附件 99.1

W & T Offshore宣布提议
高级第二留置权票据发行
HOUSTON(GLOBE NEWSWIRE)— 2025年1月13日— W&T海底钻探公司(NYSE:WTI)(“W&T海底钻探”或“公司”)今天宣布,其打算根据市场和其他条件,在非公开发行中发行本金总额为3.5亿美元、于2029年到期的优先第二留置权票据(“票据”),该票据根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)免于登记。
公司拟将此次发行所得款项净额连同手头现金用于(i)根据要约收购以现金购买根据要约条款适当投标的WTI于2026年到期的未偿还11.750%优先第二留置权票据(“要约收购”),(ii)于2025年8月1日或之后全额赎回未在要约收购中有效投标并被接受购买的任何剩余的2026年优先第二留置权票据,并在该等赎回之前,满足并解除管辖2026年优先第二留置权票据的契约,(iii)偿还慕尼黑再风险融资公司作为贷方提供的定期贷款(“MRE定期贷款”)项下的未偿还金额,以及(iv)支付与发售、要约收购、赎回任何2026年优先第二留置权票据、清偿和解除管辖2026年优先第二留置权票据的契约以及偿还和终止MRE定期贷款有关的溢价、费用和开支。本公告并非购买要约或出售2026年优先第二留置权票据的要约邀请,亦不构成赎回2026年优先第二留置权票据的通知。
票据及拟提供的相关担保并未根据《证券法》或任何其他证券法进行登记,除非根据《证券法》和任何其他适用证券法的登记要求的豁免或在不受其约束的交易中,否则不得提供或出售票据及相关担保。票据和相关担保将仅提供给根据规则144A合理地被认为是美国境内合格机构买家的人士,以及根据规则S向美国境外的非美国投资者提供。
本新闻稿是根据《证券法》第135c条规则发布的,不构成出售要约、购买要约的邀约或出售票据、相关担保或任何其他证券,也不构成出售要约、购买要约的邀约或在此类要约、邀约或出售为非法的任何司法管辖区的出售。
关于W & T OFFSORE
W&T海底钻探,Inc.是一家独立的石油和天然气生产商,在墨西哥湾近海开展业务,并通过收购、勘探和开发实现增长。截至2024年9月30日,公司在联邦和州水域的53个油田拥有工作权益(其中包括联邦水域的46个油田和州水域的7个油田)。该公司在路易斯安那州、德克萨斯州、密西西比州和阿拉巴马州沿海的外大陆架上租赁了约67.31万总英亩(净51.54万英亩),其中常规大陆架约51.4万总英亩,深水约15.35万总英亩,阿拉巴马州水域约5600总英亩。该公司的大部分日产量来自其运营的油井。
前瞻性和警示性声明
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了我们目前对未来事件的看法,包括拟议发行的完成、时间和规模、所得款项的预期用途,包括为要约收购提供资金、全额赎回任何未根据要约有效投标和接受购买的剩余2026年优先第二留置权票据并满足和解除管辖2026年优先第二留置权票据的契约、偿还MRE定期贷款、支付与上述相关的溢价、费用和开支,以及所发售票据的条款,基于我们认为合理的估计和假设。然而,无法保证这些事件将会发生或我们的估计将是正确的。这些报表受到可能导致实际结果出现重大差异的风险和不确定性的影响,其中包括:市场状况、石油和天然气价格波动、石油和天然气生产作业和估算储量所固有的不确定性、新井上线以及修复和恢复基础设施飓风破坏的时间和影响的不确定性、实现杠杆目标的能力、意外的未来资本支出、竞争、我们的风险管理活动的成功、政府法规、不确定性以及我们在截至12月31日止年度的10-K表格年度报告中讨论的其他因素,可在www.sec.gov上找到2023年及随后的10-Q表格报告。请投资者仔细考虑这些报告中的披露和风险因素。
联系方式:
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资料来源:W&T海底钻探公司
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