附件 99.1
媒体发布• Communique aux Medias • Medienmitteilung
爱尔康公司将收购Aerie Pharmaceuticals, Inc.，以增强其眼科药物组合
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建立在爱尔康在估计价值200亿美元的全球眼科制药领域的现有商业专业知识的基础上1
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添加Rocklatan ®和Rhopressa ®，以及几种临床和临床前眼科医药产品研究所候选产品的管道
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交易对Aerie的股权价值约为7.7亿美元，预计将在2024年增加爱尔康的核心摊薄每股收益
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根据艺术的临时公告。53 lr
瑞士日内瓦和北卡罗来纳州达勒姆2022年8月22日– Alcon（SIX/纽约证券交易所代码：ALC），致力于帮助人们清晰视力的眼部护理领域的全球领导者，以及Aerie Pharmaceuticals, Inc.（纳斯达克股票代码：AERI，“Aerie”），一家专注于发现、开发、制造和商业化一流眼科疗法的制药公司，今天宣布，两家公司已达成最终合并协议，爱尔康将通过该协议收购Aerie。此次交易肯定了爱尔康对眼科制药领域的承诺，并有望为爱尔康现有的商业专业知识增加更广泛的制药研发能力，最大限度地提高其多元化投资组合的价值。
通过交易，爱尔康将增加商业产品Rocklatan®（netarsudil和拉坦前列素滴眼液）0.02%/0.005%和Rhopressa® （netarsudil滴眼液）0.02%,以及AR-15512，干眼病的3期候选产品，以及多项临床和临床前研究的管道眼科制药候选产品.该交易补充了爱尔康最近向眼科药物滴眼液领域的扩张，包括收购Simbrinza在美国的独家商业化权利®来自诺华于2021年4月和EYSUVIS®和INVELTYS®来自Kala制药公司，2022年5月。
爱尔康首席执行官大卫·恩迪科特表示：“爱尔康对眼部护理的创新疗法充满热情，尤其是在青光眼和干眼症等核心疾病中，这些疾病对患者有重大影响。”“我们拥有75年的历史，专注于EYE，并带来了开发和商业执行方面的成熟专业知识。Aerie非常适合市场上和管道产品，以及提供扩大我们眼科药物业务所需的基础设施的研发能力。随着我们继续扩大我们在青光眼、视网膜和眼表疾病方面的产品组合，我们很高兴能帮助更多的患者看到精彩的景象。”
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“我们很高兴加入爱尔康，这是眼部护理领域公认的领导者。我为Aerie团队和我们开创的创新感到非常自豪，”Aerie Pharmaceuticals, Inc.首席执行官Raj Kannan说：“爱尔康是最大限度地发挥Aerie商业特许经营权和我们不断增长的管道资产组合潜力的合适战略和财务合作伙伴。爱尔康的全球基础设施、财务资源和商业能力将帮助更多患者获得Aerie的创新产品，从而加快护理标准。我相信与爱尔康的合并符合患者和我们股东的最佳利益。”
罗克拉坦®是Rho激酶抑制剂netarsudil和前列腺素F2 α类似物拉坦前列素的固定剂量组合，适用于降低开角型青光眼或高眼压症患者的眼内压升高。罗普雷萨®是一种Rho激酶抑制剂，适用于降低开角型青光眼或高眼压症患者的眼压升高。在美国以外的大多数市场，这两种产品的商业化权利均已授权给Santen SA及其附属公司。
每股15.25美元的收购价较Aerie的最后收盘价溢价37%，股权价值约为7.7亿美元。该交易已获得各公司董事会的批准。
Aerie对2022年全年青光眼特许经营净产品总收入的最新财务指导为1.30-1.4亿美元。该交易预计将增加爱尔康2024年的核心摊薄每股收益。该交易预计将于2022年第四季度完成，但须获得Aerie股东的批准并满足惯例成交条件，包括根据Hart-Scott Rodino反垄断改进法案获得批准。爱尔康打算通过短期和长期债务为此次收购提供资金。
摩根大通担任爱尔康本次交易的财务顾问，爱尔康的法律顾问为世达、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP。Goldman Sachs & Co. LLC担任Aerie的交易财务顾问，Aerie的法律顾问为Fried，Frank，Harris，Shriver & Jacobson LLP。
参考文献
1.2021年眼科药物全球市场报告：COVID-19的影响和到2030年的复苏。
关于前瞻性陈述的注意事项
本新闻稿包含1995年美国私人证券诉讼改革法案安全港条款所指的与爱尔康拟收购Aerie相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过诸如“预期”、“打算”、“承诺”、“展望”、“维持”、“计划”、“目标”、“寻求”、“目标”、“假设”、“相信”、“项目”、“估计”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”以及对未来时期的类似引用。
前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们仅基于爱尔康当前对爱尔康业务未来、未来计划和战略以及其他未来状况的信念、期望和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受到难以预测的固有不确定性和风险的影响，例如：网络安全漏洞或爱尔康信息技术系统的其他中断；遵守数据隐私、身份保护和信息安全法；爱尔康遵守美国外国法规的能力
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1977年《反腐败法》和其他适用的反腐败法，特别是考虑到爱尔康已与美国司法部签订了为期三年的延期起诉协议；爱尔康成功完成和整合战略收购；按预期条款和时间完成拟议交易，包括获得股东和监管机构的批准、预期税收待遇、不可预见的负债、未来资本支出、收入、费用、收益、协同效应、经济表现、债务、财务状况、损失、未来前景，完成交易的管理和其他条件的业务和管理策略；交易的各种成交条件可能无法满足或放弃的可能性，包括政府实体可能禁止，延迟或拒绝批准完成交易；交易成本；爱尔康全球供应链或重要设施中断的影响；新冠疫情以及其他病毒或疾病爆发的影响；全球和区域经济、金融、法律、税收、政治和社会变革；俄罗斯对乌克兰的战争以及由此产生的全球反应；爱尔康产品的商业成功以及爱尔康保持和加强爱尔康在爱尔康市场地位的能力；爱尔康研发工作的成功，包括爱尔康创新以有效竞争的能力；第三方付款人覆盖范围和报销方法变化带来的定价压力；持续的行业整合；爱尔康正确教育的能力并就爱尔康的产品对医疗保健提供者进行培训；未经授权将爱尔康产品从价格较低的国家进口到价格较高的国家的影响；爱尔康对外包关键业务功能的依赖；库存水平或购买模式的变化 爱尔康的客户；爱尔康吸引和留住合格人员的能力；爱尔康偿还爱尔康债务的能力；需要通过发行债务或股权获得额外融资；爱尔康保护爱尔康知识产权的能力；诉讼的影响，包括产品责任诉讼和政府调查；爱尔康遵守爱尔康可能遵守的所有法律的能力；产品召回或自愿退出市场的影响；爱尔康企业资源规划系统的实施；爱尔康会计估计和假设的准确性，包括养老金和其他离职后福利计划义务以及无形资产的账面价值；获得爱尔康产品的监管许可和批准的能力，以及遵守任何批准后的义务，包括爱尔康制造的质量控制；立法，税收和监管改革；爱尔康制药的能力 Ltd.遵守与瑞士经济事务国务秘书处和瑞士弗里堡州签订的投资税收激励协议；爱尔康管理环境、社会和治理事务的能力使爱尔康的许多利益相关者满意，其中一些可能有相互竞争的利益；在两个证券交易所上市的影响；宣派和支付股息的能力；与美国公司相比，爱尔康股东作为瑞士公司享有的不同权利；以及根据美国证券法维持或失去爱尔康的外国私人发行人地位的影响。
本新闻稿还包含与Aerie相关的前瞻性陈述，包括关于Aerie 2022年全年财务指导以及Aerie的商业特许经营权、管道、临床前研究和临床试验的陈述。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件、竞争动态、行业变化、以及Aerie无法控制的其他因素，并取决于监管部门的批准以及宏观经济和其他环境情况，这些情况可能会或可能不会在未来发生，或者可能会在比预期更长或更短的时间内发生。Aerie在Aerie向SEC提交的季度和年度报告中的“风险因素”标题下更详细地讨论了其中的许多风险。
爱尔康向美国证券交易委员会提交的文件中讨论了其他因素，包括爱尔康的20-F表格。如果这些不确定性或风险中的一个或多个成为现实，或者基本假设被证明不正确，实际结果可能与预期结果存在重大差异。因此，您不应依赖任何这些前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述仅在其提交之日发表，爱尔康和Aerie不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新前瞻性陈述的义务。
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重要信息和在哪里可以找到它
关于爱尔康和Aerie之间的拟议交易，Aerie将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份委托书（“委托书”），其最终版本将发送或提供给Aerie股东。Aerie还可能向SEC提交有关拟议交易的其他文件。本文件不能替代代理声明或Aerie可能向SEC提交的任何其他文件。敦促投资者和证券持有人阅读代理声明和任何其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的相关文件，以及对这些文件的任何修改或补充，仔细并完整地，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过Aerie获得代理声明（如果可用）和其他文件的免费副本，这些文件已提交或将提交给美国证券交易委员会。 美国证券交易委员会维护的网站在 www.sec.gov或Aerie的投资者关系网站https://investors.aeriepharma.com。
征集参与者
Alcon、Aerie及其各自的某些董事和执行官可能被视为有关拟议交易的代理征集的参与者。有关Aerie董事和执行官的信息，包括对他们通过证券持有或其他方式的直接利益的描述，包含在Aerie于2022年4月26日向美国证券交易委员会提交的2022年年度股东大会代理声明中。有关爱尔康董事和执行官的信息包含在爱尔康于2022年2月15日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日的财政年度的20-F表格年度报告中。Aerie股东可能会获得有关与拟议交易相关的代理征集参与者的直接和间接利益的额外信息，包括爱尔康或Aerie董事和执行官在交易中的利益，这些信息可能与 Aerie股东一般通过阅读代理声明和任何其他已提交或将提交给SEC的与交易相关的相关文件。您可以使用上述来源获得这些文件的免费副本。
关于爱尔康
爱尔康帮助人们清晰地看到。作为拥有超过75年悠久历史的眼部护理领域的全球领导者，我们提供最广泛的产品组合，以增强视力并改善人们的生活。我们的外科和视力保健产品每年涉及140多个国家/地区的超过2.6亿患有白内障、青光眼、视网膜疾病和屈光不正等疾病的人的生活。我们的24,000多名员工正在通过创新产品、与眼部护理专业人员的合作伙伴关系以及促进获得优质眼部护理的计划来提高生活质量。了解更多信息www.alcon.com.
关于Aerie Pharmaceuticals, Inc.
Aerie是一家制药公司，专注于发现、开发和商业化一流的眼科疗法，用于治疗患有开角型青光眼、干眼症、糖尿病性黄斑水肿和湿性年龄等眼病和病症的患者。相关黄斑变性（湿性AMD）。有关Aerie医药的更多信息，请访问www.aeriepharma.com。Aerie，罗克拉坦®和Rhopressa®是Aerie Pharmaceuticals, Inc.的注册商标。
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关于Rocklatan®
罗克拉坦®（netarsudil和拉坦前列素滴眼液）0.02%/0.005%是一种经美国食品和药物管理局批准的每日一次滴眼液，用于降低开角型青光眼或高眼压症患者的眼压升高。它于2019年5月在美国推出，是Rhopressa的固定剂量组合®和拉坦前列素滴眼液（0.005%），一种用于治疗开角型青光眼或高眼压症患者的常用处方药。在Rocklatan的临床试验中®最常见的不良反应是结膜充血、角膜黄疸、滴注部位疼痛和结膜出血。关于Rocklatan的更多信息®包括产品标签，可在www.rocklatan.com.
关于Rhopressa®
罗普雷萨® （netarsudil滴眼液）0.02%，2018年4月，美国食品和药物管理局批准了一种每日一次的滴眼液，用于降低开角型青光眼或高眼压症患者的眼内压升高。在Rhopressa的临床试验中®最常见的不良反应是结膜充血、角膜黄疸、滴注部位疼痛和结膜出血。关于Rhopressa的更多信息®包括产品标签，可在www.rhopressa.com上获得.
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