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EX-4.1 3 tm2613616d5 _ ex4-1.htm 图表4.1

 

附件 4.1

 

亚马逊公司

 

确定票据条款的官员证书

 

2026年6月12日

 

我们,分别由根据特拉华州法律组建的公司(“公司”)的副总裁兼财务主管以及副总裁兼副总法律顾问和秘书亚马逊公司 Antonio Masone和Susan K. Jong,特此以公司名义并代表公司证明如下:

 

1.本公司与其中指定的几家承销商于2026年6月8日签署的包销协议,其形式由Antonio Masone签署,因此拟进行的交易在所有方面均获批准和批准。

 

2.公司日期为2026年2月6日的招股章程,经日期为2026年6月8日的初步招股章程补充文件、日期为2026年6月8日的免费书面招股章程及日期为2026年6月8日的最终招股章程补充文件,以及据此拟进行的证券发售,现予批准及批准。

 

3.关于公司与作为截至2012年11月29日的契约受托人(“先前受托人”)的National Association(“基础契约”)、经日期为2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”)根据经修订的1939年《信托契约法》(经修订)订立的契约,公司、先前受托人(作为先前受托人)与作为继任受托人的National Association Computershare Trust Company(“受托人”)以及日期为6月12日的付款代理协议,2026年,在本公司、受托人和加拿大中央证券交易所信托公司中,本高级职员证书特此根据义齿第2.2节(本“高级职员证书”)确定每一系列票据(如本文所定义)的条款。下列签署人已阅读义齿中有关成立根据其认证和交付的系列证券的规定,包括基础义齿的第2.1、2.2、2.3、10.3和10.4节及其相关定义,以及他们认为必要或适当的其他文件,并以其他方式作出必要的审查或调查,以使他们能够就该等契诺或条件是否得到遵守发表知情意见。本军官证书中使用但未定义的大写术语按义齿中的定义使用。

 

4.对这些规定进行审查是为了允许以下签署人证明是否遵守了义齿中规定的所有先决条件(包括任何契诺,遵守这些契诺构成先决条件),以将票据确立为五个单独的系列证券,其形式和条款如下所述,其认证和交付均已得到遵守。

 

5.据此,以下签署人认为,义齿下至执行、认证、交付证券的所有先决条件均已得到遵守。

 

1

 

 

6.特此设立本公司根据义齿发行的以下系列证券如下:

 

(a) 该系列证券的证券名称为“2029年到期的3.400%票据”(简称“2029年票据”)、“2031年到期的3.700%票据”(“2031年票据”)、“2033年到期的4.000%票据”(简称“2033年笔记”)、“2036年到期的4.350%票据”(简称“2036年票据”),以及“2056年到期的5.000%票据”(“2056年笔记”及连同《2029年票据》、《2031年票据》、《2033年票据》及《2036年票据》的“笔记”).

 

(b) 根据契约可认证及交付的票据本金总额应为2029年票据本金总额1,250,000,000加元、2031年票据本金总额2,500,000,000加元、2033年票据本金总额2,000,000,000加元、2036年票据本金总额3,500,000,000加元、2056年票据本金总额4,750,000,000加元(根据基础契约第2.7、2.8、2.11、3.6和9.6节在其他票据登记、转让或交换或代替其他票据时认证及交付的票据除外)。

 

(c) 除非已发生较早赎回,否则未偿还2029年票据的本金额须于2029年6月12日(“2029年到期"),2031年票据应于2031年6月12日(即“2031年到期"),2033年票据应于2033年6月12日(即“2033年到期"),2036年票据应于2036年6月12日(即“2036年到期"),而2056票据须于2056年6月12日(即“2056年到期”,并连同2029年到期、2031年到期、2033年到期、2036年到期的“规定的期限”).

 

(d) 2029年票据按年利率3.400%计息,2031年票据按年利率3.700%计息,2033年票据按年利率4.000%计息,2036年票据按年利率4.350%计息,2056年票据按年利率5.000%计息。

 

(e) 日发行的票据利息自2026年6月12日起计。各系列票据的利息应于每年6月12日和12月12日每半年支付一次(每份,一份“付息日"),自2026年12月12日起,向该等系列票据在前一5月28日及11月27日营业时间结束时登记在其名下的人(各为记录日期(视属何情况而定),在适用的利息支付日期之前,但公司将于适用的规定到期日向须向其支付本金的人支付利息除外。对于一个完整的半年期利息期间,票据的利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。对于非完整半年度的利息期

 

2

 

 

利息期限,票据的利息将根据一年365天和该利息期限的实际天数(实际/实际加拿大复合法)计算。

 

倘票据的任何应付利息日期(适用的订明到期日或任何较早的赎回日期除外)并非营业日,则于该日期应付的利息将于翌日即营业日支付,而无须就延迟支付任何利息或其他款项,其效力及效力犹如于预定付款日期作出。倘票据的任何订明到期日或较早赎回日期并非一个营业日,则规定的付款须于下一个营业日作出,犹如是在该付款到期日作出,而如此应付的金额自该订明到期日或赎回日期(视属何情况而定)起及之后的期间不会产生额外利息。

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,这不是法律或行政命令授权或要求纽约市、加拿大多伦多、安大略省或加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的银行机构关闭的一天。

 

(f) 票据的本金及利息须予支付或可交还以作转让或交换登记的地点,须为3rd Floor,510 Burrard Street,Vancouver,BC V6C 3B9,即加拿大中央证券交易所信托公司的企业信托办事处,作为票据的付款代理人、注册人及转让代理人,或为公司可能指定的任何其他地点。可就票据及契约向公司送达或向公司送达通知及要求的一个或多个地点,须为受托人的企业信托办事处,或为公司指定的任何其他地点。

 

(g) 每一系列票据可随时全部赎回或不时部分赎回,由公司选择(以1,000加元为增量,但其任何剩余本金金额应至少为其最低授权面额),在适用的票面赎回日期(如本文所定义)之前(或,就2029年票据而言,在2029年规定的到期日之前)(该赎回日期为“make-whole赎回日"),赎回价格等于以下两者中较高者:(i)拟赎回票据本金的100%,及(ii)加拿大收益率价格,在任一情况下,加上截至但不包括适用的整笔赎回日期的应计未付利息(如有)。

 

于适用的票面赎回日期或之后,公司可随时全部或不时部分赎回各系列票据(2029年票据除外)(以1,000加元为增量,但任何剩余本金金额须至少为其最低授权面额),赎回价相当于本金的100%

 

3

 

 

被赎回票据的金额,加上截至(但不包括)赎回日(该日期,以及任何整笔赎回日,“赎回日”)的应计未付利息。

 

适用的赎回价格由公司负责计算。

 

尽管有上述规定,于赎回日或之前的付息日到期应付的票据分期利息将于付息日根据票据及契约于相关记录日期的营业时间结束时支付予登记持有人。

 

如果在赎回日纽约市时间上午11:00或之前向受托人或付款代理人存入足以支付将在赎回日赎回的系列票据(或其部分)的赎回价格和应计利息的款项,并且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,该等票据将停止未偿还。如任何赎回日不是营业日,公司将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而额外支付任何利息或其他款项。

 

“加拿大收益率价格”是指,就任何被赎回的票据而言,就该等票据的本金金额而言,公司截至该等票据赎回日期前的第三个营业日计算的价格,等于使用等于该营业日加拿大政府收益率的贴现率加上(i)2029年票据的10个基点,(ii)2031年票据的12.5个基点,(iii)2033年票据的16个基点的剩余预定付款现值之和,(四)2036年票据20个基点,2056年票据(五)27.5个基点。

 

“加拿大政府收益率”是指,在任何日期,由公司选定的任何两家加拿大投资交易商在上午10:00(多伦多时间)报价的收益率的算术平均值(四舍五入到小数点后三位)确定的该日期的投标方到期收益率,假设每半年复利一次,并按照公认的财务惯例计算,不可赎回的加拿大政府债券如果在该日期以本金金额的100%在加拿大以加元发行,到期期限与适用的票面赎回日(或者,在2029年票据的情况下,2029年规定的到期日)的剩余期限最接近,则将包含该债券。

 

“票面赎回日期”是指,就2031年票据而言,2031年5月12日(即2031年规定到期日之前一个月的日期),就第

 

4

 

 

2033年票据,2033年4月12日(即2033年到期前两个月的日期),就2036年票据而言,为2036年3月12日(即2036年到期前三个月的日期),就2056年票据而言,为2055年12月12日(即2056年到期前六个月的日期)。

 

“剩余预定付款”是指,就每一张将被赎回的票据而言,如果该票据在适用的票面赎回日(或者,就2029年票据而言,为2029年规定的到期日)被赎回,则在相关赎回日期之后到期的每一张票据的本金和利息的剩余预定付款。如果赎回日不是票据的付息日,则每张票据的下一次预定利息支付金额将减去该票据至(但不包括)赎回日的应计利息金额。

 

公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

在部分赎回的情况下,将按比例、以抽签方式或以付款代理人全权酌情认为适当和公平的其他方式选择赎回票据。本金额为1,000加元或以下的票据将不会被部分赎回。倘任何票据仅须部分赎回,则与票据有关的赎回通知将载明票据本金将予赎回的部分。本金金额相等于票据未赎回部分的新票据将于退保时以票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由CDS Clearing and Depository Services Inc.(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非公司拖欠支付赎回价款,否则在赎回日期及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止产生利息。

 

有关与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由公司酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由公司酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。公司可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件时,或该等赎回

 

5

 

 

可能不会发生,并且在任何或所有该等条件在赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,该通知可能会被撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,公司须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人及付款代理人提供书面通知,而付款代理人在收到该等赎回通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

(h) 除每份票据的票据表格第7条所列的例外情况及限制外,公司须作为票据的额外利息支付所需的额外款项,以使公司或付款代理人就票据向实益拥有人支付的本金、溢价(如有)及利息的净额,在扣缴或扣除任何现时或未来的税项、课税后,或美国或美国税务机关或公司(或任何继任者)组织或居住的任何司法管辖区为税务目的征收的其他政府费用(每项,a“税务管辖")不得低于票据中规定的届时到期应付的金额。

 

(一) 如因有关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或因有关适用、解释、行政或强制执行(包括凭藉税务机关所采取的任何行动、由有管辖权的法院作出的判决、判决或命令(不论是否就公司采取或提起该等行动)的任何官方立场的任何变更或修订,或因已公布的行政惯例的变更而于6月8日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖区不是美国,则在该税务管辖区成为税务管辖区之日后),根据公司选定的独立律师的书面意见,公司将有义务根据第6(h)节就任何系列的票据支付额外金额,则公司可随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知中全部而非部分赎回该系列的票据,赎回价格等于其本金的100%,加上该等系列票据的应计及未付利息(如有的话)(为免生疑问,包括任何额外金额),将予赎回至但不包括赎回日期。

 

公司将不会在有关票据的付款届时到期时公司将有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何该等赎回票据的通知,以及产生额外金额支付义务的法律(无论扣缴义务届时是否有效或将

 

6

 

 

通知后生效)必须在发出该通知时生效。

 

(j) 票据的最低发行面额应为2000加元,超过1,000加元的倍数。

 

(k) 票据没有偿债基金。

 

(l) 票据应以一种或多种全球证券的形式发行。

 

(m) 存托人应为CDS Clearing and Depository Services Inc.(“CDS”)

 

(n) 只有当(i)仅记账式系统不复存在,(ii)公司确定CDS不再愿意或无法适当履行其作为存托人对票据的责任,且公司无法找到合格的继任者,(iii)公司可自行选择通过CDS终止记账式系统,(iv)法律规定的或(v)根据契约就票据发生的违约事件已发生并仍在继续。

 

如凭证式票据是在上述有限情况下发行,则:(i)凭证式票据的转让或交换的登记,可由该等凭证式票据的登记持有人在票据注册处处长的办事处交付该等已妥为背书或附有妥为背书的转让文书的凭证式票据,以及(ii)公司将于向票据的付款代理人的办事处出示凭证式票据时支付本金及赎回价格(如有的话)。

 

根据公司的选择,全球证券以外的凭证式票据(如已发行)在任何利息支付日(规定的到期日或赎回日除外)到期的利息可通过支票方式支付,如付款代理已收到适当的电汇指示,则该等地址应出现在票据登记册中,或通过电汇方式支付至该等凭证式票据持有人的账户,前提是付款代理已收到不少于适用的利息支付日期前15天的书面电汇指示。尽管有上述规定,如适用的注册持有人已于适用的利息支付日期前不少于15日以书面向付款代理人交付适当的电汇指示,则公司将于任何利息支付日(规定的到期日或赎回日期除外)以电汇方式向每名注册持有人支付本金总额为10,000,000加元或以上的凭证式票据的利息。任何电汇指示

 

7

 

 

付款代理人收到的款项应一直有效,直至被适用的注册持有人撤销为止。

 

(o) 基础契约第8.1节的规定应适用于票据。

 

(p) 票据应为不受限制的证券,并应根据经修订的1933年《证券法》在表格S-3上的登记声明在证券交易委员会进行登记。

 

(q) 票据的本金和利息仅以加元支付;但如果由于实施外汇管制或其无法控制的其他情况,公司无法获得加元,则有关票据的所有付款均应以美元支付,直至公司再次获得加元。

 

(r) 票据不得转换为公司普通股。

 

(s) 术语“C $”或“加元”是指加拿大的法定货币。

 

(t) 2029年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据、2056年票据的条款,应包括分别以2029年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据和2056年票据形式提出的其他条款,并作为展品a,B,C,D,和E(每个,a“票据的形式”,并统称为“票据的形式”).

 

7.本军官证书和与本次交易有关的任何其他交付文件,只有在由获授权的个人代表当事人通过(i)联邦《全球电子签名》和《国家商务法案》、各州颁布的《统一电子交易法》和/或任何其他相关电子签字法允许的任何电子签名签署和交付的情况下,才对当事人有效、具有约束力和可强制执行;(ii)原始人工签名;或(iii)扫描的人工签名。每一电子签字或扫描手工签字,在所有用途上均应与手工签字原件具有同等的有效性、法律效力和证据可采性。本协议每一方均有权对任何一方的扫描或其他电子签字作出最终依赖,且不承担任何责任,也没有义务调查、确认或以其他方式核实其有效性或真实性。本高级人员证书可在任何数目的对应方签立,每一对应方应被视为正本,但这些对应方应共同构成一份同一文书。

 

8

 

 

作为证明,下列签署人已在上述首次写入的日期签署本证书。

 

  亚马逊公司
   
  签名: /s/安东尼奥·马松
    姓名: 安东尼奥·马松
    职位: 副总裁兼财务主管

 

  签名: /s/Susan K. Jong
    姓名: Susan K. Jong
    职位: 副总裁兼协理总法律顾问和秘书

 

【军官证书签名页(义齿)】

 

 

 

附件 A

 

2029年票据的表格

 

 

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非保存人转让给保存人的提名人、保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何此类提名人转让

 

除非本证书由CDS Clearing and Depository Services INC.(“CDS”)的授权代表向AMAZON.COM,INC.(“发行人”)或其转让、交换或付款登记代理人出示,且就此签发的任何证书以CDS & CO.的名义或CDS的授权代表要求的其他名义(以及任何已付或CDS的授权代表所要求的其他实体),任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式用于价值或以其他方式使用此处的任何转让、质押或使用均属错误,因为此处的注册所有人CDS & CO.拥有本证书所代表的证券的财产权益,且由另一人持有、转让或与内部交易是对其权利的侵犯

 

除马尼托巴省外,除非根据加拿大证券立法许可,本票据持有人不得在(i)2026年6月12日(较晚)和(ii)发行人成为加拿大任何省或地区的报告发行人的日期之前交易该票据。

 

在马尼托巴省,除非根据适用的加拿大证券法律或经适用的监管机构事先书面同意,否则本票据持有人不得在买方获得票据之日起十二个月后一天之前交易该票据。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
2029年到期3.400%票据

 

没有。 CUSIP编号023135DU7
  ISIN号。CA023135DU78
  C $

 

AMAZON.COM,INC.,一家特拉华州公司(“发行人”),就收到的价值承诺向CDS & Co.支付或注册转让2029年6月12日的本金(“规定期限”)。

 

付息日期:每年的6月12日和12月12日(各为“付息日”),自2026年12月12日开始。

 

利息记录日期:5月28日及11月27日(各为“定期记录日”)。

 

请参阅此处所载的本说明(“说明”)的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

  亚马逊公司
   
  签名:                    
  姓名:  
  职位:  

 

[签名页转全球注]

 

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。

 

日期:2026年6月12日。

 

  加拿大计算机股份信托公司,
  作为注册官和认证代理
   
  签名:                        
    获授权签字人

 

[签名页转全球注]

 

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
2029年到期3.400%票据

 

1.兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年6月12日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款的规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2026年12月12日开始)每半年向在前一定期记录日期营业时间结束时登记票据的人支付一次利息。

 

对于完整的半年期利息期间,票据的利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。对于不是完整的半年期利息期的利息期,票据的利息将根据365天的年度和该利息期的实际天数(实际/实际加拿大复利法)计算。

 

仅为根据《利息法》(加拿大)进行披露的目的,在任何特定期间内,此类计算中使用的利率相当的年利率是如此使用的利率(x)乘以应付(或复合)此类利息或费用的期间结束的日历年度的实际天数,以及(y)除以计算此类利率所依据的天数。

 

如任何付息日并非营业日,则于该日应付的利息将于翌日即为营业日支付,而无须就延迟支付任何利息或其他款项,其效力与于预定的付息日相同。倘有关票据的订明到期日或其他付款日期并非一个营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该订明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日该付款日期的期间内,该款项将不会产生额外利息。

 

票据的所有付款应以加元支付;但如果由于实施外汇管制或其无法控制的其他情况,发行人无法获得加元,则有关票据的所有付款应以美元支付,直到发行人再次获得加元。

 

任何日期以加元支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收盘时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近美元兑加元汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款,均不构成票据或契约项下的违约事件。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,在合法范围内,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。

 

“加元”或“加元”是指加拿大的法定货币。

 

- 5 -

 

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,这不是法律或行政命令授权或要求纽约市、加拿大多伦多、安大略省或加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的银行机构关闭的一天。

 

2.付款代理、注册商、过户代理。

 

最初,加拿大ComputerShare信托公司将担任付款代理、注册商和转账代理。发行人可以变更任何付款代理人、登记人、过户代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在加拿大为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。

 

3.义齿;定义术语。

 

本票据为发行人与作为受托人的富国银行银行National Association(“先前受托人”)根据日期为2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的2029年到期3.400%票据(“票据”)之一,经发行人、作为先前受托人的先前受托人以及作为继任受托人的ComputerShare Trust Company,National Association(“继任受托人”)于2022年4月13日的第1号补充契约修订和补充(“补充契约”以及与基础契约一起“契约”),以及日期为6月12日的高级职员证书,2026年根据《基本契约》第2.2节(“军官证书”)确立《说明》的条款。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4.面额;转让;交换。

 

票据采用记名形式,无息票,面额为2000加元,超过1,000加元的倍数。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合义齿所列有关该等交易的规定,则注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选定作赎回的票据的赎回通知交付前十五天开始营业并于该交付当日营业时间结束时结束的期间内,发行人或注册转让或交换票据,或(b)将选定、被要求或被要求赎回的票据作为一个整体或被要求赎回的任何该等票据的被赎回部分或被部分赎回的任何该等票据的被赎回部分进行注册转让或交换。

 

5.修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

- 6 -

 

 

经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6.可选赎回。

 

发行人可在规定的到期日(赎回日期,“赎回日期”)之前随时或不时部分赎回票据(以1,000加元为增量,但前提是其任何剩余本金金额应至少为其最低授权面额),赎回价格等于以下两者中的较高者:(i)将赎回的票据本金的100%,以及(ii)加拿大收益率价格,加上(在任何一种情况下)截至但不包括赎回日期的应计和未付利息(如有)。

 

发行人负责计算适用的赎回价格。

 

如果足以支付将于赎回日赎回的票据(或其部分)的赎回价款和应计利息的款项在赎回日纽约市时间上午11:00或之前存入受托人或付款代理人,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,被要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而额外支付利息或其他款项。

 

“加拿大收益率价格”是指,就任何被赎回的票据而言,就该等票据的本金金额而言,由我们在该等票据赎回日期前的第三个营业日计算的价格,等于使用等于该营业日加拿大政府收益率的贴现率加上10个基点的剩余预定付款的现值之和。

 

“加拿大政府收益率”是指,在任何日期,由发行人选定的任何两个加拿大投资交易商在上午10:00(多伦多时间)报价的收益率的算术平均数(四舍五入到小数点后三位)确定的该日期的投标方到期收益率,假设每半年复利一次,并按照公认的金融惯例计算,如果在加拿大以加元发行的不可赎回的加拿大政府债券在该日期按其本金的100%发行,到期期限与规定到期日的剩余期限最接近,则将持有该债券。

 

“剩余预定付款”是指,就每一张将被赎回的票据而言,如果该票据在规定的到期日被赎回,则在相关赎回日期之后到期的每一张票据的本金和利息的剩余预定付款。若赎回日期并非票据的付息日,则每张票据的下一次预定利息支付金额将减去该票据至(但不包括)赎回日的应计利息金额。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

在部分赎回的情况下,应按比例、以抽签方式或以付款代理人全权酌情认为适当和公平的其他方式选择赎回票据。本金额为1,000加元或以下的票据不得部分赎回。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明将予赎回的票据本金部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。

 

- 7 -

 

 

只要票据由CDS Clearing and Depository Services Inc.(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人拖欠支付赎回价款,否则在赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由发行人酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由发行人酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回且该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人应在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人和付款代理人提供书面通知,而付款代理人在收到该等赎回通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

7. 支付额外金额。

 

除下述例外情况和限制外,发行人应作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便发行人或支付代理人向受益所有人支付的票据本金、溢价(如有)和利息的净额在代扣代缴或扣除任何当前或未来的税项、评估后,或美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的组织或居住的任何司法管辖区(各自称为“税务司法管辖区”)征收的其他政府费用,不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是上述支付额外金额的义务将不适用:

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人而征收的任何税款、评估或其他政府费用,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或有累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

d. 成为或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条文的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷展期收取款项的银行;

 

- 8 -

 

 

(二) 向不是票据或票据的一部分的唯一受益所有人的任何持有人,或作为受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人,但仅限于如果受益人、委托人、受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员直接收到其受益或分配份额的付款,则受益人或委托人将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或后继条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评估或其他政府收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

(六) 任何税项、评税或其他政府收费,如不是由任何票据的持有人提出(如需要提出),则不会被征收,以在付款到期应付之日或已妥为规定付款之日后10天以上的日期支付,以较后发生者为准;

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,在实质上具有可比性且遵守起来并不实质上更加繁重)、根据其颁布的任何美国财政部条例或其任何其他官方解释(统称,“FATCA"),与此相关订立的任何协议(包括任何政府间协议),或在执行FATCA的任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南,或与FATCA有关的政府间协议;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在该款项到期后15天以上生效的任何税款、评税或者其他政府性收费征收或者扣缴的,以较晚发生者为准;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本说明中对票据上任何付款的提述应包括相关额外金额的相关付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

- 9 -

 

 

8.因税务原因而赎回

 

如由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、有管辖权的法院作出的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更而于6月8日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人将有义务根据第7条支付额外的金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知中赎回全部但不是部分票据,赎回价格等于其本金的100%,加上应计和未支付的利息(如有)(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在有关票据的付款届时到期的发行人将有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,而产生支付额外金额义务的法律(无论扣缴义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

9.违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未支付的利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。

 

义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

 

10.认证。

 

本注在受托人或认证代理人在本注上手工签署认证证书前无效。

 

11.缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。

 

12.CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖在此印制的其他识别号码。

 

13.管辖法律。

 

- 10 -

 

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。

 

- 11 -

 

 

分配表格

 

对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:

 

请插入社会保险号或其他识别受让人号码
 
 
(受让人姓名、地址,包括邮编,须打印或打字)
 
 
 
 
内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定
 
 
 
 
以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。

 

日期:            
    签名
     
必须保证签字   签名

 

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

- 12 -

 

 

交换票据的时间表

 

将本全球证券的一部分兑换为凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

 

交换日期   减少金额
本金金额
本全球
安全
  增加金额
本金
本金额
全球安全
  本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加
  签署
获授权人员
受托人
                 
                 
                 

 

- 13 -

 

 

附件 b

 

2031年票据的表格

 

- 14 -

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非保存人转让给保存人的提名人、保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何此类提名人转让

 

除非本证书由CDS Clearing and Depository Services INC.(“CDS”)的授权代表向AMAZON.COM,INC.(“发行人”)或其转让、交换或付款登记代理人出示,且就此签发的任何证书以CDS & CO.的名义或CDS的授权代表要求的其他名义(以及任何已付或CDS的授权代表所要求的其他实体),任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式用于价值或以其他方式使用此处的任何转让、质押或使用均属错误,因为此处的注册所有人CDS & CO.拥有本证书所代表的证券的财产权益,且由另一人持有、转让或与内部交易是对其权利的侵犯

 

除马尼托巴省外,除非根据加拿大证券立法许可,本票据持有人不得在(i)2026年6月12日(较晚)和(ii)发行人成为加拿大任何省或地区的报告发行人的日期之前交易该票据。

 

在马尼托巴省,除非根据适用的加拿大证券法律或经适用的监管机构事先书面同意,否则本票据持有人不得在买方获得票据之日起十二个月后一天之前交易该票据。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
2031年到期的3.700%票据

 

没有。 CUSIP编号023135DV5
  ISIN号。CA023135DV51
  C $

 

AMAZON.COM,INC.,a Delaware company(“发行人”),for value received promises to pay to CDS & Co. or registered assign the principal sum on June 12,2031(“stated maturity”)。

 

付息日期:每年的6月12日和12月12日(各为“付息日”),自2026年12月12日开始。

 

利息记录日期:5月28日及11月27日(各为“定期记录日”)。

 

请参阅此处所载的本说明(“说明”)的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

  亚马逊公司
   
  签名:                            
  姓名:  
  职位:  

 

[签名页转全球注]

 

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。

 

日期:2026年6月12日。

 

  加拿大计算机股份信托公司,
  作为注册官和认证代理
   
  签名:              
    获授权签字人

 

[签名页转全球注]

 

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
2031年到期的3.700%票据

 

1.兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年6月12日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款的规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2026年12月12日开始)每半年向在前一定期记录日期营业时间结束时登记票据的人支付一次利息。

 

对于完整的半年期利息期间,票据的利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。对于不是完整的半年期利息期的利息期,票据的利息将根据365天的年度和该利息期的实际天数(实际/实际加拿大复利法)计算。

 

仅为根据《利息法》(加拿大)进行披露的目的,在任何特定期间内,此类计算中使用的利率相当的年利率是如此使用的利率(x)乘以应付(或复合)此类利息或费用的期间结束的日历年度的实际天数,以及(y)除以计算此类利率所依据的天数。

 

如任何付息日并非营业日,则于该日应付的利息将于翌日即为营业日支付,而无须就延迟支付任何利息或其他款项,其效力与于预定的付息日相同。倘有关票据的订明到期日或其他付款日期并非一个营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该订明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日该付款日期的期间内,该款项将不会产生额外利息。

 

票据的所有付款应以加元支付;但如果由于实施外汇管制或其无法控制的其他情况,发行人无法获得加元,则有关票据的所有付款应以美元支付,直到发行人再次获得加元。

 

任何日期以加元支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收盘时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近美元兑加元汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款,均不构成票据或契约项下的违约事件。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,在合法范围内,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。

 

“加元”或“加元”是指加拿大的法定货币。

 

- 5 -

 

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,这不是法律或行政命令授权或要求纽约市、加拿大多伦多、安大略省或加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的银行机构关闭的一天。

 

2.付款代理、注册商、过户代理。

 

最初,加拿大ComputerShare信托公司将担任付款代理、注册商和转账代理。发行人可以变更任何付款代理人、登记人、过户代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在加拿大为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。

 

3.义齿;定义术语。

 

本票据是发行人与作为受托人的富国银行银行National Association(“先前受托人”)根据日期为2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的2031年到期的3.700%票据(“票据”)之一,经发行人、作为先前受托人的先前受托人以及作为继任受托人的ComputerShare Trust Company National Association(“基础契约”)于2022年4月13日的第1号补充契约修订和补充,以及日期为6月12日的高级职员证书,2026年根据《基本契约》第2.2节(“军官证书”)确立《说明》的条款。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4.面额;转让;交换。

 

票据采用记名形式,无息票,面额为2000加元,超过1,000加元的倍数。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合义齿所列有关该等交易的规定,则注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选定作赎回的票据的赎回通知交付前十五天开始营业并于该交付当日营业时间结束时结束的期间内,发行人或注册转让或交换票据,或(b)将选定、被要求或被要求赎回的票据作为一个整体或被要求赎回的任何该等票据的被赎回部分或被部分赎回的任何该等票据的被赎回部分进行注册转让或交换。

 

5.修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

- 6 -

 

 

经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6.可选赎回。

 

发行人可选择在2031年5月12日(“票面赎回日”)(赎回日期,“整整赎回日”)之前(以1,000加元为增量,前提是任何剩余本金金额至少为其最低授权面额)全部或部分赎回票据,赎回价格等于:(i)将赎回的票据本金金额的100%,以及(ii)加拿大收益率价格,加上(在任何一种情况下)应计和未支付的利息(如有),以较高者为准,但不包括,补足兑付日。

 

在票面赎回日或之后,发行人可随时全部或不时部分赎回票据(以1,000加元为增量,但其任何剩余本金额应至少为其最低授权面额),赎回价格等于被赎回票据本金的100%加上截至但不包括赎回日(该日期,以及任何整笔赎回日,“赎回日”)的应计未付利息。

 

发行人负责计算适用的赎回价格。

 

如果足以支付将于赎回日赎回的票据(或其部分)的赎回价款和应计利息的款项在赎回日纽约市时间上午11:00或之前存入受托人或付款代理人,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,被要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而额外支付利息或其他款项。

 

“加拿大收益率价格”是指,就任何被赎回的票据而言,就该等票据的本金金额而言,由我们在该等票据赎回日期前的第三个营业日计算的价格,等于使用等于该营业日加拿大政府收益率的贴现率加上12.5个基点的剩余预定付款的现值之和。

 

“加拿大政府收益率”是指,在任何日期,由发行人选定的任何两个加拿大投资交易商在上午10:00(多伦多时间)报价的收益率的算术平均值(四舍五入到小数点后三位)确定的该日期的投标方到期收益率,假设每半年复利一次并按照公认的金融惯例计算,如果在加拿大以加元发行的不可赎回的加拿大政府债券在该日期按其本金金额的100%发行,到期期限最接近于票面赎回日的剩余期限,则该债券将持有该收益率。

 

“剩余预定付款”是指,就每一张将被赎回的票据而言,如果该票据在票面赎回日被赎回,则在相关赎回日期之后到期的每一张票据的本金和利息的剩余预定付款。如果赎回日不是票据的付息日,则每张票据的下一次预定利息支付金额将减去该票据至(但不包括)赎回日的应计利息金额。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

- 7 -

 

 

在部分赎回的情况下,应按比例、以抽签方式或以付款代理人全权酌情认为适当和公平的其他方式选择用于赎回的票据。本金额为1,000加元或以下的票据不得部分赎回。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明将予赎回的票据本金部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由CDS Clearing and Depository Services Inc.(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人拖欠支付赎回价款,否则在赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由发行人酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由发行人酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回且该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人应在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人和付款代理人提供书面通知,而付款代理人在收到该等赎回通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

7. 支付额外金额。

 

除下述例外情况和限制外,发行人应作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便发行人或支付代理人向受益所有人支付的票据本金、溢价(如有)和利息的净额在代扣代缴或扣除任何当前或未来的税项、评估后,或美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的组织或居住的任何司法管辖区(各自称为“税务司法管辖区”)征收的其他政府费用,不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是上述支付额外金额的义务将不适用:

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人而征收的任何税款、评估或其他政府费用,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或有累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

- 8 -

 

 

d. 成为或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条文的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷展期收取款项的银行;

 

(二) 向不是票据或票据的一部分的唯一受益所有人的任何持有人,或作为受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人,但仅限于如果受益人、委托人、受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员直接收到其受益或分配份额的付款,则受益人或委托人将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或后继条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评估或其他政府收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

(六) 任何税项、评税或其他政府收费,如不是由任何票据的持有人提出(如需要提出),则不会被征收,以在付款到期应付之日或已妥为规定付款之日后10天以上的日期支付,以较后发生者为准;

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,在实质上具有可比性且遵守起来并不实质上更加繁重)、根据其颁布的任何美国财政部条例或其任何其他官方解释(统称,“FATCA"),与此相关订立的任何协议(包括任何政府间协议),或在执行FATCA的任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南,或与FATCA有关的政府间协议;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在该款项到期后15天以上生效的任何税款、评税或者其他政府性收费征收或者扣缴的,以较晚发生者为准;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

- 9 -

 

 

除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本说明中对票据上任何付款的提述应包括相关额外金额的相关付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

8.因税务原因而赎回

 

如由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、有管辖权的法院作出的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更而于6月8日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人将有义务根据第7条支付额外的金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知中赎回全部但不是部分票据,赎回价格等于其本金的100%,加上应计和未支付的利息(如有)(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在有关票据的付款届时到期的发行人将有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,而产生支付额外金额义务的法律(无论扣缴义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

9.违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未支付的利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。

 

义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

 

10.认证。

 

本注在受托人或认证代理人在本注上手工签署认证证书前无效。

 

11.缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。

 

- 10 -

 

 

12.CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖在此印制的其他识别号码。

 

13.管辖法律。

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。

 

- 11 -

 

 

分配表格

 

对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:

 

请插入社会保险号或其他识别受让人号码
 
 
(受让人姓名、地址,包括邮编,须打印或打字)
 
 
 
 
内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定
 
 
 
 
以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。

 

日期:               
    签名
     
必须保证签字   签名

 

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

- 12 -

 

 

交换票据的时间表

 

将本全球证券的一部分兑换为凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

交换日期   减少金额
本金金额
本全球
安全
  增加金额
本金
本金额
全球安全
  本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加
  签署
获授权人员
受托人
                 
                 
                 

 

- 13 -

 

 

附件 C

 

2033年票据的表格

 

 

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非保存人转让给保存人的提名人、保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何此类提名人转让

 

除非本证书由CDS Clearing and Depository Services INC.(“CDS”)的授权代表向AMAZON.COM,INC.(“发行人”)或其转让、交换或付款登记代理人出示,且就此签发的任何证书以CDS & CO.的名义或CDS的授权代表要求的其他名义(以及任何已付或CDS的授权代表所要求的其他实体),任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式用于价值或以其他方式使用此处的任何转让、质押或使用均属错误,因为此处的注册所有人CDS & CO.拥有本证书所代表的证券的财产权益,且由另一人持有、转让或与内部交易是对其权利的侵犯

 

除马尼托巴省外,除非根据加拿大证券立法许可,本票据持有人不得在(i)2026年6月12日(较晚)和(ii)发行人成为加拿大任何省或地区的报告发行人的日期之前交易该票据。

 

在马尼托巴省,除非根据适用的加拿大证券法律或经适用的监管机构事先书面同意,否则本票据持有人不得在买方获得票据之日起十二个月后一天之前交易该票据。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
2033年到期的4.000%票据

 

没有。 CUSIP编号023135DW3
  ISIN号。CA023135DW35
  C $

 

AMAZON.COM,INC.,a Delaware company(“发行人”),for value received promises to pay to CDS & Co. or registered assign the principal sum on June 12,2033(“stated maturity”)。

 

付息日期:每年的6月12日和12月12日(各为“付息日”),自2026年12月12日开始。

 

利息记录日期:5月28日及11月27日(各为“定期记录日”)。

 

请参阅此处所载的本说明(“说明”)的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

  亚马逊公司
     
  签名:         
  姓名:  
  职位:  

 

[签名页转全球注]

 

 

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。

 

日期:2026年6月12日。

 

  加拿大计算机股份信托公司,
  作为注册官和认证代理
   
  签名:   
    获授权签字人

 

[签名页转全球注]

 

 

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
2033年到期的4.000%票据

 

1.兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年6月12日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款的规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2026年12月12日开始)每半年向在前一定期记录日期营业时间结束时登记票据的人支付一次利息。

 

对于完整的半年期利息期间,票据的利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。对于不是完整的半年期利息期的利息期,票据的利息将根据365天的年度和该利息期的实际天数(实际/实际加拿大复利法)计算。

 

仅为根据《利息法》(加拿大)进行披露的目的,在任何特定期间内,此类计算中使用的利率相当的年利率是如此使用的利率(x)乘以应付(或复合)此类利息或费用的期间结束的日历年度的实际天数,以及(y)除以计算此类利率所依据的天数。

 

如任何付息日并非营业日,则于该日应付的利息将于翌日即为营业日支付,而无须就延迟支付任何利息或其他款项,其效力与于预定的付息日相同。倘有关票据的订明到期日或其他付款日期并非一个营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该订明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日该付款日期的期间内,该款项将不会产生额外利息。

 

票据的所有付款应以加元支付;但如果由于实施外汇管制或其无法控制的其他情况,发行人无法获得加元,则有关票据的所有付款应以美元支付,直到发行人再次获得加元。

 

任何日期以加元支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收盘时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近美元兑加元汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款,均不构成票据或契约项下的违约事件。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,在合法范围内,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。

 

“加元”或“加元”是指加拿大的法定货币。

 

- 5 -

 

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,这不是法律或行政命令授权或要求纽约市、加拿大多伦多、安大略省或加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的银行机构关闭的一天。

 

2.付款代理、注册商、过户代理。

 

最初,加拿大ComputerShare信托公司将担任付款代理、注册商和转账代理。发行人可以变更任何付款代理人、登记人、过户代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在加拿大为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。

 

3.义齿;定义术语。

 

本票据是发行人与作为受托人的富国银行银行National Association(“先前受托人”)根据日期为2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的2033年到期的4.000%票据(“票据”)之一,经发行人(作为先前受托人的先前受托人)与作为继任受托人的ComputerShare Trust Company National Association(作为继任受托人)于2022年4月13日的第1号补充契约修订和补充(“补充契约”,与基础契约一起称为“契约”),以及日期为6月12日的高级职员证书,2026年,根据《基本契约》第2.2节(“军官证书”)确立《说明》的条款。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4.面额;转让;交换。

 

票据采用记名形式,无息票,面额为2000加元,超过1,000加元的倍数。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合义齿所列有关该等交易的规定,则注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选定作赎回的票据的赎回通知交付前十五天开始营业并于该交付当日营业时间结束时结束的期间内,发行人或注册转让或交换票据,或(b)将选定、被要求或被要求赎回的票据作为一个整体或被要求赎回的任何该等票据的被赎回部分或被部分赎回的任何该等票据的被赎回部分进行注册转让或交换。

 

5.修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

- 6 -

 

 

经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6.可选赎回。

 

发行人可在2033年4月12日(“票面赎回日”)(赎回日期,“整票赎回日”)之前的任何时间或部分赎回票据(以1,000加元为增量,但前提是其任何剩余本金金额应至少为其最低授权面额),赎回价格等于:(i)将赎回的票据本金金额的100%,以及(ii)加拿大收益率价格,加上(在任何一种情况下)应计和未支付的利息(如有),但不包括,补足兑付日。

 

在票面赎回日或之后,发行人可随时全部或不时部分赎回票据(以1,000加元为增量,但其任何剩余本金额应至少为其最低授权面额),赎回价格等于被赎回票据本金的100%加上截至但不包括赎回日(该日期,以及任何整笔赎回日,“赎回日”)的应计未付利息。

 

发行人负责计算适用的赎回价格。

 

如果足以支付将于赎回日赎回的票据(或其部分)的赎回价款和应计利息的款项在赎回日纽约市时间上午11:00或之前存入受托人或付款代理人,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,被要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而额外支付利息或其他款项。

 

“加拿大收益率价格”是指,就任何被赎回的票据而言,就该等票据的本金金额而言,由我们在该等票据赎回日期前的第三个营业日计算的价格,等于使用等于该营业日加拿大政府收益率的贴现率加上16个基点的剩余预定付款的现值之和。

 

“加拿大政府收益率”是指,在任何日期,由发行人选定的任何两个加拿大投资交易商在上午10:00(多伦多时间)报价的收益率的算术平均值(四舍五入到小数点后三位)确定的该日期的投标方到期收益率,假设每半年复利一次并按照公认的金融惯例计算,如果在加拿大以加元发行的不可赎回的加拿大政府债券在该日期按其本金金额的100%发行,到期期限最接近于票面赎回日的剩余期限,则该债券将持有该收益率。

 

“剩余预定付款”是指,就每一张将被赎回的票据而言,如果该票据在票面赎回日被赎回,则在相关赎回日期之后到期的每一张票据的本金和利息的剩余预定付款。如果赎回日不是票据的付息日,则每张票据的下一次预定利息支付金额将减去该票据至(但不包括)赎回日的应计利息金额。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

- 7 -

 

 

在部分赎回的情况下,应按比例、以抽签方式或以付款代理人全权酌情认为适当和公平的其他方式选择用于赎回的票据。本金额为1,000加元或以下的票据不得部分赎回。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明将予赎回的票据本金部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由CDS Clearing and Depository Services Inc.(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人拖欠支付赎回价款,否则在赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由发行人酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由发行人酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回且该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人应在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人和付款代理人提供书面通知,而付款代理人在收到该等赎回通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

7. 支付额外金额。

 

除下述例外情况和限制外,发行人应作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便发行人或支付代理人向受益所有人支付的票据本金、溢价(如有)和利息的净额在代扣代缴或扣除任何当前或未来的税项、评估后,或美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的组织或居住的任何司法管辖区(各自称为“税务司法管辖区”)征收的其他政府费用,不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是上述支付额外金额的义务将不适用:

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人而征收的任何税款、评估或其他政府费用,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或有累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

- 8 -

 

 

d. 成为或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条文的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷展期收取款项的银行;

 

(二) 向不是票据或票据的一部分的唯一受益所有人的任何持有人,或作为受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人,但仅限于如果受益人、委托人、受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员直接收到其受益或分配份额的付款,则受益人或委托人将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或后继条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评估或其他政府收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

(六) 任何税项、评税或其他政府收费,如不是由任何票据的持有人提出(如需要提出),则不会被征收,以在付款到期应付之日或已妥为规定付款之日后10天以上的日期支付,以较后发生者为准;

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,在实质上具有可比性且遵守起来并不实质上更加繁重)、根据其颁布的任何美国财政部条例或其任何其他官方解释(统称,“FATCA"),与此相关订立的任何协议(包括任何政府间协议),或在执行FATCA的任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南,或与FATCA有关的政府间协议;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在该款项到期后15天以上生效的任何税款、评税或者其他政府性收费征收或者扣缴的,以较晚发生者为准;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

- 9 -

 

 

除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本说明中对票据上任何付款的提述应包括相关额外金额的相关付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

8.因税务原因而赎回

 

如由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、有管辖权的法院作出的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更而于6月8日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人将有义务根据第7条支付额外的金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知中赎回全部但不是部分票据,赎回价格等于其本金的100%,加上应计和未支付的利息(如有)(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在有关票据的付款届时到期的发行人将有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,而产生支付额外金额义务的法律(无论扣缴义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

9.违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未支付的利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。

 

义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

 

10.认证。

 

本注在受托人或认证代理人在本注上手工签署认证证书前无效。

 

11.缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。

 

- 10 -

 

 

12.CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖在此印制的其他识别号码。

 

13.管辖法律。

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。

 

- 11 -

 

 

分配表格

 

对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:

 

请插入社会保险号或其他识别受让人号码

 

(受让人姓名、地址,包括邮编,须打印或打字)
 
 
 
 
内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定
 
 
 
 
以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。
     
日期:      
    签名
     
     
必须保证签字   签名

 

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

- 12 -

 

 

交换票据的时间表

 

将本全球证券的一部分兑换为凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

交换日期

 

减少金额
本金金额
本全球
安全

 

增加金额
本金
本金额
全球安全

 

本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加

 

签署
获授权人员
受托人

                 
                 
                 

 

- 13 -

 

  

附件 D

 

2036年票据的表格

 

 

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非保存人转让给保存人的提名人、保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何此类提名人转让

 

除非本证书由CDS Clearing and Depository Services INC.(“CDS”)的授权代表向AMAZON.COM,INC.(“发行人”)或其转让、交换或付款登记代理人出示,且就此签发的任何证书以CDS & CO.的名义或CDS的授权代表要求的其他名义(以及任何已付或CDS的授权代表所要求的其他实体),任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式用于价值或以其他方式使用此处的任何转让、质押或使用均属错误,因为此处的注册所有人CDS & CO.拥有本证书所代表的证券的财产权益,且由另一人持有、转让或与内部交易是对其权利的侵犯

 

除马尼托巴省外,除非根据加拿大证券立法许可,本票据持有人不得在(i)2026年6月12日(较晚)和(ii)发行人成为加拿大任何省或地区的报告发行人的日期之前交易该票据。

 

在马尼托巴省,除非根据适用的加拿大证券法律或经适用的监管机构事先书面同意,否则本票据持有人不得在买方获得票据之日起十二个月后一天之前交易该票据。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
2036年到期的4.350%票据

 

没有。 CUSIP编号023135DX1
  ISIN号。CA023135DX18
  C $

 

AMAZON.COM,INC.,a Delaware corporate(“发行人”),for value received promises to pay to CDS & Co. or registered assign the principal sum on June 12,2036(“stated maturity”)。

 

付息日期:每年的6月12日和12月12日(各为“付息日”),自2026年12月12日开始。

 

利息记录日期:5月28日及11月27日(各为“定期记录日”)。

 

请参阅此处所载的本说明(“说明”)的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

  亚马逊公司
     
  签名:             
  姓名:  
  职位:  

 

[签名页转全球注]

 

 

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。

 

日期:2026年6月12日。

 

  加拿大计算机股份信托公司,
  作为注册官和认证代理
   
  签名:  
    获授权签字人

 

[签名页转全球注]

 

 

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
2036年到期的4.350%票据

 

1.兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年6月12日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款的规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2026年12月12日开始)每半年向在前一定期记录日期营业时间结束时登记票据的人支付一次利息。

 

对于完整的半年期利息期间,票据的利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。对于不是完整的半年期利息期的利息期,票据的利息将根据365天的年度和该利息期的实际天数(实际/实际加拿大复利法)计算。

 

仅为根据《利息法》(加拿大)进行披露的目的,在任何特定期间内,此类计算中使用的利率相当的年利率是如此使用的利率(x)乘以应付(或复合)此类利息或费用的期间结束的日历年度的实际天数,以及(y)除以计算此类利率所依据的天数。

 

如任何付息日并非营业日,则于该日应付的利息将于翌日即为营业日支付,而无须就延迟支付任何利息或其他款项,其效力与于预定的付息日相同。倘有关票据的订明到期日或其他付款日期并非一个营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该订明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日该付款日期的期间内,该款项将不会产生额外利息。

 

票据的所有付款应以加元支付;但如果由于实施外汇管制或其无法控制的其他情况,发行人无法获得加元,则有关票据的所有付款应以美元支付,直到发行人再次获得加元。

 

任何日期以加元支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收盘时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近美元兑加元汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款,均不构成票据或契约项下的违约事件。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,在合法范围内,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。

 

“加元”或“加元”是指加拿大的法定货币。

 

- 5 -

 

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,这不是法律或行政命令授权或要求纽约市、加拿大多伦多、安大略省或加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的银行机构关闭的一天。

 

2.付款代理、注册商、过户代理。

 

最初,加拿大ComputerShare信托公司将担任付款代理、注册商和转账代理。发行人可以变更任何付款代理人、登记人、过户代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在加拿大为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。

 

3.义齿;定义术语。

 

本票据为发行人与作为受托人的富国银行银行National Association(“先前受托人”)根据日期为2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的2036年到期的4.350%票据(“票据”)之一,经发行人、作为先前受托人的先前受托人与作为继任受托人的ComputerShare Trust Company National Association(“基础契约”)于2022年4月13日的第1号补充契约修订和补充,以及日期为6月12日的高级职员证书,2026年根据《基本契约》第2.2节(“军官证书”)确立《说明》的条款。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4.面额;转让;交换。

 

票据采用记名形式,无息票,面额为2000加元,超过1,000加元的倍数。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合义齿所列有关该等交易的规定,则注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选定作赎回的票据的赎回通知交付前十五天开始营业并于该交付当日营业时间结束时结束的期间内,发行人或注册转让或交换票据,或(b)将选定、被要求或被要求赎回的票据作为一个整体或被要求赎回的任何该等票据的被赎回部分或被部分赎回的任何该等票据的被赎回部分进行注册转让或交换。

 

5.修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

- 6 -

 

 

经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6.可选赎回。

 

发行人可选择在2036年3月12日(“票面赎回日”)(赎回日期,“整笔赎回日”)之前(以1,000加元为增量,前提是任何剩余本金金额至少为其最低授权面额)全部或部分赎回票据,赎回价格等于:(i)将赎回的票据本金金额的100%,以及(ii)加拿大收益率价格,加上(在任何一种情况下)应计和未支付的利息(如有)至,但不包括,补足兑付日。

 

在票面赎回日或之后,发行人可随时全部或不时部分赎回票据(以1,000加元为增量,但其任何剩余本金额应至少为其最低授权面额),赎回价格等于被赎回票据本金的100%加上截至但不包括赎回日(该日期,以及任何整笔赎回日,“赎回日”)的应计未付利息。

 

发行人负责计算适用的赎回价格。

 

如果足以支付将于赎回日赎回的票据(或其部分)的赎回价款和应计利息的款项在赎回日纽约市时间上午11:00或之前存入受托人或付款代理人,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,被要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而额外支付利息或其他款项。

 

“加拿大收益率价格”是指,就任何被赎回的票据而言,就该等票据的本金金额而言,由我们在该等票据赎回日期前的第三个营业日计算的价格,等于使用等于该营业日加拿大政府收益率的贴现率加上20个基点的剩余预定付款的现值之和。

 

“加拿大政府收益率”是指,在任何日期,由发行人选定的任何两个加拿大投资交易商在上午10:00(多伦多时间)报价的收益率的算术平均值(四舍五入到小数点后三位)确定的该日期的投标方到期收益率,假设每半年复利一次并按照公认的金融惯例计算,如果在加拿大以加元发行的不可赎回的加拿大政府债券在该日期按其本金金额的100%发行,到期期限最接近于票面赎回日的剩余期限,则该债券将持有该收益率。

 

“剩余预定付款”是指,就每一张将被赎回的票据而言,如果该票据在票面赎回日被赎回,则在相关赎回日期之后到期的每一张票据的本金和利息的剩余预定付款。如果赎回日不是票据的付息日,则每张票据的下一次预定利息支付金额将减去该票据至(但不包括)赎回日的应计利息金额。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

- 7 -

 

 

在部分赎回的情况下,应按比例、以抽签方式或以付款代理人全权酌情认为适当和公平的其他方式选择用于赎回的票据。本金额为1,000加元或以下的票据不得部分赎回。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明将予赎回的票据本金部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由CDS Clearing and Depository Services Inc.(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人拖欠支付赎回价款,否则在赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由发行人酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由发行人酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回且该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人应在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人和付款代理人提供书面通知,而付款代理人在收到该等赎回通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

7. 支付额外金额。

 

除下述例外情况和限制外,发行人应作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便发行人或支付代理人向受益所有人支付的票据本金、溢价(如有)和利息的净额在代扣代缴或扣除任何当前或未来的税项、评估后,或美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的组织或居住的任何司法管辖区(各自称为“税务司法管辖区”)征收的其他政府费用,不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是上述支付额外金额的义务将不适用:

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人而征收的任何税款、评估或其他政府费用,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或有累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

- 8 -

 

 

d. 成为或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条文的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷展期收取款项的银行;

 

(二) 向不是票据或票据的一部分的唯一受益所有人的任何持有人,或作为受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人,但仅限于如果受益人、委托人、受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员直接收到其受益或分配份额的付款,则受益人或委托人将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或后继条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评估或其他政府收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

(六) 任何税项、评税或其他政府收费,如不是由任何票据的持有人提出(如需要提出),则不会被征收,以在付款到期应付之日或已妥为规定付款之日后10天以上的日期支付,以较后发生者为准;

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,在实质上具有可比性且遵守起来并不实质上更加繁重)、根据其颁布的任何美国财政部条例或其任何其他官方解释(统称,“FATCA"),与此相关订立的任何协议(包括任何政府间协议),或在执行FATCA的任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南,或与FATCA有关的政府间协议;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在该款项到期后15天以上生效的任何税款、评税或者其他政府性收费征收或者扣缴的,以较晚发生者为准;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

- 9 -

 

 

除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本说明中对票据上任何付款的提述应包括相关额外金额的相关付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

8.因税务原因而赎回

 

如由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、有管辖权的法院作出的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更而于6月8日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人将有义务根据第7条支付额外的金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知中赎回全部但不是部分票据,赎回价格等于其本金的100%,加上应计和未支付的利息(如有)(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在有关票据的付款届时到期的发行人将有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,而产生支付额外金额义务的法律(无论扣缴义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

9.违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未支付的利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。

 

义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

 

10.认证。

 

本注在受托人或认证代理人在本注上手工签署认证证书前无效。

 

11.缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。

 

- 10 -

 

 

12.CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖在此印制的其他识别号码。

 

13.管辖法律。

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。

 

- 11 -

 

 

分配表格

 

对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:

 

请插入社会保险号或其他识别受让人号码

 

(受让人姓名、地址,包括邮编,须打印或打字)
 
 
 
 
内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定
 
 
 
 
以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。
     
日期:      
    签名
     
     
必须保证签字   签名

 

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

- 12 -

 

 

交换票据的时间表

 

将本全球证券的一部分兑换为凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

交换日期

 

减少金额
本金金额
本全球
安全

 

增加金额
本金
本金额
全球安全

 

本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加

 

签署
获授权人员
受托人

                 
                 
                 

 

- 13 -

 

 

附件 e

 

2056票据的表格

 

 

 

 

该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非保存人转让给保存人的提名人、保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何此类提名人转让

 

除非本证书由CDS Clearing and Depository Services INC.(“CDS”)的授权代表向AMAZON.COM,INC.(“发行人”)或其转让、交换或付款登记代理人出示,且就此签发的任何证书以CDS & CO.的名义或CDS的授权代表要求的其他名义(以及任何已付或CDS的授权代表所要求的其他实体),任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式用于价值或以其他方式使用此处的任何转让、质押或使用均属错误,因为此处的注册所有人CDS & CO.拥有本证书所代表的证券的财产权益,且由另一人持有、转让或与内部交易是对其权利的侵犯

 

除马尼托巴省外,除非根据加拿大证券立法许可,本票据持有人不得在(i)2026年6月12日(较晚)和(ii)发行人成为加拿大任何省或地区的报告发行人的日期之前交易该票据。

 

在马尼托巴省,除非根据适用的加拿大证券法律或经适用的监管机构事先书面同意,否则本票据持有人不得在买方获得票据之日起十二个月后一天之前交易该票据。

 

- 1 -

 

 

亚马逊公司
2056年到期5.000%票据

 

没有。 CUSIP编号023135DY9
  ISIN号。CA023135DY90
  C $

 

AMAZON.COM,INC.,a Delaware company(“发行人”),for value received promises to pay to CDS & Co. or registered assign the principal sum on June 12,2056(“stated maturity”)。

 

付息日期:每年的6月12日和12月12日(各为“付息日”),自2026年12月12日开始。

 

利息记录日期:5月28日及11月27日(各为“定期记录日”)。

 

请参阅此处所载的本说明(“说明”)的进一步规定,就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。

 

签名页关注

 

- 2 -

 

 

作为证明,发行人已安排正式签署本文书。

 

  亚马逊公司
     
  签名:               
  姓名:  
  职位:  

 

[签名页转全球注]

 

 

 

 

认证证书

 

这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。

 

日期:2026年6月12日。

 

  加拿大计算机股份信托公司,
  作为注册官和认证代理
   
  签名:  
    获授权签字人

 

[签名页转全球注]

 

 

 

 

(注反之亦然)

 

亚马逊公司
2056年到期5.000%票据

 

1.兴趣。

 

亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自支付利息的最近日期起计;如未支付利息,则自2026年6月12日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款的规定本金到期的较早日期。发行人将于每个付息日(自2026年12月12日开始)每半年向在前一定期记录日期营业时间结束时登记票据的人支付一次利息。

 

对于完整的半年期利息期间,票据的利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。对于不是完整的半年期利息期的利息期,票据的利息将根据365天的年度和该利息期的实际天数(实际/实际加拿大复利法)计算。

 

仅为根据《利息法》(加拿大)进行披露的目的,在任何特定期间内,此类计算中使用的利率相当的年利率是如此使用的利率(x)乘以应付(或复合)此类利息或费用的期间结束的日历年度的实际天数,以及(y)除以计算此类利率所依据的天数。

 

如任何付息日并非营业日,则于该日应付的利息将于翌日即为营业日支付,而无须就延迟支付任何利息或其他款项,其效力与于预定的付息日相同。倘有关票据的订明到期日或其他付款日期并非一个营业日,则所需的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该订明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日该付款日期的期间内,该款项将不会产生额外利息。

 

票据的所有付款应以加元支付;但如果由于实施外汇管制或其无法控制的其他情况,发行人无法获得加元,则有关票据的所有付款应以美元支付,直到发行人再次获得加元。

 

任何日期以加元支付的金额应按美国联邦储备委员会截至相关付款日期前第二个营业日收盘时规定的汇率换算成美元,如美国联邦储备委员会未规定换算率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近美元兑加元汇率换算成美元。以美元就本系列票据作出的任何付款,均不构成票据或契约项下的违约事件。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。

 

发行人应不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,在合法范围内,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。

 

“加元”或“加元”是指加拿大的法定货币。

 

- 5 -

 

 

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,这不是法律或行政命令授权或要求纽约市、加拿大多伦多、安大略省或加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的银行机构关闭的一天。

 

2.付款代理、注册商、过户代理。

 

最初,加拿大ComputerShare信托公司将担任付款代理、注册商和转账代理。发行人可以变更任何付款代理人、登记人、过户代理人,不向持有人发出通知。本系列票据的本金、溢价(如有)和利息将在加拿大为此目的维持的办事处或代理机构(最初是付款代理的公司信托办事处)支付。

 

3.义齿;定义术语。

 

本票据是发行人与作为受托人的富国银行银行National Association(“先前受托人”)根据日期为2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的2056年到期的5.000%票据(“票据”)之一,经发行人、作为先前受托人的先前受托人以及作为继任受托人的ComputerShare Trust Company National Association(“后续受托人”)于2022年4月13日的第1号补充契约修订和补充(“补充契约”以及与基础契约一起“契约”),以及日期为6月12日的高级职员证书,2026年根据《基本契约》第2.2节(“军官证书”)确立《说明》的条款。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。

 

为本说明的目的,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿的条款与本附注不一致,则以义齿的条款为准。

 

4.面额;转让;交换。

 

票据采用记名形式,无息票,面额为2000加元,超过1,000加元的倍数。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金的票据,如符合义齿所列有关该等交易的规定,则注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔金额,足以支付义齿允许的与此相关的任何转让税或类似的政府押记。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选定作赎回的票据的赎回通知交付前十五天开始营业并于该交付当日营业时间结束时结束的期间内,发行人或注册转让或交换票据,或(b)将选定、被要求或被要求赎回的票据作为一个整体或被要求赎回的任何该等票据的被赎回部分或被部分赎回的任何该等票据的被赎回部分进行注册转让或交换。

 

5.修正;修改;放弃。

 

义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。

 

持有票据本金多数的持有人可豁免任何有关票据的现有或过往违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。

 

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经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。

 

6.可选赎回。

 

发行人可选择在2055年12月12日(“票面赎回日”)(赎回日期,“整票赎回日”)之前(以1,000加元为增量,前提是任何剩余本金金额至少为其最低授权面额)全部或部分赎回票据,赎回价格等于:(i)将赎回的票据本金金额的100%,以及(ii)加拿大收益率价格,加上(在任何一种情况下)应计和未支付的利息(如有),但不包括,补足兑付日。

 

在票面赎回日或之后,发行人可随时全部或不时部分赎回票据(以1,000加元为增量,但其任何剩余本金额应至少为其最低授权面额),赎回价格等于被赎回票据本金的100%加上截至但不包括赎回日(该日期,以及任何整笔赎回日,“赎回日”)的应计未付利息。

 

发行人负责计算适用的赎回价格。

 

如果足以支付将于赎回日赎回的票据(或其部分)的赎回价款和应计利息的款项在赎回日纽约市时间上午11:00或之前存入受托人或付款代理人,且满足某些其他条件,则在赎回日及之后,被要求赎回的该等票据(或其该部分)将停止产生利息,且该等票据将不再未偿还。若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而额外支付利息或其他款项。

 

“加拿大收益率价格”是指,就任何被赎回的票据而言,就该等票据的本金金额而言,由我们在该等票据的赎回日期前的第三个营业日计算的价格,等于使用等于该营业日加拿大政府收益率的贴现率加上27.5个基点的剩余预定付款的现值之和。

 

“加拿大政府收益率”是指,在任何日期,由发行人选定的任何两个加拿大投资交易商在上午10:00(多伦多时间)报价的收益率的算术平均值(四舍五入到小数点后三位)确定的该日期的投标方到期收益率,假设每半年复利一次并按照公认的金融惯例计算,如果在加拿大以加元发行的不可赎回的加拿大政府债券在该日期按其本金金额的100%发行,到期期限最接近于票面赎回日的剩余期限,则该债券将持有该收益率。

 

“剩余预定付款”是指,就每一张将被赎回的票据而言,如果该票据在票面赎回日被赎回,则在相关赎回日期之后到期的每一张票据的本金和利息的剩余预定付款。如果赎回日不是票据的付息日,则每张票据的下一次预定利息支付金额将减去该票据至(但不包括)赎回日的应计利息金额。

 

发行人在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。

 

任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每个待赎回票据持有人。

 

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在部分赎回的情况下,应按比例、以抽签方式或以付款代理人全权酌情认为适当和公平的其他方式选择用于赎回的票据。本金额为1,000加元或以下的票据不得部分赎回。如任何票据只须部分赎回,则与该票据有关的赎回通知书须述明将予赎回的票据本金部分。本金金额相当于该票据未赎回部分的新票据,须于退保时以该票据持有人的名义发行,以注销原票据。只要票据由CDS Clearing and Depository Services Inc.(或其他存托人)持有,票据的赎回应按照存托人的政策和程序进行。

 

除非发行人拖欠支付赎回价款,否则在赎回日及之后,被要求赎回的票据或其部分将停止计息。

 

与交易或事件有关的任何赎回票据的通知,可由发行人酌情在完成或发生之前发出。任何赎回或通知可由发行人酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回且该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人应在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人和付款代理人提供书面通知,而付款代理人在收到该等赎回通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该等赎回通知规限的每名票据持有人提供该等通知。

 

7. 支付额外金额。

 

除下述例外情况和限制外,发行人应作为票据的额外利息支付必要的额外金额,以便发行人或支付代理人向受益所有人支付的票据本金、溢价(如有)和利息的净额在代扣代缴或扣除任何当前或未来的税项、评估后,或美国或美国税务机关或公司(或任何继承者)为税务目的组织或居住的任何司法管辖区(各自称为“税务司法管辖区”)征收的其他政府费用,不得低于票据中规定的届时到期应付的金额;但前提是上述支付额外金额的义务将不适用:

 

(一) 因持有人(或该持有人为其利益持有该票据的实益拥有人)或持有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东,或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人而征收的任何税款、评估或其他政府费用,被视为:

 

a. 正在或曾经在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,被视为曾在相关税务管辖区存在或从事贸易或业务,或在美国拥有或曾经拥有常设机构;

 

b. 与相关税务管辖有当前或以前的关联(不包括仅因票据所有权、收到与票据有关的任何付款或强制执行契约下的任何权利而产生的关联),包括曾经是或曾经是美国公民或居民,或被视为是或曾经是美国居民;

 

c. 是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司、或为美国联邦所得税目的的受控外国公司、外国免税组织、或有累积收益以逃避美国联邦所得税的公司;

 

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d. 成为或曾经是《守则》第871(h)(3)条或我们的任何后续条款所定义的“10%股东”;或者

 

e. 根据《守则》第881(c)(3)条或任何后续条文的含义,正在或曾经是一家根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷展期收取款项的银行;

 

(二) 向不是票据或票据的一部分的唯一受益所有人的任何持有人,或作为受托人、合伙企业或有限责任公司的任何持有人,但仅限于如果受益人、委托人、受益所有人或合伙企业或有限责任公司的成员直接收到其受益或分配份额的付款,则受益人或委托人将无权获得额外金额的付款;

 

(三) 如果持有人、受益所有人或任何其他人未能遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求,如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守,则不会被征收的任何税款、评估或其他政府费用,作为豁免此类税款、评估的先决条件,或其他政府押记(包括,为免生疑问,根据《守则》第3406条(或任何经修订或后继条文)征收的任何备用预扣税(与备用预扣税有关));

 

(四) 由发行人或付款代理人代扣代缴以外的其他方式征收的任何税款、评估或其他政府收费;

 

(五) 对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费;

 

(六) 任何税项、评税或其他政府收费,如不是由任何票据的持有人提出(如需要提出),则不会被征收,以在付款到期应付之日或已妥为规定付款之日后10天以上的日期支付,以较后发生者为准;

 

(七) 根据《守则》第1471至1474条(或此类条款的任何修订或后续版本,在实质上具有可比性且遵守起来并不实质上更加繁重)、根据其颁布的任何美国财政部条例或其任何其他官方解释(统称,“FATCA"),与此相关订立的任何协议(包括任何政府间协议),或在执行FATCA的任何司法管辖区颁布的任何法律、法规或其他官方指南,或与FATCA有关的政府间协议;

 

(八) 对仅因法律、法规、行政、司法解释发生变更而在该款项到期后15天以上生效的任何税款、评税或者其他政府性收费征收或者扣缴的,以较晚发生者为准;

 

(九) 因受益所有人未能履行《守则》第871(h)条或第881(c)条的报表要求而征收的任何税款、评估或其他政府费用;

 

(x) 根据《守则》第871(h)(6)或881(c)(6)条(或任何经修订或继承条文)征收的任何税项;或

 

(十一) 因(i)项至(x)项的任何组合而征收的任何税款。

 

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除上述具体规定外,不得要求发行人就任何税收、评估或其他政府收费支付额外金额。本说明中对票据上任何付款的提述应包括相关额外金额的相关付款(如适用)。

 

如本文所用,“美国”一词是指美利坚合众国、其任何州和哥伦比亚特区。

 

8.因税务原因而赎回

 

如由于相关税务管辖区的法律(或根据法律颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或由于有关其适用、解释、行政或强制执行的任何官方立场的任何变更或修订(包括凭借税务机关采取的任何行动、有管辖权的法院作出的裁定、判决或命令(无论是否就发行人采取或提起此种行动),或由于已公布的行政惯例的变更而于6月8日或之后宣布和/或生效,2026年(或者,如果税务管辖不是美国,则在该税务管辖成为税务管辖之日之后),根据发行人选定的独立律师的书面意见,发行人将有义务根据第7条支付额外的金额,则发行人可以随时选择在不少于10天或不超过90天前的通知中赎回全部但不是部分票据,赎回价格等于其本金的100%,加上应计和未支付的利息(如有)(包括,为免生疑问,任何额外金额),于将予赎回的票据上,但不包括赎回日期。

 

发行人将不会在有关票据的付款届时到期的发行人将有义务支付额外金额的最早日期前90天之前发出任何此类赎回票据的通知,而产生支付额外金额义务的法律(无论扣缴义务当时是否有效或将在通知之后生效)必须在发出此类通知时生效。

 

9.违约和补救措施。

 

如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未支付的利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。

 

义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

 

10.认证。

 

本注在受托人或认证代理人在本注上手工签署认证证书前无效。

 

11.缩略语和定义术语。

 

习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。

 

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12.CUSIP号码。

 

根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于印在《说明》上的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖在此印制的其他识别号码。

 

13.管辖法律。

 

纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。

 

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分配表格

 

对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:

 

请插入社会保险号或其他识别受让人号码

 

(受让人姓名、地址,包括邮编,须打印或打字)
 
 
 
 
内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定
 
 
 
 
以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。
     
日期:      
    签名
     
     
必须保证签字   签名

 

签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年美国证券交易法。

 

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交换票据的时间表

 

将本全球证券的一部分兑换为凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:

 

交换日期

 

减少金额
本金金额
本全球
安全

 

增加金额
本金
本金额
全球安全

 

本金金额
这个全球安全
在这样的
减少或增加

 

签署
获授权人员
受托人

               
                 
                 

 

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