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附件 99.1 | ||||
Lucid公布2024年第四季度和全年财务业绩
•Q4产量3386辆，2024年产量9029辆，符合2024年度产量指引9000辆
•Q4交付3099辆，2024年交付10241辆；较2023年Q4增长79%，较2023年全年增长71%
•Q4营收2.345亿美元，全年营收8.078亿美元
•第四季度GAAP每股净亏损为（0.22）美元，2024年全年为（1.25）美元；第四季度非GAAP每股净亏损为（0.22）美元，2024年全年为（1.04）美元
•本季度末流动性总额约为61.3亿美元
•2025年产量指引约2万辆
•宣布CEO过渡；首席运营官Marc Winterhoff任命临时CEO，Peter Rawlinson担任董事会主席的战略技术顾问，辞去之前的职务
加利福尼亚州纽瓦克— 2025年2月25日—全球最先进电动汽车制造商Lucid Group, Inc.（NASDAQ：LCID）今天公布了截至2024年12月31日的第四季度和全年财务业绩。财报可在其投资者关系网站（https://ir.lucidmotors.com）上查阅。
该公司Q4生产了3,386辆汽车，同期交付了3,099辆汽车。按全年计算，公司生产9,029辆汽车，符合2024年约9,000辆的年度生产指引，并于2024年交付10,241辆汽车。Lucid今天还宣布了2025年约2万辆的年度生产指导，并将继续审慎管理和调整生产，以满足销售和交付需求。
Lucid报告第四季度营收为2.345亿美元，年度营收为8.078亿美元，本季度末的流动资金总额约为61.3亿美元。
彼得·罗林森表示：“我为Lucid团队在我过去十二年的任期内共同取得的成就感到无比自豪。”“我们从一家雄心勃勃的小公司成长为可持续移动出行领域广受认可的技术世界领导者。我很荣幸能够领导和成长这支非凡的、真正世界级的球队，因为Lucid始终首先关注的是团队的努力。我期待继续担任董事会主席的战略技术顾问，因此我很高兴继续成为Lucid家族的一员，以支持公司的持续成功和发展。”
临时首席执行官马克·温特霍夫（Marc Winterhoff）表示：“2024年对Lucid来说是转型的一年，我很荣幸在Lucid进入下一阶段旅程之际担任这一职务。”“我们有一支非常有才华的团队，他们专注于提升Lucid Gravity的产量、我们的技术授权业务、我们的中型平台车辆，以及进一步的货币化机会。”
临时首席财务官Gagan Dhingra表示：“我们在2024年看到了显着的势头，连续四个季度实现了创纪录的交付量。”“此外，在公共投资基金（PIF）的支持下，我们在提高毛利率、管理运营费用的同时平衡战略增长投资以及加强资产负债表方面取得了实质性进展。”
Lucid将于2025年2月25日太平洋时间下午2：30/美国东部时间下午5：30召开分析师和投资者电话会议。电话会议的网络直播将在投资者关系网站ir.lucidmotors.com上提供。通话结束后，同一网站将提供重播。Lucid使用其ir.lucidmotors.com网站作为披露重大非公开信息和遵守FD条例规定的披露义务的手段。
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关于Lucid Group
Lucid（NASDAQ：LCID）是一家总部位于硅谷的科技公司，专注于打造世界上最先进的电动汽车。屡获殊荣的Lucid Air和全新Lucid Gravity提供一流的性能、精密的设计、广阔的内部空间和无与伦比的能效。Lucid在其位于亚利桑那州的最先进的垂直一体化工厂中组装这两款车。通过其行业领先的技术和创新，Lucid正在推进最先进的电动汽车技术，以造福于所有人。
投资者关系联系人
Investor@lucidmotors.com
媒体联系人
media@lucidmotors.com
商标
本来文包含Lucid Group及其子公司和其他公司的商标、服务标识、商号和版权，属于其各自所有者的财产。
前瞻性陈述
这份通讯包括1995年美国《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用诸如“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“将”、“应”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“继续”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测”或其他类似表达方式来识别，这些表达方式预测或指示未来事件或趋势，或者不是对历史事件的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于经营业绩、财务前景和状况、指导、流动性、资本支出、前景、增长、战略、管理和我们经营所在市场的陈述，包括对财务和运营指标的预期、对市场机会的预测、市场份额和产品销售、与商业产品发布和未来计划和产品相关的计划和预期，包括中型计划、关于车辆生产和交付时间和数量的计划和预期、关于市场机会的预期和对Lucid产品的需求、范围、特性、规格、性能，Lucid车辆的生产和交付以及对市场的潜在影响、有关Lucid软件、技术特性和能力的计划和预期，包括电池和动力总成系统、有关Lucid车辆设计的系统方法的计划和预期、对Lucid技术领先于竞争对手的估计、对Lucid现有现金、现金等价物和投资的时间长度的估计将足以为计划的运营提供资金、有关Lucid流动性跑道的计划和预期、未来融资和筹资战略、关于未来制造能力和设施、工作室和服务中心开设的计划和预期，销售渠道和战略、试驾、缓解供应链和物流风险的能力、有关Lucid的AMP-1和AMP-2制造设施和能力的扩张和建设的计划和预期，包括潜在收益、垂直整合生产流程的能力、未来的销售渠道和战略、未来的市场启动和国际扩张、Lucid提高其品牌知名度的能力、有关管理过渡的计划和预期、Lucid直接面向消费者的销售战略和未来车辆计划的潜在成功、潜在的汽车和战略合作伙伴关系、对技术许可前景的预期、对监管和政治环境的预期，以及Lucid技术的前景。这些陈述是基于各种假设，无论是否在本通讯中确定，以及Lucid管理层目前的期望。这些前瞻性陈述无意作为、也不得被任何投资者作为保证、保证或对事实或可能性的确定陈述加以依赖。实际事件和情况很难或不可能预测，可能与这些前瞻性陈述不同。许多实际事件和情况是Lucid无法控制的。这些前瞻性陈述受到多项风险和不确定性的影响，包括国内外商业、经济、市场、金融、政治、经济和法律条件的变化，包括政策变化、政府关闭银行和其他金融机构的流动性担忧、征收关税
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以及贸易战的威胁、潜在的全球经济衰退或其他低迷和全球冲突或其他地缘政治事件；与Lucid产品和服务的整体需求变化和Lucid车辆订单取消相关的风险；与商品和材料的价格和可用性、Lucid的供应链、物流、库存管理和质量控制相关的风险，和Lucid随着时间推移完成其制造设施的工装和规模生产Lucid车辆的能力；与Lucid预计财务信息的不确定性相关的风险；与预期业务里程碑和商业产品发布的时间相关的风险；与Lucid制造设施扩建相关的风险，新制造设施的建设和Lucid产能的增加；Lucid管理费用和控制成本的能力；与未来市场采用Lucid产品相关的风险；竞争的影响以及电动汽车的普遍采用速度和深度对Lucid未来业务的影响；监管要求、政策和政府激励措施的变化；燃料和能源价格的变化；Lucid快速创新的能力；Lucid与原始设备制造商、供应商和技术提供商建立或保持合作伙伴关系的能力，包括我们实现与阿斯顿·马丁交易的预期收益的能力；Lucid有效管理其增长以及招聘和留住关键员工（包括其执行团队）的能力；与潜在的汽车召回和回购相关的风险；Lucid建立和扩大其品牌、获取额外市场份额的能力，以及与负面新闻或声誉损害相关的风险；Lucid持续需要吸引、留住和激励关键员工，包括工程和管理员工，因为我们在过去几年中进行了多次重大的管理变革，包括我们的首席执行官；与Lucid已发行的可转换优先股相关的风险；Lucid的可用性，以及Lucid获得并有效利用或获得某些信贷和其他激励措施的能力；Lucid未来进行股权、股权挂钩或债务融资的能力；Lucid支付其债务利息和本金的能力；未来可能影响性能、特性、定价和其他预期的车辆规格变化；任何潜在诉讼、政府和监管程序、调查和调查的结果；以及第一部分“风险因素”标题下讨论的那些因素，Lucid截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及Lucid已向或将向美国证券交易委员会提交的其他文件中的第1A项。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者Lucid的假设被证明是不正确的，那么实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能存在Lucid目前不知道或Lucid目前认为无关紧要的额外风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了Lucid截至本通讯发布之日对未来事件和观点的预期、计划或预测。Lucid预计，随后的事件和发展将导致Lucid的评估发生变化。然而，虽然Lucid可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但Lucid明确表示不承担这样做的任何义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表Lucid在本通讯日期之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。
非GAAP财务指标和关键业务指标
合并财务信息已根据美国公认会计原则（“GAAP”）以及非GAAP基础上提供，以补充我们的合并财务业绩。Lucid的非GAAP财务指标包括调整后的EBITDA、调整后的归属于普通股股东的净亏损、调整后的归属于普通股股东的每股净亏损以及自由现金流，下文将对此进行讨论。
调整后EBITDA定义为（1）利息支出、（2）利息收入、（3）所得税拨备、（4）折旧和摊销、（5）股票补偿、（6）重组费用、（7）普通股认股权证负债公允价值变动、（8）关联方权益证券公允价值变动、（9）与可赎回可转换优先股（关联方）相关的衍生负债公允价值变动、（10）可赎回可转换优先股（关联方）增值前归属于普通股股东的净亏损。Lucid认为，调整后的EBITDA为Lucid的管理层和投资者提供了有关Lucid财务业绩的有用信息。
调整后归属于普通股股东的净亏损定义为归属于普通股股东的净亏损，不包括（1）基于股票的薪酬、（2）重组费用、（3）普通股认股权证负债的公允价值变动、（4）关联方权益证券的公允价值变动、（5）与可赎回可转换优先股（关联方）相关的衍生负债的公允价值变动、以及（6）可赎回可转换优先股（关联方）的增值。
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Lucid将归属于普通股股东的调整后每股净亏损定义和计算为归属于普通股股东的调整后净亏损除以归属于普通股股东的加权平均已发行股份。
Lucid认为，调整后的归属于普通股股东的净亏损和调整后的归属于普通股股东的每股净亏损财务指标为投资者提供了评估其业务业绩的有用信息，但不包括不反映正在进行的经营活动的项目。
自由现金流定义为用于经营活动的净现金减去资本支出。Lucid认为，自由现金流为Lucid的管理层和投资者提供了有关在必要的资本支出后业务产生的现金数量的有用信息。
这些非公认会计准则财务指标有助于管理层与Lucid的历史业绩进行内部比较。管理层认为，用这些非GAAP信息补充其GAAP财务报表是有用的，因为管理层在内部将这些信息用于其运营、预算编制和财务规划目的。管理层还认为，非GAAP财务指标的介绍为Lucid的投资者提供了有关Lucid用于运营业务的我们的财务状况和运营结果的衡量标准的有用信息，因此可以让投资者更好地了解Lucid的业绩。然而，这些非GAAP财务和关键绩效衡量指标作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑它们或将其作为根据GAAP报告的我们结果分析的替代品。
非GAAP信息不是根据一套全面的会计规则编制的，因此，在了解Lucid的经营业绩时，应仅与根据GAAP报告的财务信息一起阅读。此外，其他公司，包括Lucid所属行业的公司，可能会以不同的方式计算非GAAP财务指标和关键绩效指标，或者可能会使用其他指标来评估其绩效，所有这些都可能降低Lucid的非GAAP财务指标和关键绩效指标作为比较工具的有用性。以下是GAAP和非GAAP财务信息之间的对账。
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路西得集团有限公司。
合并资产负债表
（未经审计）
（单位：千，份额和每股数据除外）
| 12月31日， 2024 |
12月31日， 2023 |
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| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,606,865 | $ | 1,369,947 | ||||||||||
| 短期投资（包括截至2024年12月31日和2023年12月31日与关联方相关的分别为15000美元和零） | 2,424,103 | 2,489,798 | ||||||||||||
| 应收账款，净额（包括截至2024年12月31日和2023年12月31日来自关联方的分别为57,909美元和35,526美元） | 112,025 | 51,822 | ||||||||||||
| 存货 | 407,774 | 696,236 | ||||||||||||
| 预付费用 | 52,951 | 69,682 | ||||||||||||
| 其他流动资产（包括分别截至2024年12月31日和2023年12月31日与关联方相关的34,503美元和零） | 270,218 | 79,670 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 4,873,936 | 4,757,155 | ||||||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 3,262,612 | 2,810,867 | ||||||||||||
| 使用权资产 | 211,886 | 221,508 | ||||||||||||
| 长期投资（包括截至2024年12月31日和2023年12月31日与关联方相关的分别为20,000美元和零） | 1,012,223 | 461,029 | ||||||||||||
| 其他非流动资产 | 249,443 | 180,626 | ||||||||||||
| 关联方权益证券投资 | 37,831 | 81,533 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 9,647,931 | $ | 8,512,718 | ||||||||||
| 负债 |
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| 流动负债： | ||||||||||||||
| 应付账款 | $ | 133,832 | $ | 108,724 | ||||||||||
| 融资租赁负债，流动部分 | 6,788 | 8,202 | ||||||||||||
| 其他流动负债（包括截至2024年12月31日和2023年12月31日与关联方相关的分别为126,417美元和92,258美元） | 1,024,671 | 891,484 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 1,165,291 | 1,008,410 | ||||||||||||
| 融资租赁负债，扣除流动部分 | 76,096 | 77,653 | ||||||||||||
| 普通股认股权证负债 | 19,514 | 53,664 | ||||||||||||
| 长期负债 | 2,002,151 | 1,996,960 | ||||||||||||
| 其他长期负债（包括截至2024年12月31日和2023年12月31日与关联方相关的分别为121,136美元和178,311美元） | 572,800 | 524,339 | ||||||||||||
| 与可赎回可转换优先股相关的衍生负债（关联方） | 639,425 | — | ||||||||||||
| 负债总额 | 4,475,277 | 3,661,026 | ||||||||||||
| 可赎回可转换优先股 | ||||||||||||||
| 截至2024年12月31日和2023年12月31日授权的优先股10,000，000股，A系列可赎回可转换优先股，面值0.0001美元；截至2024年12月31日和2023年12月31日已发行和流通的股票分别为100,000股和0股；截至2024年12月31日和2023年12月31日的清算优先权分别为1,138，825美元和零（关联方） | 730,025 | — | ||||||||||||
| 截至2024年12月31日和2023年12月31日授权的优先股10,000，000股，B系列可赎回可转换优先股，面值0.0001美元；截至2024年12月31日和2023年12月31日已发行和流通的股票分别为75,000股和0股；截至2024年12月31日和2023年12月31日的清算优先权分别为800,442美元和零（关联方） | 569,817 | — | ||||||||||||
| 可赎回可转换优先股总数 | 1,299,842 | — | ||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||
| 普通股，面值0.0001美元；截至2024年12月31日和2023年12月31日授权的15,000，000,000股；截至2024年12月31日和2023年12月31日已发行的股份分别为3,032，219,724股和2,300，111,489股，已发行的股份分别为3,031，361,899股和2,299，253,664股 | 303 | 230 | ||||||||||||
| 额外实收资本 | 16,808,018 | 15,066,080 | ||||||||||||
| 库存股，按成本计算，2024年12月31日和2023年12月31日为857,825股 | (20,716) | (20,716) | ||||||||||||
| 累计其他综合收益（亏损） | (2,099) | 4,850 | ||||||||||||
| 累计赤字 | (12,912,694) | (10,198,752) | ||||||||||||
| 股东权益合计 | 3,872,812 | 4,851,692 | ||||||||||||
| 负债总额、可赎回可转换优先股和股东权益 | $ | 9,647,931 | $ | 8,512,718 | ||||||||||
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路西得集团有限公司。
合并经营报表和综合亏损
（未经审计）
（单位：千，份额和每股数据除外）
| 三个月结束 12月31日， |
十二个月结束 12月31日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
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收入（包括截至2024年12月31日和2023年12月31日止三个月来自关联方的40780美元和38734美元，以及截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度的分别为174204美元和43714美元）
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$ | 234,473 | $ | 157,151 | $ | 807,832 | $ | 595,271 | |||||||||||||||
| 成本和开支 | |||||||||||||||||||||||
| 收益成本 | 443,248 | 410,015 | 1,730,943 | 1,936,066 | |||||||||||||||||||
| 研究与开发 | 280,285 | 242,977 | 1,176,453 | 937,012 | |||||||||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 243,890 | 241,026 | 900,952 | 797,235 | |||||||||||||||||||
| 重组费用 | — | — | 20,304 | 24,546 | |||||||||||||||||||
| 总成本和费用 | 967,423 | 894,018 | 3,828,652 | 3,694,859 | |||||||||||||||||||
| 经营亏损 | (732,950) | (736,867) | (3,020,820) | (3,099,588) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | |||||||||||||||||||||||
| 普通股认股权证负债公允价值变动 | 13,305 | 25,279 | 34,150 | 86,926 | |||||||||||||||||||
| 关联方权益证券公允价值变动 | (4,898) | 5,999 | (43,057) | 5,999 | |||||||||||||||||||
| 与可赎回可转换优先股相关的衍生负债公允价值变动（关联方） | 292,600 | — | 155,350 | — | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 57,825 | 58,680 | 213,026 | 204,274 | |||||||||||||||||||
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利息支出（包括截至2024年12月31日和2023年12月31日止三个月支付给关联方的2390美元和1142美元，截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度分别为6980美元和2159美元）
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(10,271) | (7,777) | (32,923) | (24,915) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | (12,240) | 934 | (18,469) | (90) | |||||||||||||||||||
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其他收入总额，净额
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336,321 | 83,115 | 308,077 | 272,194 | |||||||||||||||||||
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所得税拨备前亏损
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(396,629) | (653,752) | (2,712,743) | (2,827,394) | |||||||||||||||||||
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准备金
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589 | 14 | 1,199 | 1,026 | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | (397,218) | (653,766) | (2,713,942) | (2,828,420) | |||||||||||||||||||
| 可赎回可转换优先股的增值（关联方） | (239,686) | — | (347,610) | — | |||||||||||||||||||
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归属于普通股股东的净亏损，基本和稀释
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$ | (636,904) | $ | (653,766) | $ | (3,061,552) | $ | (2,828,420) | |||||||||||||||
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归属于普通股股东的加权平均已发行股份，基本和稀释
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2,840,838,019 | 2,292,032,497 | 2,445,176,539 | 2,081,772,622 | |||||||||||||||||||
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归属于普通股股东的每股净亏损，基本和稀释
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$ | (0.22) | $ | (0.29) | $ | (1.25) | $ | (1.36) | |||||||||||||||
| 其他综合收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 投资未实现净收益（损失），税后净额 | $ | (5,730) | $ | 10,079 | $ | 1,942 | $ | 12,669 | |||||||||||||||
| 外币换算调整 | (9,283) | 5,134 | (8,891) | 3,753 | |||||||||||||||||||
| 其他综合收益（亏损）合计 | (15,013) | 15,213 | (6,949) | 16,422 | |||||||||||||||||||
| 综合损失 | $ | (412,231) | $ | (638,553) | $ | (2,720,891) | $ | (2,811,998) | |||||||||||||||
| 可赎回可转换优先股的增值（关联方） | (239,686) | — | (347,610) | — | |||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的综合亏损 | $ | (651,917) | $ | (638,553) | $ | (3,068,501) | $ | (2,811,998) | |||||||||||||||
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路西得集团有限公司。
合并现金流量表
（未经审计）
（以千为单位)
| 三个月结束 12月31日， |
十二个月结束 12月31日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (397,218) | $ | (653,766) | $ | (2,713,942) | $ | (2,828,420) | |||||||||||||||
| 调整净亏损与经营活动使用的现金净额： | |||||||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 90,843 | 67,498 | 295,337 | 233,531 | |||||||||||||||||||
| 保险费摊销 | 7,371 | 9,265 | 33,330 | 39,507 | |||||||||||||||||||
| 非现金经营租赁成本 | 7,768 | 7,330 | 30,765 | 26,201 | |||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 77,069 | 63,851 | 285,872 | 257,283 | |||||||||||||||||||
| 库存和确定的采购承诺减记 | 174,100 | 171,574 | 590,198 | 906,069 | |||||||||||||||||||
| 普通股认股权证负债公允价值变动 | (13,305) | (25,279) | (34,150) | (86,926) | |||||||||||||||||||
| 关联方权益证券公允价值变动 | 4,898 | (5,999) | 43,057 | (5,999) | |||||||||||||||||||
| 与可赎回可转换优先股相关的衍生负债公允价值变动（关联方） | (292,600) | — | (155,350) | — | |||||||||||||||||||
| 投资折价/溢价净增值 | (17,159) | (30,504) | (76,739) | (105,432) | |||||||||||||||||||
| 其他非现金项目 | 1,217 | 6,267 | 5,983 | 34,205 | |||||||||||||||||||
| 经营性资产负债变动情况： | |||||||||||||||||||||||
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应收账款（包括截至2024年12月31日和2023年12月31日止三个月来自关联方的12,937美元和（29,993）美元，以及截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度的（22,383）和（35,526）美元）
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(14,678) | (28,731) | (61,279) | (32,509) | |||||||||||||||||||
| 存货 | (112,850) | (82,077) | (334,242) | (658,010) | |||||||||||||||||||
| 预付费用 | 1,812 | (2,579) | (16,675) | (45,641) | |||||||||||||||||||
| 其他流动资产 | (113,629) | (8,922) | (141,110) | 4,758 | |||||||||||||||||||
| 其他非流动资产 | (47,864) | (8,000) | (62,759) | (121,790) | |||||||||||||||||||
| 应付账款 | (7,808) | (24,709) | 34,756 | (139,519) | |||||||||||||||||||
| 其他流动负债 | 94,536 | 20,778 | 131,627 | (42,508) | |||||||||||||||||||
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其他长期负债（包括截至2024年12月31日和2023年12月31日止三个月与关联方相关的700美元和107763美元，以及截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度分别为4900美元和107763美元）
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24,350 | 49,454 | 125,647 | 75,447 | |||||||||||||||||||
| 经营活动使用的现金净额 | (533,147) | (474,549) | (2,019,674) | (2,489,753) | |||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||||||||||||||
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购置不动产、厂房和设备（包括截至2024年12月31日和2023年12月31日止三个月从关联方购买的（108,004）美元和（13,634）美元，以及截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度的（164,683）美元和（80,511）美元）
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(291,635) | (272,642) | (883,841) | (910,644) | |||||||||||||||||||
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购买投资（包括截至2024年12月31日和2023年12月31日止三个月的（20,000）美元和零，以及截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度的（35,000）美元和零）
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(2,248,670) | (413,028) | (4,622,890) | (3,998,282) | |||||||||||||||||||
| 投资到期收益 | 860,684 | 1,240,320 | 4,112,084 | 3,720,890 | |||||||||||||||||||
| 出售投资收益 | 95,193 | — | 100,193 | 148,388 | |||||||||||||||||||
| 政府补助收益 | — | 97,500 | — | 97,500 | |||||||||||||||||||
| 其他投资活动 | — | — | — | (4,827) | |||||||||||||||||||
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投资活动提供（使用）的现金净额
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(1,584,428) | 652,150 | (1,294,454) | (946,975) | |||||||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 根据2024年承销协议发行普通股所得款项，扣除发行费用 | 718,357 | — | 718,357 | — | |||||||||||||||||||
| 根据2024年认购协议向关联方发行普通股所得款项，扣除发行费用 | 1,025,660 | — | 1,025,660 | — | |||||||||||||||||||
| 根据2023年承销协议发行普通股所得款项，扣除发行费用 | — | — | — | 1,184,224 | |||||||||||||||||||
| 根据2023年认购协议向关联方发行普通股所得款项，扣除发行费用 | — | — | — | 1,812,641 | |||||||||||||||||||
| 向关联方发行A系列可赎回可转换优先股的收益 | — | — | 1,000,000 | — | |||||||||||||||||||
| 向关联方发行B系列可赎回可转换优先股的收益 | — | — | 750,000 | — | |||||||||||||||||||
| A系列可赎回可转换优先股的发行费用支付 | (8) | — | (2,351) | — | |||||||||||||||||||
| B系列可赎回可转换优先股的发行费用支付 | (391) | — | (641) | — | |||||||||||||||||||
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支付信贷融资发行费用（包括截至2024年12月31日和2023年12月31日止三个月向关联方支付的零，以及截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度分别为（5,625）美元和零）
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(186) | — | (6,244) | — | |||||||||||||||||||
| 支付融资租赁负债 | (534) | (891) | (3,166) | (5,425) | |||||||||||||||||||
| 向关联方借款所得款项 | 79,844 | 19,991 | 79,844 | 62,911 | |||||||||||||||||||
| 偿还向关联方借款 | — | — | (25,856) | — | |||||||||||||||||||
| 行使股票期权所得款项 | 1,637 | 3,022 | 4,883 | 10,343 | |||||||||||||||||||
| 员工股票购买计划收益 | 8,104 | 8,747 | 19,208 | 23,836 | |||||||||||||||||||
| 职工奖励净额结算的扣缴税款 | (1,519) | (2,910) | (10,021) | (17,615) | |||||||||||||||||||
| 筹资活动提供的现金净额 | 1,830,964 | 27,959 | 3,549,673 | 3,070,915 | |||||||||||||||||||
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现金、现金等价物、限制性现金净增加（减少）额
|
(286,611) | 205,560 | 235,545 | (365,813) | |||||||||||||||||||
| 期初现金、现金等价物、限制性现金 | 1,893,663 | 1,165,947 | 1,371,507 | 1,737,320 | |||||||||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 1,607,052 | $ | 1,371,507 | $ | 1,607,052 | $ | 1,371,507 | |||||||||||||||
7
路西得集团有限公司。
公认会计原则与非公认会计原则财务措施的调节
（未经审计）
（单位：千，份额和每股数据除外）
经调整EBITDA
| 三个月结束 12月31日， |
十二个月结束 12月31日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的基本和摊薄净亏损（GAAP） | $ | (636,904) | $ | (653,766) | $ | (3,061,552) | $ | (2,828,420) | |||||||||||||||
|
利息支出
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10,271 | 7,777 | 32,923 | 24,915 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (57,825) | (58,680) | (213,026) | (204,274) | |||||||||||||||||||
| 准备金 | 589 | 14 | 1,199 | 1,026 | |||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 90,843 | 67,498 | 295,337 | 233,531 | |||||||||||||||||||
| 股票补偿 | 77,069 | 63,851 | 287,352 | 258,726 | |||||||||||||||||||
| 重组费用 | — | — | 20,304 | 24,546 | |||||||||||||||||||
| 普通股认股权证负债公允价值变动 | (13,305) | (25,279) | (34,150) | (86,926) | |||||||||||||||||||
| 关联方权益证券公允价值变动 | 4,898 | (5,999) | 43,057 | (5,999) | |||||||||||||||||||
| 与可赎回可转换优先股相关的衍生负债公允价值变动（关联方） | (292,600) | — | (155,350) | — | |||||||||||||||||||
| 可赎回可转换优先股的增值（关联方） | 239,686 | — | 347,610 | — | |||||||||||||||||||
|
调整后EBITDA（非公认会计原则）
|
$ | (577,278) | $ | (604,584) | $ | (2,436,296) | $ | (2,582,875) | |||||||||||||||
调整后归属于普通股股东的净亏损
| 三个月结束 12月31日， |
十二个月结束 12月31日， |
||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的基本和摊薄净亏损（GAAP） | $ | (636,904) | $ | (653,766) | $ | (3,061,552) | $ | (2,828,420) | |||||||||||||||
| 股票补偿 | 77,069 | 63,851 | 287,352 | 258,726 | |||||||||||||||||||
| 重组费用 | — | — | 20,304 | 24,546 | |||||||||||||||||||
| 普通股认股权证负债公允价值变动 | (13,305) | (25,279) | (34,150) | (86,926) | |||||||||||||||||||
| 关联方权益证券公允价值变动 | 4,898 | (5,999) | 43,057 | (5,999) | |||||||||||||||||||
| 与可赎回可转换优先股相关的衍生负债公允价值变动（关联方） | (292,600) | — | (155,350) | — | |||||||||||||||||||
| 可赎回可转换优先股的增值（关联方） | 239,686 | — | 347,610 | — | |||||||||||||||||||
| 调整后归属于普通股股东的净亏损，基本和稀释（非公认会计准则） | $ | (621,156) | $ | (621,193) | $ | (2,552,729) | $ | (2,638,073) | |||||||||||||||
调整后归属于普通股股东的每股净亏损
| 三个月结束 12月31日， |
十二个月结束 12月31日， |
||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的每股净亏损，基本和稀释（GAAP） | $ | (0.22) | $ | (0.29) | $ | (1.25) | $ | (1.36) | |||||||||||||||
| 股票补偿 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||||||
| 重组费用 | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 普通股认股权证负债公允价值变动 | — | (0.01) | (0.02) | (0.04) | |||||||||||||||||||
| 关联方权益证券公允价值变动 | — | — | 0.02 | — | |||||||||||||||||||
| 与可赎回可转换优先股相关的衍生负债公允价值变动（关联方） | (0.10) | — | (0.06) | — | |||||||||||||||||||
| 可赎回可转换优先股的增值（关联方） | 0.08 | — | 0.14 | — | |||||||||||||||||||
| 调整后归属于普通股股东的每股净亏损，基本和稀释（非公认会计准则） | $ | (0.22) | $ | (0.27) | $ | (1.04) | $ | (1.27) | |||||||||||||||
| 归属于普通股股东的加权平均已发行股份，基本和稀释 | 2,840,838,019 | 2,292,032,497 | 2,445,176,539 | 2,081,772,622 | |||||||||||||||||||
8
路西得集团有限公司。
公认会计原则与非公认会计原则财务措施的调节-续
（未经审计）
（单位：千）
自由现金流
| 三个月结束 12月31日， |
十二个月结束 12月31日， |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 经营活动使用的现金净额（GAAP） | $ | (533,147) | $ | (474,549) | $ | (2,019,674) | $ | (2,489,753) | |||||||||||||||
| 资本支出 | (291,635) | (272,642) | (883,841) | (910,644) | |||||||||||||||||||
|
自由现金流（非GAAP）
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$ | (824,782) | $ | (747,191) | $ | (2,903,515) | $ | (3,400,397) | |||||||||||||||
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