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于2026年2月27日向美国证券交易委员会提交

注册号:333-283540

 

 
 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

生效后第1号修正案至

表格S-3

注册声明

1933年《证券法》

 

 

布莱克斯通公司。

(其章程所指明的注册人的确切名称)

 

 

 

特拉华州

(国家或其他司法

公司或组织)

 

20-8875684

(I.R.S.雇主

识别号)

公园大道345号

纽约,纽约10154

电话:(212)583-5000

(注册人主要行政办公室地址(包括邮编)及电话号码(包括区号)

 

 

John G. Finley

首席法律干事

黑石公司

公园大道345号

纽约,纽约10154

电话:(212)583-5000

(代办服务人员姓名、地址(含邮政编码)、电话号码(含区号)

 

 

复制到:

约书亚·福特·邦妮

威廉·R·戈尔登三世

Simpson Thacher & Bartlett LLP

900g街西北

华盛顿特区20001

电话:(202)636-5500

传真:(202)636-5502

 

 

建议向公众出售证券的大致开始日期:不时于本登记声明生效日期后。

如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发售的,请勾选以下方框。☐

如果根据1933年《证券法》第415条规则在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请选中以下方框。 ☒

如果根据《证券法》第462(b)条规则提交此表格以注册发行的额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐

如果本表格是根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后生效的根据一般指示I.D.或其生效后修正案的登记声明,请选中以下方框。 ☒

如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。☐

通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义。

 

大型加速披露公司      加速披露公司  
非加速披露公司      较小的报告公司  
     新兴成长型公司  

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 
 


新增注册人表

 

注册人的确切名称为

指定

在其章程(或其他

组织文件)

  

州或其他

管辖权

成立或

组织机构

  

国税局雇主

鉴定

(如果没有人写

不适用)

  

地址,包括ZIP

代码,

注册人的主要

行政办公室

  

电话

Blackstone Holdings I L.P。    特拉华州    26-0288589   

公园大道345号,

纽约,纽约10154

   212-583-5000
黑石控股AI L.P。    特拉华州    47-5186314   

公园大道345号,

纽约,纽约10154

   212-583-5000
Blackstone Holdings II L.P。    特拉华州    26-0288604   

公园大道345号,

纽约,纽约10154

   212-583-5000
Blackstone Holdings III L.P。    魁北克    26-0450202   

公园大道345号,

纽约,纽约10154

   212-583-5000
Blackstone Holdings IV L.P。    魁北克    26-0450259   

公园大道345号,

纽约,纽约10154

   212-583-5000
Blackstone Reg Finance Co. L.L.C。    特拉华州    33-1441498   

公园大道345号,

纽约,纽约10154

   212-583-5000


解释性说明

表格S-3(注册号:333-283540)上的注册声明(注册号:333-283540)的本生效后修订第1号(“注册声明”)的提交仅为本生效后修订第1号第II部所示的注册声明提交证物的目的。现对已构成注册声明一部分的基本招股说明书不作任何变更或补充。据此,本次备案省略了基本招股说明书。本生效后修订自向证券交易委员会备案后立即生效。

 

二-1


第二部分。Prospectus中不需要的信息

 

项目14

发行和发行的其他费用。

以下是登记人就分销在此登记的证券而将产生的费用(所有这些都是估计的)的说明:

 

     金额
要成为
已付款
 

SEC注册费

   $ *  

法律费用和开支

     * *

会计费用及开支

     * *

印刷费

     * *

评级机构费用

     * *

杂项

     * *
  

 

 

 

合计

   $ *  
  

 

 

 
 
*

登记人正在根据本登记声明登记数量不定的证券,根据《证券法》第456(b)条和第457(r)条,登记人正在推迟支付登记费。

**

适用的招股章程补充文件将载列就任何证券发售应付的估计费用总额。

 

项目15

董事和高级管理人员的赔偿。

特拉华州

黑石公司

Blackstone Inc.是根据特拉华州法律注册成立的。

DGCL第145条规定,公司可就任何受到威胁、未决或已完成的诉讼、诉讼或程序(不论是民事、刑事、行政或调查)向董事和高级职员以及其他雇员和个人赔偿费用(包括律师费)、判决、罚款和为和解而支付的金额,在这些诉讼、诉讼或程序中,由于该人是或曾经是该公司的董事、高级职员、雇员或代理人(该公司的诉讼或其权利范围内的诉讼,包括派生诉讼除外),如该人本着诚意行事,并以该人合理地认为符合或不违反法团最佳利益的方式行事,且就任何刑事诉讼或法律程序而言,并无合理理由相信该人的行为是非法的。类似的标准适用于由公司提起或有权提起的诉讼,包括任何派生诉讼,但赔偿仅适用于与此类诉讼的辩护或和解有关的费用(包括律师费),并且在发现寻求赔偿的人对公司负有责任的情况下,法规要求法院批准才能对费用进行任何赔偿。第145条还规定,公司可以在诉讼、诉讼或程序的最终处置之前支付其董事和高级管理人员以及其他当事人为抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致的费用,但就任何现任董事或高级管理人员而言,在确定该董事或高级管理人员无权获得赔偿的情况下,须提供偿还预付款项的承诺。该法规规定,它不排除公司章程、无利害关系的董事投票、股东投票、协议或其他方式可能授予的其他赔偿或其他权利。

 

二-1


根据我们的公司注册证书,在大多数情况下,我们将在法律允许的最大范围内赔偿以下人员的所有损失、索赔、损害赔偿、责任、连带或数项费用(包括法律费用和开支)、判决、罚款、罚款、利息、和解或其他金额:

(a)第二系列优先股股东;(b)Blackstone Group Management L.L.C.(“前普通合伙人”)以Blackstone Group L.P.(我们在2019年7月1日转换为公司之前的实体形式)的前普通合伙人的身份;(c)任何现在或曾经是第二系列优先股股东的控股关联公司或前普通合伙人的人;(d)任何现在或曾经是黑石公司的董事或高级职员的人,第二系列优先股股东或前普通合伙人;(e)第(d)条中的任何人,如应另一人的高级职员、董事、雇员、成员、合伙人、代理人、受托人或受托人的要求,正在或正在服务于黑石公司、第二系列优先股股东或前普通合伙人;但该人不得因按服务收费的方式提供受托人、受托人或保管服务而成为受偿人;或(f)Blackstone Inc.全权酌情指定为受偿人的任何人。根据我们的公司注册证书,我们亦须垫付该等受偿人在其最终处置前出席、参与或抗辩任何索偿、要求、诉讼、诉讼或程序所招致的费用,条件是(i)我们收到代表受偿人的承诺,在最终确定受偿人无权获得赔偿的情况下偿还该款项,以及(ii)在我们的董事会全权酌情决定为必要或可取的范围内,我们收到的担保或其他保证令董事会全权酌情满意,即如果最终应确定受偿人无权按授权获得赔偿,则受偿人将能够偿还该金额。

这些条款下的任何赔偿将仅从我们的资产中扣除。除非其另有约定,否则系列II优先股股东将不承担个人责任,或有任何义务向我们提供或出借任何款项或财产以使我们能够实现此类赔偿。上述人士的赔偿,除该人士在适用范围内有权获得的任何其他赔偿外,还应予以补充。无论我们是否有权就我们的公司注册证书下的责任向该人进行赔偿,我们都可以购买针对与其活动有关的人所主张的责任和所产生的费用的保险。

DGCL第102(b)(7)条允许公司在其公司注册证书中包含一项规定,该规定限制或消除其董事和高级管理人员因违反信托义务而对公司及其股东造成的金钱损失的责任。然而,任何条文不得限制或消除董事或高级人员在以下方面的法律责任:

 

   

任何违反董事或高级人员对公司或其股东的忠诚义务的行为;

 

   

任何非善意或涉及董事或高级人员故意不当行为或明知违法的作为或不作为;

 

   

任何非法支付股息或非法回购或赎回股票的行为;

 

   

董事或高级人员从中获得不正当个人利益的任何交易;或

 

   

就高级人员而言,由法团提出或根据法团的权利对高级人员提出的任何诉讼(包括任何派生申索)。

我们的公司注册证书规定,我们的董事不应因违反作为董事的受托责任而向我们或我们的股东承担金钱损失,除非根据DGCL不允许此类责任豁免或限制。

DGCL第145(g)条授权公司为其董事、高级职员和其他人员购买和维持保险。我们目前为董事和高级职员投保了责任保险。我们的董事和高级职员将根据其条款获得此类保险。

在我们就出售在此登记的证券而订立的任何承销协议中,承销商可以同意在某些条件下就某些责任向我们、我们的董事、我们的高级管理人员和《证券法》所指的控制我们的人作出赔偿或出资。

 

二-2


Blackstone Reg Finance Co. L.L.C。

Blackstone Reg Finance Co. L.L.C.是根据特拉华州法律组建的。

特拉华州有限责任公司法第18-108条授权有限责任公司根据其有限责任公司协议中规定的任何标准和限制(如果有的话),对任何成员或经理或其他人进行赔偿并使其免受损害。

Blackstone Reg Finance Co. L.L.C.的有限责任公司协议规定,Blackstone Reg Finance Co. L.L.C.应在适用法律允许的最大范围内赔偿其成员、高级职员及其各自的关联公司和代理人因该人招致的任何损失、损害或索赔,但不诚实或超出授权范围的情况除外。任何赔偿应仅在Blackstone Reg Finance Co. L.L.C.的资产范围内提供。

在Blackstone Reg Finance Co. L.L.C.就出售在此登记的证券而订立的任何承销协议中,承销商可同意在某些条件下就某些责任向Blackstone Reg Finance Co. L.L.C.、其董事和高级职员以及《证券法》所指的控制公司的人作出赔偿或出资。

Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.和Blackstone Holdings II L.P。

Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.和Blackstone Holdings II L.P.各自根据特拉华州法律组建。

特拉华州修订的《统一有限合伙法》第17-108条规定,有限合伙可以而且应当有权就任何和所有索赔和要求对任何合伙人或其他人进行赔偿并使其免受损害,但须遵守合伙协议中规定的此类标准和限制。

Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.和Blackstone Holdings II L.P.各自的有限合伙协议规定,合伙企业应在法律允许的最大范围内,对曾经或正在或正在被威胁成为任何受威胁的、未决的或已完成的诉讼、诉讼或程序(由合伙企业的权利或其他方式提出)的当事人或以其他方式参与的任何人(以及此人的继承人、遗嘱执行人或管理人)进行赔偿,不论是民事、刑事、行政或调查,也不论是正式或非正式的,包括上诉,由于该人,或该人作为法定代表人的人,是或曾经是普通合伙人或普通合伙人或合伙企业的董事或高级管理人员,或在担任普通合伙人或合伙企业的董事或高级管理人员期间,应合伙企业的要求担任或正在担任另一公司、合伙企业、合营企业、信托、有限责任公司、非营利实体或其他企业的董事、高级管理人员、受托人、雇员或代理人,为和应对遭受的所有损失和责任以及费用(包括律师费)、判决,该人或该等继承人、遗嘱执行人或管理人合理招致的罚款和在和解中支付的金额,但不诚实的情况除外。合伙企业还必须在法律允许的最大范围内,在其最终处分之前,在(i)代表该受偿人提出偿还该金额的承诺时,在最终确定该受偿人无权获得赔偿和(ii)在普通合伙人全权酌情决定为必要或可取的范围内,支付为任何程序进行辩护而产生的费用,合伙企业收到由普通合伙人全权酌情决定的令其满意的担保或其他保证,即如果最终应确定该人无权获得赔偿,则该人将能够偿还该金额。

在Blackstone Holdings I L.P.就出售在此登记的证券而订立的任何承销协议中,承销商可同意在某些条件下就某些责任向Blackstone Holdings I L.P.、其董事和高级职员以及《证券法》所指的控制公司的人作出赔偿或出资。

 

二-3


在Blackstone Holdings AI L.P.就出售在此登记的证券而订立的任何承销协议中,承销商可同意在某些条件下就某些责任向Blackstone Holdings AI L.P.、其董事和高级职员以及《证券法》所指的控制公司的人作出赔偿或出资。

在Blackstone Holdings II L.P.就出售在此登记的证券而订立的任何承销协议中,承销商可同意在某些条件下就某些责任向Blackstone Holdings II L.P.、其董事和高级职员以及《证券法》所指的控制公司的人作出赔偿或出资。

魁北克

Blackstone Holdings III L.P.和Blackstone Holdings IV L.P。

Blackstone Holdings III L.P.和Blackstone Holdings IV L.P.各自根据魁北克省法律组建和组织。

Qu é bec《民法典》规定,Qu é bec有限合伙企业的合伙人有权追回其代表合伙企业支付的款项,并有权就其所承担的义务或其在善意的情况下为合伙企业行事所遭受的损失获得赔偿。《魁北克民法典》的任何条款都不排除合伙企业向其普通合伙人偿还其在履行其在其项下的职责过程中实际发生的成本、费用和开支,包括成本、为合伙企业的利益直接发生的费用以及普通合伙人在补偿其董事、高级职员和雇员方面发生的成本。这一规定将适用于普通合伙人因经营合伙企业的业务和活动而产生的董事、高级管理人员和雇员的赔偿费用。

Blackstone Holdings III L.P.和Blackstone Holdings IV L.P.各自的有限合伙协议规定,合伙企业应在法律允许的最大范围内,赔偿任何曾经或正在或威胁成为任何威胁、未决或已完成的诉讼、诉讼或程序(由合伙企业的权利或其他方面提出)的一方或以其他方式参与的人(以及该人的继承人、执行人或管理人),无论是民事、刑事、行政或调查,也不论是正式或非正式的,包括上诉,因为该人,或由该人担任法定代表人的人,是或曾经是普通合伙人或普通合伙人或合伙企业的董事或高级管理人员,或在担任普通合伙人或合伙企业的董事或高级管理人员期间,应合伙企业的要求担任或正在担任另一公司、合伙企业、合营企业、信托、有限责任公司、非营利实体或其他企业的董事、高级管理人员、合伙人、受托人、雇员或代理人,为和应对遭受的所有损失和责任以及费用(包括律师费)、判决,该人或该等继承人、遗嘱执行人或管理人合理招致的罚款和在和解中支付的金额,但不诚实的情况除外。合伙企业还必须在法律允许的最大范围内,在(i)代表该受弥偿人提出偿还该金额的承诺(如果最终应确定该受弥偿人无权获得弥偿)和(ii)在普通合伙人全权酌情决定为必要或可取的范围内)时,在法律允许的最大范围内支付在其最终处分前为任何程序进行抗辩而产生的费用,合伙企业收到普通合伙人全权酌情作出的令其满意的担保或其他保证,即如果最终应确定该人无权获得赔偿,则该人将能够偿还该金额。

在Blackstone Holdings III L.P.就出售在此登记的证券而订立的任何承销协议中,承销商可同意在某些条件下就某些责任向Blackstone Holdings III L.P.、其董事和高级职员以及《证券法》所指的控制公司的人作出赔偿或出资。

在Blackstone Holdings IV L.P.就出售在此登记的证券而订立的任何承销协议中,承销商可同意在某些条件下就某些责任向Blackstone Holdings IV L.P.、其董事和高级职员以及《证券法》所指的控制公司的人作出赔偿或出资。

 

II-4


项目16

展览和财务报表时间表。

 

附件
  

说明

1.1**    在此登记的证券的承销协议表格。
3.1*    经修订和重述的黑石公司公司注册证书(通过引用附件 to 黑石公司的季度报告的表格并入本文10-Q于2021年8月6日向SEC提交的截至2021年6月30日的季度)。
3.2*    经修订和重述的黑石公司章程(通过引用黑石公司的季度报告的表格↓ 附件 3.2并入本文10-Q于2021年8月6日向SEC提交的截至2021年6月30日的季度)。
3.3*    Blackstone Holdings I L.L.C.与Blackstone Holdings I L.P.一方的有限合伙人于2021年5月7日签署的第四份经修订和重述的Blackstone Holdings I L.P.有限合伙协议(通过参考附件 10.1并入本文,以参阅表格上的黑石公司季度报告10-Q于2021年5月7日向SEC提交的截至2021年3月31日的季度报告)。
3.4*    Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.与Blackstone Holdings AI L.P.一方的有限合伙人于2021年5月7日签订的第四份经修订和重述的Blackstone Holdings AI L.P.有限合伙协议(通过参考附件 10.5并入本文,以参阅表格上的黑石公司季度报告10-Q于2021年5月7日向SEC提交的截至2021年3月31日的季度报告)。
3.5*    Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.与Blackstone Holdings II L.P.的一方的有限合伙人于2021年5月7日签署的第四份经修订和重述的Blackstone Holdings II L.P.有限合伙协议(由Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.及其一方的有限合伙人于2021年5月7日签署)(通过参考附件 10.2并入本文,详见表格上的黑石公司季度报告10-Q于2021年5月7日向SEC提交的截至2021年3月31日的季度报告)。
3.6*    Blackstone Holdings III GP L.P.与Blackstone Holdings III L.P.的一方的有限合伙人于2021年5月7日签署的第五次经修订和重述的Blackstone Holdings III L.P.有限合伙协议(通过参考附件 10.3并入本文,以参阅表格上的黑石公司季度报告10-Q于2021年5月7日向SEC提交的截至2021年3月31日的季度报告)。
3.7*    Blackstone Holdings IV GP L.P.与Blackstone Holdings IV L.P.的一方的有限合伙人于2021年5月7日签署的第五次经修订和重述的Blackstone Holdings IV L.P.有限合伙协议(通过参考附件 10.4并入本文,以参阅表格上的黑石公司季度报告10-Q于2021年5月7日向SEC提交的截至2021年3月31日的季度报告)。
3.8*    Blackstone Reg Finance Co. L.L.C.之有限责任公司协议。
4.1**    优先股证书表格。
4.2**    优先股指定证书表格。
4.3**    黑石公司、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.、Blackstone Holdings IV L.P.和一名稍后将被点名的受托人之间的契约表格。

 

二-5


附件
  

说明

4.4**    黑石公司、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.、Blackstone Holdings IV L.P.和稍后点名的受托人之间的次级契约形式。
4.5*    作为受托人的Blackstone Reg Finance Co. L.L.C.、黑石公司、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.、Blackstone Holdings IV L.P.和纽约梅隆银行 Trust Company,N.A.之间的契约形式。
4.6*    Blackstone Reg Finance Co. L.L.C.、黑石公司、Blackstone Holdings I L.P.、Blackstone Holdings AI L.P.、Blackstone Holdings II L.P.、Blackstone Holdings III L.P.、Blackstone Holdings IV L.P.和纽约梅隆银行 Trust Company,N.A.作为受托人之间的次级契约形式。
4.7**    债务证券的形式。
4.8**    存托股份协议的形式。
4.9**    存托凭证的形式。
4.10**    认股权证协议的形式。
4.11**    认股权证表格。
4.12**    采购合同协议的形式。
4.13**    购买证明表格。
4.14**    单位协议的形式。
4.15**    单位证明表格。
5.1*    SimpsonThacher & Bartlett LLP意见。
5.2*    Gowling WLG(Canada)LLP的意见。
22.1*    发行人及担保子公司名单
23.1*    Deloitte & Touche LLP的同意。
23.2*    Simpson Thacher & Bartlett LLP的同意(包含在附件 5.1中)。
23.3*    Gowling WLG(Canada)LLP的同意(包含在附件 5.2中)。
24.1*    授权委托书(附于本登记声明签字页)。
25.1+    表格T-1根据1939年信托契约法(经修订)的资格声明,受托人将在稍后以契约形式命名的附件 4.5。
25.2+    表格T-1根据1939年信托契约法(经修订)的资格声明,受托人将在稍后以契约形式命名的附件 4.6。
25.3*    表格T-1根据1939年《信托契约法》(经修订)的资格声明,纽约梅隆银行信托公司,N.A.,作为契约形式的受托人,采用附件 4.5的形式。
25.4*    表格T-1根据1939年《信托契约法》(经修订)的资格声明,纽约梅隆银行信托公司,N.A.,作为契约形式的受托人,采用附件 4.6。
107.1    备案费表。

 

*

之前提交的。

**

作为表格8-K上的当前报告或通过引用并入本文的其他文件的证据提交,或在适用的情况下作为本协议生效后修订的证据提交。

+

以后作为305B2文件提交,如果以后要指定受托人的话。

 

二-6


项目17

承诺

 

  (a)

以下签名的注册人在此承诺:

 

  (1)

在提出要约或出售的任何期间,提交对本登记声明的生效后修订:

 

  (一)

包括1933年《证券法》第10(a)(3)节要求的任何招股说明书。

 

  (二)

在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,如果总量和价格的变化合计不超过有效注册声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化,则所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的总美元价值不会超过已登记的金额)以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可能反映在根据规则424(b)向SEC提交的招股说明书中。

 

  (三)

包括与先前未在注册声明中披露的分配计划有关的任何重要信息或在注册声明中对此类信息的任何重大更改。

但前提是,如果注册人根据1934年《证券交易法》(15 U.S.C. 78m或78o(d))第13条或第15(d)条向SEC提交或提交的报告中包含通过引用并入注册声明的信息,或包含在根据规则424(b)提交的作为注册声明一部分的招股说明书表格中,则本节(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段不适用。

 

  (2)

为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,每项此类生效后修订应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时发行此类证券应被视为其首次善意发行。

 

  (3)

以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。

 

  (4)

即,为了确定根据1933年《证券法》对任何购买者的赔偿责任:

 

  (一)

注册人根据规则424(b)(3)提交的每份招股章程应被视为注册声明的一部分,截至已提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日;

 

  (二)

根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)要求提交的每份招股说明书,作为依据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)、(vii)或(x)为提供1933年《证券法》第10(a)节所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分,应被视为在该招股说明书生效后首次使用该表格之日(以较早者为准)的注册声明的一部分,并包含在注册声明中

 

二-7


  或招股章程所述发售中首份证券买卖合约的日期。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但条件是,在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言,将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明;和

 

  (5)

为确定注册人根据1933年《证券法》在证券的初始分配中对任何买方的责任,以下签名的注册人承诺,在根据本登记声明对以下签名的注册人进行的证券的首次发售中,无论向买方出售证券所采用的承销方式如何,如果通过以下任何通信方式向该买方发售或出售证券,则以下签名的注册人将是买方的卖方,并将被视为向该买方发售或出售该等证券:

 

  (一)

根据规则424要求提交的与发售有关的任何初步招股说明书或以下签名注册人的招股说明书;

 

  (二)

任何由以下署名注册人或代表其拟备或由以下署名注册人使用或提述的与发售有关的免费书面招股章程;

 

  (三)

任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有有关以下签署的注册人或其证券的重要信息的部分,由以下签署的注册人或其代表提供;和

 

  (四)

以下签署的注册人向买方作出的任何其他通讯,即要约中的要约。

 

  (b)

以下签名的注册人在此承诺,为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,根据1934年《证券交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用的情况下,根据1934年《证券交易法》第15(d)节提交的员工福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入注册声明中的,应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明,而届时发行该等证券,即视为其首次善意发行。

 

  (c)

就根据1933年《证券法》产生的赔偿责任而言,根据上述规定或其他规定,可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人进行赔偿,注册人已被告知,证券交易委员会认为,这种赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则除非注册人的大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反1933年《证券法》中所述的公共政策的问题,并将受此类问题的最终裁决管辖。

 

II-8


  (d)

以下签名的注册人在此承诺根据SEC根据《信托契约法》第305(b)(2)条规定的规则和条例,提交申请,以确定受托人根据《信托契约法》第310条(a)款行事的资格。

 

II-9


签名

根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其签署注册声明的生效后第1号修正案,并因此获得正式授权,于2026年2月27日在纽约州纽约市签署。

 

黑石公司

签名:

 

/s/Michael S. Chae

 

姓名:Michael S. Chae

 

标题:副董事长、首席财务官

根据1933年《证券法》的要求,登记声明的生效后第1号修正案已由以下人员在下述日期签署。

 

签名

  

标题

  

日期

*

Stephen A. Schwarzman

  

首席执行官兼董事会主席

(首席执行官)

   2026年2月27日

*

Jonathan D. Gray

   总裁、首席运营官兼董事    2026年2月27日

/s/Michael S. Chae

Michael S. Chae

  

副董事长兼首席财务官

(首席财务官)

   2026年2月27日

*

大卫·佩恩

  

首席会计官

(首席会计干事)

   2026年2月27日

*

Joseph P. Baratta

   董事    2026年2月27日

*

James W. Breyer

   董事    2026年2月27日

*

雷金纳德·布朗

   董事    2026年2月27日

*

Rochelle B. Lazarus

   董事    2026年2月27日

*

William G. Parrett

   董事    2026年2月27日

*

Ruth Porat

   董事    2026年2月27日

 

*签名:  

/s/Michael S. Chae

 

Michael S. Chae,

作为事实上的律师

 

II-10


签名

根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其签署注册声明的生效后第1号修正案,并因此获得正式授权,于2026年2月27日在纽约州纽约市签署。

 

Blackstone Holdings I L.P。
签名:   Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.,其普通合伙人
签名:  

/s/Michael S. Chae

  姓名:Michael S. Chae
  标题:副董事长、首席财务官

根据1933年《证券法》的要求,登记声明的生效后第1号修正案已由以下人员在下述日期签署。

 

签名

  

标题

  

日期

*

Stephen A. Schwarzman

  

首席执行官兼董事长

(首席执行官)

   2026年2月27日

/s/Michael S. Chae

Michael S. Chae

  

副董事长兼首席财务官

(首席财务官)

   2026年2月27日

*

大卫·佩恩

  

首席会计官

(首席会计干事)

   2026年2月27日

 

*签名:  

/s/Michael S. Chae

 

Michael S. Chae,

作为事实上的律师

 

二-11


签名

根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其签署注册声明的生效后第1号修正案,并因此获得正式授权,于2026年2月27日在纽约州纽约市签署。

 

黑石控股AI L.P。
签名:   Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.,其普通合伙人
签名:  

/s/Michael S. Chae

  姓名:Michael S. Chae
  标题:副董事长、首席财务官

根据1933年《证券法》的要求,登记声明的生效后第1号修正案已由以下人员在下述日期签署。

 

签名

  

标题

  

日期

*

Stephen A. Schwarzman

  

首席执行官兼董事长

(首席执行官)

   2026年2月27日

/s/Michael S. Chae

Michael S. Chae

  

副董事长兼首席财务官

(首席财务官)

   2026年2月27日

*

大卫·佩恩

  

首席会计官

(首席会计干事)

   2026年2月27日

 

*签名:  

/s/Michael S. Chae

 

Michael S. Chae,

作为事实上的律师

 

II-12


签名

根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其签署注册声明的生效后第1号修正案,并因此获得正式授权,于2026年2月27日在纽约州纽约市签署。

 

Blackstone Holdings II L.P。
签名:   Blackstone Holdings I/II GP L.L.C.为其普通合伙人
签名:  

/s/Michael S. Chae

  姓名:Michael S. Chae
  标题:副董事长、首席财务官

根据1933年《证券法》的要求,登记声明的生效后第1号修正案已由以下人员在下述日期签署。

 

签名

  

标题

  

日期

*

Stephen A. Schwarzman

  

首席执行官兼董事长

(首席执行官)

   2026年2月27日

/s/Michael S. Chae

Michael S. Chae

  

副董事长兼首席财务官

(首席财务官)

   2026年2月27日

*

大卫·佩恩

  

首席会计官

(首席会计干事)

   2026年2月27日

 

*签名:  

/s/Michael S. Chae

 

Michael S. Chae,

作为事实上的律师

 

II-13


签名

根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其签署注册声明的生效后第1号修正案,并因此获得正式授权,于2026年2月27日在纽约州纽约市签署。

 

Blackstone Holdings III L.P。
签名:   Blackstone Holdings III GP L.P.其普通合伙人
签名:   Blackstone Holdings III GP Management L.L.C.,其普通合伙人
签名:  

/s/Michael S. Chae

  姓名:Michael S. Chae
  标题:副董事长、首席财务官

根据1933年《证券法》的要求,登记声明的生效后第1号修正案已由以下人员在下述日期签署。

 

签名

  

标题

  

日期

*

Stephen A. Schwarzman

  

首席执行官兼董事长

(首席执行官)

   2026年2月27日

/s/Michael S. Chae

Michael S. Chae

  

副董事长兼首席财务官

(首席财务官)

   2026年2月27日

*

大卫·佩恩

  

首席会计官

(首席会计干事)

   2026年2月27日

 

*签名:  

/s/Michael S. Chae

 

Michael S. Chae,

作为事实上的律师

 

二-14


签名

根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其签署注册声明的生效后第1号修正案,并因此获得正式授权,于2026年2月27日在纽约州纽约市签署。

 

Blackstone Holdings IV L.P。
签名:   Blackstone Holdings IV GP L.P.,其普通合伙人
签名:   Blackstone Holdings IV GP Management(Delaware)L.P.,其普通合伙人
签名:   Blackstone Holdings IV GP Management L.L.C.,其普通合伙人
签名:  

/s/Michael S. Chae

  姓名:Michael S. Chae
  标题:副董事长、首席财务官

根据1933年《证券法》的要求,登记声明的生效后第1号修正案已由以下人员在下述日期签署。

 

签名

  

标题

  

日期

*

Stephen A. Schwarzman

  

首席执行官兼董事长

(首席执行官)

   2026年2月27日

/s/Michael S. Chae

Michael S. Chae

  

副董事长兼首席财务官

(首席财务官)

   2026年2月27日

*

大卫·佩恩

  

首席会计官

(首席会计干事)

   2026年2月27日

 

*签名:  

/s/Michael S. Chae

 

Michael S. Chae,

作为事实上的律师

 

II-15


签名

根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-3上提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其签署注册声明的生效后第1号修正案,并因此获得正式授权,于2026年2月27日在纽约州纽约市签署。

 

Blackstone Reg Finance Co. L.L.C。
签名:  

/s/Michael S. Chae

  姓名:Michael S. Chae
  标题:副董事长、首席财务官

根据1933年《证券法》的要求,登记声明的生效后第1号修正案已由以下人员在下述日期签署。

 

签名

  

标题

  

日期

*

Stephen A. Schwarzman

  

首席执行官兼董事长

(首席执行官)

   2026年2月27日

/s/Michael S. Chae

Michael S. Chae

  

副董事长兼首席财务官

(首席财务官)

   2026年2月27日

*

大卫·佩恩

  

首席会计官

(首席会计干事)

   2026年2月27日

 

*签名:  

/s/Michael S. Chae

 

Michael S. Chae,

作为事实上的律师

 

三-16