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EX-99.1 2 fitbarclaysconferenceevf.htm EX-99.1 fitbbarclaysconferenceevf

© 五三银行 |保留所有权利五三银行 |保留所有权利本演示文稿包含我们认为属于经修订的1933年证券法第27A条及其下颁布的规则175和经修订的1934年证券交易法第21E条及其下颁布的规则3b-6含义内的“前瞻性陈述”的陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。这些报表涉及我们的财务状况、运营结果、计划、目标、未来业绩、资本行动或业务。它们通常可以通过使用前瞻性语言来识别，例如“will likely result”、“may”、“are expected to”、“is expected”、“potential”、“estimate”、“forecast”、“projected”、“intends to”，或者可能包括其他类似的词或短语，例如“believe”、“plans”、“trend”、“objective”、“continue”、“remain”或类似的表达方式，或未来或条件动词，例如“will”、“would”、“should”、“could”、“might”、“can”或类似的动词。您不应过分依赖这些声明，因为它们受到风险和不确定性的影响，包括但不限于我们最近提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件更新的10-K表格年度报告中列出的风险因素。有许多重要因素可能导致未来的结果与历史业绩和这些前瞻性陈述存在重大差异。可能造成这种差异的因素包括，但不限于：（1）信用质量恶化；（2）借款人或抵押品按所在地或行业分类的贷款集中度；（3）其他金融机构遇到的问题；（4）资金或流动性来源不足；（5）评级机构的不利行为；（6）无法维持或增长存款；（7）子公司分红能力受限；（8）网络安全风险；（9）五三银行通过使用计算机系统保护机密信息和交付产品及服务的能力和电信网络；（10）第三方服务提供商的故障；（11）无法管理战略举措和/或组织变革；（12）无法实施技术系统增强；（13）内部控制和其他风险管理程序失败；（14）与欺诈、盗窃、挪用或暴力；（15）无法吸引和留住技术人才；（16）政府监管的不利影响；（17）政府或监管的变化或其他行为；（18）未能满足适用的资本要求；（19）对五三银行的资本计划提出监管异议；（20）监管五三银行的衍生品活动；（21）存款保险费；（22）有序清算基金的评估；（23）国家或地方经济的疲软；（24）全球政治和经济的不确定性或负面行动；（25）利率变化和通货膨胀的影响；（26）变化以及资本市场的走势；（27）五三银行股价的波动；（28）抵押银行业务收入的波动；（29）政府当局的诉讼、调查和强制执行程序；（30）违反合同契约、陈述和保证；（31）金融服务业的竞争和变化；（32）采用实时支付网络的潜在影响；（33）改变零售分销策略、客户偏好和行为；（34）在识别、获得或整合合适的战略合作伙伴关系、投资或收购方面存在困难；（35）未来收购的潜在稀释；（36）收入损失和/或在出售和分离业务时遇到的困难，投资或其他资产；（37）投资或被收购实体的结果；（38）会计准则变更或解释或五三银行的商誉或其他无形资产价值下降；（39）模型使用中出现的不准确或其他故障；（40）关键会计政策和判断的影响或使用不准确的估计；（41）与天气有关的事件、其他自然灾害或突发卫生事件（包括流行病）；（42）这些或其他发展对业务生成和保留等事项产生的声誉风险的影响，资金和流动性；（43）影响我们的资本行动的法律或由五三银行的监管机构施加的要求的变化，包括股息支付和股票回购；以及（44）五三银行实现其环境和/或社会目标、目标和承诺的能力。您应该参考我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的定期和当前报告，以获取有关其他因素的更多信息，这可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述明示或暗示的结果大不相同。此外，您应该将这些声明视为仅在做出这些声明之日发表，并且仅基于我们当时实际知道的信息。我们明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对此处包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化，除非法律可能要求，并且我们要求保护1995年《私人证券诉讼改革法案》中包含的前瞻性陈述的安全港。此处包含的信息旨在进行整体审查，适用于本新闻稿某一部分中给定信息的任何规定、条件或但书应理解为比照适用于此处出现的此类信息的所有其他实例。这些文件的副本可在SEC网站www.sec.gov或我们的网站www.53.com上免费获得。年化、备考、预测和估计数字仅用于说明目的，并非预测，可能无法反映实际结果。在这个演示文稿中，我们有时可能会提供非GAAP财务信息。请注意，尽管非GAAP财务指标为分析师、投资者和监管机构提供了有用的洞察力，但不应孤立地考虑或依赖它们来替代使用GAAP指标的分析。我们在本演示文稿后面的幻灯片中以及在我们的2Q24收益发布的第27至29页中提供了关于非GAAP措施以及与最直接可比的GAAP措施的对账的讨论。如果管理层无法提供对账项目的有意义或准确的计算或估计，并且没有不合理的努力就无法获得信息，则管理层不会提供前瞻性非公认会计原则财务指标的对账。这是由于预测发生的固有困难，以及尚未发生、超出Bancorp控制或无法合理预测的各种项目的财务影响。出于同样的原因，Bancorp的管理层无法解决无法获得的信息的可能意义。在没有最直接可比的GAAP财务指标的情况下提供的前瞻性非GAAP财务指标可能与相应的GAAP财务指标存在重大差异。本演示文稿纳入了以下同行：CFG、CMA、FCNCA、FHN、HBAN、KEY、MTB、PNC、RF、TFC、USB和ZION。警示性声明2

© 五三银行 |保留所有权利中西部足迹（白数分行）主要FITB市场2个存款份额排名前5的伦敦办事处在市场中的领先地位我们在焦点多伦多办事处的3个关键东南MSA中竞争表现最佳的区域银行，具有当地规模和全国影响力4 五三银行公司总部辛辛那提，俄亥俄州24916110015766541771029175资产2130亿美元在美国排名第10位1存款1670亿美元在美国排名第9位1美国分支机构1070在美国排名第8位1商业支付在多个产品类别中的前5名市场份额5东南足迹（分支机构数量以白色显示）# 2 # 6中西部东南不变同比提高2位存款份额排名4 # 3 五三银行足迹同比提高1位在著名的MSA中的显着位置份额田纳西州纳什维尔夏洛特，北卡罗来纳州# 3 # 4俄亥俄州辛辛那提# 1芝加哥，IL # 3在约90%的零售足迹中排名前10的存款份额俄亥俄州哥伦布市# 3 # 3佛罗里达州坦帕市# 6大急流城MI # 1截至6/30/24的资产、存款和分支机构；1个排名由美国商业银行组成，不包括外国、信托、&传统投行；2包括存款上限为50亿美元+的MSA（根据2023年6月FDIC数据，每个分支机构的存款上限为250mm美元）；3数据来自标普全球市场情报；根据2023年6月FDIC数据，每个分支机构的存款上限为250mm美元；4个分支机构的存款上限为250mm美元；中西部和东南部排名代表足迹存款市场份额；5数据来源：安永管理的2023年现金管理服务调查

© 五三银行 |保留所有权利商业银行贷款/存款/资本市场/资金管理与支付$ 67B贷款$ 63B存款消费者和小企业银行业务财富与资产管理业务提供贷款/存款$ 4B贷款$ 11B存款$ 46B贷款$ 88B存款Select Awards & Accalades a simple，diversified business portfolio 5 NII contribution 1 fee contribution 139% 58% 3% 47% 39% 14% 2Q24 avg。贷款/存款/支付财富管理/信托/托管1占LTM2Q24部门收入的百分比，其中不包括其他公司

© 五三银行 |保留所有权利1.22% Peer 7 TERM0 2 peer 8 peer 5 peer 4 peer 1 peer 9 peer 10 peer 11 peer 3 peer 615.1% FITB peer 2 peer 1 peer 7 peer 8 peer 4 peer 10 peer 5 peer 9 peer 3 peer 11 peer 66 0.5% peer 9 peer 6 x peer 10 peer 8 peer 7 peer 3 peer 4 peer 11 peer 1 peer 2 peer 514.0% peer 1 peer 2 peer 3 peer 4 peer 5 peer 6 peer 7 peer 8 peer 9 x peer10同业11 1.29%同业5同业2同业1同业3同业8同业6同业7同业4同业10 x同业9同业11推动持续产生前四分之一的业绩6有形普通股本回报率1,2 FY18 LTM 2Q24 FY18资产回报率1效率比1调整后的基础调整后的基础调整后的基础仍然专注于长期预期将继续产生一流的财务业绩356.9%同业2 FITB同业7同业3同业9同业4同业8同业1同业10同业11同业5同业6 LTM 2Q24 LTM2Q24 1 Non-GAAP衡量标准：见2Q24收益发布第27-29页的Non-GAAP衡量标准的调节和使用；2有形普通股权益回报率不包括AOCI；由于数据有限，某些同行被排除在外；3见本演示文稿第2页的前瞻性陈述，内容涉及2Q24收益发布第27-29页的前瞻性非GAAP衡量标准和非GAAP衡量标准的使用

© 五三银行 | All Rights Reserved有意将费用收入多元化以在任何环境下均表现出色•截至6/30/24止过去十二个月，经调整费用收入总额占经调整收入总额约34% •专注于多元化收入以减轻周期性影响，在财富与资产管理、资本市场、和商业支付820% 19% 14% 14% 8% 7% 7% 5% 6%费用收入组合多样化良好LTM 2Q24调整后非利息收入组合2,3财富和资产管理卡和处理收入抵押银行业务收入租赁业务收入其他非利息收入LTM 2Q24调整后非利息收入$ 2.9B资本市场其他商业银行收入商业支付1消费者存款费用34% 28% x同行费用中位数贡献占收入的百分比相对于同行LTM 2Q24表现突出；调整后非利息收入占调整后收入的百分比3由于四舍五入的原因，总数可能无法满足；1毛额国库管理费；2不包括证券损益；3非公认会计原则衡量标准：见2Q24收益发布第27-29页的调节和使用非公认会计原则衡量标准

© 五三银行 |保留所有权利支付创新的丰富历史91970年代1980年代1990年代2000年代2010s 20202024 五三银行凭借支票21担任领导职务。嵌入式支付业务部门成立。首批加入Zelle网络的银行中。收购Big Data Healthcare，加速Healthcare垂直领域的TM解决方案。以五三银行完成Rize Money收购整合，支持Newline上线。开始提供托管服务解决方案，包括货币解决方案和动态贴现。推出借记卡计划，用于处理在线借记卡销售的Master Money卡扩展了托管服务产品，包括托管应付账款和应收账款解决方案。Newline继续扩大产品范围并增加合作伙伴关系。推出JEANIE ® ——美国首个共享ATM网络。合资保留Vantiv（现WorldPay）49%股份，第二大非银行商户收单机构。建立了3rd party payment process program（BIN赞助收单能力）。加入National Bank Americard（Visa）网络。Midwest Payments Solutions（后称Vantiv）成立。

© 五三银行 © TERM0 |保留所有权利0.05% 0.06% 0.06% 0.08% 0.08% 0.08% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.11% 0.13% 0.15% 0.19% 0.41%同业12同业11同业10同业9同业8同业7同业6同业5同业4同业3同业2同业1 x规模显著的成熟的商业支付组织10 ACH信用发送/商业存款1全国认可的显著规模# 2 of 37 in Coin和货币收入#零售密码箱汇款中的第2名（共32名）# ACH发起总额中的第3名（共42名）#批发密码箱汇款中的第3名（共39名）#支票清算总额中的第4名（共37名）#账户对账中的第5名（共35名）几个产品类别中的前5名市场份额30.16% 0.17% 0.18% 0.18% 0.20% 0.20% 0.21% 0.22% 0.30% 0.37% 0.48% 0.49% 0.49% Peer 12 Peer 3 Peer 9 Peer 11 Peer 8 Peer 2 Peer 10 Peer 6 Peer 5 Peer 4 Peer 7 Peer 1 x Non-Consumer Deposit Fees/Commercial Deposits 212023 ACH NACHA数据；存款余额为2截至2Q24，总存款费用减去消费者（OD、维护和ATM费用）相对于商业存款（定义为根据电话报告的总存款减去个人存款）；3资料来源：由EY Legacy TM Commercial payment products lines管理的2023 Cash Management Services Survey商业支付组织中的万亿~1,300人$ 5 $ 10 $ 15 $ 1720072019201920232024 Annualized Traditional Treasury MGMT。托管服务Newline嵌入式支付亮点已处理的支付~14K商业支付相关客户> 1/3的新商业关系是由支付主导的，无需提供信贷# 6费用等值收入3（高于2022年的# 8）商业支付创新是银行家•平台•交互渠道•金融产品•风险解决方案• A/R自动化• A/P自动化•现金物流•医疗保健（大数据HC）•流动性管理器•托管管理器•商业卡• Lockbox & Check万亿兆

© 五三银行 |保留所有权利B2B支付领域的重大机会11在相当大的基数上实现显着增长与现金转换周期相关的后台流程自动化的重大机会29.2万亿美元~12%美国B2B支付市场预计到2030年将实现年增长率135% 32% 25% 8%目前正在自动化非常感兴趣不感兴趣/不适用于现金转换周期自动化的兴趣水平233%的所有B2B支付仍在通过支票进行668%处理影响现金流的逾期付款8~50%的已收发票仍需人工干预380%经历欺诈攻击/尝试7自动化工作流程和数字化现金转换周期产生显着价值发票处理成本纸质与电子支付收取逾期付款的成本基线最佳改进9.87美元收到和处理的每张发票平均成本3美元2.81美元收到的每张发票成本并处理3 + 4.00美元签发纸质支票的平均成本4 0.50美元签发电子支付的平均成本4 + 5.00美元每1000美元收入收取逾期30天以上付款的成本5每1000美元收入收取逾期30天以下付款的成本1.00美元5 + 72% + 88% + 80% 1 Fortune Business Insight：B2B Market ]；请参阅本演示文稿第2页关于前瞻性非公认会计原则措施的前瞻性陈述以及在2Q24财报发布的第27-29页上使用了非GAAP衡量标准2 Datos：2023应收账款管理的最佳实践；3 Ardent Partners：Matter 2024的应付账款指标；4 NACHA：“ACH成本是商业支票成本的一小部分”；5 High Radius：“收款成本是多少”；6 AFP2022数字支付调查报告；7 AFP2024支付欺诈和控制报告；8 PYMTS.com“Accounts Receivable Automaton Smooths O2C Continuum”

© 五三银行 |保留所有权利的案例研究：托管服务解决方案12个大数据HealthCareCash物流解决方案托管应付账款稳健的托管应付账款自动化解决方案组合，可最大限度地提高客户价值通过自动化对账理赔、汇款和存款来优化医疗保健支付通过具有端到端服务单一来源的托管现金自动化来优化现金处理，并支持Pre-Big Data Healthcare Post-Big Data Healthcare •通过电子表格手动对账现金过账•高价值的会计和运营人员致力于现金过账对账。•向新的电子病历（EMR）系统的迁移增加了工作流程的复杂性• + 95%的自动发帖率•重新分配了会计和运营方面的资源•成功地将由EMR迁移创建的复杂支付工作流程自动化。预管应付账款（Expert AP）后管理应付账款（Expert AP）•通过电子邮件或纸质流程执行的人工AP工作流程。• AP配备四名全职员工•对发票和待付款状态的可见度有限。• + 90%的发票是通过Expert AP自动化工作流程工具捕获和处理的•重新分配了两名全职员工，而现有AP集团能够承担更多的职责•支付执行外包，增加了电子支付的采用Pre-Cash后勤解决方案部署后-Cash后勤解决方案部署•每天约4小时专门用于现金管理•对与在分支机构存款相关的工作人员的安全和保障感到担忧•人工现金处理减慢了存款和对账过账流程•消除了用于现金管理的每日约50%的工作时间•减少了对账资源和更好地利用门店人员•提高了AP数据流的自动化程度，导致FTE重新部署

© 五三银行 |版权所有• Newline是垂直整合的API平台，使企业能够直接与五三银行银行推出支付、卡、存款解决方案。13 Client Payment & Deposit Solutions客户名单包括范围广泛的类别领导者Newline提供大型银行的风险管理，并结合软件公司的质量、复杂性和产品速度Select clients Newline powers 布莱克波特科技，这是一家领先的非营利组织软件平台，教育，和CSRs Newline亮点• 150 +个客户•前三大商户收单银行•前五大发卡赞助银行•十大ACH发起机构•存款同比增长35% •存款嵌入式支付和存款解决方案的支付解决方案和资金流动银行账户卡计划和赞助•全套批量和API支付产品，包括电汇、ACH、RTP、和FedNow（即将上线）•资金储存•通过利用BIN赞助的嵌入式金融解决方案发行消费者/商业卡，该解决方案由Newline 布莱克波特科技的软件平台驱动支付服务布莱克波特科技的最终客户非营利组织和公司支付，由Newline提供支持

© 五三银行 | All Rights Reserved预计商业支付将强劲增长14 FY17 2Q24 LTM未来状态嵌入式支付/Newline托管服务传统金库管理16% CAGR4 % CAGR20 +%~10%~5% > 2x growth 1见本演示文稿第2页上关于前瞻性非公认会计原则措施和使用非公认会计原则措施的前瞻性陈述2Q24收益发布第27-29页预计5年复合年增长率预计商业支付将在~5年内成为10亿美元的业务1

© 五三银行 |保留所有权利五三银行 |保留所有权利上调~2%非利息费用1上调~1%（2Q24基线：12.04亿美元）净冲销率40 – 45个基点有效税率22 – 23% 1非公认会计原则衡量标准：见本演示文稿第2页的前瞻性陈述，内容涉及截至9月10日的2Q24收益发布第27-29页的前瞻性非公认会计原则衡量标准和非公认会计原则衡量标准的使用，2024；请看第2页的警示性声明总收入1增长1–2%（2Q24基线：21.18亿美元；包括证券g/l）（包括HFS）平均贷款和租赁稳定至增长~1%当前预期3Q24与2Q24相比15净利息收入1非利息收入1增长1–2%（2Q24基线：13.98亿美元）（2Q24基线：7.17亿美元）增长~2%增长~1%~50个基点~22%增长2 – 3%稳定增长3 – 4%截至2024年9月10日截至7月19日，由于贷款增长/组合，2024年信贷损失准备金预计将增加约25mm，并假设截至2Q24的宏观经济前景和风险状况没有变化，根据2024年8月的宏观经济前景，预计将增加10 – 25mm