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通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

Alliant Energy Corporation


大型加速披露公司	☒	加速披露公司	☐

非加速文件管理器	☐	较小的报告公司	☐

新兴成长型公司	☐

Interstate电光公司


大型加速披露公司	☐	加速披露公司	☐

非加速文件管理器	☒	较小的报告公司	☐

新兴成长型公司	☐

Wisconsin Power And Light Company


大型加速披露公司	☐	加速披露公司	☐

非加速文件管理器	☒	较小的报告公司	☐

新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7（a）（2）（b）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。

☐NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY N

丨州际电力和照明Interstate电光公司☐

威斯康星电力和照明公司☐

本注册声明包含Alliant Energy Corporation、Interstate电光公司（所有普通股均由Alliant Energy Corporation拥有）和威斯康星电力和照明公司（所有普通股均由TERM3拥有）三份单独的招股说明书。各注册人的注册声明由注册人的招股章程（包括以引用方式并入其中的文件）及本注册声明第II部所载适用于该注册人的资料组成。每个注册人对此处列出或通过引用并入此处的与其他注册人有关的信息不作任何陈述，也不承担任何责任。Interstate电光公司和威斯康星电力照明公司的招股说明书不受此生效后第1号修订的影响，未纳入本次修订。

每次使用本招股说明书出售证券时，我们将提供一份或多份招股说明书补充文件，其中包含有关此次发行和所出售证券的条款的具体信息，包括发行价格。每份招募说明书补充资料还可能增加、更新或变更本招募说明书所载信息。您在投资前应仔细阅读本招股说明书和与特定发行证券有关的招股说明书补充文件，连同我们以引用方式纳入的文件。

我们可能会在持续或延迟的基础上向或通过承销商、交易商或代理商，或直接向投资者提供和出售这些证券。适用的招股说明书补充文件将提供分配方案的具体条款。

此外，拟在招股说明书补充文件中指定的出售股东可能会不时以招股说明书补充文件中规定的金额提供和出售我们的普通股股份。除非招股说明书补充文件中另有规定，否则我们不会从任何出售股东出售我们普通股的股份中获得任何收益。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场或纳斯达克上市，代码为“LNT”。

投资我们的证券涉及风险。见"风险因素》载于本招股章程第4页，以及我们在任何招股章程补充文件或我们在任何招股章程补充文件中向您推荐的其他文件，以讨论潜在投资者在投资我们的证券之前应考虑的某些风险。

证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券或确定本招股说明书是否准确或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招募说明书日期为2025年9月22日。

这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，采用的是“货架”注册流程。在此货架登记程序下，我们可能会不时出售本招股章程所述的证券或证券组合，而我们的一名或多名股东可能会在一次或多次发售中出售我们的普通股。这份招股说明书为您提供了这些证券的一般说明。每次我们，或者在某些情况下，我们的股东，发售证券时，我们都会提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该发售条款的具体信息。招股章程补充文件还可能增加、更新或更改本招股章程所载信息，并可能包括适用于此类证券发行的其他特殊考虑因素。本招股说明书与任何招股说明书补充资料如有不一致之处，应以招股说明书补充资料为准。您应该阅读本招股说明书和任何招股说明书补充资料，以及标题“在哪里可以找到更多信息”下描述的附加信息。

你应仅依赖本招股章程及任何招股章程补充文件所载或以引用方式纳入的资料。“以引用方式并入”是指我们可以通过向您推荐另一份单独提交给SEC的文件来向您披露重要信息。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你不应该依赖它。

本招股说明书和以引用方式并入本文或其中的任何招股说明书补充或信息包含我们作为证据提交给各种SEC文件的某些协议的摘要，以及我们将就任何招股说明书补充文件所涵盖的证券发行订立的某些协议。本招股章程所载的这些协议的描述以及以引用方式并入本文或其中的任何招股章程补充或信息并不旨在是完整的，并受制于最终协议，或通过引用对其整体进行限定。最终协议的副本将通过向我们提出书面或口头请求免费提供给您。请参阅“在哪里可以找到更多信息。”

我们不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出要约出售或要约购买，也不会提出要约出售或要约购买证券。

您应假定本招股说明书和本招股说明书的任何补充文件中出现的信息，或我们在本招股说明书或任何招股说明书补充文件中通过引用纳入的我们提交或先前向SEC提交的信息，仅在信息所包含的那些文件的相应日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

本招股说明书、任何招股说明书补充以及以引用方式并入本文或其中的信息均包含前瞻性陈述，旨在符合1995年《私人证券诉讼改革法案》确立的免责安全港的条件。除历史事实陈述外，本招股说明书或任何招股说明书补充文件中包含或以引用方式并入本文或其中的所有陈述，包括有关预期财务业绩、业务战略以及管理层未来运营计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以这样识别，因为这些陈述通常包括“可能”、“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“项目”、“将”、“预测”、“估计”或其他类似含义的词语。这些前瞻性陈述受到某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与这些陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。本招股章程、任何招股章程补充文件或以引用方式并入本文或其中的文件中包含的所有前瞻性陈述仅在本招股章程、适用的招股章程补充文件或以引用方式并入的文件（视情况而定）之日发表。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的因素的其他信息包含在本招股说明书第4页的“风险因素”以及我们不时向SEC提交的其他文件中，这些文件通过引用方式并入本招股说明书和任何招股说明书补充文件。本招股章程、任何招股章程补充文件和/或本招股章程以引用方式并入的任何文件和/或任何招股章程补充文件中描述的许多重要因素可能会影响这些陈述，并可能导致实际结果与我们的预期存在重大差异。我们不承担任何义务，也不承担任何义务，公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

我们是一家能源服务提供商，作为受监管的投资者拥有的公用事业控股公司运营。我们的主要重点是通过我们的两家公用事业子公司，即Interstate电光公司（IPL）和威斯康星电力和照明公司（WPL），向中西部的客户提供受监管的电力和天然气服务。我们也有非公用事业业务。我们的公用事业业务主要从事：

•

在爱荷华州和威斯康星州的特定市场向零售客户发电和分配电力；

•

在爱荷华州和威斯康星州的特定市场向零售客户分销和运输天然气；

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向明尼苏达州（至2025年7月）、伊利诺伊州、爱荷华州和威斯康星州的批发客户出售电力；以及

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为爱荷华州锡达拉皮兹市的两个客户生产和分配蒸汽，这两个客户都签订了到2025年采取年度蒸汽使用量最低数量的合同，但有一定的条件，之后IPL预计将退出蒸汽业务，以及其他各种与能源相关的产品和服务。

根据2005年《公共事业控股公司法》，我们是一家“控股公司”，根据该法案，我们受到联邦能源监管委员会（FERC）的监管。

我们的主要行政办公室位于4902 North Biltmore Lane，Madison，Wisconsin 53718，我们的电话号码是（608）458-3311。

投资我们的证券涉及风险。您应仔细考虑适用的招股章程补充文件中讨论或以引用方式纳入的特定风险，以及招股章程补充文件中包含或以引用方式纳入本招股章程的所有其他信息。您还应该考虑我们的年度报告中包含的“风险因素”标题下讨论的风险和不确定性截至2024年12月31日止年度的10-K表格以及我们随后关于10-Q表格的季度报告，这些报告以引用方式并入本招股说明书，未来可能会不时被我们向SEC提交的其他报告修订、补充或取代。

除非我们在适用的招股章程补充文件中另行通知，否则我们打算将出售证券的所得款项净额用于一般公司用途，其中可能包括偿还或再融资债务、收购、营运资金、资本支出、投资以及回购和赎回证券。所得款项净额可在使用前暂时投资。

以下对我们普通股的描述总结了适用于我们普通股的重要条款和规定。摘要可能并不包含所有对您很重要的信息，这些信息受制于并完全符合我们经修订的重述的公司章程（我们的“章程”）以及我们经修订和重述的章程（我们的“章程”），每一项信息均作为本招股说明书所包含的注册声明的证据提交。请参阅“在哪里可以找到更多信息。”

一般

我们的章程规定，我们有权发行480,000，000股普通股，每股面值0.01美元。根据我们的章程，我们没有权力发行优先股。

普通股

我们的普通股持有人有权获得我们的董事会根据适用法律不时宣布的股息。我们支付股息的能力取决于许多因素，包括我们的子公司支付股息的能力。我们的公用事业子公司各自根据适用于它们的监管限制对其普通股的股息支付有限制，IPL根据其已发行优先股的条款对其普通股的股息支付有限制。

我们的普通股持有人有权就所有适当提交给股东投票的事项对其持有的每股普通股拥有一票表决权，但须遵守《威斯康辛商业公司法》第180.1150条。见“—《威斯康辛州法律》、《我们的宪章》和《章程》各项规定的反收购效力。”我们的普通股持有人将有权投票选举我们的董事会成员以及所有其他事项。除非我们的章程另有规定，每名拟当选的董事应在出席法定人数的年度股东大会或特别股东大会上，由有权在董事选举中投票的普通股股份所投的多数票选出。股东没有累积投票权，这意味着有权行使50%以上投票权的股份持有人可以选举所有待选董事。我们的董事会分为三个职类，交错任期各三年。对除选举董事以外的所有其他事项采取的行动，如果投票集团内赞成该行动的票数超过反对该行动的票数，则应获得批准，除非我们的《宪章》或《威斯康辛商业公司法》要求获得更多的赞成票。普通股的所有股份都有权平等参与清算中的分配。普通股持有人没有优先认购权或购买我们的股票。没有适用于我们普通股的转换权、偿债基金或赎回条款。

威斯康辛州法律、我们的章程和我们的章程的各项规定的反收购效力

我们的章程、我们的章程和威斯康星州法律的规定可能具有反收购效果，并可能延迟、推迟或阻止股东可能为其最佳利益考虑的要约收购或收购企图，包括可能导致股东收到其股份高于市场价格的溢价的企图。这些规定还部分旨在鼓励寻求获得公司控制权的人首先与我们的董事会进行谈判，这可能会导致他们的条款得到改善。

威斯康辛州法律

《威斯康星州规约》第196.795（3）条规定，未经威斯康星州公共服务委员会或PSCW批准，任何人不得直接或间接持有、持有或收购公用事业控股公司（例如我们）已发行的有表决权证券的10%以上。

《威斯康星商业公司法》第180.1150条规定，任何人或作为集团行事的人持有的威斯康星公共公司（例如我们）的股份的投票权超过公司投票权的20%，其投票权被限制为这些股份的全部投票权的10%，除非这些股份的全部投票权已根据股东的投票恢复。威斯康星州商业公司法第180.1140至180.1144条包含一些限制和适用于涉及威斯康星州公司（例如我们）和重要股东的特定企业合并的特殊投票规定，除非公司董事会批准企业合并或购买股份导致股东在此类购买发生之前成为重要股东。

同样，《威斯康星州商业公司法》第180.1130至180.1133条包含适用于某些企业合并的特别投票规定，除非满足规定的最低价格和程序要求。在收购要约开始后，《威斯康星商业公司法》第180.11 3 4条对以高于市场的价格进行的股份回购和公司出售资产施加了特殊的投票要求，除非，由于涉及潜在的资产出售，公司至少有三名独立董事，并且大多数独立董事投票决定不让该规定适用于公司。

股东大会；股东提名和提案的事先通知要求

我们的章程规定了寻求召开股东特别会议的股东必须满足的程序。这一程序包括向我们发出通知、我们收到我们的普通股持有人提出的召开特别会议的书面要求，这些持有人至少代表有权就提议审议的任何问题投票的10%、由我们任命的独立检查员审查此类要求的有效性以及由我们的董事会确定记录和会议日期。此外，要求召开此类特别会议的股东必须向我们提交一份书面协议，以支付我们召开特别会议所产生的费用，包括在此类股东的代理征集不成功的情况下，为我们征集在此类会议上使用的代理材料准备和邮寄的费用。

我们的章程还为我们的董事会提供了推迟股东大会的酌处权，包括在一定限度内举行股东特别会议。此外，我们的董事长或董事会（以决议行事）可在该次会议的业务交易之前的任何时间，在一定限度内将股东大会延期。

我们的章程还包含适用于寻求提名某人当选董事或以其他方式在会议前提出业务的股东的严格的时间期限和程序。如果没有遵循适当的程序，这些规定可能具有排除在会议上进行某些事务的效果。若要在年会前带来业务，股东必须在不早于上一年年会一周年之前的第120天营业时间结束前及不迟于第90天营业时间结束前向我们的公司秘书发出符合我们的附例的书面通知。

除非在招股章程补充文件中另有说明，以下对债务证券或票据的描述载列了我们可能通过本招股章程提供的票据的一般条款和规定。票据可作为优先债务证券或次级债务证券（可能包括次级次级次级债务证券、高级次级债务证券和任何其他相对排名的次级债务证券）发行。当我们提出出售特定系列票据时，我们将在本招股说明书的招股说明书补充文件中描述该系列的具体条款。我们还将在适用的招股说明书补充文件中说明本招股说明书中描述的一般条款和规定是否适用于特定系列的票据。

一般

优先债务证券将受我们与其中指定的受托人之间的契约（“优先契约”）管辖，而次级债务证券将受我们与其中指定的受托人之间的契约（“次级契约”）管辖。高级契约和次级契约以下有时统称为“契约”，个别称为“契约”。这些契约不限制根据任一契约可能发行的票据的本金总额，并规定根据一项或多项补充契约、董事会决议或高级职员证书的条款，根据补充契约或董事会决议，可不时以一个或多个系列发行票据。除非另有规定，这些契约使我们有能力重新发行上一期票据并发行此类系列的额外票据。以下对契约的描述并不旨在是完整的，而是通过参考不时修订或补充的契约形式的详细规定（其副本作为证据提交给本招股说明书所包含的注册声明）对其整体进行限定。

特定系列的规定

适用于各系列票据的招股章程补充文件将指明（其中包括）：

•

这类票据的标题；

•

系列票据是否由优先债务证券或次级债务证券构成；

•

根据适用契约可认证和交付的此类票据本金总额的任何限制；

•

该系列票据的利息须予支付的人，但在该利息的定期记录日期的营业结束时该票据以其名义登记的人除外；

•

支付此类票据本金的一个或多个日期或确定这些日期的方法或方法，以及我们有权（如果有的话）延长这些日期和任何此类延长的期限；

•

该等票据的计息利率（如有的话），或厘定该等利率的任何方法、该等利息产生的日期、须支付该等利息的付息日、任何付息日的应付利息的常规记录日期，以及我们有权（如有的话）延长付息期及任何该等延长的期限；

•

该等票据的本金、溢价（如有）及利息（如有）须予支付的地方；

•

可进行该等票据的转让登记及交换该等票据的方法，以及就该等票据及适用契约向我们或向我们作出通知及要求的方法，可作出、给予、提供、存档或送达；

我们有义务（如果有的话）根据任何偿债基金或类似规定或由持有人选择赎回、购买或偿还此类票据，以及此类票据将被如此赎回、购买或偿还的条款和条件，以及在强制赎回或赎回或由持有人选择偿还的情况下与赎回通知有关的适用契约条款的任何适用例外情况；

•

发行该等票据的面额；

•

该等票据的本金、溢价（如有的话）及利息（如有的话）须以美元以外的货币支付的一种或多种货币，包括复合货币，以及以美元计算的等值金额的厘定方法；

•

如有关票据的本金、溢价（如有的话）或利息（如有的话）须由我们选择或由持有人选择，以一种硬币或货币支付，但声明须支付该等票据的货币除外：（i）将支付任何该等付款的硬币或货币，及（ii）可作出该等选择的期间及条款；

•

如该等票据的本金、溢价（如有）或利息（如有）须在我们选择或由持有人选择时以证券或其他财产支付，则该等证券或其他财产的种类及金额，或确定该等金额的方法，以及可作出该选择的期间及条款；

•

如任何票据的本金或任何溢价或利息的应付金额可参照指数或公式厘定，则该等金额将以何种方式厘定；

•

与此类票据有关的契约中规定的对违约事件或契约的任何删除、修改或补充，以及适用的受托人或持有人根据补充契约所享有的权利的任何变更；

•

对契约中规定的与此类票据有关的定义的任何补充；

•

此类票据是否应全部或部分以全球证券或证券的形式发行；

•

可将该等全球证券或证券交换为任何授权面额的该等系列和相同期限的凭证式票据的条款和条件（如有）以及可能发生该等交换的情况（如适用契约中规定的情况除外）；

•

该等全球证券或证券的存托人（如非存管信托公司）；

•

任何该等全球证券或证券除适用契约中提供的图例之外或代替其所承担的任何图例（s）的形式；

•

对该等票据持有人转让或交换该等票据或取得该等票据的转让登记的权利的任何限制，如就该等票据的转让或交换登记将收取服务费，则服务费的金额或条款；

•

对该等票据的可转让性的任何限制或条件；

•

如非全部本金，则在宣布加速到期时应付该等票据的本金部分；

部分票据可能作为原始发行贴现票据发行。此类票据以低于其规定本金金额的折扣出售。如果我们发行这些证券，招股说明书补充文件将描述我们认为重要的任何特殊税务、会计或其他信息。我们鼓励您就这些重要事项咨询您自己的税务和财务顾问。

排名

优先债务证券将是无担保的，其级别优先于我们的次级债务证券以及根据其条款在受偿权上优先于优先债务证券的我们的任何其他债务。优先债务证券将与我们的其他无担保和非次级优先债务享有同等受偿权。优先债务证券将有效地从属于我们的所有有担保债务。

次级债务证券将是无担保的，在优先债务证券以及我们目前和未来的所有其他优先债务的受偿权方面排名较低和从属。除非适用的招股章程补充文件中另有规定，在以下情况下，不得就次级债务证券进行付款：（i）任何优先债务到期未获偿付且该等违约的失败持续超过任何适用的宽限期，或（ii）任何优先债务的到期已因违约而加速。一旦我们的资产在破产、无力偿债、清算、重组或类似事件中分配给债权人，我们的优先债务的所有到期金额必须在就次级债务证券支付任何款项之前支付。

次级契约和高级契约都不会限制我们可以产生的高级债务（无论是有担保的还是无担保的）的金额。

登记和转让

我们不会被要求（i）在紧接发出通知指明要求赎回的该系列票据的日期之前的15天期间内发行、登记转让或交换任何系列的票据，或（ii）发行、登记转让或交换如此选择赎回的任何票据的全部或部分，但任何票据的未赎回部分被部分赎回除外。

除非在适用的招股章程补充文件中另有说明，否则任何票据的本金将仅在向该等票据的付款代理人退保时支付。票据的本金和利息将在我们可能不时指定的付款代理人或付款代理人的办公室支付，但须遵守任何适用的法律法规。票据的利息将于任何付息日支付予票据（或前身证券）于该等利息支付的记录日期的营业时间结束时登记在其名下的人。

除非适用的招股章程补充文件中另有说明，适用的受托人将就票据担任付款代理人。我们可随时指定额外的付款代理或撤销任何付款代理的指定或批准任何付款代理行事的办事处的变更。

我们为支付任何系列票据的本金（及溢价，如有）或利息而向付款代理人支付的所有款项，在该等本金或利息到期和应付后两年结束时仍无人认领，将应要求并在遵守适用的废弃财产法的情况下向我们偿还，而该等票据的持有人将从那时起仅期待我们支付该等本金、溢价和利息。

对留置权的限制

除非特定系列票据的招股章程补充文件中另有规定，以下契约将适用于该系列票据。

只要任何票据仍未偿还，我们将不会通过对我们任何重要子公司的股本的任何股份的留置权来担保任何债务，这些股份是我们自适用契约日期或其后直接或间接拥有的股本股份，除非我们平等和按比例担保所有票据。然而，这一限制不适用于或阻止：

(1)

（i）对后来由我们直接或间接收购的股本的留置权，以确保（a）该股本的购买价格或（b）仅为收购任何该等股本的融资而招致的债务，（ii）在收购时存在于任何该等股本上的留置权，以及（iii）上述任何一项的延期、续期或替换，但就第（iii）款而言，如此担保的债务本金金额应为留置权担保的债务的相同或较低的本金金额，且该留置权不得延伸至或覆盖除被收购的股本以外的任何股本，或延伸至超过被延伸、更新或替换的留置权所涵盖的全部股本股份的相同比例；或

(2)

与法院诉讼程序有关的扣押、判决或其他类似留置权，前提是此类留置权的执行或其他强制执行实际上被中止，并且（i）由留置权担保的索赔正通过适当的诉讼程序受到积极的善意抗辩，或（ii）索赔的支付由与负责的保险公司维持的保险全额承保（以习惯免赔额为准）。

对我们任何重要子公司的股本的任何股份的留置权，以担保任何债务，但上文第（1）和（2）款所述的留置权除外，在本招股说明书中称为“限制性留置权”。上述限制不适用于我们创建任何受限制留置权以担保债务的范围，该债务连同我们由受限制留置权担保的所有其他债务，当时不超过我们合并有形净资产的10%，这是由我们在不超过拟议交易结束或完成前90天的月底确定的。

为此目的，适用于任何人的“债务”是指（i）该人（a）对所借款项的任何责任，或根据与信用证有关的任何偿付义务（商业信用证除外

credit）为支持该人或本定义所指种类的其他人的债务或义务而发行，或（b）以债券、票据、债权证或类似文书为证明，或（c）为与收购任何种类的业务、财产或资产有关的任何有条件出售或其他所有权保留安排（包括购置款义务）下产生的付款义务而发行，或（d）支付与资本化租赁义务有关的款项；（ii）前述第（i）条所述的其他人的任何责任，而该人已担保或以其他方式属于其法律责任；及（iii）上述第（i）及（ii）条所述类型的任何责任的任何修订、补充、修改、延期、续期、延期或退款。

为此，“合并有形资产净值”是指我们根据公认会计原则或GAAP在合并基础上确定的资产总额，减去（i）我们根据GAAP确定的合并流动负债的总和和（ii）我们根据GAAP确定的归类为无形资产的合并资产的金额，包括但不限于商誉、商标、商号、专利、未摊销债务折扣和费用等项目，以及在我们的合并资产负债表上作为资产列示的监管资产。

为此，“重要子公司”是指美国证券交易委员会颁布的法规S-X中定义的“重要子公司”的任何直接的、拥有多数股权的子公司。

法规禁止或限制为联营公司利益设押或质押公用事业资产。为担保票据而质押WPL的普通股可能需要获得FERC或PSCW的批准。IPL普通股的任何质押以担保票据都可能需要FERC的批准。即使有IPL或WPL普通股的有效质押，如果止赎或出售质押的IPL或WPL普通股可能构成IPL或WPL控制权的转让，则根据适用契约进行的止赎可能需要遵守适用的监管要求，包括获得FERC或PSCW各自的批准。适用法律赋予FERC和PSCW各自为这些目的定义“控制”的广泛酌处权，任何此类确定将取决于当时存在的事实和情况。因此，对IPL或WPL普通股进行止赎和处置的能力可能会受到适用监管要求的限制或延迟。

合并、合并及出售

我们不得与任何其他公司合并或合并，或将我们的财产和资产实质上作为一个整体转让、转让或出租给任何人，除非：

•

由此类合并组成的公司或我们被合并成的公司或通过转让或转让方式获得或租赁我们的财产和资产实质上作为一个整体的人，是根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的公司，而这类其他公司或个人通过签署并交付给适用的受托人的补充契约明确承担支付本金（和溢价，如有）和适用契约项下所有未偿还票据的利息，以及我们将履行或遵守的适用契约的每一项契约的履行；

•

紧接该等交易生效后，任何违约事件，以及任何在通知或时间推移后或两者兼而有之将成为违约事件的事件，均不得已发生及持续进行；及

•

我们已向适用的受托人交付了一份高级职员证书和一份大律师意见，每一份都说明此类交易符合适用契约中关于合并、合并、转让、转让或租赁的规定，并且交易的所有先决条件均已得到遵守。

尽管有上述规定，我们可能会与我们的全部或几乎全部资产合并或转让给没有重大资产或负债且仅为变更目的而成立的关联公司

适用的契约载有允许我们和适用的受托人在受影响的每一系列未偿还票据的本金总额不少于多数的持有人同意下，修改适用的契约或该系列票据持有人的权利的条款；但未经受影响的每一未偿还票据的持有人同意，此类修改不得：

•

更改任何票据的本金的规定期限，或任何票据的任何分期本金或利息，或减少任何票据的本金或任何票据的利率或任何票据赎回时应付的任何溢价，或更改任何票据的利率计算方法，或损害在任何票据的规定到期日或之后（或在赎回的情况下，在赎回日期或之后）提起诉讼以强制执行任何该等付款的权利；或

•

降低任何系列的未偿票据的本金百分比，任何此类补充契约需要其持有人的同意，或契约中规定的任何放弃（遵守契约的某些规定或契约下的某些违约及其后果）需要其持有人的同意；或者

•

修改契约中与补充契约有关的任何条款，这些条款要求持有人同意、放弃过去的违约或放弃某些契约，但增加此类修改或补充契约所需的任何百分比投票或规定未经未偿票据的每个受影响持有人同意不得修改或放弃契约的某些其他条款除外。

此外，我们和适用的受托人可以在不征得任何票据持有人同意的情况下，为某些其他习惯目的签署任何补充契约，包括创建任何新的系列票据。

违约事件

除适用的招股章程补充文件中描述的情况外，适用的契约规定，与任何系列的票据有关的下列任何一项或多项已发生且仍在继续的事件，构成与该系列票据有关的“违约事件”：

•

30天内未能支付该系列票据的利息，当到期日不是到期日或提前赎回时；或

•

未能在到期或提前赎回时支付该系列票据的本金或溢价（如有）或利息；或

•

未按该等系列票据的条款在到期时存入任何偿债基金款项30个营业日；或

•

在适用受托人或持有该系列未偿票据本金至少33%的持有人向我们发出书面通知后的90天内，未能遵守或履行我们在适用契约中的任何其他契诺或保证（明确包含在适用契约中的仅为该系列票据以外的一个或多个系列票据的利益的契诺或保证除外）；或者

•

美国破产、无力偿债或重组的某些事件；或

•

我们根据与该系列票据相关的适用契约指定的任何其他违约事件。

任何系列票据的未偿本金总额不少于多数的持有人有权指示进行任何程序的时间、方法和地点，以获得适用的受托人就该系列票据可获得的任何补救。如果任何系列的票据发生违约事件并仍在继续，则适用的受托人或该系列票据的未偿本金总额不少于33%的持有人可通过书面通知我们（如果持有人给出，则向适用的受托人）宣布立即到期应付票据的本金金额，并且在任何此类声明后，该本金金额应立即到期应付。在就任何系列的票据作出此类加速声明之后的任何时间，以及在根据适用契约的规定获得支付到期款项的判决或法令之前的任何时间，如果违约已得到纠正或豁免，且我们已向适用的受托人支付或存入一笔足以支付所有到期的利息和本金（以及溢价，如有）的款项，而不是通过加速方式到期，以及该受托人已支付或垫付的所有款项，包括该受托人的合理补偿和费用，则该系列票据的未偿本金总额不少于多数的持有人可撤销和撤销该声明及其后果。

任何系列票据的未偿还本金总额不少于多数的持有人，可代表该系列所有票据的持有人，免除该系列过去的任何违约，但（i）本金（或溢价，如有）或利息的支付违约或（ii）根据适用契约规定的契诺或条文的违约，未经受影响的该系列每一未偿还票据的持有人同意，不得修改或修订。

满意度和出院

如果我们不可撤销地向适用的受托人或任何付款代理人（我们除外）存入足够的现金或合资格债务（或两者的组合）以支付到期和将要到期的本金或部分本金、溢价（如有）和利息（如有），并向该受托人或付款代理人交付：

•

如该等存款应在该系列票据到期前作出，则须发出公司命令，述明该款项及合资格债务须以信托形式持有，并根据适用契约存放；及

•

如合资格债务已交存，大律师认为如此交存的债务构成合资格债务且不包含允许发行人选择赎回或其他预付款的条款的意见，以及独立公共会计师的意见，大意是根据适用的契约，合资格债务将是足够的；和

•

如该等存款须在该系列票据到期前作出，（i）一份高级人员证明书，述明我们的意向，即在交付该高级人员证明书后，我们就该等票据或其各部分的债务将已按适用契约的预期清偿及解除；及（ii）如该等存款须在该系列票据到期前作出，大律师的意见，大意为，由于法律变更或美国国税局在此类票据发行日期之后发布的裁决，该系列票据或其部分的持有人将不会因清偿和清偿我们的债务而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将按相同金额、相同时间和相同方式缴纳美国联邦所得税，就好像我们没有如此清偿和清偿我们的债务一样。

为此目的，美元计价票据的“合资格债务”，是指属于美国的直接债务或由美国无条件保证全额及时偿付的债务的证券，有权获得其完全信用和信用的利益，或由银行发行的存托凭证作为

如果任何一系列票据或其部分已满足上述所有条件，但由于任何原因，我们没有交付上述第二和第三个项目符号中所述的高级职员证书和律师意见，则这些票据的持有人将不再有权根据适用的契约享受我们的某些契约的利益，包括上述“-留置权限制”中所述的契约。然而，我们在这些票据下的债务将不会被视为已在到期前清偿和解除，这些票据的持有人可能会继续期待我们支付这些票据所代表的债务。

每份契约将被视为在没有未偿付票据且我们已支付我们根据适用契约应付的所有其他款项并向适用受托人交付高级职员证书和大律师意见时满足和解除，说明适用契约中包含的满足和解除条件已得到满足。我们支付给适用的受托人或任何支付代理人的票据（或为支付票据而以信托方式持有）的所有款项，在付款到期后两年结束时仍无人认领，将应要求支付给我们（或，如果以信托方式持有，则解除），但须遵守某些通知条款和适用的废弃财产法。此后，这些票据的持有人可能只向我们寻求付款，而不是受托人或任何付款代理人。

有关受托人的资料

适用的受托人在任何系列的票据发生违约事件之前，承诺仅就该系列的票据履行适用契约中具体规定的职责，如任何系列的票据发生违约事件并仍在继续，则应就该系列的票据行使适用契约赋予其的权利和权力，并使用与谨慎的个人在处理自己的事务时所行使的同等程度的谨慎和技巧。在符合该规定的情况下，适用的受托人没有义务应任何系列票据持有人的要求行使适用契约赋予其的任何权力，除非该持有人针对该受托人可能招致的费用、开支和责任提供了合理的担保和赔偿。适用的受托人如合理地认为没有向其合理地保证还款或足够的赔偿，则无需在履行职责时支出或承担自有资金风险或以其他方式承担任何财务责任。如（其中包括）受托人善意地确定所指示的行动或程序可能不会合法地采取、将涉及受托人的个人责任或将不适当地损害未加入该方向的该系列票据的持有人，则适用的受托人可拒绝遵循持有人的任何该等指示。

根据经修订的1939年《信托契约法》（我们称之为1939年法案），如果任何系列的票据发生违约，如果适用的受托人有利益冲突（如1939年法案所定义），则可能需要根据适用的契约辞去受托人的职务，除非该违约在90天内得到纠正、正式放弃或以其他方式消除。

我们和我们的某些子公司可能与适用的受托人保持存款账户和银行关系。适用的受托人及其某些关联公司也可能在我们的证券和我们的某些子公司未偿付的其他契约下担任受托人。

管治法

每一份契约和票据将受纽约州国内法管辖并根据其解释。

我们仅为方便起见，提供了以下关于DTC的操作和程序的描述。这些操作和程序完全在DTC的控制范围内，并可能因此而不时发生变化。我们、任何承销商或受托人均不对这些操作或程序承担任何责任，我们敦促您直接联系DTC或其参与者以讨论这些事项。

DTC已告知我们：

•

DTC是一家根据纽约银行法组建的有限目的信托公司，是纽约银行法含义内的“银行组织”，是联邦储备系统的成员，是纽约统一商法典含义内的“清算公司”以及根据经修订的1934年证券交易法第17A条或《交易法》注册的“清算机构”；

•

DTC持有其直接参与者存放在DTC的证券，并通过直接参与者账户中的电子计算机化记账式变更为已存入证券中的转让、质押等证券交易的直接参与者之间的结算提供便利，从而无需对证券凭证进行实物移动；

•

直接参与者包括证券经纪商和交易商、信托公司、结算公司等组织；

•

DTC是美国存托凭证结算公司的全资子公司，该公司由其受监管子公司的用户所有；

•

通过直接或间接的直接参与者进行清算或与直接参与者保持托管关系的证券经纪商和交易商、银行和信托公司等间接参与者也可以访问DTC系统；和

•

适用于DTC及其直接和间接参与者的规则已在SEC存档。

我们希望，根据DTC建立的程序：

•

在将全球证券存放于DTC或其托管人处后，DTC将在其内部系统上将部分全球证券的本金金额记入承销商指定的直接参与者的账户；和

•

票据的所有权将显示在，而票据所有权的转移将仅通过、由DTC或其代名人维护的关于直接参与者利益的记录，以及直接和间接参与者的记录，关于参与者以外的其他人的利益。

一些法域的法律要求证券的购买者以证书的形式对这些证券进行实物交割。因此，可能无法将全球证券的利益转让给这些人。此外，由于DTC只能代表其参与者行事，而参与者又可以代表通过参与者持有权益的人行事，因此在全球证券中拥有权益的人将该权益质押或转让给未参与DTC系统的个人或实体，或以其他方式就该权益采取行动的能力，可能会因缺乏与该权益相关的实体确定性证券而受到影响。

只要DTC或其代名人是全球证券的注册拥有人，那么就所有目的而言，DTC或该代名人将被视为该全球证券所代表的票据的唯一拥有人或持有人

适用的契约和票据下。除下文所述外，全球证券的实益权益所有人将无权将该全球证券所代表的票据登记在其名下，将不会收到或有权收到实物证书形式的票据，也不会被视为适用契约或票据下票据的所有人或持有人，并且可能无权向受托人发出指示、指示或批准。出于这个原因，拥有全球证券实益权益的每个持有人必须依赖DTC的程序，如果该持有人不是DTC的直接或间接参与者，则必须依赖该持有人拥有其权益的DTC参与者的程序，才能行使票据持有人在适用的契约或全球证券下的任何权利。

对于DTC与票据有关的记录的任何方面或与DTC就票据所作的付款有关的记录的任何方面，或与维护、监督或审查DTC与票据有关的任何记录的任何责任，我们和受托人均不承担任何责任或义务。

我们将就全球证券所代表的票据向作为票据注册所有人的DTC或其代理人支付（包括本金、溢价（如有）和利息），方式是将立即可用的资金电汇至票据注册所有人指定的账户。我们预计，当DTC或其代理人收到有关全球证券所代表的票据的任何付款时，DTC将向参与者的账户贷记款项，金额与其在全球证券中的受益权益成比例，如DTC的记录所示。我们还预计，DTC的参与者向通过这些参与者持有的全球证券的实益权益所有人的付款将受常规指示和惯例的约束，就像现在为以此类客户的代名人名义注册的客户的账户持有的证券一样。DTC的参与者将负责这些付款。

票据的初步结算将以立即可用的资金进行。DTC参与者之间的转账将按照DTC的程序进行。全球证券所代表的票据预计将有资格在DTC的当日资金结算系统进行交易，因此，DTC将要求此类票据的任何允许的二级市场交易活动以立即可用的资金进行结算。

凭证式票据

只有在以下情况下，我们才会向在全球证券的DTC退保时，每一个被DTC认定为全球证券所代表的票据的实益拥有人的人发行凭证式票据：

•

DTC通知我们，它不再愿意或无法担任全球证券的存托人，我们也没有在该通知发出后90天内指定继任存托人；

•

票据方面的违约事件已经发生并仍在继续；或者

•

我们决定不让全球证券代表这些票据。

对于DTC、其代名人或任何直接或间接参与者在识别相关票据的实益拥有人方面的任何延误，我们和受托人均不承担责任。我们和受托人可能会最终依赖并且将在依赖时受到保护来自DTC或其代名人的指示，包括有关将发行的票据的登记和交付的指示，以及各自的本金金额。

我们将通过电汇即时可用资金到凭证式票据持有人指定的账户，或（如果没有指定该账户）通过邮寄支票到每个该等持有人的注册地址的方式，支付与凭证式票据有关的所有本金、利息和溢价（如有）。我们预计，任何凭证式票据的二级交易也将以立即可用的资金进行结算。

我们可能会发行认股权证，用于购买债务证券、普通股或其他证券。认股权证可以独立发行，也可以与债务证券、普通股或任何招股说明书补充提供的其他证券一起发行，并且可以附在任何此类提供的证券上或与之分开。每一系列认股权证将根据我们与银行或信托公司作为认股权证代理订立的单独认股权证协议发行，所有这些将在与特定认股权证发行有关的招股说明书补充文件中规定。认股权证代理人将仅作为我们与认股权证有关的代理人，不会为或与任何认股权证持有人或认股权证实益拥有人承担任何代理或信托义务或关系。

有关该等认股权证的条款及资料，请参阅与根据该等招股章程补充文件提呈的特定认股权证发行有关的招股章程补充文件，包括（如适用）：

•

认股权证行使时可购买的系列债务证券的名称、本金总额、币种、面额和条款以购买债务证券，以及在行使认股权证时可购买该等债务证券的价格；

•

行使认股权证购买普通股时可购买的普通股数量以及在行使认股权证时可购买该数量普通股的价格；

•

认股权证行使时可购买的其他证券的名称和单位数量以购买其他证券，以及在该行使时可购买该等单位数量的该等其他证券的价格；

•

行使该等认股权证的权利开始的日期及该等权利届满的日期；

•

适用于这类认股权证的美国联邦所得税后果；

•

截至最近实际可行日期的未行使认股权证数目；及

•

该等认股权证的任何其他条款。

认股权证将仅以注册形式发行。认股权证的行权价格将根据适用的招股说明书补充文件中所述的规定进行调整。

每份认股权证的持有人将有权按与认股权证有关的招股章程补充文件中将在每种情况下规定或可从其计算的行使价格购买债务证券的本金金额或普通股或其他证券的股份数量，该行使价格可能会在发生该招股章程补充文件中规定的某些事件时进行调整。在到期日的营业时间结束后，或我们可能将该到期日延长至的较后日期，未行使的认股权证将作废。认股权证的行权地点、行权方式将在招股说明书补充文件中具体说明。

在行使任何认股权证以购买债务证券、普通股或其他证券之前，该等认股权证的持有人将不享有债务证券、普通股或其他证券（视情况而定）持有人在该等行使时可购买的任何权利，包括收取在该等行使时可购买的债务证券的本金、溢价（如有）或利息（如有）的权利，或收取在该等行使时可购买的普通股的股息（如有）的权利，或行使任何适用的投票权。

我们可能会发布股票购买合同，包括要求持有人向我们购买的合同，以及要求我们在未来一个或多个日期向持有人出售特定数量的普通股或其他证券的合同。每份证券的价格和证券数量可以在股票购买合同发出时确定，也可以参考股票购买合同中规定的特定公式确定。股票购买合同可以单独发行，也可以作为股票购买单位的一部分发行，包括股票购买合同和债务证券、认股权证、其他证券或第三方的债务义务，包括美国国债，以担保持有人根据股票购买合同购买证券的义务。股票购买合同可要求持有人以特定方式为其在股票购买合同项下的义务提供担保。股票购买合同还可能要求我们定期向股票购买单位的持有人付款，反之亦然，这些付款可能是无担保的或以某种方式退还。

股票购买合同，以及（如适用）与股票购买合同或股票购买单位有关的抵押品或存托安排，将就股票购买合同或股票购买单位的发售向美国证券交易委员会备案。与特定发行的股票购买合同或股票购买单位有关的招股说明书补充文件将描述这些股票购买合同或股票购买单位的条款，包括以下内容：

•

如适用，讨论重大的美国联邦所得税考虑因素；和

•

我们认为有关股票购买合同或股票购买单位的任何其他重要信息。

如果我们发行股票购买单位，其中第三方的债务义务被用作您购买或出售普通股或其他证券的义务的担保，我们将在招股说明书补充文件中包含有关债务义务发行人的信息。具体地说，如果发行人拥有根据《交易法》注册的一类证券，并且有资格根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》在表格S-3上注册其证券，或者符合在全国性证券交易所上市的上市标准，我们将简要介绍发行人的业务、其证券的市场价格以及您如何获得有关发行人的更多信息。如果发行人不符合上一句中描述的标准，我们将包含发行人公开发行债务义务时所需的几乎所有信息。

我们可能会登记本招股说明书所涵盖的普通股股份，以供招股说明书补充文件中指定的任何出售股东重新发售和转售。我们可能会登记这些股份，以允许出售股东在他们认为适当时转售他们的股份。出售股东可随时或不时转售该股东的全部、部分或不转售该股东的股份。出售股东还可以在豁免《证券法》登记要求的交易中出售、转让或以其他方式处置其部分或全部我们普通股的股份。我们不知道出售股份的股东可根据本招股章程及任何招股章程补充文件在何时或以多少金额发售股份。我们将不会收到任何出售股东根据本招股章程及任何招股章程补充文件出售股份的收益。我们可能会支付与出售股东拥有的普通股股份登记有关的所有费用，但承销费、折扣或佣金将由出售股东承担。我们将向您提供一份招股说明书补充文件，其中列出出售股东、将登记和出售的股份数量以及每个出售股东出售的普通股股份的任何其他条款。

我们可以出售我们的证券，任何出售股东可以出售我们的普通股，不时以以下任何一种或多种方式：（1）通过代理人；（2）向或通过承销商；（3）通过经纪人或交易商；（4）在《证券法》第415（a）（4）条所指的“市场发售”中，向或通过做市商或向现有交易市场、在交易所或其他方式；（5）由我们或任何出售股东直接向购买者，包括通过特定的竞价，拍卖或其他过程；或（6）通过上述任何一种销售方式的组合。适用的招股章程补充文件将载有交易条款、任何承销商、交易商、代理商的名称及其承销或购买的证券的相应金额、证券的首次公开发行价格、适用的代理商佣金、交易商购买价格或承销商折扣。任何参与分销该证券的出售股东、交易商和代理人可被视为承销商，其在转售该证券时获得的补偿可被视为承销折扣。此外，由于出售股东可能被视为《证券法》第2（11）条含义内的“承销商”，出售股东可能会受到《证券法》的招股说明书交付要求的约束。

任何初始发行价格、经销商购买价格、折扣或佣金可能会不时更改。

证券可不时在一项或多项交易中按协议价格、固定价格或固定价格（可能有变动）、按出售时的市场价格、按出售时确定的各种价格或按与当时市场价格相关的价格进行分销。

购买证券的要约可由我们或任何出售股东直接征集或由我们不时指定的代理人征集。除非在招股章程补充文件中另有说明，否则任何该等代理人将利用其商业上合理的努力在其委任期间招揽购买或持续出售证券。代理商可能会从我们那里获得佣金、折扣或优惠等形式的补偿。代理商还可以从他们作为委托人出售的证券的购买者那里获得补偿。每个特定代理商将获得与销售相关的协商金额的补偿，这可能超过惯例佣金。任何此类代理人可被视为如此提供和出售的证券的承销商，正如《证券法》中对该术语的定义。因此，根据《证券法》，他们收到的任何佣金、折扣或减让以及转售他们购买的证券的任何利润可被视为承销折扣或佣金。我们没有与任何承销商或经纪自营商就出售其证券订立任何协议、谅解或安排。截至本招股章程日期，任何经纪自营商或其他人士与我们之间并无特别销售安排。证券发售及出售的期限并无订定。

如在出售本招募说明书所涉及的任何证券时使用了承销商，则该等证券将由承销商为自己的账户获得，并可在一项或多项交易中不时转售，包括协议交易，以固定的公开发行价格或承销商在出售时确定的不同价格转售。证券可以通过由管理承销商代表的承销团或由一个或多个承销商直接向公众发售。如果在出售证券时使用任何承销商或承销商，除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，承销商的义务受制于某些先决条件，如果承销商购买其中任何一种证券，他们将有义务购买所有这些证券。

如果在出售本招股说明书所涉及的证券时使用了交易商，我们将出售此类证券，任何出售的股东将作为委托人向交易商出售我们的普通股股份。然后，交易商可以在转售时以该交易商确定的不同价格将该证券转售给公众。通过经纪商或交易商进行的交易可能包括经纪商或交易商试图代理出售股票但可能作为委托人定位和转售以促进交易的大宗交易或交叉交易，其中同一经纪商或交易商在交易双方担任代理。任何此类交易商可被视为如此发售和出售的证券的承销商，正如《证券法》中对该术语的定义。

根据与我们或任何出售股东的相关协议，代理、承销商和交易商可能有权获得我们对某些责任（包括《证券法》规定的责任）的赔偿，或就这些代理、承销商和交易商可能被要求就此支付的款项作出贡献。任何弥偿或贡献的条款及条件将在适用的招股章程补充文件中描述。

除承销费、折扣或佣金外，我们可能会支付与任何出售股东所拥有的普通股股份登记有关的所有费用，这些费用将由出售股东承担。我们或任何出售股东也可以通过涉及强制或可选交换证券的各种安排出售我们的普通股股份，本招股说明书可能会与这些出售有关。

我们或任何出售股东可与第三方进行衍生、出售或远期出售交易，或在私下协商交易中向第三方出售本招募说明书未涵盖的证券。如适用的招股章程补充文件表明，就该等交易而言，第三方可出售本招股章程及适用的招股章程补充文件所涵盖的证券，包括在卖空交易中和通过发行本招股章程未涵盖但可转换为、可交换为或代表本招股章程所涵盖证券的实益权益的证券，或其回报全部或部分来自该等证券的价值。第三方可使用根据衍生工具、出售或远期出售交易收到的证券或由我们或任何出售股东质押或从我们、任何出售股东或其他人借入的证券来结算这些出售或平仓任何相关的未平仓股票借款，并可使用从我们或任何出售股东收到的用于结算这些交易的证券来平仓任何相关的未平仓股票借款。此类出售交易中的第三方将是承销商，并将在适用的招股说明书补充文件中予以识别。

此外，某些出售股东可能会与经纪自营商就股份分配或其他方面进行对冲交易。在这些交易中，经纪自营商可能会在对冲他们与此类出售股东承担的头寸的过程中从事卖空股票。某些卖出的股东也可能卖空股票并重新交付股票以平仓此类空头头寸。某些出售股份的所有者还可能与经纪自营商进行期权或其他交易，这些交易要求向经纪自营商交付股份。然后，经纪自营商可根据本招股章程转售或以其他方式转让该等股份。某些出售股东也可以出借或质押股份，借款人或质权人可以出售或以其他方式转让根据本招股说明书如此出借或质押的股份。此类借款人或质权人还可以将这些股份转让给我们的证券或出售股东的证券的投资者或与本招股说明书未涵盖的其他证券的发售有关的投资者。

承销商、经纪自营商或代理商可能会从我们或任何出售股东那里获得佣金、折扣或优惠的形式的补偿。承销商、经纪自营商或代理人也可能从其作为代理人或作为委托人向其出售的股份的购买者那里获得补偿，或两者兼而有之。对特定承销商、经纪自营商或代理人的补偿金额将根据涉及股票的交易协商确定，且可能超过惯例佣金。在实现销售时，我们或任何出售股东聘请的经纪交易商可以安排其他经纪交易商参与转售。

除普通股外提供的任何证券将是新发行的，并且除在纳斯达克上市的普通股外，将没有成熟的交易市场。我们可以选择在交易所上市任何系列的证券，就普通股而言，可以选择在任何额外的交易所上市，但除非适用的招股说明书补充和/或其他发售材料中另有规定，我们没有义务这样做。不能对任何证券的交易市场流动性作出保证。

代理、承销商和交易商可在日常业务过程中与美国或我们的子公司或任何出售股东进行交易或为其提供服务。

任何承销商都可以根据《交易法》第M条进行超额配售、稳定价格交易、空头回补交易和惩罚出价。超额配售涉及超过发售规模的销售，这会造成空头头寸。稳定交易允许出价购买基础证券，只要稳定出价不超过规定的最大值。空头回补交易涉及在分配完成后在公开市场购买该证券以回补空头。惩罚性出价允许承销商在交易商最初出售的证券在备兑交易中买入以回补空头头寸时从交易商那里收回卖出让步。这些活动可能会导致证券价格高于其他情况下的价格。如已开始，承销商可随时终止任何活动。承销商可以在纳斯达克、场外交易市场或其他方式进行这些交易。

证券的交割地点和时间将在随附的招募说明书补充文件中载明。

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、代理声明和其他信息（文件编号1-9894）。我们还根据《证券法》就本招股说明书提供的证券提交了S-3表格的登记声明，包括证物。这份招募说明书是注册声明的一部分，但并不包含注册声明或证物中包含的所有信息。

我们正在“通过引用纳入”我们向SEC提交的特定文件，这意味着：

•

纳入的文件被视为本招股说明书的一部分；

•

我们通过向您推荐这些文件向您披露重要信息；和

•

我们向SEC提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中包含的信息。

我们通过引用将下列文件以及我们未来根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条、在本招股说明书日期之后以及在根据本招股说明书发行证券结束之前向SEC提交的任何文件：

•

我们的年度报告截至2024年12月31日止年度的10-K表格；

•

我们的季度报表10-Q的季度报告结束2025年3月31日及 2025年6月30日；

•

我们目前向SEC提交的关于8-K表格的报告于2025年2月11日，2025年3月3日，2025年3月10日，2025年5月9日，2025年5月15日，2025年5月19日，2025年5月20日，以及 2025年9月11日；及

•

我们的部分附表14A的最终代理声明于2025年4月1日提交给我们于2025年5月16日召开的2025年年度股东大会，该声明以引用方式并入我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中。

尽管有上述规定，在任何有关表格8-K的当前报告的项目2.02和7.01下提供的信息，包括项目9.01下的相关展品，不以引用方式并入本招股说明书。此外，其中一些报告是在与我们的子公司、Interstate电光公司和威斯康星电力和照明公司合并的基础上提交的。这些报告中包含的与这些实体有关的信息是由它们代表自己提交的，而不是由我们提交的。

您可通过以下地址或电话号码向我们索取以引用方式并入本招股说明书的文件副本，不收取任何费用：

Alliant Energy Corporation

北比尔特莫尔巷4902号

威斯康星州麦迪逊53718

关注：Omar N. Chaudhary，公司秘书

(608) 458-3311

我们的文件可通过互联网在SEC网站http://www.sec.gov以及我们的网站www.alliantenergy.com上向公众提供。然而，我们并没有将我们网站上除这些文件之外的信息纳入本招股说明书。

此处包含的任何声明或通过引用并入或被视为通过引用并入此处的文件中的任何声明将被视为为本招股说明书的目的而被修改或取代，只要此处包含的声明、任何其他随后提交的文件中的声明也被或被视为通过引用并入此处或任何招股说明书补充文件中的声明修改或取代此类声明。经如此修改或取代的任何该等声明，除经如此修改及取代外，概不视为构成本招股章程的一部分。

除非本招股说明书随附的招股说明书补充文件中另有规定，本招股说明书中所提供证券的有效性和某些法律事项将由Perkins Coie LLP为我们传递。如果证券是在承销发行中分配的，则某些法律事项将由相关招股说明书补充文件中确定的律师为承销商传递。

专家

以引用方式并入本招股说明书的Alliant Energy Corporation的合并财务报表以及相关的财务报表附表，来源于Alliant Energy Corporation的10-K表格年度报告以及Alliant Energy Corporation对财务报告的内部控制的有效性，已经德勤会计师事务所（Deloitte & Touche LLP，一家独立注册会计师事务所）的报告所述的审计。此类财务报表和财务报表附表依据该公司的报告以引用方式并入，因为它们具有会计和审计专家的权威。

(*)	这些费用是根据发行的证券和发行数量计算的，因此目前无法估计。它们将根据经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》在适用时通过修订或在向证券交易委员会提交的文件中提供，并通过引用并入本文或反映在适用的招股说明书补充文件中。

项目15。

董事及高级人员的赔偿。

Alliant Energy Corporation（“美国联合能源”）

根据威斯康星州商业公司法（“WBCL”）的规定以及美国联合能源经修订和重述的章程第八条，美国联合能源的董事和高级职员有权就某些责任（可能包括《证券法》规定的责任）和费用（i）从美国联合能源获得强制性赔偿，前提是这些高级职员或董事在程序的辩护中获胜；以及（ii）在董事或高级职员未能成功辩护的程序中，除非确定董事或高级管理人员违反或不履行职责对美国联合能源而该等违反或不履行构成：（a）故意不就董事或高级职员存在重大利益冲突的事项公平对待美国联合能源或其股东；（b）违反刑法，除非董事或高级职员有合理理由相信其行为合法或无合理理由相信其行为非法；（c）董事或高级职员从中获得不当个人利润的交易；或（d）故意的不当行为。此外，根据WBCL，对于某些违反或未能履行仅因其董事身份而导致的任何职责的行为，美国联合能源的董事不对美国联合能源、其股东或代表其主张权利的任何人承担个人责任，但与上述（a）至（d）中概述的情况平行的情况除外。

WBCL和美国联合能源经修订和重述的章程提供的赔偿并不排斥美国联合能源的董事或高级职员可能有权享有的任何其他权利。美国联合能源还投保了董事和高级职员责任保险。

Interstate电光公司（“IPL”）

《爱荷华州商业公司法》（简称“IBCA”）授予根据该法组建的每个公司，例如IPL，有权对其董事和高级管理人员的某些行为的责任进行赔偿。IPL的修订和

二-1

重述的公司章程规定，IPL应在IBCA允许的最大范围内对其董事和高级职员进行赔偿，并且可以（但无需）代表任何现在或曾经是IPL的董事、高级职员、雇员或代理人的人，或现在或曾经应IPL的要求担任另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级职员、雇员或代理人的人购买和维持保险，以对抗该人以任何此类身份主张并招致的或因该人的身份而产生的任何责任，IPL是否有权根据其条款对该人的此类责任进行赔偿。IPL经修订和重述的章程允许IPL维持此类保险，并进一步规定，IPL应在IBCA允许的范围内向IPL的董事和高级管理人员提供赔偿，并预付任何此类董事或高级管理人员因其是或曾经是董事或高级管理人员而在其作为一方的任何程序中产生的任何和所有合理费用。

根据IBCA，IPL的董事不因作为或不作为而向IPL或其股东承担个人责任，除非在某些情况下。此外，IBCA授予根据其组建的公司，例如IPL，有权在其各自的公司章程中采用一项条款，除某些例外情况外，消除或限制董事因某些违反作为董事的受托责任而对公司或其股东的金钱损失承担的个人责任。IPL经修订和重述的公司章程在IBCA允许的最大范围内消除了每位董事的个人责任。

上述声明受IBCA和经修订和重述的公司章程以及IPL经修订和重述的章程的详细规定的约束，应结合这些其他文件阅读，以便更全面地了解其对IPL的影响。

IPL提供的赔偿不排除IPL的董事或高级管理人员可能有权享有的任何其他权利。IPL还提供董事和高级管理人员责任保险。

Wisconsin Power and Light Company（“WPL”）

根据WBCL的规定和WPL经修订和重述的章程第八条，WPL的董事和高级管理人员有权就某些责任（可能包括《证券法》规定的责任）和费用（i）从WPL获得强制性赔偿，前提是这些高级管理人员或董事在一项诉讼的抗辩中胜诉；以及（ii）在董事或高级管理人员未能成功抗辩的诉讼中，除非确定董事或高级管理人员违反或未履行其对WPL的职责而该等违反或失败构成：（a）故意不就董事或高级人员有重大利益冲突的事项公平对待WPL或其股东；（b）违反刑法，除非董事或高级人员有合理理由相信其行为合法或没有合理理由相信其行为非法；（c）董事或高级人员从中获得不正当个人利润的交易；或（d）故意不当行为。此外，根据WBCL，WPL的董事不对WPL、其股东或任何代表其主张权利的人承担个人责任，因为某些违反或未能履行仅因其董事身份而导致的任何职责，但与上述（a）至（d）中概述的情况类似的情况除外。

WBCL和WPL经修订和重述的章程提供的赔偿并不排除WPL的董事或高级管理人员可能有权享有的任何其他权利。WPL还提供董事和高级管理人员责任保险。

二-2


附件数	注册人	文件说明
1.1	美国联合能源	包销协议的形式。*

1.2	彩光	包销协议的形式。*

1.3	WPL	包销协议的形式。*

4.1	美国联合能源	经修订的Alliant Energy Corporation（“美国联合能源”）重述的公司章程（通过参考美国联合能源在表格上的注册声明中的附件 4.1并入）S-8（注册号。333-117654)).

4.2	美国联合能源	经修订的美国联合能源重述公司章程的修订条款，可于5月生效2016年4月4日（通过引用附件 3.1并入美国联合能源的表10-Q截至3月底止季度2016年3月31日（档案编号：1-9894)).

4.3	美国联合能源	经修订及重述的美国联合能源章程，11月生效2022年8月8日（通过引用附件 3.1并入美国联合能源的表10-Q截至9月底止季度2022年3月30日（档案编号：1-9894)).

4.4	美国联合能源	优先票据契约的形式。***

4.5	彩光	经修订和重述的Interstate电光公司（“IPL”）的公司章程，12月生效2021年2月20日（通过引用附件 3.1并入IPL的表8-K，12月提交2021年2月21日（档案编号：1-4117)).

4.6	彩光	经修订及重订的彩光附例，10月生效2020年2月27日（以参考方式纳入IPL表格的附件 3.28-K，10月提交2020年2月29日（档案编号：1-4117)).

4.7	WPL	Wisconsin Power and Light Company（“WPL”）经修订和重述的公司章程，5月生效2013年9月9日（以参考方式纳入WPL表格的附件 3.48-K，5月提交2013年13月13日（档案编号：0-337)).

4.8	WPL	经修订及重订WPL附例，10月生效2020年2月27日（通过引用WPL表格8-K的附件 3.3并入，10月提交2020年2月29日（档案编号：0-337)).

4.9	美国联合能源	Alliant Energy Corporation与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司，N.A.之间的初级次级债务契约形式。

4.10	彩光	Indenture（高级无担保债务证券），日期截至8月2003年20月20日，IPL与作为继任受托人的纽约梅隆银行信托公司，N.A.（通过引用IPL在表格上的注册声明的附件 4.11并入S-3（注册号。333-108199)).

4.11	彩光	军官证书，日期截至10月2003年14月14日，创建IPL将于10月到期的6.45%高级债券2033年15月15日（以参考方式纳入IPL表格的附件 4.18-K，10月提交2003年15月15日（档案编号：1-4117)).

4.12	彩光	官员证明书，日期为截至5月2004年3月3日，创设IPL将于5月到期的6.30%高级债券2034年1月1日（以参考方式并入IPL表格的附件 4.18-K，5月提交2004年5月5日（档案编号：1-4117)).

4.13	彩光	官员证明书，日期为截至8月2004年2月2日，重开IPL将于5月到期的6.30%高级债券2034年1月1日（以参考方式并入IPL表格的附件 4.18-K，8月提交2004年5月5日（档案编号：1-4117)).

二-3


附件数	注册人	文件说明

4.14	彩光	军官证书，日期截至7月2009年7月7日，创建IPL将于7月到期的6.25%高级债券2039年1月15日（以参考方式并入IPL表格的附件 4.18-K，7月提交2009年8月8日（档案编号：1-4117)).

4.15	彩光	军官证书，日期截至10月2013年8月8日，创建IPL将于10月到期的4.70%高级债券2043年15月15日（以参考方式并入IPL表格的附件 4.18-K，10月提交2013年8月8日（档案编号：1-4117)).

4.16	彩光	官员证明书，日期截至9月2016年15月15日，创建IPL将于9月到期的3.70%高级债券2046年1月15日（以参考方式并入IPL表格的附件 4.18-K，9月提交2016年15月15日（档案编号：1-4117)).

4.17	彩光	官员证明书，日期截至9月2018年6月26日创设IPL于9月到期的4.10%高级债券2028年6月26日（以参考方式并入IPL表格的附件 4.18-K，9月提交2018年2月26日（档案编号：1-4117)).

4.18	彩光	官员证明书，日期截至4月2019年1月1日，创建IPL将于4月到期的3.60%高级债券2029年1月1日（以参考方式并入IPL表格的附件 4.18-K，4月提交2019年1月1日（档案编号：1-4117)).

4.19	彩光	官员证明书，日期截至9月2019年6月26日，创设IPL将于9月到期的3.50%高级债券2049年3月30日（以参考方式并入IPL表格的附件 4.18-K，9月提交2019年6月26日（档案编号：1-4117)).

4.20	彩光	官员证明书，日期为截至6月2020年2月2日，创建IPL将于6月到期的2.30%高级债券2030年1月1日（以参考方式纳入IPL表格的附件 4.18-K，6月提交2020年2月2日（档案编号1-4117)).

4.21	彩光	截至11月的人员证明书2021年1月19日，创设IPL将于11月到期的3.1%高级债券2051年3月30日（以参考方式并入IPL表格的附件 4.18-K，11月提交2021年19月19日（档案编号：1-4117)).

4.22	彩光	官员证明书，日期截至9月2023年2月21日，创建IPL将于10月到期的5.70%高级债券2033年15月15日（以参考方式纳入IPL表格的附件 4.18-K，9月提交2023年2月21日（档案编号：1-4117)).

4.23	彩光	官员证明书，日期截至9月2024年6月6日，创建IPL将于9月到期的4.950%高级债券30、2034及IPL于9月到期的5.450%高级债券2054年3月30日（以参考方式并入IPL表格的附件 4.18-K，9月提交2024年6月6日（档案编号：1-4117)).

4.24	彩光	官员证明书，日期为截至5月2025年19月19日，创建IPL 6月到期的5.600%高级债券2035年2月29日（以参考方式并入IPL表格的附件 4.18-K，5月提交2025年19月19日（档案编号1-4117)).

4.25	彩光	官员证明书，日期截至9月2025年11月11日，创建IPL将于10月到期的5.600%高级债券2055年1月1日（以参考方式纳入IPL表格的附件 4.18-K，9月提交2025年11月11日（档案编号：1-4117)).

4.26	WPL	契约，日期截至6月1997年2月20日，WPL与U.S. Bank Trust Company，National Association作为继任受托人（通过引用并入第4.33号修正案的附件）之间。2至WPL在表格上的注册声明S-3（注册号。033-60917)).

4.27	WPL	第一份补充契约，日期为2021年9月16日，在WPL、富国银行银行（N.A.，原始受托人）和美国银行全国协会（U.S. Bank National Association）（作为系列受托人）之间（通过引用WPL表格的附件 4.1并入8-K，9月提交2021年1月16日（档案编号：0-337)).

II-4


附件数	注册人	文件说明

4.28	WPL	人员证明书，日期为截至7月2004年2月28日，创建WPL 7月到期的6.25%债券2034/31（以参考方式并入WPL表格的附件 4.18-K，8月提交2004年2月2日（档案编号：0-337)).

4.29	WPL	截至8月2007年8月8日，创建WPL于8月到期的6.375%债券2037年1月15日（以参考方式并入WPL表格的附件 4.18-K，8月提交2007年9月9日（档案编号：0-337)).

4.30	WPL	人员证明书，日期截至10月2008年1月1日，创建WPL 10月到期的7.60%债券2038年1月1日（以参考方式并入WPL表格的附件 4.28-K，10月提交2008年2月2日（档案编号：0-337)).

4.31	WPL	人员证明书，日期截至10月2014年14月14日，创建WPL 10月到期的4.10%债券2044年15月15日（以参考方式并入WPL表格的附件 4.18-K，10月提交2014年14月14日（档案编号：0-337)).

4.32	WPL	人员证明书，日期截至10月2017年10月10日，创建WPL 10月到期的3.05%债券2027年1月15日（以引用方式并入WPL表格的附件 4.18-K，10月提交2017年10月10日（档案编号0-337)).

4.33	WPL	截至6月底的人员证明书2019年2月24日，创建WPL于7月到期的3.00%债券2029年1月1日（以参考方式并入WPL表格的附件 4.18-K，6月提交2019年2月24日（档案编号：0-337)).

4.34	WPL	截至四月底的人员证明书2020年2月2日，创建WPL将于4月到期的3.65%债券2050年1月1日（以参考方式纳入WPL表格的附件 4.18-K，4月提交2020年2月2日（档案编号0-337)).

4.35	WPL	截至8月2022年15月15日，创建WPL将于9月到期的3.950%债券2032年1月1日（以参考方式纳入WPL表格的附件 4.18-K，8月提交2022年15月15日（档案编号：0-337)).

4.36	WPL	截至3月底的人员证明书2023年3月30日，创建WPL将于4月到期的4.950%债券2033年1月1日（以参考方式并入WPL表格的附件 4.18-K，3月提交2023年3月30日（档案编号：0-337)).

4.37	WPL	截至3月底的人员证明书2024年7月7日，创建WPL将于3月到期的5.375%债券2034/30时（以参考方式纳入WPL表格的附件 4.18-K，3月提交2024年7月7日（档案编号：0-337)).

4.38	美国联合能源	债务证券的形式。*

4.39	美国联合能源	认股权证的形式。*

4.40	美国联合能源	认股权证协议的形式。*

4.41	美国联合能源	股票购买合同的形式。*

4.42	彩光	有关债务证券的高级人员证明书表格。*

4.43	WPL	与债务证券有关的高级人员证明书表格。*

5.1	美国联合能源	Perkins Coie LLP的观点。***

5.2	彩光	Perkins Coie LLP的观点。***

5.3	彩光	Simmons Perrine Moyer Bergman PLC的意见。***

5.4	WPL	Perkins Coie LLP的观点。***

23.1	美国联合能源	Perkins Coie LLP的同意（包含在附件 5.1中）。***

二-5


附件数	注册人	文件说明

23.2	彩光	Perkins Coie LLP的同意（包含在附件 5.2中）。***

23.3	彩光	Simmons Perrine Moyer Bergman PLC的同意（包含在附件 5.3中）。***

23.4	WPL	Perkins Coie LLP的同意（包含在附件 5.4中）。***

23.5	美国联合能源	Deloitte & Touche LLP的同意。

23.6	彩光	德勤的同意& Touche LLP。***

23.7	WPL	德勤的同意& Touche LLP。***

24.1	美国联合能源	授权书。***

24.2	美国联合能源	克里斯蒂·雷蒙德的授权书。

24.3	彩光	授权书。***

24.4	彩光	克里斯蒂·雷蒙德的授权书。

24.5	WPL	授权书。***

24.6	WPL	克里斯蒂·雷蒙德的授权书。

25.1	美国联合能源	表格T-1受托人资格声明将于稍后以优先票据契约的形式命名。**

25.2	美国联合能源	表格T-1纽约梅隆银行信托公司，N.A.的资格声明，有关初级次级债务证券的美国联合能源契约形式。

25.3	彩光	表格T-1截至2003年8月20日的关于IPL（高级无担保债务证券）的Indenture of IPL（对于高级无担保债务证券）的纽约梅隆银行信托公司，N.A.资格声明。***

25.4	WPL	表格T-1U.S. Bank Trust Company，National Association，related to Indenture of WPL（for Senior Unsecured Debt Securities）eligibility statement，date as of June20, 1997.***

107		备案费表。

*	如有必要，将作为对本注册声明的生效后修订的证据或作为适用的注册人将就特定发售提交的表格8-K上的当前报告的证据提交，并以引用方式并入本文。

**	将根据1939年《信托契约法》第305（b）（2）条的要求及其下的第5b-3条规则提交。

***

之前提交的。

项目17。

承诺。

（a）下列各签署人在此承诺：

（1）在进行要约或出售的任何期间内，提交对本登记声明的生效后修订：

（i）包括《证券法》第10（a）（3）条要求的任何招股说明书；

（ii）在各自的招股章程中反映在注册声明生效日期（或其最近的生效后修订）后出现的任何事实或事件，而该等事实或事件个别地或整体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管

二-6

前述，所发售证券数量的任何增加或减少（如果所发售证券的总美元价值不会超过已登记的金额）以及与估计的最高发售范围的低端或高端的任何偏差，可通过根据规则424（b）向委员会提交的招股说明书的形式反映，如果总量和价格的变化合计不超过适用的“备案费用表的计算”或“注册费的计算”表中规定的最高总发售价格的20%变化，在有效的注册声明中；及

（iii）包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息，或在注册声明中对此类信息的任何重大更改；

但条件是，（a）（1）（i）、（a）（1）（ii）和（a）（1）（iii）段不适用，如果这些段落要求在生效后修订中包含的信息包含在注册人根据经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》第13条或第15（d）条向委员会提交或提交的报告中，这些报告以引用方式并入注册声明，或包含在根据规则424（b）提交的作为注册声明一部分的招股说明书表格中。

（2）为确定《证券法》规定的任何赔偿责任，每项该等生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明，届时该等证券的发售应被视为其首次善意发售。

（3）以生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。

（4）为确定根据《证券法》对任何买方的赔偿责任：

（i）每个注册人根据第424（b）（3）条规则提交的每份招股章程，自提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包括在注册声明中之日起，应被视为注册声明的一部分；和

（ii）根据规则424（b）（2）、（b）（5）或（b）（7）要求提交的每份招股说明书，作为依据规则430B提交的与根据规则415（a）（1）（i）、（vii）或（x）为提供《证券法》第10（a）节所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分，应被视为在该招股说明书生效后首次使用该形式的日期或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同日期中较早的日期的注册声明的一部分并包含在注册声明中。根据第430B条的规定，就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言，该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期，届时发行该等证券应被视为其首次善意发行；但前提是，任何在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的声明，或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的声明，对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言，将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。

（5）为确定注册人根据《证券法》在证券的首次分销中对任何买方的赔偿责任，每名以下签名的注册人承诺，在根据本登记声明进行的证券的首次发售中，无论向买方出售证券所采用的承销方式如何，如果特定注册人的证券是通过以下任何通信方式向该买方发售或出售的，该以下签名的注册人将是买方的卖方，并将被视为向该买方提供或出售该等证券：

（i）根据第424条规定须提交的与发售有关的任何初步招股章程或该等署名注册人的招股章程；

II-7

（b）以下每一位签名的注册人在此承诺，为确定《证券法》规定的任何责任，根据《交易法》第13（a）或15（d）节提交的特定注册人年度报告的每次提交（以及在适用的情况下，根据《交易法》第15（d）节提交的员工福利计划年度报告的每次提交）以引用方式并入注册声明的，应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明，而届时发行该等证券，即视为其首次善意发行。

（c）就根据《证券法》产生的责任的赔偿而言，可根据上述规定或其他方式允许各注册人的董事、高级管理人员和控制人进行赔偿，已告知各注册人，在证券交易委员会看来，这种赔偿违反了该法案中所述的公共政策，因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求（任何注册人支付适用注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外）由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出，则适用注册人将，除非其大律师认为该事项已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提出这样的问题，即它的这种赔偿是否违反了该法案中所表达的公共政策，并将受该问题的最终裁决管辖。

（d）以下签名的注册人在此承诺根据SEC根据《信托契约法》第305（b）（2）条规定的规则和条例，提交申请，以确定受托人根据《信托契约法》第310条（a）款行事的资格。

II-8


签名		标题

/s/Lisa M. Barton Lisa M. Barton		总裁、首席执行官及董事（首席执行官）

/s/Robert J. Durian Robert J. Durian		执行副总裁兼首席财务官（首席财务官）

/s/Dylan M. Syse Dylan M. Syse		首席财务官兼财务总监（首席会计官）

* Patrick E. Allen		董事会主席兼董事

* Ignacio A. Cortina		董事

* 斯蒂芬妮·考克斯		董事

* N. Joy Falotico		董事

* Michael D. Garcia		董事

* Roger K. Newport		董事

* Thomas F. O’Toole		董事

S-1


签名		标题

/s/Lisa M. Barton Lisa M. Barton		首席执行官兼董事（首席执行官）

/s/Robert J. Durian Robert J. Durian		执行副总裁兼首席财务官（首席财务官）

/s/Dylan M. Syse Dylan M. Syse		首席会计官兼财务总管（首席会计干事）

* Patrick E. Allen		董事会主席兼董事

* Ignacio A. Cortina		董事

* 斯蒂芬妮·考克斯		董事

* N. Joy Falotico		董事

* Michael D. Garcia		董事

* Roger K. Newport		董事

* Thomas F. O’Toole		董事

S-3


签名		标题

/s/Lisa M. Barton Lisa M. Barton		首席执行官兼董事（首席执行官）

/s/Robert J. Durian Robert J. Durian		执行副总裁兼首席财务官（首席财务官）

/s/Dylan M. Syse Dylan M. Syse		首席会计官兼财务总管（首席会计干事）

* Patrick E. Allen		董事会主席兼董事

* Ignacio A. Cortina		董事

* 斯蒂芬妮·考克斯		董事

* N. Joy Falotico		董事

* Michael D. Garcia		董事

* Roger K. Newport		董事

* Thomas F. O’Toole		董事

S-5


Interstate Power and Light Company

签名：		/s/Lisa M. Barton
		姓名：Lisa M. Barton 职称：首席执行官


Alliant Energy Corporation		Interstate Power and Light Company		Wisconsin Power And Light Company


	页
关于本招股说明书		1
前瞻性陈述		2
Alliant Energy Corporation		3
风险因素		4
所得款项用途		5
普通股说明		6
债务证券的说明		8
认股权证说明		18
股票购买合同及股票购买单位的说明		19
出售股东		20
分配计划		21
在哪里可以找到更多信息		24
法律事项		25
专家		25


	金额
证券交易委员会登记费	$	(†)
印刷费用		(*)
法律费用和开支		(*)
会计费及开支		(*)
杂项（包括任何适用的上市费用、评级机构费用、受托人和转让代理人的费用和开支）		(*)

合计	$	(*)


签名		标题

* Carol P. Sanders		董事

* 克里斯蒂·雷蒙德		董事


威斯康辛州		爱荷华州		威斯康辛州


39-1380265		42-0331370		39-0714890