于2025年12月5日向美国证券交易委员会提交
注册号:333-290580
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
第1号修正案
到
表格S-3
根据1933年《证券法》作出的注册声明
Enveric Biosciences, Inc.
(其章程所指明的注册人的确切名称)
| 特拉华州 | 95-4484725 | |
| (国家或其他司法 | (I.R.S.雇主 | |
| 公司或组织) | 识别号) |
Enveric Biosciences, Inc.
第一街245号,江景二期,18楼
马萨诸塞州剑桥,02142
(617) 444-8400
(注册人主要行政办公室地址(包括邮编)及电话号码(包括区号)
Joseph Tucker,Ph.D。
首席执行官
Enveric Biosciences, Inc.
第一街245号,江景二期,18楼
马萨诸塞州剑桥,02142
(617) 444-8400
(代办服务人员姓名、地址(含邮政编码)、电话号码(含区号)
复制到:
Bradley J. Wyatt,ESQ。
Adin J. Tarr,esq。
Greenberg Traurig,LLP
驼背路2375号E,800号套房
亚利桑那州凤凰城85016
(602) 445-8000
建议向公众出售的大致开始日期:不时于本登记声明生效日期后。
如果在此表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划提供的,请选中以下方框。☐
如果根据1933年《证券法》第415条规则在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请勾选以下方框。☒
如果根据《证券法》第462(b)条提交此表格以注册发行的额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据一般指示I.D.或其生效后修订的登记声明,根据《证券法》第462(e)条向委员会提交后即生效,请选中以下方框。☐
如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册额外证券或额外类别证券而根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b – 2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速披露公司 | ☐ | 加速披露公司 | ☐ |
| 非加速披露公司 | ☒ | 较小的报告公司 | ☒ |
| 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
注册人特此在可能需要的一个或多个日期对本注册声明进行修订,以延迟其生效日期,直至注册人提交进一步修订,具体说明本注册声明此后应根据经修订的1933年《证券法》第8(a)节生效,或直至注册声明应在根据上述第8(a)节行事的证券交易委员会可能确定的日期生效。
本招股说明书中的信息不完整,可能会发生变更。本招股说明书所列出售股东在向证券交易委员会备案的登记声明生效前,不得出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约,也不是在不允许要约或出售的任何州征求购买这些证券的要约。
以完成为准,日期为2025年12月5日
前景

Enveric Biosciences公司。
普通股418,313股
根据本招股说明书,此处确定的出售股东(“出售股东”)将在转售基础上发售总计404,166股我们的普通股,每股面值0.01美元(“普通股”),代表在行使已发行的C系列普通股认股权证(“C系列普通股认股权证”)时可发行的股份,以购买最多204,166股每股行使价等于10.98美元的普通股(“C系列普通股认股权证股份”),D系列普通股认股权证(“D系列普通股认股权证”)购买最多20万股每股行使价等于10.98美元的普通股(“D系列普通股认股权证”),以及配售代理认股权证(“配售代理认股权证”,连同C系列普通股认股权证和D系列普通股认股权证,“认股权证”)购买最多14,147股每股行使价等于13.7 256美元的普通股(“配售代理认股权证股份,以及C系列普通股认股权证股份和D系列普通股认股权证股份,“股份”)。如果认股权证以无现金方式行使,我们将不会从认股权证的行使中获得任何收益。
我们正代表售股股东登记股份,由他们不时提出及出售。出售股东可通过多种不同方式、以不同价格出售或以其他方式处置股份。我们并无根据本招股章程出售任何证券,亦不会收取出售股东出售股份所得的任何收益。我们登记本招股章程所涵盖的股份,并不意味着售股股东将发售或出售任何该等股份。我们在第14页题为“分配计划”的部分中提供了有关出售股东如何出售或以其他方式处置股份的更多信息。出售股份应占的折扣、优惠、佣金及类似出售开支将由出售股东承担。我们将支付与向美国证券交易委员会(“SEC”)登记股份有关的所有费用(折扣、优惠、佣金和类似的销售费用除外)。
我们的普通股在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市,代码为“ENVB”。2025年12月4日,我们在纳斯达克的普通股最后一次报告的销售价格为每股6.11美元。我们的主要行政办公室位于245 First Street,Riverview II,18th Floor,Cambridge,MA,02142,我们的电话号码是(617)444-8400。
本招股说明书,包括以引用方式并入的此类信息,包含本文所述的部分文件中包含的某些条款的摘要,但为了获得完整信息,请参考实际文件。所有摘要均以实际文件为准进行整体限定。此处提及的部分文件的副本已归档或已通过引用并入作为本招股说明书构成部分的注册声明的证据,您可以在“您可以在其中找到额外信息”标题下获得本招股说明书中所述的这些文件的副本。
投资我们的证券涉及高度风险。请参阅本招股章程第5页所载的“风险因素”,以及任何其他风险因素和任何其他以引用方式并入本文的文件所载的其他信息。在您投资我们的普通股之前,您应该仔细阅读本招股说明书和随附的招股说明书补充文件,以及我们通过引用纳入的文件。
证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书的日期为,2025。
目 录
| 关于这个前景 | 二、 |
| 关于前瞻性陈述的警示性说明 | 三、 |
| 反映反向股票分割的选定财务数据 | 1 |
| 前景摘要 | 2 |
| 发售概要 | 4 |
| 风险因素 | 5 |
| 私人配售说明 | 7 |
| 收益用途 | 8 |
| 出售股东 | 9 |
| 分配计划 | 14 |
| 法律事项 | 15 |
| 专家 | 15 |
| 在哪里可以找到更多信息 | 15 |
| 按参考纳入某些资料 | 15 |
| i |
本招股说明书是我们向SEC提交的注册声明的一部分,据此,此处指定的出售股东可能会不时要约和出售或以其他方式处置本招股说明书所涵盖的股份。在SEC规则和条例允许的情况下,我们提交的注册声明包含本招股说明书中未包含的其他信息。
本招股章程及以引用方式并入本招股章程的文件包含有关我们的重要信息、所发售的证券以及您在投资我们的证券之前应了解的其他信息。你方不应假定本招股章程所载的资料在本招股章程封面所载日期之后的任何日期是准确的,或我们以引用方式并入的任何资料在以引用方式并入的文件日期之后的任何日期是正确的,即使本招股章程已交付或股份已于较后日期出售或以其他方式处置。在作出投资决定时,请务必阅读并考虑本招股说明书所载的所有信息,包括以引用方式并入其中的文件。您还应阅读并考虑本招股说明书中“您可以在哪里找到更多信息”和“通过引用纳入某些信息”项下我们向您推荐的文件中的信息。
你应仅依赖本招股章程及在本招股章程中纳入或被视为以引用方式纳入的资料。除本招股章程所载或以引用方式并入的资料外,我们并无授权任何人向贵公司提供任何资料或作出任何陈述,而售股股东亦无授权任何人向贵公司提供任何资料或作出任何陈述。如果有人向你提供了不同或不一致的信息,你就不应该依赖它。本招股章程并不构成在任何司法管辖区向任何在该司法管辖区向其作出该等要约或招揽属非法的人发出出售或招揽购买证券的要约。
我们进一步注意到,我们在作为以引用方式并入本招股说明书的任何文件的证据提交的任何协议中作出的陈述、保证和契诺仅为该协议各方的利益而作出,包括在某些情况下为在此类协议各方之间分配风险的目的而作出,不应被视为对你们的陈述、保证或契诺。此外,此类陈述、保证或契诺仅在作出之日是准确的。因此,这些陈述、保证和契约不应被视为准确地代表了我们事务的当前状态。
除非文意另有所指,否则本招股说明书中提及的“Enveric”“我们”、“我们”、“我们的”及“我们的公司”均指特拉华州公司Enveric Biosciences, Inc.。我们目前在美国使用的注册商标包括Enveric、Enveric Biosciences、Next Generation Mental Health、MagicMed、MagicMed Industries、Psybrary、PsyAI以及我们的徽标。仅为方便起见,本招股说明书中所指的商标、商号可能会出现无®或™符号,但此类引用无意以任何方式表明我们不会根据适用法律在最大程度上主张我们的权利,或适用的所有者不会主张其对这些商标和商号的权利。我们不打算使用或展示其他公司的商号或商标来暗示与任何其他公司的关系,或由任何其他公司为我们背书或赞助。
除非另有说明,本招股说明书所载或以引用方式纳入的有关我们行业的信息,包括我们的一般预期和市场机会,均基于我们自己的管理层估计和研究,以及来自行业和一般出版物以及第三方进行的研究、调查和研究的信息。管理层的估计来自公开的信息、我们对我们行业的了解以及基于这些信息和知识的假设,我们认为这些信息和知识是合理的。此外,由于多种因素,包括本招股说明书第5页开始的“风险因素”中描述的因素,对我们和我们行业未来业绩的假设和估计必然具有不确定性。这些因素和其他因素可能导致我们未来的业绩与我们的假设和估计存在重大差异。
| 二、 |
除历史信息外,本招股说明书和我们以引用方式纳入的任何文件均包含经修订的1933年证券法第27A条(“证券法”)和经修订的1934年证券交易法第21E条(“交易法”)含义内的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括,除其他外,包括“预期”、“假设”、“相信”、“可以”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“指南”、“打算”、“可能”、“计划”、“寻求”、“项目”、“目标”和“将”等词语的否定或此类术语或类似术语的其他变体。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致我们的实际结果、业绩或成就或行业结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。
前瞻性陈述是基于我们目前对我们的业务、潜在目标业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性陈述与未来相关,就其性质而言,它们受到难以预测的内在不确定性、风险和环境变化的影响。我们的实际结果可能与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异。因此,我们提醒您,您不应依赖任何这些前瞻性陈述作为历史事实陈述或作为对未来业绩的保证或保证。您应该了解,除了本招股说明书、随附招股说明书和我们通过引用纳入的任何文件中讨论的因素外,许多重要因素可能导致我们的结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的重要因素包括地方、区域、国家或全球政治、经济、商业、竞争、市场(供需)和监管条件的变化以及以下方面:
| ● | 我们依赖于我们的潜在候选产品的成功,这些候选产品处于早期开发阶段,可能不会达到特定的开发阶段,获得监管批准或成功商业化; | |
| ● | 可能延迟、暂停或缩减我们通过临床前开发和研究性新药申请备案推进更多早期研究计划并投入临床开发的努力的潜在困难; | |
| ● | 我们与MagicMed Industries Inc.合并产生的成本节约、协同效应和增长以及成功使用在合并中获得的权利和技术可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险; | |
| ● | 关于迷幻类化合物作用的有限研究,以及未来临床研究研究可能导致的结论与我们关于迷幻类化合物的医疗益处、可行性、安全性、功效、剂量和社会接受度的理解和信念存在争议或冲突的机会; | |
| ● | 临床试验费用高、耗时长、不确定性大,易受变更、延迟、终止、不同解释的影响; | |
| ● | 确定潜在产品在临床前或临床试验中有效或安全的能力; | |
| ● | 我们当前和未来的临床前和临床研究可能在美国境外进行,美国食品和药物管理局可能不会接受此类研究的数据来支持我们在完成适用的开发和监管先决条件后可能提交的任何新药申请; | |
| ● | 我们有能力有效和高效地建立、维护和合法保护我们的分子衍生物文库,使其成为生物技术行业的人可以从中开发新专利产品的重要组成部分; |
| 三、 |
| ● | 我们在开发治疗候选药物方面建立或维持合作的能力; | |
| ● | 我们获得适当或必要的政府批准以销售潜在产品的能力; | |
| ● | 我们以商业规模或与第三方合作制造候选产品的能力; | |
| ● | 我们重大且不断增加的流动性需求以及额外资金的潜在需求; | |
| ● | 我们获得未来用于开发产品和营运资金的资金以及以商业上合理的条款获得此类资金的能力; | |
| ● | 我们持续经营的能力; | |
| ● | 与医疗保健系统相关和影响医疗保健系统的立法变更,包括但不限于对《患者保护和平价医疗法案》的变更和拟议的变更; | |
| ● | 我们面临的激烈竞争,往往来自比我们拥有更多资源和经验的公司; | |
| ● | 我们留住关键高管和科学家的能力; | |
| ● | 确保和执行与我们的产品相关的合法权利的能力,包括知识产权和专利保护; | |
| ● | 以色列的政治、经济和军事不稳定,这可能会阻碍我们的发展计划; | |
| ● | 不利的宏观经济条件; | |
| ● | 地缘政治紧张局势; | |
| ● | 美国和加拿大联邦和州政府产生的法律和政策; | |
| ● | 关税、任何报复性关税以及其他贸易保护措施(包括美国或其他国家已经或将来可能征收的关税)的影响;以及 | |
| ● | 我们在管理上述风险方面取得的成功。 |
本招股说明书的其他部分以及我们通过引用纳入的任何文件描述了可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响的其他风险因素。此外,我们在不断变化的环境中运作。新的风险因素和不确定性不时出现,我们的管理层无法预测所有风险因素和不确定性,我们也无法评估所有这些风险因素对我们业务的影响,或任何风险因素或风险因素组合可能在多大程度上导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些风险和本招股说明书“风险因素”一节以及我们通过引用纳入的任何文件中描述的其他风险并不是详尽无遗的。
鉴于这些不确定性,请注意不要过分依赖此类前瞻性陈述。我们不承担更新任何此类因素或公开宣布对此处包含的任何前瞻性陈述的任何修订结果以反映未来事件或发展的任何义务。
| 四、 |
2025年10月23日,我们进行了1比12的反向股票分割(“反向股票分割”),并于2025年10月28日开始在拆分调整的基础上交易,据此,我们每12股已发行和流通在外的普通股股份被重新分类为一股普通股。反向股票分割对我们普通股的面值或普通股的授权股数没有影响。除另有说明外,本招募说明书中2025年10月28日反向拆股日期之前的所有股份和每股信息均追溯调整以反映反向拆股。
以下选定财务数据来自我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中包含的经审计综合财务报表,以及我们截至2025年3月31日和2025年6月30日止季度的10-Q表格季度报告中包含的未经审计简明综合财务报表,并经调整以反映所有呈报期间的反向股票分割。我们的历史业绩并不代表未来可能预期的业绩,中期业绩也不代表全年业绩。
据报道:
| 截至12月31日止年度 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 归属于股东的净亏损 | $ | (9,574,987 | ) | $ | (17,458,761 | ) | ||
| 每股净亏损–基本及摊薄 | $ | (19.04 | ) | $ | (121.29 | ) | ||
| 加权平均已发行股份、基本及摊薄 | 502,900 | 143,938 | ||||||
| 年末已发行股份 | 678,002 | 182,625 | ||||||
经反向股票分割调整后:
| 截至12月31日止年度 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 归属于股东的净亏损 | $ | (9,574,987 | ) | $ | (17,458,761 | ) | ||
| 每股净亏损–基本及摊薄 | $ | (228.47 | ) | $ | (1,455.50 | ) | ||
| 加权平均已发行股份、基本及摊薄 | 41,909 | 11,995 | ||||||
| 年末已发行股份 | 56,501 | 15,219 | ||||||
据报道:
| 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||
| 归属于股东的净亏损 | $ | (2,519,181 | ) | $ | (1,879,394 | ) | $ | (4,704,147 | ) | $ | (4,336,309 | ) | ||||
| 每股净亏损-基本及摊薄 | $ | (0.97 | ) | $ | (3.72 | ) | $ | (2.15 | ) | $ | (11.22 | ) | ||||
| 加权平均流通股、基本股和稀释股 | 2,595,728 | 505,857 | 2,191,084 | 386,310 | ||||||||||||
| 期末已发行股份 | 3,026,028 | 525,245 | 3,026,028 | 525,245 | ||||||||||||
经反向股票分割调整后:
| 截至6月30日的三个月, | 截至6月30日的六个月, | |||||||||||||||
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||
| 归属于股东的净亏损 | $ | (2,519,181 | ) | $ | (1,879,394 | ) | $ | (4,704,147 | ) | $ | (4,336,309 | ) | ||||
| 每股净亏损-基本及摊薄 | $ | (11.65 | ) | $ | (44.58 | ) | $ | (25.76 | ) | $ | (134.70 | ) | ||||
| 加权平均流通股、基本股和稀释股 | 216,311 | 42,155 | 182,591 | 32,193 | ||||||||||||
| 期末已发行股份 | 252,168 | 43,774 | 252,168 | 43,774 | ||||||||||||
据报道:
| 截至3月31日止三个月 | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| 归属于股东的净亏损 | $ | (2,184,966 | ) | $ | (2,456,915 | ) | ||
| 每股净亏损–基本及摊薄 | $ | (1.22 | ) | $ | (9.21 | ) | ||
| 加权平均已发行股份、基本及摊薄 | 1,797,774 | 266,764 | ||||||
| 期末已发行股份 | 2,471,656 | 486,272 | ||||||
经反向股票分割调整后:
| 截至3月31日止三个月 | ||||||||
| 2025 | 2024 | |||||||
| 归属于股东的净亏损 | $ | (2,184,966 | ) | $ | (2,456,915 | ) | ||
| 每股净亏损–基本及摊薄 | $ | (14.58 | ) | $ | (110.52 | ) | ||
| 加权平均已发行股份、基本及摊薄 | 149,815 | 22,231 | ||||||
| 期末已发行股份 | 205,971 | 40,525 | ||||||
| 1 |
本摘要概述其他地方所载或以引用方式并入本招股说明书的选定信息,并不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。您在投资我们的证券前应仔细阅读招股说明书、以引用方式并入的信息以及本招股说明书作为其一部分的登记声明的全部内容,包括本招股说明书中“风险因素”项下讨论的信息以及以引用方式并入的文件以及本招股说明书中以引用方式并入的我们的财务报表和相关附注。在本招股书中,除非文意另有所指,否则“Enveric”、“我公司”、“注册人”、“我们”、“我们”、“我们的”或“我们的”均指Enveric Biosciences Biosciences,Inc.及其子公司。
概述
我们是一家生物技术公司,专注于开发下一代小分子神经成形素疗法,以解决精神和神经系统疾病方面未满足的需求。通过利用差异化的药物发现平台和不断增长的专利保护化学结构库,我们正在推进一系列新型化合物,旨在促进神经可塑性而不产生致幻作用。我们的主要候选药物EB-003是第一个设计用于选择性接合两种5-HT的已知化合物2A和5-HT1b受体,具有提供快速、持久的抗抑郁和抗焦虑效果的潜力,门诊方便。
我们的主导项目EVM301系列及其主要候选药物EB-003旨在提供一流的新方法来治疗难以解决的心理健康障碍,通过促进神经可塑性进行介导,同时不会在患者中引起幻觉。EB-003是N,N-二甲基色胺的新型衍生物。它目前正在通过临床前研究推进,目的是启动首次人体研究,以评估安全性和耐受性,包括非致幻特性,随后是针对抑郁症或其他神经精神疾病治疗的临床试验。
我们打算组建一支由临床专家和主要研究者组成的团队,他们在多个心理健康和中枢神经系统适应症方面都有经验,负责临床研究的管理、监测和完整性。我们计划就我们的候选产品提交包括研究性新药(“IND”)申请以及最终新药申请(NDA)在内的文件,以寻求美国食品药品监督管理局(FDA)和其他司法管辖区负责的监管机构的批准。任何前瞻性研究的选择、时间安排、持续时间和设计都取决于监管机构的备案、批准和商业计划的最终确定。我们的下一步是将EB-003推进到正式的临床前开发研究中,以支持未来的IND申请。
我们于2025年2月25日推出了EVM401系列,旨在拓宽我们的管道,增加更多非致幻分子,并加强我们针对选择有限的患者的成瘾和神经精神疾病的能力。虽然我们打算继续开发EVM401系列,但我们的主要重点是开发我们在EVM301系列中的主导资产EB-003。
近期动态
认股权证诱导
于2025年9月17日,我们与持有若干未偿还(a)A系列普通股购买认股权证的若干机构投资者(“持有人”)订立认股权证行使诱导要约函(“诱导要约函”),以购买最多合计102,083股我们的普通股,以及(b)B系列普通股购买认股权证,以购买最多合计100,000股我们的普通股,两者最初均于2025年2月3日以每股36.00美元的行权价向持有人发行(统称“现有认股权证”)。根据诱导函件,持有人同意以每股10.98美元的减后行使价行使其现有认股权证以换取现金,作为我们同意在私募中发行(x)C系列普通股认股权证以购买最多204,166股普通股和(y)D系列普通股认股权证以购买最多200,000股普通股(“认股权证诱导”)的对价。在扣除配售代理费和我们应付的其他发行费用之前,我们从持有人行使现有认股权证中获得的总收益约为220万美元。
| 2 |
我们聘请H.C. Wainwright & Co.,LLC(“配售代理”)就认股权证诱导担任其独家配售代理,并已同意向配售代理支付相当于持有人行使其现有认股权证所得款项总额的7.0%的现金费用,以及相当于行使现有认股权证所得款项总额的1.0%的管理费。配售代理认股权证将于股东批准日期(定义见下文)开始行使,并于股东批准日期的五(5)年周年日届满。根据诱导函拟进行的交易的交割发生于2025年9月18日(“交割日”)。我们预计这些交易的净收益将用于产品开发、营运资金和一般公司用途。
根据纳斯达克上市规则第5635条,我们需要在行使认股权证时获得我们的股东关于发行基础股份的批准(“股东批准”)。我们计划在我们的股东特别会议上获得股东批准。C系列普通股认股权证、D系列普通股认股权证和配售代理认股权证只有在我们获得股东批准(该日期以下简称“股东批准日期”)时才能行使。C系列普通股认股权证和配售代理认股权证在股东批准日期的五(5)年周年日到期。D系列普通股认股权证在股东批准日期的18个月周年日到期。根据诱导信函,我们必须在截止日期的90天内召开我们的股东大会,以便获得股东批准。如果我们没有在第一次会议上获得股东批准,那么我们必须在此后每90天召开一次会议,以寻求股东批准,直到获得股东批准或认股权证不再未履行的日期中较早的日期。
就认股权证诱导而言,我们亦同意在切实可行范围内尽快(无论如何在诱导函件日期起计10个日历日内)提交本招股章程构成其组成部分的登记声明,就行使认股权证时已发行或可发行的股份的转售作出规定,并通过商业上合理的努力,让SEC在诱导信函发出之日后45个日历日内(或在SEC对此类注册声明进行“全面审查”的情况下,在诱导信函发出之日后75个日历日内)宣布此类注册声明生效,并保持注册声明在任何时候都有效,直到没有认股权证持有人拥有任何认股权证或股份。
企业信息
我们于1994年在特拉华州注册成立。我们的主要公司办公室位于245 First Street,Riverview II,18第马萨诸塞州剑桥市楼层,电话(619)444-8400。我们的互联网地址为https://www.enveric.com/,我们网站所包含或链接的信息不属于本招股说明书的一部分。我们已将我们的网站地址列入本招股说明书,仅作为文字参考。本网站所载或可透过本网站查阅的资料并非本招股章程的一部分,故作出投资决定时不应依赖该资料。
| 3 |
本招股章程所指的售股股东以回售方式发售合共418,313股可于行使认股权证时发行的普通股。
| 出售股东将发售的普通股 | 最多418,313股普通股,每股面值0.01美元,包括(i)在行使C系列普通股认股权证时可发行的204,166股普通股;(ii)在行使D系列普通股认股权证时可发行的200,000股普通股;以及(iii)在行使配售代理认股权证时可发行的14,147股普通股。 | |
| 所得款项用途 | 我们没有根据本招股章程出售任何证券,也不会从出售股东在此涵盖的股份出售中获得任何收益。 | |
| 分配计划 | 本募集说明书所列售股股东或其质权人、受赠人、受让方、受让人、受让人、受益人或其他利益承继人,可以不定期通过公开或非公开交易方式按现行市场价格、与现行市场价格相关的价格或私下协商的价格要约或出售股份。售股股东还可以将股份转售给或通过承销商、经纪自营商或代理商,后者可以获得折扣、优惠或佣金等形式的补偿。 | |
| 有关出售股东可能使用的出售方法的更多信息,请参阅本招股说明书第14页开始的“分配计划”。 | ||
| 普通股市场 | 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,代码为“ENVB”。 | |
| 风险因素 | 投资我们的普通股涉及重大风险。在决定是否投资于我们的普通股之前,请阅读本招股说明书第5页“风险因素”标题下包含或以引用方式并入的信息、我们在此以引用方式并入的文件,以及在本说明书日期之后提交并以引用方式并入本招股说明书的其他文件中类似标题下的信息。请参阅本招募说明书第15页的“以引用方式纳入某些信息”和“您可以在其中找到更多信息”。 |
| 4 |
投资我们的证券涉及高度风险。在决定是否购买我们的证券(包括本招股说明书所提供的股份)之前,您应仔细考虑我们在截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中“风险因素”下描述的风险和不确定性,以及任何修订、随后的10-Q表格季度报告和我们向SEC提交的其他文件,所有这些都通过引用并入本文。如果任何这些风险实际发生,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响,我们可能无法实现我们的目标,我们的证券价值可能会下降,您可能会损失部分或全部投资。我们目前不知道或我们目前认为不重要的额外风险也可能严重损害我们的业务运营。如果发生任何这些风险,我们的业务、经营业绩或财务状况和前景都可能受到损害。在这种情况下,我们普通股的市场价格可能会下降,您可能会损失全部或部分投资。
与此次发行和我们的普通股相关的风险
由于我们证券未来的股票发行和其他发行,您可能会经历未来的稀释。
为了筹集额外资金,我们可能会在未来提供额外的普通股或其他可转换为或可交换为我们的普通股价格的证券,这些股票可能与投资者在此次发行中支付的每股价格不同。我们可能无法在任何其他发行中以等于或高于投资者在本次发行中支付的每股价格的每股价格出售股票或其他证券,而投资者在未来购买股票或其他证券可能拥有优于现有股东的权利。我们在未来交易中出售额外普通股或可转换为普通股股份的证券的每股价格可能高于或低于支付给出售股东的每股价格。我们的股东将在行使任何已发行的股票期权、认股权证或其他可转换证券或根据我们的股票激励计划发行普通股时产生稀释。
我们预计未来将需要额外的资本,以开发我们的候选产品,这些产品正处于开发的早期阶段。如果我们没有获得任何这样的额外融资,可能很难有效地实现我们的长期战略目标和目标。
我们目前的现金资源将不足以通过获得监管批准和商业化所需的所有临床试验为我们的产品候选者的开发提供资金。如果我们在需要此类资金时无法获得这笔额外资金,我们可能无法开发我们的候选产品或被迫放弃某些战略机会。
通过出售股权或股权支持证券筹集的任何额外资金可能会稀释我们股东的所有权百分比,也可能导致我们的股权证券的市场价值下降。
我们在未来资本交易中发行的任何证券的条款可能对新投资者更有利,可能包括优先权、优先投票权和发行认股权证或其他衍生证券,这可能对我们当时发行在外的任何证券的持有人产生进一步的稀释效应。
此外,我们在追求未来资本融资方面可能会产生大量成本,包括投资银行费用、法律费用、会计费用、证券法合规费用、印刷和发行费用以及其他成本。我们可能还需要确认与我们发行的某些证券有关的非现金费用,例如可转换票据和认股权证,这可能会对我们的财务状况产生不利影响。
我们普通股的交易价格可能高度波动,这可能导致我们普通股的购买者在此次发行中遭受重大损失。涉及我们公司或我们管理团队成员的证券集体诉讼或其他诉讼也可能对我们的业务、财务状况和经营业绩造成重大损害。
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我们的股价波动很大。总体而言,股票市场,特别是医药和生物技术公司的市场经历了极端波动,这种波动往往与特定公司的经营业绩无关。由于这种波动,您可能无法以或高于公开发行价格出售您的普通股,您可能会损失部分或全部投资。我们普通股的市场价格可能受到许多因素的影响,包括:
| ● | 现有或新的竞争性产品或技术的成功; | |
| ● | 针对我们的产品或竞争对手的产品和候选产品的监管行动; | |
| ● | 我们或我们的竞争对手宣布重大收购、战略合作伙伴关系、合资企业、合作或资本承诺; | |
| ● | 竞争对手候选产品临床试验结果; | |
| ● | 美国和其他国家的监管或法律发展; | |
| ● | 专利申请、已授权专利或其他专有权的发展或争议; | |
| ● | 关键人员的招聘或离职; | |
| ● | 我们在多大程度上许可、收购或投资于其他适应症或候选产品; | |
| ● | 关于财务结果或发展时间表的估计的实际或预期变化; | |
| ● | 额外融资努力的公告或预期; | |
| ● | 我们、我们的内部人士或其他股东出售我们的普通股; | |
| ● | 我们的财务业绩或被认为与我们相似的公司的财务业绩存在差异; | |
| ● | 涵盖我们的证券分析师的估计或建议的变化(如果有的话); | |
| ● | 医疗保健支付体系结构变化; | |
| ● | 制药和生物技术领域的市场状况;和 | |
| ● | 一般经济、行业和市场情况。 |
过去,证券集体诉讼往往是随着公司证券市场价格的下跌而对其提起的。这一风险对于制药和生物技术公司尤其相关,这些公司近年来经历了显着的股价波动。
未来大量出售或以其他方式发行我们的普通股可能会压低我们普通股的市场。
出售大量普通股以及未来在公开市场出售大量普通股,包括发行在行使认股权证时可发行的任何股份,或市场认为这些出售可能发生,可能会导致我们普通股的市场价格下跌,或可能使我们更难在未来以管理层认为可以接受的时间和价格通过出售股权和股权相关证券筹集资金,或根本无法做到。此外,随着机会出现,我们可能会在未来进行融资或类似安排,包括发行债务证券、优先股或普通股,这也可能会压低我们普通股的市场。我们无法预测这些普通股股份的市场销售或这些股份可供出售将对我们普通股的市场价格产生的影响(如果有的话)。
我们的股价可能会大幅波动,股东可能会损失全部或大部分投资。
我们的普通股目前在纳斯达克交易。公众持股量有限,成交量历来较低且零星。因此,我们普通股的市场价格不一定是我们公平市场价值的可靠指标。我们的普通股交易价格可能会因多种因素而波动,包括市场上可供出售的股票数量、我们经营业绩的季度变化、我们或竞争对手实际或预期的新发布公告、重要客户的收益或损失、我们经营业绩估计的变化、我们所在行业的市场状况和整个经济。
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于2025年9月17日,我们与现有认股权证持有人订立诱导函件,以购买最多202,083股股份,原于2025年2月3日向持有人发行,行使价为每股36.00美元。根据诱导函件,持有人同意以现金行使其现有认股权证,以每股10.98美元的减后行使价购买合共202,083股股份,考虑到我们同意以私募方式发行认股权证。在行使现有认股权证后,我们向持有人发行认股权证,以购买合共404,166股股份,行使价为每股10.98美元。
我们聘请配售代理就认股权证诱导担任其独家配售代理,并已同意向配售代理支付相当于持有人行使其现有认股权证所得款项总额的7.0%的现金费用,以及相当于行使现有认股权证所得款项总额的1.0%的管理费。我们还同意发行配售代理认股权证,以购买最多14,147股股份(占正在行使的现有认股权证的7.0%),与C系列普通股认股权证的条款相同,但配售代理认股权证的行使价等于每股13.7 256美元(发售价的125%)。配售代理认股权证将仅于股东批准日期开始行使,并于股东批准日期的五(5)年周年届满。
根据纳斯达克上市规则第5635条,我们需要在认股权证行使时获得股东对发行标的股份的批准。我们计划在我们的股东特别会议上获得股东批准。C系列普通股认股权证、D系列普通股认股权证和配售代理认股权证只有在我们获得股东批准时才能行使。C系列普通股认股权证和配售代理认股权证在股东批准日期的五(5)年周年日到期。D系列普通股认股权证在股东批准日期的18个月周年日到期。根据诱导函,我们必须在截止日期的90天内召开我们的股东大会,以获得股东批准。如果我们没有在第一次会议上获得股东批准,那么我们必须在此后每90天召开一次会议,以寻求股东批准,直到获得股东批准或认股权证不再未履行的日期中较早的日期。
就认股权证诱导而言,我们亦同意在切实可行范围内尽快(无论如何在诱导函件日期起计10个日历日内)提交本招股章程构成其组成部分的登记声明,就行使认股权证时已发行或可发行的股份的转售作出规定,并通过商业上合理的努力,让SEC在诱导信函发出之日后45个日历日内(或在SEC对此类注册声明进行“全面审查”的情况下,在诱导信函发出之日后75个日历日内)宣布此类注册声明生效,并保持注册声明在任何时候都有效,直到没有认股权证持有人拥有任何认股权证或股份。
| 7 |
使用本招股说明书发售和出售的普通股将由本招股说明书中指定的发售股东发售和出售。因此,我们将不会从此次发行的任何股份出售中获得任何收益。我们将支付与本次注册有关的所有费用和开支。
| 8 |
本招股说明书涉及出售股东不时出售最多418,313股我们的普通股。当我们在本招股说明书中提及“出售股东”时,我们指的是下表所列的个人和实体,以及他们各自的质权人、受赠人、允许受让人、受让人、继承人和后来来持有任何出售股东在我们普通股股份中的权益而不是通过公开出售的其他人。
出售股东可出售部分、全部或不出售其股份。我们不知道出售股东在出售股份前将持有股份多久,我们目前与出售股东没有任何关于出售任何股份的协议、安排或谅解。
下表列出有关出售股东的资料,以及他们根据本招股章程可能不时要约及出售的股份。出售股东实益拥有的普通股股份数量根据美国证券交易委员会颁布的规则确定。除上述情况外,目前没有就本招股说明书所涵盖的任何证券的转售达成任何协议、安排或谅解。
| 销售名称 | 在此之前实益拥有的股份 | 根据本条例发售的股份的最大数目 | 本次发行后实益拥有的股份 | |||||||||||||
| 股东 | 提供(1) |
招股说明书(2) |
数(3) |
百分比(4) |
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| 3i、LP(5) | 86,154 | (6) | 81,944 | 4,210 | * | |||||||||||
| 哈德逊湾Master Fund Ltd。(7) | 86,725 | (8) | 86,112 | 613 | * | |||||||||||
| Alto Opportunity Master Fund,SPC – Segregated Master Portfolio B(9) | 55,620 | (10) | 55,556 | 64 | * | |||||||||||
| Orca Capital AG(11) | 55,556 | (12) | 55,556 | - | - | |||||||||||
| 第二区资本基金LP(13) | 27,778 | (14) | 27,778 | - | * | |||||||||||
| Bigger Capital Fund,LP(15) | 27,778 | (16) | 27,778 | - | * | |||||||||||
| 沿海资本有限责任公司(17) | 46,055 | (18) | 44,444 | 1,611 | * | |||||||||||
| KBB资产管理有限责任公司(19) | 20,832 | (20) | 8,332 | 12,500 | 1.2 | % | ||||||||||
| Connective Capital I QP,LP(21) | 2,298 | (22) | 1,148 | 1,150 | * | |||||||||||
| Connective Capital Emerging Energy QP,LP(23) | 8,814 | (24) | 4,406 | 4,408 | * | |||||||||||
| Warberg WF XII LP(25) | 5,559 | (26) | 5,556 | 3 | * | |||||||||||
| Lincoln Alternative Strategies LLC(27) | 8,333 | (28) | 5,556 | 2,777 | * | |||||||||||
| Michael Vasinkevich(29) | 15,555 | (30) | 9,071 | 6,484 | * | |||||||||||
| 诺姆·鲁宾斯坦(29) | 7,604 | (31) | 4,456 | 3,148 | * | |||||||||||
| 克雷格·施瓦贝(29) | 819 | (32) | 478 | 341 | * | |||||||||||
| 查尔斯·沃思曼(29) | 243 | (33) | 142 | 101 | * | |||||||||||
*低于1.0%
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| (1) | 包括普通股股份和根据充分行使认股权证诱导中发行的认股权证和先前从我们获得的其他认股权证而可发行的普通股股份。 |
| (2) | 代表在认股权证诱导中向出售股东发行的认股权证的基础普通股股份。所有可就特此发售的股份行使的认股权证均载有某些实益所有权限制,其中规定,认股权证持有人将无权行使其认股权证的任何部分,前提是该持有人连同其关联公司和归属方在行使该行使后立即实益拥有超过已发行普通股股份数量的4.99%,前提是在至少提前61天通知我们后,持有人可以增加或减少此类限制,最多不超过已发行普通股股份数量的9.99%(每项此类限制,即“实益所有权限制”)。 |
| (3) | 假设出售股东提供的所有股份在此出售,并且出售股东在本次发行完成之前没有购买或出售额外的普通股股份。我们不知道出售股东可能会在何时或以多少金额发售股份。出售股东可能不会出售任何或可能出售本招股章程所提供的全部股份。由于售股股东可能会根据本次发售要约全部或部分股份,且由于目前没有任何有关出售任何股份的协议、安排或谅解,我们无法估计发售完成后售股股东将持有的股份数量。然而,就本表而言,我们假设,在完成发售后,本招股章程涵盖的股份将不会由出售股东持有,包括在行使认股权证诱导中发行的认股权证时可发行的普通股。 |
| (4) | 基于1,015,291股普通股,包括截至2025年12月2日已发行的596,978股普通股和418,313股认股权证基础股份(假设认股权证全部行使)。 |
| (5) | 3i Management LLC是3i,LP的普通合伙人,Maier Joshua Tarlow是3i Management LLC的管理人。因此,Tarlow先生对3i、LP和3i Management LLC直接或间接实益拥有的证券行使单独的投票和投资酌处权。Tarlow先生否认对3i,LP直接实益拥有和3i Management LLC间接实益拥有的证券的实益所有权。前述各方的营业地址均为2 Wooster Street,2nd Floor,New York,NY 10013。我们被告知,Tarlow先生,3i Management LLC或3i,LP都不是金融业监管局(FINRA)的成员,也不是独立经纪交易商,也不是FINRA成员或独立经纪交易商的关联机构或关联人。除了我们的普通股或其他证券的所有权之外,我们与出售股票的股东没有重大关系。 |
| (6) | 包括(i)4,154股普通股;及(ii)82,000股在行使未行使认股权证时可发行的普通股,包括81,944股在行使根据本招股章程构成部分的登记说明登记转售的与认股权证诱导有关的认股权证时可发行的股份。出售股东的认股权证禁止行使此类认股权证,如果在实施此类行使后,将导致出售股东(包括其实益所有权将归属于出售股东的任何个人或实体)的实益所有权超过适用的实益所有权限制。 |
| (7) | 普通股和其他证券由Hudson Bay Master Fund Ltd.(“Hudson”)持有。Hudson的投资经理Hudson Bay Capital Management LP对这些证券拥有投票权和投资权。Sander Gerber(“Mr. Gerber”),是Hudson Bay Capital GP LLC的管理成员,该公司是Hudson Bay Capital Management LP的普通合伙人。Hudson Bay Master Fund Ltd.和Gerber先生各自否认对这些证券的实益所有权。Hudson Bay Master Fund Ltd.的地址是c/o Hudson Bay Capital Management LP,290 Harbor Drive,Floor 3,Stanford,CT06902。除了我们的普通股或其他证券的所有权之外,我们与出售股票的股东没有重大关系。 |
| 10 |
| (8) | 包括86,725股可在行使未行使认股权证时发行的普通股,其中包括86,112股可在行使与认股权证诱导有关的认股权证时发行的认股权证时根据本招股说明书构成部分的登记说明进行转售登记。出售股东的认股权证禁止行使此类认股权证,如果在实施此类行使后,将导致出售股东(包括其实益所有权将归属于出售股东的任何个人或实体)的实益所有权超过适用的实益所有权限制。 |
| (9) | Ayrton Capital LLC是Alto Opportunity Master Fund,SPC-Segregated Master Portfolio B的投资管理人,拥有投票和处置Alto Opportunity Master Fund,SPC-Segregated Master Portfolio B所持股份的酌处权,并可被视为这些股份的实益拥有人。Waqas Khatri(“Khatri先生”)作为Ayrton Capital LLC的管理成员,也可被视为对Alto Opportunity Master Fund、SPC-Segregated Master Portfolio B. Ayrton Capital LLC和Khatri先生各自对这些股份的任何实益所有权拥有投资酌处权和投票权。Alto Opportunity Master Fund,SPC-Segregated Master Portfolio B的地址是c/o Ayrton Capital – 55 Post Road West,Westport,CT 06880。除了我们的普通股或其他证券的所有权之外,我们与出售股票的股东没有重大关系。 |
| (10) | 由行使未行使认股权证时可发行的55,620股普通股组成,其中包括根据本招股说明书构成部分的登记说明登记转售的与认股权证诱导有关的认股权证行使时可发行的55,556股。出售股东的认股权证禁止行使此类认股权证,如果在实施此类行使后,将导致出售股东(包括其实益所有权将归属于出售股东的任何个人或实体)的实益所有权超过适用的实益所有权限制。 |
| (11) | 普通股和其他证券由Orca Capital AG持有。Roman Gordon、Thomas Koenig和Beate Ruhle-Burkhardt各自也拥有对股份的投票或投资控制权。Orca Capital AG的地址是Sperlring 2,85276 Pfaffenhofen,Germany。除了我们的普通股或其他证券的所有权之外,我们与出售股票的股东没有任何重大关系。 |
| (12) | 由根据本招股章程构成部分的登记说明登记转售的与认股权证诱导有关的认股权证行使时可发行的55,556股股份组成。出售股东的认股权证禁止行使此类认股权证,如果在实施此类行使后,将导致出售股东(包括其实益所有权将归属于出售股东的任何个人或实体)的实益所有权超过适用的实益所有权限制。 |
| (13) | 普通股和其他证券由District 2 Capital Fund LP持有。Michael Bigger以普通合伙人管理成员的身份,也拥有对股份的投票或投资控制权。District 2 Capital Fund LP地址为14 Wall Street,2nd Floor,Huntington,New York 11743。除了我们的普通股或其他证券的所有权之外,我们与出售股票的股东没有重大关系。 |
| (14) | 由27,778股根据本招股章程构成部分的登记说明登记转售而就认股权证诱导而发行的认股权证行使时可发行的股份组成。出售股东的认股权证禁止行使此类认股权证,如果在实施此类行使后,将导致出售股东(包括其实益所有权将归属于出售股东的任何个人或实体)的实益所有权超过适用的实益所有权限制。 |
| (15) | 普通股和其他证券由Bigger Capital Fund,LP持有。Michael Bigger以普通合伙人管理成员的身份,也拥有对股份的投票或投资控制权。Bigger Capital Fund,LP的地址是11700 West Charleston Blvd,170-659,Las Vegas,NV 89135。除了我们的普通股或其他证券的所有权之外,我们与出售股票的股东没有重大关系。 |
| 11 |
| (16) | 由27,778股根据本招股章程构成部分的登记说明登记转售而就认股权证诱导而发行的认股权证行使时可发行的股份组成。出售股东的认股权证禁止行使此类认股权证,如果在实施此类行使后,将导致出售股东(包括其实益所有权将归属于出售股东的任何个人或实体)的实益所有权超过适用的实益所有权限制。 |
| (17) | Mitchell P. Kopin(“Kopin先生”)和Daniel B. Asher(“Asher先生”)都是Intracoastal Capital LLC(“Intracoastal”)的经理,他们对Intracoastal持有的本文报告的证券拥有投票控制权和投资自由裁量权。因此,Kopin先生和Asher先生各自可被视为拥有由Intracoastal持有的此处报告的证券的实益所有权(根据《交易法》第13(d)条确定)。除了我们的普通股或其他证券的所有权之外,我们与出售股票的股东没有重大关系。 |
| (18) | 由行使未行使认股权证时可发行的46055股普通股组成,其中包括根据本招股章程构成部分的登记说明登记转售的与认股权证诱导有关的认股权证行使时可发行的44,444股。出售股东的认股权证禁止行使此类认股权证,如果在实施此类行使后,将导致出售股东(包括其实益所有权将归属于出售股东的任何个人或实体)的实益所有权超过适用的实益所有权限制。 |
| (19) | 这些证券由KBB资产管理公司持有。Steve Segal作为管理成员,可能被视为对这些证券拥有投票权或投资权。KBB Asset Management的地址是47 Calle Del Sur,Palm Coast,Florida 32 137。除了我们的普通股或其他证券的所有权之外,我们与出售股票的股东没有重大关系。 |
| (20) | 由(i)12,500股普通股组成;及(ii)8,332股可于行使根据本招股章程构成部分的登记说明登记转售的与认股权证诱导有关的认股权证时发行的股份。出售股东的认股权证禁止行使此类认股权证,如果在实施此类行使后,将导致出售股东(包括其实益所有权将归属于出售股东的任何个人或实体)的实益所有权超过适用的实益所有权限制。 |
| (21) | 普通股和其他证券由Connective Capital I QP,LP持有。Connective Capital Management LLC和Robert Romero各自还拥有对股份的投票或投资控制权。Connective Capital Emerging Energy QP LP的地址是720 University Avenue,Suite 100,Palo Alto,加利福尼亚州 94301。除了我们的普通股或其他证券的所有权之外,我们与出售股票的股东没有重大关系。 |
| (22) | 包括(i)575股普通股;及(ii)1,723股可于行使未行使认股权证时发行的普通股,包括1,148股可于行使根据本招股章程构成部分的登记说明登记转售的与认股权证诱导有关的认股权证时发行的认股权证时发行。出售股东的认股权证禁止行使此类认股权证,如果在实施此类行使后,将导致出售股东(包括其实益所有权将归属于出售股东的任何个人或实体)的实益所有权超过适用的实益所有权限制。 |
| (23) | 普通股和其他证券由Connective Capital Emerging Energy QP LP持有。Connective Capital Management LLC和Robert Romero各自还拥有对股份的投票或投资控制权。Connective Capital Emerging Energy QP LP的地址是720 University Avenue,Suite 100,Palo Alto,加利福尼亚州 94301。除了我们的普通股或其他证券的所有权之外,我们与出售股票的股东没有重大关系。 |
| 12 |
| (24) | 包括(i)2,204股普通股;及(ii)6,610股可于行使未行使认股权证时发行的普通股,包括4,406股可于行使根据本招股章程构成部分的登记说明登记转售的与认股权证诱导有关的认股权证时发行的认股权证时发行。出售股东的认股权证禁止行使此类认股权证,如果在实施此类行使后,将导致出售股东(包括其实益所有权将归属于出售股东的任何个人或实体)的实益所有权超过适用的实益所有权限制。 |
| (25) | 普通股和其他证券由Warberg WF XII LP(“Warberg”)持有。Warberg的投资经理Warberg Asset Management LLC和Warberg的经理Daniel Warsh也各自拥有对股份的投票或投资控制权。Warberg WF XII LP的地址是716 Oak Street,Winnetka,Illinois 60093。除了我们的普通股或其他证券的所有权之外,我们与出售股票的股东没有重大关系。 |
| (26) | 由(i)3股普通股组成;及(ii)根据本招股章程构成部分的登记说明登记转售的与认股权证诱导有关的认股权证行使时可发行的5,556股股份。出售股东的认股权证禁止行使此类认股权证,如果在实施此类行使后,将导致出售股东(包括其实益所有权将归属于出售股东的任何个人或实体)的实益所有权超过适用的实益所有权限制。 |
| (27) | 普通股和其他证券由Lincoln Alternative Strategies LLC(“Lincoln”)持有。Stephen Temes以管理成员的身份,也可能被视为对林肯所持股份拥有投资自由裁量权和投票权。Lincoln Alternative Strategies LLC的地址是404 Washington Ave # 650,Miami Beach,FL 33139。除了我们的普通股或其他证券的所有权之外,我们与出售股票的股东没有重大关系。 |
| (28) | 包括(i)2,777股普通股;及(ii)根据本招股章程构成部分的登记说明登记转售的与认股权证诱导有关的认股权证行使时可发行的5,556股股份。出售股东的认股权证禁止行使此类认股权证,如果在实施此类行使后,将导致出售股东(包括其实益所有权将归属于出售股东的任何个人或实体)的实益所有权超过适用的实益所有权限制。 |
| (29) | 出售股东隶属于配售代理,这是一家注册经纪交易商,注册地址为H.C. Wainwright & Co.,LLC,430 Park Ave,3rd Floor,New York,NY 10022。配售代理在权证诱导中担任我们的配售代理。出售股东对所持有的、在正常业务过程中获得的证券拥有唯一的投票权和决定权,并且在获得证券时,出售股东与任何人没有直接或间接的协议或谅解来分配此类证券。 |
| (30) | 包括在行使未行使认股权证时可发行的15,555股普通股,其中包括在行使作为与认股权证诱导有关的补偿而发行的认股权证时可发行的9,071股,并根据本招股说明书构成部分的登记说明进行转售登记。出售股东的认股权证禁止行使此类认股权证,如果在实施此类行使后,将导致出售股东(包括其实益所有权将归属于出售股东的任何个人或实体)的实益所有权超过适用的实益所有权限制。 |
| (31) | 包括在行使未行使认股权证时可发行的7,604股普通股,其中包括在行使作为与认股权证诱导有关的补偿而发行的认股权证时可发行的4,456股,并根据本招股说明书构成部分的登记说明进行转售登记。出售股东的认股权证禁止行使此类认股权证,如果在实施此类行使后,将导致出售股东(包括其实益所有权将归属于出售股东的任何个人或实体)的实益所有权超过适用的实益所有权限制。 |
| (32) | 由819股可在行使未行使认股权证时发行的普通股组成,其中478股可在行使作为与认股权证诱导有关的补偿而发行的认股权证时发行,并根据本招股说明书构成部分的登记说明进行转售登记。出售股东的认股权证禁止行使此类认股权证,如果在实施此类行使后,将导致出售股东(包括其实益所有权将归属于出售股东的任何个人或实体)的实益所有权超过适用的实益所有权限制。 |
| (33) | 由243股可在行使未行使认股权证时发行的普通股组成,其中包括142股可在行使作为与认股权证诱导有关的补偿而发行的认股权证时发行并根据本招股说明书构成部分的登记说明进行转售登记的股份。出售股东的认股权证禁止行使此类认股权证,如果在实施此类行使后,将导致出售股东(包括其实益所有权将归属于出售股东的任何个人或实体)的实益所有权超过适用的实益所有权限制。 |
| 13 |
该证券的每名出售股东及其任何质权人、受让人和权益继承人可不时在纳斯达克或该证券交易所在的任何其他证券交易所、市场或交易设施或私下交易中出售其在此涵盖的任何或全部证券。这些销售可能是固定的或议定的价格。卖出股票的持有人在卖出证券时,可以采用下列任意一种或者多种方式:
| ● | 普通经纪交易和经纪交易商招揽购买者的交易; | |
| ● | 经纪交易商将试图代理出售证券但可能作为委托人定位并转售部分大宗以促进交易的大宗交易; | |
| ● | 由经纪交易商作为本金购买并由经纪交易商为其账户转售; | |
| ● | 根据适用的交易所规则进行的交易所分配; | |
| ● | 私下协商交易; | |
| ● | 卖空交易结算; | |
| ● | 在通过经纪交易商进行的交易中,与卖出股票持有人约定以每只证券规定的价格卖出特定数量的此类证券; | |
| ● | 通过期权的书面或结算或其他套期保值交易,无论是通过期权交易所还是其他方式; | |
| ● | 任何此类销售方法的组合;或 | |
| ● | 适用法律允许的任何其他方法。 |
出售股东还可以根据规则144或《证券法》规定的任何其他登记豁免(如果有)而不是根据本招股说明书出售证券。
售股股东聘请的经纪交易商可以安排其他经纪交易商参与销售。经纪交易商可能会从出售股东(或,如果任何经纪交易商代理证券购买者,则从购买者)处获得金额有待协商的佣金或折扣,但除本招股说明书补充文件中规定的情况外,在代理交易不超过符合FINRA规则2121的惯常经纪佣金的情况下;在主要交易的情况下,则按照FINRA规则2121进行加价或减价。
就出售证券或其中权益而言,出售股东可与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易,而后者又可在其承担的头寸套期保值过程中从事证券卖空交易。卖出股票的股东还可以卖空证券并交付这些证券以平仓其空头头寸,或将证券出借或质押给经纪自营商,而经纪自营商又可能出售这些证券。出售股东还可以与经纪自营商或其他金融机构进行期权或其他交易,或创建一种或多种衍生证券,这些证券需要向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股说明书提供的证券,该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书(经补充或修订以反映该交易)转售该证券。
出售股票的股东和参与出售证券的任何经纪自营商或代理人可被视为与此类出售有关的《证券法》含义内的“承销商”。在这种情况下,此类经纪自营商或代理商收到的任何佣金以及转售其购买的证券的任何利润可被视为《证券法》规定的承销佣金或折扣。各售股股东已通知我们,其与任何人没有任何直接或间接的书面或口头协议或谅解,以分销证券。
我们被要求支付我们因该证券的注册而发生的某些费用和开支。我们已同意就某些损失、索赔、损害赔偿和责任,包括《证券法》规定的责任,对出售股票的股东进行赔偿。
我们同意保持本招股说明书的有效性,直至(i)出售股东可能在未经登记的情况下转售证券的日期,且不考虑由于规则144的任何数量或销售方式限制,而不要求我们遵守《证券法》第144条或任何其他类似效力规则下的当前公开信息,或(ii)所有证券已根据本招股说明书或《证券法》第144条或任何其他类似效力规则出售。在适用的州证券法要求的情况下,转售证券将仅通过注册或持牌经纪人或交易商出售。此外,在某些州,此处涵盖的转售证券不得出售,除非它们已在适用的州注册或具有出售资格,或者可获得并遵守注册或资格要求的豁免。
根据《交易法》下的适用规则和条例,任何从事转售证券分销的人不得在分销开始前的适用的M条例所定义的限制期内同时从事与普通股有关的做市活动。此外,出售股东将遵守《交易法》的适用条款及其下的规则和条例,包括条例M,这可能会限制出售股东或任何其他人购买和出售普通股的时间。我们将向出售股东提供本招股说明书的副本,并已告知他们需要在出售时或之前(包括通过遵守《证券法》第172条规则)向每个购买者交付本招股说明书的副本。
| 14 |
本招股说明书提供的证券的有效性将由Greenberg Traurig,LLP,Phoenix,Arizona为我们传递。
以引用方式并入本招股说明书的截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度的合并财务报表,是依据独立注册公共会计师事务所Marcum LLP的报告如此并入的,如其报告所述(合并财务报表报告载有关于我公司持续经营能力的解释性段落)。此类财务报表依据该公司根据其作为会计和审计专家的权威所提供的报告以引用方式并入。
我们已根据《证券法》就本招股说明书提供的证券向SEC提交了S-3表格的登记声明。作为注册声明的一部分提交的本招股说明书并未包含注册声明及其附件和附表中列出的所有信息,根据SEC的规则和条例允许,这些信息的部分内容已被省略。有关我们的更多信息,请您参阅注册声明及其附件和附表。
我们须遵守《交易法》的信息要求,并据此根据《交易法》向委员会提交年度、季度和其他报告、代理声明和其他信息。这些报告、代理声明和其他信息,包括《登记声明》及其证物和附表,可通过委员会网站www.sec.gov向公众提供。
我们在以电子方式向委员会提交或以其他方式向委员会提交此类材料后,在合理可行的范围内尽快在我们的网站上或通过我们的网站免费提供我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及根据《交易法》第13(a)或15(d)条提交或提供的这些报告的修订。注册声明和“以引用方式纳入某些信息”项下提及的文件也可在我们的网站enveric.com上查阅。
我们并未以引用方式将我们网站上的信息纳入本招股说明书,贵方不应将其视为本招股说明书的一部分。
以下向SEC提交的文件通过引用并入本招股说明书:
| ● | 我们的年度报告表格10-K截至2024年12月31日止年度,于2025年3月28日向SEC提交; | |
| ● | 我们的最终代理声明附表14a,于2025年4月15日向SEC提交; | |
| ● | 我们向SEC提交的截至2025年3月31日、2025年6月30日和2025年9月30日季度的10-Q表格季度报告2025年5月14日,2025年8月14日,和2025年11月14日,分别; | |
| ● | 我们目前提交给SEC的8-K表格报告2025年1月21日,经提交的表格8-K/a修订,于2025年1月27日,2025年2月3日,2025年3月6日,2025年4月14日,2025年6月3日,2025年8月29日,2025年9月2日,2025年9月18日,2025年10月23日,和2025年11月14日(其中任何部分当作已提供而未予存档除外);及 | |
| ● | 我们的普通股的描述包含在我们的表格8-A12B,于2017年11月9日向监察委员会提交(档案编号001-38286),经修订及补充,我们的普通股说明载于附件 4.1我们于2023年3月31日向SEC提交的截至2022年12月31日财政年度的10-K表格年度报告,以及为更新此类描述而向委员会提交的任何修订或报告。 |
| 15 |
我们还通过引用纳入根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条向SEC提交的任何未来提交的文件(根据表格8-K的第2.02项或第7.01项提供的当前报告以及在该表格上提交的与此类项目相关的证物除外,除非该表格8-K明确规定相反),包括在本招股说明书构成其组成部分的注册声明的首次提交日期或之后以及在该注册声明生效之前(i)作出的那些文件,及(ii)于本招股章程日期或之后但在发售终止前(即直至根据本章程登记的所有证券已售出或本招股章程构成部分的登记声明已撤回之日(以较早者为准)。此类未来申报文件中的信息更新和补充了本招股说明书中提供的信息。任何此类未来文件中的任何陈述将自动被视为修改和取代我们之前向SEC提交的任何文件中的任何信息,这些信息通过引用并入或被视为并入本文,前提是后提交的文件中的陈述修改或取代此类先前的陈述。
经书面或口头请求,我们将免费向每名获交付招股章程的人士(包括任何实益拥有人)提供以引用方式并入本招股章程但未随招股章程一并交付的任何或所有文件的副本,包括以引用方式具体并入该等文件的展品。您应将任何文件请求发送至:
Enveric Biosciences, Inc.
第一街245号,江景二期,18楼
马萨诸塞州剑桥,02142
电话(617)444-8400
关注:公司秘书
您也可以在SEC网站www.sec.gov或我们的网站https://www.enveric.com/investors/filings/上免费查阅这些文件。本网站所载或可透过本网站查阅的资料并无以引用方式并入本招股章程或任何随附的招股章程补充文件,亦不是其一部分。
根据《证券法》第412条,以引用方式并入本文的文件中包含的任何声明应被视为修改或取代,前提是此处包含的声明或任何其他随后提交的文件中也被或被视为以引用方式并入本文的声明修改或取代此类声明。
您应仅依赖本招股章程及任何招股章程补充文件所载或以引用方式并入的信息。我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书所载或以引用方式并入本招股说明书的信息不同的信息。我们并不是在任何司法管辖区提出出售证券的要约,而在该司法管辖区,该等要约或招揽未获授权,或作出该等要约或招揽的人没有资格这样做,或向向向其作出该等要约或招揽属非法的任何人。
| 16 |
普通股418,313股

前景
[●], 2025
第二部分:
Prospectus中不需要的信息
项目14。发行及分销的其他开支
下表列出了我们就出售正在登记的证券而应付的各种成本和费用。所有这些费用和开支由我们承担。除证券交易委员会注册费外,所有显示的金额均为估算值。
| 金额 | ||||
| 证券交易委员会登记费 | $ | 448.05 | ||
| 会计师的费用及开支 | $ | 12,500 | ||
| 法律费用和开支 | $ | 50,000 | ||
| 杂项 | - | |||
| 费用总额 | $ | 62,948.05 | ||
项目15。董事及高级人员的赔偿
《特拉华州一般公司法》第145条规定,特拉华州公司可以赔偿任何曾经、现在或被威胁成为任何受到威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或程序的当事人的人,无论是民事、刑事、行政或调查(该公司的诉讼或有权采取的诉讼除外),原因是该人是或曾经是该公司的高级职员、董事、雇员或代理人,或者现在或正在应该公司的要求担任另一公司或企业的高级职员、董事、雇员或代理人。赔偿可包括费用(包括律师费)、判决、罚款及该人就该诉讼、诉讼或法律程序实际及合理招致的和解款项,但该人的行为是善意的,其方式是他或她合理地认为符合或不违背公司的最佳利益,且就任何刑事诉讼或法律程序而言,没有合理理由相信他或她的行为是非法的。特拉华州法团可赔偿因该人是或曾经是该法团的董事、高级人员、雇员或代理人,或现在或正在应该法团的要求担任另一法团或企业的董事、高级人员、雇员或代理人而曾是、现在是或正在被威胁成为该法团的任何受威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼的一方或在该法团的权利范围内的任何人士。赔偿可包括该人就该诉讼或诉讼的抗辩或和解而实际及合理招致的开支(包括律师费),条件是该人以善意行事,并以他或她合理地认为符合或不违背法团最佳利益的方式行事,但如该高级人员或董事被判定对法团负有法律责任,则未经司法批准不得作出赔偿。凡高级人员或董事在上述任何诉讼的案情或其他方面的抗辩中胜诉,法团须就其实际及合理招致的开支(包括律师费)作出赔偿。
我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程,每一项均经修订,规定在特拉华州一般公司法允许的最大范围内对其董事和高级职员进行赔偿。
《特拉华州一般公司法》第102(b)(7)条允许公司在其公司注册证书中规定,公司的董事不因违反作为董事的受托责任而对公司或其股东的金钱损失承担个人责任,但以下任何责任除外:
| ● | 董事从中获得不正当个人利益的交易; | |
| ● | 非善意或涉及故意不当行为或明知违法的作为或不作为; | |
| ● | 非法派发股息或赎回股份;或 | |
| ● | 违反董事对公司或其股东的忠诚义务。 |
| 三-1 |
我们经修订和重述的公司注册证书,经修订,包括这样一条规定。任何高级职员或董事在其最终处置之前为任何此类诉讼、诉讼或程序进行辩护而招致的费用,应由我们在交付由该董事或高级职员或代表该董事或高级职员作出的偿还所有如此垫付的款项的承诺时支付,前提是最终应确定该董事或高级职员无权获得我们的赔偿。
项目16。展品
(b)所有附表均被省略,因为它们不是必需的、不适用的或财务报表及其相关附注中另有说明的信息。
| 三-2 |
项目17。事业
以下签名的注册人在此承诺:
(1)在进行要约或出售的任何期间内,提交对本登记声明的生效后修订:
(a)包括1933年《证券法》第10(a)(3)条要求的任何招股说明书;
(b)在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)之后出现的任何事实或事件,而这些事实或事件个别地或总体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,如果总量和价格的变化合计不超过有效登记声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化,则所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的美元总价值不会超过已登记的金额)以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以通过根据规则424(b)向委员会提交的招股说明书的形式反映出来。
(c)包括以前未在登记说明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或在登记说明中对此类信息的任何重大更改;
但如果这些段落要求在生效后修订中包含的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条向委员会提交或提交的报告中,并以引用方式并入注册声明中,或包含在根据规则424(b)提交的招股说明书表格中,该表格是注册声明的一部分,则本条第(1)(a)、(1)(b)和(1)(c)款不适用。
(2)为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,每项该等生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。
(3)以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。
(4)为确定根据1933年《证券法》对任何购买者的赔偿责任:
(a)如果登记人依赖第430B条规则(本章第230.430B条):
(i)注册人根据规则424(b)(3)提交的每份招股章程,自提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日起,均应被视为注册声明的一部分;和
(ii)根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)须提交的每份招股章程,作为依据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)、(vii)作出的发售有关的注册声明的一部分,或(x)为提供1933年《证券法》第10(a)条所要求的信息,应被视为注册声明的一部分,并在生效后首次使用该形式的招股说明书之日或招股说明书所述的发售中的第一份证券销售合同之日(以较早者为准)包含在注册声明中。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。但条件是,在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言,将取代或修改在注册声明或招股章程中作出的任何声明,而该声明或招股章程中作出的任何声明是注册声明的一部分,或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。
| 三-3 |
(b)如果注册人受第430C条规则的约束,根据第424(b)条作为与发售有关的注册声明的一部分而提交的每份招股说明书,除依赖于第430B条规则的注册声明或依赖于第430A条规则提交的招股说明书外,应被视为注册声明的一部分,并在其生效后首次使用之日包括在注册声明中。但条件是,在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明,对于在该首次使用之前具有销售合同时间的购买者而言,将取代或修改在注册声明或招股章程中作出的任何声明,该声明或招股章程中作出的任何声明是注册声明的一部分,或在紧接该首次使用日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。
(5)为确定注册人根据《证券法》在证券的初始分配中对任何买方的责任,以下签名的注册人承诺,在根据本登记声明对以下签名的注册人进行的证券的首次发售中,无论以何种包销方式向买方出售证券,如果证券是通过以下任何通信方式向该买方发售或出售的,则以下签名的注册人将是买方的卖方,并将被视为向该买方发售或出售该等证券:
(a)根据第424条规则要求提交的与发售有关的任何初步招股章程或以下签名注册人的招股章程;
(b)由或代表以下签署的注册人编制或由以下签署的注册人使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股章程;
(c)任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有由以下签署的注册人或其代表提供的有关以下签署的注册人或其证券的重要信息的部分;和
(d)以下签署的注册人向买方作出的任何其他属要约的通讯。
(6)为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,根据1934年《证券交易法》第13(a)或15(d)节提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用情况下,根据1934年《证券交易法》第15(d)节提交的雇员福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入注册声明的,应被视为与其中所提供的证券有关的新的注册声明,而届时发行该等证券,即视为其首次善意发行。
(7)就根据1933年《证券法》产生的责任的赔偿而言,根据上述规定或其他规定,可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人获得赔偿,注册人已被告知,在证券交易委员会看来,这种赔偿违反了1933年《证券法》中所表述的公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则注册人将,除非其大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反1933年《证券法》中所述的公共政策的问题,并将受此类问题的最终裁决管辖。
| 三-4 |
签名
根据《证券法》的要求,注册人已于2025年12月5日在马萨诸塞州剑桥市正式安排由以下签署人代表其签署本注册声明,并因此获得正式授权。
| Enveric Biosciences, Inc. | ||
| 签名: | /s/约瑟夫·塔克 | |
| 姓名: | Joseph Tucker,Ph.D。 | |
| 职位: | 首席执行官 | |
根据1933年《证券法》的要求,本登记声明已由以下在所示日期担任的身份的人员签署:
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/约瑟夫·塔克 | 首席执行官兼董事(首席执行官) | 12月5日, 2025 | ||
| Joseph Tucker,Ph.D。 | ||||
| /s/凯文·科文尼 | 首席财务官(首席财务官和首席会计官) | 12月5日, 2025 | ||
| 凯文·科文尼 | ||||
| * | 董事(董事长) | 12月5日, 2025 | ||
| Michael Webb | ||||
| * | 董事 | 12月5日, 2025 | ||
| 希拉·德威特,博士。 | ||||
| * | 董事 | 12月5日, 2025 | ||
| 乔治·凯格勒 | ||||
| * | 董事 | 12月5日, 2025 | ||
| Frank Pasqualone | ||||
| * | 董事 | 12月5日, 2025 | ||
| Marcus Schabacker,医学博士,博士。 |
| /s/约瑟夫·塔克 | ||
| *签名: | Joseph Tucker,Attorney-in-fact |
| 三-5 |