| 附件 99,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，0 | ||||||||
| 新闻发布 | 联系人： |
Kate Mauss（媒体）
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410-832-6792
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katherine.mauss@ngc.com
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| Todd Ernst（投资者） | ||||||||||||||
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703-280-4535
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| Todd.ernst@ngc.com | ||||||||||||||
诺斯罗普·格鲁门报告2024年第四季度和全年财务业绩
•达到或超过公司层面财务指引的强劲2024年财务业绩：
◦账面出货比1.23；积压订单升至915亿美元新纪录
◦销售额增长4.4%至410亿美元
◦营业利润率10.6%；分部营业利润率111.1%
◦摊薄后每股收益为28.34美元；按市值计价（MTM）调整后每股收益126.08美元
◦经营现金流44亿美元；自由现金流126亿美元
◦通过股票回购和分红向股东返还37亿美元现金
•2025年财务指导与先前展望一致，包括持续的有机销售1增长、利润率扩张和两位数的自由现金流1增长
◦包括剥离培训服务业务，预计年中收
弗吉尼亚州福尔斯彻奇– 2025年1月30日– 诺斯罗普·格鲁门公司（NYSE：NOC）报告称，2024年第四季度的销售额为107亿美元，与2023年第四季度相当。与2023年的393亿美元相比，2024年的销售额增长了4%，达到410亿美元。2024年的销售额反映了对我们产品和服务的持续强劲需求。
2024年第四季度净收益总计13亿美元，合稀释后每股收益8.66美元，2024年净收益为42亿美元，合稀释后每股收益28.34美元。剔除税后MTM收益3.32亿美元，2024年第四季度MTM调整后净收益1总计9.32亿美元，合每股摊薄收益6.39美元，2024年MTM调整后净收益1总计38亿美元，合稀释后每股26.08美元。
主席、首席执行官兼总裁凯西·沃登表示：“我们的团队又度过了出色的一年，为美国和我们的盟友配备了他们在全球领导并通过实力维护和平所需的先进技术。”“我们的财务业绩和新的记录积压反映了我们产品的相关性和我们工作的重要性。在过去五年中，我们的销售额有机增长了30%，我们的自由现金流在2024年扩大了25%。我们的指引预计收入将持续增长，利润率将扩大，现金流将实现两位数增长。诺斯罗普·格鲁门将继续致力于为国家安全在技术创新方面走在前列。”
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1非GAAP衡量标准-见本收益发布末尾的定义。
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诺斯罗普·格鲁门公司
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诺斯罗普·格鲁门报告2024年第四季度和全年财务业绩
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2
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MTM调整后净收益和每股收益1
第四季度和2024年全年净收益增加了3.32亿美元的税后MTM收益。MTM福利涉及养老金和其他退休后福利（OPB）精算损益，公司在对我们的养老金和OPB计划的资产和预计福利义务进行年度重新计量时立即通过收益确认。MTM调整后收益1和EPS1是该公司用来将业绩与前期进行比较以及用于EPS指导的衡量标准。
下表将净收益和稀释后的每股收益与MTM调整后的净收益进行了核对1和MTM调整后的稀释每股收益1:
| 截至12月31日止三个月 | 截至12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||
| 百万美元，每股金额除外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
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MTM调整后净收益（亏损）
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净收益（亏损）4
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$ | 1,264 | $ | (535) | $ | 4,174 | $ | 2,056 | |||||||||||||||
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MTM（福利）费用
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(443) | 422 | (443) | 422 | |||||||||||||||||||
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MTM相关递延州税费用（收益）2
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23 | (22) | 23 | (22) | |||||||||||||||||||
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上述项目的联邦税收费用（福利）3
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88 | (84) | 88 | (84) | |||||||||||||||||||
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MTM（福利）费用，税后净额
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$ | (332) | $ | 316 | $ | (332) | $ | 316 | |||||||||||||||
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MTM调整后净收益（亏损）1,4
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$ | 932 | $ | (219) | $ | 3,842 | $ | 2,372 | |||||||||||||||
| MTM调整后每股数据 | |||||||||||||||||||||||
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稀释EPS4
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$ | 8.66 | $ | (3.54) | $ | 28.34 | $ | 13.53 | |||||||||||||||
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每股MTM（福利）费用
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(3.03) | 2.80 | (3.02) | 2.78 | |||||||||||||||||||
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MTM相关递延州税费用（收益） 每股2
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0.16 | (0.15) | 0.16 | (0.14) | |||||||||||||||||||
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每股以上项目的联邦税收费用（收益）3
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0.60 | (0.56) | 0.60 | (0.56) | |||||||||||||||||||
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每股MTM（福利）费用，税后净额
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$ | (2.27) | $ | 2.09 | $ | (2.26) | $ | 2.08 | |||||||||||||||
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MTM调整后摊薄EPS1,4
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$ | 6.39 | $ | (1.45) | $ | 26.08 | $ | 15.61 | |||||||||||||||
| 1 | 非GAAP衡量标准——见本财报末尾的定义。 | |||||||
| 2 |
每个时期的递延州税影响是使用公司的混合州税率5.25%计算得出的。
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| 3 |
每个时期的联邦税收影响是通过从MTM（福利）费用中减去递延的州税影响并应用21%的联邦法定税率计算得出的。
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| 4 |
2023年第四季度和全年业绩包括B-21计划的11.7亿美元税后费用（第四季度每股摊薄收益7.72美元，全年每股摊薄收益7.68美元）。
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诺斯罗普·格鲁门报告2024年第四季度和全年财务业绩
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合并经营业绩和现金流
| 截至12月31日止三个月 |
年终
12月31日
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| 百万美元，每股金额除外 | 2024 | 2023 | 改变 | 2024 | 2023 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空系统 | $ | 3,220 | $ | 2,910 | 11% | $ | 12,030 | $ | 10,786 | 12% | |||||||||||||||||||||||||
| 国防系统 | 2,333 | 2,231 | 5% | 8,560 | 8,289 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 任务系统 | 3,144 | 3,063 | 3% | 11,399 | 10,895 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 空间系统 | 2,710 | 3,098 | (13%) | 11,731 | 11,873 | (1%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部间抵销 | (721) | (664) | (2,687) | (2,553) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总销售额 | 10,686 | 10,638 | —% | 41,033 | 39,290 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||
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营业收入（亏损）
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| 航空系统 | 292 | (1,271) | NM | 1,182 | (473) | NM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国防系统 | 252 | 224 | 13% | 866 | 829 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 任务系统 | 469 | 462 | 2% | 1,598 | 1,609 | (1%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 空间系统 | 275 | 290 | (5%) | 1,254 | 1,130 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部间抵销 | (95) | (88) | (356) | (335) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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分部营业收入（亏损）1
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1,193 | (383) | NM | 4,544 | 2,760 | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||
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分部营业利润率1
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11.2 | % | (3.6 | %) | NM | 11.1 | % | 7.0 | % | 410个基点 | |||||||||||||||||||||||||
| FAS/CAS运营调整 | 8 | (20) | NM | 40 | (82) | NM | |||||||||||||||||||||||||||||
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未分配企业（费用）收入：
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| 无形资产摊销和PP & E阶梯式折旧 | (25) | (30) | (17%) | (97) | (122) | (20%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| MTM调整的递延州税（费用）收益 | (23) | 22 | NM | (23) | 22 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||
| B-21收费的递延州税优惠 | — | 82 | NM | — | 82 | NM | |||||||||||||||||||||||||||||
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其他未分配公司费用
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(64) | (64) | —% | (94) | (123) | (24%) | |||||||||||||||||||||||||||||
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未分配企业（费用）收入
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(112) | 10 | NM | (214) | (141) | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||
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营业总收入（亏损）
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$ | 1,089 | $ | (393) | NM | $ | 4,370 | $ | 2,537 | 72% | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 10.2 | % | (3.7 | %) | NM | 10.6 | % | 6.5 | % | 410个基点 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (160) | (128) | 25% | (621) | (545) | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 非经营性FAS养老金福利 | 153 | 133 | 15% | 656 | 530 | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 按市值计价的养老金和OPB福利（费用） | 443 | (422) | NM | 443 | (422) | NM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他，净额 | 26 | 53 | (51%) | 168 | 246 | (32%) | |||||||||||||||||||||||||||||
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所得税前收益（亏损）
|
1,551 | (757) | NM | 5,016 | 2,346 | 114% | |||||||||||||||||||||||||||||
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联邦和外国所得税费用（福利）
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287 | (222) | NM | 842 | 290 | 190% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有效所得税率 | 18.5 | % | 29.3 | % | NM | 16.8 | % | 12.4 | % | 440个基点 | |||||||||||||||||||||||||
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净收益（亏损）
|
$ | 1,264 | $ | (535) | NM | $ | 4,174 | $ | 2,056 | 103% | |||||||||||||||||||||||||
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每股摊薄收益（亏损）
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8.66 | (3.54) | NM | 28.34 | 13.53 | 109% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均稀释流通股，单位：百万 | 145.9 | 151.1 | (3%) | 147.3 | 152.0 | (3%) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 2,578 | $ | 2,430 | 6% | $ | 4,388 | $ | 3,875 | 13% | |||||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | (816) | (803) | 2% | (1,767) | (1,775) | —% | |||||||||||||||||||||||||||||
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自由现金流1
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$ | 1,762 | $ | 1,627 | 8% | $ | 2,621 | $ | 2,100 | 25% | |||||||||||||||||||||||||
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诺斯罗普·格鲁门报告2024年第四季度和全年财务业绩
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销售
2024年第四季度的销售额与去年同期相当，反映出航空系统、国防系统和任务系统的销售额增加，但被空间系统的销售额减少所抵消，这主要是由于此前披露的受限空间和NGI计划的工作结束相关的2.31亿美元的减少。
2024年的销售额增加了17亿美元，即4%，原因是航空系统公司的销售额增长了12%，任务系统和防御系统公司的销售额增加，但部分被空间系统公司的销售额下降所抵消，这主要是由于此前披露的与限制空间和NGI计划的工作结束相关的5.95亿美元的减少。
营业收入和保证金率
2024年第四季度营业收入增加15亿美元，这主要是由于航空系统公司的营业收入增加，这主要是由于上一年B-21项目的15.6亿美元费用，以及国防系统公司的营业收入增加。这些增长被1.22亿美元的较高未分配公司费用部分抵消，这主要是由于与MTM福利（费用）和上一年B-21费用相关的递延州税费用增加了1.27亿美元。2024年第四季度营业利润率从（3.7）%增加到10.2%，反映了上述项目。
2024年营业收入增加18亿美元，即72%，这主要是由于航空系统公司的营业收入增加，这主要是由于上一年B-21计划的15.6亿美元费用，以及空间系统和国防系统公司的营业收入增加。2024年营业收入也有所增长，原因是FAS/CAS运营调整增加了1.22亿美元，但被7300万美元的未分配公司费用增加部分抵消，这主要是由于与MTM福利（费用）和上一年B-21费用相关的递延州税增加了1.27亿美元，以及无形摊销和PP & E升级折旧减少了2500万美元。2024年营业利润率从6.5%增至10.6%，反映了上述项目。
分部营业收入及保证金率1
2024年第四季度分部营业收入1增加16亿美元，主要是由于上一年Aeronautics Systems的B-21费用，以及Defense Systems的营业收入增加。分部营业利润率1增长至11.2%，反映出航空系统、空间系统和国防系统的营业利润率提高。
2024年分部营业收入1增加了18亿美元，即65%，这主要是由于上一年航空系统公司的B-21费用，以及空间系统公司和国防系统公司的营业收入增加。分部营业利润率1增长至11.1%，反映出航空系统和空间系统的营业利润率较高，但部分被任务系统较低的营业利润率所抵消。
联邦和外国所得税
该公司2024年第四季度的有效税率（ETR）从2023年第四季度的29.3%下降至18.5%，这主要是由于上一年B-21费用和MTM调整的影响。2024年MTM福利使2024年第四季度的ETR增加了0.9个百分点，而上一年的B-21费用和MTM费用共同使2023年第四季度的ETR增加了14.0个百分点。2024年第四季度的ETR还反映了较低的外国衍生无形收入（FDII）扣除额和较高的未确认税收优惠的利息支出，部分被与研究信贷相关的较高优惠所抵消。
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2024年有效税率（ETR）从2023年的12.4%增加到16.8%，这主要是由于上一年的B-21收费以及MTM调整对我们的ETR的影响。2024年MTM效益使2024年ETR增加0.4个百分点，而上一年度B-21收费和MTM费用合计使2023年ETR减少3.8个百分点。2024年ETR还反映出税收储备的净减少，这主要是由于最近联邦法院的一项裁决，部分被未确认的税收优惠带来的更高利息支出所抵消。
净收益
2024年第四季度净收益增加了18亿美元，这主要是由于营业收入增加了15亿美元，我们的MTM福利（费用）增加了8.65亿美元，但部分被所得税费用增加了5.09亿美元和长期债务利息费用增加了3200万美元所抵消。
2024年净收益增加21亿美元，即103%，主要是由于营业收入增加18亿美元，我们的MTM福利（费用）增加8.65亿美元，以及非经营性FAS养老金福利增加1.26亿美元。这些增长被5.52亿美元的所得税费用增加、上一年因出售我们在澳大利亚业务的少数股权投资而确认的9700万美元收益以及7600万美元的长期债务利息支出增加部分抵消。
现金流
2024年第四季度经营活动提供的现金增加1.48亿美元，增幅6%，2024年第四季度自由现金流1增加1.35亿美元，即8%，主要是由于供应商付款时间和客户预付款增加推动贸易营运资本改善，部分被更高的纳税额所抵消。
2024年经营活动提供的现金增加5.13亿美元，增幅13%，2024年自由现金流1增加5.21亿美元，即25%，主要是由于贸易营运资本改善，主要是由于净纳税额减少，以及净收益增加。
奖励和积压
2024年第四季度和2024年迄今的净奖励总额分别为173亿美元和506亿美元，积压总额为915亿美元。第四季度重要的新奖项包括40亿美元用于受限制项目（主要用于航空系统、太空系统和任务系统）、35亿美元用于Take Charge and Move Out（TACAMO）任务、19亿美元用于F-35（主要用于航空系统）、17亿美元用于下一代架空持久性红外（Next-Gen OPIR）极地项目、9亿美元用于波兰综合战斗指挥系统（IBCS）项目，以及5亿美元用于E-2。
2024年重要的新奖项包括118亿美元用于受限制项目（主要在航空系统、任务系统和空间系统），35亿美元用于TACAMO，35亿美元用于F-35（主要在航空系统），24亿美元用于E-2,18亿美元用于下一代OPIR Polar，9亿美元用于波兰IBCS，以及8亿美元用于某些军事弹药项目。
分部经营业绩
自2024年7月1日起，该公司将包括哨兵计划在内的战略威慑系统（SDS）部门从太空系统调整为防御系统。这一调整反映在本报告所载的财务信息中。
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诺斯罗普·格鲁门报告2024年第四季度和全年财务业绩
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自2025年1月1日起，该公司重新调整了打击和监视飞机解决方案(SSAS）从国防系统到航空系统的业务部门。这一调整未反映在本新闻稿中包含的财务信息中（除非它与公司的2025年指导有关）。此次调整将反映在公司2025年第一季度开始的经营业绩中。
反映当前和某些先前期间这两项调整的重铸财务信息在本新闻稿的附表6中列出。
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航海系统
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截至12月31日止三个月 | % | 截至12月31日止年度 |
%
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| 百万美元 | 2024 | 2023 | 改变 | 2024 | 2023 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | $ | 3,220 | $ | 2,910 | 11 | % | $ | 12,030 | $ | 10,786 | 12 | % | |||||||||||||||||||||||
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营业收入（亏损）
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292 | (1,271) | NM | 1,182 | (473) | NM | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 9.1 | % | (43.7) | % | 9.8 | % | (4.4) | % | |||||||||||||||||||||||||||
销售
2024年第四季度销售额增加了3.1亿美元，增幅为11%，这主要是由于B-21继续向生产过渡推动了更高的限制数量，以及F-35生产计划增加了1.34亿美元，主要是由于材料的时间安排。
2024年的销售额增加了12亿美元，即12%，这主要是由于B-21继续向生产过渡推动了更高的限制数量，F-35生产和维持量增加了4.48亿美元，部分原因是材料的时间安排，Triton LRIP生产量增加了1.34亿美元，E-2机队维持和现代化工作增加了1.34亿美元，以及全球鹰维持量增加。
营业收入
2024年第四季度营业收入增加16亿美元，原因是上年B-21项目的费用为15.6亿美元。营业利润率增至9.1%，主要是由于上一年的B-21费用，部分被低利润率受限项目的销售增长所抵消。
2024年营业收入增加17亿美元，主要是由于上一年B-21项目的15.6亿美元费用以及更高的销售额。营业利润率提高至9.8%，主要是由于上一年的B-21费用。
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国防系统
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截至12月31日止三个月 | % | 截至12月31日止年度 |
%
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| 百万美元 | 2024 | 2023 | 改变 | 2024 | 2023 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | $ | 2,333 | $ | 2,231 | 5 | % | $ | 8,560 | $ | 8,289 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 252 | 224 | 13 | % | 866 | 829 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 10.8 | % | 10.0 | % | 10.1 | % | 10.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
销售
2024年第四季度销售额增长了1.02亿美元，即5%，这主要是由于Sentinel的持续增长和某些军事弹药项目的更高销量，部分被国际培训项目完成导致的销量下降所抵消。
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1非GAAP衡量标准-见本收益发布末尾的定义。
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诺斯罗普·格鲁门公司
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诺斯罗普·格鲁门报告2024年第四季度和全年财务业绩
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2024年的销售额增加了2.71亿美元，即3%，这主要是由于Sentinel在该项目继续增加的情况下增加了1.82亿美元，某些军用弹药项目增加了1.63亿美元，随着该项目的增加，常备攻击武器（SiAW）增加了1.24亿美元，以及材料计时和制导多管发射火箭系统（GMLRS）项目订单数量增加带来的更高销量。这些增长被2.62亿美元的减少部分抵消，这是由于一项国际培训计划的完成以及特殊电子任务飞机（SEMA）计划在接近完成时数量减少。
营业收入
2024年第四季度营业收入增加2800万美元，增幅13%， 由于更高的营业利润率和更高的销售额。营业利润率从10.0%增加到10.8%，主要是由于净EAC调整增加。
2024年营业收入增加3700万美元，即4%，主要是由于销售额增加。营业利润率与上一期相当。
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任务系统
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截至12月31日止三个月 | % | 截至12月31日止年度 |
%
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| 百万美元 | 2024 | 2023 | 改变 | 2024 | 2023 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | $ | 3,144 | $ | 3,063 | 3 | % | $ | 11,399 | $ | 10,895 | 5 | % | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 469 | 462 | 2 | % | 1,598 | 1,609 | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 14.9 | % | 15.1 | % | 14.0 | % | 14.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||
销售
2024年第四季度销售额增长8100万美元，即3%，这主要是由于受限制的先进微电子和技术项目的销量增加，以及通信、电子战自我保护和瞄准系统项目的销量增加。这些增长被受限制的机载雷达项目销售额下降部分抵消。
2024年的销售额增加了5.04亿美元，即5%，这主要是由于受限制的先进微电子和技术项目的销量增加，海洋系统的销售额增加，部分原因是材料的时间安排，以及由于全速生产（FRP）奖励的持续增加，地面/空中任务导向雷达（G/ATOR）的销量增加。这些增长被受限制的机载雷达项目和可扩展敏捷波束雷达（SABR）项目的销售下降部分抵消。
营业收入
2024年第四季度营业收入增加700万美元，即2%，这主要是由于销售额增加。营业利润率从15.1%下降至14.9%，这主要是由于某些机载雷达项目的利润率下降，以及合同组合向更多成本类型内容的变化，这足以抵消更高的净EAC调整。
2024年营业收入减少1100万美元，即1%，原因是营业利润率较低，但部分被较高的销售额所抵消。营业利润率从14.8%下降至14.0%，这主要是由于某些机载雷达生产项目的净EAC调整减少，部分原因是生产效率低下导致劳动力成本上升，以及合同组合向更多成本型内容的变化。这些下降部分被利润率更高的先进微电子项目的销售增长所抵消。
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空间系统
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截至12月31日止三个月 | % | 截至12月31日止年度 |
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| 百万美元 | 2024 | 2023 | 改变 | 2024 | 2023 | 改变 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | $ | 2,710 | $ | 3,098 | (13) | % | $ | 11,731 | $ | 11,873 | (1) | % | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 275 | 290 | (5) | % | 1,254 | 1,130 | 11 | % | |||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 10.1 | % | 9.4 | % | 10.7 | % | 9.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
销售
2024年第四季度销售额减少了3.88亿美元，即13%，这主要是由于受限空间和NGI项目的工作结束，这使销售额减少了2.31亿美元，以及受限项目和下一代OPIR和Glide Phase Interceptor项目的销量下降，这主要是由于时间安排。
2024年的销售额减少了1.42亿美元，即1%，这主要是由于受限空间和NGI计划的工作逐渐结束，这使销售额减少了5.95亿美元。这一减少被空间发展局（SDA）卫星项目增加3.02亿美元和居住和后勤前哨（HALO）项目增加1.3亿美元部分抵消。
营业收入
2024年第四季度营业收入减少1500万美元，即5%，原因是营业利润率提高，但部分被销售额下降所抵消。营业利润率从9.4%增加到10.1%，这主要是由于净EAC调整有所改善，这在很大程度上是由上一年推动的，其中包括对HALO计划进行的4200万美元的不利EAC调整。
2024年营业收入增加了1.24亿美元，即11%，这主要是由于营业利润率提高。营业利润率从9.5%增加到10.7%，这主要是由于此前披露的HALO计划在很大程度上推动了净EAC调整增加。
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1非GAAP衡量标准-见本收益发布末尾的定义。
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诺斯罗普·格鲁门报告2024年第四季度和全年财务业绩
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指导
财务指引，以及公司提供的2025年及以后的展望、趋势、预期和其他前瞻性陈述，反映了公司基于公司在本新闻稿发布时可获得的信息的判断。该公司对2025年及以后的财务指导和展望反映了公司目前预计的全球宏观经济、安全以及政治/预算环境等因素对公司的影响，包括通胀压力以及劳动力和供应链挑战的影响；威胁环境的变化；政府预算、拨款和采购优先事项和流程的变化；监管环境的变化；以及对我们项目的支持的变化。我们没有假设，该公司2025年及以后的财务指导和展望没有反映任何潜在的持续解决方案、政府关闭、应用支出限制或其他支出削减措施对该公司的影响。然而，公司无法预测这些因素将如何演变或产生何种影响，也无法保证公司目前的预期或基本假设是正确的。这些因素会影响公司实现指引或达到预期的能力。
有关可能影响公司实现指导或达到预期能力的其他因素，请参阅本新闻稿中的“前瞻性陈述”部分和我们的10-K表格。
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2025年指导
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| （百万美元，每股金额除外） | 截至2025年1月30日 | ||||||||||
| 销售 | $42,000 — $42,500 | ||||||||||
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分部营业收入1
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$4,650 — $4,800 | ||||||||||
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MTM调整后EPS1
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$27.85 — $28.25 | ||||||||||
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自由现金流1
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$2,850 — $3,250 | ||||||||||
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2025年分部指引
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| 截至2025年1月30日 | ||||||||
| 销售额（$ b） | OM率% | |||||||
| 航空系统 | 低13美元 | 中高9% | ||||||
| 国防系统 | 低$ 8 | 中高9% | ||||||
| 任务系统 | ~$12 | 中14% | ||||||
| 空间系统 | ~$11 | 高10% | ||||||
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部门间消除
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~($2.1) | 高13% | ||||||
| 1 | 非GAAP衡量标准-见本收益发布末尾的定义。 | |||||||
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诺斯罗普·格鲁门报告2024年第四季度和全年财务业绩
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关于诺斯罗普·格鲁门
诺斯罗普·格鲁门将于美国东部时间2025年1月30日上午9点通过网络直播其财报电话会议。电话会议的现场音频广播将在公司网站的投资者关系页面上提供，网址为www.northropgrumman.com.
诺斯罗普·格鲁门是一家全球领先的航空航天和国防技术公司。我们开创性的解决方案为我们的客户提供了连接和保护世界所需的能力，并将人类探索的边界推向了整个宇宙。在解决客户最棘手问题的共同目标的驱动下，我们的员工每天都在定义可能。
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前瞻性陈述和预测
这份收益发布和我们通过引用纳入的信息，以及将在收益电话会议上做出的陈述，包含或可能包含构成1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”的陈述。“将”、“预期”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“应该”、“计划”、“战略”、“项目”、“预测”、“实现”、“相信”、“估计”、“指导”、“展望”、“趋势”、“目标”、“有信心”、“在轨道上”等词语和类似的表达方式通常可以识别这些前瞻性陈述。
除其他外，前瞻性陈述包括与我们未来财务状况、经营业绩和/或现金流量相关的陈述，包括2025年及以后的财务指导、展望、趋势、预期和其他前瞻性陈述。前瞻性陈述基于假设、预期、计划和预测，我们认为这些假设、预期、计划和预测在做出时是合理的，但可能会随着时间而改变。这些陈述不是对未来业绩的保证，本质上涉及范围广泛、难以预测的风险和不确定性。可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异的特定风险包括但不限于截至2024年12月31日止年度的10-K表格中题为“风险因素”的部分以及我们不时向SEC提交的其他文件中确定和更全面讨论的风险。这些风险包括：
行业和经济风险
•我们很大一部分业务依赖美国政府
•拨款和/或我们的项目的重大延迟或削减，以及美国政府更广泛的资金和项目支持，包括由于长期持续的决议和/或政府关闭，和/或与全球安全环境或其他全球事件有关
•由于违反债务上限或与之相关的付款出现重大延迟或减少
•在对我们的合同和合同成本增长的影响进行会计处理时使用估计，以及我们努力收回或抵消此类成本和/或估计合同成本和收入的变化，包括由于通胀压力、劳动力短缺、供应链挑战和/或其他宏观经济因素，以及与管理层的
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诺斯罗普·格鲁门报告2024年第四季度和全年财务业绩
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估计和/或预测合同收入和业绩中可能不准确的判断和假设
•我们市场内的竞争加剧和投标抗议
•来自宏观经济趋势的持续压力，包括成本、时间表、业绩和达到预期的能力方面的压力
法律和监管风险
•调查、索偿、争议、强制执行行动、诉讼（包括刑事、民事及行政）及/或其他法律程序
•采购和其他法律的变化、SEC、国防部和其他适用于我们行业的规则和法规、合同条款和惯例、美国政府关于我们遵守此类要求的调查结果、更积极地执行此类要求以及我们客户在全球范围内的商业惯例的变化
•员工、代理商、分包商、供应商、商业伙伴或我们参与的合资企业的不当行为，包括对我们的声誉和我们开展业务的能力的影响
•环境问题，包括气候变化、不可预见的环境成本以及政府和第三方索赔
•我们的税务拨备发生意外变化或面临额外税务负债
业务和运营风险
•我们、我们的客户或我们的供应商和其他合作伙伴面临的网络和其他安全威胁或中断，以及相关法规的变化
•我们的分包商和供应商的业绩和生存能力，以及原材料、化学品、零部件的可用性和定价，尤其是在通胀压力、成本增加、劳动力和财政资源短缺、供应链中断以及材料交货期延长的情况下
•我们有能力通过必要的安全许可吸引和留住一支合格和有才华的员工队伍，以履行我们的履约义务
•由于我们的国际业务，我们面临额外风险，包括与全球安全、地缘政治和经济因素、不当行为、供应商、法律法规相关的风险
•自然灾害、流行病、大流行病和类似疫情以及其他重大干扰
•我们的创新能力，开发新产品和技术，从数字化转型中进步和受益，并保持技术以满足客户的需求
•我们提供的与危险和高风险运营相关的产品和服务，包括此类产品的生产和使用，这使我们面临各种环境、监管、财务、声誉和其他风险
•我们适当保护和利用知识产权的能力
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一般和其他风险因素
•保险范围、客户赔偿或其他责任保护的充分性、可用性和获得能力
•计划资产的未来投资表现、与我们的非合格福利计划相关的有价证券估值变化相关的收益或损失、与我们的养老金和其他退休后福利计划相关的精算假设变化以及影响我们的养老金和退休后福利义务的立法或其他监管行动
•可能影响商业投资和/或记录的商誉或其他长期资产价值的商业条件变化，以及其他潜在的未来负债
我们敦促您考虑前瞻性陈述的限制和相关风险，不要过度依赖前瞻性陈述的准确性。这些前瞻性陈述仅在本收益发布首次发布之日发表，或者在以引用方式并入的任何文件的情况下，仅在该文件发布之日发表。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律要求。
本新闻稿和附件还包含非GAAP财务指标。与最接近的GAAP衡量标准的对账以及对公司使用这些衡量标准的讨论包含在本新闻稿或附件中。
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诺斯罗普·格鲁门报告2024年第四季度和全年财务业绩
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附表1
诺斯罗普·格鲁门公司
收益和综合收益表
（未经审计）
| 截至12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||
| 百万美元，每股金额除外 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||
| 销售 | ||||||||||||||||||||
| 产品 | $ | 32,726 | $ | 30,897 | $ | 28,522 | ||||||||||||||
| 服务 | 8,307 | 8,393 | 8,080 | |||||||||||||||||
| 总销售额 | 41,033 | 39,290 | 36,602 | |||||||||||||||||
| 运营成本和费用 | ||||||||||||||||||||
| 产品 | 26,188 | 26,226 | 22,761 | |||||||||||||||||
| 服务 | 6,483 | 6,513 | 6,367 | |||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | 3,992 | 4,014 | 3,873 | |||||||||||||||||
| 总运营成本和费用 | 36,663 | 36,753 | 33,001 | |||||||||||||||||
| 营业收入 | 4,370 | 2,537 | 3,601 | |||||||||||||||||
| 其他（费用）收入 | ||||||||||||||||||||
| 利息支出 | (621) | (545) | (506) | |||||||||||||||||
| 非经营性FAS养老金福利 | 656 | 530 | 1,505 | |||||||||||||||||
| 按市值计价的养老金和OPB福利（费用） | 443 | (422) | 1,232 | |||||||||||||||||
| 其他，净额 | 168 | 246 | 4 | |||||||||||||||||
| 所得税前利润 | 5,016 | 2,346 | 5,836 | |||||||||||||||||
| 联邦和外国所得税费用 | 842 | 290 | 940 | |||||||||||||||||
| 净收益 | $ | 4,174 | $ | 2,056 | $ | 4,896 | ||||||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 28.39 | $ | 13.57 | $ | 31.61 | ||||||||||||||
| 加权平均已发行普通股，单位：百万 | 147.0 | 151.5 | 154.9 | |||||||||||||||||
| 稀释每股收益 | $ | 28.34 | $ | 13.53 | $ | 31.47 | ||||||||||||||
| 加权平均稀释流通股，单位：百万 | 147.3 | 152.0 | 155.6 | |||||||||||||||||
| 净收益（来自以上） | $ | 4,174 | $ | 2,056 | $ | 4,896 | ||||||||||||||
| 其他综合（亏损）收益，税后净额 | ||||||||||||||||||||
| 累计翻译调整变动 | (2) | 23 | (16) | |||||||||||||||||
| 其他变动，净额 | (22) | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 其他综合（亏损）收益，税后净额 | (24) | 25 | (10) | |||||||||||||||||
| 综合收益 | $ | 4,150 | $ | 2,081 | $ | 4,886 | ||||||||||||||
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诺斯罗普·格鲁门报告2024年第四季度和全年财务业绩
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附表2
诺斯罗普·格鲁门公司
合并财务状况表
（未经审计）
| 百万美元，面值除外 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 4,353 | $ | 3,109 | |||||||
| 应收账款，净额 | 1,272 | 1,454 | |||||||||
| 未开票应收款，净额 | 5,908 | 5,693 | |||||||||
| 库存成本，净额 | 1,455 | 1,109 | |||||||||
| 预付费用及其他流动资产 | 1,286 | 2,341 | |||||||||
| 流动资产总额 | 14,274 | 13,706 | |||||||||
|
2024年和2023年累计折旧分别为8,733美元和7,964美元的净固定资产、工厂及设备，净值
|
10,536 | 9,653 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 1,770 | 1,818 | |||||||||
| 商誉 | 17,512 | 17,517 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 254 | 305 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 1,599 | 1,020 | |||||||||
| 养老金和其他退休后福利计划资产 | 2,184 | 1,331 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 1,230 | 1,194 | |||||||||
| 总资产 | $ | 49,359 | $ | 46,544 | |||||||
| 负债 | |||||||||||
| 贸易应付账款 | $ | 2,599 | $ | 2,110 | |||||||
| 应计职工薪酬 | 2,271 | 2,251 | |||||||||
| 超过已发生成本的预付款和账单 | 4,070 | 4,193 | |||||||||
| 其他流动负债 | 5,188 | 3,388 | |||||||||
| 流动负债合计 | 14,128 | 11,942 | |||||||||
|
长期债务，扣除2024年1582美元和2023年70美元的当期部分
|
14,692 | 13,786 | |||||||||
| 养恤金和其他退休后福利计划负债 | 1,120 | 1,290 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 1,798 | 1,892 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 2,331 | 2,839 | |||||||||
| 负债总额 | 34,069 | 31,749 | |||||||||
| 股东权益 | |||||||||||
|
优先股，面值1美元；授权10,000，000股；没有已发行和流通的股票
|
— | — | |||||||||
|
普通股，面值1美元；授权800,000，000股；已发行和未发行：2024 — 144,952，026和2023 — 150,109，271
|
145 | 150 | |||||||||
| 实收资本 | — | — | |||||||||
| 留存收益 | 15,297 | 14,773 | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (152) | (128) | |||||||||
| 股东权益合计 | 15,290 | 14,795 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 49,359 | $ | 46,544 | |||||||
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附表3
诺斯罗普·格鲁门公司
合并现金流量表
（未经审计）
| 截至12月31日止年度 | |||||||||||||||||
| 百万美元 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
| 经营活动 | |||||||||||||||||
| 净收益 | $ | 4,174 | $ | 2,056 | $ | 4,896 | |||||||||||
| 与经营活动提供的净现金对账的调整： | |||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 1,370 | 1,338 | 1,342 | ||||||||||||||
| 按市值计价的养老金和OPB（福利）费用 | (443) | 422 | (1,232) | ||||||||||||||
| 股票补偿 | 101 | 87 | 99 | ||||||||||||||
| 递延所得税 | (582) | (988) | (321) | ||||||||||||||
| B-21充电 | — | 1,559 | — | ||||||||||||||
| 净定期养老金和OPB收入 | (438) | (308) | (1,193) | ||||||||||||||
| 养老金和OPB缴款 | (129) | (139) | (136) | ||||||||||||||
| 资产和负债变动 | |||||||||||||||||
| 应收账款，净额 | 182 | 54 | (44) | ||||||||||||||
| 未开票应收款，净额 | (215) | 247 | (646) | ||||||||||||||
| 库存成本，净额 | (358) | (220) | (205) | ||||||||||||||
| 预付费用及其他资产 | 35 | (86) | 2 | ||||||||||||||
| 应付账款和其他负债 | (513) | 519 | 572 | ||||||||||||||
| 应付所得税，净额 | 1,143 | (658) | (279) | ||||||||||||||
| 其他，净额 | 61 | (8) | 46 | ||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | 4,388 | 3,875 | 2,901 | ||||||||||||||
| 投资活动 | |||||||||||||||||
| 资本支出 | (1,767) | (1,775) | (1,435) | ||||||||||||||
| 向客户出售设备的收益 | — | — | 155 | ||||||||||||||
| 出售少数股权投资所得款项 | — | 197 | — | ||||||||||||||
| 其他，净额 | 18 | (4) | 39 | ||||||||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (1,749) | (1,582) | (1,241) | ||||||||||||||
| 融资活动 | |||||||||||||||||
| 发行长期债务所得款项净额 | 2,495 | 1,995 | — | ||||||||||||||
| 长期债务的支付 | — | (1,050) | — | ||||||||||||||
| 普通股回购 | (2,514) | (1,500) | (1,504) | ||||||||||||||
| 支付的现金股利 | (1,186) | (1,116) | (1,052) | ||||||||||||||
| 支付从股份奖励中预扣的雇员税款 | (58) | (52) | (50) | ||||||||||||||
| 其他，净额 | (132) | (38) | (7) | ||||||||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (1,395) | (1,761) | (2,613) | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物增加（减少）额 | 1,244 | 532 | (953) | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物，年初 | 3,109 | 2,577 | 3,530 | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物，期末 | $ | 4,353 | $ | 3,109 | $ | 2,577 | |||||||||||
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诺斯罗普·格鲁门报告2024年第四季度和全年财务业绩
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附表4
诺斯罗普·格鲁门公司
积压总数
（未经审计）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
2024年变动%
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 百万美元 |
资助1
|
未获资助 |
合计 积压2 |
合计 积压2 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 航空系统 | $ | 10,689 | $ | 13,409 | $ | 24,098 | $ | 19,583 | 23 | % | ||||||||||||||||||||||
| 国防系统 | 9,873 | 17,845 | 27,718 | 20,198 | 37 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 任务系统 | 11,574 | 4,869 | 16,443 | 16,108 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
|
空间系统3
|
7,526 | 15,683 | 23,209 | 28,341 | (18) | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 总积压 | $ | 39,662 | $ | 51,806 | $ | 91,468 | $ | 84,230 | 9 | % | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 获得资金的积压是指获得授权和拨款的确定订单。 | |||||||
| 2 | 总积压不包括未行使的合同期权和无限期交付、无限期数量（IDIQ）合同，直到期权或IDIQ任务订单被行使或授予。 | |||||||
| 3 |
在2024年期间，该公司分别减少了16亿美元和7亿美元与为方便我们受限制的太空业务和太空系统的NGI计划而终止相关的未融资积压。
|
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诺斯罗普·格鲁门报告2024年第四季度和全年财务业绩
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附表5
诺斯罗普·格鲁门公司
每股补充资料
（未经审计）
| 截至12月31日止三个月 | 截至12月31日止年度 | ||||||||||||||||||||||
| 百万美元，每股金额除外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 每股总净FAS/CAS养老金调整的影响 | |||||||||||||||||||||||
| FAS/CAS运营调整 | $ | 8 | $ | (20) | $ | 40 | $ | (82) | |||||||||||||||
| 非经营性FAS养老金福利 | 153 | 133 | 656 | 530 | |||||||||||||||||||
| 合计净FAS/CAS养老金调整 | 161 | 113 | 696 | 448 | |||||||||||||||||||
| MTM养老金和OPB福利（费用） | 443 | (422) | 443 | (422) | |||||||||||||||||||
| 与养老金相关的福利总额（费用） | 604 | (309) | 1,139 | 26 | |||||||||||||||||||
|
税收效应1
|
(152) | 78 | (286) | (6) | |||||||||||||||||||
| 税后影响 | $ | 452 | $ | (231) | $ | 853 | $ | 20 | |||||||||||||||
| 加权平均稀释流通股，单位：百万 | 145.9 | 151.1 | 147.3 | 152.0 | |||||||||||||||||||
| 每股影响 | $ | 3.10 | $ | (1.53) | $ | 5.79 | $ | 0.13 | |||||||||||||||
| 无形资产摊销和PP & E阶梯式折旧的每股影响 | |||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销和PP & E阶梯式折旧 | $ | (25) | $ | (30) | $ | (97) | $ | (122) | |||||||||||||||
|
税收效应1
|
6 | 8 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||
| 税后影响 | $ | (19) | $ | (22) | $ | (73) | $ | (92) | |||||||||||||||
| 加权平均稀释流通股，单位：百万 | 145.9 | 151.1 | 147.3 | 152.0 | |||||||||||||||||||
| 每股影响 | $ | (0.13) | $ | (0.15) | $ | (0.50) | $ | (0.61) | |||||||||||||||
| 1 | 基于21%的联邦法定税率和5.25%的混合州税率。 | |||||||
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诺斯罗普·格鲁门报告2024年第四季度和全年财务业绩
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附表6
诺斯罗普·格鲁门公司
重铸分部销售和营业收入
（未经审计）
|
销售
|
分部营业收入1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 |
三个月结束
|
合计 | 合计 |
三个月结束
|
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | 年份 | 3月31日 |
6月30日
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9月30日
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12月31日
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年份 | 年份 | 3月31日 |
6月30日
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9月30日
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12月31日
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年份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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据报道2
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| 航空系统 | $ | 10,786 | $ | 2,969 | $ | 2,963 | $ | (473) | $ | 297 | $ | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国防系统 | 5,862 | 1,412 | 1,513 | 710 | 177 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务系统 | 10,895 | 2,659 | 2,773 | 1,609 | 378 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空间系统 | 13,946 | 3,655 | 3,573 | 1,212 | 332 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分部间抵销 | (2,199) | (562) | (604) | (298) | (80) | (83) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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合计
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$ | 39,290 | $ | 10,133 | $ | 10,218 | $ | 2,760 | $ | 1,104 | $ | 1,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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重新调整，2024年7月1日生效3
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| 航空系统 | $ | 10,786 | $ | 2,969 | $ | 2,963 | $ | 2,878 | $ | 3,220 | $ | 12,030 | $ | (473) | $ | 297 | $ | 295 | $ | 298 | $ | 292 | $ | 1,182 | |||||||||||||||||||||||
| 国防系统 | 8,289 | 1,990 | 2,153 | 2,084 | 2,333 | 8,560 | 829 | 187 | 231 | 196 | 252 | 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务系统 | 10,895 | 2,659 | 2,773 | 2,823 | 3,144 | 11,399 | 1,609 | 378 | 361 | 390 | 469 | 1,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空间系统 | 11,873 | 3,149 | 3,002 | 2,870 | 2,710 | 11,731 | 1,130 | 330 | 304 | 345 | 275 | 1,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分部间抵销 | (2,553) | (634) | (673) | (659) | (721) | (2,687) | (335) | (88) | (90) | (83) | (95) | (356) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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合计
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$ | 39,290 | $ | 10,133 | $ | 10,218 | $ | 9,996 | $ | 10,686 | $ | 41,033 | $ | 2,760 | $ | 1,104 | $ | 1,101 | $ | 1,146 | $ | 1,193 | $ | 4,544 | |||||||||||||||||||||||
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进一步调整，2025年1月1日生效4
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| 航空系统 | $ | 11,164 | $ | 3,044 | $ | 3,060 | $ | 2,961 | $ | 3,331 | $ | 12,396 | $ | (416) | $ | 306 | $ | 312 | $ | 309 | $ | 309 | $ | 1,236 | |||||||||||||||||||||||
| 国防系统 | 7,185 | 1,737 | 1,859 | 1,800 | 2,003 | 7,399 | 684 | 156 | 191 | 160 | 209 | 716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务系统 | 10,895 | 2,659 | 2,773 | 2,823 | 3,144 | 11,399 | 1,609 | 378 | 361 | 390 | 469 | 1,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空间系统 | 11,873 | 3,149 | 3,002 | 2,870 | 2,710 | 11,731 | 1,130 | 330 | 304 | 345 | 275 | 1,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分部间抵销 | (1,827) | (456) | (476) | (458) | (502) | (1,892) | (247) | (66) | (67) | (58) | (69) | (260) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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合计
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$ | 39,290 | $ | 10,133 | $ | 10,218 | $ | 9,996 | $ | 10,686 | $ | 41,033 | $ | 2,760 | $ | 1,104 | $ | 1,101 | $ | 1,146 | $ | 1,193 | $ | 4,544 | |||||||||||||||||||||||
| 1 |
非GAAP衡量标准-见本收益发布末尾的定义。
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| 2 |
所示期间的“已报告”经营业绩摘要反映了我们之前在公司提交给SEC的文件中披露的2024年7月1日之前的可报告分部的构成。
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| 3 |
对2024年7月1日之前期间的“调整后、2024年7月1日生效”运营结果摘要进行了重新调整，以反映该公司于2024年5月16日向SEC提交的8-K表格中所述的战略威慑系统（SDS）部门从2024年7月1日生效的空间系统调整为防御系统的调整。2024年7月1日之后期间的业绩代表该公司提交给SEC的文件中披露的“据报道”的实际情况。
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| 4 |
对所列期间的“进一步调整，自2025年1月1日起生效”经营业绩摘要进行了重新调整，以反映打击和监视飞机解决方案（SSAS）业务部门从国防系统调整为航空系统，自2025年1月1日起生效。
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诺斯罗普·格鲁门公司
2980 Fairview Park Drive • Falls Church，VA 22042-4511
news.northropgrumman.com
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诺斯罗普·格鲁门报告2024年第四季度和全年财务业绩
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19
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非GAAP财务指标披露：本财报发布包含非GAAP（美国普遍接受的会计原则）财务指标，由SEC条例G定义，并在发布文本中的脚注中注明。下文提供了非公认会计原则措施的定义，并在新闻稿正文中提供了对账，但没有提供前瞻性非公认会计原则措施的对账，因为由于预测某些项目的发生和财务影响的不确定性和固有困难，包括但不限于任何按市值计算的养老金调整的影响，公司无法在没有不合理努力的情况下提供此类对账。其他公司可能会对这些衡量标准做出不同的定义，或者可能会采用不同的非GAAP衡量标准。
MTM调整后净收益：不包括MTM福利（费用）和相关税收影响的净收益。这一衡量标准可能对投资者和我们财务报表的其他用户有用，作为评估公司基本财务业绩的补充衡量标准，方法是在养老金和OPB精算损益的非运营影响之前呈现公司的经营业绩。这一衡量标准也与管理层如何看待业务的基本业绩是一致的，因为管理层在评估公司经营业绩或确定激励薪酬奖励时并未考虑MTM会计的影响。
MTM调整后EPS：不包括MTM福利（费用）和相关税收影响的每股影响的稀释每股收益。这一衡量标准可能对投资者和我们财务报表的其他用户有用，作为评估公司基本财务业绩的补充衡量标准，方法是在养老金和OPB精算损益的非运营影响之前提出公司的稀释后每股收益结果。
分部营业收入及分部营业利润率：分部营业收入和分部营业利润率（分部营业收入除以销售额）反映了我们四个分部的合并营业收入减去与分部间销售相关的营业收入。分部营业收入包括在FAR和CAS下分配给我们部门的养老金费用，不包括FAS养老金服务费用和未分配的公司项目。这些措施可能对投资者和我们财务报表的其他用户有用，作为评估我们部门的财务业绩和运营趋势的补充措施。不应孤立地考虑这些措施，也不应将其作为根据公认会计原则提出的经营业绩的替代方案。
自由现金流：经营活动提供或使用的现金净额减去资本支出。我们使用自由现金流作为我们计划和考虑收购、支付股息和股票回购的关键因素。这一衡量标准可能对投资者和我们财务报表的其他用户有用，作为我们现金业绩的补充衡量标准，但不应孤立地考虑，作为可供酌情使用的剩余现金流量的衡量标准，或作为根据公认会计原则列报的经营现金流量的替代方案。
有机销售额：不包括归属于公司培训服务业务的销售额的总销售额。这项措施可能对投资者和我们财务报表的其他用户有用，作为评估公司基本销售增长的补充措施，以及通过在资产剥离活动影响之前介绍公司的销售情况，提供对我们正在进行的业务和未来销售趋势的理解。
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诺斯罗普·格鲁门公司
2980 Fairview Park Drive • Falls Church，VA 22042-4511
news.northropgrumman.com
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