附件 99.1
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Baker Hughes Company公布2022年第二季度业绩
•本季度订单为59亿美元，环比下降14%，同比增长15%。
•本季度收入为50亿美元，环比增长4%，同比下降2%。
•本季度GAAP运营亏损为2500万美元，环比下降3.04亿美元，同比下降2.19亿美元。
•本季度调整后营业收入（非GAAP衡量标准）为3.76亿美元，环比增长8%，同比增长13%。
•本季度调整后EBITDA *（非GAAP衡量标准）为6.51亿美元，环比增长4%，同比增长6%。
•本季度GAAP每股亏损为（0.84）美元，其中包括调整项目每股0.95美元。调整后每股收益（非GAAP衡量标准）为0.11美元。
•本季度经营活动产生的现金流为3.21亿美元。本季度的自由现金流（非GAAP衡量标准）为1.47亿美元。
本公司根据公认会计原则呈报其财务业绩。然而，管理层认为，使用额外的非公认会计原则措施将加强对公司盈利能力及其持续经营的评估。请参阅标题为“GAAP与非GAAP财务指标的对账”部分中的对账。由于使用了四舍五入的数字，我们的表格和财务报表中的某些列和行可能无法相加。
*调整后EBITDA（非GAAP衡量标准）定义为不包括折旧和摊销以及营业收入调整的营业收入（亏损）。
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伦敦和休斯顿（2022年7月20日）—— Baker Hughes Company（纳斯达克股票代码：BKR）（“Baker Hughes”或“公司”）今天公布了2022年第二季度的业绩。
| 三个月结束 | 差异 | |||||||||||||||||||
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（以百万计，每股金额除外）
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2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | 顺序的 | 年复一年 | |||||||||||||||
| 订单 | $ | 5,860 | $ | 6,837 | $ | 5,093 | (14)% | 15% | ||||||||||||
| 收入 | 5,047 | 4,835 | 5,142 | 4% | (2)% | |||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | (25) | 279 | 194 | U | U | |||||||||||||||
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调整后营业收入（非GAAP）
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376 | 348 | 333 | 8% | 13% | |||||||||||||||
| 调整后EBITDA（非GAAP） | 651 | 625 | 611 | 4% | 6% | |||||||||||||||
| 归属于Baker Hughes的净收入（亏损） | (839) | 72 | (68) | U | U | |||||||||||||||
| 调整后归属于Baker Hughes的净收入（非GAAP） | 114 | 145 | 83 | (21)% | 37% | |||||||||||||||
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归属于A类股东的每股收益
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(0.84) | 0.08 | (0.08) | U | U | |||||||||||||||
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归属于A类股东的调整后每股收益（非GAAP）
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0.11 | 0.15 | 0.10 | (26)% | 11% | |||||||||||||||
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经营活动现金流
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321 | 72 | 506 | F | (37)% | |||||||||||||||
| 自由现金流（非GAAP） | 147 | (105) | 385 | F | (62)% | |||||||||||||||
在大多数情况下，当方差高于100%时使用“F”。此外，在大多数情况下，当方差低于（100）%时，会使用“U”。
“我们的第二季度业绩喜忧参半，因为每家产品公司都面临着一系列不同的挑战，从组件短缺和供应链通胀到我们俄罗斯业务的暂停。虽然OFS和TPS很好地管理了当前的情况，但OFE和DS都遇到了更多困难。我要感谢我们的团队在这些动荡时期为我们的客户提供服务并执行我们的战略的持续努力和承诺，”Baker Hughes董事长兼首席执行官Lorenzo Simonelli说。
“当我们展望2022年下半年和2023年时，石油市场面临着一系列不寻常的情况和挑战。一方面，未来12至18个月的需求前景正在恶化，因为通胀侵蚀了消费者的购买力，而央行积极提高利率以对抗通胀。另一方面，由于多年来全球投资不足以及可能需要更换俄罗斯桶，更广泛的供应限制实际上可以将大宗商品价格保持在较高水平，即使在需求适度破坏的情况下也是如此。因此，我们认为油价的前景仍然不稳定，但仍支持强劲的活动水平，因为需要更高的支出来重新排序全球能源地图，并可能抵消大多数衰退情况下的需求破坏。”
“Baker Hughes正在为所有这些情况做准备，并将继续执行我们的长期战略。如果大宗商品价格如我们预期的那样保持弹性，我们的投资组合将有能力从强劲的液化天然气周期和多年的上游支出周期中受益。我们还将继续投资于我们的能源转型和工业计划，同时还将60%至80%的自由现金流返还给股东，”西蒙内利总结道。
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季度亮点
支持我们的客户
OFS部门看到客户对其电动潜水泵和人工举升解决方案的持续兴趣。OFS获得了一份为期三年的独家合同，为二叠纪特拉华盆地的运营商提供现有井的ESP以及到2025年约250口新井的ESP。该合同使客户能够推进其二叠纪资产的开发，同时通过提高ESP性能、现场服务和设备交付来降低整体运营成本。
OFS还获得了一份为期四年的合同，为伊拉克的Missan油田提供人工举升解决方案。该合同包括供应潜水电泵、地面设备和专门的现场服务。ESP将用于最大限度地提高石油采收率并延长恶劣环境中的系统运行寿命。
TPS部门继续在液化天然气领域保持强劲的另一个季度领导地位。TPS从柏克德获得了一份重要合同，提供七条中型液化天然气列车，以支持切尼尔的科珀斯克里斯蒂液化设施的第三阶段扩建项目。每列火车由两台电动压缩机组成，每年生产约1.5公吨液化天然气，总产能约为10.5公吨。该奖项建立在Baker Hughes和切尼尔自2012年以来的牢固关系之上，因为我们目前为切尼尔的科珀斯克里斯蒂和萨宾帕斯项目提供所有液化设备。
同样在液化天然气方面，TPS继续支持New Fortress Energy的“快速液化天然气”设施项目，签订了海上两个主要制冷剂涡轮压缩机串的合同。每台涡轮压缩机将配备一台LM6000PF +燃气轮机。NFE公司将在全球多个海上项目中部署Baker Hughes公司的技术，帮助确保NFE公司客户群的整体液化天然气供应。
TPS获得了三星工程公司的一份合同，为沙特阿美的Jafurah非常规气田项目提供14台电动机驱动压缩机，以支持该项目的天然气加工，该项目是沙特阿拉伯王国最大的非伴生气田。对于该项目，Baker Hughes将利用其在摩顿的当地压缩机包装设施，支持沙特王国的国内总增值计划。
Tellurian Inc.的一家子公司授予TPS一份合同，为路易斯安那州西南部的一个天然气输送项目提供电动集成压缩机组技术和涡轮机械设备。漂流木管道项目将是Baker HughesICL技术在北美的首次应用——该项目预计每天供应超过55亿立方英尺的天然气，几乎没有排放。该项目最初将包括四台ICL压缩机和其他用于压缩机组的涡轮机械设备，以及一台LM6000PF +燃气轮机，用于管道项目初始阶段的备用电源。
OFE部门凭借其海上柔性管道技术继续在国际上获得动力，与美洲和中东的多个客户签订了多项大型合同。OFE将提供灵活的管道系统和服务，包括立管、出油管线和跳线，以提高石油采收率并帮助延长油田寿命和盈利能力。此外，OFE继续为其陆上柔性管道技术寻找新的可持续应用，首次将其部署为CO2区域供暖和制冷系统的一部分。
DS部门继续在航空航天领域获得工业资产检测解决方案的吸引力。Waygate Technologies与北美和中国的飞机制造商就其工业检测服务和超声波检测设备签订了多项多年期合同。Waygate的解决方案将用于检查增印零件和组件，以确保结构完整性和材料耐用性，这对于不断增长的电动汽车领域也至关重要。
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执行优先事项并以创新引领
OFS继续保持其在沙特阿拉伯的战略市场领导地位，在过去两个季度中与Aramco签订了第三份综合油井服务与解决方案合同。IWS & amp；S的集成模型通过结合项目管理专业知识、全面的技术组合和为客户提供的服务，帮助优化项目绩效和价值。
Baker Hughes继续支持其客户，因为他们正在努力实现他们的零净目标。TPS与跨突尼斯管道公司的一部分Soci é t é pour la Construction du Gazoduc Transtunisien签订了一份重要的升级合同，用于突尼斯的两个压缩站。该项目将把三台燃气轮机从单环形燃烧室更换为干式低排放涡轮机，与之前安装的解决方案相比，有助于显着减少ISO条件下的NOx，并支持客户实现其减排目标。
TPS继续支持氢经济的增长。TPS与Air Products签订了一份合同，为沙特阿拉伯王国的Neom Green Hydrogen Company提供用于生产绿氨的先进压缩技术。建成后，NEOM将成为世界上最大的单线氨和第一家全规模的绿色氨工厂。该订单是两家公司之前宣布的2021年氢合作协议的一部分，并利用了Baker Hughes在供应合成气和氨压缩机方面的广泛经验和参考。
DS凭借其排放管理技术组合获得了关注。在2月份与埃及通用石油公司签署谅解备忘录后，DS与EGPC子公司PetroSafe签订了一份合同，首次部署Flare.iq技术以减少该国炼油业务的排放。该部署将在亚历山大的APC炼油厂实施，支持埃及的低碳战略并解决该行业的排放问题，因为该国准备在11月举办COP27。
DS看到了对其在工业部门的状态监测系统和服务的持续兴趣。Bently Nevada获得了一份合同，为中东一家钢铁厂的关键机器升级机械保护系统。该合同包括Bently Nevada最新的Orbit 60系统，该系统将为客户提供可靠的保护，并能够对关键资产进行高级状态监控。
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按报告分部划分的合并结果
按报告分部合并的订单
| （百万） | 三个月结束 | 差异 | ||||||||||||||||||
| 合并分部订单 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | 顺序的 | 年复一年 | |||||||||||||||
| 油田服务 | $ | 2,669 | $ | 2,531 | $ | 2,359 | 5 | % | 13 | % | ||||||||||
| 油田设备 | 723 | 739 | 681 | (2) | % | 6 | % | |||||||||||||
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涡轮机械和工艺解决方案
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1,858 | 3,000 | 1,513 | (38) | % | 23 | % | |||||||||||||
| 数字解决方案 | 609 | 567 | 540 | 7 | % | 13 | % | |||||||||||||
| 合计 | $ | 5,860 | $ | 6,837 | $ | 5,093 | (14) | % | 15 | % | ||||||||||
本季度订单为58.6亿美元，环比下降14%，同比增长15%。环比下降的原因是涡轮机械和工艺解决方案以及油田设备的订单量减少，部分被油田服务和数字解决方案的增加所抵消。随后，设备订单下降了37%，服务订单增长了14%。
与去年同期相比，订单增加是由于所有细分市场的订单量增加。设备订单同比增长17%，服务订单增长14%。
公司本季度总订单出货比为1.2；本季度设备订单出货比为1.2。
第二季度剩余履约义务为243亿美元，比2022年第一季度减少15亿美元。设备RPO为88亿美元，下降11%。服务RPO为155亿美元，环比下降3%。
按报告分部划分的合并收入
| （百万） | 三个月结束 | 差异 | ||||||||||||||||||
| 合并分部收入 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | 顺序的 | 年复一年 | |||||||||||||||
| 油田服务 | $ | 2,689 | $ | 2,489 | $ | 2,358 | 8 | % | 14 | % | ||||||||||
| 油田设备 | 541 | 528 | 637 | 2 | % | (15) | % | |||||||||||||
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涡轮机械和工艺解决方案
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1,293 | 1,345 | 1,628 | (4) | % | (21) | % | |||||||||||||
| 数字解决方案 | 524 | 474 | 520 | 11 | % | 1 | % | |||||||||||||
| 合计 | $ | 5,047 | $ | 4,835 | $ | 5,142 | 4 | % | (2) | % | ||||||||||
本季度收入为50.47亿美元，环比增长4%。收入增加的原因是数字解决方案、油田服务和油田设备的销量增加，部分被涡轮机械和过程解决方案的销量下降所抵消。
与去年同期相比，收入下降了2%，原因是涡轮机械和过程解决方案以及油田设备的销量下降，部分被油田服务和数字解决方案的销量增加所抵消。
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按报告分部划分的合并营业收入
| （百万） | 三个月结束 | 差异 | ||||||||||||||||||
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分部营业收入
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2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | 顺序的 | 年复一年 | |||||||||||||||
| 油田服务 | $ | 261 | $ | 221 | $ | 171 | 18 | % | 52 | % | ||||||||||
| 油田设备 | (12) | (8) | 28 | (55) | % | U | ||||||||||||||
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涡轮机械和工艺解决方案
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218 | 226 | 220 | (4) | % | (1) | % | |||||||||||||
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数字解决方案
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18 | 15 | 25 | 21 | % | (28) | % | |||||||||||||
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总分部营业收入
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485 | 453 | 444 | 7 | % | 9 | % | |||||||||||||
| 企业的 | (108) | (105) | (111) | (3) | % | 2 | % | |||||||||||||
| 存货减值 | (31) | — | — | U | U | |||||||||||||||
| 重组、减值及其他 | (362) | (61) | (125) | U | U | |||||||||||||||
| 分离相关 | (9) | (9) | (15) | — | % | 40 | % | |||||||||||||
| 营业收入（亏损） | (25) | 279 | 194 | U | U | |||||||||||||||
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调整后营业收入*
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376 | 348 | 333 | 8 | % | 13 | % | |||||||||||||
| 折旧和摊销 | 275 | 277 | 278 | (1) | % | (1) | % | |||||||||||||
| 调整后EBITDA * | $ | 651 | $ | 625 | $ | 611 | 4 | % | 6 | % | ||||||||||
*非GAAP衡量标准。
在大多数情况下，当方差高于100%时使用“F”。此外，在大多数情况下，当方差低于（100）%时，会使用“U”。
按公认会计原则计算，2022年第二季度的经营亏损为2500万美元。营业收入环比减少3.04亿美元，同比减少2.19亿美元。2022年第二季度部门总营业收入为4.85亿美元，环比增长7%，同比增长9%。
2022年第二季度的调整后营业收入（非GAAP衡量标准）为3.76亿美元，其中不包括税前总计4.02亿美元的调整。这些调整包括3.65亿美元的费用，与暂停Baker Hughes在俄罗斯的几乎所有业务有关，这些业务要么受到适用制裁的禁止，要么在当前环境下不可持续。表1A中标题为“GAAP与非GAAP财务指标的对账”部分提供了GAAP调整项目和相关对账的完整列表。”2022年第二季度调整后营业收入环比增长8%，主要受油田服务和数字解决方案销量增加的推动。由于油田服务的销量和利润率扩张，调整后的营业收入同比增长13%，部分被涡轮机械和过程解决方案以及油田设备的销量下降以及数字解决方案的利润率收缩所抵消。
2022年第二季度的折旧和摊销为2.75亿美元。
2022年第二季度的调整后EBITDA（非GAAP衡量标准）为6.51亿美元，其中不包括税前总计4.02亿美元的调整。请参阅标题为“GAAP与非GAAP财务指标的调节”部分中的表1B。”第二季度调整后EBITDA环比增长4%，同比增长6%。
2022年第二季度的企业成本为1.08亿美元，环比增长3%，同比下降2%。
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其他金融项目
2022年第二季度的所得税费用为1.82亿美元。
2022年第二季度的其他非经营亏损为5.7亿美元。其他非经营性亏损包括与俄罗斯油田服务业务相关的4.26亿美元亏损，该业务在第二季度末被归类为持有待售，我们在ADNOC钻井，我们对C3 AI的投资公允价值的净变化造成了3800万美元的损失。
GAAP摊薄每股收益为（0.84）美元。调整后的摊薄每股收益为0.11美元。表1A中列出的所有项目以及表1C中标题为“GAAP与非GAAP财务指标的对账”部分中的“其他调整（非运营）”均不包括在调整后的摊薄每股收益中。
2022年第二季度经营活动产生的现金流为3.21亿美元。本季度的自由现金流（非GAAP衡量标准）为1.47亿美元。表1D中标题为“GAAP与非GAAP财务指标的对账”部分提供了GAAP的对账。
2022年第二季度的资本支出（扣除资产处置收益）为1.74亿美元。
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按报告分部划分的结果
以下分部讨论和差异解释旨在反映管理层对连续或同比财务业绩相关比较的看法，具体取决于报告分部的业务动态。
油田服务
| （百万） | 三个月结束 | 差异 | ||||||||||||||||||
| 油田服务 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | 顺序的 | 年复一年 | |||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,689 | $ | 2,489 | $ | 2,358 | 8 | % | 14 | % | ||||||||||
| 营业收入 | $ | 261 | $ | 221 | $ | 171 | 18 | % | 52 | % | ||||||||||
| 营业利润率 | 9.7 | % | 8.9 | % | 7.3 | % | 0.8分 | 2.4pts | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | $ | 201 | $ | 201 | $ | 195 | — | % | 3 | % | ||||||||||
| EBITDA * | $ | 462 | $ | 422 | $ | 366 | 9 | % | 26 | % | ||||||||||
| EBITDA利润率* | 17.2 | % | 16.9 | % | 15.5 | % | 0.2pts | 1.6pts | ||||||||||||
第二季度油田服务收入为26.89亿美元，环比增长2亿美元，即8%。
北美收入为8.57亿美元，环比增长9%。国际收入为18.32亿美元，环比增长8%，原因是撒哈拉以南非洲、拉丁美洲、欧洲和中东的收入增加，部分被俄罗斯里海地区的收入减少所抵消。
本季度税前分部营业收入为2.61亿美元。第二季度的营业收入环比增长4000万美元，即18%，主要是由于销量和价格上涨，部分被成本通胀所抵消。
油田设备
| （百万） | 三个月结束 | 差异 | ||||||||||||||||||
| 油田设备 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | 顺序的 | 年复一年 | |||||||||||||||
| 订单 | $ | 723 | $ | 739 | $ | 681 | (2) | % | 6 | % | ||||||||||
| 收入 | $ | 541 | $ | 528 | $ | 637 | 2 | % | (15) | % | ||||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | (12) | $ | (8) | $ | 28 | (55) | % | U | |||||||||||
| 营业利润率 | (2.3) | % | (1.5) | % | 4.3 | % | （0.8）分 | （6.6）分 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | $ | 20 | $ | 21 | $ | 26 | (2) | % | (22) | % | ||||||||||
| EBITDA * | $ | 8 | $ | 13 | $ | 53 | (38) | % | (85) | % | ||||||||||
| EBITDA利润率* | 1.4 | % | 2.4 | % | 8.4 | % | （0.9）分 | （6.9）分 | ||||||||||||
7.23亿美元的油田设备订单增加了4300万美元，同比增长6%，这是由于柔性、服务和地表压力控制的订单量增加，部分被海底生产系统的订单减少和移除所抵消来自合并的OFE业务的海底钻井服务。设备订单同比增长1600万美元，即3%，服务订单同比增长2600万美元，即13%。
*非GAAP衡量标准。
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本季度OFE收入为5.41亿美元，同比减少9500万美元，即15%。减少的原因是海底生产系统和地表压力控制项目的产量下降，以及从合并的OFE业务中取消海底钻井服务。这些下降被服务和灵活性的增加部分抵消。
本季度税前分部经营亏损为1200万美元，同比下降4000万美元，原因是销量下降和成本生产力下降。
涡轮机械和工艺解决方案
| （百万） | 三个月结束 | 差异 | ||||||||||||||||||
| 涡轮机械和工艺解决方案 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | 顺序的 | 年复一年 | |||||||||||||||
| 订单 | $ | 1,858 | $ | 3,000 | $ | 1,513 | (38) | % | 23 | % | ||||||||||
| 收入 | $ | 1,293 | $ | 1,345 | $ | 1,628 | (4) | % | (21) | % | ||||||||||
| 营业收入 | $ | 218 | $ | 226 | $ | 220 | (4) | % | (1) | % | ||||||||||
| 营业利润率 | 16.8 | % | 16.8 | % | 13.5 | % | 0.1pts | 3.3分 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | $ | 29 | $ | 29 | $ | 30 | 2 | % | (3) | % | ||||||||||
| EBITDA * | $ | 247 | $ | 255 | $ | 250 | (3) | % | (1) | % | ||||||||||
| EBITDA利润率* | 19.1 | % | 18.9 | % | 15.4 | % | 0.2pts | 3.8分 | ||||||||||||
涡轮机械和过程解决方案订单为18.58亿美元，同比增长3.46亿美元，或23%。 设备订单增加了2.15亿美元，即38%，服务订单增加了1.31亿美元，即14%。
本季度TPS收入为12.93亿美元，同比减少3.35亿美元，即21%。减少的主要原因是设备和项目量减少。本季度设备收入占TPS收入的42%，服务收入占TPS收入的58%。
本季度税前分部营业收入为2.18亿美元，同比下降200万美元或1%。减少的原因是数量增加，部分被更高的服务组合所抵消。
*非GAAP衡量标准。
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数字解决方案
| （百万） | 三个月结束 | 差异 | ||||||||||||||||||
| 数字解决方案 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | 顺序的 | 年复一年 | |||||||||||||||
| 订单 | $ | 609 | $ | 567 | $ | 540 | 7 | % | 13 | % | ||||||||||
| 收入 | $ | 524 | $ | 474 | $ | 520 | 11 | % | 1 | % | ||||||||||
| 营业收入 | $ | 18 | $ | 15 | $ | 25 | 21 | % | (28) | % | ||||||||||
| 营业利润率 | 3.4 | % | 3.2 | % | 4.8 | % | 0.3pts | （1.4）分 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | $ | 20 | $ | 22 | $ | 22 | (9) | % | (11) | % | ||||||||||
| EBITDA * | $ | 38 | $ | 37 | $ | 47 | 3 | % | (20) | % | ||||||||||
| EBITDA利润率* | 7.2 | % | 7.7 | % | 9.1 | % | （0.5）分 | （1.9）分 | ||||||||||||
数字解决方案订单为6.09亿美元，同比增长6900万美元，即13%，部分原因是流程和管道服务、Bently Nevada、Precision Sensors and Instrumentation和Waygate Technologies业务的订单量增加被Nexus Controls业务的订单减少所抵消。
DS本季度收入为5.24亿美元，同比增长400万美元，即1%，主要是由于流程和管道服务以及Waygate Technologies业务的销量增加，部分被Bently Nevada和Nexus Controls的销量下降所抵消企业。
本季度税前分部营业收入为1800万美元，同比下降700万美元或28%。同比下降的主要原因是成本生产力下降和成本膨胀。
*非GAAP衡量标准。
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GAAP与非GAAP财务指标的对账
管理层提供非GAAP财务指标，因为它认为此类指标是投资者和分析师用来根据经营业绩和流动性分析和比较公司的广泛接受的财务指标，并且投资者可以使用这些指标来做出明智的投资决策。
表1A。GAAP和调整后营业收入/（亏损）的对账
| 三个月结束 | |||||||||||
| （百万） | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | ||||||||
| 营业收入（亏损） | $ | (25) | $ | 279 | $ | 194 | |||||
| 分离相关 | 9 | 9 | 15 | ||||||||
| 重组、减值及其他 | 362 | 61 | 125 | ||||||||
| 存货减值 | 31 | — | — | ||||||||
| 总营业收入调整 | 402 | 70 | 139 | ||||||||
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调整后营业收入（非GAAP）
|
$ | 376 | $ | 348 | $ | 333 | |||||
表1A将营业收入（亏损）（根据公认会计原则确定的直接可比财务结果）与调整后的营业收入（非GAAP财务指标）进行核对。调整后的营业收入不包括某些已识别项目的影响。
表1b。Baker Hughes应占净收入（亏损）与EBITDA和调整后EBITDA的对账
| 三个月结束 | |||||||||||
| （百万） | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | ||||||||
| 归属于Baker Hughes的净收入（亏损） | $ | (839) | $ | 72 | $ | (68) | |||||
| 归属于非控制性权益的净收入（亏损） | 2 | 8 | (9) | ||||||||
| 准备金 | 182 | 107 | 143 | ||||||||
| 利息支出，净额 | 60 | 64 | 65 | ||||||||
| 其他营业外亏损，净额 | 570 | 28 | 63 | ||||||||
| 营业收入（亏损） | (25) | 279 | 194 | ||||||||
| 折旧和摊销 | 275 | 277 | 278 | ||||||||
| EBITDA（非公认会计原则） | 250 | 555 | 472 | ||||||||
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总营业收入调整(1)
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402 | 70 | 139 | ||||||||
| 调整后EBITDA（非GAAP） | $ | 651 | $ | 625 | $ | 611 | |||||
(1)有关已确定的营业收入调整，请参阅表1A。
表1b将归属于Baker Hughes的净收入（亏损）（根据公认会计原则确定的直接可比财务结果）与EBITDA（非公认会计原则财务指标）进行核对。调整后EBITDA（非GAAP财务指标）不包括某些已识别项目的影响。
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表1c。归属于Baker Hughes的净收入（亏损）与归属于Baker Hughes的调整后净收入的对账
| 三个月结束 | |||||||||||
| （以百万计，每股金额除外） | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | ||||||||
| 归属于Baker Hughes的净收入（亏损） | $ | (839) | $ | 72 | $ | (68) | |||||
|
总营业收入调整(1)
|
402 | 70 | 139 | ||||||||
|
其他调整（非经营性）(2)
|
580 | 19 | 71 | ||||||||
| 总调整税 | (22) | (12) | (19) | ||||||||
| 调整总额，扣除所得税 | 959 | 77 | 191 | ||||||||
| 减：归属于非控制性权益的调整 | 7 | 3 | 40 | ||||||||
| 归因于Baker Hughes的调整 | 953 | 74 | 151 | ||||||||
| 调整后归属于Baker Hughes的净利润（非美国通用会计准则） | $ | 114 | $ | 145 | $ | 83 | |||||
| 分母： | |||||||||||
| 稀释后的A类普通股的加权平均股数 | 1,010 | 948 | 811 | ||||||||
| 调整后的每股A类股收益-稀释（非GAAP） | $ | 0.11 | $ | 0.15 | $ | 0.10 | |||||
(1)有关已确定的营业收入调整，请参阅表1A。
(2)2Q'22包括与俄罗斯OFS业务相关的损失，该业务被归类为持有待售，以及我们对ADNOC Drilling和C3 AI的投资公允价值净变化的损失。1Q'22包括我们对ADNOC Drilling投资公允价值变动的收益，部分被我们对C3 AI投资公允价值变动的损失所抵消。2Q'21主要是由于与某些税务事项相关的或有损失的非经常性费用以及我们对C3 AI投资的公允价值净变化造成的损失。
表1c将归属于Baker Hughes的净收入（亏损）（根据公认会计原则确定的直接可比财务结果）与归属于Baker Hughes的调整后净收入（非公认会计原则财务指标）进行核对。调整后归属于Baker Hughes的净利润不包括某些已识别项目的影响。
表1D。经营活动现金流与自由现金流的对账
| 三个月结束 | |||||||||||
| （百万） | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | ||||||||
| 经营活动现金流量 | $ | 321 | $ | 72 | $ | 506 | |||||
|
加：用于资本支出的现金，扣除资产处置收益
|
(174) | (177) | (121) | ||||||||
| 自由现金流（非GAAP） | $ | 147 | $ | (105) | $ | 385 | |||||
表1D将经营活动产生的现金流量净额（根据GAAP确定的直接可比财务结果）与自由现金流量（非GAAP财务指标）进行核对。自由现金流定义为经营活动产生的现金流量净额减去资本资产支出加上资产处置所得款项。
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财务表
简明综合收益表（亏损）
（未经审计）
| 截至6月30日的三个月， | 截至6月30日的六个月， | |||||||||||||
| （以百万计，每股金额除外） | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 收入 | $ | 5,047 | $ | 5,142 | $ | 9,882 | $ | 9,924 | ||||||
| 费用和支出 | ||||||||||||||
| 收益成本 | 4,077 | 4,166 | 7,943 | 8,090 | ||||||||||
| 销售、一般和行政 | 624 | 642 | 1,245 | 1,229 | ||||||||||
| 重组、减值及其他 | 362 | 125 | 423 | 205 | ||||||||||
| 分离相关 | 9 | 15 | 18 | 42 | ||||||||||
| 总费用和支出 | 5,072 | 4,948 | 9,629 | 9,566 | ||||||||||
| 营业收入（亏损） | (25) | 194 | 253 | 358 | ||||||||||
| 其他营业外亏损，净额 | (570) | (63) | (597) | (689) | ||||||||||
| 利息支出，净额 | (60) | (65) | (124) | (138) | ||||||||||
| 所得税前的收入（损失） | (655) | 66 | (468) | (469) | ||||||||||
| 准备金 | (182) | (143) | (289) | (213) | ||||||||||
| 净亏损 | (837) | (77) | (757) | (682) | ||||||||||
| 减：归属于非控制性权益的净收入（亏损） | 2 | (9) | 10 | (162) | ||||||||||
| Baker Hughes Company应占净亏损 | $ | (839) | $ | (68) | $ | (767) | $ | (520) | ||||||
| 每股金额： | ||||||||||||||
| 每A类普通股的基本和摊薄损失 | $ | (0.84) | $ | (0.08) | $ | (0.79) | $ | (0.67) | ||||||
| 加权平均份额： | ||||||||||||||
| A类基本和稀释 | 1,001 | 806 | 970 | 773 | ||||||||||
| 每A类普通股的现金股息 | $ | 0.18 | $ | 0.18 | $ | 0.36 | $ | 0.36 | ||||||
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财务状况简明综合报表
（未经审计）
|
（百万）
|
2022年6月30日 | 2021年12月31日 | ||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 当前资产： | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 2,928 | $ | 3,853 | ||||
| 当期应收账款，净额 | 5,572 | 5,651 | ||||||
| 库存，净额 | 4,052 | 3,979 | ||||||
| 所有其他流动资产 | 1,647 | 1,582 | ||||||
| 流动资产总额 | 14,199 | 15,065 | ||||||
| 不动产、厂房和设备，减去累计折旧 | 4,531 | 4,877 | ||||||
| 商誉 | 5,741 | 5,959 | ||||||
| 其他无形资产，净值 | 4,049 | 4,131 | ||||||
| 合同及其他递延资产 | 1,547 | 1,598 | ||||||
| 所有其他资产 | 3,686 | 3,678 | ||||||
| 总资产 | $ | 33,753 | $ | 35,308 | ||||
| 负债和权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付账款 | $ | 3,764 | $ | 3,745 | ||||
| 长期债务的流动部分 | 34 | 40 | ||||||
| 进度收款和递延收入 | 3,289 | 3,232 | ||||||
| 所有其他流动负债 | 2,288 | 2,111 | ||||||
| 流动负债合计 | 9,375 | 9,128 | ||||||
| 长期负债 | 6,625 | 6,687 | ||||||
| 养老金和其他雇员福利的负债 | 996 | 1,110 | ||||||
| 所有其他负债 | 1,671 | 1,637 | ||||||
| 公平 | 15,086 | 16,746 | ||||||
| 总负债及权益 | $ | 33,753 | $ | 35,308 | ||||
| Baker Hughes Company流通股： | ||||||||
| A类普通股 | 1,012 | 909 | ||||||
| B类普通股 | 7 | 117 | ||||||
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简明合并现金流量表
（未经审计）
| 三个月 结束 6月30日， |
六个月结束 6月30日， |
||||||||||
| （百万） | 2022 | 2022 | 2021 | ||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 净亏损 | $ | (837) | $ | (757) | $ | (682) | |||||
| 调整净亏损与经营活动产生的现金流量净额： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 275 | 551 | 570 | ||||||||
| 持有待售资产损失 | 426 | 426 | — | ||||||||
| 股本证券亏损 | 123 | 112 | 815 | ||||||||
| 其他资产减值 | 72 | 72 | 22 | ||||||||
| 营运资金 | 12 | (81) | 571 | ||||||||
| 其他经营项目，净额 | 250 | 70 | (112) | ||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 321 | 393 | 1,184 | ||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | |||||||||||
| 资本资产支出，扣除资产处置收益 | (174) | (351) | (301) | ||||||||
| 其他投资项目，净额 | 10 | (79) | 171 | ||||||||
| 投资活动中使用的现金流量净额 | (164) | (430) | (130) | ||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||||||||
|
债务和其他借款的净偿还额
|
(4) | (15) | (45) | ||||||||
| 偿还商业票据 | — | — | (832) | ||||||||
| 已付股息 | (182) | (354) | (280) | ||||||||
| 分配给GE | (1) | (15) | (95) | ||||||||
| 回购A类普通股 | (226) | (462) | — | ||||||||
| 其他融资项目，净额 | 14 | (22) | (33) | ||||||||
| 融资活动中使用的现金流量净额 | (399) | (868) | (1,285) | ||||||||
| 货币汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (21) | (20) | 12 | ||||||||
| 现金及现金等价物减少 | (263) | (925) | (219) | ||||||||
| 现金和现金等价物，期初 | 3,191 | 3,853 | 4,132 | ||||||||
| 现金和现金等价物，期末 | $ | 2,928 | $ | 2,928 | $ | 3,913 | |||||
| 补充现金流量披露： | |||||||||||
| 已付所得税，扣除退款 | $ | 152 | $ | 282 | $ | 48 | |||||
| 已付利息 | $ | 92 | $ | 140 | $ | 157 | |||||
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补充财务信息
补充财务信息可在公司网站上的季度业绩下的财务信息部分找到：investors.bakerhughes.com。
电话会议和网络广播
公司已安排召开投资者电话会议，讨论管理层的前景和今天收益公告中报告的结果。电话会议将于2022年7月20日星期三东部时间上午8：30、中部时间上午7：30开始，其内容不属于本收益发布的一部分。电话会议将通过网络直播进行现场直播，并可通过访问公司网站上的活动和演示页面访问：investors.bakerhughes.com。网络广播的存档版本将在网络广播后的一个月内在网站上提供。
前瞻性陈述
本新闻稿（以及关于本新闻稿主题的口头陈述）可能包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内的前瞻性陈述，（每个都是“前瞻性陈述”）。“预期”、“相信”、“确保”、“预期”、“如果”、“打算”、“估计”、“项目”、“预见”、“预测”、“预测”、“展望”、“目标”、“将”、“可能”、“应该”、“潜力”、“将”、“可能”、“可能”、“可能”和类似的表达方式及其否定词旨在识别前瞻性陈述。有许多风险和不确定性可能导致实际结果与我们的前瞻性陈述存在重大差异。这些前瞻性陈述还受到公司截至2021年12月31日止年度期间的10-K表格年度报告中描述的风险因素的影响；公司随后的10-Q表季度报告 截至2022年3月31日的季度期间；以及不时在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中列出的内容。这些文件可通过公司网站www.investors.bakerhughes.com或通过美国证券交易委员会的电子数据收集和分析检索（“EDGAR”）系统获取：www.sec.gov。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
我们对业务前景和业务计划的期望；我们客户的商业计划；石油和天然气市场状况；资源的成本和可用性；经济、法律和监管条件以及其他事项只是我们对这些事项的预测。
这些前瞻性陈述，包括预测，可能与实际结果存在重大差异，实际结果受许多风险以及以下风险因素和任何这些风险因素的时间影响：
COVID-19-COVID-19病毒的持续传播和相关的不确定性。
经济和政治状况——全球经济状况和通胀上升的影响；效果信贷供应的下降可能对全球经济增长和对碳氢化合物的需求产生影响；我们经营所在地的外汇波动和资本市场的变化；以及政府干预和制裁的影响。
订单和RPO-我们根据商定的规格、条款和条件执行订单和RPO并将这些订单和RPO转换为收入和现金的能力。
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石油和天然气市场状况-石油工业勘探、开发和生产支出的水平；的价格，定价的波动，以及对原油和天然气的需求；钻井活动；大陆架和深水钻井的钻井许可和监管；生产能力过剩；原油和产品库存；液化天然气供需；季节性和其他不利的天气条件影响能源需求的；影响勘探和生产活动的恶劣天气条件，例如龙卷风和飓风；石油输出国组织（“欧佩克”）政策以及欧佩克国家遵守其欧佩克生产配额。
恐怖主义和地缘政治风险——战争、军事行动、恐怖活动或长期的国际冲突，特别是涉及任何石油生产或消费地区，包括俄罗斯和乌克兰；我们经营所在地的劳工中断、内乱或安全状况；可能繁重的税收，通过政府行为征用资产；网络安全风险和网络事件或攻击；流行病爆发。
关于Baker Hughes：
Baker Hughes（纳斯达克股票代码：BKR）是一家能源技术公司，为全球能源和工业客户提供解决方案。凭借一个世纪的经验并在120多个国家开展业务，我们的创新技术和服务正在推动能源发展——为人类和地球提供更安全、更清洁和更高效的能源。访问我们的bakerhughes.com
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