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S-8 1 brhc10032542_s8.htm S-8
于2022年1月5日提交给证券交易委员会

注册号333-

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549


表格S-8
注册声明
在下
1933年《证券法》


森特电气集团有限公司
(在其章程中指定的注册人的确切名称)



澳大利亚
 
不适用
(公司所在州或其他司法管辖区或组织)
 
(I.R.S.雇主识别号码)

奥克森路501号
新泽西州弗里霍尔德
(732) 820-6757
 
07728
(主要行政办公室的地址)
 
(邮政编码)
 
Cenntro Electric Group Limited修订及重列2016年激励性股票期权计划
森特电气集团有限公司2022年股票激励计划
森特罗电气集团有限公司2022年员工股票购买计划
(计划的全称)

Peter Z.Wang
首席执行官
森特电气集团有限公司
奥克森路501号
新泽西州弗里霍尔德07728
(服务代理人的姓名及地址)

(732) 820-6757
(服务代理的电话号码,包括区号)


复制至:

Jonathan J.Russo,Esq。
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP
西52街31号
纽约纽约10019
(212) 858-1000
 
用复选标记表示注册人是大型加速披露公司、加速披露公司、非加速披露公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条中“大型加速披露公司”,“加速披露公司”,“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

             
大型加速披露公司
 
 
加速披露公司
 
         
非加速披露公司
 
 
较小的报告公司
 
         
       
新兴成长型公司
 
 
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)条提供的任何新的或经修订的财务会计准则。



注册费用的计算

须予登记的证券的名称
 
数额
要成为
注册(1)
 
拟议数
最大值
发行价格
每股收益
 
拟议数
最大值
聚合体
发行价格
 
数量
注册费
无面值的普通股:
               
修订和重述的2016年激励性股票期权计划
 
9,225,291 (2)
 
$1.1007(3)
 
$10,154,277.80
 
$941.30
2022年股票激励计划
 
25,965,234 (4)
 
$5.415(5)
 
$140,601,742.11
 
$13,033.78
2022年员工股票购买计划
 
7,789,571 (6)
 
$4.603(7)
 
$35,855,395.31
 
$3,323.80
合计
 
42,980,096
 

 
$186,611,415.22
 
$17,298.88

(1)
根据1933年《证券法》(“证券法”)第416(a)条的规定,本注册声明还涵盖了根据上述计划因股票股利,股票分割,反向股票分割,特别股息,特别分配,资本重组,合并,合并,合并而发行的任何其他普通股,拆分,分拆,合并,交换股份,供股,分离,重组,清算,资本重组或任何其他类似交易,这会导致我们已发行普通股的数量增加。根据《证券法》第416(c)条的规定,本注册声明还应涵盖根据本文所述的员工福利计划提供或出售的不确定金额的权益。
(2)
代表截至本注册声明发布之日,根据Cenntro Electric Group Limited修订和重述的2016年激励性股票期权计划(“2016年计划”)将根据已发行股票期权发行的普通股。
(3)
根据《证券法》第457(h)条的规定进行估算,仅用于计算以每股普通股1.1007美元为基础的注册费,截至本注册声明发布之日,2016年计划下未行使期权的加权平均行使价(四舍五入至最接近的美分)。
(4)
代表截至本注册声明发布之日,董事会已根据Cenntro Electric Group Limited2022股票激励计划(“2022计划”)授权发行的普通股。
(5)
根据《证券法》第457(h)条进行估算,仅用于根据以下条件计算注册费于2022年1月3日(即本注册声明提交前五个工作日内的日期)在纳斯达克资本市场上报告的注册人普通股每股最高价和最低价的平均值。
(6)
代表截至本注册声明发布之日,董事会根据Cenntro Electric Group Limited2022员工股票购买计划(“ESPP”)授权发行的普通股。
(7)
根据《证券法》第457(h)条进行估算,仅用于计算以85%为基础的注册费于2022年1月3日(即本注册声明提交前五个工作日内的日期)在纳斯达克资本市场上报告的注册人普通股每股最高价和最低价的平均值。根据ESPP,在发行期的第一个交易日或购买日,根据ESPP保留用于发行的普通股的购买价格将为普通股公允市场价值较低者的85%。
 
根据《证券法》第462条的规定,注册声明应在提交后生效。


解释性说明

11月5日, 2021, Cenntro Electric Group Limited(以前称为Naked Brand Group Limited)ACN619054938(“注册人”,“我们”,“我们”或“我们的”)与Cenntro Automotive Group Limited签订了股票购买协议(“收购协议”), 开曼群岛股份有限公司(“CAG”), Cenntro Automotive Group Limited, 一间香港私人有限公司及CAG(“CAG HK”)的全资附属公司, 森特罗汽车公司, 一家特拉华州的公司,是CAG(“CAC”)和Cenntro Electric Group的全资子公司, Inc., 特拉华州的一家公司,是CAG(“CEG”)的全资子公司, 连同CAG香港及CAC, “Cenntro”)。根据收购协议, Naked Brand Group Limited(“NBG”)从CAG购买所有已发行和发行在外的股本或股本, 在适用的情况下, 以换取总计174,853,546股NBG普通股,并将根据2016年计划购买CAG普通股的股票期权转换为股票期权,以购买总计9,225,291股公司普通股(“合并”)。该组合的收盘时间是12月30日, 2021.关于合并的结束, NBG公司更名为“森特罗电气集团有限公司”。“根据收购协议, 注册人假设了2016年计划和购买CAG普通股的每项期权,根据2016年计划,在合并生效之前,这些普通股尚未行使, 无论是否被授予, 转换为并成为购买注册人普通股的期权。在组合交易结束后, 12月30日, 2021年公司董事会通过了2022年计划和ESPP。提交这份S-8表格的登记声明,是为了登记根据2016年计划可发行的注册人普通股的股份, 2022年计划和ESPP,


第一部分
 
第10(a)节招股说明书中要求的信息
 
根据《证券法》第428条的规定和表格S-8第一部分的介绍性说明,表格S-8的注册声明(“注册声明”)中省略了表格S-8第一部分第1和第2项中指定的信息。
 
根据《证券法》第428(b)(1)条的规定,包含第I部分中指定的信息的文件将发送或提供给员工。根据《证券法》第424条的规定,此类文件不需要也不需要作为本注册声明的一部分或作为招股说明书或招股说明书补充文件提交给委员会。


第二部分
 
注册声明中要求的信息

项目3。
通过引用合并文件。
 
登记人向证券交易委员会(“委员会”)提交的以下文件在此以引用方式并入本登记声明:
 
(a)
向委员会提交的20-F表年度报告2021年5月18日,包含已提交此类报表的注册人最近一个会计年度的经审计的合并财务报表。
 
(b)
外国私人发行人就表格6-K向证监会提交的报告2021年11月8日,包含Cenntro的经审计财务报表和注册人与合并有关的未经审计的备考财务报表。
 
(c)
 
(d)
表格上的注册人注册声明中包含的对注册人普通股的描述8-A(编号:001-38544)根据1934年《证券交易法》(“交易法”)第12(b)条向委员会提交的文件,以及为更新此类说明而向SEC提交的任何修订或报告。
 
除非根据证券法律法规,信息被视为已提供且未归档, 注册人随后根据第13(a)节提交的所有文件, 13(c), 《交易法》第14条和第15条(d)款, 在提交生效后修正案之前,该修正案表明所发行的所有证券均已出售, 或者注销所有未售出的证券, 应被视为通过引用并入本文,并自提交此类文件之日起成为本文的一部分。就本注册声明而言,包含在通过引用并入或被视为并入本文的文件中的任何声明应被视为已被修改或取代,只要其中包含的声明, 或在随后提交的任何其他文件中,该文件也通过引用并入或被视为并入本文, 修改或取代这样的陈述。经如此修改或取代的任何该等陈述,不得当作是, 除非经如此修改或取代, 来构成这份注册声明的一部分,

项目4。
证券说明
 
不适用。

项目5。
指定专家和律师的兴趣
 
不适用。

项目6。
董事和高级职员的赔偿

注册人已同意在充分赔偿的基础上赔偿注册人的现任和前任董事及其他执行官并在法律允许的最大范围内,针对董事或高级职员因在注册人或相关法人团体中任职而产生的所有责任。

目前,注册人为每位董事和高级职员提供保险,以防止董事或高级职员因在注册人或相关法人团体中任职而产生的任何责任。


在澳大利亚人的统治下2001年公司法(CTH)(“公司法”),在澳大利亚注册成立的公司或其相关法人团体不得赔偿(法律费用除外)任何人作为公司高级管理人员或审计师承担的任何责任,如果该责任是:


(a)
欠公司或相关法人团体的款项;


(b)
根据《公司法》作出的罚款或赔偿令;或


(c)
这是欠某人,而不是公司或相关的法人团体,并不是出于善意的行为。

此外,公司或相关法人团体不得赔偿某人因抗辩作为公司高级职员或审计师而承担的责任而产生的法律费用,如果这些费用是在以下方面发生的:


(a)
为被认定负有上述类型责任的人进行的诉讼进行辩护或抗辩;


(b)
为被认定有罪的人的刑事诉讼辩护或者抗拒;


(c)
为澳大利亚公司监管机构或清算人为法院命令提起的诉讼进行辩护或抵抗,如果裁定作出该命令的理由成立;或


(d)
与根据《公司法》向个人提供救济的程序有关,在该程序中,法院拒绝提供救济。

在根据上述规定允许董事,高级管理人员或控制我们的人对根据《证券法》产生的责任进行赔偿的情况下,已告知注册人,委员会认为,这种赔偿违反了《证券法》中规定的公共政策,因此无法执行。

项目7。
申请豁免注册
 
不适用。


项目8。
展品。

附件编号
 
说明
3.1
 
Centro Electric Group Limited的章程ACN619054938(根据《附件》第3.1条合并到2022年1月5日向委员会提交的表格6-K的外国私人发行人的注册人报告中,文件号为001-38544)。
4.1
 
普通股票样本(根据2022年1月5日向委员会提交的表格6-K上的外国私人发行人的注册人报告(文件编号001-38544)的附件4.1合并)。
5.1
 
Minter Ellison的意见。
 
BDO Audit Pty Ltd.的同意书。
 
Marcum Bernstein&Pinchuk LLP的同意。
 
Minter Ellison的同意(包含在附件5.1中)。
 
授权书(包括在签名页上)。
 
Cenntro Electric Group Limited修订和重述了2016年激励性股票期权计划(通过参考附件10.7合并到Form6-K上的外国私人发行人的注册人报告中,文件号为001-38544,于2022年1月5日提交给委员会)。
 
森特罗电气集团有限公司2022年股票激励计划(以及股票期权协议、以现金结算的股票期权协议、限制性股票协议和限制性股票单位协议的形式)(以及每份协议的行权通知和授予通知,(如适用))(通过引用《附件10.5》合并到2022年1月5日向委员会提交的表格6-K上的外国私人发行人的注册人报告中,文件号为001-38544)。
 
Cenntro Electric Group Limited2022年员工股票购买计划(通过参考附件10.6合并到Form6-K上的外国私人发行人的注册人报告中,文件号为001-38544,于2022年1月5日提交给委员会)。

项目9。
承诺。

签署人在此承诺:


(a)
(1)在提出要约或出售的任何期间内,对本注册声明进行事后修正:


(一)
包括《证券法》第10(a)(3)条要求的任何招股说明书;

(二)
在招股说明书中反映在本注册声明生效日期(或本协议的最新生效后修订)之后发生的任何事实或事件,这些事实或事件单独或总体上代表本注册声明中所述信息的根本变化。尽管有上述规定,发行的证券数量的任何增加或减少(如果发行的证券的总美元价值不超过(已注册的),并且任何偏离估计最大发行范围的低端或高端的情况,都可以根据规则424(b)向委员会提交的招股说明书的形式反映出来,如果总计,数量和价格的变化代表有效注册声明中“注册费用的计算”表中规定的最高总发行价格的变化不超过20%;和

(三)
在本注册声明中包含与分配计划有关的任何重要信息,或在本注册声明中对此类信息的任何重大更改。

提供,然而,(a)(1)(i)及(a)(1)段不适用如果这些段落要求在生效后的修正案中包含的信息包含在注册人根据《交易法》第13条或第15(d)条向委员会提交或提供给委员会的定期报告中,这些报告通过引用并入注册声明。



(2)
为了确定《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正案应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明,而该等证券在当时的发售,须当作为该等证券的首次真诚发售。

(3)
通过事后生效的修正,将在发行终止时仍未售出的任何已登记证券从注册中删除。


(b)
签署人在此承诺,为了确定《证券法》规定的任何责任,根据《交易法》第13(a)条或第15(d)条(在适用的情况下,根据《交易法》第15(d)条提交的员工福利计划年度报告(以引用方式并入本注册声明),应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明,而该等证券在当时的发售,须当作为该等证券的首次真诚发售。


(c)
在允许董事对根据《证券法》产生的责任进行赔偿的范围内, 根据上述规定,注册人的高级管理人员和控制人, 否则, 已通知注册人,委员会认为这种赔偿违反了《证券法》中规定的公共政策,并且, 因此, 无法执行。如果对此类负债提出赔偿要求(注册人支付董事发生或支付的费用除外), 在成功抗辩任何诉讼中,注册人的官员或控制人, (诉讼或程序)由该董事主张, 与正在登记的证券有关的高级职员或控制人, 登记人会, 除非其律师认为该事项已通过控制先例解决, “向具有适当管辖权的法院提出这样一个问题,即它的这种赔偿是否违反了《证券法》中表达的公共政策,并将受此类问题的最终裁决的约束。,


签名
 
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由相信其符合以S-8表格提交的所有要求,并已适当地促使本注册声明由以下签署人代表其签署,正式授权,在新泽西州的弗里霍尔德,5号。TH 2022年1月的一天。

 
森特电气集团有限公司
     
 
由:
/s/Peter Z.Wang
     
   
Peter Z.Wang
   
首席执行官
 
授权书

通过这些礼物认识所有人,以下签名的每个人构成并任命Peter Z.Wang,郑方定和David He以及他们中的每个人,他或她的真实合法的实际代理人和代理人,具有完全的替代和重新替代的权力,在表格S-8上签署对本注册声明的任何和所有修改(包括生效后的修改),并将其连同所有证物和与之相关的其他文件提交给证券交易委员会,授予上述每一位实际代理人和代理人,有充分的权力和权力去做和执行与此相关的所有必要和必要的行为和事情,以及他或她可能或可能亲自去做的所有意图和目的,特此批准并确认上述事实代理人和代理人,或其替代人或其中任何一人应根据本协议进行或导致进行的所有操作。
 
根据1933年《证券法》的要求,以下人士以指定的身份和日期在下面签署了本注册声明。

签名
 
标题
 
日期
     
/s/Peter Z.Wang
 
执行主席兼董事
(首席执行官)
 
2022年1月5日
Peter Z.Wang

   
郑方定
 
首席财务官
(首席财务和会计干事)
 
2022年1月5日
郑方定
     
/s/克里斯·索恩
 
董事
 
2022年1月5日
克里斯·索恩
     
/s/Joe Tong
 
董事
 
2022年1月5日
Joe Tong
         
Justin Davis Rice
 
董事
 
2022年1月5日
贾斯汀·戴维斯-赖斯
   
     
/s/Simon Tripp
 
董事
 
2022年1月5日
西蒙·特里普


注册人的授权美国代表的签名

根据1933年《证券法》(经修订)的要求,以下签署人,在美国的正式授权代表 森特罗电气集团有限公司已于2022年1月5日在新泽西州弗里霍尔德签署了这份注册声明。
 
 
森特罗汽车公司
     
 
由:
/s/Peter Z.Wang
 
名称:
Peter Z.Wang
 
头衔:
首席执行官