附件 4.5(a)
本认股权证以及在行使本认股权证时可发行的证券尚未根据经修订的1933年证券法或任何州证券法进行登记。如果没有与之相关的有效注册声明或法律顾问(可能是公司法律顾问)对公司合理满意的意见,即根据该法案不需要此类注册,则不得出售、要约出售、质押或质押它们,或任何适用的州证券法。
权证协议
购买优先股的股份
Intuity Medical, Inc.
截至2017年12月29日(“生效日期”)
鉴于特拉华州的一家公司Intuity Medical, Inc.与马里兰州的一家公司Hercules Capital,Inc.以行政和抵押代理人的身份、特拉华州的一家有限合伙企业Hercules Technology III,LP(“认股权证持有人”)签订了与本协议同一日期的贷款和担保协议(“贷款协议”),以及其他贷款方;和
鉴于,本公司(定义见下文)希望授予认股权证持有人(其中包括贷款协议中规定的财务便利)根据本协议购买优先股(定义见下文)股份的权利认股权证协议(“协议”)。
因此,考虑到认股权证持有人签署和交付贷款协议并提供其中拟定的财务便利,并考虑到本协议所载的共同契约和协议,本公司与认股权证持有人同意如下:
| 部分 | 1.授予购买优先股的权利。 |
对于收到的价值,本公司特此授予认股权证持有人,认股权证持有人有权根据下文规定的条款和条件,从本公司认购和购买,优先股的缴足股款和不可征税股份的总数等于(a)认股权证覆盖范围(定义见下文)除以(b)行使价(定义见下文)所得的商。此类股份的行使价和类型可根据第8条的规定进行调整。如本文所用,下列术语应具有以下含义:
“法案”是指经修订的1933年证券法。
“章程”是指公司第十三次修订和重述的公司注册证书,可能会不时修订。
1
“普通股”是指公司的普通股,每股面值0.00 1美元。
“公司”是指Intuity Medical, Inc.,特拉华州的一家公司,以及根据第8(a)条承担本协议项下公司义务的任何继承者或存续实体。
“行使价”是指每股0.38美元,可根据第8条进行调整,可根据第8条进行调整。
“首次公开募股”是指根据该法案规定的注册声明,公司普通股的首次承销公开募股,该注册声明已被美国证券交易委员会宣布生效。
与合并事件相关的“有价证券”是指满足以下所有要求的证券:(i)发行人随后须遵守1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条的报告要求(如修订,“1934年法案”),然后根据该法案和1934年法案提交所有必需的报告和其他信息;发行人的股份或其他证券的类别和系列认股权证持有人将收到与合并事件有关的认股权证持有人报告和该法案和1934年法案规定的其他信息;发行人的股份或其他证券的类别和系列如果认股权证持有人在合并事件结束时或之前行使本认股权证,则认股权证持有人将收到与合并事件有关的款项,然后在国家证券交易所或场外交易市场上交易,并且在交易结束后在此类合并事件中, 如果认股权证持有人在此类合并事件结束时或之前完全行使本认股权证,认股权证持有人将不会被限制公开转售所有发行人的股份和/或认股权证持有人将在此类合并事件中收到的其他证券,除非任何此类限制(x)仅根据联邦或州证券法律、规则或法规产生,并且(y)不超过此类合并事件结束后的六(6)个月。
“合并事件”是指公司全部或几乎全部资产的任何出售、租赁、独家许可或其他转让,或涉及公司的任何合并或合并,其中公司不是存续实体,或以其他方式将公司已发行股本转换为或交换为另一实体的优先股股份、其他证券或财产。
“优先股”是指公司的第4系列可转换参与优先股,每股面值0.00 1美元,以及在第8(a)和8(b)条规定的范围内,任何其他股票优先股可以转换或交换。
“购买价格”是指就本认股权证的任何行使而言,等于相关时间的行使价乘以根据本认股权证要求行使的优先股股份数量的金额。
“SEC”是指证券交易委员会。
2
“认股权证”是指395,000美元,加上根据贷款协议为第三期贷款垫款(定义见贷款协议)提供的资金296,250美元。
| 部分 | 2.协议期限。 |
除本协议另有规定外,本协议的期限和本协议授予的购买优先股的权利(“认股权证”)应自生效日期开始,并可在生效日期后10年内行使。
| 部分 | 3.购买权的行使。 |
(一)锻炼。本协议中规定的购买权可由认股权证持有人在第2条规定的期限届满之前随时或不时全部或部分行使,向本公司的主要办事处提交一份正式填写并签署的行权通知,格式为附件 I(“行权通知”)。在收到行权通知并根据以下条款支付购买价格后,在任何情况下都不得迟于此后三(3)个工作日,公司应向认股权证持有人签发一份已购买优先股股份数量的证明,并应签署本协议所附表格作为附件二的行权确认书(“行权确认书”),指明未来仍可行权的股份数量,如果有的话。
购买价格可由认股权证持有人选择(a)以现金或支票支付,或(b)交出全部或部分认股权证以根据本认股权证行使优先股,如果适用,一份经修订的认股权证,代表本协议项下可购买的剩余股份数量,如下所示(“净发行量”)。如果认股权证持有人选择净发行法,本公司将按照以下公式发行优先股:
| 在哪里: | X = | 发行给认股权证持有人的优先股数量。 | ||
| 是= | 根据本认股权证要求行使的优先股股份数量(包括为支付与净发行相关的总行使价而退还给公司的优先股股份)。 | |||
| 一个= | 发行此类优先股时一(1)股优先股的公平市场价值。 | |||
| 乙= | 行使价。 | |||
3
就上述计算而言,优先股的当前公允市场价值是指就每股优先股而言:
(i)如果该行使与首次公开募股有关,并且如果公司与首次公开募股有关的注册声明已被美国证券交易委员会宣布生效,那么每股公平市场价值应是(A)最终招股说明书中关于首次公开募股的普通股的初始“公开价格”的乘积(B)每股优先股随后可转换为普通股的股份数量;
如果行使是在首次公开募股之后且与首次公开募股无关,则:
(a)如果普通股在国家证券交易所交易,公允市场价值应被视为确定证券当前公允市场价值之日前的前一天收盘价;或者
(b)如果普通股在场外交易,公允市场价值应被视为当前公允市场价值前一天在纳斯达克系统(或类似系统)上的前一天收盘价和要价正在确定的证券;
如果普通股在任何时候未在全国证券交易所上市或在场外交易市场报价,则优先股的当前公允市场价值应为(x)当时公允市场的乘积普通股每股价值,由其董事会善意确定,以及(y)每股优先股在行使时可转换为普通股的数量,除非公司受到合并事件的影响,在这种情况下,优先股的公平市场价值应被视为优先股持有人根据此类合并事件收到的每股价值。
在以现金或净发行方式部分行使时,本公司应立即发行一份经修订的协议,代表本协议项下可购买的剩余股份和/或其他证券的数量。此类修订协议的所有其他条款和条件应与此处包含的条款和条件相同,包括但不限于此处的生效日期
(b)到期前行使。如果本认股权证之前未就所有受此约束的优先股股份行使,并且如果一股优先股的公平市场价值高于当时有效的行使价,本认股权证应被视为在其到期前根据第3(a)条自动行使(即使未交出)。就此类自动行使而言,到期时一股优先股的公允市场价值应根据第3(a)条确定。如果本认股权证或其任何部分根据本第3(b)条被视为自动行使,公司同意立即通知认股权证持有人优先股的股份数量(如果有),认股权证持有人将因以下原因收到这样的自动练习。
4
第4节。股份的保留。
在本协议有效期内,公司将始终授权并保留足够数量的优先股,以行使本协议规定的购买优先股的权利,并应已授权并保留足够数量的普通股,以用于转换本协议项下可发行的优先股股份。
| 部分 | 5.没有零碎股份或股票。 |
行使本认股权证时不得发行零碎股份或代表零碎股份的股票,但公司应根据一股优先股当时的公允市场价值支付现金以代替此类零碎股份。
| 部分 | 6.没有股东权利。 |
在根据本协议行使认股权证之前,本协议不赋予认股权证持有人作为公司股东的任何投票权或其他权利。
| 部分 | 7.认股权证持有人登记处。 |
公司应维护一个登记册,显示本协议注册持有人的姓名和地址。就此类登记而言,认股权证持有人的初始地址载于认股权证持有人在本协议上的签名下方。认股权证持有人可通过向本公司发出有关更改地址的书面通知来更改该地址。
| 部分 | 8.调整权。 |
本协议项下可购买的优先股的行权价格和股份数量可作如下调整:
(a)合并事件。如果在任何时候发生合并事件,则作为此类合并事件的一部分,应作出合法规定,以便认股权证持有人此后有权在行使本认股权证时获得,如果认股权证持有人在合并事件之前立即行使本认股权证,则认股权证持有人本应收到的与此类合并事件相关的优先股或其他证券或财产(统称为“参考财产”)的股份数量。在任何此类情况下,在适用本协议关于合并事件后认股权证持有人权益的规定时,应进行适当的调整(由公司董事会善意确定并为认股权证持有人合理接受)本协议的规定(包括行权价格的调整、认股权证持有人选择优先股类别和系列的能力) 在其定义中,并进行调整以确保此后第8节的规定尽可能适用,与此后在行使此类购买权时可获得的任何参考财产相关的本协议项下的购买权)应继续全部适用,
5
并尽最大可能。在不限制上述规定的情况下,就任何合并事件而言,在其结束时,继承人或存续实体应承担本协议的义务;但上述假设要求不适用如果在此类合并事件中为或就已发行优先股支付的对价仅由现金和/或有价证券(“流动销售”)组成,在这种情况下,本认股权证应在此类合并事件结束时液体销售,自动且无需任何一方或其他人采取进一步行动,代表有权获得优先股或公司其他股本的股份,然后可行使本认股权证,在紧接此类流动销售结束之前可根据本协议发行的、就此类优先股或本公司其他股本支付的对价 然后可以行使认股权证,在这种流动性销售中减去所有此类优先股(或当时可以行使本认股权证的公司其他股本)的购买价格,该对价包括在该流动销售结束时应付的对价以及就该等优先股或当时可行使本认股权证的公司其他股本支付的任何递延对价,此后,如果有的话,包括,但不限于,在此类交易结束时存入托管的金额的支付以及具有收益、里程碑付款或其他基于绩效的付款性质的付款,并且该对价应在支付给优先股已发行股份或当时可行使本认股权证的公司其他股本的持有人时支付给认股权证持有人(此类总对价,“总流动销售”)考虑”);进一步规定,那 对于流动性销售,如果总流动性销售对价将低于紧接此类流动性销售完成之前有效的总行使价,则本协议将在紧接此类流动性销售完成之前自动到期。就合并事件以及认股权证持有人对公司的书面选择而言,如果认股权证持有人选择行使根据本认股权证协议的净发行条款发行股份的权利而未实际行使该权利,则本公司应促使本协议交换认股权证持有人本应收到的对价,收购该等股份并以该等代价交换该等股份。本第8(a)条的规定同样适用于连续的合并事件。
(b)股份的重新分类。除第8(a)条和第8(e)条规定的合并事件外,如果公司在任何时候通过证券的合并、重新分类、交换、转换或细分或其他方式,将本协议项下存在购买权的任何证券更改为相同或不同数量的任何其他类别的证券,此后,本协议应代表获得因此类变更而可发行的证券数量和种类的权利,这些证券在紧接此类合并、重新分类、交换之前受本协议项下购买权约束,转换,细分或其他变化。本第8(b)条的规定同样适用于任何连续的合并、重新分类、交换、转换、细分或其他变更。
(c)股份的细分或合并。如果公司在任何时候合并或细分其优先股,(i)在细分的情况下,行权价格应按比例降低,本协议项下可发行的优先股数量应按比例增加,或在组合的情况下,行权价格按比例增加,本协议项下可发行的优先股股份数量按比例减少。
6
(d)股息。如果本公司在本协议未到期且未到期的任何时间:
(i)就以优先股支付的优先股支付股息,则行权价格应在确定有权获得此类股息或分配的股东之日起调整,通过将紧接该确定日期之前有效的行使价乘以分数(A)确定的价格,分数(A)的分子应为紧接该股息或分配之前已发行的优先股股份总数,(B)其分母应为紧接该股息或分配后已发行的优先股股份总数;或者
就优先股(或优先股可转换为股票)进行任何其他股息或分配,但本第8节任何其他条款中明确规定的任何股息或分配除外,然后,在每种情况下,本公司应作出规定,如认股权证持有人应在行使或转换本认股权证时收到任何此类股息或分配的比例份额,就好像它是截至固定记录日期的优先股(或优先股可转换的其他股票)的持有人一样决定有权收取该等股息或分派的本公司股东。
(e)反稀释权。适用于本协议项下可购买的优先股的额外反稀释权如章程所述,并应适用于本协议项下可发行的优先股(为免生疑问,根据章程条款不时对优先股进行的任何反稀释调整豁免应适用于本协议项下可发行的优先股)。公司应立即向认股权证持有人提供适用于优先股或任何其他可行使本认股权证的证券的章程的任何重述、修订、修改或放弃;前提是没有这样的修改,修改或放弃应损害或减少自生效日期起适用于优先股的反稀释权,除非此类修改、修改或放弃以相同方式适用于所有当时已发行的优先股股份。在 如果公司在本协议生效日期后发行其任何股票或其他股权证券,导致对本协议项下可购买的优先股应用反稀释权,公司应在此类发行结束后十(10)天内向认股权证持有人提供此类发行通知,公司应向认股权证持有人提供认股权证持有人合理要求的与认股权证持有人确定此类发行对本认股权证的影响有关的信息。本公司应向认股权证持有人提供合理必要的信息,以便认股权证持有人确定此类发行对本认股权证的影响。为免生疑问,不得根据本(e)款、前述(d)款和章程进行重复的反稀释调整。
7
(f)调整通知。如果:(i)公司应就其股票宣派任何股息或分派,无论是股票、现金、财产或其他证券;将发生任何合并事件;将进行首次公开募股;本公司应出售、租赁、独家许可或以其他方式转让其全部或几乎全部资产;公司应自愿解散、清算或清盘;然后,就每个此类事件而言,公司应向认股权证持有人发送:(a)至少提前十五(15)天书面通知公司账簿关闭或记录的日期用于此类股息或分配(指明优先股持有人有权获得的日期)或确定对此类合并事件、解散、清算或清盘的投票权;(b)在任何此类合并事件的情况下,出售、租赁、独家许可或其他 转让全部或几乎全部资产、解散、清算或清盘,至少提前十五(15)天书面通知发生的日期(并指明优先股持有人有权将其优先股交换为在此类合并事件时可交付的证券或其他财产的日期),解散,清算或清盘);(c)在首次公开募股的情况下,公司应在注册声明生效日期前至少提前十五(15)天向认股权证持有人发出书面通知。
每份此类书面通知均应合理详细地说明(i)需要通知的事件,以及如果需要进行任何调整,(A)此类调整的金额,(B)计算出这样的调整,(C)调整后的行权价格(如果行权价格已调整),以及(D)调整生效后根据本协议购买的股份数量,并应按照第12(g)条的规定提供。
(g)及时通知。未能及时提供第8(f)条要求的此类通知应使认股权证持有人有权保留适用通知期的利益,即使认股权证持有人收到的任何不充分通知中包含任何相反的规定。就本第8(g)条而言,即使第12(g)条有任何相反规定,通知期应从认股权证持有人实际收到包含该第12条要求提供的所有信息的书面通知之日开始(G)。
| 部分 | 9.公司的陈述、保证和契约。 |
(a)优先股的保留。在行使认股权证持有人的权利时可发行的优先股已被适当和有效地保留,并且在根据本协议的规定发行时,将有效发行、全额支付且不可评估,并且将免除任何税款、留置权,任何性质的费用或产权负担;前提是,根据本协议可发行的优先股可能会受到州和/或联邦证券法以及任何协议(包括股东协议(定义见下文))下的转让限制,认股权证持有人可能成为与此类行使有关的一方。本公司已向认股权证持有人提供本公司及其其他各方于生效日期或前后签署的第八次经修订和重述的投资者权利协议(“权利协议”)的真实、正确和完整副本),某些第七修正案和 本公司及其其他各方于生效日期或前后签署的重述投票权、优先购买权和共同销售协议(“ROFR协议”,连同权利
8
协议,“股东协议”)、其章程和现行章程。在行使本认股权证时发行优先股股票的证书应不向认股权证持有人收取任何发行税,或本公司因该行权及相关优先股发行而发生的其他费用;假如,公司无需就任何转让以及以认股权证持有人以外的名义签发和交付任何证书支付任何可能应付的税款。
(b)应有的权力。公司签署和交付本协议以及履行公司在本协议项下的所有义务,包括向认股权证持有人发行购买优先股和可转换为普通股的权利,已获得本公司所有必要公司行动的正式授权。本协议:(i)不违反章程或公司现行章程;不违反适用于公司的任何法律或政府规则、法规或命令;不会也不会违反任何契约、抵押、公司作为一方或受其约束的合同或其他文书。本协议构成公司的合法、有效和具有约束力的协议,可根据其条款强制执行,但适用的破产、资不抵债、重组、延期偿付、欺诈性转让、 或其他普遍适用的法律,一般影响债权人权利的执行。
(c)同意和批准。公司执行、交付和履行其义务不需要同意或批准、向任何州、联邦或其他政府机构或机构发出通知、注册或采取任何其他行动根据本协议,适用的州证券法要求的任何备案除外,这些备案将在其要求的时间内生效。
(d)已发行证券。本公司普通股、优先股或任何其他证券的所有已发行和流通在外股份均已获得正式授权和有效发行,并且已缴足且无需评估。普通股、优先股和任何其他证券的所有流通股均完全按照所有联邦和州证券法发行。此外,截至本协议日期之前的日期:
(i)本公司的法定资本包括(a)353,272,950股普通股,其中222,394股已发行和流通,(b)4,856,947股系列1可转换参与优先股,其中4,856,947股已发行和流通,可转换为总计4,856,947股普通股,每股1.15美元,(c)32,172,860股系列2可转换参与优先股,其中29,272,426股已发行和流通,可按每股1.15美元转换为总计29,272,426股普通股,(d)63,500,000股系列3可转换参与优先股,其中60,996,836股已发行和流通,可转换为总计60,996,836股普通股,每股价格为1.15美元,以及(e)197,175,000股第4系列可转换参与优先股,其中没有已发行和流通的股份,并且可转换为没有股份的总数 普通股每股0.38美元。
9
本公司已根据其股票期权计划预留46,079,080股普通股用于发行,根据该计划,购买3,317,422股普通股的期权已发行。有购买总计2,900,434股系列2可转换参与优先股的已发行认股权证。没有其他期权、认股权证、转换特权,或者,除ROFR协议中规定的外,目前没有其他权利购买或以其他方式收购公司股本或公司其他证券的任何授权但未发行的股份。
根据章程,本公司的任何股东均无优先购买本公司新发行股本的权利。根据ROFR协议,本公司的某些股东拥有购买本公司新发行股本或其他证券的优先购买权。
根据日期为2017年12月29日的第4系列优先股购买协议,在交易初始完成时为新货币投资购买的第4系列可转换优先股的最低每股发行价为每股0.38美元,并且本公司与任何投资者没有就该每股价格提供任何折扣或降低的附函或其他安排。
(e)注册权。公司同意,在转换已发行和可在行使本认股权证时发行的优先股股份时发行和发行的普通股,并且在优先股为普通股的任何时候(如果有),在行使本认股权证时已发行和可发行的优先股股份,应根据权利协议并在权利协议中规定拥有“附带”和S-3登记权,该协议可能会不时修订和/或重述时间,与作为协议方的已发行优先股持有人享有同等权益。未经认股权证持有人事先书面同意,不得修改、修改或放弃自生效日期起生效的与此类注册权有关的权利协议中规定的条款,除非此类修改,修改或放弃会影响与在本协议行使时已发行和可发行的优先股股份相关的权利 与此类修订、修改或放弃相同的方式会影响与所有已发行优先股相关的权利,其持有人是其中的一方。
(f)登记证券的其他承诺。除本协议和权利协议中规定的情况外,根据目前存在的任何其他协议的条款,公司没有任何义务根据该法案登记其任何目前未偿还的证券或其任何可能此后发行。
(g)豁免交易。以认股权证持有人在第10条中的陈述的准确性为前提,在行使本认股权证时发行优先股,以及在优先股转换时发行普通股,每个交易都将构成一项交易,不受(i)法案第5节的注册要求,依赖于其中的第4(2)节,以及适用的州证券法的资格要求。
10
(h)遵守规则144。如果认股权证持有人提议根据美国证券交易委员会颁布的第144条规则出售在行使本协议时可发行的优先股或可转换为普通股,则应认股权证持有人向公司提出书面要求,公司应向认股权证持有人提供,在收到此类请求后的十天内,一份书面声明,确认公司遵守此类规则中规定的SEC备案要求,因为此类规则可能会不时修订。
(i)信息权。在本认股权证有效期内,认股权证持有人有权享有贷款协议第7.1(a)和(c)条所载的信息权,贷款协议第7.1(a)和(c)条在此并入本协议通过此引用,就好像在此完整阐述一样。
| 部分 | 10.认股权证持有人的陈述和承诺。 |
本协议由本公司根据认股权证持有人的以下陈述和承诺订立:
(a)投资目的。获得优先股的权利是为了投资而不是为了出售或分销其中的任何部分,并且认股权证持有人目前无意出售或参与此类权利或优先股的任何公开发行,除非根据有效的注册声明或该法案的注册要求豁免。
(b)私人发行。认股权证持有人理解(i)行使本认股权证时可发行的优先股未根据该法案注册或根据适用的州证券法获得资格,理由是本协议拟进行的发行将免于注册和资格要求,公司对此类豁免的依赖基于本第10条中规定的陈述。
(c)财务风险。认股权证持有人在财务和商业事务方面具有知识和经验,能够评估其投资的优点和风险,并有能力承担其投资的经济风险。
(d)未注册的风险。认股权证持有人理解,如果公司未根据1934年法案第12条向SEC注册,或未根据1934年法案第15(d)条提交报告,或者,如果涵盖该法案项下证券的注册声明在其希望出售(i)根据本协议购买优先股的权利或在行使购买权时可发行的优先股时无效,可能需要无限期持有此类证券。认股权证持有人也明白任何出售(a)其在本协议项下购买优先股的权利或(b)根据该法案第144条可能根据本协议发行或发行的优先股,只能根据以下条款和条件进行那个规则。
11
(e)合格投资者。认股权证持有人是现行有效的D条例证券交易规则501所指的“合格投资者”。
| 部分 | 11.转移。 |
在遵守适用的联邦和州证券法的前提下,本协议及本协议项下的所有权利可在交出适当背书的本协议后全部或部分转让,不向本协议持有人收取任何费用(转让税除外)。本协议的每个接受者和持有人,通过接受或持有相同的,同意并同意本协议,当以空白背书时,应被视为可转让,并且本协议的持有人,当本协议如此背书并记录其转让时在公司的账簿上,应被公司和所有其他处理本协议的人视为出于任何目的的绝对所有者,并被视为有权行使本协议所代表的权利的人。本协议的转让应在本公司收到以本协议附件三所附形式发出的转让通知(“转让通知”)后记录在本公司的账簿上,并在其主要办事处和 向公司支付对此类转让征收的所有转让税和其他政府费用。在本公司收到此类转让通知之前,本公司可出于所有目的将本协议的注册所有人视为所有人。
| 部分 | 12.各种各样的。 |
(a)生效日期。本协议的条款应被解释并在所有方面生效,就好像它已由公司在本协议签署之日签署和交付一样。本协议对公司的任何继承人或受让人具有约束力。
(b)补救措施。如果发生本协议项下的任何违约,守约方可以通过衡平法诉讼和/或法律诉讼来保护和执行其权利,包括但不限于因任何此类违约而导致的损害赔偿诉讼,和/或针对任何违约的具体履行的诉讼,其中认股权证持有人在法律上没有足够的补救措施,并且损害赔偿不容易确定。公司明确同意,其不反对认股权证持有人或任何其他有权享受本协议利益的人提出的要求具体履行本协议任何或所有条款或禁止公司继续违反本协议的申请。
(c)不损害权利。公司不会通过修改其章程或通过任何其他方式避免或寻求避免遵守或履行本协议的任何条款,但将始终真诚地协助执行所有此类条款并采取所有必要的行动,以保护认股权证持有人的权利免受损害。
(d)附加文件。本公司在签署本协议后,应向认股权证持有人提供本公司董事会经核证的决议(i)授权发行认股权证及在认股权证行使后保留发行,就本协议项下的认股权证可能不时发行的优先股数量以及在转换此类优先股时可能不时发行的普通股数量。公司还应提供合理必要的文件来评估是否行使本认股权证,
12
包括但不限于,(a)任何合并/购买/资产出售协议和相关文件以及与合并事件相关的每个股东、认股权证和期权持有人的估计支付分配,(b)最近的资本化表,409A估值(如有),和董事会确定股份价值(包括提供给股份/单位持有人的任何瀑布或每股分配),以及(c)最近的章程。
(e)律师费。在本公司与认股权证持有人之间与本协议有关的任何诉讼、仲裁或法院程序中,胜诉方有权获得律师费和开支以及为执行本协议而产生的所有诉讼费用。就本第12(e)条而言,律师费应包括但不限于与以下相关的费用:(i)藐视法庭诉讼;发现;与破产程序有关的任何动议、程序或其他任何类型的活动;扣押、征税、债务人和第三方检查;(v)任何类型的判决后动议和程序,包括但不限于为收集或执行任何判决而采取的任何活动。
(f)可分割性。如果本协议的任何一项或多项条款因任何原因被认定为无效、非法或不可执行,则本协议的其余条款不受损害,无效、非法或不可执行的条款应由双方可接受的条款取代有效的,法律和可执行的条款,最接近无效、非法或不可执行条款所依据的各方的意图。
(g)通知。除非本协议另有规定,本协议项下或与本协议标的有关的任何通知、要求、请求、同意、批准、声明、流程服务或其他通信均应采用书面形式,并且应被视为已有效送达、给予、交付,并在以下较早者收到:(i)通过传真或专人交付的传输日期,如果传输或交付发生在收件人所在时区的工作日下午5:00或之前,或者,如果传输或交付发生在非营业日或该时间之后,则为其后的第一个营业日,或通过隔夜快递服务或隔夜邮件递送服务存款后的第一个营业日;或第三(3路)存入美国邮件后的日历日,预付适当的一级邮资,并应按如下方式寄给被通知方:
如果给认股权证持有人:
HERCULES TECHNOLOGY III,L.P。
法务部
收件人:首席法务官和Anup Arora
汉密尔顿大道400号,套房310
帕洛阿尔托,加利福尼亚州 94301
传真:[* * *]
电话:[* * *]
13
附上一份副本(不构成通知):
阿诺德和波特Kaye Scholer LLP
250瓦55第街,纽约,NY 10019
注意:Michael Penney
传真:[* * *]
电话:[* * *]
(i)如果对本公司:
Intuity Medical, Inc.
3500 W.沃伦大道。
加利福尼亚州弗里蒙特94538
收件人:首席执行官、首席财务官
电话:[* * *]
附上一份副本(不构成通知):
莱瑟姆沃特金斯律师事务所
斯科特大道140号
加利福尼亚州门洛帕克94025
注意:凯瑟琳·威尔斯
传真:[* * *]
电话:[* * *]
电子邮件:[* * *]
或每一方通过类似通知为自己指定的其他地址。
(h)完整协议;修正。本协议构成双方就本协议标的达成的完整协议和谅解,并完全取代和替换任何先前的提案、条款清单、信函、谈判或其他文件或协议,无论是书面的还是口头的,关于本协议标的(包括认股权证持有人于2017年12月6日的建议书)。本协议的任何条款均不得修改,除非由本协议各方签署文书。
(i)标题。本协议中的各个标题仅为方便起见而插入,不应影响本协议或其任何条款的含义或解释。
(j)没有严格的建设。本协议各方共同参与了本协议的谈判和起草。如果出现歧义或意图或解释问题,本协议应被解释为由本协议双方共同起草,并且不会因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。协议。
(k)无豁免。认股权证持有人在任何时候均不得遗漏或延迟执行为其保留的任何权利或补救措施,或要求公司在指定的任何时间履行本协议的任何条款、契约或规定,应放弃认股权证持有人有权享有的任何此类权利或补救措施,也不以任何方式影响认股权证持有人此后执行此类规定的权利。
14
(l)生存。本协议或根据本协议交付的任何文件中包含的所有协议、陈述和保证均应为保证人的利益服务,并在本协议的执行和交付以及本协议到期或以其他方式终止后继续有效。
(m)管辖法律。本协议已协商并交付给加利福尼亚州的认股权证持有人,并已被加利福尼亚州的认股权证持有人接受。公司根据本协议向认股权证持有人交付优先股的期限为加利福尼亚州。本协议应受加利福尼亚州法律管辖,并据其解释和执行,不包括会导致适用任何其他司法管辖区法律的法律冲突原则。
(n)同意管辖权和地点。因本协议引起的、根据本协议引起的或与本协议有关的所有司法程序均可在位于加利福尼亚州的任何具有合法管辖权的州或联邦法院提起。通过签署和交付本协议,本协议的每一方一般无条件地:(i)同意加利福尼亚州圣克拉拉县的属人管辖权;放弃对圣克拉拉县的管辖权或地点的任何反对,加利福尼亚州;同意不在上述法院以缺乏管辖权或审判地为由提出任何抗辩;不可撤销地同意受由此作出的与本协议有关的任何判决的约束。在因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼中向本协议任何一方提供的程序服务,如果按照第12(g)条规定的通知要求提供,则应有效,并应被视为有效并按照第12(g)条。这里没有 应影响以法律允许的任何其他方式送达程序的权利,或应限制任何一方在任何其他司法管辖区的法院提起诉讼的权利。
(o)相互放弃陪审团审判。因为与复杂金融交易有关的争议由经验丰富的专家最快、最经济地解决,并且双方希望适用适用的州和联邦法律(而不是仲裁规则),双方希望他们的争议由适用此类适用法律的法官解决。本公司和认股权证持有人均明确放弃由陪审团审判任何诉讼因由、索赔、交叉索赔、反索赔、第三方索赔或任何其他索赔(统称,“索赔”)由公司对认股权证持有人或其受让人或认股权证持有人或其受让人对公司提出的索赔。本豁免适用于所有此类索赔,包括涉及公司和认股权证持有人以外的人的索赔;因公司与认股权证持有人之间的关系而产生或以任何方式与之相关的索赔;以及任何损害赔偿、违反 本协议产生的合同、具体履行或任何类型的衡平法或法律救济。
15
(p)司法参考。如果上述放弃陪审团审判无效或不可执行,双方同意所有索赔均应根据民事诉讼法第638条在没有陪审团的情况下由一名私人法官在双方可接受的裁判面前解决,或者,如果双方不能达成一致,则由加利福尼亚州圣克拉拉县的主审法官选出一名裁判员。此类程序应在加利福尼亚州圣克拉拉县进行,加利福尼亚州的证据和发现规则适用于此类程序。
(q)判决前救济。如果索赔将通过仲裁解决,任何一方均可向第12(n)条中确定的具有合法管辖权的法院寻求任何判决前命令、令状或其他救济,并获得此类判决前命令,在法律允许的最大范围内执行令状或其他救济,尽管所有索赔均须通过司法参考解决。
(r)对应物。本协议及其任何修订、弃权、同意或补充可以在任意数量的副本中执行,并且由本协议的不同方在单独的副本中执行,每一份在如此交付时均应被视为原件,但所有副本应构成但一种相同的乐器。
[页面的剩余部分故意留空]
16
兹证明,本协议双方已促使本协议由其自生效日期起正式授权的官员执行。
| 公司: | Intuity Medical, Inc. | |||
| 签名: | /s/埃默里V.安德森 |
|||
| 姓名:埃默里诉安德森 | ||||
| 职位:总裁兼首席执行官 | ||||
| 认股权证持有人: | HERCULES TECHNOLOGY III,L.P., | |||
| 特拉华州有限合伙企业 | ||||
| 签名: | Hercules Technology SBIC Management,LLC,其普通合伙人 | |||
| 签名: | Hercules Capital, Inc.,其经理 | |||
| 签名: | /s/詹妮弗·崔 |
|||
| 名称: | 詹妮弗·崔 | |||
| 它的: | 助理总法律顾问 | |||
17
附件一
运动通知
| 到: | Intuity Medical, Inc. |
| (1) | 根据Intuity Medical, Inc.与认股权证持有人于2017年12月29日签署的认股权证协议(“协议”)的条款,以下签署的认股权证持有人特此选择购买Intuity Medical[]系列优先股的[]股,[现金支付:在此投标全额支付购买价格,连同所有适用的转让税(如果有)。][净发行:根据协议第3(a)条选择实现净发行。] |
| (2) | 请以下列签名人的名义或以下指定的其他名称签发代表上述[]系列优先股股份的一个或多个证书。 |
|
|
| (名称) |
|
|
| (地址) |
| (3) | 通过在下文执行并为了公司的利益,认股权证持有人特此重申截至本协议日期的认股权证协议第10节中的每项陈述和保证。 |
| 认股权证持有人: | HERCULES TECHNOLOGY III,L.P., | |||
| 特拉华州有限合伙企业 | ||||
| 签名: | Hercules Technology SBIC Management,LLC,其普通合伙人 | |||
| 签名: | Hercules Capital, Inc.,其经理 | |||
| 签名: |
|
|||
| 名称: |
|
|||
| 它的: |
|
|||
18
附件二
运动确认
下面签名的特拉华州公司Intuity Medical, Inc.特此确认收到Hercules Technology III,LP的“行权通知”,根据Hercules Technology III之间的认股权证协议条款,购买Intuity Medical, Inc.[____]系列优先股[____]股,L.P.和Intuity Medical,Inc.,日期为2017年12月29日(“协议”),并进一步承认[__]股份仍需根据协议条款进行购买。
| 公司: | Intuity Medical, Inc. | |||
| 签名: |
|
|||
| 名称: |
|
|||
| 它的: |
|
|||
19
附件三
转让通知
(转让或转让前述协议请签署本表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。)
对于收到的价值,上述协议及其证明的所有权利特此转让和转让给
|
|
| (请打印) |
| 谁的地址是 |
|
|
| 日期: |
| 持有人签名: |
| 持有人地址: |
| 签名保证: |
注意:本转让通知的签名必须与协议正面的名称一致,不得更改、放大或进行任何更改。公司的管理人员和以受托人或其他代表身份行事的人员应提交适当的证据证明有权转让上述协议。
20