查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
425 1 ef20071265 _ 425.htm 425

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格8-K

本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2026年4月22日


Helix Energy Solutions Group, Inc.
(在其章程中指明的注册人的确切名称)

明尼苏达州
001-32936
95-3409686
(州或其他成立法团的司法管辖区)
(委员会文件编号)
(IRS雇主识别号)

3505 West Sam Houston Parkway North

 
套房400

 
德克萨斯州休斯顿

77043
(主要行政办公室地址)

(邮编)

注册人的电话号码,包括区号:281-618-0400

不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:


根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)


根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料


根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信


根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信

根据该法第12(b)节登记的证券:

各类名称
交易代码(s)
注册的各交易所名称
普通股,无面值
HLX
纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐



项目7.01。
监管FD披露。

2026年4月23日,明尼苏达州公司Helix Energy Solutions Group, Inc.(“家长”)和特拉华州公司Hornbeck Offshore Services, Inc.(“公司”),发布联合新闻稿,宣布由母公司、公司、特拉华州公司Odyssey Sub,Inc.和母公司的直接全资子公司(“母子“)和Hercules Sub LLC,一家特拉华州有限责任公司和母公司的直接全资子公司(”LLC子“)据此,根据其中所载的条款及条件,(i)母子公司将与公司合并,并并入公司,而公司继续作为存续实体(”存续公司“)(the”第一次公司合并“)及(ii)紧接第一次公司合并后,存续公司将与LLC Sub(the”第二次公司合并”,连同第一次公司合并,“合并”),LLC Sub继续作为存续实体。此外,在2026年4月23日,双方就合并提供了一份投资者介绍。

特此提供新闻稿和投资者介绍的副本,分别作为附件 99.1和附件 99.2,并以引用方式并入本文。

本报告第7.01项中包含的信息,包括附件 99.1和附件 99.2,不得通过引用并入注册人的任何提交文件中,无论是在本文件日期之前还是之后提交的,无论该提交文件中的任何通用公司语言如何,除非通过具体引用该提交文件而明确并入。本报告中的信息,包括此处的证物,不得被视为根据经修订的1934年《证券交易法》第18条的目的“归档”,或以其他方式受该条的责任约束。

有关建议交易的重要信息以及在哪里可以找到

关于拟议的交易,母公司打算向美国证券交易委员会(“SEC”)表格S-4上的登记声明,以登记拟就拟议交易发行的母公司普通股。注册声明将包括一份文件,作为母公司的代理声明和招股说明书(the“代理声明/招股说明书”),母公司将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。本文件不能替代注册声明、代理声明/招股说明书或母公司可能向SEC提交的任何其他文件。在做出任何投票决定之前,请投资者和证券持有人阅读注册声明、代理声明/招股说明书,以及可能向SEC提交的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充,当它们变得可用时要小心和完整,因为它们将包含有关母公司和公司、拟议交易、与之相关的风险以及相关事项的重要信息。

登记声明宣布生效后,将向母公司股东邮寄最终委托书(“母股东”).投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站免费获得注册声明和代理声明/招股说明书的副本,因为每一份都可能会不时修改或补充,以及母公司向SEC提交的其他相关文件(如果可以获得),网址为www.sec.gov。Parent向SEC提交的文件副本,包括代理声明/招股说明书(如有),可从Parent的网站免费获取,网址为helixesg.com在“投资者”标签下。

参加征集人员

母公司及其某些董事和执行官,以及公司及其某些董事和执行官,可能被视为根据SEC规则就拟议交易向母公司股东征集代理的参与者。通过阅读母公司于2026年2月26日向SEC提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告,有关在征集中的某些母公司董事和执行官的姓名、从属关系和利益的信息,母公司随后向SEC提交的10-Q表格季度报告、母公司于2026年4月1日向SEC提交的2026年年度股东大会的最终代理声明以及向SEC提交的与拟议交易有关的代理声明/招股说明书和其他相关材料(当它们可获得时)。这些文件的免费副本可按上述段落的描述获得。根据SEC规则,可能被视为与拟议交易相关的母公司股东招揽参与者的相关信息,包括通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述,也将在提交给SEC的代理声明/招股说明书和其他相关材料中列出。


前瞻性陈述

本报告,包括随附的展品,包含前瞻性陈述。除本报告中包含的关于当前或历史事实的陈述外,所有关于母公司与公司的拟议合并、母公司完成交易的能力、交易的好处和合并后公司的未来财务业绩,以及合并后公司的战略、未来运营、估计财务状况、估计收入和收益、估计协同效应、预计成本、前景、计划和管理层目标的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述基于当前的预期和假设,并受到可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性的影响。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“应该”、“将”等词语和类似表述旨在识别前瞻性陈述,但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语,没有这些词语并不意味着一份陈述不具有前瞻性。此类前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:母公司和公司对按预期条款和时间完成拟议交易的期望、希望、信念、意图或战略,或根本没有,包括获得监管机构和股东的批准,以及对完成拟议交易的其他条件的满足;实现拟议交易预期收益的时间表和能力(包括预期协同效应和资产负债表余额);以及合并后公司的治理。这些前瞻性陈述主要基于母公司和公司目前的预期。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致母公司或公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异的重要因素,包括但不限于与拟议交易相关的潜在诉讼相关的风险,包括与之相关的任何结果的影响;拟议交易的中断(包括某些客户在控制权发生变更时终止或修改合同的能力)将损害母公司或公司业务的风险,包括当前的计划和运营,包括在拟议交易未决期间;母公司或公司留住和雇用关键人员、留住客户或与其各自的供应商和客户保持关系的能力;将管理层的时间和注意力从日常业务运营过程转移到拟议交易的完成;因拟议交易的宣布或完成而对业务关系产生的潜在不利反应或变化;立法、监管和经济发展;潜在的业务不确定性,包括现有业务关系的变化,在可能影响母公司或公司财务业绩以及不可预见负债、未来资本支出、收入、费用、收益、亏损、协同效应、经济表现、负债、财务状况、未来前景、业务和管理战略、母公司或公司业务的扩张和增长的拟议交易待决期间;母公司和公司无法从交易中实现预期的协同效应,或实现这些协同效应可能需要比预期更长的时间或成本更高;无法在预期时间内去杠杆,或根本没有;对任何可能降低合并对母公司和公司的预期收益的所需政府和监管批准施加任何条款和条件;无法在没有意外成本或延迟的情况下成功地将公司的运营与母公司的运营整合;拟议交易待决期间可能影响母公司或公司寻求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制;拟议交易完成成本可能比预期更高的可能性,包括由于意外因素或事件;可能导致拟议交易终止的任何事件、变化或其他情况的发生,包括在需要母公司或公司支付终止费和费用补偿的情况下;如果拟议交易未能完成,母公司或公司股价可能大幅下跌的风险;此时可能存在未知、可能或无法估计的负债,或意外的成本、费用或开支;政府的行为, 监管当局、客户、供应商和合作伙伴;市场状况;收购物业的结果;对服务的需求;供应商、客户和合作伙伴履行合同;经营危险和延误,其中包括延迟交付、租船或客户接受资产或其接受条款;实现当前积压的最终能力;员工管理问题;全球政治和经济发展的复杂性;地质风险;石油和天然气价格波动以及母公司向SEC提交的文件中不时描述的其他风险。此外,母公司和公司提醒您,本报告所载的前瞻性陈述受以下因素的影响:(i)可能会延迟拟议交易或导致相关协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;(ii)拟议交易公告后可能对母公司或公司提起的任何法律诉讼的结果;(iii)由于未能获得母公司或公司股东的批准而无法完成拟议交易,或合并协议中达成的其他条件;(iv)拟议交易因拟议交易的公告而扰乱母公司或公司当前计划和运营的风险;(v)母公司和公司实现拟议交易的预期收益的能力,这可能会受到(其中包括)竞争以及母公司和公司在拟议交易后以盈利方式增长和管理增长的能力的影响;(vi)与拟议交易相关的成本。本报告中的前瞻性陈述基于截至本报告发布之日母公司和公司可获得的信息,尽管母公司和公司认为这些信息构成了此类陈述的合理基础,但这些陈述本质上是不确定的,请注意不要过度依赖这些陈述。除适用法律要求外,母公司和公司不计划公开更新或修改本报告中包含的任何前瞻性陈述,无论是由于任何新信息、未来事件或其他原因。有关可能影响本文讨论的运营和预测的这些因素和其他因素的更多信息,可以在母公司向SEC提交的定期文件中找到,包括母公司截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告、母公司随后提交的10-Q表格季度报告和S-4表格季度报告。母公司提交给SEC的文件可在SEC网站上公开查阅,网址为 www.sec.gov.


没有要约或招揽

本报告无意也不构成买卖任何证券的要约或买卖任何证券的要约邀请,或任何投票或批准的邀请,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。

项目9.01。
财务报表及附件

(d)展品。

附件
​ ​ ​
说明
 
新闻稿,日期为2026年4月23日
 
2025年第四季度投资者介绍
104
 
封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中)


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。

日期:2026年4月23日
 
 
Helix Energy Solutions Group, Inc.
 
签名:
/s/Erik Staffeldt
 
Erik Staffeldt
 
执行副总裁兼首席财务官



附件 99.1

Helix和Hornbeck将联合打造卓越的综合离岸服务公司

Transaction汇聚两大业务互补、地理位置领先的行业龙头,提供深水实地生活服务

形成多元化并扩大高规格车队,进一步深化技术专长

Portfolio将为深水能源、国防和可再生能源行业提供创新和集成解决方案,为增长提供额外跑道

规模提升、资产负债表实力和稳健的自由现金流产生支持下的未来增长和持续的股东价值创造

预计每年将产生7500万美元或更多的收入和成本协同效应

合并后的公司将在霍恩贝克离岸服务下运营,并在纽约证券交易所以“居屋”交易

公司将于美国东部时间今天上午7:00/美国东部时间上午8:00召开联合电话会议

路易斯安那州休斯顿和科文顿– 2026年4月23日– Helix Energy Solutions Group, Inc.(“Helix”)(纽约证券交易所代码:HLX)和Hornbeck Offshore Services, Inc.(“Hornbeck”)今天宣布,他们已达成最终协议,将以全股票交易方式合并,成立一家首屈一指的综合离岸服务公司。交易完成后,Hornbeck股东将拥有约55%的股份,Helix股东将在完全稀释的基础上拥有合并后公司约45%的股份。

该战略组合将通过多元化和扩大的高规格特种船舶船队,在海底机器人、油井干预和技术服务能力(包括挖沟海底管道和电缆)的支持下,打造一个公认的海上作业领导者。合并后的公司将为深水能源、国防和可再生能源领域的客户提供创新和一体化的海底和海洋运输解决方案。将Helix的修井资产和机器人技术与Hornbeck的特种和超高规格海上支持船相结合,将形成一种互补的端到端服务产品,从而实质性地扩大合并后的公司满足客户更广泛的深水需求的能力。Helix和Hornbeck将共同拥有一个多方面的服务组合,跨越深水油田的整个生命周期,提高宏观弹性并增加对特种非油田市场的敞口。

Helix总裁兼首席执行官Owen Kratz表示:“此次交易将两家久经考验的行业领导者与行业领先的团队、资产和产品合并,从而创建了一家全球深水船舶和服务公司,其规模和能力能够实现可持续的长期增长。”“这一合并是为Helix的股东提升价值的一个令人信服的机会,我们作为全球首屈一指的海洋服务承包商之一的势头得到了加强。”

Hornbeck董事长、总裁兼首席执行官Todd M. Hornbeck表示:“我们有信心,通过利用每家公司独特的专业知识,我们将释放有意义的战略和运营利益,从而增强我们为全球客户提供服务的能力,并推动重要的股东价值创造。”“合并后的公司将是一家成长型公司,其驱动力是提供创新、高质量、增值的商业解决方案,强调安全和创业文化。”


交易的战略和财务利益

 
结合了两个以深水为重点、能力互补的领导者:合并后的公司创建了一个规模化、终身业务,提供跨越海上石油和天然气、国防和可再生能源行业的工程解决方案,旨在降低周期性和贯穿整个周期的收益波动,同时在需求最强劲的地方实现灵活的全球资产部署。


通过在关键离岸市场的强大敞口扩大全球影响力:Helix在西非、亚太和北海地区以及美国和巴西的全球存在,以及Hornbeck在包括巴西和墨西哥在内的美洲的集中,增强了跨越全球关键近海盆地的全球足迹。合并后的公司足迹将包括受海岸保护的市场,并将直接接触领先的海上客户,从而能够通过技术先进的资产提供一流的深水服务。


预计将以低杠杆率和强劲的自由现金流产生创造有吸引力的盈利状况:预计合并后的公司资本充足,资产负债表强劲,杠杆率较低,收盘时有大量现金,以进一步执行合并后公司的价值驱动战略。这种财务实力和预计产生的大量自由现金流将为有机增长或其他战略并购提供显着的灵活性,以增加长期股东价值创造。


预计 产生稳固的收入和成本协同效应:该交易预计将在交易完成后的三年内产生7500万美元或更多的年度收入和成本协同效应。预计协同效应将来自组合和集成服务产品,以及扩大向现有客户提供的服务,从而推动收入拉动。合并后公司船队的规模能够实现资产优化,减少对第三方租船的依赖,并在维护、采购和运营方面提供效率。


一致的文化和经过验证的领导团队致力于支持无缝整合:Helix和Hornbeck共享诚信、卓越运营、团队合作和创新的核心价值观。这些价值将反映在合并后公司对健康、安全、个人责任、环境保护以及财务和运营绩效的关注上。

领导、治理和总部
交易完成后,Todd M. Hornbeck将担任合并后公司的总裁兼首席执行官。合并后的公司董事会将由七名董事组成,其中三名来自Helix,四名来自Hornbeck,其中包括Hornbeck先生。William L. Transier将担任合并后公司的董事会主席。

收盘后,合并后的公司将以霍恩贝克离岸服务的名称运营,并在纽约证券交易所交易,股票代码为“HOS”。合并后的公司总部将设在德克萨斯州休斯顿和路易斯安那州科文顿。


交易详情
根据已获得Helix和Hornbeck董事会批准的协议条款,Hornbeck股东将获得每股Hornbeck普通股10.27 167股Helix普通股的固定交换比例。

此次合并预计将对两家公司的股东免税。

批准和结项
代表Hornbeck所有权很大一部分的各方,包括Ares Management基金,今天递交了他们的书面同意书,批准了这笔交易。该交易预计将于2026年下半年完成,但需获得Helix股东的批准、收到适用的监管批准以及满足其他惯例成交条件。

电话会议和其他材料
Helix和Hornbeck将于美国中部时间上午7:00/东部时间上午8:00召开联合电话会议,讨论交易和Helix的2026年第一季度业绩,比此前宣布的2026年第一季度业绩电话会议提前了两个小时。

电话会议将通过网络直播在各公司网站的投资者关系部分进行,网址为https://helixenergysolutionsgroupinc.gcs-web.com/https://ir.hornbeckoffshore.com/.相关的演示材料也将在电话会议之前在同一网站上提供查看。

美国境内拨打1-800-715-9871或美国境外拨打1-646-307-1963也可参加电话会议。密码是“Staffeldt”。电话会议结束后不久,将在每家公司的网站上提供网络直播的重播。

顾问
高盛 Sachs & Co. LLC.担任Helix的财务顾问,Veriten LLC担任独立战略顾问。Baker Botts L.L.P.担任Helix的法律顾问。

巴克莱银行、Piper Sandler & Co.和J.P. Morgan担任Hornbeck的财务顾问,Kirkland & Ellis LLP担任其法律顾问。

关于Helix
Helix Energy Solutions Group, Inc.,总部位于德克萨斯州休斯顿,是一家国际海上能源服务公司,为海上能源行业提供专业服务,重点是油井介入、机器人技术和退役作业。我们的服务是支持全球能源转型的关键,方法是最大限度地提高现有石油和天然气储量的产量,退役报废油气田并支持可再生能源发展。

关于霍恩贝克
Hornbeck Offshore Services, Inc.,总部位于路易斯安那州卡温顿,是一家领先的技术先进、高规格离岸服务船供应商,主要面向美洲湾和拉丁美洲的能源行业,以及美国政府、海上风电和其他非油田客户。


有关建议交易的重要信息以及在哪里可以找到
就拟议交易而言,Helix打算向美国证券交易委员会(“SEC”)提交一份表格S-4的登记声明,以登记拟就拟议交易发行的Helix普通股(“Helix股份”)。注册声明将包括一份文件,作为Helix的代理声明和招股说明书(the“代理声明/招股说明书”),Helix将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。本文件不能替代注册声明、代理声明/招股说明书或Helix可能向SEC提交的任何其他文件。在做出任何投票决定之前,敦促投资者和证券持有人阅读注册声明、代理声明/招股说明书,以及可能向SEC提交的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充,当它们变得可用时要小心和完整,因为它们将包含有关HELIX和HORNBECK、拟议交易、与之相关的风险以及相关事项的重要信息。

登记声明宣布生效后,将向Helix的股东(“Helix股东”)邮寄最终的代理声明。投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明和代理声明/招股说明书的副本,因为每一份都可能会不时修改或补充,以及Helix向SEC提交的其他相关文件(如果可以获得的话)。Helix向SEC提交的文件副本,包括委托书/招股说明书(如果有),将在Helix的网站helixesg.com的“投资者”标签下免费提供。

参加征集人员
Helix及其某些董事和执行官以及Hornbeck及其某些董事和执行官,可能被视为根据SEC规则就拟议交易向Helix股东征集代理的参与者。通过阅读Helix于2026年2月26日向SEC提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告,有关Helix的某些董事和执行官在征集中的姓名、从属关系和利益的信息,Helix随后向SEC提交的10-Q表格季度报告,Helix于2026年4月1日向SEC提交的2026年年度股东大会的最终代理声明,以及向SEC提交的与拟议交易有关的代理声明/招股说明书和其他相关材料,当它们可获得时。这些文件的免费副本可按上述段落中所述的方式获得。根据SEC规则,可能被视为参与拟议交易的Helix股东招揽的人员的相关信息,包括通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述,也将在提交给SEC的代理声明/招股说明书和其他相关材料中列出。


前瞻性陈述
本通讯包含前瞻性陈述。除本通讯中包含的关于当前或历史事实的陈述外,所有关于Helix与Hornbeck的拟议合并、Helix完成交易的能力、交易的好处和合并后公司的未来财务业绩,以及合并后公司的战略、未来运营、估计财务状况、估计收入和亏损、估计协同效应、预计成本、前景、计划和管理层目标的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述基于当前的预期和假设,并受到可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性的影响。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“应该”、“将”等词语和类似表述旨在识别前瞻性陈述,但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语,没有这些词语并不意味着一份陈述不具有前瞻性。此类前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:Helix和Hornbeck对按预期条款和时间完成拟议交易的预期、希望、信念、意图或战略,或根本没有,包括获得监管机构和股东的批准,以及对完成拟议交易的其他条件的满足;实现拟议交易预期收益的时间表和能力(包括预期的协同效应和资产负债表余额);以及合并后公司的治理。这些前瞻性陈述主要基于Helix和Hornbeck目前的预期。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,这些因素可能导致Helix或Hornbeck的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异,包括但不限于与拟议交易相关的潜在诉讼相关的风险,包括与之相关的任何结果的影响;拟议交易的中断(包括某些客户在控制权发生变化时终止或修改合同的能力)将损害Helix或Hornbeck的业务的风险,包括当前的计划和运营,包括在拟议交易待决期间;Helix或Hornbeck留住和雇用关键人员、留住客户或与其各自的供应商和客户保持关系的能力;将管理层的时间和注意力从普通课程业务运营转移到完成拟议交易;因宣布或完成拟议交易而对业务关系产生的潜在不利反应或变化;立法、监管和经济发展;潜在的业务不确定性,包括现有业务关系的变化,在可能影响Helix或Hornbeck的财务业绩以及不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、债务、财务状况、亏损、未来前景、业务和管理战略、Helix或Hornbeck业务的扩张和增长的拟议交易待决期间;Helix和Hornbeck无法从交易中实现预期的协同效应,或者实现这些协同效应可能需要比预期更长的时间或成本更高;无法在预期的时间内去杠杆,或根本没有;对任何必要的政府和监管批准施加任何条款和条件,这可能会降低收购对Helix和Hornbeck的预期收益;无法在没有意外成本或延迟的情况下成功地将Hornbeck的业务与Helix的业务整合;拟议交易待决期间的某些限制可能会影响Helix或Hornbeck寻求某些商业机会或战略交易的能力;拟议交易完成的成本可能比预期的更高,包括由于意外因素或事件;任何事件的发生,可能导致拟议交易终止的变更或其他情况,包括需要Helix或Hornbeck支付终止费和费用补偿的情况;如果拟议交易未能完成,Helix或Hornbeck的股价可能大幅下跌的风险;此时可能存在未知、可能或无法估计的负债或意外的成本、费用或开支;政府、监管机构、客户的行为, 供应商和合作伙伴;市场状况;收购物业的结果;对服务的需求;供应商、客户和合作伙伴履行合同;经营危险和延误,其中包括延迟交付、租船或客户接受资产或其接受条款;实现当前积压的最终能力;员工管理问题;全球政治和经济发展的复杂性;地质风险;石油和天然气价格的波动以及Helix向SEC提交的文件中不时描述的其他风险。此外,Helix和Hornbeck提醒您,本通讯中包含的前瞻性陈述受以下因素影响:(i)可能会延迟拟议交易或导致相关协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;(ii)在拟议交易公布后可能对Helix或Hornbeck提起的任何法律诉讼的结果;(iii)由于未能获得Helix或Hornbeck股东的批准而无法完成拟议交易,或合并协议中达成交易的其他条件;(iv)拟议交易因宣布拟议交易而扰乱Helix或Hornbeck当前计划和运营的风险;(v)Helix和Hornbeck实现拟议交易的预期收益的能力,这可能会受到(其中包括)竞争以及Helix和Hornbeck在拟议交易后以盈利方式增长和管理增长的能力的影响;(vi)与拟议交易相关的成本。本新闻稿中的前瞻性陈述基于Helix和Hornbeck截至本新闻稿发布之日可获得的信息,尽管Helix和Hornbeck认为这些信息构成了此类陈述的合理基础,但这些陈述本质上是不确定的,请注意不要过度依赖这些陈述。除适用法律要求外,Helix和Hornbeck不计划公开更新或修改本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述,无论是由于任何新信息、未来事件或其他原因。有关可能影响本文讨论的运营和预测的这些因素和其他因素的更多信息,可以在Helix向SEC提交的定期文件中找到,包括Helix截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告、Helix随后提交的10-Q表格季度报告和S-4表格季度报告。Helix提交给SEC的文件可在SEC网站www.sec.gov上公开查阅。


没有要约或招揽
本通讯无意也不构成买卖任何证券的要约或买卖任何证券的要约招揽,或任何投票或批准的招揽,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前,在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。

联系人

Helix触点

投资者
Erik Staffeldt,执行副总裁兼首席财务官
电话:281-618-0400
电子邮件:InvestorRelations@heilxesg.com

媒体
Michael Freitag/Andrew Siegel
Joele Frank,Wilkinson Brimmer Katcher
212-355-4449

Hornbeck联系人

托德·霍恩贝克,首席执行官
Jim Harp,首席财务官
霍恩贝克离岸服务
985-727-6802
电子邮件:IR@hornbeckoffshore.com



附件 99.2

创建卓越的综合离岸服务公司2026年4月23日
 

免责声明前瞻性陈述本演示文稿包含前瞻性陈述。除本演示文稿中包含的现在或历史事实陈述外,所有关于Helix Energy Solutions Group, Inc.(“Helix”)与Hornbeck Offshore Services, Inc.(“Hornbeck”)拟议合并、Helix完成交易的能力、交易的好处和合并后公司的未来财务业绩,以及合并后公司的战略、未来运营、估计财务状况、估计收入和亏损、估计协同效应、预计成本、前景、计划和管理目标的陈述均为前瞻性陈述。这些陈述基于当前的预期和假设,并受到可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性的影响。“预期”、“相信”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“应该”、“将”等词语和类似表述旨在识别前瞻性陈述,但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语,没有这些词语并不意味着一份陈述不具有前瞻性。此类前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:Helix和Hornbeck对按预期条款和时间完成拟议交易的预期、希望、信念、意图或战略,或根本没有,包括获得监管机构和股东的批准,以及对完成拟议交易的其他条件的满足;实现拟议交易预期收益的时间表和能力(包括预期的协同效应和资产负债表余额);以及合并后公司的治理。这些前瞻性陈述主要基于Helix和Hornbeck目前的预期。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,可能导致Helix或Hornbeck的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异,包括但不限于与拟议交易相关的潜在诉讼相关的风险,包括与之相关的任何结果的影响;拟议交易的中断(包括某些客户在控制权发生变更时终止或修改合同的能力)将损害Helix或Hornbeck的业务的风险,包括当前的计划和运营,包括在拟议交易待决期间;Helix或Hornbeck留住和雇用关键人员、留住客户或与其各自的供应商和客户保持关系的能力;将管理层的时间和注意力从普通课程业务运营转移到完成拟议交易;因宣布或完成拟议交易而对业务关系产生的潜在不利反应或变化;立法、监管和经济发展;潜在的业务不确定性,包括现有业务关系的变化,在可能影响Helix或Hornbeck的财务业绩以及不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、债务、财务状况、亏损、未来前景、业务和管理战略、Helix或Hornbeck业务的扩张和增长的拟议交易未决期间;Helix和Hornbeck无法从交易中实现预期的协同效应,或实现这些协同效应可能需要比预期更长的时间或更高的成本;无法在预期的时间线上去杠杆,或根本没有;对任何必要的政府和监管批准施加任何条款和条件,这可能会降低收购对Helix和Hornbeck的预期收益;无法在没有意外成本或延迟的情况下成功地将Hornbeck的业务与Helix的业务整合;拟议交易待决期间的某些限制可能会影响Helix或Hornbeck寻求某些商业机会或战略交易的能力;拟议交易完成的成本可能比预期的更高,包括由于意外因素或事件;任何事件的发生,可能导致拟议交易终止的变化或其他情况,包括需要Helix或Hornbeck支付终止费和费用补偿的情况;如果拟议交易未能完成,Helix或Hornbeck股价可能大幅下跌的风险;此时可能存在未知、可能或无法估计的负债或意外成本, 收费或开支;政府、监管当局、客户、供应商和合作伙伴的行动;市场状况;收购物业的结果;对服务的需求;供应商、客户和合作伙伴履行合同;经营危险和延误,其中包括延迟交付、租用或客户接受资产或其接受条款;实现当前积压的最终能力;员工管理问题;全球政治和经济发展的复杂性;地质风险;石油和天然气价格的波动以及Helix向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中不时描述的其他风险。此外,Helix和Hornbeck提醒您,本演示文稿中包含的前瞻性陈述受以下因素的影响:(i)可能会延迟拟议交易或导致相关协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;(ii)在拟议交易公布后可能对Helix或Hornbeck提起的任何法律诉讼的结果;(iii)由于未能获得Helix或Hornbeck股东的批准而无法完成拟议交易,或合并协议中达成交易的其他条件;(iv)拟议交易因宣布拟议交易而扰乱Helix或Hornbeck当前计划和运营的风险;(v)Helix和Hornbeck实现拟议交易的预期收益的能力,这可能会受到(其中包括)竞争以及Helix和Hornbeck在拟议交易后以盈利方式增长和管理增长的能力的影响;(vi)与拟议交易相关的成本。本演示文稿中的前瞻性陈述基于Helix和Hornbeck截至本演示文稿发布之日可获得的信息,尽管Helix和Hornbeck认为这些信息构成了此类陈述的合理基础,但这些陈述本质上是不确定的,请注意不要过度依赖这些陈述。除适用法律要求外,Helix和Hornbeck不计划公开更新或修改本演示文稿中包含的任何前瞻性陈述,无论是由于任何新信息、未来事件或其他原因。有关可能影响本文讨论的运营和预测的这些因素和其他因素的更多信息,可以在Helix向SEC提交的定期文件中找到,包括Helix截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告、Helix随后提交的10-Q表格季度报告和S-4表格季度报告。Helix提交给SEC的文件可在SEC网站www.sec.gov上公开查阅。此次征集的参与者Helix及其某些董事和执行官以及Hornbeck及其某些董事和执行官,可被视为根据SEC规则就拟议交易向Helix股东(“Helix股东”)征集代理的参与者。通过阅读Helix于2026年2月26日向SEC提交的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告,有关Helix某些董事和执行官在征集中的姓名、从属关系和利益的信息,Helix随后向SEC提交的10-Q表格季度报告、Helix于2026年4月1日向SEC提交的2026年年度股东大会的最终代理声明以及向SEC提交的与拟议交易相关的代理声明/招股说明书(定义见下文)和其他相关材料(当它们可获得时)。这些文件的免费副本可按上述段落的描述获得。根据SEC的规则,可能被视为与拟议交易相关的Helix股东征集参与者的相关信息,包括对其直接和间接利益、通过证券持有或其他方式的描述,也将在提交给SEC的代理声明/招股说明书和其他相关材料中列出。有关拟议交易的重要信息以及与拟议交易相关的在哪里可以找到,Helix打算在S-4表格上向SEC提交一份登记声明,以登记拟就拟议交易发行的Helix普通股。注册声明将包括一份文件,作为Helix的代理声明和招股说明书(“代理声明/招股说明书”),Helix将向SEC提交有关拟议交易的其他文件。该文件不能替代注册声明、代理声明/招股说明书或Helix可能向SEC提交的任何其他文件。在做出任何投票决定之前, 请投资者和证券持有人仔细并完整地阅读登记声明、代理声明/招股说明书,以及可能提交给SEC的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修订或补充,如果以及当这些文件可用时,因为它们将包含有关HELIX和HORNBECK的重要信息,拟议的交易登记声明宣布生效后,将向Helix股东邮寄最终代理声明。投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明和代理声明/招股说明书的副本,因为每一份都可能会不时修改或补充,以及Helix向SEC提交的其他相关文件(如果可以获得)。Helix向SEC提交的文件副本,包括委托书/招股说明书(如果有),将在Helix的网站helixesg.com的“投资者”标签下免费提供。没有要约或招揽本演示文稿无意也不构成买卖要约或买卖任何证券的要约招揽,或任何投票或批准的招揽,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合1933年《证券法》(经修订的非公认会计原则财务指标)第10条要求的招股说明书,否则不得进行证券要约。本列报包含某些未按照美国公认会计原则(“GAAP”)列报的财务指标,包括但不限于调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP衡量财务业绩的指标,如果拟议交易完成,可能会排除对理解和评估Helix、Hornbeck或备考合并公司的财务业绩具有重要意义的项目。因此,不应孤立地考虑这些衡量标准,也不应将其作为净收入、运营现金流或其他衡量GAAP下盈利能力、流动性或业绩的衡量标准的替代方法。你应该知道,这些措施的表述可能无法与其他公司使用的类似标题的措施相媲美。这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账包含在本演示文稿的附录中。Helix和Hornbeck的管理团队认为,本演示文稿中包含的非GAAP财务指标为管理团队和投资者提供了有关Helix和Hornbeck各自财务状况和经营业绩的某些财务和业务趋势的有用信息。然而,这些非GAAP财务指标具有内在的不确定性,反映了Helix和Hornbeck管理团队对确定这些非GAAP财务指标时排除或包括哪些费用和收入项目的判断。请参阅本演示文稿的附录,了解有关确定本演示文稿中包含的非GAAP财务计量所包含的费用和收入项目的更多信息,以及本演示文稿中包含的非GAAP财务计量与最直接可比的GAAP计量的对账。
 

今日演讲者Scotty Sparks执行副总裁兼首席运营官Todd Hornbeck总裁、首席执行官兼董事长Erik Staffeldt执行副总裁兼首席财务官Jim Harp执行副总裁兼首席财务官William Transier董事会主席
 

合并理由将两家市场领导者合并为一体化的深水离岸服务平台互补业务扩大服务产品和客户多元化增长平台具有规模显著的收入和成本协同效应一致的文化和经过验证的领导团队+井干预,海底机器人和技术服务专业船舶高规格船队合并后的公司将更名为霍恩贝克离岸服务,并在纽约证券交易所交易,股票代码为“HOS”
 

交易摘要交易Structure全股票交易合并前Helix股东将拥有45%和合并前Hornbeck股东将拥有合并后公司55%的股份领导层和治理Todd Hornbeck将担任首席执行官William Transier将担任7人董事会主席,其中3名董事来自Helix,4名董事来自Hornbeck总部,上市公司总部将设在德克萨斯州休斯顿和科温顿,LA合并后的公司将被命名为霍恩贝克离岸服务,并将在纽约证券交易所交易,股票代码为“HOS”;为Well Intervention Services计时交易保留Helix品牌,该交易已获得双方董事会董事批准,Hornbeck主要股东(包括与Ares有关联的基金)已批准该交易Helix股东批准所需的交易预计将于2026年下半年完成,但须遵守监管规定,Helix股东和其他惯常批准15艘多用途支持船(MPSV)(1)58艘近海供应船(OSV)7艘井干预船48艘机器人和挖沟资产20亿美元总积压YE 2025100 +(1)船舶总数> 500mm收盘时现金0.5倍杠杆当前净债务(2)/2025a调整后EBITDA(3),(4)选择组合亮点包括2艘新建多用途支持船。截至2025年12月31日的备考净债务。不包括潜在的协同效应。反映截至2025年12月31日Hornbeck 2025调整后EBITDA加上Helix 2025调整后EBITDA之和。Hornbeck调整后EBITDA和Helix调整后EBITDA是非GAAP财务指标。调节见附录。Helix将调整后EBITDA定义为所得税前利润、净利息费用、折旧和摊销费用、净其他收入或费用、资产处置损益、长期资产减值损失、收购和整合成本、与可转换优先票据相关的损益、或有对价公允价值变动以及当期预期信用损失的一般准备(如有)。Hornbeck将调整后EBITDA定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销前的收益,并根据提前清偿债务的损益、推迟发行的成本、基于股票的补偿费用、利息收入进行调整,不包括负债分类认股权证公允价值调整的非现金损益。
 

更强大、更具竞争力的共同2025年收入2025年EBITDA(1)增量驱动因素Helix Today Pro Forma closing 2 Newbuilt Multi-Purpose Support Vessels 21 Vessels available to reactivate before Synergies增量增长杠杆+ 106% + 56% before Synergies reflects the sum of Hornbeck 2025 adjusted EBITDA plus Helix 2025 adjusted EBITDA at 12/31/2025。Hornbeck调整后EBITDA和Helix调整后EBITDA是非GAAP财务指标。有关Hornbeck调整后EBITDA和Helix调整后EBITDA的定义,分别见幻灯片5的脚注4。调节见附录。霍恩贝克螺旋
 

Hornbeck一览包括最近于2025年11月投入使用的MPSV HOS Rocinante;不包括四个非自有托管OSV。代表截至2025年12月31日的Hornbeck 2025调整后EBITDA和Hornbeck 2025调整后EBITDA利润率。Hornbeck调整后EBITDA和Hornbeck调整后EBITDA利润率是非公认会计准则财务指标。有关Hornbeck调整后EBITDA的定义,请参见幻灯片5的脚注4。Hornbeck将调整后EBITDA利润率定义为调整后EBITDA除以总收入。调节见附录。反映截至2026年4月,VesselsValueTM为58辆OSV和15辆MPSV的备考车队提供的公平市场价值和重置价值。基于35年的经济使用寿命。57艘符合美国《琼斯法案》资格的船舶占Hornbeck预计在2027年交付的73艘船舶的备考船队的78% + 2 = 73艘新的MPSV~288mm 2025A调整后EBITDA(2)40% 2025A调整后EBITDA利润率(2)公司概况Hornbeck按数字定制的海底和物流解决方案可满足广泛的独特客户“现场寿命”要求,在美国果阿、墨西哥、加勒比、南美洲北部和巴西引领深水高规格和超高规格足迹,具有关键的立法旗帜保护,进入壁垒高,如美国《琼斯法案》以市场领先的日费率实现收入基础多元化,大型蓝筹客户得到证明,运营业绩始终如一,对安全的承诺坚定不移为广泛的近海能源、基础设施和国防客户提供深水超高规格海上运输服务的卓越、市场领先供应商之一现有船队中的71艘船只58艘多级近海支援船(“OSV”或“PSV”)13艘多用途支援船(“MPSV”)(1)当前现役船队的20 +年平均预期剩余经济使用寿命(4)$ 5.8B总船队重置价值(3)$ 2.7B评估公允价值(3)
 

全球在关键离岸市场的存在交易合并了两家业务互补的行业领导者,地理存在按地区为整个深水生命周期收入提供多样化服务(1)世界地图来源–幻灯片是地图裁剪顶部的图像副本,代表截至2025年12月31日的2025年收入。霍恩贝克螺旋
 

钻井保障油田特种军事和其他非油田退役海底IRM集成互补服务产品提高了客户相关性,并创造了独特的交叉销售机会,从而推动增长并提高了利润率。联合船队的船只和特种设备使全面的组合服务套件成为客户的“一站式服务”,同时通过资产优化和扩大用于潜艇船队潜艇救援的石油和天然气非石油和天然气运营物流来增强盈利能力,培训&支持远距离声学测量支持自主船舶防务海上风电场测量&安装支持风电场运维支持海缆测量气泡幕布/巨石和未爆炸条例(UXO)清除Renewable能源火箭部件着陆和回收平台船舶支持测试和回收航空航天飓风救灾飞机灾难船舶打捞作业环境响应人道主义援助和救灾(HADR)钻井支持油田专井介入&退役海底服务/检查维修和维护(IRM)2025年收入混合互补业务提供多样化服务产品
 

世界级深水舰队联合公司组建扩编增强型高规格舰队,以井介入、海底&特种服务、机器人、海洋运输、新兴技术为支撑能源,国防和可再生市场7艘总油井干预船2艘单体无立管船3艘半潜式立管船2艘单体立管船(1)12艘海底系统油井干预船15艘总MPSV 5艘海底MPSV 5艘特种MPSV 3艘Flotels 2艘新造MPSV抵达2027年多用途支持船6艘海底挖沟系统39艘工作级遥控车辆(ROV)6艘挖沟和海底轻型建造船(1)机器人和挖沟58艘总OSV 22艘超高规格OSV 18艘高规格OSV 18艘中规格OSV(2)近海支持船租船。包括两艘低规格船只。
 

作战概况Hornbeck防务作战的关键属性长期的期限(自最初的军船招标20年以来)与提供创造性解决方案的军事史关键排名成员的信任关系稳健灵活的舰队能够进行多样化的作战潜艇支援船支援拦截船新兴技术:自主性/AI潜艇支援训练一般后勤服务/特别任务海基的船只支援,X波段雷达系统(SBX)概念验证设计由HOS运输辅助通用潜艇护航(T-AGSE)O & M合同潜艇安保和补给监视拖曳阵列传感器系统–远征(SURTASS-E)声纳系统支持和运输自主船只原型船式登陆船:用于USMC的军用移动设备的运输和着陆5.0年/2.4年7.0年10.0年(每艘)5.0年(每艘)avg。合同期限(1)合并后的公司预计将在国防服务业务中拥有强大优势,收入百分比不断增长的国防舰队和代表职能人员和设施的高级别安全许可启动至今,包括预期续约。备考公司是国防工业海事服务的市场领导者
 

规模和增长平台积极的有机增长关键增长预期提高规模、更低的资本成本和更高的现金生成强劲的资产负债表和低杠杆降低了盈利波动性和更大的穿越周期的弹性定位于有机和无机增长调试服务运营车辆(C/SOV)于2025年第四季度上线两个400级MPSV新造船预计将于2027年上线可能重新激活堆叠式中、高和超高规格OSV潜在重新激活OSV和MPSV活跃车队的有效日费率未来可能增加,分别为潜在的修井船日费率扩张,海上修井市场改善,为未来增长做好准备,并在规模增加、资产负债表实力和强劲的自由现金流产生的支持下维持股东价值(1)反映了截至2025年12月31日Hornbeck 2025调整后EBITDA加上Helix 2025调整后EBITDA之和。Hornbeck调整后EBITDA和Helix调整后EBITDA是非GAAP财务指标。有关Hornbeck调整后EBITDA和Helix调整后EBITDA的定义,分别见幻灯片5的脚注4。调节见附录。霍恩贝克螺旋
 

协同效应潜力减少对第三方租船的依赖G & A/支持成本合理化简化海上作业规模化采购综合服务产品资产优化扩大对现有客户的服务组合增加对不断增长的国防市场的敞口75 +百万美元的收入和成本协同效应预计在交易结束后的三年内每年产生75 +百万美元的收入和成本协同效应预计收入协同效应预计成本协同效应
 

全球存在,对关键的深水和专业离岸市场有很强的曝光率,通过有机增长、运营效率和战略并购,以经过验证的领导能力与规模价值创造互补的创新海洋解决方案增长平台与首屈一指的综合离岸服务公司
 

附录
 

Hornbeck的运营足迹西海岸2艘现役OSV 2艘托管OSV美国果阿16艘现役OSV 6艘现役MPSV加勒比和南美洲北部其他核心运营市场2艘现役OSV巴西8艘现役OSV东海岸4艘现役OSV 3艘现役MPSV 2艘托管OSV非油田服务油田服务公司位置截至2026年4月20日,覆盖高价值、多样化深水市场的大型船队。不包括两艘新造MPSV或任何堆叠式船只。每份Rystad Energy的行业数据。深水定义为1,000英尺或更深的深度。~73%的全球深水(3)碳氢化合物位于美国果阿邦、墨西哥果阿邦、加勒比、南美洲北部和巴西美国墨西哥巴西受沿海保护的市场靠近核心市场允许灵活的船只部署和搬迁,以随着时间的推移提高日费率和利用率地理足迹(1)目标市场的关键差异化因素(2)墨西哥果阿邦4个活跃OSV 1个活跃MPSV
 

Hornbeck的差异化深水OSV船队Hornbeck的高规格和超高规格OSV船队为深水和超深水运营商提供了市场上可用的最大载货能力之一Hornbeck的初级OSV微分器HOS高规格和超高规格OSV的差异化之处在于,与低规格和中规格船只相比,它们的液体泥浆容量更大,甲板空间巨大,多功能海上物流:向钻机、生产平台、海底建筑工地和非油田市场运输设备和用品(wind,Defense)高容量货物和甲板空间:OSV可承载多达30,000桶的液体泥浆,为各种油田和非油田项目提供充足的透明甲板空间综合补给运输:能够交付关键货物,包括钻井液、设备、备件、燃料、水和为深水优化的用品:卓越的燃油效率和航程,非常适合在核心市场为深水和超深水油田提供服务先进的站位保持:动态定位能力确保在具有挑战性的近海环境中更高的利用率和更安全的操作HOS MAX OSV
 

Hornbeck的差异化深水MPSV船队行业领先的基础设施能力,拥有最高数量的250 +吨位起重机、100 +泊位,以及对复杂的油气和可再生能源项目至关重要的“步行到工作”系统Hornbeck的Primary MPSV Differentiators Subsea Flotel C/SOV Hornbeck多样化的MPSV船队是服务深水油田全生命周期的理想选择,提供全面的海底生命周期服务:跨越建造、IRM、调试/退役以及船队住宿专用、多市场船队:提供跨越油气、可再生能源、和国防运营效率:将MPSV与高和超高规格OSV相结合,为客户提供了一种独特的产品,以简化深水海洋效率高规格DP-2和DP-3船:配备24mT – 400mT重型起重起重机,针对深水建造、IRM和退役大容量住宿船:配备“步行到工作”系统和~200个泊位,用于主要海上安装和维护项目的井激
 

Hornbeck未经审计的非公认会计原则财务措施调节
 

豪恩贝克|调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率对账调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率对账
 

Helix未经审计的非公认会计原则财务措施调节
 

非公认会计原则对账非公认会计原则对账©2025年Helix ESG减值