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424B2 1 dp244864 _ 424b2-rates205.htm 表格424B2

 

 

以完成为准:对2026年4月2日初步定价补充的2026年4月3日第1号修订

日期为2026年4月__的定价补充对日期为2023年12月20日的招股章程、日期为2023年12月20日的招股章程补充及日期为2025年7月22日的产品补充第1B号

初步定价补充
   

登记声明第333-275898号

根据规则424(b)(2)提交

本初步定价补充文件中的信息不完整,可能会发生变更。

 

$

FLOURED FLOUTING Rate Notes,

2031年4月9日到期

Royal Bank Of Canada

 

     

 

加拿大皇家银行正在发行下文所述的带地板浮动利率票据(“票据”)。

· 票据将产生利息,按季度支付,年利率等于参考利率a息差0.70%(受限于每年0.50%的息票下限)。

· 参考速率为复合SOFR。

· 您可以要求我们提前回购票据,如下文“关键条款”中所述。

· 票据的任何付款均受我们的信用风险影响。

· 票据将不会在任何证券交易所上市。

CUSIP:78014RR36

投资票据涉及多项风险。见本定价补充文件第P-5页开始的“选定的风险考虑因素”和随附的招股说明书、招股说明书补充文件和产品补充文件中的“风险因素”。

美国证券交易委员会(“SEC”)、任何州证券委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准票据或通过本定价补充文件的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。这些票据将不构成由加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或任何其他加拿大或美国政府机构或工具承保的存款。这些票据不是无法保释的票据,根据《加拿大存款保险公司法》第39.2(2.3)款,不受转换为我们普通股的限制。

  每注   合计
价格对公(1) 100.00%   $
承销折扣和佣金(1)     $
收益给加拿大皇家银行     $

(1)RBC Capital Markets,LLC将在发行日以每1,000美元票据本金992.50美元至1,000.00美元的购买价格向我们购买票据,并将向某些选定的经纪交易商支付其每1,000美元票据本金最高7.50美元的全部或部分承销折扣,作为出售特许权。某些交易商购买票据以出售给某些收费顾问账户和/或合格机构投资者,可能会放弃部分或全部出售优惠、费用或佣金。在这些账户中购买票据的投资者和/或合格机构投资者的公开发行价格可能低至每1,000美元票据本金992.50美元。见下文“补充分配计划(利益冲突)”。

我们在定价日确定的票据的初步估计价值,我们称之为初步估计价值,预计将在每1,000美元票据本金985.00美元至992.50美元之间,并将低于票据的公开发行价格。有关票据的最后定价补充文件将载列初步估计价值。票据的市场价值在任何时候都会反映许多因素,无法准确预测,可能会少于这个数额。我们在下文更详细地描述了初始估计值的确定。

 

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

   
 

带地板的浮动利率票据

关键条款

 

本“关键条款”部分的信息以本定价补充文件及随附的招股说明书、招股说明书补充文件和产品补充文件中所载的任何更详细的信息为准。

 

发行人: Royal Bank Of Canada
承销商: 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司(“RBCCM”)
最低投资: 1,000美元和超过1,000美元的最低面额
定价日期: 2026年4月7日
发行日期: 2026年4月9日
到期日:* 2031年4月9日
利率: 对于每个计息期,按以下方式计算的年利率:(a)该计息期的参考利率(b)价差,提供了利率将不会低于息票下限
参考利率: 就每个利息期而言,按照随附产品补充文件中“票据一般条款—参考利率—每日SOFR和复合SOFR”中的规定确定的复合SOFR,就该利息期
票息下限: 每年0.50%
价差: 0.70%
付息日期:* 季度,每年1月、4月、7月和10月的第9个日历日,自2026年7月9日开始,至到期日结束。如某付息日不是营业日,则在下一个营业日支付利息,不调整相关利息期的结束日期,且不就延期支付额外利息。
利息期限: 自(包括)一个付息日(或,就第一个付息日而言,为发行日)起至但不包括其后的下一个付息日的每一期间
到期付款:

如果您没有选择回购票据,我们将在到期日向您支付本金以及任何适用的利息付款。

票据的所有付款均受我们的信用风险影响。

提前购回支付: 贵公司可根据本定价补充文件中“贵公司票据的附加条款——票据的补充条款”所述程序,在提前10个工作日书面通知的回购日要求我们全部或部分回购票据。如果贵公司要求回购您的票据并遵守这些程序,我们将在相关回购日期向贵公司支付票据本金以及任何适用的利息付款。将不再就票据支付任何款项。
回购日期:* 定于2030年10月9日发生的付息日
回购通知: 本定价补充文件附件A所载回购通知形式实质上的回购通知
日数公约: 30 / 360
计算剂: RBCCM

*可延期。参见随附产品补充中的“票据一般条款——延期支付日期”。

 

P-2 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
   
 

带地板的浮动利率票据

您的票据的附加条款

 

您应阅读本定价补充文件,连同日期为2023年12月20日的招股说明书,以及日期为2023年12月20日的招股说明书补充文件,内容涉及我们的高级全球中期票据J系列,票据是其中的一部分,以及日期为2025年7月22日的产品补充文件第1B号。本定价补充文件连同这些文件包含《说明》的条款,并取代所有其他先前或同期的口头陈述以及任何其他书面材料,包括初步或指示性定价条款、通信、贸易理念、实施结构、样本结构、概况介绍、小册子或我们的其他教育材料。

 

除本定价补充文件和以下所列文件中包含或以引用方式并入的内容外,我们未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述。我们对他人可能提供给您的任何其他信息不承担任何责任,也不能对其可靠性提供任何保证。这些文件是仅出售特此提供的票据的要约,但仅限于在合法的情况下和在合法的司法管辖区内出售。每份此类文件中包含的信息仅在其日期是最新的。

 

如本定价补充文件中的信息与下列文件中包含的信息存在差异,则应以本定价补充文件中的信息为依据。

 

由于票据涉及与常规债务证券不相关的风险,除其他事项外,您应仔细考虑(其中包括)本定价补充文件中“选定的风险考虑因素”和下文所列文件中“风险因素”中所述的事项。我们敦促您在投资票据之前咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。

 

您可以通过以下方式访问SEC网站www.sec.gov上的这些文件(或者如果此类地址已更改,请查看我们在SEC网站上提交的相关日期的文件):

 

· 2023年12月20日招股章程:

https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1000275/000119312523299520/d645671d424b3.htm

 

· 2023年12月20日招股章程补充文件:

https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1000275/000119312523299523/d638227d424b3.htm

 

· 2025年7月22日产品补充第1B号:

https://www.sec.gov/archives/edgar/data/1000275/000095010325009131/dp231901_424b2-opsn1b.htm

 

我们在SEC网站上的中央指数密钥,即CIK,是1000275。正如这份定价补充文件中所使用的,“加拿大皇家银行”、“银行”、“我们”、“我们的”和“我们”仅意味着加拿大皇家银行。

 

票据的补充条款

 

提前回购。贵公司可提出要求,要求我们在回购日回购贵公司的票据,但须遵守以下规定的程序和条款。我们根据下文规定的程序和条款接受的任何回购请求将是不可撤销的。

 

要请求我们回购您的票据,您必须指示您的经纪人或您持有票据的其他人采取以下步骤:

 

· 不迟于回购日期前第十个工作日纽约市时间下午4:00前通过电子邮件RBCCMRBCStruturedRatesTradingPuttableNotice@rbc.com向我们发送回购通知。电子邮件的主题行应该包括Notes的标题和CUSIP。我们或我们的关联公司必须在同一工作日确认收到回购通知才能生效,该确认将被视为我们接受贵方回购请求的证据;

  

· 指示您的DTC托管人在回购日以等于票据提前购回时应付金额的价格就您的票据预订货到付款交易,面临DTC 235;而

 

P-3 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
   
 

带地板的浮动利率票据

· 促使您的DTC托管人在回购日的纽约市时间上午10:00或之前按照预订的方式通过DTC交付用于结算的交易。

 

不同的券商接受客户指令的截止日期可能不同。因此,您应就这些截止日期咨询您拥有票据权益的经纪公司。如果您选择要求我们回购您的票据,您的请求将仅在我们不迟于纽约市时间下午4:00、回购日期前第十个工作日收到您的回购通知且我们(或我们的关联公司)确认在同一天收到回购通知的情况下才有效。如果我们没有收到该回购通知或我们(或我们的关联公司)不确认收到该通知,您的回购请求将无效,我们将不会回购您的票据。回购通知一经发出,不得撤销。

 

计算代理将全权酌情解决可能出现的有关回购通知的有效性和收到回购通知的时间或是否以及何时已进行所需交付的任何问题。有关回购要求的任何问题,请发送至以下电子邮件地址:RBCCMRBCStruturedRatesTradingPuttableNotice@rbc.com。

 

P-4 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
   
 

带地板的浮动利率票据

选定的风险考虑因素

 

票据涉及与普通浮动利率票据投资无关的风险。我们敦促您在投资票据之前咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。适用于票据投资的部分风险概述如下,但我们促请您同时阅读随附的招股说明书、招股说明书补充和产品补充中的“风险因素”部分。除非您了解并能够承担投资于票据的风险,否则您不应购买票据。

 

与票据条款和Structure相关的风险

 

· 票据利率为浮动利率,可能等于票息下限—票据的应付利息将部分基于相关计息期的参考利率。参考利率可能会大幅下降,包括降至等于或低于零的利率。任何或所有计息期的利率可低至息票下限。

 

· 对您要求我们回购您的票据的Ability有限制—如果您选择行使您的权利让我们回购您的票据,您要求我们回购您的票据的请求只有在我们不迟于回购日期前第十个工作日纽约市时间下午4:00之前收到您的回购通知,并且我们(或我们的关联公司)确认当天收到回购通知时才有效。如果贵公司在该期限之后提交回购通知,如果我们(或我们的关联公司)不确认收到该通知,或者如果贵公司没有遵循本定价补充文件中“贵公司票据的附加条款——票据的补充条款”中所述的程序,则贵公司的回购请求将无效,我们将不会被要求在回购日回购贵公司的票据。

 

· 对票据的支付受制于我们的信用风险,市场对我们的信誉的看法可能会对票据的市场价值产生不利影响—票据是我们的高级无担保债务证券,您收到票据到期的任何金额取决于我们在到期时支付我们的债务的能力。如果我们拖欠我们的付款义务,您可能不会收到根据票据欠您的任何金额,您可能会损失您的全部投资。此外,市场对我们的信誉看法的任何负面变化都可能对票据的市场价值产生不利影响。

 

与票据的初步估计价值及票据的二级市场有关的风险

 

· 票据可能没有活跃的交易市场;二级市场出售可能造成重大损失—票据的二级市场可能很少或根本没有。票据将不会在任何证券交易所上市。RBCCM和我们的其他关联公司可能会为票据做市;但是,他们没有被要求这样做,如果他们选择这样做,可能会随时停止任何做市活动。由于其他交易商不太可能为票据进行二级市场交易,您可能能够交易您的票据的价格很可能取决于RBCCM或我们的任何其他关联公司愿意购买票据的价格(如果有的话)。即使票据的二级市场发展起来,也可能无法提供足够的流动性,让你可以轻松交易或出售票据。我们预计,任何二级市场的交易成本都会很高。因此,你的票据在任何二级市场的买卖价格之间的差异可能是巨大的。如果您在到期前出售您的票据,您可能不得不以较您为其支付的价格大幅折价的价格出售,因此,您可能会遭受重大损失。票据并非设计为短期交易工具。

 

· 票据初步估计价值将低于公开发售价格—票据的初步估计价值将低于票据的公开发售价格,并不代表我们、RBCCM或我们的任何其他关联公司愿意在任何时间在任何二级市场(如果存在)购买票据的最低价格。如果您试图在到期前出售票据,其市场价值可能低于您为其支付的价格和初始估计价值。这是由于(其中包括)参考利率水平的变化、我们的信用评级和财务状况、我们发行此类证券所支付的内部资金利率(低于我们通过发行常规固定利率债务借入资金的利率)以及承销折扣计入公开发行价格、我们的估计利润以及与我们对票据进行套期保值有关的估计成本。

 

P-5 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
   
 

带地板的浮动利率票据

这些因素,连同票据期限内的各种信贷、市场和经济因素,预计将降低你可能在任何二级市场上出售票据的价格,并将以复杂和不可预测的方式影响票据的价值。假设市场条件或任何其他相关因素没有变化,您可能能够在到期前出售您的票据的价格(如果有的话)可能低于您的原始购买价格,因为任何此类出售价格预计不会包括承销折扣、我们的估计利润或与票据相关的对冲成本。此外,您可能出售票据的任何价格都可能反映类似交易的惯常买卖价差。除买卖价差外,为任何二级市场价格确定的票据价值预计将基于二级市场利率,而不是用于为票据定价和确定初始估计价值的内部资金利率。结果,二级市场价格将低于如果使用内部资金利率。

 

· 票据的初步估计价值仅为估计,截至定价日计算—票据的初步估计价值是基于我们支付票据款项的义务的价值,以及票据条款中嵌入的衍生工具的中间市场价值。见下文“构造笔记”。我们的估计是基于多种假设,包括我们的内部资金利率(代表我们的信用利差的折扣)、对利率和波动性的预期以及票据的预期期限。这些假设是基于对未来事件的某些预测,这可能被证明是不正确的。其他实体可能会以与我们明显不同的价格对票据或类似证券进行估值。在定价日后的任何时间,票据的价值都会根据许多因素,包括市场条件的变化而变化,无法准确预测。因此,如果您在任何二级市场出售票据,您将获得的实际价值(如果有的话)应该与票据的初始估计价值存在重大差异。

 

与利益冲突和我们的交易活动有关的风险

 

· 我们和我们的关联公司的业务和交易活动可能会造成利益冲突—你应该对投资票据的优点进行自己的独立调查。由于我们和我们的关联公司的业务和交易活动,我们和我们的关联公司的经济利益可能不利于您作为票据投资者的利益,我们和我们的关联公司没有义务在采取任何可能影响票据价值的行动时考虑您的利益。美国和我们的关联公司进行的交易可能会对参考利率水平和票据的市场价值产生不利影响。参见随附产品补充中的“风险因素——与利益冲突相关的风险”。

 

· RBCCM作为计算代理的角色可能会造成利益冲突—作为计算代理,我们的关联公司RBCCM将确定参考利率的任何水平,并做出计算票据任何付款所需的任何其他确定。在作出这些决定时,可能要求计算代理作出酌情判断,包括下文“—与参考利率相关的风险”中所述的判断。在作出这些酌情判断时,计算代理的经济利益可能会对您作为票据投资者的利益产生不利影响,并且这些确定中的任何一项都可能会对票据的任何付款产生不利影响。计算代理在作出有关票据的任何决定时,将没有义务考虑您作为票据投资者的利益。

 

与参考利率相关的风险

 

· SOFR是一个相对较新的参考利率,其构成和特征与LIBOR并不相同— SOFR的出版始于2018年4月,因此,它的历史有限。此外,SOFR的未来表现也无法基于有限的历史表现进行预测。票据期限内SOFR水平可能与历史实际或历史指示性SOFR数据关系不大或没有关系。先前观察到的模式,如果有的话,在市场变量的行为及其与SOFR的关系,如相关性,可能会在未来发生变化。虽然纽约联邦储备银行已经公布了一些公布前的历史数据,但编制此类历史指示性SOFR数据本质上涉及假设、估计和近似。不得从任何历史实际或历史指示性SOFR数据中推断SOFR的未来表现。假设或历史性能数据不表示SOFR的潜在性能,也与此无关。

 

P-6 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
   
 

带地板的浮动利率票据

SOFR的构成和特点与LIBOR并不相同,SOFR与LIBOR有本质区别有两个关键原因。首先,SOFR是一种有担保利率,而LIBOR是一种无担保利率。其次,SOFR是一种隔夜利率,而LIBOR是一种前瞻性利率,代表不同期限(例如三个月)的银行间资金。因此,无法保证SOFR(包括SOFR,如本文件所述复合)将在任何时候以与LIBOR相同的方式执行,包括但不限于由于市场的利率和收益率变化、市场波动或全球或区域经济、金融、政治、监管、司法或其他事件。例如,自2018年4月开始发布SOFR以来,SOFR的每日变化有时比可比基准或其他市场利率的每日变化更不稳定。出于同样的原因,SOFR预计不会成为LIBOR的类似替代品、继任者或替代者。

 

· 参考利率将受多个因素影响,可能波动较大—许多因素可能会影响参考利率,包括但不限于:

 

· 隔夜美债回购协议供需情况;

 

· 关于美国和全球经济潜在实力的情绪;

 

· 关于物价通胀水平的预期;

 

· 有关美国和全球信贷市场信贷质量的情绪;

 

· 有关利率的央行政策;

 

· 通货膨胀和有关通货膨胀的预期;

 

· 资本市场表现;和

 

· 政府官员关于停止参考利率的任何声明。

 

这些因素和其他因素可能对票据的付款和票据在二级市场的价值产生负面影响。此外,这些因素可能会导致参考利率波动,参考利率的波动可能会对您的票据回报产生不利影响。

 

· 特定利息期的参考利率只有在相关利息期接近尾声时才能确定—参考利率适用于特定的利息期,因此,有关该利息期的应付利息金额要到该利息期接近尾声时才能确定。因此,您将直到相关利息支付日期前不久才知道就特定利息期间应付的利息金额,并且您可能难以可靠地估计在该利息支付日期将支付的利息金额。

 

· SOFR可能被修改或终止,票据可能参照SOFR以外的利率计息,这可能对票据价值产生不利影响— SOFR是由纽约联邦储备银行根据其从我们以外的来源收到的数据发布的,我们无法控制其计算方法、发布时间表、利率修正做法或SOFR在任何时候的可用性。无法保证,特别是考虑到SOFR相对较新的引入,SOFR不会以严重损害票据投资者利益的方式终止或根本改变。如果SOFR的计算方式发生变化,该变化可能会导致票据应付利息金额和票据交易价格的减少。此外,纽约联邦储备银行可自行决定撤回、修改或修改已公布的SOFR数据,恕不另行通知。任何利息期的利率将不会因纽约联邦储备银行在该利息期利率确定后可能公布的SOFR数据的任何修改或修正而调整。

 

· 关于我们所做的一些潜在的基准替换和任何符合基准替换的更改的不确定性可能会对票据的回报率和市场价值产生不利影响—如果计算代理确定某个基准转换事件及其相关的基准替换日期具有

 

P-7 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
   
 

带地板的浮动利率票据

发生在参考利率方面,那么利率将不再参照复合SOFR确定,而是参照不同的利率确定,再加上利差调整,我们称之为“基准替代”,如下文进一步描述。

 

如果无法确定特定的基准替换或基准替换调整,则将适用下一个可用的基准替换或基准替换调整。这些替代率和调整可由(i)相关政府机构(例如替代参考利率委员会)、(ii)国际掉期和衍生品协会(“ISDA”)或(iii)在某些情况下的计算代理选择、推荐或制定。此外,票据条款明确授权计算代理就(其中包括)“利息期”的定义、确定利率和支付利息的方法、时间和频率以及其他行政事项进行基准替换符合性变更。确定基准置换、参照基准置换计算票据利率(包括适用基准置换调整)、执行基准置换符合变更以及根据票据条款可能就基准转换事件作出的任何其他确定、决定或选举,可能会对票据的价值、票据的回报以及您可以出售此类票据的价格产生不利影响。

 

此外,(i)基准更替的组成和特点将不会与参考利率相同,基准更替可能不是参考利率的经济等值,无法保证基准更替将在任何时候以与参考利率相同的方式执行,也无法保证基准更替将是参考利率的可比替代品(每一项都意味着基准过渡事件可能会对票据的价值产生不利影响,票据的回报和你可以出售票据的价格),(ii)基准置换未能获得市场认可可能会对票据产生不利影响,(iii)基准置换的历史可能非常有限,基准置换的未来表现可能无法根据历史表现进行预测,(iv)与基准置换挂钩的票据的二级交易市场可能受到限制,以及(v)基准置换的管理人可能会做出可能改变基准置换的价值或终止基准置换的变更,并且没有义务在这样做时考虑您的利益。

 

P-8 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
   
 

带地板的浮动利率票据

美国联邦所得税考虑因素

 

您应该仔细阅读随附的产品补充文件中题为“美国联邦所得税考虑因素”的部分,特别关注题为“——对美国持有人的税收后果——被视为债务工具的票据——被视为可变利率债务工具的票据”的部分。当与随附产品补充文件中的“美国联邦所得税考虑因素”结合起来阅读时,以下讨论构成了我们的律师Davis Polk & Wardwell LLP关于拥有和处置票据的重大美国联邦所得税后果的完整意见。本次讨论假定您在原始发行中以现金方式以规定的发行价格购买了票据,并且不涉及您特有的其他情况。我们的律师认为,基于我们提供的陈述,出于美国联邦所得税目的,将票据视为在没有原始发行折扣的情况下发行的单一利率VRDI(定义见随附的产品补充文件)是合理的。您应该咨询您的税务顾问,了解在您的特定情况下投资于票据的美国联邦所得税后果,以及根据任何州、地方或非美国税收管辖区的法律产生的税务后果。

 

分配补充计划(利益冲突)

 

在票据首次发行后,票据的公开发行价格可能会发生变化。

 

如果RBCCM或我们的其他关联公司要在票据中做市(它没有义务这样做),贵国账户报表上显示的票据价值可能基于RBCCM对票据价值的估计。该估计将基于RBCCM根据当时的市场条件、我们的信誉和交易成本可能为票据支付的价格。在发行日之后的大约六个月期间,贵方账户报表上可能显示的票据价值可能高于RBCCM当时对票据的估计价值。这是因为票据的估计价值将不包括承销折扣或我们的对冲成本和利润;然而,在该期间贵方账户报表上显示的票据价值最初可能是更高的金额,反映了承销折扣和我们对票据对冲的估计成本和利润的增加。这一超额预计将随着时间的推移而减少,直到这一时期结束。在这一时期之后,如果RBCCM回购你的票据,它预计将以反映其估计价值的价格回购。

 

RBCCM或其其他关联公司或代理商可在票据的首次销售中使用本定价补充。此外,RBCCM或我们的其他关联公司可能会在票据首次出售后的做市交易中使用此定价补充。除非我们或我们的代理在销售确认书中另行通知购买者,否则本定价补充文件正在做市交易中使用。

 

有关票据结算周期的更多信息,请参阅随附的招股说明书中的“分配计划”。有关我们与RBCCM之间关系的更多信息,请参阅随附的招股说明书中的“分配计划——利益冲突”部分。

 

构建笔记

 

这些票据是我们的债务证券。正如我们所有的债务证券,包括我们的结构性票据一样,票据的经济条款反映了我们实际或感知的信誉。此外,由于结构性票据导致我们的运营、资金和负债管理成本增加,我们通常以低于我们可能为期限相当的传统固定或浮动利率债务证券支付的利率借入结构性票据下的资金。较低的内部资金利率、承销折扣以及与票据相关的对冲相关成本降低了票据对你们的经济条款,并导致票据的初始估计价值低于其公开发行价格。与初始估计值不同,为二级市场交易目的而确定的票据的任何价值可能基于二级市场利率,这可能导致票据的价值低于使用我们的初始内部资金利率的情况。

 

为履行我们在票据下的付款义务,我们可能会选择与RBCCM和/或我们的其他子公司之一订立某些对冲安排(可能包括看涨期权、看跌期权或其他衍生工具)。这些对冲安排的条款考虑了多项因素,包括我们的信誉、利率

 

P-9 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
   
 

带地板的浮动利率票据

走势、波动性和票据的期限。票据的经济条款和初步估计价值部分取决于这些对冲安排的条款。

 

参见上文“部分风险考虑——与票据初始预估值和票据二级市场相关的风险——票据初始预估值将低于公开发行价格”。

 

P-10 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
   
 

带地板的浮动利率票据

附件A

 

回购通知表格

 

致:RBCMRBCStruturedRatesTradingPuttableNotice@rbc.com

 

标的:2031年4月9日到期的加氟浮动利率票据,CUSIP No. 78014RR36

 

女士们先生们:

 

加拿大皇家银行2031年4月9日到期的高级全球中期票据J系列带氟浮动利率票据、第78014RR36号CUSIP(“票据”)的签名持有人在此不可撤回地选择行使,就下述票据的数量而言,截至本协议签署之日,让您在与票据有关的定价补充文件(“定价补充文件”)中所述的下文指定的回购日期购回该等票据的权利。此处未定义的术语具有定价补充文件中赋予此类术语的含义。

 

以下签署人向您证明,其将(i)指示其关于票据的DTC托管人(在下文指定)在回购日就以下指定数量的票据按以定价补充文件中描述的方式确定的每1,000美元票据本金金额的价格预订货到付款交易,面临DTC 235,以及(ii)促使DTC托管人在回购日纽约市时间上午10:00或之前按预订方式交付通过DTC进行结算的交易。

 

非常真正属于你,

 

[持有人姓名]

 

姓名:
职位:
电话:
电子邮件:

 

交回购回的票据数目:

 

回购日期*:

 

DTC #(以及任何相关子账户):

 

联系人姓名:
电话:

 

鸣谢:本人确认,除非满足定价补充文件中规定的所有要求,包括您或您的关联公司确认在本协议日期收到本通知,否则不会回购上述票据。

 

有关回购要求的任何问题,请发送至以下电子邮件地址:RBCCMRBCStruturedRatesTradingPuttableNotice@rbc.com。

 

*可延期。见定价补充随附的产品补充中的“票据的一般条款——付款日期的延期”。

 

P-11 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司