美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）2024年10月9日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址）（邮编） |
(310) 201-4100
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称、前地址和前财政年度，如果自上次报告后发生变化）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） | |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 | |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
2024年10月11日，Ares Management Corporation（“公司”）根据此前宣布的承销公开发售（“发售”）发行了本金总额为750,000，000美元、利率为5.600%、于2054年到期的优先票据（“票据”）。票据是根据公司与美国银行信托公司National Association作为受托人（“受托人”）于2023年11月10日签订的基础契约（“基础契约”）发行的，并由公司、Ares Finance Co. LLC，一家特拉华州有限责任公司（“AFC”）、Ares Finance Co. II LLC，一家特拉华州有限责任公司（“AFC II”）、Ares Finance Co. III LLC，一家特拉华州有限责任公司（“AFC III”）、Ares Finance Co. IV LLC，一家特拉华州有限责任公司（“AFC IV”），Ares Holdings L.P.，a Delaware有限合伙企业（“Ares Holdings”）、特拉华州有限责任公司Ares Management LLC（“Ares Management”）和特拉华州有限责任公司Ares Investments Holdings LLC（连同AFC、AFC II、AFC III、AFC IV、Ares Holdings和Ares Management，“担保人”）以及受托人（“第二份补充契约”，连同基础契约，“契约”）。
票据是根据于2023年2月27日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的表格S-3上的有效自动货架登记声明（经修订，“登记声明”）（文件编号333-270053、333-270053-01、333-270053-02、333-270053-03、333-270053-04、333-270053-05、333-270053-06和333-270053-07）出售的。此次发行的条款在一份日期为2023年2月27日的招股说明书中进行了描述，并由一份日期为2024年10月9日的招股说明书补充文件进行了补充。
本报告第8-K表第2.03项所载资料，现以引用方式并入本第1.01项。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
票据的年利率为5.600%，自2024年10月11日起计息。利息每半年支付一次，于每年的4月11日和10月11日支付，自2025年4月11日开始。这些票据将于2054年10月11日到期，除非提前赎回或回购。票据为公司的无抵押及非次级债务。票据由各担保人以连带方式提供全额无条件担保（“担保”）。该等担保为担保人的无担保及非次级债务。
契约包括契约，包括限制公司和担保人的能力，除例外情况外，产生由其子公司的有表决权股票或利润参与股权的留置权担保的债务，或合并、合并、出售、转让、转让、租赁或转让其全部或几乎全部资产。契约还规定了惯常的违约事件，并进一步规定，受托人或未偿票据本金总额不少于25%的持有人可宣布所有票据的本金金额，连同任何应计和未支付的利息，在任何适用的宽限期届满后，在任何违约事件发生时和任何违约事件持续期间立即到期和应付。在破产、无力偿债、接管或重组的特定事件的情况下，票据的本金以及票据的任何应计和未付利息将自动到期应付。于2054年4月11日或之后，公司可于任何时间及不时选择全部或部分赎回票据，赎回价格相当于任何被赎回票据本金的100%，加上在每种情况下截至（但不包括）赎回日期的任何应计及未付利息。此外，票据可在2054年4月11日之前的任何时间全部或部分赎回，赎回价格等于（i）任何被赎回票据本金的100%和（ii）任何被赎回票据的剩余预定本金和利息付款（不包括赎回日应计利息）的现值之和，每半年折现至赎回日，按库藏利率（定义见契约）加20个基点，加上在每种情况下应计和未支付的利息（如果有的话），票据本金将被赎回至但不包括赎回日期。
前面是义齿条款和票据形式的摘要，其全部内容通过参考作为本8-K表格当前报告的附件 4.1提交的基础义齿、在表格8-K上作为本当前报告的附件 4.2提交的第二个补充义齿以及在表格8-K上作为本当前报告的附件 4.3提交并通过引用并入本文的票据形式进行限定，就好像它们在本文中得到了完整的阐述一样。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
本报告关于表格8-K的项目1.01和2.03下的上述信息特此通过引用并入本项目8.01。
包销协议
就票据的发行及销售而言，公司与摩根士丹利 & Co. LLC及花旗集团 Global Markets Inc.订立一份日期为2024年10月9日的包销协议（“包销协议”），由其中所指的几家承销商的代表就票据进行包销。承销协议作为附件 1.1提交本协议，并以引用方式并入本文。
律师意见
Kirkland & Ellis LLP就票据的有效性发表的意见作为附件 5.1提交，并通过引用并入注册声明。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Ares Management Corporation | ||
| 日期：2024年10月11日 | ||
| 签名： | /s/Jarrod Phillips | |
| 姓名： | 贾罗德·菲利普斯 | |
| 职位： | 首席财务官 | |
| （首席财务会计干事） |