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特拉华州
(国家或其他司法
公司或组织) |
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20-2777218
(I.R.S.雇主
识别号码) |
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| | 大型加速文件管理器 | | | 加速申报器☐ | | | 非加速申报人☐ | | | 较小的报告公司☐ | |
| | | | | | | | | | | 新兴成长型公司☐ | |
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•
均为记账式,没有规定期限。
•
均未被任何评级机构评级且杜克能源预计未收到评级。
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可发行任何金额。
•
如本招股章程所述,可按贵公司的要求赎回。
•
均可能随时被杜克能源赎回。
•
有一个本金等于你的投资总额,加上再投资的利息,扣除赎回和费用,如果有。
•
赚取的浮动利率将根据杜克能源 PremierNotes委员会的指示确定。票据适用的初始利率以及随后对初始利率的所有变动将在向美国证券交易委员会(或“SEC”)提交并登载于杜克能源 PremierNotes网站的招股说明书补充文件中披露
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•
将与杜克能源现有和未来的所有无担保和非次级债务享有同等优先权,并将在受偿权上对杜克能源现有和未来的所有次级债务享有优先地位。截至2025年6月30日,杜克能源的未偿债务约为286亿美元,其中包括约266亿美元的无担保和非次级债务以及20亿美元的无担保初级次级债务。
•
在结构上从属于杜克能源子公司的所有债务和其他负债。截至2025年6月30日,杜克能源的子公司约有578亿美元的债务,其中约6.5亿美元的债务由杜克能源提供担保。
•
是持续提供的。本招股章程为其中一部分的注册说明书上登记的票据代表票据的最高本金总额,相当于4,000,000,000美元,预计将提供
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(www.duke-energy.com/premiernotes)。
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赚取利息,该利息将按日累计并复利,并在每月15日自动再投资于票据。
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出售。票据未偿还本金额将不时增减。任何时候可能未偿还的票据本金总额净额最高为2000000000美元。
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| | | | | 二、 | | | |
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| | | | | 4 | | | |
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| | | | | 31 | | | |
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| | | | | 32 | | | |
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| | | | | 32 | | | |
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投资选择
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程序
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日期投资贷记
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| | Check Investment(Personal and corporate checks) | | | | | | | |
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支票投资选项允许您通过提交个人或公司支票对票据进行投资。
如果您不是杜克能源员工或退休人员,此投资选项是您对票据进行初始投资的唯一选项。
你的初始投资可能是1000美元或更多的任何金额。额外的投资可能是50美元或更多的任何金额。
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您填妥的申请请邮寄至杜克能源 PremierNotes,P.O. Box 75708,Chicago,Illinois 60675-5708并附有金额为1000美元或更多的支票。
金额在50美元或以上的额外投资必须附有随投资报表提供的投资凭单,提供投资确认通知,或包含在提供的赎回支票中(如果要求)。追加投资请邮寄至杜克能源 PremierNotes,P.O. Box 75974,Chicago,Illinois 60675-5974。
所有支票都应以美元支付给杜克能源 PremierNotes并在美国银行支取。您的初始投资只接受个人或公司支票。起步支票、银行支票、信用卡支票、银行本票、旅行支票、汇票和第三方支票将不接受您的初始投资。
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如果支票是在东部时间上午9:00之前收到的,则通过支票进行的投资将在代理行收到形式适当的支票后的第一个工作日开始入账并产生利息;如果支票是在东部时间上午9:00之后收到的,则在收到后的第二个工作日开始产生利息。支票在美国基金中接受以全额面值收取为准。
以支票方式进行的投资将可在支票记入您的投资之日起五个工作日后或根据杜克能源 PremierNotes计划允许的由杜克能源 PremierNotes委员会的指示不时确定的较短时间后由投资者赎回。
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投资选择
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程序
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日期投资贷记
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| | 汽车投资 | | | | | | | |
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此投资选项允许您通过自动每月电子投资对票据进行额外投资。在此替代方案下,代理银行将在您指定的正常日期每月最多两次从您的预授权银行账户中提取资金,通过自动清算所(ACH)转账获得规定金额,并将收益投资于票据。
可以进行任何金额为50美元或更多的投资。
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要为新投资设置自动投资选项,您必须通过填写申请表的适当部分来验证您对预授权银行账户的所有权;或者对于现有投资,您必须填写变更表格。适当的表格必须邮寄至杜克能源 PremierNotes,P.O Box 75708,Chicago,Illinois 60675-5708,其中包括向代理行提供一张作废的空白支票。
您可以随时通过填写变更表格对现有PremierNotes投资的自动投资选项进行变更,该变更表格由票据的每个注册所有人(包括共同所有人)签名提交。可能需要大奖章签名保证印章。
您可以随时通过向代理银行提供书面通知或在东部时间周一至周五上午8:30至下午7:00拨打代理银行免费电话800-659-DUKE(3853)终止现有PremierNotes投资的自动投资投资投资。
自动投资变更或终止投资的通知,在代理行收到后,将在实际可行的范围内尽快生效。
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| | 电子汇票将在您在申请表或变更表上确定的日期出示付款。投资将在代理银行邮寄此类汇票后的第一个工作日开始入账并产生利息。所有此类投资均被接受,但须在美国基金中按全额面值收取。通过自动投资选择进行的投资将可在投资发布之日起五个工作日后由投资者赎回。 | |
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投资选择
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程序
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日期投资贷记
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| | 定向投资 | | | | | | | |
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此投资选项允许您对票据进行额外的全权电子投资。在此备选方案下,代理银行将在您获得许可后,以非经常性方式从您的预授权银行账户中以规定金额的方式通过ACH转账提取资金,并将收益投资于票据。
可以进行任何金额为50美元或更多的投资。
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| | 要为新投资设置定向投资选项,您必须通过填写申请表的适当部分来验证您对预授权银行账户的所有权;或者对于现有投资,您可以使用在线访问中的自助服务功能,也可以填写变更表格。适当的表格,其中包括向代理行提供一张作废的空白支票,必须邮寄至杜克能源 PremierNotes,P.O. Box 75708,Chicago,Illinois 60675-5708。 | | | 投资将在代理银行邮寄此类汇票后的第一个工作日开始入账并产生利息。所有此类投资均被接受,但须在美国基金中按全额面值收取。通过定向投资选择进行的投资将可在投资发布之日起五个工作日后由投资者赎回。 | |
| | | | |
您可以随时通过使用在线访问中的自助服务功能或通过填写变更表格对现有PremierNotes投资的定向投资选项进行更改,提交的变更表格由票据的每个注册所有人(包括共同所有人)签名。可能需要大奖章签名保证印章。
您可以随时通过使用在线访问中的自助服务功能或通过向代理银行提供书面通知或在东部时间周一至周五上午8:30至下午7:00拨打代理银行免费电话800-659-DUKE(3853)终止现有PremierNotes投资的定向投资选项。如果您注册了
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投资选择
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程序
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日期投资贷记
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在线投资管理系统,您可以使用自助功能建立和维护银行模型并请求ACH投资。如需更多信息并注册这些在线选项,请访问我们的网站www.duke-energy.com/premiernotes或致电800-659-DUKE(3853)与我们联系。
变更投资信息的通知,在代理行收到后,在实际可行的范围内尽快生效。
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| | 电汇投资 | | | | | | | |
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此投资选项允许您通过电汇方式对票据进行额外投资。
任何通过电汇进行的投资必须达到1000美元或更多。
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您可以电汇投资方式在东部时间周一至周五上午8:30至晚上7:00致电代理银行800-659-DUKE(3853),以电汇方式告知他们您的投资意向,届时代理银行将为您提供转账指示。
电汇投资将只接受注册地在美国的银行,并以美元支付。
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| | 联邦基金电汇至代理银行的投资将截至到账,并开始计息,不迟于代理银行收到资金后的下一个工作日,但如果在东部时间下午2:00之前收到电汇资金,则资金将记入投资并于当天开始计息。如上文所述,通过电汇方式进行的投资一经入账,投资者可立即赎回。无论是代理行,还是我们,都不会对资金接线系统出现延误负责。 | |
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投资选择
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程序
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日期投资贷记
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| | 汽车社会保障投资 | | | | | | | |
| | 此投资选项允许您进行部分或全部社保缴款的额外投资。 | | | 所需表格请与当地社保所联系。填妥表格,交回社保所办理。您可以通过向社保所提供书面通知,随时终止代理银行领取您的社保金的权限。 | | | 自动社保投资将入账,并开始根据自动投资的规定计息,以上。通过Automatic Social Security Investments选项进行的投资将可在投资入账之日后的第一个工作日由投资者赎回。 | |
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投资选择
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程序
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日期投资
贷记 |
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| | 杜克能源员工投资 | | | | | | | |
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如果您是杜克能源公司或其美国子公司之一的现任员工,您可以使用此投资选项,前提是您目前通过杜克能源工资系统获得报酬。
如果您通过杜克能源员工投资进行投资,您可以只通过一个PremierNotes投资号码进行投资。最低初始和每月投资为每月100美元,直到达到最低要求的1000美元余额。此后,必须保持1,000美元的最低余额,额外投资可以是50美元或更多的任何金额。
您的初始和后续投资可通过以下两种方式之一在Notes中进行:
•
通过杜克能源工资单从您的杜克能源薪水中进行定向投资或
•
通过使用上述自动投资选项的每月自动电子投资。
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您填妥的申请应注明杜克能源员工投资选择以及您首选的投资方式。
对于那些选择薪资定向投资的人来说,在收到您的申请后,您将通过员工门户网站收到有关您的杜克能源员工投资设置的进一步说明。
选择每月进行自动电子投资的员工应完成申请的自动投资选项部分,并按申请中的描述将申请连同作废支票一起退还给代理银行。
Payroll对现有PremierNotes投资的定向投资可通过员工门户随时更改或终止。
每月自动电子投资可随时通过提交或填写变更表格进行变更,并由票据的每个注册所有人(包括共同所有人)签名。大奖章签名
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| | 杜克能源员工投资选择权所进行的投资将在代理银行收到资金的次一工作日起到账,并于该日开始计息。通过杜克能源员工投资选择权进行的投资将在投资入账之日起五个工作日后可供投资者赎回。 | |
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投资选择
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程序
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日期投资
贷记 |
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| | | | | 可能需要盖保函印章。选择此选项的员工可随时通过向代理银行提供书面通知或拨打代理银行免费电话800-659-DUKE(3853)(美国东部时间周一至周五上午8:30至下午7:00)终止现有PremierNotes投资的杜克能源员工投资选项。 | | | | |
| | 杜克能源退休人员投资 | | | | | | | |
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如果您是杜克能源公司或其任何美国子公司的前雇员,您可以使用此投资选项,前提是您有资格获得公司提供的福利。
杜克能源退休人员投资选择权允许杜克能源的退休人员使用上述自动投资选择权每月进行自动电子投资,但不要求该退休人员已经对票据进行了至少1,000美元的投资。退休人员的最低初始和每月投资为每月100美元,或每月两次50美元,直到达到最低要求的1000美元余额。此后,必须维持1000美元的最低余额,并
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| |
您填妥的申请应注明杜克能源退休人员投资。您还需要完成申请的自动投资选项部分,并将申请连同申请中描述的作废支票一起退回给代理银行。
现有PremierNotes投资的杜克能源退休人员投资选择权可随时通过提交填妥的变更表格进行变更,并由票据的每个注册所有者(包括共同所有者)签名。可能需要大奖章签名保证印章。
您可以随时通过向代理银行提供书面通知或致电代理银行终止现有PremierNotes投资的杜克能源退休人员投资选择权的投资
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| | 杜克能源退休人员投资选择权所进行的投资将在收到资金的下一个工作日起到账并开始计息。通过杜克能源退休人员投资选择进行的投资将在投资入账之日起五个工作日后可供投资者赎回。 | |
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投资选择
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程序
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日期投资
贷记 |
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| | 额外的投资可以是50美元或更多的任何金额。 | | | 代理银行免费电话800-659-DUKE(3853)美国东部时间周一至周五上午8:30至晚上7:00。 | | | | |
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赎回选项
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程序
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日期
赎回/日期 利息停止 累积 |
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| | 检查赎回 | | | | | | | |
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您可致电800-659-DUKE(3853)免费索取杜克能源 PremierNotes赎回支票。额外供应的杜克能源 PremierNotes兑换支票也是免费的。为了您的保护,我们将接受仅用于赎回的PremierNotes赎回支票。您可以将PremierNotes赎回支票支付给金额为250美元或更多的任何人的订单。
应付低于250美元的PremierNotes赎回支票将得到兑现,我们将收取一笔费用,这笔费用将直接从您在票据中的投资余额中扣除。费用表见本招募说明书“费用”部分。PremierNotes赎回支票的收款人可以像在银行开出的任何个人支票一样,将PremierNotes赎回支票兑现或存入。如果PremierNotes赎回支票的金额大于您的投资
|
| | 您可以使用当前支票簿中的重新订购表格、致电800-659-DUKE(3853)或通过您的账户在线订购额外的PremierNotes兑换支票。我们只会将额外的赎回支票寄往票据的注册拥有人,并只寄往注册地址。支票赎回选项不会与代理银行或我们建立支票或其他银行账户或存款人或银行关系。 | | | 赎回将在PremierNotes赎回支票出示给代理银行付款之日进行。将被赎回的票据金额将继续产生利息,但不包括PremierNotes赎回支票提交付款之日。 | |
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赎回选项
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程序
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日期
赎回/日期 利息停止 累积 |
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| | 余额,PremierNotes赎回支票将不兑现,由代理行退还给举牌人。除了退回PremierNotes赎回支票外,我们还将收取一笔费用,这笔费用将直接从您在票据中的投资余额中扣除。有关与支票赎回选择权有关的某些费用的讨论,请参阅本招募说明书的“费用”部分。 | | | | | | | |
| | 书面赎回 | | | | | | | |
| | 您可以随时通过以头等邮件发送的信函请求赎回票据投资:杜克能源 PremierNotes,P.O. Box 75708,Chicago,Illinois 60675-5708。如果您与他人共同拥有票据,所有所有者必须签署赎回请求。赎回将通过支票支付给您,金额为250美元或以上,或您的票据的投资余额,以较少者为准。 | | |
书面赎回自动提供给您,不需要在应用程序上进行任何选择。
我们将只向注册地址的票据注册拥有人寄发赎回款项。
|
| | 代理银行将不迟于以适当形式收到赎回请求的下一个工作日向您邮寄一张代表赎回收益的支票,利息将在该下一个工作日产生,但不包括在内。 | |
| |
银行支票赎回
|
| | | | | | |
| | 您使用银行支票赎回选择权授权代理银行根据电话指示进行赎回收益的支付由a | | |
银行支票赎回自动可供您使用,不需要在应用程序上进行任何选择。
银行支票申请
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| | 代表赎回收益的银行支票将被邮寄至注册地址,在收到赎回收益后的下一个工作日结束前 | |
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赎回选项
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程序
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日期
赎回/日期 利息停止 累积 |
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| |
支票应支付给注册所有人(s),并寄往投资的注册地址。代理行的电话指令记录具有约束力。代理银行和我们都不会对电话指令的真实性负责。
赎回将通过支票支付给您,金额为250美元或以上,或您的票据的投资余额,以较少者为准。
|
| | 可于美国东部时间周一至周五上午8:30至晚上7:00致电800-659-DUKE(3853)进行赎回。必须在提出请求时提供核实信息,包括但不限于投资编号、额外投资信息以及提交银行支票赎回请求的注册所有人的姓名。我们将只向注册地址的票据注册拥有人寄发赎回款项。 | | | 赎回请求和利息将在您提出请求之日起计,但不包括在内。 | |
| | 电线传输赎回 | | | | | | | |
| |
通过使用电汇赎回选项,您授权代理银行根据指示行事,以电汇方式将赎回收益支付到预先授权的银行账户。代理行的电话指令记录具有约束力。代理银行和我们都不会对指令的真实性负责。
通过电汇支付的任何赎回收益将直接从您在票据中的投资余额中扣除服务费。费用表见本招募说明书“费用”部分。
|
| |
要为新的投资设置电汇赎回选项,您必须通过填写申请表的适当部分来验证您对预授权银行账户的所有权;或者对于现有的投资,您可以填写变更表格,或者您可以利用在线访问中的自助服务功能。必须将适当的表格连同作废的空白支票邮寄至杜克能源 PremierNotes,P.O. Box 75708,Chicago,Illinois 60675-5708。
您可以通过电汇赎回进行赎回
|
| | 您在贵行收到电汇的日期和时间将根据代理行收到完整电汇赎回的时间而有所不同。利息将在代理银行收到您的请求之日起计,但不包括在内。 | |
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赎回选项
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| |
程序
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| |
日期
赎回/日期 利息停止 累积 |
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| | 电汇赎回可赎回的最低金额为1000美元。 | | | 在线访问或拨打代理银行免费电话800-659-DUKE(3853),时间为东部时间周一至周五上午8:30至晚上7:00。 | | | | |
| | | | | 电汇赎回请求必须由票据投资的所有者提出,收益将仅发送到预先授权的银行账户。必须在提出请求时提供核实信息,包括但不限于投资编号、额外投资信息和提交电汇赎回请求的注册所有人的姓名。 | | | | |
| | | | | 代理行将电汇赎回收益仅传输到您在申请上预先授权的美国银行账户。 | | | ||
| | | | | 您可以随时通过使用在线访问中的自助服务功能或提交填妥的变更表格对现有PremierNotes投资的电汇赎回选项进行更改,并由票据的每个注册所有者(包括共同所有者)签名。可能需要大奖章签名保证印章。 | | | | |
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赎回选项
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程序
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日期
赎回/日期 利息停止 累积 |
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| | | | |
您可以随时使用在线访问中的自助服务功能或通过向代理行提供书面通知的方式终止现有PremierNotes投资的电汇赎回选项,地址为杜克能源 PremierNotes,P.O. Box 75708,Chicago,Illinois 60675-5708。
如果您注册了在线投资管理系统,您可以使用自助功能建立和维护银行模型并请求电汇赎回。如需更多信息并注册这些在线选项,请访问我们的网站www.duke-energy.com/premiernotes或致电800-689-DUKE(3853)与我们联系。
|
| | | |
| | | | | 无论是代理行,还是我们,都不会对资金接线系统出现延误负责。如果预先授权的银行不是联邦储备系统的成员,可能会延迟将您的资金记入预先授权的银行账户。 | | | | |
| | 定向赎回 | | | | | | | |
| | 通过使用定向赎回选择权,您授权代理银行根据指示行事,让票据在非经常 | | | 要设置新投资的定向赎回选项,您必须通过填写预授权银行账户验证您的所有权 | | | 定向赎回将在代理行收到完整的定向赎回请求后的第一个工作日办理 | |
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赎回选项
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程序
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| |
日期
赎回/日期 利息停止 累积 |
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| |
以赎回所得款项以电子方式ACH转账至预先授权银行账户为基础。代理行的电话指令记录具有约束力。代理银行和我们都不会对指令的真实性负责。
低于250美元的定向赎回将不会被处理。
|
| | 申请表的适当部分;或者对于现有的投资,您可以使用在线访问中的自助服务功能,或者您可以填写变更表格。适当的表格,连同作废的空白支票必须邮寄至杜克能源 PremierNotes,P.O. Box 75708,Chicago,Illinois 60675-5708。您可以通过线上接入的方式进行定向赎回赎回。 | | | 付款。待赎回票据的金额将继续计息至,但不包括您的请求被代理银行处理之日。 | |
| | | | | 定向赎回请求必须由票据投资的所有者(s)提出,收益将仅发送至预先授权的银行账户。必须在提出请求时提供核实信息,包括但不限于投资编号、额外投资信息和提交定向赎回请求的注册所有人的姓名。 | | | | |
| | | | | 代理行只会将定向赎回收益传送至您在申请上预先授权的美国银行账户。 | | | ||
| | | | | 您可以对现有PremierNotes的定向赎回选项进行更改 | | | | |
| |
赎回选项
|
| |
程序
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| |
日期
赎回/日期 利息停止 累积 |
|
| | | | |
随时通过使用在线访问中的自助服务功能或提交填妥的变更表格进行投资,并由票据的每个注册所有人(包括共同所有人)签名。可能需要大奖章签名保证印章。
您可以随时使用在线访问中的自助服务功能或通过向代理行提供书面通知的方式终止现有PremierNotes投资的定向赎回选项,地址为杜克能源 PremierNotes,P.O. Box 75708,Chicago,Illinois 60675-5708。
如果您在在线投资管理系统中注册,可以使用自助功能建立和维护银行模型并请求ACH赎回。欲了解更多信息并注册这些在线选项,请访问我们的网站www.duke-energy.com/Premiernotes或致电800-689-DUKE(3853)联系我们。
对于ACH转账系统出现延迟,代理行和我们都不负责。
|
| | | |
| |
资金不足:
|
| | | $ | 20 | | |
| |
停止付款请求:
|
| | | $ | 15 | | |
| |
电汇赎回:
|
| | | $ | 15 | | |
| |
低于250美元的赎回:
|
| | | $ | 10 | | |
| |
投资余额不足1000美元:
|
| | | $ | 10/月 | | |
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有关以下方面的信息:
|
| |
杜克能源公司
可变面额浮动利率
需求说明 招股说明书
2025年9月30日
由Georgeson Securities分发
Corporation,一家注册经纪交易商。 |
|
| |
费率和其他信息
800-659-DUKE(3853) |
| |||
| |
额外招股书
800-659-DUKE(3853) 或下载: www.duke-energy.com/premiernotes |
| |||
| |
杜克能源
请参阅我们的网站: www.duke-energy.com/premiernotes或 请参阅“在哪里可以找到更多 信息”在此处第32页。 |
|
| |
SEC申请费
|
| | | $ | 0 | | |
| |
代理行手续费及开支
|
| | | $ | 1,050,000 | | |
| |
经纪自营商的费用及开支
|
| | | $ | 75,000 | | |
| |
受托人的费用及开支
|
| | | $ | 11,550 | | |
| |
印刷费用
|
| | | $ | 15,000 | | |
| |
会计师的费用及开支
|
| | | $ | 40,000 | | |
| |
律师费及开支
|
| | | $ | 6,000 | | |
| |
合计
|
| | | $ | 1,197,550 | | |
| |
附件
数 |
| |
附件
|
|
| |
4.1
|
| | | |
| |
4.2*
|
| | | |
| |
5.1
|
| | | |
| |
23.1
|
| | | |
| |
23.2
|
| | | |
| |
24.1
|
| | | |
| |
24.2
|
| | | |
| |
25.1
|
| | | |
| |
107
|
| | |
| |
签名
|
| |
标题
|
| |
日期
|
|
| |
/s/H阿里K.S伊德里斯*
Harry K. Sideris
|
| | 董事兼总裁兼首席执行官(首席执行官) | | |
2025年9月30日
|
|
| |
/s/B瑞安D.S阿沃伊*
Brian D. Savoy
|
| | 执行副总裁兼首席财务官(首席财务官) | | |
2025年9月30日
|
|
| |
/s/C辛西娅S. Lee*
Cynthia S. Lee
|
| | 高级副总裁、首席财务官兼财务总监(首席会计官) | | |
2025年9月30日
|
|
| |
/s/D埃里克B乌克斯*
Derrick Burks
|
| | 董事 | | |
2025年9月30日
|
|
| |
/s/AnnetteK. C雷顿*
Annette K. Clayton
|
| | 董事 | | |
2025年9月30日
|
|
| |
/s/TheodoreF.丙雷弗,Jr.*
Theodore F. Craver, Jr.
|
| | 董事 | | |
2025年9月30日
|
|
| |
/s/R奥伯特医学博士艾维斯*
Robert M. Davis
|
| | 董事 | | |
2025年9月30日
|
|
| |
/s/C阿罗琳D. D奥尔萨*
Caroline D. Dorsa
|
| | 董事 | | |
2025年9月30日
|
|
| |
/s/W.RoyD解栏*
W. Roy Dunbar
|
| | 董事 | | |
2025年9月30日
|
|
| |
/s/N伊霍拉斯C. F阿南达基斯*
Nicholas C. Fanandakis
|
| | 董事 | | |
2025年9月30日
|
|
| |
签名
|
| |
标题
|
| |
日期
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/s/J埃弗里B. G阿尔德*
杰弗里·B·古尔德
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| | 董事 | | |
2025年9月30日
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/s/J欧恩T. H埃隆*
John T. Herron
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| | 董事 | | |
2025年9月30日
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/s/I达林F是啊K埃斯纳*
伊达琳·费·凯斯纳
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| | 董事 | | |
2025年9月30日
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/s/E.米阿里McKee*
E. Marie McKee
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| | 董事 | | |
2025年9月30日
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/s/M伊沙尔J.P阿西里奥*
Michael J. Pacilio
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| | 董事 | | |
2025年9月30日
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/s/T霍马斯E. S凯恩斯*
Thomas E. Skains
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| | 董事 | | |
2025年9月30日
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/s/W伊利亚姆E. W埃斯特,Jr.*
William E. Webster, Jr.
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| | 董事 | | |
2025年9月30日
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| | 签名: | | |
/s/E莉扎贝斯H·J那些
实事求是的律师
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