附件 99.1
B&G食品完成收购
学院客栈的®和厨房基础®品牌
2026年3月19日,新泽西州帕西帕尼—— B&G食品公司(NYSE:BGS)今天宣布,该公司已完成对Del Monte Foods Corporation II Inc.及其关联公司,包括College Inn和Kitchen Basics品牌的肉汤和股票业务的收购,收购价格约为1.1亿美元现金。
B&G食品预计,此次收购将立即增加其每股收益、调整后EBITDA和自由现金流。B&G食品预计,按年计算,College Inn和Kitchen Basics品牌将产生约1.1亿美元至1.2亿美元的净销售额,调整后EBITDA将在1800万美元至2200万美元之间,调整后每股摊薄收益将在0.08美元至0.12美元之间。因为此次收购是一次资产购买,所以B&G食品预计将以净现值为基础实现约1500万美元的税收优惠。以该业务的年化预计调整后EBITDA的中点计算,此次收购的购买价格倍数约为调整后EBITDA的5.5倍(或扣除预期税收优惠后的年化预计调整后EBITDA的4.8倍)。
B&G食品以手头现金(包括资产剥离产生的现金)以及现有信贷额度下的循环贷款为此次收购及相关费用和开支提供资金。
关于B&G食品公司
B&G食品及其子公司总部位于新泽西州帕西帕尼,在美国、加拿大和波多黎各制造、销售和分销高质量的品牌货架稳定和冷冻食品。凭借B&G食品旗下50多个你熟悉和喜爱的品牌的多元化组合,包括B & G、B & M、Bear Creek、Cream of Wheat、Crisco、Dash、汉广厦房地产、Las Palmas、Mama Mary's、Maple Grove Farms、New York Style、Ortega、Polaner、Spice Islands、Victoria and Now、College Inn和Kitchen Basics,有一样东西适合每个人。更多关于B&G食品及其品牌的信息,请访问www.bgfoods.com。
关于影响可比性的非GAAP财务措施和项目
“调整后稀释每股收益”(根据某些影响可比性的项目调整的稀释每股收益(亏损));“EBITDA”(扣除净利息支出、所得税、折旧和摊销前的净收入(亏损)),“调整后EBITDA”(根据现金和非现金收购/剥离相关费用、损益(可能包括第三方费用和支出、整合、重组和合并费用、已获得的存货公允价值递增摊销和出售某些资产的损益)、债务清偿损益、持有待售资产减值、无形资产减值,在B&G食品提交给美国证券交易委员会的文件和收益发布中不时描述的非经常性费用和某些其他项目)属于“非公认会计准则财务指标”。非GAAP财务计量是财务业绩的数字计量,其中不包括或包括金额,从而与根据美国公认会计原则(GAAP)在B&G食品的合并资产负债表和相关的合并经营报表、综合收益(亏损)、股东权益变动和现金流量中计算和列报的最直接可比的计量有所不同。非GAAP财务指标不应被孤立地考虑或作为最直接可比的GAAP指标的替代品。B&G食品的非GAAP财务指标可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同。
B&G食品仅在非公认会计原则基础上提供盈利指引,不提供B&G食品的前瞻性调整后EBITDA和调整后稀释每股收益指引与最直接可比的公认会计原则财务指标的对账,因为在预测和量化此类对账所需的某些金额方面存在固有的困难,包括可能对递延税款进行的调整;收购/剥离相关的费用、损益(可能包括第三方费用和开支、整合、重组和合并费用,所购存货公允价值递增的摊销以及出售某些资产的损益);债务清偿的损益;持有待售资产的减值;无形资产的减值;非经常性费用、损益;以及反映在B&G食品对历史上非公认会计准则财务指标的调节中的其他费用,根据过去的经验,这些费用的金额可能很大。
前瞻性陈述
本新闻稿中不属于历史或当前事实陈述的陈述构成“前瞻性陈述”。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于与收购College Inn和Kitchen Basics品牌的预期影响相关的陈述,包括但不限于对B&G食品每股收益、净销售额、调整后EBITDA、调整后稀释每股收益和自由现金流的预期影响,以及收购的预期税收优惠。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他未知因素,可能导致B&G食品的实际结果与历史结果或此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果存在重大差异。除了明确描述此类风险和不确定性的陈述外,我们敦促读者将标有“相信”、“相信”、“预期”、“项目”、“打算”、“预期”、“假设”、“可能”、“应该”、“估计”、“潜在”、“寻求”、“预测”、“可能”、“将”或“计划”等术语的陈述以及对未来期间的类似提及视为具有不确定性和前瞻性。可能影响实际业绩的因素包括但不限于:B&G食品是否以及何时能够实现预期的财务业绩和收购的增值效应,以及客户、竞争对手、供应商和员工对收购的反应;B&G食品的大幅杠杆,这可能会影响B&G食品为资本支出、营运资金需求、股息支付和收购以及获得再融资或额外融资提供资金的能力,其中包括;TERM0B&G食品遵守其长期债务协议下的比率或测试的能力,包括其授信协议项下的最高合并杠杆率和最低合并利息覆盖率,这可能不仅会受到B&G食品经营业绩的影响,还会受到B&G食品无法控制的事件的影响,包括当时的经济、金融和行业状况,以及利率的变化;国际贸易争端、关税、配额以及其他进出口限制对B&G食品的采购、销售和经营的影响(包括最近美国对中国征收或威胁征收的关税,加拿大和墨西哥等国家以及这些国家采取或威胁采取的报复行动);B&G食品的商品、配料、包装、其他原材料、分销和劳动力的成本上升和/或供应减少的影响;原油价格及其对分销、包装和能源成本的影响;B&G食品成功实施销售价格上涨和成本节约措施以抵消任何成本增加的能力;激烈的竞争、消费者偏好的变化、对B&G食品产品的需求以及当地经济和市场状况;B&G食品持续成功推广品牌资产的能力,预测和应对新的消费趋势,开发新的产品和市场,扩大品牌组合,以便与价格较低的产品进行有效竞争,并在零售和制造层面正在整合的市场中进行有效竞争,并提高生产力;尽管供应链中断或劳动力短缺,B&G食品及其供应链合作伙伴仍能在不造成材料中断的情况下继续运营制造设施、配送中心和其他工作地点,并在需要时采购配料、包装和其他原材料的能力;影响大流行或疾病爆发,可能对B&G食品的业务有影响,其中包括B&G食品的供应链、制造业务或劳动力以及客户和消费者对B&G食品产品的需求;B&G食品有能力在B&G食品的公司办公室、制造设施和其他工作地点招聘和留住高级管理层以及高技能和多样化的劳动力,尽管劳动力市场非常紧张,员工对公平薪酬的期望也在不断变化,一个包容和多样化的工作场所,灵活工作等事项;与B&G食品可能通过收购扩大业务或通过剥离实现规模缩小相关的风险;B&G食品可能无法顺利完成对非核心业务的剥离,包括对加拿大B&G食品的汉广厦房地产和Le Sieur冷冻和货架稳定业务的未决剥离,以使其更加专注、改善利润率、降低成本并减少长期债务,如果完成,则是因为B&G食品可能无法实现预期的利润率改善,节省成本和减少债务;B&G食品可能无法确定新的收购事项或整合最近或未来的收购事项,或B&G食品未能实现预期的收入增长, 近期或未来收购带来的成本节约或其他协同效应,包括对College Inn和Kitchen Basics的收购;B&G食品成功完成将近期或未来收购整合到B&G食品的企业资源规划(ERP)系统中的能力;税收改革和立法,包括美国《减税和就业法案》和《一大美丽法案》的影响,以及未来的任何税收改革或立法;B&G食品进入信贷市场的能力,这可能受到一般信贷市场和B&G食品竞争对手的信用评级的影响;未预料到的费用,包括但不限于诉讼或法律和解费用;加元和墨西哥比索相对于美元的货币变动的影响;B&G食品的商誉、其他无形资产以及有形资产(如物业、厂房、设备或存货)的未来减值,如果B&G食品的任何品牌的经营业绩恶化的速度超过其当前预测,B&G食品的市值下降或贴现率发生变化,可能会触发这些减值,即使由于宏观经济因素,或可能由资产剥离触发,如果剥离收益低于被剥离资产的账面价值;B&G食品保护信息系统免受网络安全事件、其他中断或数据泄露影响或有效应对的能力;B&G食品成功实施B&G食品的可持续发展倡议并实现B&G食品的可持续发展目标的能力,以及环境法律法规的变化;B&G食品成功采用和利用新技术的能力,例如人工智能,包括机器学习和生成人工智能;以及其他对食品行业产生普遍影响的因素,包括:产品出现掺假或错误品牌的召回、产品消费造成伤害的责任、成分泄露和标签法律法规以及消费者可能对某些食品的安全和质量失去信心的可能性;竞争对手的定价做法和促销支出水平;B&G食品客户的库存和信用水平的波动以及与B&G食品客户在充满挑战的经济和竞争环境中经营相关的其他经营风险;以及与第三方供应商和联合包装商相关的风险,包括B&G食品的一个或多个第三方供应商或联合包装商未遵守食品安全或其他法律法规的任何行为可能会扰乱B&G食品的原材料或某些制成品供应或损害TERM2声誉的风险。此处包含的前瞻性陈述通常还受到B&G食品向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的其他风险和不确定性的影响,包括B&G食品最近的10-K表格年度报告以及随后的10-Q和8-K表格报告中的第1A项“风险因素”。投资者请注意,不要过分依赖任何此类前瞻性陈述,这些陈述仅在作出之日起生效。无论由于新信息、未来事件或其他原因,B&G食品不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
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