息（如果有）的100%。

第八条

计划确认的影响

A.解除索赔和终止权益

根据《破产法》第1141（d）条，除非计划或根据计划创建的任何合同、文书或其他协议或文件另有明确规定，否则计划应完全满意，解除，并解除自生效日期起生效的索赔（包括重组债务人在生效日期后解决或妥协的任何公司间索赔）、利益和任何性质的诉讼因由，包括因索赔或利益而产生的任何利息在申请日期之后，无论是已知的还是未知的，针对债务人或其任何资产或财产的责任、留置权、义务、权利和利益，无论是否已根据计划分配或保留任何财产此类索赔和利益，包括要求，责任和产生的诉讼因由 在生效日期之前，任何责任（包括提款责任），如果此类索赔或利益与债务人雇员在生效日期之前提供的服务有关，并且因雇佣终止而产生，由于在生效日期或之前发布的陈述或保证而产生的任何或有或非或有责任，以及《破产法》第502（g）、502（h）或502（i）条规定的所有债务，在每种情况下，无论是否：（a）根据《破产法》第501条提交或视为提交了基于此类债务或权利的索赔证明；（b）基于此类债务、权利的索赔或利息，或根据《破产法》第502条允许利息；（c）此类索赔或权益的持有人已接受该计划。确认令应是对生效日期发生的所有索赔和利益的解除的司法裁决。

B.债务人的释放

根据《破产法》第1123（b）条，出于良好和有价值的考虑，在生效日期及之后，每个被免责方被视为已被债务人、重组债务人及其遗产免除任何和所有原因行动，包括代表债务人主张或能够主张的任何衍生债权，即债务人、重组债务人或其遗产在法律上有权以自己的权利（无论是单独的还是集体的）或代表持有人主张任何索赔，债务人或其他实体的权益或权益，基于或与之相关，或以任何方式产生于全部或部分债务人、债务人的庭内或庭外重组努力、债务人之间的公司间交易债务人，第11章案例，制定、准备、传播、谈判、或提交计划支持协议、披露声明、计划或任何重组交易， 与计划支持协议、披露声明或计划、第11章案件的归档、寻求确认、寻求完成、计划的管理和实施，包括根据计划发行或分配证券，或根据计划或任何其他相关协议分配财产，或在生效日期或之前发生的任何其他作为或不作为、交易、协议、事件或其他事件日期。尽管有任何相反的规定，上述免责声明并不免除任何一方或实体在计划、任何重组交易或任何文件、文书或协议（包括在计划补充）为实施计划而执行。尽管此处有任何相反的规定，没有Seadrill 任何Seadrill方的现任或前任董事、高级职员、指定人员、股东、合伙人、有限合伙人、普通合伙人、附属投资基金或投资工具（每个人，仅以其身份）均不得为免责方。

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C.索赔和权益持有人的免责声明

自生效日期起，每个解除方被视为已解除和解除每个债务人、重组债务人和被解除方的任何和所有诉讼因由，无论是已知的还是未知的，包括代表债务人主张的任何衍生债权，该实体在法律上有权主张（无论是单独的还是集体的），基于或与之相关，或以任何方式全部或部分由债务人、债务人的庭内或庭外重组努力，债务人之间的公司间交易，第11章案例、计划支持协议、披露声明、计划或任何重组交易、合同、文书、发布或其他协议或文件的制定、准备、传播、谈判或归档与计划支持协议、披露声明、或计划，提交第11章案件，寻求确认， 追求完成、管理和实施计划，包括根据计划发行或分配证券，或根据计划或任何其他相关协议分配财产，或任何其他相关作为或不作为、交易、协议、事件、或在生效日期或之前发生的其他事件。尽管有任何相反的规定，上述免责声明并不免除任何一方或实体在计划、任何重组交易或任何文件、文书或协议（包括在计划补充）为实施计划而执行。尽管此处有任何相反的规定，任何Seadrill方以及任何Seadrill方的现任或前任董事、高级职员、指定人员、股东、合伙人、有限合伙人、普通合伙人、附属投资基金或投资工具（每个，仅以其身份作为这样的） 应为被免责方。

D.开脱

除非本计划另有特别规定，否则任何被判无罪的一方均不得因与以下相关的任何作为或不作为有关的任何索赔的任何诉讼因由而承担或招致任何责任，并且每个被判无罪的一方均被免除和免除任何责任：或因第11章案例、计划支持协议和相关预申请交易的制定、准备、传播、谈判或归档、披露声明、计划或任何重组交易、合同、文书、与披露声明或计划、第11章案件的归档、寻求确认、寻求完成、计划的管理和实施有关的发布或其他协议或文件，包括根据计划发行证券，或根据计划或任何其他相关协议分配财产，但与任何作为或不作为有关的索赔除外 在最终命令中确定构成实际欺诈或重大过失，但在所有方面，此类实体均有权合理依赖法律顾问就其根据计划的职责和责任提供的建议。被无罪的各方已经，并且在计划完成后应被视为真诚地参与并遵守有关根据计划征求投票和分配对价的适用法律，因此，不，并且由于此类分配，在任何时候均不对违反任何适用法律、规则或法规的行为负责，这些法律、规则或法规管辖对计划的接受或拒绝或根据计划进行的此类分配。尽管此处有任何相反的规定，Seadrill Party和现任或前任董事、高级职员、指定人员、股东、合伙人、有限合伙人、普通合伙人、附属投资基金，或 任何Seadrill方的投资工具（每个，仅以其身份）均应为无罪方。

E.禁令

除非计划中另有明确规定或根据计划或确认令发出或要求支付的义务，所有已持有、持有或可能持有已解除、解除、自生效日期起及之后，永久禁止对债务人、重组债务人、免责方（如适用）采取以下任何行动，或被免责方：（a）以任何方式开始或继续因任何此类索赔或利益或与之相关或与之相关的任何类型的任何诉讼或其他程序；（b）以任何方式或手段强制执行、附加、收集或收回任何判决、裁决、因任何此类索赔或利益或与之相关或与之相关的针对此类实体的法令或命令；（c）对此类实体或财产或财产设置、完善或强制执行任何类型的产权负担 由于或与任何此类索赔或利益有关或与之相关的此类实体的遗产；（d）主张任何抵消、代位求偿权，除非该持有人已提出动议，否则针对此类实体因任何此类索赔或利益或与之相关或与之相关的任何义务或此类实体的财产进行任何形式的补偿

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要求在生效日期或之前执行此类抵消的权利，并且已输入授权此类动议中要求的行动的最终命令，并且尽管有索赔或利益的迹象或该持有人声称的其他情况，或打算根据适用法律或其他方式保留任何抵消权；（e）以任何方式开始或继续因根据计划解除或解决的任何此类索赔或利益或与之相关或与之相关的任何类型的任何诉讼或其他程序。

F.防止歧视待遇

根据《破产法》第525条，并与美国宪法第六条第2款一致，任何政府单位均不得歧视任何重组债务人，或与重组债务人有或有关联的任何实体，仅因为该重组债务人是第11章规定的债务人，可能在第11章案件开始之前（或在第11章案件期间但在该债务人被授予或拒绝解除债务之前）资不抵债，或未支付第11章案件中可免除的债务。

G.补偿

在任何情况下，任何索赔或利益持有人均无权针对债务人或重组债务人（如适用）的任何索赔、权利或诉讼因由收回任何索赔或利益，除非该持有人在确认日期或之前实际执行了此类补偿并以书面形式向债务人提供了通知，尽管任何索赔或利益证明中有任何指示或该持有人主张、拥有或打算保留任何权利补偿。

H.文件保留

在生效日期及之后，重组债务人可以根据其标准文件保留政策保留文件，重组债务人可能会更改、修订、修改或补充这些文件。

一、报销或供款

如果破产法院根据《破产法》第502（e）（1）（B）条拒绝实体的补偿或出资索赔，则在该索赔在允许或拒绝时是或有的范围内，尽管有《破产法》第502（j）条的规定，此类索赔将永远被拒绝和删除，除非在确认日期之前：（1）该索赔已被裁定为非或有；（2）索赔的相关持有人已就该索赔提交了索赔证明并且在确认日期之前已输入最终订单，确定此类索赔不再是或有的。

J.释放留置权

除非（1）关于担保其他担保债权的留置权（取决于对此类债权的处理）或（2）本协议或任何合同、文书、免责声明或根据计划创建的其他协议或文件中另有规定生效日期、所有抵押、信托契约、对遗产任何财产的留置权、质押或其他担保权益应完全解除和解除，此类抵押、信托契约、留置权、质押或其他担保权益的持有人应签署合理要求的文件债务人或重组债务人，在适用的情况下，由债务人或重组债务人（如适用）自行承担费用，以反映或实现此类免除，以及此类抵押、信托契约、留置权、质押、或其他担保权益应归还给重组债务人及其继承人和受让人。

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第九条

生效日期的先决条件

A.生效日期的先决条件。

根据计划第IX.B条，以下条件已得到满足或豁免是生效日期的一个条件：

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16.债务人和重组债务人（如适用）应以在所有方面均符合计划和计划支持协议的方式实施重组交易。

B.先决条件的豁免

债务人，在获得所需同意贷款人事先书面同意的情况下，就第IXA.12条而言，特设委员会和代理人（此类同意不得被无理拒绝），可以随时放弃计划第IX.A条规定的生效日期的任何条件或计划支持协议中的其他规定，无需通知任何其他利益相关方，也无需任何进一步通知或采取行动，命令，或破产法院的批准，并且除了确认和完成计划之外没有任何正式行动。债务人或重组债务人（如适用）或计划支持方未能行使上述任何权利不应被视为放弃任何其他权利，并且每项此类权利均应被视为持续权利，这可能是随时断言。

C.不发生条件对完成的影响

如果生效日期未在计划支持协议终止之日或之前发生，则：（1）计划在所有方面均无效；（2）计划、披露声明中不包含任何内容，或计划支持协议应：（a）构成对实体的任何索赔、利益或诉讼因由的放弃或免除；（b）以任何方式损害任何债务人或任何其他实体的权利；（c）构成承认、承认、要约，或任何债务人或任何其他实体的任何形式的承诺；但是，计划支持协议的所有条款在这些协议终止后仍然有效（每个，根据其条款）应根据其条款继续有效。

第十条

计划的修改、撤销或撤销

A.计划的修改

根据计划、计划支持协议中包含的限制和条款以及其中规定的所需同意贷款人的批准权，债务人保留权利，经代理人同意与代理人有关的任何规定（此类同意不得无理拒绝），以（1）在确认订单输入之前按照此处规定的条款修改或修改计划，根据计划支持协议、破产法和破产规则；（2）在确认令下达后，债务人或重组债务人（如适用）在获得所需同意贷款人的同意（此类同意不得被无理拒绝）的情况下，可以，根据破产法院的命令，根据《破产法》第1127（b）条和计划支持协议修改或修改计划，纠正任何缺陷或遗漏，或以可能的方式协调计划中的任何不一致之处 为实现与此处规定的条款一致的计划的目的和意图所必需的。

B.确认对修改的影响

确认令的输入应构成对根据《破产法》第1127（a）条在征求之后发生的对计划的所有修改的批准，并认定对计划的此类修改不需要根据破产规则3019进行额外披露或重新征求。

C.退出计划

根据计划支持协议的条款和其中规定的所需同意贷款人的批准权，债务人保留在确认日期之前撤销或撤回与任何或所有债务人有关的计划并提交后续章节的权利11计划。如果债务人撤销或撤回该计划，或者如果确认或生效日期未发生，则：（1）该计划在所有方面均无效；（2）计划中包含的任何和解或妥协，承担或拒绝由计划生效的有效合同或未到期的租约，以及根据本计划执行的任何文件或协议在所有方面均无效；（3）计划中的任何内容均不得（a）构成对任何索赔、利益的放弃或免除，或任何实体的诉讼因由，（b）以任何方式损害任何债务人或任何其他实体的权利，或（c）构成任何人的任何形式的承认、承认、要约或承诺 债务人或任何其他实体；但是，计划支持协议的所有条款在这些协议终止后仍然有效（每个，根据其条款）应根据其条款继续有效。

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第十一条

保留管辖权

尽管确认令的输入和生效日期的发生，破产法院应根据第105（a）条和第1142条对第11章案件和计划引起或与之相关的所有事项保留专属管辖权。破产法，包括对以下方面的管辖权：

1.允许、不允许、确定、清算、分类、估计或确定任何索赔或利息的优先级、有担保或无担保状态或金额，包括解决任何索赔或利息的支付请求以及解决任何以及对有担保或无担保状态的所有反对意见，索赔或利益的优先权、金额或津贴；

2.决定并解决与全部或部分授予和拒绝向根据《破产法》或计划授权的专业人员提供补偿或报销费用的任何申请有关的所有事项；

3.决定和解决与计划支持协议有关的所有事项；

4.解决与有效合同或未到期租约有关的任何事项，包括：（a）债务人作为一方或债务人可能负责的任何有效合同或未到期租约的承担或承担和转让，并听取、确定和，如有必要，清算、任何补救措施或由此产生的索赔，包括根据《破产法》第365条；（b）承担的任何有效合同或未到期租约下的任何潜在合同义务；（c）关于合同或租约是否正在执行或已到期的任何争议；

5.确保根据计划的规定完成对允许索赔持有人的分配，并裁决因计划下的分配引起或与之相关的任何和所有争议；

6.裁决、决定或解决任何动议、对抗性程序、有争议或诉讼的事项以及任何其他事项，并批准或拒绝任何涉及债务人的可能在生效日期未决的申请；

7.输入和执行可能需要或适当的命令，以执行、执行或完成（a）合同、文书、免责声明、契约和第11章案例中最终命令批准的其他协议或文件的规定，以及（b）计划、确认令以及合同、文书、与计划相关的发布、契约和其他协议或文件；

8.根据《破产法》第363、1123或1146（a）条执行任何出售财产的命令；

9.根据《破产法》第365（d）（4）条，批准任何同意延长承担或拒绝未到期租约的截止日期的请求；

10.发布禁令、下达和执行其他命令，或采取其他必要或适当的行动，以限制任何实体对计划的完成或执行的干扰；

11.审理、确定和解决与第11章案件有关或以任何方式与第11章案件有关的任何案件、事项、争议、诉讼、纠纷或诉讼因由，包括：（a）关于分配的偿还或返还以及收回索赔持有人所欠的额外金额或根据计划第VI条未及时偿还的金额的利息；（b）关于释放、禁令，以及计划第VIII条中包含的其他规定，包括为实施此类释放、禁令和其他规定而可能需要或适当的命令的输入；（c）可能与完成、解释、实施有关的，或执行计划和确认令；（d）与《破产法》第1141条有关；

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12.决定和解决与发行新普通股有关的所有事项；

13.如果确认令因任何原因被修改、搁置、撤销、撤销或撤销，则输入和执行必要或适当的命令；

14.考虑对计划的任何修改，以纠正任何缺陷或遗漏，或协调任何破产法院命令（包括确认令）中的任何不一致之处；

15.根据《破产法》第346、505和1146条，听取和决定有关州、地方和联邦税收的事项；

16.输入结束或结束第11章案件的命令或最终法令；

17.强制执行破产法庭先前下达的所有命令；和

18.听取和决定与第11章案件有关且不违反《破产法》或《美国法典》第28篇的任何其他事项。

第十二条

杂项规定

A.立竿见影的约束力

尽管有破产规则3020（e）、6004（h）或7062或其他规定，在生效日期发生时，计划的条款应立即生效和可执行，并被视为对债务人、重组债务人、以及任何和所有索赔或利益的持有人（无论此类索赔或利益是否被视为已接受该计划），作为所述和解、妥协、免除、解除、免责和禁令的当事方或受其约束的所有实体在计划中，根据计划收购财产的每个实体，以及与债务人签订的执行合同和未到期租约的任何和所有非债务方。根据计划，针对债务人的所有索赔和利益均应固定、调整或妥协（如适用），无论索赔或利益的任何持有人是否已对计划进行投票。

B.附加文件

在生效日期或之前，债务人可以向破产法院提交必要或适当的协议和其他文件，以实现和进一步证明计划的条款和条件；假如此类协议和其他文件应在所有重大方面与计划支持协议的条款和条件保持一致。债务人或重组债务人（如适用）以及根据计划接受分配的所有债权和权益持有人以及所有其他利益相关方应不时准备、执行、交付任何协议或文件，并采取任何其他必要或可取的行动来实现计划的规定和意图。

C.法定费用的支付

根据28 U.S.C. § 1930（a）应按每个季度（包括其中的任何部分）支付，直到第11章案件被转换、驳回或发布最终法令，以先发生者为准。

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D.保留权利

除非在此明确规定，否则除非破产法院发出确认令，否则本计划将不具有效力或效力。计划的提交、计划中包含的任何声明或规定，或任何债务人就计划、披露声明、或计划补充文件应或应被视为承认或放弃任何债务人在生效日期之前对债权或权益持有人的任何权利。

E.继任者和受让人

计划中指定或提及的任何实体的权利、利益和义务对任何继承人、执行人、管理人、继任者或受让人、附属机构、高级职员、董事、代理人、代表、每个此类实体的代理人、受益人或监护人（如果有）。

F.文件送达

在生效日期之后，计划要求送达或交付给重组债务人的任何诉状、通知或其他文件应送达：

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债务人的冲突顾问Sheppard，Mullin，Richter & Hampton LLP

三First National广场

西麦迪逊街70号，48楼

伊利诺伊州芝加哥60602

收件人：Justin R. Bernbrock

罗伯特·B·麦克莱伦

电子邮箱：jbernbrock@sheppardmullin.com

rmclellarn@sheppardmullin.com

和-

谢泼德、穆林、里希特和汉普顿律师事务所

洛克菲勒广场30号

纽约，纽约10122

收件人：Lawrence A. LaRose

电子邮箱：llarose@sheppardmullin.com

和-

谢泼德、穆林、里希特和汉普顿律师事务所

南希望街333号43楼

加利福尼亚州洛杉矶90071

收件人：Jennifer L. Nassiri

电子邮箱：jnassiri@sheppardmullin.com

美国受托人办公室

腊斯克街515号，套房3516

德克萨斯州休斯顿77002，

收件人：Hector Duran，Jr。

斯蒂芬·斯坦森

电子邮箱：hector.duran.jr @ usdoj.gov

Stephen.Statham @ usdoj.gov

G.禁令或中止期限

除非本协议或确认订单另有规定，第11章案件中的所有禁令或中止（根据《破产法》第105或362条或破产法院的任何命令）并且在确认日期存在（不包括计划或确认令中包含的任何禁令或中止）应保持完全有效，直至生效日期。计划或确认令中包含的所有禁令或中止应根据其条款保持完全效力。

H.整个协议

除非另有说明，并且在不限制计划支持协议的有效性的情况下，计划取代所有先前和同时期的谈判、承诺、契约、协议、谅解和关于此类主题的陈述，所有这些都已合并并整合到计划中。

一、计划补充

计划补充文件中包含的所有附件和文件均被纳入计划并成为计划的一部分，就像在计划中完整列出一样。提交证物和文件后，应向上述地址的债务人律师提出书面请求，或通过从https://cases.primeclerk.com/seadrillpartners下载此类证物和文件，或破产法院的网站http://www.txs.uscourts.gov/bankruptcy。除非破产法院另有命令，否则如果计划补充文件中的任何附件或文件与计划中不构成计划补充文件的任何部分的条款不一致，则以计划中不构成计划补充文件的部分为准。

J.不可分割性

如果在确认之前，计划的任何条款或规定被破产法院认定为无效、无效或不可执行，破产法院应债务人的要求，应有权更改和解释该条款或规定，以使其在可行的最大范围内有效或可执行，与被认定为无效、无效或不可执行的条款或规定的原始目的一致，并且该条款或规定应在更改或解释后适用；但任何此类更改或解释应与计划支持协议一致。尽管有任何此类持有、变更或解释，本计划的其余条款和规定仍将完全有效，并且不会以任何方式受到以下因素的影响、损害或无效

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此类持有、变更或解释。确认令应构成司法裁决，并应规定计划的每个条款和规定，因为它可能已根据上述内容进行了更改或解释，是：（1）根据其条款有效和可执行；（2）计划的组成部分，未经债务人同意，不得删除或修改，符合此处规定的条款；（3）不可分割且相互依赖。

K.善意征集的选票

在输入确认令后，债务人将被视为善意并遵守《破产法》，并根据《破产法》第1125（e）条，就该计划征求投票，债务人及其各自的附属公司、代理人、代表、成员、委托人、股东、管理人员、董事、员工、顾问和律师将被视为善意并遵守《破产法》参与了根据计划和任何先前计划提供和出售的证券的要约、发行、销售和购买，因此，任何此类方或个人或重组债务人均不对违反任何适用的法律、规则或法规对计划或要约、发行、出售、或购买根据计划和任何先前计划提供和出售的证券。

L.第11章案件的结案

重组债务人应在第11章案件全面管理后立即提交破产规则3022和破产法院关闭第11章案件的任何适用命令要求的所有文件。

M.弃权或禁止反言

索赔或利益的每个持有人应被视为已放弃主张任何论点的任何权利，包括争辩其索赔或利益应在一定数量、一定优先级、如果此类协议未在计划、披露声明、计划支持协议或在确认日期之前提交的文件中披露，则根据与债务人或其律师或任何其他实体达成的协议获得担保或不从属。

N.债权人违约

索赔或权益持有人违反本计划规定的作为或不作为应被视为本计划项下的违约事件。发生违约事件时，重组债务人可能会寻求让违约方藐视确认令，并有权获得合理的律师费和重组债务人的费用以纠正此类违约。在发现债权人违约后，破产法院可以：（a）指定一方代表违约方出庭、签署和/或接受计划要求的文件，根据破产规则7070；（b）按照具体履行的顺序执行计划；（c）对该违约债权人作出有利于重组债务人的判决，金额包括利息，赔偿重组债务人因该违约造成的损失；（d）作出不会实质性改变计划条款的其他公平命令。

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日期：2021年2月12日Seadrill Partners Llc

代表自己和所有其他债务人

/s/Mohsin Y. Meghji

Mohsin Y. Meghji

首席重组官

附表1

海钻派对

Seadrill Tellus有限公司

海钻Titania Sari

Seadrill财政部英国有限公司

Seadrill Triton有限公司

Seadrill Tucana有限公司

Seadrill英国有限公司

Seadrill英国运营有限公司

Seadrill英国支持服务有限公司

塞万巴西有限公司

Sevan开发商有限公司

塞文钻井有限公司

塞文钻井有限公司

Sevan Drilling北美有限责任公司

Sevan Drilling PTE有限公司

Sevan钻机II AS

Sevan Drilling Rig II PTE有限公司

Sevan Drilling Rig IX PTE有限公司

Sevan Drilling Rig V PTE有限公司

Sevan钻机VI AS

Sevan Louisiana匈牙利Kft。

Sevan Marine Servicos de Perfuracao Ltda

Scorpion Servicos Offshore Ltda。

Seadrill Dione有限公司

Seadrill Hyperion有限公司

Seadrill Mimas有限公司

Seadrill Offshore Malaysia Sdn。有限公司。

Seadrill Proteus有限公司

Seadrill Rhea有限公司

Seadrill Tethys有限公司

海钻泰坦有限公司

Seadrill Umbriel有限公司

亚洲海上钻井有限公司

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