美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年3月4日
戴夫公司。
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号码) |
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| (主要行政办公地址,含邮政编码) | (注册人的电话号码,包括区号) |
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议。 |
采购协议
2026年3月4日,Dave Inc.(“公司”或“Dave”)由公司与J.P. Morgan Securities LLC、UBS Securities LLC和Evercore Group L.L.C.(作为其中指定的几个初始购买者(统称“初始购买者”)的代表)订立购买协议(“购买协议”),内容涉及公司发行本金总额为1.75亿美元、利率为0%、于2031年到期的可转换优先票据(“票据”),该发行将根据公司与美国银行信托公司National Association作为受托人订立的契约(“可转换票据发行”)。根据购买协议,Dave还授予初始购买者购买选择权,以在自Dave首次发行票据之日起的13天期限内结算,最多可额外购买本金2500万美元的票据。
这些票据没有也不会根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)或任何适用的州或外国证券法进行登记,并且仅依据规则144A向合格的机构买家提供。
就此次发行而言,公司预计将与票据的一名或多名初始购买者、其各自的关联公司和某些金融机构(“期权交易对手”)进行私下协商的上限认购交易。如果初始购买者行使其购买额外票据的选择权,公司预计将与期权交易对手进行额外的有上限的看涨交易。
公司拟将可转换票据发行所得款项净额用于支付上限认购交易的成本,并在与或通过初始购买者之一或其关联公司进行的私下协商交易中向票据购买者回购我们的普通股股份,同时为可转换票据发行定价。公司拟将可转换票据发行所得款项净额的剩余部分用于一般公司用途,包括根据公司股份回购计划进行的额外股份回购。
购买协议包括公司的惯常陈述、保证和契诺。根据购买协议的条款,公司已同意就有关可换股票据发售的若干负债向初始买方作出赔偿。根据惯例成交条件,可转换票据发行预计将于2026年3月9日或前后结束。上述对购买协议的描述并不完整,其全部内容通过引用作为附件 10.1附于本协议并以引用方式并入本文的该文件的全文进行限定。
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
票据的定价
宣布可转换票据发行定价的新闻稿副本作为附件 99.1附于本文件后,并以引用方式并入本文。
本报告及其附件均不构成购买任何证券的要约或出售任何证券的要约邀请。此次可换股票据发售完全根据发售备忘录进行,该备忘录载列了可换股票据发售的条款和条件。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
| (d) | 附件 |
以下证物作为本当前报告的一部分以表格8-K提交:
| 附件 |
说明 |
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| 10.1 | 日期为2026年3月4日的购买协议,由Dave Inc.与J.P. Morgan Securities LLC、UBS Securities LLC和Evercore Group L.L.C.(作为首次购买者的代表)签署。 | |
| 99.1 | Dave Inc.于2026年3月5日就可转换票据发行定价发布的新闻稿。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在XBRL在线文档中) | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
| 戴夫公司。 | ||
| 签名: | /s/凯尔·贝尔曼 |
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| 姓名: | 凯尔·贝尔曼 | |
| 职位: | 首席财务官、首席运营官兼秘书 | |
日期:2026年3月5日