附件 99.1
Nayax完成对VMTecnologia的收购
收购即刻加速Nayax向拉丁美洲市场的扩张与
成熟的合作伙伴和巴西自动化自助服务的市场领导者之一
以色列赫兹利亚,2024年4月30日(Globe美通社)—旨在帮助商家扩展业务的全球领先的商务支持、支付和忠诚度平台Nayax Ltd.(纳斯达克:NYAX;TASE:NYAX)今天宣布,该公司已完成对巴西自动化自助服务行业领先技术提供商VMtecnologia的收购。
这项战略收购于3月份首次宣布,标志着Nayax向拉丁美洲市场扩张迈出了重要一步。通过以强大且即时的市场影响力进入拉丁美洲市场,Nayax准备利用VMTecnologia的既定地位,截至2024年2月底,该公司为巴西所有27个州和超过466个城市的不同行业的2400多家零售商提供服务。
" VMTecnologia收购的完成,标志着Nayax向拉丁美洲战略扩张的一个重要里程碑。凭借我们在支付行业近二十年的专业知识,我们致力于通过创新解决方案提升巴西市场,并对未来几年进一步深化我们在这一关键地区的存在感到兴奋。在VMTecnologia首席执行官Eduardo Muniz经验丰富的领导下,我们准备在拉丁美洲的自动化自助支付领域取得重大进展," Nayax首席执行官兼董事会主席Yair Nechmad表示。
"与Nayax联手代表着我们增长的变革性一步。凭借今天的战略合作伙伴关系,我们过渡到一个新时代,在这个新时代,我们得到了自动化自助支付领域全球领先企业的坚定支持。Nayax在支付领域的尖端技术和专业知识将推动我们进入下一阶段的扩张。VMTecnologia首席执行官Eduardo Muniz表示:“我们渴望向我们的客户介绍更广泛的产品、多样化的支付选择以及增强的消费者忠诚度计划。”
交易详情:
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隐含的企业价值为1.1亿雷亚尔(约合2200万美元),在无现金、无债务的基础上,加上额外的收益,使潜在对价达到1.375亿雷亚尔(约合2700万美元)。
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此次购买包括在交易结束时以现金支付6600万雷亚尔(约合1300万美元)的首期付款,其余部分取决于管理层的留任情况和与先前经验一致的收入增长,分三年以现金或Nayax股权支付。此外,还有高达2750万雷亚尔(约合500万美元)的收益,主要以股票形式支付(股票价值基于交易结束时Nayax股票的价值),基于三年重大增长目标的实现,从而使潜在对价总额达到1.375亿雷亚尔(约合2700万美元)。
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Nayax以可用的现金储备为首期付款提供资金。
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VMTecnologia 2023年令人印象深刻的财务业绩包括约850万美元的收入,88%的毛利率,以及超过30%的EBITDA利润率,2021年至2023年的复合年增长率约为73%。
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VMTecnologia被整合到Nayax的生态系统中,有望产生协同效应,从而提高收入和运营效率。
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顾问:
Baptista Luz担任Nayax的法律顾问。Pipeline Capital担任财务顾问,Gentil Monteiro,Vicentini,Beringhs e Gil(GVBG)担任VMTecnologia的法律顾问。
前瞻性陈述:
本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“预期”、“应该”、“计划”、“打算”、“估计”和“潜力”等前瞻性词语来识别。前瞻性陈述包括但不限于关于我们的意图、信念或当前期望的陈述,包括关于我们有效和高效地将收购VMTecnologia整合到我们现有业务中的能力以及收购对我们在拉丁美洲的业务前景的影响。前瞻性陈述基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前可获得的信息。此类陈述存在风险和不确定性,由于各种因素,实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异,包括但不限于:我们对一般市场状况和全球经济趋势的预期;加沙地带战争对我们的运营和财务业绩的影响;全球经济环境中通货膨胀、利率和汇率的波动;我们实施增长战略的能力;运营举措的成功,包括我们和竞争对手的广告和促销努力以及新产品和概念开发;我们未来竞争和开展业务的能力;消费者品味和偏好的变化;合格人员的可用性和留住这些人员的能力;商品成本、劳动力、分销和其他运营成本的变化;政府法规和税务事项的变化;可能影响我们的财务状况、流动性和经营业绩的其他因素;以及我们于2月28日向SEC提交的20-F表格年度报告中“风险因素”下讨论的其他风险因素,2024年(我们的《年度报告》)。前面的清单并不是我们所有前瞻性陈述的详尽清单。这些前瞻性陈述基于我们对未来业绩的信念、假设和预期,并考虑了我们目前可获得的信息。这些陈述只是基于我们目前对未来事件的预期和预测的估计。有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。特别是,您应该考虑我们年度报告中“风险因素”项下提供的风险。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、业绩以及事件和情况将会实现或将会发生。每份前瞻性声明仅在特定声明发布之日发表。除法律要求外,我们不承担以任何理由公开更新任何前瞻性陈述的义务,以使这些陈述符合实际结果或我们预期的变化。
关于Nayax
Nayax是一个全球商务支持、支付和忠诚度平台,旨在帮助商家扩展业务。Nayax提供了包括本地化无现金支付受理、管理套件、忠诚度工具在内的完整解决方案,使商家能够随时随地进行商务。凭借在服务无人值守零售方面的基础和全球领先地位,Nayax已转型为一个专注于客户跨多个渠道增长的综合解决方案。如今,Nayax在全球拥有九个办事处,约900名员工,与80多家商户收单机构和支付方式集成建立连接,是全球公认的支付促进者。Nayax的使命是提高客户的收入潜力和运营效率。欲了解更多信息,请访问www.nayax.com.
关于VMTecnologia
VMTecnologia以易于使用、专有和安全的技术服务于无人值守的零售市场,嵌入即插即用的设备中,以便企业家能够发展和扩大业务规模。VMTecnologia的解决方案简化并支持小型、中型和大型自主巴西商店的运营,员工人数约为130人。欲了解更多信息,请访问https://www.vmtecnologia.io/。
投资者关系联系人:
Aaron Greenberg,首席战略官
aarong@nayax.com
公关联系人:
斯科特·加姆
Strategy Voice Associates
scott@strategyvoiceassociates.com