本招股说明书补充涉及本招股说明书补充文件中确定的出售股东回售最多595,267股Coeur Mining, Inc.（“Coeur”、“我们”、“我们”或“公司”）的普通股。出售股东（或出售股东的关联公司）（统称“出售股东”）根据日期为2024年3月28日的和解协议，由我们和我们的子公司Coeur Alaska，Inc.以及Maverix Metals Inc.和Maverix Metals（Nevada）Inc.（统称“Maverix”）从我们手中收购这些股份，涉及与Maverix就特许权使用费协议条款相关的所有当时存在的诉讼索赔的和解和终止。

出售股东可以通过公开或私下交易以出售时的市场价格或协议价格出售这些股份。我们在本招股说明书补充文件中题为“分配计划”的部分提供了有关出售股东如何出售其普通股股份的更多信息。出售股东将获得本次发行中出售我们普通股股票的全部收益。

在您投资我们的普通股之前，您应该仔细阅读本招股说明书补充和随附的招股说明书，以及我们通过引用纳入的文件。

我们的普通股在纽约证券交易所（“NYSE”）上市，代码为“CDE”。2025年3月27日，我们的普通股在纽约证券交易所的最后一次报告销售价格为每股6.43美元。

投资我们的普通股涉及风险。您应该仔细阅读并考虑S页开始的“风险因素”下引用的风险-5本招股章程补充文件，以及本招股章程补充文件所载或以引用方式纳入的其他信息，在作出投资本公司证券的决定之前。

证券交易委员会或任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们和出售股东均未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，但本招股说明书补充和随附的招股说明书中包含或以引用方式并入的信息或陈述除外。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任，也不能对其可靠性提供任何保证。本招股章程补充文件是一项仅出售特此发售的股份的要约，但仅限于在合法的情况下和在合法的司法管辖区内出售。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及以引用方式并入本文的文件中包含的信息仅在包含信息的适用文件之日是最新的，无论其交付时间或我们普通股的任何股份出售时间如何。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

这份文件分两部分。第一部分是本招股说明书补充，说明了本次发行的具体条款。第二部分，随附的招股说明书，给出了更一般的信息，其中一些信息可能不适用于此次发行。如本招股章程补充说明与随附的招股章程说明有差异，应以本招股章程补充说明所载资料为准。

在本招股章程补充文件中或在以引用方式并入或被视为以引用方式并入本招股章程补充文件的文件中所作的任何陈述，将被视为为本招股章程补充文件的目的而作出的修改或取代，只要本招股章程补充文件或随后提交的任何其他文件中所载的陈述也以引用方式并入本招股章程补充文件中的陈述修改或取代该陈述。经如此修改或取代的任何声明，除经如此修改或取代外，概不视为构成本招股章程的一部分。补充。页面请阅读“在哪里可以找到更多信息”2招股说明书。

任何经销商、销售人员或其他人员均无权提供任何信息或代表本招股章程补充文件中未包含或以引用方式并入的任何内容。不得依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股章程补充文件并无要约出售或要求要约购买除其所涉及的证券以外的任何证券，且不构成在任何司法管辖区出售或要求要约购买任何证券的要约，而该要约是非法的、提出要约的人没有资格这样做，或向任何无法合法获得该证券的人。本招股章程补充文件所载的资料，或每一份以引用方式并入的任何文件，仅为截至日期的最新资料。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

美国证券交易委员会允许我们在这份招股说明书中“通过引用纳入”信息。这意味着，我们可以通过向您推荐单独向SEC提交的另一份文件，向您披露有关我们和我们的财务状况的重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，但被随后向SEC提交的文件中包含的信息所取代的任何信息除外。

本招股说明书补充文件通过引用纳入了我们之前向SEC提交的下列文件以及我们根据经修订的《1934年证券交易法》（“交易法”）第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的任何未来文件，自本招股说明书补充文件之日起至证券发行终止，但我们未通过引用纳入向SEC提供（且未提交）的任何信息，包括我们的薪酬委员会报告和绩效图表或根据8-K表格第2.02或7.01项提供的任何信息或根据8-K表格第9.01项提供的相关展品：

文件中包含的全部或部分通过引用并入或被视为通过引用并入本文的任何声明将被视为被修改或取代，只要此处包含的声明或任何其他随后提交的文件中的声明也通过引用并入或被视为通过引用并入本文的声明修改或取代此类声明。任何如此修改的声明将不被视为构成本协议的一部分，除非如此修改，任何如此被取代的声明将不被视为构成本协议的一部分。

以引用方式并入本招股章程补充文件的任何文件的副本可通过以下地址和电话号码免费索取：

我们维护一个网站在www.coeur.com.有关我们的信息，包括我们向SEC提交的报告，可通过该网站获得。此类报告可通过我们的网站免费获取，并在向SEC提交或提供此类材料后在合理可行的范围内尽快提供。我们的网站以及该网站上包含的信息，或与该网站相连的信息，均未通过引用方式并入本招股说明书。

您可以在SEC网站上阅读和复制我们向SEC提交的任何材料，或在招股说明书中“您可以在哪里找到更多信息”标题下提到的SEC办公室。SEC网站上的信息未通过引用并入本招股说明书补充文件。

本招股说明书补充、随附的招股说明书、以引用方式并入其中的信息以及任何相关的自由写作招股说明书均包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条含义内与我们的采矿业务相关的众多前瞻性陈述，包括预期的矿产储量和资源估计、勘探努力和支出、Kensington和Silvertip的开发和扩张计划、对Kensington、Rochester和Wharf预付款的交付时间的预期、许可、估计的产量、成本、资本支出、费用、回收、金属价格、收购整合、资产充足、清偿负债的能力、流动性管理，融资需求、环境合规支出、环境、社会和治理（“ESG”）和人力资本管理举措、风险管理战略，包括对冲、资本资源和使用、现金流最大化、矿山寿命和其他战略举措。此类前瞻性陈述通过使用诸如“相信”、“打算”、“预期”、“希望”、“可能”、“应该”、“计划”、“预计”、“考虑”、“预期”或类似词语来识别，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异的因素包括：

投资我们的证券涉及风险。在投资我们的任何证券之前，您应仔细考虑我们最近的10-K表格年度报告中描述的风险、不确定性和其他因素，并由我们将向SEC提交的随后的10-Q表格季度报告补充和更新，以及通过引用并入本招股说明书补充文件的其他文件中描述的风险、不确定性和其他因素。我们的财务状况、经营业绩或现金流可能会受到任何这些风险的重大不利影响。通过引用并入本文的文件中描述的风险和不确定性并不是您可能面临的唯一风险和不确定性。

有关我们向SEC提交的文件的更多信息，请参阅“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用纳入某些信息”。

我们不会从出售股东出售任何普通股股份中获得任何收益。

本招股说明书补充资料涵盖下表所列出售股东所拥有股份的公开转售。下表列示了有关出售股东的信息，以及他们根据本招股说明书补充文件可能不时发售和出售的股份。

该表格还提供了有关出售股东对我们普通股的实益所有权的信息，这些信息经调整以反映根据本招股说明书补充提供的所有普通股股份的假定出售。下表显示的所有权百分比基于截至2025年2月17日我们普通股的总流通股638,557，875股。

我们根据SEC的规则确定了实益所有权。除了以下脚注所示，我们认为，根据提供给我们的信息，下表中列出的每个人对其实益拥有的所有普通股股份拥有唯一的投票权和投资权，但须遵守适用的社区财产法。

出售股东可不时在股票交易的任何证券交易所、市场或交易设施或私下交易中出售其普通股的任何或全部股份。这些销售可能是固定价格、销售时的现行市场价格、销售时确定的不同价格或协商价格。出售股东在出售股份时，可以采用以下任一种或多种方式：

出售股东还可以根据《证券法》第144条（如果有）出售股份，而不是根据本招股说明书补充文件。

售股股东聘请的经纪自营商可以安排其他经纪自营商参与销售。经纪自营商可能会从出售股东（或，如果任何经纪自营商代理股份购买者，则从购买者）获得金额有待协商的佣金或折扣。

出售股票的股东预计这些佣金和折扣不会超过所涉及交易类型的惯例。根据《证券法》，作为委托人的经纪自营商转售普通股的任何利润可能被视为承销折扣或佣金。因出售股份而产生的折扣、优惠、佣金和类似的出售费用（如有）将由出售股东承担。如果根据《证券法》对任何参与涉及出售股份的交易的代理人、交易商或经纪自营商施加责任，则出售股东可以同意对其进行赔偿。就出售普通股股份或其他情况而言，出售股东可能与经纪自营商进行套期保值交易，而经纪自营商又可能在其承担的头寸套期保值过程中从事卖空普通股股份。出售股东还可以卖空普通股股份并交付本招股说明书补充所涵盖的普通股股份，以平仓空头头寸并归还与此类卖空有关的借入股份。出售股票的股东还可以与经纪自营商进行期权或其他交易，后者随后可以转售或以其他方式转让这些股票。出售股东还可以将普通股股份出借或质押给经纪自营商，而经纪自营商又可以出售这些股份。

出售股东和参与出售普通股股份的任何经纪自营商或代理人可被视为与此类出售相关的《证券法》含义内的“承销商”。在这种情况下，此类经纪自营商或代理商收到的任何佣金以及转售其购买的普通股股份的任何利润可被视为《证券法》规定的承销佣金或折扣。

根据一些州的证券法，普通股的股份只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州出售。此外，在一些州，普通股的股份不得出售，除非此类股份已在该州注册或有资格出售，或可获得注册或资格豁免并得到遵守。

无法保证出售股东将出售根据货架登记声明登记的任何或全部普通股股份，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书构成其中的一部分。我们被要求支付与普通股股份登记有关的所有费用和开支。我们已同意就某些损失、索赔、损害和责任对出售股东和某些相关人员进行赔偿。

出售股东告知我们，他们没有与任何承销商或经纪自营商就出售其普通股股份订立任何协议、谅解或安排，也没有承销商或协调经纪人就任何出售股东提议出售普通股股份采取行动。如果出售股东使用本招股说明书进行任何普通股股份的出售，他们将受到《证券法》的招股说明书交付要求的约束。

出售股东和参与此类分配的任何其他人将受《交易法》的适用条款及其下的规则和条例的约束，包括但不限于《交易法》的M条例，该条例可能会限制出售股东和任何其他参与人购买和出售任何普通股股份的时间。M条例还可能限制任何从事普通股股份分配的人从事与普通股股份相关的做市活动的能力。上述所有情况都可能影响普通股股份的适销性以及任何个人或实体从事与普通股股份相关的做市活动的能力。

一旦在货架登记声明下出售，其中本招股说明书补充构成部分，普通股的股份将在我们的关联公司以外的人手中自由流通。

特此提供的证券的有效性将由Gibson，Dunn & Crutcher LLP，New York，New York为我们传递。

Coeur和管理层对财务报告内部控制有效性的评估以引用方式并入本招股说明书补充文件和注册声明其他部分的已审计财务报表已依据独立注册会计师Grant Thornton LLP的报告以引用方式并入，该公司作为会计和审计专家的授权。

CHEUR于2025年3月26日提交的COEUR当前8-K/A表格报告的附件 99.2中包含的SilverCrest Metals Inc.经审计的历史财务报表已依据独立审计师普华永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers LLP）的报告纳入，该报告是根据该事务所作为审计和会计专家的授权授予的。

本招股说明书提供了我们可能不时提供的普通股、优先股、债务证券、认股权证、存托股份、购买合同和单位的一般描述。每次根据本招股章程发售任何证券时，我们将提供招股章程补充文件并附于本招股章程。招股书补充文件将包含有关此次发行的更多具体信息。招股说明书补充还可以增加、更新或变更本招股说明书所载信息。未经招股章程补充说明发售方法和条款，不得使用本招股章程发售或出售证券。在您投资于我们的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件，以及我们通过引用纳入的文件。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码为“CDE”。

投资我们的证券涉及风险。您应该仔细阅读并考虑从页面开始的“风险因素”下引用的风险7本招股章程，以及本招股章程或任何随附的招股章程补充文件所载或以引用方式纳入的其他资料，然后再作出投资本公司证券的决定。

证券交易委员会或任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们可能会直接、通过不时指定的代理人、交易商或承销商，或通过这些方法的组合，以连续或延迟的方式出售这些证券。我们保留接受的唯一权利，并与任何代理、交易商和承销商一起，保留全部或部分拒绝任何拟议购买证券的权利。如果任何代理、交易商或承销商参与任何证券的销售，适用的招股说明书补充文件将列出任何适用的佣金或折扣。我们出售证券的净收益也将在适用的招股说明书补充文件中列出。

这份招股说明书是我们使用“储架”注册程序向美国证券交易委员会（“SEC”或“委员会”）提交的注册声明的一部分。我们可能会不时出售本招募说明书所述证券的任何组合。

本招募说明书可能不时提供及出售的证券类别为：

我们可以单独或以单位出售这些证券。我们可能会发行可转换为我们普通股或优先股的债务证券。优先股也可以转换为我们的普通股或其他系列优先股的股份。本招股章程提供可能发售的证券的一般说明。每次我们出售证券时，我们都会提供一份本招股说明书的补充文件，其中包含有关此次发行的具体信息和所发行证券的具体条款。该招股章程补充文件可能包括对适用于这些证券的任何风险因素或其他特殊考虑因素的讨论。在每一份招股说明书补充文件中，我们将包括以下信息：

此外，招股说明书补充还可能增加、更新或变更本招股说明书所载信息。本招股说明书中的信息与任何招股说明书补充资料如有不一致之处，应以招股说明书补充资料为准。您应该同时阅读本招股说明书和任何招股说明书补充资料，以及标题“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入某些信息”下描述的附加信息。

任何经销商、销售人员或其他人员均无权提供任何信息或代表本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件中未包含或以引用方式并入的任何内容。您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股章程或任何随附的招股章程补充文件并无要约出售或要求要约购买除其所涉及的证券以外的任何证券，亦不构成在任何司法管辖区出售或要求要约购买任何证券的要约，而该司法管辖区属非法、提出要约的人并无资格这样做，或向任何无法合法获得该证券的人。本招股章程、任何随附的招股章程补充文件或任何以引用方式并入其中的文件所载的信息仅为截至其日期的最新信息。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

在本招股书中，除另有说明或文意另有所指外，“科尔黛伦矿业”等词语指按未合并基准计算的科尔黛伦矿业，Inc.，“Coeur”、“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”及“我们的”等词语指科尔黛伦矿业及其合并子公司。

我们向SEC提交年度、季度和特别报告、代理声明和其他信息，并且我们已根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）就本招股说明书提供的证券向SEC提交了表格S-3的注册声明。这份招股说明书构成注册声明的一部分，并不包含注册声明中包含的所有信息，包括其展品和附表。有关我们和本招股说明书所述证券的更多信息，请参阅注册声明、其展品和时间表以及我们向SEC提交的报告、代理、信息声明和其他信息。我们的文件可通过SEC维护的数据库在互联网上向公众提供，网址为www.sec.gov您可以从这个互联网站点以电子方式访问我们的文件。

美国证券交易委员会允许我们在这份招股说明书中“通过引用纳入”信息。这意味着，我们可以通过向您推荐单独向SEC提交的另一份文件，向您披露有关我们和我们的财务状况的重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，但被随后向SEC提交的文件中包含的信息所取代的任何信息除外。

本招股说明书通过引用纳入了我们之前向SEC提交的下列文件，以及我们根据经修订的《1934年证券交易法》（“交易法”）第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的任何未来文件，自本招股说明书发布之日起至证券发行终止，但我们没有通过引用纳入向SEC提供（且未提交）的任何信息，包括我们的薪酬委员会报告和绩效图表或根据8-K表格第2.02或7.01项提供的任何信息或根据8-K表格第9.01项提供的相关展品：

文件中包含的全部或部分通过引用并入或被视为通过引用并入本文的任何声明将被视为被修改或取代，只要此处包含的声明或任何其他随后提交的文件中的声明也通过引用并入或被视为通过引用并入本文的声明修改或取代此类声明。任何如此修改的声明将不被视为构成本协议的一部分，除非如此修改，任何如此被取代的声明将不被视为构成本协议的一部分。

以引用方式并入本招股章程的任何文件的副本，可通过以下地址和电话免费索取或致电我们：

我们维护一个网站在www.coeur.com.有关我们的信息，包括我们向SEC提交的报告，可通过该网站获得。此类报告可通过我们的网站免费获取，并在向SEC提交或提供此类材料后在合理可行的范围内尽快提供。我们的网站以及该网站上包含的信息，或与该网站相连的信息，均未通过引用方式并入本招股说明书。

您可以阅读和复制我们在SEC网站或SEC办公室提交给SEC的任何材料，标题为“您可以在其中找到更多信息”。SEC网站上的信息未通过引用并入本招股说明书。

SilverCrest Metals公司（“SilverCrest Metals”）向SEC提交报告并提供其他信息。在美国采用的多司法管辖区披露制度下，这些报告和其他信息（包括财务信息）可能部分是根据加拿大证券法的披露要求编制的，这些要求与美国的不同。SilverCrest向SEC提交的文件可在SEC网站www.sec.gov或SilverCrest网站www.silvercrestmetals.com上向公众查阅。除非下文另有规定，SilverCrest提交给SEC的文件（或可在SilverCrest网站上查阅）中提供的信息不属于本招股说明书的一部分，也不以引用方式并入本文。

SEC允许我们通过引用将SilverCrest向SEC提交的文件纳入这份招股说明书文件。这意味着Coeur可以通过向您推荐这些文件向您披露重要信息。

SilverCrest提交并以引用方式并入本文的信息被视为本文件的一部分。本文件或以引用方式并入本文件的任何文件中包含的关于任何合同或其他文件内容的陈述不一定是完整的，每份此类陈述均通过引用作为证物提交给SEC的此类合同或其他文件进行整体限定。以下列出的文件（向SEC“提供”而非“提交”给SEC的文件或信息除外）通过引用方式并入本招股说明书：

本招股说明书、任何随附的招股说明书补充、以引用方式并入其中的信息以及任何相关的自由写作招股说明书均包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条含义内的众多前瞻性陈述，包括与我们的采矿业务相关的陈述，包括预期的矿产储量和资源估计、勘探努力和支出、开发和扩张举措、对Kensington、Rochester和Wharf预付款交付时间的预期、Rochester的LCM调整、许可、估计的生产、成本、资本支出、费用、回收率、金属价格、资产充足性、履行负债的能力、流动性管理、融资需求，环境合规支出、环境、社会和治理及人力资本管理举措、风险管理战略，包括套期保值、资本资源和使用、现金流最大化、矿山寿命等战略举措。此类前瞻性陈述通过使用诸如“相信”、“打算”、“预期”、“希望”、“可能”、“应该”、“计划”、“预计”、“考虑”、“预期”或类似词语来识别，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们Coeur的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异的因素包括：

你不应该过分依赖前瞻性陈述。此类声明仅在作出之日起生效，我们不承担任何公开更新这些前瞻性声明的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。所有前瞻性陈述均由本招股说明书“风险因素”标题下描述或提及的风险和不确定性进一步限定，并应结合这些风险和不确定性阅读。

我们成立于1928年，是一家贵金属生产商，资产位于美国、墨西哥和加拿大。我们在墨西哥经营Palmarejo金银综合体，在内华达州经营Rochester银金矿，在阿拉斯加经营Kensington金矿，在南达科他州经营Wharf金矿。此外，我们拥有位于加拿大不列颠哥伦比亚省的Silvertip地下多金属关键矿物勘探项目，并在整个北美的几个贵金属勘探项目中拥有权益。

我们的战略是成为一家多元化、不断增长的贵金属生产商，专注于从我们的北美资产基础中产生可持续、高质量的现金流和回报。我们的战略以我们的宗旨声明为指导，我们追求更高标准，以及三个关键原则：保护我们的人民、地方和地球;开发优质资源、增长和计划；和通过框架交付有影响力的结果.我们开展业务时积极主动地专注于积极影响我们的人民和我们经营所在社区以及环境的健康、安全和社会经济地位。

科尔黛伦矿业，Inc.是特拉华州的一家公司。我们的主要行政办公室位于200 S. Wacker Drive，Suite 2100，Chicago，Illinois 60606，我们的电话号码是（312）489-5800。

投资我们的证券涉及风险。在投资于我们的任何证券之前，您应仔细考虑我们最近的10-K表格年度报告中描述的风险、不确定性和其他因素，并由我们已经或将向SEC提交的后续10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告补充和更新，以及通过引用并入本招股说明书的其他文件，以及任何随附的招股说明书补充文件中包含或通过引用并入的风险因素和其他信息。我们的财务状况、经营业绩或现金流可能会受到任何这些风险的重大不利影响。以引用方式并入本文的文件中描述的风险和不确定性并不是您可能面临的唯一风险和不确定性。

有关我们向SEC提交的文件的更多信息，请参阅“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用纳入某些信息”。

除本招股章程所附的招股章程补充文件另有规定外，出售与本招股章程有关的证券所得款项净额将用于一般公司用途，可能包括偿还债务、收购、增加营运资金、资本支出和对我们子公司的投资。所得款项净额可在使用前暂时投资。当我们发售和出售与本招股章程有关的证券时，与该等发售有关的招股章程补充文件将载列我们从出售该等证券所得款项（如有）的预期用途。

我们被授权发行最多600,000，000股普通股，每股面值0.01美元。普通股股东有权就提交给股东投票的每一事项对记录在案的每一股份拥有一票表决权。持有人不得在选举董事时累积投票。根据可能适用于当时已发行优先股的任何股份的优先权，普通股股份持有人有权从合法可用的资金中按比例获得科尔黛伦矿业董事会（“董事会”）可能宣布的股息，并且在我们清算、解散或清盘的情况下，有权按比例分享支付负债后剩余的所有资产。我们的普通股没有适用的优先购买、赎回、偿债基金或转换权。

上述权利可能受制于我们可能不时授予我们其他类别证券持有人的投票权和其他权利。有关授予我们其他类别证券持有人的这些权利和类似权利的条款的更详细描述，请参阅根据本登记声明进行的任何我们普通股发行的适用招股说明书补充文件，以及我们在本招股说明书其他地方以引用方式纳入的文件和其他信息。请参阅“在哪里可以找到更多信息。”

我们在纽约证券交易所上市的普通股的转让代理和注册商是Computershare ShareOwner Services。

我们被授权发行最多10,000，000股优先股，每股面值1.00美元，其中没有已发行或指定的股票。董事会有权决定股息权利、股息率、投票权、转换权、赎回和清算优先权的权利和条款、任何系列优先股的偿债基金条款、构成任何此类系列的股份数量、其指定以及此类系列的任何其他相关权利、优先权和限制。

以下描述概述了存托股份和存托凭证的一般条款和规定。我们提供的任何存托股份和任何存托凭证的特定条款将在相关的招股说明书补充文件中进行描述。您应该阅读相关招股说明书补充文件中描述的我们提供的任何存托股份和存托凭证的特定条款，以及与特定系列优先股相关的任何存款协议，以满足可能对您很重要的条款。招股章程补充文件还将说明以下概述的任何一般性规定是否不适用于所发售的存托股份或存托凭证。

我们可以选择提供优先股的零碎股份，而不是优先股的全部股份。在这种情况下，我们将为存托股份发行收据，每份收据将代表适用的招股说明书补充文件中所述的特定系列优先股的一小部分。任何存托股票的条款将在适用的招股说明书补充文件和存托协议的条款中规定，我们将向SEC提交这些文件。

存托股份所代表的任何系列优先股的股份将根据我们与适用的招股说明书补充文件中指定的存托人之间的存款协议进行存放。根据存托协议的条款，存托股份的每个所有者将有权享有优先股的所有权利和优先权，包括股息、投票权、赎回、转换和清算权，比例为该存托股份所代表的优先股份额的适用分数。

存托股份将以根据适用的存托协议发行的存托凭证为凭证。存托凭证将分发给那些购买适用的招股说明书补充文件中所述的优先股零碎股份的人。

存托人将按照该等持有人拥有的该等存托股份数量的比例，向与该等优先股相关的存托股份的记录持有人分配就该已存入的优先股收到的所有现金股息或其他现金分配。

存托人将把其收到的除现金以外的任何财产分配给有权获得的存托股份的记录持有人。如果保存人确定进行此类分配不可行，经我们批准，它可以出售此类财产，并将此类出售的净收益分配给此类持有人。

若要赎回以存托股份为代表的一系列优先股，则存托股份将从存托人因赎回该系列优先股而获得的全部或部分收益中赎回。存托股份将由存托人按每股存托股份的价格赎回，该价格等于就如此赎回的优先股股份应付的每股赎回价格的适用零头。

每当我们赎回存托人持有的优先股股份时，存托人将在同日赎回代表如此赎回的优先股股份的存托股份数量。如果要赎回的存托股份少于全部，将由存托人以抽签或按比例或我们可能决定的任何其他公平方法选择要赎回的存托股份。

我们受《特拉华州一般公司法》第203条的约束。第203条禁止公开持有的特拉华州公司在该个人或实体成为相关股东的交易发生后的三年内与“相关股东”进行“业务合并”，除非：

就第203节而言，“企业合并”的广义定义包括：

“感兴趣的股东”是指与关联公司和联营公司一起拥有或在紧接前三年内确实拥有公司15%或以上有表决权股份的人。

以下是我们可能不时提供的债务证券的一般说明。任何招股章程补充文件所提供的债务证券的特定条款以及下文所述一般规定可能适用于该等证券的程度（如有）将在适用的招股章程补充文件中描述。我们还可能出售结合债务证券和本招股说明书中描述的其他证券的某些特征的混合证券。当您阅读本节时，请记住，适用的招股说明书补充文件中描述的债务证券的具体条款将补充并可能修改或替换本节中描述的一般条款。适用的招股说明书补充说明与本招股说明书有差异的，由适用的招股说明书补充说明控制。因此，我们在本节中所做的陈述可能不适用于您购买的债务证券。

在本“债务证券的描述”中，“公司”指的是科尔黛伦矿业公司，除非上下文另有说明，否则不包括我们的子公司。本节中使用但未定义的大写术语具有适用契约中规定的各自含义。

我们提供的债务证券将是优先债务证券或次级债务证券，可能有担保或无担保。我们预计根据一份契约发行优先债务证券，我们将其称为优先契约，该契约将由科尔黛伦矿业与适用的招股说明书补充文件中指定的受托人之间订立。我们预计根据契约发行次级债务证券，我们将其称为次级契约，该契约将由科尔黛伦矿业与适用的招股章程补充文件中指定的受托人之间订立。我们预计将根据一项契约发行有担保债务证券，我们将其称为有担保契约，该契约将在受托机构和担保代理人之间订立。我们将高级契约、次级契约和担保契约称为契约，并将契约下的每个受托人称为受托人。此外，可视需要补充或修订契约，以载列根据契约发行的任何债务证券的条款。你应该仔细阅读契约，包括任何修订或补充，以充分了解债务证券的条款。高级契约、次级契约和担保契约的形式已作为证物提交本招募说明书所包含的登记声明。这些契约受1939年《信托契约法》约束，并受其管辖。

优先债务证券将是科尔黛伦矿业的非次级义务。它们将与彼此以及我们所有其他非次级债务具有同等地位，除非适用的招股说明书补充文件中另有说明。次级债务证券将在受偿权上排在全额支付我们优先债务的先前付款之后。见“—次级债务证券的从属地位。”次级债务证券将与科尔黛伦矿业的所有其他次级债务相互享有同等地位，除非适用的招股章程补充文件中另有说明。

契约不限制根据该契约可发行的债务证券的金额，并规定可根据该契约发行任何系列的债务证券，最高可达我们可能不时授权的本金总额。除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则契约不限制我们可能发行的其他债务或证券的金额。除非适用的招股章程补充文件中另有规定，否则我们可能会不止一次发行同一系列的债务证券，并且，除非该系列条款禁止，我们可能会重新开启一个系列以发行额外的债务证券，而无需征得该系列未偿债务证券持有人的同意。所有作为系列发行的债务证券，包括根据系列的任何重新开放发行的债务证券，将作为单一类别一起投票，除非该系列适用的招股说明书补充文件中另有说明。

本招股章程所关乎的各系列债务证券的以下条款及其他可能条款，请参阅适用的招股章程补充文件：

此处使用的“本金”包括任何系列债务证券的任何溢价。

除非有关任何债务证券的适用的招股章程补充文件另有规定，否则将在我们为此目的维持的一个或多个办事处或代理机构支付本金和利息（如有），并可登记债务证券的转让；提供了债务证券的利息支付将在该地点以支票方式支付，该支票邮寄给在证券登记册上出现的该等人的地址有权获得该等债券的人。债务证券的利息（如有的话）将于任何付息日支付予债务证券于该等利息支付的记录日期营业时间结束时登记在册的人士。

债务证券只能以完全注册的形式发行，除非与任何债务证券有关的适用的招股说明书补充文件中另有规定，最低面额为1,000美元及其任何整数倍。此外，债务证券可全部或部分由以存管人或其代名人名义登记的一张或多张全球票据代表，如如此代表，该全球票据的权益将显示在指定存管人及其参与者保存的记录上，其转让将仅通过该记录进行。

除非与任何债务证券有关的适用的招股章程补充文件另有规定，否则债务证券可在公司为该目的而维持的一家代理机构交出债务证券并在该代理机构达成所有其他要求时，按授权面额交换相同系列和到期日期的债务证券的等额本金总额。债务证券的任何转让或交换登记将不收取服务费，但我们可能要求支付足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的金额。

契约要求公司每年向受托人提交一份关于遵守契约所载某些契约的证书。

我们将在适用的范围内遵守《交易法》第14（e）条以及《交易法》下可能适用的任何其他要约收购规则，涉及由债务证券持有人选择购买债务证券的任何义务。适用于一系列债务证券的任何此类义务将在与之相关的适用招股说明书补充文件中进行描述。

根据本协议作出的有关契约和债务证券的陈述是其中某些条款的摘要，并不旨在是完整的，而是通过参考契约和债务证券的所有条款及其在适用的招股说明书补充文件中的描述（如果不同）对其整体进行限定。

我们将维持一个办事处或代理机构，在那里债务证券可能出现支付、转换、登记转移和交换。契约受托人被指定为证券登记官，以便登记债务证券并登记其转让。除非在招股说明书补充文件中另有说明，契约受托人还将作为支付代理人，并将被授权就任何系列的任何债务证券支付本金和利息（如有）。

债务证券的任何转让或交换登记将不收取服务费，但我们或契约受托人可要求持有人支付与债务证券的任何转让或交换登记有关可能征收的任何税款或其他政府费用，但不包括不涉及任何转让的某些交换，以及我们可能指定的某些交换或转移除外。

我们将在适用的招股章程补充条款（如有）中列出任何系列的次级债务证券从属于另一系列的债务证券或我们的其他债务的条款和条件。这些条款将包括对以下方面的描述：

我们将在适用的招股章程中载列补充适用于任何债务证券发行的任何契诺。

除非我们在适用的招股章程补充文件中另有说明，否则债务证券将不包含在我们发生控制权变更或发生可能对债务证券持有人产生不利影响的高杠杆交易（无论该交易是否导致控制权变更）时可能为债务证券持有人提供保护的任何条款。

除与任何债务证券有关的招股章程补充文件另有规定外，任何系列债务证券的违约事件在契约中定义为：

任何未能履行或违反公司就债务证券就向受托人提交要求向SEC提交的信息而订立的任何契诺或协议，均不构成违约或违约事件。针对公司的任何此类失败或违约的补救措施将限于违约金。如有该等失败或违约，并在该等失败或违约的日期后的90日内持续该等失败或违约，则由受托人以挂号或挂号信方式向公司或由该系列未偿债务证券本金至少25%的持有人向公司及受托人发出书面通知，指明该等失败或违约，并要求对其进行补救，并说明该通知为契约项下的“报告不合规通知”，本公司将向所有债务证券持有人支付违约金，自该通知发出后第90天起至该通知发出后第150天（含）止，按每年相当于该等债务证券本金金额的0.25%的费率支付，自该通知发出后第151天（含）起按每年相当于该等证券本金金额的0.5%的费率支付，直至该等违约或违约得到纠正。

为某些系列债务证券持有人的利益，可能会增加额外的违约事件，如果增加，将在与此类债务证券有关的招股说明书补充文件中进行描述。

契约规定，受托人应在每一系列债务证券发生后90天内将受托人已知的就该系列发生的任何持续违约通知该系列债务证券持有人。契约规定，尽管有上述规定，但除非在支付该系列任何债务证券的本金或利息（如有的话）方面出现违约，否则如受托人善意地确定扣留该通知符合该系列债务证券持有人的利益，则受托人可扣留该通知。此外，我们将被要求在每年结束后的120天内向受托人交付一份证明，表明代表我们签署该证明的高级职员是否知道在上一年发生的任何系列债务证券方面的任何违约，并具体说明每一次此类违约及其性质。

除与任何债务证券有关的招股章程补充文件另有规定外，契约规定，如果与任何系列债务证券有关的违约事件（与破产、无力偿债或重组的某些事件有关的违约事件除外）应已发生并仍在继续，则受托人或持有该等债务证券本金总额不少于25%的持有人

当时尚未偿付的系列，可藉通知公司，宣布该系列的所有债务证券的本金金额以及应计和未支付的利息立即到期应付，但在某些条件下，此种申报可被废止。任何过去的违约及其后果，但该系列债务证券的本金或利息（如有的话）支付违约除外，可由该系列债务证券当时未偿还债务证券的本金多数持有人放弃。

除有关受托人职责的契约条文另有规定外，如任何系列债务证券的违约事件发生并持续，则受托人无须承担任何义务，应该系列的任何持有人的要求或指示行使契约赋予其的任何信托或权力，除非该等持有人已向该受托人提供令该受托人合理满意的担保或弥偿。每一系列受影响及其后未偿还的债务证券的本金总额多数的持有人，有权指示进行任何程序的时间、方法和地点，以获得受托人根据适用契约可获得的任何补救，或行使就该系列债务证券授予受托人的任何信托或权力；提供了受托人可拒绝遵从任何与任何法律或该等契约相抵触并受若干其他限制的指示。

任何系列的任何债务证券的持有人均无权凭藉或利用契约的任何条文，就契约或根据契约的任何补救而在法律或股权或破产或其他方面提起任何程序，除非该持有人先前已就该系列的债务证券的违约事件向受托人发出书面通知，且除非该系列的未偿债务证券本金总额至少25%的持有人亦已提出书面要求，并提供合理满意的弥偿，以受托人身份向受托人提起该程序，而受托人应在收到该请求后60天内未能提起该程序，且受托人不得从该系列未偿债务证券本金总额多数的持有人收到与该请求不一致的指示。然而，任何债务证券的持有人在该债务证券所表述的到期日或之后收取该债务证券的本金和利息（如有的话）的权利，或在该日期或之后提起诉讼以强制执行任何该等付款的权利，未经该持有人同意，不得受到损害或影响。

每份契约均规定，公司可与任何其他公司合并、出售、转让或租赁其全部或基本全部资产，或与任何其他公司合并或合并或并入任何其他公司，前提是：

任何系列债务证券的契约（某些特定的存续债务除外，包括我们支付该系列债务证券的本金和利息（如有）的义务）将在满足某些条件后解除和取消，包括支付该系列的所有债务证券或根据该契约向受托人存入的现金或适当的政府债务或其组合，足以根据适用的契约和该系列债务证券的条款进行此类支付或赎回。

契约载有条文，容许公司及根据契约订立的受托人，在受其影响的适用契约下，经各系列债务证券在当时未偿付的本金总额不少于多数的持有人同意，执行补充契约，增加

适用契约或任何补充契约的某些条文，或以任何方式更改或取消适用契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改每个该等系列的债务证券持有人的权利；提供了除非适用的招股章程补充文件中另有规定，否则此类补充契约不得：

为了某些系列债务证券持有人的利益，可能会增加要求受此影响的每个持有人同意的额外修订，如果增加，将在与此类债务证券相关的适用招股说明书补充文件中进行描述。

此外，在管辖相关系列债务证券的契约规定的某些情况下，公司和受托人可以在未经债务证券持有人同意的情况下执行补充契约。

契约规定，如作出该等规定适用于任何系列的债务证券，公司可选择终止并被视为已履行其与该等债务证券有关的所有义务（登记该等债务证券的转让或交换的义务除外，以替换残缺、毁坏、丢失或被盗的债务证券，就债务证券维持办事处或机构，以补偿和赔偿受托人，并按时支付或促使支付本金和利息（如有），于该等系列的所有债务证券到期时）（“失效”）在为此目的以信托方式向受托人存入资金和/或政府债务时，该等资金和/或政府债务将通过根据其条款支付本金和利息提供金额足以在预定到期日支付该系列未偿债务证券的本金、溢价和利息（如有）以及任何强制性偿债基金或其类似付款的资金。只有当公司遵守某些条件，包括向受托人交付一份大律师意见，确认根据惯例假设和排除，此类债务证券的持有人不会因此类撤销而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并且将按未发生此类撤销的情况下的相同金额、相同方式和相同时间缴纳美国联邦所得税，才能成立此类信托。

适用的招股章程补充文件可能会进一步描述这些或其他条款（如有），允许对任何系列的债务证券进行撤销。

系列的债务证券可以全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，这些证券将存放于或代表适用的招股说明书补充文件中确定的存管人（“债务存管人”）。全球证券只能以完全注册的形式和临时或永久形式发行。除非该招股说明书补充文件中另有规定，由全球证券代表的债务证券将以1,000美元或其任何整数倍的面额发行，并将仅以记名形式发行，不附带息票。全球证券所代表的债务证券的本金和利息（如有）的支付将由公司根据适用的契约向受托人支付，然后转发给债务存管人。

我们预计，任何全球证券将存放于或代表存托信托公司（“DTC”），并且此类全球证券将登记在Cede & Co.、DTC的名下

被提名人。我们进一步预计，以下条款将适用于任何此类全球证券的存管安排。存管安排的任何附加或不同条款将在与以全球证券形式发行的特定系列债务证券相关的适用招股说明书补充文件中进行描述。

只要DTC或其代名人是全球证券的注册拥有人，DTC或其代名人（视情况而定）将被视为适用契约下就所有目的而言该全球证券所代表的债务证券的唯一持有人。除下文所述外，全球证券的实益权益所有人将无权将这种全球证券所代表的债务证券登记在其名下，将不会收到或有权收到以凭证式形式的债务证券的实物交付，也不会被视为适用契约下的债务证券所有人或持有人。一些国家的法律要求某些证券购买者以凭证式形式对此类证券进行实物交割；因此，此类法律可能会限制全球证券中受益权益的可转让性。

如果DTC在任何时候不愿意或无法继续作为存管机构，或者如果在任何时候，如果适用法律或法规有此要求，DTC不再是根据《交易法》注册的清算机构，并且在任何一种情况下，我们均未在90天内指定继任债务存管人，我们将以凭证式形式发行个别债务证券以换取全球证券。此外，我们可能会在任何时间并在符合DTC程序的情况下确定，不存在由一种或多种全球证券所代表的任何债务证券，并且在这种情况下，将以凭证式形式发行个别债务证券以换取相关的全球证券。在发生违约或违约事件时，或在由DTC或其代表或在此类受益权益所有者的要求下向受托人发出事先书面通知后，全球证券的受益权益也可根据契约交换为凭证式的个别债务证券。在上述任何情况下，全球证券的实益权益所有人将有权以相同期限和等级的凭证形式实物交付个别债务证券，本金金额与该实益权益相等，并有权以凭证形式将该等债务证券登记在其名下。除非适用的招股章程补充文件中另有说明，否则以凭证式形式如此发行的债务证券将以1,000美元或其任何整数倍的面额发行，并将仅以记名形式发行，不附带息票。

DTC是一家根据纽约银行法组建的有限目的信托公司，是纽约银行法含义内的“银行组织”，是联邦储备系统的成员，是纽约统一商法典含义内的“清算公司”，以及根据《交易法》第17A条的规定注册的“清算机构”。DTC持有其参与者（“参与者”）存放于DTC的证券。DTC还通过参与者账户中的电子计算机化记账变更，便利参与者之间在已存入证券中进行证券交易的结算，例如转账和质押，从而省去了证券凭证的物理移动。直接参与者包括证券经纪商和交易商、银行、信托公司、结算公司和某些其他组织（“直接参与者”）。DTC由其一些直接参与者以及纽约证券交易所股份有限公司、美国证券交易所股份有限公司和美国全国证券交易商协会股份有限公司所有。通过直接或间接的直接参与者（“间接参与者”）进行清算或与直接参与者保持托管关系的其他人，例如证券经纪人和交易商，以及银行和信托公司，也可以访问DTC系统。适用于DTC及其参与者的规则已在委员会存档。

在DTC系统下购买债务证券必须由直接参与者或通过直接参与者进行，直接参与者将获得DTC记录上债务证券的贷方。每个债务证券的每个实际购买者（“受益所有人”）的所有权权益依次记录在直接和间接参与者的记录中。受益所有人不会收到DTC对其购买的书面确认，但预计会收到该受益所有人通过其参与行动的直接或间接参与者提供的提供交易细节的书面确认，以及其所持股份的定期报表。债务证券所有权权益的转让通过在代表受益所有人行事的参与者的账簿上进行记项来完成。除上述情况外，受益所有人不会收到代表其债务证券所有权权益的凭证。

为便于后续转让，债务证券登记在DTC的合伙代名人Cede & Co.名下。将债务证券存放于DTC并登记在Cede & Co.名下将会产生

实益所有权没有变化。DTC并不知道债务证券的实际受益所有人；DTC记录仅反映债务证券入账的直接参与者的身份，这些参与者可能是也可能不是受益所有人。参与者仍有责任代表其客户记账其持股。

DTC向直接参与者、直接参与者向间接参与者以及直接参与者和间接参与者向受益所有人交付通知和其他通信受其之间的安排的约束，并受不时生效的任何法定或监管要求的约束。

DTC和Cede & Co.均未就债务证券表示同意或投票。在其通常程序下，DTC在记录日期之后尽快向发行人邮寄委托书（“综合委托书”）。综合代理将Cede & Co.的同意或投票权转让给债务证券在记录日期记入其账户的那些直接参与者（在综合代理所附的名单上标识）。

债务证券的本金和利息（如有）将支付给DTC。DTC的做法是在支付日按照DTC记录中显示的直接参与者各自的持股记入他们的账户，除非DTC有理由相信它不会在支付日收到款项。参与者向受益所有人的付款受常规指示和惯例的约束，为客户的账户以不记名形式持有或以“街道名称”注册的证券就是这种情况，并且由该参与者负责，而不是由DTC、受托人或我们负责，但须遵守可能不时生效的任何法定或监管要求。向DTC支付本金和利息（如有）是我们或受托人的责任，向直接参与者支付此类款项是DTC的责任，向受益所有人支付此类款项是直接和间接参与者的责任。

DTC可随时通过向我们或受托人发出合理通知，终止就债务证券提供证券存管服务。在这种情况下，在未指定继任证券存管机构的情况下，要求印制债务证券凭证并交付。

我们可以决定停止使用通过DTC（或后续证券存管机构）进行记账式转存的系统。该情形下，将印制债务证券凭证并交付。

我们在此部分获得的有关DTC和DTC簿记系统的信息均来源于我们认为可靠的来源，但我们对这些信息的准确性不承担任何责任。

我们、任何承销商或代理人、受托人或任何适用的付款代理人都不会对与全球证券的实益权益相关的记录的任何方面或就其所作的付款，或对维护、监督或审查与此类实益权益相关的任何记录承担任何责任或义务。

纽约梅隆银行将担任契约项下的受托人。本公司及其附属公司可与受托人的关联机构开立账户及进行其他银行业务往来。

本公司的任何董事、高级职员、雇员、注册人、股东、成员、经理或合伙人本身，将不会对本公司在任何系列债务证券下的任何义务或基于、就该等义务或其设定或因该等义务或其设定而提出的任何索赔承担任何责任。任何系列债务证券的每一持有人通过接受此类债务证券而免除和解除所有此类责任。豁免和解除是发行此类证券的部分对价。该豁免可能无法有效免除联邦证券法规定的责任。

契约和债务证券将受纽约州法律管辖并按其解释。

我们将在适用的招股章程补充文件中列出根据本招股章程可能提供的任何认股权证、购买合同或单位的说明。认股权证、购买合同和单位以及每份认股权证协议、购买合同协议和单位协议将受纽约州法律管辖。

我们可以通过代理、通过承销商或交易商、直接向一个或多个购买者或通过上述任何一种销售方式的组合出售所提供的证券。招股补充文件将包括以下信息：

如果我们在销售中使用承销商，承销商将为自己的账户获得证券。承销商可以在一项或多项交易中，包括协议交易中，以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格，不定期转售证券。承销商可以通过由一家或多家执行承销商代表的承销团或直接由一家或多家担任承销商的公司向公众发售证券。除非我们在招股说明书补充文件中另行通知，否则承销商购买证券的义务将受到某些条件的限制，承销商将有义务购买所有发售的证券，如果他们购买其中任何一种证券。承销商可能会不时更改任何首次公开发行价格以及允许或重新允许或支付给交易商的任何折扣或优惠。如果我们在销售中使用一个或多个承销商，我们将在向他们销售时与这些承销商签署承销协议。任何承销商将利用招股说明书补充文件向公众出售本招股说明书所涉及的证券。

我们可能会在市场发售中向或通过一个或多个承销商、交易商或代理商销售我们的普通股，并将根据承销商、交易商或代理商与我们之间的分销协议条款这样做。如果我们根据分销协议从事市场销售，我们将向或通过一个或多个承销商、交易商或代理商发行和销售我们的普通股，这些承销商、交易商或代理商可能以代理或主要方式行事。在任何此类分销协议的期限内，我们可能会根据我们与承销商、交易商或代理商的约定，每天在交易所交易或其他方式中出售股票。分销协议可能规定，我们出售的普通股的任何股份将以与我们证券当时的现行市场价格相关的价格出售。因此，关于向我们支付的净收益或将支付的佣金的确切数字无法确定，将在招股说明书补充文件中进行描述。根据分销协议的条款，我们还可能同意出售，相关承销商、交易商或代理商可能同意征求购买我们普通股的要约。每份该等分销协议的条款将在本招股章程的招股章程补充文件中更详细地阐述。如果任何指定的承销商、交易商或代理商根据分销协议的条款作为委托人，或者如果我们通过另一交易商作为承销商提出出售我们普通股的股份，那么该指定的承销商可能会从事某些稳定、维持或以其他方式影响我们普通股价格的交易。我们将在与交易相关的招股说明书补充文件中描述任何此类活动。只要任何指定交易商或代理商根据分销协议的条款在尽最大努力的基础上作为代理，该交易商或代理商将不会从事任何此类稳定价格交易。

就根据本储架登记声明进行的任何特定发售而言，承销商可从事稳定价格交易、超额配售交易、银团覆盖交易和惩罚出价。

稳定交易允许出价购买标的证券，只要稳定出价不超过规定的最高价格。

超额配售涉及承销商卖出的股票数量超过承销商有义务购买的股票数量，这就形成了银团空头头寸。空头可能是备兑空头，也可能是裸空。在备兑淡仓中，超额配发的股份数目由

承销商不超过其在超额配售选择权中可能购买的股份数量。在裸空仓中，涉及的股份数量大于超额配股权的股份数量。承销商可通过行使超额配股权和/或在公开市场购买股票的方式平仓任何空头头寸。

银团回补交易涉及在分配完成后在公开市场购买普通股，以回补银团空头头寸。在确定平仓淡仓的股份来源时，包销商将考虑（其中包括）在公开市场上可供购买的股份价格与其可通过超额配股权购买股份的价格相比。如果承销商卖出的股票数量超过超额配售选择权所能覆盖的数量，即裸空仓，则只能通过在公开市场买入股票的方式平仓。如果承销商担心定价后的公开市场股票价格可能存在下行压力，可能会对在发行中购买的投资者产生不利影响，则更有可能建立裸空头头寸。

惩罚性出价允许代表在银团成员最初出售的普通股在稳定价格或银团回补交易中购买以回补银团空头头寸时，从银团成员那里收回出售特许权。

这些稳定交易、银团回补交易和惩罚出价可能具有提高或维持我们普通股的市场价格或防止或阻止普通股市场价格下跌的效果。因此，我们普通股的价格可能会高于公开市场上可能存在的价格。这些交易可在纽约证券交易所或其他地方进行，如果开始，可随时中止。

如果我们在证券销售中使用交易商，我们将把证券作为委托人出售给交易商。然后，他们可能会以交易商在转售时确定的不同价格将这些证券转售给公众。我们将在招股书补充文件中包括交易商的名称和交易条款。

我们可以直接卖出证券，没有承销商或代理商的参与。我们也有很多人通过我们不时指定的代理人出售证券，他们可能被视为《证券法》中定义的承销商。在招股说明书补充文件中，我们将列出参与证券要约或销售的任何代理，我们将描述我们应向该代理支付的任何佣金。除非我们在招股书补充文件中另有通知，否则任何代理人将同意在其任职期间尽其合理的最大努力招揽采购。

我们可能会直接向机构投资者或其他可能被视为《证券法》所指的承销商的人出售这些证券。我们将在招股说明书补充文件中描述任何此类销售的条款。

如果我们在招股说明书补充文件中如此指出，我们可能会授权代理人、承销商或交易商向某些类型的机构征求要约，以便在延迟交付合同下以公开发行价格向我们购买证券。这些合同将规定在未来的特定日期付款和交付。这些合同将仅受招股说明书补充文件中描述的那些条件的约束。招股说明书补充文件将描述为招揽这些合同而应支付的佣金。

我们可能与代理、交易商和承销商达成协议，以就某些民事责任（包括《证券法》规定的责任）对他们进行赔偿，或者就代理、交易商或承销商可能被要求支付的款项作出贡献。代理、交易商和承销商在日常业务过程中可能是我们的客户、与我们进行交易或为我们提供服务。

为了遵守一些州的证券法，如适用，必须仅通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州出售证券。此外，一些州可能会限制我们出售证券，除非证券已在适用的州注册或具备出售资格，或者可以获得并遵守注册或资格要求的豁免。

除本招股说明书随附的招股说明书补充文件中另有规定外，特此发售的证券的有效性将由Gibson，Dunn & Crutcher LLP，New York，New York为我们传递。

以引用方式并入本招股说明书和本登记声明其他地方的Coeur和管理层对财务报告内部控制有效性的评估的合并财务报表已依据独立注册公共会计师事务所Grant Thornton LLP的报告，经该公司作为会计和审计专家授权，以引用方式并入。

SilverCrest的综合财务报表和管理层对截至2023年12月31日止年度的40-F表格年度报告附件 99.2中包含的财务报告内部控制有效性的评估已依据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers LLP）的报告如此纳入，该会计师事务所作为审计和会计专家的授权。

以引用方式并入本文的文件中包含的与科尔黛伦矿业，Inc.及其子公司的矿产资产有关的信息均来源于由下列专家编制或证明的报告、陈述或意见，并已依赖该人的专业知识列入：