附件 99.1

 

历史财务（1）Allison 达纳 OH运行率协同效应（$ 120mm）备考净销售额备考调整后EBITDA（2）（百万美元）（百万美元）%利润率25.5% 26.6% 28.5%（3）$ 6,120 $ 5,921 $ 5,675 $ 1,618 $ 1,560 $ 1,573 $ 120（3）$ 3,085 $ 2,696 $ 2,475 $ 452 $ 408 $ 314 $ 3,035 $ 3,225 $ 3,200 $ 1,108 $ 1,165 $ 1,184 FY 2023FY 2024 LTM Q2 2025 FY 2023FY 2024（5）LTM Q2 2025（5）资本支出备考自由现金流（4）（百万美元）占收入的百分比3.2% 3.6% 4.2%（百万美元）FCF Conv.（2023财年2024财年1016美元（5）LTM Q2 2025财年2023财年LTM Q2 2025（5）注：截至2025年6月30日的LTM数据。1.合并财务结果是算术总和，而不是根据条例S-X.2第11条提出的备考金额。非GAAP财务指标。有关与GAAP措施的某些对账，请参见附录。3.包括120mm美元协同效应的全部运行率影响。4.FCF和FCF转换定义为调整后EBITDA-资本支出和（调整后EBITDA-资本支出/调整后EBITDA）。5.在这个演示文稿发布后，我们开始意识到这个数字是不正确的，将在适当的时候进行更新。我们会在这个时候提供正确的号码。在更新之前，请不要依赖此号码。

非GAAP调节-艾里逊+ 达纳 OH备考调整后EBITDA（百万美元）净收入（GAAP）加：所得税费用物业、厂房和设备折旧利息费用、无形资产摊销净额与收购相关的费用（a）库存增加（b）基于股票的补偿费用（c）有价证券的未实现（收益）损失（d）UAW当地合同签署奖励（e）养老金计划结算损失（f）重组费用，净（g）其他（h）调整后EBITDA（non-GAAP）成本协同效应（i）备考调整后EBITDA（non-GAAP）净销售额（GAAP）净收入占净销售额的百分比（GAAP）备考调整后EBITDA占净销售额的百分比（non-GAAP）2024（1）$ 678 LTM 6/30/25 $ 6601881461982199086446887269194222--8726（9）14491187 $ 1,574 $ 1,498120 $ 1,618 $ 5,921 $ 5,67511.5% 11.6% 28.5%-注：根据第11条编制的备考数字。（a）表示与购置相关的费用（记录在销售、一般和行政），主要是与购置达纳 OH相关的咨询和法律费用。（b）表示与从收购达纳 OH获得的存货的公允价值调整相关的非现金费用。（c）代表基于股票的补偿费用（记录在销售成本、销售、一般和行政以及工程——研发中）。（d）表示与投资于京津电动技术有限公司普通股相关的未实现损失（收益）（记录在其他收入（费用，净额）。（e）表示由于国际工会、美国联合汽车、航空航天和农业器具工人联合会（“UAW”）当地933代表员工批准了一项有效期至2027年11月的四年集体谈判协议，对符合条件的员工的非经常性激励（记录在销售成本、销售、一般和行政以及工程-研发）。（f）表示与我们的一部分受薪固定福利养老金计划义务的养老金风险转移相关的先前未确认的养老金计划精算净损失的按比例部分的非现金结算费用（记录在其他（费用）收入，净额）。（g）代表达纳 OH的重组计划费用。（h）指经修订的截至2019年3月29日的第二份经修订和重述信贷协议所界定的其他调整。（i）表示预期因收购达纳 OH而产生的成本协同效应和运营改善。1.在这个演示文稿发布后，我们开始意识到这个数字是不正确的，将在适当的时候进行更新。我们会在这个时候提供正确的号码。在更新之前，请不要依赖此号码。艾里逊变速箱40

非GAAP调节– Allison + 达纳 OH备考调整后自由现金流（百万美元）经营活动提供的净现金（GAAP）扣除以调节调整后自由现金流：长期资产的增加调整后自由现金流（Non-GAAP）2024（1）LTM 6/30/25（1）$ 854 $ 858（212）（240）$ 642 $ 6181。在这个演示文稿发布后，我们开始意识到这个数字是不正确的，将在适当的时候进行更新。我们会在这个时候提供正确的号码。在更新之前，请不要依赖此号码。艾里逊变速箱41

安全港声明以下信息包含或可能被视为包含“前瞻性声明”（定义见1995年美国《私人证券诉讼改革法案》），包括但不限于关于我们的增量年度收入机会的声明、我们对目标市场的增长预期以及关于这些设施及其对我们财务状况的备考影响的声明。“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”等表达方式是对未来事件和趋势的预测或指示，与历史事件无关，可识别前瞻性陈述。你不应该过分依赖这些前瞻性陈述。尽管前瞻性陈述反映了管理层的善意信念，但不应依赖前瞻性陈述，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这可能导致实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的预期未来结果、业绩或成就存在重大差异。前瞻性陈述仅在陈述发表之日起生效。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件、变化的情况或其他原因。这些前瞻性陈述受到众多风险和不确定性的影响，包括但不限于：我们参与具有竞争力的市场；我们准备、应对和成功实现与技术和市场发展、竞争威胁和不断变化的客户需求相关的目标的能力，包括与电动混合动力和全电动商用车相关的目标；成本增加、供应中断或用于制造或运输我们的产品或我们的客户或供应商的产品的劳动力、货运、原材料、能源或组件短缺，包括由于地缘政治风险，战争和流行病；全球经济波动；总体经济和行业状况，包括衰退风险；劳工罢工、停工或类似劳资纠纷，这可能会严重扰乱我们或我们的主要客户或供应商的运营；我们的某些最终用户经营所在的高度周期性行业；我们经营所在的全球监管和商业环境的不确定性；我们的净销售额集中在我们的前五大客户以及其中任何一个客户的损失；北美以外的市场未能更多地采用全自动变速器；我们研发工作的成功，其结果是不确定的；美国和外国的国防开支以及国防计划的时间安排；与我们的国际业务相关的风险，包括战争行为和贸易保护主义加剧；发现我们的产品存在缺陷，导致新车型上市延迟、召回活动和/或增加保修成本以及未来销售减少或对我们的品牌和声誉造成损害；我们识别、完善和有效整合收购和合作的能力；以及与我们的债务相关的风险。艾里逊变速箱无法向您保证，在准备任何前瞻性陈述时所做的假设将被证明是准确的，或者任何长期财务目标都将实现。本演示文稿中包含的所有前瞻性陈述仅在作出之日发表，艾里逊变速箱不承担公开更新或修改任何此类前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。特别是，艾里逊变速箱提醒您，不要过分重视与本文所述潜在增长机会或长期财务目标有关的某些前瞻性陈述。实际结果可能与这些陈述有很大差异。艾里逊变速箱的业务受到众多风险和不确定性的影响，这可能导致未来的运营结果与本文介绍的结果存在很大差异。艾里逊变速箱在截至2025年6月30日的财政季度的10-Q表格季度报告中讨论了可能导致实际结果出现重大差异的重要因素。艾里逊变速箱2

收件人须知及承办（续）四。非GAAP财务信息本贷款人介绍包括以下非GAAP财务指标：备考调整后EBITDA、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后净杠杆、备考自由现金流和调整后自由现金流。这些非GAAP财务指标不是根据GAAP衡量财务业绩的指标，可能会排除对理解和评估公司或OH业务的财务业绩具有重要意义的项目（如适用）。我们相信，这些非公认会计准则财务指标使管理层能够更好地了解我们不同时期的综合财务业绩，并更好地预测我们未来的财务业绩，因为预测的详细程度不同于用于编制基于公认会计准则的财务指标的详细程度。此外，我们认为，这些非公认会计准则财务指标为我们的利益相关者提供了有用的信息，帮助他们评估我们的经营业绩，促进他们更好地了解我们的经营业绩，并使他们能够进行更有意义的期间比较。收件人应注意，由于并非所有公司计算非GAAP财务信息的方式都相同（或完全相同），因此此处的演示文稿可能无法与其他公司使用的其他类似标题的衡量标准进行比较。此外，公司或OH业务的此类非公认会计原则财务信息（如适用）不应被孤立地考虑或作为公司历史财务信息（如有）中包含的信息的替代，这些信息是根据此处包含的公认会计原则编制的。为计算这些非公认会计准则财务指标所做的调整是理解和评估我们的财务业绩和流动性的重要组成部分。艾里逊变速箱5