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Bain Capital Specialty Finance, Inc.为2030年到期的3.5亿美元5.9 50%优先票据公开发行定价

波士顿– 2025年1月30日– Bain Capital Specialty Finance, Inc.（纽约证券交易所代码：BCSF或“公司”）今天宣布，该公司已就本金总额为3.5亿美元、利率为5.9 50%、于2030年到期的优先票据（“票据”）的发行定价。票据将于2030年3月15日到期，公司可随时选择按面值加“补足”溢价全部或部分赎回，前提是票据可在到期前一个月按面值赎回。

此次发行预计将于2025年2月6日或前后结束，但须满足惯例成交条件。

公司拟将此次发行所得款项净额用于偿还其融资安排下的未偿还有担保债务及用于一般公司用途。

SMBC Nikko Securities America，Inc.、富国银行 Securities，LLC、BNP Paribas Securities Corp.、Santander US Capital Markets LLC、J.P. Morgan Securities LLC和MUFG Securities Americas Inc.担任此次发行的联席账簿管理人。纽约梅隆银行 Capital Markets，LLC、德意志银行 Securities Inc.、Keefe，Bruyette & Woods，Inc.、Natixis Securities Americas LLC和美国合众银行 Investments，Inc.担任此次发行的联席管理人。

请投资者在投资前仔细考虑BCSF的投资目标、风险及收费和费用。日期为2025年1月30日的定价条款清单、日期为2025年1月30日的初步招股说明书补充文件以及随附的日期为2022年7月1日的招股说明书（均已向美国证券交易委员会（“SEC”）备案）均包含此信息以及有关BCSF的其他信息，在投资前应仔细阅读。

定价条款清单、初步招股说明书补充、随附的招股说明书和本新闻稿中的信息不完整，可能会发生变更。定价条款表、初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书和本新闻稿均不是出售BCSF任何证券的要约，也不是在不允许此类要约和出售的任何州或司法管辖区征求购买此类证券的要约。

与票据有关的有效货架登记声明已在美国证券交易委员会备案并有效。此次发行只能通过初步招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行，其副本可从SEC网站www.sec.gov或从SMBC Nikko Securities America，Inc.，277 Park Avenue，5^第Floor，New York，New York 10172或免费电话212-224-5135，富国银行 Securities，LLC，608 2nd Avenue South，Suite 1000，Minneapolis，MN 55402 ATTn：WFS客户服务或免费电话1-800-645-3751，BNP Paribas Securities Corp.，787 Seventh Avenue，New York，New York 10019或免费电话1-800-854-5674或Santander US Capital Markets LLC，437 Madison Avenue，New York，New York 10022或免费电话1-855-403-3636。

关于Bain Capital Specialty Finance, Inc.

贝恩资本专业金融，Inc.是一家外部管理的专业财务公司，专注于向中间市场公司提供贷款。BCSF由BCSF Advisors，LP管理，该公司是一家在SEC注册的投资顾问，是Bain Capital Credit，LP的子公司。自2016年10月13日开始投资运营以来，截至2024年9月30日，BCSF在任何后续退出或偿还之前，已将本金总额约为81.329亿美元的债务和股权投资进行了投资。BCSF的投资目标是产生当期收益

以及在较小程度上通过直接发起有担保债务实现资本增值，包括第一留置权、第一留置权/最后退出、单笔和第二留置权债务、对战略合资企业的投资、股权投资，以及在较小程度上通过公司债券。根据经修订的1940年《投资公司法》，BCSF已选择作为一家商业发展公司受到监管。

前瞻性陈述

这封信可能包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。本函中包含的历史事实陈述以外的陈述可能构成前瞻性陈述，并非对未来业绩或结果的保证，并涉及许多风险和不确定性。由于多种因素，包括向SEC提交的文件中不时描述的因素，实际结果可能与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。公司不承担更新此处所作任何前瞻性陈述的义务。所有前瞻性陈述仅在本函发布之日发表。

投资者联系方式：

凯瑟琳·施耐德

电话：（212）803-9613

投资者@ baincapitalbdc.com

媒体联系人：

夏琳·卢斯克

电话：（646）502-3549

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