附件 4.1
亚马逊公司
确定票据条款的官员证书
2026年3月13日
我们,分别由根据特拉华州法律组建的公司(“公司”)的副总裁兼财务主管以及副总裁兼副总法律顾问兼秘书亚马逊公司(“Amazon.com,Inc.”)的Antonio Masone和Susan K. Jong,特此以公司名义并代表公司证明如下:
1.本公司与J.P. Morgan Securities LLC、花旗集团 Global Markets Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC及HSBC Securities(USA)Inc.(作为其中附表II所列若干承销商的管理人)之间的承销协议,其形式由Antonio Masone签立,并由此设想的交易,现就所有方面予以批准和批准。
2.本公司日期为2026年2月6日的招股章程,经日期为2026年3月10日的初步招股章程补充文件、日期为2026年3月10日的免费书面招股章程及日期为2026年3月10日的最终招股章程补充文件,以及据此拟进行的证券发售,现予批准及批准。
3.关于公司与作为契约受托人的National Association(“先前受托人”)于2012年11月29日根据经修订的1939年《信托契约法》订立的契约(“基础契约”),并经日期为2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订和补充,公司、先前受托人(作为先前受托人)和ComputerShare Trust Company,National Association(作为继任受托人)之间订立的契约(“受托人”),本军官证书特此根据义齿第2.2节(本“军官证书”)确定每一系列票据(如本文所定义)的条款。下列签署人已阅读义齿中有关成立根据其认证和交付的系列证券的规定,包括基础义齿的第2.1、2.2、2.3、10.3和10.4节及其相关定义,以及他们认为必要或适当的其他文件,并以其他方式作出必要的审查或调查,以使他们能够就是否已遵守该契诺或条件发表知情意见。本军官证书中使用但未定义的大写术语按义齿中的定义使用。
4.对这些规定进行审查是为了允许以下签署人证明是否所有先决条件(包括义齿中规定的任何契诺,遵守这些契诺构成先决条件),以将票据确立为十一个单独的系列证券,其形式和条款载于下文,其认证和交付均已得到遵守。
5.据此,以下签署人认为,义齿下至执行、认证、交付证券的所有先决条件均已得到遵守。
6.特此设立本公司在义齿下发行的以下系列证券如下:
| (a) | 该等系列证券的证券名称为“2028年到期浮动利率票据”(简称“2028年浮动利率票据”)、“2029年到期浮动利率票据”(简称“2029年浮动利率票据”,并连同2028年浮动利率票据“浮动利率票据”)、“2028年到期3.850%票据”(简称“2028年票据”)、“2029年到期的4.000%票据”(简称“2029年票据”)、“2031年到期的4.250%票据”(“2031年票据”)、“2033年到期的4.550%票据”(“2033年笔记”)、“2036年到期的4.875%票据”(“2036年票据”)、“2046年到期5.650%票据”(简称“2046年票据”)、“2056年到期的5.800%票据”(“2056年笔记”)、“2066年到期的5.9 50%票据”(“2066年笔记”),以及“2076年到期的6.050%票据”(简称“2076笔记”及连同《2028年票据》、《2029年票据》、《2031年票据》、《2033年票据》、《2036年票据》、《2046年票据》、《2056年票据》及《2066年票据》的“固定利率票据”).浮动利率票据和固定利率票据统称为“笔记.” |
| (b) | 可根据契约认证和交付的票据本金总额应为2028年浮动利率票据本金总额1,750,000,000美元、2029年浮动利率票据本金总额1,000,000,000美元、2028年票据本金总额2,250,000,000美元、2029年票据本金总额3,000,000,000美元、2031年票据本金总额5,000,000,000美元、2033年票据本金总额4,000,000,000美元、2036年票据本金总额6,000,000,000美元、2046年票据本金总额2,500,000,000美元、2056年票据本金总额5,500,000,000美元,2066年票据的本金总额为3,000,000,000美元,2076年票据的本金总额为3,000,000,000美元(根据基本契约第2.7、2.8、2.11、3.6和9.6节在登记、转让其他票据或交换或代替其他票据时认证和交付的票据除外)。 |
| (c) | 未偿还本金2028年浮动利率票据应于2028年3月13日(即“2028年浮动利率票据规定到期日"),2029年浮动利率票据应于2029年3月13日(以“2029年浮动利率票据规定到期日”,并连同声明到期的2028年浮动利率票据,“浮动利率票据规定期限“),2028年票据应于2028年3月13日(以下简称”2028年到期"),2029年票据应于2029年3月13日(即“2029年到期"),2031年票据应于2031年3月13日(即“第2031年到期"),2033年票据应于2033年3月13日(即“2033年到期"),2036年票据应于2036年3月13日(即“2036年到期"),2046年度票据须于2046年3月13日(即“2046年到期"),2056年票据应于2056年3月13日(即“2056年到期”),2066年票据应 |
2
| 将于3月13日支付,2066(the "2066年到期"),而2076年票据须于2076年3月13日(即“2076年到期”,并与2028年浮动利率票据到期日、2029年浮动利率票据到期日、2028年到期日、2029年到期日、2031年到期日、2033年到期日、2036年到期日、2046年到期日、2056年到期日、2066年到期日一起,“规定的期限”). |
| (d) | 2028年浮动利率票据应按等于复合SOFR的浮动利率计息(定义见本文件所附的2028年浮动利率票据形式为附件 A),每季度重置一次,加上每年0.44%的利率,2029年浮动利率票据应按等于复合SOFR的浮动利率计息(定义见本协议所附的2029年浮动利率票据形式为附件 b),按季度重置,加上年息0.59%,2028年票据按年息3.850%计息,2029年票据按年息4.000%计息,2031年票据按年息4.250%计息,2033年票据按年息4.550%计息,2036年票据按年息4.875%计息,2046年票据按年息5.650%计息,2056年票据按年息5.800%计息,2066年票据按年利率5.9 50%计息,2076年票据按年利率6.050%计息。 |
| (e) | 日发行的票据自2026年3月13日起计息。 |
浮动利率票据的利息须于每年3月13日、6月13日、9月13日及12月13日(「浮动利率票据付息日」)按季支付,由2026年6月13日开始,支付予截至每年2月26日、5月29日、8月29日及11月28日(视属何情况而定)收市时的纪录持有人,但公司将按适用的浮动利率票据述明的到期日向本金应付的人支付利息除外。每个浮动利率票据付息日的浮动利率票据的应计及应付利息金额,应等于(i)适用系列浮动利率票据的未偿本金金额乘以(ii)(a)相关浮动利率期限的利率(定义见本协议所附的2028年浮动利率票据形式为附件 A或本协议所附的2029年浮动利率票据形式为附件 B的乘积,视情况而定)乘以(b)该浮动利率期间的实际日历天数除以360的商。在任何情况下,任一系列的浮动利率票据的利息均不得低于零。
3
如任何浮动利率票据付息日(适用的浮动利率票据规定的到期日除外)落在非营业日,则适用的浮动利率票据付息日(适用的浮动利率票据规定的到期日除外)应为下一个营业日,除非该营业日在下一个历月,在此情况下,适用的浮动利率票据付息日(适用的浮动利率票据规定的到期日除外)应为紧接的前一个营业日。
固定利率票据的利息须于每年3月13日及9月13日(连同浮动利率票据付息日,各为「付息日」)每半年支付一次,自2026年9月13日开始,支付予截至每年2月26日及8月29日(视属何情况而定)该等系列票据的有关付息日之前的下一个营业时间结束时的记录持有人,但公司将于固定利率票据的适用订明到期日向须支付本金的人支付利息除外。票据的利息将按一年360天的期限支付,期限由十二个30天的月份组成。
倘固定利率票据须支付利息的任何一天并非营业日,则于该日期须支付的利息将于下一日期即营业日支付,而无须就延迟支付任何利息或其他款项,其效力与在预定付款日期作出的相同。
| (f) | 应付票据本金及利息的一个或多个地方、可交还以作转让或交换登记的地方,以及可就票据及契约向公司送达或向公司送达的通知及要求的地方,须为受托人的企业信托办事处,或公司指定的任何其他地方。 |
| (g) | 每一系列固定利率票据可在适用的票面赎回日期(如本文所定义)之前的任何时间或部分时间由公司选择全部赎回(该赎回日期为“make-whole赎回日"),赎回价格(以本金的百分比表示,并四舍五入到小数点后三位)等于以下两者中较大者:(i)(a)按国库利率(如本文所定义)加上2028年票据的5.0个基点,每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)折现至整笔赎回日(假设该等固定利率票据在适用的票面赎回日到期)的剩余预定本金及其利息的现值之和,2029年票据加10.0个基点,2031年票据加10.0个基点,2033年票据加10.0个基点,2036年票据加15.0个基点,2046年票据加15.0个基点,2056年票据加20.0个基点,加20.0 |
4
2066年票据的基点,加上2076年票据的20.0个基点,减去(b)至适用的整整赎回日(但不包括)的应计未付利息,以及(ii)将予赎回的适用系列固定利率票据本金的100%,加上(在任何一种情况下)至适用的整整赎回日(但不包括)的应计未付利息。
于适用的票面赎回日期或之后,公司可于任何时间及不时赎回全部或部分任何系列的固定利率票据(2028年票据除外),赎回价格相等于被赎回的固定利率票据本金额的100%加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日期,“赎回日期”)的应计及未付利息。适用的赎回价格由公司负责计算。
尽管有上述规定,于赎回日或之前的付息日到期应付的固定利率票据的分期利息将于付息日根据固定利率票据和契约于相关记录日期营业时间结束时支付给登记持有人。
倘足以支付将于赎回日期赎回的系列固定利率票据(或其部分)的赎回价格及应计利息的款项于赎回日期或之前存入受托人或付款代理人,则于赎回日期及之后,该等被要求赎回的固定利率票据(或其该部分)将停止产生利息,而该等固定利率票据将停止未偿还。如任何赎回日不是营业日,公司将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而支付任何利息或其他款项。
如须赎回的系列固定利率票据少于全部,则受托人将以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方式选择按比例赎回的该系列固定利率票据。只要固定利率票据以全球证券的形式持有,除非法律或适用的证券交易所另有要求,否则赎回固定利率票据应按照存托人的适用程序进行。本金2000美元或以下的固定利率票据将不会被部分赎回。倘任何固定利率票据将仅部分赎回,则与该固定利率票据有关的赎回通知将载明将赎回的固定利率票据本金部分。本金额相当于固定利率票据未赎回部分的新票据将于退保时以固定利率票据持有人的名义发行,以注销原固定利率票据。
5
任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天按照基础契约第10.1节以电子方式交付或邮寄给拟赎回的固定利率票据的每个持有人。如在发出通知时无法确定赎回价格,该通知应说明赎回价格(如已知)或确定赎回价格所依据的公式。如在发出该通知时未能确定赎回价格,则按本高级人员证明书所列的计算的实际赎回价格,须在不迟于赎回日期前两个营业日交付予受托人的公司高级人员证明书内列出。已按契约规定发出赎回通知,要求赎回的固定利率票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
公司可酌情在交易或事件完成或发生之前发出任何赎回系列固定利率票据的通知。任何赎回或通知可由公司酌情决定,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。公司可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回,而该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,公司须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该赎回通知规限的固定利率票据的每名持有人提供该通知。
“票面赎回日期”是指,就2029年票据而言,2029年2月13日(即2029年规定到期日之前一个月的日期),就2031年票据而言,2031年2月13日(即2031年规定到期日之前一个月的日期),就2033年票据而言,2033年1月13日(即2033年规定到期日之前两个月的日期),就2036年票据而言,2035年12月13日(即2036年规定到期日之前三个月的日期),2045年9月13日(即2046年规定到期日之前六个月的日期),就2056票据而言,为2055年9月13日(即2056年规定到期日之前六个月的日期),就2066年票据而言,为2065年9月13日(即2066年规定到期日之前六个月的日期),就2076年票据而言,为2075年9月13日(即2076年规定到期日之前六个月的日期)。
6
“国债利率”是指,就任何整整式赎回日而言,公司根据以下两款确定的收益率。
国库券利率应在纽约市时间下午4:15之后(或在美国政府证券收益率由美联储系统理事会每日公布的时间之后)由公司确定,在适用的整整赎回日之前的第三个营业日,根据在该日期该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率,在联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”),标题为“美国政府证券–国债恒定到期日–名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”)。在厘定库藏利率时,公司应酌情选择:(i)H.15的库藏恒定到期日的收益率正好等于适用的整整赎回日至适用的票面赎回日期间(或就2028年票据而言,为2028年规定的到期日)(“剩余期限”);或(ii)如果H.15没有与剩余期限完全相等的库藏恒定到期日,两种收益率–一种收益率对应于H.15上的国库恒定到期日,紧接短于和一种收益率对应于H.15上的国库恒定到期日,紧接长于剩余期限–并应使用该等收益率并将结果四舍五入到小数点后三位的直线法(或在2028年票据的情况下,即2028年规定的到期日)内插到适用的票面赎回日;或(iii)如果H.15上没有此种国库恒定到期日短于或长于剩余期限,H.15上单一国债恒定期限的收益率最接近剩余期限。就本款而言,适用的库房恒定到期日或H.15日到期日应被视为自适用的整整赎回日起,到期日等于该库房恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。
如果在适用的整整赎回日H.15 TCM不再公布之前的第三个营业日,公司应在适用的适用票面赎回日(或2028年票据情况下的2028年规定到期日)到期的美国国债的该整整赎回日之前的第二个营业日,根据与纽约市时间上午11:00的半年期等值到期收益率相等的年利率计算国债利率。如果没有美国国债证券在适用的票面赎回日到期(或在2028年票据的情况下为2028年规定的到期日),但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与适用的票面赎回日同样遥远(或在2028年票据的情况下为2028年规定的到期日
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票据),一种到期日在适用的票面赎回日之前(或在2028年票据的情况下为2028年规定的到期日),另一种到期日在适用的票面赎回日之后(或在2028年票据的情况下为2028年规定的到期日),公司应选择到期日在适用的票面赎回日之前的美国国库证券(或在2028年票据的情况下为2028年规定的到期日)。如有两种或两种以上的美国国债证券在适用的票面赎回日到期(或在2028年票据的情况下为2028年规定的到期日)或两种或两种以上的美国国债证券符合前一句的标准,公司应根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两种或多种美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本款条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率应以该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础,并四舍五入到小数点后三位。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
浮动利率票据不得在浮动利率票据规定的到期日之前赎回。
| (h) | 票据应以最低面值2000美元和超过1000美元的整数倍发行。 |
| (一) | 票据应以一种或多种全球证券的形式发行。 |
| (j) | 保存人应于存托信托公司。 |
| (k) | 支付本金或利息的金额,不得参照指数、公式或其他类似方法确定。 |
| (l) | 基础契约第8.1节的规定应适用于票据。 |
| (m) | 票据应为不受限制的证券,并应根据经修订的1933年《证券法》在表格S-3上的登记声明在证券交易委员会进行登记。 |
| (n) | 票据的本金和利息只能以美元支付。 |
| (o) | 票据不得转换为公司普通股。 |
| (p) | 2028年浮动利率票据、2029年浮动利率票据、2028年票据、2029年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据的条款 |
8
票据、2046年度票据、2056年度票据、2066年度票据、2076年度票据应包括浮动利率票据表格、2029年度票据表格、2031年度票据表格、2033年度票据表格、2036年度票据表格、2046年度票据表格、2056年度票据表格、2066年度票据表格、2076年度票据表格所载的其他条款,分别作为附件A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K附于本文件内。
7.本军官证书和与本次交易有关的任何其他交付文件,只有在由获授权的个人代表一方当事人通过以下方式签署和交付时,才能对一方当事人有效、具有约束力和可强制执行:(i)联邦《全球电子签名》和《国家商务法案》、各州颁布的《统一电子交易法》和/或任何其他相关电子签字法允许的任何电子签名;(ii)原始人工签名;或(iii)扫描后的人工签名。每一电子签字或扫描手工签字,在所有用途上均应与手工签字原件具有同等的有效性、法律效力和证据可采性。本协议每一方均有权对任何一方的扫描或其他电子签字作出最终依赖,且不承担任何责任,也没有义务调查、确认或以其他方式核实其有效性或真实性。本高级职员证书可在任何数目的对应单位签立,每一单位须当作正本,但该等对应单位须共同构成一份同一文书。
9
下列签署人已在上述首次写入的日期签署本证书,以作为证明。
| 亚马逊公司 | ||
| 签名: | /s/安东尼奥·马松 | |
| 姓名: | 安东尼奥·马松 |
| 职位: | 副总裁兼财务主管 |
| 签名: | /s/Susan K. Jong |
| 姓名: | Susan K. Jong |
| 职位: | 副总裁兼协理总法律顾问和秘书 |
[军官证书签名页(义齿)]
附件 A
浮动利率票据的形式
该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在本契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非由保存人转让给保存人的提名人、由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人,本全球证券部分的转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
- 1 -
亚马逊公司
2028年到期浮动利率票据
| 没有。 | CUSIP编号023135CZ7 | |
| ISIN号。US023135CZ72 | ||
| $ |
AMAZON.COM,INC.,a Delaware corporate(“发行人”),for value received promises to pay to CEDEE & CO. or registered assigned the principal sum of 2028年3月13日(“stated maturity”)。
付息日期:3月13日、6月13日、9月13日、12月13日(各为“付息日”),2026年6月13日起。
利息记录日期:2月26日、5月29日、8月29日、11月28日(各为“定期记录日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
签名页如下
- 2 -
作为证明,发行人已安排正式签署本文书。
| 亚马逊公司 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
- 3 -
认证证书
这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。
日期:2026年__________________。
| 计算机股份信托公司、美国国家协会、 作为受托人 |
||
| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
- 4 -
(注反之亦然)
亚马逊公司
2028年到期浮动利率票据
1.兴趣。
亚马逊公司(“发行人”)承诺将按等于复合SOFR的浮动利率支付本次票据本金金额的利息,每季度重置一次,年利率加上0.44%,以期间实际经过的天数一年360天为基础计算。票据的现金利息将自(包括)最近的付息日起计;如未支付利息,则自2026年3月13日起计。发行人将于每个付息日(自2026年6月13日开始)按季度支付票据的利息,但如任何该等日期并非营业日,则可按下述规定作出调整,并于所述到期日,于适用付息日的前一个常规记录日期(不论是否营业日)营业结束时向记录持有人支付利息。
任何浮动利率利率期限(如本文所定义)的利率应为在适用的浮动利率确定日(如本文所定义)确定的复合SOFR,加上每年0.44%。在与适用的付息日有关的每个浮动利率厘定日期,票据的计算代理人(“计算代理人”)将计算票据的应计应付利息金额,方法是将(i)票据的未偿本金金额乘以(ii)(a)相关浮动利率期间的利率乘以(b)该浮动利率期间的实际日历天数的商除以360。在任何情况下,票据的利息不得低于零。
如任何付息日(所述到期日除外)落在非营业日的某一天,则适用的付息日(所述到期日除外)应为下一个营业日,除非该营业日在下一个历月,在此情况下,适用的付息日(所述到期日除外)应为紧接的前一个营业日。如任何该等付息日(所述到期日除外)按上述规定顺延或提前,利息金额应相应调整至适用期间的天数,持有人应分别有权获得或多或少的利息。如所述到期日落在非营业日的某一天,则须在下一个营业日支付本金、溢价(如有)或利息,犹如是在该款项到期之日支付一样,而自该日期及之后至下一个营业日期间如此应付的款项不得产生利息。
发行人应按本票据承担的年利率支付逾期本金、溢价(如有)的利息,并在合法范围内按逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付自该等款项到期之日起的合法范围内的利息,直至该等款项已支付或可供支付。
任何浮动利率期限的“复合SOFR”,由计算机构按照以下公式确定(必要时将所得百分比四舍五入至最接近的十万个百分点):
哪里:
“SOFR指数开始”是相关浮动利率期限第一个日期之前的两个美国政府证券营业日(定义见本文件)当天的SOFR指数值;
- 5 -
“SOFR指数结束”是指与该浮动利率期限相关的适用利息支付日期(或在最终浮动利率期限内,在所述期限之前)之前的两个美国政府证券营业日当天的SOFR指数值;以及
“dc”是相关观察期(如本文所定义)的日历天数。
为了确定复合SOFR,
“Benchmark”最初是指复合SOFR,如上文所定义;但如果发行人或其指定人员(只有在计算代理同意此类任命的情况下才可能是计算代理,继任计算代理、独立财务顾问或发行人的任何其他指定人员)在参考时间或之前确定,复合SOFR(或计算中使用的已公布的每日SOFR或SOFR指数)或当时的基准发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期,则“Benchmark”是指适用的基准替换。
“基准替换”是指发行人或其指定人在基准更换日可以确定的以下顺序中列出的第一个备选方案:
| (一) | 以下各项之和:(a)相关政府机构选择或建议替代当时基准的备用利率和(b)基准替代调整; |
| (二) | (a)ISDA回落率和(b)基准替换调整的总和;或 |
| (三) | 以下各项之和:(a)发行人或其指定人选择的替代当时基准的替代利率,其中适当考虑了当时任何行业接受的利率,作为当时美元计价浮动利率票据的替代当时基准,以及(b)基准替代调整。 |
“基准置换调整”是指发行人或其指定人自基准置换之日起可按以下顺序确定的第一个备选方案:
| (一) | 经相关政府机构选择或推荐适用的未调整基准替换的价差调整(可能是正值或负值或零),或计算或确定该价差调整的方法; |
| (二) | 适用的未调整基准替代与ISDA回落率相当的,ISDA回落率调整;或者 |
| (三) | 发行人或其指定人在适当考虑任何行业公认的利差调整、或计算或确定这种利差调整的方法的情况下选择的利差调整(可能是正值或负值或零),用于在该时间以适用的未调整基准置换美元计价浮动利率票据的当时现行基准。 |
“基准替换符合性变更”是指,就任何基准替换而言,发行人或其指定人决定的任何技术、行政或操作变更(包括浮动利率期限定义的变更、确定利率和支付利息的时间和频率、金额或期限的四舍五入以及其他技术、行政或操作事项)可能适合于以基本符合市场惯例的方式反映采用此类基准替换(或者,如果发行人或其指定人
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决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行,或者如果发行人或其指定人确定不存在使用基准替换的市场惯例,则以发行人或其指定人认为合理可行的其他方式)。
“基准更换日期”是指与当时的基准(包括计算其所使用的任何每日公布的组成部分)相关的以下事件最早发生的日期:
| (一) | 就“基准过渡事件”定义第(i)或(ii)款而言,(a)公开声明或公布其中提及的信息的日期与(b)基准管理人永久或无限期停止提供基准(或此类组成部分)的日期两者中较后者的日期;或 |
| (二) | 在“基准过渡事件”定义第(iii)条的情况下,其中提及的公开声明或发布信息的日期。 |
为免生疑问,如引起基准更替日期的事件发生在任何确定的参考时间的同一天,但早于该参考时间,则基准更替日期应视为在该确定的参考时间之前发生。
“基准过渡事件”是指就当时的基准(包括计算该基准时使用的任何每日公布的组成部分)发生以下一项或多项事件:
| (一) | 由基准管理人(或此类组成部分)或其代表发布的公开声明或发布信息,宣布该管理人已永久或无限期停止或应停止提供基准(或此类组成部分),但在该声明或发布时,不存在应继续提供基准(或此类组成部分)的继任管理人; |
| (二) | 监管主管为基准管理人(或此种组成部分)、基准货币中央银行(或此种组成部分)、对基准管理人(或此种组成部分)具有管辖权的破产官员、对基准管理人(或此种组成部分)具有管辖权的处置当局,或对基准管理人(或此种组成部分)具有类似破产或处置权力的法院或实体公开声明或公布信息,其中指出,基准(或此类组成部分)的管理人已永久或无限期地停止或应停止提供基准(或此类组成部分),但条件是,在此类声明或发布时,不存在应继续提供基准(或此类组成部分)的继任管理人;或 |
| (三) | 监管机构为基准管理人发布的宣布基准不再具有代表性的公开声明或信息发布。 |
“浮动利率确定日”是指每个付息日之前的两个美国政府证券营业日(或在最后一个浮动利率期间,在规定的到期日之前)的日期。
“浮动利率期间”是指(i)自任何付息日(或,仅就初始付息日而言,自2026年3月13日(含)起)至(但不包括)下一个利息支付日的期间,或(ii)就最后一个该等期间而言,自(含)紧接所述到期日之前的利息支付日至(但不包括)该所述到期日的期间。
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“ISDA定义”是指国际掉期和衍生工具协会(International Swaps and Derivatives Association,Inc.)或其任何后续机构(不时修订或补充)发布的2006年ISDA定义,或不时发布的利率衍生工具的任何后续定义手册。
“ISDA回落调整”是指适用于参考ISDA定义的衍生品交易的价差调整(可能是正值或负值或零),将在发生与基准相关的指数停止事件时确定。
“ISDA回落率”是指将适用于参考ISDA定义的衍生品交易的利率,在适用期限的基准出现指数终止日期时生效,但不包括适用的ISDA回落调整。
“观察期”是指,就每个浮动利率期间而言,自该浮动利率期间的第一个日期之前的两个美国政府证券营业日之日起(包括该日期)至(但不包括)该浮动利率期间的利息支付日期之前的两个美国政府证券营业日之日(或在最后一个浮动利率期间,在所述到期日之前)的期间。
就任何基准的确定而言,“参考时间”是指(i)如果基准是复合SOFR,则SOFR指数确定时间(如本文所定义)和(ii)如果基准不是复合SOFR,则由发行人或其指定人根据基准替换一致变化确定的时间。
“相关政府机构”是指美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行,或由美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会,或其任何继任者。
“SOFR”是指SOFR管理员在SOFR管理员网站上提供的每日担保隔夜融资利率。
“SOFR管理员”是指纽约联邦储备银行(或SOFR的继任管理员)。
“SOFR Administrator’s Website”是指纽约联邦储备银行的网站,目前位于http://www.newyorkfed.org,或任何后续来源。
“SOFR指数”是指,就任何美国政府证券营业日而言:
| (一) | SOFR管理员作为此类指数发布的SOFR指数值在该美国政府证券营业日下午3:00(纽约时间)(“SOFR指数确定时间”)出现在SOFR管理员的网站上;前提是: |
| (二) | 如果某一SOFR指数值在SOFR指数确定时间未出现如上文第(i)款规定的那样,则:(a)如果某一基准过渡事件及其相关的基准更换日期未就SOFR发生,则复合SOFR应为根据下文所述的“SOFR指数不可用条款”确定的费率;或(b)如果某一基准过渡事件及其相关的基准更换日期已就SOFR发生,则复合SOFR应为根据下文规定的“基准过渡事件的影响”条款确定的费率。 |
“未调整基准置换”是指不含基准置换调整的基准置换。
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“美国政府证券营业日”是指除周六、周日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门因美国政府证券交易而全天关闭的任何一天。
尽管本文有任何相反的规定,如果发行人或其指定人(只有在计算代理人同意此类任命、继任计算代理人、独立财务顾问或发行人的任何其他指定人)在相关参考时间或之前确定在确定复合SOFR方面发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期,则下文“基准转换的影响”项下规定的基准替换条款此后应适用于票据应付利率的所有确定。
为免生疑问,根据基准置换条款,在基准转换事件及其相关基准置换日期发生后,每个浮动利率利率期限的利率应为等于基准置换的年利率加上任何适用的保证金。
SOFR指数不可用条款
如果一个SOFR指数开始或SOFR指数结束未在相关浮动利率确定日和基准过渡事件及其相关基准更换日就SOFR发布,“复合SOFR”是指,对于无法获得此类指数的相关浮动利率利率期限,按照SOFR平均值公式计算的每日复利投资收益率,以及该公式所需的定义,发布在SOFR管理员的网站上,网址为https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information,或任何后续来源。就本条文而言,SOFRR平均复合公式及相关定义中对“计算期”的提法应改为“观察期”,并删除“即30天、90天或180天历日”等字样。如果SOFR在观察期内的任何一天“i”没有出现,则该日“i”的SOFRI应为SOFR在SOFR管理员网站上发布的前第一个美国政府证券营业日的SOFR。
基准转换事件的影响
如果发行人或其指定人(只有在计算代理人同意此种任命、继任计算代理人、独立财务顾问或发行人的任何其他指定人的情况下才能成为计算代理人)确定基准过渡事件及其相关的基准更换日期已在参考时间或之前发生于任何日期的任何基准的确定,则基准更换应为与该日期的该确定以及所有后续日期的所有确定有关的票据的所有目的取代当时的基准。实施基准置换时,发行人(或发行人指定人)有权不定期进行基准置换符合性变更。
发行人(或其指定人)根据前款规定可能作出的任何确定、决定或选择,包括与期限、费率或调整有关的任何确定,或对事件、情况或日期的发生或不发生以及采取或不采取任何行动或选择的任何决定:(i)应是结论性的、具有约束力的,无明显错误;(ii)如由发行人作出,应由发行人全权酌情作出;(iii)如由发行人指定人作出,须与发行人协商后作出,而该等指定人不得作出发行人反对的任何该等决定、决定或选择;及(iv)即使义齿或本说明中有任何相反的规定,亦须在未经持有人或任何其他方同意的情况下生效。
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受托人或计算代理均无义务(i)监测、确定或核实复合SOFR(或任何其他基准)的不可用或停止,或是否或何时发生,或向任何其他交易方通知任何基准转换事件或相关基准替换日期的发生,(ii)选择、确定或指定任何基准替换,或其他继承或替换基准指数,或指定此类费率或指数的任何条件是否已得到满足,(iii)选择、确定,或指定任何基准替代调整,或任何替代或后继指数的其他修饰语,或(iv)确定与上述任何一项有关是否有必要或可取(如有)的基准替代符合变更,包括但不限于对其上的任何替代价差、营业日惯例、浮动利率确定日期或适用于此类替代或后继基准的任何其他相关方法的调整。关于上述情况,受托人、付款代理人和计算代理人各自有权在未经独立调查的情况下最终依赖发行人或其指定人作出的任何决定,且均不对在发行人的指示下采取的与此有关的行动承担任何责任。
受托人或计算代理均不对因无法获得复合SOFR或其他适用的基准替换而导致其无法、未能或延迟履行本说明中规定的任何职责承担责任,包括由于任何其他交易方未能、无法、延迟、错误或不准确地提供义齿条款要求或设想的以及为履行此类职责而合理要求的任何指示、指示、通知或信息。受托人和计算代理人均不对发行人或其指定人的作为或不作为负责或承担责任,受托人或计算代理人也不承担监督或监督发行人或发行人指定人的业绩的任何义务。发行人应当将指定为发行人指定人的一方书面通知受托人和计算代理人。
2.付款代理和计算代理。
最初,Computershare Trust Company、National Association(“受托人”)将担任支付代理和计算代理。发行人可以变更任何付款代理人或者计算代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人(作为继任受托人)根据截至2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的2028年到期浮动利率票据(“票据”)之一,经修订和补充,并由截至2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”),以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月13日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约下的“证券”。
就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款,以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿条款与本附注不一致,则以义齿条款为准。
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金额的票据,注册处处长
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如果义齿中规定的此类交易的要求得到满足,则应登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔足以支付义齿允许的任何转让税或与此相关的类似政府押记的款项。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选择赎回的票据的赎回通知送达前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并于该等交付当日的营业时间结束时结束,或(b)登记转让或交换选定、被要求赎回或被要求赎回的票据整体或任何该等票据被要求赎回、被要求赎回或被要求部分赎回的部分。
5.修正;修改;放弃。
义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。
持有票据本金多数的持有人可放弃任何有关票据的现有或过去违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。
经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。
6.可选赎回。
本票据到期前不可赎回。
7.违约和补救措施。
如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。
义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。
8.认证。
在受托人在本说明上手工签署认证证书之前,本说明无效。
9.缩略语和定义术语。
习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。
- 11 -
10.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于《说明》上印制的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。
11.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。
- 12 -
分配表格
对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:
请插入社会保障号码或其他识别受让人号码
(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)
内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定
以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。
| 日期: | |||
| 签名 | |||
| 必须保证签字 | 签名 | ||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能根据经修订的1934年美国证券交易法确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都应符合经修订的1934年美国证券交易法。
- 13 -
交换票据的时间表
本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:
交换日期 |
减少金额 |
增加金额 |
本金金额 |
签署 |
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附件 b
2029年浮动利率票据的表格
该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在本契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非由保存人转让给保存人的提名人、由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人,本全球证券部分的转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
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亚马逊公司
2029年到期浮动利率票据
| 没有。 | CUSIP编号023135DA1 | |
| ISIN号。US023135DA13 | ||
| $ |
AMAZON.COM,INC.,a Delaware company(“发行人”),for value received promises to pay to CEDEE & CO. or registered assigned the principal sum of 2029年3月13日(“stated maturity”)。
付息日期:3月13日、6月13日、9月13日、12月13日(各为“付息日”),自2026年6月13日起。
利息记录日期:2月26日、5月29日、8月29日、11月28日(各为“定期记录日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
签名页如下
- 2 -
作为证明,发行人已安排正式签署本文书。
| 亚马逊公司 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
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认证证书
这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。
日期:2026年__________________。
| 计算机股份信托公司、美国国家协会、 作为受托人 |
||
| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
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(注反之亦然)
亚马逊公司
2029年到期浮动利率票据
1.兴趣。
亚马逊公司(“发行人”)承诺将按等于复合SOFR的浮动利率支付本次票据本金金额的利息,每季度重置一次,年利率加上0.59%,计算基础是一年360天,期间实际经过天数。票据的现金利息将自(包括)最近的付息日起计;如未支付利息,则自2026年3月13日起计。发行人将于每个付息日(自2026年6月13日开始)按季度支付票据的利息,但如任何该等日期并非营业日,则可按下述规定作出调整,并于规定的到期日,在适用的付息日的前一个常规记录日期(无论是否营业日)营业结束时向记录持有人支付利息。
任何浮动利率利率期限(如本文所定义)的利率应为在适用的浮动利率确定日(如本文所定义)确定的复合SOFR,加上每年0.59%。在与适用的付息日有关的每个浮动利率厘定日期,票据的计算代理人(“计算代理人”)将计算票据的应计应付利息金额,方法是将(i)票据的未偿本金金额乘以(ii)(a)相关浮动利率期间的利率乘以(b)该浮动利率期间的实际日历天数的商除以360。在任何情况下,票据的利息均不得低于零。
如任何付息日(所述到期日除外)落在非营业日的某一天,则适用的付息日(所述到期日除外)应为下一个营业日,除非该营业日在下一个历月,在此情况下,适用的付息日(所述到期日除外)应为紧接的前一个营业日。如任何该等付息日(所述到期日除外)按上述规定顺延或提前,利息金额应相应调整至适用期间的天数,持有人应分别有权获得或多或少的利息。如所述到期日落在非营业日的某一天,则须在下一个营业日支付本金、溢价(如有)或利息,犹如是在该款项到期之日支付一样,而自该日期及之后至下一个营业日期间如此应付的款项不得产生利息。
发行人应按本票据承担的年利率支付逾期本金、溢价(如有)的利息,并在合法范围内按逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付自该等款项到期之日起的合法范围内的利息,直至该等款项已支付或可供支付。
任何浮动利率期限的“复合SOFR”,由计算机构按照以下公式确定(必要时将所得百分比四舍五入至最接近的十万个百分点):
哪里:
“SOFR指数开始”是相关浮动利率期限第一个日期之前的两个美国政府证券营业日(定义见本文件)当天的SOFR指数值;
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“SOFR指数结束”是指与该浮动利率期限相关的适用利息支付日期(或在最终浮动利率期限内,在所述期限之前)之前的两个美国政府证券营业日当天的SOFR指数值;以及
“dc”是相关观察期(如本文所定义)的日历天数。
为了确定复合SOFR,
“Benchmark”最初是指复合SOFR,如上文所定义;但如果发行人或其指定人员(只有在计算代理同意此类任命的情况下才可能是计算代理,继任计算代理、独立财务顾问或发行人的任何其他指定人员)在参考时间或之前确定,复合SOFR(或计算中使用的已公布的每日SOFR或SOFR指数)或当时的基准发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期,则“Benchmark”是指适用的基准替换。
“基准替换”是指发行人或其指定人在基准更换日可以确定的以下顺序中列出的第一个备选方案:
| (一) | 以下各项之和:(a)相关政府机构选择或建议替代当时基准的备用利率和(b)基准替代调整; |
| (二) | (a)ISDA回落率和(b)基准替换调整的总和;或 |
| (三) | 以下各项之和:(a)发行人或其指定人选择的替代当时基准的替代利率,其中适当考虑了当时任何行业接受的利率,作为当时美元计价浮动利率票据的替代当时基准,以及(b)基准替代调整。 |
“基准置换调整”是指发行人或其指定人自基准置换之日起可按以下顺序确定的第一个备选方案:
| (一) | 经相关政府机构选择或推荐适用的未调整基准替换的价差调整(可能是正值或负值或零),或计算或确定该价差调整的方法; |
| (二) | 适用的未调整基准替代与ISDA回落率相当的,ISDA回落率调整;或者 |
| (三) | 发行人或其指定人在适当考虑任何行业公认的利差调整、或计算或确定这种利差调整的方法的情况下选择的利差调整(可能是正值或负值或零),用于在该时间以适用的未调整基准置换美元计价浮动利率票据的当时现行基准。 |
“基准替换符合性变更”是指,就任何基准替换而言,发行人或其指定人决定的任何技术、行政或操作变更(包括浮动利率期限定义的变更、确定利率和支付利息的时间和频率、金额或期限的四舍五入以及其他技术、行政或操作事项)可能适合于以基本符合市场惯例的方式反映采用此类基准替换(或者,如果发行人或其指定人
- 6 -
决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行,或者如果发行人或其指定人确定不存在使用基准替换的市场惯例,则以发行人或其指定人认为合理可行的其他方式)。
“基准更换日期”是指与当时的基准(包括计算其所使用的任何每日公布的组成部分)相关的以下事件最早发生的日期:
| (一) | 就“基准过渡事件”定义第(i)或(ii)款而言,(a)公开声明或公布其中提及的信息的日期与(b)基准管理人永久或无限期停止提供基准(或此类组成部分)的日期两者中较后者的日期;或 |
| (二) | 在“基准过渡事件”定义第(iii)条的情况下,其中提及的公开声明或发布信息的日期。 |
为免生疑问,如引起基准更替日期的事件发生在任何确定的参考时间的同一天,但早于该参考时间,则基准更替日期应视为在该确定的参考时间之前发生。
“基准过渡事件”是指就当时的基准(包括计算该基准时使用的任何每日公布的组成部分)发生以下一项或多项事件:
| (一) | 由基准管理人(或此类组成部分)或其代表发布的公开声明或发布信息,宣布该管理人已永久或无限期停止或应停止提供基准(或此类组成部分),但在该声明或发布时,不存在应继续提供基准(或此类组成部分)的继任管理人; |
| (二) | 监管主管为基准管理人(或此种组成部分)、基准货币中央银行(或此种组成部分)、对基准管理人(或此种组成部分)具有管辖权的破产官员、对基准管理人(或此种组成部分)具有管辖权的处置当局,或对基准管理人(或此种组成部分)具有类似破产或处置权力的法院或实体公开声明或公布信息,其中指出,基准(或此类组成部分)的管理人已永久或无限期地停止或应停止提供基准(或此类组成部分),但条件是,在此类声明或发布时,不存在应继续提供基准(或此类组成部分)的继任管理人;或 |
| (三) | 监管机构为基准管理人发布的宣布基准不再具有代表性的公开声明或信息发布。 |
“浮动利率确定日”是指每个付息日之前的两个美国政府证券营业日(或在最后一个浮动利率期间,在规定的到期日之前)的日期。
“浮动利率期间”是指(i)自任何付息日(或,仅就初始付息日而言,自2026年3月13日(含)起)至(但不包括)下一个利息支付日的期间,或(ii)就最后一个该等期间而言,自(含)紧接所述到期日之前的利息支付日至(但不包括)该所述到期日的期间。
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“ISDA定义”是指国际掉期和衍生工具协会(International Swaps and Derivatives Association,Inc.)或其任何后续机构(不时修订或补充)发布的2006年ISDA定义,或不时发布的利率衍生工具的任何后续定义手册。
“ISDA回落调整”是指适用于参考ISDA定义的衍生品交易的价差调整(可能是正值或负值或零),将在发生与基准相关的指数停止事件时确定。
“ISDA回落率”是指将适用于参考ISDA定义的衍生品交易的利率,在适用期限的基准出现指数终止日期时生效,但不包括适用的ISDA回落调整。
“观察期”是指,就每个浮动利率期间而言,自该浮动利率期间的第一个日期之前的两个美国政府证券营业日之日起(包括该日期)至(但不包括)该浮动利率期间的利息支付日期之前的两个美国政府证券营业日之日(或在最后一个浮动利率期间,在所述到期日之前)的期间。
就任何基准的确定而言,“参考时间”是指(i)如果基准是复合SOFR,则SOFR指数确定时间(如本文所定义)和(ii)如果基准不是复合SOFR,则由发行人或其指定人根据基准替换一致变化确定的时间。
“相关政府机构”是指美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行,或由美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会,或其任何继任者。
“SOFR”是指SOFR管理员在SOFR管理员网站上提供的每日担保隔夜融资利率。
“SOFR管理员”是指纽约联邦储备银行(或SOFR的继任管理员)。
“SOFR Administrator’s Website”是指纽约联邦储备银行的网站,目前位于http://www.newyorkfed.org,或任何后续来源。
“SOFR指数”是指,就任何美国政府证券营业日而言:
| (一) | SOFR管理员作为此类指数发布的SOFR指数值在该美国政府证券营业日下午3:00(纽约时间)(“SOFR指数确定时间”)出现在SOFR管理员的网站上;前提是: |
| (二) | 如果某一SOFR指数值在SOFR指数确定时间未出现如上文第(i)款规定的那样,则:(a)如果某一基准过渡事件及其相关的基准更换日期未就SOFR发生,则复合SOFR应为根据下文所述的“SOFR指数不可用条款”确定的费率;或(b)如果某一基准过渡事件及其相关的基准更换日期已就SOFR发生,则复合SOFR应为根据下文规定的“基准过渡事件的影响”条款确定的费率。 |
“未调整基准置换”是指不含基准置换调整的基准置换。
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“美国政府证券营业日”是指除周六、周日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门因美国政府证券交易而全天关闭的任何一天。
尽管本文有任何相反的规定,如果发行人或其指定人(只有在计算代理人同意此类任命、继任计算代理人、独立财务顾问或发行人的任何其他指定人)在相关参考时间或之前确定在确定复合SOFR方面发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期,则下文“基准转换的影响”项下规定的基准替换条款此后应适用于票据应付利率的所有确定。
为免生疑问,根据基准置换条款,在基准转换事件及其相关基准置换日期发生后,每个浮动利率利率期限的利率应为等于基准置换的年利率加上任何适用的保证金。
SOFR指数不可用条款
如果一个SOFR指数开始或SOFR指数结束未在相关浮动利率确定日和基准过渡事件及其相关基准更换日就SOFR发布,“复合SOFR”是指,对于无法获得此类指数的相关浮动利率利率期限,按照SOFR平均值公式计算的每日复利投资收益率,以及该公式所需的定义,发布在SOFR管理员的网站上,网址为https://www.newyorkfed.org/markets/treasury-repo-reference-rates-information,或任何后续来源。就本条文而言,SOFRR平均复合公式及相关定义中对“计算期”的提法应改为“观察期”,并删除“即30天、90天或180天历日”等字样。如果SOFR在观察期内的任何一天“i”没有出现,则该日“i”的SOFRI应为SOFR在SOFR管理员网站上发布的前第一个美国政府证券营业日的SOFR。
基准转换事件的影响
如果发行人或其指定人(只有在计算代理人同意此种任命、继任计算代理人、独立财务顾问或发行人的任何其他指定人的情况下才能成为计算代理人)确定基准过渡事件及其相关的基准更换日期已在参考时间或之前发生于任何日期的任何基准的确定,则基准更换应为与该日期的该确定以及所有后续日期的所有确定有关的票据的所有目的取代当时的基准。实施基准置换时,发行人(或发行人指定人)有权不定期进行基准置换符合性变更。
发行人(或其指定人)根据前款规定可能作出的任何确定、决定或选择,包括与期限、费率或调整有关的任何确定,或对事件、情况或日期的发生或不发生以及采取或不采取任何行动或选择的任何决定:(i)应是结论性的、具有约束力的,无明显错误;(ii)如由发行人作出,应由发行人全权酌情作出;(iii)如由发行人指定人作出,须与发行人协商后作出,而该等指定人不得作出发行人反对的任何该等决定、决定或选择;及(iv)即使义齿或本说明中有任何相反的规定,亦须在未经持有人或任何其他方同意的情况下生效。
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受托人或计算代理均无义务(i)监测、确定或核实复合SOFR(或任何其他基准)的不可用或停止,或是否或何时发生,或向任何其他交易方通知任何基准转换事件或相关基准替换日期的发生,(ii)选择、确定或指定任何基准替换,或其他继承或替换基准指数,或指定此类费率或指数的任何条件是否已得到满足,(iii)选择、确定,或指定任何基准替代调整,或任何替代或后继指数的其他修饰语,或(iv)确定与上述任何一项有关是否有必要或可取(如有)的基准替代符合变更,包括但不限于对其上的任何替代价差、营业日惯例、浮动利率确定日期或适用于此类替代或后继基准的任何其他相关方法的调整。关于上述情况,受托人、付款代理人和计算代理人各自有权在未经独立调查的情况下最终依赖发行人或其指定人作出的任何决定,且均不对在发行人的指示下采取的与此有关的行动承担任何责任。
受托人或计算代理均不对因无法获得复合SOFR或其他适用的基准替换而导致其无法、未能或延迟履行本说明中规定的任何职责承担责任,包括由于任何其他交易方未能、无法、延迟、错误或不准确地提供义齿条款要求或设想的以及为履行此类职责而合理要求的任何指示、指示、通知或信息。受托人和计算代理人均不对发行人或其指定人的作为或不作为负责或承担责任,受托人或计算代理人也不承担监督或监督发行人或发行人指定人的业绩的任何义务。发行人应当将指定为发行人指定人的一方书面通知受托人和计算代理人。
2.付款代理和计算代理。
最初,Computershare Trust Company、National Association(“受托人”)将担任支付代理和计算代理。发行人可以变更任何付款代理人或者计算代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人(作为继任受托人)根据截至2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的2029年到期浮动利率票据(“票据”)之一,经修订和补充,并由截至2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”),以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月13日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。
就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款,以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿条款与本附注不一致,则以义齿条款为准。
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金额的票据,注册处处长
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如果义齿中规定的此类交易的要求得到满足,则应登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔足以支付义齿允许的任何转让税或与此相关的类似政府押记的款项。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选择赎回的票据的赎回通知送达前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并于该等交付当日的营业时间结束时结束,或(b)登记转让或交换选定、被要求赎回或被要求赎回的票据整体或任何该等票据被要求赎回、被要求赎回或被要求部分赎回的部分。
5.修正;修改;放弃。
义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。
持有票据本金多数的持有人可放弃任何有关票据的现有或过去违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。
经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。
6.可选赎回。
本票据到期前不可赎回。
7.违约和补救措施。
如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。
义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。
8.认证。
在受托人在本说明上手工签署认证证书之前,本说明无效。
9.缩略语和定义术语。
习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。
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10.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于《说明》上印制的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。
11.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。
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分配表格
对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:
请插入社会保障号码或其他识别受让人号码
(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)
内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定
以全额替代权在场所内将上述Note转移到亚马逊公司的账簿上。
| 日期: | |||
| 签名 | |||
| 必须保证签字 | 签名 | ||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能根据经修订的1934年美国证券交易法确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都应符合经修订的1934年美国证券交易法。
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交换票据的时间表
本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:
交换日期 |
减少金额 |
增加金额 |
本金金额 |
签署 |
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附件 C
2028年票据的表格
该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在本契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非由保存人转让给保存人的提名人、由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人,本全球证券部分的转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
| -1- |
亚马逊公司
3.850% 2028年到期票据
| 没有。 | CUSIP编号023135DB9 |
| ISIN号。US023135DB95 | |
| $ |
AMAZON.COM,INC.,a Delaware corporate(“发行人”),for value received promises to pay to CEDEE & CO. or registered assigned the principal sum of 2028年3月13日(“stated maturity”)。
付息日期:3月13日及9月13日(各为“付息日”),自2026年9月13日开始。
利息记录日期:2月26日及8月29日(各为“定期记录日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
签名页如下
| -2- |
作为证明,发行人已安排正式签署本文书。
| 亚马逊公司 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
| -3- |
认证证书
这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。
日期:2026年__________________。
计算机股份信托公司、美国国家协会、
作为受托人由:获授权签署人
| -4- |
(注反之亦然)
亚马逊公司
3.850% 2028年到期票据
1.兴趣。
亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自最近一次支付利息之日起计;如未支付利息,则自2026年3月13日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款的规定本金到期的较早日期。发行人于每个付息日每半年付息一次,自2026年9月13日起。倘与票据有关的任何利息支付日、所述到期日或其他付款日期并非营业日,则所规定的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该利息支付日、所述到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日的该付款日期之间的期间内,该款项将不会产生任何利息。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,在合法范围内,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人(作为继任受托人)根据截至2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的2028年到期3.850%票据(“票据”)之一,经修订和补充,并由截至2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”),以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月13日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。
就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款,以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿条款与本附注不一致,则以义齿条款为准。
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金额的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔足以支付任何转让税或类似
| -5- |
义齿允许的与此相关的应付政府费用。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选定作赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并在该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)登记将选定、被要求或被要求赎回的票据整体转让或交换,或将任何选定、被要求或被要求部分赎回的该等票据的被赎回部分登记转让或交换。
5.修正;修改;放弃。
义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。
持有票据本金多数的持有人可放弃任何有关票据的现有或过去违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。
经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。
6.可选赎回。
发行人可于到期前(该等赎回日期,即“赎回日”)随时或部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较高者:
(i)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率(定义见高级人员证书)加上5.0个基点,减去(b)截至赎回日期应计未付的利息后,余下预定支付的本金及利息的现值之和;或
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上(在任何一种情况下)截至(但不包括)赎回日的应计未付利息。
尽管有上述规定,于赎回日或之前的付息日到期应付的票据分期利息将于付息日根据票据及契约于相关定期记录日期营业时间结束时支付予登记持有人。
若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而产生任何利息或其他款项。
在任何赎回日或之后,除非发行人拖欠支付赎回价款,否则被要求赎回的票据或其部分应停止计息。在任何赎回日期或之前,发行人应将足以支付在该日期将赎回的所有票据的赎回价格以及应计和未付利息(如有)的即时可用资金存入付款代理。倘须赎回的票据少于全部,则受托人将透过抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法按比例选择须赎回的票据。只要票据以全球证券的形式持有,除非法律或适用的证券交易所另有要求,否则票据的赎回应按照存托人的适用程序进行。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
| -6- |
任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天,按照基础契约第10.1节以电子方式交付或邮寄给每个待赎回票据持有人。该通知应说明赎回价格(如已知)或在发出通知时无法确定赎回价格的情况下确定赎回价格所依据的公式。如果在发出该通知时无法确定赎回价格,则实际赎回价格应在不迟于赎回日期前两个工作日交付给受托人的发行人的高级职员证书(该术语在基础契约中定义)中列出。已按契约规定发出赎回通知,要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
发行人可酌情在交易或事件完成或发生之前发出与交易或事件有关的任何赎回票据的通知。发行人可酌情决定任何赎回或通知,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回而该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该赎回通知规限的每名票据持有人提供该通知。
7.违约和补救措施。
如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。
义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。
8.认证。
在受托人在本说明上手工签署认证证书之前,本说明无效。
9.缩略语和定义术语。
习惯上的缩写可以用在票据持有人或受让人的名义上,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=有生存权且不作为共同承租人的共同承租人)、CUST(=托管人)和U/G/m/a(=向未成年人赠送统一礼品法)。
10.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于《说明》上印制的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。
| -7- |
11.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。
| -8- |
分配表格
对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:
请插入社会保障号码或其他识别受让人号码
(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)
内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定
以全额替代权在场所内将上述Note转移至亚马逊公司账簿上。
| 日期: | |||
| 签名 | |||
| 必须保证签字 | 签名 | ||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能根据经修订的1934年美国证券交易法确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都应符合经修订的1934年美国证券交易法。
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交换票据的时间表
本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:
| 交换日期 |
减少金额 |
增加金额 |
本金金额 |
签署 |
| -10- |
附件 D
2029年票据的表格
该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在本契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非由保存人转让给保存人的提名人、由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人,本全球证券部分的转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
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亚马逊公司
4.000% 2029年到期票据
没有。CUSIP编号023135DC7 ISIN No。US023135DC78 $
AMAZON.COM,INC.,a Delaware corporate(“发行人”),for value received promises to pay to CEDEE & CO. or registered assigned the principal sum on March 13,2029(“stated maturity”)。
付息日期:3月13日及9月13日(各为“付息日”),自2026年9月13日开始。
利息记录日期:2月26日及8月29日(各为“定期记录日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
签名页如下
| -2- |
作为证明,发行人已安排正式签署本文书。
亚马逊公司作者:姓名:标题:
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认证证书
这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。
日期:2026年__________________。
| 计算机股份信托公司、美国国家协会、 作为受托人 |
||
| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
| -4- |
(注反之亦然)
亚马逊公司
4.000% 2029年到期票据
1.兴趣。
亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自最近一次支付利息之日起计;如未支付利息,则自2026年3月13日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款的规定本金到期的较早日期。发行人于每个付息日每半年付息一次,自2026年9月13日起。倘与票据有关的任何利息支付日、所述到期日或其他付款日期并非营业日,则所规定的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该利息支付日、所述到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日的该付款日期之间的期间内,该款项将不会产生任何利息。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,在合法范围内,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人(作为继任受托人)根据截至2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的2029年到期的4.000%票据(“票据”)之一,经修订和补充,并由截至2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”),以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月13日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。
就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款,以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿条款与本附注不一致,则以义齿条款为准。
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金额的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔足以支付任何转让税或类似
| -5- |
义齿允许的与此相关的应付政府费用。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选定作赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并在该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)登记将选定、被要求或被要求赎回的票据整体转让或交换,或将任何选定、被要求或被要求部分赎回的该等票据的被赎回部分登记转让或交换。
5.修正;修改;放弃。
义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。
持有票据本金多数的持有人可放弃任何有关票据的现有或过去违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。
经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。
6.可选赎回。
发行人可在2029年2月13日(该等赎回日期,即“整整赎回日”)之前的任何时间或部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)等于以下两者中的较大者:
(i)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率(定义见高级人员证明书)加10.0个基点,减去(b)截至(但不包括)整个赎回日期应计及未付的利息,余下预定付款本金及利息的现值总和(假设票据于2029年2月13日到期);或
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至(但不包括)整整赎回日的应计未付利息。
于2029年2月13日或之后,发行人可于任何时间或不时部分赎回票据,赎回价格相等于将予赎回的票据本金的100%,加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日期,“赎回日期”)的应计及未付利息。
尽管有上述规定,于赎回日或之前的付息日到期应付的票据分期利息将于付息日根据票据及契约于相关定期记录日期营业时间结束时支付予登记持有人。
若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而产生任何利息或其他款项。
在任何赎回日或之后,除非发行人拖欠支付赎回价款,否则被要求赎回的票据或其部分应停止计息。在任何赎回日期或之前,发行人须将足以支付所有票据的赎回价款及应计及未付利息(如有的话)的即时可用资金存入付款代理
| -6- |
在该日期赎回。倘须赎回的票据少于全部,则受托人将以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法按比例选择须赎回的票据。只要票据以全球证券的形式持有,除非法律或适用的证券交易所另有要求,否则票据的赎回应按照存托人的适用程序进行。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天,按照基础契约第10.1节以电子方式交付或邮寄给每个待赎回票据持有人。该通知应说明赎回价格(如已知)或在发出通知时无法确定赎回价格的情况下确定赎回价格所依据的公式。如果在发出该通知时无法确定赎回价格,则实际赎回价格应在不迟于赎回日期前两个工作日交付给受托人的发行人的高级职员证书(该术语在基础契约中定义)中列出。已按契约规定发出赎回通知,要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
发行人可酌情在交易或事件完成或发生之前发出与交易或事件有关的任何赎回票据的通知。发行人可酌情决定任何赎回或通知,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回而该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该赎回通知规限的每名票据持有人提供该通知。
7.违约和补救措施。
如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。
义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。
8.认证。
在受托人在本说明上手工签署认证证书之前,本说明无效。
9.缩略语和定义术语。
习惯上的简称可能会以票据持有人或受让人的名义使用,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=共同承租人与
| -7- |
生存权和不作为共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=统一赠送未成年人法案)。
10.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于《说明》上印制的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。
11.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。
| -8- |
分配表格
对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:
请插入社会保障号码或其他识别受让人号码
(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)
内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定
以全额替代权在场所内将上述Note转移至亚马逊公司账簿上。
| 日期: | |||
| 签名 | |||
| 必须保证签字 | 签名 | ||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能根据经修订的1934年美国证券交易法确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都应符合经修订的1934年美国证券交易法。
| -9- |
交换票据的时间表
本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:
| 交换日期 |
减少金额 |
增加金额 |
本金金额 |
签署 |
| -10- |
附件 e
2031年票据的表格
该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在本契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非由保存人转让给保存人的提名人、由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人,本全球证券部分的转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
| -1- |
亚马逊公司
2031年到期的4.250%票据
| 没有。 | CUSIP编号023135DD5 |
| ISIN号。US023135DD51 | |
| $ |
AMAZON.COM,INC.,a Delaware company(“发行人”),for value received promises to pay to CEDEE & CO. or registered assigned the principal sum on March 13,2031(“stated maturity”)。
付息日期:3月13日及9月13日(各为“付息日”),自2026年9月13日开始。
利息记录日期:2月26日及8月29日(各为“定期记录日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
签名页如下
| -2- |
作为证明,发行人已安排正式签署本文书。
| 亚马逊公司 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
| -3- |
认证证书
这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。
日期:2026年__________________。
| 计算机股份信托公司、美国国家协会、 作为受托人 |
||
| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
| -4- |
(注反之亦然)
亚马逊公司
2031年到期的4.250%票据
1.兴趣。
亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自最近一次支付利息之日起计;如未支付利息,则自2026年3月13日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款的规定本金到期的较早日期。发行人于每个付息日每半年付息一次,自2026年9月13日起。倘与票据有关的任何利息支付日、所述到期日或其他付款日期并非营业日,则所规定的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该利息支付日、所述到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日的该付款日期之间的期间内,该款项将不会产生任何利息。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,在合法范围内,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人(作为继任受托人)根据截至2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的2031年到期的4.250%票据(“票据”)之一,经修订并由截至2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”)补充,以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月13日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。
就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款,以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿条款与本附注不一致,则以义齿条款为准。
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金额的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔足以支付任何转让税或类似
| -5- |
义齿允许的与此相关的应付政府费用。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选定作赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并在该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)登记将选定、被要求或被要求赎回的票据整体转让或交换,或将任何选定、被要求或被要求部分赎回的该等票据的被赎回部分登记转让或交换。
5.修正;修改;放弃。
义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。
持有票据本金多数的持有人可放弃任何有关票据的现有或过去违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。
经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。
6.可选赎回。
发行人可于2031年2月13日(该等赎回日期,“整整赎回日”)之前的任何时间或部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较高者:
(i)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率(定义见高级人员证书)加10.0个基点,减去(b)截至但不包括截至整赎日期应计及未付的利息,折现至整赎日期(假设票据于2031年2月13日到期)的剩余预定付款本金及利息的现值总和;或
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至(但不包括)整整赎回日的应计未付利息。
于2031年2月13日或之后,发行人可于任何时间或不时部分赎回票据,赎回价格相等于将予赎回的票据本金的100%,加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日期,称为“赎回日期”)的应计及未付利息。
尽管有上述规定,于赎回日或之前的付息日到期应付的票据分期利息将于付息日根据票据及契约于相关定期记录日期营业时间结束时支付予登记持有人。
若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而产生任何利息或其他款项。
在任何赎回日或之后,除非发行人拖欠支付赎回价款,否则被要求赎回的票据或其部分应停止计息。在任何赎回日期或之前,发行人须将足以支付所有票据的赎回价款及应计及未付利息(如有的话)的即时可用资金存入付款代理
| -6- |
在该日期赎回。倘须赎回的票据少于全部,则受托人将以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法按比例选择须赎回的票据。只要票据以全球证券的形式持有,除非法律或适用的证券交易所另有要求,否则票据的赎回应按照存托人的适用程序进行。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天,按照基础契约第10.1节以电子方式交付或邮寄给每个待赎回票据持有人。该通知应说明赎回价格(如已知)或在发出通知时无法确定赎回价格的情况下确定赎回价格所依据的公式。如果在发出该通知时无法确定赎回价格,则实际赎回价格应在不迟于赎回日期前两个工作日交付给受托人的发行人的高级职员证书(该术语在基础契约中定义)中列出。已按契约规定发出赎回通知,要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
发行人可酌情在交易或事件完成或发生之前发出与交易或事件有关的任何赎回票据的通知。发行人可酌情决定任何赎回或通知,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回而该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该赎回通知规限的每名票据持有人提供该通知。
7.违约和补救措施。
如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。
义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。
8.认证。
在受托人在本说明上手工签署认证证书之前,本说明无效。
9.缩略语和定义术语。
习惯上的简称可能会以票据持有人或受让人的名义使用,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=共同承租人与
| -7- |
生存权和不作为共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=统一赠送未成年人法案)。
10.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于《说明》上印制的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。
11.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。
| -8- |
分配表格
对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:
请插入社会保障号码或其他识别受让人号码
(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)
内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定
以全额替代权在场所内将上述Note转移至亚马逊公司账簿上。
| 日期: | |||
| 签名 | |||
| 必须保证签字 | 签名 | ||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能根据经修订的1934年美国证券交易法确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都应符合经修订的1934年美国证券交易法。
| -9- |
交换票据的时间表
本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:
| 交换日期 |
减少金额 |
增加金额 |
本金金额 |
签署 |
| -10- |
附件 f
2033年票据的表格
该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在本契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非由保存人转让给保存人的提名人、由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人,本全球证券部分的转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
| -1- |
亚马逊公司
2033年到期4.550%票据
没有。CUSIP No. 023135DE3 ISIN No。US023135DE35 $
AMAZON.COM,INC.,a Delaware company(“发行人”),for value received promises to pay to CEDEE & CO. or registered assigned the principal sum on March 13,2033(“stated maturity”)。
付息日期:3月13日及9月13日(各为“付息日”),自2026年9月13日开始。
利息记录日期:2月26日及8月29日(各为“定期记录日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
签名页如下
| -2- |
作为证明,发行人已安排正式签署本文书。
亚马逊公司作者:姓名:标题:
| -3- |
认证证书
这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。
日期:2026年__________________。
| 计算机股份信托公司、美国国家协会、 作为受托人 |
||
| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
| -4- |
(注反之亦然)
亚马逊公司
2033年到期4.550%票据
1.兴趣。
亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自最近一次支付利息之日起计;如未支付利息,则自2026年3月13日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款的规定本金到期的较早日期。发行人于每个付息日每半年付息一次,自2026年9月13日起。倘与票据有关的任何利息支付日、所述到期日或其他付款日期并非营业日,则所规定的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该利息支付日、所述到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日的该付款日期之间的期间内,该款项将不会产生任何利息。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,在合法范围内,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人(作为继任受托人)根据截至2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的2033年到期的4.550%票据(“票据”)之一,经修订和补充,并由截至2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”),以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月13日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。
就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款,以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿条款与本附注不一致,则以义齿条款为准。
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金额的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔足以支付任何转让税或类似
| -5- |
义齿允许的与此相关的应付政府费用。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选定作赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并在该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)登记将选定、被要求或被要求赎回的票据整体转让或交换,或将任何选定、被要求或被要求部分赎回的该等票据的被赎回部分登记转让或交换。
5.修正;修改;放弃。
义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。
持有票据本金多数的持有人可放弃任何有关票据的现有或过去违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。
经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。
6.可选赎回。
发行人可于2033年1月13日(该等赎回日期,即“整整赎回日”)之前的任何时间或部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较高者:
(i)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率(定义见高级人员证明书)加10.0个基点,减去(b)截至(但不包括)整整赎回日应计未付的利息,折现至整整赎回日(假设票据于2033年1月13日到期)的剩余预定付款本金及利息的现值总和;或
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至(但不包括)整整赎回日的应计未付利息。
于2033年1月13日或之后,发行人可于任何时间或不时部分赎回票据,赎回价格相等于将予赎回的票据本金的100%,加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日期,“赎回日期”)的应计及未付利息。
尽管有上述规定,于赎回日或之前的付息日到期应付的票据分期利息将于付息日根据票据及契约于相关定期记录日期营业时间结束时支付予登记持有人。
若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而产生任何利息或其他款项。
在任何赎回日或之后,除非发行人拖欠支付赎回价款,否则被要求赎回的票据或其部分应停止计息。在任何赎回日期或之前,发行人应将足以支付在该日期将赎回的所有票据的赎回价格以及应计和未付利息(如有)的即时可用资金存入付款代理。如须赎回的票据少于全部,则受托人将选择票据
| -6- |
以抽签方式或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方式按比例赎回。只要票据以全球证券的形式持有,除非法律或适用的证券交易所另有要求,否则票据的赎回应按照存托人的适用程序进行。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天,按照基础契约第10.1节以电子方式交付或邮寄给每个待赎回票据持有人。该通知应说明赎回价格(如已知)或在发出通知时无法确定赎回价格的情况下确定赎回价格所依据的公式。如果在发出该通知时无法确定赎回价格,则实际赎回价格应在不迟于赎回日期前两个工作日交付给受托人的发行人的高级职员证书(该术语在基础契约中定义)中列出。已按契约规定发出赎回通知,要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
发行人可酌情在交易或事件完成或发生之前发出与交易或事件有关的任何赎回票据的通知。发行人可酌情决定任何赎回或通知,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回而该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该赎回通知规限的每名票据持有人提供该通知。
7.违约和补救措施。
如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。
义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。
8.认证。
在受托人在本说明上手工签署认证证书之前,本说明无效。
9.缩略语和定义术语。
习惯上的简称可能会以票据持有人或受让人的名义使用,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=共同承租人与
| -7- |
生存权和不作为共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=统一赠送未成年人法案)。
10.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于《说明》上印制的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。
11.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。
| -8- |
分配表格
对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:
请插入社会保障号码或其他识别受让人号码
(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)
内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定
以全额替代权在场所内将上述Note转移至亚马逊公司账簿上。
| 日期: | |||
| 签名 | |||
| 必须保证签字 | 签名 | ||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能根据经修订的1934年美国证券交易法确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都应符合经修订的1934年美国证券交易法。
| -9- |
交换票据的时间表
本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:
| 交换日期 |
减少金额 |
增加金额 |
本金金额 |
签署 |
| -10- |
附件 G
2036年票据的表格
该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在本契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非由保存人转让给保存人的提名人、由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人,本全球证券部分的转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
- 1 -
亚马逊公司
2036年到期的4.875%票据
| 没有。 | CUSIP编号023135DF0 |
| ISIN号。US023135DF00 | |
| $ |
AMAZON.COM,INC.,a Delaware company(“发行人”),for value received promises to pay to CEDEE & CO. or registered assigned the principal sum on March 13,2036(“stated maturity”)。
付息日期:3月13日及9月13日(各为“付息日”),自2026年9月13日开始。
利息记录日期:2月26日及8月29日(各为“定期记录日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
签名页如下
- 2 -
作为证明,发行人已安排正式签署本文书。
| 亚马逊公司 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
- 3 -
认证证书
这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。
日期:2026年__________________。
| 计算机股份信托公司、美国国家协会、 | ||
| 作为受托人 | ||
| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
- 4 -
(注反之亦然)
亚马逊公司
2036年到期的4.875%票据
1.兴趣。
亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自最近一次支付利息之日起计;如未支付利息,则自2026年3月13日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款的规定本金到期的较早日期。发行人于每个付息日每半年付息一次,自2026年9月13日起。倘与票据有关的任何利息支付日、所述到期日或其他付款日期并非营业日,则所规定的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该利息支付日、所述到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日的该付款日期之间的期间内,该款项将不会产生任何利息。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,在合法范围内,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人(作为继任受托人)根据截至2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的、经截至2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订和补充的2036年到期的4.875%票据(“票据”)之一,以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月13日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。
就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款,以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿条款与本附注不一致,则以义齿条款为准。
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金额的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔足以支付任何转让税或类似
- 5 -
义齿允许的与此相关的应付政府费用。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选定作赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并在该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)登记将选定、被要求或被要求赎回的票据整体转让或交换,或将任何选定、被要求或被要求部分赎回的该等票据的被赎回部分登记转让或交换。
5.修正;修改;放弃。
义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。
持有票据本金多数的持有人可放弃任何有关票据的现有或过去违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。
经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。
6.可选赎回。
发行人可于2035年12月13日(该等赎回日期,即“整整赎回日”)之前的任何时间或部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中的较大者:
(i)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率(定义见高级人员证书)加15.0个基点,减去(b)截至(但不包括)整整赎回日应计未付的利息,折现至整整赎回日(假设票据于2035年12月13日到期)的剩余预定支付本金及利息的现值总和;或
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至(但不包括)整整赎回日的应计未付利息。
于2035年12月13日或之后,发行人可于任何时间或不时部分赎回票据,赎回价格相等于将予赎回的票据本金的100%,加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日期,“赎回日期”)的应计及未付利息。
尽管有上述规定,于赎回日或之前的付息日到期应付的票据分期利息将于付息日根据票据及契约于相关定期记录日期营业时间结束时支付予登记持有人。
若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而产生任何利息或其他款项。
在任何赎回日或之后,除非发行人拖欠支付赎回价款,否则被要求赎回的票据或其部分应停止计息。在任何赎回日期或之前,发行人须将足以支付所有票据的赎回价款及应计及未付利息(如有的话)的即时可用资金存入付款代理
- 6 -
在该日期赎回。倘须赎回的票据少于全部,则受托人将以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法按比例选择须赎回的票据。只要票据以全球证券的形式持有,除非法律或适用的证券交易所另有要求,否则票据的赎回应按照存托人的适用程序进行。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天,按照基础契约第10.1节以电子方式交付或邮寄给每个待赎回票据持有人。该通知应说明赎回价格(如已知)或在发出通知时无法确定赎回价格的情况下确定赎回价格所依据的公式。如果在发出该通知时无法确定赎回价格,则实际赎回价格应在不迟于赎回日期前两个工作日交付给受托人的发行人的高级职员证书(该术语在基础契约中定义)中列出。已按契约规定发出赎回通知,要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
发行人可酌情在交易或事件完成或发生之前发出与交易或事件有关的任何赎回票据的通知。发行人可酌情决定任何赎回或通知,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回而该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该赎回通知规限的每名票据持有人提供该通知。
7.违约和补救措施。
如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。
义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。
8.认证。
在受托人在本说明上手工签署认证证书之前,本说明无效。
9.缩略语和定义术语。
习惯上的简称可能会以票据持有人或受让人的名义使用,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=共同承租人与
- 7 -
生存权和不作为共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=统一赠送未成年人法案)。
10.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于《说明》上印制的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。
11.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。
- 8 -
分配表格
对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:
请插入社会保障号码或其他识别受让人号码
(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)
内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定
以全额替代权在场所内将上述Note转移至亚马逊公司账簿上。
| 日期: | |||
| 签名 | |||
| 必须保证签字 | 签名 | ||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能根据经修订的1934年美国证券交易法确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都应符合经修订的1934年美国证券交易法。
- 9 -
交换票据的时间表
本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:
| 交换日期 |
减少金额 |
增加金额 |
本金金额 |
签署 |
- 10 -
附件 H
2046年度票据的表格
该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在本契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非由保存人转让给保存人的提名人、由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人,本全球证券部分的转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
- 1 -
亚马逊公司
2046年到期的5.650%票据
| 没有。 | CUSIP编号。023135DG8 |
| ISIN号。US023135DG82 | |
| $ |
AMAZON.COM,INC.,a Delaware corporate(“发行人”),for value received promises to pay to CEDEE & CO. or registered assigned the principal sum on March 13,2046(“stated maturity”)。
付息日期:3月13日及9月13日(各为“付息日”),自2026年9月13日开始。
利息记录日期:2月26日及8月29日(各为“定期记录日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
签名页如下
- 2 -
作为证明,发行人已安排正式签署本文书。
| AMAZON.COM,INC。 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
- 3 -
认证证书
这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。
日期:2026年__________________。
| 计算机股份信托公司、美国国家协会、 作为受托人 |
||
| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
- 4 -
(注反之亦然)
亚马逊公司
2046年到期的5.650%票据
1.兴趣。
亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自最近一次支付利息之日起计;如未支付利息,则自2026年3月13日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款的规定本金到期的较早日期。发行人于每个付息日每半年付息一次,自2026年9月13日起。倘与票据有关的任何利息支付日、所述到期日或其他付款日期并非营业日,则所规定的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该利息支付日、所述到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日的该付款日期之间的期间内,该款项将不会产生任何利息。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,在合法范围内,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人(作为继任受托人)于2012年11月29日根据契约(“基础契约”)发行的5.650%于2046年到期的票据(“票据”)之一,经修订和补充,并由截至2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”),以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月13日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。
就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款,以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿条款与本附注不一致,则以义齿条款为准。
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金额的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔足以支付任何转让税或类似
- 5 -
义齿允许的与此相关的应付政府费用。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选定作赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并在该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)登记将选定、被要求或被要求赎回的票据整体转让或交换,或将任何选定、被要求或被要求部分赎回的该等票据的被赎回部分登记转让或交换。
5.修正;修改;放弃。
义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。
持有票据本金多数的持有人可放弃任何有关票据的现有或过去违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。
经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。
6.可选赎回。
发行人可于2045年9月13日(该等赎回日期,即“整整赎回日”)之前的任何时间或部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于:
(i)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率(定义见高级人员证明书)加15.0个基点,减去(b)截至(但不包括)整整赎回日应计未付的利息,折现至整整赎回日(假设票据于2045年9月13日到期)的剩余预定付款本金及利息的现值总和;或
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至(但不包括)整整赎回日的应计未付利息。
于2045年9月13日或之后,发行人可于任何时间或不时部分赎回票据,赎回价格相等于将予赎回的票据本金的100%,加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日期,“赎回日期”)的应计及未付利息。
尽管有上述规定,于赎回日或之前的付息日到期应付的票据分期利息将于付息日根据票据及契约于相关定期记录日期营业时间结束时支付予登记持有人。
若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而产生任何利息或其他款项。
在任何赎回日或之后,除非发行人拖欠支付赎回价款,否则被要求赎回的票据或其部分应停止计息。在任何赎回日期或之前,发行人须将足以支付所有票据的赎回价款及应计及未付利息(如有的话)的即时可用资金存入付款代理
- 6 -
在该日期赎回。倘须赎回的票据少于全部,则受托人将以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法按比例选择须赎回的票据。只要票据以全球证券的形式持有,除非法律或适用的证券交易所另有要求,否则票据的赎回应按照存托人的适用程序进行。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天,按照基础契约第10.1节以电子方式交付或邮寄给每个待赎回票据持有人。该通知应说明赎回价格(如已知)或在发出通知时无法确定赎回价格的情况下确定赎回价格所依据的公式。如果在发出该通知时无法确定赎回价格,则实际赎回价格应在不迟于赎回日期前两个工作日交付给受托人的发行人的高级职员证书(该术语在基础契约中定义)中列出。已按契约规定发出赎回通知,要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
发行人可酌情在交易或事件完成或发生之前发出与交易或事件有关的任何赎回票据的通知。发行人可酌情决定任何赎回或通知,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回而该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该赎回通知规限的每名票据持有人提供该通知。
7.违约和补救措施。
如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。
义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。
8.认证。
在受托人在本说明上手工签署认证证书之前,本说明无效。
9.缩略语和定义术语。
习惯上的简称可能会以票据持有人或受让人的名义使用,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=共同承租人与
- 7 -
生存权和不作为共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=统一赠送未成年人法案)。
10.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于《说明》上印制的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。
11.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。
- 8 -
分配表格
对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:
请插入社会保障号码或其他识别受让人号码
(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)
内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定
以全额替代权在场所内将上述Note转移至亚马逊公司账簿上。
| 日期: | |||
| 签名 | |||
| 必须保证签字 | 签名 | ||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能根据经修订的1934年美国证券交易法确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都应符合经修订的1934年美国证券交易法。
- 9 -
交换票据的时间表
本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:
| 交换日期 |
减少金额 |
增加金额 |
本金金额 |
签署 |
- 10 -
附件 i
2056票据的表格
该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在本契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非由保存人转让给保存人的提名人、由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人,本全球证券部分的转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
- 1 -
亚马逊公司
2056年到期的5.800%票据
| 没有。 | CUSIP编号023135DH6 |
| ISIN号。US023135DH65 | |
| $ |
AMAZON.COM,INC.,a Delaware company(“发行人”),for value received promises to pay to CEDEE & CO. or registered assigned the principal sum on March 13,2056(“stated maturity”)。
付息日期:3月13日及9月13日(各为“付息日”),自2026年9月13日开始。
利息记录日期:2月26日及8月29日(各为“定期记录日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
签名页如下
- 2 -
作为证明,发行人已安排正式签署本文书。
| AMAZON.COM,INC。 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
- 3 -
认证证书
这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。
日期:2026年__________________。
| 计算机股份信托公司、美国国家协会、 作为受托人 |
||
| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
- 4 -
(注反之亦然)
亚马逊公司
2056年到期的5.800%票据
1.兴趣。
亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自最近一次支付利息之日起计;如未支付利息,则自2026年3月13日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款的规定本金到期的较早日期。发行人于每个付息日每半年付息一次,自2026年9月13日起。倘与票据有关的任何利息支付日、所述到期日或其他付款日期并非营业日,则所规定的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该利息支付日、所述到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日的该付款日期之间的期间内,该款项将不会产生任何利息。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,在合法范围内,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人(作为继任受托人)根据截至2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的、经截至2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订和补充的2056年到期的5.800%票据(“票据”)之一,以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月13日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。
就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款,以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿条款与本附注不一致,则以义齿条款为准。
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金额的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔足以支付任何转让税或类似
- 5 -
义齿允许的与此相关的应付政府费用。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选定作赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并在该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)登记将选定、被要求或被要求赎回的票据整体转让或交换,或将任何选定、被要求或被要求部分赎回的该等票据的被赎回部分登记转让或交换。
5.修正;修改;放弃。
义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。
持有票据本金多数的持有人可放弃任何有关票据的现有或过去违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。
经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。
6.可选赎回。
发行人可于2055年9月13日(该等赎回日期,即“整整赎回日”)之前的任何时间或部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较高者:
(i)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率(定义见高级人员证明书)加20.0个基点,减去(b)截至(但不包括)整整赎回日应计未付的利息,折现至整整赎回日(假设票据于2055年9月13日到期)的剩余预定本金及其利息的现值总和;或
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至(但不包括)整整赎回日的应计未付利息。
于2055年9月13日或之后,发行人可于任何时间或不时部分赎回票据,赎回价格相等于将予赎回的票据本金的100%,加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日期,“赎回日期”)的应计及未付利息。
尽管有上述规定,于赎回日或之前的付息日到期应付的票据分期利息将于付息日根据票据及契约于相关定期记录日期营业时间结束时支付予登记持有人。
若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而产生任何利息或其他款项。
在任何赎回日或之后,除非发行人拖欠支付赎回价款,否则被要求赎回的票据或其部分应停止计息。在任何赎回日期或之前,发行人须将足以支付所有票据的赎回价款及应计及未付利息(如有的话)的即时可用资金存入付款代理
- 6 -
在该日期赎回。倘须赎回的票据少于全部,则受托人将以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法按比例选择须赎回的票据。只要票据以全球证券的形式持有,除非法律或适用的证券交易所另有要求,否则票据的赎回应按照存托人的适用程序进行。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天,按照基础契约第10.1节以电子方式交付或邮寄给每个待赎回票据持有人。该通知应说明赎回价格(如已知)或在发出通知时无法确定赎回价格的情况下确定赎回价格所依据的公式。如果在发出该通知时无法确定赎回价格,则实际赎回价格应在不迟于赎回日期前两个工作日交付给受托人的发行人的高级职员证书(该术语在基础契约中定义)中列出。已按契约规定发出赎回通知,要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
发行人可酌情在交易或事件完成或发生之前发出与交易或事件有关的任何赎回票据的通知。发行人可酌情决定任何赎回或通知,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回而该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该赎回通知规限的每名票据持有人提供该通知。
7.违约和补救措施。
如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。
义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。
8.认证。
在受托人在本说明上手工签署认证证书之前,本说明无效。
9.缩略语和定义术语。
习惯上的简称可能会以票据持有人或受让人的名义使用,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=共同承租人与
- 7 -
生存权和不作为共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=统一赠送未成年人法案)。
10.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于《说明》上印制的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。
11.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。
- 8 -
分配表格
对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:
请插入社会保障号码或其他识别受让人号码
(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)
内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定
以全额替代权在场所内将上述Note转移至亚马逊公司账簿上。
| 日期: | |||
| 签名 | |||
| 必须保证签字 | 签名 | ||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能根据经修订的1934年美国证券交易法确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都应符合经修订的1934年美国证券交易法。
- 9 -
交换票据的时间表
本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:
| 交换日期 |
减少金额 |
增加金额 |
本金金额 |
签署 |
- 10 -
附件 J
2066年票据的表格
该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在本契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非由保存人转让给保存人的提名人、由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人,本全球证券部分的转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
- 1 -
亚马逊公司
2066年到期的5.9 50%票据
| 没有。 | CUSIP编号023135DJ2 |
| ISIN号。US023135DJ22 | |
| $ |
AMAZON.COM,INC.,a Delaware company(“发行人”),for value received promises to pay to CEDEE & CO. or registered assigned the principal sum on March 13,2066(“stated maturity”)。
付息日期:3月13日及9月13日(各为“付息日”),自2026年9月13日开始。
利息记录日期:2月26日及8月29日(各为“定期记录日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
签名页如下
- 2 -
作为证明,发行人已安排正式签署本文书。
| AMAZON.COM,INC。 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
- 3 -
认证证书
这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。
日期:2026年__________________。
| 计算机股份信托公司、美国国家协会、 作为受托人 |
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| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
- 4 -
(注反之亦然)
亚马逊公司
2066年到期的5.9 50%票据
1.兴趣。
亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自最近一次支付利息之日起计;如未支付利息,则自2026年3月13日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款的规定本金到期的较早日期。发行人于每个付息日每半年付息一次,自2026年9月13日起。倘与票据有关的任何利息支付日、所述到期日或其他付款日期并非营业日,则所规定的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该利息支付日、所述到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日的该付款日期之间的期间内,该款项将不会产生任何利息。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,在合法范围内,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人(作为继任受托人)于2012年11月29日根据契约(“基础契约”)发行的5.9 50%于2066年到期的票据(“票据”)之一,经修订和补充,并由截至2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”),以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月13日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。
就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款,以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿条款与本附注不一致,则以义齿条款为准。
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金额的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔足以支付任何转让税或类似
- 5 -
义齿允许的与此相关的应付政府费用。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选定作赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并在该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)登记将选定、被要求或被要求赎回的票据整体转让或交换,或将任何选定、被要求或被要求部分赎回的该等票据的被赎回部分登记转让或交换。
5.修正;修改;放弃。
义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。
持有票据本金多数的持有人可放弃任何有关票据的现有或过去违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。
经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。
6.可选赎回。
发行人可于2065年9月13日(该等赎回日期,“整整赎回日”)之前的任何时间或部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较高者:
(i)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率(定义见高级人员证明书)加20.0个基点,减去(b)截至但不包括至整整赎回日的应计及未付利息,折现至整整赎回日(假设票据于2065年9月13日到期)的剩余预定付款本金及利息的现值总和;或
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至(但不包括)整整赎回日的应计未付利息。
于2065年9月13日或之后,发行人可于任何时间或不时部分赎回票据,赎回价格相等于将予赎回的票据本金的100%,加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日期,“赎回日期”)的应计及未付利息。
尽管有上述规定,于赎回日或之前的付息日到期应付的票据分期利息将于付息日根据票据及契约于相关定期记录日期营业时间结束时支付予登记持有人。
若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而产生任何利息或其他款项。
在任何赎回日或之后,除非发行人拖欠支付赎回价款,否则被要求赎回的票据或其部分应停止计息。在任何赎回日期或之前,发行人须将足以支付所有票据的赎回价款及应计及未付利息(如有的话)的即时可用资金存入付款代理
- 6 -
在该日期赎回。倘须赎回的票据少于全部,则受托人将以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法按比例选择须赎回的票据。只要票据以全球证券的形式持有,除非法律或适用的证券交易所另有要求,否则票据的赎回应按照存托人的适用程序进行。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天,按照基础契约第10.1节以电子方式交付或邮寄给每个待赎回票据持有人。该通知应说明赎回价格(如已知)或在发出通知时无法确定赎回价格的情况下确定赎回价格所依据的公式。如果在发出该通知时无法确定赎回价格,则实际赎回价格应在不迟于赎回日期前两个工作日交付给受托人的发行人的高级职员证书(该术语在基础契约中定义)中列出。已按契约规定发出赎回通知,要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
发行人可酌情在交易或事件完成或发生之前发出与交易或事件有关的任何赎回票据的通知。发行人可酌情决定任何赎回或通知,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回而该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该赎回通知规限的每名票据持有人提供该通知。
7.违约和补救措施。
如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。
义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。
8.认证。
在受托人在本说明上手工签署认证证书之前,本说明无效。
9.缩略语和定义术语。
习惯上的简称可能会以票据持有人或受让人的名义使用,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=共同承租人与
- 7 -
生存权和不作为共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=统一赠送未成年人法案)。
10.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于《说明》上印制的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。
11.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。
- 8 -
分配表格
对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:
请插入社会保障号码或其他识别受让人号码
(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)
内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定
以全额替代权在场所内将上述Note转移至亚马逊公司账簿上。
| 日期: | |||
| 签名 | |||
| 必须保证签字 | 签名 | ||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能根据经修订的1934年美国证券交易法确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都应符合经修订的1934年美国证券交易法。
- 9 -
交换票据的时间表
本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:
| 交换日期 |
减少金额 |
增加金额 |
本金金额 |
签署 |
- 10 -
附件 K
2076票据的表格
该证券是下文所指的契约所指的全球证券,并以保存人或保存人提名人的名义登记。该证券可交换仅在本契约所述有限情况下以保存人或其提名人以外的人的名义登记的证券,不得整体转让,除非由保存人转让给保存人的提名人、由保存人的提名人转让给保存人或保存人的另一提名人或由保存人或任何该等提名人转让
除非本票据由存管信托公司(一家纽约公司)(“DTC”)的授权代表向发行人或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所发行的任何票据均以CEDE & CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名义(且任何款项均已支付给CEDE & CO。或向DTC的授权代表要求的其他实体)进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处进行的任何价值或由任何人或向任何人进行的任何转让、质押或以其他方式使用此处的行为均属错误,因为此处的登记拥有人CEDE & CO.拥有此处的受益权益。
本票据的转让仅限于全部而非部分转让给DTC的提名人或其继任者或此类继任者的提名人,本全球证券部分的转让仅限于根据契约的转让条款进行的转让。
就任何转让而言,持有人将向书记官长和转让代理人交付此类转让代理人可能合理要求的证明和其他信息,以确认转让符合上述限制。
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亚马逊公司
6.050% 2076年到期票据
| 没有。 | CUSIP编号023135DK9 |
| ISIN号。US023135DK94 | |
| $ |
AMAZON.COM,INC.,a Delaware company(“发行人”),for value received promises to pay to CEDEE & CO. or registered assigned the principal sum on March 13,2076(“stated maturity”)。
付息日期:3月13日及9月13日(各为“付息日”),自2026年9月13日开始。
利息记录日期:2月26日及8月29日(各为“定期记录日”)。
请参阅此处所载的本说明的进一步规定(“说明”),就所有目的而言,这些规定具有与此处所述相同的效力。
签名页如下
- 2 -
作为证明,发行人已安排正式签署本文书。
| AMAZON.COM,INC。 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
- 3 -
认证证书
这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。
日期:2026年__________________。
| 计算机股份信托公司、美国国家协会、 作为受托人 |
||
| 签名: | ||
| 获授权签字人 | ||
- 4 -
(注反之亦然)
亚马逊公司
6.050% 2076年到期票据
1.兴趣。
亚马逊公司(“发行人”)承诺按上述年利率支付本票据本金金额的利息。票据的现金利息将自最近一次支付利息之日起计;如未支付利息,则自2026年3月13日起计。本票据的利息将支付至但不包括相关的付息日或根据本条款的规定本金到期的较早日期。发行人于每个付息日每半年付息一次,自2026年9月13日起。倘与票据有关的任何利息支付日、所述到期日或其他付款日期并非营业日,则所规定的本金、溢价(如有)或利息将于下一个营业日到期,犹如在该等付款到期日作出一样,而自该利息支付日、所述到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日的该付款日期之间的期间内,该款项将不会产生任何利息。利息将根据由十二个30天的月份组成的360天年度计算。
发行人应不时按票据承担的利率和逾期分期利息的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)支付逾期本金的利息,在合法范围内,自该等金额到期之日起,直至该等金额已支付或可供支付。
2.付款代理。
最初,Computershare Trust Company,National Association(“受托人”)将担任付款代理。发行人可以变更任何付款代理人,不向持有人发出通知。
3.义齿;定义术语。
本票据是发行人与受托人(作为继任受托人)根据截至2012年11月29日的契约(“基础契约”)发行的6.050%于2076年到期的票据(“票据”)之一,经修订和补充,并由截至2022年4月13日的第1号补充契约(“补充契约”,连同基础契约,“契约”),以及根据基础契约第2.2节确立票据条款的截至2026年3月13日的高级职员证书(“高级职员证书”)。本票据为“证券”,票据为契约项下的“证券”。
就本说明而言,除非本文另有定义,本文中的大写术语按义齿中的定义使用。票据的条款包括义齿中所述的条款,以及参照经修订的1939年《信托义齿法》(15U.S.C. § § 77aaa-77bbbb)(“TIA”)成为义齿一部分的条款,自义齿根据TIA获得资格之日起生效。尽管本文中有任何相反的规定,票据受所有此类条款的约束,票据持有人被转介至契约和TIA以获得对其的声明。如义齿条款与本附注不一致,则以义齿条款为准。
4.面额;转让;交换。
这些票据采用记名形式,无息票,面额为2000美元,超过1000美元的整数倍。凡向注册处处长或共同注册处处长呈交票据,并要求登记转让或将其兑换为等额本金额的票据,如符合《指引》所列有关该等交易的规定,注册处处长须登记转让或进行交换。发行人可以要求支付一笔足以支付任何转让税或类似
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义齿允许的与此相关的应付政府费用。发行人或注册处处长均无须(a)在紧接所选定作赎回的票据的赎回通知书交付前十五天开始的期间内发行、登记转让或交换票据,并在该交付当日的营业时间结束时结束,或(b)登记将选定、被要求或被要求赎回的票据整体转让或交换,或将任何选定、被要求或被要求部分赎回的该等票据的被赎回部分登记转让或交换。
5.修正;修改;放弃。
义齿和票据可以修改或补充,并且可以根据义齿的条款获得豁免。
持有票据本金多数的持有人可放弃任何有关票据的现有或过去违约或违约事件。然而,这些持有人不得放弃票据的任何付款中的任何违约或违约事件。
经票据持有人同意对票据作出的任何修订、补充或放弃,应仅就票据作出,不得就任何其他系列证券作出。
6.可选赎回。
发行人可于2075年9月13日(该等赎回日,即“整整赎回日”)之前的任何时间或部分赎回票据,赎回价格(以本金百分比表示,并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较高者:
(i)(a)按每半年(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按库藏利率(定义见高级人员证明书)加20.0个基点,减去(b)截至(但不包括)整整赎回日应计未付的利息,折现至整整赎回日(假设票据于2075年9月13日到期)的剩余预定付款本金及利息的现值总和;或
(ii)须赎回票据本金的100%,
加上,在任何一种情况下,截至(但不包括)整整赎回日的应计未付利息。
于2075年9月13日或之后,发行人可于任何时间或不时部分赎回票据,赎回价格相当于将予赎回的票据本金的100%,加上截至但不包括赎回日期(该日期,以及任何整笔赎回日期,“赎回日期”)的应计及未付利息。
尽管有上述规定,于赎回日或之前的付息日到期应付的票据分期利息将于付息日根据票据及契约于相关定期记录日期营业时间结束时支付予登记持有人。
若任一赎回日不是营业日,发行人将在下一个营业日支付赎回价款,不因延迟而产生任何利息或其他款项。
在任何赎回日或之后,除非发行人拖欠支付赎回价款,否则被要求赎回的票据或其部分应停止计息。在任何赎回日期或之前,发行人须将足以支付所有票据的赎回价款及应计及未付利息(如有的话)的即时可用资金存入付款代理
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在该日期赎回。倘须赎回的票据少于全部,则受托人将以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法按比例选择须赎回的票据。只要票据以全球证券的形式持有,除非法律或适用的证券交易所另有要求,否则票据的赎回应按照存托人的适用程序进行。本金2000美元或以下的票据将不会被部分赎回。
公司在确定赎回价格时的行为和决定应是结论性的,对所有目的均具有约束力,不存在明显错误。
任何赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天,按照基础契约第10.1节以电子方式交付或邮寄给每个待赎回票据持有人。该通知应说明赎回价格(如已知)或在发出通知时无法确定赎回价格的情况下确定赎回价格所依据的公式。如果在发出该通知时无法确定赎回价格,则实际赎回价格应在不迟于赎回日期前两个工作日交付给受托人的发行人的高级职员证书(该术语在基础契约中定义)中列出。已按契约规定发出赎回通知,要求赎回的票据将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付。
发行人可酌情在交易或事件完成或发生之前发出与交易或事件有关的任何赎回票据的通知。发行人可酌情决定任何赎回或通知,但须符合一项或多项先决条件,包括但不限于相关交易或事件的完成或发生。发行人可酌情决定将赎回日期延迟至满足任何或所有该等条件的时间,或在任何或所有该等条件于赎回日期或如此延迟的赎回日期未获满足的情况下,不得发生该等赎回而该等通知可予撤销。如任何该等赎回已被撤销或延迟,发行人须在赎回日期前两个营业日的营业时间结束前向受托人提供书面通知,而受托人在收到该通知后,须以发出赎回通知的相同方式向受该赎回通知规限的每名票据持有人提供该通知。
7.违约和补救措施。
如果违约事件发生并仍在继续(基础契约第6.1(e)或(f)节中提及的违约事件除外),受托人或票据本金至少25%的持有人可要求发行人立即支付本金加上该证券的应计和未付利息。如果基础契约第6.1节(e)或(f)中提及的违约事件发生,该系列证券的本金加上应计和未付利息将立即到期应付,而无需受托人或任何持有人采取任何行动。
义齿允许持有未偿票据本金多数的持有人,但须遵守其中规定的某些限制,指示就票据进行任何程序以获得受托人可用的任何补救,或行使授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。
8.认证。
在受托人在本说明上手工签署认证证书之前,本说明无效。
9.缩略语和定义术语。
习惯上的简称可能会以票据持有人或受让人的名义使用,例如:TEN COM(=共同承租人)、TEN ENT(=整体承租人)、JT TEN(=共同承租人与
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生存权和不作为共同承租人)、CUST(=托管人)和U/g/m/a(=统一赠送未成年人法案)。
10.CUSIP号码。
根据统一证券识别程序委员会颁布的建议,发行人已安排在票据上印制CUSIP号码,以方便票据持有人。对于《说明》上印制的这些数字的准确性,不作任何表示,可仅依赖于在此印制的其他识别号码。
11.管辖法律。
纽约州的法律应管辖义齿和本说明,而不考虑其法律原则的冲突。
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分配表格
对于收到的价值,以下签署人特此出售、转让和转让给:
请插入社会保障号码或其他识别受让人号码
(受让人的姓名、地址,包括邮编,必须打印或打字)
内部说明及其项下的所有权利,在此不可撤销地构成和指定
以全额替代权在场所内将上述Note转移至亚马逊公司账簿上。
| 日期: | |||
| 签名 | |||
| 必须保证签字 | 签名 | ||
签名必须由符合注册官要求的“合格担保机构”提供担保,这些要求包括成为或参与证券转让代理奖章计划(“STAMP”)或注册官可能根据经修订的1934年美国证券交易法确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”,所有这些都应符合经修订的1934年美国证券交易法。
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交换票据的时间表
本全球证券的一部分兑换凭证式票据或另一全球证券的一部分进行了以下兑换:
| 交换日期 |
减少金额 |
增加金额 |
本金金额 |
签署 |
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