文件
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N.A.摩根大通银行
麦迪逊大道383号
纽约州纽约10179
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富国银行,
国家协会
富国证券有限责任公司
南Tryon街550号,6TH地板
北卡罗来纳州夏洛特28202
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2021年5月3日
绿洲石油股份有限公司
范宁街1001号套房1500
德克萨斯州休斯敦77002
承诺函
女士们先生们
特拉华州公司绿洲石油股份有限公司(以下简称“公司或“你已为摩根大通银行(N.A.)提供建议(“喷气推进发动机富国银行,国家协会(“富国银行和富国证券有限责任公司(“WFS与JPMCB,富国银行和任何其他承诺方(定义见下文)一起,“承诺方”, “我们或“美国公司(a)拟通过其全资子公司Oasis Petroleum North America LLC(特拉华州有限责任公司)(以下简称“买主收购(以下简称“收购“),来自DiamondbackEnergy,Inc.(“卖方位于收购协议(定义见附件一)中定义为“资产”的位于Williston盆地的某些资产(以下简称“收购资产(b)寻求完成随附的交易说明中所述的其他交易,如附件一(“交易说明包括交易说明中规定的收购融资以及与之相关的费用和支出的支付。
附件二和第三章本文称为“条款摘要条款摘要,以及本函和交易说明均称为“承诺函”.收购和资助过桥贷款的完成日期在本文中称为“截止日期”.您同意,除非上下文另有要求,否则本文中对“您”的每个引用以及适用于您的任何规定均应适用于公司和买方(如适用),并且公司同意促使买方遵守本承诺函的条款,就好像它是本承诺函的当事方一样。本文中使用且未另行定义的所有大写术语应具有与交易说明中指定的含义相同的含义,如果未在其中定义,则应具有术语摘要。
1.承诺,角色和头衔.关于上述内容,JPMCB和Wells Fargo很高兴地通知您,它们分别承诺提供桥梁设施的60%和40%(定义见附件二-A本金总额不超过5亿美元(以下简称“承诺(承诺方以这种身份,“初始贷款人根据条款摘要中规定的条款和条件。
您特此任命JPMCB和WFS担任联合牵头安排人和联合账簿管理人(以这种身份,“牵头安排者桥梁设施;”);提供JPMCB可以通过其关联公司J.P.Morgan Securities LLC履行其作为牵头安排人的任何职责。您特此任命JPMCB担任桥梁设施的行政代理(以这种身份,“行政代理”).进一步同意(a)JPMCB应在与桥梁设施有关的任何和所有营销材料或其他文件中“左”放置;以及(b)WFS
JPMCB应立即出现在与桥梁设施有关的任何和所有营销材料或其他文件中。
在此之日起七个工作日之日或之前,经JPMCB,Wells Fargo和WFS同意,并执行我们和您合理接受的惯例合并文件,您可以任命其他金融机构为联合牵头安排人和联合账簿管理人(任何此类金融机构,“附加承诺方”).此类额外承诺方应集体承诺提供不超过桥梁设施总承诺的50%(提供此类承诺最高可获得相应的补偿性经济补偿),并且初始贷款人截至本协议发布之日的承诺应按比例减少该额外承诺方提供的承诺金额;提供不得向任何其他承诺方授予超过分别授予JPMCB或Wells Fargo(或其关联公司)的经济学的经济学。在执行此类合并文件后,每个额外的承诺方应被视为本协议项下的“初始贷款人”和“承诺方”,就好像该额外的承诺方是本协议的原始签字人一样。
除前款另有规定外,您同意不任命任何其他代理人,共同代理人,安排人,账簿管理人,经理或共同经理,为了获得其参与桥梁的承诺,将不会授予任何其他头衔,也不会向任何放款人(定义见下文)支付任何补偿(本承诺函和以下提及的费用函明确规定的补偿除外)设施,除非您我们同意这一点。任何承诺方均不对任何其他承诺方的义务的履行负责,承诺方未履行其在本协议项下的义务不会损害任何其他承诺方在本协议项下的权利。
2.联合。在您接受本承诺函和费用函的条款后,牵头安排人打算立即开始桥梁设施的联合(以下简称“联合“)给我们与您协商确定并为您合理接受的一组贷款人(以下简称“贷方”);提供在任何情况下,您都不会将桥梁设施辛迪加给公司合理确定为公司及其子公司(或其关联公司)直接竞争对手的任何人仅根据其名称的相似性就可以明确识别,而不是真诚的债务投资基金)在此日期之前(或之后在截止日期之前补充,但以本协议的最后一段为准)由您在交付给牵头安排人的清单上以书面形式确定第2节(任何此类人员,“取消资格贷款人以及这样的清单,“取消资格贷款人名单”).你同意吗?在截止日期之后的(x)六十(60)个日历日和(y)桥梁设施的成功联合(定义见桥梁费函)之日(以截止日期为准)中的较早者为准日期)已实现(以较早者为准,“联合日期并使用您在商业上合理的努力促使卖方积极协助我们成功联合桥梁设施。此类协助应包括(a)您和您的子公司提供并使用您的商业上合理的努力来促使您的顾问和(在切实可行的范围内,并且在任何情况下均不违反收购协议)卖方及其顾问应合理要求向牵头安排人提供牵头安排人合理认为安排桥梁设施和完成此类联合所必需的所有信息,包括但不限于(i)您准备的信息和评估,卖方及其顾问,或代表您或其代表,与我们合理要求的交易(包括预测(以下定义))有关,以及(ii)在本协议执行之日或之前,您的管理层为截止日期之后的四个财政季度中的每个季度以及2022和2023财政年度准备的资产负债表,损益表和现金流量表的惯常预测;(b)您的 协助编写习惯资料
有关桥梁设施的备忘录(以下简称“信息备忘录以及与桥梁设施联合使用有关的其他惯常营销材料(统称为“条款摘要”和“准备分发给贷款人的任何其他条款摘要”,“信息材料(c)您做出了商业上合理的努力,以确保牵头安排人的联合努力从您现有的贷款关系中获得重大利益;(d)您做出了商业上合理的努力,以在本承诺函日期之后尽快获得,在穆迪投资者服务公司(Moody’s Investors Service,Inc.)对票据的交易和评级(如适用)生效后,监控公司的公共公司信用或家庭评级(但无特定评级)(“穆迪和标准普尔全球评级(“标准普尔(统称为“等级(e)在联合日期之前,您应确保公司不得联合或发行或宣布联合或发行公司的任何竞争性债务信贷融通或债务证券((i)过渡融通,(ii)优先票据,其他证券(定义见附件一并包括任何债务证券(定义见过渡费信函)或定期贷款(定义见过渡费信函),(iii)您和您的任何子公司在RBL融通下产生的债务(定义见附件二-A以及与满足以下第(xvii)段规定的条件有关的对RBL设施的任何修改:附件三(iv)在日常业务过程中的任何资本租赁,购买金钱债务和设备融资);(f)您以其他方式协助牵头安排人的联合努力,包括任命适当的公司高级管理人员和顾问,并使用您的商业上合理的努力(在切实可行的范围内,并且在任何情况下均不违反收购协议)来任命卖方的适当高级管理人员和顾问,在合理的提前通知后不时出席一次或多次会议,并就公司的业务和前景以及交易或收购资产(如适用)进行陈述 潜在贷款人在双方同意的时间和地点举行会议(可以通过电话会议或虚拟会议)。在不限制您在本节中规定的协助联合努力的义务的前提下,同意(1)前述任何一项,也不联合或接收与以下方面有关的承诺,参与,同意或转让:初始贷款人在本协议项下的全部或任何部分承诺,包括在收购完成之日和过渡融资下的初始资金之日之前,均应作为初始贷款人承诺的条件,(2)除非您同意,在过渡融资下的初始资金日期之前,任何初始贷款人均不得免除其与过渡融资的任何转让或参与有关的义务,包括其对过渡融资的承诺,(3)除非您和初始贷款人同意,初始贷款人应保留对其与桥梁设施有关的承诺的所有权利和义务的专属控制权,包括与同意,修改,补充,放弃和修订有关的所有权利,在桥梁设施下的初始资金提供之日之前,以及(4)唯一的财务报表或预测(其交付是桥梁设施下初始资金的条件)应在附件三.尽管有任何相反的规定,每个初始贷款人保留自行决定将其承诺转让给其任何关联公司及其任何关联公司的任何办事处或分支机构的权利,只要其认为适当即可完成此处拟进行的交易。
关于前段所述的要求,您将无需提供任何信息,只要该信息的提供会导致适用于您,卖方或您或您的任何关联公司的任何律师-客户特权丧失卖方,或违反对您,卖方或您或其各自的关联公司具有约束力的任何法律,法规或规章,或对第三方的任何保密义务(并非出于本协议的考虑而创建)(提供如果您不根据本句中的排除条款提供信息,则应通知我们此类信息被扣留,并在适用的可行和允许的范围内尽您的商业上的合理努力进行沟通法律,规则,法规或保密义务,或在不放弃适用信息的特权(如适用)的情况下)。
据了解并同意,牵头安排人将与您协商,管理和控制过渡融资银团的所有方面,包括何时与贷款人接洽,向潜在贷款人提供的所有权,何时接受承诺以及承诺在贷方之间的最终分配。
您特此授权牵头安排人从其网站上下载公司商标徽标的副本,并将其副本和任何信息材料发布到IntraLinks,DebtDomain,SyndTrak上的交易网站上,ClearPar或牵头安排人选择作为其电子传输系统的任何其他电子平台(“电子平台由牵头安排人建立,以联合桥梁设施,并在与桥梁设施联合有关的任何机密信息备忘录,演示文稿和其他营销材料上使用公司的商标标识,或在您同意的情况下(同意不被无理扣留,有条件或延迟),在截止日期之后我们可能在金融和其他报纸,期刊,万维网,主页或其他地方投放的任何广告中,描述我们根据本协议为公司提供的服务,费用自理;提供不得以贬低或损害公司商誉或声誉的方式使用此类商标徽标。您还了解并承认,我们可能会向市场数据收集者(例如League Table)或借贷行业的其他服务提供商提供有关桥梁设施的关闭日期,规模,类型,目的和当事方的信息。
尽管本文包含任何相反的规定,取消资格的贷款人名单不得(x)在本协议之日或之后至本协议之日后七个工作日和/或(y)在桥梁设施的任何后续联合发布之日或之后进行补充(应理解牵头安排人应在随后的联合发布日期(包括联合发布日期)之前提前三个工作日通知您。在不违反前一句规定的前提下,对不合格贷款人名单的任何补充应在交付给牵头安排人(或,如果过渡设施获得资金,则为行政代理人)后三个工作日生效,但该补充条款不追溯适用于根据本承诺书或过渡信用证文件的条款进行贸易或先前获得承诺或参与过渡融资的任何实体的资格。要被视为已收到或有效,必须将不合格贷款人名单或其任何补充发送到jpmdq_contact@jpmorgan.com。
3.信息要求.您特此声明并保证(就与所购资产有关的信息或卖方提供的信息而言,据您所知)(a)除预测(定义见下文)和其他前瞻性信息或信息外的所有书面事实信息具有一般经济或行业性质,由您或您的任何代表或代表您或您的任何代表就交易的任何方面或据此拟进行的任何其他交易(包括据您所知,与所购资产有关的此类信息)(以下简称“信息在所有补充和更新生效后作为一个整体来考虑时,不会也不会在提供时包含对重要事实的任何不真实陈述,也不会省略陈述作出其中包含的陈述所必需的重要事实,根据做出承诺的情况,不会产生重大误导,并且(b)由您或您的任何代表或代表您或您的任何代表已经或以后提供给承诺方的与公司有关的所有财务预测(以下简称“投影“)已经或将根据您在提供时认为合理的假设真诚准备(已理解并同意该预测是针对未来事件的,不应被视为事实或财务业绩或成就的保证,并且该预测存在重大不确定性和或有事项,其中许多是您无法控制的,并且实际结果可能与预测有所不同,并且这种差异可能是重大的,并且
不能保证这种预测将会实现)。您同意,如果在联合日期之前的任何时间,您意识到如果在该时间提供信息和预测并做出此类陈述,则前一句中的任何陈述在任何重大方面都是不正确的时间,然后,您将立即补充或促使补充(或者在与收购资产有关的信息或预测的情况下,当您意识到任何此类信息或预测在任何重大方面均不正确并将使用商业上合理的努力进行补充时,您将立即通知牵头安排人,以使此类陈述(据您所知,就所购资产而言)在这种情况下,在当时的所有重大方面都是正确的。在发布这一承诺以及安排和联合安排桥梁融资机制时,承诺方正在并将继续使用和依赖信息和预测,而无需对此进行独立核实。
您承认(a)代表您的牵头安排人将通过将信息材料发布在电子平台上向拟议的贷方银团提供信息材料,以及(b)某些潜在贷方(例如贷方,“公共贷款人所有其他贷款人,“私人贷款人可能有不希望接收重大非公开信息的人员(在美国联邦证券法或可以合理预期会包含在根据规则144A发行高收益债务证券的发行备忘录中,同时结合过渡融资,“MNPI对于公司,卖方,其各自的关联公司或任何其他实体,上述任何一项的收购资产或各自的证券,并且可能从事与此类实体有关的投资和其他与市场相关的活动的人证券。如果牵头安排人要求,您将协助牵头安排人准备不包含MNPI的信息材料的附加版本(以下简称“公共信息材料将分发给潜在的公共贷方,并且您同意根据本承诺书提供给潜在的公共贷方的信息材料不应包含MNPI。在将任何信息材料(a)分发给潜在的私人贷方之前,您应向牵头安排人提供一封授权分发信息材料的惯常信函,以及(b)分发给潜在的公共贷方,您应向牵头安排人提供一封惯常信函,授权传播公共信息材料,并确认其中没有MNPI。此外,您特此同意(x)根据我们的合理要求,您应识别该部分信息材料(y)允许通过指定为“公共投资者”的平台的一部分提供标有“公共”字样的所有信息材料;(z)牵头安排人并且行政代理人(及其各自的关联公司)有权将未标记为“公共”的任何信息材料视为仅适合在未指定为“公共投资者”的平台的一部分上发布。您同意,牵头安排人和代表您的行政代理人(及其各自的关联公司)可以将以下文件分发给所有潜在的贷款人,除非您在预期分发之前的合理时间内以书面形式(包括电子邮件)通知牵头安排人和行政代理人,否则此类材料仅应分发给潜在的私人贷方:(a)潜在贷方的行政材料,例如贷方会议邀请以及资金和关闭备忘录,(b)桥梁设施条款变更通知,(c)与桥梁设施有关的最终文件的草稿和最终版本,以及(d)已公开提交的公司历史财务报表。信息材料将附有免责声明,证明您和我们对其任何使用以及接收者对任何相关营销材料的免责声明。您承认,每个承诺方的公共部门员工和发布债务分析师的代表都可以参加根据以下规定举行的任何会议:第2节;提供此类分析师不得发布从此类会议上获得的任何信息(i)直到牵头安排人进行分配后完成桥梁设施的联合以及牵头安排人释放桥梁设施以进行交易,或(ii)违反之间的任何保密协议
您和承诺方,包括本承诺函中包含的保密规定。
4.费用.您同意向承诺方及其关联公司偿还所有合理且有文件证明的自付费用(包括但不限于(i)以下各项的合理且有文件证明的自付费用,支出和其他费用:x)作为一个整体,向承诺方提供一家首席律师事务所,(y)承诺方合理保留的每个相关司法管辖区的一家当地律师事务所,作为一个整体(可能是代表任何多个当地司法管辖区的一家事务所),以及(z)在实际或认为存在利益冲突的情况下,此类受影响方的另一家律师事务所的费用,以及(ii)牵头安排人与桥梁设施,桥梁设施的联合,准备有关的合理且有文件证明的自费尽职调查费用,桥梁信用文件的管理或修改(定义见附件二或本承诺书及据此拟进行的其他交易),无论截止日期是否发生,是否执行和交付了任何过渡信贷文件,或是否根据过渡贷款进行了任何信贷扩展。此类款项应在截止日期(除非公司另有协议,否则应在截止日期前至少两个工作日开具发票的范围内)支付,或者,如果本承诺书按以下规定终止,则应在书面要求后的30天内支付。因此。您同意支付或促使支付您与我们之间商定的费用,包括JPMCB于本协议发布之日致您的代理费信函中规定的费用(以下简称“代理费函以及承诺方于本协议签署之日致您的过桥费信函(以下简称“过桥费信并且,与代理费信一起,“费用信并且,每个“费用信”).
5.责任限制,赔偿,和解.
(a)责任限制.
您同意(i)在任何情况下,承诺方或其各自的关联公司或其各自的高级管理人员,董事,雇员,受托人,代理人,顾问,控制人和其他代表(包括但不限于JPMCB,“承诺方相关人士根据任何责任理论,对您,您的关联公司或您各自的权益持有人因本承诺书引起的,与之相关的或由于本承诺书而引起的任何特殊,间接,后果性或惩罚性损害承担任何责任,特此考虑的任何费用函或任何其他协议或文书,并且(ii)任何承诺方相关人员均不应对他人使用信息或其他材料(包括但不限于任何个人)承担任何责任。数据)通过电子方式获得,电信或其他信息传输系统,包括电子平台或通过Internet的其他方式;提供根据以下(b)条款的规定,本(a)条款中的任何内容均不得免除您可能必须赔偿被赔偿人的任何义务,以免其遭受第三方针对该被赔偿人提出的任何特殊,间接,后果性或惩罚性损害赔偿。您同意在适用法律允许的范围内,不就上述任何一项对任何承诺方相关人员提出任何索赔。如本文所用,术语“责任是指任何形式的任何损失,索赔(包括公司内部索赔),要求,损害或责任。
(b)赔偿.
您同意(i)赔偿每个承诺方及其各自的关联公司及其各自的高级管理人员,董事,雇员,顾问和代理商(包括但不限于JPMCB,“被赔偿人“)任何此类被赔偿人可能因本承诺书,任何费用书,桥梁设施,使用或与之相关而承担的任何及所有连带责任和相关费用。
所得款项,根据本承诺书进行的任何相关交易或活动或提供的承诺或服务,或承诺方与此有关或与任何实际或预期的索赔,诉讼,调查,仲裁或行政管理有关的角色,与上述任何一项有关的任何司法管辖区的司法或监管行动或程序(包括与执行上述(a)条款和本(b)条款有关的司法或监管行动或程序)(每个“程序“),无论任何被赔偿人是否为当事方,也无论该程序是否由您,您的股权持有人,关联公司,债权人或任何其他人提起 (ii)应要求向每个被赔偿人偿还一家律师事务所为所有此类被赔偿人支付的任何合理且有文件证明的自付法律费用,并且(如果相关)在每个适用的司法管辖区(可能包括在多个司法管辖区行事的单一名特别律师)为所有此类被赔偿人提供整体赔偿,并且在利益冲突的情况下,该受影响的赔偿人的另一家律师事务所)和其他合理且有文件证明的自付费用以及与调查或捍卫上述任何一项有关的费用,无论是否与任何被赔偿人为当事方的任何未决或威胁程序有关,在每种情况下均发生或支付了此类费用;提供就任何被赔偿人而言,上述赔偿将不适用于(i)最终确定的任何负债或相关费用,具有管辖权的法院的不可上诉判决,主要是由于该被赔偿人在执行其活动或根据本承诺书或费用书提供其承诺或服务时的故意不当行为或重大过失,或(ii)仅由于以下原因引起的纠纷:以及不是由于公司或其任何关联公司的任何作为或不作为而引起的被赔偿人(不包括对以桥梁设施下的代理人或安排人或类似角色行事的被赔偿人的索赔)。
(c)结算.
未经承诺方及其各自关联公司的事先书面同意,您不得无理地拒绝或延迟此类同意,对任何承诺方本应根据本协议寻求赔偿的任何未决或威胁程序进行任何和解,除非(i)此类和解包括无条件释放该被赔偿人的形式以及承诺方对作为该程序主题的索赔的所有责任合理满意的实质内容,并且(ii)不包括任何承认过失的声明,任何承诺方或代表任何承诺方的罪责或不作为,或任何禁令性救济或其他非金钱救济。您承认,任何不遵守前一句规定的义务的行为都可能对承诺方和其他被赔偿人造成无法弥补的损害。
6.条件。初始贷款人对过渡融资的承诺仅取决于满足(或初始贷款人放弃)其中规定的每项条件附件三本协议(应理解,除本协议中明确规定的条件外,本协议项下的承诺不存在任何条件(暗示或其他条件)(包括遵守本承诺书,费用书和过桥信用证的条款)附件三本协议),并且在满足(或初始贷款人放弃)此类条件后,行政代理人和初始贷款人将执行并交付过渡信贷文件,并应为过渡融资提供资金。
尽管本承诺书,费用书,过渡信用证文件或任何其他有关交易融资的信用证协议或其他承诺中有任何相反规定,(a)过渡信贷文件的形式应使其条款在截止日期不会损害过渡融资的可用性和资金来源,前提是附件三满意(或由初始贷款人放弃),并且(b)唯一
陈述和保证的准确性应是截止日期桥梁设施可用性的条件,该陈述和保证应为收购协议陈述和指定陈述(分别定义见附件三在此)。本款的规定在本文中称为“资金某些规定.”
双方均同意,本承诺书和每份费用书均为具有约束力和可执行的协议(受破产,破产,欺诈性运输的影响,就此处包含的主题而言,与债权人权利有关或影响债权人权利的重组和其他类似法律以及衡平法的一般原则(无论是在衡平法程序中还是在法律中考虑)。
7.机密性和其他义务.本承诺函和每份费用函及其内容均属机密,未经承诺方事先书面同意,不得全部或部分披露给任何人或实体(不得无理扣留,有条件或延迟),但(a)本承诺函和每份费用函可(i)在保密的基础上披露给您的董事,高级管理人员,雇员,控制人,会计师,需要了解与交易有关的此类信息并被告知此类信息的机密性质的律师,其他代表和财务顾问,(ii)根据任何法院或行政机构的命令或适用法律的其他要求,法规或证券交易所要求或强制性法律程序,或在政府或监管机构要求或要求的范围内(在这种情况下,您同意在适用法律允许的范围内,在披露之前立即将其告知承诺方)并尽商业上合理的努力确保该费用函获得保密待遇)和(iii)在保密的基础上向卖方及其股权持有人的董事,高级管理人员,雇员,会计师,律师以及其他代表和专业顾问;提供就本第(iii)款而言,该费用函以使承诺方合理满意的方式进行了编辑,(b)附件一,附件二和附件三并且本承诺函和该费用函的存在(但不包括本承诺函和该费用函的内容)可能会披露给穆迪或标准普尔以及任何其他评级机构,(c)根据该费用函应支付的费用总额(包括前期费用和原始发行折扣)可以作为有关完成收购的来源和用途的任何财务预测或一般披露的一部分披露(但不披露任何特定费用,市场弹性或其中规定的其他经济条款,或应向其支付此类费用或其他金额),(d)出于惯例会计目的,包括递延会计目的,本承诺函和此类费用函可在机密基础上向您的审计师披露融资成本,(e)您可以在与票据有关的任何信息备忘录或银团发行或招股说明书或发行备忘录中披露本承诺书(但不包括该费用书)及其内容,以及在与收购或桥梁设施有关的任何委托书或其他公开文件中,(f)本承诺书和该费用书可以披露给法院,与执行您在本协议项下的权利有关的法庭或任何其他适用的行政机构或司法机构(在这种情况下,您同意在适用法律允许的范围内,在披露之前立即将其告知承诺方)并使用商业上合理的努力来确保(g)您可以在此类信息可公开获得的范围内披露本承诺书及其内容,而不是由于您或您的任何关联公司违反任何保密义务而披露以下内容。您在本款下对本承诺函(但不是该费用函)的义务应在(x)本承诺函日期的一周年之日或(y)本承诺函终止后的一年中的较晚者终止。根据其条款。
每个承诺方应使用您或代表您根据本协议提供给它的所有机密信息,仅用于提供作为本承诺书主题的服务以及与交易有关的其他服务,并应以机密方式处理所有此类信息;提供,然而,本文中的任何内容均不得阻止该承诺方根据任何法院或行政机构的命令或在任何未决的法律或行政程序中或以其他方式披露任何此类信息(a)根据适用法律或强制性法律程序的要求(在这种情况下,适用的承诺方同意在法律,法规或规章未禁止的范围内,在此类披露之前立即通知您),(b)应对该承诺方或其任何关联公司具有管辖权的任何监管机构的要求或要求,(c)在该信息公开的范围内,而不是由于该承诺方或其任何关联公司违反本协议进行披露的情况下,(d)向该承诺方的关联公司,雇员,董事,高级职员,法律顾问,代表,独立审计师和其他顾问,专家,被告知此类信息的机密性质并被指示对此类信息保密的专业人员或代理商(提供该承诺方应对其关联公司及其员工遵守本款的规定负责),(e)为了在任何法律程序中建立抗辩或执行我们在其中的权利,(f)在该承诺方从第三方收到此类信息的范围内,而该第三方不知道该承诺方对您负有保密义务,(g)只要该信息不是由该承诺方独立开发的,只要不是基于以其他方式违反本规定的方式获得的信息,(h)向任何潜在或潜在的其他承诺方,潜在贷款人,参与者,潜在参与者,受让人,潜在受让人,信用保险公司或潜在信用保险公司或与您或您在过渡融资下的义务有关的任何掉期或衍生交易的任何直接或间接合同对手方,在每种情况下,均同意受本款条款(或与本款基本相似的语言)的约束;提供根据适用承诺方的标准联合流程或传播此类信息的习惯市场标准,向上述任何一方披露任何此类信息都可以通过其对信息的承认和接受来满足,在任何情况下,均应要求收件人“点击通过”或采取其他平权行动来访问此类机密信息,(i)与交易有关的穆迪和标准普尔,以及与之有关的彭博,LSTA和类似的市场数据收集器银团贷款行业;提供此类信息仅限于附件一,附件二和附件三并且仅在机密基础上提供,或者(j)在您事先书面同意的情况下提供(不得无理地扣留,附带条件或延迟)。承诺方在本款下的义务应在执行和交付最终文件后自动终止,并由与每个桥梁设施有关的最终文件中的保密规定取代并且在任何情况下均应在本承诺函日期的一周年之日终止。
承诺方可以使用其各自关联公司的服务来提供本协议项下的某些服务,并且就提供此类服务而言,可以与此类关联公司交换有关您和本承诺书中可能进行交易的其他公司的信息,并且在如此雇用的范围内,此类关联公司应有权获得利益并承担义务,本协议项下的承诺方。承诺方应对其各自的关联公司未遵守本承诺书规定的此类义务负责。
您承认,每个承诺方都是从事证券交易和经纪活动以及提供投资银行和其他金融服务的全方位服务的证券或银行公司。在日常业务过程中,承诺方可以为自己的帐户和以下帐户提供投资银行业务和其他金融服务:
您和您可能与之有商业或其他关系的其他公司的客户,股权,债务和其他证券和金融工具(包括银行贷款和其他义务)的帐户。对于每个承诺方或其任何客户如此持有的任何证券和/或金融工具,与此类证券和金融工具有关的所有权利,包括任何表决权,将由权利持有人自行决定。您进一步承认,承诺方或其各自的关联公司可能正在向其利益可能与您的利益冲突的各方提供融资或其他服务。每个承诺方同意,它不会违反上述保密规定将从您那里获得的机密信息提供给其任何其他客户。每个承诺方进一步通知您,它将不会向您提供已从任何其他客户获得或可能从任何其他客户获得的机密信息。
就本承诺函中拟进行的每项交易的所有方面而言,您承认并同意并承认您的关联公司的理解:(a)本承诺函中所述的桥梁设施以及任何相关安排或其他服务均为公平交易您与您的关联公司之间的商业交易,一方面,每个承诺方,另一方面,(b)没有承诺方就据此拟进行的任何交易提供任何法律,会计,法规或税务建议,并且您已咨询了自己的法律,会计,在您认为适当的范围内,监管和税务顾问,(c)您能够评估,理解并接受据此拟进行的交易的条款,风险和条件,(d)与据此拟进行的融资交易有关以及导致此类交易的过程,每个承诺方过去,现在和将来都将仅作为委托人行事,而不是,现在不是,将来也不会作为您或您的任何关联公司,股东,债权人或雇员或任何其他方的顾问,代理人或受托人,(e)对于据此拟进行的任何融资交易或导致该交易的过程,任何承诺方均未承担,也不会承担对您或您的关联公司有利的咨询,代理或信托责任,并且除本承诺函中明确规定的义务外,任何承诺方均不对您或您的关联公司承担与此处拟进行的融资交易有关的任何义务,(f)每个承诺方及其关联公司可能从事广泛的交易,这些交易涉及的利益与您和您的关联公司的利益不同,并且任何承诺方都没有义务向您或您的关联公司披露任何此类利益。在不限制以下规定的情况下第5(b)条在此,您特此同意不因违反或涉嫌违反与本承诺书拟进行的任何融资交易的任何方面有关的代理或信托义务而对任何承诺方提出任何索赔。
每个承诺方特此通知您,根据《美国爱国者法案》第三章PUB的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“爱国者法案和31C.F.R.1010.230(以下简称“实益所有权法规必须获取,验证和记录可识别您和担保人的信息,其中包括姓名,地址,有关公司和担保人的税号和其他信息,这些信息将使该承诺方能够根据《爱国者法案》和《实益拥有权条例》识别您和担保人。本通知是根据《爱国者法案》和《实益拥有权条例》的要求发出的,对每个承诺方及其关联公司均有效。
8.义务的存续.的规定第2节,3,4,5,7,8和9(关于管辖权,适用法律和放弃陪审团审判)应保持完全有效,无论是否应执行和交付任何过渡信用文件,也无论本承诺书或承诺方的任何承诺或承诺终止根据;提供(a)的规定第2节和3如果承诺方的承诺和保证在桥梁设施生效之前被任何一方终止,并且(b)桥梁设施关闭且桥梁信贷
文件已执行并交付,(i)您在本承诺书中对桥梁设施的义务应自动终止,并由桥梁设施的最终文件取代(在其涵盖的范围内),并在其涵盖的范围内,一旦此类最终文件生效,您将免除与本协议项下桥梁设施有关的所有责任,并且(ii)第2节和第2段第3节应仅持续到联合日期。在遵守前一句规定的前提下,您可以通过向我们发出通知来终止本承诺书以及所有初始贷款人对本协议项下桥梁设施的承诺。
9.杂项.本承诺书和每份费用书可以在多个对应方中执行,也可以由不同的当事方在不同的对应方中执行,所有这些内容加在一起构成正本。“执行”,“签名”,“签名”,“交付”等词语以及与本承诺函,任何费用函和/或与本信函协议和本协议有关的任何文件中或与之相关的类似进口词语特此进行的交易应被视为包括电子签名(定义如下),以电子形式交付或保存记录,每项记录均应具有与手动执行的签名,实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)相同的法律效力,有效性或可执行性。“电子签名是指附加在任何合同或其他记录上或与之相关的任何电子符号或过程,并由某人采用,目的是签署,认证或接受该合同或记录。标题仅是为了方便参考,不应影响本承诺书或此类费用书的解释或在解释时予以考虑。
本承诺书和费用书应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释。公司同意位于曼哈顿区的纽约南区美国地方法院的专属管辖权和地点(或者,如果该法院缺乏标的物管辖权,纽约州最高法院(英语:Supreme Court of New York)位于曼哈顿区。在适用法律允许的最大范围内,本协议的每一方特此不可撤销地放弃(a)在因或与之相关的任何诉讼,程序或反诉(无论是基于合同,侵权还是其他原因)中由陪审团进行审判的任何和所有权利。本承诺函,费用函,任何承诺方在本协议的谈判,履行或执行中的交易或行动,以及(b)它现在或以后可能对在位于纽约市的联邦或州法院设置任何此类法律程序的地点提出的任何异议纽约,曼哈顿的自治市。
本承诺函以及费用函体现了本协议各方与您的关联公司之间关于提供桥梁设施的全部协议和谅解,并取代了与其主题有关的所有先前的协议和谅解。任何承诺方均未授权任何一方做出与本承诺函不一致的任何口头或书面声明。除非经本协议各方签署的书面文书,否则不得对本承诺书进行修改,也不得放弃或修改本承诺书或其任何条款或规定。每个承诺方均可将其在本协议项下和费用函项下的权利和义务全部或部分转让给其任何关联公司(但须获得您的同意,不得无理扣留或延迟)。
未经本协议任何一方的事先书面同意,本承诺书,费用书和本协议项下的承诺(下一句所预期的除外)不得由本协议任何一方转让(未经本协议任何一方的事先书面同意,任何所谓的转让均无效),并且本承诺书仅旨在使本协议各方受益,而无意授予除本协议各方(和被赔偿方)以外的任何人任何利益或为其创造任何权利。
请不迟于2021年5月3日晚上11:59(纽约市时间)返回由牵头安排人执行的本承诺函和费用函的对应方,以表示您接受本承诺函和费用函的条款,因此,双方对桥梁设施的承诺应在本协议规定的范围和方式内生效。如果您在该时间或之前未接受本要约,则本要约将就桥梁设施终止。此后,除非承诺方自行决定延长,否则承诺方在本协议项下的所有承诺和保证将于(a)纽约市时间10月7日下午11:59中最早的时间到期,2021年(由于承诺方可以自行决定延长该日期,因此“日期外的承诺(b)在不使用桥梁设施的情况下完成收购并支付对价(但为免生疑问,不得在交易完成之前),以及(c)终止收购协议根据其条款(其中最早的日期)第(a)条,(b)和(c),“过期日期”).
【本页的其余部分有意留为空白。]
我们很高兴有机会就这一重要的筹资问题与你合作。
完全是你的,
N.A.摩根大通银行
通过:s/安森·威廉姆斯
姓名:Anson Williams
职称:授权签字人
富国银行,全国协会
通过:s/爱德华·帕克
姓名:爱德华·帕克
职称:导演
富国证券有限责任公司
通过:s/罗布·麦克莱恩
姓名:罗布·麦克莱恩
职称:导演
截至上述首次书面之日,接受并同意本承诺函的规定:
绿洲石油股份有限公司
通过:s/迈克尔·卢
姓名:迈克尔·卢
职衔:执行Vice President及首席财务官
附件一
交易说明
以下交易在本文中称为“交易”.
在这方面,打算:
1.根据买卖双方之间的日期为本协议之日的买卖协议(包括时间表和展品,并经修订(在本承诺函的条款允许的范围内)并不时生效)时间,“收购协议“),本公司将透过其全资附属公司买方间接收购收购协议内更详尽列明的收购资产;
2.与收购有关,公司将(i)发行本金总额为优先无抵押票据(以下简称“优先票据或根据公司或其任何直接或间接子公司为收购提供资金而发行的任何其他债务证券(以下简称“证券”),在规则144A或其他私募中产生最多5亿美元的总收益,或(ii)在截止日期或之前公司未收到优先票据或证券(包括任何债务证券)的总收益的范围内日期,借入最多5亿美元的高级担保第二留置权递增利率贷款(减去截止日期或之前发行的任何优先票据或证券(包括任何债务证券)的总收益金额)(以下简称“过桥贷款根据新的高级担保第二留置权递增利率信贷融通(以下简称“桥梁设施附件II-A中的主要条款和条件摘要中所述,并且可以根据其条款转换为定期贷款(“展期贷款或交换为债务证券(“交换票据“);和
3.过桥贷款,优先票据和/或证券(包括任何债务证券)的收益(如果适用)将与手头现金(包括根据公司的RBL信贷协议借入的现金)一起使用,“可用现金(此类现金的金额应不少于收购总来源和用途(包括任何购买价格保证金的金额)的20%,“最低现金金额“),在根据收购协议的条款向卖方支付对价的截止日期,支付与收购有关的成本,费用和支出,包括与桥梁设施有关的任何成本,费用和支出,优先票据和/或证券(如适用)。
附件二-A
条款和条件摘要
5亿美元高级担保桥梁设施
此处未另行定义的大写术语具有与本承诺书中指定的含义相同的含义附件二-A是附加的。
借款人特拉华州公司绿洲石油股份有限公司(以下简称“借款人”).
担保人:根据借款人日期为2020年11月19日的现有信贷协议担任担保人的借款人的所有重要国内受限制子公司(可能会不时进行修改,修订和重述,补充或以其他方式修改,“RBL信贷协议据此建立的循环信贷额度为“RBL设施由北美富国银行(Wells Fargo Bank,N.A.)担任行政代理人(以下统称“担保人并且与借款人一起,“信用方”);提供应根据高收益融资的惯常条款和条件,在桥梁设施下自动释放任何担保人。
行政代理JPMCB将担任放款人的唯一和独家行政代理(以下简称“行政代理”).
牵头安排者
和账簿管理人: JPMCB和WFS将担任桥梁设施的联合牵头安排人和联合账簿管理人(以这种身份,“牵头安排者”).
贷方:牵头安排人与借款人协商后选择的银行,金融机构和机构贷款人(与初始贷款人一起,“贷方”);提供在展期日期之前,初始贷款人(及其关联公司)应受到标题为“转让和参与”的部分中规定的转让限制。
桥梁设施:高级担保第二留置权设施(以下简称“桥梁设施其下的贷款,“过桥贷款本金最多5亿美元”)减号如下文“强制性预付款和承诺减少”标题下所述,在截止日期或之前对承诺的任何适用减少额。过渡性贷款将在收购完成后同时向借款人提供一次提款。有关桥梁设施的最终融资文件(包括与之相关的任何债权人协议)在本文中称为“过桥信用文件”.
抵押品:桥梁设施将由担保RBL设施的抵押品中的第二留置权完善的担保权益担保(以下简称“抵押品此类担保权益将根据以下条款和规定创建:
与RBL基金的附带文件基本一致的文件。
排名过渡贷款将是借款人的高级义务,并将排名平等帕苏具有借款人所有其他高级义务的付款权。担保将是每个担保人的高级义务,并将排名平等帕苏具有该担保人的所有其他高级义务的付款权。
目的过桥贷款的收益应用于为收购提供资金,并支付与此相关的费用和支出。
利率:应按调整后的LIBO利率每季度支付利息加号适用保证金。
“调整后的LIBO率是指根据欧洲货币负债的法定准备金要求进行调整的LIBO利率。
“适用保证金“最初为650个基点,并将在截止日期的每个三个月周年纪念日结束时再增加50个基点;提供利率不得超过总上限(如过桥费信函中所定义)。
“LIBO率对于任何利息期的任何借款,是指在该利息期开始前两个工作日,伦敦时间上午11:00左右的LIBO屏幕利率;提供如果在该利息期内当时无法获得LIBO屏幕利率(“冲击利息期则LIBO费率应为插值费率。
“LIBO屏幕速率是指在任何一天和任何一段时间内,对于任何利息期的任何借款,ICE Benchmark Administration管理的伦敦银行间同业拆借利率(或接管该美元利率管理的任何其他人,其期限等于路透社屏幕LIBOR01或LIBOR02页上显示的利息期限)显示该速率(或者,如果该速率未显示在路透社页面或屏幕上,则显示在显示该速率的屏幕上的任何后续或替代页面上,或在行政代理人合理酌情决定不时发布该费率的其他信息服务的适当页面上);提供如果如此确定的LIBO屏幕费率小于1.00%,则就计算该费率而言,该费率应被视为1.00%。
“插值率是指在任何时候,在任何利息期内,利率每年(四舍五入至与LIBO屏幕速率相同的小数点后位数)由行政代理人确定(该确定应是结论性的且无明显错误的约束力)等于该速率这是由于在以下情况之间线性插值的结果:(a)LIBO屏幕利率在LIBO屏幕利率可用的最长时间内)小于受影响的利率
期间;(b)在每种情况下均超过受影响利率期间的最短期间(可以获得该LIBO屏幕利率)的LIBO屏幕利率。
在付款或破产违约事件持续期间,过桥贷款的逾期本金和任何其他逾期金额的利息将按适用于过桥贷款的利率的2.00%计提,并应要求支付。逾期利息,费用和其他金额应按适用利率的2.00%计息。
全部每年差饷应按实际经过的一年360天计算。
过渡信贷文件将包含有关替换LIBO汇率的共同商定的规定。
产量保护过渡信贷文件应包含以下习惯规定:(a)保护贷款人免受准备金,税款,资本充足率和法律的其他要求,以及预扣税或其他税的征收或变更,以及(b)赔偿贷款人因以下原因而产生的“破损费用”:在利息期的最后一天以外的任何一天预付过桥贷款。《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》和《巴塞尔协议III》(以及与上述每一项有关或与之相关的所有请求,规则,指南或指示)应被视为截止日期之后的法律变更。颁布,通过或发布的日期。
摊销什么都没有
可选预付款:过渡贷款可以在截止日期的一周年之前预付(以下简称“展期日期借款人可以随时选择在书面通知后全部或部分不收取保费或罚款,以及预付本金在预付日期的应计利息。
强制性预付款
和承诺
减少: (a)在截止日期或之前,与桥梁设施有关的承付款总额应在美元兑美元的基础上自动永久减少,但不得重复,(i)借款人或其任何受限制子公司从任何优先票据或证券(包括任何债务证券)收到的现金收益净额总额,定期贷款(定义见过渡费信函)或任何其他借款债务(根据RBL融资的循环债务,日常业务过程中的任何资本租赁,购买货币债务和设备融资除外,借款人及其子公司之间的公司间债务以及与此有关的任何允许的再融资债务)在
截止日期,(ii)发行借款人任何股权的净现金收益总额((a)股票期权,根据管理激励计划(或与幻影单位的归属和股票期权的行使有关)和股息再投资计划发行的幻影单位或股权(b)需要用于RBL贷款或其他有担保债务的强制性预付款的任何净现金收益),以及(iii)在收到超过(x)2500万美元的净现金收益后个人基础和(y)总计7500万美元(应理解为根据第(x)条排除的任何金额应计入借款人或其任何受限制子公司在日常业务过程以外出售或以其他方式处置财产或资产时排除在第(y)条中的金额,包括出售或发行借款人的任何受限制子公司的股权或任何伤亡或谴责事件(在根据RBL设施的条款或任何其他有担保债务要求的任何还款生效后);应理解并同意,如果在截止日期在桥梁设施下借入了任何金额,借款人及其受限制子公司从过渡融资下的任何借款和任何债务证券发行中收到的总收益总额(包括托管收据)不得超过5亿美元。
(b)截止日期之后,借款人应预付过桥贷款,而无需支付溢价或罚款,以及截至建议预付款之日的应计利息,(i)在借款人或其任何受限制子公司从日常业务过程以外的财产或资产的出售或其他处置中收到净现金收益后,包括在最低门槛下出售或发行借款人任何受限制子公司的股权或任何伤亡或谴责事件(在根据RBL贷款或任何其他有担保债务的条款要求的任何还款生效后),例外情况和有待商定的再投资权,(ii)借款人或其任何受限制子公司从任何优先票据或证券(包括债务证券)的发行或截止日期之后发生的现金收益净额收到后,定期贷款(定义见过桥费信函)或任何其他借款债务(RBL贷款,任何短期营运资金贷款,资本租赁,购买资金债务和日常业务过程中的设备融资除外),允许的再融资债务,借款人及其子公司之间的公司间债务以及某些其他有待双方同意的例外情况),以及(iii)在收到发行借款人任何股权的净现金收益后((a)股票期权,根据管理激励计划(或与幻影单位的归属和股票期权的行使有关)和股息再投资计划发行的幻影单位或股权,(b)需要用于RBL贷款或其他有担保债务的强制性预付款的任何此类净现金收益,(c)作为
允许收购的对价和(d)有待商定的其他例外情况)。
为免生疑问,此处使用的“净现金收益”未考虑RBL贷款或其他有担保债务所需的任何还款。
强制性预付款规定不适用于展期贷款。
控制权变更:在控制权发生变化(其定义有待双方同意)的情况下,每个贷款人将有权要求借款人,借款人必须提供,以其本金的100%预付过桥贷款的未偿还本金,加上截至预付款之日的应计未付利息。
成熟度和转换
转入展期贷款: 过桥贷款将在展期日期到期。如果过渡贷款先前未在展期日期或之前全额预付现金,则在展期日期未偿还的过渡贷款本金将在遵守以下先决条件的前提下:附件二-B自动转换为自截止日期起五(5)年内到期的高级担保第二留置权展期贷款(以下简称“展期贷款”).任何未转换为展期贷款的过桥贷款应在展期之日全额偿还。
展期贷款将受过渡信贷文件的规定约束,并与过渡贷款具有相同的条款,除非附件二-B在这里。
交换成
交换票据:是(或将立即将其交换票据转让给)合格持有人的每个贷款人(定义见附件二-C()将有权在展期日期或之后的任何时间,将其持有的展期贷款交换为本金相同且条款相同的借款人的高级有担保外汇票据。附件二-C(“交换票据”).尽管有上述规定,除非收到要求发行本金总额至少为1亿美元的交换票据的请求,否则借款人将无需将展期贷款交换为交换票据。
交换票据将根据具有以下条款的契约发行:附件二-C在这里。过桥贷款,展期贷款和外汇票据应为平等帕苏有权为所有目的付款。
过桥信用
文件: 过渡性信用文件应(a)与本附件II-A一致,(b)基于日期为2021年3月30日的契约,由Oasis Midstream Partners LP,OMP Finance Corp.,其每个担保方和作为受托人的Regions Bank(以下简称“桥梁设施先例以及相关的辅助文件(经行政代理人认为合理必要的对运营和代理规定的修改,以反映其准则,惯例和运营要求,并进行了必要的其他修改,以(i)反映过渡融资作为信贷协议和第二留置权担保融资的性质,(ii)根据借款人及其子公司的规模,地理位置,行业(包括为反映借款人作为上游石油和天然气公司的运营而进行的更改),反映借款人及其子公司的运营和战略要求(在交易生效后),业务惯例,运营,收购协议中规定的财务会计和披露,以及(iii)使其中包含的契约与E&P领域的高收益交易一致,包括但不限于限制付款契约),(c)由双方根据预期的截止日期在合理可行的范围内尽快真诚地进行谈判,并使基金某些规定生效,并且(d)在遵守标准,资格门槛,例外情况的前提下,“篮子”以及与上述所有内容一致的宽限期和治愈期(以下简称“桥梁文件编制原则”).留置权优先权,一方面,与(i)RBL信贷协议项下的义务和(ii)过桥贷款和/或展期贷款项下的义务有关的相对权利和其他债权人权利问题将受制于习惯的债权人协议。
先决条件:中指定的先决条件附件三在这里。
肯定盟约根据桥梁文件编制原则。
负面盟约: 根据桥梁文件编制原则;提供过渡信贷文件将(a)在展期日期之前,以有待商定的方式包含对受限付款以及债务和留置权产生的限制,这些限制可能比过渡文件原则更具限制性,并且(b)在展期日期之后,以有待商定的方式规定限制付款能力。
财务契约: 什么都没有
表示和
保证: 基于RBL信贷协议中包含的内容,否则受过渡文件原则的约束。
的事件
默认: 根据过渡文件原则,包括不支付本金,利息或其他金额;违反
盟约;任何重大方面的陈述和保证不正确;交叉付款违约和交叉加速重大债务;破产或破产程序;受阈值限制的重大货币判决和构成重大不利影响的判决;以及重大担保的实际或主张的无效。
豁免和同意: 基于RBL设施中包含的内容,并按惯例进行了修改。
此外,如果行政代理人和借款人应共同识别过渡信用文件中的明显错误或任何技术性错误或遗漏,则应允许行政代理人和借款人修改该规定,而无需任何其他方的任何进一步行动或同意,并将任何此类修改通知放款人。
作业和
参与:将允许每个贷款人以最低金额向行政代理人批准的其他实体(不包括任何不合格的贷款人)进行转让(不得无理地扣留或延迟批准);提供, 然而对于转让给其他贷款人或其任何关联公司或批准的资金,无需获得此类批准)。每个贷款人还将有权在未经任何同意的情况下,将其在过渡信贷文件下的全部或部分权利转让为担保。贷款人将被允许将参与出售给任何具有表决权的人(自然人除外),其表决权仅限于(a)减少对此类参与者的承诺或贷款的本金,利息或费用,(b)延长过渡贷款的最终到期日或与之有关的承诺,或延长任何预定的本金,利息或费用的支付日期,(c)释放担保的全部或基本全部价值,(d)减少对此类参与者参与的承诺或贷款的投票百分比,(e)对接收展期贷款或外汇票据的其他限制,以及(f)初始贷款人与您之间应合理商定的其他事项。除非行政代理人全权酌情决定免除,否则每次转让将收取3,500美元的转让费。
责任限制,
费用和赔偿:行政代理人,牵头安排人和放款人(及其关联公司及其各自的高级管理人员,董事,雇员,顾问和代理人)对任何特殊,间接,借款人或其任何子公司因过桥融资或过桥信贷文件而产生,与之相关或由于过桥信贷文件而产生的后果性或惩罚性损害赔偿。如本文所用,术语“责任“是指任何损失,索赔
(包括公司内部索赔),任何形式的要求,损害赔偿或责任。
借款人应支付(a)无论桥梁设施是否完善,与桥梁设施的联合以及准备,执行相关的行政代理人和牵头安排人的所有合理且有文件证明的自付费用,过渡信贷文件的交付和管理以及对其的任何修改,修改或放弃(包括单个律师向行政代理人和牵头安排人的合理且有文件证明的自付费用,支出和其他费用,作为一个整体,以及每个适用司法管辖区的单个当地律师对行政代理人和牵头安排人的整体(可能是在多个司法管辖区行事的单个当地律师),(b)所有合理且有文件证明的自付费用,费用,邮票,行政代理人或任何放款人因任何备案登记而产生的文件或类似税款,评估费和其他费用,桥梁设施或任何担保工具所预期的任何担保权益的记录或完善,以及(c)行政代理人和放款人的所有合理且有文件证明的自付费用(包括合理且有文件证明的自付费用,一名律师向行政代理人和牵头安排人的整体付款和其他费用,以及每个适用司法管辖区的一名当地律师向行政代理人和牵头安排人的付款和其他费用,与执行过渡信贷文件有关的整体(可能是在多个司法管辖区中行事的单一本地律师)。
行政代理人,牵头安排人和放款人(及其关联公司及其各自的高级管理人员,董事,雇员,顾问和代理人)(每个“被赔偿人将对任何负债或费用(包括费用,该被赔偿人与(i)执行和交付过桥信用文件有关或由于(i)执行和交付过桥信用文件而产生的费用和其他律师费用)以及由此拟达成的任何协议或文书;(ii)桥梁设施的资金或其所得款项的使用或拟议用途;(iii)行政代理人与桥梁信贷文件的管理有关的任何作为或不作为;(iv)任何实际或据称的存在或在借款人或其任何子公司拥有或经营的任何财产上或从其上释放危险材料,或由于处理危险材料或违反环境法而产生的任何环境责任,与借款人或其任何子公司以任何方式相关;(v)任何实际或预期的索赔,诉讼,调查,仲裁或行政,司法或监管行动或程序(每个“程序与上述任何一项有关的任何司法管辖区(包括与执行责任限制和赔偿条款有关的司法管辖区)
上述),无论任何被赔偿人是否为其当事方,也无论该程序是否由借款人,其关联公司或权益持有人或任何其他方提起;提供对于任何被赔偿人,此类赔偿均不得,在一定程度上可用此类负债或费用由具有管辖权的法院通过最终且不可上诉的判决确定,主要是由于该被赔偿人在执行其活动或根据过渡信贷文件提供其承诺或服务时的重大过失或故意不当行为所致。
欧盟/英国保释: 过桥信贷文件应包含惯常的欧盟/英国保释规定。
ERISA信托地位: 过桥信用文件应包含有关ERISA下信托地位的贷方陈述。
特拉华州分部: 桥梁信用文件应包含与特拉华州法律规定的部门和部门计划有关的习惯规定。
QFC停留规定: 过桥信贷文件应包含与合格金融合同有关的惯例规定。
管辖法律纽约。
论坛位于曼哈顿区的美国纽约南区地方法院(或如果该法院缺乏标的物管辖权,则位于曼哈顿区的纽约州最高法院),以及其中的任何上诉法院。
桥的法律顾问
行政代理:Simpson Thacher&Bartlett LLP。
附件二-B
条款和条件摘要
高级担保第二留置权展期贷款
此处未另行定义的大写术语具有与指定的相同的含义
因此在本承诺书中附件二-B是附加的。
借款人与过桥贷款相同。
担保人与过桥贷款相同。
安全与过桥贷款相同。
排名与过桥贷款相同。
展期贷款:初始本金金额等于展期日期过桥贷款未偿还本金金额的100%的展期贷款。在遵守以下先决条件的前提下,展期贷款将可供借款人在展期日期为过桥贷款再融资。除非本协议中规定附件二-B在展期日期及之后,契约,强制性购买要约(代替强制性预付款)和违约(如果发行)将适用于交换票据,也将适用于替代过渡贷款的相应规定的展期贷款(除非在发生控制权变更时提出的任何回购要约将以其未偿还本金的100%进行,加上回购之日的应计和未付利息)。除本节另有规定外,展期贷款将受过渡信贷文件的约束,并应具有与过渡贷款相同的条款。
利率利息应按季度支付,利率为每年等于总上限。
在付款或破产违约事件持续期间,展期贷款的逾期本金和任何其他逾期金额的利息将按适用于展期贷款的利率的2.00%计提,并应要求支付。逾期利息,费用和其他金额应按适用利率的2.00%计息。
全部每年差饷应按实际经过的一年360天计算。
成熟度:截止日期后5年(以下简称“展期到期日”).
摊销什么都没有
可选预付款只要未按照以下规定将展期贷款交换为借款人的外汇票据,附件二-C他们可能是
借款人可以选择在不少于一个工作日的事先书面通知的情况下随时全部或部分预付,以及预付日期的应计和未付利息(但不收取预付本金的溢价或罚款)。
的先决条件
翻车:借款人将任何过渡贷款转换为展期贷款的能力取决于以下条件:在进行任何此类再融资时,(对于借款人)不存在破产违约事件。
盟约,违约和
强制性预付款:自展期之日起及之后,适用于交换票据的契约,强制性预付款和违约(如果已发行)也将适用于交换贷款,以代替过渡信贷文件的相应规定。
作业和
参与与过桥贷款相同。
管辖法律纽约。
论坛与过桥贷款相同。
责任限制,
费用和赔偿与过桥贷款相同。
附件二-C
条款和条件摘要
高级有担保外汇票据
此处未另行定义的大写术语具有与指定的相同的含义
因此在本承诺书中附件二-C是附加的。
发行人特拉华州公司绿洲石油股份有限公司(以下简称“发行人”).
担保人与过桥贷款相同。
安全与过桥贷款相同。
排名与过桥贷款相同。
交换票据发行人将根据契约发行外汇票据(以下简称“契约应本着诚意,以本协议中规定的形式以及条款和条件进行谈判。”附件二-C并以其他方式符合桥梁文件编制原则;提供其中包含的盟约不应比桥梁设施中的相应盟约更具限制性。发行人将任命行政代理人合理接受的受托人。
利率利息应每半年支付一次,每年费率等于总上限。
在付款或破产违约事件持续期间,将对票据的逾期本金和任何其他逾期金额产生利息,利率为适用于票据的利率的2.00%,并应要求支付。逾期利息,费用和其他金额应按适用利率的2.00%计息。
成熟度与展期贷款相同。
摊销什么都没有
可选兑换:直到截止日期的两周年,交换票据将以惯常的“整体”溢价赎回,该溢价使用等于可比美国国库券收益率加50个基点的折现率计算。此后,每张交换票据将按面值加上应计利息加上等于第3年息票50%的溢价赎回,该保费将在截止日期的每个年度周年纪念日按比例下降至截止日期五周年纪念日之前一年的零。
此外,发行人可以选择在发行前赎回最多35%的交换票据本金。
截止日的第二周年,发行人合格股票发行的现金收益净额等于交换票据上的息票;提供赎回生效后,交换票据的原始本金总额的至少65%仍未偿还。
否则,对于高收益债务证券,可选赎回条款将是惯例。
强制性
购买要约: 在控制权变更(其定义有待商定)后,发行人将被要求以其本金的101%加上截至购买日(但不包括购买日)的应计未付利息购买交换票据,除非发行人选择在(但不包括)否则需要完成该要约的日期之前根据上述“可选赎回”部分赎回该交换票据。
此外,交换票据将受到惯常要约的约束,以其本金加上应计费用的100%购买以及截至购买日的未付利息,发行人或借款人的任何子公司从非常规课程处置中获得的现金收益净额超过了有待商定的金额并受制于对借款人或其某些子公司的业务进行再投资的权利,或在惯常的时间段内用于偿还(和减少)RBL贷款或其他有担保债务的权利用于高收益有担保债务证券(且不短于RBL贷款的相应期限)。
盟约: 契约将包含与过渡信贷文件一致的高收益高级担保债务证券发行惯例的契约。
违约事件: 高收益高级担保债务证券的惯例。
注册权无(终身适用第144A条)。
转让权
交换票据: 每个交换票据持有人有权随时将其全部或部分交换票据转让给合格持有人(定义如下);提供如果发行人或其任何关联公司持有外汇票据,则在任何表决中均应忽略该外汇票据。“合格持有人指(a)1933年《证券法》第501条所指的机构“合格投资者”(经修订的“证券法(b)《证券法》第144A条所指的“合格机构购买者”,(c)一个人
根据《证券法》第S条所指的在美国境外进行的要约和出售获得交换票据,或(d)在律师认为合理接受的交易中获得交换票据的人发行人,免除《证券法》的注册要求;提供在每种情况下,该合格持有人均表示其正在为自己的帐户购买交换票据,并且并非出于以下目的而购买此类交换票据,或与之相关的要约或出售:违反美国或其任何州证券法的任何分配(《证券法》所指)。
管辖法律纽约。
论坛与展期贷款相同。
修改,诽谤,
赔偿
和费用:高收益债务证券的通常和惯例。
附件三
关闭的先决条件
此处未另行定义的大写术语具有与本承诺书中指定的含义相同的含义附件三是附加的。
在截止日期根据过渡融资进行的为交易提供资金的首次信贷扩展将取决于以下先决条件的满足:
(i)收购应已完成,或应与过渡融资下的初始借款基本同时完成。自本协议之日起生效并在本协议之日之前提供给牵头安排人的收购协议的任何规定均不得修改,公司或其关联公司在任何重大方面放弃或修改,并且公司及其关联公司在任何情况下均不得根据收购协议授予任何同意,未经牵头安排人的同意(不得无理地拒绝,延迟,拒绝或附带条件),以对初始贷款人(以其身份)造成重大不利影响的方式;提供对定义的术语“重大不利影响”的任何修改或修改均应被视为对初始贷款人构成重大不利影响,并应获得牵头安排人的同意(不得无理地扣留,延迟,拒绝或附带条件);提供,进一步任何修改,放弃,导致(a)收购价格上涨的修改或同意,只要由额外的可用现金提供资金,就不应被视为对初始贷款人不利(b)只要(i)首先用于将截止日期使用的可用现金量减少到最低限度,则降低收购价格不应被视为对初始贷款人不利现金量(ii)下一步将其用于减少与桥梁设施有关的承付款金额以及公司选择的截止日期使用的可用现金金额;提供截止日使用的可用现金金额不得少于最低现金金额。
(二)行政代理人应已收到公司首席财务官、首席会计官或其他具有同等职责的官员出具的偿付能力证明,其格式与本协议附件中的格式基本相同。附件二(“偿付能力证书”).
(iii)行政代理人应已收到以下内容:(a)信用方律师的惯常意见以及信用方在信用方组织的各自司法管辖区内的信用方良好信誉证书(在适用的范围内),(b)惯常的公司决议,惯例截止日期官员的证书,证明本协议第(xiii),(xiv)(b)和(xv)段所述的条件附件三已满意,惯常秘书的证书随附了此类决议,在每个信用方的组织管辖区和信用方重要资产所在的其他司法管辖区关闭之前,行政代理人进行惯常的UCC留置权搜索所需的宪章文件以及在职证书和信息(c)惯常借款通知。
(iv)承诺方应已收到:(a)本公司及其子公司截至2020年12月31日和2019年12月31日的经审计的合并资产负债表以及相关的经审计的合并收益表,综合收益表,截至2020年12月31日的最近三个完整会计年度公司及其子公司的股东权益和现金流量变化(以下简称“经审计的财务报表“);(b)未经审计的合并资产负债表和相关收益表,综合收益,本公司及其子公司在本公司每个会计季度的股东权益和现金流量的变化在根据上述(a)条款交付的最新资产负债表之日之后且至少在截止日期前45天结束(“季度财务报表”) (提供(b)款中指定的财务报表应进行正常的年终调整),(a)条款中所述的所有财务报表均应根据美国公认会计原则编制,并以惯例方式为规则144A发行的高收益债务证券编制;提供承诺方在此确认(i)收到截至2020年12月31日的会计年度的经审计财务报表,并且(ii)仅就公司的历史财务报表而言,在此日期之前未收到的范围内,公司在该时间段内以表格10-K和表格10-Q提交所需的财务报表将满足本第(iv)款对此类经审计的财务报表或季度财务报表的要求(如适用)。
(v)公司及其子公司应尽商业上的合理努力向承诺方提供:(a)以下文件的副本:(1)截至12月31日止期间的经审计收入减去所收购资产的直接运营费用,2020年和2019年,以及(2)在上述(a)(1)条所指的最新资产负债表日期之后且至少提前45天结束的每个财政季度的未经审计收入减去所收购资产的直接运营费用截止日期(b)(1)本公司及其子公司根据上述第(iv)款提供的最近一个完整会计年度的备考收益表(实施收购),(2)本季度财务报表所涵盖的本公司及其子公司最近一个中期(及上一年度的比较期)的备考收益表(实施收购);(3)根据上述第(iv)款提供的截至本公司最近一个会计年度或季度的最后一天的本公司及其子公司的备考资产负债表(实施收购),在每种情况下,根据《证券法》第S-X条编写的(b)条款(不包括公司上一个完整会计年度之前的期间)(以下简称“备考财务报表”).
(vi)(A)一家或多家投资银行(以下统称“投资银行“)应已根据投资银行与您之间日期为本协议日期的承诺函私下配售票据(承诺方确认已满足本条(a)款规定的条件),(b)投资银行应已收到初步发行备忘录或私募备忘录(以下简称“发行备忘录“)应采用惯例形式,以提供根据《证券法》第144A条用于高收益私人配售债务证券的备忘录;提供如果该发行备忘录不包括通常为以下内容的部分,则该条件应视为已满足
由投资银行或其律师提供(包括“票据说明”),但在其他方面是完整的,只要,关于“票据说明”及其任何其他需要投资银行或其顾问合作或批准才能完成的部分,公司应尽其商业上合理的努力使其完成,并且无论如何,该发行备忘录应包含有关公司及其子公司的信息,其类型和形式通常包括在根据《证券法》第144A条进行的高收益债务证券私募中(包括S-X条要求的信息)以及《证券法》第S-K条,但与收购资产有关的除外),并包括或通过引用并入财务报表,备考财务报表,业务以及规则144A发行惯常类型的其他运营和财务数据,以及,就年度财务报表而言,审计师的报告(应理解,发行备忘录可能不包括S-X条例第3-05条,第3-09条,第3-10条和第3-16条要求的信息,或第10项要求的信息,法规S-K的第402条和第601条,XBRL展示了与SEC第33-8732A,34-54302A和IC-27444A号新闻稿有关的高管薪酬和关联方披露信息,以及发行备忘录中未惯常提供的其他信息规则144A发行),对备考财务报表(如有)中包含的备考财务信息的讨论和分析,包括在该发行备忘录中或通过引用并入,该发行备忘录是涵盖所购资产的第三方储备报告(以下简称“初始储备报告”)和所有必要的数据投资银行在完成惯常程序后,应从公司独立会计师那里收到惯常的(根据规则144A以私募方式发行的高收益无抵押债务证券)“安慰”信(包括“负面保证”安慰)与票据的发行(和公司应促使将此类安慰信的草稿(包括“负面保证”安慰)提供给投资银行);提供,但是,此类“安慰”信仅包括根据收购协议可能获得的有关收购资产的声明(如果有);提供,进一步在任何情况下均不要求发行备忘录(1)包括与公司或其任何子公司有关的历史财务报表,但本协议第(iv)段所述的财务报表除外附件三或(2)包含与初始储备报告中规定的资产有关的任何信息,与表格10-K或表格10中包含的信息一致的“北部地区”的其他储备和运营信息-Q由QEP Resources提交,Inc.或Diamondback Energy Inc.,以及可能从中适当准备的备考信息(c)在交付要约备忘录(包括上述(b)条款中规定的信息)后,应向投资银行提供至少连续10个工作日的期限以寻求要约并将票据出售或私下出售给合格的购买者(应理解(i)在连续10个工作日内的任何时候,发行备忘录中的财务信息在所有重大方面均应符合适用于发行备忘录的S-K和S-X法规的所有要求。如果是《证券法》规定的招股说明书(与所购资产有关的信息除外)(ii)要约备忘录中包含的任何信息均不得在该连续10个工作日内的任何时间包含任何重大事实的不真实陈述,也不得省略陈述任何必要的重大事实,以使其中包含的陈述不
鉴于作出此类陈述的情况而具有误导性,在每种情况下均未进行修改或补充(根据本协议第(iv)款提供的最近一个会计期间的财务信息除外)附件三在连续的10个工作日内剩余不少于五个工作日);提供该连续10个工作日的期限应不包括2021年5月31日,2021年7月4日和2021年8月的最后两周,就此计算而言,该工作日不构成工作日(提供为免生疑问,此类排除不得重新启动该连续10个工作日的期限)(以下简称“债券营销期”).如果您真诚地合理相信您已按照上述(b)条的要求以其他方式要求交付的形式交付了发行备忘录,您可以向承诺方发出类似的书面通知(说明您何时认为已完成此类交付),在这种情况下,您应被视为已在该通知中指定的日期以根据上述(b)条的要求另行要求交付的形式交付了要约备忘录并且债券营销期应被视为已在该通知中指定的日期开始,除非投资银行真诚地合理地认为您尚未完成该发行备忘录的交付,并且在该通知交付后的五个工作日内您,为此向您发送书面通知(详细说明完成发行备忘录所需的信息)(提供据了解,投资银行向您交付此类书面通知不会损害您主张发行备忘录事实上已交付的权利)。
(vii)牵头安排人根据承诺书和费用书所欠的所有应计费用,根据费用书所欠贷款人的所有费用,以及根据承诺书要求在截止日期或之前支付或偿还的牵头安排人的所有费用(在截止日期前至少两个工作日开具发票的范围内,除非公司另有协议)应已支付或应与桥梁设施下的初始资金基本同时支付(该金额可以从桥梁设施的收益中抵消)。
(viii)(A)由于硬同意而根据收购协议第13.4(a)(i)条排除的资产的分配价值之和,加上(B)受个人所有权缺陷阈值和所有权缺陷的限制可扣除(如适用),买方根据收购协议第13.2(a)节及时主张的所有权缺陷的所有所有权缺陷金额(此类所有权缺陷金额对于每种此类所有权缺陷,均为买方在其所有权缺陷通知中就该所有权缺陷真诚主张的金额与卖方就该所有权缺陷真诚提议的金额的平均值),加上(c)在符合个人环境缺陷阈值和可扣除环境缺陷的前提下,买方根据收购协议第14.1(a)节及时要求的所有环境缺陷补救金额(此类补救金额对于每种此类环境缺陷,均为买方在其环境缺陷通知中就该环境缺陷真诚主张的金额与卖方就该环境缺陷真诚提议的金额的平均值),减去(d)买方在缺陷索偿日之前发现或卖方根据收购协议第13.2(b)条及时主张的所有所有权利益金额之和(此类所有权利益金额)对于每种此类所有权利益,均为卖方就该所有权利益真诚主张的金额与金额的平均值
买方真诚地就此类所有权利益提出的建议),应少于未经调整的购买价格的25%。本段中使用但在本段中未另行定义的所有大写术语附件三应具有收购协议中赋予他们的含义。
(ix)信贷方应已向行政代理人提供了监管机构根据适用的“了解您的客户”规则和法规(包括《美国爱国者法案》)要求的文件和其他信息,在截止日期前至少五个工作日,但前提是行政代理人(代表其本人或牵头安排人)在截止日期前至少十个工作日合理要求此类信息。
(x)行政代理人和每个请求贷款人应至少在截止日期前五个工作日收到与适用的“实益拥有权”规则和法规有关的信息,有关公司实益拥有权或控制权的惯常证明,其形式应使行政代理人合理满意以及每个请求贷款人在截止日期至少10个工作日前由行政代理人(代表其本人或牵头安排人)要求提供此类信息的范围内。
(xi)信用方执行并向行政代理人交付与条款摘要一致的最终过渡信用文件(包括担保人对过渡设施进行担保所必需的任何文件以及任何和所有文件)以及创建或完善行政代理人在抵押品中的担保权益所需的工具);提供据了解,在任何必要的帐户控制协议的范围内,不动产资产抵押或无法提供占有式抵押品(在一定程度上无法通过与RBL设施下代表桥梁设施下的担保方控制该抵押品的抵押代理人之间的债权人安排来建立此类占有式抵押品的完美程度)和/或在交易结束时交付在您做出商业上合理的努力后的日期,然后提供任何此类必要的帐户控制协议,占有式抵押品或抵押(以及与此类抵押有关的任何法律意见)(如适用),不构成在截止日期提供桥梁设施的先决条件,而是应要求在截止日期后的30天内提供和/或交付(a)对于帐户控制协议和占有式抵押品,日期,(b)就信贷方当前拥有的石油和天然气财产的抵押而言,在截止日期后的30天内;(c)就所购资产的抵押而言,在截止日期后的60天内日期(或,在(a)至(c)条款的每种情况下,均为行政代理人可能合理同意的较晚日期)。
(xii)【保留】。
(xiii)在截止日期拟进行的交易生效后,RBL贷款下的可用承诺(定义见RBL信贷协议)应至少为总承诺(定义见RBL信贷协议)的20%截止日期)。
(xiv)(a)收购协议陈述(定义见下文)在所有方面均应真实正确,但仅在公司(或其关联公司)有权(考虑到任何适用的治愈规定)的范围内,根据收购协议,终止其在收购协议下的义务或拒绝完成收购,在每种情况下,由于违反此类陈述和保证而根据其条款,并且(b)指定的陈述(定义见下文)在截止日期的所有重大方面均应是真实正确的。“收购协议代表“是指卖方所作的陈述或与收购协议中所收购资产有关的陈述中对放款人利益至关重要的陈述,但仅在公司(或其关联公司)有权(考虑到任何适用的治愈条款)根据收购协议终止其在收购协议下的义务或拒绝完成收购的情况下,在每种情况下,由于违反此类陈述和保证而根据其条款。“指定的表示是指过渡信贷文件中与借款人和担保人的公司或其他组织存在有关的陈述和保证;借款人和担保人的组织权力和权限;借款人和担保人的适当授权,执行和交付,在每种情况下,因为它们与过渡信贷文件的订立和履行有关;适用的过渡信贷文件对借款人和适用的担保人的可执行性;偿付能力(此类陈述和保证与偿付能力证书一致);过渡信用文件之间没有冲突(仅限于执行,交付,以及借款人和适用担保人对过渡信贷文件的履行)以及借款人和此类担保人的章程文件和RBL融资;美联储保证金条例;投资公司法;爱国者法案;桥梁融资在交割日的收益用途不违反FCPA或OFAC;和创建,担保权益的有效性和完善(受过渡信贷文件和基金某些规定中规定的许可留置权的约束)。
(xv)在交易完成后,借款人及其子公司借入资金的唯一未偿重大债务(任何资本租赁,购买资金和设备融资除外,在每种情况下,在日常业务过程中发生的以及过桥信贷文件允许的任何公司间债务)将是RBL贷款,过桥贷款和任何优先票据,已发行或作出的其他证券(包括债务证券)或定期贷款(如适用),代替桥梁设施或根据桥梁费用信中的“永久融资需求”规定。
(xvi)借款人应已向行政代理人交付(或应促使交付)初始准备金报告。
(xvii)应修改RBL信贷协议,以允许在过渡贷款下产生债务,并根据过渡信贷文件授予抵押品的留置权。
附件二
偿付能力证书1
[_____], 20[ ]
此偿付能力证书(此“证书与日期为【__】,20【_】的某些信贷协议(经不时修订,补充,修订和重述,替换或以其他方式修改,“信贷协议在【___】(以下简称“借款人“),【其他当事方】,【】作为行政代理人【和抵押代理人】,金融机构不时作为放款人和其他当事方。本文中使用的大写术语(未定义)与信贷协议中的含义相同。
我以公司负责人员(定义如下)的身份,而不是以个人或个人身份,特此证明,截至本文发布之日:
1.公司(如本文所用“公司是指借款人及其子公司在合并基础上)在履行信贷协议项下的义务并在交割日完成交易后,不是备考基础,本款所定义的“无力偿债”;在这种情况下,“无力偿债”是指(i)公司资产的公允价值小于在现有债务成为绝对债务并到期时支付总负债所需的金额,(ii)本公司资产的当前公允可售价值少于在本公司现有债务成为绝对债务并到期时支付可能负债所需的金额,(iii)公司无法偿还其债务或其他义务,因为这些债务或义务通常是绝对的和到期的。本证书中使用的“债务”一词包括任何法律责任,无论是到期还是未到期,清算还是未清算,绝对的,固定资产或或有资产以及“资产价值”是指在商业上合理的期限内,资产(有形和无形)在愿意的买方和愿意的卖方之间全部易手的金额。对相关事实的了解,两个人都没有被强迫去行动。
2.信贷协议项下的义务的产生以及其他交易在交割日的完成(以备考为基础)不会使公司的财产仍在其手中构成“不合理的小资本”。“我的理解是,“不合理的小资本”取决于已进行或将要进行的特定业务的性质,并且我是根据我当前对公司已开展或预期将开展的业务的需求和预期资本需求的假设,并根据预计的财务报表和可用的信贷能力得出结论的,考虑到适用的情况,我认为当前的假设并不不合理。
11定义的条款应与适用的最终信贷协议中的条款保持一致,但与此形式的偿付能力证书一致
兹证明,签名人已于上述第一笔日期签署本偿付能力证书,以昭信守。
【借款人】
通过:
姓名:
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