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EX-4.4 2 图表44.htm EX-4.4 文件
附件 4.4
经修订及重述贷款协议的第四次修订

经修订及重报的贷款协议的本第四次修订(本"修正")是由及中间自2025年4月4日起作出的AAON,INC.,a Oklahoma Corporation("AAON“),AAON COIL Products,INC.,a Texas corporate(”ACP“),以及俄勒冈州公司BASX,INC.(”巴斯克斯”;并与ACP和AAON一起,共同,“借款人,“和每个单独的,a”借款人“)、现有贷款协议项下的其他贷款方、本协议的贷款方一方以及作为行政代理人(该身份下的”行政代理人“),发行银行及Swingline贷款人,根据截至2021年11月24日的若干经修订及重订贷款协议,由借款人、其其他贷款方、其签署页所列金融机构作为贷款人(”现有贷款人”)和行政代理人(在本协议之日前不时修订、重述、补充或以其他方式修改的“现有贷款协议“;经本修订修订及经进一步修订、重列、修订及重列、补充及/或不时以其他方式修订的现有贷款协议”贷款协议”).
鉴于根据现有贷款协议第2.26节,借款人提议将循环承付款项总额在90天内增加30,000,000.00美元("循环承诺增加”)的日期;
然而,行政代理人及本修正案签署页所示的现有贷款人已同意提供循环承诺增加(该等贷款人、“循环贷款增加贷款人”);以及
然而,本协议各方已就本协议所载的条款和条件如此达成一致;
现据此,考虑到上述前提、本协议规定的条款和条件以及其他良好的、有价值的对价,特此确认其收受及充分性,双方在此约定如下。
1.定义术语. 除非另有说明,此处使用的大写术语和此处未另行定义的术语应具有贷款协议中赋予它们的各自含义。
2.现有贷款协议的修订. 自第四次修订生效日期(定义见下文)起生效,本协议各方同意,现将现有贷款协议修订如下:
(a)现对现有贷款协议第1.01节进行修订,按适当的字母顺序添加以下定义的术语:
第四修正案”指借款人、贷款方、行政代理人及贷款方之间于第四次修订生效日期经修订及重述的贷款协议的若干第四次修订。
第四修正案生效日期”指2025年4月4日.
(a)现对现有贷款协议第2.01(b)节进行修订,并将其全文重述如下:
(b)循环贷款.在遵守本协议和适用的共同协议中就适用的循环承诺增加(如有)规定的条款和条件的情况下,每个循环贷款人各自同意在循环可用期内的任何营业日不时向借款人提供循环贷款,其本金总额不会导致(a)该贷款人的循环信贷风险敞口超过该贷款人的循环承诺或(b)循环信贷风险敞口总额超过循环承诺总额。 在上述限额内,并在符合本协议规定的条款和条件下,借款人可以借入、预付和再借循环贷款。在第四修正案生效日期,循环承诺总额等于230,000,000.00美元;提供了在第四次修订生效日期后九十(90)天的日期(即“循环承诺削减日期"),(i)总


附件 4.4
所有贷款人的循环承付款项应自动立即按比例减至200,000,000.00美元,具体数额为附表2.01;及(ii)如于循环承诺削减日,循环信贷风险敞口总额超过循环承诺总额(于循环承诺削减日自动削减生效后),则借款人须于循环承诺削减日即时预付循环贷款(连同其应计利息)及/或以现金抵押信用证债务,金额相等于该超额部分。
(a)现有贷款协议附表2.01现予修订及重列,全文载于附表2.01本修正案。
3.循环承诺增加.
(a)根据本协议和贷款协议中规定的条款和条件,每一循环融资增加贷款人特此同意增加其各自的循环承诺,如在附表2.01本修正案。
(b)各循环融资增加贷款人承认并同意,该等贷款人及贷款协议项下其他贷款人各自的循环承诺为若干项而非共同承诺,而各该等贷款人的义务为该等贷款人的若干项而非共同义务。每个增加循环贷款的循环贷款机构进一步承认并同意附表2.01本协议为该贷款人规定了其在本修订生效后立即根据贷款协议作出的循环承诺。
(c)根据贷款协议第2.26节,特此记录的循环承诺增加应构成贷款协议项下的“循环承诺增加”(定义见贷款协议)。
(d)循环承诺增加应根据(并构成)现有“循环承诺”(定义见贷款协议),并应受贷款协议中规定的适用于现有循环承诺的条款和条件的约束。
(e)特此记录的循环承付增加额应视为(i)计入贷款协议第2.26(a)节但书允许的增量承付总额上限100,000,000.00美元(即,这一循环承付增加额应将100,000,000.00美元上限减至70,000,000.00美元);提供了在循环承付款项削减日,对根据第2.26(a)节可能要求的增量承付款项总额的美元限制应从70,000,000.00美元增加到100,000,000.00美元;(ii)构成根据贷款协议第2.26(a)节但书允许的四项增量承付款项请求中的一项。
4.生效条件. 本修正案的有效性(“第四修正案生效日期”)须满足以下先决条件:
(a)行政代理人应已收到由(i)每一借款人和相互贷款方、(ii)每一循环融资增加贷款人和(iii)行政代理人、开证银行和Swingline贷款人正式签署的本修正案的对应方;
(b)现有贷款协议第三条及其他贷款文件所载的陈述及保证,于本协议日期及截至本协议日期及于本协议所载循环承诺增加生效后均属真实及正确,但该等陈述及保证特别指较早日期的情况除外,在此情况下,截至该较早日期该等陈述及保证为真实及正确;


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(c)不存在违约或违约事件且在本协议日期本协议所述循环承诺增加项下的信贷展期(如有)生效后不存在违约或违约事件;
(d)贷款方遵守(在本修订生效后的备考基础上)贷款协议第6.12节所载的契约;
(e)行政代理人应已从每一贷款方的一名负责官员处收到一份日期为第四次修订生效日期的证明,证明上述第4(b)、4(c)和4(d)节所述条件已满足;
(f)在要求的范围内,每个循环融资增加贷款人应已收到反映该循环增加贷款人的循环承诺增加的经修订和重述的循环票据;
(g)行政代理人应已收到(i)每一贷款方的证明,日期为第四修正案生效日期并由其负责官员签署,该证明应(a)证明其董事会、成员或其他管理机构授权执行、交付和履行本修正案及其作为当事方的任何相关贷款文件的决议,(b)按姓名和头衔识别并带有该贷款方被授权签署本修正案及其作为当事方的任何相关贷款文件的高级官员的签名,以及(c)包含适当的附件,包括每一贷款方的章程、条款或经该贷款方的组织辖区有关当局核证的组织或成立为法团的证书及其章程或经营、管理或合伙协议或其他组织或管理文件的真实和正确副本,以及(ii)每一贷款方自其组织辖区的良好的常设证书;
(h)借款人应已在到期的范围内(以及,在费用(包括法律费用和开支)的情况下,在第四修订生效日期或之前已向借款人交付该等费用的报表的范围内)支付其与此相关的所有书面约定的费用、成本和开支(包括法律费用和开支)(包括根据借款人和行政代理人之间于第四修订生效日期以及日期为第四修订生效日期的特定费用信函);
贷款协议的提述及效力;重申. 自本修订生效后,在本修订日期及之后,贷款协议中每项提述“本协议”、“本协议”、“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似进口的词语,均指本修订所设想的交易生效后,且为对贷款协议的提述。 除上述特别修订外,贷款协议以及与之相关的所有其他已签署和/或交付的文件、文书和协议应保持完全有效,并在此予以批准和确认。各贷款方在此(i)同意,除本协议特别规定外,本修订及本协议所设想的交易不得限制或减少任何贷款方根据或根据贷款协议、公司担保协议或其作为一方的其他贷款文件所产生的义务,以及(ii)重申其根据贷款协议及其作为一方的每一份其他贷款文件(就公司担保人而言,包括公司担保协议)所承担的义务。本修订无意亦不应构成对现有贷款协议或任何义务的更新。 除本文另有明确规定外,本修正案的执行、交付和生效不应作为对行政代理人或贷款人的任何权利、权力或补救措施的放弃,也不构成对现有贷款协议、贷款协议或与之相关的已执行和/或交付的任何其他文件、文书和协议的任何条款的放弃。 本次修订为贷款文件。 管治法. 本修正案须由及


附件 4.4
根据俄克拉何马州法律建造。 执行. 本修正案可以在任意数量的对应方(以及由不同的对应方对不同的对应方)中执行,每一项都应被视为构成原件,但所有这些合并在一起应构成单一合同。 以传真或其他电子成像方式交付本修正案签字页的已执行对应方,具有交付本修正案手工执行对应方的效力。 为免生疑问,现有贷款协议第9.06条的规定适用于本修订。 标题. 此处使用的小节标题仅供参考,不属于本修正案的一部分,不影响本修正案的构造,或在解释时被考虑在内。 申述及保证.为诱导出借人和行政代理人订立本修正案,各借款方和相互借款方在此向出借人和行政代理人声明并保证: 每一借款方和相互借款方(i)根据其组织所在司法管辖区的法律作为公司、合伙企业或有限责任公司正式成立、有效存在并具有良好的信誉,(ii)拥有一切必要的权力和权力以按现在的方式开展其业务,以及(iii)具有适当的资格在需要这种资格的每个司法管辖区开展业务并具有良好的信誉,除非不具备这种资格无法合理地预期会导致重大不利影响; 每个借款人和彼此的贷款方执行、交付和履行本修正案均在该借款人和该贷款方的组织权力范围内,并已获得所有必要的组织授权,如有需要,还可采取股东行动; 每一借款人和相互贷款方执行、交付和履行本修正案(i)不需要任何政府当局的任何同意或批准、登记或备案,也不需要任何政府当局的任何行动,但已获得或作出且完全有效的那些除外,(ii)不会违反适用于该借款人或该贷款方的任何法律或任何政府当局的任何判决、命令或裁决,(iii)不会违反或导致任何契约项下的违约,对该借款人或该贷款方或其任何资产具有约束力的重要协议或其他重要文书,或根据该协议产生要求该借款人或该贷款方支付任何款项的权利,且(iv)不会导致对任何借款人或该贷款文件禁止的任何贷款方的任何资产设定或施加任何留置权; 本修正案已为每个借款人和彼此的贷款方的利益正式执行和交付,并构成每个借款人和彼此的贷款方的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对每个借款人和彼此的贷款方强制执行,除非本修正案的可执行性可能受到破产、无力偿债、重组、暂停执行和其他影响债权人权利和一般补救办法的法律的限制; 任何贷款方对本协议所修改的贷款或贷款文件均不存在任何债权、反诉、抗辩或抵销;及 在本修订生效后,贷款所载的陈述及保证 协议和其他贷款文件在所有重大方面都是真实和正确的,但此类陈述和保证特指较早日期的情况除外,并且截至本协议日期没有发生违约或违约事件,并且仍在继续。 公司担保人追认.AON,Inc.’,一家内华达州公司,以公司担保人的身份,特此批准并确认其在为贷款人的利益而订立的公司担保协议项下的义务,并同意其各自在该协议项下的所有义务和契诺不因本修订的执行和交付而受到损害,并同意其根据公司担保协议对公司担保协议所定义的担保义务的担保应保持完全有效,且不得因本修订或其他原因而解除、减少、减值、减少或产生不利影响,担保人特此同意、承认并同意本修订,并放弃其因本修订或任何其他贷款文件或与本修订或任何其他贷款文件有关而可能拥有的任何普通法、衡平法或法定权利。 发布.每个借款人和彼此的贷款方充分、最终和永久地解除和解除行政代理人、发行银行、Swingline贷款人和贷款人及其继任者、受让人、董事、高级职员、雇员、代理人和代表对该借款人或该贷款方在法律或股权上已经或将来可能拥有的任何和所有诉讼、诉讼因由、债权、债务、要求、责任、义务和诉讼的任何种类或性质,无论已知或未知,


附件 4.4
(i)就贷款、贷款文件或行政代理人、发行银行、Swingline贷款人或贷款人就贷款或贷款文件的作为或不作为而言,及(ii)因本修订日期之前发生的事件而产生。 [签名页关注]


作为证明,本修正案已于上述第一个日期和年份正式签署。
俄克拉荷马州公司AAON,INC.作为借款人
签名: 姓名:Rebecca Thompson职务:首席财务官兼财务主管

德州公司AAON COIL Products,INC.作为借款人
签名: 姓名:Rebecca Thompson职务:首席财务官兼财务主管

BASX,INC.,a Oregon corporate,as a borrower
签名: 姓名:Rebecca Thompson职务:首席财务官财务总监

AON,INC. ',一家内华达州公司,作为公司担保人和贷款方
签名: 姓名:Rebecca Thompson职务:首席财务官财务总监




BOKF,俄克拉何马NADBA银行,作为行政代理人,发行银行,Swingline贷款人,并作为循环贷款增加贷款人
签名: 姓名:Timberly Harding职务:高级副总裁

美国银行全国协会,作为循环贷款增加贷款人
签名: 姓名:诺拉金头衔:副总裁

富国银行,全国协会,作为循环贷款增加贷款人
签名: 姓名:Benita诉Reyes职务:执行董事


展品A

附表2.01

承诺和贷款人


附件 4.4

自第四次修订生效日期起至(及不包括)第四次修订生效日期后90天的日期:

贷方名称循环承诺初始定期贷款承诺BOKF,NADBA俄克拉荷马州银行115,000,000美元30,000,000美元美国银行全国协会57,500,000美元25,000,000美元富国银行全国协会57,500,000美元25,000,000美元 总计$ 230,000,000 $ 80,000,000


自第四次修正生效日期后90天之日起及其后:

贷方名称循环承诺初始定期贷款承诺BOKF,NBA俄克拉荷马州银行100,000,000美元30,000,000美元美国银行全国协会50,000,000美元25,000,000美元富国银行全国协会50,000,000美元25,000,000美元 总计200,000,000美元80,000,000美元