附件 99.1
Broadcom Inc.开始以现金购买其部分股份的要约
未偿债务证券
加利福尼亚州帕洛阿尔托，2026年6月11日—丨博通公司（纳斯达克股票代码：AVGO）（“博通”）今天宣布，该公司已开始现金要约收购（统称“要约”），以购买下述未偿票据，在每种情况下均根据日期为2026年6月11日的购买要约（“购买要约”）和随附的保证交付通知（“保证交付通知”）中规定的条款和条件。
要约中提议购买的票据，按接受优先权顺序排列，分别为2037年到期的4.926%优先票据；2038年到期的4.900%优先票据；2030年到期的5.050%优先票据；2032年到期的5.200%优先票据；2031年到期的5.150%优先票据和2032年到期的4.900%优先票据（统称“票据”），以支付下文所述的对价，最高不包括应计票息支付的总购买价格为25亿美元（“对价上限金额”）。博通可以但没有义务提高对价上限金额。如果某一系列票据根据要约被接受购买，则该系列的所有有效投标且未有效撤回的票据将被接受购买。如果一系列票据的代价上限条件未获满足，即使一个或多个具有更高或更低接受优先级别的系列被接受购买，该系列票据也可能不被接受购买。本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有购买要约中赋予它们的含义。
| 系列 笔记 |
CUSIP/ISIN |
聚合 校长 金额 优秀 |
验收 优先 水平 |
票面赎回日期 |
成熟度 日期 |
参考 安全 |
彭博 参考 页 |
固定点差 （基点） |
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| 2037年到期的4.926%优先票据 |
144A：11135FBV2/US11135FBV22 RegS：U1109MBA3/USU1109MBA37 |
$ | 2,500,000,000 | 1 | 2037年2月15日 | 5月15日， 2037 |
2036年5月15日到期的4.375%美国国债 | FIT 1 | +70 | |||||||||
| 2038年到期的4.900%优先票据 |
11135FCX7/US11135FCX78 | $ | 1,750,000,000 | 2 | 2037年11月15日 | 2038年2月15日 | 2036年5月15日到期的4.375%美国国债 | FIT 1 | +80 | |||||||||
| 2030年到期的5.050%优先票据 |
11135FCF6/US11135FCF62 |
|
$800,000,000 |
|
3 | 3月15日， 2030 |
4月15日， 2030 |
2031年5月31日到期的4.125%美国国债 | FIT 1 | +25 | ||||||||
| 2032年到期的5.200%优先票据 |
11135FCG4/US11135FCG46 | $ | 1,100,000,000 | 4 | 2032年2月15日 | 4月15日， 2032 |
2031年5月31日到期的4.125%美国国债 | FIT 1 | +55 | |||||||||
| 5.150%于2031年到期的优先票据 |
11135FBY6/US11135FBY60 | $ | 1,500,000,000 | 5 | 2031年9月15日 | 2031年11月15日 | 2031年5月31日到期的4.125%美国国债 | FIT 1 | +50 | |||||||||
| 2032年到期的4.900%优先票据 |
11135FCL3/US11135FCL31 | $ | 1,750,000,000 | 6 | 5月15日， 2032 |
7月15日， 2032 |
2031年5月31日到期的4.125%美国国债 | FIT 1 | +65 | |||||||||
| (1) | 对于上述CUSIP或ISIN号码的正确性或准确性，我们不作任何表示。 |
有效投标购买的每1,000美元本金的该系列票据的每一笔应付系列票据的总代价将基于适用系列的到期日或票面赎回日以及该系列票据的适用固定点差，加上基于截至2026年6月17日纽约市时间上午11：00在适用的彭博参考页面上所报适用的参考证券的参考收益率，除非博通就适用的要约进行延期。在纽约市时间2026年6月17日上午11：00后即价格厘定日期，除非就任何要约获延长，否则博通将在新闻稿中公布（其中包括）适用于接受购买的每一系列票据的总代价。除适用的总代价外，根据要约接受购买票据的持有人将获得应计票息付款。
除非延长或提前终止，否则要约计划于2026年6月17日纽约市时间下午5：00的到期日到期。投标购买的票据可以在2026年6月17日纽约市时间下午5：00或之前的任何时间有效撤回，除非经博通延期。
使用担保交割程序有效投标票据的截止日期为纽约市时间2026年6月22日下午5：00，除非经博通延长（“担保交割日”）。
初始结算日期为到期日后的首个营业日，预期为2026年6月18日。保交结算日为保交日之后的第一个工作日，预计为2026年6月23日。
要约须受购买要约中所述的若干条件所规限。如果任何条件未获满足，博通没有义务接受任何已投标票据的付款、购买或付款，并且可能会延迟接受任何已投标票据的付款，在每种情况下均受适用法律的约束，并且可能会终止或更改任何或所有要约。要约不以投标任何系列票据的任何最低本金总额（须遵守购买要约中规定的最低面额要求）为条件，要约不受融资条件限制，且概无任何要约以博通完成任何其他要约为条件。
博通已聘请巴克莱银行 Capital Inc.和花旗集团 Global Markets Inc.担任此次要约的经销商经理（“经销商经理”）。D.F. King & Co.，Inc.将担任要约的投标和信息代理。如需更多信息，请联系：巴克莱银行 Capital Inc.，电话+ 1（800）438-3242（免费）或+ 1（212）528-7581（对方付费）；或花旗集团 Global Markets Inc.，电话+ 1（800）558-3745（免费）或+ 1（212）723-6106（对方付费）。有关票据投标的文件和问题请求，可通过电话+ 1（212）257-2468（仅适用于银行和经纪商）和+ 1（800）967-7635（适用于所有其他免费电话）、通过电子邮件avgo@dfking.com或通过各自的电话号码向交易商经理提出。购买要约和保证交付通知的副本可在以下网址查阅：www.dfking.com/avgo。你也可以联系你的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人，寻求有关要约的协助。
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建议票据持有人向其持有票据的每一家银行、证券经纪人或其他中介机构查询，以了解此类中介机构何时需要收到受益所有人的指示，以便该持有人能够在本文件规定的截止日期和购买要约之前参与或撤回其参与要约的指示。任何此类中介机构和DTC为提交和撤回投标指示设定的截止日期可能早于此处和购买要约中规定的相关截止日期。
本新闻稿既不是购买要约，也不是出售票据或任何其他证券的要约邀请。要约仅由并根据购买要约的条款提出，且仅向适用法律允许的人员和在适用法律允许的司法管辖区内提出。本新闻稿中的信息通过参考购买要约进行限定。对于持有人是否应根据要约投标其票据，博通、交易商经理或招标和信息代理均未提出任何建议。持有人必须自行决定是否投标票据，如果是，则投标票据的本金金额。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述（在经修订的1934年《证券交易法》第21E条和经修订的1933年《证券法》第27A条的含义内）。这些前瞻性陈述基于博通管理层当前的预期和信念、博通管理层当前可获得的信息以及当前的市场趋势和市场状况，并涉及可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的风险和不确定性。因此，不应过分依赖此类声明。所有前瞻性陈述均通过参考博通截至2025年11月2日止年度的10-K表格年度报告、截至2026年2月1日和2026年5月3日止期间的10-Q表格季度报告以及随后提交给美国证券交易委员会并包含可能影响未来业绩的一些重要风险因素的任何报告中“风险因素”标题下讨论的风险因素进行整体限定。除非法律要求，否则博通不承担公开更新或修改本新闻稿中所作前瞻性陈述的意图或义务。
关于博通
Broadcom Inc.（NASDAQ：AVGO）是一家技术领先企业，为全球组织复杂、关键任务需求设计、开发和供应半导体和基础设施软件。博通将长期的研发投资与高超的执行力相结合，能够大规模地提供最佳技术。博通是特拉华州的一家公司，总部位于加利福尼亚州的帕洛阿尔托。
联系方式
智友
投资者关系
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