查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
DEF 14A 1 ea0202552-02.htm 代理声明

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

___________________

附表14a

___________________

根据第14(a)节提交的代理声明
1934年证券交易法

由注册人提交

 

由注册人以外的一方提交

 

选中相应的框:

 

初步代理声明

 

机密,仅供委员会使用(在规则14a-6(e)(2)允许的情况下)

 

最终代理声明

 

确定的附加材料

 

根据第240.14a-12节征集材料

全球区块链收购公司。
(注册人的名称在其章程中指明)

______________________________________________________________

(提交代理声明的人的姓名,如非注册人)

缴纳备案费(勾选所有适用的方框):

 

无需任何费用

 

之前用前期材料支付的费用

 

根据《交易法》规则14a-6(i)(1)和0-11,项目25(b)要求在展品中的表格上计算的费用

 

目 录

全球区块链收购公司。
桑格路6555号,套房200
佛罗里达州奥兰多32827

股东周年大会通知
将于2024年5月7日举行

致Global BLOCKCHAIN ACQUISITION CORP.股东:

特此通知,Global Blockchain Acquisition Corp. 2024年年度股东大会(“年度会议”)将于美国东部时间2024年5月7日上午11:00召开,我们将其称为“我们”、“我们”、“我们的”或“公司”。

年会将是一场完全虚拟的股东大会,将通过网络直播进行。您将能够通过访问www.cleartrustonline.com/GBBK并输入您的代理卡上的控制号码来投票和检查有权在年度会议上投票的股东名单,这些号码包含在您的代理材料中。如果您是登记在册的股东,您可以通过邮寄、免费电话或互联网进行投票。我们很高兴利用虚拟股东会议技术为我们的股东和公司提供现成的访问和成本节约。虚拟会议形式允许来自世界任何地点的出席。

即使你正计划以线上方式出席年会,请立即以线上或电话方式提交你的代理投票,或者,如果你在邮件中收到打印的代理表格,请填写、注明日期、签署并退回随附的代理,这样你的股份将派代表出席年会。关于投票你的股份的指示在你收到的年度会议的代理材料中。

年度会议的唯一目的是审议并表决以下提案:

1.议案1 —选举董事:选举以下七(7)名董事会董事提名人,任期一年,至2025年年度股东大会止,或至其继任者正式当选合格为止:

 

 

David Metcalf

 

 

David Ruttenberg

 

 

Paul C. Jeffries

   

 

Max Hooper

 

 

Katya Fisher

       
   

 

Allen Weiss

 

 

Chris Ensey

       

2.提案2 —批准任命独立审计师:批准任命WithumSmith + Brown,PC为公司截至2024年12月31日止财政年度的独立注册公共会计师事务所。

3.提案3 —延期提案:修订公司经修订和重述的公司注册证书,以延长公司必须完成企业合并的日期,或者,如果未能完成,则终止其运营并赎回或回购公司首次公开发行中已发行的公司普通股的100%股份,自2024年5月12日起,在公司选举时每月最多再延长六个月,且仅在每月贡献每股已发行公众股(A)25,000美元或(B)0.05美元中较低者的情况下,最终直到2024年11月12日(“延期”,而此类延期日期为“延期日期”)。建议修订的副本,我们称之为「延期修订」,载于附件A。

4.建议4 —信托修订建议:批准公司与Continental Stock Transfer & Company(“受托人”)根据随附代理声明附件B所载表格的修订对日期为2022年5月9日的投资管理信托协议(“信托协议”)的修订,以授权公司进行延期及其实施。

每一项提案(合称“提案”)在随附的代理声明中有更全面的描述。延期建议和信托修订建议的目的是让我们有更多时间完成日期为2023年8月17日的该特定协议和合并计划所设想的拟议交易

 

目 录

(经修订的“合并协议”),由佐治亚州公司、Global Blockchain的全资子公司GB Merger Sub Inc.(“Merger Sub”)、佐治亚州公司Cardea Corporate Holdings,Inc.(“Cardea”)、Global Blockchain博士(作为TERM2及其子公司的代表)以及Jordan Waring作为Cardea股东的代表签署。根据合并协议,Merger Sub将与Cardea合并,Cardea将作为Global Blockchain的全资子公司(“业务合并”)存续。

我们的董事会目前认为,在2024年5月12日之前没有足够的时间完成与Cardea的业务合并。因此,董事会认为,延长公司完成业务合并的日期符合我们股东的最佳利益,以便我们的股东有机会参与我们未来的投资。

就延期提案而言,拥有我们在首次公开发行中发行的普通股股份(“公众股”)的股东有一定的权利让公司将其股份赎回为现金。有关这些赎回权的描述以及选择赎回的程序,请参见“提案3 —延期提案—赎回权。”

要行使您的赎回权,您必须要求公司将您的公众股份赎回为信托账户中持有的资金的按比例部分,并在年会召开前至少两个工作日(或2024年5月3日)将您的股份提交给公司的转让代理。您可以通过将您的股份证书交付给转让代理或使用存托信托公司的DWAC(存/取托管)系统以电子方式交付您的股份的方式投标。如果您以街道名义持有您的股票,您将需要指示您的银行、经纪人或其他代名人从您的账户中提取股票,以行使您的赎回权。

如果延期提案和信托修订提案未获批准,除非公司能够在2024年5月12日之前完成业务合并,我们将根据经修订和重述的公司注册证书解散和清算。我们的保荐人或其指定人员将拥有是否继续延长额外日历月直至延长日期的唯一酌情权,如果我们的保荐人决定不继续延长额外日历月,其作出额外贡献的义务将终止。

我们的董事会已将2024年3月28日的营业结束时间确定为确定有权收到年会通知并在年会上投票的公司股东的日期。只有在该日期有公司普通股记录的持有人才有权在年度会议上对其投票进行清点。

根据信托账户中的当前金额,公司预计,在年度会议召开时,从信托账户中持有的现金中赎回公众股份的每股价格约为10.87美元。该公司普通股2024年3月28日的收盘价为10.78美元。公司无法向股东保证,他们将能够在公开市场上出售其持有的公司股份,即使每股市场价格高于上述赎回价格,因为当该等股东希望出售其股份时,其证券可能没有足够的流动性。

你不是被要求在这个时候对企业合并进行投票。如果延期实施且您未选择赎回您的公众股,前提是您是审议企业合并的会议记录日期的股东,您将保留提交给股东时对企业合并的投票权,并在企业合并获得批准并完成的情况下保留将您的公众股赎回为现金的权利,或者如果我们在延期日期前尚未完成企业合并。

在仔细考虑所有相关因素后,董事会已确定所有提案都是可取的,并建议您投票或指示对此类提案投“赞成”票。

 

目 录

随函附上代表声明,其中载有有关提案和年会的详细信息。无论你们是否计划参加年会,我们促请你们仔细阅读这份材料并投票表决你们的股份。

2024年4月26日

 

由董事会命令

   

/s/Max Hooper

   

首席执行官

你的投票很重要。如果您是记录在案的股东,请通过网络或电话投票,或尽快签署、注明日期并归还您的代理卡,以确保您的股票在年会上有代表。如果您是记录在案的股东,您也可以在年会上在线投票。如果你的股票在券商或银行的账户中持有,你必须指示你的经纪人或银行如何投票你的股票,或者你可以通过从你的券商或银行获得代理在年会上在线投票。

关于将于2024年5月7日召开的年度股东大会代理材料可用性的重要通知:本会议通知、年度报告及随附的代理声明可在www.cleartrustonline.com/GBBK查阅。

 

目 录

i

目 录

全球区块链收购公司。
桑格路6555号,套房200
佛罗里达州奥兰多32827

年度股东大会
将于2024年5月7日举行

代理声明

Global Blockchain Acquisition Corp.年度股东大会,我们称之为“我们”、“我们”、“我们的”或“公司”,将于美国东部时间2024年5月7日上午11:00以虚拟会议的形式举行。您将能够通过访问www.cleartrustonline.com/GBBK并输入您的代理卡上的控制号码来投票和检查有权在年度会议上投票的股东名单,这些号码包含在您的代理材料中。您将在以下页面的代理声明中找到有关投票事项的更多信息。如果您是登记在册的股东,您可以通过邮寄、免费电话或使用互联网进行投票。年度会议的唯一目的是审议和表决以下提案:

1.议案1 —选举董事:选举以下七(7)名董事会董事提名人,任期一年,至2024年年度股东大会止,或至其继任者经正式选举合格为止:

 

 

David Metcalf

 

 

David Ruttenberg

 

 

Paul C. Jeffries

   

 

Max Hooper

 

 

Katya Fisher

       
   

 

Allen Weiss

 

 

Chris Ensey

       

2.提案2 —批准任命独立审计师:批准任命WithumSmith + Brown,PC为公司截至2024年12月31日止财政年度的独立注册公共会计师事务所。

3.议案3 —延期议案:修订公司经修订和重述的公司注册证书,我们称之为“章程”,以延长公司必须完成企业合并的日期,或者,如果未能完成,则终止其运营并赎回或回购公司首次公开发行中已发行的公司普通股的100%股份,自2024年5月12日起,在公司选举时每月最多延长六个月,且仅在每月缴纳(a)25000美元或(b)每股已发行公股0.05美元中较低者的情况下,最终至迟至2024年11月12日(“延期”,此类延期日期为“延期日期”)。建议修订的副本,我们称之为「延期修订」,载于附件A。

4.议案4 —信托修订议案:批准公司与Continental Stock Transfer & Company(“受托人”)于2022年5月9日签署的投资管理信托协议(“信托协议”)的修订,根据随附的代理声明附件B所载形式的修订,授权延期并由公司实施。

延期提案和信托修订提案的目的是让我们有更多时间来完成日期为2023年8月17日的某些合并协议和计划(经修订,“合并协议”)所设想的拟议交易,这些交易是由格鲁吉亚公司和Global Blockchain的全资子公司GB Merger Sub Inc.(“Merger Sub”)、格鲁吉亚公司Cardea Corporate Holdings,Inc.(“Cardea”)、Global Blockchain及其子公司的代表Max Hooper博士以及Cardea股东代表Jordan Waring进行的。根据合并协议,Merger Sub将与Cardea合并并并入Cardea,而Cardea作为Global Blockchain的全资子公司(“业务合并”)仍然存在。

就延期提案而言,拥有我们在首次公开发行(“IPO”)中发行的普通股股份的股东(我们将此类股东称为“公众股东”,将此类股份称为“公众股份”)可以选择赎回其全部或部分公众股份,即使他们投票支持或不投票支持

1

目 录

延期提案。如果此类股东选择赎回,则赎回将按每股价格,以现金支付,等于当时存入公司信托账户(“信托账户”)的总金额,包括利息(该利息应扣除应付税款),除以当时已发行的公众股数量。我们将与延期建议有关的赎回公众股份的选举称为“选举”。如果延期提案获得股东必要的投票批准,未进行选举的公众股持有人将保留在企业合并提交股东批准时赎回其公众股的权利,但须遵守经延期修正案修订的我们的章程中规定的任何限制。此外,如果公司未在延期日期前完成企业合并,未进行选举的公众股东将有权将其公众股赎回为现金。

在我们IPO结束的同时,我们完成了向我们的保荐人I-Bankers Securities,Inc.和Dawson James Securities,Inc.的私募配售853.75万份私募认股权证的销售。

我们的保荐人、其关联机构和我们的独立董事共同拥有我们在IPO之前发行的4,312,500股普通股,我们将其称为“创始人股份”。我们IPO中的承销商I-Bankers Securities,Inc.和Dawson James Securities,Inc.(“代表”)的关联公司拥有的创始人股份和额外的450,000股股份(“代表股份”)根据选举不受赎回限制。

如果根据选举赎回的公众股份数量导致我们在批准延期提案后拥有少于5,000,001美元的净有形资产,我们将不会继续进行延期修订。

要行使您的赎回权,您必须要求公司将您的公众股赎回为信托账户中持有的资金的按比例部分,并在年会召开前至少两个工作日(或2024年5月3日)将您的股份提交给公司的转让代理。赎回权包括要求股东必须以书面形式表明自己是实益持有人,并提供其法定名称、电话号码和地址,才能有效赎回其公众股份。您可以通过将您的股票证书交付给转让代理或使用存托信托公司的DWAC(存/取托管)系统以电子方式交付您的股票的方式投标。如果您以街道名义持有您的股票,您将需要指示您的银行、经纪人或其他代名人从您的账户中提取股票,以便行使您的赎回权。

从与选举有关的信托账户中提取资金将减少选举后信托账户中持有的金额,信托账户中剩余的金额可能只是截至2024年3月28日信托账户中约2540万美元的一小部分。在此情况下,公司可能需要获得额外资金以完成业务合并或其他初始业务合并,并且无法保证这些资金将以各方可接受的条款或根本无法获得。

如果延期建议和信托修订建议未获批准,并且我们没有在2024年5月12日之前完成业务合并,根据我们的章程,我们将(i)停止除清盘目的之外的所有业务,(ii)在合法可用资金的情况下,尽快但在合理可能的情况下但在其后不超过十个工作日,赎回100%的普通股公众股,代价为每股价格,以现金支付,等于(a)当时存入信托账户的总金额除以所得的商,包括利息(扣除应付税款,减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的此类净利息),由(b)当时已发行的普通股总数,赎回将根据适用法律完全消除公众股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(iii)在赎回后,在根据适用法律获得其余股东和董事会批准的情况下,在合理可能的情况下尽快解散和清算,但在每种情况下均须遵守公司根据《特拉华州一般公司法》承担的义务,我们将其称为“DGCL”,以规定债权人的债权和适用法律的其他要求。

与公司认股权证有关的信托账户将不会有任何分配,在我们清盘的情况下,这些认股权证将到期一文不值。在发生清算的情况下,我们的保荐人以及我们的高级管理人员和董事将不会因拥有我们IPO之前发行的4,312,500股创始人股票而收到信托账户中持有的任何款项。因此,将仅就公众股份进行清算分配。

2

目 录

包括方正股份在内的至少65%的公司已发行普通股的赞成票将被要求批准延期提案和信托修订提案。尽管股东批准了延期提案和信托修订提案,我们的董事会将保留在任何时候放弃和不实施延期修订的权利,而我们的股东不会采取任何进一步行动。

如果公司清算,我们的保荐人已同意赔偿第三方就向我们提供的服务或销售的产品提出的任何索赔,或与我们讨论过订立收购协议的潜在目标企业提出的任何索赔,将信托账户中的资金数额降低至(i)每股公众股份10.15美元以下,或(ii)由于信托资产价值减少,截至信托账户清算之日在信托账户中持有的每股公众股份较低的金额,在每种情况下,扣除可能被提取以支付税款的利息,但第三方对寻求访问我们的信托账户的任何和所有权利执行放弃的任何索赔除外,并且根据我们对IPO承销商的赔偿针对某些责任提出的任何索赔除外,包括根据经修订的1933年《证券法》规定的责任,我们将其称为“证券法”。此外,如果已执行的放弃被视为无法对第三方执行,我们的保荐机构将不会对此类第三方索赔承担任何责任。但是,我们无法向您保证,我们的保荐人将能够履行这些义务。根据目前信托账户中的金额,我们预计从信托账户中持有的现金中赎回公众股份的每股价格约为10.87美元。尽管如此,公司无法向你保证,如果公司清算,来自信托账户的每股分配将不低于10.15美元,加上利息,这是由于债权人的意外索赔。

根据DGCL,股东可能会因第三方对公司的索赔而承担责任,但以他们在解散时收到的分配为限。如果公司遵守DGCL第280条规定的某些程序,旨在确保其对针对其的所有索赔作出合理规定,包括60天的通知期,在此期间可以对公司提出任何第三方索赔,90天的期限,在此期间公司可以拒绝提出的任何索赔,以及在向股东作出任何清算分配之前的额外150天的等待期,股东对清算分配的任何责任仅限于该股东按比例享有的索赔份额或分配给该股东的金额中的较小者,并且该股东的任何责任将在解散三周年后被禁止。

由于公司将不遵守DGCL第280条,DGCL第281(b)条要求我们根据我们当时已知的事实采取一项计划,该计划将规定我们在我们解散后的10年内支付可能对我们提出的所有现有和未决索赔或索赔。然而,由于我们是一家空白支票公司,而不是一家运营公司,而且我们的业务一直限于寻找潜在的目标业务来收购,因此唯一可能出现的索赔将来自我们的供应商(例如律师或投资银行家)或潜在的目标业务。

倘延期建议及信托修订建议获批准,公司将根据信托协议的条款,(i)从信托账户中移除一笔金额,我们称之为“提款金额”,该金额等于适当赎回的公众股份数量乘以每股价格(该每股价格等于当时存入信托账户的总金额,包括利息(该利息应扣除应付税款),除以当时已发行的公众股数量)和(ii)将其提取金额的部分交付给此类已赎回公众股的持有人。该等资金的剩余部分应保留在信托账户中,并可供公司在延长日期或之前完成业务合并时使用。如果延期提案和信托修订提案获得批准,现在不赎回其公众股的公众股持有人将保留其赎回权和通过延期日期对企业合并进行投票的能力。

我们的董事会已将2024年3月28日的营业结束时间确定为确定公司股东有权收到年会通知并在年会及其任何休会上投票的日期。只有在该日期有公司普通股记录的持有人才有权在年度会议或其任何休会期间进行计票。在年度会议的记录日期,有7,191,880股普通股流通在外。该公司的认股权证对年会上将审议的提案没有投票权。

这份代理声明包含有关年度会议和提案的重要信息。请认真阅读并投票表决你的股份。

这份委托书的日期为2024年4月26日,将于2024年4月26日左右首次邮寄给股东。

3

目 录

年会相关问答

这些问答只是他们讨论的事项的总结。它们并不包含所有可能对你很重要的信息。您应该仔细阅读整个文件,包括这份代理声明的附件。

为什么我会收到这份代理声明?

 

这些提议的目的是选举董事、批准公司的审计师,并允许我们有额外的时间根据该特定合并协议完成业务合并,这些协议由Global Blockchain、Merger Sub、Cardea及其代表方签署。

正在投票的是什么?

 

您被要求对以下事项进行投票:

•选举董事会七名董事提名人,任期一年,至2025年股东年会结束,或直至其继任者正式当选并符合资格。我们的董事提名人是:

• David Metcalf

 

• David Ruttenberg

 

• Paul C. Jeffries

• Max Hooper

 

• Katya Fisher

   

• Allen Weiss

 

• Chris Ensey

   

•批准任命WithumSmith + Brown,PC为公司截至2024年12月31日财政年度的独立注册公共会计师事务所的提案;

•关于修订我们章程的提案,将我们完成业务合并的日期从2024年5月12日起延长,每月最多在公司选举时再延长六个月,并且仅在每月缴款(a)25000美元或(b)每股已发行公股0.05美元中较低者时,最终至迟至2024年11月12日(“延期”,而此类延期日期为“延期日期”);和

•批准修订信托协议的提案。

公司为何提出延期议案和信托修正议案?

 

延期提案和信托修订提案的目的是让我们有更多时间完成业务合并。然而,即使延期建议和信托修订建议获得批准,鉴于在完成业务合并之前必须采取的行动,无法保证公司将能够完成业务合并。

4

目 录

 

该公司认为,考虑到其在寻找企业合并上花费的时间、精力和金钱,情况有必要为公众股东提供考虑企业合并的机会。据此,董事会提出延期提案和信托修订提案,分别以本协议附件A规定的形式修订我们的章程,并以本协议附件B规定的形式修订投资管理信托协议,以延长我们必须(i)完成业务合并的日期,(ii)如果我们未能完成此类业务合并,则停止我们的业务,以及(iii)从5月12日起赎回或回购作为我们在IPO中出售的部分单位所包含的100%我们的普通股,2024年在公司选举中最多再延长六个月,最终直到2024年11月12日。

   

你不是被要求在这个时候对企业合并进行投票。如果延期实施且您未选择赎回您的公众股,前提是您在召开审议企业合并的会议的记录日期为股东,您将保留在提交给股东时对企业合并的投票权,以及在企业合并获得批准并完成时将您的公众股赎回为现金的权利。如果我们未在延期日期前完成业务合并,您也将有权收到您在信托账户中的资金份额。

我为什么要对延期议案和信托修正议案投“赞成”票?

 

我们的董事会认为,我们的股东应该有机会考虑进行业务合并。因此,延期旨在给我们的股东这个机会,并给公司完成业务合并的机会。

   

此外,投票支持延期提案或信托修订提案将不会影响您就投票批准企业合并寻求赎回您的公众股份的权利。我们的章程规定,如果我们的股东批准对我们的章程的修订,如果我们未能在2024年5月12日或之前完成业务合并,将影响我们赎回100%公众股份的义务的实质或时间,我们将为我们的公众股东提供机会,在获得批准后,按每股价格赎回其全部或部分公众股份,以现金支付,相当于当时存入信托账户的总金额,包括利息(利息应扣除应付税款),除以当时发行在外的公众股数量。我们认为,纳入这一章程条款是为了保护我们的股东,如果我们未能在章程设想的时间范围内找到合适的业务合并,我们就不必在不合理的长时间内维持他们的投资。

   

我们的董事会建议您对延期提案和信托修订提案都投赞成票。

5

目 录

 

如果延期建议和信托修订建议获得批准并实施延期,我们将根据信托协议从信托账户中移除提款金额,向已赎回的公众股份持有人交付其部分提款金额,并保留信托账户中的剩余资金,供我们在延期日期或之前完成业务合并时使用。将与赎回公众股份有关的提取金额从信托账户中移除,将减少选举后信托账户中持有的金额。如果实施延期,我们无法预测信托账户中将保留的金额,信托账户中剩余的金额可能只是截至2024年3月28日信托账户中约2540万美元的一小部分。在这种情况下,我们可能需要获得额外资金来完成初始业务合并,并且无法保证这些资金将以各方可接受的条款或根本无法获得。

   

如果在延期提案获得批准后,赎回我们的公众股份导致我们的有形资产净值低于5,000,001美元,我们将不会继续进行延期修订。

   

如果延期建议或未获批准,而我们在2024年5月12日前仍未完成业务合并,我们将(i)停止除清盘外的所有业务,(ii)在合法可用资金的情况下,尽快但不超过其后十个工作日,以每股价格赎回100%的普通股公众股,以现金支付,等于(a)当时存入信托账户的总金额除以所得的商数,包括利息(扣除应付税款,减去用于支付解散费用的此类净利息的不超过100,000美元),由(b)当时已发行的普通股总数,该赎回将完全消除公众股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),但须遵守适用法律,以及(iii)在赎回后,在剩余股东和董事会根据适用法律批准的情况下,在合理可能的情况下尽快解散和清算,在每种情况下,均须遵守DGCL规定的公司对债权人债权作出规定的义务以及适用法律的其他要求。

对企业合并投“反对票”还能行使赎回权吗?

 

是啊。除非您选择赎回与延期有关的公众股份,否则如果您是股东,在召开会议寻求股东批准企业合并的记录日期,您将能够在提交给股东时对任何企业合并进行投票。在与股东投票批准企业合并有关的企业合并完成后,您将保留赎回您的公众股份的权利,但须遵守我们章程中规定的任何限制。

6

目 录

我如何赎回与延期建议有关的普通股股份?

 

为了行使您的赎回权,您必须在美国东部时间2024年5月3日下午5:00之前(年会召开前两个工作日)以电子或实物方式投标您的股票,并以书面形式向我们的转让代理Continental Stock Transfer & Trust Company提交我们以现金赎回您的公众股票的请求,地址如下:

   

大陆股份转让&信托公司
1 道富广场,30楼
纽约,纽约10004
Attn:SPAC赎回团队
电子邮件:spacredemctions@continentalstock.com

   

赎回权包括要求股东必须以书面形式表明自己是实益持有人,并提供其法定名称、电话号码和地址,才能有效赎回其公众股份。

董事会何时会放弃延期提案?

 

如果我们的股东不批准延期提案,我们的董事会将放弃延期。此外,尽管股东批准延期提案,我们的董事会将保留在任何时候放弃和不实施延期的权利,而我们的股东不会采取任何进一步行动。

董事会何时会放弃延期提案?

 

如果我们的股东不批准延期提案,我们的董事会将放弃延期修正案。此外,尽管股东批准了延期提案,我们的董事会将保留在任何时候放弃和不实施延期修正案的权利,而我们的股东不会采取任何进一步行动。

公司内部人打算如何投他们的股份?

 

我们所有的董事、执行官及其各自的关联公司已同意对他们拥有投票控制权的所有普通股股份(包括他们拥有的任何公众股份)投票赞成延期提案。目前,我们的保荐人、我们的高级职员和董事以及代表拥有4,762,500股股份,其中包括4,312,500股创始人股份和450,000股代表股,约占我们已发行和已发行普通股的66.2%。我们的保荐人和我们的董事、执行官及其关联公司不打算在公开市场或私下协商的交易中购买与股东对延期提案的投票有关的普通股股份。

开会的法定人数是多少?

 

截至记录日期,已发行和流通的普通股为7,191,880股。有权在年度会议上投票的已发行和已发行股份的多数投票权持有人,出席或由代理人代表,构成在年度会议上通过提案的法定人数。如果您提交了正确执行的代理,那么您将被视为法定人数的一部分。

7

目 录

通过提案需要什么表决?

 

董事由在年度会议上投票的多数票选出。“复数”是指获得“支持”票数最多的被提名人当选为董事。因此,任何未投票“支持”特定被提名人的股份(无论是由于股东弃权还是经纪人未投票)将不计入该被提名人的有利,也不会对选举结果产生影响。“退票”和经纪人不投票对董事选举不具有法律效力,因为这种选举是由多个弃权对本提案的结果没有影响。经纪人不投票将不会对这一提案的结果产生影响。

   

为批准任命WithumSmith + Brown,PC为我们截至2024年12月31日的财政年度的独立注册公共会计师事务所,必须至少获得亲自出席年度会议或由代理人代表的股东所投多数票的持有人的投票。弃权票和经纪人不投票将不会对该提案的结果产生影响。

   

延期提案必须获得截至记录日期我们已发行普通股至少65%的股份(包括创始人股份)的赞成票批准。因此,公司股东未能在年度会议上通过代理或在线投票或对延期提案投弃权票将与对该提案投“反对票”具有同等效力。

   

信托修订提案必须获得截至记录日期至少65%的已发行普通股股份(包括创始人股份)的赞成票批准。因此,公司股东未能在年度会议上通过代理或在线投票或对信托修订提案投弃权票,将与对该提案投“反对票”具有同等效力。

如果我不想对延期提案提案投“赞成”票怎么办?

 

如果你不希望延期提案获得通过,你必须投弃权票,而不是投票,或者对这样的提案投“反对票”。您将有权就延期提案赎回您的公众股份以换取现金,无论您是否对延期提案进行投票,只要您按照“我如何就延期提案赎回我的普通股股份?”中所述及时选择赎回您的公众股份如果延期提议获得批准,并且延期得以实施,那么提取金额将从信托账户中提取并支付给赎回持有人。

延期提案未获通过会怎样?

 

如果我们的股东不批准延期提案,我们的董事会将放弃延期。

8

目 录

 

如果延期建议未获批准,且我们在2024年5月12日前仍未完成业务合并,我们将(i)停止除清盘外的所有业务,(ii)在合理可能的情况下尽快但不超过其后十个工作日,但须以合法可用资金为前提,赎回100%的普通股公众股,代价为每股价格,以现金支付,等于(a)当时存入信托账户的总金额除以所得的商数,包括利息(扣除应付税款,减去用于支付解散费用的此类净利息的不超过100,000美元),由(b)当时已发行的普通股总数,该赎回将完全消除公众股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),但须遵守适用法律,以及(iii)在赎回后,在剩余股东和董事会根据适用法律批准的情况下,在合理可能的情况下尽快解散和清算,在每种情况下,须遵守公司根据DGCL规定的为债权人的债权提供条款的义务以及适用法律的其他要求。

   

我们的认股权证将不会从信托账户中进行分配,如果我们清盘,这些认股权证将到期一文不值。如果发生清算,我们的保荐人、高级职员和董事将不会因拥有创始人股份和认股权证而收到信托账户中持有的任何款项。

如果延期获批,接下来会发生什么?

 

我们正在寻求延期,以便为我们提供时间来完成业务合并。我们完成业务合并的努力将涉及:

•完成代理材料;

•确定审议企业合并的会议日期和记录日期,并向股东分发代理材料;和

•召开股东特别会议审议企业合并事宜。

   

我们正在寻求批准延期提案和信托修订提案,因为我们将无法在2024年5月12日之前完成上述所有任务。如果延期提案和信托修订提案获得批准,我们预计将在晚些时候寻求股东批准企业合并。

   

在截至记录日期持有至少65%已发行普通股的持有人批准延期提案和信托修订提案后,我们将按照附件A中规定的形式向特拉华州州务卿提交章程修正案。根据《交易法》,我们将继续作为报告公司,我们的普通股、公开认股权证将继续公开交易。

9

目 录

 

如果延期提案获得批准,我们无法预测赎回后信托账户中将保留的金额,而信托账户中剩余的金额可能只是截至记录日期信托账户中约2540万美元的一小部分。在这种情况下,我们可能需要获得额外资金来完成初始业务合并,并且无法保证这些资金将以各方可接受的条款或根本无法获得。

   

如果延期提案获得批准,从信托账户中删除提款金额将减少信托账户中剩余的金额,并增加我们的保荐人、我们的董事和我们的高级职员因拥有创始人股份而持有的我们普通股的百分比利息。

   

尽管股东批准了延期提案,我们的董事会将保留在任何时候放弃和不实施延期的权利,而我们的股东不会采取任何进一步行动。

如果延期议案未获通过,公司认股权证怎么办?

 

如果延期建议未获批准,且我们在2024年5月12日之前尚未完成业务合并,则我们的认股权证将不会从信托账户中进行分配,在我们清盘的情况下,这些认股权证将到期一文不值。

如果延期建议获得通过,公司的认股权证会发生什么变化?

 

如果延期提案获得批准,我们将保留以前适用于我们的空白支票公司限制,并继续尝试完成业务合并,直至延期日期。公开认股权证将保持未偿还状态,并且仅在企业合并完成后30天后才可行使,前提是根据《证券法》有一份有效的登记声明,涵盖在行使认股权证时可发行的普通股股份,并且有与其相关的当前招股说明书(或者我们允许持有人在无现金的基础上行使认股权证)。

如何参加会议?

 

作为注册股东,您收到了ClearTrust LLC的代理卡。该表格包含有关如何参加虚拟年会的说明,包括拨入。如果您没有自己的管控号码,请按照上面提供的电话号码联系Global Blockchain。

   

会议网站将在年会开始前15分钟开放供访问。

   

通过银行或经纪商拥有其投资的受益投资者将需要联系其银行或经纪商以获得其控制号码。如果你打算在会议上投票,你需要有来自你的银行或经纪人的法定代理人。

10

目 录

如何更改或撤销我的投票?

 

您可以通过在线或电话及时提交附有新投票指示的代理或通过及时交付较晚日期的、经签署的代理卡以便在年度会议之前收到来更改您的投票,或通过在线参加年度会议并投票的方式。您也可以通过向我们的秘书发送撤销通知来撤销您的代理,我们的秘书必须在年会之前收到该通知。

如果我的股票以“街道名称”持有,我的经纪人会自动把它们投给我吗?

 

没有。根据各国家和地区证券交易所的规则,除非你提供指示,说明如何按照你的经纪人、银行或代名人提供给你的信息和程序进行投票,否则你的经纪人、银行或代名人不能就非全权委托事项对你的股份进行投票。我们认为,在年会上提交给股东的提案,除提案2外,将被视为非全权委托,因此,未经您的指示,您的经纪人、银行或代名人不能对您的股票进行投票。你应该指示你的经纪人根据你提供的指示对你的股票进行投票。如果您的股票由您的经纪人作为您的代名人持有,我们将其称为“街道名称”持有,您可能需要从持有您股票的机构获得一份代理表格,并遵循该表格中包含的关于如何指示您的经纪人对您的股票进行投票的说明。

谁能在年会上投票?

 

只有在2024年3月28日营业结束时我们普通股的记录持有人才有权在年度会议及其任何休会或延期会议上被计算其投票。在这个记录日期,我们的普通股有7,191,880股流通在外,有权投票。

   

登记在册的股东:登记在你名下的股份。如果在记录日期,您的股票是直接以您的名义在我们的转让代理,大陆股份转让信托公司登记的,那么您就是记录在案的股东。作为记录在案的股东,您可以在年度会议上进行在线投票或委托代理人投票。无论您是否计划在线参加年会,我们敦促您通过在线、电话或填写并交回随附的代理卡的方式提交您的代理投票,以确保您的投票被计算在内。

   

实益拥有人:以经纪商或银行名义登记的股份。如果在记录日期,你的股份不是以你的名义持有,而是以券商、银行、交易商或其他类似机构的账户持有,那么你就是以“街道名称”持有的股份的受益所有人,这些代理材料正由该机构转发给你。作为实益拥有人,您有权指导您的经纪人或其他代理人如何对您账户中的股份进行投票。如果你的银行或经纪人向你提供了一个控制号码,你也会被邀请参加年会。

11

目 录

董事会是否建议对提案进行投票批准?

 

是啊。董事会建议我们的股东投票“支持”每位董事提名人,并“支持”其余提案。

公司保荐机构、董事及高级管理人员、代表在议案审批中有哪些利益

 

我们的保荐机构、董事和高级管理人员以及代表在提案中有可能与您作为股东的利益不同或除此之外的利益。这些权益包括拥有431.25万股创始人股份,不像公众股没有赎回权,以及45万股代表股,不像公众股没有赎回权。如果不完成企业合并,这些方正股份、权证、代表股份将到期一文不值。见题为“提案3 ——延期提案——我们的保荐机构、董事和高级职员的利益”一节。

我有评估权吗?

 

我们的股东没有与DGCL下的任何提案相关的评估权。

现在需要做什么?

 

我们敦促您仔细阅读并考虑本代理声明中包含的信息,包括附件,并考虑这些提案将如何影响您作为我们的股东。然后,您应尽快按照本代理声明中提供的指示和随附的代理卡进行投票。

怎么投票?

 

如果您是我们普通股的记录持有人,您可以在年度会议上进行在线投票,也可以通过提交年度会议的代理人进行投票。无论您是否计划在线参加年会,我们敦促您通过代理投票,以确保您的投票被计算在内。您可以通过在随附的预先注明地址的邮资已付信封中填写、签名、约会并退回随附的代理卡的方式提交您的代理。已委托代理投票的,仍可参加年会并通过网络投票。

   

如果您持有的我们普通股股份由经纪人或其他代理人以“街道名称”持有,您有权指示您的经纪人或其他代理人如何对您账户中的股份进行投票。如果你的银行或经纪人向你提供了一个控制号码,你也会被邀请参加年会。

收到一套以上的投票资料怎么办?

 

如果您的股份登记在一个以上的名称或登记在不同的账户,您可能会收到不止一套投票材料,包括本委托书的多份副本和多张代理卡或投票指示卡。例如,如果你在一个以上的券商账户中持有你的股票,你将收到每个你持股的券商账户的单独投票指示卡。请填写、签署、注明日期并交还您收到的每份代理卡和投票指示卡,以便就您所持有的全部公司股份进行投票。

12

目 录

谁在为这次代理征集买单?

 

本公司将承担与本次征集代理有关的材料的准备、印刷和邮寄费用。除了邮寄这些材料外,公司的高级职员和正式员工可以在不获得额外补偿的情况下,亲自或通过邮件、电话、传真或电子通讯方式征集代理人。本公司并无就本次年会聘请代理律师。

谁能帮忙回答我的问题?

 

如您对建议有疑问,或如您需要额外的代理声明副本或随附的代理卡,请致电(407)720-9250与公司联系。

   

您还可以按照题为“您可以在哪里找到更多信息”的部分中的说明,从提交给SEC的文件中获得有关该公司的更多信息。

13

目 录

前瞻性陈述

本委托书包含联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”,这些陈述不是历史事实,涉及可能导致实际结果与预期和预测的结果大不相同的风险和不确定性。除本代理声明中包含的历史事实陈述外,所有陈述,包括但不限于有关即将进行的业务合并以及公司财务状况、业务战略以及管理层对未来运营的计划和目标的陈述,均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“寻求”等词语以及变体和类似词语和表达旨在识别此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述与未来事件或未来业绩相关,但反映了管理层当前的信念,基于当前可获得的信息。许多因素可能导致实际事件、业绩或结果与前瞻性陈述中讨论的事件、业绩和结果存在重大差异。有关识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的重要因素的信息,请参阅我们于2024年2月26日向SEC提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及我们向SEC提交的其他报告中标题为“风险因素”的部分。除适用证券法明确要求外,公司不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

14

目 录

年度会议

概述

日期、时间和地点。公司股东年会将于美国东部时间2024年5月7日上午11:00以虚拟会议形式召开。您将能够通过访问www.cleartrustonline.com/GBBK并输入您的代理材料中包含的代理卡上的控制号码,投票并检查有权在年度会议上投票的股东名单。您将在以下页面的代理声明中找到有关投票事项的更多信息。如果你是一个有记录的股东,你可以通过邮件投票,或者通过互联网投票。只有在记录日期营业结束时拥有我们普通股股份的股东才有权参加年度会议。

如果您的股票是以您的名义在我们的转让代理人登记的,并且您希望参加年会,您可以按上述方式进行登记。

希望在年会期间投票的受益所有人必须通过联系其在持有其股份的银行、经纪人或其他代名人的账户代表来获得法定代理人,以获得法定代理人。所有持有人均可凭其控制号码登记出席会议。

投票权;记录日期。如果您在年会记录日期2024年3月28日收盘时拥有公司普通股,您将有权在年会上投票或直接投票。对于您在记录日期拥有的每一股公司普通股,您将对每项提案拥有一票表决权。公司的认股权证不附带投票权。在年会记录日期的营业时间结束时,有7,191,880股已发行普通股,每一股都使其持有人有权对每项提案投一票。

代理人;董事会征集。董事会正在就年度会议上提交给股东的提案征求你的代理。对于是否应选择赎回您的公众股份,目前没有提出建议。代理人可以亲自或通过电话征集。如果您授予代理,如果您是公司普通股的记录持有人,您仍然可以撤销您的代理并在年度会议上在线投票您的股票。您可以致电(407)720-9250与公司联系。

15

目 录

建议1:选举董事

获提名当选为董事

我司董事会已一致通过提名David Metcalf、Max Hooper、Allen Weiss、David Ruttenberg、Katya Fisher、TERM4、Chris Ensey、TERM5、Paul C. Jeffries为董事,任期至2025年年度股东大会或其继任者当选且符合资格。我们的董事会目前有七名成员。

有关我们每位董事提名人的主要职业、业务经验和资格的信息在下文“2024年董事提名人和持续董事的资格”标题下提供。

2024年度董事提名人及持续董事的资格

David Metcalf,博士
年龄:54岁
主任自:2022年(主席)
委员会:无

梅特卡夫博士自2022年5月9日起担任公司董事长。自2018年起,Metcalf博士担任Global Blockchain Ventures的普通合伙人兼董事总经理,并担任技术专家。梅特卡夫博士在基于网络和移动技术的设计和研究方面拥有超过20年的经验,这些技术融合在一起,可以实现学习和医疗保健。自2005年以来,梅特卡夫博士一直担任UCF模拟和训练研究所混合新兴技术集成实验室(METIL)的主任,此前曾在1993年至1997年期间担任NASA的领导职务。Metcalf博士与《区块链赋能应用》(2017年)、《医疗保健中的区块链》(2019年)和《区块链赋能应用——第二版》(2021年)合着。梅特卡夫博士曾在全球范围内参与企业、教育、医疗保健和其他领域的许多进出美国的项目。梅特卡夫博士长期从事模拟、移动、学习、可视化系统和量子应用等工作。梅特卡夫博士经常出席行业和研究活动,这些活动塑造了商业战略,并讨论了使用技术来提高学习和人的绩效,并在致力于影响全球问题的多个董事会任职。我们认为,基于Metcalf博士丰富的领导经验、学习、医疗保健、基于网络和移动技术,以及他在仿真、可视化系统和量子应用领域的工作经验,他完全有资格担任公司董事。

Max Hooper
年龄:77岁
董事自:2022年
委员会:无

Hooper博士曾担任公司首席执行官,负责公司的管理和增长战略。自2019年8月起,Hooper博士担任Global Blockchain Ventures的普通合伙人兼董事总经理,该公司是一家专注于使用区块链技术的成长型公司的风险投资基金。自2020年4月起,Hooper博士担任AppleSeed Companies的首席执行官和董事总经理。2000年,胡珀博士与他人共同创立了Equity Broadcasting Corporation,这是一家媒体公司,在美国各地拥有并运营着100多家电视台。胡珀博士负责有线电视、卫星、投资银行和技术行业的活动,在他任职期间将其发展成为全国排名前10的广播公司之一。Hooper博士是《Blockchain Enabled Applications》(2017年)、《Blockchain in Healthcare》(2019年)和《Blockchain Enabled Applications — Version Two》(2021年)的合著者。Hooper博士在多个机构获得了包括企业金融博士、成人神学博士、神学博士和两个部委博士在内的五个博士学位,并与麻省理工学院的研究人员一起研究金融技术,与伦敦经济学院的研究人员一起研究加密货币和商业颠覆。他活跃于多个组织,并在多个董事会任职。我们相信Hooper博士有资格担任我们的首席执行官,因为他在区块链技术方面具有广泛的领导能力和经验,以及他在广播、投资银行和金融科技方面的经验。

16

目 录

Allen Weiss
年龄:69岁
董事自:2022年
委员会:无

Weiss先生自2022年5月9日起担任公司董事会成员。从1972年到2011年,魏斯先生曾在华特迪士尼公司从事过各种职务。1994年至2003年,魏斯先生担任华特迪士尼世界总裁,2003年至2011年担任迪士尼价值100亿美元/9.5万名员工的华特迪士尼乐园和度假村业务的全球运营总裁。魏斯曾负责迪士尼主题公园和度假区,包括华特迪士尼世界度假区、迪士尼乐园度假区、巴黎迪士尼乐园度假区、迪士尼邮轮公司、迪士尼度假俱乐部、“迪士尼历险记”,以及香港迪士尼乐园度假区和东京迪士尼度假区的业务线责任。2011年11月至2019年1月,Weiss先生担任阿波罗投资咨询顾问。魏斯先生参与了公司分析,以支持潜在的收购和管理。在任职期间,他曾于2014年直接参与收购Chuck E. Cheese Entertainment,并在董事会任职至2020年12月。Weiss先生还参与了收购和出售Great Wolf Resorts的谈判,随后他成为Great Wolf的董事会主席,后来成为执行主席。Weiss先生还参与了对于2016年9月结束的钻石度假村和ClubCorp的收购。Weiss先生自2012年起担任Alticor(Amway)董事会成员,自2014年起担任钻石度假村董事会成员。他于2004年至2007年在奥兰多大城市经济发展委员会州长委员会任职,曾是桑福德—伯纳姆医学研究所的全国董事会成员,并被美国商务部长任命为旅行促进公司董事会的创始成员。2005年,他被《奥兰多商业杂志》评为“佛罗里达州中部最具影响力的商人”。我们认为Weiss先生有资格担任我们的董事会成员,因为他具有广泛的领导能力、收购和谈判方面的专业知识,以及他的企业融资经验。

David Ruttenberg
年龄:43岁
董事自:2022年
委员会:

•审计

•赔偿

David Ruttenberg自2022年5月9日起在公司董事会任职。自2013年以来,Ruttenberg先生担任Ruttenberg Gordon Investments(RGI)的管理合伙人,该公司是一家领先的资本结构投资公司,通过对房地产、私募股权的股权和结构性投资。Ruttenberg先生领导公司的收购、机构合资、融资、战略和结构设计,并担任RGI投资委员会成员。我们认为,基于他的领导经验、私募股权和投资经验,以及他在收购和财务结构方面的经验,Ruttenberg先生完全有资格担任公司董事。

Katya Fisher
年龄:40岁
董事自:2022年
委员会:

•审计(主席)

•提名和公司治理

Fisher女士自2022年5月9日起担任公司董事会成员。Fisher女士是一名律师和企业高管,在为投资基金、家族办公室和科技公司就国际法律、税务、运营和战略事务提供咨询方面拥有丰富的经验。自2021年11月起,Fisher女士担任沙夫豪森理工学院控股公司执行副主席。自2020年11月起,Fisher女士担任董事长和董事会成员及执行管理团队的高级顾问和联络员,负责沙夫豪森理工学院(SIT)集团在10 +个国家的商业实体集团以及SIT的非营利附属公司的全球事务协调和监督。从2019年11月到2021年11月,Fisher女士在Runa Capital担任投资总监和法律顾问。从2011年到2019年11月,费希尔女士一直在私人执业。我们认为,基于她在技术、区块链和人工智能、国际投资和网络安全方面的经验,以及她的法律经验,Fisher女士完全有资格担任公司董事。

17

目 录

Chris Ensey
年龄:44岁

董事自:2022年
委员会:

•审计

•提名和公司治理(主席)

Ensey先生自2022年5月9日起担任公司董事会成员。Ensey先生是网络安全、云计算和区块链行业的产品远见者和高管。自2021年6月起,Ensey先生担任Gryphon Digital Mining的首席技术顾问。2018年至2019年,Ensey先生担任Riot Blockchain的首席执行官兼首席运营官。其他值得注意的过往职务包括2012年至2018年担任Dunbar Security Solutions,Inc的首席运营官,2020年至2021年担任eMed Digital Healthcare的首席技术官,以及2019年至2020年担任全球网络安全解决方案提供商Blue Voyant的首席技术官。Ensey先生拥有25年开发任务关键型软件的经验,重点是高性能计算、分析处理和云技术。他推动了众多产品推向市场,包括托管安全服务、网络风险管理和数字医疗的解决方案。他的职业生涯始于系统工程师和集成商,曾在SAIC、SafeNet和IBM等公司从事国家情报和国防项目的工作。他拥有弗吉尼亚理工大学计算机工程学士学位。我们认为,基于恩西先生的领导经验、云计算和区块链,以及他在网络安全方面的丰富经验,他完全有资格担任公司董事。

Paul C. Jeffries
年龄:54岁
董事自:2022年
委员会:

•薪酬(主席)

•提名和公司治理

Jeffries博士自2022年5月9日起担任公司董事会成员。从2007年到2016年,杰弗里斯博士在Facebook担任过与法律、监管、信任与安全、战略和生态系统建设相关的各种职务——担任法律运营的创始主管,以及开发者平台的政策和运营的创始主管。Jeffries博士自2020年起担任FounderPool的联合创始人/首席运营官,自2016年起担任Slipstream Venture Capital的董事总经理,自2005年以来一直是经验丰富的风险投资和天使投资人,包括区块链和多个独角兽。杰弗里斯博士是莱斯大学物理系的一员,此前曾在华盛顿大学任教,并在索邦大学作为夏多布里昂研究员进行研究。他在普林斯顿大学获得物理学学士学位,在康奈尔大学获得哲学博士学位,从事量子力学和信息论方面的工作。我们认为,基于他的领导经验、生态系统建设、风险资本投资经验,以及他的法律和监管经验,杰弗里斯博士完全有资格担任公司董事。

不担任董事的行政人员

我们所有的执行官都担任公司的董事。请参阅上文标题为“2024年董事提名人和持续董事的资格”的部分,了解有关我们公司每一位现任执行官的信息,包括他们的头衔、年龄,以及描述每一位执行官业务经验的简要履历。没有任何执行官与任何其他执行官或我们的任何现任董事有任何家庭关系。

公司治理和董事会事项

我们致力于健全的公司治理原则,这对我们高效经营业务和维护我们在市场上的诚信至关重要。下文提供了我们公司治理实践的某些特点。

18

目 录

董事独立性

纳斯达克股票市场的规则,或称为纳斯达克规则,要求上市公司董事会的大多数成员必须由独立董事组成。此外,纳斯达克规则要求,除特定例外情况外,上市公司的审计、薪酬和提名以及公司治理委员会的每个成员都是独立的。根据纳斯达克规则,只有在我们的董事会认为该名董事不存在会干扰在履行董事职责时行使独立判断的关系时,该名董事才有资格担任独立董事。纳斯达克规则还要求审计委员会成员满足经修订的1934年证券交易法或《交易法》下第10A-3条规定的独立性标准。为就第10A-3条而言被视为独立,上市公司审计委员会成员除以审计委员会、董事会或任何其他董事会委员会成员的身份外,不得直接或间接接受上市公司或其任何子公司的任何咨询、咨询或其他补偿性费用,或以其他方式作为上市公司或其任何子公司的关联人士。在考虑薪酬委员会成员的独立性时,纳斯达克规则要求我们的董事会必须考虑与薪酬委员会成员职责相关的其他因素,包括我们支付给董事的任何薪酬的来源以及与我们公司的任何关联关系。

我们的董事会对我们董事会及其委员会的组成和每位董事的独立性进行了审查。根据每位董事要求并提供的有关其背景、就业和从属关系(包括家庭关系)的信息,我们的董事会已确定Weiss先生、Ruttenberg先生、Fisher女士、Ensey先生和Jeffries博士为纳斯达克上市标准和适用的SEC规则中定义的“独立董事”。我们的独立董事定期安排只有独立董事出席的会议。

内幕交易政策

我们的董事会已采纳一项内幕交易政策,该政策适用于我们所有的董事和雇员。该政策试图建立标准,以避免甚至出现内部人员的不当行为。

套期保值和质押政策

我们不允许我们的董事和员工进行对冲和货币化交易或从事公司证券的卖空交易。我们认为,此类交易可以减轻或消除所有权的经济风险,并抑制这些个人寻求改善公司业绩,从而损害他们与我们股东利益的一致性。

我们也不允许我们的董事和执行官订立涉及他们的普通股股份的质押安排。我们认为,此类安排存在风险,即个人可能会被迫或被迫出售我们的股票以满足贷款要求,我们认为这与我们将他们的利益与长期股东利益保持一致的信念不一致,并且可能会给我们造成声誉损害,并在该人知道重大非公开信息或以其他方式被禁止交易我们的普通股时违反有关交易我们股票的内部政策。

领导Structure

自公司于2022年开始寻找业务合并目标以来,梅特卡夫博士一直担任我们的董事会主席,胡佛博士担任我们的首席执行官。

我们认为,通过董事会的组成、我们的独立董事和董事会委员会的领导以及我们的治理结构和流程,保持对公司业务和事务的独立和有效监督。董事会由独立董事占多数组成,董事会的审计、薪酬和提名以及公司治理委员会完全由独立董事组成。

19

目 录

Code of Ethics

我们采用了适用于我们的董事、高级职员和员工的Code of Ethics。我们已经提交了一份我们的Code of Ethics表格和审计委员会章程的副本,作为我们就首次公开发行股票提交的注册声明的证据。您可以通过访问我们在SEC网站www.sec.gov上的公开文件来查看这些文件。此外,应我们的要求,我们将免费提供一份Code of Ethics副本。我们打算在表格8-K的当前报告中披露对我们的Code of Ethics某些条款的任何修订或豁免。

薪酬委员会环环相扣与内幕人士参与

我们薪酬委员会的任何成员都不是或曾经是我们的高级职员或雇员之一。此外,我们的任何行政人员都没有担任或曾经担任薪酬委员会或其他董事会委员会的成员,履行任何实体的同等职能,而该实体有一名或多名行政人员担任我们的董事之一或我们的薪酬委员会成员。

风险管理和监督

我们的董事会监督我们的风险管理流程,这是一种全公司范围的风险管理方法,由我们的管理层执行。我们的全体董事会一般为我们确定适当的风险,评估我们面临的特定风险,并审查管理层为管理这些风险而采取的步骤。虽然我们的全体董事会维持对风险管理过程的最终监督责任,但其委员会在其特定关注领域内监督风险。根据董事会的指示,管理层定期向相关委员会或全体董事会(视情况而定)报告适用的风险,并根据需要或根据董事会及其委员会的要求对风险进行额外审查或报告。

股东通讯和年会出席情况

股东可以联系公司秘书与我们的董事会进行沟通,地址为6555 Sanger Road,Suite 200,Orlando,Florida 32827。所有通讯将直接转交主席审议。

董事会成员不需要参加我们的年度股东大会。然而,我们鼓励所有董事参加每一次股东年会,因为我们认为年会是股东与董事直接交流的机会。去年我们没有举行正式的年会。

董事会各委员会

我们成立了提名和公司治理委员会、审计委员会和薪酬委员会。我们的董事会已通过并批准了每一个常设委员会的章程。

20

目 录

现任成员(特别指出的主席)的姓名和董事会委员会的一些关键监督职责的重点如下。

审计委员会

 

成员:

关键监督职责:

• Fisher女士(主席)

•恩西先生

•鲁滕贝格先生

•独立注册会计师事务所及我们聘请的任何其他独立注册会计师事务所的聘任、报酬、保留、更换、监督工作;

•预先批准独立注册会计师事务所或我们聘请的任何其他注册公共会计师事务所将提供的所有审计和非审计服务,并建立预先批准的政策和程序;

•审查并与独立注册会计师事务所讨论审计师与我们的所有关系,以评估他们的持续独立性;

•为独立注册会计师事务所的雇员或前雇员制定明确的聘用政策;

•根据适用的法律法规,为审计合伙人轮换制定明确的政策;

•至少每年从独立注册会计师事务所获得和审查一份报告,说明(i)独立注册会计师事务所的内部质量控制程序和(ii)在过去五年内,由审计事务所最近的内部质量控制审查或同行审查,或由政府或专业当局的任何询问或调查提出的任何重大问题,有关该事务所进行的一次或多次独立审计以及为处理此类问题而采取的任何步骤;

•在我们进行此类交易之前,审查和批准根据SEC颁布的S-K条例第404项要求披露的任何关联方交易;和

•酌情与管理层、独立注册会计师事务所和我们的法律顾问一起审查任何法律、监管或合规事项,包括与监管机构或政府机构的任何通信以及对我们的财务报表或会计政策提出重大问题的任何员工投诉或发布的报告,以及财务会计准则委员会、SEC或其他监管机构颁布的会计准则或规则的任何重大变化。

2023财年会议:四次

丨审计委员会所有成员均为独立成员

⑤根据美国证券交易委员会(“SEC”)规则和纳斯达克规则,Fisher女士被视为具有会计或相关财务管理专业知识的“审计委员会财务专家”

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

21

目 录

薪酬委员会

 

成员:

•杰弗里斯博士(主席)

•鲁滕贝格先生

关键监督职责:

•每年审查和批准与我们的首席执行官薪酬相关的公司目标和目标,根据这些目标和目标评估我们的首席执行官的绩效,并根据这些评估确定和批准我们的首席执行官的薪酬(如果有);

•审查和批准我们所有其他执行官的薪酬;

•审查我们的高管薪酬政策和计划;

•实施和管理我们的激励薪酬股权薪酬计划;

•协助管理层遵守我们的代理声明和年度报告披露要求;

•批准我们的执行官和员工的所有特别津贴、特别现金付款和其他特别薪酬和福利安排;

•制作一份有关高管薪酬的报告,以纳入我们的年度代理声明;和

•审查、评估并酌情建议对董事薪酬的变动。

丨薪酬委员会的所有成员都是独立的

丨薪酬委员会的所有成员都符合《交易法》第16b-3条所指的“非雇员”董事资格

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

提名和公司治理委员会

 

成员:

•恩西先生(主席)

• Fisher女士

•杰弗里斯博士

关键监督职责:

•确定、筛选和审查具备担任董事资格的个人并向董事会推荐候选人,供股东年会提名选举或填补董事会空缺;

丨提名及企业管治委员会所有成员均为独立

 

  

  

  

  

  

•制定、向董事会提出建议并监督我们的公司治理准则的实施;

•协调和监督董事会及其各委员会、个别董事和管理层在公司治理方面的年度自我评价;以及

•定期审查我们的整体公司治理,并在必要时提出改进建议。

22

目 录

董事提名

我们的提名和公司治理委员会将向董事会推荐候选人,供股东年会提名选举。董事会还将在我们的股东寻求提名候选人以在下一次股东年会(或如适用,特别股东大会)上参选的时间内考虑由我们的股东推荐提名的董事候选人。

我们没有正式确立任何特定的、必须满足的最低限度的资格或董事必须具备的技能。一般来说,董事会在确定和评估董事候选人时,会考虑教育背景、专业经验的多样性、对我们业务的了解、诚信、专业声誉、独立性、智慧,以及代表我们股东最大利益的能力。在我们的首次业务合并之前,我们的公众股持有人将无权向我们的董事会推荐董事候选人以供提名。

董事会和委员会会议

我们的董事会在2023财年举行了七次会议。在2023财政年度,每位现任董事出席(1)董事会会议总数(在该人担任董事期间举行)和(2)该人担任的董事会所有委员会举行的会议总数(在任职期间举行)的总和。

23

目 录

24

目 录

致股东的年度报告

我们的2023年年度报告已提供给股东,并发布在www.cleartrustonline.com/GBBK上。

如需向投资者关系部提出书面要求,可免费索取2023年年度报告的额外副本,地址为:Global Blockchain Acquisition Corp.,Sanger Road 6555,Suite 200,Orlando,Florida,32827。

2023年度报告不应被视为通过引用并入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中,无论是在本文件日期之前还是之后提交的,无论任何此类文件中的任何通用公司语言如何(除非我们特别通过引用纳入这些信息),否则不应被视为“征集材料”或“向SEC提交”或受第14A条或第14C条的约束,或《交易法》第18条的责任(除非我们特别要求将此信息视为招揽材料或通过引用具体纳入此信息)。

执行干事和董事薪酬

我们的执行官或董事均未因向我们提供的服务而获得任何现金补偿。在完成我们的初始业务合并和我们的清算之前,从我们首次公开募股的截止日期开始,我们已同意每月向我们一名高级职员的关联公司支付总计5,000美元,用于办公空间、公用事业、秘书支持以及其他行政和咨询服务。我们的执行官和董事,或他们各自的任何关联公司,将获得与代表我们开展的活动相关的任何自付费用的补偿,例如确定潜在的目标业务和对合适的业务合并进行尽职调查。我们的审计委员会将每季度审查向我们的保荐人、高级职员、董事或其关联公司支付的所有款项。

在我们的初始业务合并完成后,留在我们的董事或管理团队成员可能会从合并后的公司获得咨询、管理或其他费用。所有这些费用将在当时已知的范围内,在向我们的股东提供的与拟议业务合并有关的要约收购材料或代理征集材料中向股东充分披露。目前不太可能知道这类薪酬的数额,因为合并后业务的董事将负责确定执行官和董事的薪酬。将向我们的执行官支付的任何薪酬将由一个完全由独立董事组成的薪酬委员会决定。

我们不打算采取任何行动来确保我们的管理团队成员在我们的初始业务合并完成后维持他们在我们的职位,尽管我们的部分或全部执行官和董事可能会在初始业务合并后谈判雇佣或咨询安排以留在我们这里。保留他们在我们的职位的任何此类雇佣或咨询安排的存在或条款可能会影响我们的管理层确定或选择目标业务的动机,但我们不认为我们的管理层在我们的初始业务合并完成后继续留在我们身边的能力将是我们决定进行任何潜在业务合并的决定性因素。我们没有与我们的执行官和董事签订任何在终止雇佣时提供福利的协议。

25

目 录

某些关系和关联方交易

关联交易审批政策

我们董事会的审计委员会通过了一项政策,规定了其审议和批准或批准“关联交易”的政策和程序。根据该政策,审计委员会将考虑(i)每项关联方交易的相关事实和情况,包括该交易的条款是否与在与非关联第三方的公平交易中可能获得的条款相当,(ii)该关联方在交易中的利益程度,(iii)该交易是否违反我们的道德准则或其他政策,(iv)审计委员会是否认为交易的基础关系符合公司及其股东的最佳利益,以及(v)交易可能对董事作为董事会独立成员的地位以及他或她在董事会各委员会任职的资格产生的影响。管理层将向审计委员会提交每一项拟议的关联方交易,包括与之相关的所有相关事实和情况。根据该政策,只有当我们的审计委员会根据该政策规定的准则批准或批准该交易时,我们才可能完成关联方交易。该政策将不允许任何董事或执行官参与其作为关联方的关联人交易的讨论或决策。

关联交易

方正股份

2021年8月,保荐人支付了25,000美元,约合每股0.006美元,以支付某些发行费用,以换取总计4,312,500股普通股,每股面值0.0001美元(“创始人股份”)。

初始股东已同意不转让、转让或出售其任何创始人股份,直至以下较早发生之日(a)初始企业合并完成后一年或(b)公司在初始企业合并后完成清算、合并、证券交换或其他类似交易导致公司所有公众股东有权将其普通股股份交换为现金、证券或其他财产的日期(本文“主要股东——创始人股份的转让”项下所述的除外)。私募认股权证及标的证券”)。公司在本报告通篇将此类转让限制称为“禁售”。

尽管有上述规定,如果在初始业务合并后至少150天开始的任何30个交易日期间内,普通股的最后出售价格等于或超过每股12.00美元(根据股票分割、股票股息、重组、资本重组等调整),则创始人股份将解除锁定。

行政服务协议

公司订立一项协议,自2022年5月9日起,每月向公司高级管理人员的关联公司支付总计5000美元,用于办公空间、水电、秘书支持以及其他行政和咨询服务。在公司业务合并或清算完成后,公司将停止支付这些月费。截至2023年12月31日止年度,该公司为这些服务支付了72,000美元。截至2022年12月31日止年度,公司为这些服务支付了46,500美元。

本票—关联方

于2021年8月17日,保荐人向公司发行无抵押本票(“本票”),据此,公司可借入最高本金总额为600,000美元的贷款。本票不计息,于(i)2021年12月31日或(ii)首次公开发售完成之日(以较早者为准)支付。截至2023年12月31日及2022年12月31日,本票项下并无未偿还金额。未偿还的546,343美元已在2022年5月12日首次公开发行结束时偿还。本票项下的借款不再可用。

26

目 录

应收关联方款项

截至2023年12月31日,有一笔34100美元的款项应由保荐人支付给公司,用于运营账户之外持有的资金。运营账户之外的资金最初的用途是低于25万美元的联邦存款保险公司(“FDIC”)门槛。截至2022年12月31日,保荐人应付公司的款项为22,740美元,用于支付公司代表其支付的杂项费用以及将在信托之外为营运资金目的持有的资金总额约为22,000美元。

关联方借款

为了为与预期的初始业务合并相关的交易成本提供资金,初始股东或初始股东的关联公司或公司的某些高级职员和董事可以但没有义务根据需要向公司借出资金(“营运资金贷款”)。如果公司完成初始业务合并,公司将从释放给公司的信托账户的收益中偿还这些贷款金额。否则,这类贷款只能从信托账户之外的资金中偿还。在初始业务合并未完成的情况下,公司可使用在信托账户之外持有的部分营运资金来偿还此类借出金额,但不会使用信托账户的收益来偿还此类借出金额。根据贷方的选择,最多可将1,500,000美元的此类贷款转换为认股权证,价格为邮政业务合并实体每份认股权证1.00美元。认股权证将与私募认股权证相同,包括行权价、可行权性和行权期。截至2023年12月31日及2022年12月31日,营运资金贷款项下并无未偿还金额。

27

目 录

延迟第16(a)节报告

《交易法》第16(a)条要求我们的董事和执行官以及拥有普通股已发行股份10%以上的人向SEC提交报告,在他们成为第16(a)条的约束对象时披露他们对普通股的所有权,并在年内发生此类所有权的变化。仅根据对向我们提供的此类报告副本的审查,或基于不需要报告的书面陈述,我们认为所有董事、执行官和普通股10%以上的持有人及时遵守了适用于他们的关于截至2023年12月31日止年度交易的申报要求。

所需投票

董事由在年度会议上投票的多数票选出。“复数”是指获得“支持”票数最多的被提名人当选为董事。因此,任何未投票“支持”特定被提名人的股份(无论是由于股东弃权还是经纪人未投票)将不计入该被提名人的有利,也不会对选举结果产生影响。“退票”和经纪人不投票对董事选举不具有法律效力,因为这种选举是由多个弃权对本提案的结果没有影响。经纪人不投票将不会对这一提案的结果产生影响。

我们的保荐人、我们所有的董事、执行官及其关联公司,以及代表应该对他们拥有的任何普通股进行投票,以支持每一位被提名人。于记录日期,我们的保荐人、公司及其关联公司的董事和高级管理人员以及代表实益拥有并有权投票的股份总数为4,762,500股,其中包括4,312,500股创始人股份和450,000股代表股,约占公司已发行和已发行普通股的66.2%。我们的保荐人和我们的董事、执行官及其关联公司不打算在公开市场或私下协商的交易中购买与股东对提案1的投票有关的普通股股份。

董事会的建议

经审慎考虑所有相关因素后,我们董事会认为,选举每名董事提名人符合公司及其股东的最佳利益。我们的董事会已批准并宣布宜采纳提案1。

我们的董事会一致建议我们的股东投票“支持”提案1中每位董事提名人的批准。

28

目 录

建议2:批准委任WITHUMSMITH + BROWN、PC

作为公司的独立注册会计师事务所

截至2024年12月31日的财政年度

股东还将被要求批准审计委员会任命WithumSmith + Brown,PC对公司截至2024年12月31日的财政年度的账簿和账目进行审计。WithumSmith + Brown,PC自成立以来一直担任公司的独立注册公共会计师事务所。

WithumSmith + Brown的一名代表,PC预计将以虚拟方式出席年会,如果他或她希望这样做,将有机会发表声明,并可以回答适当的问题。

因为你的投票是建议性的,所以它不会对审计委员会具有约束力,不会推翻审计委员会作出的任何决定,也不会造成或暗示审计委员会承担任何额外的受托责任。然而,审计委员会在考虑未来的审计师任命时可能会考虑投票结果。

审计费用和服务

截至2023年12月31日和2022年12月31日的财政年度,WithumSmith + Brown,PC为其服务提供的专业服务的费用总额分别如下:

 

2023

 

2022

审计费用

 

$

82,160

 

86,866

审计相关费用

 

 

 

税费

 

 

4,000

 

4,000

所有其他费用

 

 

 

合计

 

$

86,160

 

90,866

审计费用

审计费用是指我们的独立会计师事务所为审计我们的年度财务报表、审查我们的季度报告中包含的财务报表或通常与这些财政年度的法定和监管备案或聘用相关的服务而提供的专业服务而收取的总费用。

审计相关费用

审计相关费用是指为审查注册报表以及与审计或财务报表审查的执行情况合理相关且不在“审计费用”项下报告的鉴证和相关服务而收取的费用总额。

税费

税费是指我们的主要会计师为这些年度的税务合规、税务建议和税务规划提供的专业服务而收取的总费用。

所有其他费用

所有其他费用代表除其他类别中报告的服务之外的产品和服务的合计费用。

审计委员会事前审批政策和程序

审计委员会每年审查独立审计员提供的审计和非审计服务。所有审计和非审计服务均由审计委员会预先批准,该委员会考虑(其中包括)履行此类服务对审计师独立性的可能影响。

29

目 录

独立审计师在截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度提供的所有服务均由审计委员会根据我们的预先批准政策和适用的SEC法规批准。

所需投票

在批准任命WithumSmith + Brown,PC为我们截至2024年12月31日的财政年度的独立注册公共会计师事务所时,需要获得亲自出席年度会议或由代理人代表出席年度会议的股东所投多数票的持有人的赞成票,包括创始人股份。

我们的保荐人、我们所有的董事、执行官及其关联公司以及代表预计将对他们拥有的任何普通股投票赞成提案2。于记录日期,我们的保荐人、公司及其联属公司的董事和高级职员以及代表实益拥有并有权投票的股份总数为4,762,500股,其中包括4,312,500股创始人股份和450,000股代表股份,约占公司已发行和已发行普通股的66.2%。我们的保荐人和我们的董事、执行官及其关联公司不打算在公开市场或私下协商的交易中购买与股东对提案2的投票相关的普通股股份。

董事会的建议

经审慎考虑所有相关因素,我们董事会认为建议2符合公司及其股东的最佳利益。我们的董事会已批准并宣布宜采纳建议2。

我们的董事会一致建议我们的股东投票“赞成”通过提案2。

30

目 录

建议3 —延期建议

概述

公司建议修订其章程,将公司须于公司选举时完成业务合并的日期延长最多六个月,最终至迟至2024年11月12日(“延长日期”),以让公司有更多时间完成其初步业务合并(“延长建议”)。

本建议的目的是让公司有更多时间完成初步业务合并。董事会认为,鉴于公司在寻找企业合并方面花费了时间、精力和金钱,情况需要为公众股东提供考虑企业合并的机会。

如果延期提案获得批准,则自2024年5月12日或之前开始,我们的保荐人或其指定人员可全权酌情每月向我们提供贷款,以便在公司选举时每月延长最多六个月,并且仅在我们为完成初始业务合并所需的自2024年5月12日开始的随后六个日历月中的每一个与本次年度会议有关的未赎回的每一可赎回公众股份的(a)25,000美元或()0.05美元中的较低者每月缴款时提供。假设延期建议获批准,每个月的供款将于该日历月的第12天或之前存入信托账户。

这些贡献取决于延期提案的实施情况。如果延期提案未获批准或延期未完成,则捐款将不会发生。出资金额不计利息,公司将在完成初始业务合并后向我们的保荐人或其指定人员偿还。如果我们的保荐人或其指定人员告知公司其不打算作出贡献,那么延期提案将不会在年度会议上提交给股东,除非公司能够在2024年5月12日之前完成业务合并,否则我们将根据经修订和重述的公司注册证书解散和清算。我们的保荐人或其指定人员将全权酌情决定是否继续延长额外的日历月直至延长日期,如果我们的保荐人决定不继续延长额外的日历月,其作出额外贡献的义务将终止。

本公司章程的建议修订副本作为附件A附于本委托书后。

公司的公众股东将有机会在延期修订颁布时或(不论延期建议是否获批准)在完成首次业务合并或与公司清盘有关时,根据公司章程赎回其公众股份。见下文“赎回权”。

延期建议的理由

公司章程规定,公司必须在2024年5月12日之前完成公司的宗旨,包括根据其条款实现业务合并。延期修订的目的是让公司有更多时间来完成由Global Blockchain、Merger Sub、Cardea及其其他代表方之间达成的该特定合并协议所设想的业务合并。

公司章程规定,修订章程以延长我们的公司存在期限需要至少65%的所有已发行普通股(包括创始人股份)持有人的赞成票,但与企业合并完成相关并在完成时生效的除外。因为我们继续认为业务合并将符合我们股东的最佳利益,并且由于我们预计无法在2024年5月12日之前完成业务合并,董事会已决定寻求股东批准将我们必须完成业务合并的日期延长至延长日期。我们打算在延长日期之前再举行一次股东大会,以寻求股东批准企业合并。

31

目 录

我们认为,包含上述章程条款是为了保护公司股东,如果公司未能在章程设想的时间范围内找到合适的业务合并,则不必将其投资维持不合理的较长时间。我们还认为,鉴于公司就企业合并寻找企业合并所花费的时间、精力和金钱,情况有必要为公众股东提供考虑企业合并的机会。

若延期建议未获批准

如果延期提案未获批准,我们将不会修改我们的章程以延长实现业务合并的最后期限。如果不延长该期限,我们极不可能在2024年5月12日之前完成业务合并。如果我们在2024年5月12日之前尚未完成业务合并,我们将(i)停止除清盘外的所有业务,(ii)在合法可用资金的情况下,尽快但不超过其后十个工作日,以每股价格为代价赎回100%的普通股公众股,以现金支付,等于将(a)当时存入信托账户的总金额除以所得的商数,包括利息(扣除应付税款,减去用于支付解散费用的此类净利息的不超过100,000美元),由(b)当时已发行的普通股总数,该赎回将完全消除公众股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),但须遵守适用法律,以及(iii)在赎回后,在剩余股东和董事会根据适用法律批准的情况下,在合理可能的情况下尽快解散和清算,在每种情况下,须遵守公司根据DGCL规定的为债权人的债权提供条款的义务以及适用法律的其他要求。

公司认股权证将不会从信托账户中进行分配,如果我们清盘,这些认股权证将到期一文不值。如果发生清算,我们的保荐人、高级管理人员和董事以及锚定投资者将不会因拥有创始人股份和认股权证而收到信托账户中持有的任何款项。

若延期建议获批准

如果延期提案获得批准,公司将按照本协议附件A中规定的形式向特拉华州州务卿提交章程修正案,以延长其完成企业合并的时间,直至延期日期。根据《交易法》,该公司仍将是一家申报公司,其普通股和公开认股权证将继续公开交易。公司随后将继续努力在延长日期前完成业务合并。

尽管股东批准了延期提案,我们的董事会将保留在任何时候放弃和不实施延期的权利,而我们的股东不会采取任何进一步行动。

如果延期提案获得批准,并且延期修订得以实施,每个公众股东可以按照下文“赎回权”中所述的方式寻求赎回其公众股份。我们无法预测任何赎回后信托账户中将保留的金额,信托账户中剩余的金额可能只是截至记录日期信托账户中约2540万美元的一小部分。如果在延期提案获得批准后,赎回或回购我们的公众股份导致我们的净有形资产低于5,000,001美元,我们将不会继续进行延期修订。

你不是被要求在这个时候对企业合并进行投票。如果延期修正案实施,而你不选择赎回你的公众股,但前提是你在审议企业合并的会议的记录日期是股东,你将保留在提交给股东时对企业合并的投票权,如果企业合并获得批准并完成,你将有权以现金赎回你的公众股。如果我们未在延期日期前完成业务合并,您也将有权收到您在信托账户中的资金份额。

所需投票

需要至少持有公司已发行普通股65%股份(包括创始人股份)的持有人的赞成票才能批准延期提案。如果您不投票、您投弃权票或您未能就您实益拥有的股份的投票权指示您的经纪人或其他被提名人,您的行动将具有与“反对”延期提案投票相同的效果。

32

目 录

如果你不希望延期提案获得通过,你必须投弃权票,而不是投票,或者对延期修正案投“反对票”。您将有权赎回您的公众股份与延期修订有关的现金,无论您是否对延期提案进行投票,也无论您如何投票,只要您行使以下“赎回权”中所述的赎回权。公司预计,就投票批准延期提案而投标赎回股份的公众股东将在延期实施后不久收到该等股份的赎回价格付款。

我们的保荐人、我们所有的董事、执行官及其关联公司,以及代表预计将投票支持他们拥有的任何普通股,以支持延期提案。于记录日期,我们的保荐人、公司及其联属公司的董事及高级人员,以及代表实益拥有并有权投票的股份总数为5,193,750股,其中包括4,312,500股创始人股份和450,000股代表股,约占公司已发行及已发行普通股的66.2%。我们的保荐人和我们的董事、执行官及其关联公司不打算在公开市场或私下协商的交易中购买与股东对延期修正案的投票有关的普通股股份。

董事会的建议

经审慎考虑所有相关因素后,我们董事会认为延期修订符合公司及其股东的最佳利益。我们的董事会已批准并宣布采纳延期建议为可取之举。

我们的董事会一致建议我们的股东投票“支持”批准延期提案。

我司保荐机构、董事、高级管理人员及代表的利益

当您考虑我们董事会的建议时,您应该记住,我们的保荐人、执行官和董事会成员的利益可能与您作为股东的利益不同,或者除此之外。除其他外,这些利益包括:

•我们的保荐人及其关联公司拥有4,312,500股创始人股票和450,000股代表股;这些证券(代表总投资为7,372,500美元)均不可赎回,如果企业合并未能在2024年5月12日之前完成,除非实施延期修正案,否则所有证券都将到期一文不值;

•如果信托账户被清算,包括在我们无法在规定的时间内完成初始业务合并的情况下,我们的保荐人已同意赔偿我们,以确保信托账户中的收益不会因我们与之签订收购协议的潜在目标企业的债权或任何第三方对向我们提供的服务或销售的产品的债权而降低至低于每股公众股10.15美元,或在清算日信托账户中的每股公众股金额较低者,但前提是此类第三方或目标企业未执行放弃寻求访问信托账户的任何和所有权利;和

•我们的高级管理人员或董事均未因向公司提供服务而获得任何现金补偿,我们董事会的所有现任成员预计将至少在就拟议的业务合并进行投票的特别会议日期之前继续担任董事,甚至可能在任何潜在的业务合并之后继续任职并在此后获得补偿。

如果我们根据经修订的1940年《投资公司法》(“投资公司法”)被视为投资公司,我们将被要求制定繁重的合规要求,我们的活动将受到严格限制,因此,我们可能会放弃完成初始业务合并和清算的努力。

目前,《投资公司法》对空白支票公司或SPAC的适用性存在不确定性,包括像我们这样的公司。因此,有可能会声称我们一直作为一家未注册的投资公司运营。

33

目 录

如果我们根据《投资公司法》被视为投资公司,我们的活动将受到严格限制。此外,我们将受到繁重的合规要求的约束。我们认为,我们的主要活动不会使我们作为投资公司受到《投资公司法》规定的监管。然而,如果我们被视为一家投资公司,并受到《投资公司法》的遵守和监管,我们将受到额外的监管负担和费用,而我们没有为此分配资金。因此,除非我们能够修改我们的活动,这样我们就不会被视为投资公司,否则我们会期望放弃完成初始业务合并的努力,转而清算。如果我们要清算,我们的认股权证将到期一文不值。这也将导致您失去在Cardea和任何其他目标公司的投资机会,以及通过合并后公司的任何价格升值实现您的投资未来收益的机会。

为降低我们可能被视为《投资公司法》所指的投资公司的风险,我们已指示受托人清算信托账户中持有的证券,而是将信托账户中的资金存放在一个计息活期存款账户中,直至完成初始业务合并或我们清算中的较早者。因此,我们很可能会从信托账户中持有的资金中获得最低限度的利息(如果有的话),这可能会减少公众股东在公司任何赎回或清算时将获得的美元金额。

为减轻我们在2024年4月9日或前后被视为未注册投资公司(包括根据《投资公司法》第3(a)(1)(a)条的主观测试)并因此受《投资公司法》监管的风险,我们指示信托账户的受托人清算信托账户中持有的美国政府国库债务,然后将信托账户中的所有资金持有在一个计息活期存款账户和其他现金项目中,直至公司完成初始业务合并或清算中的较早者。因此,我们预计信托账户资产将产生相关利息或收益率,但我们将只收到与计息活期存款账户和现金项目相关的利息和收益率,这可能是信托账户中所持资金的最低利息(如果有的话)。然而,在信托账户中持有的资金所赚取的利息仍可能被释放给我们,以支付我们的税款(如果有的话)以及某些其他允许的费用。因此,清算信托账户中持有的证券并随后将信托账户中的所有资金包括计息活期存款账户和其他现金项目的决定可能会减少公众股东在公司任何赎回或清算时将获得的美元金额。如果我们不能在2024年5月12日之前完成我们的初始业务合并,或我们的公众股东可能批准的更晚日期,例如延长日期,我们将被要求清算,我们的认股权证将到期时一文不值。这也将导致您失去在Cardea和任何其他目标公司的投资机会,以及通过合并后公司的任何价格升值实现您的投资未来收益的机会。

如果我们被视为投资公司,尽管信托账户的投资有任何变化,我们可能会被要求清算公司,而投资变化前的时间越长,被视为投资公司的风险就越大。

如果此类初始业务合并受到美国外国投资法规和美国外国投资委员会(CFIUS)等美国政府实体的审查,或最终被禁止,我们可能无法与美国目标公司完成初始业务合并。

公司保荐集团的任何成员均不是、受制于或与外国人士有实质性联系,因此,我们认为,不会受到美国外国投资法规和美国外国投资委员会(CFIUS)等美国政府实体的审查。然而,我们与美国业务的初始业务合并可能会受到CFIUS的审查,其范围因2018年《外国投资风险审查现代化法案》(“FIRRMA”)而扩大,以包括对敏感的美国业务的某些非被动、非控制性投资,以及即使没有基础美国业务的某些房地产收购。FIRRMA,以及现在生效的后续实施条例,也对某些类别的投资进行强制备案。如果我们与美国企业的潜在初始业务合并属于CFIUS的管辖范围,我们可能会在完成初始业务合并之前或之后确定我们被要求进行强制备案或我们将向CFIUS提交自愿通知,或在不通知CFIUS和风险CFIUS干预的情况下继续进行初始业务合并。CFIUS可能会决定阻止或推迟我们的初始业务合并,施加条件以减轻与此类初始业务合并有关的国家安全担忧或命令我们在未先获得CFIUS许可的情况下剥离合并后公司的全部或部分美国业务,这可能会限制我们的吸引力或阻止我们

34

目 录

寻求某些我们认为否则将对我们和我们的股东有利的初始业务合并机会。因此,我们可以与之完成初始业务合并的潜在目标可能有限,我们可能会在与没有类似外资所有权问题的其他特殊目的收购公司竞争方面受到不利影响。

此外,政府审查的过程,无论是通过CFIUS还是其他方式,都可能是漫长的,我们完成初步业务合并的时间有限。如果我们不能在2024年5月12日之前完成我们的初始业务合并,或者我们的股东可能批准的更晚日期,例如延长日期,因为审查过程超出了这样的时间范围,或者因为我们的初始业务合并最终被CFIUS或其他美国政府实体禁止,我们可能会被要求清算。如果我们清算,我们的公众股东可能只得到每股10.15美元,而不考虑信托账户中持有的IPO收益所赚取的任何利息,我们的认股权证将到期一文不值。这也将导致你失去在目标公司的投资机会,以及通过合并后公司的任何价格升值实现未来投资收益的机会。

对于公司因企业合并或其他股东投票而赎回其股份,可能对公司征收1%的美国联邦消费税,据此,股东将有权提交其股份以进行赎回(“赎回事件”)。

2022年8月16日,《2022年通胀削减法案》(“IR法案”)签署成为联邦法律。《投资者关系法》规定,除其他外,对公开交易的国内(即美国)公司和公开交易的外国公司的某些国内子公司的某些股票回购(包括赎回)征收新的美国联邦1%的消费税。

消费税是对回购公司本身征收的,而不是向其回购股份的股东。消费税金额一般为回购时回购股份公允市场价值的1%。然而,为了计算消费税,回购公司被允许将某些新股票发行的公平市场价值与同一纳税年度的股票回购的公平市场价值进行净额计算。此外,某些例外情况适用于消费税。财政部已被授权提供条例和其他指导来执行,并防止滥用或逃避消费税。对此,2022年12月27日,财政部和美国国税局发布通知,宣布有意发布涉及消费税适用的拟议法规,并描述了纳税人在发布此类拟议法规之前可能依赖的某些规则(“通知”)。

在2022年12月31日之后发生的与赎回事件有关的任何赎回或其他回购可能需要缴纳消费税。然而,根据通知中规定的规则,与公司清算相关的赎回通常不需要缴纳消费税。公司是否以及在何种程度上须就赎回事件缴纳消费税将取决于多个因素,包括(i)与赎回事件相关的赎回和回购的公允市场价值,(ii)企业合并的结构,(iii)与企业合并有关的任何“PIPE”或其他股权发行(或以其他方式发行而非与赎回事件有关但在企业合并的同一纳税年度内发行)的性质和金额,以及(iv)条例的内容和库务署的其他未来指引。此外,由于消费税将由公司支付,而不是由赎回持有人支付,因此尚未确定任何所需支付消费税的机制。上述情况可能导致完成业务合并的手头可用现金减少,以及公司完成业务合并的能力减少。存入信托账户的所得款项及其所赚取的利息将不会用于支付可能就该等赎回向公司征收的消费税。

赎回权

如果延期提案获得批准并且延期修订得以实施,每个公众股东可以寻求按每股价格赎回其公众股份,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括利息(该利息应扣除应付税款),除以当时已发行的公众股份的数量。公众股东将拥有这一赎回权,无论其对延期提案如何投票,或是否投票。公众股持有人如不选择赎回与延期有关的公众股,将保留就任何股东投票批准拟议业务合并,或如果公司在延期日期前尚未完成业务合并而赎回其公众股的权利。

35

目 录

如果延期提案未获批准,除非公司能够在2024年5月12日之前完成业务合并,否则我们将根据经修订和重述的公司注册证书进行解散和清算。我们的保荐人或其指定人士将全权酌情决定是否继续延长额外的日历月直至延长日期,如果我们的保荐人决定不继续延长额外的日历月,其作出额外贡献的义务将终止。

要行使您的赎回权,您必须以书面形式提交请求,即我们在以下地址将您的公众股份兑换为现金给大陆股票转让和信托公司,同时,遵守或确保您的银行或经纪人遵守此处确定的其他要求,包括在下午5:00之前将您的股份交付给转让代理。东部时间赎回权包括要求股东必须以书面形式表明自己是受益持有人,并提供其法定名称、电话号码和地址,才能有效地赎回其公众股份。

就投标赎回您的股份而言,您必须在美国东部时间2024年5月3日下午5:00(年会召开前两个工作日)之前,将您的股票证书实物投标至Continental Stock Transfer & Trust Company,1,30th Floor,New York,New York,10004,ATTn:SPAC Redemption Team,spacredemctions@continentalstock.com,或使用存托信托公司(“DTC”)的DWAC系统以电子方式将您的股票交付给转让代理,该选择很可能将根据您持有您的股份的方式来确定。在2024年5月3日东部时间下午5:00(年会召开前两个工作日)之前进行实物或电子交付的要求确保了赎回持有人的选举在延期提案获得批准后不可撤销。为推进这种不可撤销的选举,进行选举的股东将无法在年度会议投票后投标其股票。

通过DWAC系统,这一电子交割过程可以由股东完成,无论其是否为记录持有人或其股份以“街道名称”持有,方法是联系转让代理人或其经纪人,并通过DWAC系统请求交割其股份。实际交付股票可能需要更长的时间。为了获得实物股票证书,股东的经纪人和/或清算经纪人、DTC以及公司的转让代理人需要共同行动以促进这一请求。存在与上述引用的招标过程以及通过DWAC系统对股份进行凭证或交付的行为相关联的象征性成本。转让代理通常会向投标经纪人收取45美元,经纪人将决定是否将这笔费用转嫁给赎回持有人。据公司了解,股民一般应至少分两周时间从过户代理人处获得实物证明。公司对这个过程或对经纪人或DTC没有任何控制权,可能需要两周以上的时间才能获得实物股票证书。与那些通过DWAC系统交付股份的股东相比,这类股东做出投资决策的时间将更少。要求实物股票凭证并希望赎回的股东可能无法在行使赎回权之前满足其股份的投标截止日期,从而无法赎回其股份。

在美国东部时间2024年5月3日下午5点(年会召开前两个工作日)之前没有按照这些程序投标的证书,将不会在兑付日被赎回为信托账户中持有的现金。如果公众股东投标其股份,并在年会投票前决定不想赎回其股份,该股东可以撤回投标。如果您将您的股份交付给我们的转让代理赎回,并在年会投票前决定不赎回您的公众股份,您可以要求我们的转让代理返还股份(实物或电子)。您可以在上面列出的地址联系我们的转让代理提出这样的要求。如有公众股东投标股份而延期建议未获批准或以其他方式未能实施延期,则该等股份将不会赎回,并在确定延期建议将不获批准后立即退还予股东。公司预计,就投票批准延期提案而投标赎回股份的公众股东将在延期实施后不久收到该等股份的赎回价格付款。转让代理人将持有作出选择的公众股东的凭证,直至该等股份被赎回为现金或返还给该等股东。

36

目 录

如果适当要求,公司将以每股价格赎回每股公众股份,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括利息(该利息应扣除应付税款),除以当时已发行的公众股份的数量。根据截至记录日期信托账户中的金额,公司预计,在年度会议召开时,从信托账户中持有的现金中赎回公众股份的每股价格约为25.4美元。2024年3月28日该公司普通股的收盘价为10.78美元。

如果您行使赎回权,您将以您持有的公司普通股股份换取现金,并且将不再拥有这些股份。只有在美国东部时间2024年5月3日(年会召开前两个工作日)下午5:00之前,您适当要求赎回并将您的股票证书提交给公司的转让代理,您才有权获得这些股票的现金。

37

目 录

美国联邦所得税考虑因素

以下讨论概述了我们普通股持有人在与批准延期提案相关的行使赎回权方面的某些美国联邦所得税考虑。本摘要基于经修订的1986年《国内税收法》(我们称之为“法典”)、美国财政部颁布的法规、美国国内税收局(我们称之为“IRS”)的现行行政解释和做法,以及司法裁决,所有这些均为现行有效且所有这些都可能有不同的解释或变化,可能具有追溯效力。不能保证美国国税局不会主张,或法院不会维持与下述任何税务考虑相反的立场。本摘要并未根据特定投资者的个人情况讨论美国联邦所得税可能对其重要的所有方面,例如受特殊税收规则约束的投资者(例如,金融机构、保险公司、共同基金、养老金计划、S公司、经纪自营商、选择按市值计价待遇的证券交易商、受监管的投资公司、房地产投资信托基金、信托和遗产、合伙企业及其合作伙伴以及免税组织(包括私人基金会))以及持有普通股作为“跨式”、“对冲”、“转换”、“合成证券”、“建设性所有权交易”、“建设性出售”的投资者,或其他为美国联邦所得税目的的综合交易、受《守则》替代性最低税收条款约束的投资者、拥有美元以外功能货币的美国持有人(定义见下文)、美国侨民、实际或建设性地拥有公司普通股百分之五或以上的投资者以及非美国持有人(定义见下文,除非下文另有讨论),所有这些人都可能受到与下文概述的税收规则大不相同的税收规则的约束。此外,本摘要不讨论任何州、地方或非美国税务考虑、任何非所得税(如赠与税或遗产税)考虑、替代最低税或医疗保险税。此外,本摘要仅限于根据《守则》将我们的普通股作为“资本资产”(一般是为投资而持有的财产)持有的投资者。

如果合伙企业(包括出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排)持有我们的普通股,则此类合伙企业中合伙人的税务待遇通常将取决于合伙人的地位、合伙企业的活动以及在合伙人层面做出的某些决定。如果您是持有我们普通股的合伙企业的合伙人,我们敦促您就赎回的税务后果咨询您的税务顾问。

我们敦促正在考虑行使赎回权的我们普通股的持有者咨询他们自己的税务顾问,这些顾问涉及美国联邦、州、地方和外国收入以及由此产生的其他税务后果。

美国联邦所得税对美国持有者的考虑

本节针对选择将其普通股赎回为现金的美国普通股持有人。就本讨论而言,“美国持有人”是这样赎回其公司普通股的实益拥有人,并且是:

•为美国公民或美国居民的个人;

•在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据其法律创建或组建的公司(包括在美国联邦所得税目的下被视为公司的实体);

•为美国联邦所得税目的,其收入包括在毛收入中的遗产,无论其来源如何;或者

•信托(a)其管理受美国法院的主要监督,且有一名或多名美国人(在《守则》的含义内)有权控制信托的所有实质性决定,或(b)根据适用的财政部条例进行有效选举的信托被视为美国人。

38

目 录

赎回普通股

如果美国持有人的公司普通股被赎回,出于美国联邦所得税目的对交易的处理将取决于赎回是否符合《守则》第302条规定的出售普通股的条件。赎回是否符合出售处理条件将在很大程度上取决于美国持有人被视为持有的我们股票的总股数(包括美国持有人因拥有认股权证而推定拥有的任何股票)相对于赎回前后我们所有股票的总股数。如果赎回(i)对美国持有人“严重不成比例”,(ii)导致美国持有人在美国的权益“完全终止”,或(iii)对美国持有人“本质上不等同于股息”,则赎回普通股一般将被视为出售普通股(而不是作为分配)。这些测试将在下文进行更全面的解释。

在确定是否满足上述任何测试时,美国持有人不仅会考虑美国持有人实际拥有的股票,还会考虑其建设性拥有的我们股票的股份。美国持有人除直接拥有的股票外,还可以建设性地拥有美国持有人拥有权益或在该美国持有人中拥有权益的某些相关个人和实体拥有的股票,以及美国持有人有权通过行使期权获得的任何股票,这通常包括可以根据行使认股权证获得的普通股。为了满足实质上不成比例的测试,除其他要求外,美国持有人在赎回普通股后立即实际和建设性地拥有的我们已发行的有表决权股票的百分比必须低于美国持有人在赎回前实际和建设性地拥有的我们已发行的有表决权股票的80%。如果(i)美国持有人实际和建设性地拥有的我们的股票的所有股份被赎回,或者(ii)美国持有人实际拥有的我们的股票的所有股份被赎回并且美国持有人有资格放弃,并且根据特定规则有效地放弃某些家庭成员拥有的股票的归属,并且美国持有人没有建设性地拥有任何其他股票,则美国持有人的权益将完全终止。如果美国持有人的转换导致美国持有人对我们的比例权益“有意义地减少”,那么赎回普通股在本质上将不等同于股息。赎回是否会导致美国持有人在美国的比例权益出现有意义的减少,将取决于具体的事实和情况。然而,美国国税局在一份已公布的裁决中表示,即使是对一家对公司事务没有控制权的公众持股公司的少数股东的比例权益的小幅减少,也可能构成这种“有意义的减少”。

如果上述测试均未满足,则赎回将被视为分配,税收影响如下文“对美国持有者的美国联邦所得税考虑——分配征税”中所述。

考虑行使赎回权的美国普通股持有人应咨询他们自己的税务顾问,了解根据《守则》赎回他们持有的公司普通股是否将被视为出售或分配。

赎回被视为出售的普通股的收益或损失

如果赎回符合出售普通股的条件,美国持有人必须将任何确认为资本收益或损失的收益或损失。如果美国持有人对如此处置的普通股的持有期超过一年,则任何此类资本收益或损失将是长期资本收益或损失。通常,美国持有人将确认收益或损失,金额等于(i)在此类赎回中收到的现金金额与(ii)美国持有人在其如此赎回的普通股中调整后的税基之间的差额。美国持有人在其普通股中调整后的税基一般将等于美国持有人的收购成本(即分配给普通股股份的单位购买价格的部分或在公开市场购买的普通股股份的购买价格)减去任何被视为资本回报的先前分配。非公司美国持有者实现的长期资本收益一般将按降低的税率征税。资本损失的扣除受到限制。

分配的税收

如果赎回不符合出售普通股的条件,美国持有人将被视为获得分配。一般来说,对美国持有者的任何分配一般将构成美国联邦所得税目的的股息,但以根据美国联邦所得税原则确定的我们当前或累计收益和利润支付的范围为限。超额分配当期和累计盈余及利润

39

目 录

将构成资本回报,将适用于并降低(但不低于零)美国持有人在我们普通股中的调整后税基。任何剩余的超额将被视为出售或以其他方式处置普通股所实现的收益,并将被视为“对美国持有人的美国联邦所得税考虑——被视为出售的普通股赎回的收益或损失”中所述。如果满足必要的持有期,我们支付给作为应税公司的美国持有人的股息通常将有资格获得所收到的股息扣除。除某些例外情况外,如果满足某些持有期要求,我们支付给非公司美国持有人的股息通常将构成“合格股息”,将按降低的税率征税。

对非美国持有者的美国联邦所得税考虑

本节针对选择将其普通股赎回为现金的非美国普通股持有人。就本讨论而言,“非美国持有人”是这样赎回其公司普通股的实益拥有人(合伙企业除外),而不是美国持有人。

赎回普通股

为美国联邦所得税目的对非美国持有人普通股的赎回进行定性一般将对应于美国联邦所得税对此类美国持有人普通股赎回的定性,如“对美国持有人的美国联邦所得税考虑”中所述。

考虑行使赎回权的我们普通股的非美国持有者应咨询他们自己的税务顾问,了解根据《守则》赎回他们的公司普通股是否将被视为出售或分配。

赎回被视为出售的普通股的收益或损失

如果赎回符合出售普通股的条件,非美国持有人一般无需就出售其公司普通股确认的收益缴纳美国联邦所得税或预扣税,除非:

•收益与非美国持有人在美国境内进行的贸易或业务有效关联(并且,根据某些所得税条约,可归属于非美国持有人维持的美国常设机构或固定基地),在这种情况下,非美国持有人通常将在赎回方面受到与美国持有人相同的待遇,公司非美国持有人可能会按30%的税率(或适用的所得税条约可能规定的更低税率)缴纳分支机构利得税;

•非美国持有人是指在赎回发生的纳税年度内在美国停留183天或以上且满足某些其他条件的个人,在这种情况下,非美国持有人将对个人该年度的净资本收益征收30%的税;或者

•在截至处置之日的五年期间或非美国持有人持有我们的普通股期间中较短者的任何时间,我们是或曾经是出于美国联邦所得税目的的“美国不动产持有公司”,并且,在我们的普通股股票在已建立的证券市场上定期交易的情况下,非美国持有人已直接或建设性地拥有,在处置前的五年期间或该非美国持有人持有我们普通股股份的期间中较短的时间内的任何时候超过我们普通股的5%。我们不相信我们是或曾经是一家美国房地产控股公司。

分配的税收

如果赎回不符合出售普通股的条件,非美国持有者将被视为获得分配。一般来说,我们向非美国普通股股东进行的任何分配,只要从我们当前或累积的收益和利润中支付(根据美国联邦所得税原则确定),将构成美国联邦所得税目的的股息,并且,前提是此类股息与非美国持有人在美国境内进行的贸易或业务没有有效联系。

40

目 录

美国,我们将被要求按30%的税率从股息总额中预扣税款,除非该非美国持有人有资格根据适用的所得税条约获得预扣税的降低税率,并提供适当的证明,证明其有资格获得这种降低的税率。任何不构成股息的分配将首先被视为减少(但不低于零)非美国持有人在其普通股股份中的调整后计税基础,并且,如果这种分配超过非美国持有人的调整后计税基础,则被视为从出售或以其他方式处置普通股中实现的收益,这将被视为“对非美国持有人的美国联邦所得税考虑——普通股的出售收益、应税交换或其他应税处置”中所述。我们支付给与该非美国持有人在美国境内开展贸易或业务有效相关的非美国持有人的股息一般不会被征收美国预扣税,前提是该非美国持有人遵守某些认证和披露要求。相反,这类股息一般将按适用于美国持有者的相同累进个人或公司税率(受适用的所得税条约可能规定的免税或减税)缴纳扣除某些扣除后的美国联邦所得税。如果非美国持有者是一家公司,作为有效关联收入的股息也可能被征收30%的“分支机构利得税”(或适用的所得税条约可能规定的较低税率)。

如前所述,上述关于某些重大美国联邦所得税后果的讨论仅为一般信息目的而包含,并非旨在也不应被解释为向任何股东提供法律或税务建议。我们再次敦促您咨询您自己的税务顾问,以确定收到现金以换取就延期提案赎回的股份对您的特定税务后果(包括任何美国联邦、州、地方或外国收入或其他税法的适用和影响)。

41

目 录

建议4 —信托修订建议

概述

公司与Continental Stock Transfer & Company(“受托人”)就公司首次公开发售及潜在业务合并订立日期为2022年5月9日的若干投资管理信托协议(“信托协议”)。

信托协议的拟议修订,其形式载于本协议附件B(“信托修订”),将修订信托协议,以授权延期建议所设想的延期。

提出建议的理由

信托修订建议的目的是授权根据信托协议进行延期,因为根据信托协议的现行条款并不考虑延期。

我们认为,鉴于公司在寻求初始业务合并上花费了时间、精力和金钱,情况有必要为公众股东提供考虑业务合并的机会。为使公司实施延期,必须修订信托协议以授权延期。

批准所需的投票

需要持有公司65%已发行普通股(包括创始人股份)的持有人的赞成票才能批准信托修订提案。如果您没有投票、您投了弃权票,或者您没有就您实益拥有的股份的投票权向您的经纪人或其他被提名人发出指示,您的行动将具有与“反对”信托修订提案投票相同的效力。如果你不希望信托修正提案获得通过,你必须投弃权票,不投票,或者对信托修正投“反对票”。

我们的保荐人、代表和我们的所有董事、执行官及其关联机构预计将投票支持他们拥有的任何普通股,以支持信托修订提案。在记录日期,我们的保荐人、公司代表、董事和高级职员及其关联公司实益拥有并有权投票的普通股总数为4,762,500股,其中包括4,312,500股创始人股和450,000股代表股,约占公司已发行和流通普通股的66.2%。我们的保荐人和我们的董事、执行官及其关联公司不打算在公开市场或私下协商的交易中购买与股东对信托修正案的投票有关的普通股股份。

董事会的建议

我们的董事会一致建议我们的股东投票“支持”批准信托修订提案。

42

目 录

2025年年度会议的股东提案和董事提名

股东提案

必须在年会前适当提出业务,以便股东考虑。任何希望根据《交易法》第14a-8条提交提案以纳入最终代理声明并由股东在2025年年度股东大会上投票的股东,必须在我们提供该年度会议的会议通知之日前120天向公司的主要执行办公室提交书面提案,包括所有支持性信息,并且必须满足纳入代理声明的所有其他要求。

根据我们章程的规定,如果股东打算提出一项关于新业务的提案以在2024年股东年会上审议,但不寻求将该提案纳入公司在该次会议上的代理声明,则该提案,包括所有支持信息,必须在不迟于上一次股东年会周年日的90天或120天前送达公司并由公司在我们的主要执行办公室收到;但是,前提是,如年会在该周年日之前超过30天或之后超过60天,则股东必须在不早于会议召开前120天的营业时间结束前,且不迟于(x)会议召开前第90天的营业时间结束或(y)公司首次就年会召开日期作出公开公告之日的翌日的第10天营业时间结束后,如此送达及时通知。

董事提名

股东希望在股东大会上审议但未列入公司代理材料的董事提名的提交受公司章程管辖。要根据我们的章程提名董事,股东必须在不迟于上一次股东年会周年日的90天或120天前,在其主要执行办公室向公司提交书面提案,包括所有支持信息;但前提是,如果年会在该周年日之前超过30天或之后超过60天,股东及时发出的通知必须不早于会议召开前第120天的营业时间结束,且不迟于(x)会议召开前第90天的营业时间结束或(y)公司首次公开宣布年会召开日期的次日的第10天营业时间结束之日(以较晚者为准)送达。因此,我们必须在2024年11月21日至2024年12月21日期间收到股东根据我们的章程为2025年年度股东大会提出的董事提名通知。

除了根据我们的章程满足上述要求外,打算征集代理以支持除我们的被提名人之外的董事提名人的股东必须遵守《交易法》第14a-19(b)条的附加要求,以遵守通用代理规则。通用代理规则下的要求是对上述我们的章程下适用的程序要求的补充。

43

目 录

证券的受益所有权

下表根据从下述人士处获得的信息,就公司普通股股份的实益所有权而言,列出了截至记录日期公司普通股的实益所有权信息:

•我们所认识的每一个人是我们已发行普通股5%以上股份的实益拥有人;

•我们每一位实益拥有普通股股份的执行官和董事;和

•我们所有的管理人员和董事作为一个整体。

截至记录日期,共有7,191,880股已发行及流通在外的普通股。除非另有说明,表中所列的所有人对其实益拥有的所有普通股股份拥有唯一的投票权和投资权。

实益拥有人名称及地址(一)

 

数量
股份
有利
拥有

 


百分比
优秀
普通股

Max Hooper(4)

 

4,312,500

 

60.0

%

Jonathan Morris(4)

 

 

 

David Metcalf(5)

 

 

 

Allen Weiss(5)

 

 

 

David Ruttenberg(5)

 

 

 

Katya Fisher(5)

 

 

 

Chris Ensey(5)

 

 

 

Paul C. Jeffries(5)

 

 

 

Global Blockchain赞助商有限责任公司

 

4,312,500

 

60.0

%

全体董事、董事提名人和执行官为一组(8名个人)

 

4,312,500

 

60.0

%

Karpus投资管理(6)

 

870,025

 

12.1

%

____________

*不到1%。

(1)除非另有说明,以下各实体或个人的营业地址6555 Sanger Road,Suite 200,Orlando,Florida 32827。

(2)显示的权益仅由创始人股份组成。

(3)基于7,191,880股已发行普通股。

(4)股份由Global Blockchain Sponsor,LLC,一家有限责任公司持有,Hooper博士为其唯一管理人。这家有限责任公司的成员包括公司的某些高级管理人员和董事。Hooper博士否认对所报告的股份的实益所有权,但不包括其在其中的最终金钱利益。

(5)不包括每个人为其直接或间接成员的有限责任公司Global Blockchain Sponsor,LLC所持有的任何证券。每一此类人均放弃对所报告证券的实益所有权,但其在其中的金钱利益除外。

(6)根据Karpus Investment Management于2024年2月13日向SEC提交的附表13G。Karpus由伦敦金融城投资集团有限公司控股。Karpus Investment Management的主要营业地址是183 Sully’s Trail,Pittsford,New York 14534。

上表不包括在行使未行使认股权证时可发行的普通股股份,因为认股权证不能在年会记录日期后的60天内行使。

44

目 录

家庭信息

除非我们收到相反的指示,如果我们认为股东是同一家庭的成员,我们可以将本委托书的一份副本发送给两个或更多股东居住的任何家庭。这一过程被称为“持家”,减少了在任何一户收到的重复信息量,有助于减少我们的开支。但是,如果股东希望今年或未来几年在同一地址收到多套我们的披露文件,股东应遵循以下说明。同样,如果某个地址与另一位股东共享,并且两位股东一起只希望收到我们的一套披露文件,则股东应遵循以下指示:

•如果股票登记在股东名下,股东请致电(407)720-9250与我们联系,告知我们他或她的要求;或者

•如银行、券商或其他代名人持有该股份,股东应直接与该银行、券商或其他代名人联系。

45

目 录

在哪里可以找到更多信息

我们按照《交易法》的要求向SEC提交报告、代理声明和其他信息。您可以通过互联网在SEC网站www.sec.gov上阅读公司提交给SEC的文件,包括这份委托书。

如果您想要本委托书的额外副本,或者如果您对将在年度会议上提交的提案有疑问,您应该通过以下方式与公司联系:

Global Blockchain Acquisition Corp.
关注:Max Hooper
桑格路6555号,套房200
佛罗里达州奥兰多32827
电话:(407)720-9250

如果您是公司的股东,想要索取文件,请在2024年5月1日之前这样做,以便在年会之前收到。如果您向我们要求任何文件,我们将通过头等邮件,或其他同样迅速的方式邮寄给您。

46

目 录

附件A

建议的修订

经修订及重述

成立法团证明书

全球区块链收购公司。

根据第242条
特拉华州一般公司法

Global BLOCKCHAIN ACQUISITION CORP.(“公司”)是一家根据特拉华州法律组建和存在的公司,特此证明如下:

1.公司名称为Global Blockchain Acquisition Corp.。该公司的公司注册证书已于2021年5月18日在美国特拉华州州务卿办公室提交(“证书原件”)。经修订和重述的公司注册证书已于2022年5月9日在特拉华州州务卿办公室提交(“经修订和重述的公司注册证书”)。

2.本修订经修订及重述的法团注册证明书修订经修订及重述的法团注册证明书。

3.根据《特拉华州一般公司法》(“DGCL”)第242条的规定,经修订和重述的公司注册证书的这一修订获得有权在股东大会上投票的65%股票持有人的赞成票正式通过。

4.现将第九条第9.1节(b)的案文修改重述如下:

(b)紧随发售后,公司在发售中收到的发售所得款项净额的一定金额(包括行使承销商超额配股权的所得款项)以及公司最初于2022年4月20日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交并经修订的S-1表格登记声明(“登记声明”)中规定的某些其他金额,应存入根据登记声明中描述的信托协议(“信托协议”)为公众股东(定义见下文)的利益而设立的信托账户(“信托账户”)。除提取利息以支付税款(减去最多100,000美元的利息以支付解散费用)外,信托账户中持有的资金(包括信托账户中持有的资金所赚取的利息)将不会从信托账户中释放,直至(i)完成初始业务合并,(ii)如果公司无法在2024年5月12日之前完成其初始业务合并,则赎回100%的发售股份(定义见下文)(或,如果特拉华州公司分部办公室不得营业(包括提交公司文件),则在特拉华州公司分部办公室应营业的下一个日期),公司可全权酌情每月延长最多六个月(最终至迟至2024年11月12日),由公司造成(a)总额为25,000美元或(b)0.05美元的每一股尚未发行的发售股份中的较低者,将于2023年5月12日开始的随后六个日历月中的每一个月存入信托账户,这是公司完成初始业务合并(“截止日期”)所需的,以及(iii)就寻求修订本经修订和重述证书的第9.7节所述的此类规定的投票而赎回股份。作为在发行中出售的部分单位包括在内的普通股股份(“发行股份”)的持有人(无论此类发行股份是在发行中购买的还是在发行后的二级市场上购买的,无论此类持有人是否是Global Blockchain Sponsor,LLC(“保荐人”),或公司的高级职员或董事,或上述任何一项的关联公司)在此被称为“公众股东”。

附件A-1

目 录

5.现对第九条第9.2(d)款的案文进行修正和重述,全文如下:

(d)如公司于2024年5月12日前仍未完成初步业务合并(公司可根据第9.1(b)条全权酌情每月延长最多六个月(最终至迟至2024年11月12日)),则公司须(i)停止除清盘外的所有业务,(ii)在合法可用资金的规限下,尽快但其后不超过十个营业日,以每股价格为代价赎回发售股份的100%,以现金支付,等于将(a)当时存入信托账户的总金额,包括先前未释放给公司以支付其税款的利息(减去最多100,000美元用于支付解散费用的利息)除以(b)当时已发行的发售股份总数所得的商数,赎回将根据适用法律彻底消除公众股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(iii)在赎回后尽可能合理地尽快,在根据适用法律获得其余股东和董事会批准的情况下,解散和清算,但在每种情况下均须遵守DGCL规定的公司对债权人债权的义务和适用法律的其他要求。

6.现将第九条第9.7节的案文修改重述如下:

额外的赎回权。如根据第9.1(a)条,对本经修订及重述的证明书(a)作出任何修订,以修改公司于2024年5月12日前仍未完成首次业务合并(公司可按月延长最多六个月(最终至迟至2024年11月12日))或(b)本经修订及重述的证明书中有关股东权利或首次业务合并前活动的任何其他重要条文的实质内容或时间,公众股东应有机会在任何此类修订获得批准后赎回其发售股份,每股价格以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括之前未释放给公司以支付其税款的利息,除以当时已发行的发售股份数量;但前提是,任何此类修订将作废,如果任何希望赎回的股东由于赎回限制而无法赎回,则本条第九条将保持不变。

附件A-2

目 录

作为证明,Global Blockchain Acquisition Corp.已安排自2024年[…]日起,由一名获授权人员以其名义并代表其正式签署对经修订和重述证书的本修订,作为对此的证明。

全球区块链收购公司。

   

签名:

 

  

   

姓名:

 

Max Hooper

   

职位:

 

首席执行官

   

附件A-3

目 录

附件b

拟议的修正形式

投资管理信托协议

投资管理信托协议(“信托协议”)的第1号修订(本“修订”),日期为2023年【】日,由Global Blockchain Acquisition Corp.(“公司”)与大陆股份转让信托公司(Continental Stock Transfer & Trust Company)作为受托人(“受托人”)作出。此处使用但未定义的所有术语应具有信托协议中赋予它们的含义。

然而,公司与受托人于2022年5月9日订立信托协议;

然而,信托协议第1(i)节规定了在其中所述情况下管辖信托账户清算的条款;

鉴于在2024年[ ]日举行的公司年度会议上,公司股东批准了(i)修订公司经修订和重述的公司注册证书(“A & R COI”)的提案,授权公司将2024年5月12日的日期延长至多六次,每次延长一(1)个月(最终至迟至2024年11月12日),据此,公司必须(a)完成合并、股本交换、资产、股票购买、重组或其他类似业务合并,我们将其称为我们的初始业务合并,或(b)如未能完成该初步业务合并,则停止其业务(清盘的目的除外),并赎回于2022年5月12日完成的公司首次公开发售中作为出售单位的一部分而包括在内的所有公司普通股股份,及(ii)修订信托协议以授权延期及由公司实施的建议;及

因此,现商定:

1.现将信托协议第1(i)节全文修订和重述如下:

“(i)仅在(x)收到且仅在(x)后立即开始清算信托账户(“终止函”)的条款,其格式与本协议所附的格式大致相似,由公司首席执行官、总裁、秘书或公司董事会主席(“董事会”)或公司其他获授权高级人员代表公司签署,且就附件 A而言,经代表确认并同意,完成信托账户的清算并分配信托账户中的财产,包括先前未释放给公司以支付其税款的利息,仅按照终止函和其中提及的其他文件中的指示,或(y)在(i)2024年5月12日或迟至2024年11月12日的较晚日期,如果公司董事会将完成业务合并的时间延长至多六次,每次额外一(1)个月(最多六次延长一个月),保荐人或其指定人士于2023年8月12日或之前或可能延长的其他日期将(a)每股已发行公众股份的总额为25,000美元或(b)0.05美元中较低者存入信托账户,及(ii)公司股东根据公司经修订及重列的公司注册证书批准的较后日期(最迟于上述日期,即“最后日期”),信托账户应按照本协议所附作为附件 B的终止书中规定的程序进行清算,并在最后日期分配给公众股东,如果受托人在该日期之前未收到终止书,则在此情况下,信托账户应按照所附作为附件 B的终止书中规定的程序以及信托账户中的财产进行清算,包括以前未发放给公司以支付其税款的利息(减去可能发放给公司以支付解散费用的最多100,000美元的利息)应分配给截至该日期登记在册的公众股东。确认并同意,初始存入信托账户的每股本金不应减少;”

附件B-1

目 录

2.现将信托协议的附件 B全文修订和重述如下:

【公司信笺】

[日期]

大陆股份转让&信托公司

1 道富,30楼

纽约州纽约州10004

阿顿:弗兰西斯-沃尔夫和塞莱斯特-冈萨雷斯

Re:信托账户—终止函

女士们先生们:

根据Global Blockchain Acquisition Corp.(“公司”)与Continental Stock Transfer & Trust Company(“受托人”)日期为2022年5月18日的投资管理信托协议(“信托协议”)第1(i)段,谨此告知贵公司,公司已无法在公司经修订及重述的公司注册证书(经修订)所指明的时间范围内与目标公司进行业务合并。此处使用且未另行定义的大写术语应具有信托协议中规定的含义。

根据信托协议的条款,我们在此授权您清算信托账户中的所有资产,并将总收益转入您代表受益人持有的独立账户,以等待分配给公众股东。公司已选择[ ](1)作为记录日期,以确定公众股东何时有权获得其清算收益份额。您同意作为记录的付款代理人,并以您单独的付款代理人身份,同意根据信托协议和经修订和重述的公司注册证书的条款,将上述资金直接分配给公司的公众股东。在所有资金分配完毕后,扣除与清算信托账户相关的合理未偿还费用所需的任何款项,您在信托协议下的义务将终止,除非信托协议第1(i)节另有规定。

 

非常真正属于你,

   

全球区块链收购公司。

   

签名:

 

  

   

姓名:

   
   

职位:

   

CC:I-Bankers Securities,Inc. & Dawson James Securities,Inc。

* * * *

____________

(1)2023年5月12日(可由公司按月延长最多六个月(最终至迟至2024年11月12日))。

附件B-2

目 录

3.信托协议的所有其他条款不受本协议条款的影响。

4.本修正案可由任何数目的对应方签署,每一方应为正本,且所有修改均应被视为同一份文书,其效力犹如其与本修正案的签署是在同一份文书上。传真签字或电子签字,就本修正案而言,应视为原始签字。

5.本修订旨在完全符合信托协议第6(d)节要求的信托协议修订要求,在满足有效修订信托协议的这些要求方面的每一个缺陷,特此由协议各方批准、有意放弃和放弃。

6.本修正案应受纽约州法律管辖并根据其解释和执行,而不会使会导致适用另一法域实体法的法律冲突原则生效。

作为证明,各方已于上述首次写入的日期正式签署本信托协议的修订。

 

Continental Stock Transfer & Trust Company,作为受托人

   

签名:

 

  

       

[ ]

   

全球区块链收购公司。

   

签名:

 

  

       

[ ],
首席执行官

附件B-3

目 录

ClearTrust,LLC-代理16540 Pointe Village Dr.,Ste 210 Lutz,Florida 33558您的投票很重要!请通过互联网投票:请访问:www.cleartrustonline.com/gbbk准备好您的代理卡按照简单的说明记录您的投票邮件标记,在您的代理卡折叠上签名并注明日期,并在提供的已付邮资信封中退回您的代理卡电话:致电1-813-235-4490准备好您的代理卡,请求为您的代理投票。* specimen * 1 main street anywhere PA 99999-9999 for your vote to count,you must vote before the Polls close on the day of the meeting。控制编号:年度股东大会测试问题REF 1999日期:时间:地点:2024年5月7日上午11点仅东部时间电话| 813-308-9980 |密码173547此代理正在代表董事会征集。以下签署人特此任命Max Hooper和Jonathan Morris(“指定的代理人”),以及他们中的每一个或任何一个,作为以下签署人的代理人,具有完全的替代权和重新替代权,并授权他们,以及他们中的每一个,对以下签署人有权在上述会议及其任何休会期间就所指明的事项以及可能在会议或其任何休会期间适当提交的其他事项投票的Global Blockchain Acquisition Corp.的所有普通股股份。该代理所代表的股份将按指示进行投票,或者,如果没有给出指示,股份将按董事会建议的相同方式进行投票。此代理,当正确执行时,将按照此处指示的方式进行投票。指定代理人有权酌情就会议或其任何休会或延期之前可能适当提出的其他事项进行表决。我们鼓励您通过标记适当的方框(见反面)来指定您的选择,但如果您希望按照董事会的建议进行投票,则无需标记任何方框。除非您签署(反面)并交还此卡或按上述方式通过电话或互联网提供投票指示,否则指定的代理人不能对您的股份进行投票。续并将于反面签署

 

目 录

提案测试问题REF1999年度股东大会您的投票董事会建议对所有人保留1。选举董事提名人:(1)David Metcalf(2)Max Hooper(3)Allen Weiss(4)David Ruttenberg(5)Katya Fisher(6)Chris Ensey(7)Paul C. JeffriesTERM6除非拒绝为任何个人被提名人投票,请在下方标记“For All Except”并写上该被提名人的人数。2.批准任命WithumSmith + Brown,PC为截至2024年12月31日的财政年度公司独立注册公众账户公司的反对弃权代表。3.延期建议:修订公司经修订及重述的公司注册证书,以延长公司必须完成业务合并的日期,或如未能完成,则终止其营运及赎回或回购公司首次公开发售中已发行的公司普通股的100%股份,自2024年5月12日起,每月最多额外六个月,由公司选举产生,且仅在每月缴款(a)25,000美元或(b)每股已发行公众股份0.05美元中较低者的情况下,最终至迟至2024年11月12日(“延期”,此类延期日期为“延期日期”)。3.信托修订建议:批准公司与Continental Stock Transfer & Company(“受托人”)就日期为2022年5月9日的FOR Investment Management Trust Agreement(“信托协议”)作出的修订(“信托协议”)注:处理在会议和会议的任何休会之前可能适当进行的任何其他业务。授权签名-必须完成您的指令才能执行。请完全按照您的姓名(s)在您的帐户上显示的方式签名。合租的,所有人都要签字。受托人、管理人等,应当包括职称和权限。公司应提供公司全称和签署委托书的授权人员的头衔。签名(和标题,如果适用)日期签名(如果共同持有)日期节省时间&降低成本!请考虑在线投票,而不是邮寄。姓氏,前99名