根据第433条规则提交
注册号：333-293635
补充初步招股章程
2026年5月19日的补充
（至日期为2026年2月23日的招股章程）
$5,000,000,000
艺康集团
2029年到期的1200,000，000美元4.600%票据
900,000，000美元2031年到期4.800%票据
1,500，000,000美元2033年到期5.150%票据
1,400，000,000美元2036年到期5.350%票据
定价条款表
2026年5月19日
| 发行人： | 艺康集团 |
| 发行类型： | SEC注册（编号：333-293635） |
| 预期评级*: | 穆迪投资者服务公司（Moody’s Investors Service，Inc.）的A3（稳定展望） A-（展望稳定）by 标普全球评级 惠誉国际评级公司A-（展望稳定）。 |
| 交易日期： | 2026年5月19日 |
| 结算日期**: | 2026年5月29日（T + 7日） |
| 联合账簿管理人： | 花旗集团环球市场公司。 BARCLAYS CAPITAL INC. 美国银行证券公司。 富国银行 Securities，LLC 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根大通证券有限责任公司 SMBC Nikko Securities America，Inc。 美国合众银行投资公司。 |
| 联席经理： | 摩根士丹利 & Co. LLC 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 渣打银行 Bridgeway证券公司 Loop资本市场有限责任公司 |
| 职位： | 4.600%于2029年到期的票据（“2029年票据”） 2031年到期的4.800%票据（“2031年票据”） 2033年到期5.150%票据（“2033年票据”） 2036年到期5.350%票据（“2036年票据”） |
| 本金金额： | 2029年票据1200000000美元 2031年票据900000000美元 2033年票据1500000000美元 2036年票据1400000000美元 |
| 到期日： | 2029年6月15日为2029年票据 2031年6月15日为2031年票据 2033年6月15日为2033年票据 2036年6月15日为2036年票据 |
| 优惠券： | 2029年票据为4.600% 2031年票据的4.800% 2033年票据5.150% 2036年票据5.350% |
| 付息日期： | 2029年票据（多头首券）自2026年12月15日开始的6月15日和12月15日 2031年票据（多头首券）自2026年12月15日开始的6月15日和12月15日 2033年票据（多头首券）自2026年12月15日开始的6月15日和12月15日 2026年12月15日开始的2036年票据（多头首券）的6月15日和12月15日 |
| 价格公开： | 2029年票据本金的99.958% 2031年票据本金额的99.8 20% 2033年票据本金额的99.898% 2036年票据本金额的99.712% |
| 基准财政部： | 2029年票据2029年5月15日到期之UST 3.875% 2031年票据2031年4月30日到期之UST 3.875% 2033年票据2033年4月30日到期之UST 4.125% 2036年票据2036年5月15日到期之UST 4.375% |
| 国债基准价格和收益率： | 99-04 +；2029年票据为4.184% 98-02 +；2031年票据为4.3 10% 97-27 +；2033年票据为4.487% 97-24 +；2036年票据为4.657% |
| 波及基准国债： | 2029年国债+ 43个基点 2031年国债+ 53个基点 2033年国债+ 68个基点 2036年国债+ 73个基点 |
| 到期收益率： | 2029年票据4.614% 2031年票据的4.840% 2033年票据5.167% 2036年票据5.387% |
| Make-Whole Call： | 2029年票据T + 10个基点 2031年票据T + 10个基点 2033年票据T + 15个基点 2036年票据T + 15个基点 |
| 票面价值： | 2029年票据于2029年5月15日或之后 2031年5月15日或之后的2031年票据 2033年票据于2033年4月15日或之后 2036年票据于2036年3月15日或之后 |
| 特别强制赎回： | 倘（i）CoolIT Systems收购事项未能于（x）2026年9月16日或（y）于本次发售截止日期生效的合并协议（定义见招股章程补充文件）项下的结束日期可根据其条款延长至的较后日期（该较后日期，“特别强制赎回结束日期”）或之前完成，（ii）于特别强制赎回结束日期之前，合并协议终止或（iii）发行人以其他方式通知受托人其将不会追求完成CoolIT Systems收购，发行人将须按特别强制赎回价格赎回2029年票据、2031年票据及2033年票据（统称“SMR票据”），该特别强制赎回价格相当于将予赎回的SMR票据本金金额的101%加上截至但不包括特别强制赎回日期（定义见招股章程补充文件）的应计及未付利息。 |
| CUSIP/ISIN： | 2029年票据的278865BU3/US278865BU33 2031年票据的278865BV1/US278865BV16 2033年票据的278865 BW9/US278865BW98 2036年票据的278865BX7/US278865BX71 |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。
**我们预计，票据的交割将于2026年5月29日或前后进行，即票据定价日期后的七个工作日（此结算周期简称“T + 7”）。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 7日结算，因此希望在交付前一个工作日之前的任何日期交易其票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败。希望在交割前两个工作日之前的任何日期交易其票据的票据购买者应咨询他们自己的顾问。
发行人已就本通讯所涉及的发行向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。
您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书，请致电免费电话（800）831-9146、丨巴克莱资本公司免费电话（888）603-5847、美国银行证券公司免费电话（800）294-1322或富国银行 Securities，LLC免费电话（800）645-3751。
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