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定价条款表
截至2026年3月16日
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自由写作招股书
根据第433条规则提交
补充
初步招股章程补充文件日期为2026年3月16日
2023年12月22日招股章程
注册号：333-276221
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定价条款表
惠普企业公司
2028年到期500,000，000美元4.500%票据（“2028年票据”）
2029年到期的600,000，000美元4.600%票据（“2029年票据”）
2033年到期的600,000，000美元5.250%票据（“2033年票据”）
（合称“固定利率票据”）
2028年到期的300,000，000美元浮动利率票据（“浮动利率票据”
及与固定利率票据合称「票据」）
本定价条款清单中的信息应与惠普企业公司日期为2026年3月16日的初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）一并阅读，包括其中以引用方式并入的文件以及日期为2023年12月22日的相关基本招股说明书，每一份文件均根据经修订的1933年证券法第424（b）条规则提交，注册号为333-276221。本定价条款表中未定义的大写术语具有初步招股说明书补充文件中赋予此类术语的含义。本定价条款表中的信息在与初步招股说明书补充或随附招股说明书中的信息不一致的情况下，取代初步招股说明书补充和随附招股说明书中的信息。所有提及的美元金额都是指美元。
适用于票据的条款
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发行人：
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惠普企业公司
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评级（穆迪/标普/惠誉）*:
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Baa2/BBB/BBB +
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交易日期：
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2026年3月16日
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结算日期**:
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2026年3月23日（T + 5日）
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面额：
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$2,000 × $1,000
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联合账簿管理人：
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BARCLAYS CAPITAL INC.
美国银行证券股份有限公司。
SG Americas Securities，LLC
富国银行 Securities，LLC
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联席经理：
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法国巴黎证券公司。
花旗集团环球市场公司。
HSBC Securities（USA）Inc。
摩根大通证券有限责任公司
瑞穗证券美国有限责任公司
德意志银行证券公司。
NatWest Markets Securities Inc。
桑坦德银行美国资本市场有限责任公司
道明证券（美国）有限责任公司
高盛 Sachs & Co. LLC
ING金融市场有限责任公司
Loop资本市场有限责任公司
美国合众银行投资公司。
澳新证券股份有限公司。
加拿大帝国商业银行世界市场公司。
法国农业信贷证券（美国）公司。
华侨银行股份有限公司
渣打银行
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适用于固定利率票据的条款
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提供的本金金额：
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2028年票据：500,000，000美元
2029年票据：600000000美元
2033年票据：600000000美元
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到期日：
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2028年注：2028年3月23日
2029年注：2029年3月23日
2033年票据：2033年4月1日
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价格公开（发行价格）：
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2028年票据：本金额的99.936%
2029年票据：本金的99.875%
2033年票据：本金额的99.842%
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利率：
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2028年票据：4.500%
2029年票据：4.600%
2033年票据：5.250%
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付息日期：
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2028年票据：自2026年9月23日起于3月23日和9月23日半年拖欠
2029年票据：自2026年9月23日起于3月23日和9月23日半年拖欠
2033年票据：自2026年10月1日起于4月1日和10月1日半年拖欠
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基准财政部：
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2028年票据：2028年2月29日到期的3.375% UST
2029年票据：2029年3月15日到期的3.500% UST
2033年票据：2033年2月28日到期的3.750% UST
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国债基准价格和收益率：
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2028年票据：99-13 +；3.684%
2029年票据：99-14 +；3.695%
2033年票据：98-14 +；4.007%
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波及基准国债：
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2028年票据：+ 85个基点
2029年票据：+ 95个基点
2033年票据：+ 127个基点
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再发行收益率：
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2028年票据：4.534%
2029年票据：4.645%
2033年票据：5.277%
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日数公约：
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30/360
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make-whole call：
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2028年票据：2028年3月23日（2028年票据到期日）之前任何时间的国库券利率+ 15个基点
2029年票据：2029年2月23日（2029年票据的票面赎回日）之前任何时间的国债利率+ 15个基点
2033年票据：2033年2月1日（2033年票据的票面赎回日）之前任何时间的国债利率+ 20个基点
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票面价值：
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2028年注：不适用
2029年注意事项：于2029年2月23日或之后的任何时间
2033年手记：于2033年2月1日或之后的任何时间
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CUSIP/ISIN：
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2028年注：42824C CC1/US42824CCC10
2029年注：42824C CD9/US42824CCD92
2033年注：42824C CE7/US42824CCE75
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适用于浮动利率票据的条款
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提供的本金金额：
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$300,000,000
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到期日：
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2028年3月23日
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价格公开（发行价格）：
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本金的100.000%
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利率：
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复合SOFR加98个基点
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付息日期：
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每年3月23日、6月23日、9月23日和12月23日的季度，自2026年6月23日开始
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日数公约：
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实际/360
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CUSIP/ISIN：
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42824C CF4/US42824CCF41
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*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改或撤回。
**我们预计，票据的交割将在本定价条款清单规定的结算日期或前后进行，该结算日期将是票据定价日期后的第五个工作日，即“T + 5”。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 5结算，因此希望在交割前第一个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。
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发行人已就本定价条款清单所涉及的发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、相关的初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。感兴趣的各方还可通过拨打免费电话1-888-603-5847、BofA Securities，Inc.免费电话1-800-294-1322、SG Americas Securities，LLC免费电话1-855-881-2108或丨富国证券有限责任公司免费电话1-800-645-3751索取招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件。
下文可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本定价条款表，应予忽略。此类免责声明或其他通知是由于本定价期限单通过彭博或其他邮件系统发送而自动生成的。