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ARES CAPITAL CORPORATION PRICES Public Offering of

2030年到期的8亿美元5.550%无抵押票据

纽约，纽约-2026年5月4日-阿瑞斯资本公司（纳斯达克：ARCC）宣布，已就本金总额为8亿美元、利率为5.550%、将于2030年到期的票据进行承销公开发行定价。这些票据将于2030年1月15日到期，可随时由阿瑞斯资本选择按面值加上“补足”溢价（如适用）全部或部分赎回。

BoFA Securities，Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、RBC Capital Markets，LLC、SMBC Nikko Securities America，Inc.、Truist Securities，Inc.、富国银行 Securities，LLC、BARCLAYS CAPITAL INC.、BNP Paribas Securities Corp.、CIBC World Markets Corp.、Mizuho Securities USA LLC、MUFGTERM3 Securities Americas Inc.和TD Securities（USA）LLC担任此次发行的联席账簿管理人。HSBC Securities（USA）Inc.、摩根士丹利 & Co. LLC、Regions Securities LLC、SG Americas Securities，LLC、纽约梅隆银行 Capital Markets，LLC、Capital One Securities，Inc.、Credit Agricole Securities（USA）Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC、ICBC Standard Bank PLC和Natixis Securities Americas LLC担任此次发行的联席牵头经办人。Ares Management Capital Markets LLC、德意志银行 Securities Inc.、ING Financial Markets LLC、R. Seelaus & Co.，LLC、AmeriVet Securities，Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.、Keefe，Bruyette & Woods，Inc.、Loop Capital Markets LLC、Samuel A. Ramirez & Company，Inc.和Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC担任此次发行的联席管理人。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2026年5月11日结束。

阿瑞斯资本预计将使用此次发行的净收益来偿还其债务融资下的某些未偿债务。阿瑞斯资本可能会根据其债务便利进行再借款，用于一般公司用途，其中包括根据其投资目标投资于投资组合公司。

敬请投资者在投资前仔细考虑阿瑞斯资本的投资目标、风险、收费和费用等因素。日期为2026年5月4日的定价条款清单、日期为2026年5月4日的初步招股说明书补充文件以及随附的日期为2024年5月1日的招股说明书（每一份均已向美国证券交易委员会备案）均包含有关阿瑞斯资本的此项信息和其他信息，在投资前应仔细阅读。

定价条款清单、初步招股说明书补充、随附的招股说明书和本新闻稿中的信息不完整，可能会发生变更。定价条款清单、初步招股说明书补充文件、随附的招股说明书和本新闻稿均不是出售阿瑞斯资本任何证券的要约，也不是在任何不允许此类要约和出售的司法管辖区征求购买此类证券的要约。

此次发行只能通过初步招股说明书补充和随附的招股说明书的方式进行。初步招股说明书补充文件（及随附的招股说明书）可向BoFA Securities，Inc.索取，NC1-022-02-25,201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：招股说明书部，或致电1-800-294-1322，或发送电子邮件至dg.prospectus _ requests@bofa.com；J.P. Morgan Securities LLC，270 Park Avenue，New York，NY 10017，收件人：Investment Grade Syndicate Desk，212-834-4533；RBC Capital Markets，LLC，Brookfield Place，200 Vesey Street，8th Floor，New York，NY 10281，免费电话1-866-375-6829或发送电子邮件至rbcnyfixedincomeProspectus @ rbc纽约，NY 10001，请拨打免费电话1-800-685-4786；或致电富国银行 Securities，LLC，电话1-800-645-3751。

关于ARES CAPITAL CORPORATION

阿瑞斯资本成立于2004年，是一家领先的专业金融公司，专注于为美国的私营中间市场公司提供直接贷款和其他投资。阿瑞斯资本的目标是寻找并投资于需要资金来实现其商业目标的高质量借款人，这通常可以带来经济增长和就业。阿瑞斯资本认为，其对这些公司的贷款和其他投资可以帮助为投资者带来具有吸引力的当前收入水平和潜在的资本增值。阿瑞斯资本通过其投资经理，利用其广泛的直接发起能力和现有借款人关系，寻找和承销主要是高级担保贷款，但也包括次级债务和股权投资。阿瑞斯资本已选择被监管为商业发展公司（“BDC”），并且是截至2026年3月31日按市值计算的最大公开交易BDC。阿瑞斯资本由Ares Management Corporation（NYSE：ARES）的子公司进行外部管理，该公司是一家公开交易的全球领先的另类投资管理公司。

前瞻性陈述

此处包含的陈述可能构成“前瞻性陈述”，这些陈述与未来事件或阿瑞斯资本未来的业绩或财务状况有关。这些陈述不是对未来业绩、条件或结果的保证，并且涉及许多风险和不确定性。由于多种因素，包括阿瑞斯资本向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的因素，实际结果和条件可能与前瞻性陈述中的结果和条件存在重大差异。阿瑞斯资本不承担更新此处所作任何前瞻性陈述的义务。

投资者关系联系人

阿瑞斯资本公司

约翰·斯蒂尔马或卡尔·德雷克

888-818-5298

irarcc@aresmgmt.com