系列标题：

2031年到期的4.700%票据（“2031年票据”）

2033年到期的4.950%票据（“2033年票据”）

2036年到期的5.250%票据（“2036年票据”，连同2031年票据和2033年票据，“票据”）

本金：

2031年票据中的550,000，000美元

2033年票据中的400000000美元

2036年票据中的550,000，000美元

利率：

2031年票据的年利率为4.700%

2033年票据年利率4.950%

2036年票据年息5.250%

在每种情况下，于每年的5月15日和11月15日每半年支付一次，自2026年11月15日开始，支付给在该等利息支付日期之前的下一个4月30日和10月31日营业结束时的记录持有人。

到期日：

2031年票据为2031年5月15日，2033年票据为2033年5月15日，2036年票据为2036年5月15日。

公开发售价格：

2031年票据：本金的99.995%加上应计利息（如有），由2026年5月11日起至收盘日期止。

2033年票据：本金金额的99.847%加上应计利息（如有），由2026年5月11日起至收盘日期止。

2036年票据：本金的99.999%加上应计利息（如有的话），由2026年5月11日起至结算日止。

分配计划：

由花旗集团 Global Markets Inc.；J.P. Morgan Securities LLC；富国银行 Securities，LLC；高盛 Sachs & Co. LLC；摩根士丹利 & Co. LLC；RBC Capital Markets，LLC；Scotia Capital（USA）Inc.；美国合众银行 Investments，Inc.；BMO Capital Markets Corp.；Loop Capital Markets LLC；Goodbody Stockbrokers UC承销的公开发售。

承销折扣：

2031年票据本金的0.600%

2033年票据本金的0.625%

2036年票据本金的0.650%

选择性赎回：

票据中所述的make-whole call和仅就2031年票据而言，票据条款中所述的在到期日一个月内的平价call，仅就2033年票据而言，在到期日两个月内的平价call，以及仅就2036年票据而言，在到期日三个月内的平价call，如票据条款中所述。

附加说明：

公司可随时增发相同系列的票据，条件是，除价格、总额、发行日期、初始利率、任何单独的CUSIP或ISIN号码（按要求）外，额外票据的条款与票据相同，但就美国联邦所得税而言，此类额外票据必须根据与原始系列不同的单独的CUSIP和ISIN号码发行，除非此类额外债务证券是根据原始系列的“合格重新开放”发行的，在其他情况下被视为与原始系列相同的债务工具“发行”的一部分，或以低于原始发行折扣的最低金额发行，在每种情况下均出于美国联邦所得税目的。

强制赎回：

没有。

上市：

没有。

付款地点及方式：

票据的本金及利息将按票据条款的规定支付。

提名：

最低面额2000美元，额外增加1000美元。

违约事件：

正如《说明》和《契约》的形式所述。

货币：

以美元支付。

安全形式：

票据将以全球证券的形式发行，将交存于或代表存托人。

保存人：

美国纽约存管信托公司The Depository Trust Company，New York。

签名：

/s/Michael Iracondo

姓名：

迈克尔·伊拉孔多

职位：

副总裁–财务主管

签名：

/s/安吉拉·C·希尔特

姓名：

安吉拉·C·希尔特

职位：

执行副总裁–

首席法律和对外事务

高级职员及公司秘书