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EX-99.1 6 d227941dex991.htm EX-99.1 EX-99.1

附件 99.1

关于交换要约的致DTC参与者的信

至多3,249,984,000美元2035年到期的3.137%优先票据

至多2,750,000,0003.187%于2036年到期的优先票据

2035年到期的3,249,984,000美元3.137%优先票据

2036年到期的2,750,000,000美元3.187%优先票据

Broadcom Inc.

根据日期为2026年的招股说明书

 

144A CUSIPS:   Reg S CUSIPS:
 
11135F BP5
11135F BQ3
  U1109M AW6
U1109M AX4

 

交换要约和撤销权将于2026年纽约市时间下午5:00到期,除非延期(“到期日”)。


[日期]

对券商、商业银行

信托公司及其他提名人:

随函附上一份日期为2026年的招股章程(“招股章程”),该章程构成特拉华州公司Broadcom Inc.(“发行人”)提出的要约(“交换要约”),以将其任何及所有未偿还的2035年到期的3.137%优先票据的本金总额不超过3,249,984,000美元和任何及所有未偿还的2036年到期的3.187%优先票据(该等于2021年9月30日发行的票据,统称“旧票据”)的本金总额不超过2,750,000,000美元,换取其新发行的本金总额相等的2035年到期的3.137%优先票据和2036年到期的3.187%优先票据(统称,“新票据”)分别在根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)根据招股说明书中规定的条款和条件进行登记的交易中。招股说明书更全面地描述了交换要约。此处使用但未定义的大写术语具有招股说明书中赋予它们的含义。

我们要求您联系您持有以您的名义或以您的被提名人的名义注册的旧票据的客户。此外,我们请您联系您的客户,据您所知,他们持有以自己名义注册的旧票据。

随函附上以下文件的副本:

 

  1.

招股章程;及

 

  2.

一种信函形式,可寄发予贵方客户,贵方持有以贵方名义或贵方代名人名义登记的旧票据,并提供空间以获取客户关于交换要约的指示。

DTC参与者必须通过DTC自动化要约收购计划执行投标。

请注意,除非发行人延长,否则交换要约将于2026年纽约市时间下午5:00到期。我们敦促您尽快与您的客户联系。

您因将随附的任何材料转发给您的客户而产生的惯常邮寄和处理费用将由发行人报销。

所附材料的额外副本可向交易所代理处索取,地址和电话如下。

非常真正属于你,

威明顿信托,全国协会

关注:工作流管理,5楼

罗德尼广场北

北市场街1100号

威尔明顿,DE19890-1626

DL-DTC-transfer _ agent _ team@mtb.com

本文或所附文件中的任何内容均不构成您或任何人作为发行人或交易所代理的代理人,或授权您或任何其他人代表其中任何一方就交换要约作出任何陈述,但招股说明书中明确作出的陈述除外。

 

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