根据规则497提交

档案编号333-277452

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2026年2月9日

Gladstone Investment Corporation公布票据发行公告

弗吉尼亚州麦克莱恩，2026年2月9日：Gladstone Investment Corporation（纳斯达克：GAIN）（“公司”）今天宣布，该公司计划公开发行2031年到期的票据（“票据”）。该公司预计票据将于发行后30天内在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“GAING”。Oppenheimer & Co. Inc.、Lucid Capital Markets，LLC、B. Riley Securities，Inc.和Muriel Siebert & Co.，LLC担任此次发行的联席账簿管理人。Clear Street LLC、Huntington Securities，Inc.、InspereX LLC、Ladenburg Thalmann & Co. Inc.和Wedbush Securities Inc.担任此次发行的联席管理人。

该公司打算偿还其循环信贷额度下的部分未偿还金额，为新的投资机会提供资金，并用于其他一般公司用途。

请投资者在投资前仔细考虑公司的投资目标、风险和收费及费用。已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的日期为2026年2月9日的初步招股说明书补充文件和随附的日期为2024年4月18日的招股说明书包含有关公司的这些信息和其他信息，在投资前应仔细阅读。

此次发行是根据公司向SEC提交的有效货架登记（文件编号333 – 277452）作为公开发行进行的。

欲索取本次发行的初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书副本，请联系：Oppenheimer & Co. Inc.，收件人：Syndicate Prospectus Department，85 Broad Street，26th Floor，New York，NY 10004，请致电（212）667-8055，或发送电子邮件至EquityProspectus@opco.com。

初步招股说明书补充、随附的招股说明书和本新闻稿中的信息不完整，可能会发生变化。本通讯不构成出售要约或购买要约的招揽，也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何州或其他司法管辖区出售这些证券。

关于Gladstone Investment Corporation：Gladstone Investment Corporation是一家公开上市的商业发展公司，寻求就收购、控制权变更和资本重组对美国的中低端市场业务进行有担保的债务和股权投资。

前瞻性陈述

本新闻稿包含关于公司对未来事件结果的意图和预期的前瞻性陈述。你可以通过它们与历史或当前事实并不严格相关这一事实来识别这些陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果与做出前瞻性陈述时的预期存在重大差异。这些陈述涉及发行票据和公司预计所得款项净额的用途。无法保证上述交易将按照所述条款完成，或根本无法完成。根据所述条款完成此次发行受多项条件限制，其中许多条件超出了公司的控制范围。公司不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。有关公司面临或可能面临的某些风险的描述，请参阅公司向SEC提交的文件（可在www.sec.gov）中“前瞻性陈述”和“风险因素”标题下讨论的因素。

联系人：欲了解更多信息：Gladstone Investment Corporation,703-287-5893。